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For a sunny futureFor a sunny future
Zur Hauptversammlung der Roth & Rau AG!
18. Mai 2009
Willkommen
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 2
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
DisclaimerDiese Präsentation ist ausschließlich zu Informationszwecken erstellt worden und alle in dieser Präsentation enthaltenen Beschreibungen, Beispiele und Berechnungen dienen ausschließlich der Illustration. Diese Präsentation stellt kein Angebot und keine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Roth & Rau AG („Roth & Rau“) dar.Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zukünftige Tatsachen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die keine historischen Tatsachen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen werden durch den Zusammenhang, in dem sie stehen, kenntlich, sie können aber auch durch Worte wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „planen“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „voraussagen“, „vorhersehen“, „glauben“, „annehmen“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „möglicherweise“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein.Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen von Roth & Rau sowie auf bestimmten Annahmen, die sich als fehlerhaft erweisen können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung oder die erzielten Erträge von Roth & Rau wesentlich von der Entwicklung oder den Erträgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Sollten solche Faktoren oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die von Roth & Rau zugrunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen, ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Roth & Rau beabsichtigt nicht, die Präsentation einschließlich der darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 3
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Warum wir an Solarenergie glauben …
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 4
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Überblick
Produkte und Technologien
Marktentwicklung
Strategische Ausrichtung
Ausblick
Produkte und Strategie(Dr. Dietmar Roth, CEO)
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 5
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Die Sonne liefert pro Stunde soviel Energie, wie die Menschheit pro Jahr verbraucht!
Unter der Annahme eines weltweiten Energiebedarfes von 20 TW in 2020 würden 6 Flächen von jeweils 340 x 340 km² mit Solarmodulen* ausreichen, um den Energiebedarf zu decken!
Biomasse Wind Solar
Elektroenergie, die pro Jahr auf 1 km² Fläche erzeugt werden kann
2 GWh / km²a
50 GWh / km²a
170 GWh / km²a
Solarenergie ist die einzige Energiequelle, die das Energieversorgungsproblem der Welt lösen kann!
* bezogen auf 15% Solarmoduleffizienz
Warum wir an Solarenergie glauben …
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 6
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Wofür Roth & Rau heute steht …
Zweitgrößter Equipmentlieferant für die Solarzellenproduktion
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 7
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
2008 war geprägt von …
Überblick
Weiterhin starkem Wachstum in allen Kerngeschäftsfeldern
Sicherung der Finanzierungsbasis durch Kapitalerhöhung und Konsortialkreditvertrag
Verbesserung der Profitabilität
Ausbau des Produkt- und Dienstleistungsangebotes für die Solarzellenfertigung
Forschung und Entwicklung, Aufbau des Technologiezentrums
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 8
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Gründung der SLS Solar Line Saxony GmbH als Joint Venture mit USK aus Limbach-Oberfrohna, damit Zugriff auf Automatisierungstechnik für Anlagen und Turnkey-Produktionslinien.
Gründung der Roth & Rau Dünnschicht Solar GmbH als Grundlage für weiteres Wachstum im Bereich Ausrüstungen für die Herstellung von Dünnschichtsolarzellen.
Gründung der Roth & Rau USA Inc. mit Sitz in San José im US-Bundesstaat Kalifornien als Basis für die Erschließung des nordamerikanischen Marktes.
Umwandlung der bestehenden Repräsentanz in Shanghai in einen 100%ige Tochtergesellschaft zur Stärkung unserer Präsenz in China als dem derzeit wichtigsten asiatischen Markt.
Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös in Höhe von 101,2 Mio. € zur Sicherung der notwendigen Liquidität für die Umsetzung der strategischen Wachstumsziele.
Unterzeichnung eines Konsortialkreditvertrages über 160,0 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren für zusätzlichen finanziellen Spielraum im operativen Geschäft.
Wechsel aus dem Entry Standard in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse – damit erfüllt Roth & Rau die höchsten international anerkannten Transparenzstandards.
