SÜDAFRIKA‘SAutomobil- und Zulieferindustrie

Dr. Stefan PistauerWirtschaftskammer Oberösterreich

SÜDAFRIKA‘SAutomobil- und Zulieferindustrie

• Allgemeine Informationen über Südafrika

• Wirtschaftsbeziehungen Österreich / Südafrika

• Südafrikas Automobilbranche□ Überblick□ aktuelle Indikatoren□ Produktions- und Umsatzzahlen□ Investitionen□ Förderprogramme□ SWOT Analyse

Südafrika im afrikanischen Kontext

• 4 % der Landmasse

• 5 % der Bevölkerung

• 23 % des gesamten afrik. BIP

• 21,2 % der gesamten afrikanischen Exporte

• ohne Öl:

ca. 50 % des BIP bzw. der Exporte des gesamten Kontinents

Afrikas BIP im Überblick

South Africa Egypt

Nigeria Algeria Gauteng

Morocco Angola

Libya Sudan

KwaZulu-NatalWestern Cape

Tunisia Ethiopia

Kenya Côte d'Ivoire

Tanzania Cameroon

Eastern CapeLimpopo

MpumalangaNorth West

Uganda Free State

Ghana Zambia

Equatorial Guinea Democratic Republic of the Congo

Botswana Mozambique

Mauritius Namibia

Madagascar Northern Cape

0 50 100 150 200 250 300

BIP (2009 Mrd. USD)

Übersicht Südafrika - Allgemein

• Fläche:□ 1.219.912 km2 (ca. 14 x Ö)

• Bevölkerung:□ 50 Mio.

• Bevölkerungsdichte:□ 40,0 / km2

• 11 offizielle Sprachen:□ Englisch

(Geschäftssprache)□ Afrikaans□ 9 afrikanische

Landessprachen

Schwarze79%

Weisse9%

Mischlinge9%

Asiaten3%

• Bevölkerungsstrukt

ur:

• BIP (2010)□ USD 354,4 Mrd. (zu

Marktpreisen)□ USD 527,5 Mrd. (PPP)

• BIP Wachstum Ö□ 2006: 3,4 %□ 2007: 3,1 %□ 2008: 1,8 %□ 2009: -3,5 %□ 2010: 3,5 %

• BIP Wachstum SA□ 2006: 5,4 %□ 2007: 5,1 %□ 2008: 3,1 %□ 2009: -1,8 %□ 2010: 3,0 %

• BIP/ Kopf SA (2010)□ USD 10.700

(PPP)

• BIP/ Kopf Ö (2010)□ USD 33.850

(PPP)

Übersicht Südafrika - Wirtschaft

Übersicht Südafrika - Wirtschaft Anteil der Sektoren am BIP

Entwicklung in Südafrika (1)

Indikatoren / Werte

Wachstum 2,8 %

Staatsverschuldung 32 % des BIP

Inflation 4,3 %

Kreditzinsen9 % (PRIME)5,5 % (REPO)

Arbeitslose25 %Real: über 40 %

* geschätzt

Entwicklung in Südafrika (2)

• S&P Rating (August 2011)□ foreign currency rating BBB+□ Local currency rating A / A-1

• Country Credit Rating (August 2011):□ SA: 52. Stelle□ Ö: 8. Stelle

• World Economic Forum Competitiveness Index (2011): □ SA: 50. Stelle□ Ö: 19. Stelle

Aktuelle Indikatoren

• Gold- & Devisenreserven: □ $ 43,1 Mrd. (2010) $ 49,13 Mrd. (2011)

• Rohstoffpreise□ Gold $ 1.812 (16/09/2011) $ 1.275 (09/2010) □ Platin $ 1.812 (16/09/2011) $ 1.612 (09/2010)

• Energiepreise□ Strom €c 5,09 / kwh Vgl. Ö: €c 13,96 / kwh (09/2011)□ Benzin € 0,89 / l Vgl. Ö: € 1,39 / l (09/2011)

