Online oder Offline

Aktiv oder Passiv

Roundtable mit Volker Schilling

online vs. offline

Eine Webseite verkauft nicht, wird der

Finanzanlagenvermittler also wieder

mehr zum Verkäufer und weniger zum

Fondsmanager?

4

5

6

7

8

9

10

ONLINE VS OFFLINE

Wie war die

Wertentwicklung der

Robo-Advisor?

Online oder offline?

Wie wird & kann sich die Rolle des

Finanzberaters durcch die

Digitaliserung verändern?

Wie groß ist der

Anteil an ETF in

den Depots Ihrer

Kunden?

Was ist besser:

aktiv oder passiv

Sollte die erste

Frage nicht heissen,

Investment

überhaupt statt

aktiv oder passiv?

Wie sehen die Depots

der Kunden aus, die

neu zu Ihnen kommen?

Gibt es eine

Musterstrategie?

Verzetteln sich Berater

nicht mit der Rolle des

„Portfoliomanagers“

und ist das tatsächlich

Ihre Aufgabe?

Wäre es

nicht besser,

die Anleger

würden nur

die Strategie

festlegen

und sie mit

ETF

umsetzen?

Brauche ich überhaupt

noch einen Berater, wenn

ich auf ETF setze und wie

verdient er sein Geld?

DIE TOP-SELLER

AKTIV

Wo setzen Sie auf

ETF´s?

Wo bevorzugen Sie

aktiv geführte

Fonds?

Wie wichtig ist die Rolle des

Fondsmanagers im Vergleich zu

einer flexiblen und natürlich guten

Asset Allocation?

Stimmt es, dass man

mit Indexfonds über

Jahre hinweg in der

Spitzengruppe sein

wird?

Greiff Capital Studie

Faktor 1 : Alter

Faktor 2: Aktivität

Faktor 3: Erfolg

Sind Gebühren

tatsächlich ein

Argument für ETF´s ?

28

Gratis gibt es nichts.

Der ETF-Markt habe

sich für die Banken zu

einem lukrativen

Geschäft entwickelt.

Verändern ETF´s generell

das Preismodell am

Investmentmarkt?

Haben

Fondsgesellschaften und

Plattformen das auf dem

Schirm?

Zunehmend setzen die

Banken bei ETF auch

Derivate ein und kreieren

aktive Indexfonds. Führt

das nicht zu steigenden

Risiken?

Sehen Sie überhaupt

Grenzen für ETF?

Egal ob online oder offline

aktiv oder passiv:

Produkt

Preismodell

Prozess

Promotion

People

“Wenn Sie die Leistungsfähigkeit und den Wert Ihres

Unternehmens verbessern möchten, dann sollten Sie

besser nicht improvisieren.”

Worin, würden Sie sagen, liegt die wichtigste Aufgabe in Ihrem

Unternehmen? Geht es darum, neue Kunden zu gewinnen oder

bestehende zu betreuen? Sind Sie gerade dabei, Ihre Prozesse zu

optimieren und Ihr Unternehmen zu digitalisieren? Haben Sie dazu noch

die Herausforderung, den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden

oder beschäftigt Sie Ihr Personal oder suchen Sie einen geeigneten

Nachfolger für Ihr Lebenswerk? Die Liste ließe sich endlos weiterführen –

und genau das ist das Problem. Eine Aufgabe reiht sich an die nächste.

Es gibt kein Entweder oder, sondern eher ein Sowohl als auch.

Stets drängt dabei die Zeit. Ein Jahr vergeht wie im Flug und man fragt

sich oft, was ist denn die letzten 12 Monate passiert? Genau diese

Fragen würden wir uns mit Ihnen gerne am 01.01.2020 stellen und auf

erfolgreiche 52 Wochen zurückblicken. Mit Spaß, Motivation und vor

allem GEMEINSAM!

Wir – die FondsKonzept AG – möchten Ihnen dazu im nächsten

Kalenderjahr wertvolle Impulse liefern. 52 Impulse die Ihnen

Orientierung geben, die logisch aufeinander aufgebaut sind und vor

allem dazu beitragen, den Wert Ihres Unternehmens nachhaltig zu

erhalten und zu steigern.

Unser Anspruch ist Ihr Erfolg – Starten Sie mit uns in ein erfolgreiches

Jahr 2019 und meistern Sie mit uns Schritt-für-Schritt Ihre Aufgaben

und Ziele!

DIE 52-WOCHEN-CHALLENGE