www.simon-kucher.com
Vollversammlung der Industriellenvereinigung Salzburg
Hidden Champions Die geheimen Weltstars
Salzburg, 5. Juli 2017
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.Hermann Simon
Büro WienSchubertring 141010 Vienna, ÖsterreichBüro BonnWilly-Brandt-Allee 1353113 Bonn, [email protected]
@HermannSimon
7H01X018
Die globalisierte Welt der Zukunft
Um die Chancen und Risiken der Zukunft zu verstehen, müssen wir
Globalia verstehen
2
Wie wächst Globalia bis 2030?
7H01X018 3
7H01X018
Globalia 2030: Wachstum bis 2030
Wachstum der Bruttoinlandsprodukte 2015-2030 in Billionen US-$
10,6
6,25,7
2,31,7
1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,1
China USA EU Indien Bras. Russld. D UK Korea Japan F Ita A
Jä
hrl
ich
e W
ac
hs
tum
sra
te %
20
15
-20
30
4.5 2.0 1.5 5.0 4.0 1.5 1.5 3.0 1.5 1.51.04.5
4
1,5
7H01X018
Globalia – Größe und Wachstum BIP
Bruttoinlandsprodukt 2030 in Mrd. $
USA
Frankr. UKItalien Russland
Wachstum BIP 2015-2030 in Mrd. $
Erste globale Liga
Zweite globale Liga
Korea
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
EU (mit UK)
China
D-land
Brasilien
Japan
Indien
EU (ohne UK)
Österreich
5
7H01X018
Die Globalisierung beschleunigt sich
Pro-Kopf-Exporte in US-$
6
6 23
437
985
2 081
1900 1950 1980 2000 2016
7H01X018
Werden Trump, Brexit etc. die Globalisierung bremsen?
7
87H01X018
Quelle: Simon-Kucher & Partners Stimmungsbarometer ‚Globalisierung vs. Protektionismus‘ (n=26)
Hat Globalisierung Ihrer Meinung nach eine mehr positive oder negative Auswirkung auf Ihr Unternehmen?
Weltmarktführer
Stark positiv
Stark negativ
Neutral
4%
8%
23%
65%
0%
25%
50%
75%
100%
stark positiv
eher positiv
neutral
eher negativ
stark negativ
An
teil
de
r B
efr
ag
ten
Mittelwert der Angaben
7H01X018
Lektion 1
Globalia ist und bleibt ein enormer Wachstumstreiber. In
2030 werden China, die USA und die EU die drei Pole der
globalen Wirtschaft sein. Hier muss man stark sein! Alle
anderen Länder spielen in der zweiten globalen Liga.
9
7H01X018
Wie erfolgreich sind einzelne Länder
im globalen Wettbewerb?
10
7H01X018
Exporte 10 Jahre (2007-2016)
Land
1 634
2 831
4 224
4 374
4 885
4 900
5 516
7 144
13 575
13 952
18 325
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
Österreich
Spanien
Russland
Großbritannien
Italien
Korea
Frankreich
Japan
Deutschland
USA
China
Mrd. US-$
stats.oecd.org
11
7H01X018
Pro-Kopf-Exporte 10 Jahre (2007-2016)
Land
13 367
29 333
43 466
56 248
60 236
67 304
80 081
82 324
96 082
167 589
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000
China
Russland
USA
Japan
Spanien
Großbritannien
Italien
Frankreich
Korea
Deutschland
Mrd. US-$
stats.oecd.org
12
Pro-Kopf-Exporte 10 Jahre (2007-2016): Kleine Länder
7H01X018
649 644
383 981
356 793
242 962
187 815
153 006
Singapur
Belgien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Slowenien
US-$Land
13
Wer exportiert eigentlich?
Länder und Staaten exportieren nicht
Nur Unternehmen exportieren – und zwar nur die stärksten
Hohe Exporte sind ein Beweis, dass ein Land international
wettbewerbsfähige Unternehmen hat
Liegt Exporterfolg an den Großunternehmen?
