ไตรมาสท 1/2562

เกยวกบรายงาน

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตระหนกถงความส าคญของขอมลและการมสวนรวมของทกภาคสวนทเกยวของในการก าหนดนโยบายการเงนทเหมาะสมตอระบบเศรษฐกจ จงรเรมโครงการแลกเปลยนขอมลเศรษฐกจและธรกจระหวาง ธปท. กบภาคธรกจ และหนวยงานตางๆ (Business Liaison Program) ตงแตป 2547 เปนตนมา โดยมคณะผแทนจากทงส านกงานใหญ และ 3 ส านกงานภาค ไดแก ส านกงานภาคเหนอ ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และส านกงานภาคใต สมภาษณทางโทรศพทหรอลงพนทพบปะและพดคยกบผประกอบธรกจในสาขาตางๆ รวมถงสมาคม องคกร และหนวยงานของรฐกวา 800 แหงตอป เพอแลกเปลยนมมมองและสรางความรความเขาใจรวมกนเกยวกบสถานการณเศรษฐกจในปจจบนและแนวโนมในระยะตอไป ทงในระดบภาพรวมและระดบธรกจ

ธรกจทเขารวมโครงการมความหลากหลาย ครอบคลมทงธรกจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเลก ทวประเทศ ขอมลทไดจงสะทอนกจกรรมในภาคเศรษฐกจจรงมากทสด โดย ธปท. จะประมวลขอมลทไดรบจากผประกอบการรวมกบขอมลเชงปรมาณจากเครองชอนๆ เพอวเคราะหภาวะและแนวโนมเศรษฐกจใหมความลมลกและรอบดานมากยงขน ซงขอมลดงกลาวจะน าไปประกอบการพจารณาตดสนนโยบายการเงนของคณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) และนโยบายดานอนๆ ของ ธปท.

ภายใตโครงการน ธปท. ไดจดท า "รายงานแนวโนมธรกจ" เปนรายไตรมาส เพอเผยแพรแกสาธารณชนผานเวบไซตของ ธปท. เปนประจ าในทกสนเดอนแรกของไตรมาสถดไป ซง ธปท. หวงเปนอยางยงวารายงานฉบบนจะชวยใหผอานเขาใจถงภาวะและแนวโนมธรกจในภาพรวม ทงยงชวยเปนเสยงสะทอนความคดเหนและมมมองของภาคเอกชนตอการด าเนนนโยบายเศรษฐกจมหภาคใหแกหนวยงานภาครฐตางๆ ดวย

ตดตอเรา:เศรษฐกจภาคกลาง เศรษฐกจภาคเหนอ02-283-6620 053-931-11202-283-6639 053-931-164

เศรษฐกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เศรษฐกจภาคใต043-913-525 074-272-000 ตอ 4700043-913-510 074-272-000 ตอ 4737

สารบญสรปภาพรวมประเทศ 1

สรปภาพรวมภมภาค 2

ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคเหนอ 3

ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 5

ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคกลาง 7

ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคใต 9

ประเดนพเศษ: ผลกระทบปญหาหมอกควนตอภาคธรกจในจงหวดเชยงใหม 11

ประเดนพเศษ: เกาะตดอตสาหกรรมอาหารทะเลหลงใบเขยว IUU 12

ภาคผนวก 13

21.4%

ขยายตวจากสนคาอปโภคบรโภคเปนหลก จากผลของบตรสวสดการแหงรฐและการจดโปรโมชน

หดตวจากกลมชนสวนอเลกทรอนกส ปาลม และยาง ตามอปสงคตางประเทศ

ขยายตวตามจ านวนนกทองเทยวขยายตวจากการเรงซอและการจดโปรโมชนธรกจกอสรางขยายตวจากโครงการลงทนภาครฐ

67.9 %ระบวาไมจางแรงงานเพม

48.6 %ระบวาการแขงขนทรนแรงจากตลาดในประเทศเปนอปสรรคใน

การด าเนนธรกจ

1

สรปภาพรวมประเทศ

ไตรมาสท 1/2562

42.9 % เชอมนวาเศรษฐกจจะดขนในอก 12 เดอนขางหนา

รายไดภาคการคา* รายไดภาคการผลต*

รายไดภาคอสงหารมทรพยและกอสราง* รายไดภาคบรการ*

*ตวเลขแสดงสดสวนของผทตอบวารายไดเพมขนลบดวยสดสวนของผทตอบวารายไดลดลง เทยบกบระยะเดยวกนปกอน (Balance of opinion)

ขอจ ากดในการท าธรกจ

ความเชอมนทางเศรษฐกจ ตนทนในการท าธรกจ

56.5 % ระบวาตนทนเพมขนจากคาแรง และราคาน ามนเปนส าคญ

ขอจ ากดดานแรงงาน

ภาคธรกจมองวาเศรษฐกจไทยยงขยายตวไดตามภาวะการคาและบรการ และภาคอสงหารมทรพยรวมถงกอสราง มเพยงการผลตเพอสงออกทหดตวตามอปสงคตางประเทศ

- 5.8%

30.0% 6.7%

2

ไตรมาส 2/2562ไตรมาส 1/2562

ทมา: ผลส ารวจความคดเหนของผประกอบการธรกจในสาขาตางๆ ทวประเทศในไตรมาสท 1 ป 2562 จ านวน 220 ราย

ภาพรวมประเทศ

ภาคเหนอ

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาพรวมเศรษฐกจและแนวโนมจากมมมองของผประกอบการ

เรองเดนในแตละภมภาค

ภาคใต

หดตวมาก ทรงตว ขยายตวมาก

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ภาคเหนอ

ภาคกลาง

การทองเทยวไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจโลกชะลอตว โดยเฉพาะนกทองเทยวยโรปทลดลงและลดการใชจาย

ภยแลงกระทบตอรายไดและก าลงซอของเกษตรกร

ปญหาหมอกควนสงผลตอการทองเทยวในชวงปลายไตรมาส

ไตรมาสท 1/2562

หดตวมาก ทรงตว ขยายตวมาก

สรปภาพรวมภมภาค

ตลาดอสงหารมทรพยคกคกจากการเรงซอและโอนกอนมาตรการ LTV บงคบใช

เพมขนในหลายประเทศ ท าใหนกทองเทยวชาตเดนทาง เขามามากขน ขณะท นกทองเท ยวชาวไทยและตลาดประชมสมมนาย งขยายตวด เช นกน อย างไรกตาม ในชวงครงหลงของเดอนมนาคม ธรกจทองเทยวในภาคเหนอตอนบนเรม ไดรบผลกระทบจากปญหาหมอกควน สงผลใหนกทองเทยวลดลงในชวงดงกลาวโดยเฉพาะนกทองเทยวชาวไทย ดานผประกอบการธรกจโรงแรม 2 ถง 3 ดาว ประสบปญหาการแขงขนสงจากจ านวนหองพกทเพมขนมากทงจากโรงแรม hostel และการน าหองพกทวไปมาปลอยเชาผานแพลตฟอรมตางๆ (Home Sharing) ท าใหอตราการเขาพกมแนวโนมลดลง ประกอบกบพฤตกรรมของกลมนกทองเทยวดวยตนเอง (FIT) ทนยมจองหองพกลวงหนาสนลง ท าใหโรงแรมวางแผนธรกจไดยากขน

