FÖRDERER

MOTORRADMARKTANALYSE 2013

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»bike und business« Motorradmarkt-Analyse 2013

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Inhalt

Vorwort 5

Sponsoren 6 - 9

Methode 10 - 11

Lesebeispiel 12 - 13

Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller 14 - 23Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 15-19Firmen-Profile: Aprilia, BMW, Ducati 20

Harley Davidson, Honda, Kawasaki 21KTM, Suzuki, Triumph 22Yamaha 23

Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter 24 - 32Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 25 - 29Firmen-Profile: Benelli, Betamotor, GasGas 30

Husqvarna, Hyosung, Moto Guzzi 31MV Agusta, Victory 32

Motorroller 33 - 52Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 34 - 45Firmen-Profile: Aprilia, Betamotor, BMW 46

Daelim, Generic, Gilera 47Honda, Keeway, Kreidler 48Kymco, Motowell, Peugeot 49Piaggio, Sachs, Suzuki 50Sym, Tauris, TGB 51Vespa, Yamaha 52

Quads, ATVs und Trikes 53 - 67Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 54 - 62Firmen-Profile: Adly, Aeon, Can-Am 63

Explorer, Generic, Herkules 64Kawasaki, Kymco, Polaris 65Suzuki, Sym, TGB 66Triton, Yamaha 67

»bike und business« Motorradmarkt-Analyse 2013

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Inhalt

Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs 68 - 81Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 69 - 77Firmen-Profile: Batavus, Gazelle, Haibike 78

Hercules, Kalkhoff, Kettler 79Kreidler, KTM, Peugeot 80Raleigh, Victoria, Winora 81

Zubehör und Verschleißteile 82 - 102Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 83 - 94Firmen-Profile: BMW, Büse, Cypacc 95

Ducati, France Equipment, Geiwiz 96Harley Davidson, Hartje, Höckle 97Honda, HS Motorradteile, Krüger 98KTM, Matthies, Niemann & Frey 99Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Schüller 100Suzuki, SW-Motech, Wieres 101Yamaha 102

Bekleidung 103 - 117Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 104 - 112Firmen-Profile: BMW, Büse, Ducati 113

Germas, Germot, Harley Davidson 114Held, iXS, KTM Powerwear 115Modeka, Motoport, Rukka 116Speed-X, Triumph 117

Helme 118 - 140Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 119 - 130Firmen-Profile: Airoh, Arai, BMW 131

Büse, Caberg, Ducati 132Germot, Harley Davidson, Hartje 133Held, HJC, iXS 134KTM, LS2, Niemann & Frey 135Nolan, Piaggio, Roadstar 136Rock, Schuberth, Scorpion 137Shark, SHOEI, Speeds 138Suomy, Takachi, Vespa 139x-lite, Xpeed 140

»bike und business« Motorradmarkt-Analyse 2013

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Inhalt

Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik 141 - 155Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 142 - 150Firmen-Profile: Berner, BMW, Econ 151

Harley Davidson, Hartje, Honda 152KTM, Matthies, Niemann & Frey 153Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Suzuki 154WOW! (Würth), Yamaha 155

Öl 156 - 170Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 157 - 165Firmen-Profile: Agip, Bel-Ray, Castrol 166

Elf, Fuchs, Harley Davidson 167Hartje, Liqui Moly, Matthies 168Motorex, Motul, Putoline 169Shell, Yamaha/Yamalub 170

Reifen, Hersteller 171 - 179Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 172 - 176Firmen-Profile: Bridgestone, Continental, Dunlop 177

Heidenau, Metzeler, Michelin 178Pirelli, Schwalbe 179

Reifen, Großhändler 180 - 187Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 181 - 184Firmen-Profile: Boxenstopp Heitz, Hartje, Höckle, M&A Theobald 185

Matthies, Niemann & Frey, R.Tec, Rduch 186Reifen Göggel, Reifen Krupp, ZBR Hohl 187

