EFSPanel80Manual GER

EFS Panel

Globalpark

Enterprise Feedback Suite 8.0

Version:

Datum:

1.0

25.03.2011

© 2011 – Globalpark AG, Globalpark UK Ltd., Globalpark Inc., USA, Globalpark ÖsterreichGmbH

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Deutschland:

Globalpark AG (Hauptsitz)Kalscheurener Straße 19a50354 Köln-Hürth

Großbritannien:

Globalpark UK LTD.19-21 Great Tower Street, 1st FloorLondon, EC3R 5AR

Vereinigte Staaten von Amerika:

Globalpark, Inc.299 Broadway, 19th FloorNew York, NY 10007

Österreich:

Globalpark Österreich GmbHWassergasse 251030 Wien

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

0 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0.1 EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

0.2 Über dieses Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0.3 Neue Features in EFS Panel 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1 Einstieg: Ein Panel administrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.1 Panel-Site und Adminbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2 Sich im Adminbereich orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.3 Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.3.1 Die Panel-Website aus der Panelistenperspektive besuchen . . . . . . . . . . . . . 261.3.2 Sich als Panelist anmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.3.3 Die persönliche Panelisten-Homepage besuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.3.4 Als Moderator neue Panelisten prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.3.5 Den neuen Panelisten als persönlichen Standard-Account verwenden . . . . 29

2 Das Konzept eines Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.1 Aufbau und Funktionen von EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2 Prozesse im Online-Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.2.1 Teilnehmer- und Stammdatenerhebung planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.2.2 Rekrutierung und Validierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.2.3 Panelisten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.2.4 Das Panel gliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.2.5 Stichprobenziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.2.6 Monitoring und Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.2.7 Panelisten incentivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.2.8 Die Gestaltung der Außenansicht des Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3 Planung und Entwicklung eines Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.1 Zielsetzung des Panels planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2 Detailplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.2.1 Registrierungsvorgang und Stammdatenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.2.2 Interne Strukturierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.2.3 Rekrutierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.2.4 Stichprobenziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.2.5 Panelpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.2.6 Incentivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.2.7 Aufbau und Gestaltung der Außenansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3 Beispiel: Das Standardpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4 Daten erheben mit EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.1 Teilnehmerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

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4.2 Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.2.1 Übersicht der Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.2.2 Die Panelstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3 Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.3.1 Variablennamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.3.2 Datentypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.3.3 Vorbelegung von Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.3.4 Im Codebuch Stammdaten und Codierungen nachschlagen . . . . . . . . . . . . . 634.3.5 Stammdaten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644.3.6 Neue Stammdaten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654.3.7 Stammdaten in Kategorien ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.3.8 Schnelländerung von Stammdaten-Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.3.9 Massenimport von Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.3.10 Reihenfolge der Stammdaten ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.3.11 Stammdaten löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.3.12 Änderungen an Stammdaten nachvollziehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.4 Stammdaten rekodieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.4.1 Ausprägungen von Stammdaten neu anordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.4.2 Rekodierungen mit Hilfe von Formeln errechnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784.4.3 Rekodierungen mit Hilfe von Zuordnungstabellen definieren . . . . . . . . . . . 814.4.4 Reihenfolge von Rekodierungen festlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844.4.5 Rekodierungen manuell ausführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.4.6 Regelmäßige Performance-schonende Ausführung der Rekodierungen

konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.4.7 Automatische Ausführung der Rekodierungen konfigurieren . . . . . . . . . . . . 86

4.5 Stammdaten erheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.5.1 Stammdaten bei einer Stammdatenbefragung erheben . . . . . . . . . . . . . . . . 874.5.2 Stammdaten bei einer Panel-Umfrage erheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.6 Stammdaten zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.6.1 Stammdatentransfer planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894.6.2 Stammdatenzuordnungen eines Projekts verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904.6.3 Projektvariablen bestehenden Stammdaten zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.6.4 Automatisch passende Stammdaten erzeugen und zuordnen . . . . . . . . . . . . 924.6.5 Durchführung des Transfers bei nicht beantworteten Fragen steuern . . . . . 934.6.6 Stammdatentransfer manuell durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5 Neue Panelisten gewinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.1 Interessenten per E-Mail einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.2.1 Übersicht der Werbeaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.2.2 Eigenschaften von Werbeaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995.2.3 Eine Werbeaktion erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005.2.4 Werbeaktion bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015.2.5 Kandidaten einer Werbeaktion einem Eintrittsweg zuweisen . . . . . . . . . . . . 1025.2.6 Erfolg der Werbeaktion kontrollieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6 Panelisten rekrutieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.1 Rekrutierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076.1.1 Zweistufiges Standardverfahren mit öffentlicher Registrierungsseite und Stamm-

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datenbefragung (Typ A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076.1.2 Aktive Rekrutierung mit Registrierungsformular (Typ B) . . . . . . . . . . . . . . 1096.1.3 Aktive Rekrutierung: Einstufiges Verfahren ohne Registrierungsformular (Typ C)

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6.2 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106.2.1 Neue Eintrittswege anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.2.2 Eintrittswege mittels Kategorien ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.2.3 Registrierungskeys generieren und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.2.4 Benutzerdefinierte Keys importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126.2.5 Registrierungskeys versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.3 Panelisten manuell eintragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.4 Panelisten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146.4.1 Import durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156.4.2 Importierbare Daten im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

6.5 Adressverifizierung mit Double opt-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206.5.1 Für Double opt-in verwendete Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216.5.2 Verifizierung konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216.5.3 Verifizierungsstatus und -codes einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226.5.4 Feedback zum Verifizierungsstatus geben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.6 Neuzugänge prüfen und zur Stammdatenbefragung einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.6.1 Die Übersicht der Neuzugänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.6.2 Panelisten auf Dubletten prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.6.3 Zur Stammdatenbefragung einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7 Panelisten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

7.1 Panelistenverwaltung durchsuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337.1.1 Einfache Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337.1.2 Die erweiterte Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1347.1.3 Panelistenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7.2 Panelisten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367.2.1 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387.3.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397.3.2 Stammdaten eines Panelisten einsehen und verändern . . . . . . . . . . . . . . . . 1407.3.3 Incentivierungsgeschichte einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417.3.4 Kontakte dokumentieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.3.5 Passwort eines Panelisten einsehen und verändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.3.6 Login-Links einsehen und verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.3.7 Mitgliedsinformationen einsehen und verändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447.3.8 Sessiondaten einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457.3.9 Änderungsgeschichte der Panelistendaten einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