ภาคการคาและการบรโภคภาวะธรกจการคาขยายตว โดยยอดจ าหนายสนคาอปโภคบรโภคเพมขน แตกระจกตวในกลมผบร โภคระดบบนโดยเฉพาะในเมองหลกและในบางสนคา ขณะท ยอดจ าหนายสนคาอปโภคบรโภคของรานคายอยใน เขตอ าเภอรอบนอกและจงหวดใกลเคยงชะลอลง ส าหรบ ยอดจ าหนายสนคากงคงทน เชน เสอผา เครองส าอาง และ เครองใชไฟฟา ลดลงจากการเปลยนพฤตกรรมของผบรโภคไปซอผานชองทางออนไลนมากขน ทงน จากการสอบถามผใหบรการเชาพนทตลาดนด พบวาจ านวน ผตอสญญาเชาลดลง และอตราการ turnover คอนขางสง สะทอนก าลงซอครวเรอนระดบลางทยงไมเขมแขง

ภาวะธรกจในภาคเหนอภาวะธรกจภาคเหนอในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน โดยธรกจทองเทยวขยายตวตอเนองจากนกทองเทยวจน สงผลใหการใชจายในธรกจเกยวเนองกบโรงแรมและรานอาหารขยายตวด ทงน ธรกจเรมไดรบผลกระทบจากปญหาหมอกควนในชวงปลายไตรมาส ดานธรกจผลตเพอการสงออกขยายตวในบางหมวดสนคา ส าหรบธรกจการคาขยายตวเลกนอยจากธรกจจ าหนายรถยนตตามการจดกจกรรมสงเสรมการขายทมตอเนองและตามการขยายตวของธรกจโลจสตกส ขณะทธรกจจ าหนายสนคาอปโภคบรโภคทรงตว ดานการลงทนภาคเอกชนยงจ ากดเฉพาะธรกจผลตเพอการสงออก ธรกจการคาและทองเทยว

ภาคการผลตและการสงออกธรกจผลตชนสวนอเลกทรอนกสมยอดสงออกเพมขนในบางสนคา เชน ชนสวนส าหรบเครองปรบอากาศ แผงวงจรส าหรบยานยนต ระบบน าทางในอปกรณอเลกทรอนกส และอปกรณ AI แผงระบายความรอน ส าหรบ CPU ขนาดเลก อยางไรกตาม ธรกจผลตชนสวน HDD 2.5 น ว แล ะ touch pad ยอดขายลดลงตาม วฏจกรสนคาอเลกทรอนกส เชน notebook สวนเลนสกลอง compact และเลนสกลอง CCTV ลดลงตามการชะลอตวของเศรษฐกจ โลกและการแข งข นจากจ น ดานธรกจรบเจยระไนเพชร ยอดสงออกเพมขนตามความตองการน าไปประดบนาฬกาหรและเครองประดบท เพมขน ธรกจผลตขาวโพดหวานบรรจกระปองมยอดสงออกเพมขนตามผลผลต ดานธรกจผลตเซรามกและผลตภณฑจากกระดาษสา ค าสงซอลดลงตามการชะลอตวของอปสงคตางประเทศ ความนยมในสนคาทลดลง และการแขงขนดานราคาจากจน ส าหรบธรกจผลตเพอจ าหนายในประเทศ ยอดขายทรงตวถงลดลงในกลมผลตภณฑเคมเกษตร และเสอผา

ภาคบรการและการทองเทยวภาวะธรกจทเกยวเนองกบการทองเทยวขยายตวจาก การเพมขนของนกทองเทยวจนโดยเฉพาะเทศกาลตรษจน อกทงไดรบผลดจากมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrival นอกจากน ยงมการเปดเสนทางบนตรงมายงไทย

ภาวะและแนวโนมธรกจภาคเหนอ

3

เจาะลกนกทองเทยวจนมคณภาพสงขนและใชจายมากขนปจจบนมการขยายเสนทางบนตรงระหวางภาคเหนอของไทยกบจนเพมขน ท าใหจ านวนนกทองเทยวจนเพมขนมาก โดยเฉพาะกลม FIT ทมสดสวนถงรอยละ 70-80 สวนใหญนยมมาซอทวรกบบรษททวรทองถน ซงเปนทางเลอกใหมของนกทองเทยวจน ท าใหมเวลาในการใชจายมากขน ไมตองเขารานคาทบรษททวรก าหนดไว สงผลใหคาใชจายเฉลยของนกทองเทยวจนเพมขนจาก 20,000-30,000 บาท/คน/ทรป เปน 30,000-40,000 บาท/คน/ทรป สะทอนจากธรกจภตตาคารจนทสามารถจ าหนายอาหารและเครองดมไดเพมขนทงปรมาณและราคา

ส าหรบกลมสนคาคงทน ยอดขายรถยนตยหอหลกเพมขนจากการจดกจกรรมสงเสรมการขาย ขณะทยอดขายรถจกรยานยนตลดลง ทงน มขอสงเกตวา สนเชอรถยนตเรมมปญหาหนดอยคณภาพโดยเฉพาะกลมลกคาทซอรถยนตโดยไมตองใชเงนดาวน (ซพดาวน) ท าใหบรษทสนเชอรถยนตและสถาบนการเงนเรมเขมงวดการใหสนเชอกบลกคากลมดงกลาว

ภาคอสงหารมทรพยและกอสรางภาวะธรกจอสงหารมทรพย แมยอดขายจะเพมขนเลกนอยจากการเรงซอและโอนกรรมสทธกอนเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) มผลบงคบใช แตยงมขอจ ากดดานก าลงซ อทยงไมเขมแขง และการเขมงวดการอนมตสนเชอของสถาบนการเงน ท าใหอตราปฏเสธสนเชอสงขน โดยเฉพาะในกลมบานจดสรรระดบราคา 1-3 ลานบาท ขณะทผประกอบการบางรายไดอปสงคจากชาวจนเขามาซออาคารชดทงเพอการพกอาศยของครอบครวและเพอการลงทนปลอยเชา จงชวยชดเชยยอดขายทลดลงไดบางสวน ส าหรบธรกจกอสรางภาคเอกชนยงซบเซาสะทอนจากธรกจจ าหนายวสดกอสรางทยอดขายลดลง ทงน ธรกจคาวสดกอสรางทองถนไดรบผลกระทบจากการเขามาของรานคาในกลม modern trade ขณะทธรกจกอสรางทเกยวกบโครงการกอสรางภาครฐทรงตว

