Embed Size (px)
Citation preview
Brasilien
1
São Paulo
Potenzialanalyse für die brasilianischen
Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo und Rio Grande do Norte
Angefertigt von den Kontaktstellen für die rheinland-pfälzische
Wirtschaft in Porto Alegre und São Paulo im Auftrag des Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz.
Recherchezeitraum April bis August 2016
Santa Catarina Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte
Paraná
Brasilien
2
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung und Vorgehensweise...................................................... 5
2 Executive Summary..................................................................... 8
2.1 Automobilzuliefererindustrie......................................................... 8
2.2 Maschinenbau............................................................................ 9
2.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz................. 11
2.4 Chemie / Pharmazie.................................................................... 14
2.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik........................................... 16
2.6 Tourismus / Wein........................................................................ 17
3 Die brasilianische Wirtschaft.......................................................... 20
3.1 Wirtschaftsstruktur der ausgewählten Bundesstaaten.......................... 20
3.1.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 20
3.1.2 Santa Catarina........................................................................... 22
3.1.3 Paraná..................................................................................... 23
3.1.4 São Paulo.................................................................................. 24
3.1.5 Rio Grande do Norte.................................................................... 27
4 Branchenanalysen....................................................................... 30
4.1 Übersicht – Automobilzuliefererindustrie.......................................... 30
4.1.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 33
4.1.2 Santa Catarina........................................................................... 39
4.1.3 Paraná..................................................................................... 42
4.1.4 São Paulo.................................................................................. 46
4.2 Übersicht – Maschinenbau............................................................. 52
4.2.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 59
4.2.2 Santa Catarina........................................................................... 62
4.2.3 Paraná..................................................................................... 64
Brasilien
3
4.2.4 São Paulo.................................................................................. 65
4.3 Übersicht - Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz... 69
4.3.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 82
4.3.2 Santa Catarina........................................................................... 89
4.3.3 Paraná..................................................................................... 92
4.3.4 São Paulo.................................................................................. 96
4.4 Übersicht – Chemie / Pharmazie..................................................... 104
4.4.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 111
4.4.2 Santa Catarina........................................................................... 113
4.4.3 Paraná..................................................................................... 115
4.4.4 São Paulo.................................................................................. 117
4.5 Übersicht - Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik............................ 119
4.5.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 121
4.5.2 Santa Catarina........................................................................... 124
4.5.3 São Paulo.................................................................................. 125
4.6 Übersicht - Tourismus / Wein......................................................... 135
4.6.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 140
4.6.2 Santa Catarina........................................................................... 145
4.6.3 Paraná..................................................................................... 146
4.6.4 São Paulo.................................................................................. 147
4.6.5 Rio Grande do Norte.................................................................... 150
5 Brasilianische Förderprogramme..................................................... 154
5.1 Rio Grande do Sul....................................................................... 156
5.2 Santa Catarina........................................................................... 158
5.3 Paraná..................................................................................... 159
5.4 São Paulo.................................................................................. 160
6 Fachverbände............................................................................ 165
Brasilien
4
6.1 Automobilzuliefererindustrie......................................................... 165
6.2 Maschinenbau............................................................................ 168
6.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz................. 170
6.4 Chemie / Pharmazie.................................................................... 172
6.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik........................................... 174
6.6 Tourismus / Wein........................................................................ 176
7 Messen und weitere relevante Veranstaltungen.................................. 179
7.1 Automobilzuliefererindustrie......................................................... 179
7.2 Maschinenbau............................................................................ 180
7.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz................. 182
7.4 Chemie / Pharmazie.................................................................... 183
7.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik........................................... 184
7.6 Tourismus / Wein........................................................................ 185
8 Vorschläge zur Förderung von Außenwirtschaftsbeziehungen................. 187
8.1 Automobilzuliefererindustrie......................................................... 187
8.2 Maschinenbau............................................................................ 187
8.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz................. 188
8.4 Chemie / Pharmazie.................................................................... 189
8.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik........................................... 189
8.6 Tourismus / Wein........................................................................ 190
Brasilien
5
1 Einleitung und Vorgehensweise
In der Vergangenheit wurden bereits erfolgreich mehrere Delegationsreisen aus Rheinland-
Pfalz in die brasilianischen Bundesländer São Paulo, Rio Grande do Sul und Rio Grande do
Norte durchgeführt. Zudem konnten in Santa Catarina und Paraná gute
Geschäftsmöglichkeiten für rheinland-pfälzische Unternehmen identifiziert werden. Um
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und
den im Bundesland ansässigen Firmen eine Basis für weitere Geschäftsreisen bieten zu
können, sollen in der vorliegenden Potenzialanalyse die für die rheinland-pfälzische
Wirtschaft interessanten Sektoren in den oben genannten Regionen Brasiliens untersucht
werden.
Bei den Schwerpunktbranchen handelt es sich um die folgenden:
Automobilzulieferindustrie
Maschinenbau
Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
Chemie / Pharmazie
Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik
Tourismus / Wein
Da sich die industrielle Struktur in den einzelnen Zielregionen teilweise erheblich
unterscheidet, werden nicht alle Branchen in jedem einzelnen Bundesland bearbeitet
werden. Lediglich die Branchen, in denen Chancen zu erwarten sind, werden hier
berücksichtigt. Dazu wurde in einer kurzen allgemeinen Vorabrecherche das jeweilige
Potenzial geprüft, die Ergebnisse finden sich in der vorliegenden Studie.
Die Analyse der Sektoren soll einen Überblick über die jeweiligen Marktpotenziale für
Unternehmen sowie die aktuelle Lage der relevanten Märkte in den jeweiligen
Brasilien
6
chancenreichsten Regionen Brasiliens liefern. Auf dieser Basis wurden Recherchen per
Telefon und in Datenbanken betrieben sowie Kontakt mit Marktexperten und
Multiplikatoren (Verbänden) aufgenommen, um die Potenzialanalyse aussagekräftig zu
gestalten.
Nach allgemeinen Informationen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage Brasiliens bietet die
Potenzialanalyse zunächst einen Überblick über die einzelnen Sektoren und stellt im
Anschluss dann die Besonderheiten jedes einzelnen Bundeslandes dar, soweit hier ein
entsprechendes Potenzial in der Vorabrecherche erkannt wurde. In den folgenden Kapiteln
werden Möglichkeiten zu lokalen Förderprogrammen dargestellt, sowie die entsprechenden
Fachverbände und Messen aufgeführt.
Die Executive Summary stellt die wichtigsten Geschäftspotenziale dar, die in den einzelnen
Sektoren identifiziert worden sind. Auf dieser Basis folgen am Ende der Potenzialanalyse
Vorschläge, wie sich rheinland-pfälzische Unternehmen auf dem brasilianischen Markt in
den einzelnen Sektoren positionieren können und ob Chancen für einen Markteintritt oder
für Partnerschaften mit lokalen Unternehmen bestehen. Wichtige Aktionen sind hier vor
allem Delegationsreisen mit Kooperationsbörsen, Veranstaltungen wie Fachseminare und
Workshops, Messebesuche oder –teilnahmen, sowie individuelle Betreuungen von
Unternehmen, einschließlich Geschäftspartnervermittlungen oder die Anfertigung einer
Besuchsagenda und Gespräche mit potentiellen Partnern bzw. Kunden.
Anmerkung:
Die allgemeine Informationslage in Brasilien ist äußerst prekär. Daten sind oft veraltet und
Quellen wiedersprechen sich teilweise. Auch öffentliche Stellen wie Ministerien und
Fachverbände arbeiten meist mit Informationen, die nicht selten älter als drei, vier oder
fünf Jahre sind. Dies macht eine Analyse der aktuellen Umstände sehr schwierig. In einigen
Fällen konnte diese Tatsache durch Informationen einzelner Personen, Unternehmer oder
Branchenspezialisten, in Gesprächen und Schriftwechsel zumindest teilweise ausgeglichen
werden. Zudem wurden eigene Erfahrungen berücksichtigt, ohne die Neutralität des
Brasilien
7
Auftragnehmers zu beeinträchtigen. Auch wenn die Informationen mit bestem Gewissen
zusammengestellt und dargelegt wurden, können die Auftragnehmer keine Garantie für die
einzelnen Daten und Fakten übernehmen.
Brasilien
8
2 Executive Summary
2.1 Automobilzuliefererindustrie
Geschäftsmöglichkeiten:
o Der Markteintritt über den E-Commerce wird zunehmend einfacher, durch die
wachsende Bedeutung elektronischer Verkaufskanäle. Auf der Online-Plattform
Canal da Peça sind z.B. bereits über 700 Händler registriert.
o In Paraná ist eine erhöhte Nachfrage nach Kfz-Teilen sowie ein Umsatzplus im
Dienstleistungsbereich zu beobachten. Einige Handelsketten planen in den
nächsten Monaten die Eröffnung weiterer Filialen.
o Im Staat São Paulo bestehen aufgrund eines Umsatzwachstums im Einzelhandel
mit Kfz-Teilen und -zubehör von 19,2% und einer hohen Konzentration von auf
den Verkauf von Kfz-Teilen spezialisierten Einrichtungen insbesondere Potenziale
in den Städten Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul und
Diadema (ABCD-Region).
Weitere Zahlen und Fakten:
o Aufgrund hoher Verkaufszahlen von Automobilen in den vergangenen Jahren
sowie einem prognostizierten Wachstum der brasilianischen Automobilproduktion
um 3,1% pro Jahr bis 2020 ergeben sich ebenfalls positive Signale für die
Automobilzuliefererindustrie.
o In Rio Grande do Sul besteht ein großer Nachholbedarf im Kfz-Ersatzteile-
Segment, um Technologien, Produktivität und nicht zuletzt auch Umsatz und
Gewinn zu steigern.
o Mit der jünsten Eröffnung der Montagelinie von BMW in Araquarí in Santa
Catarina wird die Automobilzuliefererindustrie in diesem Bundesland in Zukunft
mehr an Bedeutung gewinnen.
Brasilien
9
o Durch die steigende Anzahl zugelassener Gebrauchtfahrzeuge wie z.B. im Staat
Paraná zeigen sich deutliche Tendenzen einer zunehmenden Nachfrage nach Kfz-
Teilen und entsprechenden Dienstleistungen.
o 2/3 der brasilianischen Automobilzuliefererindustrie konzentrieren sich auf den
Bundesstaat São Paulo, sowohl im Hinblick auf Umsatz, Geschäftseinheiten als
auch Arbeitsplätze.
o Über 50% der nach Brasilien importierten Produkte werden in den Staat São
Paulo eingeführt.
o Im Staat São Paulo befinden sich 24.500 auf den Verkauf von Kfz-Teilen
spezialisierte Einrichtungen, die Arbeitsplätze für 250.000 Menschen bieten.
o Im Zusammenhang mit der Krise zeigen sich im Zeitraum von Januar 2015 bis
Januar 2016 Umsatzrückgänge im Staat São Paulo um 5,2%.
2.2 Maschinenbau
Geschäftsmöglichkeiten:
o In einigen Bereichen mit stabilem Investitionsvolumen mangelt es an Innovation,
Forschung und geeigneten Produktionsmitteln. In diesen Bereichen begrüßen
brasilianische Hersteller Partnerschaften mit ausländischen Produzenten, um den
Markt durch den Austausch von Informationen und Technologien bestmöglich
bedienen zu können.
o Für ausländische Unternehmen, die im brasilianischen Markt mit Partnern in dem
Bundestaat Rio Grande do Sul arbeiten wollen, stellen sich sehr gute
Möglichkeiten dar, da die Unternehmen trotz Krise neue Technologien nutzen,
um ihre Position im Markt zu festigen. Das reine Exportgeschäft, jedoch ist durch
den relativ teuren Euro eher geschwächt, denn aufgrund der Krise liegt der Fokus
meist auf den Kosten und weniger auf Nutzungsdauer und Produktivität.
Brasilien
10
o Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in Santa Catarina gewinnen immer mehr
an Wichtigkeit. Produktivitätssteigerung, Risikosenkung und Effizienz spielen
dabei eine zentrale Rolle.
o Laut ABIMAQ und anderen Fachverbänden des Industriesektors ist das hohe Alter
der Maschinen und Industrieanlagen das strukturelle Hauptproblem der
brasilianischen Industrie. In São Paulo beträgt das Durchschnittsalter von
Maschinen beispielsweise circa 17 Jahre.
o Laut dem Nationalen Verband der Produzenten von Kfz-Teilen (ANFAPE) und der
Gewerkschaft des Einzelhandels von Kfz-Teilen und Zubehör für Fahrzeuge
(SINDIPEÇAS) liegt das Durchschnittsalter der Anlagen bei den Mitgliedsfirmen in
São Paulo sogar bei 30 Jahren.
o Nach einer aktuellen Marktstudie der Gewerkschaft SINDIPEÇAS existiert unter
deren Mitgliedern mit Sitz in São Paulo eine zunehmende Nachfrage nach
Robotertechnologien und Automatisierung.
Weitere Zahlen und Fakten:
o Brasilianische Hersteller zeigen großes Interesse an neuem Know-How und
innovativen Technologien von ausländischen Unternehmen, um ihre
Wettbewerbsfähigkeit sowie Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit ihrer
Produktion zu erhöhen.
o Laut Daten des Fachverbands ABIMAQ wurden im Bereich Maschinen und
Ausstattungen von Januar 2015 bis Januar 2016 Umsatzverluste von 35%
registriert.
o Nach Studien von ABIMAQ liegen die Produktionskosten von Maschinen und
Anlagen in Brasilien 37% über den Kosten, die bei einer vergleichbaren
Produktionsstruktur in Deutschland anfallen.
o Laut Bauingenieur Marco Juliani, Direktor der brasilianischen Ingenieursberatung
IEME und Leiter des Prüflabors für Akustik, dynamische Tests und Statik (LAEDE),
können ÖPP helfen, der hohen Nachfrage nach der Weiterentwicklung der
Brasilien
11
brasilianischen Infrastruktur in verschiedenen Sektoren gerecht zu werden. Die
größte Nachfrage bestehe hierbei im Energie- und Transportwesen.
o Der Staat São Paulo reagiert auf die aktuelle Krise mit einer Reduktion der
Produktion von Maschinen und Anlagen sowie einer Streichung von Arbeitsplätzen
um knapp 50%. Auf nationaler Ebene entspricht dies etwa 57% der industriellen
Verarbeitung.
Gemäß Daten des brasilianischen Dienstleisters SEBRAE-SP sind kleine und mittlere
Industrieunternehmen am stärksten in den Bereichen Wartung und Montage von Maschinen
und Ausstattungen gewachsen, zwischen 2006 und 2014 um insgesamt 12,2%.
2.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz
Geschäftsmöglichkeiten:
o Mit einem Anteil von 7,4% am gesamten elektrischen Energieangebot zählt die
Ener-gieerzeugung durch Biomasse (vor allem Verbrennung) in Brasilien neben
Wasser-kraft zur wichtigsten erneuerbaren Energiequelle. Die operationelle
Umsetzung und Logistik sind hier deutlich unkomplizierter als bei anderen
Energiequellen.
o In 2015 hat das Ministerium für Bergbau und Energie (MME) einen Plan zur
Förderung des Energiesektors entwickelt, welcher bis 2030 Privatinvestitionen im
Wert von R$ 100 Mrd. in die Solarenergie bringen soll. Durch die Installation von
Solarzellen in 2,7 Mio. Einheiten sollen in Brasilien ein jährliches Energievolumen
von 48 Mio. MWh sowie eine Verringerung des CO2 Ausstoßes erreicht werden.
o Im Bereich Windenergie steht Brasilien vor der Herausforderung, dass sich das
größte Windenergiepotenzial im Nordosten des Landes befindet, während die
Brasilien
12
meiste Energie im bevölkerungs- und industriedichten Südosten verwendet wird.
Das Übertragungsnetz wird kontinuierlich ausgebaut.
o Da Brasilien in der Energiegewinnung stark von Wasserkraft abhängig ist, führte
die Wasserkrise schnell zu einer nationalen Energiekrise. In der Industrie und
Landwirtschaft, welche die größten Wasserverbraucher darstellen, besteht
weiterhin Bedarf an Lösungsansätzen, z.B. zu Techniken zur Wiederverwendung
von Wasser oder einer effizienteren Nutzung von Regenwasser.
o Eine Studie des brasilianischen Institutes für Wasseraufbereitung hat gezeigt,
dass Brasilien jährlich 100.000 Durchfallpatienten registriert (400.000 Fälle im
Jahr 2011, davon waren 53% Kinder von 0 bis 5 Jahren), die hauptsächlich durch
ein unzureichendes Abwassernetz entstanden. Eine große Herausforderung ist
ebenfalls der Verlust von Wasser durch die Wasserverteilungssysteme der Städte.
Bisher konnte keine konkrete Lösung für diese Probleme gefunden werden.
o In Rio Grande do Sul werden im Bereich Recycling die Einführung innovativer
Technologien bzw. Prozesse und entsprechender Finanzierungslinien sowie
strategische Partnerschaften gefördert.
o Aufgrund von Problemen bei der Umsetzung neuer Abfallregelungen besteht im
Bundesland Rio Grande do Sul ebenfalls Bedarf an Beratungsleistungen und
Lieferanten von Technologien, um die strengen Normen der Müllpolitik mit den
administrativen Fähigkeiten der Gemeinden vereinen zu können.
o In Santa Catarina wurden bereits erfolgreich erste Pilotprojekte im Bereich
Biogas durchgeführt, auch mit Einbindung deutscher Unternehmen. Besonders
die Konzentration von Viehzuchtbetrieben in den westlichen Landesteilen macht
Investitionen in Biogasanlagen besonders interessant.
o Für die nächsten Jahre sind in Santa Catarina zahlreiche Projekte zur
Verbesserung des Abwassernetzes und der Struktur der Klärwerke geplant, mit
einem Investitionsvolumen von bis zu R$ 1,9 Mrd. An den Ausschreibungen
können auch ausländische Unternehmen teilnehmen.
Brasilien
13
o In Paraná besteht auf lange Sicht eine hohe Nachfrage nach Technologien sowie
Dienstleistern zur Planung und Implementierung der Energieerzeugung in
Biogasanlagen.
o Im Bundesland São Paulo sollen neue Investitionen in die Exploration von
staatlichen Erdölreserven getätigt werden. Dadurch gibt es neue
Entwicklungsperspektiven im Bereich Exploration, Produktion und Raffinerie von
Erdöl und Erdgas.
o São Paulo strebt die Entwicklung zum nationalen Multiplikator erneuerbarer
Energien mit Fokus auf Solarenergie an. Zudem wird das Ziel verfolgt, die
Energie-nachfrage langfristig durch die nachhaltige Nutzung erneuerbarer
Energiequellen zu decken.
o Als wichtigster Industriestandort Brasiliens und Südamerikas existiert im Staat
São Paulo das größte Potenzial, durch die Einführung energieeffizienter und
nach-haltiger Technologien Strom einzusparen. Sektoren mit dem größten
internen Spar-potenzial sind: Nutzung elektrischer Energie als Antriebskraft
(52%), Nutzung elek-trischer Energie zur Erzeugung von Prozesswärme (74,1%)
sowie Direktwärme (44%).
o Die Menge der recycelten Abfälle in São Paulo hat sich in den letzten drei Jahren
mehr als verdoppelt. Trotz dieser positiven Entwicklung recycelt die Stadt São
Paulo bisher lediglich 2,5% der jährlich anfallenden Abfallmenge von 3,4 Mio.
Tonnen.
Weitere Zahlen und Fakten:
o Mit rund 8,5 Mio. km², mehr als 7.000 km Küste und extrem günstigen
Klimabedingungen, besitzt Brasilien das weltweit beste Energiegewinnungs-
potenzial, insbesondere in Bezug auf die Energiegewinnung durch erneuerbare
Quellen wie Wind- und Wasserkraft, Sonne und Biomasse sowie die jüngste
Entdeckung des Erölvorkommens Pré-Sal vor der brasilianischen Küste.
o In 2014 lag das Potenzial der Bioelektrizität in Brasilien bei 127 TWh.
Brasilien
14
o Im Januar 2014 wurde landesweit eine installierte Kapazität von Windkraft in
Höhe von 2.653 MW registriert, was bis Ende 2015 auf 8.277 MW anstieg. Dies
entspricht einem Wachstum von 212% in einem Zeitraum von 2 Jahren – Tendenz
steigend. Laut aktueller Erhebung ist diese Kapazität bis August 2016 sogar bis
auf 9.960 MW angestiegen. Zudem besteht mittelfristig ein Potenzial von
weiteren 8.400 MW.
o Rio Grande du Sul verfügt aktuell über 307 Anlagen zur Stromerzeugung mit einer
Gesamtleistung von 9.374 MW, wovon etwa 75% aus erneuerbaren Quellen
stammen.
o Bis 2018 sollen in Rio Grande do Sul weitere 500 MW in insgesamt 24 neuen
Windparks ans Netz gehen, die Investitionen in Höhe von R$ 2,1 Mrd. mit sich
bringen werden.
o In Santa Catarina gibt es in den Bereichen Umwelt und Umwelttechnik insgesamt
820 Firmen, die 9% des nationalen Umsatzes vereinen. Damit liegt das
Bundesland lediglich hinter São Paulo (27%) und Rio Grande do Sul (10%).
o Paraná ist der größte Energieerzeuger Brasiliens und besitzt einen Anteil von 43%
am energetischen Potenzial der drei südbrasilianischen Bundesländer.
São Paulo ist der Bundesstaat mit dem höchsten Stromverbrauch Brasiliens. Dabei sind
Erdöl und Erdölprodukte sowie Biokraftstoffe zusammen für mehr als 80% der
Stromerzeugung verantwortlich.
2.4 Chemie / Pharmazie
Geschäftsmöglichkeiten:
o Investition in Segmente, die Potenzial zur Diversifikation aufweisen:
Kosmetik, Aromen und Duftstoffe
Brasilien
15
Nahrungszusätze für Tiere, Pflanzenschutzmittel
Butadienderivate
Chemikalien für Forschung und Produktion
o 2/3 der importierten chemische Produkte haben einen hohen Mehrwert (z.B.
Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel) zukünftige Entwicklung dieser Produkte in
F&E Zentren im Inland und Diversifikation der chemischen Produktion in
Brasilien.
o Bis 2019 Investitionen mit einer Gesamtsumme von US$ 12,39 Mrd. geplant, US$
11,38 Mrd davon gehen in Projekte, die sich bereits in Umsetzung befinden: US$
6,48 Mrd. für die Expansion von Produktionsstätten und neue Kapazitäten und
US$ 4,90 Mrd. für diverse Investitionen in den Bereichen Wartung,
Prozessverbesserungen, Sicherheit, Umweltschutz usw.
Weitere Zahlen und Fakten:
o Der Chemiesektor in Brasilien repräsentiert 31,4% des Bruttoinlandsprodukts der
nationalen Industrie, beschäftigt mehr als 740.000 Mitarbeiter und tätigt einen
Gesamtumsatz von US$ 156,2 Mrd.
o Die Handelsbilanz des Sektors ist stark negativ (minus US$ 31,9 Mrd. in 2013), da
Brasilien noch immer auf eine bedeutende Menge an chemischen Importen
angewiesen ist.
o Die Realinvestitionen in der Branche sind aktuell rückläufig, die Nachfrage sinkt
und der Preiswettbewerb steigt zunehmend. Um die Position auf dem Markt zu
konsolidieren, gewinnen Fusionen und Übernahmen wieder vermehrt an
Bedeutung.
o In ganz Brasilien gibt es 973 Fabriken, allein 557 in São Paulo folglich ist São
Paulo wichtigster Industriestandort der Branche.
Brasilien
16
Regionale Verteilung der Unternehmen hängt von Nähe des chemischen Rohstoffs ab:
Região Paulínia und Campinas, da dort eine Raffinerie von Petrobras ist, und Tremembé /
Mauá als petrochemisches Zentrum.
2.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik
Geschäftsmöglichkeiten:
o In Rio Grande do Sul soll in den kommenden Jahren in Partnerschaft mit dem
Medical-Valley aus Erlangen ein Cluster für Medizintechnik aufgebaut werden,
mit Fokus auf Diagnostik anhand von 3D-Bildern, medizinischen Sensoren,
Behandlungszentren und Oftalmologie. Neben Unternehmen aus diesen
Bereichen sind auch öffentliche Einrichtungen sowie Universitäten bzw.
medizinische Fakultäten an den Forschungsprojekten beteiligt.
o Laut dem Nationalen Verband privater Krankenhäuser (ANHAP) ist das
Prozessmanagement in privaten Krankenhäusern im Staat São Paulo aktuell noch
sehr veraltet und es besteht ein großer Optimierungsbedarf. In vielen dieser
Krankenhäuser wird eine erhöhte Nachfrage nach automatisierten Prozessen
über Schnittstellen beobachtet, welche die Datensammlung sowie den
Austausch von Daten vereinfachen.
Weitere Zahlen und Fakten:
o In Brasilien befinden sich aktuell insgesamt 6.657 Krankenhäuser, davon 4.660
private. Die Zahl von Krankenhausbetten des Vereinigten Gesundheitssystems
(SUS) liegt landesweit bei 491.589.
o In Rio Grande do Sul haben etwa 7,1% aller brasilianischen Unternehmen aus
dem Bereich Medizintechnik ihren Sitz.
Brasilien
17
o Besonders in den Bereichen Organtransplantationen, Herzchirurgie und Herz-
implantate, Onkologie, Epilepsiechirurgie und orthopädische Implantate verfügt
das Bundesland über ausgezeichnete Kliniken mit internationalen Referenzen.
o Die Technologieparks in Rio Grande do Sul setzen immer mehr auf Unternehmen
und Start-Ups aus der Medizintechnik. Aufgrund der Abhängigkeit von
fortschrittlichen Technologien und Anlagen kommen zahlreiche ausländische
Produkte, Geräte oder Prozesse zum Einsatz.
o In Santa Catarina ist der Bereich Medizintechnik weniger stark vertreten.
Hervorzuheben ist allerdings die Errichtung von Produktionsanlagen durch
Siemens Healthcare. Das Unternehmen plant, in naher Zukunft auch ein
Forschungs- und Entwicklungszentrum aufzubauen.
o Laut der Agentur Investe SP befindet sich in São Paulo der größte
Industriekomplex der brasilianischen Gesundheitswirtschaft und der Bundesstaat
ist ein bedeutender Markt für Gesundheitsprodukte.
o Der Staat São Paulo verfügt insgesamt über 608 Krankenhäuser und 58.207
Krankenhausbetten.
Nach einer Studie zu Investitionen im Staat São Paulo (PIESP) wurden zwischen 2000 und
2014 in diesem Staat insgesamt US$ 9,6 Mrd. in das Gesundheitswesen investiert.
2.6 Tourismus / Wein
Geschäftsmöglichkeiten:
o Im Bundesland Rio Grande do Sul wird eine zunehmende Nachfrage nach
qualitativ hochwertigen Weinen beobachtet.
o In Rio Grande do Norte sind für die Entwicklung des Tourismussektors
Öffentlich-Private Partnerschaften von großer Bedeutung.
Brasilien
18
o Brasilienweit und dabei insbesondere in Rio Grande do Norte besteht ein großer
Bedarf an Beratungsleistungen zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in
der Tourismus- und Hotellerie-Branche.
o Aufgrund hoher Investitionen in die Renovierung von Hotels und Pensionen
ergeben sich im Bundesland Rio Grande do Norte ebenfalls Potenziale bei neuen
Entwicklungen im Bereich Hotelausstattung.
o In Brasilien, vor allem in Rio Grande do Norte, sind Unternehmen aus der
Tourismusbranche derzeit sehr um qualitative Verbesserungen ihrer Produkte
und Dienstleistungen bemüht.
Weitere Zahlen und Fakten:
o Von 2011 bis 2015 registrierten sich in Brasilien insgesamt 400.000 Personen für
das Projekt „Pronatec Turismo“ – ein Aktionsprogramm zur Entwicklung des
Tourismus. Das Ministerium für Tourismus plant die Ausbildung von insgesamt
9.000 Fachkräften im Tourismussektor.
o Eine Studie des brasilianischen Hotelbetreiberforums (FOHB) zeigt die
geplanten Investitionen des brasilianischen Hotelsektors im Wert von R$ 12,8
Mrd. von 2015 bis 2020. Es wird mit 408 neuen Projekten gerechnet, was einem
Wachstum von 65% entspricht.
o In 2015 reisten insgesamt 1,1 Mio. ausländische Touristen in das Bundesland Rio
Grande do Sul, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr entsprach.
Zudem ist die Region für 90% der gesamten Weinproduktion in Brasilien
verantwortlich.
o Santa Catarina ist das beliebteste Ziel für Touristen im Süden Brasiliens und
wird jährlich von 8 Mio. Menschen besucht.
o Das Bundesland Paraná zieht durch den Nationalpark der Wasserfälle von Iguaçu
jährlich Hunderttausende Touristen aus aller Welt an.
Brasilien
19
o São Paulo ist als größter Wirtschaftsstandort in Lateinamerika gleichzeitig das
touristische Zentrum Brasiliens, mit mehr als 40 Mio. Touristen pro Jahr, wovon
es sich bei rund 2 Mio. um Touristen aus dem Ausland handelt.
o Im Juni 2016 wurde ein weiteres Investitionspaket von R$ 10 Mio. für den
Ausbau der touristischen Infrastruktur in São Paulo beschlossen.
o In Rio Grande do Norte gilt der Tourismussektor als wichtigster
Wirtschaftszweig und generiert die größte Anzahl an Arbeitsplätzen.
Brasilien
20
3 Die brasilianische Wirtschaft
3.1 Wirtschaftsstruktur der ausgewählten
Bundesstaaten
3.1.1 Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul ist mit seinen fast 11 Mio. Einwohnern und dem viertgrößten
Bruttoinlandsprodukt aller Bundesländer einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in
Brasilien. Das Bundesland ist der größte Getreideproduzent und verfügt über die
zweitgrößte verarbeitende Industrie Brasiliens, bei der die Sektoren Schuh, Leder, Kfz,
Maschinenbau, Petrochemie und Möbel herausragen. Die breite und leistungsstarke
Industriestruktur verhalfen dem südlichsten brasilianischen Bundesland zu einem
beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten Jahrzehnten. Einen Teil dieses
Erfolges verdankt das Land den vielen ausländischen Investitionen, die in den letzten
Jahren getätigt wurden. Auch zahlreiche deutsche Unternehmen haben sich in Rio Grande
do Sul mit eigenen Produktionsstätten und Verkaufsrepräsentanzen niedergelassen.
Schätzungen zufolge gibt es heute in Rio Grande do Sul ca. 200 brasilianische Unternehmen
mit deutschem Kapital. Damit ist Deutschland einer der wichtigsten ausländischen
Investoren in Südbrasilien.
Rio Grande do Sul bietet die idealen Voraussetzungen, um erfolgreich zu investieren und
um Geschäfte abzuschließen. Geographisch liegt das Land im Herzen des Mercosur, d.h.
von hier aus sind über 260 Millionen potentielle Konsumenten schnell erreichbar. Darüber
hinaus verfügt Rio Grande de Sul über eine moderne Infrastruktur und eine europäische
Geschäftskultur.
Nicht nur beim Bruttoinlandsprodukt, welches im Jahre 2014 rund US$ 141,5 Mrd. erreichte
(letzte offizielle Zahlen), gehört Rio Grande do Sul zu den führenden Bundesländern. Pro
Brasilien
21
Kopf verdiente der Gáucho, so werden die Einwohner Rio Grande do Suls gennant, etwa
US$ 12.800 jährlich. Auch beim Außenhandel findet sich das südlichste Bundesland stets in
der Spitzengruppe wieder. So importierte es im Jahr 2015 Waren im Wert von ca. US$ 10,0
Mrd. (davon rund US$ 387,7 Mio. aus Deutschland). Dies entspricht etwa 6% der
brasilianischen Gesamtimporte. Damit belegt Rio Grande do Sul den fünften Platz unter
den brasilianischen Bundesländern. Auf der anderen Seite exportiert Rio Grande do Sul
Waren im Wert von ca. US$ 17,5 Mrd. (etwas mehr als 9% von Brasilien und Platz drei der
wichtigsten brasilianischen Exporteure), davon rund US$ 355,0 Mio. nach Deutschland. Bei
den wichtigsten Im- bzw. Exportportländern steht Deutschland an sechster bzw. zwölfter
Stelle.
Die Unternehmen können bei ihren geschäftlichen Aktivitäten auf einen hohen
Ausbildungsstand in Rio Grande do Sul zurückgreifen. Eine Vielzahl brasilienweit führender
Universitäten, zahlreiche Informatik Cluster und technologische Forschungs- und
Entwicklungszentren sind hier angesiedelt.
Auch in der Messelandschaft Brasiliens spielt das Bundesland Rio Grande do Sul eine
wichtige Rolle. Zahlreiche hier stattfindende internationale Leitmessen – aus den
Bereichen Agrobusiness und Maschinenbau, Schuh- und Möbelindustrie, sowie aus der
Informationstechnologie – bieten gerade für ausländische Unternehmen eine ideale
Plattform für einen erfolgreichen Markteintritt.
Die wirtschaftlich wichtigsten Regionen bzw. Städte sind Porto Alegre, Caxias do Sul,
Canoas, Rio Grande und Gravataí, deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt des Landes 17,3%,
6,0%, 5,4%, 3,2% bzw. 2,5% beträgt.
Brasilien
22
3.1.2 Santa Catarina
Santa Catarina ist ein Bundesstaat im Süden Brasiliens. Flächenmäßig (1,12% der
Gesamtfläche) einer der kleinsten Bundesstaaten, erreicht er in Bezug auf Lebensqualität,
Bildung, Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft, Spitzenwerte im Gesamtvergleich. Neben der
höchsten Lebenserwartung und einer exzellenten Bildungslandschaft ist Santa Catarina
einer der sichersten Lebensräume in Brasilien.
Die wirtschaftliche Aktivität in Santa Catarina stützt sich auf mehrere regional
differenzierte Sektoren: die Agrarwirtschaft (im Westen), die Elektro-, Maschinenbau-, und
metallverarbeitende Industrie (im Norden), die holzverarbeitende Industrie (in der
Hochebene), die Textilindustrie (Blumenau und Umgebung), den Bergbau (im Süden),
technologische Dienstleistungen (um die Hauptstadt Florianópolis) und den Tourismus
(praktisch im ganzen Bundesland, besonders aber an der Küste).
Im Jahr 2014 stieg das BIP in Santa Catarina um 2,4%, während Gesamtbrasilien nur auf
einen Wert von 0,1% kam. Die Wirtschaftskraft verdankt Santa Catarina seinem
erfolgreichen Modell der dezentralen Wirtschaftsentwicklung. Eine diversifizierte Industrie,
die hauptsächlich durch kleine und mittelständische Unternehmen getragen wird, lässt
eine gewisse Vergleichbarkeit mit Deutschland zu. Santa Catarina ist einer der
wohlhabendsten Bundesstaaten mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung. Im Vergleich mit
den restlichen Bundesstaaten Brasiliens schaffte Santa Catarina 2014 die meisten
Arbeitsplätze und hatte die niedrigste Arbeitslosenrate. Im Export erreichte Santa Catarina
mit einem Gesamtwert von US$ 8,9 Mrd. einen Anstieg um 3,44 % im Bezug auf das
Vorjahr. Viele Häfen und eine der besten Infrastrukturen des Landes ermöglichen einen
einfachen und schnellen Transport nach und innerhalb Brasiliens. Santa Catarina ist einer
der größten industriellen Produzenten des Landes und exportiert seine Produkte in über
190 Länder weltweit.
Brasilien
23
Durch die europäischen, besonders die deutschen Wurzeln, sind viele Einwohner noch
heute zweisprachig. Gerade dies erleichtert die Kommunikation mit vielen deutschen
Unternehmen.
Viele Unternehmen haben genau diese Vorteile schon für sich entdeckt. So investierte BMW
2014 US$ 264 Mio. in ein neues Werk in Araquari, 10 km von Joinville entfernt.
3.1.3 Paraná
Paraná im Süden Brasiliens ist heute mit seinen rund 10,5 Mio. Einwohnern (und damit auf
Platz sechs im Ranking der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten) für rund 6,2% des
brasilianischen Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Bis in die neuziger Jahre hinein galt
die Landwirtschaft als wichtigstes Standbein der Region (noch heute ist Paraná größter
Sojaproduzent Brasiliens), erlebte jedoch vor allem zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen
bemerkenswerten industriellen Aufschwung, vor allem in den Bereichen
Automobilindustrie, Papier/Zellulose und Ernährungswirtschaft, wobei sich viele der
wichtisten internationalen Player hier in den vergangenen Jahren niedergelassen haben.
Heute ist die Industrie mit 40% am BIP des Bundesstaates beteiligt, der
Dienstleistungssektor mit 41,6% und der landwirtschaftliche Bereich mit 18,4%.
Jährlich werden Waren im Wert von rund US$ 10 Mrd. in alle Welt exportiert. Hier nimmt
der Hafen von Paranaguá als einer der größten Häfen Brasiliens und ein international
wichtiges Logistikzentrum einen besonderen Stellenwert ein. Die strategisch günstige Lage
und eine der modernsten maritimen Infrastrukturen Lateinamerikas machen ihn zu einem
wichtigen Umschlagspunkt für Soja, Mais, Zucker, Dügemittel, Ölderivate,
Containerfrachten und Autos.
Brasilien
24
Der Industriepark des Bundesstaates Paraná vereint etwa 24.000 Unternehmen, wobei die
Landeshauptstadt Curitiba und die umliegende Region einen Großteil der Aktivitäten
versammeln. Die Industriestruktur ist äußerst umfangreich, mit Schwerpunkt auf der
Automobilindustrie, Zementindustrie, Keramikindustrie, Maschinenbau, Metallver-
arbeitung, Holzverarbeitung, sowie die Verarbeitung von Lebensmitteln (vor allem aus
Soja, Mais und Schweinefleisch).
Paraná ist geprägt durch mehrere Einwanderungswellen verschiedener Bevölkerungs-
gruppen. Dies macht sich nicht nur im Geschäftsalltag, sondern auch in Bereichen wie
Kultur und Gastronomie bemerkbar. Hier vermischen sich Einflüsse aus Deutschland,
Italien, der Ukraine, Polen, Spanien und viele mehr. Heute stammen etwa 10% der
Bevölkerung Paranás von deutschen Einwanderen ab, die vor rund 190 Jahren begannen,
sich am Ufer des Rio Negro und später in Curitiba niederzulassen.
Paraná besitzt eine überdurchschnittliche Lebensqualität im Vergleich zu anderen
brasilianischen Regionen, was sich sowohl in der Bildung als auch im Entwicklungsindex
wiederspiegelt.
3.1.4 São Paulo
Laut Angaben des Brasilianischen Instituts für Geografie und Statistik (IBGE) hat der
Bundesstaat São Paulo 42 Mio. Einwohner, ist größter Arbeitgeber und Konsummarkt
Brasiliens, steht bei den stärksten Wirtschaften weltweit auf Platz 19 und besitzt die
zweitstärkste Wirtschaft Südamerikas. Ferner ist der Bundesstaat für ein Drittel des
brasilianischen BIPs verantwortlich und einer der Weltmarktführer bei landwirtschaftlichen
Geschäften, wobei Umweltschutz hier eine wichtige Rolle spielt.
Brasilien
25
Die Metropole und Hauptstadt São Paulo ist das Finanzzentrum Brasiliens mit Sitz der Börse
BM&FBOVESPA, die zu den fünf größten Börsen der Welt gezählt wird. Zudem befindet sich
der größte Hafen Südamerikas (Santos) in São Paulo und der internationale Flughafen
Guarulhos/Governador André Franco Montoro gehört ebenfalls zu den wichtigsten des
Kontinents. Auch die Ansammlung multinationaler Unternehmen der gesamten südlichen
Hemisphäre ist hier am größten.
Der staatlichen Stiftung für Datenanalyse (SEADE) und dem IBGE zufolge entsprach das BIP
São Paulos 2015 32,12% des nationalen Wertes, in Zahlen R$1,89 Bio.
Wirft man einen Blick auf die Wirtschaftssektoren, führen Dienstleistungen mit 78,46%,
gefolgt vom industriellen Sektor mit 19,94% und der Land- und Viehwirtschaft mit 1,59%.
