LE BAROMÈTRE OFFICIEL DES PERFORMANCES HÔTELIÈRES ET … · 2020. 4. 20. · cÔte d’azur france – ok_destination 5 les performances hotelieres par poles touristiques o cto

O l a K a l a _ d e s t i n a t i o n

L E B A R O M È T R E O F F I C I E L D E S P E R F O R M A N C E S H Ô T E L I È R E S E T PA R A - H Ô T E L I È R E S D E S

P Ô L E S T O U R I S T I Q U E S U R B A I N S

CÔTE D’AZUR FRANCEOCTOBRE 2018

2C Ô T E D ’ A Z U R F R A N C E – OK_dest inat ion

En octobre 2018, le RevPAR du département des Alpes-Maritimes est en légère baisse par rapport à l’an dernier. Eneffet, le taux d’occupation a diminué de 1,8 point par rapport à l’an dernier, cependant dans le même temps, les prixmoyens ont augmenté de 2,6%. Au final, la diminution de RevPAR est de l’ordre de 0,2%. La ville de Nice affiche desrésultats en amélioration par rapport à octobre 2017 suite à l’organisation de congrès comme les journées AFEF oule congrès CSF 2018, tandis qu’à Cannes les résultats sont en baisse notamment à cause de l’avancement du salonTax Free sur les derniers jours du mois de septembre.

Les catégories économique et haut de gamme ont affiché une hausse de RevPAR respectivement de 1,4% et 1%. Lahausse sur les tarifs notamment a permis cette croissance. De leur côté, les hôtels du segment luxe du départementaffichent un RevPAR en baisse de l’ordre 4,3% suite à une diminution du taux d’occupation de 3,1 pts mais des prixmoyens en hausse de 0,4%. Les hôtels du segment moyen de gamme connaissent une diminution de RevPAR (-0,7%), avec un taux d’occupation en baisse de 0,1 pt et des prix moyens de 0,5%. Les établissements de la catégoriesuper-économique ont connu une hausse des prix moyens de 1,7% mais une fréquentation en baisse de 4,3 points,cela ne permet pas au RevPAR de progresser (-5,6%). Les résidences, suite à une baisse des tarifs de 0,3%,combinée à une diminution du taux d’occupation de 7,2 pts, ont vu leurs RevPAR diminuer de 9,6%.

A N A LY S E

O C T O B R E 2 0 1 8

C R T C Ô T E D ’A Z U R F R A N C E


59 62 64 71 66 6576

6655

62 64 70 63 64 69 64

0

20

40

60

80

100

Super- éco Economique Moyen deGamme

haut deGamme

Luxe GlobalHôtellerie

Résidences GlobalHôtels +

Résidences

TAUX D’OCCUPATION ( EN % )

2017

2018

48 68 101

146

317

141 74

135

49 69 100

151

319

144 74

139

- 50

100 150 200 250 300 350


haut deGamme



Résidences

PRIX MOYEN ( EN € )

2017

2018

29 43 65

104

209

92 57

89

27 43 64 105

200

92 51

89

-

50

100

150

200

250


haut deGamme



Résidences

REVPAR ( EN € )

2017

2018


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LE DEPARTEMENT PAR SEGMENT

Source : OlaKala_destination


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D U D E PA RT E M E NT D E S A L P E S - M A R IT I M E S