7.4 Panelistendaten aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467.4.1 Aktualisierung durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467.4.2 Verknüpfungsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8 Das Panel gliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

8.1 Gruppen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1518.1.1 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

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8.1.2 Gruppen zu Kategorien zusammenfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528.1.3 Gruppen zur besseren Beobachtung markieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548.2.1 Gruppen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548.2.2 Gruppen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548.2.3 Mitglieder einer Gruppe verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558.2.4 Mit Filtern Gruppenmitglieder auswählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568.2.5 Gruppenbildungsprozess einsehen und wiederholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618.2.6 Statistiken über eine Gruppe erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8.3 Gruppen importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8.4 Gruppen automatisch aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638.4.1 Übersicht der Aktualisierungsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638.4.2 Neue Regeln erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648.4.3 Aktualisierung durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

8.5 Gruppen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678.5.1 Gruppen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688.5.2 Eine Gruppe reaktivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

9 Panelpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

9.1 Kontakte per E-Mail pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739.1.1 Kontaktanfragen empfangen und beantworten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739.1.2 E-Mails an Panelisten versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749.1.3 E-Mails an Einzelpersonen versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749.1.4 Versandprozesse kontrollieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759.1.5 Mit unzustellbaren E-Mails umgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759.1.6 E-Mail-Adressen der Panelisten gegen unbefugten Zugriff schützen . . . . . . 175

9.2 Auslastung der Panelisten steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779.2.1 Auslastungsfilter einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779.2.2 Auslastungsfilter einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

9.3 Die Zuverlässigkeit von Panelisten erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779.3.1 Ein eigenes PCI-Klassifizierungssystem entwickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789.3.2 Vorhandene PCI-Codes einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789.3.3 Neue PCI-Codes anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799.3.4 Berechnung der PCI-Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799.3.5 PCI-Codes für alle Panelisten zurücksetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799.3.6 PCI-Aktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1809.3.7 PCI-Aktualisierung manuell durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

9.4 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1809.4.1 Eigenschaften externer Studien und Teilnahmedaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819.4.2 Externe Studien verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829.4.3 Eine Studie anlegen und Teilnahmedaten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829.4.4 Externe Studien per Web Services anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839.4.5 Auf Daten externer Studien zugreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839.4.6 Externe Studien auf der Website ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

9.5 Nicht mehr benötigte Panelisten löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

9.6 Unerwünschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschließen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9.7 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schützen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

6

Inhaltsverzeichnis

10 Panelisten incentivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

10.1 Das Prämiensystem von EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19110.1.1 Kontoauszug für das gesamte Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19210.1.2 Kontostand der einzelnen Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19410.1.3 Übersicht von Bonuszuweisungen für Projektteilnahme . . . . . . . . . . . . . . . 19410.1.4 Übersicht von Bonuszuweisungen im Rahmen von Werbeaktionen . . . . . . 19510.1.5 Panelisten mit bestimmer Bonuspunktezahl einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . 19510.1.6 Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum einsehen . . . . . . . . . . . . . . 19610.1.7 Bonuspunkte ausgetretener Panelisten exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19610.1.8 Währung und Umrechnungsfaktor für das Incentivierungssystem konfigurieren

196

10.2 Panelisten Incentives zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19710.2.1 Registrierung mit Bonuspunkten belohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19710.2.2 Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten belohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

10.3 Prämienauszahlungen steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19810.3.1 Bei Bonuseinlösung Bestätigungsmail versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19910.3.2 Auszahlungswünsche einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20010.3.3 Auszahlungswünsche aus einem bestimmten Zeitraum abarbeiten . . . . . . . 20210.3.4 Auszahlungswünsche nach Prämienart abarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

10.4 Verlosungen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20310.4.1 Übersicht über die Verlosungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20310.4.2 Eigenschaften von Verlosungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20410.4.3 Eine Verlosung durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20510.4.4 Verlosungen archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

11 Statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

11.1 Überblick über den Zustand des Panels gewinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

11.2 Community-Aktivitäten analysieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21311.2.1 Community-Statistik konfigurieren und ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21311.2.2 Graphische Drill-Down-Analyse durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

11.3 Detaillierte Panelstatistiken erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21411.3.1 Panelstatistik konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21411.3.2 Einstelloptionen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21611.3.3 Konfiguration der Panelstatistik speichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21711.3.4 Vorhandene Konfiguration löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

11.4 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21711.4.1 Übersicht der Quoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21711.4.2 Quote anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21811.4.3 Importdatei vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21911.4.4 Zielwerte importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21911.4.5 Ist- und Zielwerte einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21911.4.6 Ist- und Zielwerte exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

11.5 Panelpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

11.6 Antwortverhalten tracken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22111.6.1 Auf Tracking-Daten zugreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22211.6.2 Tracking-Variablen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22411.6.3 Tracking konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

11.7 Stammdatenbesetzung erfassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

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Inhaltsverzeichnis

11.7.1 Stammdatenbesetzung einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23011.7.2 Erfassung der Stammdatenbesetzung konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

11.8 Besucher-Aktivität auf der Website beobachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

11.9 Website-Log auswerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

12 Paneldaten exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

12.1 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23912.1.1 Der Exportvorgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23912.1.2 Panelspezifische Einstellungsoptionen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

12.2 Spezialfeatures für die Auswertung in SPSS exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

13 Multipanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

13.1 Das Systemdatum „Sprachversion“ (site_id) im Multipanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

13.2 Sprachversion einsehen und auswählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

13.3 Die Sprachversion für die Panelverwaltung nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

13.4 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen . . . . 249

14 Community-Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

14.1 Panelistenprofile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25314.1.1 Formulare für Panelistenprofile und -suche definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 25514.1.2 Sichtbarkeit personenbezogener Daten konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 25614.1.3 Panelistenprofile und -suche in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . 25714.1.4 Den Panelisten das Editieren ihrer eigenen Profileinstellungen ermöglichen 25814.1.5 Bild-Upload für Panelistenprofile konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

14.2 Bewertung von Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26014.2.1 Stammdaten zum Festhalten der Punkte-Zuweisungen anlegen . . . . . . . . . 26214.2.2 Formular zum Zuweisen von Punkten in die Website integrieren . . . . . . . . 262

