VPRT-Werbemarktanalyse 2017/2018 Audio- und ......Audio- und audiovisuelle Werbung in Deutschland 2017/2018 vprt.de | 7 Alle Werbeformen Über alle erfassbaren Werbeträger hinweg

Audio- und audiovisuelle Werbung in Deutschland 2017/2018

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VPRT-Werbemarktanalyse 2017/2018

Audio- und audiovisuelle

Werbung in Deutschland


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Inhalt

Methodik .......................................................................................................................................................................... 4

Haftungsausschluss .................................................................................................................................................... 4

Editorial ............................................................................................................................................................................. 5

Executive Summary ............................................................................................... 6

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen ................................................ 9

Werbemarkt in Deutschland 2017 .............................................................. 10 Gesamtinvestitionen in Werbung ...................................................................................................................... 10

Netto-Werbeumsätze der Medien ..................................................................................................................... 10

Die meistbeworbenen Produkte ........................................................................................................................ 12

Die größten Werbekunden .................................................................................................................................... 13

Fernseh- und Bewegtbildwerbung 2017/2018 .................................... 16 Netto-Werbeumsätze Bewegtbild ......................................................................................................................16

Netto-Werbeumsätze Fernsehen ....................................................................................................................... 17

Netto-Werbeumsätze Instream-Video ............................................................................................................ 18

Brutto-Werbeinvestitionen – Fernsehwerbung im Jahresverlauf.....................................................19

Die meistbeworbenen Produkte im Fernsehen .......................................................................................... 20

Die größten Werbekunden im Fernsehen ..................................................................................................... 21

Fernseh- und Instream-Video-Werbeformen .............................................................................................. 22

Werbewirkung im Fernsehen .............................................................................................................................. 23

Gattungsinitiative Screenforce ........................................................................................................................... 23

AGF Videoforschung................................................................................................................................................. 24


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Radio- und Audiowerbung 2017/2018..................................................... 26 Netto-Werbeumsätze Audio................................................................................................................................. 26

Netto-Werbeumsätze Radio ................................................................................................................................. 27

Netto-Werbeumsätze Instream-Audio ............................................................................................................ 28

Brutto-Werbeinvestitionen – Radiowerbung im Jahresverlauf......................................................... 29

Die meistbeworbenen Produkte im Radio .................................................................................................... 30

Die größten Werbekunden im Radio ............................................................................................................... 31

Radio- und Instream-Audio-Werbeformen ................................................................................................... 32

Gattungsinitiative Radiozentrale ....................................................................................................................... 32

Werbewirkungsforschung ..................................................................................................................................... 33

agma Radioforschung .............................................................................................................................................. 33

Online- und Mobilewerbung 2017/2018 ................................................. 35 Netto-Werbeumsätze Online und Mobile ...................................................................................................... 35

Netto-Werbeumsätze Instream-Video ............................................................................................................ 36

Netto-Werbeumsätze Instream-Audio ............................................................................................................ 37

Brutto-Werbeinvestitionen – Internetwerbung im Jahresverlauf.................................................... 38

Brutto-Werbeinvestitionen – Mobilewerbung im Jahresverlauf ...................................................... 39

Die meistbeworbenen Produktgruppen im Internet ................................................................................ 40

Die größten Werbekunden im Internet .......................................................................................................... 41

Online/Mobile- und Streaming-Werbeformen ............................................................................................ 42

Gattungsevent dmexco ........................................................................................................................................... 42

Onlineforschung ......................................................................................................................................................... 43

Über den VPRT ...................................................................................................... 46


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Methodik

Die VPRT-Werbemarktanalyse basiert auf Umsatzmeldungen der Unternehmen, eigenen

Erhebungen des VPRT sowie der Auswertung von Sekundärquellen, darunter insbesondere

die jährliche Netto-Werbestatistik des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft e. V.

(ZAW), die unter anderem auf den jährlichen vom VPRT erhobenen Umsatzmeldungen beruht.

Darüber hinaus stammen zusätzliche Informationen vom Marktforschungsinstitut The Nielsen

Company, dem Media- und Marketing-Beratungsunternehmen Ebiquity und dem Statistischen

Bundesamt.

Zu beachten ist, dass die von The Nielsen Company und Ebiquity erfassten Brutto-Werbeerlöse lediglich einen Indikator für den Brutto-Werbedruck darstellen, d. h. für die Menge der ausgelieferten Werbung. Die Bruttozahlen erlauben noch keine direkten Rückschlüsse auf die Entwicklung der realen Netto-Werbeerlöse (vgl. Hinweis auf Seite 11).

Haftungsausschluss

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) bemüht sich bei allen

Erhebungen und Veröffentlichungen von Daten stets um möglichst hohe Qualität und

Validität, jedoch können Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.

Der VPRT übernimmt daher keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der mit dieser

Publikation bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den VPRT, welche sich

auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder

Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen verursacht worden sein sollen, sind

grundsätzlich ausgeschlossen.


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Editorial

Frank Giersberg Johannes Leibiger

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Werbung in den Audio- und audiovisuellen Medien wird für die werbende Wirtschaft in

Deutschland immer wichtiger.

Die Segmente Fernseh-, Radio-, Audio- und Videowerbung haben sich auch im

zurückliegenden Jahr wieder durchweg positiv entwickelt und für das laufende Jahr werden

Rekordumsätze von über 6 Milliarden Euro erwartet, bei einem prognostizierten

Werbemarktanteil von erstmals 40 Prozent. Anlässlich der VPRT-Frühjahresprognose zum

Werbemarkt 2018 dokumentieren wir mit der vorliegenden Publikation die aktuellen und

langfristigen Entwicklungen und bieten Ihnen damit eine Datenbasis zur Entwicklung der

einzelnen Werbegattungen an.

Weitere Publikationen des VPRT, wie die „Mediennutzung in Deutschland 2017“ oder die

„Gesamtumsätze der audiovisuellen Medien in Deutschland“, finden Sie auf unserer Website

unter www.vprt.de/themen/publikationen.

Frank Giersberg Mitglied der Geschäftsleitung

Markt- und Geschäftsentwicklung

Johannes Leibiger Referent Medienwirtschaft

https://www.vprt.de/pressemitteilungen/content/mediennutzung-2017-deutsche-verbringen-9-stunden-pro-tag-audiovisuellen

https://www.vprt.de/pressemitteilungen/content/vprt-prognose-medienmarkt-2017

https://www.vprt.de/themen/publikationen

http://www.vprt.de/verband/presse/content/frank-giersberg


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Executive Summary


Executive Summary

Die Werbewirtschaft zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Für die

werbungtreibenden Unternehmen wird dabei die Werbung in den elektronischen Medien

immer wichtiger. Das gilt vor allem für TV-, Radio-, Audio- und Videowerbung, für die seit

Jahren Zuwächse, kontinuierliche Marktanteilsgewinne und Rekordumsätze zu verzeichnen

sind.

Audio- und audiovisuelle Medien erreichen 6 Milliarden Euro Werbeumsätze in Deutschland

Werbung in den Audio- und audiovisuellen Medien hat in Deutschland 2017 mit insgesamt

5,9 Milliarden Euro das höchste Umsatzvolumen aller Zeiten erreicht. Für 2018 prognostiziert

der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) in seiner „Frühjahrsprognose

zum Werbemarkt“ für die Werbesegmente Fernseh-, Radio-, Audio- und Videowerbung

nochmals neue Rekordwerte, bei einem Anstieg der Audio- und audiovisuellen Werbeumsätze

um 2,5 bis 3,4 Prozent auf erstmals 6 Milliarden Euro Netto-Werbeumsätze und auf einen

Werbemarktanteil von erstmals über 40 Prozent.

Netto-Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien (A/AV) in Deutschland

Werbesegment

2017 2018e

Umsatz in Mio. €

VÄ in %

in Mio. €

MA in %

Umsatz in Mio. €

VÄ in %

in Mio. €

MA in %

Fernsehen 4.591 0,7 % 31 30,0 4.637 – 4.660 1,0 % - 1,5 % ca. 60 rd. 31 %

Instream-Video 480 21,2 % 84 3,1 552 – 576 15 % - 20 % ca. 85 rd. 4 %

Bewegtbild 5.071 2,3 % 115 33,1 5.189 – 5.236 2,3 % - 3,3 % ca. 145 rd. 34 %

Radio 784 2,2 % 17 5,1 804 – 808 2,5 % - 3,0 % ca. 22 ca. 5,3 %

Instream-Audio 29 38,1 % 8 0,2 38 – 41 30 % - 40 % ca. 10 rd. 0,3 %

Audio 813 3,2 % 25 5,3 842 – 849 3,5 % - 4,3 % ca. 32 rd. 6 %

A/AV Gesamt 5.885 2,4 % 140 38,4 6.031 – 6.085 2,5 % - 3,4 % ca. 175 rd. 40 %

VÄ = Veränderung gegenüber dem Vorjahr; MA = Werbemarktanteil (Basis: ZAW-Statistik 2017)

Quelle: VPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018



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Alle Werbeformen

Über alle erfassbaren Werbeträger hinweg sind die Netto-Werbeumsätze in Deutschland

2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro gesunken. Das geht

aus der offiziellen Netto-Werbestatistik des Zentralverbandes der deutschen

Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hervor, die in den Segmenten Fernseh-, Radio- und Online/

Mobilewerbung unter anderem auf VPRT-Erhebungen basiert.