• Wechselkurs EUR - ZAR□ 1 € = 11,70 (2009)□ 1 € = 9,63 (2010)□ 1 € = 10,26 (2011)

Außenhandel Österreich – Südafrika (1980 – 2010)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

EXPORT IMPORT TRADE BALANCE

Außenhandel Österreich Südafrika

2000 2007 2008 2009 2010 2011 bis JuniSüdafrika 316.534 607.248 503.261 424.103 446.725 243.309Afrika 810.811 1.612.520 1.512.250 1.373.621 1.425.308 676.377Welt 69.692.303 114.680.333 117.525.347 93.739.240 109.372.709 60.507.215

Exporte aus Ö (in 1.000 EUR)

67.6%

16.2%

6.7%

5.4%3.6% 0.5%

Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge

Bearbeitete Waren

Chemische Erzeugnisse ang

Sonstige Fertigwaren

Getränke u. Tabak

Rohstoffe, Nahrungsmittel u. lebende Tiere, tier. u. pflanzl. Öle, mineral. Brennstoffe

Außenhandel Südafrika Österreich

2000 2007 2008 2009 2010 2011 bis JuniSüdafrika 232.207 338.074 403.858 299.152 526.471 320.494Afrika 1.078.403 1.687.042 2.001.761 1.166.085 1.996.718 1.136.248Welt 74.935.176 114.254.858 119.567.957 97.574.003 113.652.123 63.673.127

Importe nach Ö (in 1.000 EUR)

65.9%9.4%

7.1%

6.6%

6.1%3.4% 1.5%

Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst)

Bearbeitete Waren

Nahrungsmittel und lebende Tiere

Sonstige Fertigwaren

Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge

Chemische Erzeugnisse ang

Mineral. Brennstoffe, Getränke u. Tabak, tier. u. pflanzl. Öle, Waren ang

Investitionen Österreich Südafrika

• Österreich in Südafrika

49 österr. Tochterfirmen in SA

• Maschinen und Anlagen• Eisen & Stahl• Feuerfest-Materialien• Kunststoffe• Spezialfahrzeuge• Engineering• Dienstleistungen• Lebensmittel• Software

• Südafrika in Österreich

Südafrik. Tochterfirmen in Ö

• Mondi (Anglo-American)□ Neusiedler AG□ Frantschach

• Sappi Ltd□ KNP Leykam

• Net1 UEPS Tecnologies, Inc.□ BGS Smartcardsystems AG

Bilaterale Handelsbeziehungen

• SA & Europäische Union

□ EU Freihandels- und Entwicklungsabkommen („Cotonou Abkommen“ 2000)

□ Trade, Development and Co-operation Agreement (TDCA 1999)

□ SADC-EU EPA (Economic Partnership Agreement)(von SA nicht unterzeichnet)

□ APS Verordnung

□ Wein- und Spirituosenabkommen

• SA & Österreich

□ Doppelbesteuerungsabkommen (1997)

□ Investitionsschutzabkommen (1997)

□ Partnerland der OEZA

Die südafrikanische Automobilindustrie im Überblick

• 2010 auf Platz 24 der Automobilhersteller weltweit (Österreich Platz 35)

• Anteil an der globalen Produktion 0,61 % (Österreich 0,14 %)

• Anteil der Automobilindustrie am BIP rund 7,5 %

• Bis 2020 will die südafrikanische Regierung die Produktionsleistung von dzt. 0,56 auf 1,2 Mio. Fahrzeuge steigern

• EU die wichtigsten Handelspartner für südafrikanische Fahrzeugexporte und -importe

Umsätze in ZAR Mrd. im südafrikanischen Automobilsektor: 2005 – 2010

Struktur des südafrikanischen Fahrzeugmarktes

• acht PKW OEMs & LKW Assembliererund Hersteller von Spezialfahrzeugen

• 300 lokale Zulieferbetriebe, von denen 150 Betriebe die Automobilindustrie auf nicht-exklusiver Basis beliefern

• 1.374 Händler für Neuwagen

• 1.558 Reifenhändler

• 4.564 Tankstellen

• Gesamtes Straßennetz 764.000 km

PKWs Produktion/Verkauf/Import/Export (in Stück)