Vollsortimenter 188 - 189Übersichts-Tabelle / Übersichts-Grafik 189

Copyright 190

Ansprechpartner 191

»bike und business« Motorradmarkt-Analyse 2013

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Vorwort

Bei der vorliegenden Motorradmarkt-Analyse 2013 handelt es sich um die siebte Auflage einer Marktstudie der Fachzeitschrift »bike und business« – dem offiziellen Verbandsorgan des Deutschen Zweiradmechanikerhandwerks. Ziel dieser Studie ist die Gewinnung und Veröffentlichung aussagekräftiger, repräsentativer Daten über die Einschätzungen und Beurteilungen von Herstellern und Lieferanten durch die deutschen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler. Die periodische Marktbefragung von Fachhändlern im motorisierten Zweiradgewerbe unterscheidet sich dabei in vielerlei Punkten von anderen, am Markt existierenden Befragungen. So wurde abermals besonderer Wert auf eine saubere Durchführungsmethodik gelegt. Diese strengen Maßstäbe zeigen sich u.a. im Anspruch, die Meinung sämtlicher Motorräder-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler

widerzuspiegeln (Grundgesamtheit) mindestens 500 vollständige, verwertbare Interviews durchzuführen eine Ausschöpfungsquote bei der Netto-Stichprobe von über 50% zu erreichen und damit repräsentative Daten für die Grundgesamtheit auf Basis einer Random-Stichprobe zu

liefern. Auch nach sieben Befragungsrunden fällt das konstant hohe Qualitätsniveau der bewerteten Unternehmen auf. Gerade die Hersteller und Lieferanten des Zweirad-Handels werden seit Jahren überwiegend als verlässliche und leistungsstarke Partner wahrgenommen. Viele Rankings liegen dicht beieinander, so dass man oftmals nicht von klassischen Siegern und Verlierern sprechen kann. Aber vielleicht ist es ja gerade der sportliche Gedanke, den entscheidenden Wimpernschlag vor seinem Wettbewerber zu liegen, was den Reiz einer solchen Befragung ausmacht. Wer also wissen will, welche Marktdurchdringung der Hersteller XY hat und wie dieses Unternehmen und seine Produkte von den Vertragshändlern im Detail beurteilt werden, sollte sich diese Studie genau anschauen. Viel Spaß beim Lesen und Studieren wünscht Ihnen I h r

Stefan Zügner Leiter Marketing & Vertrieb

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Methode

Untersuchungs- form:

Umfassende, auf einer Random-Stichprobe basierende, repräsentative Marktstudie

Grundgesamtheit: Alle in Deutschland tätigen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler

Basis für die Stichprobe:

Empfängerdatei der Zeitschrift »bike und business«

Netto-Stichprobe: 503 vollständig durchgeführte Telefoninterviews

Ausschöpfung: 50,5 %

Feldzeit: 23.07. - 17.09.2013

Fragestellungen: Fahrzeuge: Welche ...-Marken vertreten Sie? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Hersteller bzw.

Importeure hinsichtlich ... Qualität der Produkte Support bei Kundendienst und Werkstatt Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör Marketing & Verkaufsunterstützung Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet „sehr zufrieden“, eine 6 „überhaupt nicht zufrieden“. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen.

Andere Produktfelder: Wer sind Ihre wichtigsten Lieferanten von ... (max. 3)? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen Ihrer wichtigsten Lieferanten

hinsichtlich ... Qualität der Produkte (nicht bei Reifengroßhändlern) Support beim Kundendienst Lieferzeit und -fähigkeit Marketing & Verkaufsunterstützung (nicht bei Reifengroßhändlern; bei Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik ersetzt durch: Technische Info und Hotline) Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet „sehr zufrieden“, eine 6 „überhaupt nicht zufrieden“. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen.

