Quo vadis Einzelhandel - … · Einzelhandel Daten, Fakten, Prognosen CoRE Handelsimmobilientag...

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Wissen schafft Zukunft.

Quo vadis Einzelhandel Daten, Fakten, Prognosen

CoRE Handelsimmobilientag 2017

Joachim Stumpf

GF BBE Handelsberatung GmbH

GF IPH Handelsimmobilien GmbH

GF elaboratum GmbH

Quelle: funkschau.de

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Firmenverbund mit über 160 Retail Experten

Projektentwicklung

Revitalisierung und Nutzungskonzepte

Ankaufs- und Strategieberatung

Vermietung

Investment

Transaktionsmanagement

Zielakquisitionen

Wertermittlung von

Handelsimmobilien

Management– Joint Venture

mit

Center Management

Kaufmännisches Objektmanagement

Supervision technisches

Objektmanagement E-Commerce Strategieberatung

Multichannel-Prozesse

Konzeption und

Umsetzungsbegleitung

Performance Optimierung

Coaching und Schulung

Unternehmensberatung

Positionierung, Strategie

Controlling, Sanierung

Erfahrungsaustausch,

Vorträge, Seminare

Standortberatung

Markt- und Standortanalysen,

Due Diligence

Auswirkungsanalysen

Strategische Kommunalberatung

Marktforschung

Kunden- und Mitarbeiterbefragung,

Imageanalyse, Mystery Shopping

360° Qualitätsmessung

Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern

Fokus

Handel

Fokus

Multichannel

Fokus

Handelsimmobilie

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Nachfrageseite: gute

Konjunktur wiegt in

Sicherheit

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Umsatzwachstum und Flächenstagnation

428,3 432,2

423,1 417,2

426,3 430,2 432,7

427,6 432,3

418,9

427,2

437,9

445,4 450,9

458,3

471,5

482,2

501,2

100

105

110

115

120

125

360

380

400

420

440

460

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520

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Mio

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ua

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Mil

lia

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uro

Entwicklung von Umsatz und Verkaufsflächen im Einzelhandel in Deutschland

Umsatz in Milliarden Euro Verkaufsfläche im Einzelhandel in Mio. Quadratmeter

Quelle: HDE, eigene Bearbeitung und Flächenprognose

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Das Wachstum findet online statt

1,3 1,6 2,2 3,0 4,4

6,4 8,4

10,4 12,6

15,6

20,2

24,4

28,0

32,0

35,6

39,9

44,2

48,7

28,0

39,5 37,1

44,4 46,7

30,8

23,9 21,6

24,0

29,3

20,5

15,0 14,1 11,3 12,0

10,8 10,1

0

10

20

30

40

50

60

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17*

Mil

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uro

Umsatz durch E-Commerce in Deutschland und Umsatzentwicklung im deutschen Online-Handel

Umsatz in Milliarden Euro Umsatzentwicklung im deutschen Online-HandelQuelle: Statista, HDE

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Entwicklung ausgewählter Branchen

Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4

Umsatz online (Mrd. €) 44,2 63,1 +42,8

Umsatz stationär (Mrd. €) 438,0 458,9 +4,8

Umsatz gesamt (Mrd. €) 482,2 522,0 +8,3

FMCG 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 1,7 3,8 +123,5

Umsatz online (Mrd. €) 3,4 7,7 +126,5

Umsatz stationär (Mrd. €) 191,8 198,2 +3,3

Umsatz gesamt (Mrd. €) 195,2 205,9 +5,5 Quelle: HDE Online-Monitor, 2017; 2020 Prognose IFH, 2017

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Entwicklung ausgewählter Branchen

Wohnen & Einrichten 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 10,7 15,7 +46,7

Umsatz online (Mrd. €) 4,1 6,0 +46,3

Umsatz stationär (Mrd. €) 33,9 32,7 -3,5

Umsatz gesamt (Mrd. €) 38,0 38,7 +1,8

Quelle: HDE Online-Monitor, 2017; 2020 Prognose IFH, 2017

Fashion & Accessoires 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 23,5 30,5 +29,8

Umsatz online (Mrd. €) 11,1 15,2 +36,9

Umsatz stationär (Mrd. €) 36,3 34,6 -4,7

Umsatz gesamt (Mrd. €) 47,4 49,8 +5,1

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Entwicklung der Top Multichannel-Unternehmen

Nach Hochrechnungen (Bottom up) wird der Umsatzanteil Online der Top Multi-

channel-Fashionhändler bis 2021 auf 18,7% steigen

Gesamt (CAGR 2010-2016: 2,3%)

Online (CAGR 2010-2016: 18,6%)

16.374 16.774 17.191 17.62418.074 18.543

1.932,78 2.170,26 2.437,93 2.739,71 3.080,07 3.464,09

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

18.000,0

2016 2017(P) 2018(P) 2019(P) 2020(P) 2021(P)

11,8

CAGR 2016-2021

2,5%

CAGR 2016-2021

12,4

%Online-Anteil

in Prozent12,8

14,215,5

17,0

18,7

Quelle: Fashionmarkt - Bedeutung Vertriebskanäle Online, IFH Köln,2017

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Außer-Haus-Verzehr wächst stärker als Einzelhandel

Umsatzentwicklung und -prognose in der Gastronomie in Deutschland

Quelle: Statista (eigene Berechnungen); Statistisches Bundesamt (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes); IMF; ID 248617

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Druck auf die Mieten steigt und Verhandlungsposition dreht sich um

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Wissen schafft Zukunft.

