Reference (apr02)

Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2013 und Q4/201331. März 2014

Cem Peksaglam (CEO) – Günther C. Binder (CFO)

Reference (apr02) 2

Ausblick

Wacker Neuson Group

Finanzkennzahlen 2013

Überblick

Geschäftsjahr 2013

Reference (apr02)

Zahlen und Fakten

Konzernsitz

München, Deutschland

Produktions- & Entwicklungsstandorte

Deutschland, Österreich, USA, Philippinen, Serbien

3

Patente & Gebrauchsmuster

Produktgruppen

Tochterunternehmen weltweit

Vertriebs- und Servicestationen

Börsennotierung

Mitarbeiter

> 430

> 300

> 40

> 140

seit Mai 2007

> 4.100

Umsatz

(in Mrd. €)

1,09 1,16+6%

Unternehmenszentrale München, Deutschland

Reference (apr02)

Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen, Recycling, Gleisbau, Rettung,

Energiebranche, etc.Landwirtschaft

Unsere Marken und Zielgruppen

4

Reference (apr02)

Baugeräte Kompaktmaschinen Service/Miete

Baustellentechnik

Betontechnik Verdichtungs-technik

Teile-Reparatur*

Ersatzteile

Wartung*

Mietservice*

Finanzierung

5

Breites Produkt- und Dienstleistungsangebot

*Nur in ausgewählten Ländern

Bagger

Material Handling

Reference (apr02) 6

Ausblick

Wacker Neuson Group

Finanzkennzahlen 2013

Überblick

Geschäftsjahr 2013

Reference (apr02)

Auf einen Blick – 2013: Umsatz- und Ergebnissteigerung Q4 2013: Ergebnisstarkes Q4, starker Einfluss Währung Umsatz: +6% Q4/yoy auf 297 Mio. Euro (währungsbereinigt: +10%) EBITDA: +35% Q4/yoy auf 42 Mio. Euro; Marge: 14,3% (Vorjahr: 11,2%) EBIT: +79% Q4/yoy auf 28 Mio. Euro; Marge: 9,4% (Vorjahr: 5,6%)

GJ 2013 Umsatz: +6% yoy auf 1.160 Mio. Euro (währungsbereinigt: +8%; 1.182 Mio. Euro) EBITDA: +8% yoy auf 153 Mio. Euro; Marge: 13,2% (Vorjahr: 13,0%) EBIT: +12% yoy auf 95 Mio. Euro; Marge: 8,2% (Vorjahr: 7,8%)Umsatz Regionen: Europa: +6% yoy (währungsbereinigt: +7%) Amerikas: +8% yoy (währungsbereinigt: +12%) Asien-Pazifik: -8% yoy (währungsbereinigt: +0%)Umsatz Geschäftsbereiche: Baugeräte: +2% yoy (währungsbereinigt: +6%) Kompaktmaschinen: +11.5% yoy (währungsbereinigt: +12%) Dienstleistungen: +4% yoy (währungsbereinigt: +5%)

In schwierigem Umfeld Ziele für 2013 erreicht.

7

Reference (apr02)

Strategie trägt Früchte Cross-Selling zw. Produktsegmenten (Umsatz Kompaktmaschinen +40% außerhalb Europas) Diversifikation Zielmärkte (z.B. Öl & Gas, Logistik, Landwirtschaft, GaLaBau) Kostenreduktion durch Standardisierung, Produktivitätssteigerung, Synergien Internationalisierung (z.B. neues Regional-HQ für Asean/Saarc in Singapur)

Erfolgreiche bauma 2013 (München), größte Branchenmesse der Welt Innovationen setzen Maßstäbe (z.B. Minibagger dual power, eHoftrac) "ECO" Siegel (ECOlogy und ECOnomy) eingeführt „Produkte für die Region“: Neue Kompaktladerreihe für Nordamerika und andere Märkte Positiver Free-Cashflow von 57 Mio. Euro (erstmalig seit 2009) Nettoergebnis pro Aktie: 0,87 Euro (+13%); Dividendenvorschlag HV 2014: 0,40 Euro (+33%)