14.3 Bewertung von Community-Inhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26214.3.1 Bewertung konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26314.3.2 Bewertung in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26414.3.3 Bewertung im Adminbereich einsehen und exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . 264

14.4 Anzeige der aktiven Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26514.4.1 Zählkriterien definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26514.4.2 Panelistenzähler in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

14.5 Panelisten-Blogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26614.5.1 Blog-Bereiche verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26814.5.2 Blogs verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27114.5.3 Blog-Beiträge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27214.5.4 Beiträge eines Blog-Bereichs oder eines ausgewählten Blogs exportieren . . 27414.5.5 Panelisten-Blogs in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27514.5.6 Den Panelisten einen Rich Text Editor für ihre Beiträge zur Verfügung stellen

27514.5.7 Bilder in Beiträge einbinden und Galerien erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27714.5.8 Mit Special-Tags Multimedia-Inhalte in Beiträge integrieren . . . . . . . . . . . . 28014.5.9 Ausgewählte Blogs präsentieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

14.6 Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

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Inhaltsverzeichnis

14.6.1 Qualitative Projekte anlegen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28514.6.2 Foren verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28814.6.3 Themen anlegen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28914.6.4 Threads anlegen und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29214.6.5 Forenbeiträge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29314.6.6 Aus Forumbeiträgen auf Umfragen verweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29514.6.7 Bonuspunkte vergeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29614.6.8 Beiträge eines Forums oder eines ausgewählten Themas exportieren . . . . . 297

14.7 Diskussionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29714.7.1 Diskussionen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29914.7.2 Diskussionsbeiträge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 30114.7.3 Diskussionsbeiträge exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30314.7.4 Diskussion in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

14.8 Chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30314.8.1 Chats verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30414.8.2 Chat-Beiträge vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30514.8.3 Chat-Beiträge exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30714.8.4 Chat in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

14.9 Nachrichten von Panelisten an Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30714.9.1 Default-Mailvorlage mit Begleittext anpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31014.9.2 Sichtbarkeitsoptionen konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31114.9.3 Panelisten-Nachrichten in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

14.10 Spam melden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31214.10.1 Meldeformular für den Einsatz vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31314.10.2 Abuse-Meldungen abarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

14.11 Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31314.11.1 Download-Bereiche verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31514.11.2 Dateien vom Adminbereich aus bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31714.11.3 Download-Bereich in die Website integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

14.12 Quick Polls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32014.12.1 Anonyme Quick Polls und Polls nur für Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32214.12.2 Polls verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32314.12.3 Neuen Poll anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32414.12.4 Eigenschaften von Polls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32514.12.5 Ergebnisse einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32714.12.6 Ergebnisse von Panelisten-Polls exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32714.12.7 Ältere Quick-Poll-Templates für Anonyme Quick Polls anpassen . . . . . . . . . 327

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten . . . . . . . . 329

15.1 Websites und Sprachversionen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33115.1.1 Mit einer Website oder Sprachversion on- und offline gehen . . . . . . . . . . . . 33315.1.2 Zugriffsrechte auf Websites und Sprachversionen definieren . . . . . . . . . . . . 33315.1.3 Textelemente des CMS extern bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

15.2 Websites und Sprachversionen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33515.2.1 Neue Website anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33615.2.2 Neue Sprachversion anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33615.2.3 Vorhandene Website kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33615.2.4 Vorhandene Sprachversion kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

15.3 Allgemeine Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

9

Inhaltsverzeichnis

15.3.1 Globale Einstellungen für das gesamte Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33715.3.2 Einstellungen für einzelne Websites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34215.3.3 Einstellungen für einzelne Sprachversionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

15.4 Domains zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

15.5 Automatische Überprüfung der CMS-Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35115.5.1 Websites oder Sprachversionen überprüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35115.5.2 Zu testende Themenbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35215.5.3 Rechte für die CMS-Überprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

16.1 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35716.1.1 Was sehen interessierte Besucher? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35716.1.2 Was sehen eingeloggte Panelisten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

16.2 Die Panel-Website bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35916.2.1 Sich im Adminbereich von EFS Panel orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35916.2.2 Websites und Sprachversionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36016.2.3 Der Website-Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36116.2.4 Eine neue Panelseite hinzufügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36316.2.5 Eine neue Panelseite anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36416.2.6 Inhalt und Funktionselemente einfügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36716.2.7 Die neue Panelseite veröffentlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

17 Der Aufbau einer Panel-Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

17.1 Der Contentbereich der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

17.2 Die Struktur der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

18 Eine Panel-Site planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

18.1 Seitenstruktur planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

18.2 Layout entwerfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

18.3 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

19.1 Seiten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39519.1.1 Seiten-Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39519.1.2 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

19.2 Seiten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39719.2.1 Bearbeitungsdialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39719.2.2 Bearbeitungsoptionen im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39819.2.3 Seitenkonfiguration im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

19.3 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40019.3.1 Arbeitsschritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40119.3.2 Position der globalen Seitenmodule definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40219.3.3 Seitenmodule anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40219.3.4 Seitenmodule von den gewünschten Seiten aus referenzieren . . . . . . . . . . . 403

19.4 Module im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40419.4.1 Inhaltsmodul: Überschrift + Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

