Intersense AG, Branchentag Versicherungen der MIS AG Stand: 10.09.2001 1 Modernes Reporting für Versicherungsunternehmen Modernes Reporting für Versicherungsunternehmen

intersense AG, Branchentag Versicherungen der MIS AG Stand: 10.09.20011

Modernes Reporting für VersicherungsunternehmenModernes Reporting für Versicherungsunternehmen

Reportware auf demReportware auf dem Branchentag der MIS Branchentag der MIS AGAG


Modernes Reporting für VersicherungsunternehmenModernes Reporting für VersicherungsunternehmenAgendaAgenda

Agenda

Vorstellung Referent und intersense AGVorstellung Referent und intersense AG

Erklärung Reportware Erklärung Reportware

Einsatzscenario Einsatzscenario

Kontakt Kontakt



Agenda

Vorstellung Referent und intersense AGVorstellung Referent und intersense AG


Modernes Reporting für VersicherungsunternehmenModernes Reporting für VersicherungsunternehmenVorstellungVorstellung

Vorstellung Referent

Betriebswirtschaftliche DatenverarbeitungBetriebswirtschaftliche Datenverarbeitung

Mehr als 10 Jahre Tätigkeit als ControllerMehr als 10 Jahre Tätigkeit als Controller

Promovierter VolkswirtPromovierter Volkswirt

ProjekteProjekte

Mehrere Management-Informationssystem-Mehrere Management-Informationssystem-ProjekteProjekte

Entwicklung von Controlling-InstrumentenEntwicklung von Controlling-Instrumenten

Mitaufbau IntranetMitaufbau Intranet

Releasewechsel R2/R3Releasewechsel R2/R3 Vortragstätigkeit und Artikel im Bereich Vortragstätigkeit und Artikel im Bereich WissensmanagementWissensmanagement


Modernes Reporting für VersicherungsunternehmenModernes Reporting für VersicherungsunternehmenVorstellungVorstellung

Vorstellung intersense AG

Projekte in den Bereichen MIS, Intranet, InternetProjekte in den Bereichen MIS, Intranet, Internet

MIS, Intranet/MIS, Intranet/Wissensmanagement und Internet: Wissensmanagement und Internet: Wissensorientiertes E-BusinessWissensorientiertes E-Business

formale Unternehmensgründung in 2000formale Unternehmensgründung in 2000



Agenda

Erklärung ReportwareErklärung Reportware


Modernes Reporting für VersicherungsunternehmenModernes Reporting für VersicherungsunternehmenErkl. ReportwareErkl. Reportware

Erklärung Reportware

Reportware ist ein Vorgehen zum Aufbau eines Reportware ist ein Vorgehen zum Aufbau eines datenbankbasierten Reporting-Systemsdatenbankbasierten Reporting-Systems

Ergebnis des Vorgehens ist, daß eine Datenbank mit Ergebnis des Vorgehens ist, daß eine Datenbank mit Unternehmenszahlen gefüllt wird und aus dieser Unternehmenszahlen gefüllt wird und aus dieser automatisiert die im Unternehmen gebräuchlichen automatisiert die im Unternehmen gebräuchlichen Reports erstellt werdenReports erstellt werden

Die Datenbank wird so eingerichtet, daß Die Datenbank wird so eingerichtet, daß Datenstrukturen wie Hierarchien und die verschiedenen Datenstrukturen wie Hierarchien und die verschiedenen Analysegesichtspunkte berücksichtigt werden. Somit Analysegesichtspunkte berücksichtigt werden. Somit führt Reportware zu einem Controlling-Data-Mart, das führt Reportware zu einem Controlling-Data-Mart, das als Startpunkt eines MIS geeignet ist. als Startpunkt eines MIS geeignet ist.



Betriebswirtschaftliche Kennzahlen sind heute auf verschiedene Betriebswirtschaftliche Kennzahlen sind heute auf verschiedene Tabellen verteiltTabellen verteilt

• Heute: Kennzahlen sind Heute: Kennzahlen sind auf verschiedene auf verschiedene Tabellen verteilt und Tabellen verteilt und daher schwer zugreifbardaher schwer zugreifbar

• Zukünftig: Analysen sind Zukünftig: Analysen sind Schnitte durch einen Schnitte durch einen DatenwürfelDatenwürfel



Mehrdimensionale Datenbank

Beitragssumme

VS-Summe

Stat. Jahrespr.

