Herausforderungen des Online-Zeitalters

für Hersteller

24.November 2017

Händler-Strategiemeeting

Inhaltsverzeichnis

01

03

02

Sioux Kurzvorstellung

Blick auf den Markt – Die Handelslandschaft im Sturm

Digitalisierung: Unsere Schlussfolgerungen als Hersteller

Wie wir Händler bei der Digitalisierung unterstützen

Auswirkung unserer Maßnahmen auf die stationären Abverkaufsquoten

04

05

2

01 Sioux Kurzvorstellung

01 Sioux ist einer der kleinsten Schuhhersteller. Wir überleben in der Nische.

Wir sind fokussiert auf modische Bequemschuhe im Alterssegment 50+.

3

HQ Walheim, Kreis Ludwigsburg, Deutschland

Gründung: 1954

Mitarbeiter Deutschland ca. 85

Mitarbeiter Portugal ca. 200

Umsatz ca. 30 Mio. €

Verkaufte Paarzahl ca. 650.000

Damen / Herren 55% Damen, 45% Herren

Exportquote ca. 40%

Unsere wichtigsten Exportländer F, CH, A, NL, Russland, China

ProduktionsländerPortugal (eigenes Werk),

Italien, Indien (langjährige Partner).

02 Blick auf den Markt

Die Handelslandschaft im Sturm

4

2.1 B2B-Perspektive: Die Industrieumsätze sind insgesamt stabil, sie steigen um

knapp 1,0% p.a..

5

2.2 B2C-Perspektive: Die Ausgaben für Bekleidung und Schuhe wachsen allen Unkenrufen zum Trotz.

(2005-2014 1,3% p.a.), was nur leicht unterhalb der Haushaltsnettoeinkommen lag (+1,8%).

6

CAGR

+1,3%

CAGR

+1,8%

Quelle: Statistisches Bundesamt, statistisches Jahrbuch 2016

2.4 Der Sturm verläuft auf Ebene der Distributionskanäle. Die Anzahl der Händler sinkt.

Stark rückläufig sind die kleinen Händler, nur Anzahl Händler > 5 Mio.€ Umsatz wächst

7

CAGR -3,9%

CAGR 0,5%

CAGR 3,0%CAGR -2,2%

Gesamt (alle Händler) 14.074 -> 9.025 ; CAGR -3,4%

Von den 9.025 Mode & Fashion Händlern in 2013 waren knapp die Hälfte Schuhhändler 4.640, siehe hierzu Detailanalyse nächste Seite.

Gesamt Handel: ca. 450 Mrd€

CAGR +ca. 11,5% p.a.

2.5 Gegenläufig zum stationären Einzelhandel wächst der Bereich E-commerce außerordentlich

dynamisch. Amazon hat sich eine monopolhafte Position erkämpft.

8

• Der Onlinehandel hat sich seit 2009 in Summe fast

verdoppelt (20 Mrd.€ Plus)

• Diese steigenden e-commerce Umsätze wurden 1:1

aus dem stationären Handel in den e-commerce

verlagert.

E-commerce (B2C) insgesamt in Deutschland

Quelle: HDE

• Amazon, Otto und Zalando vereinten 2009 rund 5 Milliarden Online-

Umsätze in Deutschland auf sich. Im Jahr 2014 (5 Jahre später) waren es

bereits 17 Mrd.€ also 12 Milliarden mehr.

• Sie sind mit einem CAGR von 28% gewachsen, ca. 2,5 mal so schnell wie

der E-Commerce Markt insgesamt.

• Faktisch entfiel auf diese Top 3 Händler ca. 70% des Wachstums des

gesamtem Marktes (12 Mrd von 16 Mrd Wachstum 2009-2013).

• Diese drei Online-Händler vereinen heute einen Anteil am e-commere von

fast 40%

• In den letzten 10 Jahren hat der stationäre Handel rund ¼ seiner

Kunden und Umsätze verloren

Wachstumsraten pro Jahr seit 2009:

Gesamt e-commerce: +7% Amazon.de +28% p.a. Zalando.de +70% p.a.

Quelle: IFH

∑ 5 Mrd.

∑ 17 Mrd.