7H01X018 14
7H01X018
Liegt es an den Großunternehmen?
https://www.destatis.de
Fortune Global 500-Unternehmen (2015)
Exporte 2015 in Mrd. US-$
Russland (5)
USA (134)
Japan (52)Korea (15)Italien (9)
Spanien (8)
China (103)
Belgien (2)
0
500
1 000
1 500
2 000
0 50 100 150
Frankreich (29)
Großbritannien (25)
Deutschland (28)
Österreich (1)
15
7H01X018
Was ist ein Hidden Champion?
Top 3 in der Welt oder Nr. 1 auf seinem Kontinent
Weniger als 5 Milliarden Euro Umsatz
Geringer Bekanntheitsgrad im Publikum
16
7H01X018
Hidden Champions pro Million Einwohner
0,1
0,2
0,5
1,1
1,1
1,2
1,2
1,7
1,7
1,8
2,7
2,8
3,4
5,4
13,9
16,0
19,5
China
Spanien
Südkorea
Großbritannien
Frankreich
USA
Italien
Niederlande
Japan
Belgien
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweden
Schweiz
Deutschland
Österreich
Anzahl der Hidden Champions pro Million EinwohnerLand
17
Was sind die wichtigsten Ursachen
internationaler Wettbewerbsfähigkeit?
7H01X018 18
7H01X018
Innovationskraft (gemessen auf Basis europ. Patente)
Anzahl europäischer Patente 2007-2016 pro Million Einwohner
4
6
23
31
94
315
330
382
447
658
732
896
908
1 117
1 674
1 698
3 320
Russland
China
Griechenland
Portugal
Spanien
Großbritannien
Korea
Italien
USA
Belgien
Frankreich
Österreich
Japan
Niederlande
Deutschland
Schweden
Schweiz
Land
19
7H01X018
Starke Produktionsbasis
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, IWD, Ausgabe 2, 12.01.2012
-15
-10
-5
0
5
10
15
5 10 15 20 25 30
Deutschland
Japan
Österreich
Schweiz
Italien
Belgien
Spanien
Portugal
Dänemark
USA
Frankreich
Großbritannien
Griechenland
Anteil des verarbeitenden Gewerbesam Bruttoinlandsprodukt in %
Handelsbilanzsaldo in % des Bruttoinlandsproduktes
ChinaKorea
20
Konkurrenzfähige Lohnstückkosten
Quelle: OECD; stats.oecd.org
Lohnstückkosten, Veränderung (%)
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eurozone
Frankreich
Deutschland
Eurozone: +24%
Euroeinführung =
feste Wechselkurse
Italien
Österreich
7H01X018
21
7H01X018
Lektion 2
Der wirtschaftliche Erfolg in Globalia beruht nicht auf
Großunternehmen, sondern auf mittelständischen Welt-
klassefirmen, insbesondere den Hidden Champions. Inno-
vationskraft, eine starke Produktionsbasis sowie Kon-
kurrenzfähigkeit bei den Kosten sind die Grundlagen ihres
Erfolges.
22
Die Hidden Champions
Warum sind sie erfolgreich?
Was können wir von ihnen lernen?
7H01X018 23
7H01X018
Extrem ambitiöse Ziele:
Wachstum und Marktführerschaft
24
7H01X018
Wachstum
Fresenius
SAP
ZF Group
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
1995 2016
Umsatz in Mio. €
Große Hidden Champions
25
7H01X018
Wachstum
EnerconDachser
Knorr
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1995 2016
Mittelgroße Hidden Champions
Umsatz in Mio. €
26
7H01X018
Wachstum
BWT Gruppe
B+R*
FACC
0
100
200
300
400
500
600
700
1995 2016
Mittelgroße Hidden Champions aus Österreich
Umsatz in Mio. €
*Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH
27
3B Scientific ist Weltmarktführerbei anatomischen Lernmitteln.
„Wir wollen weltweit
die Nr. 1 sein und bleiben.“
7H01X018
3B Scientific
28
7H01X018
Frequentis AG
Frequentis AG ist Marktführerim Bereich Sprachvermittlungssysteme für die Flugsicherung.
