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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Der Schweizer Online- und Distanzhandel 2010
Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010
2
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Der
1. Gesamtmarkt Detailhandel
2. Der Markt Online- und Versandhandel
3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder - Gesamtbetrachtung- Fokus B2C- Fokus B2B
4. Ausblick – Trends – Erwartungen
Inhalt
3
GfK Switzerland Thema des Vortrags Name des Vortragenden TT. Monat JJJJGfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
1. Gesamtmarkt Detailhandel
4
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
73.7
7778.1 78.7
79.8 79.578.3 78.9
79.981.1 81.4
83.3 83.2 83.1
85.887
87.9
91
95.7 96.297.2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ø jährliches Wachstum1990-2000: 1.1%
Ø jährliches Wachstum2000-2010: 1.8%
4
Handel im WandelDetailhandel Schweiz – Umsatzentwicklung 1990 - 2010
Quelle: Studie: Detailhandel Schweiz 2010
* Schätzung GfK
*
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Detailhandel Schweiz 2010 - Zuwachsraten
5.2%4.6%
1.5%
0.7%
1.5%
-0.4%
-1.5%
0.6%
1.3%
2.1%1.8%1.9%
-0.2%-0.1%
1.5%1.3%
1.1%
3.6%
4.4%
0.5%1.0%
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
Quelle: BAK, Basel + GfK Switzerland AG
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Landesindex der Konsumentenpreise
4.0%3.4%
5.4%
1.8% 1.6%1.2% 1.1%
0.7%
2.4%
-0.5%
0.7%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: Bundesamt für Statistik, BfS
Veränderung zum Vorjahr in %
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
2. Der Markt Online- und Versandhandel
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Definition des Marktes Online- und Versandhandel
� Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Ware“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland
� Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt
� Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen
� Unternehmen und Privaten (B2C)
� Privatpersonen (C2C)
� Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik Dienstleistungen, Reisen, Downloads, Glücksspiele und Handydienste
� Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht und wird unter dem Fokus VSV separat behandelt
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Schematische Definition des Marktes
B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in
die Schweiz
B2COnline- und Versandhandel mit
Privatkunden in der Schweiz
Auktionshäuser/Tauschbörsen in der Schweiz
B2B
Online-und
Versand-handel in der Schweiz
Dienst-leistungReisenBanken Tickets
DownloadsHandy-
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2010
B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in
die Schweiz
B2COnline- und Versandhandel mit
Privatkunden in der Schweiz
Auktionshäuser/Tauschbörsen in der Schweiz
500 Mio CHF
3‘750 Mio CHF
850 Mio CHF
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Markvolumen Online- und Versandhandel 2010
B2B
Online-und
Versand-handel in der Schweiz
Dienst-leistungReisenBanken Tickets
DownloadsHandy-
5.1Mrd CHF
B2C und C2C
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008 - 2010
• Online- und Versandhandels-markt wächst 2010 um 5.2 %
• Online-Bestellweg 2010 ca. 3.8 Mrd CHF
• Grosse Anbieter wachsen stärker als Durchschnitt
• Anbieter mit stationärem Angebot wachsen tendenziell stärker als Durchschnitt
• Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2C Online-Handel - HeimelektronikOnline-Anteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Erhebungsmethode
Universum: alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels105 Fragebogen wurden von B2C und B2B Versendern ausgefüllt
Methode: Online – Befragung
Zeitpunkt: Januar / Februar 2011 für die Resultate der Jahre 2009 / 2010
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B
3'061 3'227
2009 2010
Veränderung2009 / 2010
+ 5.4 %
Basis: 105 VSV - Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B
In Mio. CHF
B2C
B2B
3‘061 3‘227
Veränderung2009 / 2010
+5.4 %
+ 5.2 %
+ 6.0 %
Basis: 105 VSV - Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Vergleiche – Entwicklungen
Detailhandel total
Online- und Distanz-Handel B2C
Online- und Distanz-Handel B2B -6.7%
4.1%
0.5%
Jahre 2008 / 2009 2009 / 2010
6.2%
5.2%
1.0%
Basis: 105 VSV - Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Erwartungen 2011 der VSV - Mitglieder
steigend gleich sinkend
9%
16%
22%
64%
48%
33%
69%
51%
40%
2011
2010
2009
2011
2010
2009
2011
2010
2009
9%
5%
4%
7%
11%
33%
2%
7%
30%
Umsatz
Ergebnis
Debitoren-verluste
82%
79%
74%
29%
41%
33%
29%
42%
30%
Basis: 105 VSV - Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Der neue Marketing Mix – Verhältnis Online - Offline?