Stück

Geb. Beitrag

MonateWertart

Gesellschaften



Gewohnte Benutzerumgebung: MS-Excel

Als das am häufigsten genutzte Analyse-Tool bietet Excel eine leistungsfähige und vertraute Benutzerumgebung. Schulungsmaßnahmen können in einem weitaus geringerem Umfang ausfallen als bei proprietären Systemen.



Methoden/Werkzeuge

Excel Visual Basic Nutzung der Alea Datenbank-funktionen in Excel und Visual Basic



Vorhandene Berichte weiter nutzen

Aus verschiedenen Abteilungen gelieferte Excel-Berichte können ohne Änderungen in die Datenbank übernommen werden. Abstimmaufwand entfällt. Kein Mehraufwand für Layoutänderungen.



Berichte zum aktuellen Datum produzieren

Die bisher verwendeten Excel-Berichte dienen als Layout-Vorlagen (Templates) für die dynamisch aus der Datenbank erzeugten Berichte.



Formelstrukturen

Das Reporting hängt heute von solchen Formelstrukturen ab:

= INDEX('V:\Beta\Berichte\Berichtswesen intern\Arbeitsmappen\[BasisAlpha.xls]Alpha ÜbLeben'!$AA$77:$AL$97;3;Tab!$B$8)

Zukünftig wird dies die Form sein:

= DBSET(„200“;„aleaServer“;„misDatenbank“;“Alpha“;“Eingelöst“;“Januar“;“2001“;„Versicherungssumme“ )



Verbindung zur Datenbank

aleaServer

Beantragt Eingelöst

misDatenbank

Januar Januar

Alpha 2001 2001

Managementbericht für Gesellschaft Alpha

Beantr. NG 01/2001

Eingel. NG 01/2001

Versicherungssumme

VS-Summe 200 100= DBSET(„200“;„aleaServer“;„misDatenbank“;“Alpha“;“Eingelöst“;“Januar“;“2001“;„Versicherungssumme“ )



Auch Lieferdateien schwieriger Struktur können verarbeitet werden



Automatisiertes Dateneinlesen und Berichtsproduktion über Nutzerschnittstelle in Excel



keine Abstimmungsaufwände mit keine Abstimmungsaufwände mit Datenlieferanten, da auch Quellen mit Datenlieferanten, da auch Quellen mit komplizierter Struktur automatisiert komplizierter Struktur automatisiert eingelesen werden könneneingelesen werden können

Erkl. ReportwareErkl. Reportware

Zusammenfassung der Vorteile von ReportwareZusammenfassung der Vorteile von Reportware

Wegfall komplizierter VerknüpfungenWegfall komplizierter Verknüpfungen

Excel als NutzerschnittstelleExcel als Nutzerschnittstelle

keine Abstimmungsaufwände mit keine Abstimmungsaufwände mit Berichtsempfängern, da bestehendes Berichtsempfängern, da bestehendes Berichtslayout 1:1 übernommen werden Berichtslayout 1:1 übernommen werden kannkann

Zugriffsfähigkeit von KennzahlenZugriffsfähigkeit von Kennzahlen



Erfolgreich im Einsatz

Mit dem Vorgehen „Reportware“ wurde in verschiedenen deutschen Versicherungsunternehmen z.B. der Post- und Citi-Bankversicherung das Reporting erfolgreich auf eine fehlerärmere und rationellere Arbeitsweise umgestellt.

Gleichzeitig wurde die Basis für ein MIS geschaffen, da die Reportinggrößen in einer Olap-Datenbank abgelegt werden.