การลงทนภาวะการลงทนชะลอตวลง โดยธรกจในภาคการผลต เชน กลมผลตชนสวนอเลกทรอนกส ธรกจการขนสง มการขยายสาขารองรบการขยายตวของการคาผานชองทางออนไลน และมการลงทนในระบบ Automation เพอเพมประสทธภาพการผลตและทดแทนแรงงาน สวนธรกจโรงแรมมแผนปรบปรงหองพกและลงทนสรางโรงแรมใหม ธรกจภตตาคารและรานอาหารลงทนขยายสาขาเพอรองรบนกทองเทยวจน ธรกจการคาในกลมสนคาอปโภคบรโภคมแผนลงทนขยายสาขาในประเทศเพอนบาน ธรกจจ าหนายรถยนตมแผนขยายสาขาเพอรกษาฐานลกคาและเพมรายไดจากศนยบรการหลงการขายแทนรายไดจากยอดขาย ขณะทธรกจอสงหารมทรพยสวนใหญชะลอการลงทนโครงการใหมเนองจากยงมอปทานคงคางและสถาบนการเงนยงเขมงวดในการปลอยสนเชอใหแกผประกอบการในกลมดงกลาว

การจางงานการจางงานยงใกล เคยงกบปกอนและไมพบปญหา ขาดแคลนแรงงาน ธรกจสวนใหญไมรบแรงงานเพอทดแทนพนกงานทลาออก บางธรกจใหแรงงานท างานหลายหนาทมากขนและเนนจางงานแบบลวงเวลาเฉพาะกจแทนการจางงานประจ า อยางไรกตามภาคการคามการจางงานเพมขนเลกนอยตามการขยายสาขา

ตนทนและราคาตนทนในการด าเนนธรกจปรบเพมขนในทกสาขาธรกจจากตนทนดานแรงงาน และราคาสนคาโภคภณฑหลายประเภททปรบสงขน อยางไรกตาม ธรกจสวนใหญยงไมสามารถสงผานตนทนสนคาและบรการทเพมขน ไปยงราคาสนคาไดทงหมด เนองจากมการแขงขนสง

แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจในระยะถดไปผประกอบการสวนใหญคาดวายอดขายใกลเคยงกบระยะเดยวกนปกอน ธรกจทองเทยวมแนวโนมขยายตวชะลอลง จากปญหาหมอกควน ซงจะสงผลกระทบตอการขยายตวของนกทองเทยวในระยะสน อยางไรกด ยงมปจจยสนบสนนจากการจดประชมสมมนาของหนวยงานภาครฐและการเปนเจาภาพในการจดการประชมอาเซยน ธรกจผลตเพอการสงออกยอดขายเพมขนในบางสนคา ไดแก ชนสวนอเลกทรอนกสในเครองใชไฟฟา ธรกจรบเจยระไนเพชร รวมถงธรกจอาหาร การผลตชนสวนเครองยนตและจอภาพในรถยนต ดานภาคการคาคาดวายอดขายเพมขนเลกนอยในธรกจจ าหนายสนคาอปโภคบรโภค สวนหนงจากความเชอมนในการจบจายใชสอยภายหลงการเลอกตง สวนยอดขายรถยนตมแนวโนมชะลอตว ธรกจผลตสนคาหตถกรรมคาดวาทรงตวถงลดลง ส าหรบธรกจอสงหารมทรพยและกอสรางคาดวายอดขายลดลงจากปจจยฉดรงของก าลงซอทยงไมเขมแขง และผลจากการบงคบใชมาตรการ LTV

ไตรมาสท 1/25624

ภาคบรการและการทองเทยวภาคบรการและการทองเทยวขยายตวเลกนอย จากธรกจโรงแรมทขยายตวจากการจดประชมสมมนาท เพมขน หลงจากมความชดเจนในการจดการเลอกตง และการจดกจกรรมพเศษในบางพนท เชน พธพระราชทานเพลงหลวงพอคณ และงานกจกรรมทางกฬาในจงหวดบรรมย ภาคบรการโดยเฉพาะธรกจโรงพยาบาลเอกชนขยายตวจากลกคาไทยและตางชาต ยกเวนลกคาชาวกมพชาทลดลง เนองจากมการยายทท าหนงสอผานแดนในกมพชาท าใหชาวกมพชาเดนทางเขามาไทยไดล าบากมากขน

ภาวะธรกจในภาคตะวนออกเฉยงเหนอภาวะธรกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน ตามธรกจการคาในกลมสนคาอปโภคบรโภคและรถยนต ธรกจผลตเพอการสงออก ธรกจโรงแรมและธรกจอสงหารมทรพย อยางไรกตาม ภาวะภยแลงไดสงผลกระทบตอปรมาณผลผลตและรายไดเกษตรกรในพนท ซงเปนปจจยฉดรงก าลงซอของภาคครวเรอน

ภาคการคาและการบรโภคธรกจคาสงและคาปลกขยายตวเลกนอย โดยสนคาอปโภคและบรโภคไดรบปจจยบวกจากบตรสวสดการแหงรฐ ท ไดรบเงนเพมในชวงตนป ส าหรบกลมสนคาคงทนโดย เฉพาะรถยนต ยอดขายปรบ เพ มขนจากการ จดกจกรรมสงเสรมการขายของหลายบรษท ประกอบกบ เรมมการเปลยนรถยนตคนใหมเพอทดแทนรถยนตทซอในชวงมาตรการรถยนตคนแรก ทงน ก าลงซอโดยรวมปรบดขนเลกนอยยกเวนในพนททไดรบผลกระทบจากภาวะภยแลงทท าใหรายไดเกษตรกรลดลง

ภาคการผลตและการสงออกธรกจในภาคการผลตขยายตวเลกนอยในกลมชนสวนอเลกทรอนกสทมค าสงซอจากตางประเทศ ยกเวนชนสวนทใชกบกลองดจตอลทลดลง เนองจากพฤตกรรมผบรโภคเปลยนไปใชกลองใน Smartphone มากขน ซ งธรกจ ไดผลตสนคาชนดใหมเพอกระจายความเสยง ขณะทอตสาหกรรมเกยวเนองกบภาคเกษตรมรายไดลดลงตามปรมาณวตถดบทางการเกษตร โดยเฉพาะขาวทประสบภาวะภยแลง

5

ภาวะและแนวโนมธรกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอเจาะลกภาวะ NPLs ในโรงสขาวในชวงหลายปทผานมา ผประกอบการโรงสมจ านวนมากเกนไปท าใหก าลงการผลตสงกวาปรมาณขาวทปลกมาก ผประกอบการสวนหนงไมสามารถด าเนนธรกจตอไปได ทง น คาดวาโรงสอาจทยอยปดตวลงถงรอยละ 60 โดย สวนใหญเปนโรงสขนาดกลางถงเลก ซงจะท าใหเหลอเฉพาะรายใหญ โดยอาจกอใหเกดการผกขาดและไมสามารถรบซอขาวไดทวถง และสามารถสงผลตอเกษตรกรในอนาคตได