„Einer unserer Lehrsätze lautet:
Wir setzen Standards.“
29
7H01X018
Kapsch AG
Kapsch TrafficCom ist Marktführerbei Systemen für den mehrspurigen Fließverkehr.
„Meine Vision für 2020 ist eindeutig: Wir
werden auch künftig ein führender An-
bieter von intelligenten Mobilitätslösungen
weltweit sein.“
30
Rosen-Group ist Weltmarktführerbei Pipeline-Wartungssystemen.
„Unser Ziel ist es, der wettbewerbsstärkste Anbie-
ter der Welt zu sein. Wir gehen weit über die
momentanen Markterfordernisse hinaus, indem
wir die zukünftigen Bedürfnisse des Marktes
antizipieren.“
7H01X018
Rosen-Group
31
7H01X018
Lektion 3
Erfolg beginnt mit ambitiösen Zielen. Die Hidden Champions
streben nach Wachstum und Marktführerschaft. Führer-
schaft ist dabei mehr als nur Marktanteil. Das ist die Kraft,
die sie antreibt. Nutzen Sie die Power ambitiöser Ziele!
32
7H01X018
Fokus
33
Uhlmann ist Weltmarktführerbei Verpackungssystemen für die pharmazeutische Industrie.
„Wir hatten immer nur einen Kunden, und wir
werden auch in Zukunft immer nur einen Kunden
haben, die Pharmaindustrie – nur das, aber das
richtig.“
7H01X018
Uhlmann
34
Flexi ist Weltmarktführer bei Hunderollleinen.
„Wir werden nur eins machen –
aber das machen wir Spitze!“
7H01X018
Flexi
35
7H01X018
Durch Tiefe Einzigartigkeit schaffen
36
7H01X018
Tiefe Wertschöpfungskette
Kein Outsourcing von Kernkompetenzen
„Wir produzieren alle Teile selbst, nach selbst definierten Qualitätsmaßstäben.“ (Wanzl)
„Wir produzieren unser Holz auf eigenen Plantagen.“ (Faber-Castell)
Eigener Maschinenbau
Sehr verschlossen bei F&E
37
7H01X018
Lektion 4
Nur Fokus führt zu Weltklasse. Die Hidden Champions sind
auf ihre Technologien und Märkte fokussiert. Durch Tiefe
schaffen sie einzigartige Produkte und schützen ihr Know-
how. Bleiben Sie fokussiert!
38
7H01X018
Global vermarkten
39
7H01X018
Die Hidden-Champion-Strategie
Globaler Vertrieb und globales Marketing
Spezialisierung inProdukt und Know-how
40
7H01X018
Globalisierung: Fallbeispiel Kärcher
Weltmarktführer Hochdruckreiniger
105 Gesellschaften
2016
41
7H01X018
Fallbeispiel Doka: Weltmarkführer Schalungstechnik
Internationalisierung, um in Nischen zu wachsen
160 Vertriebs- und Logistikstandorte in 70 Ländern
Globaler Vertrieb und globale Vermarktung
2016:
Gründung in Österreich 1958
Professionelle Beratung und Betreuung vor Ort als Kernkompetenz!
42
437H01X018
Quelle: Simon-Kucher & Partners Stimmungsbarometer ‚Globalisierung vs. Protektionismus‘ (n=26)
In wievielen Ländern ist Ihr Unternehmen tätig?
Weltmarktführer
11-20
19%
21-30
12%
31-40
15%41-
504%
50+
50%
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
50+
Anteil der Befragten Durchschnitt: 61 Länder
7H01X018
Lektion 5
Die Hidden Champions verbinden Spezialisierung in Produkt
und Know-how mit globalem Vertrieb und Marketing. Die
Globalisierung ist der Wachstumstreiber schlechthin für sie.
Sie bedienen ihre Zielmärkte mit eigenen Tochtergesell-
schaften.
