Marokko, das Tor zu neuen Möglichkeitenhamburg.hk24.de/.../pdf_Bounouar_Marokko_Hamburg221014.pdf1 Marokko, das Tor zu neuen Möglichkeiten Opportunitäten in erneuerbaren Energien,

1

Marokko,

das Tor zu neuen Möglichkeiten

Opportunitäten in erneuerbaren Energien,

Luftfahrttechnik und Logistik

Badre Bounouar

Business Development Manager

AMDI 22.10.2014

Handelskammer Hamburg

2

Agenda

Marokko im heutigen KontextI

Erneuerbare Energien sind die ZukunftII

Beflügeltes Marokko: die marokkanische LuftfahrtindustrieIII

Starke Logistik für eine Rolle als internationale DrehscheibeIV

Marokkos attraktives AngebotV

3

Marokko im heutigen Kontext

�Günstige politische Stabilität für Investitionen, eine Ausnahme in der Region

�Solide makroökonomische Grundlagen

�Ehrgeizige sektorielle Strategien

Marokko das friedlichste Land in Nordafrika in 2013

Laut « Global Peace Index 2013 »

Marokko das stabilste Land in Nordafrika in 2012

Laut « The Association

For International Affairs”

4

Ehrgeizige sektorielle Strategien

Start in 2014

INDUSTRIE: PAI INDUSTRIAL ACCELERATION PLAN 2020

• 9 % zusätzlicher Anteil der Industrie im BIP-Wachstum, von 14% auf 23%

• Schaffung von 500.000 Arbeitsplätzen, 50% durch FDI

• Entwicklung von Ecosystems in den Branchen: : Automobile, Luftfahrttechnik, Chemie, Pharma, Textil…

Start in 2008

LANDWIRTSCHAFT: PROGRAMM GRÜNES MAROKKO

Start 2009 (Solar) und 2010 (Wind) mit 15 Milliarden US$ Budget

ENERGIE: SOLARENERGIEPROGRAMM FÜR MAROKKO

LOGISTIK PLAN 2016

• Modernisierung des Agrarsektors

• Zusätzlich 10 Milliarden US$ BIP aus der Landwirtschaft

• Fünfzehn Milliarden US$ aus öffentlichen und privaten Investitionen

• 2020: > 40% der Inlandsproduktion aus erneuerbaren Energien

• Kapazitäten: 2.000 MW Solar + 2.000 MW Wind

Start in 2010 • Verbesserung der logistischen Wettbewerbsfähigkeit des Landes

• Senkung der Logistikkosten des BIP Von 20% auf 15%

• Nationales Netzwerk mit 70 kombinierten Logistikzonen

FISCHFANG: HALIEUTIS

• 1,5 Milliarden US$ zusätzliches BIP

• Schaffung von 75.000 Arbeitsplätzen 2020

Start in 2010

TOURISMUS: VISION 2020

• 20 Millionen Touristen in 2020

• 200.000 neue Betten

• BIP Tourismus: von sechs Milliarden US$ 2010 auf ein Ziel von vierzehn Milliarden US$ 2020 zu kommen

Start in 2009

Start in 2012• Umsatz im Export: Pharma US$1,5 Mrd und Chemie US$ 1,8Mrd

• Schaffung von 12.500 direkten und 45.000 indirekten Arbeitsplätzen in Pharma und 43.000 in Chemie

• BIP Chemie: US$ 5,5 Mrd

Pharma & Chemie Plan 2020

5

Agenda






6

Erneuerbare Energien sind die Zukunft

Möglichkeiten im Energiebereich in Marokko

1 Energieproduktion, besonders im Bereich Windkraft und Solarenergie

2 Herstellung von Anlagen und Anlagenteilen in Marokko

7


Marokkos Energiebedarf stark wachsend

ElektrizitätsverbrauchElektrizitätsverbrauch

Entwicklung des Elektrizitätsverbrauchs

0

50

100

150

TWh

Aggressive

Scenario

Base case

Scenario

2030202820242020201620122008

x2.2-2.5

x4.0 à 6.0

GWh

30,000

20,000

10,000

0

25,190

8%

54%

20%

12%

6%1% Wind

Hydraulic

Gas

Oil

Coal

Net imports

10% of loss taken into accountNote: Base case scenario : annual growth of 7% until 2017, then6%. Scenario aggressive: Annual growth of 9% until 2012, then 8%Quelle: Ministry of Energy, International Energy Agency, BCG analysis