Highlights 2013

8

Reference (apr02)

Winter auf der Nordhalbkugel und Nachfragerückgang führten zu schwachem Q1 2013(Umsatz -6% yoy, EBIT -58% yoy)

Wechselkurseffekte (21 Mio. Euro weniger Umsatz durch Translationseffekte = ~ 2PP vom Umsatz) Schwieriges Marktumfeld: Sinkende Stückzahlen für Baumaschinen in Europa Stärkerer Wettbewerb (Überkapazitäten) führten zu Preiserosion bei einigen Produkten Stark sinkende Nachfrage von Bergbauindustrie und verwandten Branchen, z.B. Umsatz in

Australien/Neuseeland rückläufig Märkte Osteuropas teilweise schwierig (in einigen Märkten nahezu Stillstand) Umsatz Südamerikas durch Brasilienkrise beeinflusst, Chile ebenso (Wahlen in 2014) Umsatz Landwirtschaft -5% yoy wegen Nachfrageschwäche Material Handling, insbesondere Europa

Lowlights 2013

9

Reference (apr02)

Umsatzentwicklung 2009 – 2013

In nur 4 Jahren verdoppelten wir fast unseren Umsatz!

10

Starkes Wachstum seit 2009

Reference (apr02)

Nutzung Vertriebssynergien und Ausbau Marktposition

11

Umsatzsteigerung Baugeräte und Kompaktmaschinen 2009 vs. 2013

Reference (apr02)

-8% (+0%)

Europa2

(in Mio. €)

Amerikas2

(in Mio. €)

Asien-Pazifik2

(in Mio. €)

Baugeräte3 Kompaktmaschinen3

(in Mio. €)

Dienstleistungen3

+6% (+7%) +8% (+12%)

(in Mio. €)+2% (+6%) +12% (+12%)+4% (+5%)

(in Mio. €)

1 in Klammern: bereinigt um Währungseffekte2 Nominal, nach Cash Discounts3 Nominal, vor Cash Discounts

12

2013: Gemischtes Bild – teilweise signifikante Währungseffekte1

Reference (apr02)

Branchen

(in %)

Bauwirtschaft und div. Industrien 66 (63)

Landwirtschaft 13 (15)

Dienstleistungen 21 (22)

(in %)

Europa 71 (71)

Amerikas 26 (25)

Asien-Pazifik 3 (4)

Regionen

Rundungsbedingte Differenzen

13

2013: Leichte strukturelle Verschiebungen im Umsatz

Baugeräte 35 (36)

Kompaktmaschinen 44 (42)

Dienstleistungen 21 (21)

Geschäftsbereiche

(in %)

Diversifikation ZielmärkteUmsatz mit Kompaktmschinen wächst insbesondere international

Reference (apr02)

Globale Präsenz auf regionale Bedürfnisse angepasst

Internationale Ausrichtung

Um wettbewerbsfähig zu sein, muss man sich den lokalen Bedürfnissen und Gegebenheiten anpassen: „In the region for the region“

Starke Marktposition in reifen Märkten wie Europa und USA verteidigen und ausbauen

Präsenz in den Emerging Markets auf- und ausbauen

14

BrasilienIndien Südafrika

Reference (apr02)

Globale Präsenz auf regionale Bedürfnisse angepasst

Internationale Ausrichtung

Beispiel: Value Produkte für chinesischen Markt

Sichere, robuste und qualitativ hochwertige Baugeräteserie, die auf die Anforderungen der chinesischen Kunden ausgerichtet ist

Deutsche Entwicklung, asiatische Komponenten

15

Reference (apr02)

