WEINKONSUMENTEN? - dwv-kongress.de · 3 63. Intl. DWV Kongress 10 Jahre Präsenz auf dem deutschen 19,300 Weinmarkt Verbraucher in Deutschland befragt 500+ Kontakte im Marketing und

163. Intl. DWV Kongress

© Wine Intelligence 2018

INTERNATIONALER WEINMARKETINGTAG63. INTERNATIONALER DWV-KONGRESS

06. 11. 2018, STUTTGART

AUSZUG FÜR DIE TEILNEHMER

WIE KONSUMIEREN „DIGITAL NATIVE“ WEINKONSUMENTEN?


Intl. Management

Team mit 110+Jahren Erfahrung in der Weinbranche

6 Jahre

Erfahrung auf dem

chinesischenWeinmarkt

160.000+Interviews

mit Konsumentenweltweit

Büros in UK, Deutschland, Frankreich,

Italien, SpanienUSA, China,

Australien und Südafrika

100+ weinbasierte

Marktforschungsprojekte in den

letzten zweiJahren

8 Jahre

Erfahrung auf dem

amerikanischenWeinmarkt

UK Market Research Society

Accredited Center

14 Jahre

Erfahrung auf dem

englischenWeinmarkt

Wine Intelligence InternationalInternational in 24 Ländern tätig, Büros in 9 Ländern


10 Jahre

Präsenz auf dem

deutschenWeinmarkt19,300

Verbraucher in Deutschland

befragt

500+Kontakte im

Marketing und Vetrieb in der

Weinbranche in Deutschland

Seit

2013 mit Büro in

Deutschland

Präsentation auf

23 Konferenzen in

Deutschland47+ Marktforschungs-

und Beratungs-projekte im dt.

Weinmarkt43 Jahre

Erfahrung des Senior Team Deutschland

Betreuung von

23 Unternehmen bei

der Konzeption und Umsetzung von Marketing- und

Vetriebskonzepten

Seit

2015 Kooperation mitder Hochschule

Geisenheim

Wine Intelligence DeutschlandSeit 10 Jahren im deutschen Weinmarkt tätig

Seit

2016 Partner des DWI


Agenda

1. Vinitrac – Lernen Sie dt. Weinkonsumenten besser kennen!

2. Wo kaufen und informieren sich dt. Weinkonsumenten?

3. Wer sind die „Digital Native“ Weinkonsumenten?

4. Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?

5. Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?


Vinitrac DeutschlandWas ist Vinitrac?

• Vinitrac® Deutschland ist eine Online-Befragung von Konsumenten, die repräsentative Daten fürdeutschen Weinkonsumenten regelmäßig zur Verfügung stellt.

• Eine Befragung besteht aus allgemeinen Fragen zum Konsumentenverhalten und Einstellungen zu Wein (“Basepack” und kundenspezifischen Fragen

• Aus den Vinitrac Befragungen werden Reports erstellt (für welche Beitragszahlern des DWI Auszügekostenfrei zur Verfügung stehen)


Vinitrac DeutschlandVinitrac Datenbasis

19,5 Mio.3WöchentlicheWeinkonsumenten

62%

Weinkonsumenten 44,4 Mio.2

67%

ErwachseneBevölkerung 66,2 Mio.1

71%

RegelmäßigeWeinkonsumenten

(mind. 1x pro Monat) 27,5 Mio.2 (42%)

Quellen: 1 DESTATIS2 Axel Springer AG, Media Bauer Group, Verbraucheranalyse, n=28.742 Erwachsene 18+. Wein=Stillwein (rot, weiß, rosé)3 Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland März '17, n=1.006 regelmäßige deutsche Weinkonsumenten

Repräsentative Vinitrac Wellen(jeweils 1000 Konsumenten)

• 2007: 1 Befragungswelle




• 2011: 2 Befragungswellen







Gesamt 19 Befragungswellen(19.000 Datenpunkte)


Agenda







Nutzung Internet in Deutschland18% der regelmäßigen dt. Weinkonsumenten kaufen Wein über das Internet, 16% nutzen Internetauftritte, um sich über Wein zu informieren

% die in den letzten 6 Monaten die genannten Informationsquellen über Wein genutzt habenBasis = Alle regelmäßigen deutschen WeinkonsumentenQuelle: Wine Intelligence, Vinitrac Deutschland 1 Befragungswelle 2017

* Webseite einer Region, Erzeuger, Weinmarke, Handel, Fachhandel

16% nutzen Internetauftritte*

<7% nutzen andere online Kanäle

zur Information über Wein

18% kaufen Wein über das

Internet % die in den letzten 6 Monaten Wein im Internet gekauft habenBasis = Alle regelmäßigen deutschen WeinkonsumentenQuelle: Wine Intelligence, Vinitrac Deutschland 3 Befragungswellen 2018

1: Berechnet auf Basis 27,5 Mio Endverbraucher; 2: Berechnet auf Basis 44,4 Mio Endverbraucher

(3,85 Mio1)


Shopper Segmentierung für Wein in DeutschlandDer Anteil von Shoppern, die im Internet kaufen ist bei „Multikanal-shopper“ und „Wein-Shopper“ höher als der Durchschnitt…

Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, 1 Befragungswelle 2017

… ein erster Hinweis, dass diese Shoppertypen sich als Digital Native qualifizieren!