Mehr zur Entwicklung der Investitionen in Werbung ab Seite 10

Fernseh- und Bewegtbildwerbung

Die Netto-Werbeumsätze der Fernsehwerbung sind 2017 um 0,7 Prozent auf 4,6 Milliarden

Euro angestiegen und sollen laut VPRT-Prognose 2018 nochmals um 1,0 bis 1,5 Prozent auf

rund 4,7 Milliarden Euro ansteigen. Der Werbemarktanteil der TV-Werbung – bezogen auf

die Netto-Werbeumsätze der erfassbaren Werbeträger – soll laut Prognose weiter über die

30-Prozent-Marke ansteigen. Für die Instream-Videowerbung wird 2018 ein Wachstum um

15 bis 20 Prozent auf rund 0,6 Milliarden Euro und ein Marktanteil von über 3 Prozent

prognostiziert. Insgesamt sollen die Umsätze aus Bewegtbildwerbung um 2,3 bis 3,3 Prozent

auf über 5,2 Milliarden Euro ansteigen und einen Marktanteil von über 33 Prozent erreichen.

Mehr zur Entwicklung der Fernseh- und Bewegtbildwerbung ab Seite 16

Radio- und Audiowerbung

Radiowerbung legte bei den Netto-Werbeumsätzen in 2017 um 2,2 Prozent auf 784 Millionen

Euro zu. Für 2018 prognostiziert der VPRT einen weiteren Anstieg der Radiowerbung um 2,5

bis 3,0 Prozent auf erstmals über 800 Millionen Euro und einen Werbemarktanteil von über

5 Prozent. Die Instream-Audiowerbung soll um 30 bis 40 Prozent auf 38 bis 41 Millionen

Euro ansteigen. In der Summe wird für Radio- und Audiowerbung damit insgesamt ein

Umsatzwachstum vom 3,5 bis 4,3 Prozent auf über 840 Millionen Euro prognostiziert.

Mehr zur Entwicklung der Radio- und Audiowerbung ab Seite 26

Online- und Mobilewerbung

Die Netto-Werbeumsätze Online und Mobile erreichten laut ZAW-Statistik 2017 rund 1,6

Milliarden Euro (noch ohne Suchwortvermarktung) und einen Werbemarktanteil von fast 11

Prozent. Instream-Audio- und Videowerbung erreichten davon nach VPRT-Berechnungen

2017 bereits einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Auch für 2018 werden Audio- und

Videowerbung laut VPRT-Prognose die wachstumsstärksten Segmente bleiben und dürften

einen gemeinsamen Werbemarktanteil von etwa 4 Prozent erreichen.

Mehr zur Entwicklung der Online- und Mobilewerbung ab Seite 35

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Werbemarkt in Deutschland 2017


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Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Werbewirtschaft ist eine Schlüsselbranche der deutschen Gesamtwirtschaft. Sie leistet

erhebliche direkte und indirekte Beiträge zur Wertschöpfung und Beschäftigung, sie stärkt

die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der werbenden Unternehmen und sie ist

unverzichtbares Element einer funktionierenden Marktwirtschaft. Umgekehrt beeinflusst die

allgemeine konjunkturelle Entwicklung auch die Entwicklung der Werbewirtschaft.

Die deutsche Gesamtwirtschaft hat sich im zurückliegenden Jahr weiter positiv entwickelt.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist 2017 um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr

angestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum damit

weiterhin über dem Durchschnittswert der vorangegangenen zehn Jahre von 1,3 Prozent lag.

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (preisbereinigt, verkettet)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,3 1,1 -5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 1,9 1,7 1,9 2,2

Quelle: VPRT / Statistisches Bundesamt

Die Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex, lag im Jahr 2017 bei 1,8 Prozent

und damit über dem Durchschnittswert der vorangegangenen zehn Jahre von 1,4 Prozent.

Verbraucherpreise in Deutschland Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,3 2,6 0,3 1,1 2,1 2,0 1,5 0,9 0,3 0,5 1,8


Die Konsumausgaben der Privathaushalte in Deutschland sind im zurückliegenden Jahr um

3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Das Wachstum der Konsumausgaben lag

damit über dem Mittelwert der vorangegangenen zehn Jahre von 2,1 Prozent.

Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,5 2,2 -0,2 2,4 3,3 2,6 1,2 2,1 2,4 2,5 3,7


Die weitere gesamt- und werbewirtschaftliche Entwicklung hängt von einer Vielzahl von

Faktoren ab, darunter auch politische und regulatorische Weichenstellungen. Bei positiven

und zukunftsfähigen Rahmenbedingungen ist auch in Zukunft von positiven Rückkopplungs-

effekten zwischen Gesamtwirtschaft und Werbewirtschaft auszugehen.


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Gesamtinvestitionen in Werbung


Gesamtinvestitionen in Werbung

Laut ZAW-Statistik sind die Investitionen in Werbung in Deutschland 2017 um 0,6 Prozent

auf 26,12 Milliarden Euro (2016: 25,96 Mrd. Euro) angestiegen. Darin enthalten sind – soweit

erfassbar – die Investitionen in Konzeption, Produktion, Planung und Medienkosten. Den

Gesamtumsatz der Werbewirtschaft in Deutschland, also einschließlich der in der offiziellen

Statistik noch nicht erfassbaren Segmente, schätzt der ZAW auf rund 45,9 Milliarden Euro.

Netto-Werbeumsätze der Medien

Die Netto-Werbeumsätze aller erfassbaren Werbeträger erreichte laut ZAW-Statistik 2017

insgesamt 15,31 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem leichten

Rückgang von 0,3 Prozent. Umsatzstärkstes Segment war erneut das Fernsehen mit 4,6

Milliarden Euro. Die höchsten prozentualen Wachstumsraten erreichten die Segmente

Instream-Audio- (+38,1 Prozent) und Videowerbung (+21,2 Prozent), beide werden bisher

jedoch nicht gesondert in der ZAW-Statistik ausgewiesen. Das höchste prozentuale Wachstum

innerhalb der offiziellen Statistik verzeichneten die Segmente Außenwerbung (+11,4

Prozent), Online und Mobile (+8,0 Prozent), Filmtheater (+5,2 Prozent), Hörfunk (+2,2 Prozent)

und Fernsehen (+0,7 Prozent). Die stärksten nominalen Zuwächse verbuchten Online und

Mobile (+121,41 Millionen Euro), Außenwerbung (+117,77 Millionen Euro), Fernsehwerbung

(+31,40 Millionen Euro) und Hörfunk (+16,91 Millionen Euro). Da die Segmente Audio- und

Videowerbung nicht einzeln in der ZAW-Statistik ausgewiesen sind, wurden sie in der

nachfolgenden Tabelle auf Basis von VPRT-eigenen Erhebungen ergänzt.

Netto-Werbeerlöse der erfassbaren Werbeträger in Deutschland 2014 bis 2017

Werbeträger 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Fernsehen 4.292,16 +4,0 4.421,85 +3,0 4.559,70 +3,1 4.591,10 +0,7

Tageszeitungen 2.840,20 -2,8 2.651,38 -6,6 2.529,89 -4,6 2.386,19 -5,7

Anzeigenblätter 1.847,00 -4,4 1.811,00 -1,9 1.917,00 +5,9 1.856,75 -3,1

Online und Mobile 1.344,22 +6,6 1.424,74 +6,0 1.517,35 +6,5 1.638,76 +8,0

darin Instream-Video* 250,00 +25,0 320,00 +28,0 396,00 +23,8 480,00 +21,2

darin Instream-Audio* 11,00 - 15,00 +36,4 21,00 +40,0 29,00 +38,1

Außenwerbung 926,33 +3,9 1.005,44 +8,5 1.033,01 +2,7 1.150,78 +11,4

Publikumszeitschriften 1.190,00 -3,6 1.075,00 -9,7 1.015,00 -5,6 965,00 -4,9

Fachzeitschriften 868,55 -2,3 861,60 -0,8 864,53 +0,3 834,27 -3,5

Verzeichnismedien 970,10 -4,8 891,52 -8,1 845,16 -5,2 790,22 -6,5

Hörfunk 737,66 -1,1 742,80 +0,7 767,55 +3,3 784,46 +2,2

Wochen-/Sonntagszeitungen 154,20 -15,2 154,54 +0,2 144,04 -6,8 137,71 -4,4

Filmtheater 80,59 +0,6 95,14 +18,1 88,28 -7,2 92,84 +5,2

Zeitungssupplements 79,30 +/-0 79,30 +/-0 79,30 +/-0 79,30 +/-0

Gesamt 15.330,31 -0,2 15.214,31 -0,8 15.360,81 +1,0 15.307,38 -0,3

Quelle: ZAW-Statistik, ergänzt durch VPRT-Erhebungen für die Segmente Instream-Audio- und Videowerbung

* Auf Basis von VPRT-Erhebungen ergänzt


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Die elektronischen Medien erreichten 2017 bereits einen gemeinsamen Anteil von 45,8

Prozent (2016: 44,6 Prozent) der erfassten Netto-Werbeumsätze. Fernsehen kam auf 30,0

Prozent (2016: 29,7 Prozent), Radio auf 5,1 Prozent (2016: 5,0 Prozent) und Online/Mobile

auf 10,7 Prozent (2016: 9,9 Prozent), darin die Instream-Video- und Audiowerbung mit 3,3

Prozent (2016: 2,7 Prozent). Demgegenüber erreichten Tageszeitungen und Publikums-

zeitschriften nur noch einen gemeinsamen Anteil von 21,9 Prozent (2016: 23,1 Prozent), so

dass sich der langfristige Trend hin zu den elektronischen Medien im Jahr 2017 weiter

fortsetzte.