  1995 2006 2007 2008 2009 2010

Prognose

2011

Produktion

242 488

334 482 276 018

321 124

222 981 295 394 330 000

lokale

Verkäufe

233 512

215 311 169 558

125 454 94 379 113 740 130 000

Exporte 8 976119 171 106 460

195 670

128 602 181 654 200 000

Importe 22 305266 247 265 095

203 808

163 750 223 401 245 000

lokalerMarkt

255 817

481 558 434 653

329 262

258 129 337 141 375 000

(Quelle: NAAMSA)

Leichte Nutzfahrzeuge Produktion/Verkauf/Export/Import (in Stück)

  1995 2006 2007 2008 2009 2010

Prognose

2011

Produktion

133 719

219 618 220 753 205 955 131 177

153 773 200 000

lokale Verkäufe

127 363

159 469 156 626 118 641 85 663 96 823 110 000

Exporte 6 356 60 149 64 127 87 314 45 514 56 950 90 000

Importe 4 034 40 208 47 760 50 825 32 496 36 922 45 000

lokaler Markt

131 397

199 677 204 386 169 466 118 159

133 745 155 000

(Quelle: NAAMSA)

Investitionen der OEMsOEM Jahr Modelle Produktionsst

artGetätigte und geplante Investitionen - ZAR

BMW SA 2009 BMW – 3er Serie 2012 2,2 Mrd.VW SA 2006

20092010

VW Polo & VivoDistribution CentrePress shop

2010 4,0 Mrd.230 Mio.500 Mio.

Ford SA 2010 Ford Icon, Focus, Mazda 3, Bantam & Ranger Pickup, New T6 Pickup

2011 3,0 Mrd.

GMSA 2010 Opel Corsa, Chevy Utility, Chevy Spark, Isuzu PickupVehicle Distribution CentreParts Distrition Centre

2011 900 Moi.150 Mio.250 Moi.

Nissan/Renault

2008 NP 200 half ton pickup, Hardbody Pickup, Tiida, Livina, Renault Sandero

20082009

1,0 Mrd.

Mercedes Benz

2010 C-Class Mercedes, Mitsubishi Triton

2014 2,0 Mrd.

Toyota 2010 Corolla, Fortuner, HiluxDistribution Centre

2012 363 Mio.

Gesamt 15,0 Mrd.Quelle: AIDC

Bedeutung der Zulieferindustrie

• 2009 Umsatz von ZAR 38 Mrd. Steigerung auf ZAR 42 Mrd. im Jahr 2010

• Investitionen der Zulieferbetriebe in 2010 stabil (bei rund ZAR 3 Mrd.)

• Lokaler Wertschöpfungsanteil liegt bei knapp 40 %, soll aber in den nächsten Jahren steigen

Umsätze der NAACAM Mitglieder 2009

Verkauf an Automobilhersteller (Fertigung)

14,8 Mrd.

Verkauf an Automobilhersteller (Ersatzteile)

9,5 Mrd.

Export 13,7 Mrd.

gesamt 38 Mrd.(Quelle: NAACAM)

Produkte der wichtigsten Zulieferer

• Katalysatoren• genähte Ledersitzteile• Motorenteile• Reifen• Auspuffrohre• Motoren• Getriebewelle• Automotivewerkzeug• Automotive Glas• Felgen

Motor Industry Development Programme (MIDP) 1995 - 2012

• Ziele□ Einbindung der SA Fahrzeugindustrie in den Weltmarkt□ Steigerung der Konkurrenzfähigkeit□ Verbesserung der Fahrzeuge am südafrikanischen Markt□ Förderung des Wachstums, der Exporte auf 20 %

• Senkung der Importzölle□ der Wert exportierter Fahrzeuge oder Komponenten darf

zollfrei- oder begünstigt importiert werden□ Importzollsenkung bis zum Jahr 2012 auf:

- CBUs: 25 % (für EU Ursprung 18 %)- CKDs: 20 %

• Ersetzung des MIDP durch APDP ab dem Jahr 2013

Automotive Production Development Programme (APDP)

• Ziel - international konkurrenzfähige Produktionsserien• KFZ-Assemblierer mit einer Produktionsstückzahl von min.

