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Chemiemärkte weltweit (Teil II)Die deutsche Chemie auf den weltweiten Märkten

© tom




Autor:

Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

2

TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der WeltChemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

1.569

734

237 233142 131 122 96 84 82

Chemie- und Pharmaumsatz insg.:

4.608 Mrd. Euro




Autor:

Deutschland ist in Europa Nr. 1 – und weltweit Nr. 4

3

Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28Anteile 2018

Quellen: Chemdata International, VCI Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte

weltweit

Germany27%

France14%

Italy9%

Belgium8%

Ireland9%

Netherlands6%

Spain6%

United Kingdom

6%

others15%

sales EU total:

878 billion Euro




Autor:

Deutschland ist in Europa Nr. 1 – und weltweit Nr. 3

4

Anteil der Länder an den Chemieumsätzen (ohne Pharma) der EU 28Anteile in Prozent, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte

weltweit

Germany32%

France13%

Italy9%

Netherlands9%

Belgium7%

Spain7%

United Kingdom

6%

Austria3%

others14%

Chemieumsatz EU

insgesamt:

565 Milliarden Euro




Autor:

Deutsche Chemie ist stark exportorientiert

5

Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen ErzeugnissenExporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro

Quellen: Destatis, VCI 2018: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

202,4

147,5

0

50

100

150

200

250

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Außenhandelssaldo Exporte Importe




Autor:

Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie

6

Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenAnteile in Prozent, 2018

Quellen: Destatis, VCI Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

EU 28 56,9%

sonst. europ. Länder 11,2%

NAFTA 12,1%

Lateinamerika 2,5%

Asien 14,8%

Afrika 1,6%

Ozeanien 0,8%




Autor:

USA ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands

7

Außenhandel Deutschland-USAExporte und Importe chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse in Mrd. Euro

Quellen; Destatis, VCI 2018: Schätzung

21,3

12,4

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exporte Importe Exporte ohne Pharma Importe ohne Pharma




Autor:

China ist der wichtigste Markt in Asien

8

Außenhandel Deutschland-ChinaExporte und Importe chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse in Mrd. Euro

Quellen; Destatis, VCI 2018: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

8,9

5,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Export Import




Trilateraler Chemie-/Pharma-Handel (Mrd. €, 2017)

9

13,1 8,5

12,6*

11,5*

20,4 4,8

* 2016




Autor:

Deutschland profitiert vom Wachstum außerhalb der EU

10

Wachstumsraten der deutschen Chemie/Pharma-Exporte nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2013-2018 in Prozent

Quellen: Destatis, VCI 2018: Schätzung auf Basis der vorläufigen Daten

3,8 3,5

7,9

9,7

4,3

-0,4

EU 28 sonstigeeurop. Länder

USA China sonstigeasiat. Länder

Lateinamerika

Welt: 4,4 %




Autor:

Absatzmärkte: Bedeutung der Schwellenländer nimmt zu

11

Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenAnteile an den gesamten Exporten in Prozent

Quellen: Destatis, VCI

0

10

20

30

40

50

60

70

EU 28 sonst. europ.Länder

NAFTA Lateinamerika Asien Mittleren Osten

Anteile 2008 Anteile 2018




Autor:

Importdruck nimmt kräftig zu

12

Importe und Inlandsumsatz chemisch-pharmazeutischer ErzeugnisseIn Mrd. Euro

Quellen: Destatis, VCI

29,3

133,6

64,1

74,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 1996 2001 2006 2011 2016

Importe Inlandsumsatz




Autor:

Hohes Engagement der deutschen Chemie im Ausland

13

Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und

ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie

Quelle: Deutsche Bundesbank

4550

6573

89

25 24 25 2530

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017

Direktinvestitionen im Ausland

Direktinvestitionen aus dem Ausland

Bestände in Mrd. Euro




Autor:

Im Trend höhere Investitionen im Ausland als im Inland

14

Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie- und PharmaindustrieIm In- und Ausland, 1991-2018, in Mio. Euro

Quellen: Destatis, VCI (Schätzung 2016 und 2017)

6.786

7.223

4.346

8.767

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

Sachanlageinvestitionen im Inland

Sachanlageinvestitionen im Ausland




Autor:

NAFTA ist Investitionsziel Nummer 1

15

Zielregionen von FDI der deutschen ChemieindustrieFDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland, Anteile in Prozent, 2017

Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI

EU 2716,1%

sonst. europ. Länder12,4%

NAFTA49,8%

Asien16,6%

Lateinamerika4,2%

sonstige Länder1,0%




Autor:

Investoren kommen aus Europa

16

Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2017

Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar

Frankreich25%

Niederlande20%

Schweiz12%

Luxemburg11%

Großbritannien10%

sonstige europäische

Länder7%

USA5%

sonstige Länder10%




Autor:

Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch

17

Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland2017

Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI

400.000

453.000

210 Mrd. €

196 Mrd. €

1.564

2.020

im Ausland

im Inland

im Ausland

im Inland

im Ausland

im InlandUnternehmen (Anzahl)

Umsätze (in Mrd. Euro)

Beschäftigte (Anzahl)




Autor:

Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über

Produktion vor Ort erschlossen

18

Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2017

Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI

106,1

23,5 23,629,0

58,6

12,5

73,1

51,1

EU sonstigeeuropäische

Länder

NAFTA Asien

Exporte Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland




Autor:

Sinkende Weltmarktanteile – Konkurrenz für deutsche

Unternehmen im In- und Ausland nimmt zu

19

Weltmarktanteile Standort Deutschland / deutsche ChemieunternehmenAnteile in Prozent

Quellen: Chemdata International, Deutsche Bundesbank, VCI

5,1%

7,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Anteil Deutschlands am Weltchemieumsatz

Anteil dt. Chemieunternehmen am Weltchemieumsatz

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