Quelle: ZAW-Statistik

Methodischer Hinweis zu Brutto-Werbeinvestitionen

Da eine weitergehende Detailanalyse der Netto-Werbeumsätze mangels Datenbasis nicht möglich ist,

werden im Folgenden auch Brutto-Werbeinvestitionen (Nielsen und Ebiquity) herangezogen.

Unbedingt zu beachten ist dabei, dass die Brutto-Werbeerlöse lediglich einen Indikator für den

sogenannten Brutto-Werbedruck, d. h. für die Werbemenge, darstellen und jedenfalls keine

Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Netto-Umsätze erlauben. So enthalten die Brutto-

Werte vielfach auch unbezahlte Werbung (z. B. Programmtrailer und sonstige Eigenwerbung der

Medien), die dennoch in Euro-Beträgen quantifiziert in die Brutto-Statistik einfließt. Betrachtet man

die nachfolgenden Brutto-Werbeumsätze vor diesem Hintergrund lediglich als Indikator für die

Entwicklung der Werbeaktivitäten, so erlauben sie hilfreiche Analysen der Werbeaktivitäten

einzelner Werbekunden und ganzer Produktgruppen.

30,0 %

15,6 %

12,1 %

10,7 %

7,5 %

6,3 %

5,5 %

5,2 %

5,1 %

0,9%0,6 % 0,5 %

Anteile an den Netto-Werbeerlösen 2017in Prozent

Fernsehen

Tageszeitungen

Anzeigenblätter

Online und Mobile

Außenwerbung

Publikumszeitschriften

Fachzeitschriften

Verzeichnismedien

Hörfunk

Wochen-/Sonntagszeitungen

Filmtheater

Zeitungssupplements


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Die meistbeworbenen Produkte

Gemessen an der Werbemenge (siehe Hinweis auf Seite 11) waren „Handel und Versand“,

„Telekommunikation und Internet“ sowie „Entertainment und Medien“ die werbeaktivsten

Branchen in Deutschland (vgl. gattungsbezogene Auswertungen auf den Seiten 20, 30 und

40). Anders als in den Vorjahren ist in diesem Wert keine unbezahlte Eigenwerbung (z. B.

Programmtrailer) enthalten, so dass die Werte mit den Vorjahren nicht direkt vergleichbar

sind.

Quelle: Ebiquity

5,1

2,5

2,5

2,0

2,0

1,6

1,6

1,6

1,2

1,1

1,1

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Handel & Versand

Telekommunikation & Internet

Entertainment & Medien

Körperpflege

Ernährung

Touristik & Gastronomie

Pharmazie

Verkehrsmittel

Dienstleistungen

Getränke

Finanzen

Reinigung

sonstige Werbung

Bildung, Kultur & Unterhaltung

Haushalt & Garten

Baby & Kinder

Textilien & Bekleidung

Energie

Büroausstattung & EDV

Unterhaltungselektronik & Foto

Meistbeworbene Produktgruppen

gesamt 2017Brutto-Werbeinvestitionen, nach Branchen, in Mrd. Euro


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Die größten Werbekunden

Ebenfalls gemessen an der Werbemenge (vgl. Hinweis auf Seite 11), waren die zehn

werbeaktivsten Unternehmen (ohne Medienunternehmen) in Deutschland 2017 Procter &

Gamble, L’Oréal, Ferrero, Henkel, Beiersdorf, Lidl, Telekom, Amazon, Unilever und Volkswagen

(vgl. gattungsbezogene Auswertungen auf den Seiten 21, 31 und 41).

Quelle: Ebiquity

812,2

412,5

400,3

314,4

251,8

229,0

216,9

210,5

195,2

189,4

185,8

181,1

173,3

170,3

157,9

152,4

149,2

146,6

135,3

133,6

Procter & Gamble

L'Oréal

Ferrero

Henkel

Beiersdorf

Lidl

Telekom

Amazon

Unilever

Volkswagen

Vodafone

Reckitt Benckiser

McDonald's

Media Markt

Coty

Check24

Dr. Oetker

REWE

Coca-Cola

GSK

Top Werbekunden gesamt 2017Brutto-Werbeinvestitionen, exkl. Medienunternehmen, in Mio.

Euro


14 | vprt.de

Die werbeaktivsten Medienunternehmen waren TV-Sender: Zu den zehn werbeaktivsten

Medienunternehmen gehören ProSieben, RTL, Sat.1, VOX, Kabel eins, Sky Deutschland,

Universal Music, RTL II und der Axel Springer Verlag (vgl. Hinweis auf Seite 11). Anders als in

den Vorjahren ist in diesem Wert keine unbezahlte Eigenwerbung (z. B. Programmtrailer)

enthalten, so dass die Werte mit den Vorjahren nicht direkt vergleichbar sind.

Quelle: Ebiquity

625,5

604,0

467,3

302,5

263,3

231,3

227,7

224,6

137,5

118,3

117,1

114,6

114,3

106,5

95,6

76,1

62,6

48,4

43,0

41,0

ProSieben

RTL

Sat.1

VOX

Kabel eins

Sky Deutschland

Universal Music

RTL II

Axel Springer Verlag

Hubert Burda Medien

Sony Music Ent.

Gruner + Jahr

Warner Music Group

ARD

Heinrich Bauer Verlag

ZDF

Funke Mediengruppe

RTL interactive

Spiegel Verlag

n-tv

Top Werbekunden Medienunternehmen 2017Brutto-Werbeinvestitionen, nur Medienunternehmen, in Mio. Euro


vprt.de | 15

Fernseh- und Bewegtbildwerbung

2017/2018

Fernseh- und Bewegtbildwerbung 2017/2018

16 | vprt.de


Fernsehen und Bewegtbild bleiben auf Wachstumskurs. Die Fernsehwerbung konnte 2017

abermals ihre Position als das mit Abstand umsatzstärkste Segment im deutschen Werbe-

markt verteidigen und weiter ausbauen. Gleichzeitig waren für die Instream-Videowerbung

erneut zweistellige prozentuale Zuwächse zu verzeichnen. Grundlage dieser positiven

Umsatzentwicklung ist eine ungebrochen hohe und weiter steigende Nachfrage der

Deutschen nach TV- und Bewegtbildinhalten sowie die damit einhergehenden Reichweiten-

und Werbewirkungsvorteile der Gattung für Werbungtreibende.

Netto-Werbeumsätze Bewegtbild

Die Netto-Umsätze in der Bewegtbildwerbung in Deutschland sind im Jahr 2017 um 2,3

Prozent auf 5,071 Milliarden Euro gestiegen (2016: 4,956 Mrd. Euro). Für 2018 prognostiziert

der VPRT einen Anstieg der Netto-Werbeeinnahmen von Bewegtbildwerbung von 2,3 bis 3,3

Prozent auf 5,189 bis 5,236 Milliarden Euro.

Quelle: VPRT/ZAW-Statistik, VPRT-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2018

Stand: Mai 2018

4.5

91

4.5

60

4.4

22

4.2

92

4.1

25

4.0

38

3.9

81

3.9

54

3.6

40

4.0

36

4.1

56

4.1

14

3.9

30

3.8

60

3.8

11

3.9

56

4.4

69

4.7

09

4.3

18

4.0

42

Netto-Werbeerlöse Bewegtbild

in Deutschlandin Mio. Euro, VPRT-Frühjahrsprogrnose 2018 in Prozent

Fernsehwerbung Instream-Videowerbung

2017: +2,3 %

2018e: +2,3 bis +3,3 %

> 5

.200

5.0

71

4.9

56

4.7

42

4.5

42

4.3

25


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Netto-Werbeumsätze Fernsehen

Die Netto-Umsätze in der Fernsehwerbung in Deutschland sind im Jahr 2017 auf 4,591

Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 0,7

Prozent. Damit war 2017 das achte Jahr in Folge mit Wachstum und Marktanteilsgewinnen

für die TV-Werbung. Im Jahr 2018 werden die Netto-Werbeumsätze des Fernsehens laut

VPRT-Prognose voraussichtlich um 1,0 bis 1,5 Prozent auf 4,637 bis 4,660 Milliarden Euro

steigen.