เจาะลกผลกระทบของการเปลยนสถานทท าหนงสอผานแดนทดานชองจอม สรนทรตงแตป 2561 เปนตนมา ดานชายแดนชองจอม จงหวดส ร น ท ร ไ ด เ ป ล ย น ส ถ า น ท ท า ห น ง ส อ ผ า น แ ด น(Border pass) จากทดานชองจอม ไปทจงหวดอดรมชย ในประเทศกมพชาซงไกลออกไป และยงใชระยะเวลาท านานขนจาก 1 วน เปน 3 วน สงผลใหชาวกมพชาทเดนทางผานดานชายแดนชองจอมลดลงถงรอยละ 63 จากการลงพนทสอบถามผประกอบการในพนทพบวา หลงจากการเปลยนสถานทท าหนงสอผานแดน การบรการทางการแพทย ธรกจโรงแรม และธรกจการคาในพนทลวนมรายไดลดลงอยางมนยส าคญ เนองจากในชวงปกต มชาวกมพชาจ านวนหนงทเขามาใชบรการทางการแพทยในไทย โดยมรายจายตอหวทสงกวาผปวยชาวไทย อกทงยงมการจบจายใชสอยในสนคาอปโภคบรโภค เขาพกในโรงแรม และมการทองเทยวในพนท ดงนน ผประกอบการหลายรายจงมขอเสนอใหหนวยงาน ทเกยวของประสานงานกบกมพชาเพอแกไขปญหาดงกลาว

ภาคอสงหารมทรพยภาวะธรกจอสงหารมทรพยขยายตวจากทอยอาศยแนวราบทราคาไมสงนก จากอานสงคของโครงการบานลานหลงท ได รบการตอบรบดจากผบร โภค ขณะททอยอาศยแนวสงไดรบความนยมมากขนตามการขยายตวของเมองและการทองเทยวเชงกฬาในจงหวดบรรมย สอดคลองกบยอดขายวสดกอสรางท ขยายตวตามการสรางทอยอาศยทเพมขน อยางไรกตาม บานจดสรรระดบกลางถงบนยงคงทรงตว เนองจากสถาบนการเงนเขมงวดในการปลอยสนเชอกบลกคาทมาขอสนเชอซอบานมากขน ท งน ในชวงปลายไตรมาสพบการเร ง โอนกรรมสทธทอยอาศยทงแนวสงและแนวราบ เนองจากผประกอบการมความกงวลเกยวกบผลของเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) ทจะมผลบงคบใช สะทอนจากยอดโอนในจงหวดขอนแกนชวงวนท 28-29 มนาคม 2562 ทสงกวาคาเฉลยเกอบ 5 เทา

การลงทนภาวะการลงทนขยายตว หางคาปลกขนาดใหญมการลงทนเพอขยายสาขาเพมขน รวมทงการลงทนตดตงระบบพล ง งานแสงอาท ตย เพ อลด ต นท นค า ไฟฟ า แล ะการปรบปรงสถานทในหลายสาขา ธรกจขายรถยนตมการลงทนขยายสาขา ธรกจผลตสนคาอเลกทรอนกส มการลงทนซอเครองจกรเพอขยายก าลงการผลต และธรกจอสงหารมทรพยลงทนสรางหมบานจดสรรเพอรองรบการเตบโตของเมอง

การจางงานภาคอสงหารมทรพย ภาคบรการและภาคการคายงทรงตว โดยเฉพาะภาคการคาทเรมมนโยบายไมรบแรงงานเพมหากมพนกงานลาออก เนองจากผประกอบการมองวาแรงงานบางสวนสามารถทดแทนดวยเทคโนโลย สวนภาคการผลตมการจางงานลดลง

6

ตนทนและราคาตนทนการผลตเพมขนในทกธรกจ โดยสวนใหญเพมขนจากตนทนดานคาแรง และวตถดบทางการเกษตรเปนส าคญ ผประกอบการในหลายธรกจไมสามารถปรบราคาสนคาไดเนองจากการแขงขนสงและบางสวนไมไดก าหนดราคาเอง เชน สนคาเกษตร

แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจในระยะถดไปแนวโนมในระยะถดไป ผประกอบการในทกธรกจมองวา ยงสามารถขยายตวไดเลกนอย โดยภาคการคายงไดรบปจจยบวกจากบตรสวสดการแหงรฐ และผลทางออมจากกจกรรมการทองเทยวและกฬาตางๆ ภาคการผลต เพอสงออกจะไดรบค าสงซอจากตางประเทศทเพมขน นอกจากน ภาคอสงหารมทรพยจะมการกอสรางโครงการใหมๆ ตามเมองหลก โดยเฉพาะทอยอาศยแนวราบ เพอรองรบการเจรญเตบโตของเมอง อยางไรกตาม ทกธรกจย งไดรบปจจยลบจากก าล งซ อของลกคาระดบกลางถงลางทลดลง สงผลใหธรกจอาจจะเตบโตไดไมมากนก นอกจากน แนวโนมตนทนดานแรงงานทเพมขน สงผลใหผประกอบการเรมลดตนทนดานแรงงานโดยการน าเทคโนโลยมาใช ซงอาจจะสงผลกระทบตอการจางงานในระยะตอไป

เจาะลกการปรบตวของผประกอบการอสงหารมทรพยผประกอบการบางรายเรมปรบลดพนทใชสอยในบานและราคาบานลง เพอใหสอดคลองกบกลมลกคาทมก าลงซอลดลง รวมทงพนทใหเชาภายในหางสรรพสนคา เรมปรบลดขนาดพนทเพอใหผเชาสามารถเชาไดในราคาทถกลง โดยผเชาสวนใหญจะเชาทอยเปนหลกแหลง เพอใชในการตดตอส าหรบการคาออนไลน

ไตรมาสท 1/2562

ชนสวนไดนอยลงเนองจากเวยดนามม non-tariff barrierซงท าใหผประกอบการรถยนตหลายคายหนไปลงทนสรางโรงงานผลตรถยนตในเวยดนามมากขน ขณะเดยวกนอนโดนเซยทเคยเปนลกคาหลกของไทยกมแนวโนมผลตรถยนตเพอใชในประเทศมากขนเชนกน

ภาคบรการและการทองเทยวภาวะธรกจทเกยวของกบการทองเทยวขยายตวดจากระยะเดยวกนปกอน จากการเพมขนของจ านวนนกทองเทยวจนโดยเฉพาะกลมทองเทยวดวยตนเอง (FIT) เปนส าคญจากการยกเวนคาธรรมเนยม Visa On Arrival นอกจากน การเพมเทยวบนตรงจากประเทศตางๆ ยงสงผลใหนกทองเทยวชาตอนๆ เชน อนเดย และอาเซยน เขามายงเมองทองเทยวอนนอกเหนอกรงเทพฯ อยางไรกตาม พบวามการแขงขนของผประกอบการจากสวนกลางและทองถน รวมถงนกลงทนตางชาต ในการสรางโรงแรมและทพกในหลายพนทของภาคตะวนออกเพอรองรบโครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC)ส าหรบภาวะธรกจในภาคบรการทเกยวของกบการผลต เชน ขนสงและโกดงเกบสนคา หดตวเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอนตามภาวะการสงออกทหดตว

ภาคอสงหารมทรพยและกอสรางภาวะธรกจภาคอสงหารมทรพย ขยายตวดเทยบกบระยะเดยวกนปกอน จากความตองการทอยอาศยทงแนบราบและแนวสงทเพมขนหลงจากหลายโครงการจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอดงดดใหลกคาเรงซอและโอนกอนเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) จะมผลบงคบใช ดานอปทานทอยอาศยสวนใหญเนนท าตลาดกลางบนถงบน และพบวายงมอปทานลนตลาดในหลายท าเล ทงน ผประกอบการบางสวนเหนวาเกณฑการพจารณาสนเชอของสถาบนการเงนทเขมขนขน และ ตนทนทางการเงนทเพมขน สงผลใหผประกอบการหลายรายปรบลดแผนการเปดโครงการและเนนท าตลาดทอยอาศยแนวราบมากขน โดยบางรายเนน เปดตวโครงการระดบกลางและระดบราคาทลกคา เขาถ งไดมากขน สวนธรกจกอสรางขยายตวดตามแรงสงจากการลงทนภาครฐในโครงสรางพนฐานตางๆ โดยเฉพาะในกรงเทพและในพนท EEC

ภาวะธรกจในภาคกลางภาวะธรกจภาคกลางในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตว จากระยะเดยวกนปกอนในทกภาคอตสาหกรรมยกเวน การผลตเพอการสงออกทหดตว โดยการคา การลงทน การทองเทยว อสงหารมทรพยและการกอสรางไดรบแรงกระตนจากนโยบายภาครฐฯ เปนส าคญ การลงทนสวนใหญยงเปนการเพมประสทธภาพในการด าเนนธรกจ สวนการจางงานยงประสบปญหาขาดแคลนแรงงานชนกลางถงสง

ภาคการคาและการบรโภคภาวะธรกจการคาขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน โดยยอดขายสนคาอปโภคบรโภคของกลมรานคาขนาดเลกในตางจงหวดและรานสะดวกซอขยายตวได ขณะทยอดขายของรานคาขนาดใหญในกลม Hypermarket ชะลอลงจากความถและปรมาณการซอทลดลง ผประกอบการเหนวาก าลงซอโดยรวมยงซบเซา แตไดรบผลบวกจากบตรสวสดการแหงรฐและการจดกจกรรมสงเสรมการขาย รวมถงมการปรบรปแบบสนคาใหเลกลงดวยราคาทถกลงเพอกระตนยอดขาย ส าหรบยอดขายของกลมสนคากงคงทน เชน เสอผา เครองใชไฟฟา และอปกรณอเลกทรอนกส ขยายตวชะลอลง เนองจากมการแขงขนจากชองทางออนไลนมากขน สวนยอดขายของสนคาคงทน เชน รถยนต ยงขยายตวด อยางไรกตาม ผประกอบการมองวาก าลงซอยงกระจกอยในกลมกลางบนถงบน ขณะทกลมกลางลางถงลางก าลงซอยงไมดนก

ภาคการผลตภาวะธรกจผลตเพอการสงออกหดตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอนในกลมชนสวนอเลกทรอนกส เชน แผงวงจร และเซนเซอรตางๆ ท ไดรบผลกระทบจากการชะลอตว ของเศรษฐกจโลกและกลมทอย ในหวงโซอปทานของจน เชน ผลตภณฑยางแปรรป ท ไดรบผลกระทบมาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐฯ-จน อยางไรกตาม มสนคาบางสวนทไดประโยชนจากการยายฐานการผลตมายงประเทศไทย เชน ฮารดดสไดรฟ และ ยางลอ ส าหรบธรกจผลตรถยนตและเครองใชไฟฟายงขยายตวไดจากค าสงซอทงในและตางประเทศ ทงน ผประกอบการบางรายในธรกจผลตรถยนตคาดวาในระยะตอไป ไทยอาจสงออกรถยนตและ

ภาวะและแนวโนมธรกจภาคกลาง

7

การลงทนภาวะการลงทนขยายตวชะลอลงจากระยะเดยวกนปกอน โดยสวนใหญเปนการลงทนเพอเพมประสทธภาพและ ลดตนทนของธรกจโดยเฉพาะการลงทนในเครองจกร ซงเมดเงนลงทนไมสงนก ขณะทผประกอบการบางสวนยงชะลอการลงทนเพอรอดแนวโนมเศรษฐกจและความชดเจนทางการเมอง อยางไรกด เรมเหนการลงทนในพนท ภาคตะวนออกของนกลงทนไทยและนกลงทนตางชาต โดยนกลงทนตางชาตโดยเฉพาะชาวจนเนนลงทนใน ภาคการผลต แตสวนใหญเปนผประกอบการรายเลก ขณะทนกลงทนไทยเนนลงทนในภาคการคาและบรการ รวมถงภาคอสงหาฯ เพอรองรบ EEC

การจางงานการจางงานของธรกจสวนใหญทรงตวจากระยะเดยวกนป ก อนแล ะม แนว โน มลดลง เ ล กน อย หลายบรษ ท มนโยบายไมรบคนเพมเมอมคนลาออกและมการลงทน ในเครองจกร ระบบ IT และระบบ automation มากขน เพ อ เพมประสทธภาพและลดตนทนในการท างาน อยางไรกด ในชวงทบรษทตองการแรงงานเพมจะใชวธการท างานลวงเวลาหรอจางพนกงานชวคราวแทนการ จางพนกงานใหม ทงน ผประกอบการสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนแรงงานขนกลางถงสงและมบางรายม การน าเขาแรงงานจากตางประเทศเพอแกปญหาดงกลาว เชนในอตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญ

ตนทนและราคาตนทนดานวตถดบและแรงงานทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน แตอาจผนผวนบางตามราคาน ามนดบในตลาดโลก อยางไรกตาม ผประกอบการบางสวนมความกงวลเกยวกบการปรบขนคาจางแรงงานในระยะตอไปและ มการน าเทคโนโลยมาใชในกระบวนการท างานเพอทดแทนแรงงานมากขน ทงน ผประกอบการสวนใหญระบวา การปรบราคาสนคาและบรการท าไดยากขนเนองจากลกคาสามารถเปรยบเทยบราคากบค แขง ได งายขน และตลาดมผเลนมากขน โดยเฉพาะภาคการคาและบรการ ทมความนยมในชองทางออนไลนมากขน ผประกอบการ จงตองปรบตวโดยบรหารจดการตนทนใหมประสทธภาพเพอลดตนทนในการด าเนนธรกจ

แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจในระยะถดไปผประกอบการภาคธรกจสวนใหญมองวาในไตรมาสท 2 ป 2562 มแนวโนมขยายตวชะลอลงจากระยะเดยวกน ปกอน โดยปจจยส าคญททกภาคธรกจจบตามอง คอความชดเจนทางการเมองและความตอเนองของนโยบายภาครฐ ซงผประกอบการเหนตรงกนวาจะเปนตวก าหนด ความเชอมนในการลงทนและการใชจายของภาคเอกชน ในระยะขางหนา อยางไรกตาม ปจจยดานเศรษฐกจ ทงการชะลอตวของเศรษฐกจโลกและมาตรการกดกน ทางการคาระหวางสหรฐฯ-จน ยงเปนความเสยงของ ภาคการผลตเพอการสงออก โดยเฉพาะสนคากลมเครองใชไฟฟาและชนสวนอเลกทรอนกส ขณะทภาคการทองเทยวอาจไดรบผลกระทบจากการสนสดมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrival แตผประกอบการหลายรายมมมมองสอดคลองกนวาจ านวนนกทองเทยวในปน นาจะกลบมามทศทางทดข นจากคร งหล งของป 2562 และมาจากหลายประ เทศมากข น ส าหร บ ภาคอสงหารมทรพยและและกอสราง อาจชะลอลงบางเนองจากมการเรงซอและโอนกอนมาตรการ LTV จะมผลบงคบใช โดยผประกอบการคาดวาตลาดนาจะฟนตวไดในระยะตอไปจากอปสงคของผซอเพออยอาศยจรง

ไตรมาสท 1/25628

ภาคการผลตและการสงออกภาวะธรกจการผลตและสงออกในหดตวจากระยะเดยวกน ปกอนในเกอบทกอตสาหกรรมหลก โดยอตสาหกรรมยางพาราแปรรปยงคงหดตวจากการชะลอตวของเศรษฐกจจน ท าใหปรมาณค าสงซอจากจนชะลอลง ประกอบกบความกงวลตอมาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐ-จน ทสงผลกระทบเชงจตวทยาในตลาดลวงหนา ท าใหราคายางพาราแปรรปอย ในระดบต า สวนอตสาหกรรมไมยางพาราแปรรปหดตวตอเนอง จากความตองการไมยางพาราแปรรปในภาคอสงหารมทรพยจนทชะลอลงตามการชะลอตวของเศรษฐกจจน ดานอตสาหกรรมน ามนปาลมดบหดตวตามราคาขายทตกต าจากอปทานน ามนปาลมดบทอยในระดบสง สวนหนงเปนผลจากการเกบสตอกน ามนปาลมดบในชวงไตรมาสกอนหนา เพอรอดทศทางมาตรการรบซอน ามนปาลมเพอผลตไฟฟาของภาครฐ ขณะทการผลตในอตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยนแชแขงทรงตวในระดบต าเนองจากวตถดบตงตว อยางไรกด อตสาหกรรมทยงขยายตวไดสวนใหญเปนอตสาหกรรมทไมพงพาการสงออกไปจน อาท ถงมอยาง ไมไฟเบอรบอรด และอาหารทะเลกระปอง

ภาวะธรกจภาคใตภาวะธรกจภาคใตโดยรวมในไตรมาสท 1 ป 2562 ทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยภาคการคาและอสงหารมทรพยขยายตวเลกนอยจากก าลงซอของผบรโภครายไดปานกลางถงสงทยงดตอเนอง อกทงภาคการคายงคงไดรบปจจยบวกเพมเตมจากมาตรการสงเสรมภาครฐ อยางไรกตาม ภาคการผลตยงคงหดตวโดยเฉพาะอตสาหกรรมทพงพาการสงออกไปจน ขณะทรายไดภาคการทองเทยวทรงตว แมวาจ านวนนกทองเทยวตางชาตจะเพมขน แตแนวโนมการใชจายลดลง ตามภาวะเศรษฐกจตางประเทศทชะลอลง

ภาคการคาและการบรโภคภาวะธรกจการคาขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน สะทอนจากรายไดของรานคาในแหลงทองเทยวและหางสรรพสนคาท เพมขน ประกอบกบยอดขายรถยนต ในหลายโชวรมยงอยในระดบใกลเคยงจากปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากก าล งซ อของลกคากลมรายได ปานกลางถงสง โครงการองเปาชวยชาตในชวงตรษจน และมาตรการบตรสวสดการแห งรฐ อยางไรกตาม ก าลงซอของครวเรอนในภาคเกษตรทยงไมเขมแขงจาก ราคาสนคาเกษตรส าคญททรงตวอยในระดบต าตอเนอง ยงคงเปนปจจยกดดนส าคญตอยอดขายของธรกจ

ภาคอสงหารมทรพยและกอสรางภาวะธรกจอสงหารมทรพยขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน โดยเปนการขยายตวทงดานอปสงคและอปทานของกลมทอยอาศยแนวราบในตลาดระดบกลาง ถงบน ตามก าลงซอของลกคารายไดปานกลางถงสงทยง มตอเนอง ประกอบกบมปจจยสนบสนนจากการเปดโครงการใหมของผประกอบการเนองจากอปทานคงคาง ลดลงไปมาก ดานโครงการแนวสงขยายตวเลกนอย แตจ ากดเฉพาะในเขตพนททองเทยว โดยก าลงซอของ กลมลกคาคนไทยขยายตวเลกนอย อกทงก าลงซอของลกคาตางชาตยงอยในเกณฑด แมวาก าลงซอของลกคาจนและยโรปจะชะลอลงจากภาวะเศรษฐกจตางประเทศ ทงน เกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) ยงไมสงผลกระทบชดเจนตอตลาดอสงหาฯ ในภาคใต

ภาวะและแนวโนมธรกจภาคใต

เจาะลกดานการปรบตวของผประกอบการภาคการผลตจากความตองการของตลาดหลกจนทชะลอลง ท า ใ หผประกอบการไมยางพาราแปรรปบางรายปรบตวโดยการ เพมสดสวนการขายในประเทศเพอชดเชยรายได จากการสงออกทลดลง ขณะทธรกจอาหารทะเลซงไดรบผลกระทบจากปรมาณวตถดบในประเทศตงตวไดปรบตวโดยการน าเขาวตถดบ และผลตสนคามลคาเพมโดยใชปรมาณวตถดบนอยลง แตขายไดในราคาสงขน