100%

10%34%

44%

4%39%

43%

10% 3%

13%

• Supermarkt• Discounter• VM• Internet

• Weingut• Weinfachhandel• Versandhandel• Kaufhaus• Internet

• Supermarkt• Discounter• Verbrauchermarkt• Internet

0,8%

“In

tern

etSh

op

pe

r” “LEH-Shopper” “Multikanal-Shopper” “Wein-Shopper”

9%

offline Internet

• Weingut• Weinfachh.• Versandh.• Kaufhaus• Internet

Internet Internetoffline offline

23% 23%


Definition „Digital Native“ WeinkonsumentenIn Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Segmente für welche das Internet für Kauf und Information eine wichtige Rolle spielt


„Multikanal-Shopper“

• 44% der regelmäßigen Weinkonsu-menten

• >20% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet als Einkaufskanal

• 36% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet zur Information

Der „Digital Native“ Weinkonsument

„Wein-Shopper“


• >20% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet als Einkaufskanal

• 35% der Multikanal-Shopper nutz-en das Internet zur Information


Regelmäßiger dt.

WeintrinkerLEH-Shopper

Multikanal-

ShopperWein-Shopper

1.000 433 449 126

24% 34% 17% 18%

43% 44% 42% 40%

33% 22% 42% 42%Hohes Involvement

Wein-Involvement

n =

Niedriges Involvement

Mittleres Involvement

Profilierung der „Digital Native“ Weinkonsumenten„Digital Native“ Weinkonsumenten haben hohes Involvement


Wein-Involvement: Nach ShoppersegmentenBasis = Alle regelmäßigen deutschen Weinkonsumenten


Definition „Digital Native“ Weinkonsumenten„Wein-Shopper“ und „Multikanal-Shopper“ nutzen deutlich häufiger als der regelmäßige und vor allem „LEH Shopper“ das Internet zur Information


Regelmäßiger dt.


Multikanal-

ShopperWein-Shopper

1.000 433 449 126

31% 44% 21% 22%

58% 48% 70% 51%

29% 15% 37% 48%

27% 16% 36% 35%

Nutzung von digitalen, weinspezifischen Informationskanälen

(Webseiten von Regionen, Erzeugern, etc.; Wein Blogs;

Faceboor; andere soziale Netzwerke; Wein-App)

Nutzung von weinspezifischen Informationskanälen (Mailings,

Kataloge und andere Informationen von Regionen / Erzeugern

/etc.; Weinratgeber und Bücher; Fachzeitschriften über Wein

oder Nahrungsmittel)

Nutzung von allgemeinen Informationskanälen über Wein

(Freunde und/oder Familie; Werbung in Verkaufsstellen;

Zeitungen oder allgemeine Zeitschriften; Fernsehen, Radio,

Werbeplakate)

Keine Nutzung von Informationskanälen über Wein

Nutzung von Informationskanälen

n =

Nutzungsverhalten von Informationskanälen: Nach Shoppersegment% die in den letzten 6 Monaten die genannten Informationskanäle über Wein genutzt haben

Basis = Alle regelmäßigen deutschen Weinkonsumenten


Definition „Digital Native“ WeinkonsumentenDas Segment „Wein-Shopper“ ist deutlich älter als der Durchschnitt, das Segment „Multikanal-Shopper“ ist deutlich jünger als der Durchschnitt!


Regelmäßiger dt.


Multikanal-

ShopperWein-Shopper

1.000 433 449 126

16-24 Jahre 4% 4% 5% 5%

25-34 Jahre 12% 8% 16% 6%

35-44 Jahre 16% 14% 19% 13%

45-54 Jahre 22% 23% 21% 19%

55 Jahre und älter 46% 51% 39% 58%

Altersgruppen

n =

Verteilung der Altersgruppen: Nach Shoppersegmenten% die dem jeweiligen Alterssegment zugehören



Profilierung der „Digital Native“ Weinkonsumenten„Digital Natives“ haben hohes Involvement, durchschnittliches Einkommen, aber „Multikanal-Shopper“ sind jünger und „Wein-Shopper“ älter!