Stand: Mai 2018

Im Gattungsvergleich erreichte die Fernsehwerbung damit weiterhin die höchsten Netto-

Werbeeinnahmen aller vom ZAW erfassten Gattungen. Der Anteil der Fernsehwerbung an den

Netto-Werbeeinnahmen aller erfassten Werbeträger stieg 2017 auf 30,0 Prozent (2016: 29,7

Prozent) und soll 2018 laut VPRT-Prognose weiter auf rund 31 Prozent steigen.

Werbemarktanteile der Fernsehwerbung

Werbeträger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Fernsehen 26,0 % 26,9 % 28,0 % 29,1 % 29,7 % 30,0 % rd. 31 %

Quellen: ZAW (2012-2017), VPRT-Frühjahrsprognose (2018e)

ca. 4

.700

4.5

91

4.5

60

4.4

22

4.2

92

4.1

25

4.0

38

3.9

81

3.9

54

3.6

404.0

36

4.1

56

4.1

14

3.9

30

3.8

60

3.8

11

3.9

564

.469

4.7

09

4.3

18

4.0

42

Netto-Werbeerlöse Fernsehen

in Deutschlandin Mio. Euro, VPRT-Frühjahrsprognose 2018 in Prozent

2017: +0,7 %

2018e: +1,0 bis +1,5 %


18 | vprt.de

Netto-Werbeumsätze Instream-Video

Die Netto-Erlöse in der Instream-Videowerbung lagen im Jahr 2017 bei 480 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 21,2 Prozent (2016: 396 Mio.

Euro). Für 2018 rechnet die VPRT-Prognose mit einem weiteren Wachstum zwischen 15 und

20 Prozent auf 552 bis 576 Millionen Euro.


Stand: Mai 2018

Im Gattungsvergleich erreichte die Instream-Videowerbung 2017 damit bereits einen

Werbemarktanteil von 3,1 Prozent bezogen auf die Netto-Werbeumsätze aller erfassten

Werbeträger. Für 2018 prognostiziert der VPRT für die Instream-Videowerbung erstmals

einen Werbemarktanteil von rund 4 Prozent.

Werbemarktanteile Instream-Videowerbung

Werbeträger 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Instream-Video 1,3 % 1,6 % 2,1 % 2,6 % 3,1 % rd. 4 %

Quelle: VPRT (Basis für die Marktanteilsberechnungen: ZAW-Statistik)

480

396

320

250

200

2018e20172016201520142013

Netto-Werbeerlöse Instream-Video

in Deutschlandin Mio. Euro, VPRT-Frühjahrsprognose 2018 in Prozent +15 bis

+20 %


vprt.de | 19












Brutto-Werbeinvestitionen – Fernsehwerbung im Jahresverlauf

Die Brutto-Umsatzentwicklung nach Monaten verlief im Jahr 2017 typisch für Jahre ohne

sportliche, internationale Großereignisse. Im Vergleich zu den Vorjahren war dieser Verlauf

konstant mit guten Umsätzen in den Monaten März bis Mai, einem gewohnt umsatzärmeren

Sommer sowie den umsatzstärksten Monaten im letzten Jahresdrittel. Der November zeigte

sich aufgrund des Vorweihnachtsgeschäfts ähnlich den Vorjahren als umsatzreichster Monat

(11,9 Prozent der Brutto-Werbeinvestitionen in Fernsehwerbung), gefolgt von Oktober (11,0

Prozent) und Dezember (10,8 Prozent).

Quelle: The Nielsen Company

6,2%

7,1%

9,1%8,4% 8,2%

6,6%

5,8% 5,8%

9,0%

11,0%

11,9%

10,8%

Brutto-Werbeinvestitionen Fernsehen

im Jahresverlauf 2017in Prozent


20 | vprt.de

Die meistbeworbenen Produkte im Fernsehen


„Telekommunikation und Internet“ sowie „Ernährung“ 2017 die aktivsten Branchen in der

Fernsehwerbung in Deutschland. Anders als in den Vorjahren ist in dem Sektor

„Entertainment und Medien“ keine unbezahlte Eigenwerbung (z. B. Programmtrailer)


Quelle: Ebiquity

2,1

1,9

1,8

1,7

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Handel & Versand


Ernährung

Körperpflege


Pharmazie

Verkehrsmittel

Getränke


Finanzen

Reinigung

Dienstleistungen

Baby & Kinder

Haushalt & Garten


Energie



sonstige Werbung



im Fernsehen 2017Brutto-Werbeinvestitionen, nach Branchen, in Mrd. Euro


vprt.de | 21

Die größten Werbekunden im Fernsehen

Ebenfalls gemessen an der Werbemenge (vgl. Hinweis auf Seite 19) waren die in der TV-

Werbung in Deutschland aktivsten Unternehmen (ohne Medienunternehmen) im Jahr 2017:

Procter & Gamble, Ferrero, L’Oréal, Amazon, Beiersdorf, Reckitt Benckiser, Henkel, Telekom,

Volkswagen und Unilever.

Quelle: Ebiquity

963,2

402,8

362,5

208,0

206,7

198,5

195,0

168,1

157,3

150,4

143,0

137,4

135,5

133,3

115,5

114,7

113,4

112,3

110,5

Procter & Gamble

Ferrero

L'Oréal

Amazon

Beiersdorf

Reckitt Benckiser

Henkel

Telekom

Volkswagen

Unilever

Lidl

Dr. Oetker

Check24

Vodafone

Storck

McDonald's

GSK

Samsung Electronics

Verivox

Top Werbekunden im Fernsehen 2017Brutto-Werbeinvestitionen, exkl. Medienunternehmen, in Mio.

Euro


22 | vprt.de

Fernseh- und Instream-Video-Werbeformen

Werbeformen (Auswahl) Beschreibung

Klassischer TV-Spot Ein Werbespot wird als Teil eines Werbeblocks ausgestrahlt, in der Regel

in Form eines 30-Sekünders

Infomercial Ist ein längerer Werbespot (mind. 15 Minuten)

Promostory Bereitstellung von Sendezeit für Werbung eines Kunden zwischen 90

und 180 Sekunden

Programm-Sponsoring Mit einem kurzen (meist 7 Sekunden) Opener, Reminder und Closer wird

das Programm von einem Werbekunden präsentiert

Trailer-Sponsoring

Integration eines Sponsoring-Hinweises im Anschluss an den

Ankündigungs- und Begleit-Trailer eines Formates, oft in Ergänzung zu

einem bestehenden Programm-Sponsoring

Label-Sponsoring Präsentation eines thematischen Programmblocks mittels Sponsoren-

element (Opener/ Closer)

Event-/Title-Sponsoring Integration eines Markennamens in den Format- und/oder Event-Titel

Pre-Split Spot läuft im Split-Screen unmittelbar nach dem Programm noch vor der

Werbeinsel

Post-Split Spot läuft im Split-Screen direkt nach der Werbeinsel und Promotrailer

und somit vor dem Programm

Programm-Split Spot läuft während der laufenden Sendung oder zwischen zwei

Programmtrailern

Single Spot Als Single Spot steht der Werbespot als einziger in einer Werbe-

unterbrechung

Cut in Werbliche Einblendung über dem laufenden Programm

Gewinnspiel Verlosung eines Gewinnspielpreises durch einen Kunden im Rahmen

einer Preispartnerschaft mit einer Formatmarke

Product Placement Integration einer Marke in die Handlung einer Sendung; hierbei kann

zwischen physischen und digitalen Placements unterschieden werden

Skyscraper/TV-Plakat Integration einer statischen oder bewegten Werbebotschaft in einem

Senderelement

Branded Content Eigenständiges im Programmablauf ausgewiesenes Sendungsformat

Spotpremiere

Ein neuer Spot wird direkt vor dem Start des Hauptabendprogramms um

ca. 20:13 Uhr erstmals und exklusiv auf einem oder mehreren Sendern

(Roadblock) ausgestrahlt

Smart TV Ads/

Addressable TV

Internetfähige Fernsehgeräte können eine Vielzahl an Werbeformen

darstellen, die über die Internetverbindung ausgeliefert werden, sich

dynamisch über das laufende Fernsehbild legen und per Red-Button

Zusatzinformationen zu den beworbenen Produkten auf einer

individuellen Microsite anbieten

DRTV Werbespots, bei denen der Zuschauer über Service-Rufnummern oder

Fax mit dem Produktanbieter in Kontakt treten kann

Pre-Roll Pre-Rolls sind klassische Werbespots oder Sponsoring-Opener, die

exklusiv vor Videoinhalten im Internet geschaltet werden können

Mid-Roll Spots, die als Unterbrecherwerbung während eines Videoformats mit

geeigneter Laufzeitlänge geschaltet werden

Post-Roll Post-Rolls werden als klassischer Werbespot oder als Sponsoring-Closer

nach Ausstrahlung eines Videos eingesetzt

Break Ad Sobald ein laufendes Video pausiert wird, erscheint der Break Ad bspw.

in Form eines Rectangles

Quelle: VPRT-Recherche


vprt.de | 23

Werbewirkung im Fernsehen

Grundlegende Erkenntnisse zur Abverkaufswirkung und zum Return-on-Investment (ROI) von

TV untersucht der sogenannte „ROI-Analyzer“. 2014 legte SevenOne Media mit dem ROI-

Analyzer ein Tool vor, das auf breiter Datenbasis stichhaltige Beweise für die Effizienz von

TV-Werbung liefert. Die Ergebnisse auf Basis von mehr als 200 Kampagnen belegen, dass sich

Investitionen ins Fernsehen rechnen. Der ROI-Analyzer betrachtet dabei auch langfristige

Effekte der Fernsehwerbung und unterscheidet sich damit grundlegend von vielen anderen

Tools im Markt. Seit Anfang 2015 wird der ROI-Analyzer unter dem Dach der Gattungs-

initiative Screenforce GmbH fortgeführt und weiterentwickelt.