Zudem sitzt in São Paulo mehr als die Hälfte der Finanzinstitutionen des Landes.
Mit dem größten Industriekomplex des Landes setzt sich der Bundesstaat in diversen
Wirtschaftszweigen von den restlichen Landesteilen ab. Die wichtigsten Branchen sind:
Informations- und Kommunikationstechnologie, Erdöl und Erdgas, Umwelttechnologie,
Luftfahrt, Kfz-Industrie.
Laut dem Koordinator für Arbeit und Einkommen des IBGE, Cimar Azeredo, bekomme der
Bundesstaat Wirtschaftsschwankungen, wie die aktuelle Krise und damit verbundene
steigende Arbeitslosigkeit, schneller zu spüren als andere Regionen. Grund dafür sei, dass
São Paulo die größte Industrialisierung des Landes besitze.
Der Bundesstaat besitzt auch eine vielfältige Kultur und beeindruckt durch seine natürliche
Schönheit, mit 622 km Stränden und dem größten Anteil an der sogenannten „Mata
Atlântica“ (atlantischer Urwald) ganz Brasiliens.
Brasilien
26
Die wichtigsten Geschäftssektoren im Bundesstaat São Paulo
Luftfahrt und
Verteidigung
Größtes Luftfahrtzentrum Lateinamerikas, verantwortlich für 73% der
lokalen Niederlassungen, 95% der Beschäftigten und 96% der indus-
triellen Verarbeitung des Luftfahrtsektors in Brasilien.
Agrobusiness
Weltweit größter Orangen- und Zuckerrohrproduzent, herausstechend
auch in der Rindfleischproduktion und bei anderen landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen.
Nahrungsmittel
Verantwortlich für 35,5% der industriellen Herstellung von Nahrungs-
mitteln in Brasilien, auch Referenz im Handel bei Dienstleistungen
dieses Sektors.
Automobilbranche
An 15. Stelle der weltweiten Fahrzeugproduktion, auch als Wiege der
nationalen Automobilindustrie bezeichnet, mehr als 41% der Fabriken
des gesamten Landes.
Umwelt-
technologie
Größter Markt für Umwelttechnologien in Brasilien, 142.000
Unternehmen in diesem Sektor tätig, beschäftigen rund 1,6 Mio.
Menschen, besonders die Bereiche Biokraftstoffe und erneuerbare
Energien sind wichtig.
Maschinen und
Anlagen
Verantwortlich für 57% der industriellen Verarbeitung und 49% der
Beschäftigten (ca. 288.000 Angestellte).
Immobilienmarkt
90% der Population wohnt in städtischen Gebieten, 1/5 aller
Brasilianer lebt in São Paulo mit einem Anteil von 28% des BIPs im
nationalen Bauwesen.
Forschung und
Entwicklung
Eine der besten Strukturen Lateinamerikas, kann auf ein großes Netz
von Universitäten, Forschungszentren und Technologieparks
zurückgreifen, verantwortlich für 86% der Investitionen des Sektors.
Brasilien
27
Erdöl und Erdgas
34% der bundesweiten Lieferanten von Ausstattungen und
Dienstleistungen für diesen Sektor, fünf Raffinerien, die zusammen
42,7% der nationalen Kapazität ausmachen, enormes Potenzial durch
die Entdeckung des Pré-Sal-Vorkommens.
Gesundheit und
Pharmazie
Marktführer der Branche mit exzellenter Forschung und qualifizierten
Arbeitskräften, 38% der Biowissenschaften, 71% der Pharmaindustrie
Brasiliens, 53% der Beschäftigten der Branche.
Finanzdienst-
leistungen
Konzentriert mehr als 31% der Bankfilialen und 32% der
Kreditvorgänge in Brasilien, Sitz der Börse in São Paulo.
Informations- und
Kommunikations-
technologie
Größtes Zentrum Brasiliens, São Paulo beherbergt 41% der nationalen
Industrie von Informatik-Ausstattungen, breites Angebot an
Dienstleistungen für elektronische Geräte.
Quelle: Investe SP - Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade
3.1.5 Rio Grande do Norte
Laut Angaben des IBGE entsprach das BIP des Bundesstaates Rio Grande do Norte R$ 45,8
Mrd., dies ist im bundesweiten Vergleich der zehntkleinste Wert. Mit 3,4 Mio. Einwohnern
ist Rio Grande do Norte der zwölftniedrigst bevölkerte Staat Brasiliens. Er liegt im
Nordosten des Landes und die Hauptstadt ist Natal.
Eine der größten Herausforderungen, mit denen der Staat während der Wirtschaftskrise
umgehen muss, ist die Arbeitslosigkeit. Laut IBGE hat Rio Grande do Norte mit 14,3% und
217.000 Arbeitslosen im ersten Quartal 2016 die zweitgrößte Arbeitslosenquote Brasiliens.
Brasilien
28
Laut Informationen der Regierungsseite ist der Hauptsektor der Wirtschaft der Tourismus,
welcher pro Jahr mehr als 2 Mio. Besucher in die Region zieht, 100.000 Arbeitsplätze
schafft und direkt oder indirekt 54 andere wirtschaftliche Aktivitäten mit sich bringt.
Während der letzten Jahre konnte das Hotelnetz expandiert werden und durch die
Entstehung neuer Unternehmen wächst das touristische Potenzial mehr und mehr, sodass
der Bundesstaat sich zu der beliebtesten Zielregion im Nordosten Brasiliens entwickelt.
Mit 410 km Küste, eingerahmt durch Sanddünen und Steilküsten und einem gestärkten
Tourismussektor, bekommt auch die Gastronomie der Region nach und nach Zulauf. Zudem
ist Rio Grande do Norte einer der größten Garnelen- und Fruchtexporteure Brasiliens.
Studien des IBGE zeigen, dass die Hauptstadt Natal nur noch für rund 32% des BIPs
verantwortlich ist. Diese Tatsache sollte positiv interpretiert werden, da dies auf eine
Dezentralisierung der Einkommen schließen lässt, was bedeutet, dass die ländlichen
Regionen wirtschaftlich wachsen.
Der Tourismus im Landesinneren ist besonders für seine natürliche Schönheit und seine
regionalen Feste bekannt. Laut der lokalen Regierung weisen Städte wie Mossoró,
Parnamirim und São Gonçalo do Amarante in Bezug auf die Einkommen hohe
Wachstumsraten auf.
Durch die unzureichende Infrastruktur und damit verbundene Einschränkungen in der
Logistik leidet die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit Rio Grande do Nortes.
Beispielsweise fluten je nach Jahreszeit erhebliche Regenfälle die Straßen und machen sie
somit unbefahrbar. Dies führt zu großen Schwankungen bei Rohstoff- und
Produktlieferungen.
Brasilien
29
Laut dem Industrieverband des Staates Rio Grande do Norte (FIERN) hatte das industrielle
BIP ein Volumen von R$ 10,7 Mrd., was nur rund 0,9% der nationalen Industrie ausmacht.
Der Staat beschäftigt 127.314 Menschen im industriellen Sektor, welcher nur für 0,1% der
Exporte Brasiliens verantwortlich ist.
So sind die Hauptsegmente der Industrie: Bauwesen (38,4%), Förderung von Erdöl und
Erdgas (16,7%), Erzeugnisse aus Erdöl und Biokraftstoff (9%), industrielle Dienstleistungen
für den öffentlichen Sektor (7,1%) und Nahrungsmittel (5,5%).
Brasilien
30
4 Branchenanalysen
4.1 Übersicht – Automobilzuliefererindustrie
Während der aktuellen Wirtschaftskrise in Brasilien sehen sich auch die
Automobilhersteller mit einem Abschwung konfrontiert. Nichtsdestotrotz wurden in den
vergangenen Jahren sehr viele Fahrzeuge verkauft, die jetzt eine Reparatur benötigen. In
diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass das Kfz-Teile-Segment weniger sensibel auf
Krisen reagiert. Denn trotz der aktuellen wirtschaftlichen Probleme wird beobachtet, dass
dieses Segment deutlich gewachsen ist.
Innerhalb des Kfz-Teile-Segments ist insbesondere der Bereich Ersatzteile hervorzuheben,
der sich durch ein außerordentlich hohes Verkaufsvolumen auszeichnet. Bei den gesamten
Verkäufen besitzen die inländischen Verkäufe eine herausragende Bedeutung. Allerdings
sind auch die Exporte gewachsen, da der Brasilianische Real stark an Wert verloren hat und
brasilianische Produkte international somit kostengünstiger zugänglich werden.
Die Fachinstitutionen SINDIPEÇAS, SINDIREPA, ANDAP und SINCOPEÇAS schätzen, dass diese
Tendenz und dieser Fortschritt erhalten bleiben. SINDIPEÇAS, Nationale Gewerkschaft der
Industrie der Komponenten für Kfz, stellt Kontakt zu den Produzenten von Kfz-Teilen her,
während der Nationale Verband der Distributoren von Kfz-Teilen (ANDAP) die Schnittstelle
zu Distributoren bildet. Die Gewerkschaft der Industrie der Reparaturen von Fahrzeugen
und Zubehör (SINDIREPA) ist verantwortlich für den Kontakt zu Reparaturwerkstätten von
Automobilen, die Gewerkschaft des Einzelhandels von Kfz-Teilen und Zubehör für
Fahrzeuge (SINCOPEÇAS) stellt die Verbindung zu Groß- und Einzelhändlern her.
In erster Linie ist es der E-Commerce, der für die erhöhten Verkaufszahlen in der
Automobilzuliefererindustrie verantwortlich ist. Da dem Sektor krisenbedingt immer
weniger Kredite zur Verfügung stehen, hat sich der Vertrieb über elektronische
Verkaufskanäle als eine besondere Möglichkeit herausgestellt, die Verkaufszahlen mit
Brasilien
31
geringen Kosten zu steigern, wobei Zulieferer (Produzenten oder Distributoren) direkten
Kontakt zum Einzelhandel, Großhandel und Konsumenten herstellen können. Abgesehen
davon hat der E-Commerce den Zugang der ausländischen Produzenten zum brasilianischen
Markt deutlich vereinfacht. Das Kfz-Teile-Segment (inklusive der Produzenten) sieht dem
Markteintritt der ausländischen Konkurrenz sehr positiv entgegen. Dies hängt damit
zusammen, dass die ausländischen Hersteller ihr Engagement in Forschung und
Innovationen für den brasilianischen Markt verstärken.
Aktuelle Entwicklungen im Einzelhandel mit Kfz-Teilen
Wie bereits erwähnt erzielte der Handel mit Kfz-Teilen in Brasilien selbst in Zeiten der
Rezession bislang eine gute Performance. Trotz der weltweiten Finanzkrise stieg der reale
Branchenumsatz bis 2008 mit 4.900 Verkaufsstellen um 0,5% jährlich, im Folgejahr wurde
sogar ein Umsatzplus von 6,4% erreicht. Ab 2015 hingegen brachen die Umsätze in der
ersten Jahreshälfte um 0,9% ein. Zusätzlich zu diesen Verlusten stieg der Index von
Vertragsverletzungen im selben Zeitraum von 4% auf 10%.
Diese Entwicklungen haben seit dem vergangenen Jahr einen Umbruch im Einzelhandel mit
Kfz-Teilen herbeigeführt. Der Sektor befindet sich aktuell in einer Phase der
Transformation. Denn um die kundenseitigen Erwartungen eines besseren Serviceangebots
erfüllen zu können, ist der Einzelhandel gezwungen, sowohl seine Professionalität als auch
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Es werden zunehmend Tendenzen einer Vereinigung von
Einzelhändlern und Distributoren, einer räumlichen Verkleinerung von Werkstätten mit
Konzentration in großen Netzwerken sowie ein Wachstum bei der Nutzung elektronischer
Verkaufskanäle beobachtet.
Bis zum Jahr 2020 wird ein Wachstum der brasilianischen Automobilproduktion um 3,1% pro
Jahr prognostiziert. Diese Entwicklungen implizieren ein großes Potenzial für die
Automobilzuliefererindustrie in Bezug auf die Anzahl an Fahrzeugen, die in den
kommenden Jahren eine Reparatur benötigen wird – ein positiver Indikator für den
Einzelhandel mit Kfz-Teilen. Automobile, die in Zeiten des Wirtschaftsbooms in Brasilien
Brasilien
32
verkauft wurden – rund 3,7 Mio. Fahrzeuge – und in den kommenden Jahren ihre Garantie
verlieren, bieten zusätzlich große Geschäftspotenziale.
Zunahme des E-Commerce – das Beispiel Canal da Peça
Der Handel mit Kfz-Teilen über elektronische Verkaufskanäle ist ein wichtiger Schritt in
der brasilianischen Automobilzuliefererindustrie, insbesondere in Zeiten der Krise. Die im
Jahr 2013 konzipierte Online-Plattform Canal da Peça beispielsweise verfügt aktuell über
700 registrierte Händler, die gemeinsam 30.000 verschiedene Produkte zum Verkauf
anbieten. Im ersten Halbjahr von 2015 verzeichnete die Plattform ein monatliches
Wachstum von 25% und laut Fernando Cymrot, Finanzdirektor und Mitgründer von Canal da
Peça, wurde bereits die Marke von 500.000 Besuchern pro Monat erreicht. Für den Verkauf
über die Online-Plattform verpflichten die Händler sich, zwischen 1,5% und 12% ihres
Umsatzes abzugeben, abhängig davon, ob es sich beim Käufer um einen End- oder
Geschäftskunden handelt. Beeinflusst wird die Höhe der Abgaben ebenfalls durch die
jeweilige Zahlungsart. Nach Schätzungen von Canal da Peça werden bereits 2% des Handels
von Kfz-Teilen in Brasilien über das Internet abgewickelt, und dieser Wert könnte im
nächsten Jahrzehnt bis auf 10% ansteigen.
Erfolge ausländischer Konkurrenten
AutoZone – führender Händler und Distributor von Kfz-Ersatzteilen und -ausstattungen in
den USA – ist im Jahr 2012 in den brasilianischen Markt eingetreten. Neben einer mit 400
Geschäften sehr starken Präsenz in Mexiko betreibt das Unternehmen aktuell auch acht
Verkaufsstellen im Bundesstaat São Paulo. Das Verkaufsmodell von AutoZone ähnelt einem
Supermarkt, Kunden werden allerdings durch Verkäufer bedient und individuell beraten.
Auch die deutsche ATR, gegründet als Auto-Teile-Ring GmbH und weltweit als
Handelskooperation führender Großhändler im freien Kfz-Ersatzteilemarkt aktiv, ist
erfolgreich in den brasilianischen Markt eingestiegen. Zusammen mit der Grupo DPaschoal
führte ATR im Jahr 2013 das Konzept des Auto Check Centers (ACC) in Brasilien ein – ein
Brasilien
33
internationales Werkstattkonzept für Kfz-Ersatzteile, Reparaturen und Diagnosen. Nach
dem Launch eines ersten ACC im Staat São Paulo sind in den kommenden Jahren weitere
84 Filialen geplant.
Quellen:
www.atr.de/de/wer-wir-sind/unser-unternehmen/atr-im-ueberblick
www.autocheckcenter.com/de
www.autozoneinc.com/about_us/index.html; www.autozone.com.br/our-stores.html
www.dcomercio.com.br/categoria/negocios/em_plena_crise_o_varejo_de_autopecas_se_r
einventa (31.7.2015)
www.omecanico.com.br/dpaschoal-inaugura-no-brasil-o-auto-check-center (21.06.2013)
4.1.1 Rio Grande do Sul
Die Automobilbranche in Rio Grande do Sul umfasst die Bereiche Kfz, Lkw, Busse, leichte
kommerzielle und landwirtschaftliche Fahrzeuge und die entsprechende
Zuliefererindustrie. Das Bundesland beherbergt 16,9% der gesamten Industrie Brasiliens in
diesen Sektoren und steht damit bundesweit auf dem zweiten Platz der wichtigsten
Hersteller (wenn Nutzfahrzeuge und Busse mitberücksichtigt werden), die insgesamt 13%
des BIP von Rio Grande do Sul erwirtschaften. Die Region ist für 63% der gesamten
brasilianischen Produktion von Bussen und für 50% von Nutzfahrzeugen wie auch
Landmaschinen verantwortlich. (Atlas Socioeconômico RS, 2012)
Im landesweiten Vergleich konnte der Anteil der gesamten brasilianischen Produktion
durch die Ansiedlung einer Vielzahl von Herstellern und Montagelinien in den letzten
Jahrzehnten von 0,2% im Jahr 1990 auf 9,1% im Jahr 2015 erhöht werden. Die
Automobilbranche Rio Grande do Suls zählte im Jahr 2014 77.000 Angestellte. Wichtigste
Region für den Sektor ist die Achse Porto Alegre – Caxias do Sul, wo sich rund 50% der
Unternehmen und nahezu 90% der Beschäftigten konzentrieren. (IBGE, 2014)
Brasilien
34
Die gesamte Produktionskette beinhaltet neben der Montage der Fahrzeuge (Kfz, Busse,
Lkw, Landmaschinen) auch Bereiche wie Motoren, Getriebe, Beleuchtung, Tanks, Bremsen,
Ventile, Stoßdämpfer, Reifen und Lackierung sowie Bordcomputer und High-Tech-
Komponenten, die in alle Welt exportiert werden. Damit stellt Rio Grande do Sul eines der
komplexsten Automobilcluster Lateinamerikas dar. 70,5% der hier hergestellten Kfz-Teile
sind für die Automobilproduktion bestimmt, 14,6% gehen als Ersatzteile in den Handel,
7,5% werden exportiert und 7,3% gehen an andere Automobilzulieferer. Die
Automobilzulieferer aus Rio Grande do Sul decken zusammen 5,3% der gesamten Kfz-Teile-
Industrie Brasiliens ab und sind für 10,3% der Exporte aus diesem Sektor verantwortlich
(siehe auch folgende Tabelle - Sindipeças 2015).
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#28 (Zahlen von 2014)
Die Fahrzeugflotte des Bundeslandes steht in Brasilien mit 7,8% auf Rang fünf, an
Neuzulassungen wurden hier in 2015 6,1% der gesamten neuen Fahrzeuge registriert.
Der wichtigste Handelspartner in der Automobilbranche ist Argentinien. Im Jahr 2015
exportierte Rio Grande do Sul Produkte im Gesamtwert von US$ 1,0 Mrd., beim Import
wurde ein Wert von US$ 1,7 Mrd. erreicht. Erst im Juni 2016 wurde zwischen Brasilien und
Argentinien ein Handelsabkommen für weitere vier Jahre vereinbart, welches zulässt, dass
für jeden aus Argentinien importierten Dollar brasilianische Waren aus dem
Automobilsektor im Wert von 1,50 Dollar zollfrei ins Nachbarland gelangen. Bei
Rio Grande do Sul Brasilien gesamt
Umsatz (pro Jahr) 1,72 Mrd. US$ (5,3%) 32,6 Mrd. US$
Anzahl der Beschäftigten 9,92 Tsd. (5,1%) 194,7 Tsd.
Geschäftseinheiten 35 (5,6%) 624
Importe (pro Jahr) 1,19 Mrd. US$ FOB (6,9%) 17,3 Mrd. US$ FOB
Exporte (pro Jahr) 0,85 Mrd. US$ FOB (10,3%) 8,3 Mrd. US$ FOB
Brasilien
35
Überschreitung dieser Grenzen fallen Importsteuern in Höhe von 35% an. Im Jahr 2020
sollen die Handelsschranken dann, zumindest im Automobilbereich, komplett fallen.
Exporte aus Rio Grande do Sul
Quelle: MDIC
Importe nach Rio Grande do Sul
Quelle: MDIC
38,33%
11,10% 6,15%
5,82%
5,45%
33,15%
Import - Automobilbranche (2015)
Argentinien
Chile
Uruguay
Mexiko
Peru
andere
Brasilien
36
Die wichtigsten Player in dem Sektor geben auch gleichzeitig die Vielfältigkeit der
Unternehmen wider, die sich in Rio Grande do Sul niedergelassen haben. So ist General
Motors der bedeutendste Automobilhersteller der Region. Hier wurden seit der Eröffnung
im Jahr 2000 insgesamt 2,5 Mio. Autos produziert, die jährliche Kapazität liegt bei 380.000
Fahrzeugen pro Jahr.
Welche Bedeutung der Bereich Landtechnik besitzt, zeigt die Anzahl von internationalen
Unternehmen wie AGCO (drei Produktionseinheiten im Bundesland), John Deere (zwei
Fabriken), Mahindra (seit 2013 mit einer Montagelinie im Bundesland vertreten) und Claas
(im Jahr 2015 wurde ein Distributionsbüro für Lateinamerika in Porto Alegre eröffnet),
aber auch große lokale Firmen spielen eine wichtige Rolle, wie z.B. Agrale (drei
Produktionseinheiten) und Stara.
Der Bereich Nutzfahrzeuge ist mit lokalen Unternehmen wie Randon, größter Hersteller
von Anhängern und Aufliegern in Lateinamerika und einer der zehn größten Hersteller in
diesem Bereich weltweit, und Marcopolo, größter Bushersteller Brasiliens und einer der
wichtigsten weltweit, ausgezeichnet aufgestellt. Das chinesische Unternehmen Foton ist
gerade dabei ein Montagewerk aufzubauen, in dem 21.000 leichte und mittlere Lkw
hergestellt werden sollen.
Bei den Lieferanten für die Automobilbranche ist vor allem Pirelli zu nennen. Das
Unternehmen hat im Jahr 2007 nach einer Investition von etwa 40 Mio. Euro seine
Aktivitäten in Rio Grande do Sul aufgenommen. Heute beschäftigt Pirelli etwa 2.500
Mitarbeiter. Neben diesem internationalen Unternehmen sind insbesondere bei den
Zulieferern zahlreiche nationale bzw. lokale Firmen vertreten, z.B. Bruning und DHB, die
zum Teil auch Handelskontakte (Einkauf und Verkauf) mit Deutschland pflegen.
Brasilien
37
Die wichtisten Automobilzulieferer von Rio Grande do Sul sind:
Produzenten
Bins Indústria de Artefatos de Borrachas
www.bins.com.br
GKN do Brasil Ltda.
www.gkndriveline.com
Bleistahl Brasil Metalúrgia S/A
www.bleistahl.com.br
Harman do Brasil Ind. Elet. e Part. Ltda.
www.harmandobrasil.com.br
Brasmaq Metalúrgica
www.brasmaq.ind.br
Indústria de Radiadores Eliman Ltda.
www.eliman.com.br
Brubon Indústria e Comércio Ltda.
kein Internetauftritt vorhanden
Keko Acessórios S/A
www.keko.com.br
Dana Indústrias
www.dana.com.br
Metalúrgica THF Ind. e Com. Ltda.
www.mthf.com.br
DHB Componentes Automotivos S/A
www.dhb.com.br
Nexteer Ind. e Com. de Sist. Autom. Ltda.
www.nexteer.com
Duroline S/A
www.duroline.com.br
Rol Mar Metalúrgica Ltda.
www.mar-rolamentos.com.br
ECS do Brasil Metalúrgica e Part. Ltda.
www.ecs-global.com.br
Sultécnica Indústria Mecânica Ltda.
www.sultecnica.com.br
Fras-Le S/A
www.fras-le.com.br
Susin Francescutti Metalúrgica Ltda.
www.sufran.com.br
Freios Controil Ltda.
www.controil.com.br
Viemar Indústria e Comércio Ltda.
www.viemar.com.br
In der derzeitigen Wirtschaftskrise wurde die Produktion in den meisten Werken
heruntergefahren, wobei allerdings versucht wird, die Produktionskapazität vor allem auch
durch die Beibehaltung des Personals aufrecht zu erhalten. In diesem Zusammenhang wird
die positive Wirtschaftsentwicklung in Argentinien, ausgehend vom neuen Präsidenten
Macri, als erfolgsversprechendes Signal gewertet, da in diesem Zuge die Importe der
Automobilbranche ins Nachbarland schon bald an Fahrt gewinnen werden, während der
interne Markt aber auch andere Absatzländer noch auf den Aufschwung warten lassen.
Brasilien
38
Ein weiterer positiver Gesichtspunkt ist, dass das Freihandelsabkommen im
Automobilsektor zwischen Brasilien und Mexiko im März 2015 für weitere vier Jahre
verlängert wurde. So können beide Länder jährlich Kfz im Wert von maximal US$ 1,56 Mrd.
importieren bzw. exportieren, ohne dass Importzölle anfallen. Dieser Betrag wird jährlich
um weitere 3% angepasst.
Das Bundesland Rio Grande do Sul organisiert durch seinen Industrieverband FIERGS und
sein Wirtschaftsministerium regelmäßig Reisen bzw. Messebesuche in verschiedene Länder,
vor allem um Investoren anzulocken, meist mit dem Fokus auf die Automobilindustrie bzw.
die entsprechende Zuliefererindustrie. Ziel ist es, die gesamte Produktionskette
auszubauen und zu diversifizieren, um letztendlich Produktions- und Logistikkosten
einzusparen.
Und genau hier liegen die Chancen für ausländische Unternehmen, die sich auf dem Markt
etablieren möchten. Besonders jetzt in Zeiten der Wirtschaftskrise sind lokale
Unternehmen der Automobilindustrie daran interessiert, sich zu kapitalisieren, neue
Technologien in die Produktion einzubeziehen, sich mit einem kompetenten Partner
gegenüber den Konkurrenten besser aufstellen zu können und sich auf den
Wiederaufschwung vorzubereiten. Die Automobilzuliefererindustrie hat zwar etwas
weniger unter der Krise gelitten, da anstatt in den Neuwagenkauf eher in Ersatzteile
investiert wird, aber dennoch besteht auch hier ein enormer Nachholbedarf, um
Technologien, Produktivität und nicht zuletzt auch Umsatz und Gewinn zu steigern.
Mittelfristig werden auch positive Einflüsse auf die gesamte Wertschöpfungskette erwartet,
vor allem in den Bereichen Metallverarbeitung, Elektroelektronik, Automation,
Halbleiterindustrie, Mikroelektronik, Gummi und Kunststoff.
Brasilien
39
4.1.2 Santa Catarina
Mit einem jährlichen Umsatz von etwa R$ 810 Mio. ist die Automobilzuliefererbranche
Santa Catarinas innerhalb Brasiliens relativ unbedeutend. So liegt der Anteil des hier
erwirtschafteten Geschäftsvolumens bei lediglich 2,5%. Was die Beschäftigungszahlen
angeht, so entsprechen die insgesamt fast 9.000 Angestellten 4,6% im nationalen
Vergleich. (FIESC, 2014)
Besonders hervorzuheben ist in Santa Catarina die Produktion von Starterantrieben,
Lagern, Riemenscheiben, Auspuffanlagen, Anhängerkupplungen sowie Zylinderblöcken und
-köpfen aus Eisen. Bei Zylinderblöcken und -köpfen aus Eisen ist Santa Catarina weltweiter
Marktführer und größter Exporteur Brasiliens. Zudem befindet sich in Brusque mit dem
Unternehmen ZEN der größte unabhängige Hersteller von Starterantrieben der Welt. In
diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass insgesamt 80% des erwirtschafteten Umsatzes
in der Automobilzuliefererindustrie des Bundeslandes in den Export gehen, wie auch die
nachfolgende Tabelle zeigt (Sindipeças 2015).
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#28 (Zahlen für 2014)
Was die Automobilindustrie angeht, so ist Santa Catarina im Vergleich zu den wichtigsten
Produktionszentren Brasiliens ebenfalls relativ unbedeutend. Mit der jünsten Eröffnung der
Montagelinie von BMW in Araquarí wird aber auch dieser Bereich in Zukunft mehr an
Bedeutung gewinnen. Zu Beginn kamen die Einzelteile fast ausschließlich aus Deutschland,
Santa Catarina Brasilien gesamt
Umsatz (pro Jahr) 0,81 Mrd. US$ (2,5%) 32,6 Mrd. US$
Anzahl der Beschäftigten 8,95 Tsd. (4,6%) 194,7 Tsd.
Geschäftseinheiten 23 (3,7%) 624
Importe (pro Jahr) 0,31 Mrd. US$ FOB (1,8%) 17,3 Mrd. US$ FOB
Exporte (pro Jahr) 0,66 Mrd. US$ FOB (8,0%) 8,3 Mrd. US$ FOB
Brasilien
40
es wird allerdings daran gearbeitet, die entsprechende Zuliefererindustrie in der Region
weiterzuentwickeln, was in der nahen Zukunft ausgezeichnete Möglichkeiten für Investoren
eröffnet.
Obwohl Automobilzuliefererbranche im brasilienweiten Vergleich relativ schwach
aufgestellt ist, befinden sich im Bundesland Santa Catarina eine Handvoll herausragender
Unternehmen, wie z.B. ZEN, welches bereits erwähnt wurde. ZEN erwirtschaftet jährlich
mit seinen etwa 1.000 Beschäftigten um die R$ 160 Mio., wovon etwa die Hälfte in den
Export geht, hauptsächlich nach Europa, in die USA, in andere Länder Lateinamerikas und
nach Asien. Das Unternehmen beliefert sowohl Erstausrüster (OEM) als auch den Teilemarkt
(After-Market) und ist ein wichtiger Lieferant für Unternehmen wie Bosch und General
Motors.
Das Unternehmen Tupy mit seiner Hauptniederlassung in Joinville und
Produktionseinheiten in Saltillo und Ramos Arizpe (beide in Mexiko) sowie in Mauá (im
Bundesland São Paulo) beschäftigt insgesamt nahezu 12.500 Personen, 8.000 davon allein
in Joinville. Tupy ist Weltmarktführer für Zylinderköpfe aus Eisen sowie wichtigster
brasilianischer Hersteller von verschiedenen Produkten aus Stahl, Eisen und Gusseisen.
Neben dem Automobilsektor agiert Tupy außerdem in anderen Bereichen wie Infrastruktur,
Schiffbau, Bauindustrie, Landwirtschaft und Transportwesen. Zu den Kunden von Tupy
gehören Firmen wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Ford, General Motors, Chrysler,
Renault, Peugeot, Honda, Scania, Caterpillar und John Deere. Im Jahr 2014 erwirtschaftete
Tupy 72,6% seines Umsatzes mit Auslandsgeschäften. (FIESC, 2015)
Weitere wichtige Unternehmen in Santa Catarina aus dem Bereich Automobilzulieferer sind
unter anderem Wetzel (Firmensitz in Joinville mit 1.300 Angestellten), ZM (in Brusque mit
600 Beschäftigten) und Librelato (in Orleans mit 1.600 Beschäftigten).
Brasilien
41
Die wichtisten Automobilzulieferer aus Santa Catarina sind:
Produzenten
Caribor Tecnologia da Borracha Ltda.
www.caribor.com.br
Minusa Indústrias Mecânicas S/A
www.minusa.com.br
Formparts Indústria Metalúrgica Ltda.
www.formparts.com.br
Obenaus Ind. e Com. de Molas Ltda.
www.molasobenaus.com.br
Funderg Hipper Freios Ltda.
www.hipperfreios.com.br
Remy Automotive Brasil Ltda.
www.remyinc.com.br
Hengst Indústria de Filtros Ltda.
www.hengst.com.br
Reserplastic Indústria de Autopeças Ltda.
www.reserplastic.com.br
Ind. de Artefatos de Borracha Wolf Ltda.
www.wolf.ind.br
Rudolph Usinados S/A
www.rudolph.com.br
Indústria de Borrachas NOS Ltda.
www.nso.com.br
Schulz S/A
www.schulz.com.br
Jofund S/A
www.fremax.com.br
Tuper S/A – Unidade Escapamentos
www.tuper.com.br
Krah-Ice-Brasil Ind. e Com. Ltda.
www.krah-ice.com.br
Tupy S/A
www.tupy.com.br
Leas Industrial Ltda.
www.leas.com.br
Wetzel S/A
www.wetzel.com.br
Metalúrgica Riosulense S/A
www.riosulense.com.br
Zen S/A Indústria Metalúrgica
www.zensa.com.br
Metalúrgica Saraiva Ind. e Com. Ltda.
www.saraivaretrovisores.com.br
ZM Ind. e Com. de Autopeças Ltda.
www.zm.com.br
Metisa – Metalúrgica Timboense S/A
www.metisa.com.br
Brasilien
42
4.1.3 Paraná
Im Automobilsektor ist das Bundesland Paraná das drittgrößte Cluster in Brasilien, nach São
Paulo und Minas Gerais. Zurzeit gibt es dort etwa 700 Unternehmen, die gemeinsam mit
etwa 45.000 Beschäftigten für 11% der gesamten brasilianischen Produktion verantwortlich
sind. Dabei ist die Metropolregion um Curitiba das Zentrum der Automobilproduktion und
von deren Zulieferern. Den größten Boom erlebte der Sektor in Paraná in den 90er Jahren,
als sich die meisten Betriebe ansiedelten und dadurch viele Arbeitsstellen geschaffen
wurden. Heute befinden sich hier mit Volkswagen, Audi, Nissan und Renault vier der
großen Automobilhersteller. (FIEP)
Die massiven Investitionen der Automobilindustrie in den 90er Jahren riefen vor allem auch
Automobilzulieferer auf den Plan, die in der Region in vielen Fällen ihre erste
Wirkungsstätte in Brasilien fanden. Neben den Motorenwerken, die meist von der
Automobilindustrie selbst unterhalten werden, ließen sich so zahlreiche kleinere Zulieferer
direkt auf den Werksgeländen oder aber in unmittelbarar Nähe nieder. (Ipardes)
Laut dem Nationalen Verband der Automobilhersteller (ANFAVEA) entspricht die
Automobil-Flotte Paranás 8,0%, die Lkw-Flotte 8,6% und die Bus-Flotte 6,2% des gesamten
brasilianischen Fahrzeugvolumens.
Auch in diesem Bereich ist die Wirtschaftskrise Brasiliens nicht spurlos an dem Bundesland
Paraná vorbeigegangen. So mussten im Laufe der Einbrüche in Verkauf und Export im Jahr
2014 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2015 insgesamt 4.000 Stellen in der
Automobilzuliefererindustrie gestrichen werden. Bei Betrachtung des gesamten
Automobilsektors sind es sogar 8.200 weniger Arbeitsplätze. Wird der Sektor als Ganzes
betrachtet, wurden im Jahr 2015 Umsatzrückgänge in Höhe von etwa 25% verzeichnet.
Lediglich die Hersteller von Kfz-Teilen für den After-Market konnten ein Verkaufsplus
notieren, da viele Kunden nun mehr in die Instandhaltung als in den Neukauf von Autos
investierten.
Brasilien
43
Die Tendenz besteht darin, dass der After-Market auch weiterhin schwarze Zahlen
schreiben wird. Im ersten Halbjahr 2015 (den letzten verfügbaren Zahlen) wurde laut der
Gewerkschaft SINDIPEÇAS immerhin ein Plus von 5% erreicht. Aber auch der Gesamtsektor
rechnet mit einer Erholung des Marktes für das Jahr 2016. Um allerdings auf die Zahlen aus
dem Jahr 2013 zurückzukommen, bedarf es ein wenig mehr an Zeit. Eine vollkommene
Erholung wird nach Expertenmeinungen für das Jahr 2018 vorausgesagt.
Die ersten positiven Signale waren im Export erkennbar. So stiegen die Kfz-Exportzahlen in
den ersten fünf Monaten des Jahres 2016 um ganze 116% im Vergleich zum gleichen
Zeitraum im Vorjahr. Für Nutzfahrzeuge sieht die Situation sogar noch besser aus. Die
ersten fünf Monate brachten hier im Vorjahresvergleich 231% mehr Exporte.
Profitiert wurde dabei vor allem durch den günstigen Wechselkurs, d.h. brasilianische
Fahrzeuge erreichten den Weltmarkt zu sehr günstigen Preisen. Mit der Abwertung des
Euro bzw. Dollar im Vergleich zur Landeswährung Real hat sich dieser Vorteil allerdings
wieder leicht abgeschwächt. Andererseits wurde nach der Niederlegung der
Handelsbarrieren des Nachbarn Argentiniens wieder der Zugang zum wichtigsten Abnehmer
von Fahrzeugen aus Paraná erlangt.
Neben den genannten Automobilherstellern sind im Bundesland im Nutzfahrzeug- und
Landtechnikbereich New Holland, Volvo und Fiat angesiedelt sowie Automobilzulieferer
wie Robert Bosch, American Class, AAM, Brandl, Copo, Noma, PK Cable, Magius, Mascarello
und Yazaki.
Brasilien
44
Weitere produzierende Betriebe in der Branche sind die folgenden:
Produzenten
Brose do Brasil Ltda.
www.brose.com
Radiadores Marechal Ltda.
www.radiadoresmarechal.com.br
Denso do Brasil Ltda.
www.denso.com.br
SAS Automotive do Brasil Ltda.
www.sas-automotive.com
Eckisil Freios Sistemas Automotivos Ltda.
www.eckisil.com.br
SMP Automotive Prod. Autom. do Brasil Ltda.
www.peguform.com.br
Gestamp Brasil Ind. Mancais e Com. Ltda.
www.gestamp.com
Styner + Bienz do Brasil
www.styner-bienz.ch
GT Technologies do Brasil Comp. Autom.
www.gttechnologies.com
Taurus Blindagens Ltda.
www.tauruscapacetes.com.br
Igasa S/A Ind. e Com. de Autopeças
www.igasa.com.br
Thyssenkrupp Brasil Ltda. (Division Steering)
www.thyssenkrupp-presta.com
Ind. e Com. de Juntas Universal Ltda.
www.juntasuniversal.com.br
Treves do Brasil Ltda.
www.treves.fr
Isringhausen Industrial Ltda.
www.isri.com.br
Vetore Indústria e Comércio Ltda.
www.vetore.com
JTEKT Automotiva Brasil
www.jtekt.com.br
WHB Fundição S/A
www.whbbrasil.com.br
Leax do Brasil Ltda.
www.leax.se
Zanini do Brasil
www.zanini.com
Metalkraft S/A Injeção e Usinagem
www.metalkraft.com.br
Die Bedeutung der Automobilzuliefererindustrie des Bundeslands Paraná im Vergleich zu
Brasilien ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Brasilien
45
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#28
(Die in der Tabelle dargestellen Daten beziehen sich auf das Jahr 2014 und die 624
Mitgliedsfirmen des Nationalen Verbands der Kfz-Teile-Industrie – ABIPEÇAS - in Brasilien.
Daten zum Jahr 2015 wurden bisher nicht veröffentlicht)
Nach den Zahlen der Zulassungsstelle DETRAN von Februar 2016 umfasst die gesamte Kfz-
Flotte in Paraná 4 Mio. Autos. In den letzten Jahren hat sich dabei die Flotte der
gebrauchten Fahrzeuge jährlich um etwa 1 bis 4% erhöht, ein relativ stabiles und
gleichbleibendes Wachstum. Allerdings gab es bereits in den ersten drei Monaten des
Jahres 2016 ein Plus in Höhe von 23%, was die Gebrauchtwagenflotte angeht. Dieses
Szenario bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für die Kfz-Teile-Industrie und den
Dienstleistungsbereich. Die Gewerkschaft SINDIPEÇAS konnte zwar bisher noch kein diesen
Zahlen entsprechendes Wachstum verzeichnen, die Erwartungen in die nächsten Monate
werden allerdings sehr hoch geschraubt.
So stellen sich die Handelsketten für Kfz-Teile für den After-Market wie Alvorada Auto
Peças, Audeme oder die Gruppe Francar auf die erwartete steigende Nachfrage ein. In
einigen Fällen wurden neue Filialen eröffnet und es sind bereits die ersten Anzeichen des
Ansturms zu erkennen. Manche Ketten verzeichneten schon jetzt eine Erhöhung der
Verkaufszahlen um etwa 14%, im Dienstleistungsbereich wurde ein Umsatzplus von etwa
10% beobachtet. Die meisten Händler planen für die nächsten Monate weitere Eröffnungen
von Filialen im Bundesland Paraná. (Sindipeças)
Staat Paraná Brasilien gesamt
Umsatz (pro Jahr) 0,56 Mrd. US$ (7,3%) 32,6 Mrd. US$
Anzahl der Beschäftigten 10,12 Tsd. (5,2%) 194,7 Tsd.