• … haben „hohes Involvement“(42% mit hohem Involvement)

• … haben durchschnittliches Einkommen

• … sind jünger als der Durchschnitt (40% sind < 40 Jahre alt)


„Wein-Shopper“

• … haben „hohes Involvement“(42% mit hohem Involvement)

• … haben durchschnittliches Einkommen

• … sind älter als der Durchschnitt(58% sind > 55 Jahre alt)


Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?

Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, März ‘16, n=1.005 und Juli ’17, n=1.000 deutsche regelmäßige Weinkonsumenten; 1. PoS: Point of Sale

„Wein-Shopper“ trinken durchschnittlich oft – „Multikanal-Shopper“ trin-ken häufiger als der Durchschnitt

Konsumhäufigkeit: Nach Shoppersegmenten% die Wein in der angegebenen Häufigkeit trinken


Regelmäßiger dt.


Multikanal-

ShopperWein-Shopper

1.000 433 449 126

Fast jeden Tag/jeden Tag 8% 7% 9% 7%

2-5 Mal pro Woche 28% 21% 38% 22%

Etwa einmal pro Woche 34% 35% 33% 36%

1-3 Mal pro Monat 29% 37% 20% 36%

Konsumhäufigkeit

n =


Weniger als € 2,00 4% 7% 2% 3%

Zwischen € 2,00 und € 2,99 11% 17% 8% 3%

Zwischen € 3,00 und € 3,99 18% 24% 15% 6%

Zwischen € 4,00 und € 4,99 21% 20% 24% 16%

Zwischen € 5,00 und € 6,99 23% 17% 27% 25%

Zwischen € 7,00 und € 9,99 13% 8% 15% 26%

Zwischen € 10,00 und € 14,99 6% 4% 6% 15%

Mehr als € 15 3% 2% 3% 6%

Ausgabebereitschaft nach Anlass (im Haus Konsum)

Ein Glas zu Hause zum

Entspannen am Ende des

Tages

Wein-ShopperMultikanal-

ShopperLEH-Shopper

Regelmäßiger dt.

Weintrinker

Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?

Quelle: Wine Intelligence, Vinitrac® Deutschland, März ‘16, n=1.005 und Juli ’17, n=1.000 deutsche regelmäßige Weinkonsumenten; 1. PoS: Point of Sale

„Wein-Shopper“ geben überdurchschnittlich viel - „Multikanal-Shopper“ geben durchschnittlich viel für eine Flasche Wein aus

Ausgabebereitschaft nach Anlass (im Haus Konsum): Nach Shoppersegmenten% die durchschnittlich Folgendes für eine Flasche Wein bei folgenden Gelegenheiten ausgeben

Basis = Alle deutschen Weinkonsumenten, die zu den folgenden Gelegenheiten Wein trinken


Was konsumieren „Digital Native“ Weinkonsumenten?Das Konsumprofil der beiden „Digital Native“ Segmente kann aus deren Alter und dem damit verbundenen Konsum abgeleitet werden



• ... trinken häufiger als der Durch-schnitt

• … geben durchschnittlich viel für eine Flasche Wein aus

• … haben insgesamt ein breiteres Herkunftsportfolio


„Wein-Shopper“

• …trinken durchschnittlich oft

• ... geben überdurchschnittlich viel für eine Flasche Wein aus

• … haben insgesamt ein schmaleres Herkunftsportfolio


Inhalt







Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?Mehr als die Hälfte der regelmäßigen dt. Weinkonsumenten sind „Digital Native“!


„Multikanal-Shopper“(Kauft in allen Kanälen)


• sind jünger als der Durchschnitt (40% sind < 40 Jahre alt)

• haben insgesamt ein breiteres Herkunftsportfolio


„Wein-Shopper“(Kauft in Weingut, Weinfachhandel, Versandhandel,

Kaufhaus und Internet)


• sind älter als der Durchschnitt(58% sind > 55 Jahre alt)

• … haben insgesamt ein schmaleres Herkunftsportfolio

• >20% nutzen das Internet als Einkaufskanal

• >35% nutzen das Internet zur Information

• 42% haben hohes Involvement


AbsicherungBestand

Was bedeuten die „Insights“ für die Praxis?Stark vereinfacht sollten Sie das Internet für zwei Zielsetzungen nutzen

„Multikanal-Shopper“(Kauft in allen Kanälen)

„Wein-Shopper“(Kauft in Weingut, Weinfachhandel, Versandhandel,

Kaufhaus und Internet)

Digital =AkquisitionNeukunden

Digital =


Für weitere Informationen über Wine Intelligence kontaktieren Sie bitte

Wine Intelligence DeutschlandWilhelm LernerIm Pfeilersbaum 465385 Rüdesheim

Telefon: +49 (175) 5806151E-Mail: [email protected]: www.wineintelligence.com

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