Screenforce widmet sich neben dem ROI-Analyzer ebenfalls weiteren Werbewirkungsthemen

im Fernsehen. Im Februar 2018 wurde eine Gattungsstudie zur Werbewirkung veröffentlicht,

welche insbesondere das komplexe Zusammenspiel von Markenaufbau und Abverkauf

untersucht. Die Modelling-Wirkungsstudie „Branding als Basis für Performance: Kauf! Mich!

Später!“ wurde in Zusammenarbeit mit Dentsu Aegis Resolutions konzipiert und durchgeführt.

Die Kernergebnisse belegen erneut, dass TV-Werbung insbesondere die Onlinesuche als letzte

Stufe vor dem Kauf am stärksten beeinflusst. Darüber hinaus überzeugt Fernsehen im

Medienvergleich nicht nur mit der stärksten Werbewirkung, sondern ebenfalls mit Effizienz.

Gattungsinitiative Screenforce

Screenforce (bis April 2015: Wirkstoff TV) ist die Initiative der TV-Vermarkter für Fernsehen

und Bewegtbild. Die im VPRT gegründete Initiative ist mittlerweile in Deutschland, Österreich,

Schweiz, den Niederlanden sowie in Finnland etabliert. Im Fokus der deutschen Initiative

stehen vor allem Forschung, Marketing und Kommunikation für die Gattung TV und

Bewegtbild. Der Zweck von Screenforce ist die Durchführung von unternehmens-

übergreifenden Marketingmaßnahmen mit dem Ziel, die Sichtbarkeit der Gattung und ihrer

Vorteile dem Werbemarkt und der Öffentlichkeit gegenüber zu erhöhen. Zu den laufenden

Forschungsprojekten gehören unter anderem die Durchführung des bereits genannten „ROI-

Analyzers“ und Studienreihen, wie „Screenlife“. Screenforce ist ebenfalls Veranstalter des

zentralen Gattungsevents Screenforce Days (bis April 2015: TV-Wirkungstag), der bereits seit

2004 jährlich stattfindet und 2016 erstmals auch in Wien und Zürich veranstaltet wurde

sowie mehrerer Expertenforen, die seit 2012 existieren.

Am 20. und 21. Juni 2018 finden in Köln die Screenforce Days 2018 statt, einer Verknüpfung

von Programm-Screenings und Kongressprogramm von 12 Vermarktern und über 40

Sendern. Während der zehn Screenings präsentieren die Sender die Programm-Highlights der

TV-Saison 2018/2019, inklusive der jeweiligen Bewegtbild- und Vermarktungsstrategien

über alle Plattformen. Der Kongress mit nationalen und internationalen Speakern beschäftigt

sich mit den übergeordneten Themen rund um Branding, Marketing, Werbewirkung und

Bewegtbild.


24 | vprt.de

AGF Videoforschung

Die AGF Videoforschung GmbH (ehemals Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung e. V.)

betreibt in Deutschland die Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen,

quantitativen Erfassung der Nutzung von Bewegtbildinhalten einschließlich der Erhebung

und Auswertung. Neben den Gesellschaftern ARD, Discovery Communications Deutschland,

Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media, Sky Deutschland, Tele 5, Viacom,

WeltN24 und ZDF wirken Lizenznehmer, Werbungtreibende und die Werbeagenturen

gemeinsam aktiv an der Gestaltung des Forschungssystems in den Gremien der AGF

Videoforschung mit.

Seit 2014 veröffentlicht die AGF parallel zu den täglichen Daten der Fernsehzuschauer-

forschung ebenfalls Daten zur Nutzung von Bewegtbild und Online-Videoinhalten auf

Desktop PCs und Laptops in Form einer wöchentlichen Hitliste der teilnehmenden Publisher.

Im März 2017 fiel der Startschuss für das erste monatliche Reporting konvergenter

Nutzungsdaten, welche erstmalig TV- und Streaming-Reichweiten in einem gemeinsamen

Datensatz beinhalten. Ab 2018 ist geplant, die konvergenten Datensätze sieben Tage nach

Erhebung zu veröffentlichen und ebenfalls die Mobile-Nutzung mit abzubilden. Bereits seit

Herbst 2017 veröffentlicht die AGF tagesweise Onlinezensus-Daten und weist damit tägliche

Brutto-Nutzungszahlen für Onlinevideo aus.


vprt.de | 25

Radio- und Audiowerbung

2017/2018

Radio- und Audiowerbung 2017/2018

26 | vprt.de


Radio und Audio entwickeln sich weiter auf solidem Wachstumskurs. Während die

Radiowerbung 2017 die höchsten nominalen Zuwächse in diesem Segment erzielte, war für

die Instream-Audiowerbung, wenn auch auf vergleichsweise niedriger Basis, das höchste

prozentuale Wachstum aller Gattungen zu verzeichnen. Basis dieser nachhaltigen

Entwicklung ist die anhaltend hohe und weiter steigende Nachfrage der Deutschen nach

Radio- und Audioinhalten. Die werbetreibenden Unternehmen profitieren dementsprechend

von den großen Reichweiten- und Wirkungsvorteilen der Gattung.

Netto-Werbeumsätze Audio

Die Netto-Werbeerlöse von Radio- und Instream-Audiowerbung sind im Jahr 2017 in

Deutschland auf insgesamt rund 813 Millionen Euro gestiegen. Im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum sind die Werbeerlöse in dem Segment damit um 3,2 Prozent gestiegen.

Für das laufende Gesamtjahr 2018 rechnet der VPRT für Radio und Audio mit einem weiteren

Anstieg der Netto-Werbeerlöse um 3,5 bis 4,3 Prozent auf über 840 Millionen Euro.


Stand: Mai 2018

78

4

76

8

74

3

73

8

74

6

72

0

70

9

69

2

67

8

72

0

74

3

68

0

66

4

61

8

57

9

59

567

8

73

3

69

1

60

5

Netto-Werbeerlöse Audio


Radio Instream-Audiowerbung

2017: +3,2 %

2018e: +3,5 bis +4,3 %

>84

0

813

789

758

74

9

754


vprt.de | 27

Netto-Werbeumsätze Radio

Die Netto-Umsätze in der Radiowerbung sind im Jahr 2017 auf 784 Millionen Euro gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 2,2 Prozent. Für das laufende

Gesamtjahr 2018 rechnet der VPRT mit einem Anstieg der Netto-Werbeerlöse im Radio um

2,5 bis 3,0 Prozent auf rund 810 Millionen Euro.


Stand: Mai 2018

Der Anteil der Radiowerbung an den Netto-Werbeeinnahmen aller vom ZAW erfassten

Werbeträger stieg auf 5,1 Prozent (2016: 5,0 Prozent). Für das laufende Jahr prognostiziert

der VPRT einen Werbemarktanteil von rund 5,3 Prozent.

Werbemarktanteile der Radiowerbung

Werbeträger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Hörfunk 4,6 % 4,9 % 4,8 % 4,9 % 5,0 % 5,1 % ca. 5,3 %

Quelle: ZAW (2013-2017), VPRT-Frühjahrsprognose (2018e)

ca. 8

10

78

4

76

8

74

3

73

8

74

6

72

0

70

9

69

2

67

872

0

74

3

68

0

66

4

61

8

57

9

59

5

67

873

3

69

1

60

5

Netto-Werbeerlöse Radio


2017: +2,2 %

2018e: +2,5 bis +3,0 %


28 | vprt.de

Netto-Werbeumsätze Instream-Audio

Die Netto-Umsätze in der Instream-Audiowerbung lagen im Jahr 2017 bei 29 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze um 38,1 Prozent. Zusätzlich prognostiziert der

VPRT, wenn auch weiterhin auf vergleichsweise niedriger Basis, ein Wachstum der Netto-

Werbeerlöse der Instream-Audiowerbung für 2018 von 30 bis 40 Prozent auf 38 bis 41

Millionen Euro. Damit wird für das Segment der Instream-Audiowerbung das höchste

prozentuale Wachstum aller prognostizierten Segmente erwartet.