44
7H01X018
Innovation
45
7H01X018
F&E-Intensität
3.0%
Industriedurchschnitt* Hidden Champions
6.0%
*IDW-Studie, ** Booz-Studie zu F&E
- 46 -
6
31
Großunternehmen HiddenChampions
Patente pro 1 000 Mitarbeiter
7H01X018
Patente bei Hidden Champions und bei Großunternehmen
47
7H01X018
Innovation: Enercon E-Ship with Flettner Rotors
48
7H01X018
Innovation: Volocopter
49
Innovation: Lilium Electric Aircraft
7H01X018 50
7H01X018
Hinken wir in der Digitalisierung hinterher?
51
7H01X018
Innovationen autonomes Fahren
Weltweit registrierte Patente seit 2010
Quelle: Handelsblatt, 9. November 2016, S. 29
1646 (58%)
aus Deutschland850 (82%)
aus Deutschland
Total: 2828 Zulieferer: 1035
52
7H01X018
Kunden und Wettbewerb
53
7H01X018
Kundennähe ist die insgesamt größte Stärke der Hidden Champions
Kundennähe
8 %Großunternehmen
38 %Hidden Champions
Kundennähe
Mitarbeiter mit regel-mäßigem Kundenkontakt
88.7 %
- 54 -
7H01X018
Kundennähe zu Top-Kunden
Nahe an den anspruchsvollsten Kunden
Grohmann Engieering: Top-30-Kunden weltweit als Ziel, seit 2017 Tesla Grohmann Engineering
Top-Kunden als Innovationspartner und –quellen
Den Top-Kunden überall hin folgen.
Weltklasse wird/bleibt man nur als Lieferant der globalen Top-Kunden
- 55 -
7H01X018
Value-to-customer
Strategie wert-, nicht preisorientiert
Preispremium 10-15%
Service so gut wie Produkt
56
7H01X018
Ovotherm
Ovotherm ist Marktführerim Bereich der ökologisch besten kristallklaren Eierverpackungen.
„Wir sind führend, weil wir Freude daran
haben, jeden Tag beste Qualität zum besten
Preis zu liefern.“
57
7H01X018
Wettbewerbsvorteile der Hidden Champions
Wettbewerbsleistung
Wichtigkeit
schwächer stärkerals der stärkste Konkurrent
Produktqualität
Preis
Wirtschaftlichkeit
Kundennähe
Systemintegration
Beratung
Service
Liefertermintreue
Lieferflexibilität
Werbung
Distribution
Kooperation mit Zulieferern
Made in Germany
Patente
Ease of use
- 58 -
7H01X018
Wettbewerbsvorteile: Merkmale mit stärkster Zunahme der Wichtigkeit
10
8 8
Beratung Systemintegration Ease of use
Bedeutungszunahme in %
59
7H01X018
Lektion 6
Innovation und Kundennähe sind die größten Stärken der
Hidden Champions. Ihre Strategien sind wert-, nicht preis-
orientiert. Die Hidden Champions halten und verteidigen
starke Wettbewerbspositionen.
60
7H01X018
Mitarbeiter und Führer
61
7H01X018
Mitarbeiter
„Mehr Arbeit als Köpfe“
Hochleistungskulturen
Hochqualifizierte Arbeitskräfte
Extrem niedrige Fluktuation
62
7H01X018
Auszubildende
6%
9%
Deutsche Industrie Hidden Champions
Prozentsatz Auszubildende
63
7H01X018
Hochqualifizierte Arbeitskräfte
vor 10 Jahren heute
Anteil Akademiker
8,5%
19,1%
- 64 -
7H01X018
Fluktuationsraten
Quelle: Hernstein-Institut/US Department of Labor/INSEE (Frankreich), Wall Street Journal Europe, 4. Juni 2013, S. 15
2,7%
5,3%
7,3%
8,8%
9,0%
11,0%
19,0%
Österreich
Schweiz
Daimler
Hidden Champions
Deutschland
USA
Frankreich
65
7H01X018
Führer
Führungsstil autoritär in den Grundwerten
partizipativ, flexibel im Detail
Empowerment in jungem Alter
Mehr Frauen in Führungspositionen
Hohe Kontinuität der Führer Hidden Champions: 20 Jahre Großunternehmen: 6 Jahre
66
7H01X018
Lektion 7
Die Hidden Champions haben „mehr Arbeit als Köpfe“ und
Hochleistungskulturen. Die Fluktuation ist extrem niedrig.