Marketplace = Drittanbieter,

d.h. Hersteller und Händler,

die über Amazon ihre Waren

direkt an Kunden verkaufen

CAGR +28 % p.a.

Entwicklung der Top 3 Anbieter in Deutschland

2.6 Das nächste Monopol rollt auf uns zu…. Produktsuchen bei Amazon

*) Bloomreach, 2016 „State of Amazon“ – Basis: US Konsumenten

„9 von 10 US Konsumenten

besuchen, sofern sie nicht

ohnehin bereits auf Amazon nach

dem gewünschten Produkt gesucht

haben, nach ihrem Besuch auf einer

anderen Händlerseite vor ihrer finalen

Kaufentscheidung Amazon, um Preis-

vergleiche anzustellen“ *)

*)

(Fast) alle Produktsuchen starten………………………………………………..….oder enden bei AMAZON

9

2.7 Es gibt neben aber auch eine gute Nachricht:

Die Zeiten des größten Online-Wachstums im Bereich Schuhe und Modehandel scheinen

vorbei, die Hauptwachstumsraten werden zukünftig im Bereich FMCG erwartet.

Schuhhandel:

ca. 15-18% Online Anteil (2017)

10

+55%

+35%

+80%

+276%

(1) Die Distributionskanäle richten sich

neu aus, wir unseren Kanalmix ebenfalls.

(2) Wir schärfen unser

Markenprofil gegenüber den Endkunden

und investieren massiv in PR& Marketing.

(3) Wir machen aus Sioux eine Marke mit

zunehmend digitaler Reichweite.

(4) Wir unterstützen Händler auf ihrem Weg zur

Digitalisierung unterstützen.

11

03 Digitalisierung und Handelssterben

Unsere Schlussfolgerungen als Hersteller

12

3.1 Neuausrichtung unserer

Distributionskanäle

(be where the traffic is)

3.1 Wir passen unseren Kanalmix den veränderten Distributionsstrukturen an.

Dennoch bleibt der stationäre Fachhandel (inkl. Key Accounts) Hauptumsatzträger.

• Nach wie vor bleibt der stationäre Handel mit ca. 50% Anteil der wichtigste Distributionskanal gefolgt von den Key

Accounts (mit Anteil von ca. 20%).

• Der Versandhandel bleibt stabil, TV Shopping hat einen unbedeutenden Anteil.

• Anders als andere Hersteller stehen wir nicht mit einem eigenen Filialnetz mit Händlern im Wettbewerb.

• Unter Online-Handel erfassen wir eigene Aktivitäten und Händler, die unsere Schuhe für ihre Online-Kanäle kaufen.

Wir haben diesen Kanal in den letzten Jahren ausgebaut und liegen dort mittlerweile auf Marktniveau. Wir erwarten,

dass sich dieser Anteil perspektivisch bei 20-25% (und nicht höher) einpendeln wird.

• Das eigene Outletgeschäft ist unbedeutend, der Rückgang ist auf die Schließung eines Standortes zurückzuführen.

Fazit

:

13

Channel Mix Sioux

Group2015 2016 2017

Stationärer Handel 59% 55% 51% 45-47% ↘

Key Accounts 19% 21% 21% 19-21% →

Versandhandel 2% 2% 2% 2-3% →

TV Shopping 0% 0% 1% 2-3% ↑

Online-Handel(inkl. Amazon)

8% 13% 16% 20-25% ↑

Eigene Outlets 12% 9% 8% 7-8% →

100% 100% 100% 100%

3-5 Jahres Perspektive

14

3.2 Schärfung des Markenprofils

gegenüber Endkunden

▪ Media Wert von ca. 3,0 Mio.€, 60 x 1/1 Anzeigen in führenden deutschsprachigen Medien in 2016 und 2017, sowie

Online Werbung, Blogger Kooperationen (Youtube & Web)

3.2 Wir schärfen unser Markenprofil gegenüber Endkunden, indem wir 360 Grad in

Werbekampagnen investieren an allen Berührungspunkten des Endkunden.

1.

Relaunch Webseiten

und Social Media

2.

Neue Kampagne

und Markenwelt

3.

Signifikantes Investment

In Marketing & PR

4.

