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© Oliver Wyman & Policen Direkt

ZUKUNFT DER INSURTECHSDER INSURTECH-RADAR

Dr.-Ing. Dietmar Kottmann

Partner

22 NOVEMBER 2018

VERTRAULICHKEIT Die Branchen unserer Kunden sind durch sehr starken Wettbewerb gezeichnet und die Wahrung der Vertraulichkeit im Hinblick

auf Pläne und Daten unserer Kunden ist entscheidend. Oliver Wyman wendet daher konsequent interne Maßnahmen zur

Geheimhaltung an, um die Vertraulichkeit aller Informationen des Kunden zu schützen.

Unsere Branche ist gleichfalls sehr wettbewerbsintensiv. Wir sehen unsere Herangehensweisen und Einblicke als unser

geistiges Eigentum und verlassen uns auf unsere Kunden, unsere Interessen an unseren Vorschlägen, Präsentationen,

Methodologien und analytischen Techniken zu schützen. Unter keinen Umständen darf dieses Material ohne die vorherige

schriftliche Zustimmung von Oliver Wyman mit irgendeiner dritten Partei geteilt werden.

© Oliver Wyman

2

InsurTech – wohin geht die Reise?

Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”

3

… wir sind nah dran

2016 2017 2018

Deutschland Global

Deutschland Update

Frankreich

Inhalt heute

More to come …

4

Was es gibt

INSURTECH

RADAR

2017


5

Was passiert in Deutschland – ANGEBOT

Low-Cost Situativ Community-basiert

Von versichertzu geschützt

Risikopartner Neue digitaleRisiken

Anteil an Gesamt-aktivität

• Adam Riese

• Coya

• ELEMENT

• flypper

• FRIDAY

• Friendsurance

• Karlsson

• Neodigital

• nexible

• ONE

• Appsichern(SituatiVe)

• hepster

• Snapsure

• Community Life

• crowdheroes

• Haftpflicht Helden

• BuddyGuard

• JimDrive

• ottonova

• Perseus

• Schadenengel

• Getsurance

• inxure.me

• CyberDirekt

Aktivität

Deutschland 2017

Deutschland 2016 N/A

International 2017

Strategisches

Potenzial

Marktpotenzial

Erfolgschancen

Gesamtwert

WahrscheinlicheGewinner

Agile Versicherer/InsurTechs InsurTechs InsurTechs Vorgelagerte

IndustrienVersicherer/InsurTechs Versicherer

1 2 3 4 5

hoch

mittel

niedrig

22%

16%

19%

+ 6%

6


6

Was passiert in Deutschland – VERTRIEB

D2C Vergleichs-portale

AffiliateIntegration

Unter-nehmens-plattformen

B2C-Online-makler

B2B-Online-makler

Finanz-partner

Lebens-digitalisierer


• AstraDirectVersi-cherung

• BRIX

• fairr.de

• FIBUR

• Fintiba

• grün versichert

• kawadu

• L‘AMIE direkt

• myPension

• Online-Ver-sicherung.de

• Autoversi-cherung.de

• Bürgschaft24

• Cyberinsur-ance 24

• EINFACH-SPAREN24

• i-finance

• passt24

• Zahnarzt-Preisver-gleich

• simple-surance

• beelinesolutions/

• onnest

• HeavenHR

• Penseo

• allesmeins

• asuro

• Clark

• Finanz-Ritter

• GetSafe

• gonetto

• Knip

• TED

• Versiche-rungsakte

• BrokingX

• Finanz-checks

• Finanz-chef24

• FINLEX

• Liimex

• Optisure

• compaio

• feelix

• Fidor Bank

• finatra

• Money-meets

• Rentablo

• treefin

• fileee

• Gini

Aktivität

Deutschland 2017


International 2017

Strategisches

Potenzial

Marktpotenzial N/A

Erfolgschancen N/A

Gesamtwert N/A

WahrscheinlicheGewinner

Agile Versicherer/InsurTechs

Tech-Generalisten InsurTechs InsurTechs Agile Makler/

InsurTechsAgile Makler/InsurTechs

Banken/FinTechs N/A

2 3 4 5

41%

63%

42%

- 22%

6 7 8

hoch

mittel

niedrig

1


7

Was passiert in Deutschland – BETRIEB

Enabling Versicherungsvertriebe Antrag/Underwriting

Service/Admin-istration

Schaden Bilanz/Invest-mentmanage-ment


• 1blick• BANKSapi• bisure• b2b Protect• Covomo• Dionera/simplr• easy insurance• expertenhome-page/DIGiDOR

