Herausforderungen von Banken durch die Digitalisierung

Dr. Hansjörg Leichsenring

Management und Beratung für Banken und Finanzdienstleister www.Der-Bank-Blog.de

Die digitale Revolution –

Herausforderung für Finanzdienstleister


Januar 2016

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Wo stehen die Banken?

Das sind wir!

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Zentrale Fragen für Banken und Sparkassen

• Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff

„Digitalisierung“?

• Welche Entwicklungen sind für Finanzinstitute wirklich

relevant?

• In welchen Geschäftsfeldern finden digitale Innovationen

statt?

• Wo liegen Chancen und Risiken für Finanzinstitute?

• Welches sind besondere strategische Herausforderungen für

Finanzinstitute?

• Wie sollten Finanzinstitute die Prioritäten setzen?

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Die digitale Revolution – Herausforderung für Finanzdienstleister

Finanzdienstleister stehen vor derzeit zahlreichen Herausforderungen: Durch die Finanzkrise haben

nicht nur Aufsichtsbehörden sondern vor allem viele Kunden das Vertrauen in die etablierten Banken

weitgehend verloren, auch wenn deren Kundenbefragungen ein anderes Bild zu zeichnen scheinen.

Der intensiver werdende Wettbewerb und das veränderte Nachfrageverhalten der Kunden drücken die

Margen weiter nach unten. Die Digitalisierung durch das Internet, soziale Medien und vor allem durch

mobile Zugangswege eröffnen neue Kommunikations- und Vertriebswege. Hinzukommt ein völlig neues

Kundenverhalten.

In der Folge verändern sich die Nachfragestrukturen und Vertriebswege in einem Tempo, dass die

meisten Banken zu überfordern scheint. Finanzinstitute befinden sich inmitten einer innovativen

Revolution, die durchaus disruptive Ausmaße annehmen kann. Dennoch scheinen eine Vielzahl von

Instituten entweder noch nichts von den neuen Entwicklungen mitbekommen zu haben, oder schätzen

sie falsch ein. In der Zwischenzeit machen ihnen immer mehr neue Anbieter die Beziehung zum

Kunden streitig.

Diese sogenannten FinTech-Unternehmen versuchen, neue Angebote zu kreieren bei denen digitale

Technologien und Finanzdienstleistungen so miteinander verbunden werden, dass für den Kunden ein

zusätzlicher Nutzen entsteht. Zudem bieten sie mehr Customer Experience und meist auch günstigere

Preise.

Der 1998 von Microsoft Gründer Bill Gates geprägte Satz “Banking is necessary, Banks are not”

scheint damit aktuell wieder an Bedeutung zu gewinnen.

Im Vortrag werden diese Entwicklungen aufgezeigt, Beispiele für neue Vertriebsansätze vorgestellt und

Empfehlungen für das Banking der Zukunft gegeben.

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Das Internet ist Realität und Teil des Alltags geworden

6,5

10,4

17,7

28,6

38,8

44,1

53,5 55,3

57,9 59,5

62,7 65,8 67,1

69,4

73,3 75,9 77,1

79,1

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Internetnutzer (Deutschland, Anteil ab 14 Jahren)

Quelle: ZDF Online Studie 2014

Aktuelle Nutzung

• 70 Prozent der deutschen

Internetnutzer haben 2013

mindestens einen Einkauf über das

Internet getätigt.

• 91 Prozent haben E-Mails

gesendet oder empfangen.

• 89 Prozent, haben sich im Internet

speziell über Waren und

Dienstleistungen informiert.

• Finanzdienstleistungen bilden

dabei das Schlusslicht.

Quelle: Eurostat, 2014

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Banken sehen sich derzeit vielfältigen Herausforderungen gegenüber

Quelle: Horvath & Partner

Ökonomisches Umfeld

• Anhaltend niedriges Zinsniveau.

• Hoher Grad an Unsicherheit im Hinblick auf die

wirtschaftliche Entwicklung.

• Alternde und schrumpfende Gesellschaft.

Herausforderungen für Banken und Sparkassen

Regulatorik

• Steigende Kapitalanforderungen.

• Einschränkung von Geschäftsmodellen.

• Hoher Druck durch Regulierung und

Verbraucherschutz.

Wettbewerb

• Erhöhter Margendruck durch zunehmende

Konkurrenz von Direktbanken und ausländischen

Banken.

• Markteintritt neuer Wettbewerber aus dem

FinTech-Bereich.

Kundentrends

• Kunden erwarten Kontaktaufnahme über alle

Kanäle hinweg.

