Raiffeisenverband Salzburg eGen Investorenpräsentation rvs.at

GründungDie Raiffeisen Organisation wurde von Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) gegründet –einem der wichtigsten Sozialreformer im 19. Jahrhundert.

IdeeDie ursprüngliche Idee war „Hilfe zur Selbsthilfe“ für die ländliche Bevölkerung. Die Genossenschaften waren nicht auf Gewinn, sondern auf Förderung ihrer Mitglieder ausgerichtet.

Geschichte Nur zehn Jahre nach der Gründung der ersten Raiffeisenkasse in Österreich (1886) gab es schon600 Banken, die im Raiffeisensystem organisiert waren. Die regionalen Genossenschaftengründeten die Raiffeisen Landesbanken (wie den Raiffeisenverband Salzburg, 1905) und die Raiffeisen Zentralbank (1927) auf Bundesebene.

Grundprinzipien Die Zusammenarbeit in der Raiffeisengruppe basiert auf den Grundprinzipien Solidarität, Subsidiarität und Regionalität.

n n n Raiffeisen

Raiffeisenverband Salzburg2

n n n Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Österreich

Aufbau3-stufiger Aufbau der Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Österreich

Raiffeisenverband Salzburg 3

SEKUNDÄRSTUFE8 Raiffeisen Landesbanken bilden die Sekundärstufe und halten 58,8% der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Der Anteil des

Raiffeisenverbandes Salzburg beträgt 3,6%. Sonstige Aktionäre halten die restlichen 41,2% der RBI.

PRIMÄRSTUFE Die Primärstufe der Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Österreich umfasst 386 selbstständige Raiffeisenbanken.

EIGENTÜMER

TERTIÄRSTUFERaiffeisen Bank International AG (RBI)

Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Österreich – Eckdaten

01.01.2018 01.01.2019

Anzahl Raiffeisenbanken 431 411

Anzahl Filialen 1.593 1.546

Anzahl Mitglieder 1.719.571 1.709.347

Anzahl Funktionäre 5.051 4.885

Anzahl Mitarbeiter (inkl. Versicherungen, Vorsorgekasse ...) 31.656 32.369

Bilanzsumme in Mio. EUR (IFRS) 285.985 299.593

Forderungen an Kunden in Mio. EUR 97.426 106.387

Kundeneinlagen in Mio. EUR (inkl. Bauspareinlagen) 163.711 174.204

Quelle: raiffeisenverband.at

4 Raiffeisenverband Salzburg

n n n Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Salzburg

MarktforschungRaiffeisen als Marktführer mit größtem Kundenanteil im Bundesland Salzburg

50

40

30

20

10

0

Gesamtkundenanteil

50,0%

Rai

ffei

sen

25%

K1

10%

K2

K2

50

40

30

20

10

0

44%

20%

K1

7%

K2

Gesamtkundenanteil bzw. Hauptkundenanteil in %, Vergleich der vier führenden Banken im Bundesland SalzburgQuelle: Integral Retail Banking Report – Salzburg Zusatz. n = 15.000 Interviews (ethoodenmix), Feld: 2019

Hauptkundenanteil

Über

450.000 Kunden

K2

5Raiffeisenverband Salzburg

Rai

ffei

sen

7%8%

Raiffeisen Standorte im Bundesland Salzburg

6 Raiffeisenverband Salzburg

Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Salzburg –die Nummer Eins im Bundesland

n Raiffeisenverband Salzburg (RVS) mit 14 Filialen n 48 selbstständige Raiffeisenbanken mit 68 Filialen

Ergibt in Summe 119 besetzte Bankstellen mit rund3.200 Mitarbeitern (inkl. Warenbetriebe) und 12 SB-Filialen