Minibagger 803 mit dual power eHoftrac® 1160 Marke Weidemann

0% Emission und Standard Dieselmotor 1 Modell für 2 Einsätze (dual) Kein Leistungsverlust im HPU-Betrieb HPU speziell für Bagger entwickelt Keine Limitation bei Arbeitsbewegungen mit dem 803

KRAFTVOLLE LEISTUNG BEI GERINGEM VERBRAUCH Batteriebetriebener Elektro-Radlader 0% Emission

Produktneuheiten (Beispiele)

16

Reference (apr02)

Elektrohammer EH 100 Mini-Teleskoplader T4108 und T5522

Sicheres Arbeiten auch in beengten Verhältnissen Optimale Rundumsicht Allrad-Antrieb, kleiner Innenradius T4108 = 2.270 kg Betriebsgewicht; Höhe: 1,90 m, Breite 1,41 m T5522 = 4.200 kg Betriebsgewicht; Höhe: 1,95 m, Breite 1,80 m

Verglichen mit Lufthämmern: Geringes Gewicht, handlich und tragbar Weniger Treibstoffverbrauch Niedrigere Anschaffungs- und Energiekosten Geringere Hand-Arm-Vibration Einfache Handhabung dank fehlender Luftschläuche Unbegrenzte Mobilität im Einsatz mit Generator

17

Produktneuheiten (Beispiele)

Reference (apr02)

Ausblick Geschäftsjahr 2013

Finanzkennzahlen 2013

Überblick

18

Wacker Neuson Group

Reference (apr02)

(in Mio. €)

Umsatz

Bruttoergebnis

Bruttoergebnis-Marge in %

Vertriebskosten

F&E-Kosten

Verwaltungskosten

Summe1

EBITDA

EBITDA-Marge in %

EBIT2

EBIT-Marge2 in %

Nettoergebnis

Nettoergebnis je Aktie in €

Gewinn- und Verlustrechnung GJ 2013 und Q4 2013 (Auszug)

2013 2012 Veränderung Q4/13 Q4/12 Veränderung

1.159,5 1.091,7 6% 297,1 279,1 6%

352,7 331,5 6% 91,3 80,5 13%

30,4 30,4 0,1 PP 30,7 28,8 1,9 PP

-166,8 -160,6 4% -40,7 -43,8 -7%

-25,7 -26,8 -4% -5,1 -7,0 -28%

-67,0 -62,2 8% -18,2 -14,2 29%

-259,5 -249,5 4% -64,0 -65,0 -1%

153,4 141,7 8% 42,4 31,4 35%

13,2 13,0 0,2 PP 14,3 11,2 3,0 PP

94,7 84,9 12% 27,9 15,6 79%

8,2 7,8 0,4 PP 9,4 5,6 3,8 PP

61,2 54,1 13% 19,4 9,7 100%

0,87 0,77 13% 0,28 0,14 100%

2013: Umsatz, Kostenstruktur und Profitabilität verbessert

19

1 Ohne Sonstige Erträge/Aufwendungen2 inkl. Kaufpreisallokation, Effekt auf das EBIT: 2013: -2.6 Mio. € (2012: -4.0 Mio. €), Q4/13: 0 Mio. €(Q4/12: -0.9 Mio. €)

Reference (apr02)

Entwicklung der Quartale

2013: Quartalsumsätze – 5-Jahresübersicht

20

(in Mio. €)

Reference (apr02)

2013 vs. 2012 Europa Amerikas Asien-Pazifik Total

Umsatz +6% +8% -8% +6%

EBITDA +20% -21% -70% +8%

EBITDA -Marge (2012) 15,9% (14,1%) 9,4% (12,7%) 2,3% (7,3%) 13,2% (13,0%)

EBIT-Marge (2012) 9,7% (7,6%) 7,2% (10,5%) 0,0% (5,4%) 8,2% (7,8%)

EBITDA-Veränderung 2013 vs. 2012

(in Mio. €)

