Financial Services M&A Legal April 2018

Bei der Umsetzung von Mergers & Acquisitions-Projekten sind multidisziplinre Erfahrungen im Financial Service (FS) Bereich essentiell. Die umfassende Betrachtung der wirtschaftlichen Seite der Transaktion, das Einbringen fundierter Kenntnisse der Finanzindustrie sowie des rechtlichen Umfelds ist dabei fr uns selbstverstndlich. KPMGs globales Team von Rechtsanwlten bietet Ihnen somit die ganzheitliche Untersttzung die Sie in komplexen FS M&A Fragen im internatio-nalen Zusammenhang bentigen.

Ablauf einer Transaktion aus der rechtlichen Perspektive

Welche Financial Services M&A-Projekte planen Sie?

Sind Sie an der bernahme oder dem Verkauf einer Bank interessiert?

Planen Sie als Vermgensverwalter Ihre Nachfolgereglung?

Haben Sie Interesse am Erwerb oder Verkauf eines Portfolios einer Versicherung?

Wir "regeln" Ihren FS Deal

Financial Services M&A Legal

FolgearbeitenVollzugVorbereitung u. Beurteilung der Transaktion

Analyse der in Frage stehenden Transaktionsarten

Strategische Beratung bezglich rechtlicher M&A Aspekte

Rechtliche Vendor bzw. Buyer-Due-Diligence

Vorbereitung des Datenraums

Erstellen des Datenraum- indexes / Request List

Abklrungen kartellrechtlicher Fragestellungen

Strukturierung der Transaktion und Finanzierung

Entwerfen und Verhandeln von Kauf- und anderen Vertrgen

Vorbereitung und Untersttzung beim Unterzeichnen der Vertrge

Ausarbeitung der Verkufer- seitigen Transition Services zur Fortfhrung der Geschftsttig-keit des Finanzdienstleisters

Vorbereitung und Untersttzung beim Vollzug

Koordination und Mitwirkung im Zusammenhang mit der Prfung und Erfllung aufschiebender Bedingungen

Vorbereitung bzw. berprfung

Untersttzung bei der Umsetzung der Preis- anpassungsklauseln

Vorbereitungsphase

Untersttzung fr das Projektmanagement

Service Bedrfnis Ergebnis

Vertragsver-handlungen, Strukturier-ungen

Da der Kufer bei Financial Services M&A Transaktionen mglichst wenig Risiken bernehmen will, ist auf die rechtliche Ausgestaltung der Transaktionen besonderen Wert zu legen.

Errtern von Vor- und Nachteilen eines Share Deals und Asset Deals

Verhandeln und Entwerfen von Kauf- und anderen Vertrgen sowie Transaktionsdokumenten (Geheimhaltungserklrungen, Absichtserklrun-gen, Share Purchase Agreements (SPA) oder Asset Purchase Agreement (APA), Investment Agreements etc.)

Legal Due Diligence

Eine Financial Service Legal Due Diligence und rechtzeitige profes-sionelle Beratung verbessern die Qualitt der Entscheidungen fr Kufer und Verkufer.

Vendor Legal Due Diligence mit Erstellen des Berichts

Buyer Legal Due Diligence mit Erstellen des Berichts

Untersttzung beim Aufbereiten des Data-Raums Koordination mit Financial, Regulatory und Tax Due Diligence

Integration Nach Abschluss des Kaufes beginnt eine heikle Phase. Das Unternehmen muss sich rechtlich fr die Zukunft aufstellen bzw. das Target integrieren.

Untersttzung und Beratung in gesellschafts-rechtlichen und vertragsrechtlichen Angelegen-heiten nach Vollzug der Transaktion (Generalver-sammlungen, Verwaltungsratssitzungen, Liquidationen, Fragen in Bezug auf Gewhr-leistungen und Preisanpassungsmechanismen)

Unser Angebot:

KPMG AGBadenerstrasse 172PO Box8036 Zrich

kpmg.ch

Nicolas WehrliPartner, RechtsanwaltHead of Corporate and M&A

+41 58 249 78 74nwehrli@kpmg.com

Giordano RezzonicoPartner, Rechtsanwalt, Head Legal Western Switzerland

+41 58 249 38 06grezzonico@kpmg.com

Contacts Deutschschweiz Westschweiz / Tessin

FS M&A Legal

FS Regulatory Competence

Center

FS Deal Advisory

FS Tax

Financial Services M&A Legal Team

Das Financial Services M&A Legal Team von KPMG untersttzt Ihr Unternehmen bei rechtlichen Aspekten der Transaktionsprozesse, hilft juristische Fallstricke zu vermeiden und zeigt rechtliche Chancen auf. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus dem Bereich FS Deal Advisory, FS Tax und FS Regulatory Competence Center untersttzen wir Sie bei Unternehmenskufen im In- und Ausland, Nachfolgeregelungen, Unternehmenszusammenschlssen wie z.B. Joint Ventures und Verschmelzungen, inkl. bertragung des Kunden-portfolios, Demergers, Restrukturierungen sowie Auslagerungen und Ansiedlungen.

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