Stand: 8. Juni 2020

PINZGAUPONGAU

TENNENGAU

FLACHGAU

LUNGAU

NiedernsillPiesendorf

Rauris

SaalfeldenLeogang

Maishofen

Unken

St. Johann

Grödig

Straßwalchen

Michaelbeuern

St. Georgen

Oberndorf

Bad Hofgastein

Großarl

MittersillRB Oberpinzgau

•Hinterglemm

Zell am See

St. Martin

Radstadt

Wagrain

Schwarzach

Werfen

Hüttau

AnnabergAbtenau

Golling

Oberalm

St. GilgenFaistenauFaistenau

Thalgau

Hof

Lamprechts-hausen

Nußdorf

SchleedorfSchleedorf •

•Viehhofen

•Wieserhaus

SaalbachSaalbach

Lofer•

Weißbach

Hollersbach•

Stuhlfelden•

•Dienten

Maria AlmRB Hochkönig

•EmbachTaxenbach

Fusch

Bruck•Kaprun

• Thumersbach

•Bad Gastein

Dorfgastein•

• HüttschlagZederhaus •

Muhr ••

Unternberg

•Ramingstein

• Obertauern

•

Filzmoos•

Eben•

• St. Martin

• Flachau

•Kleinarl

Tenneck

• Werfenweng

St. Veit•Goldegg

Lungötz

•Rußbach

GaißauAdnet•

• Bad VigaunHallein

• Puch

•Himmelreich

Fuschl•

Strobl •

•Koppl

Ebenau

Plainfeld •

• Elixhausen

• Neumarkt

Bürmoos •• Berndorf

• MattseeSeeham •

•Obertrum

NiederalmSTADT SALZBURG

•Elsbethen-Glasenbach

RaiffeisenverbandRaiffeisenverbandSalzburgSalzburg

ItzlingItzling•• GniglGnigl

••

•• SchallmoosSchallmoos

•• AltstadtAltstadt

•• ParschParsch

•Aigen

••AlpenstraßeAlpenstraße••

Morzg-NonntalMorzg-Nonntal

••Leopoldskron-MoosLeopoldskron-Moos

Großgmain

Anif

Wals

AltenmarktAltenmarkt

•Uttendorf

Burgfried

•Krimml

Bramberg•Neukirchen

•Wald•

Anthering

Mariapfarr•

Mauterndorf•

St. Michael ••

St. Margarethen

TamswegRB Lungau

•Bergheim

•Hallwang

RB Flachgau MitteEugendorfEugendorf

Schüttdorf

• St. Koloman

Kuchl

• Henndorf

KöstendorfKöstendorf RB Wallersee RB Wallersee

SeekirchenRB Salzburger Seenland

Mühlbach

Pfarrwerfen

Bischofshofen

Maxglan

Liefering•

Siezenheim•

Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Salzburg – Eckdaten (aggregiert)

in MEUR (aggregiert) 31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

Bilanzsumme 16.486 17.050 564 3,4%

Forderungen an Kunden 9.874 10.396 523 5,3%

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 10.131 10.679 548 5,4%

Hartes Kernkapital (CET 1) 1.247 1.316 69 5,6%

Kernkapitalquote (CET 1) 13,4% 13,3% -0,1%-Punkte

Eigenmittel 1.401 1.450 49 3,5%

Eigenmittelquote (Gesamtrisiko) 15,1% 14,6% -0,5%-Punkte

Betriebsergebnis 86,5 101,5 15 17,4%

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107,8 100,3 -7 -6,9%

Return on Equity (RoE, vor Steuern) 8,5% 7,4% -1,1%-Punkte

Quelle: Raiffeisenverband Salzburg, Geschäftsbericht 2019

7

Übersicht

Raiffeisenverband Salzburg

Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Salzburg – Aufbau

91 sonstigeGenossenschaften im Land

Salzburg

8 selbstständige Lagerhäuser

48 selbstständige Raiffeisenbanken

Eigentümer

Dienstleister

Gelb = Raiffeisen Bankengruppe Salzburg · Grün = Salzburger Lagerhaus (Raiffeisen Salzburg Ware)

8

Revisionsverband

RVS WareRVS Bank

Privat- und Geschäftskunden

(mit 14 RVS-Filialen)

Firmenkunden

Generaldirektion und Stabsstellen

Unternehmens-steuerung

Servicecenter Bank

29 RVS Lagerhaus Filialen

8 RVS Lagerhaus Technik Werkstätten

Raiffeisenverband Salzburg eGen

Raiffeisenverband Salzburg

Raiffeisen Bankengruppe (RBG) Salzburg – Sicherungseinrichtungen

Einlagensicherung Austria GmbH – ESA

n Trägerin der Einlagensicherung für alle österreichischen Banken (mit Ausnahme des Sparkassensektors). n Wahrnehmung aller Aufgaben der gesetzlichen Einlagensicherung gemäß dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG). n Beteiligung des Raiffeisenverbandes Salzburg eGen an der Einlagensicherung Austria GmbH – ESA.

Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft Salzburg

n Gemeinschaft bestehend aus dem Raiffeisenverband Salzburg und 43 selbstständigen Salzburger Raiffeisenbanken.n Solidarische Garantie der zeitgerechten Erfüllung aller Kundeneinlagen über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus bis zu 100%.

Salzburger Raiffeisen-Garantiefonds

n Einrichtung des Raiffeisenverbandes Salzburg und aller selbstständigen Salzburger Raiffeisenbanken.n Gewährleistet bei Bedarf Unterstützungs- und Sanierungsmaßnahmen für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Mitgliedsgenossenschaften.