Highlights 2008
Überblick
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 9
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Entwicklungsvertrag mit der Schweizer Universität Neuchâtel für den Zugriff auf wesentliche Schlüsseltechnologien für die Herstellung neuartiger höher effizienter Solarzellen, die den Ausbau der Marktposition sowie die Erschließung neuer Produktfelder und Marktsegmente ermöglichen.
Roth & Rau-Aktie rückt am 5. Juni – weniger als zwei Monate nach dem Wechsel in den Prime Standard – in den TecDAX der Deutschen Börse auf.
Akquisition des Softwareunternehmens AIS Automation Dresden GmbH.
Übernahme weiterer 3.000 qm Produktions- und Lagerfläche und eines neuen Parkplatzes.
Übernahme des zweiten Bürogebäudes am Standort Hohenstein-Ernstthal.
Bekanntgabe der Übernahme der Tecnofimes S.r.l. (Monza, Italien), zum 1. Januar 2009. Damit erweitert Roth & Rau sein Leistungsspektrum um die beiden technologisch wichtigen Prozessschritte Diffusion und Firing in Solarzellenproduktionslinien, wodurch sich der Anteil eigener Produkte und Leistungen in den von Roth & Rau angebotenen Turnkey-Linien perspektivisch auf ca. 65 % erhöht.
Übernahme der Muegge-electronic GmbH als einem Zulieferer von Kernkomponenten für Roth & Rau-Anlagen. Die Akquisition trägt zur Standardisierung der Roth & Rau-Anlagen bei und soll deren Profitabilität weiter verbessern.
Highlights 2008
Überblick
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 10
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Roth & Rau AG
SLS Solarline Saxony GmbH,Limbach-Oberfrohna, 51%
Roth & Rau Dünnschicht Solar GmbH,Hohenstein-Ernstthal, 100%
AIS Automation Dresden GmbH,Dresden, 100%
Muegge-Electronic GmbH,Reichelsheim, 100%
Ion-Tech GmbH,Hohenstein-Ernstthal, 100%
TECNOFIMES S.R.L,Monza (Italien), 100%
CTF Solar GmbH,Kelkheim, 100%
Roth & Rau Switzerland AG
Neuchâtel, Switzerland
Roth & Rau Shanghai Trading Co. Ltd,
Shanghai (China), 100%
Solar Holding Inc.,
City of Wilmington, USA, 100%
Roth & Rau USA Inc.,
San José, (CA, USA), 100%
Roth & Rau Singapore Pte. Ltd.,
Singapore, 100%
Roth & Rau Korea Co. Ltd,
Seoul , Korea, 100%
Roth & Rau India Pvt. Ltd
(in Gründung, 100%)
Konzerngesell- schaft zum 31.12.2008
Konzerngesell- schaft ab 2009ROTH & RAU
Company Presentationpage 10
Die Unternehmen des Roth & Rau Konzerns
Roth & Rau Australia Pty. Ltd.
Sydney, Australia
Ortner CLS GmbH
Dresden, 100%
Ortner CLS USA Inc.