Erkl. ReportwareErkl. Reportware



Agenda

EinsatzscenarioEinsatzscenario


Modernes Reporting für VersicherungsunternehmenModernes Reporting für VersicherungsunternehmenEinsatzscenarioEinsatzscenario

Auskunftsfähigkeit gefährdet

Excel und Access stoßen schon bei den heutigen Excel und Access stoßen schon bei den heutigen Reporting- und Analyse-Anforderungen auch in Reporting- und Analyse-Anforderungen auch in bezug auf das Datenvolumen an ihre Grenzen. Die bezug auf das Datenvolumen an ihre Grenzen. Die Bewältigung zukünftiger Anforderungen, z.B. ein Bewältigung zukünftiger Anforderungen, z.B. ein Storno-Reporting, Integration neuer Produkte, Storno-Reporting, Integration neuer Produkte, neuer VTW ist gefährdetneuer VTW ist gefährdet

der Prozeß der Berichtserstellung erfolgt in der Prozeß der Berichtserstellung erfolgt in Excel, ist aufwendig, durch vielfach verknüpfte Excel, ist aufwendig, durch vielfach verknüpfte Dateien fehleranfällig und damit unwirtschaftlichDateien fehleranfällig und damit unwirtschaftlich

Kennzahlen sind nicht kurzfristig zugriffsfähigKennzahlen sind nicht kurzfristig zugriffsfähig



Aufbau eines Controlling-Datamarts als Startpunkt eines MIS

Anschaffung einer spezialisierten Datenbank für Anschaffung einer spezialisierten Datenbank für betriebswirtschaftliche Kennzahlenbetriebswirtschaftliche Kennzahlen

Nutzung einer Data-Warehouse geeigneten Datenbank Nutzung einer Data-Warehouse geeigneten Datenbank von Microsoft, die in der MIS Decisionware enthalten ist, in von Microsoft, die in der MIS Decisionware enthalten ist, in

späteren Stufen späteren Stufen Olap-Datenbank

Relationale-DatenbankNeugeschäfts-

undBestandsdaten

Beitrags- undSchadendaten

Verdichtete Daten

BerichteüberExcel

Systemausschnitt

Einsatz leistungsfähiger Datenbanken, die vom Controlling beherrscht Einsatz leistungsfähiger Datenbanken, die vom Controlling beherrscht werden könnenwerden können



Kriterien Toolauswahl

1. Weiterentwicklung MIS muß auch vom Controlling leistbar sein, 1. Weiterentwicklung MIS muß auch vom Controlling leistbar sein, d.h. die Fachabteilung muß das Produkt beherrschen könnend.h. die Fachabteilung muß das Produkt beherrschen können

2. Schnelle Einarbeitungszeit durch Integration ins Office-Paket 2. Schnelle Einarbeitungszeit durch Integration ins Office-Paket muß gewährleistet seinmuß gewährleistet sein

3. Mittelfristig dringende Berichtsanforderungen können 3. Mittelfristig dringende Berichtsanforderungen können abgedeckt werdenabgedeckt werden 4. Einstieg in den Aufbau eines Data-Warehouses4. Einstieg in den Aufbau eines Data-Warehouses

5. Referenzen im Controlling-Bereich, d.h. längerfristige 5. Referenzen im Controlling-Bereich, d.h. längerfristige Erfahrungen mit dem ProduktErfahrungen mit dem Produkt

6. Stabilität des Anbieters6. Stabilität des Anbieters

Für die Toolauswahl wurden insbesondere folgende Für die Toolauswahl wurden insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt:Kriterien berücksichtigt:

Entscheident ist eine Einhaltung der Kriterien 1. und Entscheident ist eine Einhaltung der Kriterien 1. und 3.3.



Auswahl Tool

Tool Kriterium

Access, Excel

Microstrategy

Tools mit integrierten betriebs-wirtschaftlichen Schemata (GuV etc.), z.B. Professional Planner

Datawarehouse geeignete Datenbank von Microsoft

Cognos

Alea

Fazit: Das Tool Alea von der MIS AG erfüllt als einziges alle Anforderungen

1 2 3 4 5 6



Merkmale MIS-Decisionware (insbesondere Olap-Datenbank Alea)

Mehrjährig in Versicherungsunternehmen mit Mehrjährig in Versicherungsunternehmen mit ähnlicher Struktur erprobtähnlicher Struktur erprobt Das System kann nahtlos mit den Bedürfnissen Das System kann nahtlos mit den Bedürfnissen und Kenntnissen der Anwender wachsenund Kenntnissen der Anwender wachsen Vertraute Benutzeroberfläche: ExcelVertraute Benutzeroberfläche: Excel



Was soll mit dem Management-Informationssystem erreicht werden?