Geschäftseinheiten 30 (4,8%) 624
Importe (pro Jahr) 2,38 Mrd. US$ FOB (13,8%) 17,3 Mrd. US$ FOB
Exporte (pro Jahr) 0,87 Mrd. US$ FOB (10,5%) 8,3 Mrd. US$ FOB
Brasilien
46
4.1.4 São Paulo
São Paulo ist in der Automobilzuliefererindustrie der wichtigste Staat Brasiliens, hier
befinden sich etwa 70% der Unternehmen. Eine Studie der brasilianischen Fachzeitschrift
Mercado Automotivo über die Umsatzentwicklungen im Einzelhandel mit Kfz-Teilen und
-zubehör ergab, dass im Januar 2016 in São Paulo ein realer Umsatz von mehr als R$ 863
Mio. erwirtschaftet wurde. Hiervon wurden über 25% (R$ 264 Mio.) in der Hauptstadt São
Paulo erzielt. Positive Tendenzen der Umsatzentwicklungen zeigen sich in der ABCD-
Region, in der im selben Zeitraum ein realer Umsatz von R$ 45 Mio. erreicht wurde. In
diesem Gebiet, welches die Städte Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul und Diadema umfasst, verzeichnete die Branche im Gegensatz zur Hauptstadt sowie
dem gesamten Staat São Paulo von Januar 2015 bis Januar 2016 positive Wachstumsraten
von 19,2%.
Die folgende Tabelle zeigt das prozentuale Wachstum im Vergleich:
Quelle: Revista Mercado Automotivo, Mai 2016, Ausgabe 251, S. 34-35
Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten
Nach Angaben der Gewerkschaft SINCOPEÇAS befinden sich innerhalb des Bundesstaates
São Paulo insgesamt 24.500 Unternehmen, die auf den Verkauf von Kfz-Teilen spezialisiert
sind – davon alleine 65% in der ABC-Region, welche die drei Städte Santo André, São
Bernardo do Campo und São Caetano do Sul in der Umgebung der Hauptstadt São Paulo
umfasst. Dieses Handelsnetzwerk generiert Arbeitsplätze für knapp 250.000 Menschen und
Jan. 2016 /
Dez. 2015
Jan. 2016 /
Jan. 2015
Dez. 2015 /
Dez. 2014
Nov. 2015 /
Nov. 2014
Staat São Paulo -5,4% -5,2% -2,2% -12,0%
Stadt São Paulo -8,7% -8,8% -5,3% -7,6%
ABCD-Region -2,8% +19,2% +7,5% +9,1%
Brasilien
47
ist zudem verantwortlich für hohe Investitionen der Produzenten von
Automobilkomponenten in der Region.
Regionale Verteilung
Die folgende Grafik verdeutlicht nochmals – beispielhaft an den Mitgliedsfirmen des
Nationalen Verbands der Kfz-Teile-Industrie (ABIPEÇAS) – die zunehmende Konzentration
dieser Branche auf die Umgebung der Stadt São Paulo. Von 2004 bis 2014 haben
beispielsweise über 4% der Mitgliedsfirmen ihren Sitz aus der Hauptstadt verlagert – in
andere Teile des Staates São Paulo oder auch in andere Bundesstaaten Brasiliens.
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#21/z
Die herausragende Bedeutung des Bundesstaates São Paulo in der brasilianischen
Automobilzuliefererindustrie kann ebenfalls anhand der nachfolgenden Grafiken
veranschaulicht werden. Am Beispiel der Mitgliedsfirmen des Fachverbands ABIPEÇAS wird
Brasilien
48
erkennbar, dass sich über 67% der Unternehmen aus Brasilien in São Paulo befinden.
Darüber hinaus bietet der Staat im brasilienweiten Vergleich mit einem Anteil von 63,8%
auch die größte Anzahl an Arbeitsplätzen in der Branche.
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#16
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#18
Brasilien
49
Auch lässt sich die nationale Bedeutung der Automobilzuliefererindustrie mit den Umsatz-
und Importzahlen in São Paulo belegen. Im brasilienweiten Vergleich werden mehr als 2/3
des Branchenumsatzes in diesem Staat erzielt. Des Weiteren werden mehr als die Hälfte
der nach Brasilien importierten Waren in den Bundesstaat eingeführt.
Die Bedeutung der Automobilzuliefererindustrie des Bundeslands São Paulo im Vergleich zu
Brasilien ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Quelle: www.virapagina.com.br/sindipecas2015/#28
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2014 und die 624
Mitgliedsfirmen des nationalen Branchenverbands ABIPEÇAS. Daten zum Jahr 2015 wurden
bisher nicht veröffentlicht)
Zusammenfassend ergeben sich aus der großen wirtschaftlichen Bedeutung der
Automobilzuliefererindustrie des Staates São Paulo ebenfalls besondere
Geschäftspotenziale für ausländische Unternehmen aus dieser Branche. Durch die hohe
Konzentration an Verkaufsstellen für Kfz-Teile in der ABCD-Region sowie die dort positiven
Umsatzentwicklungen resultieren in erster Linie Marktchancen für ausländische Hersteller
von Kfz-Teilen, mit lokalen Händlern und Distributoren in diesem Gebiet zu kooperieren.
Staat São Paulo Brasilien gesamt
Umsatz (pro Jahr) 21,8 Mrd. US$ (66,8%) 32,6 Mrd. US$
Anzahl der Beschäftigten 124,2 Tsd. (63,8%) 194,7 Tsd.
Geschäftseinheiten 419 (67,1%) 624
Importe (pro Jahr) 9,2 Mrd. US$ FOB (53,0%) 17,3 Mrd. US$ FOB
Exporte (pro Jahr) 4,6 Mrd. US$ FOB (55,2%) 8,3 Mrd. US$ FOB
Brasilien
50
Wichtige Unternehmen mit Sitz in São Paulo
In den nachfolgenden Tabellen sind neben bedeutenden Herstellern mit Sitz im Staat São
Paulo ebenfalls einige lokale Distributoren von Kfz-Teilen aufgeführt, mit zusätzlicher
Angabe des Heimatlandes:
Produzenten
AETHRAGROUP Autom. Systems (Brasilien)
www.aethra.com.br
MANN+HUMMEL (Deutschland)
www.mann-hummel.com/pt/mf-br
Continental do Brasil Prod. Autom. Ltda.
(Deutschland)
www.continental-corporation.com
Maxion Structural Components (Brasilien)
www.maxionsc.com
DHB Componentes Automotivos (Brasilien)
www.dhb.com.br
METAGAL (Brasilien)
www.metagal.com.br
EATON (USA)
www.eaton.com.br
MWM Motores Diesel (Brasilien)
www.mwm.com.br
Freudenberg & Co. KG
(Deutschland)
www.freudenberg.com.br
Ori Ind. de Autopeças Ltda. (Brasilien)
www.ori.com.br
Grupo SABÓ (Brasilien)
www.sabogroup.com.br
Robert Bosch Ltda. (Deutschland)
www.brasil.bosch.com.br
Johnson Controls (USA)
www.johnsoncontrols.com/pt_br
Sogefi SpA (Italien)
www.sogefigroup.com
Knorr-Bremse AG (Deutschland)
www.knorr-bremse.com.br/pt
Tenneco (USA)
www.sa-tenneco-automotive.com/ brasil
Lear Corporation (USA)
www.lear.com
ThyssenKrupp (Deutschland)
www.thyssenkrupp-brazil.com
Magneti Marelli S.p.A. (Italien)
www.magnetimarelli.com/pt
Visteon Corporation (USA)
www.visteon.com
MAHLE GmbH (Deutschland)
www.br.mahle.com/pt
Brasilien
51
Distributoren
Com. Jahu Borrachas e Auto Peças Ltda.
(Brasilien)
www.jahu.com.br
Luporini Impor. e Distr. de Autopeças
(Brasilien)
www.luporini.com.br
Compel Distr. e Com. de Autopeças
(Brasilien)
www.compel.com.br
RC&A Distr. e Com. de Autopeças
(Brasilien)
www.rcea.com.br
G&B Peças Automotivas
(Brasilien)
www.gb.com.br
São Paulo Autopeças
(Brasilien)
www.saopauloautopecas.com.br
Brasilien
52
4.2 Übersicht – Maschinenbau
Laut der brasilianischen Zentralbank war von 2007 bis 2010 die wirtschaftliche Aktivität in
der brasilianischen Industrie sehr hoch und im Rekordjahr 2010 wurde eine Wachstumsrate
des BIP von 10,4% erzielt. Dieser Zeitraum hat eine hohe eigene Kaufkraft sowie viele
Kredite und Förderprogramme für die Industrie gebracht. Abgesehen davon war der Real in
dieser Zeit sehr stark, mit einem Wert von circa 1,67 im Vergleich zum Dollar. Die
beschriebenen Faktoren führten dazu, dass viele brasilianische Produzenten ihre Fabriken
modernisierten und hochqualitative Maschinen importierten, beispielsweise aus den USA,
Deutschland oder Japan. In 2010 wurden ebenfalls viele Importfirmen gegründet. Die
Exportzahlen waren in diesem Jahr hingegen sehr gering, aufgrund der schlechteren
Qualität nationaler Produkte bei ähnlichen Preisen.
Gemäß des Brasilianischen Verbands der Importeure von Maschinen und industriellen
Ausstattungen (ABIMEI) wird ab 2013 beobachtet, dass die Verkaufszahlen importierter
Maschinen infolge des geschwächten Reals eingebrochen sind. Auf der anderen Seite
konnte die brasilianische Industrie die Exporte erhöhen, da die inländischen Hersteller ihre
Maschinen international zu einem wettbewerbsfähigeren Preis anbieten konnten.
Aktuell befindet sich der Sektor Maschinen und Ausstattungen in einer schweren Krise.
Aufgrund geringer Verkaufszahlen ist das akquisitorische Potenzial der Hersteller gesunken
und es sind lediglich geringe Kreditsummen für kommerzielle Aktivitäten und die
Produktion verfügbar. Infolge dieser Entwicklungen fahren nach ABIMEI immer mehr
Unternehmen ihre Produktion herunter und müssen Mitarbeiter entlassen, wodurch der
Konsum von Maschinen und Ausstattungen deutlich abgenommen hat. Darüber hinaus stellt
die politische Unsicherheit einen wesentlichen Faktor dar, der internationale Investoren
fernhält. Ausländische Hersteller mit eigenen Fabrikanlagen in Brasilien zeigen die gleiche
Tendenz, Verluste abzuwehren, wie die brasilianischen Produzenten. Inzwischen, wo selbst
ausländische Hersteller in Brasilien ihre Anlagen schließen, wird versucht
Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, um die eigene Marktposition nicht vollständig zu
verlieren. Als Alternative bietet sich die Möglichkeit, die auch andere ausländische
Brasilien
53
Produzenten nutzen, um in den brasilianischen Markt einzutreten: Partnerschaften mit
Importeuren, Distributoren und Handelsvertretern.
Problematisch ist, dass viele Importeure und Distributoren internationaler Maschinen nun
schließen müssen, nachdem sie in Zeiten des brasilianischen Wirtschaftsbooms erst neu
entstanden waren. In dieser Situation, in der keine Verkäufe an die Industrie realisiert
werden können, ist es ebenfalls sehr schwierig, die Verkaufs- und Lagerstrukturen
aufrechtzuerhalten. ABIMEI zufolge, verfügen Importeure und Distributoren nicht über
genug Kredite, um weder ihren Lagerbestand an importierten Maschinen auf dem gleichen
Niveau zu halten, noch um neue Maschinen zu importieren und diese den Konsumenten
anzubieten. Aufgrund von Massenentlassungen, der politischen Unsicherheit, Knappheit an
Krediten und der Krise der Distributoren und Importeure ist es derzeit die beste Alternative
für ausländische Investoren, Partnerschaften mit Handelsvertretern einzugehen. Online-
Plattformen bieten ebenfalls eine wichtige Hilfestellung bei der Markenpositionierung und
Veröffentlichung technischer Informationen, allerdings besitzt der E-Commerce keine
starke Kraft im Verkauf von Maschinen und Ausstattungen.
Infolge der aktuellen Entwicklungen spielt laut ABIMEI insbesondere der Verkauf
gebrauchter Maschinen in allen Sektoren der brasilianischen Industrie eine wichtige Rolle.
Aufgrund der geringen Verkaufszahlen und fehlender Kredite werden Präferenzen
zunehmend in Abhängigkeit von Preisen gebildet. Diese Tendenz ist kompliziert für
Hersteller neuer Maschinen, da sie nicht mit den Preisen für gebrauchte Maschinen
konkurrieren können. Somit profitieren in erster Linie nationale Produzenten von
Maschinen und Ausstattungen, chinesische Produzenten sowie Verkäufer von
Gebrauchtmaschinen. Die Käufer ziehen Maschinen mit einer langen Lebensdauer vor, wie
z.B. deutsche Produkte.
Mit der steigenden Nachfrage gebrauchter Maschinen gewinnt auch das Ersatzteile-Segment
zunehmend an Bedeutung. In diesem Segment ist eine besonders hohe Nachfrage im
Brasilien
54
Automobilsektor, in der Luftfahrt, der Agrarwirtschaft sowie im Energiesektor, primär im
Bereich Windenergie, zu beobachten.
Es existieren einige Bereiche mit einem stabilen Investitionsniveau, in denen es aber an
Innovation, Forschung und hochqualitativen Maschinen mangelt. In diesen Bereichen
begrüßen brasilianische Hersteller Partnerschaften mit ausländischen Produzenten, um den
Markt durch den Austausch von Informationen und Technologien bestmöglich bedienen zu
können. Diese Partnerschaften sind wichtig für ausländische Produzenten, die ihren Sitz in
Brasilien nicht halten können bzw. nicht neu aufbauen wollen. Denn für die Konsumenten
ist es fundamental, einen kompetenten After-Sales-Service in Anspruch nehmen zu können.
Der Sektor auf nationaler Ebene
Laut Daten des Brasilianischen Verbands der Industrie für Maschinen und Anlagen (ABIMAQ)
wurden im Bereich Maschinen und Anlagen von Januar 2015 bis Januar 2016 Umsatzverluste
von 35% registriert. Diese Entwicklungen sind insbesondere auf folgende Ursachen
zurückzuführen: geringe Investitionen in den brasilianischen Markt sowie der Wettbewerb
mit Auslandsmärkten.
Daten von ABIMAQ und dem Institut IPDMaq zeigen, dass in den Segmenten Maschinen,
Anlagen und in der Baubranche im Jahr 2015 insgesamt 630.000 Arbeitnehmer entlassen
wurden. Nach Schätzungen der Hersteller von Maschinen und Anlagen lag die Zahl der
Entlassungen bei 150.000. Dieser Wert entspricht 43% der Beschäftigung des gesamten
Sektors, welcher in absoluten Zahlen bei 350.000 liegt. Carlos Pastoriza, Präsident von
ABIMAQ, sieht die Ursache der Massenentlassungen in der Schließung zahlreicher
Unternehmen.
Die Exportzahlen verzeichneten im Januar 2016 verglichen mit Januar 2015 einen Rückgang
um 12,1%. Noch gravierender sind die Verluste im Import: im Vergleich zu Januar 2015
wurden hier Einbußen um 30,4% registriert. Daten von ABIMAQ zeigen darüber hinaus, dass
Brasilien
55
im Sektor Maschinen und Anlagen im Januar 2016 lediglich 68% der Produktionskapazitäten
ausgelastet waren. Im Vorjahresvergleich ergibt sich hier ein Verlust um insgesamt 7,4%.
In 2015 hatten im Sektor Maschinen und Anlagen folgende Exportziele die größte
Bedeutung: Lateinamerika (41,6%), die USA (18,7%) und Europa (18,2%).
Quellen: SECEX, ABIMAQ
Daten von ABIMAQ zeigen ebenfalls, dass in 2015 Waren im Wert von US$ 18,818 Mrd. nach
Brasilien importiert wurden. Die Hauptsegmente waren hierbei die verarbeitende Industrie,
der Erdölsektor sowie der Bereich erneuerbare Energien. Des Weiteren verlor China im Jahr
2015 erstmalig seit zehn Jahren die Position des wichtigsten Importlandes für Brasilien. Die
bedeutendsten Importregionen waren in diesem Jahr die USA (20,9%), China (15,7%) und
Deutschland (14,4%).
Brasilien
56
Quellen: SECEX, ABIMAQ
Differenz zwischen den Kosten in der brasilianischen und deutschen Industrie
Einer der Hauptkonkurrenten der brasilianischen Industrie auf internationaler Ebene ist
Deutschland. In 2012 wurde vom Fachverband ABIMAQ mit Unterstützung des Instituts für
Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaft und Statistik (DCEE) Daten publiziert, die verdeutlichen,
dass die Kosten für industrielle Aktivitäten in Brasilien 37% über den Kosten in Deutschland
liegen. Dies zeigt, dass die Produktion von Maschinen und Anlagen einen brasilianischen
Unternehmer bei vergleichbaren Strukturen 37% mehr kostet als einen deutschen
Hersteller. In der nachfolgenden Grafik ist die Zusammensetzung der Kosten in
Prozentwerten für Brasilien und Deutschland angegeben.
Brasilien
57
Quellen: DCEE/ABIMAQ (Daten von 2008 bis 2012)
Öffentlich-private Partnerschaften in Brasilien
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sind ein wichtiges Instrument der brasilianischen
Regierung zur Investition in die Infrastruktur des Landes. Durch eine ÖPP können die
Regierung, die Bundesstaaten oder die Kommunen private Unternehmen für die
Bereitstellung und Realisierung von öffentlichen Dienstleistungen unter Vertrag nehmen.
Die Dauer dieses Vertrags muss dabei mindestens fünf und kann höchstens 35 Jahre
betragen, dabei darf der Wert der Dienstleistungen R$ 20 Mio. nicht unterschreiten.
Es gibt zwei verschiedene Arten von öffentlich-privaten Partnerschaften. Bei der
administrativen Partnerschaft (Gesellschaftsmodell) teilen sich der öffentliche und private
Sektor die Verantwortung für Finanzierung, Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung des
Infrastrukturprojekts. Beim Betriebsführungsmodell betreibt das private Unternehmen die
öffentliche Einrichtung gegen ein Entgelt. Die daraus erwirtschafteten Einnahmen müssen
anschließend direkt an den Staat weitergeleitet werden (z.B. Mautgebühren).
Brasilien
58
Der Verwaltungsausschuss, der sich aus den Finanzministerien und dem Casa Civil
(Kanzleramt) zusammensetzt, beschließt die Kriterien einer öffentlich-privaten
Partnerschaft. Für die Koordination dieser Partnerschaften ist wiederum das
Planungsministerium zuständig.
Der private Partner wird vergütet, sobald alle Dienstleistungen gemäß der Vereinbarung
erbracht wurden. Die Leistung des Partners wird monatlich von der öffentlichen Hand
überprüft und bewertet, Abweichungen von den im Vertrag vereinbarten Leistungen
resultieren in einer Gehaltsminderung.
Beispiele für öffentlich-private Partnerschaften sind der Bau des Datacenter-Komplexes der
Banco do Brasil und der Caixa in Brasília, der Bau des Gefängniskomplexes Ribeirão das
Neves in Minas Gerais, der Umbau des Mineirão-Stadiums in Belo-Horizonte, die Lieferung
und Instandhaltung der Züge der Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) in
São Paulo sowie der Bau des Krankenhauses von Suburbia (HS) in Salvador.
Laut Bauingenieur Marco Juliani, Direktor der brasilianischen Ingenieursberatung IEME und
Leiter des Prüflabors für Akustik, dynamische Tests und Statik (LAEDE), können ÖPP helfen,
der hohen Nachfrage nach der Weiterentwicklung der brasilianischen Infrastruktur in
verschiedenen Sektoren gerecht zu werden. Die größte Nachfrage bestehe hierbei im
Energie- und Transportwesen. Die Institutionen IEME und LAEDE entwickeln gemeinsam
dynamische Tests zur strukturellen Überwachung von Bauwerken, zu mathematischen
Modellen und Sonderprojekten.
Quellen: Revista Engenharia 2015; Brasil Economia e Governo; PPP Brasil
Brasilien
59
4.2.1 Rio Grande do Sul
Einführend muss hier festgehalten werden, dass sich der Maschinenbausektor im Staat Rio
Grande do Sul nicht eindeutig abgrenzen lässt. Denn die Übergänge und Schnittmengen zu
anderen Sektoren wie der Automobilindustrie, Elektronikindustrie und zum Metallbau sind
fließend.
Der Maschinenbau und die Metallverarbeitung in Rio Grande do Sul bestehen grundsätzlich
aus lokalen Produktionsclustern, Verbänden und Arbeitgebergewerkschaften. Die lokalen
Produktionscluster (sog. Arranjos Produtivos Locais – APL) befinden sich vor allem dort, wo
der Maschinenbausektor robust aufgestellt ist, wie z.B. in den Regionen Serra Gaúcha,
Zentrum und Nordwesten. Die Verbände und Gewerkschaften agieren hingegen in den
industriell weniger entwickelten Regionen, die aber dennoch über Industriegebiete
verfügen.
Der Bundesstaat Rio Grande do Sul verfügt laut Angaben der Förderagentur AGDI über
insgesamt 9.600 Maschinenbauunternehmen bzw. metallverarbeitende Betriebe, in denen
154.000 Menschen beschäftigt sind. Damit liegt der Durchschnitt bei 16 Mitarbeitern pro
Betrieb.
Stärkste Region für den Maschinenbau ist Caxias do Sul. Die hier verantwortliche
Arbeitgebergewerkschaft (Simecs) umfasst insgesamt 3.600 Unternehmen in den 18
Gemeinden der Region, die in ihrer Gesamtheit jährlich R$ 2,5 Mrd. erwirtschaften. Die
Durchschnittsgröße der Betriebe liegt bei 13 Angestellten.
Im Jahr 2015 wurden US$ 1,1 Mrd. an Produkten exportiert und US$ 1,8 Mrd. importiert,
wobei Argentinien das wichtigste Zielland von Produkten aus dem Bereich Maschinenbau
und China für den größten Anteil an Importen verantwortlich war.
Brasilien
60
Quelle: MDIC
Quelle: MDIC
Rio Grande do Sul ist nach São Paulo die Nummer zwei im Ranking der wichtigsten
Hersteller im Maschinenbausektor Brasiliens. 17% der gesamten Produktion konzentrieren
sich auf dieses Bundesland. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der metallverarbeitenden
18,71%
16,49%
8,12%
6,30% 4,80%
45,57%
Export - Maschinenbausektor Rio Grande do Sul
Argentinien
USA
Paraguay
Deutschland
Bolivien
andere
Brasilien
61
Industrie liegt der Anteil immer noch bei 11% und Rio Grande do Sul steht hier im
nationalen Vergleich ebenfalls an zweiter Stelle.
Der weitaus größte Teil der Unternehmen sind lokalen Ursprungs, wobei allerdings auch
wichtige internationale Player präsent sind, entweder mit eigenen Investitionen oder, in
den meisten Fällen, mit lokalen Unternehmen als Partner, z.B. in Form eines Joint-
Venture. Viele Unternehmen sind technologisch sehr gut aufgestellt und arbeiten mit
internationalen Standards und Prozessabläufen. Daher trifft man in Rio Grande do Sul auf
ein hoch qualifiziertes Netz an Anbietern von Maschinen und Metallwaren für die
verschiedensten Anwendungen. Der Sektor Maschinenbau und Metallverarbeitung ist in Rio
Grande do Sul eng an den Automobilsektor gebunden, insbesondere bei der Herstellung von
Karosserien, Autoteilen und landwirtschaftlichen Geräten. Aus diesem Grunde ist der
Maschinenbausektor besonders von der gegenwärtigen Krise betroffen. Auf der anderen
Seite bestehen ausgezeichnete Chancen, gerade jetzt in diesen Sektor zu investieren. Es
wird erwartet, dass mit dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung Brasiliens auch in der
Region Rio Grande do Sul besonders der Maschinenbau und die metallverarbeitende
Industrie wieder überdurchschnittliche Wachstumszahlen erreichen können.
Laut Förderagentur AGDI sind die lokalen Unternehmen sehr daran interessiert, ihre
Konkurrenzfähigkeit durch Partnerschaften mit ausländischen Unternehmen gegenüber den
nationalen aber auch internationalen Mitbewerbern zu erhöhen. Aus eigenen Kräften ist
dies zu Krisenzeiten äußerst schwierig, da die Unternehmen im Allgemeinen über wenig
Kapital verfügen. Auf der anderen Seite sind neues Know-How, neue Technologien und
Produkte besonders gefragt, um die eigene Position festigen zu können. In diesem
Zusammenhang bestehen Chancen für ausländische Unternehmen, die gemeinsam mit
einem lokalen Partner den brasilianischen Markt bearbeiten möchten.
Das reine Exportgeschäft ist hier hingegen schwieriger, besonders für absolute Neulinge auf
dem Markt, da die Waren insbesondere durch den noch relativ teuren Euro bzw. Dollar
gepaart mit den hohen Importsteuern zu einem sehr hohen Preis nach Brasilien gelangen.
Brasilien
62
Zwar genießt das mit Qualität und Technologie assoziierte „Made in Germany“ immer noch
ein hohes Ansehen, in Zeiten der Krise wird der Fokus meist aber doch eher auf den Preis
als auf die Nutzungsdauer, Produktivität etc. gelegt.
Die wichtigste Messe für den Maschinenbausektor und für die metallverarbeitende Industrie
ist die Mercopar, die jährlich im Oktober in Caxias do Sul stattfindet
(www.mercopar.com.br). Sie ist nach dem Vorbild der Hannover Messe aufgebaut und wird
in Kooperation mit der Deutschen Messe AG organisiert und durchgeführt.
4.2.2 Santa Catarina
Der Maschinen- und Metallbausektor in Santa Catarina ist vor allem von der Herstellung von
Kompressoren geprägt, wobei der Bundesstaat beim Export dieser Produkte brasilienweit
den ersten Rang einnimmt. Ebenfalls auf Rang eins im Vergleich zu anderen brasilianischen
Bundesländern steht Santa Catarina bei Brennstofftanks und Waschbecken aus Edelstahl
sowie Schrauben und Muttern. Bei Zylinderköpfen aus Eisen ist das Bundesland sogar
Weltmarktführer (s. auch Kapitel zur Automobilzuliefererindustrie). Zudem ist die Region
ein wichtiger Produzent von Maschinen für die Forstwirtschaft, Papierindustrie sowie Holz-
und Möbelindustrie, von Teilen für Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten sowie von
Formen für die Keramikindustrie.
Der Maschinenbausektor wird meist in einem Atemzug mit den Sektoren Produkte aus
Metall / Metallbau sowie elektrischen Maschinen, Anlagen und Materialien genannt. Nach
den aktuellsten verfügbaren offiziellen Daten aus dem Jahr 2014 ergeben sich unter dieser
Berücksichtigung die folgenden Zahlen:
Brasilien
63
Sektor Anzahl der
Unternehmen
Anzahl der
Beschäftigten
Exporte
(in Mio. US$)
Maschinen und Anlagen 1.557 45.600 849
Produkte aus Metall /
Metallbau
3.995 56.200 263
Elektrische Maschinen,
Anlagen und
Materialien
334 35.300 871
Gesamt 5.886 137.100 1.983
Quelle: SEBRAE / SC - 2014
Beim Vergleich dieser Zahlen mit dem Jahr 2011 lässt sich erkennen, dass die Anzahl der
Unternehmen einen Rückgang verzeichnet (von 7.900 im Jahr 2011 auf 5.886), die Anzahl
der Beschäftigten allerdings zugenommen hat (von 111.700 im Jahr 2011 auf 137.100). Dies
ist zum einen auf die Schließung mehrerer Betriebe zurückzuführen, aber auch auf die
Zusammenlegung einiger Firmen.
Im Export konnte das Ergebnis aus dem Jahr 2012 von US$ 1,699 Mio. auf US$ 1,983 Mio.
und damit um etwa 17% verbessert werden. Demnach ist der Sektor für etwa ein Viertel
der Gesamtausfuhren des Bundeslandes verantwortlich. Hauptabnehmer sind die USA,
Argentinien und Mexiko. Auf der Liste der wichtigsten Herkunftsländer von Waren aus dem
Bereich Maschinen- und Metallbau stehen China, die USA und Deutschland ganz oben.
Die Wiege des Maschinenbaus Santa Catarinas befindet sich laut Industrieverband FIESC im
Norden des Bundeslandes in den Städten Joinville und Jaraguá do Sul. Hier sind auch die
Pioniere des Sektors und die heute wichtigsten Unternehmen der Region angesiedelt: Tupy
Brasilien
64
aus Joinville (heute die größte Gießerei Lateinamerikas) und WEG aus Jaraguá do Sul
(heute einer der größten Hersteller von Elektromotoren des Landes). Mit der Entwicklung
des Maschinenbaus wurden mit der Zeit auch Forschungszentren und Lehranstalten
eingerichtet, wobei das Know-How und die Technologien ihren Weg auch in andere Teile
des Bundeslandes fanden. So breitete sich der Maschinenbau nicht nur auf regionaler
Ebene sondern auch in anderen Sektoren aus, z.B. in den Bereichen Landtechnik (im
Westen), Schiffbau (Flussmündung des Itajaí) und Tankbau (Rio do Sul).
Neben Tupy und WEG sind weitere wichtige Unternehmen wie Consul, Embraco, Duque,
Schneider, Wetzel, Tuper, Whirlpool, Metisa und Docol in Santa Catarina angesiedelt, die
in sämtliche Regionen Brasiliens liefern und Kunden in vielen verschiedenen Ländern
haben.
Als Tendenz in der Maschinen- und Metallbaubranche in Santa Catarina lässt sich erkennen,
dass Anstrengungen unternommen werden, in Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu
investieren. Dadurch soll erreicht werden, weniger Abfälle (bei der Herstellung und im
Betrieb der Maschinen) zu erzeugen, die Produktivität zu steigern, effizienter zu werden
und somit auch das Image der Branche zu verbessern. Genau hier liegt auch das Potenzial
für Anbieter von entsprechenden Technologien, nicht zuletzt wenn berücksichtigt wird,
dass Santa Catarina stark von Importwaren abhängt, wie bei den oben dargestellten
Einfuhrzahlen deutlich wird.
4.2.3 Paraná
Der Maschinen- und Metallbausektor von Paraná steht nach São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul und Santa Catarina laut Daten des statistischen Amtes IBGE auf dem fünften
Platz im brasilienweiten Ranking, wenn die Produktion von Metallwaren aber auch die
Automobilhersteller mitberücksichtigt werden. In der letzten offiziellen Erhebung des
Brasilien
65
Statistischen Bundesamtes Brasiliens (IBGE) im Jahr 2011 wurden 6.632 Unternehmen
gezählt, die 119.042 Menschen eine Arbeitsstelle boten.
Ohne den Automobilsektor decken die Unternehmen der Branche etwa 17% der gesamten
Industriebetriebe des Bundeslandes ab. Auch wenn diese Zahl zunächst hoch erscheint,
wird erkennbar, dass es sich hier um wenig innovative Firmen handelt, in denen überholte
und wenig fortschrittliche Technologien zum Einsatz kommen. Anfertigungen auf speziellen
Kundenwunsch sind selten, die Wertschöpfung im Herstellungsprozess ist gering. Somit ist
die lokale Industrie darauf angewiesen, viele Maschinen, Anlagen und Komponenten aus
anderen Landesteilen oder aus dem Ausland zu beziehen, wenn höherwertige und
technologisch weiter entwickelte Waren benötigt werden.
Lediglich die Automobilindustrie inklusive der Zulieferer kann höhere Standards erfüllen.
Wichtige Unternehmen sind hier u.a. Aker Solution, Arcelormittal, Philco, CSN, Electrolux,
Komatsu Forest, Legrand, Pado, Bosch, Romagnole, Elevadores Atlas Schindler, Gerdau,
Scheffer Logística e Automoação, Thyssenkrupp, Toshiba do Brasil und WHB Componentes
Automotivos S/A.
4.2.4 São Paulo
Beteiligung des Staates São Paulo in Bezug auf Brasilien
Laut ABIMAQ verzeichnet die Industrie des Staates São Paulo das größte Volumen an Käufen
von Maschinen und Anlagen, sowohl in Bezug auf importierte als auch nationale Maschinen.
Die Beteiligung der Region umfasst zwischen 40% und 50% des gesamten Kaufvolumens. Im
Jahr 2015 wurden Kapitalgüter im Wert von ingesamt US$ 20 Mrd. nach Brasilien
importiert, davon fallen US$ 9 bis 10 Mrd. auf den Staat São Paulo.
Brasilien
66
Nach Daten des Instituts für Forschung und technologische Entwicklung der Industrie für
Maschinen und Anlagen (IPDMaq) und der Agentur Investe SP wurden im Staat São Paulo im
Jahr 2011 49,3% der Maschinen und Anlagen von ganz Brasilien produziert. Dies entspricht
auf nationaler Ebene einem Wert von 57% der industriellen Verarbeitung (VIT)1 und damit
etwa R$ 8,7 Mrd. Der Bereich Kapitalgüter konzentriert sich überwiegend auf die
Metropolregion São Paulo (37%) und Campinas (10%) sowie ebenfalls auf die Städte São José
dos Campos, São Carlos, Araraquara, Matão und Sorocaba.
Nach dem Jahresbericht über Sozialdaten (RAIS) 2012 des Ministeriums für Arbeit und
Beschäftigung (MTE) repräsentiert São Paulo 49% der gesamten Beschäftigung der
brasilianischen Industrie. Dieser Prozentwert entspricht 288.000 Arbeitsplätzen.
Erneuerung der brasilianischen Industrie mit Fokus auf São Paulo
Laut ABIMAQ und anderen Fachverbänden des Industriesektors ist das hohe Alter der
Maschinen und Industrieanlagen das strukturelle Hauptproblem der brasilianischen
Industrie. In São Paulo beträgt das Durchschnittsalter von Maschinen beispielweise circa 17
Jahre. Zu den Hauptursachen, die die Industrie beeinträchtigen und die zu veralteten
Maschinen und Ausstattungen führen, zählen insbesondere der niedrige Produktivitätsindex
sowie hohe Wartungs- und Energiekosten.
Nach dem Nationalen Verband der Produzenten von Kfz-Teilen (ANFAPE) und der
Gewerkschaft des Einzelhandels von Kfz-Teilen und Zubehör für Fahrzeuge (SINDIPEÇAS)
liegt das Durchschnittsalter von Ausstattungen bei den jeweiligen Mitgliedsfirmen mit Sitz
in São Paulo sogar bei 30 Jahren. Wie im Kapitel zur Automobilzuliefererindustrie erwähnt
wurde, besitzt die Kfz-Teile-Industrie stabile Wirtschaftsindikatoren, die für die
Anschaffung neuer Maschinen und Ausstattungen günstige Faktoren bieten.
1 Der Wert der industriellen Verarbeitung (VIT) entspricht der Differenz zwischen dem Brutto-Wert der industriellen Produktion (VBPI) und den Kosten des Industriebetriebs (COI).
Brasilien
67
Die Mitglieder von ANFAPE sind meist kleine und mittlere Unternehmen und laut Verband
sind diese nicht damit vertraut in andere Länder zu reisen, um dort neue Maschinen und
Anlagen kennen zu lernen und zu kaufen. Aus diesem Grund sind gemeinsame Workshops
von deutschen Produzenten und den Verbandsmitgliedern sehr im Interesse von ANFAPE.
Robotisierung und Automatisierung in der Automobilzuliefererindustrie
Nach einer aktuellen Studie der Gewerkschaft SINDIPEÇAS existiert unter deren
Mitgliedern, die in São Paulo sitzen, eine zunehmende Nachfrage nach Robotertechnik und
Automatisierung. Zudem wurden einige Maßnahmen ergriffen, um das Interesse der
Gewerkschaftsmitglieder an Robotisierung und Automatisierung zu erhöhen. Die Bereiche,
in denen Roboter primär eingesetzt werden, sind Schweißarbeiten und Bewegungsprozesse.
Weitere nachgefragte Funktionen sind Montage, Lackierung, Kunststoff-Spritzguss,
Verpackung sowie die Auftragung von Klebstoffen.
Nach der Studie von SINDIPEÇAS werden von 33% der Gewerkschaftsmitglieder bisher keine
fortschrittlichen Automatisierungsverfahren in den Produktionsprozessen angewandt. Alle
diese Unternehmen erzielen dabei Umsätze von unter R$ 500 Mio. pro Jahr. Abgesehen
davon beabsichtigen 60% der Mitgliedsfirmen von SINDIPEÇAS, erstmalig zwischen 2016 und
2018 in die Robotisierung zu investieren bzw. innerhalb dieses Zeitraums weitere
Investitionen in die Robotisierung zu tätigen. Die an der Studie teilnehmenden Firmen
gaben zudem an, dass 41% ihrer Kunden wiederum Investitionen in die Robotertechnik
fordern.
Beteiligung von kleinen und mittleren Industrieunternehmen
Der Brasilianische Dienst zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen in São
Paulo (SEBRAE-SP) kalkulierte im Rahmen des Jahresberichts über Sozialdaten (RAIS) die
Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmen im Staat São Paulo. Nach den Berechnungen
existieren in der Region im industriellen Sektor 194.179 Unternehmen, die gemeinsam 9%
der gesamten kleinen und mittleren Unternehmen des Staates repräsentieren. Die
Brasilien
68
veröffentlichten Daten berücksichtigen Unternehmen mit bis zu 99 Mitarbeitern, welche
profitorieniert und im Nationalen Register Juristischer Personen (CNPJ) eingetragen sind.
Die folgende Grafik zeigt die Zunahme kleiner und mittlerer Industrieunternehmen im
Staat São Paulo im Zeitraum von 2006 bis 2014.
Quelle: SEBRAE-SP
Es wird deutlich, dass der Bereich „Wartung und Montage von Maschinen und
Ausstattungen” von 2006 bis 2014 das stärkste Wachstum verzeichnete, mit einer Zunahme
um 12,2%. Im Gegensatz dazu sind die Segmente „Produktion von Maschinen und
Ausstattungen“ und „Produktion von Metallprodukten” im gleichen Zeitraum um lediglich
1,1% und 1,3% gewachsen.
Brasilien
69
4.3 Übersicht – Umwelttechnik, Erneuerbare
Energien und Energieeffizienz
Mit rund 8,5 Mio. km², mehr als 7.000 km Küste und extrem günstigen Klimabedingungen,
besitzt Brasilien das weltweit beste Energiegewinnungspotenzial, insbesondere in Bezug
auf die Energiegewinnung durch erneuerbare Quellen wie Wind- und Wasserkraft, Sonne
und Biomasse sowie die jüngste Entdeckung des Erölvorkommens Pré-Sal vor der
brasilianischen Küste.
Die folgende Grafik des nationalen Institutes für elektrische Energie (ANEEL) führt die
Daten über das Angebot der elektrischen Energie in Brasilien auf (im Jahr 2016).
Quelle: ANEEL
[VALOR] [VALOR]
[VALOR]
[VALOR]
[VALOR]
[VALOR]
[VALOR]
Angebot an elektrischer Energie in Brasilien
Wasserkraft Biomasse
Windkraft Erdgas
Ölderivate Kernkraft
Steinkohle
Brasilien
70
Die folgende Grafik zeigt den Anteil der jeweiligen Energiequelle an der brasilianischen
Energiematrix zwischen 2013 und 2014:
Quelle: Staatliches Unternehmen für Energieforschung (EPE - Empresa de Pesquisa
Energética)
Nach Analyse verschiedener Studien der Regierung und des staatlichen Unternehmens für
energetische Forschung finden sich im Folgenden die Haupt-Geschäftsmöglichkeiten, die
für Investitionen im erneuerbaren Energiesektor, identifiziert wurden:
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Wasserkraftwerk
Erdgas
Biomasse
Ölderivate
Kernenergie
Dampfkohle
Windkraft
Sonstige
Energieerzeugung (GWh) Variation 2013-2014
Brasilien
71
Biomasse
Mit einem Anteil von 7,4% am gesamten elektrischen Energieangebot zählt die
Energieerzeugung durch Biomasse neben Wasserkraft zur wichtigsten erneuerbaren
Energiequelle. Hauptsächlich wird Zuckerrohr weiterverarbeitet. Die Abfälle, die bei der
Herstellung von Zucker und Ethanol übrigbleiben – die sogenannte „Zuckerrohrbagasse“ –
werden zur Energiegewinnung verbrannt. Die Wirtschaftlichkeit des Produktes ist hoch und
die Herstellungsmenge groß, da Zucker und Ethanol sowohl auf dem nationalen
brasilianischen als auch internationalen Markt eine entscheidende Rolle spielen. Weitere
Quellen sind Lauge (extrahiert in der Herstellung von Zellulose) und Brennholz. 2014
wurden 32,3 TWh aus Zuckerrohr gewonnen, 10,5 TWh aus Lauge und 1,9 TWh sind
Brennholz zuzurechnen.
