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Cloud Vendor Benchmark 2011

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Cloud Vendor Benchmark 2011

Cloud Vendor Benchmark 2011Cloud Computing Anbieter im Vergleich Deutschland

Eine Untersuchung der Experton Group AG Autoren: Dr. Carlo Velten, Steve Janata Mnchen, Deutschland

Experton Group AG

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Cloud Vendor Benchmark 2011

Copyright Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit grter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann fr deren Vollstndigkeit und Richtigkeit keine Garantie bernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne grndliche Analyse der betreffenden Situation. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum der Experton Group. Vervielfltigungen, auch auszugsweise, bedrfen der schriftlichen Genehmigung der Experton Group AG. Copyright Experton Group, 2011

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Cloud Vendor Benchmark 2011

Durch Cloud Computing ndert sich die Zusammensetzung der Anbieterlandschaft und das Krfteverhltnis schneller, tiefgreifender und nachhaltiger als bei allen bisher erlebten Umbrchen in der IT-Industrie.Steve Janata, Senior AdvisorExperton Group AG

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Inhaltsverzeichnis0. 1. Executive Summary ........................................................................................... 6 Cloud Computing Der Markt startet durch .................................................... 81.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Cloud Computing ist #1 auf CIO-Agenda ................................................................ 8 Cloud Investitionen und Ausgaben ....................................................................... 10 Beweggrnde fr Cloud Computing ...................................................................... 12 Anwendungsszenarien fr Cloud Computing ........................................................ 13 Cloud als zentraler Bestandteil der IT-Strategie.................................................... 19 Anbieterauswahl als Herausforderung .................................................................. 20

2.

Methodik ........................................................................................................... 212.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Definition Cloud Computing................................................................................ 21 Methodik und Untersuchungsdesign..................................................................... 24 Auswahl der untersuchten Hersteller .................................................................... 28 Durchfhrung der Untersuchung .......................................................................... 29 Zeitlicher Ablauf des Projektes: ............................................................................ 31

3.

Cloud Anbieter im Bereich Cloud Services ................................................ 323.1. 3.2. 3.3. 3.4. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) im Public Cloud-Modell.................................... 33 Infrastructure as a Service (IaaS) im Private Cloud-Modell ................................... 36 Platform as a Service (PaaS) im Public Cloud-Modell .......................................... 39 Software as a Service (SaaS) im Bereich CRM .................................................... 45

4.

Cloud Anbieter im Bereich Cloud Technology .......................................... 494.1. 4.2. 4.3. 4.4. Cloud Technologies - Cloud Infrastructure............................................................ 51 Cloud Technologies - Cloud Middleware .............................................................. 56 Cloud Technologies - Cloud Management ............................................................ 60 Cloud Technologies - Service Enabler .................................................................. 66

5.

Cloud Anbieter nach Unternehmensgrenklassen ................................. 685.1. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Cloud Services fr kleine Unternehmen................................................................ 68 Cloud Services fr den Mittelstand ....................................................................... 70 Cloud Technologien fr den Mittelstand................................................................ 74 Cloud Services fr Grounternehmen .................................................................. 75 Cloud Technologies fr Grounternehmen ........................................................... 79

6. 7. 8. 9.

Zusammenfassung und Ausblick ................................................................... 82 Autoren und Kontakt........................................................................................ 84 Abkrzungsverzeichnis ................................................................................... 86 Anhang: Profile ausgewhlter Cloud Anbieter .............................................. 87

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AbbildungsverzeichnisAbbildung 1: Cloud berholt Virtualisierung auf CIO-Agenda ........................................ 8 Abbildung 2: Einsatzgrad von Cloud Computing in Deutschland ................................... 9 Abbildung 3: Cloud Planungsstand in deutschen Unternehmen .................................. 10 Abbildung 4: Cloud Ausgaben und Investitionen in Deutschland ................................. 11 Abbildung 5: Cloud Services Markt in Deutschland 2011 ............................................ 12 Abbildung 6: Anwendungsszenarien fr Cloud Computing .......................................... 14 Abbildung 7: Cloud Transformation auf Kundenseite .................................................. 19 Abbildung 8: Cloud Computing Charakteristika ........................................................... 21 Abbildung 9: Cloud Computing Betriebsmodelle ......................................................... 23 Abbildung 10: Experton Market Insight Quadrant ........................................................ 25 Abbildung 11: Cloud Wertschpfungskette ................................................................. 28 Abbildung 12: Methodik und Ablauf der Untersuchung................................................ 30 Abbildung 13: Cloud Services Anbieter in Deutschland............................................... 32 Abbildung 14: Cloud Services IaaS Public .................................................................. 35 Abbildung 15: Cloud Services IaaS Private ................................................................. 37 Abbildung 16: Eignung von Anwendungsszenarien fr PaaS ...................................... 40 Abbildung 17: Strategische Ziele bei Cloud Development & Test ................................ 41 Abbildung 18: Operative Herausforderungen bei Development & Test ....................... 42 Abbildung 19: Cloud Services PaaS ........................................................................... 44 Abbildung 20: Cloud Services SaaS CRM .................................................................. 46 Abbildung 21: Cloud Technologies Stack .................................................................... 49 Abbildung 22: Cloud Technologies Anbieter in Deutschland ....................................... 50 Abbildung 23: Cloud Technologies Infrastructure ........................................................ 54 Abbildung 24: Cloud Technologies Middleware........................................................... 59 Abbildung 25: Cloud Technologies Management ........................................................ 62 Abbildung 26: Cloud Technologies Cloud Service Enabler ......................................... 67 Abbildung 27: Cloud Services Kleine Unternehmen .................................................... 69 Abbildung 28: Cloud Services Mittelstand ................................................................... 72 Abbildung 29: Cloud Technologies Mittelstand............................................................ 75 Abbildung 30: Cloud Services Grounternehmen ....................................................... 77 Abbildung 31: Cloud Technologies Grounternehmen ................................................ 80

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0. Executive Summary Im Jahr 2011 vollzieht sich in ersten groen Schritten der Wechsel von der reinen Evaluierungs- und Planungsphase hin zur konkreten Investitionsund Implementierungsphase von Cloud Computing in Deutschland. Dabei spielt gerade fr mittelstndische und groe Anwenderunternehmen das Betriebsmodell der Private Cloud eine zentrale Rolle. Experton Group erwartet, dass die Investitionen in Cloud-Infrastrukturen und Cloud-Rechenzentren in Deutschland im Jahr 2011 auf etwa 670 Millionen steigen werden (von 400 Mio. in 2010). Die Vielfalt an Technologien, Produkten und Herstellern sowie die Notwendigkeit zur Integration einer Vielzahl von Komponenten bedingen eine hohe Komplexitt bei Planung und Bau von Private CloudInfrastrukturen. Der Cloud Vendor Benchmark 2011 liefert in diesem Jahr daher nicht nur eine strategische Bewertung im Bereich der Cloud Services (IaaS, PaaS, SaaS), sondern bewertet auch die Angebote im Bereich der Cloud Technologien (Cloud Infrastructure, Cloud Middleware, Cloud Management). So wurden von Anfang Januar bis Ende April 2011 ber 100 Anbieter von Cloud Technologien und Services identifiziert. Aus dieser Gruppe wurden wiederum 58 Anbieter fr den deutschen Markt als relevant bewertet und fr eine detaillierte Analyse und Positionierung innerhalb der Experton Market Insight-Quadranten ausgewhlt. Die Bewertung der Angebote erfolgte nach einer Vielzahl an strategischen, technol