Angebotsseite und

Verbraucherverhalten:

Reizüberflutung

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Discount

Hyperwettbewerb 2.0 – Deutschland: Bsp. Sport

Online

Lifestyle

FOC

Mode

Monolabel Klassisch

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Erreichbarkeit führt über digitale Medien

02:43

03:02 03:18

03:32

03:44 03:53

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Std

:Min

*Internetnutzung über PC/Laptop, Mobile-Nutzung (exkl. telefonieren)

Durchschnittlicher Medienkonsum (Digital*) von Erwachsenen in Deutschland bis 2018

Quelle: eMarketer, 2017

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Das sind die beliebtesten Anwendungen

8

10

10

16

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19

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tumblr

LinkedIn

Snapchat

Pinterest

Twitter

Skype

Google+

Instagram

Facebook…

WhatsApp

Facebook

YouTube

Anteil der Bevölkerung

Ranking der beliebtesten Social Networks und Messenger nach dem Anteil der Nutzer an der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2016

Quelle: Statista 2017, We are Social; GlobalWebIndex; Hootsuite

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Herausforderung: sinkende Frequenzen

-8,5

6,6

2,7

-2,4

-10,6

-3

-5,2

10,5

-6,6

-4,4

-7,6

-1,5 -3,3

-8,9

-6

4,2

-5,5

-8

-2,7

-10,8

5,4

-3,4

2,9

-4,8

-1,4

-15,0 %

-10,0 %

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5,0 %

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Aug'15

Sep'15

Okt'15

Nov'15

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Sep'16

Okt'16

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Veränderung der Besucherfrequenz im Einzelhandel in Deutschland von August 2015 bis August 2017 (gegenüber dem Vorjahresmonat)

Quelle: Statista 2017, Tyco Retail Solutions

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Einkaufslust muss geweckt werden

74,1 % 70,7 % 68,7 % 67,9 % 66,4 % 66,1 % 66,9 %

25,9 % 29,3 % 31,3 % 32,1 % 33,6 % 33,9 % 33,1 %

0 %

20 %

40 %

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100 %

2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015

An

teil

der

Befr

ag

ten

Einkaufslust der Deutschen in den Jahren 2006 bis 2015

Einkaufen macht Spaß Einkaufen ist lästigQuelle: Statista 2017, GFK

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Die Herausforderungen für Handels- und Handelsimmobilienmanagement

Schärfung der Positionierung

/ Differenzierung

Partizipation an

technologischer Entwicklung

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Gefunden werden Jede Partizipation an digitalen Möglichkeiten scheitert, wenn das Geschäftsmodell nicht wettbewerbsfähig ist

Quelle: zencart.codes

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Systematische

Bestandsaufnahme aller

Erfolgsfaktoren mittels

umfangreicher Checklisten

IST-Profil

Standort (Makro/Mikro)

Erscheinungsbild

Mieterqualität

Branchenmix

Serviceleistungen

Marktkommunikation

Preis/Niveau

Positionierung von Shopping-Centern Auszug aus IPH Center Navigator

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Performancetreiber bei rückläufiger Frequenz

Umsatz Treiber 2: Frequenzabschöpfung

Kasse

_

+

_

Zielkunden

Laufkunden

Treiber 1:

Frequenzschaffung

Capture

erhöhen Besucher Käufer

Conversion

erhöhen

Ø-Bon

erhöhen

Konsumenten

Marketing-

ansätze

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RoPo-Effekt nutzen: Online Information hoch relevant

Stationäre Geschäftsstellen Online-Shop

45,1% 2017:

13,8% 2017:

*

64 < n < 1.221

*Lesebeispiel: 45,1 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen geht eine Informationssuche in Online-Shops mit dem

PC/Laptop voraus. Bei Fashion sind es 34,2%. Bei 81,3% der Onlinekäufe informieren sich Konsumenten ausschließlich online.

Quelle: ECC Köln: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten, 2017.

43,9% 81,3%

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Mundpropaganda

Gelbe Seiten/Örtliche

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Online-Banner

Online-Prospekt

Online-Verfügbarkeit

Homepage

Youtube

Geofencing

Digitale Screens

Blogs & Chaträume

Social-Media

Google

Online-

Kooperationen

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Stadt, Handel und Immobilie als Erlebnisraum

Quellen: eigene Aufnahmen

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Neue Wege im Marketing: Bsp. Pepper im Gerber – Projekt mit elaboratum

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Aufladen des POS: Beratung mit digitaler Unterstützung

EMV

MyPOS

Konfigurator von Schrank- und

Polstermöbelmodulen

IKEA

App für virtuellen Rundgang in

Küchenabteilung

3D-Brille

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Relevanz hängt vom Kundennutzen ab

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Quo Vadis Einzelhandelsimmobilie?

Quelle: www.immovativ-immobilien.de

Wertsteigerung im Bestand

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Ansprechpartner

Joachim Stumpf

Geschäftsführer

BBE Handelsberatung GmbH

IPH Handelsimmobilien GmbH Brienner Straße 45 ∙ 80333 München

Tel +49 89 55118-143

Fax +49 89 55118-153

E-Mail stumpf@bbe.de

Web www.bbe.de

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