Anders als Erdgas und Erdöl ist die physische Verfügbarkeit von Biomasse nicht beschränkt,
sondern hängt von landwirtschaftlicher Aktivität ab. Zudem sind die klimatischen
Voraussetzungen in Brasilien sehr vorteilhaft für die Erzeugung von Biomasse.
Derzeit werden jedoch noch viele Abfälle der Land- und Viehwirtschaft sowie direkte
Haushaltsabfälle nicht genutzt, was im Kontext der Energieverwertung eine beträchtliche
Menge an Verschwendung bedeutet.
Wenn man einen Blick auf die operationelle Umsetzung und Logistik in diesem Bereich
wirft, zeigt sich, dass sie unkomplizierter als bei anderen Energiequellen ist. Der Transport
der Abfallprodukte ist einfacher und zudem ist es möglich, die Kraftwerke relativ nah an
Frachtzentren zu bauen, was die Notwendigkeit des Baus langer Übertragungsleitungen
reduziert. Dies drosselt den negativen Einfluss auf die Umwelt.
2014 lag das Potenzial der Bioelektrizität bei 127 TWh. Mit dem vorhergesagten Wachstum
des nationalen Energieplans, einer Studie, die von dem staatlichen Unternehmen für
Energieforschung (EPE - Empresa de Pesquisa Energética) für 2050, erstellt wurde, kann die
Brasilien
72
Bioelektrizität insgesamt bis auf 380 TWh steigen. Das größte Wachstumspotenzial wird in
diesem Rahmen den Abfällen aus der Landwirtschaft zugerechnet und es wird erwartet,
dass der Anteil der Biomasse am gesamten elektrischen Energieangebot innerhalb der
nächsten Jahre steigt.
Solarenergie
Brasilien hat enormes Potenzial für Solarenergie, was bisher nicht ausgeschöpft ist. Sowohl
in die Nutzung in Haushalten als auch in die Installation von Solarenergiekomplexen muss
investiert werden. Derzeit findet man photovoltaische Zellen praktisch nur in privaten
Haushalten und diese sind nicht mit dem öffentlichen Stromnetz gekoppelt.
2015 wurde vom Ministerium für Bergbau und Energie (MME – Ministério de Minas e Energia)
ein Plan zur Förderung in diesem Sektor entwickelt, welcher bis 2030 Privatinvestitionen in
Höhe von R$ 100 Mrd. in den Solarenergiesektor bringen soll. Das Ziel ist es in 2,7 Mio.
Industrien, Geschäften, Haushalten und landwirtschaftlichen Betrieben Solarzellen zu
installieren, um im Jahr auf ein Energievolumen von 48 Mio. MWh zu kommen und
gleichzeitig den CO2 Ausstoß zu verringern. Die Regierung möchte dabei die Umsatzsteuer
für kleine photovoltaische Installationen, in Haushalten beispielsweise, erlassen und den
Zollsatz für Importe von Kapitalgütern und Geräten für die Erzeugung von Solarenergie von
14% auf 2% absenken.
Zudem sieht der Plan des Ministeriums vor, schwimmende Solarzellen auf den Stauseen der
Wasserkraftwerke Balbina (Amazonas) und Sobradinho (Bahia) zu installieren. Die
Investitionssumme beträgt R$ 100 Mio. und das Projekt soll von den Unternehmen
Eletronorte und Cesf bis 2019 umgesetzt werden.
Ferner sieht die nationale Förderbank BNDES vor, neue Kreditlinien für Solarenergie zu
entwickeln.
Brasilien
73
Windkraft
Brasilien weist ein großes Potenzial an Windenergie auf, mit Tendenz weiter zu wachsen
und mit der Zeit eine bedeutende Rolle im nationalen Energieangebot einzunehmen. Im
Januar 2014 wurde landesweit eine installierte Kapazität von Windkraft in Höhe von 2.653
MW registriert, was bis Ende 2015 auf 8.277 MW anstieg. Dies entspricht einem Wachstum
von 212% in diesem Zeitraum von 2 Jahren – Tendenz steigend. Laut aktueller Erhebung ist
diese Kapazität bis August 2016 sogar bis auf 9.960 MW angestiegen. Zudem besteht
mittelfristig ein Potenzial von weiteren 8.400 MW.
Eine Herausforderung, mit der die brasilianische Windenergie umgehen muss, ist, dass sich
das größte Windenergiepotenzial im Nordosten des Landes befindet, während die meiste
Energie im bevölkerungs- und industriedichten Südosten verwendet wird. Dement-
sprechend müssen teure Übertragungsleitungen gebaut werden, die die Erzeugungsorte mit
den Konsumorten verbinden. Das staatliche Unternehmen für Energieforschung (EPE -
Empresa de Pesquisa Energética) führt kontinuierlich Studien zur Erweiterung des
Übertragungsnetzes durch, welches derzeit bereits expandiert wird.
Da die Windverhältnisse und damit die Verfügbarkeit der Windenergie nur schwer
vorherzusagen sind, besteht laut der nationalen Agentur für elektrische Energie (ANEEL)
die Möglichkeit, das „Variationsrisiko“ durch den Bau von Windparks in verschiedenen
Regionen zu streuen.
Wasserkraft
Wasserkraft ist in Brasilien die wichtigste Energiequelle in der Erzeugung von Elektrizität.
Das Land verfügt über ein enormes Wasservorkommen, welches sich vornehmlich in den
hydrografischen Gebieten des Amazonas, Tocantins-Araguaia (66%) und im Bundesstaat
Paraná sowie an der Grenze zu Uruguai (18%) befindet.
Brasilien
74
Die geografische Distanz zu Ballungsräumen bringt den Nachteil mit sich, dass auch hier
teure Übertragungslinien zur Energieversorgung des Großteils der Bevölkerung benötigt
werden.
Auch zu erwähnen ist die meteorologische Abhängigkeit dieser Energieerzeugung. In den
letzten Jahren hatte Brasilien wegen des dürftigen Regenfalls zeitweise mit einer akuten
Wasserknappheit zu kämpfen. Genauer erläutert wird dies im nachfolgenden Text zur
Wasserkrise.
Die Stauseen der Wasserkraftwerke können zudem wie folgt genutzt werden: zur Kontrolle
von extensiven Regenfällen, Bewässerung, industriellen Nutzung und zur Wasserversorgung
der Bevölkerung. Folgen der diversen Nutzung können jedoch Konflikte in der
Verfügbarkeit hervorrufen.
Laut Lilian Alves von BNED (Bloomberg New Energy Finance) nehme die Wichtigkeit von
Energie durch Wasserkraft zukünftig ab, sodass sie 2040 nur noch für 29% des nationalen
Energieangebots verantwortlich sei, während Windkraft und Solarenergie auf 43%
anstiegen. Grund hierfür sei die Krise der letzten Jahre im Energiesektor sowie die Dürre
2014 und 2015. Zudem sind die Regionen, in welchen noch expandiert werden kann,
geografisch schwer zugänglich. Rund US$ 27 Mrd. werden laut Alves innerhalb der
kommenden 25 Jahre in Wasserkraft investiert, während andere erneuerbare
Energiequellen mit weit höheren Investitionen rechnen könnten.
Wasserkrise
Da Brasilien in der Energiegewinnung stark von der Wasserkraft abhängig ist, verwandelte
sich die Wasserkrise schnell in eine nationale Energiekrise. Gründe für die Entstehung der
Wasserkrise sind auf Ereignisse im Südosten des Landes zurückzuführen, der
bevölkerungsreichsten Region Brasiliens.
Brasilien
75
Die Bevölkerung musste mit einem schweren Wassermangel im Hauptversorgungsreservoir
leben, das zu einer unvermeidlichen Wasserrationalisierung führte. Aufgrund der Größe des
Reservoirs wird die Wasseranomalie, die sich seit 2014 entwickelt hat, als einer der
gravierendsten überhaupt gesehen.
Zu den Ursachen der Krise zählt ein übermäßiger Wasserverbrauch der Industrie, der
Landwirtschaft und der Bevölkerung. Darüber hinaus geht ein Teil des Wassers durch
undichte Rohrleitungen auf privatem und öffentlichem Grund verloren.
Weitere Gründe für die Entstehung der Wasserkrise sind:
die Degradierung von Flüssen und Wasserreservoirs;
die Beseitigung von großen Teilen der Vegetation, die für die Regenwasserfilterung
im Boden, für die Verdunstung sowie für den Schutz von Wasserquellen und
Wasserläufen verantwortlich sind;
der Niederschlagsmangel mit unterdurchschnittlichen Niederschlagsraten; und
eine nicht ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Wasserressourcen, wodurch die
Region stark vom Canteira-Reservoir abhängt (liefert den größten Teil des Wassers
an die Metropolregion São Paulo).
Im Bereich der Industrie und der Landwirtschaft, welche die größten Wasserverbraucher
darstellen, existieren unterschiedliche Lösungsansätze, wie bspw. die Nutzung von
Techniken zur Wiederverwendung des Wassers sowie eine effizientere Nutzung des
Regenwassers.
Eine der kurzfristigen Maßnahmen, die den Wasserkonsum der Bevölkerung betreffen,
repräsentiert die Wasserrationalisierung. Ein exzessiver Wasserkonsum wird durch
Geldbußen bestraft, allerdings bekommen Einwohner, die ihren Wasserverbrauch
reduzieren, einen Rabatt auf ihre Wasserrechnung.
Brasilien
76
Weitere Maßnahmen beinhalten die Wiederverwendung des Flusswassers. Allerdings
besteht das Problem in der starken Verschmutzung der Flüsse, wie es beim Rio Pinheiros
der Fall ist. Des Weiteren existiert ein Projekt zur Umlegung des Flusses Rio Paraíba do Sul
nach São Paulo. In diesem Fall besteht das Problem darin, dass andere bevölkerungsreiche
Bundesstaaten, wie Rio de Janeiro, ebenfalls durch diese Wasserquelle versorgt werden.
Nicht nur in der Region Südosten fiel der Wasserpegel des Reservoirs stetig, auch die
zentralen und östlichen Regionen des Landes sind stark vom Regenwasser abhängig und
müssen auf Dauer wohl künstlich mit Wasser versorgt werden.
Quelle: http://alunosonline.uol.com.br/geografia/crise-agua-no-brasil.html
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung in Brasilien
Eine Studie des brasilianischen Institutes für Abwasserbehandlung hat gezeigt, dass
Brasilien jährlich 100.000 Durchfallpatienten registriert (400.000 Fälle im Jahr 2011, davon
waren 53% Kinder von 0 bis 5 Jahren), die hauptsächlich durch die mangelhafte
Abwasserbehandlung verursacht werden.
Eine Studie der BNDES schätzt, dass 65% der Krankenhauseinweisungen in Kinderkliniken
durch den Mangel an Abwassernetz und frischem Wasser zustande kamen. Der
Frischwassermangel hat auch Auswirkungen auf die schulischen Leistungen der Kinder, die
dadurch 18% weniger leistungsfähig in der Schule sind, als gesunde Kinder.
Nach Angaben des brasilianischen Institutes für Abwasserbehandlung wurden im Jahr 2013
82,5% der Brasilianer mit Trinkwasser beliefert. Dies bedeutet, dass mehr als 35 Mio.
Brasilianer keinen Zugang zum Wasserversorgungsnetz besitzen. Von den 100 Litern
Wasser, die aufbereitet werden, werden nur 63 Liter konsumiert. Insgesamt gehen 37% des
Wassers verloren, hauptsächlich durch Diebstahl, illegale Rohranzapfungen, undichte
Stellen sowie durch fehlende oder ungenaue Messungen des Wasserverbrauchs, das zu
hohen Wasserverlusten führt.
Brasilien
77
Darüber hinaus geht jährlich eine große Menge an Wasser durch die
Wasserverteilungssysteme der Städte verloren. Im Jahr 2013 war der Norden Brasiliens die
Region, die mit 47% am meisten Wasser verloren hat. Hingegen besitzt der Süd-Osten von
Brasilien die niedrigste Wasserverlustrate mit 32,6%.
Laut Daten einer Studie des Institutes für Abwasserbehandlung im Jahr 2013, die in Bezug
auf den Zugang zum Abwassersystem durchgeführt wurde, hatten mehr als 100 Mio.
Brasilianer keinen Zugang zum Abwassernetz. Deshalb waren viele Brasilianer gezwungen,
ihr Abwasser in die Umwelt zu entleeren. Mehr als die Hälfte der brasilianischen Schulen
hat ebenfalls keinen Zugang zum Abwassersystem und 47% der Sanierungsprojekte zum
Ausbau des Abwassersystems, die mithilfe des Wachstumsbeschleunigungsprogramms PAC
über sechs Jahre durchgeführt werden, gehen nur langsam voran.
Die größten Investitionen in sanitäre Einrichtungen, die in den letzten Jahren getätigt
wurden, befanden sich in den Bundesstaaten São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro und Bahia. Die Bundesstaaten Amazonas, Acre, Amapá, Alagoas und Rondônia
investierten am wenigsten in Abwassersysteme.
Quelle: http://www.tratabrasil.org.br
Wichtige Unternehmen
Es folgt eine Tabelle mit den 15 größten Energieunternehmen Brasiliens – veröffentlicht im
Exame Magazin im Jahr 2011.
Brasilien
78
Unternehmen Zentrale Umsatz in
Mio. US$ Tätigkeitsfeld
Petrobrás São Paulo (SP) 126.339,80
Energiequellen: Öl, Erdgas, Biokraftstoffe,
Windenergie, Wasserkraft und thermische
Energie
AES
Eletropaulo São Paulo (SP) 9.083,30
Zwei Stromversorger: AES Eletropaulo und
AES Sul, Zwei Generatoren/Kraftwerke:
AES Tietê und AES Uruguaiana; ein
Serviceunternehmen: AES Serviços
Cemig
Distribuição
Belo Horizonte
(MG) 6.836,80
Erzeugung, Übertragung und Verteilung
von Strom. Lösungen für Energiefragen
Light Sesa Rio de Janeiro
(RJ) 5.770,40
Erzeugung, Übertragung und Vermarktung
von erneuerbaren Energien
Copel
Distribuição Curitiba (PR) 5.065,40
Copel Geração, Transmissão und
Distribuição: Bereich Energie; Copel Tele-
comunicações: Bereich Telekommunika-
tion; Copel Comercialização: Beteiligun-
gen an anderen Unternehmen; Copel
Renováveis: Erzeugung, Übertragung,
Vertrieb von regenerativen Energien
CPFL -
Paulista Campinas (SP) 5.009,60
Erzeugung und Vertrieb von Strom und
Dienstleistungen
Copersucar São Paulo (SP) 4.557,70 Kommerzialisierung von Zucker, Ethanol
und elektrischer Energie
Eletrobrás
Fumas
Rio de Janeiro
(RJ) 4.298,60
Erzeugung und Verteilung von Strom aus
erneuerbaren Energien; Bereitet sich auf
den Eintritt in den Markt der Biomasse vor
Coelba Salvador (BA) 3.851,90 Verteilung von elektrischer Energie
Brasilien
79
Celesc
Distribuição
Florianópolis
(SC) 3.734,30
Celesc Distribuição: Dienstleistungen im
Bereich der Energieübertragung/
-verteilung; Celesc Geração: Erzeugung
und Verteilung elektrischer Energie
Chesf Recife (PE) 3.171,50 Erzeugung, übertragung und kommer-
zialisierung von elektrischer Energie
Itaipu
Binacional Curitiba (PR) 3.450,60
Erzeugung und Übertragung von Strom aus
erneuerbaren Energien
Comgás São Paulo (SP) 3.149,00 Infrastruktur und Energie
Elektro Campinas (SP) 3.046,10 Stromverteilung und -übertragung
Ampla Niterói (RJ) 2.931,10 Stromverteilung und -übertragung
Quellen: exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-15-maiores-empresas-de-energia
www.portal-energia.com/expansao-e-principais-empresas-do-setor-eolico-no-brasil/
Wie vom Energieportal im Jahr 2015 berichtet, ist der Sektor der erneuerbaren Energien
der weltweit am schnellsten wachsende, wobei die Windenergie hierbei besonders
hervorzuheben ist. Auch in Brasilien kann dieser Trend und das große Potenzial bestätigt
werden. Mit der Unterstützung von PROFINA (Programm/Initiative für alternative
Energiequellen) wurde eine wachsende Anzahl an Projekten in diesem Sektor realisiert.
Die wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich sind:
Tecsis – Anbieter von Lösungen und Technik für Windkraftanlagen
Wobben – Hersteller von Rotorblättern, Türmen und Generatoren und anderen
Produkten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien (Windenergie)
Gamesa - Anlagenbau und Wartung
Brasilien
80
Energieeffizienz
Nach Recherchen und Gesprächen mit Experten aus dem Energiesektor, wie Herrn Rodrigo
Aguiar, Präsident der ABESCO (Dachverband des Brasilianischen Sektors für
Energieeffizienz), konnten festgestellt werden, dass der brasilianische Markt sehr
kostenempfindlich reagiert. Aus diesem Grund spielen Daten wie „return-on-invest“,
Subventions- und Gründungsmöglichkeiten, Projektkosten und andere monetäre Faktoren
eine große Rolle für brasilianische Unternehmen in diesem Sektor. Momentan existieren
nur wenige Gesetze und Initiativen der brasilianischen Regierung, um nachhaltige Projekte
zu fördern.
Als Beispiel ist hier die Senkung der Energiepreise um 20% durch die brasilianische
Regierung im Jahr 2013 zu nennen, welches die Investitionen in energieeffiziente Projekte
nahezu zum Erliegen brachte. Im Jahr 2015 erholten sich die Energiepreise wieder und
stiegen stark über den Wert der aktuellen Inflationsrate. Dies ist auf das sogenannte
„Dekret 579“ der Regierung zurückzuführen, welches dazu dient, die Tendenz der
Preissteigerung für Energie auch über die nächsten Jahre aufrecht zu erhalten. Aufgrund
dieser Entwicklung werden die Investitionen in Energieeffizienz und nachhaltige Projekte
langfristig ansteigen.
Darüber hinaus arbeiten COMGAS – Gasunternehmen des Bundesstaates São Paulo
(Companhia de Gás de São Paulo), die brasilianische Regierung und andere staatliche
Stellen wie das „Energiedepartment” des Staates São Paulo an der Verbesserung der
staatlichen Gasförderung, damit langfristig die Versorgung des Binnenmarktes ohne
Importe dieser Energiequelle auskommen kann. Aktuell importiert Brasilien einen Großteil
des benötigten Gases aus Bolivien, welches im Verhältnis zur eigenen Produktion sehr hohe
Kosten verursacht. Auch kann durch Importe keine langfristige Versorgungssicherheit
gewährleistet werden.
Die brasilianische Regierung arbeitet momentan daran, die Preise für die Gasproduktion im
Inland zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Hierbei geht es
Brasilien
81
auch darum, die Energiematrix und die in der brasilianischen Industrie genutzten
Energiequellen zu verändern und anzupassen. Die momentan meistgenutzte Energie in der
Industrie ist die (thermisch-)elektrische Energie, welche wesentlich teurer ist als die
Energie, welche bei der Nutzung von Gas gewonnen werden kann.
PEE – Energieeffizienzprogramme
Um Händler bei der Vermarktung von unterschiedlichen Energiesparmaßnahmen zu
fördern, wurde das Energieeffizienzprogramm PRoPEE (Procedimentos do Programa de
Eficiência Energética) ins Leben gerufen. Ziel des Programmes ist einerseits, die
Gesellschaft von der Wirtschaftlichkeit der Energiesparmaßnahmen zu überzeugen,
andererseits den Energieverbrauch von Anlagen und Prozessen zu reduzieren.
Nach dem Gesetz 9.991, das am 24. Juli 2000 verabschiedet wurde, müssen Konzessionäre
und Lizenzunternehmen im Bereich Elektrizität mindestens 0,5% ihrer Nettoerlöse in
Energieeffizienzprogramme (PEE) investieren. Die aktuelle Gesetzeslage sieht, neben den
Investitionen in den Sektor, vor, dass Energieunternehmen öffentliche Projekte zu
Energiesparmaßnahmen auswählen, die an Kunden in den Bereichen Industrie, Gewerbe,
Landwirtschaft und öffentlichen Dienstleistungen gerichtet werden. Daneben wird
versucht, Führungskräfte aus Dienstleistungsunternehmen zur Energieeffizienz, zur
Durchführung der Projekte zusammenzubringen. Diese werden dann zusätzlich vom
Verband für Energieeffizienz unterstützt.
Das Programm wird durch Subventionen gefördert und der Endverbraucher hat nicht nur
die Möglichkeit, seine Energieeffizienz zu verbessern, sondern selbst eigene Energie zu
erzeugen. Dies stellt ein umweltfreundliches und energieeffizientes Verfahren zur
Energieeinsparung dar. Letztendlich ist es von großer Bedeutung, das Wissen und die
Informationen über Energieeffizienz in wirtschaftliche Aktivitäten umzusetzen.
Brasilien
82
Unternehmen sollen in diesem Zusammenhang jährlich eine Auswahl an Energie-
effizienzprojekten zusammenstellen, unter Beachtung der aktuellen Rechtslage, der
Verfügbarkeit von Ressourcen nach Konsumententyp und nach den festgelegten Kriterien
des Nationalen Energieverbandes ANEEL. Diese Kriterien beinhalten ein Kosten-Nutzen-
Verhältnis, die Fähigkeit Marktbarrieren zu überwinden sowie einen Multiplikatoreffekt und
eine finanzielle Beteiligung des Antragstellers/Begünstigten.
Forschungs- und technisches Entwicklungsprogramm
Das Forschungsprogramm und technische Entwicklungsprogramm für den elektrischen
Energiesektor hat die effiziente Personal- sowie Finanzmittelallokation zum Ziel. Die
Förderung gilt Projekten, die originell, relevant und wirtschaftlich vertretbar sind. So
werden die Innovationskultur angekurbelt, F&E im elektrischen Energiesektor und neue
Geräte entwickelt.
Das Programm soll zur Sicherheit der elektrischen Energieversorgung beitragen, die
technologische Abhängigkeit Brasiliens verringern und den negativen Einfluss, den der
Sektor auf die Umwelt hat, reduzieren.
http://www.aneel.gov.br/pt/programa-de-p-d
4.3.1 Rio Grande do Sul
Erneuerbare Energien
(Quelle: Landesministerium für Energie und Bergbau RS)
Das Bundesland Rio Grande du Sul verfügt aktuell über 307 Anlagen zur Stromerzeugung
mit einer Gesamtleistung von 9.374 MW, wovon etwa 75% aus erneuerbaren Quellen
stammen. Für die nächsten Jahre sind weitere 2.979 MW geplant, wobei sich 15 Anlagen
Brasilien
83
bereits im Bau befinden und 31 in der Planungsphase sind. Der Großteil der Energie
(5.417,85 MW) stammt aus den insgesamt 117 Wasserkraftwerken von unterschiedlichster
Größe.
In Rio Grande do Sul gibt es heute insgesamt 67 Windparks mit einer installierten Kapazität
von 1.552 MW, was einem Investitionsvolumen in Höhe von R$ 6,5 Mrd. entspricht.
Betrachtet man das Gesamtpotenzial des Bundeslandes, handelt es sich hier lediglich um
einen Bruchteil von dem, was aus dem Windatlas hervorgeht, der im Dezember 2014
veröffentlicht wurde. Demnach hat Rio Grande do Sul ein Potenzial von 102,8 GW, wenn
man Höhen von bis zu 100 m berücksichtigt. Geht man weitere 50 Meter höher, würde man
sogar bei 245,3 GW liegen. Es wird erwartet, dass bis ins Jahr 2018 weitere 500 MW in
insgesamt 24 neuen Windparks ans Netz gehen können, die Investitionen in Höhe von R$
2,1 Mrd. mit sich bringen werden.
In Sachen Photovoltaik steckt Rio Grande do Sul noch in den Kinderschuhen. Auch wenn das
Bundesland nicht unbedingt wie andere Regionen Brasiliens von der Sonne verwöhnt ist,
besteht auch hier ein enormes Potenzial. Zurzeit gibt es etwa 235 kleinere Installationen in
Haushalten, Industrien oder anderen Einrichtungen die in ihrer Gesamtheit 1.400 kWp
erzeugen können. Dies entspricht etwa 8,6% von dem, was heute an Potenzial in Brasilien
installiert ist.
Unter den insgesamt 123 Kraftwerke, die thermische Energie zur Stromerzeugung nutzen,
sind auch 9 Anlagen, die mit Biomasse (vor allem Reisschalen und Holzabfälle) gefeuert
werden. Die Verbrennung von Biomasse ist für eine Leistung von insgesamt 351,2 MW
verantwortlich, was etwa 3,7% des gesamten Strommixes des Bundeslandes Rio Grande do
Sul entspricht.
Haushaltsabfälle werden zurzeit noch nicht zur Energieerzeugung genutzt, sieht man
einmal von der Anlage in Minas de Leão ab, die mit Deponiegas gespeist wird und eine
Brasilien
84
Leistung von 8,55 MW besitzt. Diese Anlage wurde im ersten Halbjahr 2015 eingeweiht und
wird mittelfristig 15 MW erzeugen und 200.000 Einwohner mit Strom versorgen können. In
Sachen Müllverwertung gibt es daher noch ein schier unerschöpfliches Potenzial, geht man
davon aus, dass täglich etwa 13.300 Tonnen Hausmüll (von einem Gesamtaufkommen von
18.600 Tonnen pro Tag) energetisch genutzt werden könnten.
Stromerzeugung in Rio Grande do Sul (2016)
Anzahl Leistung (MW) Anteil (%)
Windkraft 67 1.551,98 16,56
Wasserkraft (< 1MW) 49 33,33 0,36
Wasserkraft (1MW - 30MW) 51 568,49 6,06
Wasserkraft (> 30 MW) 17 4.816,03 51,37
Thermische Kraftwerke 123 2.404,16 25,65
Gesamt 307 9.373,99 100,00
Quelle: Landesministerium für Energie und Bergbau
Geplante Anlagen zur Stromerzeugung (Stand 2016)
Anzahl Leistung (MW) Anteil (%)
Wasserkraft (1MW - 30MW)* 2 35,50 1,19
Windkraft* 13 257,60 8,65
Wasserkraft (< 1MW)** 2 1,34 0,04
Wasserkraft (1MW - 30MW)** 14 220,02 7,38
Windkraft** 10 207,10 6,95
Thermische Kraftwerke** 6 2.257,80 75,79
gesamt 31 2.979,36 100,00
Quelle: Landesministerium für Energie und Bergbau * in Bau **geplant
Brasilien
85
Recycling / Abfallwirtschaft
(Quelle: Förderagentur AGDI)
Rio Grande do Sul hat sich schon traditionell immer als einer der Vorreiter in Brasilien in
Sachen Recycling und Müllverwertung positioniert. Beispiele sind hier die Einführung
spezifischer Gesetzgebungen, die Förderung der Abfallsortierung und die Sensibilisierung
der Bevölkerung und der Unternehmer. Ein gut funktionierender Dialog zwischen
Regierungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft garantiert hier eine nachhaltige
Entwicklung. So ist man hier besonders darum bemüht, die Vorgaben der nationalen
Abfallpolitik auch tatsächlich umzusetzen, was eine Reduzierung des Abfallvolumens, das
Recycling, die energetische Nutzung und eine geeignete Endlagerung einschließt.
Die Initiativen der Landesregierung und der Stadtverwaltungen Rio Grande do Suls fördern
vor diesem Hintergrund die Einführung innovativer Technologien bzw. Prozesse und
entsprechender Finanzierungslinien, strategische Partnerschaften und das
Umweltbewußtsein unter der Bevölkerung.
Seit nunmehr mehreren Jahren befindet sich der Recycling-Sektor im Bundesland auf dem
Vormarsch. Die Entwicklung der Branche in einen wirtschaftlich lukrativen Geschäftszweig
zeigt sich vor allem in den Wertschöpfungsketten der Kuststoff-, Papier-, Glas-, Metall-,
Gummi- und Lederindustrie. In diesen Bereichen, und hier auch für kleine und mittlere
Unternehmen, stehen entsprechende Technologien und Lösungen bereit, die sich trotz der
teilweise hohen Investitionen schnell als rentabel zeigen, oft auch ohne finanzielle Hilfen
seitens der Regierung.
In Bereichen wie der Bauwirtschaft oder der Elekro-/Elektronikindustrie bestehen
zahlreiche Möglichkeiten für Synergien zwischen Universitäten und Firmen, die in vielen
Fällen neue Unternehmen entstehen lassen oder auch ausländische Investoren anlocken.
Brasilien
86
Die Chancen für neue Geschäftsmöglichkeiten basieren sich vor allem auf drei
verschiedene Voraussetzungen:
- Neue Partnerschaften mit ausländischen Unternehmen, Organisationen oder
Regierungen, die über Erfahrungen und Technologien in Schlüsselsegmenten des
Recyclings verfügen;
- Lokale Forschung und Entwicklung auf der Basis von institutioneller Integration von
Unternehmen, Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen;
- Entwicklung einer Umweltgesetzgebung, die das Verantwortungsbewußtsein der
Unternehmer und der Bevölkerung zur korrekten Handhabung der Reststoffe
während des Produktionsprozesses bzw. des Konsums fördert, wie z.B. die
Entsorgung von Verpackungen oder Elektroschrott.
In diesem Zusammenhang lassen sich die folgenden Bereiche nennen, in denen bereits
Produkte bzw. Prozesse in Rio Grande do Sul produziert bzw. entwickelt werden,
gleichzeitig aber auch in denen die größten Chancen für ausländische Unternehmen
bestehen:
- Recyclingprozesse von Konsumprodukten und von Abfällen aus dem
Produktionsprozess, sowie deren Wiedereingliederung in den Produktionsablauf
neuer Produkte (Kuststoff, Glas, Metalle, Holz, Leder, Gummi etc.)
- Investitionen in nachhaltige Produktionsabläufe: Reduzierung bzw. Eliminierung von
Abfällen/Verschwendung in der Produktion
- Wiederverwendung von Abfällen in der Wertschöpfungskette
- Nutzung von brennbaren Abfällen zur Energiegewinnung
- Entwicklung der verschiedenen Industriezweige und Einführung von
umweltfreundlichen Technologien, Maschinen und Anlagen
Brasilien steht auf dem dritten Platz im Ranking der Länder, die am meisten Abfall
produzieren. In den Städten mit größerer Bevölkerungskonzentration, wie z.B. auch Porto
Brasilien
87
Alegre, liegt der Durchschnitt bei über 1,2 kg Abfall pro Einwohner und Tag. Laut einer
Studie könnte man allein durch das Recyceln dieses Abfallvolumens in ganz Brasilien einen
Gewinn von R$ 8 Mrd. jährlich erwirtschaften.
Obwohl im Großraum Porto Alegre bereits 25% des gesamten Hausmülls getrennt
gesammelt werden und zur Wiederverwertung gelangen, werden täglich etwa 1.000
Tonnen Müll, von denen wiederum ein Viertel recyclingfähig wäre und weitere 65%
organisches Material darstellen, kilometerweit in hunderten von Lkw’s nach Minas de Leão
auf die Deponie gefahren. Neben dem Verlust von wertvollem Material entstehen auf der
anderen Seite hohe Kosten durch den Einsatz und die Entladung der Fahrzeuge.
Das Problem ist, dass die brasilianische Regierung mit der neuen Abfallregelung von einem
Tag auf den anderen die Existenz von Müllkippen verboten hat, ohne dass die Gemeinden
Zeit und die notwendigen Mittel hatten, sich auf die neue Situation vorzubereiten. Heute
darf man den Müll lediglich auf liziensierte Abfalldeponien transportieren, die sich in
vielen Fällen in weiter Entfernung befinden. Herausforderung ist es heute, die strengen
Normen der Müllpolitik mit den administrativen Fähigkeiten der Gemeinden zu vereinen,
um so die besten Lösungen für das Müllproblem zu finden.
Und genau hier besteht die Chance für ausländische Unternehmen, vor allem für
Dienstleister und Consulting-Büros, aber auch Lieferanten von Technologien, gemeinsam
mit den Stadtverwaltungen einen Ausweg aus dieser juristischen und finanziell nicht
tragbaren Situation zu suchen.
Wasserwirtschaft
(Quellen: Förderagentur AGDI, Corsan)
Ein anderes Problem der Gemeinden ist die Wasserver- und -entsorgung. Obwohl Rio
Grande do Sul durch den allgemeinen Wasserreichtum und im Normalfall ausreichenden
Regenfällen weit besser positioniert ist wie z.B. São Paulo, wo es nun bereits zum
Brasilien
88
wiederholten Mal zu Engpässen und sogar Rationalisierungen kam, wird im Süden Brasiliens
durch die intensive Landwirtschaft (vor allem Sojaanbau) immer mehr Beregnungsanlagen
eingesetzt, um eine ertragreiche Ernte zu garantieren. Heute wird bereits 78% des
gesamten Wasserverbrauchs des Bundeslandes Rio Grande do Sul in Beregnungsanlagen auf
die Felder (insgesamt werden 150.000 ha beregnet) gebracht. Das Volumen erreicht solche
Ausmaße vor allem aufgrund von schlechter Planung und Verwaltung.
Neben der verfügbaren Wassermenge ist aber vor allem auch die weit verbreitete
schlechte Wasserqualität in Folge einer unzureichenden Struktur an Kläranlagen und
Wasseraufbereitung ein Problem. In Rio Grande do Sul werden lediglich 31,2% des
Abwassers ordnungsgemäß gesammelt und nur 12,6% werden auch wirklich einem
Aufbereitungsprozess in einer Kläranlage zugeführt. Betrachtet man ganz Brasilien so
liegen diese Werte bei 54,2% bzw. 39%. Zudem befinden sich im Bundesland drei der zehn
meist verschmutzten Flüsse ganz Brasiliens, der Sinos, Gravataí und Caí, die ihrerseits
insgesamt 1,5 Mio. Einwohner mit Wasser versorgen. Auch bei der Verschmutzung der
Flüsse spielt die Landwirtschaft einen erheblichen Anteil. So werden in Rio Grande do Sul
mit 8,3 Litern Dünger und Pflanzenschutzmittel pro Einwohner fast doppelt soviel auf das
Feld gebracht, wie im brasilianischen Jahresdurchschnitt (4,5 Liter pro Einwohner).
In diesem Szenario hat die Landeshauptstadt von Rio Grande do Sul in den letzten Jahren
eine überaus positive Entwicklung durchgemacht. Während noch bis ins Jahr 2006 Abwässer
mit Regenwasser in gemeinsamen Leitungsnetzen in die Flüsse und Seen geleitet wurden,
hat man seitdem die gesamte Infrastruktur ausbauen und verbessern können, indem
enorme Strukturen errichtet wurden. So wurden im Jahr 2013 18,3% der Abwässer in Porto
Alegre in Kläranlagen behandelt, im Jahr 2014 waren es 33,3% und im Jahr 2015 insgesamt
66,0% von einer theorethischen Kapazität von 80%. Zurzeit gibt es ein Abwassersystem von
1.915km Länge und 55% der Haushalte werden bedient. Bis ins Jahr 2035 sollen weitere
1.572km errichtet werden, um auch dem Rest der Bevölkerung einen entsprechenden
Service anbieten zu können. Damit gehört Porto Alegre bereits heute zu den
Landeshauptstädten bzw. Ballungszentren mit den besten Anschlüssen an das Abwassernetz
und mit dem höchsten Anteil an geklärten Abwässern.
Brasilien
89
Aber auch vor diesem positiven Hintergrund gibt es immer noch sehr viel Nachholbedarf,
was die Wasserversorgung und die Abwasserbehandlung angeht, insbesondere wenn man
die Infrastruktur und die vorhandenen Technologien betrachtet. Anbieter von
entsprechenden Dienstleistungen und Anlagen aus Deutschland sind bereits in Brasilien
unterwegs, um die notwendigen Kontakte herzustellen, wobei es in einigen Fällen schon zu
erfolgversprechenden Ansätzen oder sogar zu Partnerschaften zur Projektrealisierung
gekommen ist.
4.3.2 Santa Catarina
Eine Studie, die jüngst vom lokalen Industrieverband FIESC veröffentlicht wurde, zeigt
Santa Catarina im Ranking der Bundesländer mit den meisten unternehmerischen
Aktivitäten im Bereich Umwelt und Umwelttechnik (inkl. erneuerbare Energien) auf Platz
drei. Demnach gibt es heute im Bundesland insgesamt 820 Firmen, die in diesem Sektor
tätig sind und für 9% des nationalen Umsatzes vereinen. Santa Catarina liegt damit
lediglich hinter São Paulo (27%) und Rio Grande do Sul (10%).
Erneuerbare Energien
Zurzeit existieren laut Informationen der Landesregierung in Santa Catarina Projekte im
Bereich Energieerzeugung in einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als R$ 12 Mrd.
Dabei handelt es sich vor allem um alternative Energiequellen wie kleine
Wasserkraftwerke, Windparks, Photovoltaikanlagen udn Biogasanlagen. Um diese
Investitionen decken zu können, wird vor allem die Förderbank BRDE als auch das
staatliche Energieprogramm SC+Energia Mittel zur Verfügung stellen. Damit gibt die
Landesregierung ein klares Zeichen, dass das Thema „Erneuerbare Energien“ in Zukunft im
Mittelpunkt der Strategien stehen wird. Allein im Bereich Windenergie wurden im
Programm SC+Energia Projekte von einem Gesamtpotenzial in Höhe von 868 MW
aufgenommen.
Brasilien
90
Im Jahr 2014 wurde das Programm SC+Energie zur Förderung von Photovoltaik und
Windenergie abgesegnet. Ziel ist es, Investitionsanreize für diese Bereiche zu schaffen,
schädliche Umwelteinflüsse zu mindern und die Energiematrix des Bundeslandes
auszubauen. Zudem sollen natürliche Ressourcen besser genutzt, Arbeitsplätze geschaffen,
die Wirtschaft gefördert und die Energiekrise überwunden werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind allerdings umfangreiche Investitionen notwendig. Die
Förderbank BRDE wird im Rahmen des Programms BRDE Energia so R$ 60 Mio. aus eigenen
Mitteln investieren, der Stromversorger Celesc steuert weitere R$ 30 Mio. in den nächsten
drei Jahren für Energieeffizenz bei.
Auch in Sachen Biogas wurden bereits die ersten Pilotprojekte mit Erfolg durchgeführt.
Neben der Nutzung von Abfällen aus der Landwirtschaft, und hier vor allem aus der
Schweine- und Geflügelzucht, gibt es die ersten Anstrengungen, auch Haushaltsabfälle zur
Erzeugung von Biogas und zur Verstromung zu verwenden. Bei diesen Projekten sind auch
deutsche Unternehmen in der Planungsphase mit eingebunden, ein Pilotprojekt (Erzeugung
von Biomethan) wird durch ein deutsches Unternehmen geleitet.
Besonders die Konzentration von Viehzuchtbetrieben in den westlichen Landesteilen
machen Investitionen in Biogasanlagen besonders interessant. Auf diesem Gebiet werden
sich mittelfristig ausgezeichnete Geschäftschancen für deutsche Investoren und Anbieter
von Technologien ergeben.
In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen eines GIZ Projekts das Instituto Ideal
(Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina -
www.institutoideal.org) in der Landeshauptstadt Florianópolis gegründet. Das Instituto
Ideal war und ist maßgeblich daran beteiligt, erneuerbare Energieformen wie vor allem
Photovoltaik in Brasilien zu fördern. Dabei besteht eine enge Kommunikation zu
Brasilien
91
öffentlichen Stellen, wie Ministerien und Stadtverwaltungen. Zudem war das Instituto Ideal
daran beteiligt, den Gesetzesentwurf für Net-Metering zu entwickeln.