9

ภาคการทองเทยวภาวะธรกจทองเทยวทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน แมวาจ านวนนกทองเทยวตางชาตจะเพมขน แตพบวายอด การใชจายลดลง โดยนกทองเทยวตางชาตเพมขนเลกนอยจากมาเลเซย ยโรป รสเซย รวมถงอนเดย ซงเปนนกทองเทยวกลมใหมท เรงตวสงและชอบทองเทยวในภเกตและพนทใกลเคยง ทงน พบวานกทองเทยวอนเดยสวนใหญยงใชจายไมมาก แตกลมอนเดยก าลงซอสงนยมมาจดงานแตงงาน ในโรงแรมระดบบน ขณะทนกทองเทยวจนยงคงหดตว ส าหรบภาพรวมการใชจายของนกทองเทยวตางชาตลดลงตามทศทางเศรษฐกจตางประเทศทชะลอตวโดยเฉพาะกลมนกทองเทยวย โรป และผลของเ งนบาทท แขงคา อกท ง การแขงขนสงในธรกจทพกแรม ท าใหผประกอบการโรงแรมทกระดบตองลดราคาเพอดงดดลกคา ซงสงผลใหภาพรวมรายไดทรงตว

การลงทนภาวการณลงทนทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยภาคการผลตสวนใหญยงไมมการลงทนเพม ม เพยงการซอมบ ารงเครองจกรเนองจากหลายอตสาหกรรมยงมก าลงการผลตสวนเกนจากผลของอปสงคตางประเทศทหดตวตอเนอง อยางไรกด ยงมการลงทนเพอขยายการผลตในบางอตสาหกรรมทยงมค าสงซอตอเนอง อาท ผลตภณฑถงมอยาง ไมไฟเบอรบอรด และอาหารทะเล ดานการลงทนในภาคอสงหารมทรพยขยายตวเลกนอยเนองจากอปทานคงคางลดลงไปมาก ขณะทภาคบรการเพมการลงทนในระบบ ITเพอใหสามารถบรหารจดการดขนเชนเดยวกบภาคการคาทลงทนดาน IT เพอสนบสนนการขายผานชองทางออนไลน ทงน เมดเงนลงทนในดาน IT ยงไมสงนก

การจางงานการจางงานของธรกจทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน ทงน ยงไมพบปญหาขาดแคลนแรงงาน แมวาภาคการผลตสวนใหญจะลดก าลงการผลต แตยงคงรกษาระดบการจางงานไวเพอรองรบการผลตทอาจกลบเขามาในอนาคต ยกเวนธรกจไมยางพาราแปรรปทมการจางงานลดลงตามภาวะตลาดทมแนวโนมซบเซา ขณะทภาคบรการและ ภาคอสงหารมทรพยเรมมการเปลยนแปลงเชงโครงสรางของแรงงาน โดยการลดสดสวนพนกงานประจ าและเพมพนกงานชวคราวเพอใหสอดคลองกบปรมาณงานทเขามาในแตละชวงเวลาและสามารถบรหารตนทนไดอยางมประสทธภาพ

ตนทนและราคาตนทนหดตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน ตามการ หดตวของราคาวตถดบหลกในภาคการผลต และการบรหารตนทนของผประกอบการสวนใหญในหลายธรกจเพอรกษาอตราก าไรสทธ อาท การน าระบบ IT เขามาควบคมสตอกสนคา การเปลยนระบบไฟฟาเพอประหยดพลงงาน และการใหพนกงานท างานหลากหลายหนาท อยางไรก ด คาจางแรงงานทปรบเพมขนทงพนกงานประจ าและพนกงานรายวนไดสงผลกระทบตอตนทนรวมของทกธรกจ ในสวนราคาขายมแนวโนมทรงตวจากภาวะการแขงขนสงและก าลงซอครวเรอนทยงไมเขมแขง ท าใหผประกอบการสวนใหญหนมาเนนสงเสรมการขายผานชองทางตางๆ ทงออฟไลนและออนไลนมากขน และเพมความหลากหลายของสนคาเพอขยายฐานลกคา อยางไรกด สนคาท เนนขายเฉพาะกลมลกคารายไดสงยงสามารถปรบราคาขนได

แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจของภาคใตในระยะถดไปแนวโนมภาวะธรกจภาคใตในไตรมาสท 2 ป 2562 คาดวาทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยธรกจในภาคการคาและ ภาคอสงหารมทรพยยงมแนวโนมขยายตวจากอปสงค ในประเทศทยงเตบโตไดตามก าลงซอของกลมผบรโภครายไดปานกลางถงสง และปจจยสนบสนนจากโครงการภาครฐ ทงน ยงคงตองตดตามผลของมาตรการ LTV ทจะ มผลบงคบใช ขณะทภาคการทองเทยวคาดวายงคงทรงตวจากความไมแนนอนของเศรษฐกจตางประเทศ อยางไรกตาม ภาคการผลตมแนวโนมหดตวตอเนองจากเศรษฐกจจนชะลอตว และความกงวลตอมาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐฯ-จน

เจาะลกดานการฟนตวของนกทองเทยวจน จ านวนนกทองเทยวจนยงคงหดตว แตเรมเหนสญญาณปรบ ดขนจากกลมทองเทยวดวยตนเอง (FIT) โดยความเชอมนของผประกอบการตอการกลบมาของนกทองเทยวจนในชวง กลางปยงไมชดเจนนก สวนหนงมาจากเศรษฐกจจนชะลอตว ท าใหนกทองเทยวจนเปลยนเสนทางทองเทยวไปยงประเทศเพอนบานของไทย อาท เวยดนาม และกมพชา ซงไดเปรยบ ดานราคา ทงน การลดลงของจ านวนนกทองเทยวจนเรมสงผลกระทบตอรายไดและการช าระหนของธรกจทมนกทองเทยวจนเปนลกคาหลกและไมสามารถหานกทองเทยวกลมอนทดแทนได อาท โรงแรมในตวเมองและบรษททวร

ไตรมาสท 1/256210

ประเดนพเศษ: ผลกระทบปญหาหมอกควนตอภาคธรกจในจงหวดเชยงใหม

พนทหลายจงหวดในภาคเหนอ โดยเฉพาะในจงหวดเชยงใหม ประสบปญหาหมอกควนอยางรนแรง โดยดชนคณภาพอากาศ (AQI) อยในระดบ “มผลกระทบตอสขภาพมาก”(คา PM 2.5 สงกวา 200) ตงแตวนท 12 มนาคม 2562 เปนตนมา ถงชวงกลางเดอนเมษายน 2562 และรนแรงกวาทกป ซงปญหาหมอกควนเกดจากการเผาตอซงของขาวโพดเลยงสตวในไทย (รอยละ 50-70) และพดพาจากประเทศเพอนบาน (รอยละ 20-40) จากการขยายพนทเพาะปลกมากขนตามราคาผลผลตทเพมสงขน เพราะพนทเพาะปลกมากกวาครงอยบนภเขา ท าใหไมสามารถใชรถไถกลบได จงตองปลอยใหตนแหงตายและเรมเผาตอซงในเดอนมนาคมกอนทฝนจะตก