10

Inhaltsverzeichnis

19.4.2 Funktionsmodul: Anzeige der Stammdatenkategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . 40519.4.3 Funktionsmodul: Anzeige privater Nachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40619.4.4 Funktionsmodul: Bild-Upload für Panelistenprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40719.4.5 Funktionsmodul: Chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40819.4.6 Funktionsmodul: Daten ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40819.4.7 Funktionsmodul: Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40919.4.8 Funktionsmodul: Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41019.4.9 Funktionsmodul: E-Mail-Adressänderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41119.4.10 Funktionsmodul: FAQ-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41219.4.11 Funktionsmodul: Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41419.4.12 Funktionsmodul: Freundschaftswerbungsaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41819.4.13 Funktionsmodul: Kontaktformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41919.4.14 Funktionsmodul: Kontoauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42219.4.15 Funktionsmodul: Liste externer Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42319.4.16 Funktionsmodul: Liste gewonnener Verlosungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42419.4.17 Funktionsmodul: Liste von Panelisten-Blogs (featured) . . . . . . . . . . . . . . . . 42519.4.18 Funktionsmodul: Mitgliedschaft beenden-Formular . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42619.4.19 Funktionsmodul: News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42719.4.20 Funktionsmodul: Panelisten online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43019.4.21 Funktionsmodul: Panelisten-Blog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43119.4.22 Funktionsmodul: Passwortänderungsmöglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43219.4.23 Funktionsmodul: Passwort vergessen-Funktionalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43319.4.24 Funktionsmodul: Prämienliste und -einlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43519.4.25 Funktionsmodul: Private Nachrichten an Panelisten versenden . . . . . . . . . 43819.4.26 Funktionsmodul: Profiloptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43919.4.27 Funktionsmodul: Profilsuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44019.4.28 Funktionsmodul: Panelistenbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44119.4.29 Funktionsmodul: Quick Poll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44219.4.30 Funktionsmodul: Registrierungsformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44319.4.31 Funktionsmodul: Reportformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44519.4.32 Funktionsmodul: Survey-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44519.4.33 Funktionsmodul: Todo-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44719.4.34 Funktionsmodul: Zufallsdateiauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44719.4.35 Funktionsmodul: Zufallszahlenziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

20 Texte bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

20.1 Texte direkt in der Vorschau ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45320.1.1 Direkt in der Vorschau arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45320.1.2 Rich Text Editor aktivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

20.2 Texte mit HTML und CSS formatieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

20.3 Bilder hochladen und einfügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45920.3.1 Das Favicon austauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

20.4 Links einfügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

20.5 Mit Platzhaltern vordefinierte Textbausteine ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

20.6 Mit Platzhaltern dynamisch Daten ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

21 Meldungen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

21.1 Meldungstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

11

Inhaltsverzeichnis

21.2 Meldungen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

21.3 Neue Meldung anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

22 FAQ und News pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

22.1 FAQ pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48322.1.1 FAQ verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48422.1.2 Rich Text Editor zur Gestaltung der Items verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . 48622.1.3 Eigenschaften von FAQ-Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48622.1.4 FAQ-Listen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

22.2 News pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48822.2.1 News verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49022.2.2 Bilder einbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49322.2.3 Eigenschaften von News-Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49422.2.4 News-Listen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49522.2.5 RSS-News-Feeds anbieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49622.2.6 Externe Nachrichten- und Blog-Feeds für die Panel-News nutzen . . . . . . . . 498

23 Formulare konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

23.1 Formulare verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50323.1.1 Formular anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50423.1.2 Eigenschaften eines Formulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

23.2 Variablen eines Formulars konfigurieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50523.2.1 Übersicht der Variablen eines Formulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50523.2.2 Variablen bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50623.2.3 Eine neue Variable anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50623.2.4 Ausgabe der Ausprägungen einer Variablen im Formular . . . . . . . . . . . . . . . 506

23.3 Besonderheiten von Registrierungs- und Datenänderungsformularen . . . . . . . . . . . . . . 50723.3.1 Konfigurationsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50723.3.2 Funktionen für Umwandlungsformeln und Prüfausdrücke . . . . . . . . . . . . . . 50923.3.3 Beispiel: Variablen in den Formularen des Standardpanels . . . . . . . . . . . . . . 511

23.4 Besonderheiten von Profilformularen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51223.4.1 Konfigurationsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

24 Prämien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

24.1 Prämienvergabe definieren und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51724.1.1 Übersicht der Prämienarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51724.1.2 Neue Prämienarten anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

24.2 Detailkonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51924.2.1 Eigenschaften von Prämien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51924.2.2 Auszahlungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52024.2.3 Auszahlungsbeträge definieren und einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

24.3 Bankauszahlungen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52324.3.1 Arbeitsschritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

24.4 Gutscheine versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52424.4.1 Gutscheincode-Liste anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52424.4.2 Gutscheincodes für Import vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52524.4.3 Gutscheincodes importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

12

Inhaltsverzeichnis

24.4.4 Mailvorlage für Gutscheinversand vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52624.4.5 Gutscheine ausgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52724.4.6 Automatisch Gutscheine versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52724.4.7 Gutscheincode-Listen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

24.5 Prämien in Kategorien anordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

25 Mit Smarty-Templates arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

25.1 Die Template-Engine Smarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

25.2 Templates verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53325.2.1 Template-Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53325.2.2 Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

25.3 Templates kategorisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

25.4 Templates bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53525.4.1 Der Bearbeitungsdialog und seine Funktionen im Überblick . . . . . . . . . . . . 53525.4.2 Quellcode im Plaintext-Editor bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53725.4.3 Quellcode mit den herkömmlichen EFS-Features bearbeiten . . . . . . . . . . . 538

25.5 Template-Bibliothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

25.6 Mit Includes arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53925.6.1 Includes verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54025.6.2 Includes bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54025.6.3 Mit CSS das Layout gestalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

25.7 Änderungen einsehen und rückgängig machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

25.8 Debuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

25.9 Beispieltemplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54525.9.1 Template „cont_headline_text“ zum Inhaltsmodul „Überschrift + Text“ (Version

7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54525.9.2 Main-Template „main_default“ (Version 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54625.9.3 Allgemeines Templates „tpl_login_out“ für den Login-Bereich (Version 7.0) 54925.9.4 Positionierungstemplate „pos_three_boxes“ für die Startseite (Version 7.0) 551

26 Tipps und Tricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

26.1 Testen im Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55526.1.1 Testeraccount anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55526.1.2 Bereits vorhandenen Account zum Testen nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55626.1.3 Panel-Funktionen testen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

26.2 Mit CSV-Dateien arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

26.3 Panelisten an extern durchgeführte Umfragen vermieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

26.4 Personalisierte Projekte ohne Teilnehmerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

27 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

27.1 Mailvorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

13

Inhaltsverzeichnis

14

0 Einleitung

0.1 EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

0.2 Über dieses Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0.3 Neue Features in EFS Panel 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

15

16

0.1 EFS Panel

0 Einleitung

Das Internet bildet eine ideale Basis für die Durchführung von Befragungen. EineMenge von Personen, die wiederholt zu systematischen Befragungen im Internet ein-geladen werden, wird als Online-Panel bezeichnet. Online-Panels zeichnen sich übli-cherweise durch die folgenden Eigenschaften aus:

� Das Online-Panel ist mit einer eigenen Website im Internet präsent. Zum Service-Angebot gehören meist personalisierte Seiten für die Panelteilnehmer (Panelis-ten), auf denen sie Informationen zum Panel finden und über die sie Zugang zuUmfragen erhalten.