Im Bereich Windenergie hat sich im Bundesland Santa Catarina das Unternehmen WEG,
einer der größten Hersteller von Elektromotoren weltweit, einen Namen machen können.
Im Laufe der Wirtschaftskrisen der letzten Jahre wurde stark in die Herstellung von
Komponenten und zuletzt kompletten Anlagen für die Windenergie investiert. Seit den
90er Jahren exportierte man bereits Komponenten für diesen Sektor in die USA, bis man im
Jahr 2012 damit begann, die ersten eigenen Windgeneratoren zu produzieren. Seit 2014
gingen so insgesamt 126 Anlagen aus der Produktionslinie in Projekte in Santa Catarina, Rio
Grande do Sul und in den Nordosten Brasiliens. Bis 2018 sind die Auftragsbücher voll und es
werden zurzeit keine weiteren Aufträge angenommen.
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
In Santa Catarina sind laut einer Studie von Trata Brasil 86,6% aller Haushalte ans
Trinkwassernetz angeschlossen. Schaut man sich die Zahlen des Abwassernetzes an, sieht
die Situation schon recht erschreckend aus. Die Abwässer von lediglich 19% aller Haushalte
im Bundesland werden entsprechend gesammelt und von diesem Volumen gehen nur knapp
22% zur Behandlung in Kläranlagen. 13 Städte haben sogar keinerlei Abwassersystem.
Das Wasserver- und –entsorgungsunternehmen von Santa Catarina (Casan) hat in den
vergangenen Jahren in etwa 200 Gemeinden insgesamt mehr als R$ 730 Mio. in die
Verbesserung des Abwassernetzes und der Struktur der Klärwerke investiert. Auch im Jahr
2016 sind wieder weitreichende Investitionen angekündigt, die bis zum Ende des Jahres
etwa R$ 443 Mio. summieren werden. Langfristige Pläne sehen noch mehr als 100 weitere
Projekte vor, in die R$ 1,9 Mrd. fliessen sollen. Dadurch sollen von den bisher 19% aller
Hauhalte bis ins Jahr insgesamt 47% ans Abwassernetz angeschlossen sein. Mehrere
Ausschreibungen sind bereits publiziert worden.
Brasilien
92
Für ausländische Investoren bzw. Anbieter von Technologien und Dienstleistungen besteht
die Möglichkeit, an diesen Ausschreibungen teilzunehmen. Ohne lokalen Partner ist es
allerdings schwierig, den Zuschlag zu bekommen.
Recycling / Abfallwirtschaft
Wie auch in anderen Bundesländern gibt es auch in Santa Catarina neben den neuen
nationalen Regelungen zur Abfallwirtschaft lokale Projekte. Demnach soll in allen
Gemeinden die Mülltrennung eingeführt werden, um so die Kreislaufwirtschaft zu fördern.
In 55 der insgesamt 295 Städen wird der Abfall bereits getrennt gesammelt, wobei sogar
von einem Großteil der Bevökerung der Druck ausgeht, dies noch weiter auszuweiten.
Dabei spielt das Landesministerium für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung eine wichtige
Rolle, welches neben der korrekten Trennung in den Haushalten auch für die
umweltgerechte Nutzung des recycelfähigen Materials entsprechende Projekte entwickelt.
Allerdings gibt es hier zahlreiche Herausforderungen zu überwinden, sowohl bei der
Müllsammlung (Trennung zwischen Restmüll und recycelfähigem Material, regelmäßige
Abholung, Sensibilisierung der Bevölkerung), bei der Trennung der Wertstoffe
(Arbeitskräftemangel, nicht geeignete Lokalitäten zur Trennung und Lagerung), beim
Wertstoffhandel (Unklarheiten bei Steuerfragen, Schwierigkeiten bei Umweltlizenzen,
geringe Gewinnspanne, Arbeitskräftemangel) und bei der verarbeitenden Industrie
(Lieferganrantie von getrennten Wertstoffen, Steuerunklarheiten, Umweltgesetzgebung,
Arbeitskräftemangel, unzureichender Maschinenpark).
4.3.3 Paraná
Paraná ist laut Informationen von SENAI/SC der größte Energieerzeuger Brasiliens und
besitzt einen Anteil von 43% am energetischen Potenzial der drei südbrasilianischen
Bundesländer. Mit einer flächenmäßigen Ausdehnung von fast 200.000km² und einer fast
Brasilien
93
10,5 Mio. zählenden Bevölkerung konsumiert das Bundesland mit seinen 399
Stadtgemeinden etwa 27 TWh an Energie pro Jahr. Ein Großteil wird davon im
Wasserkraftwerk von Iguaçu generiert. Auch vor diesem positiven Hintergrund in Sachen
Wasserenergie ist Paraná immer noch stark darum bemüht, in anderen Bereichen
erneuerbarer Energien und innovativer Technologien neue Projekte anzulocken,
hauptsächlich zum Thema Biomasse und Photovoltaik.
Der Betreiber des Wasserkraftwerks Itaipu Binacional hat bereits im Jahr 2008 eine
Plattform eingerichtet, welches sich mit der Implementierung von in Brasilien noch neuen
erneuerbaren Quellen wir Biogas und Photovoltaik, aber auch traditionellere Quellen wie
Wind oder Verbrennung von Biomasse bzw. Holz beschäftigt. In diesem Zusammenhang und
unter Mitwirkung von Itaipu wurde auch das Internationale Zentrum für erneuerbare
Energien (CiBiogas – www.cibiogas.org) in der Landeshauptstadt Curitiba eingerichtet,
welches des Fokus vor allem auf das Thema Biogas gelegt hat.
Biomasse
Mit den Wachstum der Industrie und der brasilianischen Wirtschaft im Allgemeinen ist der
Energiebedarf bis ins Jahr 2013 stetig gestiegen. Aber auch im Zuge der Krise konnte nicht
unbedingt ein Rückgang des Stromverbrauchs beobachtet werden. In Paraná z.B. konnte
man noch im Jahre 2013 auf einen um 9,6% höheren Energiebedarf als im Vorjahr
verzeichnen, wobei sich die Energiematrix bis auf wenige Ausnahmen nicht nennenswert
weiterentwickelt hat. Biomasse, und hier vor allem die thermische Nutzung bei der
Verbrennung von Resten aus der Landwirtschaft und von Holz, hat in der gesamten
Energiematrix in Paraná einen Anteil von lediglich 8%. Der Anteil von Biogas ist in diesem
Szenario noch weitaus geringer. Insgesamt sind bei der nationalen Regulierungsbehörde für
Energie (ANEEL) im Bundesland Paraná 41 Kraftwerke registriert, die mit Biomasse
arbeiten.
Wenn man in Paraná von der verfügbaren Biomasse spricht, muss vor allem die Schweine-
und Geflügelzucht und die Landwirtschaft im Allgemeinen erwähnen. So ist das Bundesland
Brasilien
94
z.B. der größte Produzent von Schweinen, bzw. Schweinefleisch sowie von Geflügel
Brasiliens. Vor diesem Hintergrund in Paraná nahezu dazu predestiniert, Biogas und
eventuell auch Biomethan zu produzieren. Allerdings gibt es bisher nur zaghafte Versuche,
sich auf diesem Feld weiter fortzubewegen. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe sind
sehr klein und wenig technologisch fortgeschritten, oder die Landwirte bzw. Viehzüchter
wollen nicht unbedingt von ihrem Corebusiness abweichen.
Paraná besitzt ein großes Potenzial, Biogas wirtschaftlich zu nutzen und seine
Energiematrix mit Strom aus Biogas weiter zu diversifizieren. Studien zeigen, dass das
Bundesland allein durch feste und flüssige Reststoffe aus der Land- und Viehwirtschaft
sowie durch organische Bestandteile aus Haushaltsabfällen 4,7 Mio. Menschen mit Strom
versorgen könnte. Heute wird dieses Potenzial nur zu einem äußerst geringem Anteil
genutzt, insgesamt gehen so 12,4 GWh Jahr für Jahr verloren.
Hier fehlt es vor allem noch an klaren Regeln, die die Kommerzialisierung bzw. die
Abnahme des durch Biogas erzeugten Strom für einen bestimmten Zeitraum garantieren.
Ausländische Hersteller von Technologien sowie Dienstleister zur Planung und
Implementierung von Biogasanlagen werden mittelfristig sicherlich ein breites Anfragen-
sprektrum zu bearbeiten haben. Obwohl viele Anlagen und Komponenten noch mit hohen
Importkosten eingeführt werden müssen, gibt es bereits Anstrengungen seitens der
Regierungen Brasiliens, aber auch der einzelnen Bundesländer, die Errichtung von Anlagen
zu fördern und den Erwerb von Anlagen aus dem Ausland zu vereinfachen. Auch wenn die
Situation zum jetzigen Zeitpunkt für ausländische Anbieter noch nicht ideal ist, wird sich
hier mittelfristig sicherlich noch einiges zum Positiven verändern.
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
Laut Daten einer Erhebung der Organisation Trata Brasil im Jahr 2016, sind insgesamt 92%
der Haushalte des Bundeslandes Paraná ans das Wassernetz angeschlossen. Auf der anderen
Seite erreicht das Abwassernetz lediglich 60% aller Haushalte. Von diesem gesammelten
Abwasser werden etwa 65% behandelt. Damit ist das Bundesland im Ranking der besten
Brasilien
95
Wasserver- und –entsorgung ganz weit vorne, wobei fünf Städte aus Paraná unter den
brasilinischen Top-20 auftauchen: Londrina (auf Platz 2), Maringá (4), Ponta Grossa (10),
Curitiba (11) und Cascavel (18).
Hierbei ist zu beachten, dass sowohl bei der Wasserversorgung und bei der
Abwasserentsorgung eine weitaus bessere Situation in den größeren Städten zu beobachten
ist. In kleineren Städten und ländlichen Gebieten gibt es noch sehr viel Nachholbedarf.
Allerdings sind diese Regionen für Investoren weniger interessant, da hier die
Wirtschaftlichkeit entsprechender Anlagen und Systeme oft die Ausgaben nicht
rechtfertigen. Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass es bei der Versorgung von der
jeweiligen Quelle / Reservoir bis zum Endkunden über 32% an Trinkwasser vor allem durch
defekte Leitungen verloren gehen. Besonders in diesem Bereich gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten zur Verbesserung, Sanierung und Investition bzw. Partnerschaften mit
internationalen Anbietern.
Die Landesregierung hat erst im Januar 2016 Investitionen in Höhe von R$ 252 Mio.
angekündigt, um das Abwassernetz in den Küstenstädten Matinhos und Pontal do Paraná zu
erweitern, 274 km in Matinhos und 255 km in Pontal do Paraná. Insgesamt sollen so bis
2019 57 Mio. Einwohner an das Abwassernetz angeschlossen werden. Das so gesammelte
Abwasser soll in die Kläranlagen des Versorgungsbetriebes Sanepar (www.sanepar.com.br)
geleitet und behandelt werden.
Haushaltsabfälle
Obwohl die neue Regelung zur Abfallbeseitigung in Paraná die Stillegung aller offener,
nicht lizensierter Müllkippen und eine Müllreduzierung um 30% vorsieht, stehen die
Stadtverwaltungen vor großen Schwierigkeiten, diese Auflagen zu erfüllen. Das Bundesland
produziert heute täglich etwa 20.000 Tonnen Müll, wobei es immer noch insgesamt 181
dieser unzulässigen Müllkippen gibt. So müsste zunächst die Bevölkerung dazu erzogen
werden, weniger Müll zu produzieren und auf der anderen Seite müssten die Städte
Systeme entwickeln, die Abfälle besser zu trennen, um dann einen Teil zu recyceln, einen
Brasilien
96
weiteren Teil energetisch zu nutzen und den Rest entsprechend auf die offiziellen
Mülldeponien zu bringen. Hierzu bedarf es allerdings neben weitreichenden Kampagnen
unter der Bevölkerung auch umfangreiche Investitionen in die notwendigen Anlagen. Ein
funktionierendes Abfallkonzept gibt es bisher nicht.
Hier könnten mittelfristig auch ausländische Unternehmen mit Dienstleistungen aber auch
Equipment Chancen haben, bei dieser Entwicklung teilzuhaben.
Heute spielt die Sammlung von recycelfähigem Abfall und die Müllsortierung per Hand noch
eine große Rolle. In diesem Zusammenhang wurde der Stadt Londrina noch im Jahr 2013
ein Preis verliehen, weil man mit insgesamt 506 Müllsammlern und Müllsortierern mehr als
1.000 Tonnen Abfall im Monat zusammenbrachte – für viele Menschen eine wichtige und
meist die einzige Einnahmequelle.
4.3.4 São Paulo
Nachfolgend ein Diagramm, welches den Stromverbrauch von Brasilien mit dem
Stromverbrauch São Paulos vergleicht. São Paulo ist der Bundesstaat mit dem höchsten
Stromverbrauch Brasiliens, was durch verschiedene Faktoren hervorgerufen wird:
Einwohnerzahl, Industrie, Unternehmensgrößen, Anzahl großer Energieverbraucher und
viele andere.
Brasilien
97
Quelle: Staatl. Unternehmen für Energieforschung (EPE - Empresa de Pesquisa Energética)
Die folgende Grafik zeigt den Energiekonsum nach Anteilen in % im Bundesstaat São Paulo:
Quelle: Staatl. Unternehmen für Energieforschung (EPE - Empresa de Pesquisa Energética)
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vergleich des elektrischen Energiekonsums (MWh) in Brasilien und São Paulo
Brasilien São Paulo
Brasilien
98
Durch die Analyse der Energiematrix des Staates São Paulo sind die Hauptquellen der
Stromerzeugung Erdöl und Erdölderivate, sowie Biokraftstoffe (s. folgende Grafik):
Quelle: Invest-SP
Erdölprodukte und Biokraftstoffe
Wie in der Grafik dargestellt, sind Erdöl und Erdölprodukte sowie Biokraftstoffe zusammen
für mehr als 80% der Stromerzeugung in São Paulo verantwortlich. Laut dem
Landesministerium für Energie und Bergbau ist die Erdölproduktion des Staates São Paulo
deutlich gewachsen, insbesondere durch die Installation von neuen Plattformen im Santos-
Becken. Der Bundesstaat entwickelte sich damit zum drittgrößten nationalen
Erdölproduzenten mit nur fünf Produktionsfeldern. Das Ziel für die kommenden Jahre ist,
neue Investitionen in die Exploration von staatlichen Erdölreserven zu tätigen, um zur
Entwicklung von wirtschaftlichen Möglichkeiten an der Küste beizutragen, an denen sich
52%
28%
9%
6% 3% 2%
Angebot an elektrischer Energie im Bundesstaat São Paulo
Erdölprodukte
Biokraftstoffe
Wasserkraft
Erdgas
Steinkohle
Andere
Brasilien
99
Explorations- und Produktionseinheiten von Petrobrás befinden. Der Fortschritt im
Erdölsektor hat ebenfalls positive Auswirkungen auf den Bergbausektor sowie die
industrielle Struktur der Metropolregion Baixada Santista.
Folglich gibt es neue Entwicklungsperspektiven im Bereich Exploration, Produktion und
Raffinerie von Erdöl und Erdgas im Bundesstaat São Paulo.
In São Paulo gibt es Raffinerien, die gemeinsam in der Lage sind, 907.000 Barrel Erdöl pro
Tag zu verarbeiten, was 43% der nationalen Raffineriekapazität entspricht. Vor kurzem
unterzogen sich vier dieser genannten Raffinerien einer Umstrukturierung, mit dem Ziel,
die Produktion und die Flexibilität zu erhöhen. Dabei lag der Fokus auf der Herstellung von
Diesel und Benzin mit niedrigerem Schwefelgehalt, der sich als weniger aggressiv für die
Umwelt erweist.
Obwohl der Staat São Paulo mit den aktuellen Kapazitäten seine Nachfrage befriedigt,
importiert er dennoch Biodiesel aus dem Ausland. Laut des Energieplans São Paulos sind
die Alternativen für eine Produktionssteigerung im Sektor:
1) Überprüfung der staatlichen Steuerbelastung
2) Förderung der Rohstoffversorgung, Stärkung von landwirtschaftlichen Familien-
betrieben, Verwenden von Pflanzenölen beim Frittieren
3) Förderung, Forschung und Erweiterung der Ackerflächen für Ölsaaten/-pflanzen
Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 erstellt im Zusammenhang mit diesem Energieplan,
müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden, um Biokraftstoffe zu fördern:
Forschung, Entwicklung und Erschließen neuer Produktionsfelder, Anpassen der
Produktion an regionale Kulturen, um die Produktivität zu steigern. Anpassung an
regionale Gegebenheiten, um eine ganzjährige Versorgung mit Rohstoffen zu
gewährleisten.
Brasilien
100
Einführung des 10% Biodiesels in São Paulo mit dem Ziel, Kohlendioxid-Emissionen
zu reduzieren und den Biodieselmarkt zu konsolidieren.
Einrichten von Programmen, Verträgen und Genehmigungen, um die Nutzung
fossiler Brennstoffe im öffentlichen Verkehr zu reduzieren und den Ausstoß von
Treibhausgasen zu verringern.
http://www.investe.sp.gov.br/setores-de-negocios/economia-verde/energias-renovaveis/
Solarenergie
Laut einer 2010 veröffentlichten Studie durch den Energieplan São Paulos 2020, haben
sowohl Brasilien insgesamt als auch der Bundesstaat São Paulo (512 TWh Sonnenstrahlung
pro Jahr) sehr gute Voraussetzungen zur Ausschöpfung von Solarenergie.
São Paulo hat neben einer ausgebauten Infrastruktur auch die notwendigen klimatischen
Bedingungen. Hervorzuhebende Prozesse in der Solarenergie sind die Erwärmung von
Wasser und die Erzeugung von elektrischer Energie durch Photovoltaik.
Trotz des Potenzials beschränkt sich die bisherige Nutzung in São Paulo praktisch nur auf
die Erwärmung von Wasser in einigen Wohngebäuden.
Mitarbeiter der Regierung zitieren folgende Herausforderungen für diesen Sektor: zum
einen soll die Nutzung von erneuerbarer Energie nicht nur im Bundesstaat gefördert
werden, sondern auch im Stadtgebiet São Paulo, außerdem soll der Staat sich zum
wichtigsten nationalen Multiplikator erneuerbarer Energien entwickeln, mit Fokus auf
Solarenergie und dem Ziel, langfristig die Energienachfrage durch die nachhaltige Nutzung
erneuerbarer Energiequellen zu decken.
Brasilien
101
Die folgende Grafik zeigt die jährliche Sonneneinstrahlung des Bundesstaates São Paulo:
Quelle: INPE/LABSOLAR - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Energieeffizienz
Laut der Marktpotenzialstudie für Management, Nachfrage und Energieeffizienz im
Bundesstaat São Paulo, erstellt vom Energieministerium und der Regierung des Staates São
Paulo, wird der Stromverbrauch in São Paulo bis zum Jahr 2020 um 3,9% sinken. Durch den
Energieplan São Paulos könnten weitere 4% elektrischer Energie eingespart werden.
Kumuliert ergibt sich somit ein Sparpotenzial von 7,9% im Sektor der elektrischen Energie
bis zum Jahr 2020. Diese Ersparnis ist auf den Einsatz von energieeffizienten und
nachhaltige Technologien in allen Prozessen und Sektoren zurückzuführen.
Im Folgenden die erwartete Reduktion des Stromverbrauchs bis zum Jahr 2020 –laut
Energieministerium São Paulo - SEE:
Brasilien
102
Quelle: SEE
Wie in der Tabelle angegeben besteht das größte Potenzial zur Energieeinsparung in der
Verwendung elektrischer Energie als Antriebsenergie (Maschinen etc. - 28,6% vom
Gesamtverbrauch), zur Beleuchtung (25,8% vom Gesamtverbrauch) und zur Kühlung (25,5%
vom Gesamtverbrauch). Durch die Einführung eines intelligenten Energy-Management-
Systems kann der Stromverbrauch um weitere 15% gesenkt werden.
São Paulo als wichtigster Industriestandort Brasiliens und Südamerikas hat aufgrund seiner
Größe das höchste Sparpotenzial beim Stromverbrauch bis zum Jahre 2020. Sektoren mit
dem größten internen Sparpotenzial sind: Nutzung elektrischer Energie als Antriebskraft
(52%), Nutzung elektrischer Energie zur Erzeugung von Prozesswärme (74,1%), Direktwärme
(44%).
Brasilien
103
Programm zur Abfalltrennung („Programa de Coleta Seletiva”) – Stadt São Paulo
Die Menge der recycelten Abfälle in São Paulo hat sich in den letzten drei Jahren mehr als
verdoppelt.
Im vergangenen Jahr wurden in der Metropole mehr als 85.000 Tonnen Abfälle in Sortier-
oder Recyclinganlagen verarbeitet. Im Jahr 2013 wurden im Vergleich dazu nur 40.000
Tonnen recycelt oder verwertet, dies stellt einen Anstieg von 112% seit dem Jahr 2013 dar.
Trotz dieser positiven Entwicklung recycelt die Stadt São Paulo nur 2,5% der jährlich
anfallenden Abfallmenge von 3,4 Mio. Tonnen.
Die speziellen Plastiktüten, welche in allen Supermärkten eingeführt und ausgegeben
werden, sollen dabei helfen, das Recycling in São Paulos Haushalten zu erleichtern. Grüne
Tüten sollen als Müllbeutel für wiederverwertbare Materialien dienen, graue Tüten
hingegen werden für organische Materialen genutzt, welche auf einer Mülldeponie gelagert
werden können. Nach Inkrafttreten eines neuen Gesetzes können Strafen für das
Nichteinhalten der Mülltrennung verhängt werden. Für Unternehmen, welche die Vorgaben
missachten, können Strafen zwischen R$ 500 und R$ 2.000 verhängt werden, für
Privathaushalte reichen die Strafen von R$ 50 bis R$ 500.
Das Recyclingprogramm São Paulos hat aktuell 31 „Screening-Center”, welche dabei
helfen, Plastik, Glas, Papier und metallische Abfälle zu selektieren und an die jeweiligen
Recyclinganlagen zertifizierter Firmen weiterzuleiten.
Die Müllwagen mussten aufgrund des Recyclingprozesses angepasst werden und sind nun
nichtmehr in der Lage, das gesammelte Material zu komprimieren. Ihre Kapazität ist
deshalb von 11 Tonnen auf 3 Tonnen gesunken.
Quelle: Stadtregierung São Paulo
Brasilien
104
4.4 Übersicht – Chemie / Pharmazie
Der Chemiesektor in Brasilien repräsentiert 31,4% des Bruttoinlandsproduktes der
nationalen Industrie, beschäftigt mehr als 740.000 Mitarbeiter (IBGE; Ministerium für
Arbeit und soziale Vorsorge, 2015) und setzt sich aus diversen Teilsektoren zusammen. Der
Gesamtumsatz von US$ 112,4 Mrd. (2015) besteht größtenteils aus den Bereichen
Chemikalien für industrielle Zwecke, pharmazeutische Produkte, Düngemittel und
Körperpflegeprodukte (ABIQUIM 2015). Die Handelsbilanz des Sektors ist stark negativ
(minus US$ 31,9 Mrd. in 2013), da Brasilien noch immer auf eine bedeutende Menge an
chemischen Importen angewiesen ist.
Die Realinvestitionen in der Branche sind aktuell rückläufig, die Nachfrage sinkt und der
Preiswettbewerb steigt zunehmend. Zudem hat der gestiegene Öl- und Gaspreis einen
negativen Einfluss auf den Sektor. Um die Rentabilität zu erhöhen setzen die Unternehmen
auf folgende Maßnahmen: Reformulierung von Marketingstrategien, direkte und indirekte
Kostenreduzierung und Angebotsdifferenzierung. Um die Position auf dem Markt zu
konsolidieren, gewinnen Fusionen und Übernahmen wieder vermehrt an Bedeutung.
In Zukunft soll Innovation die chemische Industrie Brasiliens antreiben: 2012
veröffentlichte die nationale Entwicklungsbank BNDES eine Studie über das Potenzial einer
Diversifikation der chemischen Industrie in Brasilien, mit sechs Segmenten, die großes
Potenzial für Investitionen in Brasilien aufweisen: Kosmetik, landwirtschaftliche
Erzeugnisse, Nahrungszusätze für Tiere, Butadienderivate, Aromen und Duftstoffe,
Chemikalien für Forschung und Produktion.
Im Rahmen von PADIQ (2013), einem Plan für Entwicklung und Innovation der chemischen
Industrie, welcher R$ 2,2 Mrd. für Innovationsprojekte zur Verfügung stellte, wurden 62
Projekte gefördert. 70% dieser Projekte galten innovativen Chemikalien.
Brasilien
105
EMBRAPII – „Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial“ (Brasilianische
Gesellschaft für industrielle Forschung und Innovation) ist eine andere Institution, die ins
Leben gerufen wurde, um Forschung und industrielle Innovation zu unterstützen. Anders
als andere Fördermöglichkeiten erhalten die Unternehmen die Förderung als privates Geld.
Dies beschleunigt die Identifizierung von Zulieferern und erleichtert somit die Kooperation
privater Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungszentren, da der Geldfluss
vereinfacht wird.
Umsatz Chemiesektor
Quelle: Abiquim (2015)
Im- / Export
Im Jahr 2013 wurden Produkte mit einem Warenwert von US$ 14,2 Mrd. exportiert während
der Import nach Brasilien rund US$ 46,1 Mrd. betrug. (Jahresbericht der chemischen
Industrie in Brasilien, Abiquim 2014)
Brasilien
106
Importe & Exporte der chemischen Industrie nach Segmenten (2012):
Quelle: Abiquim 2013, in Millionen US$ FOB
Hauptimportstellen nach Brasilien (2012):
- Hafen Santos US$ 15,2 Mrd.
- Hafen Paranguá US$ 5,1 Mrd.
- Flughafen São Paulo US$ 4,9 Mrd.
- Hafen Itajaí (keine Wertangaben)
- Hafen Rio Grande (keine Wertangaben)
Brasilien
107
Wichtige Unternehmen und internationale Beteiligung
Die wichtigsten Unternehmen (mit Herkunftsland) der Chemiebranche mit Sitz in SP sind:
Quelle: ABIQUIM 2015
In der Pharmazie sind die folgenden zehn Unternehmen nach Umsatz die größten
Arzneimittelanbieter in Brasilien:
Quelle: Editora Abril (2015)
Apotheken
In Brasilien entsprechen „Farmácias“ nicht den klassischen Apotheken in Deutschland. Sie
sind vielmehr eine Mischung aus Drogeriemarkt und Apotheke. Das Produktportfolio reicht
Brasilien
108
von Medikamenten über Körperpflege- und Beautyprodukte bis hin zu Nahrungsmitteln.
Zudem bieten viele „Farmácias“ auch andere gesundheitsbezogene Artikel wie zum
Beispiel Blutdruckmessgeräte oder Bandagen an und decken damit auch teilweise Produkte
ab, die man in Deutschland nur in Sanitätshäusern findet.
Die größten „Farmácia“ Ketten in Brasilien sind:
Quelle: Editora Abril (Exame) 2012
Möglichkeiten für Investitionen und Partnerschaften
Es gibt Anzeichen von großen Investitionsmöglichkeiten im Chemiesektor aufgrund
wachsenden inländischen Konsums sowie der Expansion der Exporte. Die Projektionen
zeigen einen inländischen Verbrauch von Chemikalien von US$ 260 Mrd. im Jahr 2020.
Bis 2019 sind Investitionen mit einer Gesamtsumme von US$ 12,39 Mrd. geplant, davon
entfallen US$ 11,38 Mrd. auf Investitionen, die bereits im Gange sind. Von diesen US$
11,38 Mrd. Investitionen werden US$ 6,48 Mrd. für die Expansion von Produktionsstätten
sowie neuen Kapazitäten verwendet und US$ 4,90 Mrd. für Investitionen in den Bereichen
Wartung, Prozessverbesserung, Sicherheit, Umwelt usw.
Der restliche Betrag von US$ 1 Mrd. bezieht sich auf Projekte, die sich noch in der
Forschung befinden. Projekte, die Verspätungen im Zeitplan aufweisen oder noch einmal
neu bewertet werden, sind in diesen Werten nicht enthalten.
Zudem hat Brasilien im Agrarsektor einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern
und folglich großes Potenzial sich zu einem Weltmarktführer im Segment chemischer
Produkte, die auf erneuerbarer Basis produziert werden, zu entwickeln.
Brasilien
109
Bei der Analyse von importierten chemischen Produkten in Brasilien zeigt sich, dass rund
2/3 der Produkte einen hohen Mehrwert haben, wie Arzneimittel und
Pflanzenschutzmittel. Diese bringen erhöhte Investitionen in Forschung, Entwicklung und
Innovation mit sich, welche in F&E Zentren im Ausland umgesetzt werden.
Außerdem sind laut ABIQUIM weitere wichtige Maßnahmen im brasilianischen, industriellen
Chemiesektor:
Kostenreduktion durch den Kauf von Rohstoffen erreichen
Diversifikation der chemischen Produktion in Brasilien anregen
Schulungsangebot für Angestellte erweitern
Anreize für die lokale Produktion bisher importierter Produkte geben
Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung stimulieren
Förderung von Investitionen in nachhaltige/erneuerbare chemische Produkte
Infrastruktur verbessern
Internationalisierung brasilianischer Unternehmen vorantreiben
Zudem wird erwartet, dass die brasilianische Chemieindustrie die Produktion in den
bestehenden Tätigkeitsbereichen erhöht, um ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber
internationalen Playern zu stärken und so auf Augenhöhe am Marktgeschehen
teilzunehmen.
Erneuerbare Chemikalien
Die Entwicklung der chemischen Industrie, die auf Basis von erneuerbaren Chemikalien
erfolgt, wird hauptsächlich durch die grüne Chemie sowie der Führungsrolle von Brasilien
in diesem Gebiet, vorangetrieben. Das strategische Ziel der brasilianischen Regierung
sowie der Unternehmen des Sektors ist, die chemische Industrie Brasiliens unter den
Brasilien
110
weltweit fünf größten Industrien zu positionieren, um eine führende Rolle im Bereich der
grünen Chemie einzunehmen und einen Überschuss an Chemikalien realisieren zu können.
Neben den geplanten US$ 20 Mrd. für Investitionen in die Industrie und in die Produktion
von Chemikalien (entsprechend der Entwicklungsstufe der Industrie und deren chemischen
Produkte) wird es zusätzliche Investitionen in den landwirtschaftlichen Sektor (30%) und in
die Energieproduktion (30%) geben.
Es wird geschätzt, dass die Produktion von Biomasse in 10 Jahren auf zwei Millionen Hektar
steigt bzw. jährlich um 200.000 Hectar. Das entspricht 30% der sieben Millionen Hektar,
welche jährlich bepflanzt werden. Man erwartet, dass die sogenannte grüne Chemie
mindestens 10% des gesamten Petrochemie-Angebots ausmachen wird.
Pré-Sal
Erwartungen werden vor allem in die Verfügbarkeit von Rohstoffen im Bereich der
Petrochemie gesteckt. Diese wird von der Entdeckung des Pré-Sal Vorkommens und der
Möglichkeit nicht herkömmliches Gas (welches in den Tiefen der Pre-Sal Materie zu finden
ist) zu erforschen, angetrieben.
Das Pré-Sal ist ein gigantisches Erdöl und Erdgas-Reservoir, welches in extremer Tiefe des
Meeres unter einer dichten Salzschicht liegt. Diese Schicht misst bis zu 2 km und befindet
sich zwischen 5000 und 7000 Metern unter dem Meeresspiegel. In Brasilien ist das
Vorkommen unter den hydrografischen Becken rund um Santos, Campos und Espirito Santo,
im Südosten des Landes, zu finden.
Laut Petrobraá, dem brasilianischen Monopolisten des Pré-Sals, lag 2010 die tägliche
Ölproduktion im Durchschnitt bei 41.000 Barrel, während in 2016 der Punkt von einer
Millionen Barrel Öl pro Tag überschritten wurde. Dies entspricht einer Steigerung um das
fast 24-fache.
Brasilien
111
Entsprechend ein eines aktuellen (2016) Interviews mit dem exekutiven Sekretär des
brasilianischen Instituts für Öl, Gas und Bio-Kraftstoff (IBP), Herrn Antônio Guimarães,
seien die Erwartungen im Sektor aufgrund des Regierungswechsels groß. Es bestehe die
Möglichkeit, das Monopol der halbstaatlichen Petrobrás im Pré-Sal zu beenden und
kurzfristige Investitionen zu gewinnen. Zu diesem Thema beantragte Herr Guimarães eine
Audienz bei dem Präsidenten Michel Temer und dem neuen Minister für Bergbau und
Energie, Fernando Bezerra Filho.
Potenzial bietet die Entdeckung des Pré-Sals durch eine Addition industriellen Werts der
Rohstoffe, welche aus dem neuen Ölvorkommen extrahiert werden. Die Investitionen, die
im Pré-Sal gemacht werden, resultieren in Rohöl und Erdgas, welche in nachfolgenden
Schritten weiterverarbeitet werden. Durch eine effektivere Nutzung soll dies zum
wirtschaftlichen Wachstum und der Entwicklung Brasiliens beisteuern. Insgesamt gibt es
jedoch noch viele unbekannte Variablen was Öl und Gas des Pré-Sal angeht, daher sind
Prognosen mit Vorsicht zu genießen.
Quelle: EBC; Petrobras; ABIQUIM
4.4.1 Rio Grande do Sul
Die chemische Industrie ist in Rio Grande do Sul eng verbunden mit der Petrochemie und
schließt zudem die Bereiche Kunststoff und Gummi ein. In Sachen Petrochemie verfügt das
Bundesland in der Stadt Triunfo über das drittwichtigste Produktionscluster in Brasilien. Bis
ins Jahr 2020 sollen Investitionen in Höhe von R$ 2,5 Mrd. in den gesamten Sektor fließen.
Allerdings befindet sich auch dieser Industriezweig derzeit in einer Krise und es ist
abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Situation insgesamt entwickelt, um über den
Chemiesektor eine konkrete Aussage machen zu können. Denn viele geplante Investitionen
werden bzw. wurden auch hier erst einmal auf Eis gelegt.
Brasilien
112
Der Anteil der chemischen/petrochemischen Industrie am Bruttoinlandsprodukt von Rio
Grande do Sul beträgt 5,8%, die pharmazeutische Branche muss sich mit 0,2% zufrieden
geben und ist im Bundesland eher unbedeutend. Die hier ansässigen Unternehmen, die
petrochemische Grundstoffe, Harze und Elastomere herstellen sind für 33% des gesamten
brasilianischen Bedarfs dieser Stoffe verantwortlich und 75%, wenn man lediglich Rio
Grande do Sul betrachtet.
Die Branche ist in 132 der insgesamt 496 Gemeinden des Bundeslandes präsent. Im Jahr
2012 (eine neuere Erhebung ist leider nicht verfügbar) gab es 731 Unternehmen mit
insgesamt 16.185 Beschäftigten, die sich vor allem in der petrochemischen Industrie in
Triunfo finden. Die Städte Porto Alegre, Caxias do Sul und Novo Hamburgo konzentrieren
hierbei mit 27% die meisten Betriebe dieser Sparte, die meisten Beschäftigten mit 42%
verteilen sich auf Triunfo, Porto Alegre, Rio Grande und Caxias. Die wichtigsten
herstellenden Unternehmen sind der Petrochemie-Komplex in Triunfo, die Raffinerie
Alberto Pasqualini in Canoas und die zahlreichen Produktionsbetriebe von chemischen
Produkten für den Gebrauch in der Landwirtschaft in und um Rio Grande.
Die pharmazeutische Industrie ist lediglich mit 62 Unternehmen in 22 Städten mit einer
Belegschaft von insgesamt 2.421 Angestellten vertreten (auch diese Angaben beziehen sich
auf das Jahr 2012). 66% der Betriebe konzentrieren sich in Porto Alegre, Caxias do Sul,
Santo Ângelo und Passo Fundo, wobei die Städte Porto Alegre, São Jerônimo und Caxias do
Sul 88% der Beschäftigten beherbergen.
Der Petrochemie-Komplex in Triunfo ist der drittwichtigste seiner Art in Brasilien. Mit
seinen Unternehmen Innova, Oxiteno, Braskem, White Martins, Borealis und Lanxess ist er
für mehr als 6.000 Beschäftigte verantwortlich und ist mit seinen jährlichen
Steuereinnahmen von R$ 1,4 Mrd. überaus wichtig für das Bundesland. Im brasilienweiten
Ranking ist der Petrochemiesektor Rio Grande do Suls gut aufgestellt. Im Bundesland
unterscheidet man dabei drei verschiedene Segmente: erstens die Basisindustrie, die für
die Herstellung von Rohstoffen wie Ethen, Propen, Butadien, Benzol und Styrol
Brasilien
113
verantwortlich ist; zweitens die Hersteller von Vorprodukten und schließlich die Kunststoff-
und Gummiindustrie.
Mit zwei wichtigen Innovationszentren in Triunfo gehört Rio Grande do Sul zu den
Vorreitern der Petrochemiebranche und bei der Herstellung von Kunstharzen. Es handelt
sich hier um die modernsten und am besten eingerichteten Zentren dieser Art in
Lateinamerika, in die insgesamt R$ 350 Mio. an Investitionen geflossen sind. Heute
arbeiten in den 11 Labors mehr als 200 Wissenschaftler und Fachleute an Entwicklungen
von neuen Produkten, Prozessen und Anwendungen in enger Zusammenarbeit mit den
Kunden. In diesem Ambiente wurde z.B. auch das „grüne Polyethylen“, ein Kunststoff auf
Zuckerrohrbasis, geboren.
Im Verband Sindiquim des Bundeslandes Rio Grande do Sul sind insgesamt 494
Unternehmen registriert, davon arbeiten 46,6% mit chemischen Produkten im Allgemeinen,
20,2% mit Haushaltschemie, 15,8% mit Kosmetik/Hygiene, 15,4% mit Farben und Lacken
und weitere 2% in der Petrochemie. Mit Air Liquide, BASF, Bayer, Clariant, Lanxess, Linde,
TFL, Wall Chemie, White Martins, Zschimmer&Schwarz etc. sind auch internationale
Firmen in diesem Verband stark vertreten.
4.4.2 Santa Catarina
Die Chemiebranche im Bundesland Santa Catarina konzentriert sich hauptsächlich zum
einen auf die Herstellung von Farben und Lacken (etwa 9% der gesamten brasilianischen
Produktion) und zum anderen auf die Produktion von Kunststoff- und Gummiwaren (im
nationalen Vergleich ein Anteil von 7%). Die wichigsten Industriestandorte dieses Sektors
befindet sich im Vale do Itajaí und in der Region um Joinville. Santa Catarina ist somit das
5. wichtigste Bundesland Brasiliens in der Chemiebranche.
Brasilien
114
Seit dem Jahr 2005 gingen die Investitionen und somit auch die Bemühungen um
Innovation, Forschung und Einführung neuer Technologien stetig zurück. Aus diesem
Grunde liegt die Produktivität des Sektors in Santa Catarina weit unter dem landesweiten
Durchschnitt. Dies ist auch einer der Gründe, warum der Importanteil vor allem vor 2014
stetig zugenommen hat. Die wichtigsten Lieferländer sind China, die USA, Argentinien aber
auch Deutschland. In den letzten Jahren gingen hier wie auch in anderen Bereichen die
Importzahlen allerdings wieder zurück, was auf die allgemeine Abkühlung der
Wirtschaftsaktivitäten und den Wechselkurs zurückzuführen ist.
Auf der Ausfuhrseite exportiert das Bundesland Santa Catarina chemische Produkte sowie
Kunststoff- und Gummiartikel in geringen Ausmaßen in die USA, nach Belgien und in andere
Länder Lateinamerikas.
Die wichtigsten Firmen der Branche sind die Unternehmen Farben, Colorminas Colorifício e
Mineração, Laboratório Catarinense und Roveda. Farben ist mit etwa 350 Beschäftigten
und einem Jahresumsatz von ca. R$ 250 Mio. einer der bedeutendsten Firmen des Sektors.