Salt Lake City, USA
Ortner CLS Malaysia Sdn.Bhd.,
Cyberjaya, Malaysia
Produktion Vertrieb / Service F & E
Überblick
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 11
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Diffusions- und Firingöfen für die c-Si Solarzellentechnologie
Mikrowellengeneratoren für R&R-Beschichtungsanlagen
Automatisierungskomponenten für Anlagen und Turnkey-Linien
Ausrüstungen für die Herstellung von Dünnschichtsolarmodulen
Anlagensteuerungen und andere Software
Mikrowellengeneratoren für Plasma- und andere Anwendungen
Ionenquellen
Photovoltaik Andere Branchen
Roth & Rau AG
AIS Automation Dresden
Tecnofimes
Muegge
SLS Solar Line Saxony
Roth & Rau Dünnschicht
Ion-Tech
Produktionstechnologie für CdTe-DünnschichtsolarzellenCTF Solar
Das Produktportfolio im Roth & Rau Konzern
Überblick
Antireflexbeschichtung und andere Plasmaprozesssysteme für die c-Si Solarzellentechnologie
Turnkey-Produktionslinien für die Fertigung von c-Si Solarzellen
Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für die Halbleiterindustrie, optische Anwendungen und F&E in anderen Branchen
MES-Systeme (Produktions- steuerung) für Produktionslinien
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 12
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Internationale Präsenz
Hauptsitz, Produktion Anlagen für Photovoltaik und Plasma- und IonenstrahltechnologieTochtergesellschaften Vertriebsspartner
Roth & Rau USA,Ortner CLS USA
Roth & Rau AGRoth & Rau Dünnschicht Solar,
AIS Automation DresdenSLS Solarline Saxony, Muegge
Ion-Tech, CTF Solar, Ortner CLS Roth & Rau Switzerland
Roth & Rau Shanghai Trading
Tecnofimes
Roth & Rau Korea
Roth & Rau Singapore,
Ortner CLS MalaysiaRoth & Rau
Australia Roth & Rau India(in preparation)
Überblick
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 13
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Schott SolarShanghai SolarShanghai TopsolaShangpinShin EtsuSilcioSolariaSolar HellasSolarproSolland SolarSuntech PowerSSITG EnergyTrina SolarX-GroupXL TelekomYingli SolarYunnan
Bharat ElectronicsBig Sun EnergyBP-SolarCEEG (Nanjing Solar)Central ElectronicsCel CelisChangzhouChina JNChina Light (Tri Union)Chint GroupConergyCSG SolarCSIDelSolarDepasolENI TecnologiesGeneral ElectricHeliogrid
InnovalightIsofotonJetionJiangsu Linyang SolarfunJiawei SolarchinaJinneng SolarJingAo SolarHyundai Heavy IndustriesLG ChemMaharishi SolarMicrosolMillinetMosel VitelicNingboPevafersa GroupPV TechRECQ-Cells
Starke Kundenbasis in der Photovoltaikindustrie
Weltweit mehr als 270 verkaufte Systeme (~7 GWp) und ca. 900 MWp verkaufte Turnkey-Produktionslinien für die kristalline Silizium-
Solarzellenproduktion
Überblick
For a sunny futureFor a sunny future
Produkte & Technologie
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 15
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Beschichtungsanlagen für kristalline Silizium-(c-Si)-Solarzellen
Schlüsselprodukt: SiNA®
Plasmaprozesssysteme für die Antireflexbeschichtung von Solarzellen als einem der technologisch wichtigsten Schritte bei der Solarzellenherstellung
Produkte und Technologie
Produkte für die Herstellung von c-Si Solarzellen
Weiterentwicklung: MAiA®
Plasmaprozesssysteme für neue Prozesse bei der Solarzellenherstellung (z.B. beidseitige Beschichtung) und die Kombination mehrerer Prozessschritte in einer Anlage
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 16
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Turnkey - Advanced Solar Cell Manufacturing
Schlüsselfertige Produktionslinien für kristalline Si-Solarzellen
Lieferumfang: Integriertes Equipment-, Technologie- und Servicepaket für Solarzellen-Produktionslinien
Zielmärkte: neue Märkte wie Indien, USA, Korea, Südeuropa, Osteuropa oder Mittlerer Osten, auch Neueinsteiger in entwickelten Märkten
Benefit:
bislang: schneller Aufbau von Produktionakapazität auf hohem technologischem Niveau
zukünftig: Transfer innovativer Solarzellenproduktionstechnologien
Produkte und Technologie
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 17
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Anlagen und Produktionstechnologien für Dünnschichtsolarmodule
Predominantly plasma technology
Solar cell layer stack
a-Si Technologie: TCO-Beschichtungsanlagen für OC Oerlikon Balzers AG
Forschungsprojekte zur Entwicklung neuartiger Dünnschichttechnologien