Stand: Mai 2018

Der Werbemarktanteil der Instream-Audiowerbung lag demnach 2017 noch unter 1 Prozent

und wird diese Marke laut Prognose auch 2018 nicht durchbrechen.

Werbemarktanteile Instream-Audiowerbung

Werbeträger 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Instream-Audio 0,04 % 0,07 % 0,10 % 0,14% 0,19 % rd. 0,3 %


29

21

15

11

<10

2018e20172016201520142013

Netto-Werbeerlöse Instream-Audio


+30 bis

+40 %


vprt.de | 29












Brutto-Werbeinvestitionen – Radiowerbung im Jahresverlauf

Im ersten Jahresdrittel entwickelten sich die Brutto-Werbeinvestitionen im Radio relativ

konstant über dem Vorjahresniveau. Auch das zweite Jahresdrittel entwickelte sich

größtenteils über den Werten des Vorjahres, lediglich im Juli lagen die Brutto-

Werbeinvestitionen leicht hinter denen von 2016. Im letzten Jahresdrittel wurden – wie

bereits in den Jahren zuvor – die höchsten Werbeumsätze erzielt. Der November war der

umsatzreichste Monat mit einem Anteil von 10,6 Prozent, dicht gefolgt vom Oktober und

Dezember (jeweils 9,8 Prozent).


7,6%7,1%

8,8%

8,1% 7,9% 7,8%

6,4% 6,6%

9,6% 9,8%

10,6%

9,8%

Brutto-Werbeinvestitionen Radio



30 | vprt.de

Die meistbeworbenen Produkte im Radio


„Verkehrsmittel“ und „Touristik und Gastronomie“ die aktivsten Branchen in der

Radiowerbung in Deutschland 2017. Anders als in den Vorjahren ist in dem Sektor



Quelle: Ebiquity

507,0

224,0

87,7

84,4

59,0

54,4

31,0

30,4

24,7

21,2

15,2

13,4

9,1

4,3

3,9

0,3

0,3

0,1

0,0

Handel & Versand

Verkehrsmittel




Dienstleistungen

Finanzen

Getränke

Pharmazie

Ernährung


Energie

Haushalt & Garten



Körperpflege

Reinigung

sonstige Werbung



im Radio 2017Brutto-Werbeinvestitionen, nach Branchen, in Mio. Euro


vprt.de | 31

Die größten Werbekunden im Radio

Gemessen an der Werbemenge (vgl. Hinweis auf Seite 29) waren die in der Radiowerbung

aktivsten Unternehmen (ohne Medienunternehmen) in Deutschland 2017: Telekom, Aldi,

Penny Markt, Lidl, Kaufland, Volkswagen, McDonald’s, Renault, Real und Ikea.

Quelle: Ebiquity

45,2

42,2

41,3

39,1

34,1

32,3

28,0

27,7

24,9

24,9

22,0

18,1

16,6

16,4

15,9

15,8

14,5

14,0

13,6

13,2

Telekom

Aldi

Penny Markt

Lidl

Kaufland

Volkswagen

McDonald's

Renault

Real

Ikea

Kaufhof

Media Markt

Netto Marken-Discount

Amazon

Audi

Karstadt

Opel

Vodafone

Škoda

eBay

Top Werbekunden im Radio 2017Brutto-Werbeinvestitionen, exkl. Medienunternehmen,

in Mio. Euro


32 | vprt.de

Radio- und Instream-Audio-Werbeformen


Klassischer Radiospot Ein Werbespot wird als Teil eines Werbeblocks ausgestrahlt, gängige

Spotlängen liegen zwischen 15 und 40 Sekunden

Single Spot Klassischer Spot, der außerhalb der normalen Werbeblöcke platziert

wird

Tandem Spot

Spot besteht aus zwei inhaltlich verbundenen Elementen innerhalb eines

Werbeblocks, meist bestehend aus Hauptspot und einem kürzeren

Reminder

Tridem Spot Besteht aus drei Elementen, welche sich, unterbrochen durch

Fremdspots, über einen Werbeblock verteilen

Premiumplatzierung Spot soll an einer gewünschten Stelle im Werbeblock platziert werden,

meist an erster oder letzter Stelle

Patronate Der Spot wird direkt im Umfeld von z. B. Servicemeldungen, wie bspw.

Wetter und Verkehr, platziert

Cover Spot Spot rahmt den gesamten Werbeblock ein, d. h. die erste als auch die

letzte Platzierung

Ereignis Spot Spot wird ausgestrahlt, wenn ein zu dem Produkt passendes Ereignis

eintritt

Infomercial

Informative, redaktionell gestaltete Spots bis maximal 90 Sekunden, die

in authentischer Tonalität konzipiert und formatgerecht vorproduziert

werden

Programm-Sponsoring

Mit einem kurzen Sponsoring-Hinweis, meist bestehend aus mehreren

Teilen (Intro, Reminder), wird ein Programm oder eine Musikstrecke von

einem Werbekunden präsentiert

Show-Sponsoring Hier kann der Werbekunde eine komplette Show (z. B. einer Morning-

Show) präsentieren

Promotions

Redaktionelle bzw. zentral produzierte Gewinnspiele, bei denen von

Kunden zur Verfügung gestellte Preise mittels On-Air-Pay-Offs ausgelobt

werden

Pre-Stream Ad Spot, der unmittelbar vor dem Start eines Audio-Streams ausgespielt

wird

In-Stream Ad Spot, der im laufenden Audio-Stream platziert wird, sowohl in Form

eines Single Spots als auch als Werbeblock möglich

Audio & Display Ad Kombination aus einem Online-Audio-Spot mit parallel geschaltetem

Display Ad

Branded Content Für den Werbekunden wird ein eigener Musik-Stream kreiert, in

welchem der Kunde auch Werbung platzieren kann


Gattungsinitiative Radiozentrale

Die Radiozentrale wurde 2005 als Gattungsplattform von führenden deutschen Radio-

stationen gemeinsam gegründet. Ziel der Gattungsinitiative ist die Bindungskraft,

Glaubwürdigkeit und Leistungsfähigkeit des Werbeträgers Radio auf lokaler, regionaler und

nationaler Ebene nachhaltig zu steigern – und den Werbepartnern bekannt zu machen. Die

Radiozentrale versteht sich als Plattform der Radiostationen sowie der gattungsnahen


vprt.de | 33

Unternehmen der Radioindustrie. Dabei werden Werbungtreibende und Agenturen mit

Forschung, Information und speziellen Tools versorgt, um sie in die Lage zu versetzen, Radio

so effektiv wie möglich im Media-Mix einzusetzen. Derzeit umfasst die Gattungsplattform 66

Mitglieder (Stand: 05/2017). Neben dem Gattungsmarketing ist die Radiozentrale Partner des

Deutschen Radiopreises, der seit 2010 verliehen wird, und Veranstalter des jährlich

stattfindenden Gattungsmarketing-Events Radio Advertising Summit, welches am 12. April

2018 in Düsseldorf zum fünften Mal stattfand.

Werbewirkungsforschung

Audioeffekt ist eine gemeinsame Initiative der Gattung Radio zur Werbewirkungsforschung.

Hier bündeln die Initiatoren AS&S Radio und RMS seit 2013 ihre langjährige Erfahrung und

Kompetenz beim individuellen Nachweis der Werbewirkung und Aktivierungskraft von

Radiokampagnen – seit 2015, wie sich Kampagnen auf den Webtraffic auswirken. Seither sind

mit den beiden Modulen Sales Effekt und Brand Effekt eine Vielzahl von Kampagnen

hinsichtlich ihrer Aktivierungsleistung analysiert worden. Das Modul Sales Effekt stellt die

individuelle Aktivierungsleistung von Radio dar und zeigt auf, wie hoch der kurzfristige ROI

war. Das gibt Werbungtreibenden Einblick darin, wie viel jeder eingesetzte Werbe-Euro

erwirtschaftet und wie sich der Käuferanteil durch die Radiokampagne verändert hat. Das

Modul Brand Effekt analysiert den individuellen Einfluss von Radio auf die klassischen

Werbewirkungsparameter, wie beispielsweise Bekanntheit und Image von Marke oder

Produkt, und wie effektiv Radio für sich und im intermedialen Vergleich gearbeitet hat.

agma Radioforschung

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) ist ein Zusammenschluss von mehr als 210

der bedeutendsten Unternehmen der Werbe- und Medienwirtschaft mit dem Ziel der

Erforschung der Massenkommunikation. Die agma führt zusammen mit ihrer kommerziellen

Tochtergesellschaft, der Media-Micro-Census GmbH (MMC), im Auftrag der Mitglieds-

unternehmen die Media-Analyse (ma) der Gattungen Radio/Audio (ma Radio, ma IP Audio, ma

Audio), Zeitschriften (ma Pressemedien), Tageszeitungen (ma Tageszeitungen), Plakat (ma

Plakat), Internet (ma Internet) sowie die ma Intermedia PLuS (inklusive der TV-Messdaten der

AGF/GfK-Fernsehforschung) durch.