• RoPo-Effekt nimmt auch bei komplexen

Produkten zu.

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Die Lücke zwischen Banken und Kunden wächst

Folgen der digitalen Transformation

Quelle: Always in Beta

Die digitale

Revolution

• Kosten

• Zeit

• Entfernung

• Eintritts-

barrieren • Wettbewerb

• Informationen

• Zugangskanäle

• Transparenz

• Aufbrechen von

Wertschöpfungs-

ketten

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Sechs Megatrends der Digitalisierung beeinflussen vier verschiedene Bereiche in Banken

Mobile Internet Nutzung

Cloud Computing

Social Media

Big Data

Internet of Things

Produkte / Services

Strategie Vertriebs-

kanäle

Kunden

Künstliche Intelligenz

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• Das Internet wird massiv an Bedeutung für die Bank-

Kunde Beziehung gewinnen.

• Werte, Image und Emotionen werden in der Auswahl

der Banken durch die Kunden eine zunehmende

Rolle spielen.

• In den kommenden fünf bis zehn Jahren wird das

Filialnetz deutlich schrumpfen (30-40%).

• Für komplexe Fragen und margenstarke Produkte

bleibt die persönliche Beratung auch in Zukunft ein

wichtiger Baustein.

• Zusammenführende mobile Lösungen werden

kommen.

• Die Transparenz über Produkte, Leistungen und

Preise wird zunehmen.

• SB Beratung via Internet wird zunehmend die

personengebundene Beratung ersetzen.

• Personal Finance Management (PFM) wird zu einem

essenziellen Service.

• Mobile Payment wird kommen.

Der Anlagebereich wird radikal standardisiert.

• Strategische Positionen werden geschärft – z. B.

Kostenführer versus Differenzierer.

• Die Konsolidierung innerhalb der Institutsgruppen

wird weitergehen.

• Breites Angebot beim Kunden

• Geringere Wertschöpfungstiefe in der „Fabrik“

Auswirkungen der Digitalisierung auf Finanzdienstleister in vier Bereichen

Produkte / Services

Strategie Vertriebs-

kanäle

Kunde

Quelle IBI Research

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Digitaler Vertrieb gewinnt massiv an Bedeutung zu Lasten Filialen

10

70 50

25 40

5

2010 2015

Nur Filiale

Multikanal

Nur digital

5 20

45

70

50

10

2010 2015

Einfache Produkte Komplexe Produkte

Quelle McKinsey

Kanalpräferenzen im Zeitvergleich nach Produktkomplexität

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Durchschnittliche Kanalnutzung im Laufe eines Jahres pro Kunde

(Anzahl)

Direktkanäle dominieren in der Gunst der Kunden

1

50

90

102

180

Filiale

GAA

Call Center

Web/Tablet

Mobiltelefon

Quelle: HypoVereinsbank

Face-to-

face Phone Mobile Internet Letter E-Mail SMS Video

Kunden nutzen verstärkt nicht mehr nur einen Kanal, sondern sind „multi“

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Prognose zur Entwicklung der Anzahl Bankstellen in Deutschland 2013-2020/2025

In den nächsten 10-15 Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Anzahl Bankfilialen erwartet

2004 2013 2020 2025

45.467

36.196

25.000

22.000

Quelle: Eigene Berechnungen

- 36 % - 39 %

- 20 %

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Das Interesse an FinTech ist in 2015 explodiert

Suchanfragen auf Google für den Begriff „FinTech“

(2011– 2015)

Quelle: Google Trends

0

20

40

60

80

100

120

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Über 12.000 FinTech-Unternehmen weltweit bedrohen die Erträge der Banken in mindestens 16 Tätigkeitsfeldern

weltweit

Auszug

Quelle: Venturescan

Seite 15


Kunden haben klare Erwartungen an das Banking der Zukunft

• Bequem

• Einfach

• Erlebnisorientiert

• Multikanalfähig

• Preiswert

• Nutzenstiftend

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Haben Banken eine Zukunft? Noch ist es nicht zu spät

Was spricht gegen die Banken?

• Das Kundenverhalten ändert sich.

• Auch andere bauen Vertrauen auf.

• Bequemlichkeit kann Vertrauen überlagern.

• Institute scheinen an Innovationen nicht

sonderlich interessiert

• Innovative FinTech Startups drängen auf

den Markt.

Was spricht für die Banken?

• Starke Ausgangsposition.

• Regulierung stützt die Banken.

• Grundvertrauen der Kunden ist nach wie vor

vorhanden.

• Nicht jeder Kunde läuft weg.

• Banken verfügen über Investitionsmittel.

Pro und Contra

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