� Die Panelbetreiber haben Zugriff auf die Teilnehmerdatenbank und auf die Ergeb-nisse von Datenerhebungen. Sie sorgen für Werbung und Auswahl geeigneter Teil-nehmer und pflegen den Kontakt mit den bestehenden Panelisten.

� Die Datenerhebung erfolgt über WWW-Formulare und Online-Fragebögen, dieErgebnisse werden in Datenbanken gespeichert. Inhalt der Befragungen könnensowohl wiederkehrende Befragungen als auch Befragungen zu wechselnden The-men sein.

� Auch die sonstige Kommunikation zwischen Panelbetreiber und Panelteilnehmerläuft weitgehend über E-Mail und WWW-Formulare ab.

0.1 EFS Panel

EFS Panel kombiniert eine leistungsfähige Panelverwaltung, ein Content-Manage-ment-System zur Gestaltung der Panel-Website und die Funktionen von EFS Survey,der Basisplattform zur Durchführung von Datenerhebungsprozessen:

� Die Website (oder Websites) des Panels wird über ein in EFS Panel integriertesContent-Management-System erstellt und gepflegt. Die auf der Website zur Verfü-gung stehenden Funktionen wie beispielsweise die Registrierung und Formularefür Kontaktmails sind in die Panelverwaltungssoftware integriert.

� EFS Panel ist darauf ausgelegt, Panels mit über 100.000 Teilnehmern zu verwal-ten. Über Importschnittstellen können Teilnehmerdaten aus externen Quellen indas Panel importiert werden, um daraus den Panelistenbestand zu generieren. Ver-schiedene Statistikfunktionen erleichtern den Panel-Administratoren die Kon-trolle der Panelzusammensetzung (siehe Kapitel 11, S. 211).

� Zur Belohnung regelmäßiger Teilnehmer können Sie auf eine Prämienverwaltungund ein Tool zur Durchführung von Verlosungen zurückgreifen (siehe Kapitel 10,S. 191). Zur Werbung neuer Panelisten können Freundschaftswerbungsaktionenerstellt werden, die nach dem Schneeballprinzip „Panelisten werben Panelisten“arbeiten.

� Bei Erstellung, Durchführung und Auswertung von Online-Umfragen können Siealle aus EFS Survey bekannten Tools einsetzen. Aus dem Gesamtpool derPanelteilnehmer können nach selbst gewählten Kriterien Subpanels („Gruppen“)gebildet werden (siehe Kapitel 8, S. 151), die als Basis für die Stichprobenziehungfür einzelne Befragungen dienen. Exportschnittstellen ermöglichen die externeWeiterverarbeitung und Auswertung der erhobenen Daten (Stammdaten, Adress-daten, Projektdaten usw.).

17

0 Einleitung

� Es steht ein leistungsfähiges Mailversandsystem zur Kommunikation mit denPanelisten zur Verfügung, weitere Features unterstützen Sie bei der Dokumenta-tion von telefonischen oder postalischen Kontakten (siehe Kapitel 9, S. 173).

� Bei Bedarf kann das Panel zu einem Multipanel erweitert werden. Ein Multipanelist ein Panel mit mehreren Websites, die sich üblicherweise an verschiedene Ziel-gruppen wenden. Jede dieser Websites kann in mehrere Sprachen übersetzt wer-den.

� Eine wachsende Anzahl an Community-Features ermöglicht es Ihnen, Ihr Panelzur Customer Feedback Community auszubauen (siehe Kapitel 14, S. 253).Zusätzlich zu den Umfragen, in denen die Panelisten jeweils unabhängig von ein-ander befragt werden, werden in Customer Feedback Communities unterneh-mensrelevante Themen mit den Teilnehmern und zwischen den Teilnehmerndiskutiert.

0.2 Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch lernen Sie die zentralen Funktionen von EFS Panel kennen:

� Im ersten Teil dieses Handbuchs - Kapitel 2, S. 33 bis 15, S. 331 - werden Aufbau,Administration und Pflege eines EFS-Panels erläutert. Kapitel 1, S. 23 bietet eineEinführung für Neueinsteiger.

� Thema des zweiten Teils - Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533 - ist die Planung, Gestal-tung und Pflege der Außenansicht. Wenn Sie zum ersten Mal mit dem CMS arbei-ten, finden Sie in Kapitel 16, S. 357 eine Einführung.

Informationen zur Durchführung von Befragungen, zum Rechtesystem und zur Mit-arbeiterverwaltung finden Sie im Handbuch für die Basisplattform EFS Survey.

Bitte beachten Sie: Mit EFS Panel betriebene Panels können in Erscheinungsbildund Funktion stark voneinander abweichen. In diesem Handbuch werden die Funk-tionen so vorgestellt, wie sie üblicherweise im Auslieferungszustand in einemneuen 8.0-Panel vorzufinden sind, ohne Berücksichtigung von kundenspezifischenAnpassungen und Zusatzprogrammierungen.

18

0.3 Neue Features in EFS Panel 8.0

0.3 Neue Features in EFS Panel 8.0

Mit der zielgerichteten Weiterentwicklung wichtiger Panelfunktionalitäten setzt dieEnterprise Feedback Suite 8.0 klare Akzente.

� Die Statistik-Funktionen von EFS Panel wurden so verbessert, dass ein flexiblesMonitoring Ihrer Panel-Population möglich ist. Neben der individuell konfigurier-baren Panelübersicht (Kapitel 11.1, S. 211) ist insbesondere die neue Community-Statistik zu erwähnen (Kapitel 11.2, S. 213). Die flexible Konfiguration macht esmöglich, die Community-Aktivitäten gruppen- und websitespezifisch auszuwer-ten, so dass Sie den Zustand Ihrer Community beobachten und regeln können.

� Die Community-Funktionen von EFS Panel bilden auch im Release 8.0 wiedereinen Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung von EFS. Mit einer Vielzahl neuerFeatures baut Globalpark seine Führungsposition als Provider leistungsfähigerCommunity-Lösungen aus.