Institutsbezogenes Sicherungssystem

n Der Raiffeisenverband Salzburg ist Mitglied eines auf Bundesebene begründeten Sicherungssystems des österreichischen Raiffeisensektors.n Zweck dieser Einrichtung ist die Erhaltung eines nachhaltig wirtschaftlich gesunden Zustands der angeschlossenen Kreditinstitute sowie insbesondere die Sicherstellung der Solvenz der teilnehmenden Banken.

9Raiffeisenverband Salzburg

10 Raiffeisenverband Salzburg

Land Salzburg – Wirtschaftsleistung

Bruttoregionalprodukt (BRP) in EUR je Einwohner

n Spitzenposition bei BRP je Einwohner

n Signifikant höheres BRP als wirtschaftsstarkes Bayernn Salzburg und Wien bilden mit Abstand höchstes BRP je Einwohner

50.000

45.000

30.000

15.000

Bayern

Wien

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu laufenden Marktpreisen nach NUTS-2-Regionen in EUR je Einwohner · Letzte Aktualisierung: 23.03.2020 · Exportierte Daten: 17.04.2020 · Quelle: Eurostat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quelle: Statistik Austria, regionale Gesamtrechnungen, Stand 12/2019Bruttowertschöpfung zu Herstellerpreisen nach Wirtschaftsbereichen und Bundesländern, laufende Preise, ESVG 2010

Land Salzburg – Wirtschaftsleistung

Bruttowertschöpfung (BWS) nach Branchen

n Dienstleistungen, Industrie und Handel als wichtigste Wirtschaftsklassen.n Gesamtbruttowertschöpfung in Salzburg beträgt rund 26,0 Mrd. EUR in 2018 (vorläufige Werte).

1%

26%

18%

16%

15%

10%

8%

6%

Dienstleistungen

Industrie

Handel

Gebietskörperschaften

Fremdenverkehr

Verkehr, Information und Kommunikation

Bauwesen

Land- und Forstwirtschaft

11Raiffeisenverband Salzburg

Land Salzburg – Arbeitsmarkt

Arbeitslosenquote (ALQ) in %

12

10

8

6

4

2

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bayern

Wien

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Arbeitslosenquote in % (2009-2018), Internationale Definition · Quelle: Eurostat

12 Raiffeisenverband Salzburg

n n n Raiffeisenverband Salzburg (RVS)

13Raiffeisenverband Salzburg

Rechtsform, Geschäftszweck

Rechtsform

n Eingetragene Genossenschaft (eGen) - vormals: registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (reg. Gen.m.b.H.) Firmenwortlaut seit 2013: Raiffeisenverband Salzburg eGenn Banklizenz - Konzession für alle Bankgeschäfte gemäß Bescheid der FMA vom 11.08.2003 - seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit

Geschäftszweck

n Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder.n Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Mitglieder.n Förderung des Genossenschaftswesens im Land Salzburg.

Wesentliche Inhalte der Satzung

n Raiffeisenverband Salzburg als Zentralinstitut und zentrale Geldausgleichsstelle der selbstständigen Raiffeisenbanken des Landes Salzburg.n Beschränkung der Mitgliedschaft auf Salzburger Genossenschaften nach System von Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisenverband Salzburg – KI-Gruppe und Konsolidierungskreis

n Raiffeisenverband Salzburg als übergeordnetes Institut einer Kreditinstituts-Gruppe gem. § 30 BWGn Verpflichtung für den Raiffeisenverband Salzburg zur Erstellung eines Konzernabschlusses für die Kreditinstituts-Gruppe gem. § 59 Abs. 1 BWG

Weiß = Kreditinstituts-Gruppe · Rot = at Equity-Unternehmen · Stand: Dezember 2019

14

Value-Holdings Vermögens-Management GmbH RVS Anteils- und Beteiligungsverwaltung GmbH

Agroconsult Austria GmbH Unternehmensbeteiligung GmbH

Fremdenverkehrs GmbH (at Equity)

Industriebeteiligung GmbH

West Consult Objekterr.- und Verw.-II Ges.m.b.H

West Consult Leasing Ges.m.b.H

SABAG Schulen Errichtungs- und Vermietungs GmbH

Kienberg Panoramastraße Errichtungs GmbH

WECO REHA Leasing GmbH

BVG Liegenschaftsverwaltung GmbH

Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. (at Equity)

SABAG Projekterrichtungs- und Vermietungs GmbH

PMN Beteiligungs und Finanzberatungs GmbH

Tinca-Beteiligungs GmbH

VisVitalis Lizenz- und Handels GmbH

Value-Holdings Fondsvermittlung GmbH

Konzernkonsolidierungskreis

Unwesentliche Tochterunternehmen der KI-Gruppe

Revisionsverband RVS WareRVS Bank

Raiffeisenverband Salzburg eGen (RVS)

