S E R B I E N „Produktionskooperation und Investitionen“

Workshop: Polen / Serbien

Ost-West Forum Bayern, Juni 2009, IHK, Regensburg

Michael Schmidt, Delegierter der Deutschen Wirtschaft für

Serbien und Montenegro

Marktpotenzial

Exportpotenzial Richtung EU und Region

Exportswachstum von durchschnittlich 33% in den letzen 5 Jahre

Mehr als 55% des Exports in EU-Markt (Ernährungs-, Textil-, Metall-, Maschinenbau-, Holzverarbeitungs- und chemische Industrie)

Stark wachsender einheimischer Markt

Handelsüberschuss mit Nachbarländern

Gutes Ausbildungswesen

Gute Sprachkenntnisse

Verfügbare Facharbeiter

Kostengünstige Arbeitskräfte

LohnkostenLohnkosten –– einein BeispielBeispielo Unternehmen: ausländischer Mittelständlero Standort: Kragujevac (Zentralserbien)o Technologie: Presserei & MontageLohnkosten:Produktionsleiter / Fabrikdirektor: (3-Jahresvertrag) Netto: 1500 – 2000 €; Brutto: 2510 - 3351 €Ingenieure: Netto: 500 – 700 €; Brutto: 828 – 1165 €Einfacher Arbeiter / Montage: Net 300 €; Gross: 492€

Quelle: SIEPA Lohkostenumfrage 2008

Günstige Steuernniedrigster Lohnsteuersatz

Vorteilhafte Steuer- und Zollpolitik

•• 1010--jjäährige Khrige KööStSt--Befreiung fBefreiung füür Gror Großßinvestitionen (investitionen (üüber 7 Mio. ber 7 Mio. €€))

•• Steuerliche Gutschriften von bis zu 80% des in SachanlagenvermSteuerliche Gutschriften von bis zu 80% des in Sachanlagenvermöögen gen investierten Betragsinvestierten Betrags

•• VerlustvortrVerlustvorträäge von bis zu 10 Jahrenge von bis zu 10 Jahren

•• Befreiung des Arbeitgebers von Gehaltsabgaben und Befreiung des Arbeitgebers von Gehaltsabgaben und SozialversicherungsbeitrSozialversicherungsbeiträägen fgen füür Arbeitnehmer unter 30 und r Arbeitnehmer unter 30 und üüber 45 ber 45 JahrenJahren

•• Beschleunigte Abschreibung fBeschleunigte Abschreibung füür Sachanlagenr Sachanlagen

•• Zollfreie Einfuhr von Maschinen, die Teil der auslZollfreie Einfuhr von Maschinen, die Teil der ausläändischen Investition ndischen Investition sindsind

Staatliche FörderungVergabe von Förderungsmittel für Investitionen in allen Bereichen außer Landwirtschaft, Tourismus, Gastgewerbe und Handel

150

50

0

60%40%

Rea

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activ

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FDI p

roje

cts

2007

)

Perceived attractiveness

TurkeyTurkey

100

20%

CroatiaCroatia

0%

SerbiaSerbia

RomaniaRomania

GreeceGreece

CyprusCyprus

BulgariaBulgaria

Matching image and reality

Outsider with a poor image but strong results

Challengers with a stronger image than the reality

Bosnia& HerzegovinaBosnia& Herzegovina

Quelle: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008 - 216 international executives / E&Y European Investment Monitor 2008

WahrnehmungWahrnehmung vs. Realitvs. Realitäät:t:

Image/Reality

Serbien holt aufSerbien holt auf

Rumänien BulgarienTürkei Kroatien GriechenlandBosnien

149

60

40

63

14 12 11

Serbien

Anzahl von FDI Greenfield Investitionen 2006-2007

+6%

+174% -12%

+43%

+40% -20% -8%

Quelle: E&Y European Investment Monitor 2008

13

Southeast Europe

Central Europe

14%

49%

10%2

Labor cost

13

Southeast Europe

Western Europe

18% 16%2

Central Europe

36%

Productivity increase

13

Southeast Europe

Western Europe

15% 13%2

Central Europe

33%

Flexibility of labor legislation

RussiaUkraine Belarus

Welche Region Europas bietet besten Lohnkosten und Produktivitätssteigerungen?

