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Crowd investing Monitor zum 1. Quartal 2013
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Crowd investing Monitor Stand 31. März 2013
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
In den Medien
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform Crowd investing
2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier
Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
2
Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)
Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)
Crowd funding (Kreative Gegenleistung)
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
3 Crowd investing Monitor Q1 2013
1. Crowd investing im Überblick
2. Trends 2013
3. Entwicklung Crowd investing in Deutschland
4. Fazit und Ausblick 2013
5. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd investing
Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar
Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden
4 Crowd investing für die Start-up-Finanzierung
Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Fokus der Plattformen in Deutschland
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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Start-ups, Seed-Phase*
Wachstumsphase, A-Runde
Mittelstand
Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*
*Anmerkung zur Analyse:
Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren.
Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen.
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (31.03.2013)
Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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Planungs- und Startphase
Erste Projekte Erfolgreiche Investments
Aktive Fundings
Keine aktiven Fundings
Investmentphase
Aus dem Markt ausgeschieden
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Trends für Crowd investing in Deutschland
1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing
Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über 100.000 € erfolgreich abgeschlossen
2013 folgten auf Seedmatch bis zum 09.04.2013 bereits 5 weitere Finanzierungsrunden mit durchschnittlich 270.000 €
Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-Projekt ebenfalls knapp über 200.000 € realisiert
Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke von 200.000 € Marke
2. Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde
VC-Finanzierung bisher bspw. für die Start-ups Smarchive und Blue Patent
2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie LeaseRad, Refinded Investment, Honestly und Front Row Society (beide Runden auf Seedmatch)
3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an
Auf der einen Seite bestehen weiterhin die „Pure Player“ bei Crowd funding und Crowd investing
Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an
Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Bisher 6,5 Mio. € durch Crowd investing eingesammelt
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
8
449.228 € 968.862 €
1.865.843 €
3.127.843 €
4.701.543 €
6.542.901 €
0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013
Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag (erfolgreich beendete Projekte)
Q1 2013: 1,8 Mio. € (2012: 4,3 Mio. €)
67 Finanzierungen (64 Startups) 2012: 45 Finanzierungen
85 % Erfolgsquote
24 nach Stichtag abgeschlossene oder laufende Fundings
(09.04.2013)
Deutliches Wachstum bei Crowd investing
Verursacht durch steigende Projektzahl und dem Überschreiten der 100.000 € Grenze beim Finanzierungsvolumen von Einzelprojekten
Q1 2013 mit 1,8 Mio. € und damit knapp über 40 % des Volumens aus 2012
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreich beendete Projekte)
349.250 € 300.000 €
700.000 € 600.000 €
1.020.000 € 850.000 € 99.978 € 219.634 €
85.500 € 362.000 €
303.700 €
195.000 €
300.000 €
250.000 €
183.380 €
111.481 €
612.978 €
0 €
400.000 €
800.000 €
1.200.000 €
1.600.000 €
2.000.000 €
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing
Seedmatch mit etwa 59 % des vermittelten Gesamtkapitals
Innovestment und Companisto folgen
Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q1 2013 an Bedeutung zu
0,9 Mio. €
0,5 Mio. € 0,45 Mio. €
1,3 Mio. €
1,6 Mio. €
1,8 Mio. €
Companisto 11 %
Seedmatch 59 %
Weitere 11 %
Innovestment 19 %
Marktanteil
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Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum)
Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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4 3
7 6
8
3
1 3
1 5
4
3
3 3
2
2
9
0
4
8
12
16
20
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
Companisto
Seedmatch
Weitere
Innovestment
Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden
Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden, haben im Q1 2013 kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können
10
6 5
14 15
17
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
Bisher im Q2 2013 beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand)
Q2 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline
Seedmatch liegt deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto
Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an Finanzierungen auf, allerdings bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück
Q2 verspricht bisher neue Rekordwerte
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
11
1.008.750 €
17.000 €
358.850 €
145.265 €
0 €
400.000 €
800.000 €
1.200.000 €
1.600.000 €
2.000.000 €
01.04. - 09.04.2013
1,5 Mio. €
Companisto 3
Seedmatch 8
Weitere 12
Innovestment 1
Anzahl der Finanzierungen
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Kennzahlen (Stand 09.04.2013, abgeschlossene Projekte)
Die Top 3 Crowd investing-Plattformen im Vergleich
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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Seedmatch Finanzierungsrunden: 39 Erfolgreich: 33 Aktive Start-ups: 6 Kapital gesamt: 4,3 Mio. € Ø Investoren: 195 Ø Beteiligung je Start-up: 670 € Mindestbeteiligung: 250 €
Innovestment Finanzierungsrunden: 27 Aktive Start-ups: 1 Erfolgreich: 17 Kapital gesamt: 1,3 Mio. € Ø Investoren: 26 Ø Beteiligung je Start-up: 2.820 € Mindestbeteiligung: 1.000 €
Companisto Finanzierungsrunden: 10 Erfolgreich: 8 Aktive Start-ups: 2 Kapital gesamt: 0,8 Mio. € Ø Investoren: 430 Ø Beteiligung je Start-up: 204 € Mindestbeteiligung: 5 €
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
13 Fazit zu Crowd investing
Crowd investing startet mit weiterem Wachstum ins erste Quartal 2013
Q1 2013 erreicht mit knapp 1,8 Mio. € und 17 erfolgreichen Finanzierungen den bisher besten Wert und die Pipeline ist gut gefüllt
Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor, allerdings konnten einige neue Plattformen im Q1 2013 erste Finanzierungen erfolgreich abschließen
Insgesamt zählt der Markt mittlerweile 16 Anbieter, die Finanzierungen erfolgreich abgeschlossen oder erste Finanzierungsrunden gestartet haben - nach 2 Anbietern Anfang 2012
Die Finanzierungssummen pro Start-ups steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff
Ausblick 2013
Wie aus einer Befragung Anfang 2013 bereits hervorging, steht bei den Plattformen intern vor allem die Steigerung der Kommunikation innerhalb der eigenen Community und die Usability der Plattform im Vordergrund
Die befragten Plattformen wollen 2013 80+ Start-ups auf der Plattform starten lassen, insgesamt geht die Branche aber auch von einer Konsolidierung aus
Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio. € sind möglich, dies wäre also mindestens eine Verdreifachung gegenüber 2012
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung
14 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
Partner der Ausgewählter Experte
Gut positioniert In der Jury
31.000
63.400
78.396
134.400
69.000
146.000
173.962
307.000
-
80.000
160.000
240.000
320.000
-
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
Jun 12 Sep 12 Dez 12 Mrz 13
Besuche
Seitenabrufe
Kontinuierliches Wachstum
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
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Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)
Für-Gründer.de auf einen Blick (II)
Medienpartner von
16 Herausgeber und Kontakt
Tel.: 069.48 00 48 02 Fax: 069.48 00 48 32 SKS-Kairos GbR Rheinstraße 21 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführer Mobil 0178.24 00 111 Email rene@fuer-gruender.de
René S. Klein
April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013
Homepage www.fuer-gruender.de Email info@fuer-gruender.de
Unterstützt durch Ana Julia Alexandru Email julia@fuer-gruender.de
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