Die Hörfunknutzung in Deutschland wird seit 1972 in der Media-Analyse erhoben, 1987

erstmals in einer eigenen Tranche. In der Repräsentativbefragung wird die Nutzung aller

Radioprogramme erfasst. Auf der Basis von rund 65.000 CATI-Interviews unter der

deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren (bis 2017 deutschsprachige Bevölkerung ab 10

Jahren) werden aus zwei Erhebungswellen im Frühjahr und im Sommer Hörerschaft und

Zielgruppenmerkmale für rund 200 öffentlich-rechtliche und private Einzelsender und

Kombinationen veröffentlicht.

Seit März 2014 veröffentlicht die agma quartalsweise die Logfile-basierte Studie „ma IP

Audio“ für die Webradionutzung einzelner Angebote, Publisher bzw. Vermarkter und weist

Daten zur Anzahl zusammenhängender Nutzungsvorgänge (Sessions) und zur durch-

schnittlichen Dauer pro Session aus. Im März 2018 wurde die „ma IP Audio“ gemeinsam mit

der „ma Radio“ in die „ma Audio“ fusioniert und wird dadurch zur „Konvergenzwährung für

Radio und Online-Audio“.


34 | vprt.de

Online- und Mobilewerbung

2017/2018

Online- und Mobilewerbung 2017/2018

vprt.de | 35


Die Online- und Mobilewerbung hat sich zum viertgrößten Segment in der ZAW-Statistik

entwickelt (Umsätze aus der Suchwortvermarktung noch nicht eingerechnet). Im Jahr 2017

erreichten Online- und Mobilewerbung gemeinsam das zweithöchste prozentuale Wachstum

sowie nominal den stärksten Zuwachs aller Gattungen der ZAW-Statistik. Dieser Zuwachs

wird nach VPRT-Erhebungen fast vollständig durch Instream-Video- und Audiowerbung

getrieben.

Netto-Werbeumsätze Online und Mobile

Die Netto-Werbeerlöse Online und Mobile haben im Jahr 2017 1.639 Millionen Euro erreicht

und sind um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch der Werbemarktanteil ist

mit 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (2016: 9,9 Prozent).

Quelle: ZAW-Statistik

Werbemarktanteile Online- und Mobilewerbung

Werbeträger 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Online und Mobile 6,8 % 8,2 % 8,8 % 9,4 % 9,9 % 10,7 % Quelle: ZAW

1.639

1.5171.425

1.3441.261

1.054990

860764754

689

495

332271246

201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

Netto-Werbeerlöse Online und Mobile

in Deutschlandin Mio. Euro


36 | vprt.de

Netto-Werbeumsätze Instream-Video

Die Netto-Erlöse in der Instream-Videowerbung lagen im Jahr 2017 bei 480 Millionen Euro

(2016: 396 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 21,2

Prozent beziehungsweise einem Netto-Investitionszuwachs von 84 Millionen Euro in 2017.

Für das Gesamtjahr 2018 rechnet der VPRT mit einem Anstieg der Netto-Werbeerlöse für

Instream-Video um 15 bis 20 Prozent auf 552 bis 576 Millionen Euro.


Stand: Mai 2018

Werbemarktanteile Instream-Videowerbung

Werbeträger 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Instream-Video 1,3 % 1,6 % 2,1 % 2,6 % 3,1 % rd. 4 %


480

396

320

250

200

2018e20172016201520142013

Netto-Werbeerlöse Instream-Video


+15 bis

+20 %


vprt.de | 37

Netto-Werbeumsätze Instream-Audio

Die Netto-Umsätze in der Instream-Audiowerbung lagen im Jahr 2017 bei 29 Millionen Euro

(2016: 21 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze um 38,1 Prozent. Das

entspricht zusätzlichen Netto-Investitionen von 8 Millionen Euro in 2017. Für das Jahr 2018

rechnet die VPRT-Prognose mit einem Anstieg der Netto-Werbeerlöse für Instream-Audio um

30 bis 40 Prozent auf 38 bis 41 Millionen Euro.


Stand: Mai 2018

Werbemarktanteile Instream-Audiowerbung

Werbeträger 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Instream-Audio 0,04 % 0,07 % 0,10 % 0,14 % 0,19 % rd. 0,3 %


29

21

15

11

<10

2018e20172016201520142013

Netto-Werbeerlöse Instream-Audio


+30 bis

+40 %


38 | vprt.de












Brutto-Werbeinvestitionen – Internetwerbung im Jahresverlauf

Die Brutto-Werbeumsatzentwicklung 2017 nach Monaten im Internet verlief ähnlich wie in

2016: Im ersten Quartal 2017 stiegen die Internet-Werbeumsätze stetig an und fanden im

Februar einen ersten Peak. Im Laufe des zweiten Quartals gingen sie leicht zurück und fanden

im Mai erneut einen Höhepunkt. In der zweiten Jahreshälfte stiegen die Ausgaben im Internet

wieder kontinuierlich an. Die umsatzstärksten Monate lagen alle im vierten Quartal:

Dezember mit einem Anteil von 12,1 Prozent des Gesamtbrutto-Umsatzes im Internet, gefolgt

von November (11,2 Prozent) und Oktober (9,5 Prozent).


6,3%

8,0% 7,9%

7,2%

8,0%7,3%

6,5%7,2%

8,8%

9,5%

11,2%

12,1%

Brutto-Werbeinvestitionen Internet



vprt.de | 39

Brutto-Werbeinvestitionen – Mobilewerbung im Jahresverlauf

Die Brutto-Werbeumsätze im Monatsverlauf für Mobile stiegen von Januar bis Mai

kontinuierlich an und erreichten im Mai einen ersten Peak. Den umsatzstärksten Monat im

Jahr 2017 markierte der November mit einem Anteil von 20,1 Prozent des Gesamtbrutto-

Werbeumsatzes von Mobile. Nach dem November sind vor allem der Dezember (12,3

Prozent), der Oktober (9,8 Prozent) und der September (9,1 Prozent) die umsatzstärksten

Monate im Jahresverlauf.


4,9%6,0% 6,2% 6,5% 6,7%

6,0%5,2%

7,3%

9,1%9,8%

20,1%

12,3%

Brutto-Werbeinvestitionen Mobile



40 | vprt.de

Die meistbeworbenen Produktgruppen im Internet


„Finanzen“ sowie „Telekommunikation und Internet“ die aktivsten Branchen in der

Internetwerbung in Deutschland 2017. Anders als in den Vorjahren ist in dem Sektor



Quelle: Ebiquity

175,4

138,3

93,7

44,6

44,5

43,6

31,7

23,9

21,9

16,5

11,6

10,6

9,4

9,1

7,6

7,3

5,3

4,5

2,4

1,0

Handel & Versand

Finanzen




Verkehrsmittel

Dienstleistungen


Haushalt & Garten


sonstige Werbung



Körperpflege

Pharmazie

Energie

Ernährung

Baby & Kinder

Getränke

Reinigung


im Internet 2017Brutto-Werbeinvestitionen, nach Branchen, in Mio. Euro


vprt.de | 41

Die größten Werbekunden im Internet

Gemessen an der Werbemenge (siehe Hinweis auf Seite 38) waren die in der Internetwerbung

aktivsten Unternehmen (ohne Medienunternehmen) in Deutschland 2017: PayPal, eBay,

Telefónica o2, Deutsche Bahn, Deutsche Münze, SheIn.com, Perform Group, Velux, Payback

und Brillen.de.