Verbesserung der Prozeßeffizienz in der Verbesserung der Prozeßeffizienz in der Reporterstellung,Reporterstellung,

Nutzung der freiwerdenden Kapazitäten für Nutzung der freiwerdenden Kapazitäten für analytische undanalytische und

konzeptionelle Aufgabenkonzeptionelle Aufgaben

Vermeiden von DoppelarbeitenVermeiden von Doppelarbeiten

Reduktion der FehleranfälligkeitReduktion der Fehleranfälligkeit

Bündelung des Reporting-Know-HowsBündelung des Reporting-Know-Hows

Vereinfachung der Vertretungsregelungen durch Vereinfachung der Vertretungsregelungen durch organisiertenorganisierten

Einsatz von StandardsoftwareEinsatz von Standardsoftware



Was soll mit dem Management-Informationssystem erreicht werden? Startpunkt für ein umfassenderes dispositives Startpunkt für ein umfassenderes dispositives

SystemSystem

Ausbaustufe Management-Informationssystem

Berichts- Berichts- wesen, wesen, Verdichtung Verdichtung

Sach/HUK-, Leben-Systeme Kapitalanlagen Fibu Sonstige Kennzahlen

Produktion- und Bestand…

MIS Dispositiv Dispositiv

Operativ Operativ

MIS

Start des MIS mit verdichteten Daten in einemControlling Data-Mart



(direkter Zugriff auf Daten über Intranet in späterer Stufe (direkter Zugriff auf Daten über Intranet in späterer Stufe geplant)geplant)

Nutzen Intranet wird durch Integration von Kennziffern erhöhtNutzen Intranet wird durch Integration von Kennziffern erhöht

Was soll mit dem Management-Informationssystem erreicht werden?



Warum Aufbau des Management-Informationssystems jetzt?

Projekt ist zentrale Aufgabe des Controllings:Projekt ist zentrale Aufgabe des Controllings:

--> Berichtsfähigkeit muß sichergestellt werden--> Berichtsfähigkeit muß sichergestellt werden

Kapazitäten sind zwar begrenzt, deswegen soll der Kapazitäten sind zwar begrenzt, deswegen soll der Aufbau Aufbau

durch Externe stark unterstützt werden. Eine durch Externe stark unterstützt werden. Eine ausreichende ausreichende

Einarbeitung der Mitarbeiter ist gewährleistetEinarbeitung der Mitarbeiter ist gewährleistet

Motivationsaspekt für Mitarbeiter, Know-How-Motivationsaspekt für Mitarbeiter, Know-How-AusweitungAusweitung



Das MIS wird stufenweise ausgebaut

2001 2002 2003

MIS im Intranet

BeschaffungOlap-Werkzeug

QualifikationMitarbeiter

Management-Bericht mitneuenWerkzeugen

Vertriebs -Berichte mitneuen Werkzeugen

Externes Berichtswesen mit neuen Werkzeugen

AR-Berichtserstellung unterstützt durch neue Werkzeuge

Analysen zur Geschäfts-und Kostenentwicklung mit neuen Werkzeugen

Stufenplan zur Umsetzung der Architektur

Feinstudie Vertriebs -Berichte

1 2 3 4

erster Berichtim August



Zeitplan mit Meilensteinen

März/April- Vorbereitung Alea

Mai/Juni - Installation- Quell-Dateien vorbereiten- Management- Bericht vorber.

Juli/August

- Forts. Quelldat. und M.bericht - Nutzeroberfl.- Benutzerber.- Produktivsetz.- Abschlußdok.

Sept./Okt.

- Ext. Berichtsw. durch Controlling

Schulung und Dokumentation über die gesamte Projektlaufzeit



Agenda

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