O C T O B R E 2 0 1 8

LE DEPARTEMENT PAR SEGMENT



Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière

Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT

octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à

octobre 18Var. N-1

Cumul à octobre 18

Var. N-1Cumul à

octobre 18Var. N-1

Super-économique 54,7% -4,3 49,1 1,7% 26,9 -5,6% 64,8% -1,8 54,0 4,0% 35,0 1,1%

Economique 62,5% 0,4 69,0 0,8% 43,1 1,4% 67,7% 2,9 74,4 -0,3% 50,3 4,1%

Moyen de Gamme 64,2% -0,1 100,1 -0,5% 64,3 -0,7% 68,4% 2,4 112,3 2,0% 76,8 5,8%

Haute de Gamme 69,8% -1,5 150,5 3,2% 105,1 1,0% 72,6% 1,6 178,2 4,4% 129,4 6,8%

Luxe 62,8% -3,1 318,6 0,4% 199,9 -4,3% 68,2% 1,1 417,8 3,7% 285,0 5,5%

Global Hôtellerie 64,0% -1,4 144,4 2,6% 92,4 0,4% 68,9% 1,7 171,6 3,9% 118,3 6,5%

Résidences urbaines 69,2% -7,2 73,8 -0,3% 51,1 -9,6% 73,0% 1,6 90,2 2,5% 65,9 4,8%

Total Alpes-Maritimes 64,4% -1,8 138,6 2,6% 89,3 -0,2% 69,2% 1,7 165,0 3,7% 114,2 6,2%


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NICE VILLE• Nice

TO PM HT RevPAR

75,2 % 110,6 € 83,1 €

CASA ANTIBES• Antibes• Vallauris

TO PM HT RevPAR

56,2 % 88,8 € 49,9 €

VILLENEUVE VALBONNE• Biot• Valbonne• Villeneuve-Loubet

TO PM HT RevPAR

57,3 % 71,0 € 40,7 €

CANNES VILLE• Cannes

TO PM HT RevPAR

53,4 % 249,5 € 133,2 €

MENTON• Roquebrune

• Menton• Beausoleil

TO PM HT RevPAR

73,7 % 91,8 € 67,6 €

MANDELIEU• Le Cannet• Mandelieu-la-Napoule• Mougins• Théoule-sur-Mer

TO PM HT RevPAR

51,3 % 111,0 € 56,9 €

METROPOLE HORS NICE

• Beaulieu-sur-Mer• Cagnes-sur-Mer

• Cap d’Ail• Saint-Jean-Cap-Ferrat• Saint-Laurent-du-Var

• Vence

TO PM HT RevPAR

58,2 % 140,3 € 81,7 €

Note : les communes indiquées sont celles représentées dans l’échantillon des répondants


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NICE



octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre

18Var. N-1

Cumul à octobre 18

Var. N-1Cumul à octobre

18Var. N-1

Economique 69,2% -0,3 65,9 -2,7% 45,7 -3,1% 72,2% 2,2 74,8 -0,8% 54,0 2,3%

Moyen de Gamme 75,3% 0,7 93,6 0,7% 70,5 1,7% 75,3% 3,3 111,2 3,2% 83,8 7,9%

Haut de Gamme 77,2% -2,3 145,3 5,1% 112,2 2,1% 76,4% 2,2 175,5 5,8% 134,1 8,9%

Global Hôtellerie 74,5% -0,7 115,4 3,7% 85,9 2,7% 75,5% 2,6 136,3 4,8% 102,9 8,5%

Résidences hôtelières 83,2% -3,7 60,4 -0,5% 50,2 -4,7% 80,5% 2,7 77,4 5,4% 62,3 9,1%

Total Nice 75,2% -0,9 110,6 3,5% 83,1 2,3% 75,9% 2,6 131,4 4,6% 99,7 8,3%




CANNES




18Var. N-1

Cumul à octobre 18


18Var. N-1

Economique 51,4% 0,9 71,5 -5,0% 36,8 -3,3% 60,9% 4,2 71,3 -3,5% 43,4 3,8%

Moyen de Gamme 44,4% -0,2 141,7 -7,4% 63,0 -7,7% 52,3% 0,9 126,2 0,1% 66,0 1,8%

Haut de Gamme 55,0% -2,0 179,0 1,0% 98,4 -2,7% 62,4% 0,8 167,0 2,6% 104,2 3,9%

Luxe 58,7% -8,0 377,8 3,4% 221,9 -8,9% 65,0% -0,1 483,8 8,5% 314,3 8,3%

Global Hôtellerie 53,6% -3,6 253,2 1,3% 135,6 -5,1% 61,1% 0,7 290,4 6,3% 177,3 7,6%