Aufteilung des Stromverbrauchs in Marokko

(nach Herkunft)

8


Marokko hat ambitionierte Investitionsprogramme in der

Energieinfrastrukturen gestartet

Thermal

2,000

3,510

Solar

2,000

(MW)

1,000

3,000

2,000

Wind

4,000

0

6 $Mrd.Investment

Quelle: Ministry of Energy, BCG analysis

Leistung bis 2020

9 $Mrd. 6 $Mrd. Erneuerbare Energien: ein Schlüssel zur Sicherung der Energieversorgung

• Leistung: 2 GW bis 2020• Jährliche Produktionskapazität: 4500 GWh• 9 $Mrd. Investitionen• 5 Anlagen auf 10.000 ha• Gründung von MASEN zur Verwaltung des

Ausschreibungsprozesses

• Leistung: 2 GW bis 2020• Jährliche Produktionskapazität: 6600 GWh• 3.5 $Mrd. Investitionen• 5 neue Parks (1 GW)

9


Marokko verfügt über die günstigsten Wind und besten Solarverhältnisse

auf der Welt

Marokkos SonneneinstrahlungskarteMarokkos Sonneneinstrahlungskarte

>6 m/s

5-6 m/s

4-5 m/s

3-4 m/s

<3 m/s

Unknown potential

> 5,5 kWh/m²

5,3 à 5,5 kWh/m²

5,0 à 5,3 kWh/m²

4,7 à 5,0 kWh/m²

< 4,5 kWh/m²

Hohes Potenzial für Solarenergie in Marokko

• Mehr als 3000 Stunden Sonnenschein pro Jahr

• Reichlich verfügbares Land

• Kostenvorteile gegenüber Europa

• Verfügbarkeit von Wasser für CSP Projekte

Geschätztes Windpotenzial > 25 000 MW

• Atlantikküste (Dakhla, Laâyoune, Tarfaya, Taza and

Essaouira): Wind von 7 bis 10m/s

• Nordküste: Wind von 8 bis 11 m/s

• Atlasgebirge: hohes Potenzial

Marokkos WindkarteMarokkos Windkarte

10


Industrielle Integration ist ein zentrales Ziel des EE-Plans

Hohe Priorität der Regierung für industrielle Investitionen in erneuerbare Energien

Idealer Standort, um Equipment zu produzieren und europäische sowie afrikanischeMärkte zu beliefern

Teile, welche in Marokko gefertigt werden könnten:

• Solar PV (halbleiterscheiben, Zellen, Module) ; Teile für solar-thermische Anlagen

• Teile für Windräder (Rotoren, Getriebe, Generatoren, Steuerung, Turm)

• Individuelle Wasser-Solarheizungen (großer Markt in Marokko + Europa)

• Energiesparlampen und LED-Lampen

11

Agenda






12

Beflügeltes Marokko: die marokkanische Luftfahrtindustrie

In der vergangenen Dekade hat sich Marokko als bedeutende

Industrieplattform für die Luftfahrtindustrie behauptet

Export Mitarbeiter Unternehmen

Exporte (in $Mrd.)

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

x10

2012

1.0

2001

0.1

Anzahl der Mitarbeiter

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

x8

2012

10 000

2001

1200

Anzahl der Unternehmen

20

120

100

80

60

40

0

x10

2012

105

2001

10

Quelle: GIMAS, Moroccan Ministry of Industry and Trade, Konjunktur 2013

13


Eine wachsende Anzahl von internationalen Luftfahrtunternehmen lässt sich

in Marokko nieder

# der Unternehmen

60

40

20

0

2010200920082007200620052004200320022001

65

52

41

32

27

2220

17

13

2011

82

80

100

100

2012

Rasante Entwicklung des Industrienetzwerks in der Luftfahrtbranche

2013

105

•

14


• Installiert in der Luftfahrt-dedizierten Freihandelszone Midparc• 850 direkte und 4000 indirekte Arebeitsplätze bis 2020• Gesamtinvestition: $200 Mio. auf 8 Jahren

... und das erste Montagewerk: Bombardier

"Bombardier Aerospace chose Morocco for a number of reasons:

internationally competitive manufacturing costs, low shipping and

transportation costs, proximity to Europe, and the commitment by

the Moroccan Government to the development of the aerospace

industry."