� Qualitative Projekte, d.h. Forumsdiskussionen, sind voll in die Workflows vonAdministratoren und Panelisten integriert worden: Sie finden Ihre qualitativenProjekte im Adminbereich in der Projektliste neben den „normalen“ quantitativenBefragungen, Ihre Panelisten finden die Forumsdiskussionen, an denen sie teil-nehmen dürfen, in ihrer persönlichen Todo-Liste (Kapitel 19.4.33, S. 447).

� Das Layout des Adminbereichs wurde vollständig überarbeitet und besticht nundurch ein klares und konsistentes Design. Die Layoutoffensive unterstreicht dieModernisierung der Enterprise Feedback Suite und soll Ihnen ein angenehmesBedienerlebnis ermöglichen.

Im Kundencenter unter http://my.globalpark.com finden Sie einen Überblick derneuen Features und Änderungen in EFS 8.0.

19

0 Einleitung

20

1 Einstieg: Ein Panel administrieren

1.1 Panel-Site und Adminbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2 Sich im Adminbereich orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.3 Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten . . . . 26

21

22

1.1 Panel-Site und Adminbereich


Dieses Kapitel bietet einen praxisorientierten Einstieg in die Arbeit eines Panel-Admi-nistrators:

� Sie erhalten eine Einführung zur Orientierung im Adminbereich von EFS Panel.

� Sie lernen die Außenansicht des Panels aus der Sicht eines Surfers kennen, dersich als Panelist registriert.

� Sie übernehmen die Aufgaben des Administrators, der einen neu registriertenPanelisten aufnimmt und zur ersten Befragung einlädt. Dabei lernen Sie einigegrundlegende Funktionalitäten im Adminbereich kennen.

Verweise auf spätere Detaildarstellungen geben Ihnen einen ersten Einblick in die Viel-seitigkeit und Leistungsfähigkeit von EFS Panel.

1.1 Panel-Site und Adminbereich

EFS Panel teilt sich in zwei große Bereiche auf:

� Die Außenansicht, d.h. die Website(s) des Panels („Panel-Site“). Diese ist teils füralle Surfer zugänglich (öffentlicher Bereich), einige Bereiche sind passwortge-schützt und nur für registrierte Panelisten zugänglich. Diese finden darauf bei-spielsweise allgemeine Informationen, Links zu aktuellen Umfragen oderInformationen über ihr Bonuspunkte-Konto.

� Der Adminbereich ist die nur für registrierte Mitarbeiter zugängliche Schaltzent-rale zur Verwaltung des Panels und zur Vorbereitung von Umfrage-Projekten. DasErscheinungsbild des Adminbereichs von EFS Panel ist standardisiert und beiallen Panels weitgehend gleich, die Funktionen sind bis auf kundenspezifischeAnpassungen und Zusatzprogrammierungen ebenfalls weitgehend identisch.

Wenn Sie über einen Zugang zu einer eigenen EFS Panel-Installation oder einerEFS Panel-Musterinstallation verfügen, können Sie die vorgestellten Arbeitspro-zesse selbst nachvollziehen.

Beachten Sie bitte, dass mit EFS Panel betriebene Panels in Erscheinungsbild undFunktion stark voneinander abweichen können. Im folgenden werden die Funktio-nen so vorgestellt, wie sie üblicherweise im Auslieferungszustand vorzufinden sind,ohne Berücksichtigung von kundenspezifischen Anpassungen und Zusatzprogram-mierungen.

23


Abbildung 1.1 Aufbau und Hauptfunktionen von EFS Panel

1.2 Sich im Adminbereich orientieren

Zuerst machen Sie sich mit dem Adminbereich vertraut. Dieser ist durch ein perso-nenbezogenes Login geschützt, das üblicherweise unter der URL http://www.ihre-domain.de/www zu finden ist.

Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Startseite, die einen Überblick über dasPanel und die laufenden Projekte bietet.

Besonders wichtig für Ihre tägliche Arbeit ist der Shortcut zur Panel-Website in derSeitenmitte. Falls Sie für Ihren Mitarbeiteraccount einen Standard-Panelisten einge-stellt haben (Kapitel 1.3.5, S. 29), können Sie sich auch direkt als dieser Panelist ein-loggen.

24

1.2 Sich im Adminbereich orientieren

Abbildung 1.2 Die Startseite des Adminbereichs

Im oberen Bereich des Bildschirms finden Sie in der Navigationsleiste Links zu denverschiedenen Haupt-Modulen von EFS Panel. Das Schema zeigt, welche FunktionenSie darin finden.

Abbildung 1.3 Der Inhalt der Module

Bei der Administration des Panels werden Sie vor allem die Funktionen im ModulPanel nutzen.

Eine ausführliche Anleitung zum Navigieren in EFS finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 1.

25


1.3 Der erste Arbeitsprozess: Aufnahme eines Panelisten

1.3.1 Die Panel-Website aus der Panelistenperspektive besuchen

Wechseln Sie zur Außenansicht des Panels. Die Startseite befindet sich üblicherweiseunter der URL http://www.your-domain.com/www/

Abbildung 1.4 Die Startseite des Panels

� Der Surfer wird begrüßt und das Panel wird vorgestellt.

� Über ein Menü, eine Navigationsleiste oder Links kann der interessierte Surferweitere Informationen (beispielsweise zum Panel-Betreiber oder den Teilnahmere-geln) einsehen.

� Ein Surfer, der am Panel teilnehmen möchte, kann ein Registrierungsformularöffnen und sich anmelden.

� Ein bereits als Panelist angemeldeter Surfer kann sich einloggen.

Wenn Ihnen die Berechtigungen zum Einsehen oder Bearbeiten einer Funktion imModul Panel fehlen, wenden Sie sich bitte an den Globalpark-Support. Eine Erläu-terung des Rechtesystems bietet Kapitel 16.1 des EFS Survey-Handbuches 8.0, dortfinden Sie auch eine Übersicht der panelspezifischen ACL-Rechte in den Tabellen16.6, 16.7 und 16.8.

26


1.3.2 Sich als Panelist anmelden

Melden Sie sich als Panelist an. Sie können diesen Panelistenaccount später als Tester-account verwenden, um den passwortgeschützten Bereich der Website zu besuchenoder die korrekte Konfiguration von Panelprozessen zu prüfen. Geben Sie daher eineE-Mail-Adresse ein, auf die Sie Zugriff haben, damit Sie bei Prozessen mit Mailversandden Erfolg kontrollieren können.