Sonderanlagen für Si-Dünnschicht- und CIS/CIGS-Technologien
Weitere Diversifizierung der Produktbasis (eigene CdTe- Produktionstechnologie durch Akquisition von CTF Solar im Februar 2009)
Produkte und Technologie
Gebäudeintegrierte Soalranlage aus CdTe-Solarmodulen
For a sunny futureFor a sunny future
Marktentwicklung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 19
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Solarmodulmarktentwicklung
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Shipments (MWp)
„Conservative“ Szenario
„Progressive“ Szenario
„Progressive“ Szenario: Marktentwicklung wie in den letzten Jahren erwartet (wachsende Subventionen in vielen Märkten und damit aggressives Wachstum der Produktionskapazitäten)
„Conservative“ Szenario: Überkapazitäten, weniger Subventionen oder Ausbleiben neuer Stimuli in Schlüsselmärkten (z.B. Spanien), nahezu keine Investitionen in neue Produktionskapazitäten
„Balanced“ Szenario: Fortführung von Subventionen und neue Programme in verschiedenen Märkten (z.B. Italien, USA, China), leicht wachsende Produktionskapazitäten sowohl in etablierten als auch in neuen Märkten
Markt- entwicklung
„Balanced“ Szenario
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 20
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Equipmentmarktprognose
Quelle: Boston Consulting Group Oktober 2008
Kapazitätserweiterung in MWp
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
c-Si Dünnschicht
Schlussfolgerung für die PV-Ausrüster:
Schwächere Auftragslage in 2009 / 2010
Beginn einer weiteren starken Wachstumsphase ab 2011
Mittel- bis langfristige Prognose unverändert positiv aufgrund:
des weltweit steigenden Energiebedarfes
der zu erwartenden Verknappung und Verteuerung von Rohstoffen
des Klimawandels
Markt- entwicklung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 21
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Plasmaprozessanlagen für die c-Si Technologie: Stabiles Marktumfeld bei Antireflexbeschichtungsanlagen (SiNA®) mit wenigen Wettbewerbern, wobei Roth & Rau ca. 40% Marktanteile weltweit hält; Alleinstellungsmerkmal für die neue Anlagenserie MAiA® (erster Großauftrag für MAiA®-Anlagen in Q4/2008)
Turnkey-Produktionslinien für c-Si Solarzellen: Im Geschäftsfeld Turnkey-Linien für c-Si Solarzellen ist Roth & Rau Nummer zwei nach Centrotherm mit einem Marktanteil im Bereich von 20…25%*
Neue Marktteilnehmer: Neue Marktteilnehmer konnten bislang auf Grund der hohen Eintrittsbarrieren (typisch für technologieorientierte Branchen) keine wesentlichen Marktanteile erringen. Dennoch ist mittel- bis langfristig mit einheimischen Anbietern insbesondere in Asien zu rechnen, die typischerweise das Low-Cost-Segment bedienen.
Turnkey-Produktionslinien für CdTe-Dünnschichtsolarmodule: Im neuen Geschäftsfeld Turnkey-Linien für CdTe-Dünnschichtsolarmodule gibt es bislang keine weiteren Anbieter (alle existenten Produktionstechnologien sind Eigenentwicklungen der Hersteller von CdTe-Solarmodulen)
Wettbewerbssituation
Markt- entwicklung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 22
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Markttrends
Deutlicher Nachfragerückgang nach Photovoltaikprodukten bei den Endverbrauchern
Solarindustrie befindet sich im Wandel: enormer Kostendruck auf allen Wertschöpfungsstufen, Konsolidierung, „sellers market“ wird zum „buyers market“
Verschiebung von Kapazitätsausbauten von Seiten unserer Kunden
Fallende Modulpreise bringen Solarenergie näher zur Grid Parity
Klimawandel verschärft sich weiter / Rohölpreise werden wieder steigen
Roth & Rau profitiert von den langfristigen Wachstumspotenzialen der Photovoltaikbranche
Markt- entwicklung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 23
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Wie können die Herstellkosten für Solarzellen gesenkt werden?
Einführung von Industriestandards
Verbesserungen des Zellproduktionsprozesses ( Optimierung von Energieverbrauch und Materialeinsatz, höhere Verfügbarkeit, mehr Automatisierung)
Höhere Wirkungsgrade (>20%)
Dünnere Wafer (<180 µm) und preiswerteres Silizium (z.B. metallurgisches Silizium)
Kostengünstigere Herstellverfahren und Anlagentechnik
Weiterentwicklung aller c-Si Zell- und Dünnschichttechnologien
Neue Konzepte für die Herstellung erforderlich!