Bombardier Press Release1

“Bombardier Aerospace is committed to a long-term relationship

with the Moroccan Government to develop a world-class

aerospace industry in the country,”

Bombardier Aerospace President and COO Guy C. Hachey1

1. Quelle: Bombardier Press release November 2011

15

Agenda






16

Starke Logistik für eine Rolle als internationale Drehscheibe

Infrastruktur der Weltklasse: Logistikströme

Straßennetz

Eisenbahnnetz

Schiffsverkehr

� 75% der transportierten Waren*

� 32 892 km befestigte Straßen

� 1 400 km Autobahn � 1 800 km in 2015

• 2000 - 2010: 150 bis 1.000 km (≈ x 7)

• 2010 -2015 : 1.000 bis 1.800 km (≈ x 2)

� Am weitesten entwickelt im Maghreb

� 1 989 km

� 37 Mio.t transportierte Waren in 2011 *

� Erster TGV in Afrika (Tanger-Casablanca) 2015 – 4 Mrd. $

� 38 Häfen

� 95% des Außenhandels auf dem Seeweg

� 60 Mio.t Waren durchlaufen jährlich diese Häfen

� Tanger Med: Tiefseehafen der Weltklasse

* Außer Phosphat

Logistik und Transport:Morocco in Top 3 des „Euler Hermes index“

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Infrastruktur der Weltklasse: Tanger Med Hafen, geostrategische Lage

Tanger Med: Weltweit anerkannte Infrastruktur in einer geostrategischen Lage

• Aktuelle Kapazität: 3 Millionen

Container

• 2015: Kapazität für 8,5 Millionen

Container

• Ziel: Zu den World Top 15 gehören

• Integriertes Angebot von industriellen,

logistischen und Handelszonen im

Hafenumfeld

Ideale Hafenplattform, um Europa mit den Ländern Westafrikas zu verbinden.

14 km

Tanger Med

Europa

Marokko

Ranking of Moroccan

shipping routes

7783 84 80

3323 18 18 19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Globales Verkehrswachstum um 37% in 2013 im Vergleich zu 2012

18


PARIS

Flugdauer

Land-/ Seeweg

ROME

FRANKFURT

SAO PAULO

NEW YORK

CAIRO

ACCRA

BEIJING

DAKAR

MADRID 22h30d

3h4d

18h25d

1h

1d

2h

2d

3h

3d

2h

2d

4h4d

4h5d

7h10d

Infrastruktur der Weltklasse: Marokko, Scheideweg zwischen den Kontinenten

19


Infrastruktur der Weltklasse: 22 integrierte Industrieplattformen

TANGIER AUTOMOTIVE CITY

RABAT

CASABLANCA

TANGIER

KENITRA

TETOUAN BERKANE

OUJDAFES

MEKNES

MARRAKECH

AGADIR

LAAYOUNE

DAKHLA

CASANEARSHORE

TETOUAN TETOUAN SHORE

OUJDA SHORE

FES SHOREMIDPARC

ATLANTIC FREE ZONE

TECHNOPOLIS

MARRAKECH SHORE

P2I GENERALIST

P2I OFFSHORING

P2I AEROSPACE

P2I AUTOMOTIVE

P2I AGROPOLE

AGROPOLIS

TANGIER FREE ZONE

20


Wettbewerbsfähigkeit der Logistik: Ziele bis 2015

Logistikkosten / BIP

2010 2015

20% 15%

>20.000 Kleine Unternehmen

Logistikunternehmen

Integrierte wettbewerbsfähige Akteure

1Einrichtung von 70 Plattformen, die mehrere Logistikströme unterstützen (MFLZ)

2 Optimierung und Modernisierung der Logistikströme

4Konzeption und Umsetzung eines nationalen Ausbildungsplans

3Entwicklung von integrierten Logistik-Dienstleistern

5Erlassen von Governance und angemessenen Regelungen

35% CO2 - Emissionen

1,4 Mrd. $ BIP

Quelle: Ministry of Equipment and Transport

5 Schlüsselfaktoren um die Wettbewerbsfähigkeit der

Logistik zu steigern

2 Hauptziele der nationalen Logistikstrategie

21


Wettbewerbsfähigkeit der Logistik: Zwischenergebnisse bis 2020 und 2030

� 2.080 ha MFLZ� Wirtschaftsgewinn von 3,5 Mrd. €

� Investitionsvolumen 10 Mrd. €� Schaffung von 100.000 Arbeitsplätze� 3.300 ha MFLZ

2020

2030


22


Zonen für Distribution und Logistik-Outsourcing

Container Logistikparks

Logistikparks für Distribution und Subcontracting

Agro-Logistikparks

Logistikparks für Baustoffe

Logistikparks für Getreide

Distributionszentren

Die Entwicklung der MFLZ "Multi-Flow Logistic Zones“ beinhaltet:


23

Agenda






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Marokkos attraktives Angebot

Wettbewerbsfähige Kosten

Quelle: World Bank Data 2012, Doing Business 2013, CNSS 2012

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD

US$ je Container US$ pro Monat

Exportkosten*

Wettbewerbsfähige Löhne**(Durchschnitt) Corporate taxe rates ***

*** Höhe der Steuern und Pflichtbeiträge von der Gesellschaft während des zweiten Jahres der Tätigkeit, ausgedrückt in% der Unternehmensgewinne

* Nebenkosten mit allen erforderlichen Prozeduren zur Ausfuhr von Waren

** Monatlicher Bruttonationaleinkommen

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Zahlreiche attraktive Anreize und Förderungen

� Auswahlbedingungen:• 70% der Produktion->Export

� Zollfreiheit und vereinfachte Zollverfahren

� Befreiung von der Körperschafts-steuer in den ersten 5 Jahre und 8,75 % in den folgenden 20 Jahre

� Befreiung von der Lohnsteuer in den ersten 5 Jahre und 80 % Senkung in den 20 folgenden Jahre

� Rückführung der Dividenden oder des Kapitals

Freihandelszonen

� Auswahlbedingungen :• Investitionsbetrag ≥ 200

Millionen DH

� Befreiung von der Einfuhr- und Mehrwertsteuer für Einrichtungen, Material und Vorrichtungen innerhalb von 36 Monaten ab Beginn der Tätigkeiten

Allgemeine Steuer-regelung

� Neue Investition-Charta� Ca. 2 Mrd. € bis 2020� 1000 ha Industrieparks für Miete

FDI Fonds zur IndustrieentwicklungNEU

� Auswahlbedingungen: • Investition ≥ 200 Millionen DH• 250 ≥ Arbeitsplätze

� Immobilienunterstützung: Bis zu20 % Förderung der Erwerbskosten

� Externe Infrastrukturen: 5 % Förderung des Gesamtbetrags des Investitionsprogramms

� Ausbildung: Bis zu 20 % Hilfe bei den Kosten

Fonds zur Investitions-förderung FPI

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• 64 % der Marokkaner sind unter 34 Jahre alt, 6 Millionen Jugendliche (zw. 18-35J.)

• 12 Millionen aktive Bevölkerung

• 175.000 Studenten

• 10.000 Diplomingenieure pro Jahr

• Über 100 staatliche Universitäten und Schulen

• Über 200 private Hochschulen

• Absolventen renommierter Hochschulen im Ausland

• Spezialisierte Institute: Luftfahrt, Logistik, Automobil etc...

Junge und gebildete Bevölkerung


Hochwertige Arbeitskräfte

HR Subventionen für alle marokkanischen Mitarbeiter

Bildungsförderung($/Jahr/Person)

MA TechnikerMiddle

ManagementIngenieure

Bei der Einstellung(1. J)

Weiterbeildung (2. & 3. J)

1800 $ 2400 $ 3500 $ 4700 $

600 $ 1200 $ 1200 $ 2400 $

27


Zollfreiheit: Zugang zu 1 Mrd. Konsumenten

Abkommen mit der

Türkei (2003

Abkommen von Agadir (2004)

Abkommen mit den Vereinigten

Arabischen Emiraten (2003)

Abkommen mit der arabischen Liga

(1998)

Laufendes Abkommen mit der Westafrikanischen Wirtschafts- undWährungsunion (UEMOA & CEMAC)

Abkommen mit den Vereinigten Staaten

(2005)

Laufendes Abkommen mit Kanada

Assozierungsabkommen mit der Europäischen

Union (1996)

Fortgeschrittener Status (statut avancé 2008)

28


Ein günstiges Geschäftsumfeld für Investitionen

Morocco gained 8 positions in global ranking of “Doing Business 2014”

Morocco is "the most improved" country in business regulations in 2011 (+21 positions)

• 51 Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung• 62 Abkommen zum Schutz ausländischer Investitionen • Mitglied des Investitionsausschusses der OECD• Mitglied des Internationalen Zentrums für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID)• MIGA-Mitglied (Multilateral Investment Guarantee Agency)

• 51 Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung• 62 Abkommen zum Schutz ausländischer Investitionen • Mitglied des Investitionsausschusses der OECD• Mitglied des Internationalen Zentrums für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID)• MIGA-Mitglied (Multilateral Investment Guarantee Agency)