141,7

-7,3 -2,0 +0,8 153,4+21,8

2013: EBITDA-Entwicklung in den Regionen

21

Reference (apr02)

Vertriebs-, F&E- sowie Verwaltungskosten1 2009–2013

34,0%

27,3%

(in Mio. €)

22,9%

203 207222

250

+27 % (Umsatz +94%)

259

22,4%

+4%

22,4%

Strenge Kostenkontrolle

22

1 Vor Sonstigen Erträgen/Aufwendungen

1

Reference (apr02)

EBIT-Marge Wacker Neuson pro Quartal vs. Peergroup

23

Entwicklung Profitabilität in letzten 4 Jahren über Peergroup1) Durchschnitt Peergroup: Atlas Copco Construction Technique, Caterpillar Construction Industries, CNH Agricultural & Construction, Haulotte, Manitou, Terex Construction, Volvo Construction Equipment

In % seit 2010

Quelle: Analystenbericht 03/14

1)

Reference (apr02)

31. Dez. 2013 31. Dez. 2012 Veränderung vs. 31. Dez. 12

Eigenkapitalquote (vor Minderheiten) in % 70.7 68.0 +2.7PP

Verschuldungsgrad (Gearing) in % 18.9 23.4 -4.5PP

Nettofinanzverschuldung in Mio. € 177.2 214.2 -17.3%

58,6

Investitionen1

71,8

93,9(in Mio. €)

Nach starkem Investitionszyklus der letzten 3 Jahre, geplante Reduktion der Investitionen (-24%)

-24%

56,8

+3%

Abschreibung

132,6

13,6

+875%

Operativer Cashflow

56,7

-86,3

Free Cashflow

(in Mio. €) (in Mio. €)(in Mio. €)

1 ohne immaterielle Vermögenswerte; Gesamtinvestitionen -17%

2013: Investitionen reduziert ⟶ Positiver Free Cashflow

24

Reference (apr02)

31. Dez. 13 31. Dez. 12

Working Capital in % des Geschäftsjahresumsatzes 39,1% 41,8%

Working Capital in %des annualisierten3-Monatsumsatzes

38,1% 40,9%

Effiziente, vorausschauende Working Capital Strategie

Working Capital trotz höherem Umsatz gesunken

(in Mio. €)

31. Dez. 2012 31. Dez. 2013

+11%

-7%

-13%

Forderungen aus L&L1 stiegen um 11%, aufgrund höherem Umsatzes und breiter Akzeptanz von Finanzierungslösungen

Vorräte um 7% gesenkt

⟶Hohe/flexible Lieferkapazitäten kombiniert mit attraktiven Finanzierungslösungen für Kunden

-1%

453,1456,8

360,1

147,8

-51,1

333,8

164,0

-44,7

2013: Working Capital Entwicklung

25

1 L&L = Lieferungen und Leistungen

1

1

Reference (apr02)

18,9

3,8 132,6 -75,9

-21,0-39,0

15,5-214,2 -177,2

OperativerCashflow

vor Deinvestitionen

in dasWorkingCapital

WorkingCapital

Deinvestitionen

Zahlungs-mittel

31. Dez. 12

Zahlungs-mittel

31. Dez. 13

Dividende Cashflow von weiteren

Finanzierungs-tätigkeiten

undFremd-

währungs-effekte

128,9

Free Cashflow

56,7

Operativer Cashflow von 132,6 Mio. €Positiver Free Cashflow von 56,7 Mio. €

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 2013

Nettofinanz-position

31. Dez. 12

Nettofinanz-position

31. Dez.. 13

OperativerCashflow

nachDeinvestitionen

in dasWorkingCapital

Cashflow aus

Investitions-tätigkeit

(in Mio. €)

2013: Entwicklung des Cashflows

26

Reference (apr02)

(in Mio. €) 2013 2012 2011 2010 2009Ergebnis nach Minderheiten1 61,2 54,9 77,7 23,9 -12,5