• Flexperto

• Gewerbever-sicherung24

• KASKO• Maklerhome-page

• massUp• Mobilversichert• diVersO(myDiverso)

• Nect• Personal BusinessMachine

• ProFair24• Rasa• relayr• Riopo• Shore• sum.cumo• Terminpilot• ThinxNet• Virado• wefox• xbAV

• AdaEngine• Etherisc• insurers.ai• KeySurance

• Alyne• Dnow• Reportix

• Cognotekt• mbafleet• MotionsCloud• Schaden-Laden

• Unfallfuchs• unfallhilfe24

N/A

Aktivität

Deutschland 2017


International 2017

Strategisches

Potenzial

Marktpotenzial

Erfolgschancen

Gesamtwert

WahrscheinlicheGewinner InsurTechs Rückversicher-

er/InsurTechsTech-Generalisten InsurTechs InsurTechs

2 3 4 5

hoch

mittel

niedrig

37%

21%

39%

+ 16%

1


8

IN

SUMME:

DIE

TRENDS

Quelle: Oliver Wyman

“Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”

9

20%

3%

77%

20%

9%

71%

Finanzierung: noch Potenzial nach obenInternationaler Vergleich

Verglichen mit... ist die Finanzierungssituation für InsurTechs in Deutschland...

Viel besser/besser Etwa gleich Schlechter/viel schlechter

UK USA


10

Finanzierung: Potenzial vor allem bei CVCs und aus dem AuslandZukünftige Kapitalquellen

Erwartungen an Entwicklung der verschiedenen Kapitalquellen in den kommenden 12 Monaten

Zunahme Gleichbleibend Rückgang

37%

31%

20%

46%

50%

54%

17%

19%

26%

12%

66%

14%

71%

82%

85%

23%

80%

26%

12%

11%

6%

6%

100%

100%

Ausländische VCs

3%

100%

Inländische Förderprogramme

Ausländische Förderprogramme 3%

100%

Inländische VCs 100%

100%

Ausländische Business Angels 100%

Inländische Business Angels

100%Ausländische CVCs von Versicherern

Inländische CVCs von Versicherern


11

Finanzierung: Vor allem bei CVCs von Primärversicherern negative Auswirkungen auf Folgefinanzierungen befürchtet…Einschätzung Beteiligung Versicherer am eigenen Start-Up

Beteiligung eines... an meinem Start-up schätze ich ein als...

Optimal Indifferent Kommt nicht in Frage

6%

22%

6%

44%

13%

17%

47%

14%

28%

3%

Primärversicherer

Rückversicherer 100%

100%

Positiv Negativ

Beteiligung eines... an einem Start-up ist für Folgefinanzierungen...

31%

67%

22%

22%

47%

11% 100%

Primärversicherer

Rückversicherer

100%

Sehr hilfreich/hilfreich Macht keinen Unterschied Nicht hilfreich/schädlich


12

Finanzierung: …weshalb auch die Erfolgschancen kritisch gesehen werden Erfolgswahrscheinlichkeit CVC-Programme der Versicherer

Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit der CVC-Programme der Primärversicherer

vs. Rückversicherer

Sehr gut/gut Mittel Schlecht/sehr schlecht

19%

61%

53%

25%

28%

14% 100%Rückversicherer

Primärversicherer 100%


QUALIFIZIERUNG,

ANNAHMEN UND

VORBEHALTE

Dieser Bericht dient ausschließlich der Verwendung durch den in dem Bericht genannten Kunden von Oliver Wyman. Dieser

Bericht ist nicht zur Veröffentlichung oder allgemeinen Verbreitung bestimmt. Er darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von

Oliver Wyman zu keinem Zweck vervielfältigt, zitiert oder verteilt werden. Dieser Bericht wird nicht zu Gunsten irgendwelcher

Dritter erstellt. Oliver Wyman übernimmt keine Haftung gegenüber Dritten.

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dass diese Informationen verlässlich sind. Soweit nicht ausdrücklich in dem Bericht vermerkt, haben wir solche Informationen

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historischen Entwicklungen basieren. Derartige Prognosen sind mit den ihnen innewohnenden Risiken und Unsicherheiten

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Sämtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit der Umsetzung oder der Verwendung von Ratschlägen oder Empfehlungen,

die in diesem Bericht enthalten sind, stehen in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Dieser Bericht stellt keine Anlage- oder

Vermögensberatung dar. Der Bericht enthält zudem keine Beurteilung darüber, ob das Geschäft oder das Vorhaben für

irgendeine Partei fair oder sinnvoll ist.

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