SOE SOE –– AttraktiveAttraktive KostenstrukturKostenstruktur und und hohehohe ProduktivitProduktivitäätt

Quelle: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008 - 216 internationale Manager multinationaler Konzerne

Serbiens Potenzial (1): Automobilindustrie

Deutsche KfZ-Zulieferer (Anzahl der Projekte)*:

Rumänien Bulgarien Serbien

1993 – 2000 28 4 -

2006 - 2009 9 1 7 * Schätzungen der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Serbien und Montenegro Bedeutende OEMs in der Region:

Ungarn Rumänien Serbien Bulgarien

Audi Suzuki Daimler

(2010)

Deawoo Craiova (1994)

Renault / Dacia (1999)

Ford Craiova (2008)

Fiat / Zastava (2009)

-

Serbiens Potenzial (2): Einzel- & Großhandel

Rumänien Bulgarien Serbien

1993 – 2000 Metro Billa

Metro Billa

-

2000 – 2009 Fegro/Selgros

Praktiker Plus Discount Penny XXL Kaufland Real Lidl DM Hornbach OBI

Praktiker Penny Kaufland DM

Metro DM (Ikea) (Obi)

Investitionen (ca.)

2.800 Mio EUR

1.060 Mio EUR

140 Mio EUR

Mitarbeiter (ca.) 35.000 9.200 1.400

Serbiens Potenzial (3): Kommunale Infrastruktur & Umwelttechnik

Neuer rechtlicher Rahmen in Bereichen wie Umweltschutz, Landwirtschaft, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bauwirtschaft zunehmend an EU-Acquis angepasst. Erfordert Investitionen in Technologien der:

• Umwelttechnik (insbes. Abfall- und Abwasserwirtschaft)• Energieeffizienz (Gebäudebau / Industrie)• Nahrungsmittelindustrie• Erneuerbare Energien (Biomasse, Photovoltaik, Wind)• Kommunale Infrastruktur

FINANZIERUNGEN: Serbische Regierung – Nationaler Investitionsplan (NIP) Europäische Investitionsbank (EIB) – Darlehen in Höhe von 75 Mio. Euro

KfW Bank – Darlehen in Höhe von 50. Mio Euro (kommunale Infrastruktur) und 63 Mio. Euro (Wasserwirtschaft) EU – Instrument of Pre-Accesion (IPA), jährlich 200 Mio. Euro (institutionelle Förderung) Kyoto Protocol – Clean Development Mechanism (CDM)

Wo investieren?

1. Norden (Vojvodina)2. Großstädte (Belgrad, Nis, Novi Sad)3. Zentralserbien4. Süden / strukturschwache Gebiete

Serbien bietet gute Bedingungen für fast alle Arten von Investitionen

Wie investieren?1. Privatisierung2. Kooperationen

(Geschätspartnervermittlung)3. Firmenübernahme 4. Brownfield5. Greenfield

Entscheidend für Erfolg: klare Strategie, finanzielle Ressourcen, gute Beratung und Netzwerk vor Ort!

Serbiens Vorteile / Chancen

• Großer Pool an Arbeitskräften mit z.T. guter Qualifikation• Geographische Lage und Anbindung (‚just-on-time‘ /

‚just-in-sequence‘ Produktion)• Günstige Kosten für industrielles Bauland und moderate

Baukosten • CEFTA – pan-europäische Akkumulation, Zugang zum

russischen Markt• Zunehmend sofistizierte Fördermöglichkeiten• Harmonisierung mit EU-Acquis Communautaire

(Energieeffizienz, Infrastruktur, Umwelttechnik, etc)

AHK – erster Ansprechpartner vor Ort:

Delegation der Deutschen Wirtschaft für Serbien

und MontenegroAdresse: Cara Uroša 9, 11000

Belgrad, SerbienTel.: +381-11-3284436, Fax:

+381-11-3034780Email: info@ahkbelgrad.rs

Website: http://serbien.ahk.de

Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Mazedonien(einschl. Albanien u. Kosovo)

Adresse: Guro Gakovic 65, 1000 Skopje, Mazedonien

Tel.: +389-2-3296785, Fax: +389-2- 3296790

Email: info@ahkskopje.mkWebsite: http://mazedonien.ahk.de