Sie haben starke Führer, die die Unternehmen autoritär in
den Grundwerten, aber flexibel in den Details leiten. Die
Kontinuität ist sehr hoch.
67
7H01X018
Die Strategie der Hidden Champions in drei Kreisen
Fokus
Starke Führung mitambitiösen
Zielen
Kundennähe
We
ttbe
we
rbs-
vorte
ile
Glo
balis
ieru
ng
Hochleistungs-mitarbeiter
68
7H01X018
3. Hidden Champions Gipfel
Hidden Champions – Die Story geht weiterDas Original nur alle 5 Jahre – 9 CEOs von Weltmarktführern
Teamviewer
ARRI
Volocopter
Enercon
Rosen Group
Zwilling J.A. Henckels
Busch GmbH
Deutsche Werkstätten Hellerau
Frequentis
14. September 2017Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center
69
7H01X018
Und zum Schluss ganz kurz….
… meine persönliche Hidden Champions Story
70
7H01X018
Simon-Kucher & Partners
Ziele: Marktführerschaft und Wachstum
Fokus auf Marketing, Vertrieb, Pricing
Globale Präsenz
71
Bester Berater für Marketing, Vertrieb, Pricing
7H01X018 72
1 Simon-Kucher & Partners
2 Boston Consulting Group
3 McKinsey & Company
manager magazin
Source: manager magazin Umfrage unterdeutschen Topmanagern, Augusut 2007 und 2011/IMB
Marketing und Vertrieb
Deutschland 2011
1 McKinsey & Company
2 Simon-Kucher & Partners3 Boston Consulting Group
Marketing, Vertrieb, Pricing
Capital
Quelle: Capital/Statista Umfrage unter 700 Partnern und Projektleitern beiBeratungsunternehmen und 800 C-level Managern französischer Unternehmen, Oktober 2016
Frankreich 2016
Quelle: brand eins Thema/Statista Umfrageunter 1.795 Partnern und Projektleitern beiBeratungsunternehmen und 1.350 C-level Managern deutscher Unternehmen, Mai 2017
1 Simon-Kucher & Partners
2 McKinsey & Company
3 Boston Consulting Group
Marketing, Pricing, Vertrieb
brand eins Thema
Deutschland 2017
7H01X018
Weltmarktführer in der Preisberatung
Simon-Kucher is world leader in giving advice to companies on how to price their products.
BusinessWeek
No firm has spearheaded the professionalization of pricing more than Simon-Kucher & Partners.
William Poundstonein Priceless
In pricing you offer something nobody else does.
Professor Peter Drucker
No one knows more about pricing than Simon-Kucher.
Professor Philip Kotler
73
3 4 5 7 13 18 1922 27 35
46 5671
90112 130
147 165187
220248
283
354
436 446466
550
625
694
750
815
916
1050
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
7/2
01
7
Mitarbeiter
Umatz 2016: €240m
7H01X018
Wachstum
74
7H01X018
Globale Präsenz: 34 Büros
Germany,Bonn
Switzerland, Zurich
Italy,Milan
France,Paris
USA,San Francisco
GermanyMunich
Japan,Tokyo
Turkey,Istanbul
Germany,Frankfurt
USA,New York
Germany,Cologne
USA,Boston
England,London
AustriaVienna
USA,Atlanta
Denmark,Copenhagen
Netherlands, Amsterdam
Spain,Madrid
China,Beijing
UAE,Dubai
Australia,Sydney
Poland,Warsaw
Singa-pore
Chile,Santiago de Chile
Brazil, Sao Paulo
Belgium, Brussels
Luxem-bourg
Canada,Toronto
Spain,Barcelona
USA,Silicon Valley
Switzerland, Geneva
Germany,Hamburg
Sweden,Stockholm
75
China,Hong Kong
7H01X018
Hidden Champions weltweit
Spain1997/2010
Hungary2010
Italy2001/2007/2011
Brazil2003
India2009
Egypt2008
Germany1997/2007/2012
USA1996/2009
Lithuania2009
Netherlands 1997/2009
Slovenia2010
Japan1998/2012
Sweden2013
Vietnam2013
Korea1997/2008/2014
Poland1999/2009
Serbia2007
Czech Rep.2010
Russia2005/2014
Turkey1999/2014
France1998/2012
Taiwan1996/2004/2013
China1997/2000/05/09/15
76
7H01X018
@HermannSimon
77
7H01X018
Managementdenker 2017
Die einflussreichsten lebenden Manager im deutschsprachigen Raum 2017.