1. Klicken Sie den Menüpunkt Registration an.

2. Füllen Sie das Registrierungsformular aus.

Abbildung 1.5 Das Registrierungsformular ausfüllen

3. Bestätigen Sie mit Send.

4. Nach Absenden der Daten wird eine Bestätigung ausgegeben.

Die Gestaltung der Außenansicht und das Integrieren von Funktionalitäten wie bei-spielsweise Registrierungsformular und Login werden im zweiten Teil dieses Hand-buchs (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533) erläutert.

27


1.3.3 Die persönliche Panelisten-Homepage besuchen

Nach dem Absenden des Registrierungsformulars gelangen neue Panelisten direkt inden passwortgeschützten Bereich, der den Panelisten vorbehalten ist.

Abbildung 1.6 Die persönliche Homepage einer Panelistin

� Auf der persönlichen Homepage werden die neuen Panelisten mit Namen begrüßt.

� Bei neu aufgesetzten EFS Panels ist eine Verifizierung der E-Mail-Adresse durchDouble opt-in standardmäßig implementiert. Daher werden die neuen Panelistenzuerst einmal aufgefordert, den Account durch Anklicken des Links in der Verifi-zierungs-Mail zu aktivieren.

� Sobald die neuen Panelisten ihre E-Mail-Adressen verifiziert haben, können sie dieZugangslinks zu aktuellen Befragungen sehen - vorausgesetzt natürlich, sie sindbereits Mitglied in den entsprechenden Stichproben. Bei neu aufgesetzten EFSPanels können neue Panelisten beispielsweise direkt die Stammdatenbefragungabsolvieren: Den entsprechenden Link sehen Sie in Abbildung 1.6. (Die manuelleZuordnung eines einzelnen Panelisten zu einer Stichprobe wird in Kapitel 7.3.7,S. 144 erklärt, das Ziehen von Stichproben allgemein wird im EFS Survey-Hand-buch 8.0 in Kapitel 10.3 erläutert.)

� Sie können ihre eigenen persönlichen Daten, wie z.B. die Registrierungsdaten, denKontostand oder ihre persönlichen Profil-Einstellungen, einsehen und ändern.

� Sie können auf Informationen und Funktionen zugreifen, die den Panelisten vor-behalten sind. Beispielsweise können sie die Profile anderer Panelisten einsehenoder an Forumsdiskussionen teilnehmen.

1.3.4 Als Moderator neue Panelisten prüfen

Begeben Sie sich nun in die Position des Moderators, der die neu angemeldeten Pane-listen („Neuzugänge“) überprüft.

1. Loggen Sie sich unter http://www.ihre-domain.de/www in den Adminbereich vonEFS Panel ein.

2. Im Modul Panel finden Sie das Menü Panelistenverwaltung->Neuzugänge.

3. Geben Sie im Feld „Suchbegriff“ ein: @. Lösen Sie dann die Suche aus. Mit diesemTrick erhalten Sie eine Liste aller Neuzugänge.

28


Abbildung 1.7 Neue Panelisten im Menü „Neuzugänge“

4. In der Liste finden Sie auch „Ihre“ neue Panelistin. Wenn Sie den Namen ankli-cken, gelangen Sie zur Detailübersicht ihrer Daten.

5. Ein automatisierter Dublettencheck prüft einmal am Tag, ob die Neuzugängebereits im System vorhanden sind. „Ihre“ neue Panelistin ist nicht als Dublettemarkiert, eine andere Panelistin (Mary White) ist jedoch als Dublette markiert. Imnormalen Alltagsbetrieb würden Sie diese eventuell doppelt vorhandene Panelistinnun genauer überprüfen.

1.3.5 Den neuen Panelisten als persönlichen Standard-Account verwenden

Sie können den neu angelegten Panelisten als Ihren Standard-Panelisten kennzeich-nen. In allen Situationen, in denen Sie von EFS aus die Website aufrufen (z.B. vomWebsite-Editor aus), wird dann automatisch dieser Account verwendet, das manuelleEingeben von Login-Daten wird überflüssig.

1. Wechseln Sie in das Menü Panelistenverwaltung und suchen dort erneut denneuen Panelisten.

2. Aktivieren Sie für diesen Panelisten die Checkbox in der Spalte „Aktionen“ undwählen in der Drop-Down-Liste „Status ändern auf: Tester“.

3. Öffnen Sie das Menü Mitarbeiter->Eigener Account->Persönliche Einstellungenund stellen auf der Registerkarte Panel diesen Panelisten als Ihren Standard-Pane-listen ein.

29


30

2 Das Konzept eines Panels

2.1 Aufbau und Funktionen von EFS Panel . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2 Prozesse im Online-Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

31

32

2.1 Aufbau und Funktionen von EFS Panel


2.1 Aufbau und Funktionen von EFS Panel

Abbildung 2.1 Aufbau und Hauptfunktionen von EFS Panel

EFS Panel teilt sich in zwei große Bereiche auf:

� Die Außenansicht oder „Panel-Site“ ist teils für alle Surfer zugänglich (öffentli-cher Bereich), einige Bereiche sind passwortgeschützt und nur für registriertePanelisten zugänglich. Diese finden darauf beispielsweise allgemeine Informatio-nen, Links zu bereitstehenden Umfragen oder Informationen über ihr Bonus-punkte-Konto. Gestaltet und gepflegt wird die Außenansicht über denAdminbereich.

� Der Adminbereich ist die nur für registrierte Mitarbeiter zugängliche Schaltzent-rale zur Verwaltung und Vorbereitung von Projekten. Aussehen und Funktionendes Adminbereichs von EFS Panel sind standardisiert.

EFS Panel über den Adminbereich steuern

Wenn Sie sich in den Adminbereich von EFS Panel einloggen, finden Sie in der Navi-gationsleiste im oberen Bereich des Bildschirms Links zu den verschiedenen Haupt-Modulen von EFS Panel. Das folgende Schema zeigt, welche Funktionen Sie in denfünf Modulen finden.

33


Abbildung 2.2 Der Inhalt der Module

Zur Administration des Panels werden Sie vor allem die Funktionen im Modul Panelnutzen.

2.2 Prozesse im Online-Panel

Die Administration eines Panels beinhaltet erheblich komplexere Vorgänge als dieDurchführung einer Online-Umfrage. Das folgende Schema gibt einen Überblick übertypische Prozesse und Arbeitsvorgänge. Alle diese Prozesse können mit EFS Panelumgesetzt werden, erfordern allerdings unter Umständen kundenspezifische Anpas-sungen.