Märkte: Fahrzeuge: Motorräder > 125 ccm (Volumenhersteller und Nischenanbieter) Motorroller Quads, ATVs und Trikes Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs Andere Produktfelder: Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik Öl Reifen (Hersteller und Großhändler) Vollsortimenter

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Methode

Ausgewiesene Marken:

Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller: Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph, Yamaha Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter: Benelli, Betamotor, GasGas, Husqvarna, Hyosung, Moto Guzzi, MV Agusta, Victory Motorroller: Aprilia, Beta, BMW, Daelim, Generic, Gilera, Honda, Keeway, Kreidler, Kymco, Motowell, Peugeot, Piaggio, Sachs, Suzuki, Sym, Tauris, TGB, Vespa, Yamaha Quads, ATVs und Trikes: Adly, Aeon, Can-Am, Explorer, Generic, Herkules, Kawasaki, Kymco, Polaris, Suzuki, Sym, TGB, Triton, Yamaha Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs: Batavus, Gazelle, Haibike, Hercules, Kalkhoff, Kettler, Kreidler, KTM, Peugeot, Raleigh, Victoria, Winora Zubehör und Verschleißteile: BMW, Büse, Cypacc, Ducati, France Equipment, Geiwiz, Harley Davidson, Hartje, Höckle, Honda, HS Motorradteile, Krüger, KTM, Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Schüller, Suzuki, SW-Motech, Wieres, Yamaha Bekleidung: BMW, Büse, Ducati, Germas, Germot, Harley Davidson, Held, iXS, KTM Powerwear, Modeka, Motoport, Rukka, Speed-X, Triumph Helme: Airoh, Arai, BMW, Büse, Caberg, Ducati, Germot, Harley Davidson, Hartje, Held, HJC, iXS, KTM, LS2, Niemann & Frey, Nolan, Piaggio, Roadstar, Rock, Schuberth, Scorpion, Shark, SHOEI, Speeds, Suomy, Takachi, Vespa, x-lite, Xpeed Werkstatt-Ausrüstung und -Technik: Berner, BMW, Econ, Harley Davidson, Hartje, Honda, KTM, Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Suzuki, WOW! (Würth), Yamaha Öl: Agip, Bel-Ray, Castrol, Elf, Fuchs, Harley Davidson, Hartje, Liqui Moly, Matthies, Motorex, Motul, Putoline, Shell, Yamaha/Yamalub Reifen, Hersteller: Bridgestone, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Pirelli, Schwalbe Reifen, Großhändler: Boxenstopp Heitz, Hartje, Höckle, M&A Reifen Theobald, Matthies, Niemann & Frey, R.Tec, Rduch, Reifen Göggel, Reifen Krupp, ZBR Hohl Vollsortimenter: BMW, Harley Davidson, Hartje, KTM, Matthies, Niemann & Frey, Piaggio, Yamaha

Ergebnisse: Als Übersichts-Tabellen und -Grafiken, Firmenprofile

Datenerhebung: DataM-Services GmbH, Würzburg

Idee, Konzeption, Auswertung, Berichterstattung, Umsetzung:

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In den 13 Produktbereichen Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller Helme Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter Werkstatt-Ausrüstung u. Werkstatt-Technik Motorroller Öl Quads, ATVs und Trikes Reifen, Hersteller Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs Reifen, Großhändler Zubehör & Verschleißteile Vollsortimenter Bekleidung wurden die Marktpositionen der Hersteller / Anbieter in den Kategorien Marktdurchdringung Lieferzeit und -fähigkeit Qualität der Produkte Marketing & Verkaufsunterstützung Support beim Kundendienst Zufriedenheit insgesamt untersucht (bei den Werkstattausrüstern wurde "Marketing & Verkaufsunterstützung“ ersetzt durch "Technische Info und Hotline"; bei den Reifengroßhändlern entfielen „Qualität der Produkte“ sowie „Marketing & Verkaufsunterstützung“). Die Namen der Hersteller / Anbieter waren nicht vorgegeben. Im Berichtsband sind Daten zu allen Herstellern / Anbietern mit mindestens 1/10 der Nennungen des Marktführers dokumentiert. Unabhängig davon werden Firmen mit mindestens 10 Nennungen immer, Firmen mit weniger als 5 Nennungen nie ausgewiesen. Alle 12 Produktbereiche sind identisch aufgebaut: 6 Übersichts-Tabellen (eine je Kategorie, siehe oben) von A bis Z 6 Übersichts-Grafiken (eine je Kategorie, siehe oben) von Maximum bis Minimum Firmen-Profile mit den Abweichungen vom Durchschnitt aller Hersteller / Anbieter

