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Beteiligungskapital für
ITK- und Internet-Unternehmen 2014
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)
Hannover, 16. März 2015
Ulrike Hinrichs
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Seite 2
Herausragendes Jahr 2014 dank großer Finanzierungen
ITK-/Internet-Investitionen in Deutschland
Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: Februar 2015
Marktstatistik = Investitionen in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft
1.143 1.234
914
2.240
347 363 372
362
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2011 2012 2013 2014
Investitionsvolumen (Mio. €) finanzierte Unternehmen
Seite 3
Vielzahl kleiner Venture Capital-Finanzierungen dominiert die Branche
Venture
Capital
85%
Wachs-
tums-finanzie-rungen 10%
Buy-Outs
5% Venture
Capital 17%
Wachs-
tums-finanzie-rungen 20%
Buy-Outs
63%
ITK-/Internet-Investitionen 2014
Investitions- volumen:
2.240 Mio. €
Finanzierte Unternehmen:
362
Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: Februar 2015
Marktstatistik = Investitionen in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft
Seite 4
Investitionssprung in 2014 durch große Wachstumsfinanzierungen
Venture Capital- und Wachstumsfinanzierungen
Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: Februar 2015
Marktstatistik = Investitionen in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft
450 466 461
825
331 352
360 347
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2011 2012 2013 2014
Investitionsvolumen (Mio. €) finanzierte Unternehmen
Seite 5
Einzeltransaktionen bestimmen die Entwicklung, 2014 außergewöhnlich stark
Buy-Out-Investitionen
Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: Februar 2015
Marktstatistik = Investitionen in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft
693 768
453
1.416
18
12
15
17
0
5
10
15
20
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2011 2012 2013 2014
Investitionsvolumen (Mio. €) finanzierte Unternehmen
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Venture Capital-/Wachstumsfinanzierungen und Buy-Outs
Herausragende Transaktionen
Beteiligungsgesellschaften Unternehmen/Branche Finanzierungsrunde
in Mio. €
Vostok Nafta, Insight Venture Partners, Kite Ventures, ru-Net Ventures, Tengelmann E-Commerce, Holtzbrinck Ventures, Kreos Capital, Phenomen Venture, etc.
Delivery Hero / Lieferdienst-Portal >300
KKR Arago / IT-Beratung-/Software 45
Institutional Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Index Ventures, etc.
Soundcloud / Musikplattform 45
Insight Venture, Phenomen Ventures Hellofresh / Lieferdienst 38
Värde Partners, Global Founders Capital, Blumberg Capital, Point Nine Capital
Kreditech / Finanzdienstleistung 30
Beteiligungsgesellschaften Unternehmen/Branche
Transaktions-
volumen/
Kaufpreis in Mio. €
Hellman & Friedman Scout24 Holding / Online-Marktplatz
1.360
Permira TeamViewer GmbH / Software 870
Equistone Performance Interactive Alliance / Online-Marketing
k.A.
Quelle: Pressemitteilungen, Unternehmensmeldungen. Stand: Februar 2015
Nur Transaktionen mit bekanntem Transaktionsvolumen wurden berücksichtigt. Transaktionen werden zum Teil erst 2015 abgeschlossen.
VC/W
achstu
m
Buy-O
uts
Seite 7
Investitionen nach Bundesländern
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Venture Capital/Wachstum (Mio. €) Buy-Outs (Mio. €)
Bayern dank Buy-Outs an der Spitze, Berlin herausragend bei Venture
Capital- und Wachstumsfinanzierungen
Quelle: BVK-Statistik/PEREP Analytics, Datenstand: Februar 2015
Marktstatistik = Investitionen in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft.
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Breiter Konsens: Verbesserungen notwendig
Ziel: Mobilisierung von mehr Kapital in Venture Capital-Fonds und damit in Gründungen
und junge wachstumsstarke Unternehmen
Innovationsstandort Deutschland: entscheidende Schwäche ist die Versorgung mit
Risikokapital (Venture Capital)
Koalitionsvertrag kündigt an:
die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital international
wettbewerbsfähig und Deutschland als Fondsstandort attraktiv machen
Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital international attraktiv machen
und eigenständiges Venture-Capital-Gesetz einführen
Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem bei
der Verbesserung der Bedingungen für Venture Capital
Rahmenbedingungen für Venture Capital
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Kontakt
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ulrike Hinrichs
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften –
German Private Equity and Venture Capital Association e.V. (BVK)
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Tel +49 30 306982-0
Fax +49 30 306982-20
E-Mail [email protected]