ปญหาหมอกควนเรมสงผลกระทบตอธรกจบรการชดเจนขนตงแตชวงปลายเดอนมนาคม 2562 โดยเฉพาะ ภาคการทองเทยว โรงแรมและรานอาหาร รวมถงธรกจภาคการคา ดงน• ธรกจโรงแรม: นกทองเทยวกลม FIT ทงกลมนกทองเทยวไทยและตางชาตทเขาพกโรงแรมระดบ 4-5 ดาว คาดวา

ตงแตปลายเดอนมนาคม-เมษายน อตราการเขาพกจะลดลงประมาณรอยละ 20 ขณะทโรงแรมระดบ 3 ดาว ลดลงถงรอยละ 40 โดยกลม FIT ทจะเดนทางเขามาในเดอนมนาคม ไดรบขาววาจงหวดเชยงใหม มปญหาหมอกควนรนแรง จงตดสนใจยกเลกการเดนทางเขามาเชยงใหมและบางสวนเปลยนแผนเดนทางไป กทม. และภเกตแทน ขณะทนกทองเทยวกรปทวร ไดรบผลกระทบเพยงรอยละ 5-10 เนองจากสวนใหญไมสามารถยกเลกการเดนทางได เพราะซอทวรและวางแผนการเดนทางลวงหนาเปนเวลานาน โดยเฉพาะกลมประชมสมมนา (Incentive Group)

• ธรกจรานอาหาร: ไดรบผลกระทบคอนขางมาก ลกคาลดลงประมาณรอยละ 30 โดยเฉพาะลกคาชาวไทย ทงจากลกคาทองถนทออกมาทานอาหารนอกบานนอยลง และนกทองเทยวไทยจากภาคอนไมเดนทางเขามาในชวงน

• ธรกจคาสงคาปลกสนคาอปโภคบรโภค : ยอดขายสงอาหารสดใหแกลกคารานอาหารรมทางและรานอาหารทไมมเครองปรบอากาศลดลงมาก รวมถงลกคากลมนกทองเทยวชาวจนและนกทองเทยวชาวไทยหายไปอยางชดเจน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต นอกจากน พบวาพฤตกรรมลกคาในพนทเปลยนไปซอสนคามากกตนมากขน สะทอนจากยอดซอตอตะกราทเพมขน แตความถในการเขามาจบจายใชสอยในรานลดลง ทงน ผประกอบการบางรายหยดรบซอสนคาเกษตรทกอให เกดปญหาหมอกควน และมโครงการรวมกบมลนธ เพอรบซอวสดเหลอใช ทางการเกษตรมาผลตถานเพอชวยเหลอเกษตรกร

ทมา: www.airvisual.com

Chiang Mai air quality index (AQI) ขอมลตงแต 21 มนาคม – 19 เมษายน 2562 US AQI

11

ประเดนพเศษ: เกาะตดอตสาหกรรมอาหารทะเลหลงใบเขยว IUU

จากความกาวหนาในการแกไขปญหาการท าประมงผดกฎหมายของไทย ( Illegal Unreported and UnregulatedFishing หรอ IUU) และทรพยากรทางทะเลทเรมกลบมาอดมสมบรณอกครง ท าให EU ไดเปลยนสถานะใหไทยจากใบเหลอง เปนใบเขยว เมอวนท 8 มกราคม 2562 ซงผประกอบการในอตสาหกรรมอาหารทะเลมองวา ในระยะยาว การสงออกอาจไดรบผลดจากภาพลกษณสนคาประมงปลอด IUU โดยเฉพาะ ตลาด EU ทเปนสนคา Premium

อยางไรกด ผประกอบการมองวา ปรมาณวตถดบในประเทศอาจจะยงเปนขอจ ากดของอตสาหกรรมในระยะสน หลงใบเขยว IUU แมวาจ านวนวนท าประมงเพมขนกวา 100 วน ตามทภาครฐเหนวาปญหา Overfishingคลคลายและตองการลดผลกระทบตอชาวประมง เนองจาก จ านวนเรอประมงไมไดเพมขน เพราะมชาวประมงบางสวนเลกท าประมงเนองจากปรบตวกบกฎระเบยบตามมาตรฐานสากลไมได ขณะเดยวกน การตอเรอประมงพาณชยใหมมมาตรฐานทสงขน สงผลใหตนทนสงขน ท าใหผประกอบการไมมแรงจงใจในการตอเรอล าใหม นอกจากน ภาคประมงยงคงขาดแคลนแรงงาน เพราะเปนงานหนกและใชทกษะสงอกดวย

ตนทนทเพมขนของอตสาหกรรมอาหารทะเล

อยางไรกด จากการสมภาษณผประกอบการพบวา แมวาปรมาณวตถดบในประเทศยงคงขาดแคลน แตผประกอบการหลายรายไดมการปรบตวโดยการน าเขาวตถดบมาทดแทน และมบางสวนทหนไปผลตสนคามลคาเพมมากขน ซงเปนผลตภณฑพรอมปรงและพรอมทาน เชน ของทานเลน (snack) โดยผลตภณฑเหลานจะใชปรมาณวตถดบ นอยกวาการสงออกสนคาแปรรปขนตน รวมถงใชวตถดบและเครองปรงอนประกอบ นอกจากน ผลตภณฑมลคาเพม สามารถขายไดในราคาสง และสามารถท าอตราก าไรไดสงอกดวย

12

ภาคการเกษตร, 9%

ภาคการคา, 18%

ภาคการผลต, 34%

ภาคอสงหาฯ, 13%

ภาคบรการ, 27%

โครงสรางระบบเศรษฐกจไทย

ภาคการเกษตร ภาคการคา ภาคการผลต ภาคอสงหาฯ ภาคบรการ

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ค านวณโดย ธปท.

ภาคการคา, 25%

ภาคการผลต, 33%

ภาคอสงหาฯ, 15%

ภาคบรการ, 27%

ภาคผนวก

*ผลส ารวจจากผประกอบการจ านวน 220 ราย ทวประเทศ ตงแตวนท 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562หมายเหต: กลมตวอยางเนนภาคธรกจเปนหลก ซงความเหนของผประกอบการทเกยวของกบภาคการเกษตร

สวนหนงจะสะทอนอยในภาคการผลต อาท อตสาหกรรมเกษตรแปรรป เปนตน

สดสวนธรกจทเขารวมโครงการ BLP ไตรมาสท 1 ป 2562

13

จดท าโดย

ฝายนโยบายโครงสรางเศรษฐกจ

สายนโยบายการเงน

Disclaimer: รายงานฉบบนประมวลจากการส ารวจความคดเหนของภาคธรกจและหนวยงานตาง ๆ ในชวงไตรมาสท 1 ของป 2562ซงสะทอนกจกรรมเศรษฐกจทเกดขนจรง รวมทงสญญาณเศรษฐกจบางดาน จงอาจไมสอดคลองกบเครองชเศรษฐกจในระดบมหภาค ทงน รายงานนแสดงความเหนของธรกจในภาพรวม และไมจ าเปนตองสอดคลองกบความเหนของธนาคารแหงประเทศไทย