dieses Produktbereiches Beispiel Übersichts-Tabelle "Marktdurchdringung": 6,53 % aller Befragten haben Produkte der Firma A im Angebot. Damit ist A 1,22 mal (s. Index) so stark im Markt vertreten wie der durchschnittliche Hersteller in diesem Produktbereich. Beispiel Übersichts-Tabelle "Qualität der Produkte": 23,5 Prozent aller Firma-B-Händler vergaben die Note 1 für die Pro- duktqualität, 61,8 % die Note 2. Mit einer Durchschnittsnote von 1,94 liegt B in dieser Kategorie leicht über dem Durchschnitt.

Lesebeispiel

Fallzahl / Marktdurchdringung:

abs. % Index

Firma A 33 6,53 122

Firma B 34 6,73 126

Firma C 14 2,77 52

Qualität der Produkte:

1 2 3 4 5 6 DS Index

Firma A 12,1 69,7 15,2 3,0 0,0 0,0 2,09 99

Firma B 23,5 61,8 11,8 2,9 0,0 0,0 1,94 102

Firma C 7,1 85,7 0,0 7,1 0,0 0,0 2,07 99

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Lesebeispiel

Firma L Note Index

Qualität der Produkte 1,83 100

Support bei Kunden-dienst und Werkstatt 2,28 99

Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör 2,07 105

Marketing & Verkaufsunterstützung 3,09 89

Zufriedenheit insgesamt 2,63 92

Beispiel Firmen-Profil: Firma L wird von ihren Händlern hinsichtlich Produktqualität und Support durchschnittlich bewertet, bei Lieferzeit und -fähigkeit kann sie leichte Pluspunkte verzeichnen. Allerdings bewerten die Händler Firma L in Sachen Marketing und Verkaufsunterstützung deutlich unterdurchschnittlich. Diese Unzufriedenheit schlägt auf die Gesamt-Zufriedenheit durch.

Beispiel Übersichts-Grafik "Marketing & Verkaufsunterstützung": In den Übersichts-Grafiken werden alle Hersteller / Anbieter eines Produktbereiches für jede Kategorie gerangreiht von Maximum bis Minimum dargestellt. In diesem Beispiel bewerten die Firma-D-Händler „ihren“ Lieferanten D in Sachen „Marketing und Verkaufsunterstützung“ mit der Durchschnittsnote von 1,79. Firma D hat damit in dieser Kategorie das beste Image. Hinweis: Damit bessere Noten auch zu Indexwerten über 100 führen, wurde die Notenskala 1 bis 6 in eine Punkteskala 6 bis 1 umgewandelt.

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Copyright

Vogel Business Media GmbH & Co.KG

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Ansprechpartner

Chefredakteur »bike und business«:

Stephan Maderner

Tel: 0931/418-2918; Fax: 0931/418-2150;

e-mail: Stephan.Maderner@vogel.de

Leiter Marketing & Vertrieb:

Stefan Zügner

Tel: 0931/418-2429; Fax: 0931/418-2720;

e-mail: Stefan.Zuegner@vogel.de

Marktforschung:

Matthias Thauer

Tel: 0931/418-2410; Fax: 0931/418-2280;

e-mail: Matthias.Thauer@vogel.de