•E-Newsletter nehmen um 16% zu
•Newsletter Frequenz hat nochmals zugenommen
•Durchschnittliche Adressmengen pro Newsletter sinkt leicht
•5 Unternehmen versenden weniger häufig E-Newsletter als im Vorjahr
•50 Unternehmen haben die Frequenz zum Vorjahr erhöht, 23 Unternehmen haben die Frequenz nicht verändert
•Mailing (Papier) Volumen bleibt stabil, Gewicht pro Mailing nimmt tendenziell ab
Basis: 105 VSV - Mitglieder
Anzahl in Mio Stück
+ 16.7%
+ 0.7%
Anzahl Mailings und Newsletter
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Suchmaschinenmarketing (SEM)
• Bezahlte Werbung im Internet gewinnt weiter an Stellenwert
• Im Vergleich zum Aufwand fürklassische Medien (Print/Inserate/Fernseh / Radio) immer noch sehr geringe Ausgaben
Basis: 63 VSV - Mitglieder
+ 29%
Aufwand in Mio CHF
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Print – Mengenentwicklung Adressierte Mailings / Kataloge
•Auflagen bei den „Big Books“ nochmals rückläufig (Quelle Effekt)
•Auflagen bei Mailings zwischen 100 und 500 Gramm stabil
•Auflagen bei leichten Mailings stabil
•Print bleibt wichtig als Impulsgeber und Treiber für Onlinebestellungen
in Mio. Stück
Basis: 105 VSV - Mitglieder
81 83 83
105 109 109
10 6 4
2008 2009 2010
< 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
38 42
81 80
2009 2010
Zeitungsbeilagen Streuwürfe
Print – Mengenentwicklung Unadressierte Mailings
•Unadressierte Mailings = Neukundenwerbung
•Zeitungsbeilagen nehmen weiter zu = „Umgehung“ von Stopp Werbung Adressen
Basis: 105 VSV - Mitglieder
in Mio. Stück
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Retouren im Schweizer Online- und Distanzhandel
Basis: 105 VSV - Mitglieder
• Retouren nehmen mit Stagnation der Textilumsätze und Wachstum anderer Bereiche (Wohnen, Multimedia) „automatisch“ ab
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Ausgewählte Kennzahlen B2C
Business to Consumer
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Umsatzverteilung 2009 2010
Basis: 97 VSV Mitglieder
Top 10
Top 20
Top 50
B2C - Schweizer Online- und Versandhandel
Aussage: Die grössten 10 Versand- und Onlinehändler realisieren 46 % des B2C Umsatzes der VSV-Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2C Sortimente im Schweizer Online- und Distanzhandel
37% 35%
26% 25%
15%13%
10%11%
12% 16%
2009 2010
übrige
Wohnen
CD, DVD, Bücher
Food/Geschenke
Textil
Basis: 97 VSV - Mitglieder
wertmässige Anteile in %
28
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Veränderung2009 / 2010+ 5 %
in Mio.
B2C Anzahl Bestellungen im Online- und Distanzhandel
Basis: 97 VSV - Mitglieder
29
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2C Bestellungen: Online dominiert bei VSV Mitgliedern
• 10.6 Mio. Bestellungen erfolgen online
• Schriftliche Bestellungen nehmen stark ab
• Zuordnung des Kaufimpuls (online – offline –stationär) wird immer schwieriger
• gemäss Studie bvh erfolgen immer noch rund 60 % der Online-Bestellungen auf Offline-Impulse!
Basis: 97 VSV - Mitglieder
30
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel
Veränderung2009 / 2010
- 13 %
+ 11 %
- 8 %
Bestellweganteil in %
Basis: 97 VSV - Mitglieder
31
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2C Online-Entwicklung VSV - Mitglieder
2330
3540
4550
Online Quote Bestelleingang in % Wachstum Online pro Jahr in %
• Online führt• Weiterhin 2-stelliges Wachstum (in %)Online-Anteil pro Jahr
62
33
16 13 1511
32
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2C Zahlungsmittel
Bezahlung mittels …. in %
• Konsumenten bevorzugen Bezahlung gegen Rechnung
• Kreditkarte wächst nur langsam
• Debitkarte im Gegensatz zum Ausland kaum im Einsatz!
Basis: 71 VSV- Mitglieder
33
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Schweizer Online- und Versandhandel mit
Privatkunden Business to Consumer
(BtoC)
B2C Online- und Distanzhandelsmarkt 2010
VSV – Mitglieder
2.33 Mrd. CHF
+ Nicht-Mitglieder
1.42 Mrd. CHF
= 3.75 Mrd. CHF
34
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Ausgewählte Kennzahlen B2B
Business to Business
35
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2B Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel
Bestellweganteil in %
Basis: 97 VSV - Mitglieder
• 2/3 der Bestellungen gehen online ein
• B2B ist B2C „2 Jahre voraus“
36
GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2B: Online-Entwicklung VSV - Mitglieder
36 3946
5156
66
Online Quote Bestelleingang in % Wachstum Online pro Jahr in %
• Online macht 2/3 des Bestelleinganges aus
• Weiterhin 2-stelliges Wachstum (in %)Online-Anteil pro Jahr
6 8
1811 10
17
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
B2B Sortimente im Schweizer Online- und Distanzhandel wertmässige Anteile in %
33% 33%
20% 21%
28% 28%
19% 18%
2009 2010
übrige
Multimedia
Bürobedarf
Werkzeuge
Basis: 105 VSV - Mitglieder
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
4. Ausblick – Trends –Erwartungen
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Neue „Online“ Händler sind startbereit
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Thesen aus dem Vorjahr
�
�
�
�
�
� Anteil Internetbestellungen wächst noch knapp 2-stellig
� Print-Mailing Volumen bleibt stabil
� Neue Multi-Channel Aktivitäten von bekannten Marken, Verschmelzung der Kanäle schreitet voran – Multichanneling (Online, Offline, Stationär)
� Mobile Commerce löst Social Commerce als neuen Hype ab
� Erste Schliessungen / Konsolidierungen von Club Shopping in Deutschland, Schweiz ist erst im Anfangsstadium
� Ebay verliert in der Schweiz weiter an Relevanz
� Distanz- und Onlinehandel wächst nur noch leicht stärker als der Gesamtmarkt �
�
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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010
Erwartungen 2011
� Anteil Internetbestellungen wächst nochmals knapp 2-stellig
� Print-Mailing Volumen bleibt stabil
� stationär goes online – weitere Markteintritte von „Schwergewichten“
� Auktionen stagnieren
� Händler mit Multi-Channel-Angeboten wachsen stärker als der Markt
� Reine Online-Händler nutzen vermehrt herkömmliche Kommunikationskanäle
� Inflation der Bewertungsportale
� Übernahmen/Fusionen von reinen Online-Anbietern