Farben stellt hauptsächlich Farben und Lacke für die Möbelindustrie, für den
Automobilsektor und für die Industrie im Allgemeinen her.
Colorminas beschäftigt 240 Personen und erwirtschaftet jährlich etwa R$ 140 Mio. Neben
Farbstoffen und Farben für den digitalen Einsatz (Digitaldruck) baut das Unternehmen in
eigenen Tagebaubetrieben Ton und andere Stoffe für die Keramikindustrie ab.
Laboratório Catarionense stellt Medikamente für die Humanmedizin her. Die insgesamt 230
Beschäftigten erwirtschafteten im Jahr 2014 einen Umsatz in Höhe von etwa R$ 85 Mio.
Das Unternehmen Roveda ist mit seinen 14 Angestellten und einem Jahresumsatz in Höhe
von etwa R$ 3 Mio. zwar weitaus kleiner als die oben genannten, gilt jedoch in seinem sehr
Brasilien
115
spezialisierten Gebiet, der Herstellung von Kolophonium, als einer der Pioniere in Brasilien
und einziger Produzent im Bundesland Santa Catarina.
Andere nennenswerte Betriebe aus dem Chemiebereich sind Anjo Quimica, Indústria de
Fósforos Catarinense, Inquil, Quimisa, Fosforos Gaboardi, Resitol, Buschle&Leppert etc.
Aus etwas älteren Daten geht hervor, dass die nationale Förderbank BNDES in den Jahren
2008 bis 2012 insgesamt R$ 1,33 Mrd. an Krediten den Unternehmen aus der
Chemiebranche in Santa Catarina zur Verfügung gestellt hat. Dies entspricht etwa 4% der
gesamten Mitteln, die brasilienweit in den Sektor gingen. Auch hier wird deutlich, dass der
Sektor im brasilianischen Vergleich eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Im zweijählichen Turnos (im August in geraden Jahren) findet in Joinville die Messe
Interplast statt, die eher regional bzw. national fokussiert ist und international kaum
Bedeutung hat. Neben der Ausstellung von Technologie für den Kunststoffsektor findet
parallel ein Fachkongress statt.
Mit dem Conselho Regional de Quimica (13ª região) und der regionalen Vertretung der
Sindiquim sind zwei Verbände im Bundesland angesiedelt.
4.4.3 Paraná
Die letzten offiziellen Zahlen der Chemieindustrie des Bundeslandes Paraná aus dem Jahr
2012 gehen von einem Gesamtumsatz von R$ 13,1 Mrd. aus, der in den 859 Unternehmen
von insgesamt 21.218 Beschäftigten erwirtschaftet wurde. Laut dem Statistischen
Bundesamt Brasiliens (IBGE) verzeichnete man seitdem bis ins Jahr 2014 einen konstanten
Wachstum von jährlichen etwa 22%, weit über dem nationalen Durchschnitt.
Brasilien
116
Mitverantwortlich für dieses Wachstum waren Unternehmen, wie z.B. Dexter Latina, die
sogar noch im Krisenjahr 2015 mit der Herstellung von Insektiziden eine Umsatzsteigerung
von fast 24% verzeichnen konnten.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2016 entsprachen die Einfuhren von chemischen
Produkten in das Bundesland 28,8% der Gesamtimporte. Allein im Mai 2016 summierten die
Importe in diesem Bereich US$ 250 Mio., wobei 68% aus China stammten. Der Großteil der
Einfuhren aus China (US$ 85 Mio.) waren Düngemittel und andere Produkte für die
Landwirtschaft, zudem, in etwa gleichem Wert von US$ 85 Mio., Produkte der organischen
Chemie (auch meist Düngemittel).
Die wichtigsten Unternehmen der Branche im Bundesland Paraná sind Adama Brasil, O
Boticário, Fertipar, Fertilizantes Heringer, Fiat Lux – Swedish Match do Brasil, Fospar, IBQ
Indústrias Químicas, Indústrias de Fertilizantes Atlântico, Macrofertil Indústria e Comércio,
Nortox, Piratini, Providência und Ultrafértil S/A. Viele dieser Unternehmen sind im Bereich
Düngemittel tätig.
Erst im Dezember 2015 wurde in Castro ein Werk des deutschen Hestellers Evonik für die
Produktion von Aminosäuren für die Futtermittelindustrie eröffnet. Die Investition in dieses
neue Standbein betrug EUR 100 Mio., bietet 100 Menschen eine Anstellung und erhält
Steuervergünstigungen seitens der Landesregierung von Paraná. Es wird erwartet, dass das
Werk mittelfristig 80.000 Tonnen an Aminosäuren herstellt. Schon jetzt kurz nach der
Inbetriebnahme im letzten Dezember exportiert das Unternehmen in verschiedene Länder
Lateinamerikas.
Auch Klabin hat erst kürzlich seine Zellulosefabrik in Ortigueira eröffnet, nach etwa 24
Moaten Bauzeit und Investitionen in Höhe von R$ 8,5 Mrd. Die Fabrik wird eine
Produktionskapazität von insgesamt 1,5 Mio. Tonnen Zellulose besitzen. Ein weiteres
Unternehmen mit jüngsten Investitionen im Bundesland ist die nordamerikanische Firma
Brasilien
117
Momentive. Im Jahr 2014 wurde so die Fabrik für Kunstharze für die Bau- und die
Möbelindustrie in Curitiba erweitert, um den lokalen Markt zu bedienen. Die Investition lag
hier in Höhe von R$ 150 Mio.
Im Bereich der Petrochemie ist das bedeutendste Unternehmen die REPAR (Refinaria
Presidente Getúlio Vargas), die eng an die Petrobrás angeschlossen ist. Sie ist die
fünftgrößte Raffinerie Brasiliens und hat die Kapazität, täglich 33.000 m³ Erdöl zu
verarbeiten. Die Produkte werden haupsächlich im lokalen Markt in Paraná vertrieben,
gehen aber auch in andere Bundesländer wie Santa Catarina, in den Süden von São Paulo
und den Süden von Minas Gerais.
Allein im petrochemischen Sektor sind in Paraná 30 Unternehmen angesiedelt, die
insgesamt etwa 2.200 Arbeitsplätze bieten. Im Jahr 2011 waren sie für einen Umsatz für
nahezu R$ 25 Mrd. verantwortlich.
4.4.4 São Paulo
São Paulo ist Hauptindustriestandort in Sachen Chemie und Pharmazie mit weit über der
Hälfte des nationalen Produktionsvolumens. Dies zeigt sich auch an der Anzahl von
Fabriken. 57,84% der Fabriken befinden sich im Bundesstaat São Paulo. Zudem haben die
meisten großen Unternehmen ihren Sitz in SP.
Brasilien
118
Quelle: PwC 2013
Insgesamt ist die Chemiebranche in Brasilien sehr geschlossen. Daher ist es schwierig
aktuelle und spezifische Daten, vor allem zum Bundesland São Paulo zu finden.
Brasilien
119
4.5 Übersicht – Gesundheitswirtschaft /
Medizintechnik
Laut den Daten des Nationalen Gesundheitsrats (CNS) befinden sich in Brasilien im Juni
2016 insgesamt 6.657 Krankenhäuser, davon 4.660 private, 1.398 städtische (bzw. in der
Verantwortung der Verwaltungsbezirke), 533 staatliche und 67 Krankenhäuser unter
nationaler Verwaltung.
Quelle: Nationales Register von Gesundheitseinrichtungen (CNES)
Der Begriff Krankenhausbett bezeichnet die Betten, die bei der Einweisung eines Patienten
in ein Krankenhaus genutzt werden. In allen Segmenten ist die Nutzung durch das
Vereinigte Gesundheitssystem (SUS) doppelt so hoch wie die Nutzung im privaten System.
Laut dem Nationalen Register der Gesundheitseinrichtungen (CNES) liegt die Zahl von
Krankenhausbetten des SUS in Brasilien im Juni 2016 bei 491.589.
Brasilien
120
Quelle: CNES
In der nachfolgenden Tabelle sind die Anzahlen der Einrichtungen von Juni 2016, unterteilt
nach komplementären Leistungen, dargestellt:
Quelle: CNES
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
CHIRURGIE ALLGEMEIN- MEDIZIN
PSYCHIATRIE PÄDIATRIE GEBURTSHILFE ANDERE
Chirurgie Allgemein-
medizin Psychiatrie Pädiatrie Geburtshilfe Andere
SUS 74.832 83.876 26.114 42.421 41.176 69.409
Nicht SUS 40.597 31.451 11.063 11.051 13.235 49.364
Gesamt 115.429 115.327 37.177 53.472 54.411 115.773
Krankenhausbetten in Brasilien
Brasilien
121
4.5.1 Rio Grande do Sul
Der Sektor Medizintechnik wird in Brasilien und somit auch in Rio Grande do Sul in
verschiedene Bereiche untergliedert: Geräte/Anlagen und Gebrauchsgüter für
Zahnmedizin, für Laboratorien und für die Radiologie, Krankenhausausstattung im
Allgemeinen, Implantate (Orthopädie, Neurologie, Kardiologie etc.) und Verbrauchsgüter
im Allgemeinen.
Laut Informationen der Förderagentur AGDI haben in Rio Grande do Sul etwa 7,1% aller
brasilianischen Unternehmen aus diesem Bereichen ihren Sitz. Zudem besitzt das
Bundesland eine ausgezeichnete Struktur an Krankenhäusern, viele davon erfüllen
internationale Standards. Die meisten, aber auch die besten Krankenhäuser befinden sich
in und um Porto Alegre, wobei es sowohl unter den öffentlichen als auch unter den
privaten Kliniken herausragende Einrichtungen gibt. Insgesamt verfügt Rio Grande do Sul
über etwa 15.000 Betten in großen Kliniken, zudem über 2.100 Plätze auf
Intensivstationen. Besonders in den Bereichen Organtransplantationen, Herzchirurgie und
–implantate, Onkologie, Epilepsiechirurgie und orthopädische Implantate verfügt das
Bundesland über ausgezeichnete Kliniken mit internationalen Referenzen.
Auch die sehr gut aufgestellten Technologieparks des Bundeslandes, die sich auf den
Universitätscampi angesiedelt haben, setzen immer mehr auf Unternehmen und Start-Ups
im Bereich Medizintechnik.
Erwähnenswert ist zudem das Produktionscluster für Medizintechnik in Pelotas, welches
sowohl wissenschaftliche und technologische Institute als auch Unternehmen und Verbände
umfasst. Zu den Gründerfirmen dieses Produktionsclusters zählen Firmen wie Amplivox,
Contronic, Freedom und Livemed.
Brasilien
122
Die Unternehmen aber auch die Forschungseinrichtungen des Sektors und die
Krankenhäuser sind fast ausschließlich nationalen Ursprungs. Da Rio Grande do Sul aber
besonders in den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft auf fortschrittliche
Technologien und die entsprechenden Anlagen angewiesen ist, kommen in nahezu allen
Einrichtungen ausländische Produkte, Geräte oder Prozesse zum Einsatz, die zum Großteil
importiert werden müssen. Einer der internationalen Player, der sich erst jüngst in Rio
Grande do Sul eingekauft hat, ist das japanische Unternehmen Takeda, welches im Jahr
2012 die Pharmaziefirma Multilab übernommen hat und inzwischen zu den zehn größten
pharmazeutischen Unternehmen Brasiliens gehört.
Mit dem Cluster für Medizintechnik Medical Valley aus Erlangen hat die Landesregierung
von Rio Grande do Sul in den Jahren 2015 und 2016 einen wichtigen internationalen
Multiplikator im Bundesland ansiedeln können. Auf diese Weise wurde ein Projekt ins
Leben gerufen, welches zum einen die Ansiedlung von deutschen Unternehmen fördern und
zum anderen einen engen Austausch von Know-How und Fachleuten bzw. Wissenschaftlern
anregen soll. In den kommenden zwei Jahren soll das Cluster effektiv seine Arbeit
aufnehmen. In der Region São Leopoldo (einschließlich des Technologieparks Tecnosinos)
soll ein Forschungszentrum entstehen, welches sich mit den Bereichen Diagnostik anhand
von 3D-Bildern, medizinische Sensoren, Behandlungszentren und Oftalmologie beschäftigen
wird. Es gab bereits mehrere Delegationsreisen zu Messen, Seminaren und Kongressen auf
beiden Seiten des Atlantiks. Neben Unternehmen des Sektors sind auch öffentliche
Einrichtungen sowie Universitäten bzw. medizinische Fakultäten an den Projekten
beteiligt. Mit dem Großprojekt wird das Ziel verfolgt, eine Vielzahl von Unternehmen in
die Region zu locken und regen Wissensaustausch zu betreiben, um sich innerhalb
Brasiliens aber auch Lateinamerikas strategisch gut aufzustellen und im Bereich
Medizintechnik ganz oben mitspielen zu können.
Die Ansiedlung des Medical Valley ist vor allem auch der ausgezeichneten Struktur von Rio
Grande do Sul im Medizinbereich (Forschung, Lehre und Produktion) zu verdanken. Unter
anderem haben hier zwei herausragende Unternehmen ihren Sitz, FK Biotecnologia und
Bhio Supply. FK wird als Pionier der Biotechnologie in Brasilien bezeichnet und agiert
Brasilien
123
zudem im Bereich Nanotechnologie. Das Unternehmen hat bahnbrechende
Errungenschaften im Portfolio, wie eine Impfung gegen Krebs sowie Arbeiten im Bereich
Immundiagnostik und Nanokosmetik. Die Firma Bhio Supply ist auf den Bereich chirurgische
Instrumente spezialisiert. Weitere wichtige Unternehmen sind Edlo, Ortobras, Kley Hertz,
Instramed, Quatro G, Allevo Genetics, Radiophamacus, Inove Access, Kin Master und Toth
Tecnologia.
Rio Grande do Sul verfügt zudem über eine der besten Infrastrukturen Brasiliens in Bezug
auf Kliniken und Krankenhäuser. Neben der Ausstattung der Einrichtungen, mehrheitlich
auf internationalem Standard, besitzt das Bundesland den höchsten Index an
Krankenhausbetten in ganz Brasilien. So stehen 3,0 Krankenhausbetten pro 1.000
Einwohner zur Verfügung, was auch internationalen Vergleichen standhält.
Bundesland Krankenhausbetten / 1.000 Einwohner
Rio Grande do Sul 3,0
Goiás 2,9
Rio de Janeiro 2,8
Paraná 2,7
Brasília (Bundesdistrikt) 2,6
Mato Grosso do Sul 2,6
Rondônia 2,6
Durchschnitt Brasilien 2,2
Quelle: AGDI
Im brasilienweiten Vergleich steht Rio Grande do Sul allerdings noch weit hinter dem
Bundesland São Paulo, das mit Abstand die wichtigste Region für Medizintechnik und
Pharmazie in Brasilien ist. So sind in Rio Grande do Sul lediglich 4% der gesamten
Brasilien
124
Unternehmen des Sektors angesiedelt, die insgesamt ein wenig mehr als 1.000 Beschäftigte
zählen. Mit der Ansiedlung des Medical Valley wird erwartet, dass dieser Anteil schon bald
bedeutend angehoben werden wird.
Durch die ausgezeichnete Struktur im medizinischen Bereich, aber auch aufgrund der für
Brasilien überdurchschnittlichen Lebenserwartung (76,9 Jahre im Vergleich zu 74,9), dient
das Bundesland oftmals dafür, spezifische Studien durchzuführen oder auch um neue
Technologien zu testen, um die Ergebnisse bzw. die Produkte dann in ganz Brasilien oder
auch international zu nutzen. Dies war ein weiterer Grund dafür, dass sich das Cluster
Medical Valley für die Region Rio Grande do Sul entschieden hat, um eine ähnliche Struktur
wie in Erlangen aufzubauen. Von dieser Struktur werden in naher Zukunft auch andere
Unternehmen profitieren können, die nicht zwingend dem Medical Valley angehören
müssen.
4.5.2 Santa Catarina
Der Bereich Medizintechnik bzw. Gesundheitswirtschaft spielt in Santa Catarina lediglich
eine untergeordnete Rolle. Hervorzuheben ist allerdings das Unternehmen Siemens
Healthcare, welches sich in Joinville als erster produzierender Betrieb der
Unternehmensgruppe (von insgesamt 14 Produktionseinheiten im Land) im Bereich
Gesundheitswesen in Brasilien angesiedelt hat. Auf insgesamt 6.000m² produziert und
montiert Siemens Equipment für die Magnetresonanz- und Computer-Tomographie sowie
analoge und digitale Röntgengeräte. Das Unternehmen ist gerade dabei, eine lokale
Lieferantenstruktur aufzubauen, um Stück für Stück den Import von Komponenten durch
nationale Anbieter zu ersetzen.
Bisher unterhält Siemens sechs Forschungs- und Entwicklungszentren in Brasilien. Laut
Angaben des Unternehmensvorstandes ist zudem geplant, auch im Medizinbereich ein
entsprechendes Zentrum aufzubauen, sobald die Zuliefererstruktur weiterentwickelt ist.
Brasilien
125
4.5.3 São Paulo
Allgemeiner Überblick
In São Paulo befindet sich der größte Industriekomplex des brasilianischen
Gesundheitswesens. Darüber hinaus verfügt der Staat über den bedeutendsten Markt für
Gesundheitsprodukte, mit besonderen Investitionsmöglichkeiten für die Entwicklung neuer
Medikamente und technischer Lösungen für Labore.
In wenigen Industrien gibt es solch starke Anreize wie in den Märkten, die in den Bereichen
Biowissenschaft und Gesundheit agieren. Dies ist auf hohe Technologien sowie die erhöhte
Lebenserwartung der Bevölkerung zurückzuführen. (SINDUSFARMA)
Arbeitsplätze im Gesundheitssektor
Das Gesundheitswesen besitzt aufgrund seiner hohen Komplexität auch eine besondere
Bedeutung in Bezug auf die Beschäftigung im Staat São Paulo. Die folgende Tabelle gibt
einen Überblick über die Entwicklung der Anzahl an Arbeitsplätzen in der
Gesundheitswissenschaft und -wirtschaft in São Paulo sowie in Brasilien:
São Paulo Stadt
São Paulo Staat
Brasilien (ohne Staat São Paulo)
São Paulo Stadt
São Paulo Staat
Brasilien (ohne Staat São Paulo)
Jahr 2006 2013
Industrie 36.317 58.732 110.246 33.723 77.050 106.456
Handel 53.577 87.310 410.717 87.573 129.588 567.421
Krankenver-sicherungen
18.046 17.033 61.624 26.229 25.219 76.894
Gesundheits-dienste
175.610 227.652 981.069 287.221 338.470 1.214.100
Total 283.550 390.727 1.563.656 434.746 338.470 1.964.871
Quelle: MTE; Jahresbericht über Sozialdaten (RAIS); SEADE
Brasilien
126
Segmente der Gesundheitsindustrie in der Stadt São Paulo
Laut dem Sekretariat für Wirtschaft und der Stiftung SEADE wird die Gesundheitsindustrie
in Brasilien in drei Bereiche unterteilt: 1. Produktion pharmazeutischer Produkte; 2.
Produktion von Parfümen und Kosmetika; 3. Produktion medizinischer und optischer
Produkte sowie von Produkten der Automation und Präzision.
Die Struktur der Gesundheitsindustrie im Staat São Paulo bzw. die relative Bedeutung der
einzelnen Bereiche lässt sich anhand des Addierten Steuerlichen Werts (VAF)
verdeutlichen. Dieser Index liefert Informationen über den Anteil eines Segments an den
gesamten Steuerzahlungen einer Gemeinde und ermöglicht damit einen Vergleich von
Gemeinden im Hinblick auf die Produktivität in verschiedenen Wirtschaftssegmenten.
Quelle: Sekretariat für Wirtschaft; SEADE
Regionale Verteilung
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die regionale Verteilung von
Krankenhäusern, Bettenanzahl und Krankenhausauslastung im Staat São Paulo. Zur
Brasilien
127
besseren Vergleichbarkeit der Daten sind ebenfalls die Einwohnerzahlen der einzelnen
Regionen in São Paulo angegeben.
Die regionalen Unterschiede erklären sich durch die historische Evolution des
medizinischen Versorgungssystems, welche durch die sozioökonomische Entwicklung der
Regionen herbeigeführt wurde. In diesem Kontext wurde die Gesundheitsversorgung
insbesondere in Gebieten mit einer höheren Beschäftigungszahl sowie mit höheren
finanziellen Kapazitäten und Kapazitäten zur Aufrechterhaltung privater
Gesundheitsleistungen ausgeweitet. Die Beobachtung dieser Unterschiede und Werte für
São Paulo bewirkt häufig eine zunehmende Nachfrage nach Krankenhäusern und Betten
sowie das Angebot neuer Gesundheitsleistungen, um das Vereinigte Gesundheitssystem des
Staates São Paulo (SUS/SP) weiter zu verbessern. (Datasus; CNES; IBGE)
Regionales Gesund-heitsministerium
Kranken-häuser
Kranken-hausbetten
Auslastung Einwohner-
zahl
Grande São Paulo 121 26.813 69,65 19.683.975
Araçatuba 19 1.526 41,53 181.618
Araraquara 17 1.397 57,65 208.725
Baixada Santista 14 2.423 64,29 1.664.136
Barretos 12 1.051 55,69 112.102
Bauru 44 3.977 51,48 344.039
Campinas 44 4.788 64,79 1.080.999
Franca 12 1.021 45,52 318.785
Marília 31 2.522 45,28 216.684
Piracicaba 14 1.856 55,12 364.872
Presidente Prudente 18 1.744 53,94 207.625
Registro 6 283 66,65 54.279
Ribeirão Preto 20 2.420 68,1 605.114
São João da Boa Vista 17 1.589 62,01 83.661
São José do Rio Preto 41 3.666 68,1 408.435
Sorocaba 27 2.792 54,19 586.311
Taubaté 28 3.203 60,09 278.724
São Paulo 485 63.071 63,27 11.253.503
Quelle: Regionales Gesundheitsministerium (DRS) 2010
Brasilien
128
Import und Export
Der Anteil des Medikamentenimports am gesamten Importvolumen sank in den Jahren 2000
bis 2014 von 43,7% auf 31,1%. Im Bereich medizinische Ausstattungen und
Krankenhausausrüstungen nahmen die Importe in absoluten Zahlen ebenfalls ab.
Importe von Medikamenten: US$ 1.205,5 Mio. (31,1%)
Importe von medizinischen und Krankenhausausstattungen: US$ 799,3 Mio. (42%)
Quelle: MDIC; AliceWeb; SEADE
Die größten Exportverluste wurden zwischen 2000 und 2014 von medizinischer
Ausstattungen und Krankenhausausstattungen verzeichnet von 33,7 auf 8%. Bei der Ausfuhr
von Medikamenten war im gleichen Zeitraum ein Rückgang von 40 auf 15,8% zu
beobachten.
Brasilien
129
Exporte von Medikamenten: US$ 145,7 Mio. (15,8%)
Exporte von medizinischen und Krankenhausausstattungen: US$ 20,9 Mio. (8%)
Quelle: MDIC; AliceWeb; SEADE
Brasilienweiter Vergleich
Der Gesundheitssektor in Brasilien ist mit seinen diversen Segmenten äußerst komplex.
Dabei ist insbesondere die Industrie hervorzuheben – sowohl die Produktion von
Medikamenten und pharmazeutischen Produkten, Parfümen und Kosmetika als auch von
optischen Produkten sowie Produkten der Automation und Präzision. Die nachfolgende
Tabelle gibt einen Überblick über die nationale Bedeutung des Gesundheitssektors im Staat
São Paulo in Bezug auf Import und Export, die Anzahl der Unternehmen sowie die regionale
Verteilung des Sektors.
Brasilien
130
Staat São Paulo Brasilien
Im-/Export
Importe von Medikamenten: US$ 1.205,5 Mio. (31,1%) Exporte von Medikamenten: US$ 145,7 Mio. (15,8%) Importe von medizinischen und Krankenhausausstattungen: US$ 799,3 Mio. (42%) Exporte von medizinischen und Krankenhausausstattungen: US$ 20,9 Mio. (8%) (2014)
Importe von Medikamenten: US$ 6.854,87 Mio. Exporte von Medikamenten: US$ 1.351,75 Mio. Importe von medizinischen und Krankenhausausstattungen: US$ 1.012,64 Mio. Exporte von medizinischen und Krankenhausausstattungen: US$ 65,71 Mio. (2014)
Anzahl der Unter-
nehmen
Pharmaunternehmen: 190 (38%) Gesundheitseinrichtungen: 2.500 (2013)
Pharmaunternehmen: 499 Gesundheitseinrichtungen: 105.270 (2013)
Regionale Verteilung
Pharmaunternehmen: Metropolregion São Paulo und Campinas (2011) Hersteller von medizinischen und Krankenhausausstattungen: Campinas, Araraquara, Sorocaba, Jundiaí und São José do Rio Preto (2010)
Pharmaunternehmen: São Paulo (38%), Rio de Janeiro (12%), Minas Gerais (10%), Goiás (10%) und Paraná (4%) (2014)
Quelle: Nationaler Verband privater Krankenhäuser (ANHAP); Nationaler Dachverband der
Industrie (CNI); FIESP; SINDUSFARMA; Ministerium für Arbeit und Beschäftigung (MTE);
SEADE; Studie der Investitionen im Staat São Paulo (PIESP); Sekretariat für Wirtschaft;
INTERFARMA; Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik (IBGE)
Ergänzend sind in der nachfolgenden Tabelle weitere Daten des Gesundheitssektors zum
Staat São Paulo, zum brasilianischen Südosten sowie zum gesamten Land dargestellt:
Brasilien
131
Vereinigtes Gesundheitssystem (SUS) - 2013
São Paulo Südosten Brasilien
Anzahl der Krankenhäuser 608 920 4.922
Anzahl der Betten des SUS zur Einweisung von Patienten
58.207 61.473 255.291
Anzahl der zusätzlichen Betten des SUS* UTI/UCI/UTIN/UCO
5.965 4.943 17.478
Anzahl der Betten des SUS auf Intensivstationen (UTI)
5.063 4.112 14.068
Anzahl der Betten zur Einweisung von Patienten + Zusätzliche Betten des SUS
64.172 66.416 272.769
Mittlerer Aufenthalt in Tagen/Jahr 6,50 6,02 4,30
Beschäftigungsrate im Krankenhaus mit allgemeinen Betten
49,48% 40,92% 32,65%
Beschäftigungsrate im Krankenhaus mit den Betten auf Intensivstationen (UTI)
65,94% 66,90% 64,40%
*Intensivstation (UTI), Intensivpflegestation (UCI), Neugeborenenstation (UTIN), Kardiologie
(UCO) Quelle: SUS
Investitionen und wichtige Unternehmen
Im Rahmen der Studie der Investitionen im Staat São Paulo (PIESP) wurde ermittelt, dass
im Zeitraum von 2000 bis 2014 in diesem Staat 1.451 Investitionen in das
Gesundheitswesen bekanntgegeben wurden - mit einem Gesamtwert von US$ 9,6 Mrd. und
mit langfristig positiven Wachstumstendenzen.
Zwischen den Zeiträumen 2000-2007 und 2008-2014 stiegen die Investitionen in diesem
Segment in der Stadt São Paulo von US$ 890,9 Mio. auf US$ 2,8 Mrd., insbesondere durch
den Ausbau von Krankenhäusern (87,2% des gesamten Investitionsvolumens) und die
Errichtung neuer Einheiten (12,6%). In der nachfolgenden Grafik ist die Verteilung der in
den Zeiträumen 2000-2007 und 2008-2014 getätigten Investitionen dargestellt:
Brasilien
132
Quelle: SEADE; Group Saúde; PIESP
Die Hauptinvestoren von 2008 bis 2014 waren die folgenden privaten Krankenhäuser:
Hospital Sírio-Libanês - US$ 798 Mio.
Hospital Israelita Albert Einstein - US$ 516 Mio.
Hospital do Câncer A.C. Camargo - US$ 236 Mio.
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) - US$ 270 Mio.
Hospital do Coração (HCor) - US$ 153 Mio.
Hospital Samaritano - US$ 146 Mio.
Hospital 9 de Julho - US$ 107 Mio.
Die Mehrheit dieser Krankenhäuser zählt ebenfalls zu den zehn besten Krankenhäusern des
Staates São Paulo. Zu diesen Krankenhäusern, die alle privat geführt sind, gehören:
Brasilien
133
TOP 10 Krankenhäuser in São Paulo
1 Hospital Albert Einstein
2 Hospital Sírio-Libanês
3 Hospital São Luiz
4 Hospital Samaritano
5 Hospital Alemão Oswaldo Cruz
6 Hospital Santa Isabel
7 Hospital São Camilo
8 Hospital Infantil Sabará
9 Hospital Santa Catarina
10 Hospital Nove de Julho
Quelle: Group Saúde 2014
Technologien und Nachhaltigkeit im Gesundheitssystem des Staates São Paulo
Laut dem Nationalen Verband privater Krankenhäuser (ANHAP) ist das Prozessmanagement
in privaten Krankenhäusern in São Paulo aktuell noch sehr veraltet und es besteht ein
großer Optimierungsbedarf. In vielen dieser Krankenhäuser wird eine erhöhte Nachfrage
nach automatisierten Prozessen über Schnittstellen beobachtet, welche die
Datensammlung sowie den Austausch von Daten vereinfachen. Da Entscheidungen innerhalb
von privaten Krankenhäusern im Kontext zentralisierter Strukturen getroffen werden, sind
diese Krankenhäuser in hohem Maße an der Einführung neuer Technologien interessiert,
mit denen ein Mehrwert geschaffen werden kann.
Unter den am meisten von privaten Krankenhäusern nachgefragten Technologien in
Brasilien sind: Schnittstellen für die Überprüfung von Daten zu medizinischen Geräten
verschiedener Typen und von verschiedenen Herstellern; Schnittstellen zur
Datenübertragung zwischen medizinischen Geräten und Patientenakten; integrierte
Prozesse bei der Verwaltung der Abfallentsorgung von Krankenhäusern.
Brasilien
134
Von denjenigen neuen Technologien, die bereits in brasilianischen Krankenhäusern
eingesetzt werden, sind folgende Neuerungen hervorzuheben: die Telemedizin, die
Rettungswagen mit Gesundheitseinrichtungen vernetzt; Technologien zur Automatisierung
verschiedener pharmazeutischer Prozesse in Krankenhäusern, wie z.B. bei der Distribution
oder Lagerung.
Ergänzende Informationen zum Gesundheitssektor in der Stadt São Paulo
Das Hospital Israelita Albert Einstein wurde zum 6. Mal in Folge zum besten
Krankenhaus Lateinamerikas gewählt, das Hospital Samaritano steht im gleichen
Ranking an 6. Stelle.
Das öffentliche Veterinär-Krankenhaus stellt eine neue Initiative in Brasilien dar.
Circa 60 Krankenhäuser sind für die Durchführung von Transplantationen
ausgebildet, 14 davon besitzen internationale Qualitätszertifikate.
Die Stadt São Paulo besitzt 9.000 Kliniken/Arztpraxen mit insgesamt 50
medizinischen Fachrichtungen.
São Paulo besitzt fortschrittliche Labore und ist für die Behandlung von
Herzkrankheiten sowie plastische Chirurgie bekannt. Zudem werden hier weltweit
die meisten Nieren- und Lebertransplantationen durchgeführt.
Abgesehen von Behandlungen hoher Qualität und bedingt durch den Wechselkurs
können Behandlungen in Brasilien bis zu 50% weniger kosten.
In São Paulo gibt es 2.500 Gesundheitseinrichtungen.
Quellen: São Paulo Outlook – Anuário 2013; São Paulo Convention & Visitors Bureau
(SPCVB) São Paulo Turismo (SPTuris) - 2014; Zeitschrift América Economia; SPTuris –
PLATUM 2015; Investe SP
Brasilien
135
4.6 Übersicht – Tourismus / Wein
Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise
Die aktuelle Wirtschaftskrise und die Schwächung des Reals haben die Tourismusbranche in
Brasilien stark beeinflusst. Hinsichtlich der sinkenden Kaufkraft und der hohen Kosten für
Auslandsreisen aufgrund des schwachen Reals werden brasilianische Reiseveranstalter mit
neuen Herausforderungen konfrontiert.
Reiseveranstalter, die nationale Ziele verkaufen, profitieren von der aktuellen
wirtschaftlichen Lage in Brasilien, da Reisepakete für das Inland sowohl für brasilianische
als auch für ausländische Reisende erschwinglich werden. Der Verkauf von internationalen
Reisen gestaltet sich zunehmend schwieriger, da die Mehrheit der Brasilianer sich zum
Sparen gezwungen fühlt. Brasilianische Staatsbürger mit einer höheren Kaufkraft
entscheiden sich weiterhin für den Kauf von internationalen Zielen, allerdings buchen
diese Staatsbürger günstigere Hotels.
Neue Investitionen in den Tourismussektor
Im Oktober 2009 erwarb Brasilien das Recht, die Olympischen Spiele sowie die
Paraolympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro auszurichten. Seitdem bereitet sich die
Regierung auf das größte Sportereignis des Planeten vor.
Für die Olympischen und die Paraolympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro werden rund
500.000 ausländische Besucher erwartet. Laut dem Präsidenten von Embratur, Vinicius
Lummertz, haben die seit 2007 durchgeführten Veranstaltungen, wie die
Panamerikanischen Spiele, Rio+20 und die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft das Ansehen des
Landes auf internationaler Ebene erhöht. Die meisten ausländischen Besucher können sich
bis zu 90 Tage in Brasilien aufhalten. Gemäß den Erwartungen des Ministers für Tourismus
wird die Anzahl ausländischer Besucher um 20% steigen.
Brasilien
136
Laut Studien, die 2016 vom brasilianischen Hotelverband durchgeführt wurden, fokussiert
sich eine Vielzahl von brasilianischen Unternehmen des Tourismussektors auf die Qualität
der Produkte und Dienstleistungen sowie die Ausbildung der Mitarbeiter zu Fachkräften.
Von 2011 bis 2015 registrierten sich insgesamt 400.000 Personen für das Projekt „Pronatec
Turismo“ – ein Aktionsprogramm zur Entwicklung des Tourismus. Das Ministerium für
Tourismus plant die Ausbildung von insgesamt 9.000 Fachkräften im Tourismussektor,
insbesondere Fachkräfte aus Rio de Janeiro und aus den Fußball-Städten (Brasília, Manaus,
São Paulo, Salvador und Belo Horizonte).
Zu den Investitionen in Brasilien zählen: Hotels und Resorts unter der Leitung von BSH
International (Hotelinvestitionsberatung) in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Tourismus. Bis zum Jahr 2016 wird Brasilien mindestens 422 neue Hosting-Projekte
durchführen, was eine Steigerung um 70.531 Betten im inländischen Hotelsektor zur Folge
hat.
Eine Studie, die vom brasilianischen Hotelbetreiberforum (FOHB) durchgeführt wurde,
zeigt die geplanten Investitionen des Hotelsektors in Höhe von R$ 12,8 Mrd. von 2015 bis
2020. Es wird mit 408 neuen Projekten gerechnet. Die Hotels werden zukünftig insgesamt
100.000 direkte Arbeitsplätze schaffen, von denen 64.000 Arbeitsplätze bereits existieren.
Hinsichtlich der Daten dieser Studie sind aktuell 59% der Hotels auf Städte mit mehr als 1
Mio. Menschen konzentriert. Für das Jahr 2020 wird mit einer Senkung des Prozentsatzes
der Hotels auf 47% gerechnet, jedoch auch mit einer Steigerung der Konzentration der
Projekte von 22% auf 30% in Gemeinden mit bis zu 300.000 Einwohnern.
In den letzten zehn Jahren unterzeichnete das Ministerium für Tourismus mehr als 16.000
Bauaufträge und investierte insgesamt R$ 8 Mrd. in den Ausbau der touristischen
Infrastruktur in allen brasilianischen Bundesstaaten und Gemeinden. Im Februar 2014
wurden 5.659 Bauarbeiten registriert, die in erster Linie Straßenbelagsarbeiten, die
Ausschilderung von Touristendestinationen und den Bau von Kongresszentren umfassten.
Brasilien
137
In einem Interview mit dem Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, im Jahr 2015
wurden hauptsächlich Fragen zur städtischen Mobilität und zu Investitionen der Öffentlich-
Privaten Partnerschaften thematisiert. Das Budget der Olympischen Spiele betrug ins-
gesamt R$ 38 Mrd., davon waren R$ 24 Mrd. für den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen.
Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus im Jahr 2013 setzten sich die Investitionen
nach Regionen wie folgt zusammen: Südosten (59%), Nordosten (13%), gefolgt vom Süden
(11%), Zentrum/Westen (10%) und Norden (7%).
Andere Besonderheiten
Der Wunsch der brasilianischen Bürger, zu nationalen Zielen zu reisen, hat im Jahr 2016
den höchsten Prozentwert seit fünf Jahren erreicht. Eine kürzlich vom brasilianischen
Tourismusministerium durchgeführte Meinungsumfrage zu Reiseabsichten ergab, dass fast
80% der Befragten in den nächsten sechs Monaten innerhalb ihres Heimatlandes verreisen
möchten. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Studie über den Vergleichszeitraum in 2015
zeigen die aktuellen Befunde ein Wachstum nationaler Reiseabsichten um 5,6
Prozentpunkte. Das Tourismusministerium interpretiert diese Entwicklungen als Summe
vieler Faktoren wie dem Wechselkurs von US-Dollar und Brasilianischem Real sowie der
Durchführung der Olympischen und Paraolympischen Spiele in Brasilien.
Eine weitere Tendenz, die durch die Meinungsumfrage identifiziert wurde, ist die
zunehmende Nachfrage nach Busreisen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Präferenz unter
den brasilianischen Bürgern von 10,9% auf 17,2% gestiegen. Trotz dieses Wachstums
bleiben Flugzeuge bei brasilianischen Touristen mit 55,6% das beliebteste Transportmittel.
Die vom Tourismusministerium durchgeführte Umfrage basiert auf Daten von 2.000
Personen aus sieben brasilianischen Großstädten: Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio
de Janeiro, Porto Alegre, Brasília und Recife.
Quelle: Bundesministerium für Tourismus
Brasilien
138
Wein
Was den Bereich Wein angeht, so muss man hier zwischen der Produktion und dem Konsum
unterscheiden. Mit Abstand wichtigste produzierende Region ist das südlichste Bundesland
Brasiliens Rio Grande do Sul, mit einem Anteil von etwa 90% des in Brasilien hergestellten
Weines. Dies liegt vor allem an den hier herrschenden klimatischen Bedingungen, die im
Gegensatz zu anderen brasilianischen Bundesländern weitaus gemäßigter sind. Andere
Bundesländer, in denen Wein produziert wird sind Pernambuco, Bahia, Paraná und nahezu
unbedeutend Santa Cataria, São Paulo und Minas Gerais.
Auf der Konsumseite stößt Wein, und hier besonders hochwertiger und auch importierter
Wein, vor allem in den Regionen auf großes Interesse, wo die Kaufkraft unter der
Bevölkerung entsprechend hoch ist, und natürlich auch die Kultur des Weintrinkens weiter
fortgeschritten ist. Im Durchschnitt konsumiert der Brasilianer etwa 2,2 Liter Wein pro
Jahr, was im Vergleich zu den Weinhochburgen wie Frankreich mit einem Pro-Kopf-Konsum
von etwa 46 Litern sehr gering erscheint. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass
Wein in vielen Regionen und Einkommensklassen in Brasilien einfach überhaupt keine
Bedeutung hat. Auf der anderen Seite zeigt das auch, dass es hier noch sehr viel Spielraum
nach oben gibt. Es gibt immer mehr Brasilianer, die sich dafür interessieren einen guten
Wein zu trinken, oft auch importierten Wein.
Dies zeigen auch die Importzahlen der letzten Jahre. Bis auf einen kleinen Einbruch im
Jahr 2013 kann man ein stetiges Wachstum der Einfuhrzahlen für Wein beobachten. Aus
der Statistik geht leider nicht hervor, ob es sich hier um Rotwein oder Weißwein handelt.
