Dynamics CRM 2013 –What‘s new?...Dynamics CRM 2013 –Aktuell und Kompakt Neue Formularfunktionen Bonn, 06. November 2013 Neue Formularfunktionen –Quick Create • Möglichkeit

Dynamics CRM 2013 – What‘s new?

User Experience

Bonn, 06. November 2013

Agenda

1. Intuitive Benutzeroberfläche

2. Formularfunktionen

3. Mobiler Datenzugriff

4. Serverseitige Exchange Integration

Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt


Intuitive Benutzeroberfläche


Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation

• Navigation befindet sich nun ausschließlich an der oberen Bildschirmzeile im Kachel Design




Arbeitsbereich: z.B. Vertrieb

Firma Kontakt Verkaufschance

Zugeordnete Datensätze

Zuletzt geöffnete Datensätze

Marketing


• Mehrstufige Navigationshierarchie (Arbeitsbereich sowie drin enthaltene Datentypen)



• Zuletzt verwendete Datensätze sowie zugeordnete Datensätze (Bsp. am Kontakt)



• Die bunte Ribbon-Leiste wird durch ein Menüband kontextabhängig ersetzt


Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau

Kompakte 3 Spaltendarstellung• Linke Spalte (Stammdaten)

• Mittlere Spalte (Aktivitäten, Notizen, Activity Feeds)

• Rechte Spalte (zugeordnete Datenobjekte)

Formularaufbau funktional• Formulare als auch Listenansichten nutzen nun die vollständige Breite des Bildschirms

• Grundsätzlicher Verzicht auf Pop-Ups über die gesamte Benutzeroberfläche (Aufklappen, In-Form-Browsing)

• Ergänzung durch neue Standardelemente wie z.B. Kartenausschnitte, TOP Informationen, Logos etc.

• Moderne Formulare aktualisieren die Inhalte innerhalb der Datenfelder in Echtzeit






Live Demo

Microsoft Dynamics CRM Online 2013• Microsoft Internet Explorer 10



Neue Formularfunktionen


Neue Formularfunktionen – Quick Create

• Möglichkeit der Hinterlegung eines Schnellerfassungsformulars je Entität

• Auswahl der Schnellerfassung aus jeglichem Kontext, ohne das eigentliche Formular zu verlassen

• Vererbung von Datenfeldern auf zugeordnete Datensätze über „zugeordnete Schnellerfassung“ in Sub-Grids

Neue Formularfunktionen – Quick View

Darstellung von Informationen aus einer relational verknüpften Entität• z.B. Telefonnummer und E-Mail Adresse des primären Kontakts im Formular der Firma

• z.B. Firmeninformationen eines Kunden im Formular der Verkaufschance

• z.B. Telefonnummer der Kontaktperson im Serviceanfragenformular

Quick-View Funktionalität• Schreibgeschützte Darstellung in der Zielentität

• Verwendbar in jeder gewünschten Entität über konfigurierbare Quick-View Formulare


Neue Formularfunktionen – Quick View


Neue Formularfunktionen – Overlays

• Direkterfassung von Informationen in editierbaren Overlays


Neue Formularfunktionen – Sub-Grids

• Reduzierte Einbettung von zugeordneten Datensätzen mit Papierkorbfunktion

• Einfache Möglichkeit für das Hinzufügen sowie Erstellen von neuen Datensätzen


Neue Formularfunktionen – Inline Editierung

• Änderung von Attributen in der Listenansicht von Datensätzen


Neue Formularfunktionen – Lync, Skype Integration

• Das Customizing wurde um ein weiteres Attribut ergänzt (PHONE), das sich über die Systemeinstellungen grundsätzlich für Telefonnummern, deren Regionscode sowie deren aufzurufende Anwendung konfigurieren lässt (Skype, Lync)


Neue Formularfunktionen – Autosave

• Die Autosave-Funktion erfolgt automatisch alle 30 Sekunden auf dem Formular sowie beim Verlassen eines Feldes


Live Demo




Mobiler Datenzugriff


Mobiler Datenzugriff – Vertriebsunterstützung via App

• Bereitstellung von Apps für Microsoft Tablets sowie Apple iPads für den Arbeitsbereich Vertrieb


Mobiler Datenzugriff – Touchoptimierung

• Generelles Layout für die mobile App


Mobiler Datenzugriff – Entitäten (Read & Write)

• Account

• Contact

• Lead

• Opportunity

• Opportunity Product

• Notes

• Competitor

• Connection

• Appointment

• Task

• Phone call


Mobiler Datenzugriff – Entitäten (Read only)

• Cases

• Email

• Product

• User

• Teams

• Currency


Mobiler Datenzugriff - Dashboards

• Visualisierung von Dashboards mit Filterfunktionen


Mobiler Datenzugriff – Entitätsübergreifende Suche

• Durchsuchen von mehreren Entitäten (Firma, Kontakte, Verkaufschancen)


Mobiler Datenzugriff - Steuerungsfunktionen

• Listenansicht steuerbar über untere Menüleiste


Mobiler Datenzugriff – Quick Create Kacheln

• Formulardesign mit Quick-Create Kacheln (Skype Anruf, E-Mail über Mail App, zugeordnete Entitäten)


Mobiler Datenzugriff – Quick Create Formulare

• Quick Create Forms erleichtern die Datenerfassung über das Tablet


Mobiler Datenzugriff - Lookups

• Insbesondere die Auflösung von Lookups ist sehr gut umgesetzt


Mobiler Datenzugriff

• Sprung in den Browser wird ermöglicht die Nutzung weiterer Funktionen über Vertrieb hinaus


Live Demo




Serverseitige Exchange Integration




Microsoft Outlook als Schnittstelle• Ein Microsoft Outlook Client muss permanent laufen, damit E-Mails, die über das

Postfach des Benutzers versendet werden sollen verarbeitet werden können



Mit Server-Side-Synchronisation• Exchange Server kommuniziert direkt mit dem CRM Server (Outlook wird ein weiterer

Client)


Fakten• Erlaubt die serverseitige Synchronisation von E-Mails, Aufgaben, Terminen und

Kontakten über zusätzlichen Dienst (E-Mail Integration Service)

• Deutliche Verbesserung der Outlook Stabilität

• Dienst ist Cloud-fähig (CRM Online & On Premise bei gleicher Bereitstellungsart des Exchange Servers)

• Der Dienst kann vollständig über Dynamics CRM verwaltet werden (Monitoring, Zustellungsprüfungen, Mailboxverwaltung)

• Ermöglicht die Synchronisation von E-Mails aus externen Mailsystemen (POP3, Exchange)

• Der Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router kann durch diesen Dienst ersetzt werden



Unterstützte Konfigurationen für CRM 2013


CRM Deployment Email System Email Sync Appointments, Tasks,Contacts Sync

Protocol

CRM Online Exchange Online Yes TBD (Controlled Rollout) Exchange WebServices

CRM On-Premise Exchange 2010Exchange 2013

Yes Yes Exchange WebServices

CRM Online and CRM On-Premise

• Gmail• Hotmail• Yahoo• MSN• Live• Outlook.com

Yes No POP3/SMTP



Einrichtung von Server Profilen sowie Mailboxen im CRM Datenmodell


Migration E-Mail Router• CRM 2012 bietet die Möglichkeit einen bestehenden E-Mail Router zu migrieren

• Hierzu ist es erforderlich 3 XML Dateien in einem Data Migration Wizzard einzubinden




Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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