Résidences urbaines 49,5% -3,3 171,3 0,5% 84,8 -5,8% 60,6% 2,7 162,4 1,1% 98,4 5,8%

Total Cannes 53,4% -3,6 249,5 1,3% 133,2 -5,1% 61,0% 0,8 284,3 6,2% 173,5 7,6%

Nombre d'hôtels : 71

Nombre de chambres : 7 061

Taux de couverture : 71%





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CASA-ANTIBES




18Var. N-1

Cumul à octobre 18


18Var. N-1

Super-économique 52,6% -4,0 46,9 5,8% 24,7 -1,6% 60,7% -3,6 50,6 6,3% 30,7 0,4%

Economique 58,9% 8,8 69,6 1,6% 41,0 19,4% 66,4% 6,4 78,1 4,9% 51,9 16,1%

Moyen de Gamme 50,0% -3,7 87,6 0,7% 43,8 -6,2% 61,4% 1,1 104,6 2,8% 64,2 4,7%

Total CASA-Antibes 56,2% 2,0 88,8 1,2% 49,9 4,9% 64,9% 1,7 113,3 0,9% 73,5 3,7%




P Ô L E S U R B A I N S




18Var. N-1

Cumul à octobre 18


18Var. N-1

Antibes (incluant Vallauris) 55,4% 2,3 100,5 2,2% 55,7 6,7% 65,6% 2,6 133,5 -0,2% 87,6 3,8%

Villeneuve-Valbonne 57,3% 0,9 71,0 5,8% 40,7 7,6% 63,5% 0,3 75,8 5,6% 48,1 6,1%

Mandelieu (incluant Théoule, Le Cannet, Mougins)

51,3% -3,2 111,0 6,2% 56,9 0,1% 59,0% -0,1 138,5 -1,0% 81,7 -1,2%

Nice Métropole (hors Nice) 58,2% -8,8 140,3 -3,2% 81,7 -15,9% 69,3% 0,2 184,7 -5,6% 128,0 -5,3%

Menton (incluant Roquebrune, Cap d’Ail, Beausoleil)

73,7% -5,7 91,8 6,3% 67,6 -1,3% 78,7% 1,1 135,1 -1,4% 106,3 0,1%

Monaco* 63,8% -6,8 290,7 5,7% 185,6 -4,4% 70,8% -0,1 406,4 9,9% 287,5 9,7%




AntibesVilleneuve-

ValbonneMandelieu

Nice Métropole

(hors Nice)*Menton

Nombre d'hôtels : 20 10 10 9 11

Nombre de chambres : 1 695 769 803 769 672

Taux de couverture : 62% 46% 68% 35% 45%

* Zone Hors Montagne

* panel répondants sur Monaco non représentatif de l’offre hôtelière totale


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A U T R E S P Ô L E S U R B A I N S




D E P A R T E M E N T S D E L A R E G I O N P A C A




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Cumul à octobre 18


18Var. N-1

Marseille Provence Métropole 72,9% -3,0 89,7 6,5% 65,3 2,4% 71,5% 0,0 85,5 1,3% 61,1 1,3%

Communauté du pays d'Aix 68,6% 0,4 75,1 4,1% 51,5 4,7% 68,3% 0,8 76,4 4,6% 52,2 5,9%

Fréjus / St Raphaël 54,0% -4,4 68,4 1,3% 36,9 -6,3% 60,3% -0,6 77,6 5,6% 46,8 4,6%