Spitzenreiter bei den Herkunftsländern ist Chile, gefolgt in einigem Abstand von
Argentinien. Deutschland lag noch bis 2014 auf dem elften Rang, musste im Jahr 2015 seine
Position an Neuseeland abtreten. Obwohl in allen gut geführten Weinläden immer deutsche
Weine zu finden sind (vor allem Weißwein, wie Riesling, Grauburgunder etc.) ist der Anteil
von deutschem Wein am Gesamtimport von lediglich 0,1% verschwindend gering. Dies liegt
vor allem auch daran, dass die Preiskategorie von deutschen Weinen oft weit über den
anderen Importweinen liegt, auch über denen aus europäischen Ländern wie Frankreich,
Italien oder Spanien. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Weinimports der
Brasilien
139
letzten vier Jahre. Interessant zu beobachten ist, dass auch im Krisenjahr 2015 der Import
von Wein zugenommen hat, obwohl durch den hohen Dollar- und Eurokurs Importprodukte
zusätzlich eine entsprechende Preissteigerung hinnehmen mussten.
Brasilianischer Weinimport nach Herkunftsländern in 1.000 Litern
2012 2013 2014 2015
Chile 29.996,7 28.279,5 35.473,6 36.638,7
Argentinien 14.590,3 12.732,8 13.436,5 12.454,9
Portugal 9.210,1 8.678,2 9.494,5 9.756,7
Italien 9.382,6 7.892,1 8.396,9 8.214,5
Frankreich 3.177,3 3.254,3 3.591,8 3.608,5
Spanien 2.529,7 2.764,6 2.756,0 3.023,4
Uruguay 1.302,3 1.327,0 1.203,6 1.345,5
USA 379,3 518,9 784,9 775,1
Südafrika 712,9 461,2 722,7 743,3
Australien 612,2 553,2 236,7 395,0
Neuseeland 81,6 90,7 106,3 117,3
Deutschland 113,2 114,9 115,8 95,2
andere 153,8 162,4 130,2 150,0
Gesamt 72.242,0 66.829,8 76.449,5 77.318,1
Quelle: MDIC
Als wichtigste Wein produzierende Region steht Rio Grande do Sul auch in Sachen Pro-Kopf-
Konsum mit 3,8 Litern auf Platz eins im Ranking der brasilianischen Bundesländer. Rio de
Janeiro folgt mit 3,4 Litern auf Platz zwei und an São Paulo mit 2,8 Litern geht die Bronze-
Medaille. Da São Paulo das bevölkerungsreichste Bundesland Brasiliens ist, ist hier für den
Sektor der weitaus wichtigste Markt, auch was den Import von Wein und Sekt angeht. In
São Paulo konsumiert man Tafelwein und Qualitätsweine, in Rio de Janeiro vor allem
Qualitätswein und in Rio Grande do Sul ist der Anteil an Tafelwein am größten. Die
folgenden Grafiken zeigen den Import von Wein und Sekt im Vergleich der brasilianischen
Bundesländer:
Brasilien
140
Die wichtigsten Abnehmer von importiertem Wein 2015 (in Mio. Liter)
Quelle: MDIC
Die wichtigsten Abnehmermärkte von importiertem Schaumwein/Sekt 2015 (in Mio. Liter)
Quelle: MDIC
Brasilien
141
4.6.1 Rio Grande do Sul
Das Bundesland Rio Grande do Sul ist laut brasilianischem Weininstitut IBRAVIN für 90% der
gesamten Weinproduktion Brasiliens verantwortlich. Im Jahr 2014 wurden 38,4 Mio. Liter
Qualitäts- bzw. Prädikatswein sowie 196 Mio. Liter Tafelwein abgefüllt. Dies war das
Resultat einer Ernte von insgesamt 606 Mio. Tonnen Weintrauben, davon 560 Mio. Tonnen
amerikanischer Varietäten und Hybride (zur Produktion von Traubensaft / Tafelwein) und
66 Mio. Tonnen Vitis vinifera (zur Produktion von Qualitäts-/Prädikatswein). Die meist
angebauten Trauben waren dabei Cabernet Sauvignon (1.332 ha), Merlot (895 ha), Char-
donnay (814 ha), Moscato Bianco (632 ha), Tannat (342 ha) und Riesling Italico (268 ha).
Die Weinlese im Jahr 2015 konnte mit insgesamt mehr als 700 Mio. Tonnen (632,5 Mio.
Tonnen amerikanische Varietäten und Hybride und 70,4 Mio. Tonnen Vitis vinifera) ein
noch besseres Ergebnis verzeichnen. Die wichtigsten Ursprungsregionen sind Campanha
Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Serra do Sudeste und Serra Gaúcha.
Produktion von Wein und anderen Produkten aus dem Weinanbau in Rio Grande do Sul
Quelle: IBRAVIN
Brasilien
142
Im Jahr 2015 wurden im Bundesland Rio Grande do Sul 19,8 Mio. Liter Qualitäts- bzw.
Prädikatswein konsumiert, davon 15,3 Mio. Liter Rotwein, 4,3 Mio. Liter Weisswein und 0,2
Mio. Liter Rosé. Damit blieb der Konsum lediglich geringfügig hinter den Rekordjahren 2008
und 2013 zurück. Was den Konsum von Tafelwein angeht, so wurden im Jahr 2015 im
Bundesland insgesamt 207,6 Mio. Liter verkauft, 180,5 Mio. Liter Weisswein, 25,7 Mio. Liter
Weisswein und 1,4 Mio. Liter Rosé. Bei Tafelweinen ist ein Rückgang seit 2006 zu
verzeichnen, was zum einen daran liegt, dass die Konsumenten immer stärker auf
qualitativ hochwertigeren Wein zurückgreifen.
Die Produktion von Schaumwein bzw. Sekt gewinnt in Rio Grande do Sul immer mehr an
Bedeutung. Zum einen aufgrund der abgefüllten Menge, aber hauptsächlich wegen der
ausgezeichneten Qualität, die auch international Anerkennung findet. Im Jahr 2015 wurden
im Bundesland insgesamt 18,8 Mio. Liter Schaumwein produziert, wovon 13,8 Mio. Liter
trockener Sekt und 5,0 Mio. Liter lieblicher Moscatel waren. Die Produktionsentwicklung
seit 2006 zeigt die folgende Tabelle.
Produktion von Schaumwein in Rio Grande do Sul (in Mio. Liter)
Jahr Trockener Sekt Lieblicher Moscatel Gesamt
2006 6,3 1,3 7,7
2007 7,0 1,6 8,6
2008 7,6 1,9 9,5
2009 8,7 2,5 11,2
2010 9,6 2,9 12,6
2011 10,2 3,0 13,2
2012 11,2 3,5 14,7
2013 12,1 3,7 15,8
2014 12,5 4,3 16,8
2015 13,8 5,0 18,8
Quelle: IBRAVIN
Brasilien
143
Neben dem lokal produzierten Wein wird in Rio Grande do Sul auch importierter Wein
konsumiert. Die Menge hat sich dabei in den letzten sechs Jahren kaum verändert, es gab
lediglich eine Verschiebung der Herkunftsländer. Schon traditionell wird vor allem Wein
aus Chile und Argentinien bevorzugt, wenn es sich um ausländische Anbieter handelt. Im
Jahr 2010 lag der Schwerpunkt noch bei Wein aus Argentinien, 2012 gab es ein technisches
Unentschieden und seit 2013 findet vor allem Wein aus Chile auf den Markt in Rio Grande
do Sul. Europäische Weine werden vor allem aufgrund der hohen Kosten kaum konsumiert.
Die folgende Tabelle zeigt die Einfuhren von Wein und Sekt in Rio Grande do Sul im
Zeitraum von 2010 bis 2015:
Wein (in 1.000 Liter) Sekt / Schaumwein (in 1.000 Liter)
gesamt
davon aus
gesamt
davon aus
Chile Argentinien Uruguay Frankreich Spanien Argentinien
2010 4.629 1.861 2.209 336 947 811 116 8
2011 4.278 1.703 2.049 237 1.222 869 345 3
2012 4.783 2.032 2.091 296 1.080 1.049 15 9
2013 5.040 2.474 1.919 302 423 415 - 8
2014 5.354 2.784 1.997 220 377 368 1 6
2015 4.697 2.494 1.616 198 455 385 59 7
Quelle: MDIC
In der Region um Bento Gonçalves, geprägt durch italienische Einwanderer, die vor etwa
140 Jahren nach Brasilien kamen, hat sich ein modernes Zentrum für den Weintourismus
mit ausgezeichneter Infrastruktur entwickelt, das Vale dos Vinhedos. In der malerischen,
bergigen Region kann man zahlreiche Weingüter besichtigen und es gibt verschiedene
Unterkunftsmöglichkeiten, vom 5-Sterne Wein-Wellness Hotel bis hin zu einfacheren
Pensionen bei den Winzern. Die Region ist sehr beliebt bei Touristen aus allen Landesteilen
Brasiliens, vor allem São Paulo und Rio de Janeiro, stößt aber auch international immer
mehr auf Interesse.
Brasilien
144
Der Tourismussektor im Allgemeinen war im Jahr 2014 für 3,1% des Bruttoinlandsproduktes
von Rio Grande do Sul verantwortlich. 3% der gesamten im Bundesland angesiedelten
Unternehmen (ca. 21.000) widmen sich dem Tourismus und bieten 4% der Beschäftigten
einen Arbeitsplatz. Seit 2014 wurden weitere R$ 10 Mio. in den Tourismus investiert und
10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.
Im Jahr 2015 kamen insgesamt 1,1 Mio. ausländische Touristen nach Rio Grande do Sul, was
einen Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Damit kamen 17% der Touristen,
die im vergangenen Jahr nach Brasilien kamen, in das südlichste Bundesland. Lediglich São
Paulo (36%) und Rio de Janeiro (22%) erhielten mehr Besucher aus dem Ausland. Der größte
Anteil an ausländischen Touristen kam aus anderen südamerikanischen Ländern wie
Argentinien (79,3%), Uruguay (13,8%) und Chile (2,6%), der Anteil von Touristen aus Europa
lag bei 1,4% und aus Nordamerika bei 0,8%.
Der Geschäftstourismus spielt im Bundesland eine große Rolle. Neben individuellen
Kontakten sind vor allem die Kongresse und Veranstaltungen aus den verschiedensten
Bereichen zu erwähnen. So wurden im Jahr 2015 insgesamt 515 Veranstaltungen im
Eventkalender des Bundeslandes gezählt, wobei Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento
Gonçalves und Gramado die meisten Events beherbergten. Porto Alegre wird dabei von der
ICCA (International Congress and Convention Association) als eine der wichtigsten
brasilianischen Kongress-Städte geführt.
Neben dem Geschäftstourismus ist vor allem der Ökotourismus zu erwähnen. Hier findet
der Urlauber unter anderem 700m tiefe, senkrechte Schluchten (Parque Nacional dos
Aparados da Serra) und umfangreiche Aktivitäten wie Rafting, Wandern, Klettern, Reiten
etc.
Brasilien
145
4.6.2 Santa Catarina
Santa Catarina ist das beliebteste Ziel für Touristen im Süden Brasiliens. Insgesamt
besuchen jährlich 8 Millionen Menschen (doppelt soviel wie die Einwohnerzahl Santa
Catarinas) aus Brasilien und aus dem Ausland das Bundesland mit seinen 500 km langen
Stränden. Aber nicht nur die Strände sind Anziehungspunkt, auch der Geschäftstourismus,
Rentnergruppen und Pilgerreisen zu den religiösen Stätten, sowie das zweitgrößte
Oktoberfest der Welt in Blumenau sind für 12,5% des Bruttoinlandsproduktes, die durch
den Tourismus im Bundesland erwirtschaftet werden, verantwortlich. Es stehen rund 2.000
Unterkunftsmöglichkeiten mit 280.000 Betten zur Verfügung. Allein im Sommer, wenn
innerhalb von etwa 3 Monaten 4,3 Millionen Touristen (darunter etwa 500.000 Bewohner
des selben Bundeslandes) vor allem die Strände Santa Catarinas heimsuchen, werden von
den 300.000 Beschäftigten in dem Sektor rund US$ 1,5 Mrd. umgesetzt.
Der wichtigste Monat für den Tourismus ist Februar, vor allem wegen der Feiertage rund
um den Karneval und der allgemeinen Sommerferien in Brasilien. So zählte Santa Catarina
im Februar 2014 rund 1,7 Mio. Touristen, die durchschnittlich 8,2 Tage blieben und
insgesamt R$ 1,6 Mrd. ausgaben. Davon kamen 211.000 aus dem Ausland, vor allem aus
Argentinien, gefolgt von Chile, Uruguay, Deutschland und Paraguay. Hier lag die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 11,9 Tagen und der Gesamtumsatz bei R$ 225 Mio.
Der Tourismussektor in Santa Catarina hat vor allem in den letzten Jahren viele neue
Investitionen an Land ziehen können. So ist die Anzahl an Branchenunternehmen von 2007
bis 2013 um 100% angestiegen, im gleichen Zeitraum wurden insgesamt 60% mehr
Beschäftigte gezählt. Dies hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass die
durchschnittliche Beschäftigtenzahl pro Unternehmen von 9 (2007) auf 7 (2013)
zurückgegangen ist.
Die wichtigsten Reiseziele im Bundesland sind vor allem die Landeshauptstadt Florianópolis
mit den unzähligen Stränden, ebenso wie Balneário Camboriú. Aber auch das Landesinnere
Brasilien
146
mit seinen Bergen und Flüssen bieten für Abenteuersuchende verschiedene Möglichkeiten,
wie Trekking, Klettern, Rafting, Kanuwandern oder Gleitschirmfliegen. Mit Beto Carreiro
World befindet sich zudem Lateinamerikas größter Freizeitpark im Bundesland Santa
Catarina.
Die zahlreichen Möglichkeiten für den Tourismus aber auch die Qualität von Hotels,
Gastronomie und Serviceleistungen, sowie die Anzahl von nationalen und internationalen
Gästen führten dazu, dass Santa Catarina von der Zeitschrift Viagem&Turismo stets den
Titel für das beste Bundesland Brasiliens in Sachen Tourismus verliehen bekommt.
4.6.3 Paraná
Neben verschiedenen Stränden, der Insel Ilha do Mel, dem atlantischen Regenwald,
kulturellen und gastronomischen Geheimtipps und weiteren Naturschönheiten im
Landesinneren, die zu alternativen Sportarten wie Wandern, Klettern etc. einladen, steht
der Nationalpark der Wasserfälle von Iguaçu mit Abstand ganz oben auf der Liste
touristischer Ziele im Bundesland Paraná.
Der Nationalpark Parque Nacional Iguaçu, der vom Institut Chico Mendes für die Erhaltung
der biologischen Vielfalt verwaltet wird, umfasst mehr als 185.000 Hektar auf
brasilianischen Boden (ein weiterer Teil liegt in Argentinien) und ist somit eines der
größten Urwaldreservate in ganz Südamerika. Heute ist der Park ein Beispiel für die
Integration von Erhaltung der Natur und nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressoucen.
Mittelpunkt bilden die eindrucksvollen Wasserfälle von Iguaçu, eines der bedeutendsten
Naturschauspiele Lateinamerikas, die im Jahr 1986 von der UNESCO zum Weltnaturerbe
ernannt wurde.
Brasilien
147
Der Nationalpark ist Ziel von Touristen aus aller Welt. Aufgrund der Lage direkt an der
argentinischen Grenze, ist der Anteil von Besuchern aus dem Nachbarland mit 40% der
internationalen Gäste am höchsten. Im Jahr 2013 besuchten insgesamt fast 260.000
Argentinier die Wasserfälle. Weitere wichtige Herkunftsländer von Besuchern waren im
Jahr 2012 (letzte verfügbare Daten) die USA (mit knapp 31.000 Touristen), Frankreich
(27.600) und Deutschland (27.500), neben Spanien und Japan.
Auch mit der außerordentlichen Anziehung internationaler Touristen ist und bleibt der
Anteil von Brasilianern am größten. Hier kommen die meisten Besucher aus Paraná (mit
insgesamt 338.000 Personen), gefolgt von São Paulo (221.000), Santa Catarina, Rio Grande
do Sul und Rio de Janeiro.
Für viele Gemeinden ist heute der Tourismus eine der wichtigsten Einnahmequellen der
lokalen Wirtschaft. Zudem hilft dieser mit, die Infrastruktur, Logistik, Qualifizierung von
Arbeitskräften und den Verwaltungsapparat erheblich zu verbessern.
4.6.4 São Paulo
São Paulo ist als größter Wirtschaftsstandort in Lateinamerika gleichzeitig das touristische
Zentrum Brasiliens. Dies wird hauptsächlich auf die Vielzahl an dort ansässigen Messen und
Unternehmen zurückgeführt und der daraus resultierenden hohen Anzahl an
Geschäftsreisen. Im Bundesstaat São Paulo befinden sich viele Städte mit einer hohen
Kaufkraft, deren Einwohner an Reisen im In- und Ausland gewöhnt sind. Geschäftsreisende
aus dem Ausland setzen ihren Fokus aufgrund der vielen Veranstaltungen,
Geschäftsmöglichkeiten und der guten Erreichbarkeit auf São Paulo.
Brasilien
148
Umsatz und Wachstumsraten
Mit dem Tourismussektor werden insgesamt 10% des BIPs des Bundesstaates São Paulo
erwirtschaftet. Die Hotelbranche beispielsweise erzielt in der Region mit mehr als 51,1
Mio. Übernachtungen pro Jahr mehr als R$ 7,4 Mrd., sowie zusätzliche R$ 1,5 Mrd. mit der
Hotelgastronomie. In der Hauptstadt São Paulo wurden im Tourismussektor im vergangenen
Jahr R$ 6,7 Mrd. eingenommen.
Quellen: Verband der Hotelindustrie des Staates São Paulo („ABIH-SP”); Ministerium für
Tourismus des Bundesstaates São Paulo
Investitionen in die Tourismusinfrastruktur
Mit dem Ziel, das Angebot im Staat São Paulo weiter zu verbessern, wurde am 10.06.2016
von der Regierung des Bundesstaates ein Investitionspaket von mehr als R$ 10 Mio. für den
Ausbau der touristischen Infrastruktur beschlossen. Die finanziellen Mittel sollen in
Projekte der Gemeinden Amparo, Barra Bonita, Ilhabela, São Sebastião und Serra Negra
fließen. Zwischen 2010 und 2015 waren bereits R$ 1,3 Mrd. in 70 touristische Gemeinden
der Region investiert worden.
Ende des Jahres 2014 wurde ein Abkommen zwischen dem Minister für Tourismus, Gastão
Vieira, und dem Bürgermeister von São Paulo, Fernando Haddad, geschlossen. Dieses
Abkommen hat vor allem die Entwicklung der touristischen Infrastruktur der Gemeinde São
Paulo zum Ziel, mit Investitionen im Wert von R$ 260 Mio. für den Ausbau der Interlagos-
Rennstrecke, des Anhembi-Komplexes sowie für den Karneval in São Paulo. Diese
Brasilien
149
Infrastrukturprojekte im Tourismussektor fanden im Rahmen des Wachstums-
beschleunigungsprogramms statt.
Quellen: Verband der Hotelindustrie des Staates São Paulo (ABIH-SP); Ministerium für
Tourismus des Bundesstaates São Paulo
Anzahl und Herkunft der Touristen
Jährlich reisen mehr als 40 Mio. Touristen in den Bundesstaat São Paulo, wovon es sich bei
rund 2 Mio. um Auslandstouristen handelt. Die Anzahl ausländischer Touristen ist von 2014
bis 2015 leicht – um knapp 30.000 – gestiegen:
Quelle: Ministerium für Tourismus des Bundesstaates São Paulo
Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten
Im Bundesstaat São Paulo existieren rund 5.000 Unterkunftsmöglichkeiten für Touristen.
Allein in der Hotelbranche, in der täglich 142.000 Gäste beherbergt werden, sind über
105.000 Menschen tätig. Insgesamt werden durch den Tourismus nach Schätzungen über 3
Mio. Arbeitsplätze generiert. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die gute infrastrukturelle
Anbindung: im Bundesstaat São Paulo operieren 35 Fluggesellschaften, die Direktflüge
zwischen der Hauptstadt São Paulo und internationalen Zielen anbieten.
Quellen: Verband der Hotelindustrie des Staates São Paulo (ABIH-SP); Ministerium für
Tourismus des Bundesstaates São Paulo
Brasilien
150
Regionale Verteilung
Der Staat São Paulo ist in 34 Tourismusregionen aufgeteilt, die sich innerhalb von 15
Makroregionen befinden. Diese räumliche Gliederung wurde vorgenommen, um die
Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Tourismussektor zu vereinfachen.
Darüber hinaus existieren innerhalb des Bundesstaates 27 Gemeindegruppen, die
besondere Merkmale teilen. Diese Charakteristika werden dafür genutzt, spezielle
Tourismusprodukte in Form von Rundfahrten und Rundreisen zu vermarkten.
Quellen: Regierung des Bundesstaates São Paulo
4.6.5 Rio Grande do Norte
Der Sektor in Zahlen
Nach einer Studie, die von der Regierung des Bundesstaates Rio Grande do Norte
durchgeführt wurde, gilt der Tourismussektor als wichtigster wirtschaftlicher Zweig des
Staates und beschäftigt zudem die meisten Personen. Der Staat besteht aus insgesamt 167
Gemeinden und besitzt neben der Hauptstadt Natal weitere Touristenziele wie die Stadt
Mossoró sowie die Strände Pipa, Genipabu und Maracajaú. Aufgrund der Sonne, die das
ganze Jahr über scheint, der paradiesischen Strände, der Dünen und der Lagunen ist die
Hochsaison dort von November bis März. Nach Angaben der Abteilung für soziale
Kommunikation des Bundesstaates Rio Grande do Norte (ASSECOM/RN), kommen jährlich
mehr als 2 Mio. Besucher, wodurch mehr als 120.000 neue Arbeitsplätze im
Tourismussektor geschaffen werden, davon 54.000 indirekte Arbeitsplätze. Der mit dem
Tourismus verbundene Gastronomiesektor weist jährlich steigende Wachstumsraten auf,
hauptsächlich durch gastronomische Festivals in Martins und Pipa.
Brasilien
151
Nach Untersuchungen des Ministeriums für Tourismus im Jahr 2014 besitzt der Staat mehr
als 250 Hotels und Resorts mit mehr als 40.000 verfügbaren Betten (allein 28.000 in Natal)
und 44 Stränden und zählt damit zu den größten des Landes.
Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig des Staates ist die Garnelenproduktion. Aktuell ist
der brasilianische Bundesstaat Rio Grande do Norte führend im Export von Krustentieren.
Der Staat profitiert vom tropischen Klima im landwirtschaftlichen Bereich und gilt deshalb
als wichtiger Exporteur (US$ 347,5 Mio.) von frischen Früchten, Cashew-Nüssen und
Garnelen. Das Importvolumen beträgt, im Vergleich zum Exportvolumen, US$ 207,3 Mio.
Importiert werden hauptsächlich Kunststoff, Weizen, Maschinen und Anlagen.
Quelle: IBGE (Brasilianisches Institut für Geografie und Statistik)
Touristisches Profil des Bundesstaates Rio Grande do Norte
Laut einer der größten nationalen Online-Reiseagenturen, decolar.com, befanden sich die
Städte Rio de Janeiro (RJ) und Natal (RN) zwischen Januar und März 2016 auf Platz eins der
am meisten gebuchten Reiseziele. Die Daten zeigen, dass 69,8% der Brasilianer sich für
nationale Reisepakete entschieden und nur 30,2% für internationale Reisen.
Im Jahr 2012 registrierte die Touristenabteilung des Staates 2.618.348 Touristen, davon
waren 2.449.726 Brasilianer und 168.622 Ausländer. Laut des Brasilianischen Instituts für
Geografie und Statistik (IBGE) erhielten an Weihnachten 2014 55% der größten Unterkünfte
positive Bewertungen von 92% aller Touristen. Diese bekamen ebenfalls Weiter-
empfehlungen von 97% aller Touristen und wurden bei Tripadvisor als bestes Reiseziel
bewertet. Die Stadt Natal hat derzeit die geringste Hoteldichte aufgrund von teuren
Flugpreisen.
Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus des Bundesstaates Rio Grande do Norte
empfing der Staat im Jahr 2014 38.000 ausländische Touristen, davon waren die meisten
Brasilien
152
Touristen aus Argentinien (14%), Italien (13%) und den USA (10%). Die beliebtesten
Informationsquellen über das Reiseziel waren das Internet (50%) und Freunde (27%). Die
meisten Ausländer waren Touristen, welche sich durchschnittlich 16 Tage in Brasilien
aufhielten (62%) und im Durchschnitt US$ 104 pro Tag ausgaben. Weitere 17% waren
Geschäftsreisende.
Hauptsehenswürdigkeiten
Laut der Regierung des Bundesstaates Rio Grande do Norte sind die Haupt-
sehenswürdigkeiten, die von Touristen gesucht werden, das Abenteuer, die Sonne und das
Meer. Geschäftsreisen, archäologischer Tourismus, ökologischer Tourismus sowie die
Teilnahme an Veranstaltungen stellen weitere wichtige Aspekte in Rio Grande do Norte
dar. Die Sehenswürdigkeiten befinden sich überwiegend in der Nähe der Hauptstadt Natal.
Die meist besuchten Sehenswürdigkeiten sind das Forte dos Reis Magos, das
Handwerkszentrum, das historische Zentrum, der Parque das Dunas, der Strand von Pipa,
der Strand Genipabu, Alto de Santa Rita de Cassia und Lajedo de Soledade. Zudem gibt es
viel außerhalb der bekannten Routen zu erkunden, wie bspw. den Karneval, den die
einheimische Bevölkerung und die Touristen vier Tage lang feiern. Ebenfalls sehenswert
sind das Fest São João in Mossoró sowie die Feste Santana (in Caicó), Festa Santa Luzia (in
Mossoró), Festa Nossa Senhora da Guia (in Acari) und Festa São Sebastião (in Parelhas und
Caraúbas).
Investitionen in die Tourismusinfrastruktur
Zwischen Januar 2013 und September 2015 erhielt Rio Grande do Norte R$ 56 Mio. von der
Banco do Nordeste für Investitionen in den Bau und die Renovierung von Hotels und
Pensionen. Aktuell wird eine Anfrage auf R$ 25 Mio. für weitere Subventionen in die
Tourismusbranche analysiert. Ebenfalls wurden R$ 4,5 Mio. an Subventionen für 27 Städte
des Staates und den wichtigsten Flughafen Governador Aluízio Alves zugesagt, welche zur
weiteren Förderung des Tourismus beitragen soll.
Brasilien
153
Laut einem Interview mit José Odécio Rodrigues Junior, Präsident der Vereinigung der
Hotelindustrie des Staates Rio Grande do Norte (ABIH-RN), aus dem Jahr 2016, sind
Öffentlich-Private-Partnerschaften ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung des
Tourismus und bei der Finanzierung der Subventionen. Durch Entstehung neuer
Arbeitsplätze und durch die Einnahme von Gewerbesteuern ergeben sich höhere
Einnahmen für den Staat, welche die hohen Subventionen rechtfertigen werden.
Im Zuge einer von den Städten und anderen öffentlichen Organisationen organisierten
„Roadshow“ werden Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Workshops in
verschiedenen Städten besucht und durchgeführt.
62% aller brasilianischen Unternehmen in der Branche fokussieren sich darauf, ihre
Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, da dies als wichtigstes Element in der
Wachstumsstrategie identifiziert wurde. In diesem Zusammenhang soll die Ausbildung und
die Qualifikation der Angestellten der Tourismusbranche verbessert werden, wozu das
Tourismusministerium im Jahr 2016 2 Mio. Aus- und Weiterbildungsstellen geschaffen hat.
Vergleich des Bundesstaates Rio Grande do Norte mit Brasilien
Quellen: IBGE; ABIH-RN; Regierung des Bundesstaates Rio Grande do Norte
Brasilien
154
5. Brasilianische Förderprogramme
BNDES - Die nationale Bank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
Gegründet im Jahr 1952, ist die nationale Bank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
(BNDES) eine der größten Entwicklungsbanken der Welt und das wichtigste Instrument der
Bundesregierung für die langfristige Finanzierung und Investitionen in allen Sektoren der
brasilianischen Wirtschaft.
Die Förderung von Innovationen, die regionale Entwicklung und die gesellschaftliche und
ökologische Entwicklung stellen die Prioritäten der Institution dar. Die Instrumente der
finanziellen Unterstützung beinhalten die Finanzierung; die Gewährung von nicht
rückzahlbaren Geldern für soziale, kulturelle und technologische Projekte; und
Instrumente des variablen Einkommens.
Die BNDES bietet spezielle Konditionen für Kleinst-, Klein- und mittlere Betriebe an, sowie
Unterstützung für soziale Investitionen im Bereich Bildung und Gesundheit,
landwirtschaftliche Familienbetriebe, sanitäre Grundversorgung und dem städtischen
Transportwesen.
Beispiele der Förderlinien der BNDES
Förderlinie für innovative KMU („BNDES MPME Inovadora“):
Die BNDES finanziert KMUs mit einem Jahresumsatz von bis zu R$ 90 Mio., die
versuchen, neue innovative Technologien oder Prozesse in der Produktion oder im
Dienstleistungssektor auf dem brasilianischen Markt einzuführen.
Quelle: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_
Financeiro/Programas_e_Fundos/MPME_Inovadora_criterios_enquadramento.html
Brasilien
155
BNDES Automatisch („BNDES Automático”):
Förderlinie der BNDES für Projekte im Wert von bis zu R$ 20 Mio. pro Jahr. Damit
werden Projekte zur Umsetzung, Erweiterung, Wiederherstellung und
Modernisierung von Anlagevermögen, sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekten
und Innovationen in verschiedenen Bereichen der Industrie finanziert.
Quelle: http://www.bndes.gov.br/bndesautomatico
BNDES Pro-Pharma („BNDES Profarma“):
Unterstützung der Entwicklung des CIS (industriellen Gesundheitssektors) mit dem
Ziel der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen des Sektors. Diese
Unterstützung erfolgt durch die Finanzierung des Ausbaus der Produktions-
kapazitäten und der Modernisierung der Einrichtungen des CIS. Ein weiteres Ziel ist
es, Anreize für Innovationen in der Biotechnologie zu schaffen, einhergehend mit
organisatorischen Verbesserungen und Internationalisierung.
Quelle: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_
Financeiro/Programas_e_Fundos/Profarma/profarma_producao.html
BNDES FINAME
Finanzierung der Akquise von einzelnen Maschinen, neuen Ausstattungen und
Gütern aus den Bereichen Informationstechnologie und Automation, sofern die
industriellen Systeme, in welche die Maschinen/Ausstattungen/Güter eingebaut
werden, im Land produziert wurden und von der BNDES anerkannt sind.
Quelle: http://www.bndes.gov.br/bndesfiname
Brasilien
156
5.1 Rio Grande do Sul
FUNDOPEM/RS: Das Programm FUNDOPEM/RS soll anhand von Steueranreizen die
Investitionen der ansässigen Firmen und somit die Wirtschaftsentwicklung des
Bundeslandes fördern. So wird den Unternehmen ein Aufschub der Mehrwertsteuern
gewährt. Der Aufschub kann 90% (bzw. 100% im Falle von Produktionsgenossenschaften)
dem Betrag entsprechen, der vom Unternehmen in Projekte investiert wird. Die Förderung
kann maximal während 96 Monaten in Anspruch genommen werde. Die Karenzzeit zur
Rückzahlung beträgt 60 Monate, die Rückzahlung kann in bis zu 96 Monatsraten erfolgen.
Das Programm bietet mit 2% Jahreszinsen plus Geldwertanpassung (Inflationsrate) äußerst
günstige Konditionen.
PROEDI: staatliches Programm zur industriellen Entwicklung des Bundeslandes. Das
Programm sieht vor, Baugrund öffentlichen Eigentums mit der notwendigen Infrastruktur
für die Industrieansiedlung zu attraktiven Preisen anzubieten. Das Programm richtet sich
an die Sektoren, die als wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Bundeslandes Rio
Grande do Sul angesehen werden.
Hilfsprogramm für städtische Initiativen (Programa de Apoio a Iniciativos Municipais): das
Programm stellt den Gemeinden landeseigene Grundstücke zur Verfügung und stattet diese
mit der notwendigen Basis-Infrastruktur aus. Die Gemeinde verwaltet und vergibt
entsprechende Parzellen zur industriellen Entwicklung der Städte, wobei Grundsätze zur
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und schonende Grund- und Bodennutzung beachtet werden
müssen.
Innovations-Programm (Programa Pró-Inovação): für Unternehmen, die im
wissenschaftlichen, technologischen, organisatorischen und kommerziellen Bereich
innovative Prozesse und/oder Produkte implementieren und eine Umsatzsteigerung von
jährlich mindestens 10% nachweisen können, wird eine Reduziering der geschuldeten
Mehrwertsteuern (ICMS) gewährt. Die Reduzierung kann bis zu 3% des Umsatzes aber
Brasilien
157
maximal 75% der geschuldeten Mehrwertsteuer betragen. Jedes Programm hat eine
Laufzeit von drei Jahren und kann durch ein neues Projekt und durch einen neuen Antrag
um weitere drei Jahre verlängert werden.
PGTec - Staatisches Programm zur Förderung von Wissenschafts- und Technologieparks
(Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos): zurzeit gibt es im Bundesland
Rio Grande do Sul 14 Technologieparks, davon 3 in voller Aktivität und 11 im
fortgeschrittenen Implemetierungsprozess. PGTec fördert dabei die Entwicklung dieser
Parks, mit Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit.
INVESTE/RS: das Programm zur Förderung von Investitionen hat zum Ziel, die
wirtschaftliche Entwicklung des Bundeslandes Rio Grande do Sul zu fördern, vor allem aber
die regionalen Ungleichheiten auszugleichen und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze zu
unterstützen. Das Programm arbeitet mit Finanzierungslinien der Banken Banrisul, Badesul
und BRDE und subventioniert die Zinsen, um so attraktive Möglichkeiten anzubieten, wenn
es darum geht, Maschinen und Anlagen zur Erhöhung der Produktivität zu erwerben.
Das Finanzierungssystem des Bundeslandes Rio Grande do Sul besteht hauptsächlich aus
den drei Banken bzw. Förderinstrumenten Banrisul, Badesul und BRDE. Dieses
Bankensystem arbeitet eng angelehnt an die Industriepolitik des Bundeslandes, um diese
mit finanziellen Mitteln zu unterstützen bzw. in die Tat umzusetzen. Dazu stehen
Finanzierungslinien zur Erhöhung der Produktivität, zur Aufstockung des Umlaufkapitals,
zur Bildung des Anlagevermögens und zur finanziellen Sanierung von Unternehmen zur
Verfügung. Die Förderbank BRDE ist neben Rio Grande do Sul auch für die anderen beiden
Bundesländer Südbrasiliens Santa Catarina und Paraná zuständig.
Quellen: Förderagentur des Bundeslandes Rio Grande do Sul (AGDI), BRDE
Brasilien
158
5.2 Santa Catarina
PRODEC – Programm zur Entwicklung der Unternehmen des Bundeslandes Santa Catarina:
das Programm fördert die Implementierung bzw. die Erweiterung bestehender
Unternehmen, in beiden Fällen sowohl produzierende Firmen als auch
Handelsunternehmen, mit dem Ziel, Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen. Es handelt
sich hier um die Reduzierung der Mehrwertsteuern, welche durch das neue Projekt
erwirtschaftet werden. Somit soll das Umlaufvermögen des Unternehmen erhöht werden,
zu niedrigen Kosten und mit langen Laufzeiten. Die folgenden Unternehmen können an
dem Programm teilnehmen:
- Unternehmen, die Arbeitsplätze und Einkommen innerhalb des Bundeslandes Santa
Catarina schaffen;
- Unternehmen, die den technologischen Standard und die Wettbewerbsfähigkeit des
Bundeslandes erhöhen;
- Unternehmen, die zur nachhaltigen Entwicklung des Bundeslandes beitragen und
das regionale wirtschaftliche Ungleichgewicht ausgleichen;
- Unternehmen, die im Bereich Infrastruktur tätig sind und Straßen, Bahnlinien,
Häfen und Flughäfen des Bundeslandes ausbauen bzw. verbessern.
SC+Energia: Das Programm SC+Energia fördert Projekte von Anlagen erneuerbarer
Energien, indem bürokratische Engpässe ausgeglichen werden, um die Implementierung der
Anlagen zu erleichtern und die Genehmigungsprozesse schneller zu gestalten. Neben
Photovoltaikanlagen werden hier Wasserkraftwerke, Biomasse im Allgemeinen und
Windkraftanlagen berücksichtigt. Das Landesministerium für nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung koordiniert das Programm.
In Santa Catarina teilen sich zwei Förderbanken die Aufgabe, die Bedürfnisse der
Unternehmer zu unterstützen und die finanziellen Mittel der nationalen Förderbank BNDES
weiterzileiten und zu verwalten, die BRDE und die Badesc.
Brasilien
159
Die Finanzierungslinien der Badesc zielen hauptsächlich auf kleine und mittlere
Unternehmen, die in Kapitalgüter oder Umlaufvermögen investieren wollen. Spezielle
Kreditlinien können auch für den Erwerb von Immobilien oder für die Modernisierung des
Verwaltungsapparates und für Infrastruktur genutzt werden. In der Regel beträgt die
Karenzzeit zwischen 12 und 24 Monate, die Rückzahlungsfristen zwischen 48 und 72
Monate. Es können Investitionen zu 60 bis 90%, Umlaufvermögen von kleinen Unternehmen
bis zu 100% finanziert werden. Wenn es sich um eine Neuansiedlung eines Unternehmens
handelt, liegt hier der maximale Finanzierungsanteil bei 50%.
Die BRDE bietet Finanzierugen von herstellenden Betrieben, Handelsunternehmen,
Dienstleistern, landwirtschaftlichen Betrieben und Privatpersonen an. Mögliche Projekte
umfassen Bauten, Erweiterung oder Renovierung bestehender Installationen, Erwerb von
Maschinen, Entwicklung von Programmen und Produkten, Qualifikation von Mitarbeitern,
Energieeffizienz, Umlaufvermögen, Produktion für den Export etc. Die Karenzzeit beträgt
hier bis zu zwei Jahre, die Rückzahlungsfristen erstrecken sich bis zu fünf Jahren
(einschließlich der Karenzzeit). Je nach Unternehmensprofil können flexible Fristen
eingeräumt werden. Je nach Projekt können 60 bis 90% der Investitionen finanziert
werden.
5.3 Paraná
Programa Paraná Competitivo: das Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
wurde im Jahr 2011 implementiert, um regionale, nationale und internationale
Investitionen im Bundesland zu fördern. Durch das Programm konnten bereits mehr als
150.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Es basiert auf der Reduzierung bzw.
Aufschiebung der geschuldeten Mehrwertsteuer ICMS. Die Finanzierung wird hauptsächlich
für Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur, für die Förderung des Außenhandels, für
die Erleichterung in der Bürokratie und für die berufliche Qualifizierung eigesetzt, um das
Bundesland für neue Unternehmungen attraktiver zu machen, die wiederum Arbeitsplätze,
Brasilien
160
Einkommen, Reichtum und nachhaltige Entwicklung mit sich bringen. Der Umfang und die
Konditionen der Finanzierung bzw. des Kredits wird durch die Landesregierung festgelegt,
je nach Priorität in Sachen Sektor, Art der Investition, Anzahl der neuen Arbeitsplätze,
wirtschaftlicher Impakt, Nachhaltigkeit und Innovationsgrad. Zudem werden Projekte in
wirtschaftlich benachteiligten Regionen bevorzugt, bzw. erhalten attraktivere
Förderungen.
5.4 São Paulo
„Desenvolve SP (São Paulo)“ - Agentur für die Entwicklung des Bundesstaates São Paulo
Desenvolve SP arbeitet in der unilateralen Finanzierung für brasilianische Unternehmen aus
dem Bundesstaat São Paulo, die einen Jahresumsatz von bis zu R$ 300 Mio. erzielen. Es
existieren diverse Kreditlinien mit niedrigen Zinsen sowohl für kurz- als auch langfristige
Finanzierungen (bis zu 120 Monaten). Jede Linie variiert dabei abhängig vom jeweiligen
Unternehmensprofil und der Aktivität, die mittels der neuen Maschine gefördert werden
kann. Die Finanzierung wird nach der unilateralen Analyse durch Desenvolve SP
präsentiert.
