Ressourcenverwaltung: Budget statt Haushalt · 2018. 4. 12. · 9. Tagung der DFN-Nutzergruppe Hochschulverwaltung 1 13.05.2009 Ressourcenverwaltung: Budget statt Haushalt (Uwe Blotevogel)

13.05.200919. Tagung der DFN-Nutzergruppe Hochschulverwaltung

Ressourcenverwaltung: Budget statt Haushalt(Uwe Blotevogel)

ThemaThema


I Universität Duisburg-Essen (UDE) Fakten

II Rahmenbedingungen an der UDE

III Ziele der internen Budgetierung

IV Veränderungsprozess zu einer integrierten Informationsverarbeitung

V Budgetierung von Dienstleistungseinrichtungen

VI Fazit und Ausblick

AgendaAgenda








AgendaAgenda


M I T G L I E D E R

30 522 Studierende

413 Professorinnen und Professoren, davon 68 in der Medizin

2 345 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 904 in der Medizin

1 556 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung

H A U S H A L T S D A T E N

346,0 Mio € Landeszuweisung, davon 127,6 Mio € in der Medizin

62,9 Mio € Drittmittel, davon 21,8 Mio € in der Medizin

FaktenFakten


FaktenFakten

Nebenbedingung: Reduzierung der Personalkosten

HRZMZ

DV der Verwaltung

HRZ AVMZ

DV der VerwaltungRuhr

Merger

Zentrale Betriebseinheit

Essen Duisburg








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Rahmenbedingungen des Globalhaushalts NRW

Aufgabe des Prinzips der Jährlichkeit

Unterfinanzierung des ehemaligen Stellenplans

20 % der Mittel werden leistungsorientiert vergeben

Fast umfassende gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Mittel

Aufgabe des Stellenplans (rudimentär noch im Beamtenbereich)

3.

4.

5.

1.

2.

RahmenbedingungenRahmenbedingungen


RahmenbedingungenRahmenbedingungen

externe Trigger

NRW-Hochschulfreiheitsgesetz / GlobalhaushaltBA/MA Umstellung

Neuausrichtung der Finanz- und Campusmanagementprozesse

Ableitungen für die IT (ZIM)

- Änderung / Paradigmenwechsel in den Anforderungen

Aufbau eines IT-Servicemanagement- ITIL-Standards

- SLA

- KLR

- Aufwandserfassung für Services und Projekte








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Ziele der internen Budgetierung an der UDE

Konzentration der Hochschulleitung auf strategische Entscheidungen

Regelkreislauf aus:- strategischen Zielsetzungen,- Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit allen Einheiten der

Universität,- zielorientierter Mittelvergabe, - autonomer Mittelbewirtschaftung, - Evaluation/Akkreditierung und - Controlling

Stärkung der Autonomie der dezentralen Einrichtungen durch dezentrale Verantwortung aller Mittel einschl. Personalkosten

Effizienzsteigerung durch Nutzung größerer Problemnähe, von Informationsvorsprüngen und der Eigenverantwortung der dezentralen Einrichtungen

3.

4.

1.

2.

5. Erforderliche Einsparungen können vor Ort „milder“ umgesetzt werden

ZieleZiele (Quelle Kanzler UDE Dr. Ambrosy)








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VerVeräänderungsprozessnderungsprozess

Ressourcenverwaltung: Budget statt Haushalt

Haushalt Budget

- Jährlichkeit- Vorwegabzug

- keine Übertragung von Haushaltsresten

- Verwendung von Haushaltsresten für IT- und Medienaussattung ☺

- Dezemberfieber

- Personaleinsatz ohne Gedanken zu Personalkosten

- Übertragung von Haushaltsresten

- mehrjährige Planungen / Ansparen

- Überziehung von Konten

- Dezemberfieber (gibt es immer noch)

- Eigenverantwortung

- Vorwegabzug (wie lange noch?)



Ressourcenverwaltung: Budget statt Haushalt II

Haushalt Budget

- integrierte SystemeA Ressourcenmanagement

B Campusmanagement

- integrierte Prozesse- ganzheitliche Ansätze erforderlich

- Doppik- modern- bewährt

- kameral- Modularisierung von Aufgaben (z.B.)

- Personal- Haushalt

- These: interne Prozessanalysen scheitern



Ressourcenverwaltung: Budget statt Haushalt III

Haushalt Budget- „integrierte“ Mitarbeiter ?- Mitarbeiter

- unbefristet- unkündbar- technisch

orientiert

- Mitarbeiterentwicklung

- Führungskräfteentwicklung- Leitbildentwicklung/ Leitbild

- Kooperations- und Förder- gespräche / Mitarbeitergespr.