Eigenkapital vor Minderheiten 935,5 914,7 901,1 830,6 789,0Durchschnittliches Eigenkapital vor Minderheiten 925,1 907,9 865,8 809,8 849,1

Eigenkapitalquote vor Minderheiten in % 70,7 68,0 74,3 80,6 81,2

ROE in %2 6,61 6,05 8,98 2,96 -1,47

Herleitung des Return On Equity (ROE)

1 Vor Impairments2 Ergebnis nach Minderheiten / Durchschnittliches Eigenkapital vor Minderheiten

2013: Verzinsung des Eigenkapitals gestiegen

27

Reference (apr02)

ROCE II > WACC

(in Mio. €)

Positiver Geschäftswertbeitrag (EVA 2013 = 5,1 Mio. €)

-1,9%

1 Economic Value Added (EVA) = (ROCE II – WACC) * Durchschnittliches eingesetztes Kapital

2013: Positiver Geschäftswertbeitrag (EVA)1

28

Reference (apr02)

(Stellen) +1,5% (+61 Stellen)

4.096 4.157

2012 – 2013

Umsatz stieg um 6%, Mitarbeiterzahl stieg um 1,5% yoy

2012 2013

2013: Vorsichtige Erhöhung der Mitarbeiterzahl

29

Reference (apr02)

in € 1.1.13– 31.12.13

Hoch 12,75

Tief 9,24

Durchschnitt 11,01

Jahresende 11,49

Buchwert der Aktie (31.12.13) 13,39

Ergebnis je Aktie (2013) 0,87

Dividendenvorschlag1 0,40

Kurs/Gewinn-Verhältnis (P/E) (31.12.13) 13,2

P/E Peergroup (2014)2 17,0

ISIN DE000WACK012WKN WACK01 Reuters WACGn.DE

Bloomberg WAC GRIndices SDAX, DAXplus family, CDAX, GEX, Classic All SharesShare Prime All Share

Aktionärsstruktur

(März 2014)

Kennzahlen Aktie

1 An die Hauptversammlung am 27. Mai 20142 Quelle: Analysten Report 03/14. Peergroup: Atlas Copco, Caterpillar, Haulotte, Komatsu, Kubota, Manitou, Oshkosh, Terex, Volvo.

Wacker Neuson Aktie mit Potenzial

30

37% Streubesitz(davon Management: 0.5)

63% Familie

(Anzahl Aktien: 70.140.000)

Reference (apr02)

20131 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ausschüttung (in Mio. €)

28,06 21,04 35,07 11,9 0 13,33 35,07

Ausschüttungsquote2

(in %) 45,9 38,9 40,9 50,0 - 32,0 40,0

Anzahl Aktien(in Mio.)

70,14 70,14 70,14 70,14 70,14 70,14 70,14

Dividende je Aktie (in €)

0,40 0,30 0,50 0,17 0 0,19 0,50

Ergebnis je Aktie (in €)

0,87 0,77 1,22 0,34 -1,57 0,53 1,1

Übersicht der Dividendenzahlungen 2007–2013

1 Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 27. Mai 20142 Basierend auf dem Nettoergebnis vor Kaufpreisallokation in 2007 und 2008. Aufgrund des abnehmenden Effekts durch die Kaufpreisallokation wurde die Ausschüttung seit 2010 auf das Nettoergebnis nach Kaufpreisallokation bezogen.

Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 2014

31

Reference (apr02)

Ausblick Geschäftsjahr 2013

Finanzkennzahlen 2013

Überblick

32

Wacker Neuson Group

Reference (apr02)

Weltweite Chancen für Landwirtschaft, andere Branchen

Infrastrukturbedarf in Emerging Markets

Folgen des Klimawandels und stärkeres Augenmerk auf Umweltschutz

Ausbau Telekommunikation (u. a. Ausbau Breitbandnetz)

Ausbau und Modernisierung Straßen- und Schienennetz weltweit

Bauen im Bestand (Renovierung, Modernisierung)

Zunehmender Wohnbedarf, u. a. durch Urbanisierung

Erholung im Wirtschafts- und Wohnungsbau

Wachsender Vermietsektor in reifen Märkten

Weltweite Chancen für Bauwirtschaft

Weltweit steigender Bedarf an Nahrungs- und Futtermitteln aufgrund Bevölkerungswachstum

Strukturwandel: weniger, aber größere Betriebe (v. a. in Europa) mit größerem Maschinenbedarf

Zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft, auch in Entwicklungsländern

Trend zu multifunktionalen Kompaktmaschinen für den Materialtransport in Industriebetrieben

Wachsender Bedarf an effizienten Produkten im Energiesektor (z. B. bei der Förderung von Öl und Gas)

Steigende Arbeitslöhne, zunehmender Wohlstand, Produktivitätsanstieg

33

Trends, die zu höherem Absatz unserer Produkte führen

Reference (apr02)

Unsere Vision

Growth – Internationalization – Professionalization – Integration

Wir sind ein Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss verschiedener Familien-unternehmen mit diversenUnternehmenskulturen hervorgegangen ist. Wir leben die von uns schriftlich niedergelegten Werte und integrieren alle bestehenden und künftigen Unternehmungen in unseren Konzern.

4. Integration

1. GrowthWir streben nach profitablem Wachstum und einer attraktiven Verzinsung für unser eingesetztes Kapital. Umsatz um jeden Preis ist nicht unser Ziel!

Wir wollen unser Unternehmen global aufstellen und in den von uns bearbeiteten Märkten eine bedeutende Marktposition einnehmen. Dabei setzen wir auf qualifizierte Mitarbeiter, die mit der Vielfalt der eingebrachten Kulturen unser Unternehmen bereichern.

2. Internationalization

3. ProfessionalizationWir streben nach Exzellenz in allem was wir tun.

34

Reference (apr02)

(Umsatz in Mrd. €)

1.16

EBITDA-Marge 13–14%

Umsatz und Margen 2013 – 2014e

EBITDA-Marge 13,2%

+∿10% 1.25–1.30

EBIT-Marge 8–9%EBIT-Marge 8,2%

Prognose 2014: Positive Geschäftsentwicklung erwartet

35

+ Weitere Erholung Kernmärkte (EU, USA)

+ Umsatzwachstum in allen Segmenten

+ Anstieg Profitabilität

+ Stärkere Durchdringung Kernmärkte (u.a. über Cross-Selling)

+ Fokus auf Diversifikation (Zielgruppen)

+ Nutzung von Synergien, Produktivitätssteigerung = weitere Kostenreduktion

+ Stärkere Internationalisierung

+ Neue Technologien, Innovationen

+ Permanente Prüfung von M&A-Chancen

Risiken: höhere Wechselkursschwankungen

Regionale Marktunsicherheiten/Nachfrageschwäche

Wacker Neuson 2014e

Reference (apr02)

Nachhaltigkeitsbroschüre

Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, der Umwelt und der Gesellschaft wahr.

Geschäftsbericht 2013

NEU: Nachhaltigkeitsbroschüre (März 2014)

36

Reference (apr02)

Appendix

37

Reference (apr02)

Kontakt

Investor Relations

Preußenstraße 41, 80809 München

Tel: 089 - 35402 - 173

Fax: 089 - 35402 - 298

ir@wackerneuson.com

Finanzkalender 2014

Finanzkalender 2014 und Kontakt

31. März 2014 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2013, Bilanzpressekonferenz, München

13. Mai 2014 Veröffentlichung Dreimonatsbericht 201427. Mai 2014 Hauptversammlung, München05. August 2014 Veröffentlichung Halbjahresbericht 201411. November 2014 Veröffentlichung Neunmonatsbericht 2014

38

Reference (apr02)

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