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Containerschiffahrt Prognosen + EntwicklungHeilbronn, 13. Juli 2010
von Thorsten Kröger – NYK Line (Deutschland) GmbH, Hamburg
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Agenda
�Das Krisenjahr 2009 in der Containerschiffahrt
�Die Konsolidierung sowie Neuausrichtung (2010)
�„Slow Steaming“
�„Capacity Adjustments“
�Welthandel – Ausblick
Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
6
Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
……einige Schifffahrtsgesellschaften erhalten staatliche Untersteinige Schifffahrtsgesellschaften erhalten staatliche Unterstüützungtzung……
8
Trans
atlant
ik
N.-amerika
- L.-amerika
Asien - Lateiamerika
Euro
pa -
Late
inam
erika
Asien - L.-amerika
N.-amerika
- Afrika
Asi
en -
Süda
sien
/Oze
ani
en
Europa - Fernost
Afrika - Asien
Europa - Südasien/Ozeanien
Transpazifik Transpazifik
Südasien/Ozeanien - N.-amerika
N.-amerika -
Südasien/Ozeanien
Eur
opa
-Afrik
a
20,6
1,3
4,8
2,8
6,3
3,3
0,5
2,9
2,2
3,0
3,5
2,8
1,3
20,6
18,6
Volumes 2008 in million TEU (source Drewry Report)
9
Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
� Import to NA &
EU down by 16%
� 2010 positive
� Intra Asia still
down
� Latin America
down by 6%
� Africa Imports
maintained
positive growth
Market Review - Demand
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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
� 1.1 Mil TEU to enter services in 2H `09, which
turned out to be only 0.47 Mil TEU
� Container Fleet grew 6% in `09, single digit first time
in 6 years, taking into account the potential effect of
„slow steaming“
Containervessel Capacity Management
� postponing the deliveries
� returning charter Vessels to Owners
� slow Steaming (extensively)
� Scrapping older Container Vessels
Reeder Consolidierung / Actions
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Weltrangliste der Linienreeder Flotte nach Ladekapazität (TEU) und Anzahl der Schiffe, Januar 2010
Weltflotte:
Gesamt
TEU 13.058.7
44Schiffe 4.719
Bestellt
TEU
4.721.15
4Schiffe 770
13
5. Gen.
1999
Super
Postpanamax
8.000
102.000
4. Gen.
1988
Post-
Panamax
5.000
67.000
3. Gen.
1980
Panamax
3.000
41.000
2. Gen.
1969
2.000
23.000
1. Gen.
1960
1.000
8.000
Generation:
Baujahr ab:
Bezeichnung:
Stellplätze [TEU]:
Tragfähigkeit [dwt]:
Generation:
Baujahr ab:
Bezeichnung:
Stellplätze [TEU]:
Tragfähigkeit [dwt]:
Entwicklung der Containerschiffsgrößen
6. Gen.
2006
Suezmax
12.000
157.000
Länge:
Breite:
Tiefgang:
Länge:
Breite:
Tiefgang:
160 m
28 m
10,0 m
210 m
28 m
11,5 m
270 m
32 m
12,0 m
290 m
36 m
13,5 m
350 m
44 m
14,5 m
390 m
54 m
15,5 m
Quelle: Lloyd‘s Register, TU Delft, TU Hamburg-Harburg
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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
New Buildings - Container Fleet – 2010 New Capacities
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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
New Buildings - Container Fleet – 2010 New Capacities
� new Capacity is expected in 2H `10
� = 2.1 Mill TEU will enter the Fleet during `10
� = 16% growth (13% after srapping program)
� by „slow steaming“ (= 1.5 knots slower across
all post panamax vessels globally) could
further reduce Fleet growth to 1 %
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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
� Trend zu grösseren Schiffen momentan TEU 7,500(+)
� Schiffe nach Asien 10 Wochen
� Vergangenheit = weniger als 7 Wochen
� Zukunft = 12 Wochen ? … max
� bei 14 Knoten ist … Schluss (Technik = höherer Verbrauch)
Slow Steaming - Asia - Europe
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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
� The economic recovery in NA & EU seems
fragile
� nevertheless Imports into these Areas will
increase by 7% in 2010
Market Outlook
� whereas Container Supply Vessels are still
growing to pump up further
� we have not received the `08 Cargo Volume
level yet
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Containerschiffahrt Prognosen + Entwicklung
� more difficult to raise Capital when asset
values have declined more than 30%
� Capacity of Operators will depend on the
quality of financial support & liquidity position
� Diversification into Non-Liner Business
� Access to external funds (Equity/Bond/Debt)
� Support from shareholders / national
interests
Liner Industry (Challenge & Opportunities)