- nötig ist eine neue Generation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ausgeprägten sozialen Skills

---------------------->

50% der MA wollen/können sich nicht aus den gewohnten Bahnen entwickeln








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„Grundfinanzierung“ der Dienstleistungseinrichtungen

Personalausgaben nach Stellenplan (abzüglich Unterfinanzierung)

+ Sachbudget („Kopfpauschalen“ für Reisekosten, Fortbildung, …) + Investitionsbudget (Durchschnittswerte) + Innovationsbudget (Ziel-/Leistungsvereinbarungen mit Rektorat)

= Budget der Dienstleistungseinrichtung

Offen: Dynamik, Wettbewerb wie bei den Fakultäten durch die „Leistungsorientierte Mittelverteilung“ nach Leistungsindikatoren

BudgetierungBudgetierung


Technikeinsatz I

Leistungsfähige aber auch komplexe Software zur Budgetverwaltung, -planung und –überwachung.

Ursprünglich nicht für den Hochschulbereich entwickelt.

Umfangreiche Anpassungen an die Erfordernisse der UDE sind erfolgt; dadurch einfache und intuitive Bedienung möglich.

Verwaltung von Budgets und Budgeteinheiten auf verschiedenen Ebenen möglich („Budgeteinheiten-Baum“).

Integrierte Personalplanung und Personalkostenkalkulation inklusive der Möglichkeit zur Simulation von Ereignissen („Szenarien-Analyse“).

Überjährige Kalkulation von Personalkosten und damit längerfristige Planung möglich.

Kalkulation sowohl auf Basis von Durchschnitts- als auch Istkosten.



axion.PAB

„Budgeteinheiten- Baum“ – Abbildung der Budgeteinheiten- Struktur der Universität Duisburg- Essen

„Budgetcockpit“ – Übersichtliche Darstellung der Budget- relevanten Informationen einer Budget- einheit



axion.PABPersonal- und Stellenübersicht



axion.PABGrafische Übersicht über den gesamten Geschäftsbereich mit „Ampel“ für Budget-Status (Ausschnitt)



axion.PABGrafische Übersicht über den gesamten Geschäftsbereich mit „Ampel“ für Budget-Status und Detail-Information

(Ausschnitt)



Technikeinsatz II

HIS-FIBU an der UDE

FIBUFIBU








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FazitFazit


Budget Fachbereiche : 93.937.518

€

B + B Sachmittelzusagen 2008 : ‐

340.000 €

Budget FB (3‐Säulen‐Modell) : 93.597.518 €

Leistungsbudget14.039.628 €

Leistungsorientierte Verteilung, z. Z. nach LOM

NRW, HHJ 2008

AbsolventinnenAbsolventen

AbsolventinnenAbsolventen

Grundfinanzierung

78.621.915 €

PromotionenPromotionen

DrittmittelDrittmittel 32 %32 %

18 %18 %

34 %34 %

DFG‐DrittmittelDFG‐Drittmittel 16 %16 %

Personalbudget‐sockel

Personalbudget‐sockel

75.870.148 €

Grundbedarf1.572.438 €

Investitionen1.179.329 €

Innovationsbudget 935.975 €

84 % 15 % 1 %

Stand: 13.12.2007

340.000 €(10% der B+B

Sachmittelzusagen im HHJ 2008)

340.000 €(10% der B+B

Sachmittelzusagen im HHJ 2008)

96,5 % 2 % 1,5 %

AbschreibungAbschreibung

GerätesummeGerätesummeProfessuren

(Fachgruppen‐gewichtung)

Professuren

(Fachgruppen‐gewichtung)

50 % 50 % +

Verteilungsmodell Fachbereiche 2009

FazitFazit


20092009


Fazit …. „Budget statt Haushalt“UDE

Große Menge zu lösender Detailprobleme (z. B. unterschiedliche Behandlung von Haushalts-und Drittmitteln) aufwändig; hohe Belastung in der Zentralverwaltung mit Schnitt-stellenproblemen zw. Haushalt und Personal.Dezentrale Einrichtungen sind gut mit neuem System zurecht gekommen.Spürbare Steigerung der Eigenverantwortunggroße Erwartungen an die neue Softwaregeneration HISinOne

ZIMÄnderung in Aufbau- und Ablauforganisationneue Generation von Mitarbeitern erforderlicheffizienter MitteleinsatzAufbau IT-Servicemanagement hohe EigenverantwortungZielvereinbarung und SLA

FazitFazit


innovativ,nachhaltig und

kundenorientiert

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

DiskussionDiskussion

http://www.uni-due.de/zim/

http://www.uni-due.de/zim/

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