www.managementdenker.de, Internetumfrage, n=661
6%
7%
8%
16%
18%
Fredmund Malik
Günter Faltin
Jack Welch
Michael E. Porter
Hermann Simon
78
Hermann Simon
Hermann Simon ist Honorary Chairman von Simon-Kucher & Partners. Simon-Kucher ist Weltmarktführer in derPreisberatung. Simon ist Experte für Strategie, Marketing und Pricing und ein weltweit gefragter Berater undReferent.
In seinem "ersten" Leben lehrte er als Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an den UniversitätenMainz (1989-95) und Bielefeld (ab 1979) sowie an führenden Hochschulen im Ausland: Harvard Business School,Stanford, London Business School, INSEAD, Keio-Universität Tokio und Massachusetts Institute of Technology. Von1985 bis 1988 leitete er das Universitätsseminar der Wirtschaft (USW), heute European School of Management andTechnology, Berlin. Auf der Seite managementdenker.de wird er seit 2005 zum einflussreichsten lebendenManagementdenker im deutschsprachigen Raum gewählt. Das Magazin Cicero zählt ihn zu den 100einflussreichsten Intellektuellen in Deutschland. Simons Hirsch-Index beträgt 50.
Zu den mehr als 35 Buchveröffentlichungen in 26 Sprachen zählen "Hidden Champions“, ein Ausdruck, der von ihm geprägt wurde,ebenso wie "Think!", "Strategie im Wettbewerb", "Das große Handbuch der Strategiekonzepte", "Geistreiches für Manager", "Dergewinnorientierte Manager“, "33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise" und "Die Wirtschaftstrends der Zukunft". "Preismanagement" istdas führende Lehrbuch zum Thema (4. Aufl. 2015). Sein Bestseller "Hidden Champions–Aufbruch nach Globalia" untersucht dieStrategien unbekannter, mittelständischer Weltmarktführer. Seine neuesten Bücher sind "Preisheiten–Alles was Sie über Preise wissenmüssen“ und „Confessions of the Pricing Man“.
Simon ist und war Mitglied der Herausgebergremien zahlreicher Fachzeitschriften. Als Mitglied von Aufsichtsräten undStiftungskuratorien hat er umfangreiche Erfahrungen in der Überwachung von Unternehmen gewonnen. Simon war Mitinitiator derersten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die an einer Deutschen Börse eingeführt wurde und die Exceet Group S.E.erwarb. Er hat auch den ersten deutschen Search Funds mitinitiiert, der die Firma INVERS, Weltmarktführer in Car Sharing-Systemen,erwarb.
Simon studierte Volks- und Betriebswirtschaft an den Universitäten Köln und Bonn. Promotion und Habilitation legte er bei Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Horst Albach an der Universität Bonn ab. Er ist Träger zahlreicher Preise (Preis des Markenverbandes, Erich-Gutenberg-Preis,Georg-Bergler-Preis, Prix de l‘Académie des Sciences Morales et Politiques), Ehrendoktor der IEDC School of Management in Bled, derUniversität Siegen, der Kozminski Universität in Warschau sowie Honorary Professor der University of International Business andEconomics in Beijing. Simon ist Reserveoffizier der Deutschen Luftwaffe.
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