Dramatisch fallende Modulpreise erfordern eine signifikante Reduzierung der Herstellkosten für Solarzellen und -module,
Chancen für PV-Ausrüster im aktuellen Marktumfeld
Markt- entwicklung
For a sunny futureFor a sunny future
Strategische Ausrichtung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 25
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Hauptaufgaben für die nächsten Jahre
Stärkung der Marktposition und Erhöhung der Profitabilität
Stärkung unserer Präsenz in allen
Schlüsselmärkten und Erschließung
neuer Märkte
Gewinnung von mehr Marktanteilen
am Gesamtequipment- markt durch hohe Alleinstellungs-
merkmale unserer Produkte,
Diversifizierung und Einführung
neuer Technologien
Ausbau des Servicenetzwerkes
weltweit und Verbesserung
unseres Kundensupports
Wohin wollen wir?
StrategischeAusrichtung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 26
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
StrategischeAusrichtung
Der Weg zu höherem Marktanteil und mehr Profitabilität
organisches Wachstum M & A
Konsequente Kosten-
optimierung insbesondere
durch Verbesserungen in Materialwirt-
schaft und Produktions-
logistik
Fokussierung auf F&E,
Weiterentwicklung von bestehenden
Produkten und Technologien, mit
hohen Alleinstellungs-
merkmalen
Ausbau des Service- und
Ersatzteil- geschäftes
weltweit
Erweiterung des Technologie- und Produktportfolios, um mehr Anteile
am Gesamt- equipmentmarkt zu generieren
Wie erreichen wir unsere Ziele?
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 27
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Neue SiNA®-Generation
“Baukastensystem”, bestehend aus standardisierten Modulen, mit dem Ziel:
Produktionskosten einzusparen
Produktions- und Ersatzteillogistik zu vereinfachen
Lieferzeiten zu verkürzen
Alle bisherigen Prozessapplikationen (SiNA® und MAiA®) abzudecken und schnell auf neue technologische Anforderungen reagieren zu können
Kundennutzen:
Flexibilität im Produktionsdurchsatz von 20 MWp bis 100 MWp jährlich
Kleinerer Flächenbedarf (10-15%)
Geringere Betriebskosten (10-15%)
Kosteneffiziente Automatisierungslösungen für das Be- und Entladen (von SLS)
SiNA
Produktentwicklung für c-Si-Solarzellen
StrategischeAusrichtung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 28
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Vorteile:
Geringe Betriebskosten
Skalierbar durch modularen Aufbau für optimale Anpassung an den geforderten Produktionsdurchsatz
In Bearbeitung:
Prozessoptimierung für gegenwärtige Solarzellen- produktionstechnologien
Integration in Roth & Rau Turnkey- Produktionslinien
Verbesserungen an Design, Software und Wartungsfreundlichkeit
Vorbereitungen zur Aufnahme der Produktion am Standort Hohenstein- Ernstthal
Doper, Diffusions- und Firingöfen
Designüberarbeitung
Produktentwicklung für c-Si Solarzellen
StrategischeAusrichtung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 29
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
StrategischeAusrichtung
DiffusionNasschemie
Firing
Prozess und MES
Druck
Beschichtung
Automatisierung
Laserprozesse
Test
DiffusionTest
Laserprozesse
Automatisierung
Beschichutng
Druck
Prozess und MES
Firing
Nasschemie
Roth & Rau
Marktanteile für c-Si Solarzellenproduktionsanlagen
Die Roth & Rau AG konnte Produkte für ca. 20% des Marktes anbieten
andere Hersteller
2008
2009
2010
Die Roth & Rau Gruppe bietet Produkte für mehr als 50% des Marktes an
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 30
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
[%]
16.5
17.5
18.5
19.5
Jahr2008 2009 2010 2011
16
17
18
19
20
Generation 1 (Stand der Technik mit
verschiedenen Up-grades)
Generation 2(„selektiver Emitter“ in
Zusammenarbeit mit UNSW)