Raiffeisenverband Salzburg – Kreditinstituts-Gruppe und Konsolidierungskreis

Raiffeisenverband Salzburg

Techno-Z Verbund Teilkonzern (at Equity) Hobex AG (at Equity) PPP Projektentwicklungs Gesellschaft m.b.H. Teilkonzern, Sbg. (at Equity)

Raiffeisenverband Salzburg – Struktur

Raiffeisenverband Salzburg als gemischter Verband

n Bankgeschäftn Warengeschäftn Revisionsverband zur Prüfung der Mitgliedsgenossenschaften

15

Revisionsverband

RVS WareRVS Bank

Privat- und Geschäftskunden

(mit 14 RVS-Filialen)

Firmenkunden

Generaldirektion und Stabsstellen

Unternehmens-steuerung

Servicecenter Bank

29 RVS Lagerhaus Filialen

9 RVS Lagerhaus Technik Werkstätten

Raiffeisenverband Salzburg eGen (RVS)

Raiffeisenverband Salzburg

Raiffeisenverband Salzburg – Eckdaten

RVS Konzern / Kreditinstituts-Gruppe

in Mio. EUR / in % IST 2018 IST 2019 + / -

Bilanzsumme 7.668 7.747 1,0%

Forderungen an Kunden 3.579 3.796 6,1%

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.861 2.919 2,1%

Betriebsergebnis 49 51 4,0%

EGT 41 54 32,4%

CET1-Quote 12,3% 12,9% 0,6 PP

Eigenmittelquote 14,7% 14,9% 0,2 PP

Cost-Income-Ratio Bank 66,0% 67,5% 1,5 PP

Return on Equity vor Steuern 7,4% 9,1% 1,7 PP

NPL-Quote 2,2% 2,0% -0,2 PP

16 Raiffeisenverband Salzburg

Quelle: Raiffeisenverband Salzburg, Geschäftsbericht 2019

17Raiffeisenverband Salzburg

Raiffeisenverband Salzburg – Eigentümer

Eigentümerstruktur des Raiffeisenverbandes Salzburg

n Raiffeisenverband Salzburg überwiegend im Eigentum der 48 selbstständigen Raiffeisenbanken des Landes Salzburg (Raiffeisenbanken halten 89,34% der Geschäftsanteile des Raiffeisenverbandes Salzburg).n Weitere Salzburger Genossenschaften und Sonstige halten restliche 10,66% der Geschäftsanteile des Raiffeisenverbandes Salzburg.

Kategorie GA-Betrag Anteil

Raiffeisenbanken und -kassen 66.097 89,34%

Lagerhausgenossenschaften 7.128 9,63%

Sonstige Mitglieder 762 1,03%

Summe 73.987 100,00%

Geschäftsanteile Raiffeisenverband Salzburg in TEUR per 31.12.2019

18

Raiffeisenverband Salzburg – Leitbild

Raiffeisen. Meine Salzburger Bank. Mein Salzburger Lagerhaus.

n Als tief in der Region verwurzeltes Unternehmen erbringen wir seit über 100 Jahren hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Bank, Revision und Warenbetriebe. Damit unterstützen und fördern wir unsere Mitglieder und Kunden in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

n Über unsere genossenschaftliche Struktur stehen wir im Eigentum von über 100 Genossenschaften und somit über 90.000 SalzburgerInnen. Als unabhängiger und selbstständiger Teil der Raiffeisenorganisation Österreich gestalten wir die Zukunft des Verbunds mit.

n Wir sind ein nachhaltig verlässlicher Partner für unsere Kunden und Mitglieder. Vertrauen, Sicherheit und langfristige Beziehungen sind für uns wichtiger als kurzfristige Gewinne.

n Unsere MitarbeiterInnen sind kompetent, engagiert und arbeiten gemeinsam und aktiv am Erfolg unseres Unternehmens, unserer Kunden und Mitglieder.

n Nachhaltiges Wirtschaften erlaubt uns, unsere Verantwortung für die Entwicklung der Region und der dort lebenden Menschen im Sinne der „Idee Raiffeisen“ wahrzunehmen.

Raiffeisen Salzburg – einzigartig und unverzichtbar für meine Region.

Geschäftsberichte Raiffeisenverband Salzburg:rvs.at/finanzinformationen

Impressum: Medieninhaber: Raiffeisen Medienverein Salzburg, 5020 SalzburgTitelbild: © SalzburgerLand Tourismus · Stand: Juli 2020

Raiffeisenverband Salzburg

19Raiffeisenverband Salzburg

Raiffeisenverband Salzburg eGenUnternehmenssteuerungMarie Theres Schweiger, MSc Schwarzstraße 13-15 · 5020 Salzburg Tel.: +43 662 8886-0 E-Mail: info@rvs.at · rvs.at