• Errichtung des Nationalen Ausschusses für Geschäftsbereiche (CNEA), um Vorgehensweisen sowie den Zugriff auf Informationen zu erleichtern und rechtliche Reformen auszuführen

• Modernisierung des Unternehmensrechts• Verstärkung des Schutzes im Bereich des geistigen Eigentums• Neues Gesetz über Schiedsgerichtsverfahren und Schlichtung• Neue Bankenregelung• Administrative Vereinfachung

• Errichtung des Nationalen Ausschusses für Geschäftsbereiche (CNEA), um Vorgehensweisen sowie den Zugriff auf Informationen zu erleichtern und rechtliche Reformen auszuführen

• Modernisierung des Unternehmensrechts• Verstärkung des Schutzes im Bereich des geistigen Eigentums• Neues Gesetz über Schiedsgerichtsverfahren und Schlichtung• Neue Bankenregelung• Administrative Vereinfachung

• Senkung der Steuerbelastung• Schaffung spezifischer Fonds zur Unterstützung der Investition• Senkung der Steuerbelastung• Schaffung spezifischer Fonds zur Unterstützung der Investition

Schutz der Investitionen

Schutz der Investitionen

Reform des gesetzlichen Rahmens

Reform des gesetzlichen Rahmens

SteueranreizeSteueranreize

Internationale Instrumente

Internationale Instrumente

• Marokko hat die Erklärung der OECD über Rechtschaffenheit, Integrität und Transparenz bei der Geschäftsführung und bei internationalen Finanzen, wie auch die Erklärung über nachhaltige Entwicklung, unterzeichnet

• Marokko hat die Erklärung der OECD über Rechtschaffenheit, Integrität und Transparenz bei der Geschäftsführung und bei internationalen Finanzen, wie auch die Erklärung über nachhaltige Entwicklung, unterzeichnet

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AMDI im Dienst der Investoren

� Standorte, welche auf die Bedürfnisse Ihrer Projekte eingehen.

� Wir setzen Sie in Kontakt mit den Freihandelszonen sowie mit der Industrie, um von den besten Möglichkeiten zu profitieren.

� Integration Ihres Unternehmens in die lokale Wirtschaft.

Unterstützung zurErfolgreichen Niederlassung

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� Integration Ihres Unternehmens in die lokale Wirtschaft.

Unterstützung zurErfolgreichen Niederlassung

� Unterstützung für detaillierte Informationen und Vorschriften für Ihr Investitionsvorhaben.

� Unterstützung für verfügbare finanziellen Vorteile für Ihr Projekt auf regionaler und nationaler Ebene.

� Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Verfahren zu beschleunigen und helfen Ihnen, Regierungsdienstleistungen zu kontaktieren.

Wir helfen Ihrem Projekt zum Erfolg

� Unterstützung für detaillierte Informationen und Vorschriften für Ihr Investitionsvorhaben.

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� Wir begrüßen Sie und bieten Ihnen die nötige Beratung für Ihre Investitionen.

� Die AMDI begleitet Sie und wird durch die nachhaltende Zufriedenheit der Investoren bestätigt.

Wir begleiten Sie

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� Die AMDI begleitet Sie und wird durch die nachhaltende Zufriedenheit der Investoren bestätigt.

Wir begleiten Sie

30

30

USA - NY

Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue

of The Americas, Suite 4200

Tel: + 34 917 893 441

Fax: + 34 915 707 199

Email: [email protected]

Spanien - Madrid

Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 Edificio Cuzco

IV - 28046

Frankreich - Paris

14 Avenue d'Eylau 75116 Paris - France

Tel: +33 1 73 02 15 09

Fax: +33 1 77 72 64 99Email: [email protected]

Deutschland- FrankfurtBockenheimer Landstraße 17/19-60325.

Tel: +49 69 710 455 222

Fax: +49 69 710 455 450Email: [email protected]

Italien - RomVia Boezio, 6 – 00193 Roma

Tel: +39 0632 803 204/07

Fax: +39 0632 803 227Email: [email protected]

Marokko - Rabat32, rue Honaine angle avenue Michlifen Agdal

Tel: + 212 537 67 34 20 / 21

Fax: + 212 537 67 34 17 / 42

Email: [email protected]

EAU- Dubai

Tel: +1 212 899 5577Fax: +1 212 899 5403Email: [email protected]

Tel: +971 503 383 295Email: [email protected]

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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