Quelle: Ebiquity

66,7

20,6

12,5

9,9

9,7

9,3

9,0

8,1

7,8

7,4

7,1

6,5

6,5

5,6

5,4

5,4

5,3

5,2

4,9

4,7

PayPal

eBay

Telefonica o2

Deutsche Bahn

Deutsche Münze

SheIn.com

Perform Group

Velux

Payback

Brillen.de

Mobilcom-Debitel

Opel

Google

Otto

Tchibo

Mobile.international

Ergo Direkt

PPRO Group

Aldi

REWE

Top Werbekunden im Internet 2017Brutto-Werbeinvestitionen, exkl. Medienunternehmen,

in Mio. Euro


42 | vprt.de

Online/Mobile- und Streaming-Werbeformen


Pre-Roll Video Ad Pre-Rolls sind Videowerbespots oder Sponsoring-Opener, die exklusiv vor

Videoinhalten auf einer Website geschaltet werden können

Mid-Roll Video Ad Videospots, die als Unterbrecherwerbung während eines Videos mit

geeigneter Lauflänge geschaltet werden

Post-Roll Video Ad Post-Rolls werden als Videowerbespot oder Sponsoring-Closer nach Aus-

strahlung eines Videos eingesetzt

Break Ad Sobald ein laufendes Video pausiert wird, erscheint der Break Ad, bspw.

in Form eines Rectangles

Pre-Stream Audio Ad Audiospot, der unmittelbar vor dem Start eines Audio-Streams ausgespielt

wird

In-Stream Audio Ad Audiospot, der im laufenden Audio-Stream platziert wird

Banner Standardbanner für Websites im Querformat

Super Banner Super Banner werden meistens im Querformat im oberen Drittel der

Website platziert und füllen die volle Seitenbreite aus

Skyscraper Skyscraper werden meistens im Hochformat am rechten oder linken Rand

der Website platziert

Wallpaper Das großflächige Wallpaper ist eine Kombination aus mehreren Werbe-

formen, welche die komplette Website umschließen

Dynamic Sitebar Ähnlich wie der Skyscraper befindet sich das Werbeformat am rechten

oder linken Rand der Website, folgt dem Nutzer jedoch beim Scrollen

Layer Ad Das Layer Ad-Werbemittel legt sich auf einer eigenen Ebene über die

eigentliche Website, kann in Form eines Banners oder Videos geschehen

Rectangle Kleineres, oft quadratisches Werbemittel, welches in direkter Nähe zum

Inhalt platziert wird


Gattungsevent dmexco

Die dmexco ist das jährlich stattfindende Gattungsevent der digitalen Wirtschaft. Das Event

findet seit 2009 in Köln statt und ist eine Kombination aus Fachmesse und Kongress. Neben

der Digitalwirtschaft sind insbesondere auch TV- und Radio-Vermarkter auf dem Event

vertreten. Die dmexco 2018 findet am 12. und 13. September 2018 statt.


vprt.de | 43

Onlineforschung

Für die Erhebung und Auswertung der Internet- und Mobile-Nutzung sind in Deutschland

mehrere Organisationen und Unternehmen verantwortlich.

Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma)

Seit März 2014 veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) quartalsweise

die Studie „ma IP Audio“ für die Webradionutzung einzelner Angebote, Publisher bzw.

Vermarkter und weist Daten zur Anzahl zusammenhängender Nutzungsvorgänge (Sessions)

und zur durchschnittlichen Dauer pro Session aus. Im Gegensatz zur klassischen Radio-

erhebung, der ma Radio, geht es bei der Logfile-basierten Webradio-Messung zunächst nur

um die Ausweisung rein technischer Messdaten ohne soziodemografische Angaben zu den

Hörern. Seit März 2018 ersetzt und fusioniert die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse die ma

Audio und die Einzelstudien ma Radio mit der ma IP Audio. Die ma Audio wird zwei Mal im

Jahr veröffentlicht.

AGF Videoforschung GmbH

Seit 2014 veröffentlicht die AGF Videoforschung GmbH (ehemals Arbeitsgemeinschaft

Fernsehforschung e. V.) parallel zu den täglichen Daten der Fernsehzuschauerforschung

ebenfalls Daten zur Nutzung von Bewegtbild und Online-Videoinhalten. 2017 änderte die

AGF ihre Organisationsform in eine GmbH und firmiert nun als AGF Videoforschung GmbH.

Zeitgleich hat die AGF Videoforschung ein neues Lizenzmodell eingeführt, das im Sinne der

einheitlichen Konvergenzmessung TV- und Streaming-Daten in einem System integriert. Die

veröffentlichten Hitlisten beinhalten Abrufzahlen pro Kalenderwoche der teilnehmenden

Publisher (derzeit 15 Publisher) auf Desktop PCs und Laptops. Ende März 2017 fiel der

Startschuss für die ersten monatlichen Reportings konvergenter Nutzungsdaten, erstmalig

wurden TV- und Streaming-Reichweiten in einem gemeinsamen Datensatz veröffentlicht. Für

2018 ist geplant, die konvergenten Datensätze sieben Tage nach Erhebung zu veröffentlichen

und ebenfalls die Mobile-Nutzung mit abzubilden. Bereits seit Herbst 2017 veröffentlicht die

AGF tagesweise Onlinezensus-Daten und weist damit tägliche Brutto-Nutzungszahlen für

Onlinevideo aus.


44 | vprt.de

Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e. V. (AGOF)

Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) wurde im Dezember 2002 von den

führenden deutschen Onlinevermarktern und -werbeträgern gegründet. Ihre Arbeit richtet

sich vorrangig an den Online-Werbemarkt, d. h. an Agenturen und Online-Mediaplaner,

Marketingentscheider bei Werbetreibenden, Vermarkter sowie weitere Marktpartner. Bis

2017 veröffentlichte die AGOF monatlich die Markt-Media-Studie „digital facts“ mit Daten zu

stationären und mobilen Onlinemedien. Im August wurde die Studie durch die „daily digital

facts“ ersetzt, welche erstmals tägliche Nutzungsdaten von Onlineangeboten enthält. Neben

der Analyse von Reichweiten auf Tagesebene können außerdem auch individuelle Zeiträume

definiert und untersucht werden. Die methodische Grundlage der Studie vereint mehrere

Erhebungsansätze: eine technische Messung (Basiserhebung) kombiniert mit einer OnSite-

bzw. InApp-Befragung und einer bevölkerungsrepräsentativen Telefonbefragung. Zu den

veröffentlichten Daten gehören unter anderem Netto- und Brutto-Reichweiten, sozio-

demografische und psychografische Merkmale zur Nutzer- und Zielgruppen-beschreibung

(Strukturdaten), Marktdaten (Konsum und Haushaltsausstattung) sowie allgemeine Daten zur

digitalen Internetnutzung.

Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW)

Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW)

prüft seit 1997 die Gesamtanzahl der Seitenabrufe und der einzelnen zusammenhängenden

Nutzungsvorgänge von Web-Angeboten. Die erhobenen Daten von derzeit rund 1.723

Angeboten (Stand: März 2018) werden monatlich veröffentlicht und beinhalten

Informationen zu Page Impressions und Visits. Gemessen werden die Daten von der INFOnline

GmbH in Bonn.

INFOnline GmbH

Die INFOnline ist ein Anbieter von Digital Audience Measurement in Deutschland. Sie entstand

im August 2002 als Ausgründung der IVW mit dem Ziel, die Nutzung von Websites und später

auch mobiler Angebote (Apps und mobile-enabled Websites) standardisiert gemäß den

Vorgaben der AGOF und IVW zu ermitteln. Dafür entwickelte INFOnline das Skalierbare

Zentrale Messverfahren (SZM) welches seit 2013 in das Skalierbare Zentrale Messverfahren

next generation (SZMng) weiterentwickelt wurde.


vprt.de | 45

Über den VPRT

Über den VPRT

46 | vprt.de

Über den VPRT

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT)

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) ist die Interessenvertretung der

privaten Rundfunk- und Telemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- und

Mobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder Deutschlands Medienlandschaft

durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Der Verband unterstützt seine Mitglieds-

unternehmen im Dialog mit Politik und Marktpartnern, damit auch in der digitalen Welt die

regulatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen –

sowohl national als auch auf EU-Ebene.

Ab 21. Mai 2018 heißt der Verband „VAUNET – Verband Privater Medien“ und wird der neue

Spitzenverband der audiovisuellen Medienunternehmen in Deutschland.

Arbeitskreise im VPRT www.vprt.de/themen/verband/uber-vprt/organisation/arbeitskreise

VPRT-Workshops www.vprt.de/themen/verband/leistungen/veranstaltungen/workshops

VPRT-Publikationen www.vprt.de/themen/publikationen

VPRT-Marktentwicklung www.vprt.de/themen/marktentwicklung

Impressum

© Mai 2018, Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.

V. i. S. d. P.: Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung

Autoren: Frank Giersberg, Joachim Lemmel, Johannes Leibiger

Auswertungen, Analysen und Grafiken: Joachim Lemmel, Johannes Leibiger

Lektorat: Gesa Klebe

Redaktionsschluss: 14. Mai 2018

Bildnachweis Deckblatt: © Crystal Home / Shutterstock.com

Adresse:

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.

Stromstr. 1

10555 Berlin

T | +49 30 39 88 0 - 0

http://www.vprt.de/themen/verband/uber-vprt/organisation/arbeitskreise

https://www.vprt.de/themen/verband/leistungen/veranstaltungen/workshops

https://www.vprt.de/themen/publikationen

https://www.vprt.de/themen/marktentwicklung

Impressum

vprt.de | 47

F | +49 30 39 88 0 - 148

E | [email protected]

www.vprt.de

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Stromstr. 1

10555 Berlin

T | +49 30 39 88 0 - 0

F | +49 30 39 88 0 - 148

E | [email protected]

www.vprt.de

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VPRT-Werbemarktanalyse 2017/2018 Audio- und ......Audio- und audiovisuelle Werbung in Deutschland 2017/2018 vprt.de | 7 Alle Werbeformen Über alle erfassbaren Werbeträger hinweg