mc- Sic- Si
Generation 3(„hetero junction“ Zelle in
Zusammenarbeit mit Universität NeuchatelGeneration 2
mit Weiterentwicklungen
Technologie-Roadmap für Zelleffizienz-()-Steigerung in der c-Si Technologie
Technologieroadmap c-Si Technologie
StrategischeAusrichtung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 31
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Quelle: Boston Consulting Group, October 2008
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
c-Si a-Si CdTe CIS/CIGS
CA
PEX
pro
Wp
in €
0
5
10
15
20
25
c-Si a-Si CdTe CIS/CIGS
Effiz
ienz
in %
Fokus: Turnkey-Produktionslinien für CdTe-Dünnschichtsolarmodule
Hohe Effizienz (~ 10%) mit Potential für weitere Verbesserung
Niedrigster Invest von allen Dünnschichttechnologien
Benchmark bei Produktionskosten (< 1 €/Wp, First Solar)
Gut geeignet für Solarparks in heißen Regionen (hohe Temperaturstabilität)
Roth & Rau ist der erste Anbieter von Produktionsausrüstungen für CdTe
Laminieren / Rahmen
Annealing
Textur
Test
AutomatisierungProzess
Nasschemie
Beschichtung
Kernkompetenz von Roth & Rau
Anlagen und Produktionstechnologien für Dünnschichtsolarmodule
StrategischeAusrichtung
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 32
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Roth & Rau Gruppe
Wafer
Solarzelle
Sägeschadenätzen/ Texturierung
Emitterdiffusion
PSG-Ätzen
AR-Beschichtung
Drucken derKontakte
Feuern der Kontakte
Kantenisolation
Test und Sortierung
Aut
omat
isie
rung
(MES
)
Manz
Synergieprodukte: Lieferung von gegenwärtig ca. 80% sämtlicher Komponenten für eine kristalline Silizium- Solarzellenproduktionslinie
Koordinierung der F&E-Projekte beider Partner sichert kontinuierliche Prozessverbesserungen
Weltweit am besten entwickeltes Vertriebs- und Servicenetzwerk
andere Hersteller, perspektivisch Manz (Nassätzen) und / oder Roth & Rau (Trockenätzen)
Kooperation mit strategisch wichtigen Lieferanten
Kooperationsvertrag mit Manz Automation
„Alles aus einer Hand“ sichert abgestimmtes Know-how in einer standardisierten Produktionslinie in Verbindung mit umfangreichen Serviceleistungen
StrategischeAusrichtung
For a sunny futureFor a sunny future
Ausblick
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 34
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
Aktuelle Marktschwäche
- Schwache Nachfrage nach Solarmodulen infolge von Finanzierungsproblemen, Änderungen in den Förderprogrammen verschiedener Länder (Spanien)
- Überkapazitäten
- Verschiebung von Projekten und geplanten Ausbaustufen
Schwacher Auftragslage im Vergleich zu 2008, besonders im 1.HJ 2009
Verschiebung von Lieferterminen
zunehmenden Preisdruck
Konsolidierungsprozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Verfügbarkeit von Ressourcen, um Entwicklungsprojekte schneller voranzutreiben
Möglichkeit der Verfolgung der M&A-Roadmap durch komfortable Finanzausstattung durch eine Kapitalerhöhung im April 2008
Optimierung interner Prozesse, der Personalstruktur und Integration der akquirierten Unternehmen
Ausbau des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerkes
Chancen für Roth & Rau
führt zu:
Ausblick 2009
Ausblick
Roth & Rau AGHauptversammlung 18.Mai 2009Seite 35
Überblick
Produkte und Technologien
Markt-entwicklung
StategischeAusrichtung
Ausblick
2009 liegt der Fokus auf
Gewinn von Marktanteilen
Dem weiteren Ausbau des Produkt- und Technologieportfolios (ggf. durch weitere Akquisitionen)
Integration der Tochtergesellschaften und ihrer Technologien
Investitionen in Forschung und Entwicklung
Markteinführung neuer Produkte
Ausbau des Servicegeschäftes
Ausblick 2009
Ausblick
For a sunny futureFor a sunny future
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!