50.000 Fahrzeugen können 20 % ihrer Komponenten zollfrei einführen – nach 3 Jahren Reduktion auf 18 %

• 4 Hauptelemente □ Automotive Investment Scheme (AIS):

- steuerliche Erleichterung

□ Tarife: - weitere Importzollsenkungen

□ Vehicle Assembly Allowance (VAA):- zollfreie Importgutschrift

□ Production Incentive (PI):- Produktionsanreiz in Form von zollfreien Importgutschriften

Österreichs Exporte nach Südafrika

• Kolbenverbrennungsmotoren m Funkenzündung• Personenkraftwagen einschl Kombi• Lastkraftwagen • El-Trafos el-ruhend Umformer Drosselsp • Diesel-o Halbdieselmotoren • El Beleuchtungsger Scheibenwischer usw • Motorräder u Fahrräder m Hilfsmotor • Teile u Zubehör f Kfz d Nrn 8701-8705 • Andere Waren a Eisen o Stahl • Wellen, Gleitlager, Zahnräder usw

Österreichs Exporte nach Südafrika

Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 2011/Jän.-Juni

€ 0

€ 20,000,000

€ 40,000,000

€ 60,000,000

€ 80,000,000

€ 100,000,000

€ 120,000,000

 8407 Kolbenverbrennungsmotoren m Funkenzünd8702 Personenkraftwagen einschl Kombi 8703 Lastkraftwagen 8504 El-Trafos el-ruhend Umformer Drosselsp 8408 Diesel-o Halbdieselmotoren 8512 El Beleuchtungsger Scheiben-wischer usw 8708 Motorräder u Fahrräder m Hilfsmo-tor 8707 Teile u Zubehör f Kfz d Nrn 8701-8705 7326 And Waren a Eisen o Stahl 8483 Wellen Gleitlager Zahnräder usw

SWOT Analyse der Automobilbranche

• Stärken: • Industriepolitisches Bekenntnis der Regierung zur

Fahrzeugindustrie• Konkurrenzfähige Arbeitskosten• Erfolgreiche Internationalisierung• Räumliche Konzentration der Fahrzeugindustrie

• Schwächen: • Räumliche Distanz zu wichtigen Absatzmärkten• Logistikprobleme• Sicherheit• Fachkräftemangel

SWOT Analyse der Automobilbranche

• Opportunities/Aussichten:• Steigende Standards (Qualität, Sicherheit, Umwelt)• Wichtiger Produktionsstandort • Ankündigung des APDP• Afrikanischer Fahrzeugmarkt

• Threats/Gefahren:• Angespannte Energiesituation• hohe Kostensteigerungen• Absatzschwächen am südafrikanischen Markt• Strukturbereinigung in der Zulieferindustrie• Volatilität des Rand

Wichtige Veranstaltungen 2013

• AutoAfrica 2013, Voraussichtl. Oktober 2013□ Johannesburg, größte Automobilmesse am afrikanischen

Kontinent

• Automechanica Africa 2013, 08.05 – 11.05.2013□ Johannesburg, weltweit führende Fachmesse für die

Automobilzulieferindustrie

Das AußenwirtschaftsCenter Johannesburg

• Zuständig für 23 Länder & Gebiete

• 8 Mitarbeiter in Johannesburg

• AWO-Konsulenten in □ Nairobi (Kenia)□ Antananarivo (Madagaskar)□ Luanda (Angola)□ Harare (Zimbabwe)□ Kampala (Uganda)

• Regelmäßige Länderreports, Wirtschafts- und Branchenprofile etc.

Kontaktdetails

Dr. Stefan Pistauer

AußenwirtschaftsCenter Johannesburg

T +27 11 442 71 00F +27 11 442 83 04

E johannesburg@wko.atW http://wko.at/awo/za