Toulon Provence Méditerranée

53,2% -4,5 61,9 -0,5% 32,9 -8,3% 63,0% -1,8 72,2 2,1% 45,5 -0,6%

Avignon ville 64,4% 0,7 67,6 2,5% 43,5 3,6% 65,5% -1,5 73,3 3,1% 48,0 0,7%




18Var. N-1

Cumul à octobre 18


18Var. N-1

Alpes-Maritimes 64,4% -1,8 138,6 2,6% 89,3 -0,2% 69,2% 1,7 165,0 3,7% 114,2 6,2%

Bouches du Rhône 70,1% -0,5 81,0 4,8% 56,8 4,1% 69,4% 0,2 79,3 1,8% 55,0 2,1%

Vaucluse 60,0% 0,9 64,9 2,0% 38,9 3,5% 63,0% -0,8 72,0 2,3% 45,4 1,1%

Var 54,5% -3,8 82,3 -4,1% 44,9 -10,3% 62,5% -0,3 122,8 1,0% 76,7 0,5%

TOTAL des pôles urbains PACA

64,9% -1,3 103,3 2,0% 67,0 0,0% 67,8% 0,6 119,3 3,0% 80,9 4,0%


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O C T O B R E 2 0 1 8




57

76 73

6068

7380

85 82 8186 83 83

8979

53

75 72

55

6878 81

89 86 85 85 85 84 86 83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cannesville

Nice ville Marseille Toulon Montpellier Lyon Bordeaux Paris Intra-Muros

Barcelone Madrid Milan Rome Berlin Amsterdam Bruxelles

2017

2018

TAUX D’OCCUPATION (EN %)

246

107 79 68 73 79 76

164 148

129 161

134 107

175

120

249

111 83

68 73 84 79

191

149 152 157 154

121

179

134

-

50

100

150

200

250

300

Cannesville

Nice ville Marseille Toulon Montpellier Lyon Bordeaux Paris Intra-Muros

Barcelone Madrid Milan Rome Berlin Amsterdam Bruxelles

2017

2018

PRIX MOYEN (EN €)


D É F I N I T I O N D E L ’ O F F R E H Ô T E L I È R E C L A S S É E « U R B A I N E »

L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en Nouvelles Normes (hôtels et résidences).Cependant, même si depuis le 23 août 2013 seul le classement d’un établissement en Nouvelles Normes est valable, nous avonschoisi de continuer a suivre et a intégrer les résultats de tout établissement hôtelier anciennement classe et non encore reclasseen Nouvelles Normes. C’est pourquoi, dans un souci de clarté et de cohérence d’analyse au niveau national, la catégorie d'hôtelsprise en compte est établie en fonction de l'ancien, ou du nouveau classement, correspondant effectivement a un certain type deproduit.

G L O S S A I R E

o Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres

disponibles (ou appartements).

o Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).

o RevPAR : Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles

(ou appartements).

o Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités.

o Appartements vendus : Ensemble des appartements loués par la résidence.

o Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d’affaires restauration

n’est pas pris en compte.

o Evolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année précédente.

M É T H O D O L O G I E / C O N TA C T S

D É F I N I T I O N D E S S E G M E N T S A N A LY S É SDans toutes ces analyses, OlaKala_suite distingue les hôtels par positionnement produit et prix, et préconise de privilégier ceregroupement afin de pouvoir comparer les destinations entre elles. Ce positionnement est déterminé essentiellement par sonniveau de prix pratiqué, en tenant également compte de son offre produit et de son classement officiel(selon le classementNouvelles Normes Atout France), le produit et le niveau de prix pratiqué.

Table de concordance avec le classement Atout France :

Super-économique 1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé

Economique 2* et 3* : Nouvelles Normes ou Assimilé

Milieu de gamme 3* et 4* : Nouvelles Normes ou Assimilé

Haut de gamme 4* et 5* : Nouvelles Normes

Luxe 5* : Nouvelles Normes

C R T C Ô T E D ’ A Z U R F R A N C EPatrick VECE

04 93 37 78 [email protected]

O L A K A L A _ S U I T Epour participer a l’enquête mensuelle

Astre e VIGNAU01 56 56 87 87

[email protected]

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