Kundenkooperationen

und Aktivitäten am

Point of SalesPlus Aktionen bei ca. 30 mittelständischen Kunden

29

3.2 Sioux & Grashopper in den Printmedien (1/4)

30

17

3.2 Sioux & Grashopper in den Printmedien (2/4)

18

3.2 Sioux & Grashopper in den Printmedien (3/4)

19

3.2 Sioux & Grashopper in den Printmedien (4/4)

20

3.3 Sioux als Marke mit hoher digitaler

Reichweite -was haben wir erreicht?

21

3.3 Sioux als Digitalmarke: Google Trends stellt stark steigende Suchanfragen für Sioux im

Kontext Shopping in Deutschland seit dem 2. HJ 2016 fest. Dies fällt zusammen mit

unseren massiven Marketingaktivitäten…

www.sioux.de

• Wir hatten im April 2017 einen Relaunch der Webseite sioux.de durchgeführt.

• Wir wollen Konsumenten Content anbieten, der einzigartig ist rund um das Thema Schuhmode, Schuhwissen und Fußgesundheit..

Im besonderen Fokus steht und stand der Mokassin.

• Die Sichtbarkeit bei Google hat sich gegenüber dem langjährigen Schnitt vervierfacht.

Fa

zit

:

22

3.3 Sioux als Digitalmarke: Google Sichtbarkeitsindex der Seite sioux.de stark

steigend, unsere SEO Aktivitäten zahlen sich aus.

Relaunch

der Seite

Google Seite 1 Platzierungen folgender Suchworte: • Sioux (wer auch sonst)

• Mokassin / Mokassins

• Herren-Slipper

Durchschnitt

2012-2014: 0,2

Durchschnitt

2015-2016: 0,3

Aktuell: ca. 0,8 ->

Erläuterung: Der Google Sichtbarkeitsindex zeigt die organische Auffindbarkeit einer Seite. Anders als bei SEA (Adwords) zahlt der Seiteneigentümer nichts

dafür. Es gibt grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten, traffic auf seine Seite zu bekommen. Bezahlten traffic (Search Engine Advertising) oder organischen.

• Kreppsohle

• Weiße Sohlen

reinigen

• Fußgesundheit

• Schuhweite / Schuhgröße

23

04 Unsere Unterstützung des Handels bei

der Digitalisierung

4 Wir unterstützen den Handel bei der Digitalisierung

2424(1) (2) (3) (4)

Logistik

und

Nachorder

Artikel-

Beschrei-

bungen

Bild-

Material Kampagnen

Material

Wir haben

massiv

in die Logistik

investiert,

um unsere

Handelskunden

noch besser

zu beliefern

Wir liefern

ausführliche

Artikel-

beschreibungen

in 3 Sprachen

Wir stellen

hochwertiges

Bildmaterial

(42 Einzelbilder

Pro Schuh)

zur Verfügung

Jeder

Kunde kann

auf Kampagnen-

Material

(Models,

Packshots)

Plus Bewegtbild

zugreifen.

Aufbau eigener

Beratungskompetenz

PLUS

25

5 Ergebnis

05 Unsere Abverkaufsquoten (ERIX) haben seit Implementierung der

Maßnahmen im stationären Handel stark zugelegt

26

46,90%49,50%

52,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

2015 2016 2017

DAMEN -Strassenschuhe

30,5%

39,4%41,5%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2015 2016 2017

HERREN-Strassenschuhe

+11%

+36%

• Die stationären Abverkaufsquoten steigen bei der Marke Sioux seit 2 Jahren.

• Mit den Zahlen können wir belegen, dass Sioux im stationären Handel wächst unabhängig vom

Online-Wachstum.

• Wir gehen vielmehr davon aus, dass sich die Kanäle gegenseitig befruchten.

Fa

zit

:

Erix-Abverkaufs

Quote per Ende Juni

(Schwarzpreisphase)

DAMEN

Erix-Abverkaufs

Quote per Ende Juni

(Schwarzpreisphase)

Herren

Markt-Benchmark:

50%

Markt-Benchmark:

45%

(wegen NOS-Anteil)

26

27

Für Fragen, Ideen & Anmerkungen

stehe ich für Sie gerne persönlich

zur Verfügung:

Lewin Berner

lberner@sioux.de

Tel: 0171/6451656