Kreditlinien der regionalen Förderbank Desenvolve SP bieten für brasilianische
Unternehmen eine Möglichkeit der finanziellen Unterstützung beim Import von Produkten.
Die Herkunft des Kredits, der für die Finanzierung des Imports der deutschen Produkte
verwendet wird, variiert abhängig davon, ob innerhalb Brasiliens ähnliche Produkte
produziert werden. Die Ähnlichkeit der jeweiligen deutschen Produkte in Bezug auf das
brasilianische Produkt wird allein durch die Analyse von Desenvolve SP festgelegt.
Brasilien
161
Beispiele der Förderlinien von Desenvolve SP für Unternehmen aus dem Bundesstaat
São Paulo
Für Innovationen von Unternehmen:
Förderlinie für Technologien („Linha de Incentivo à Tecnologia”):
Im Rahmen dieses Programms werden Projekte mit bis zu R$ 30 Mio. finanziert.
Gefördert werden:
- die Entwicklung und der Transfer von Technologien
- die Entwicklung neuer Produkte, Prozesse oder Services
- Investitionen in die Infrastruktur sowie in Forschung und Entwicklung, die
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu technologischen Fortschritten
oder innovativen Prozessen verhelfen
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/para-sua-
empresa-inovar/incentivo_tecnologia
Förderlinie für Innovationen („Linha Incentivo à Inovação“):
Im Rahmen dieses Programms werden Projekte finanziert, die auf Produkt-
verbesserungen und Prozessinnovationen abzielen.
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/para-sua-
empresa-inovar/incentivo_inovacao
Für das Wachstum von Unternehmen:
Finanzierung von Investitionen im Bundesstaat São Paulo („Financiamento ao
Investimento Paulista“):
Im Rahmen dieses Programms werden Projekte der Implementierung, Erweiterung
und Modernisierung von Produktionskapazitäten finanziert. Grundsätzlich bestehen
Fördermöglichkeiten für alle Wirtschaftssektoren, aufgeteilt in drei Disziplinen:
Brasilien
162
- FIP: Finanzierung von öffentlichen Bauarbeiten, Montagen und Installationen,
Maschinen und neuen Ausstattungen, Möbelstücken und Hausrat (nicht einzeln),
von Aufwendungen für Studien und von mit der Investition verbundenen
Projekten, von Aufwendungen in Verbindung mit der Investition und von
vorfinanzierten Ausgaben.
- FIP – Umwelt („FIP – Meio Ambiente“): Finanzierung von Projekten, die auf die
Verbesserung im Produktionsprozess und in der Dienstleistungserbringung
abzielen – im Hinblick auf die Einhaltung von Umweltvorschriften,
Nachhaltigkeit, die Reduktion von Schadstoffemissionen und von
Umwelteinflüssen durch die eigenen Aktivitäten.
- FIP – Energie („FIP – Energia“): Finanzierung von Projekten, die auf die
Reduktion des Energieverbrauchs und die Nutzung alternativer Energien
abzielen.
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/para-sua-
empresa- crescer/fip
Erdöl und Erdgas („Petróleo e Gás Natural“):
Im Rahmen dieses Programms werden Investitionsprojekte von Unternehmen aus
dem Sektor Erdöl und Erdgas sowie aus der gesamten Produktionskette dieser
finanziert – wie zum Beispiel Infrastrukturanbieter oder Hersteller von Basis-Inputs,
Werkzeugen, Maschinen und Ausstattungen, die Konsumgüterindustrie, Anbieter von
Bildungsleistungen, technischen Schulungen und spezifischen Leistungen.
Gefördert werden können KMUs aus dem Bundesstaat São Paulo, die im Sektor Erdöl
und Erdgas tätig sind und die einen Jahresumsatz von bis zu R$ 300 Mio. erzielen.
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/para-sua-
empresa-crescer/petroleo_e_gas_natural
Brasilien
163
Für die Ausstattung von Unternehmen:
FIP vereinfacht („FIP Simplificado“):
Finanzierungslinie für Investitionen bezogen auf die Akquise einzelner Maschinen
und Ausstattungen zur Erhöhung der Produktionskapazitäten und Optimierung
industrieller Prozesse für KMU aus dem Bundesstaat São Paulo.
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/para-equipar-
sua-empresa/fip-simplificado
P&G – Erdöl und Erdgas („P&G – Petróleo e Gás Natural“):
Finanzierung von Maschinen und Ausstattungen für KMU aus dem Bundesstaat São
Paulo, mit denen eine Erhöhung der Produktionskapazitäten und Optimierung
industrieller Prozesse im Sektor Erdöl und Erdgas erreicht werden soll.
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/para-equipar-
sua-empresa/maquinas_petroleo_e_gas_natural
Nachhaltigkeitsprojekte:
Förderlinie Grüne Wirtschaft („Linha Economia Verde“):
Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten, welche die Reduktion von
Treibhausgas-Emissionen fördern und den Einfluss der Produktionsaktivitäten auf
die Umwelt minimieren: mittels nachhaltiger Praktiken wie der Reduktion des
Energiekonsums, des Austauschs fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien
oder durch Investitionen in die Wiederaufforstung und Erhaltung der natürlichen
Ressourcen – im Einklang mit der Staatspolitik im Bereich Klimawandel (PEMC).
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/projetos-
sustentaveis/linha_economia_verde
Brasilien
164
Förderlinie Grüne Wirtschaft Maschinen („Linha Economia Verde Máquinas“):
Finanzierung von Maschinen und Ausstattungen, welche die Reduktion von
Treibhausgas-Emissionen fördern, den Einfluss der Produktionsaktivitäten auf die
Umwelt minimieren, den Energiekonsum und/oder die Nutzung fossiler Brennstoffe
reduzieren und deren Gebrauch die Nachhaltigkeit fördert – als Beitrag zur
Staatspolitik im Bereich Klimawandel (PEMC).
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/projetos-
sustentaveis/linha-economia-verde_equipamentos
Projekt der Energieeffizienz („Projeto de Eficiência Energética”):
Unterstützung von Projekten zur Reduktion des Energiekonsums oder zur
Effizienzsteigerung des nationalen Energiesystems.
Quelle: http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/projetos-
sustentaveis/projetos_eficiencia_energetica
Brasilien
165
6. Fachverbände
6.1 Automobilzuliefererindustrie
ABIPEÇAS – Nationaler Verband der Kfz-Teile-Industrie
ABIPEÇAS – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
Telefonnummer (+55 11) 3848-4848
Homepage www.sindipecas.org.br
ANDAP – Nationaler Verband der Distributoren von Kfz-Teilen
ANDAP – Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças
Telefonnummer (+55 11) 3266-7700
Homepage www.andap.org.br
ANFAPE – Nationaler Verband der Produzenten von Kfz-Teilen
ANFAPE – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças
Telefonnummer (+55 11) 5031-9784
Homepage www.anfape.org.br
ANRAP – Nationaler Verband der Wiederaufbereiter von Kfz-Teilen
ANRAP – Associação Nacional dos Remanufaturadores de Autopeças
Telefonnummer (+55 19) 3707-4600
Homepage www.anrap.org.br
ASDAP – Südbrasilianischer Verband für Distribuitoren von Autoteilen
ASDAP – Associação Sul-Brasileira dos Distribuidores de Autopeças
Telefonnummer (+55 51) 3059-8034
Homepage www.asdap.org
AEA – Brasilianischer Verband der Automobilingenieure
AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
Telefonnummer (+55 11) 5908-4043
Homepage www.aea.org.br
Brasilien
166
IQA – Institut für Automobilqualität
IQA – Instituto da Qualidade Automotiva
Telefonnummer (+55 11) 5091-4545
Homepage www.iqa.org.br
SICAP – Gewerkschaft des Großhandels, Im-/Export und Distributoren von Kfz-Teilen,
Kugellagern, Zubehör und Komponenten für Industrie und Fahrzeuge im Staat São Paulo
SICAP – Sindicato do Comércio Atacadista, Importador, Exportador e Distribuidor de Peças,
Rolamentos, Acessórios e Componentes para Indústria e Veículos no Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3266-7700
Homepage www.andap.org.br
Sincopeças SP – Gewerkschaft des Einzelhandels von Kfz-Teilen im Staat São Paulo
Sincopeças SP - Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no
Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3287-3033
Homepage www.portaldaautopeca.com.br
SINDIPEÇAS – Nationale Gewerkschaft der Industrie der Komponenten für Kraftfahrzeuge
SINDIPEÇAS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Telefonnummer (+55 11) 3848-4848
Homepage www.sindipecas.org.br
Sindirepa – Gewerkschaft der Industrie der Reparaturen von Fahrzeugen und Zubehör im
Staat São Paulo
Sindirepa – Sindicato da Ind. de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 5594-1010
Homepage www.portaldareparacao.com.br
ABEIFA – Brasilianische Vereinigung der Importunternehmen und Kraftfahrzeughersteller
ABEIFA – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos
Automotores
Telefonnummer (+55 11) 3168-0658
Homepage www.abeiva.com.br
Brasilien
167
ANFAVEA – Nationaler Verband der Automobilhersteller
ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
Telefonnummer (+55 11) 2193-7800
Homepage www.anfavea.com.br
FENABRAVE – Nationaler Bund für Kraftfahrzeugvertrieb
FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Telefonnummer (+55 11) 5582-0075
Homepage www3.fenabrave.org.br
Sindipeças RS – Nationale Gewerkschaft der Industrie der Komponenten für Kraftfahrzeuge
(Filiale Rio Grande do Sul)
Sindipeças RS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Telefonnummer (+55 51) 3365-5249
Homepage www.sindipecas.org.br
Sindipeças SC – Nationale Gewerkschaft der Industrie der Komponenten für Kraftfahrzeuge
(Filiale Santa Catarina)
Sindipeças SC – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Telefonnummer (+55 47) 3467-6102
Homepage www.sindipecas.org.br
Sindipeças PR – Nationale Gewerkschaft der Industrie der Komponenten für Kraftfahrzeuge
(Filiale Paraná)
Sindipeças PR – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Telefonnummer (+55 41) 3252-9594
Homepage www.sindipecas.org.br
Brasilien
168
6.2 Maschinenbau
ABIMAQ – Brasilianischer Verband der Industrie für Maschinen und Anlagen
ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Telefonnummer (+55 11) 5582-6311
Homepage www.abimaq.org.br
ABRAMACO – Brasilianischer Verband der Maschinen und Anlagen für die Textilindustrie
ABRAMACO - Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos para Confecção
Telefonnummer (+55 11) 3326-6922/ (+55 11) 3313-4908
Homepage www.abramaco.org.br
ANALOC – Brasilianische Vereinigung der Vertretergewerkschaften und –verbände für
Verpächter von Maschinen, Anlagen und Werkzeuge
ANALOC – Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores
de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Homepage analoc.org.br
ADIMAFER – Verband der Maschinen- und Werkzeugdistributoren
ADIMAFER – Associação dos Distribuidores de Máquinas e Ferramentas
Telefonnummer (+55 11) 5531-2319
Homepage www.adimafer.com.br
ABFA – Brasilianische Vereinigung der Werkzeug-, Schleifmittel- und Bearbeitungsindustrie
ABFA – Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas, Abrasivos e Usinagem
Telefonnummer (+55 11) 3251 5411
Homepage www.abfa.org.br
CNI – Nationale Vereinigung der Industrie
CNI – Confederação Nacional da Indústria
Telefonnummer (+55 61) 3317-9000
Homepage www.portaldaindustria.com.br
Brasilien
169
ABIMEI – Brasilianischer Verband der Importeure von Maschinen und Industrieanlagen
ABIMEI - Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais
Telefonnummer (+55 11) 5506-6053 / (+55 11) 5506-4469
Homepage www.abimei.com.br
IPDMaq - Institut für Forschung und technologische Entwicklung der Industrie für
Maschinen und Anlagen
IPDMaq - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e
Equipamentos
Telefonnummer (+55 11) 5582-6317
Homepage www.ipdmaq.org.br
SINDIMAQ – Nationale Gewerkschaft der Industrie für Maschinen und Anlagen
SINDIMAQ - Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Telefonnummer (+55 11) 5582-6311
Homepage www.sindimaq.com.br
ABIMAQ – Brasilianischer Verband der Industrie für Maschinen und Anlagen (Rio Grande do
Sul)
ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos RS
Telefonnummer (+55 51) 3364-5643
Homepage www.camaras.org.br/site.aspx/Home-SRRS
ABIMAQ – Brasilianischer Verband der Industrie für Maschinen und Anlagen (Santa Catarina)
ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Telefonnummer (+55 47) 3427-5930
Homepage www.camaras.org.br/site.aspx/Home-SRSC
ABIMAQ – Brasilianischer Verband der Industrie für Maschinen und Anlagen (Paraná)
ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
Telefonnummer (+55 41) 3223-4826
Homepage www.camaras.org.br/site.aspx/Home-SRPR
Brasilien
170
6.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz
ABE Eólica – Brasilianischer Verband für Windenergie
ABE Eólica - Associação Brasileira de Energia Eólica
Telefonnummer (+55 11) 3674-1100
Homepage www.portalabeeolica.org.br
ABSOLAR – Brasilianischer Verband für Photovoltaik
ABSOLAR - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaíca
Telefonnummer (+55 11) 3197 4560
Homepage www.absolar.org.br
ABENS – Brasilianischer Verband für Sonnenenergie
ABENS - Associação Brasileira de Energia Solar
Homepage www.abens.org.br
ABEAMA – Brasilianischer Verband für Erneuerbare Energien und Umweltschutz
ABEAMA - Associação Brasileira de Energias Alternativas e Meio Ambiente
Telefonnummer (+55 21) 2283-5353 / (55 21) 2512-1260
Homepage www.abeama.org.br
ABES – Brasilianischer Verband für Wasserwirtschaft und Umwelttechnik
ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
Telefonnummer (+55 11) 3814-1872
Homepage www.abes-dn.org.br
ABESCO – Brasilianischer Verband für ESCOs
ABESCO - Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia
Telefonnummer (+55 11) 3549-4525
Homepage www.abesco.com.br
Brasilien
171
ABEE-SP – Brasilianischer Verband der Elektroingenieure São Paulos
ABEE-SP - Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3459-3939
Homepage www.abee-sp.org.br
ABRH – Brasilianischer Verband für Wasserreserven
ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos
Telefonnummer (+55 51) 3493 2233
Homepage www.abrh.org.br
ANEEL - Nationale Behörde für elektrische Energie
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
Homepage www.aneel.gov.br
ANP - Nationale Behörde für Erdöl, Erdgas und Biobrennstoffe
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Telefonnummer 0800-970-0267
Homepage www.anp.gov.br
ABEER – Brasilianischer Verband der Unternehmen für Erneuerbare Energien
ABEER - Associação Brasileira das Empresas de Energias Renováveis
Telefonnummer (+55 21) 3724-3900
Homepage www.abeer.org.br
IDEAL – Institut für Entwicklung von Erneuerbaren Energien in Lateinamerika
IDEAL – Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina
Telefonnummer (+55 48) 3234-1757
Homepage www.institutoideal.org
CiBiogás – Internationales Zentrum für Erneuerbare Energien
CiBiogás – Centro Internacional de Energias Renováveis
Telefonnummer (+55 45) 3576-7200
Homepage www.cibiogas.org
Brasilien
172
6.4 Chemie / Pharmazie
Gewerkschaft der Chemiker São Paulo
Sindicato dos Quimicos São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3209-3811
Homepage www.quimicosp.org.br
SINQUISP - Gewerkschaft der Chemiker, industriellen Chemiker und chemischen Ingenieure
des Bundesstaats São Paulo
SINQUISP – Sindicato dos Químicos, Químicos industriais e Engenheiros Químicos do Estado
de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3289-1506
Homepage www.sinquisp.org.br
ABIQUIM - Brasilianischer Verband der chemischen Industrie
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química
Telefonnummer (+55 11) 2148-4700
Homepage www.abiquim.org.br
INTERFARMA - Verband der pharmazeutischen Forschungsindustrie
INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
Telefonnummer (+55 11) 5180-3499
Homepage www.interfarma.org.br
ABRAFARMA - Brasilianischer Verband von Apotheken- und Drogerienetzwerken
ABRAFARMA - Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias
Telefonnummer (+55 11) 4550-6201
Homepage www.abrafarma.com.br
SINDUSFARMA - Gewerkschaft der pharmazeutischen Industrie im Bundesstaat São Paulo
SINDUSFARMA - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3897-9779
Homepage www.sindusfarma.org.br
Brasilien
173
SINFAR - Gewerkschaft der Apotheker im Bundesstaat São Paulo
SINFAR - Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3123 0588
Homepage www.sinfar.org.br
CRF/SP - Regionaler Kammer für Pharmazie des Bundesstaats São Paulo
CRF/SP - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3067-1450
Homepage www.portal.crfsp.org.br
SINQUIRS – Gewerkschaft der Chemiker des Bundesstaats Rio Grande do Sul
SINQUIRS – Sindicato Dos Químicos do Rio Grande do Sul
Telefonnummer (+55 51) 3211 3572
Homepage www.sinquirs.org.br
SINDIQUIM – Gewerkschaft der chemischen Industrie des Bundesstaats Rio Grande do Sul
SINDIQUIM – Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul
Telefonnummer (+55 51) 3331 - 5200
Homepage www.sindiquim.org.br
FEQUIMFARS – Arbeitnehmerverband der chemischen und pharmazeutischen Industrie von
Rio Grande do Sul
FEQUIMFARS – Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticos no Rio
Grande do Sul
Telefonnummer (+55 51) 3226 – 2533
Homepage www.fequimfars.org.br
Regionale Kammer für Chemie (13. Region – Santa Catarina)
Conselho Regional de Química da 13ª Região – Santa Catarina
Telefonnummer (+55 48) 3229-7800
Homepage www.crqsc.gov.br
Brasilien
174
6.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik
FEMESP - Genossenschaft der Ärzte des Bundesstaats São Paulo
FEMESP - Federação dos Médicos do Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 5074-1010
Homepage www.femesp.org
CREMESP - Regionale Ärztekammer des Bundesstaats São Paulo
CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 5908-5600
Homepage www.cremesp.org.br
SINDIQUIMICA SC – Gewerkschaft der Chemiker des Bundesstaats Santa Catarina
SINDIQUIMICA SC - Sindicato dos Químicos no Estado de Santa Catarina
Homepage www.sindiquimicasc.org.br
STIQFEPAR – Arbeitnehmergewerkschaft der chemischen und pharmazeutischen Industrie
des Bundesstaats Paraná
STIQFEPAR – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas no
Estado do Paraná
Telefonnummer (+55 41) 3233 7912
Homepage www.quimicospr.com.br
SINQFAR – Gewerkschaft der chemischen und pharmazeutischen Industrie des Bundesstaats
Paraná
SINQFAR – Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas no Estado do Paraná
Telefonnummer (+55 41) 3254-8774
Homepage www.sinqfar.org.br
Brasilien
175
ABORL-CC - Brasilianischer Verband für Hals-Nasen-Ohren Heilkunde und Gesichts-
Nackenchirugie
ABORL-CC - Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
Telefonnummer (+55 11) 5053-7500
Homepage www.aborlccf.org.br
Brasilianische Gesellschaft für plastische Chirugie
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Telefonnummer (+55 11) 3044-0000
Homepage www2.cirurgiaplastica.org.br
ABIMED - Brasilianischer Verband der High-Tech-Industrie für Gesundheitsprodukte
ABIMED - Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde
Telefonnummer (+55 11) 5092-2568
Homepage www.abimed.org.br
ABIMO - Brasilianischer Verband der Industrie für medizinische und odontologische
Ausstattungen, sowie Krankenhaus- und Laborbedarf
ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios
Telefonnummer (+55 11) 3285-0155
Homepage www.abimo.org.br
ABM - Brasilianischer Medizinverband
ABM - Associação Médica Brasileira
Telefonnummer (+55 11) 3178-6800
Homepage www.amb.org.br
SBPC/ML - Brasilianische Gesellschaft für klinische Pathologie und Labormedizin
SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial
Telefonnummer (+55 21) 3077-1400
Homepage www.sbpc.org.br
Brasilien
176
SINDHOSP - Gewerkschaft der Krankenhäuser, Kliniken und Labore des Bundesstaats São
Paulo
SINDHOSP - Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3224-7171
Homepage www.sindhosp.com.br
IEPAS - Institut für Lehre und Forschung im Gesundheitsbereich
IEPAS - Instituto de Ensino e Pesquisa na Área da Saúde
Telefonnummer (+55 11) 3121-1333
Homepage www.iepas.org.br
ANS - Nationale Agentur für ergänzende Gesundheit
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
Telefonnummer 0800 7019656
Homepage www.ans.gov.br
ANVISA - Nationale Behörde für sanitäre Aufsicht
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Telefonnummer (+55 61) 3462-6000
Homepage www.portal.anvisa.gov.br
6.6 Tourismus / Wein
ABAV-SP – Brasilianischer Verband der Reisebüros aus São Paulo
ABAV-SP - Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 2626-8389
Homepage www.abavsp.com.br
Brasilien
177
ABIH-SP – Brasilianischer Verband der Hotelindustrie des Staates São Paulo
ABIH-SP - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3285-4193
Homepage www.abihsp.com.br
ALAGEV – Lateinamerikanischer Verband der Manager von Events und Geschäftsreisen
ALAGEV - Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas
Telefonnummer (+55 11) 5181-3237 oder (+55 11) 5181-0573
Homepage www.alagev.org
FECOMERCIO-SP – Handelsverband für Waren, Services und Tourismus - SP
FECOMERCIO-SP - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – SP
Telefonnummer (+55 11) 3254-1700
Homepage www.fecomercio.com.br
Sindetur-SP – Gewerkschaft der Tourismusunternehmen im Staat São Paulo
Sindetur-SP – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de São Paulo
Telefonnummer (+55 11) 3224-8544
Homepage www.sindetursp.com.br
ABIH-RS – Brasilianischer Verband der Hotelindustrie Rio Grande do Sul
ABIH-RS – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul
Telefonnummer (+55 51) 3227-4603
Homepage www.abihrs.org.br/rs
ABIH-SC – Brasilianischer Verband der Hotelindustrie Santa Catarina
ABIH-SC – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina
Telefonnummer (+55 48) 3222-8492
Homepage www.abih-sc.com.br
ABIH-PR – Brasilianischer Verband der Hotelindustrie Paraná
ABIH-PR – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná
Telefonnummer (+55 41) 3224-2469
Homepage www.abihpr.com.br
Brasilien
178
ACRN – Handels- und Wirtschaftsverband von Rio Grande do Norte
ACRN – Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte
Telefonnummer: (55 84) 3221-0501
Homepage: www.acrn.org.br
ABIH-RN – Brasilianischer Verband der Hotelindustrie Rio Grande do Norte
ABIH-RN – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte
Telefonnummer: (55 84) 3203-5547
Homepage: www.abihrn.com.br
ABAV – Brasilianischer Verband der Reisebüros
ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens
Telefonnummer: (84) 3222-3125
Homepage: www.abav.com.br
IBRAVIN – Brasilianisches Weininstitut
IBRAVIN – Instituto Brasileiro do Vinho
Telefonnummer (+55 54) 3455 – 1800
Homepage www.ibravin.org.br
Sindivinho RS – Gewerkschaft für Wein, Most, Essig und wein-/traubensafthaltige Getränke
des Bundesstaats Rio Grande do Sul
Sindivinho RS – Sindicato de Vinho, Mosto de Uva, Vinagres e Bebibas Derivados da Uva e
do Vinho do Estado do RS
Telefonnummer (+55 54) 3021-0012
Homepage www.sindivinho.com.br
Brasilien
179
7 Messen und weitere relevante
Veranstaltungen
7.1 Automobilzulieferindustrie
PneuShow – Internationale Messe für die Reifenindustrie
PneuShow – Feira Internacional da Indústria de Pneus
Datum 28.-30.06.2016 (Nächster Termin noch nicht veröffentlicht)
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.pneushow.com.br
Internationale Automobilausstellung von São Paulo
Salão Internacional do Automóvel de São Paulo
Datum 10.-20.11.2016
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.salaodoautomovel.com.br
Expobor – Internationale Messe für Technologien für Gummi, Thermoplaste und Maschinen
Expobor - Feira Internacional de Tecnologia em Borrachas, Termoplásticos e Máquinas
Datum 23.-25.04.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.expobor.com.br
AUTOMEC – Internationale Messe für Kfz-Teile, Ausstattungen und Services
AUTOMEC - Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços
Datum 25.-29.04.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.automecfeira.com.br
AUTOPAR – Zuliefermesse der Automobilindustrie
AUTOPAR – Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva
Datum 8.-11.06.2016
Veranstaltungort Curitiba - PR
Homepage www.feiraautopar.com.br
Brasilien
180
7.2 Maschinenbau
FEICCAD – Messe für Immobilien, Bauindustrie, Wohnanlagen, Architektur und Dekoration
FEICCAD - Feira de Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração
Datum 21.-24.06.2016
Veranstaltungort Jundiaí - SP
Homepage www.feiccad.com.br
FESQUA – Internationale Messe für Fensterrahmen, Beschläge und Komponenten
FESQUA - Feira Internacional de Esquadrias, Ferragens e Componentes
Datum 21.-29.09.2016
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.fesqua.com.br
FEITINTAS – Messe der Industrie für Farben, Lacke und ähnliche Produkte
FEITINTAS - Feira da Indústria de Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos
Datum 21.-24.09.2016
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.feitintas.com.br
DINAME – International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics
Datum 05.-10.03.2017
Veranstaltungort São Sebastião - SP
Homepage www.eventos.abcm.org.br/diname2017
FEICON BATIMAT – Internationale Ausstellung der Baubranche
FEICON BATIMAT - Salão Internacional da Construção
Datum 04.-08.04.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.feicon.com.br
MERCOPAR – Zuliefer- und Maschinenbaumesse
MERCOPAR – Feira da Subcontrataçãoe Inovação Industrial
Datum 04.-07.10.2016
Veranstaltungort Caxias do Sul - RS
Homepage www.mercopar.com.br
Brasilien
181
FIMEC – Internationale Messe für Leder, chemische Produkte, Komponenten, Anlagen und
Maschinen für die Schuh- und Lederindustrie
FIMEC - Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Equipamentos e
Máquinas para Calçados e Curtumes
Datum 14.-16.03.2017
Veranstaltungort Novo Hamburgo - RS
Homepage www.fimec.com.br
FIMMA – Internationale Messe für Maschinen, Rohstoffe und Accessoires für die
Möbelindustrie
FIMMA - Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria
Moveleira
Datum 28.-31.03.2017
Veranstaltungort Bento Gonçalves - RS
Homepage www.fimma.com.br
Construsul – Internationale Messe der Bauindustrie
Constusul – Feira Internacional da Construção
Datum 02.-05.08.2017
Veranstaltungort Novo Hamburgo - RS
Homepage www.feiraconstrusul.com.br
INTERMACH – Internationale Messe für Technologie, Anlagen und Services für die Industrie
INTERMACH – Feira Internacional de Tecnologia, Equipamentos e Serviços para a Indústria
Datum 12.-15.09.2017
Veranstaltungort Joinville – SC
Homepage www.intermach.com.br
EXPOMAC – Messe für die Metall- und Maschinenbauindustrie
EXPOMAC – Feira da Indústria Metal Mecânica
Datum 2018
Veranstaltungort Pinhais – PR
Homepage www.expomac.com.br
Brasilien
182
7.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz
Intersolar South America 2016
Datum 23.-25.08.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.intersolar.net.br
Enersolar + Brasil
Datum 23.-25.05.2017
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.enersolarbrasil.com.br
Brazil Windpower
Datum 30.08-01.09.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.brazilwindpower.org
COBEE – Brasilianischer Kongress für Energieeffizienz
COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
Datum 30.–31.09.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.cobee.com.br
FIMAI ECOMONDO – Messe für Umwelttechnologien und Nachhaltigkeit
FIMAI ECOMONDO - Feira de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade
Datum 04.– 06.10.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.fimai.com.br
Greenbuilding Brasil – Internationaler Kongress für Nachhaltigkeit
Greenbuilding Brasil - Conferência Internacional sobre Sustentabilidade
Datum 09.-11.08.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.expogbcbrasil.org.br
Brasilien
183
FIEE – Internationale Messe für Elektrik, Elektronik, Energie und Automation
FIEE – Feira Internacional de Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação
Datum 07.–10.03.2017
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.fiee.com.br
FEBRAVA – Internationale Messe für Kühlung, Klimaanlagen, Ventilation, Heizung und
Lüftung
FEBRAVA - Feira Internacional de refrigeração, ar condicionado, ventilação, aquecimento e
tratamento de ar
Datum 12.–15.09.2017
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.febrava.com.br
FIEMA – Internationale Messe für Technologien für Abfall, Wasser, Abwasser und Energie
FIEMA – Feira de Negócios e Tecnologia em Resíduos, Águas, Efluentes e Energia
Datum 10.-12.04.2018
Veranstaltungort Bento Gonçalves – RS
Homepage www.fiema.com.br
7.4 Chemie / Pharmazie
FCE Pharma
Datum 23.-25.05.2017
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.fcepharma.com.br
Food Ingredients South America
Datum 23.-25.08.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.fi-events.com.br
Brasilien
184
7.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik
Naturaltech - Gesunde Ernährung, Ergänzungsmittel, natürliche Produkte und Gesundheit
Datum 08.-11.06.2016
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.naturaltech.com.br/2016
ABF FRANCHISING EXPO - Schönheit, Gesundheit, Naturprodukte, Kosmetik und Parfümerie
Datum 18.-24.06.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.abfexpo.com.br
IHRSA Fitness Brasil - Fitness- und Wohlfühlmarkt
Datum 01.-03.09.2016
Veranstaltungort Santos - SP
Homepage www.fitnessbrasil.com.br
CIOSP – Internationaler Kongress für Zahnmedizin
CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia
Datum 01.-04.02.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.ciosp.com.br
In-Cosmetics Latin America
Datum 05.-06.10.2016
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.in-cosmeticslatinamerica.com
Powtech Brasil
Datum 23.-25.05.2017
Veranstaltungsort São Paulo - SP
Homepage www.powtech.com.br
Brasilien
185
Hospitalar – Messe für Lösungen, Produkte, Serviçes, Technologie, Innovationen und
Ausstattungen für die Gesundheitsbranche
Datum 16.-19.06.17
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.hospitalar.com
7.6 Tourismus / Wein
ExpoVinis Brasilien – Internationale Weinmesse
ExpoVinis Brasil
Datum 14.-16.06.2016 (Nächster Termin noch nicht veröffentlicht)
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.expovinis.com.br
ABAV – Internationale Tourismusmesse
ABAV - Feira Internacional de Turismo
Datum 28.-30.09.2016
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.abavexpo.com.br
AVIESP - Messe für Geschäfte im Tourismus
AVIESP – Feira de Negócios em Turismo
Datum 30.-31.03.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.aviesp.com.br/aviesp-expo-de-negocios-em-turismo
WTM (World Travel Market) Latin America
Datum 04.-06.04.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.wtmlatinamerica.com
Brasilien
186
EBS – Event Business Show
Datum 07.-08.06.2017
Veranstaltungort São Paulo - SP
Homepage www.feiraebs.com.br
Festa da Uva – Nationales Weinfest
Festa da Uva – Festa Nacional da Uva
Datum Januar 2017
Veranstaltungort Caxias do Sul - RS
Homepage www.festanacionaldauva.com.br
Brasilien
187
8 Vorschläge zur Förderung von Außen-
wirtschaftsbeziehungen
8.1 Automobilzuliefererindustrie
Aufbau von Geschäftsbeziehungen und Kooperationen mit brasilianischen
Zulieferern, die Produkte über elektronische Verkaufskanäle vertreiben, z.B. über
die Online-Plattform Canal da Peça.
Kontaktaufnahme mit potenziellen Partnern über den Besuch von Fachmessen in
Brasilien, z.B. wäre eine Kombination der Messen Exbopor (23.-25.04.2017) und
AUTOMEC (25.-29.04.2017) in São Paulo denkbar.
Durchführung eines Matchmakings von Automobilzulieferern aus Rheinland-Pfalz
und Händlern und Distributoren aus dem Bundesland Paraná.
Delegationsreise deutscher Produzenten von Kfz-Teilen in den Bundesstaat São
Paulo (insbesondere ABCD-Region) zur Kontaktaufnahme mit brasilianischen
Importeuren/Distributoren/Händlern in Form von Präsentationsveranstaltungen,
Matchmaking, Firmenbesuchen etc.
8.2 Maschinenbau
Leistungsveranstaltung, um rheinland-pfälzischen Unternehmen die Möglichkeit zu
geben ihre Technologien zu präsentieren und gegebenenfalls an der Gestaltung von
Forschungszentren und Technologieparks mitzuwirken.
Geschäftsanbahnung im Bundesstaat Rio Grande do Sul, um erste Kontakte zu
potentiellen Partnern herzustellen.
Delegationsreise rheinland-pfälzischer Maschinenbauer nach Santa Catarina, die
sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagieren.
Brasilien
188
Abgleich der von Herstellern in Rheinland-Pfalz angebotenen Maschinen und
Ausstattungen mit dem Bedarf diverser Segmente der brasilianischen Industrie und
des Zustandes der Maschinen vor Ort. Das Ziel dieses Abgleichs ist der Aufbau von
Geschäftsbeziehungen im Bundesstaat São Paulo durch Ad-hoc-Maßnahmen.
Aufgrund des Profils der Mitglieder von ANFAPE mit Sitz in São Paulo und deren
Widerstand, neue Technologien im Ausland zu suchen, um Produktionsanlagen zu
modernisieren, empfiehlt sich ein Workshop von Maschinen- und Anlagenherstellern
aus Rheinland-Pfalz gemeinsam mit diesem Fachverband.
Durchführung von B2B-Events in São Paulo mit brasilianischen Unternehmern und
Herstellern aus Rheinland-Pfalz, die Technologien der Robotisierung und
Automatisierung für die Automobilzuliefererindustrie entwickeln.
8.3 Umwelttechnik, Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz
Organisation von Fachsymposien mit rheinland-pfälzischen Rednern / Unternehmen
zu Themen wie Photovoltaik, Biogas, Energieeffizienz und Lösungen für die
Siedlungswasserwirtschaft.
Organisation von B2B Gesprächen mit Dienstleistern für Erneuerbare Energien und
interessierten Investoren in São Paulo und Rio Grande do Sul.
Eigeninvestition in Projekte im Bereich Photovoltaik, Biogas und Abfallaufbereitung
/ Recycling.
Direkte Ansprache zusammen mit lokalen und internationalen Investoren von
Gemeinden mit Interesse an Lösungen für Abfallbehandlung.
Einladung von brasilianischen Stadtverwaltungen, Dienstleistungsunternehmen und
Investoren, um Anlagen (Erneuerbare Energien, Abfallwirtschaft) in Rheinland-Pfalz
zu besichtigen.
Brasilien
189
8.4 Chemie / Pharmazie
Organisation eines Fachsymposiums mit rheinland-pfälzischen Rednern /
Unternehmen aus Forschung und Entwicklung für ein brasilianisches Publikum zu
den Themen Innovation, Technologie und Forschung & Entwicklung.
Brasilien ist stark vom Import von chemischen Produkten (Pflanzenschutzmittel,
Kosmetika, petrochemischen Produkten etc.) abhängig. An dieser Situation wird
sich in den nächsten Jahren voraussichtlich auch nichts ändern. Es bestehen
ausgezeichnete Chancen für Anbieter von chemischen Produkten, sowohl im reinen
Export/Verkauf, als auch im Rahmen von Partnerschaften mit lokalen Herstellern,
wobei importierte Rohstoffe zum Einsatz kommen können und das technische Know-
How des deutschen Partners gefragt ist. Aufgrund der Konzentration des Sektors
bieten sich vor allem im Bundesland São Paulo gute Chancen.
Delegationsreise deutscher Unternehmensvertreter, um sich mit Distributoren /
Importeuren und Handelsvertretern der angegebenen Sektoren zu treffen. Der
Fokus liegt hierbei bei der Besprechung des Markteintritts chemischer (nachhaltiger
und innovativer) Produkte.
Ausschöpfung der Möglichkeiten, welche die Pré-Sal Erdölvorkommen für den
Chemiesektor offenhalten, sobald der Erdölpreis wieder ansteigen und
entsprechende Erdölförderung wirtschaftlich interessant machen.
8.5 Gesundheitswirtschaft / Medizintechnik
Abgleichung des Angebots von Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik in
Rheinland-Pfalz mit der Nachfrage in Rio Grande do Sul in der Forschung zu
Diagnostik anhand von 3D-Bildern, medizinischen Sensoren, Behandlungszentren
und Oftalmologie, um Geschäftsbeziehungen mit brasilianischen Unternehmen aus
dem Gesundheitsbereich aufzubauen.
Brasilien
190
Organisation von Veranstaltungen zur Präsentation von Produkten und Leistungen in
São Paulo, die sich an Entscheidungsträger in privaten Krankenhäusern richten.
Diese Veranstaltungen werden im Vorfeld entsprechend der spezifischen
Erfordernisse und Nachfrage des brasilianischen Gesundheitssektors thematisch
vorbereitet.
8.6 Tourismus / Wein
Workshops von deutschen Hoteldienstleistungsunternehmen in Brasilien.
Workshops von deutschen Technologieunternehmen, um neue Trends in der
Hotelausstattung aus Deutschland zu präsentieren, eingeladen von den
Hauptverbänden der brasilianischen Hotelindustrie.
Delegationsreise zur Kontaktaufnahme zwischen deutschen Tourismusunternehmen
und brasilianischen Messeunternehmen in São Paulo und in anderen brasilianischen
Städten. Dort soll die Verbesserung von brasilianischen Veranstaltungen durch
Deutsche Lösungsansätze diskutiert werden.
Delegationsreise zur Kontaktaufnahme zwischen deutschen Unternehmen, die für
die Ausbildung von Fachkräften im Tourismusbereich verantwortlich sind. Es wird
ebenfalls über die Verbesserung dieser Ausbildung in Brasilien durch deutsche
Lösungsansätze diskutiert.
Kooperation mit wichtigen Institutionen im Hotelsektor.
Analyse des Bedarfs privater Investitionen beim Ausbau der touristischen
Infrastruktur in Rio Grande do Norte und ggf. Investitionen rheinland-pfälzischer
Unternehmen im Rahmen Öffentlich-Privater Partnerschaften.
Durchführung einer Delegationsreise zur Kontaktaufnahme zwischen deutschen
Unternehmen, die für die Ausbildung von Fachkräften im Tourismusbereich
verantwortlich sind, und brasilianischen Unternehmen aus dem Tourismussektor,
insbesondere aus Rio Grande do Norte.
Brasilien
191
Organisation von Workshops durch rheinland-pfälzische Technologieunternehmen in
Zusammenarbeit mit den Hauptverbänden der brasilianischen Hotelindustrie, um
neue Trends in der Hotelausstattung aus Deutschland zu präsentieren. Großer
Bedarf besteht hier insbesondere im Bundesland Rio Grande do Norte, aufgrund
hoher Investitionen in die Renovierung von Hotels und Pensionen.
Analyse des Verbesserungsbedarfs von Produkten und Dienstleistungen im
brasilianischen Tourismussektor und Organisation entsprechender Workshops von
Tourismus-Dienstleistern aus Rheinland-Pfalz für brasilianische Unternehmen bzw.
Unternehmen aus Rio Grande do Norte, z.B. für Hotelketten.
Organisation einer Veranstaltung zur Präsentation innovativer Technologien und
Produktionstechniken von Herstellern hochwertiger Weine aus Rheinland-Pfalz für
Weinproduzenten in Rio Grande do Sul. Parallel zur Präsentationsveranstaltung
könnte ein Matchmaking zur ersten Kontaktaufnahme rheinland-pfälzischer und
brasilianischer Produzenten durchgeführt werden.
Verköstigung von rheinland-pfälzischem Wein in anspruchsvollen Supermärkten und
im spezialisierten Weinhandel, vor allem in den Bundesstaaten São Paulo und Rio
Grande do Sul.