Die Funktionen zur Gestaltung der Außenansicht im Modul Website sind Themades zweiten Teils (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533). Die Funktionen der übrigenModule werden weitgehend im EFS Survey-Handbuch vorgestellt.

34


Abbildung 2.3 Gesamtüberblick über die wichtigsten Vorgänge im Panel

2.2.1 Teilnehmer- und Stammdatenerhebung planen

EFS Panel bietet Ihnen die Möglichkeit, weitgehend selbst zu entscheiden, welcheDaten erhoben werden, wie sie abgespeichert werden und an welchen Stellen imPanel-Workflow auf die Daten zurückgegriffen werden kann.

Teilnehmerdaten zur Identifizierung und Kontaktaufnahme

Je nach Zielsetzung und Teilnehmerkreis Ihres Panels benötigen Sie unterschiedlichgenaue Informationen über die Panelisten. Sie können sich beispielsweise auf E-Mail-Adresse und Name beschränken, je nach Situation kann aber auch die Speicherung derPostadresse oder anderen persönlichen Daten erforderlich sein. EFS Panel bietetIhnen die Möglichkeit, nach eigenen Vorstellungen zu entscheiden,

35


� welche Teilnehmerdaten erhoben werden sollen,

� welche Teilnehmerdaten optional oder notwendig erforderlich sind, und

� ob die Panelisten Teilnehmerdaten eigenständig korrigieren können.

Stammdaten als panelübergreifende Informationsgrundlage

Das Monitoring der Panelzusammensetzung erfolgt über Beobachtung spezifischerMerkmale der Panelisten, die für die gewünschte Gesamtstichprobe von Bedeutungsind. Darüberhinaus gibt es weitere Merkmale, die langfristig für Gruppenbildung,Stichprobenziehung in Einzelprojekten und Auswertung zur Verfügung stehen sollen.Der Erhebung und langfristigen Aktualität dieser Merkmale, der sogenannten Stamm-daten, kommt bei der Panelverwaltung besondere Bedeutung zu. EFS Panel bietetIhnen die folgenden Optionen:

� Sie können Ihre Stammdaten selbst definieren.

� Ein nachträgliches Anlegen oder Ändern von Stammdaten ist möglich.

� Sie können Stammdaten bei der Registrierung und / oder Erstbefragung (Stamm-datenbefragung) erheben, aber auch eine spätere Ermittlung in Panel-Umfragenoder eine Aktualisierung mittels Wiederholung der Stammdatenbefragung istmöglich.

� Die Stammdaten können mittels Rekodierung neu geordnet werden. Beispiels-weise können Angaben zum Geburtsjahr so rekodiert werden, dass aus den ent-sprechenden Variablen der Jahrgänge 1930-1990 die Altersgruppen „alt“, „mittel“und „jung“ gebildet werden.

� Sie können bei vielen Arbeitsabläufen im Panel auf die Stammdaten zurückgrei-fen, beispielsweise beim Anlegen von Gruppen.

2.2.2 Rekrutierung und Validierung

Rekrutierungsverfahren

Es gibt im wesentlichen zwei Methoden zur Panelistenaufnahme:

� Rekrutierung: Die Panelisten gelangen entweder aus eigenem Antrieb oder übereine Einladung auf die Panel-Site und geben dort ihre Daten ein. Je nachdem, obdie Registrierung für jedermann möglich ist oder nur mit persönlich zugestelltemCode, unterscheidet man zwischen Selbstrekrutierung und aktiver Rekrutierung.Die Funktionen von EFS Panel ermöglichen die Realisierung verschiedener Vari-anten (siehe Kapitel 6.1, S. 107).

� Import einer extern erstellten Adressenliste durch einen Administrator. DieImportfunktionen von EFS Panel bieten Ihnen die Möglichkeit, einzelne Panelis-ten manuell einzutragen (siehe Kapitel 6.3, S. 113), die Teilnehmerdaten neuerPanelisten oder auch Teilnehmer- und Stammdaten hochzuladen (siehe Kapitel6.4, S. 114). Das Ergänzen vorhandener Panelistenaccounts durch extern ermit-telte Stammdaten ist ebenfalls möglich (siehe Kapitel 7.4, S. 146).

Überprüfung der neu angemeldeten Panelisten

Gerade bei Panels mit Selbstrekrutierung kommt der Überprüfung der neuen Panelis-ten große Bedeutung zu. Schließlich muss sichergestellt werden, dass ein Neuzugangeine reale Person ist, dass die E-Mail-Adresse funktionsfähig ist und wirklich demAngemeldeten gehört, und Mehrfachteilnehmer müssen ausgeschlossen werden. Bei

Die Datenerhebung mit EFS Panel ist Thema von Kapitel 4, S. 51.

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vielen Panels sind auch Vollständigkeit der Kontaktadresse und weiterer Daten erfor-derlich. Verschiedene EFS Panel-Features unterstützen Sie bei der Überprüfung:

� Plausibilitätschecks sichern die formale Richtigkeit der Registrierungsdatenschon bei der Eingabe.

� Die Neuzugänge werden in einer gesonderten Liste geführt, Sie können die rele-vanten Daten leicht überschauen.

� Ein Dublettencheck ermöglicht das Ausfiltern von Doppelanmeldungen derselbenPerson.

Rekrutierungshilfen

EFS Panel stellt Tools zur Verfügung, die Sie bei der Werbung neuer Panelisten wir-kungsvoll unterstützen:

� Zur direkten Ansprache möglicher Interessenten per E-Mail können Sie auf dieMailversandfunktionen zurückgreifen (siehe Kapitel 5.1, S. 97).

� Sie können Freundschaftswerbungsaktionen nach dem Prinzip „Leser werbenLeser“ durchführen: Dabei werden alle oder ausgewählte Panelisten aufgefordert,andere am Panel Interessierte einzuladen. Dazu wird ihnen eine vorgefertigte Ein-ladungsmail zur Verfügung gestellt, die sie mit persönlichen Anmerkungen ergän-zen können. Wird der Interessent zum aktiven Panelisten, erhält der werbendePanelist für seine Empfehlung Bonuspunkte.

2.2.3 Panelisten verwalten

Den Kern des Panels bildet die Panelistenverwaltung mit den Daten der Teilnehmer.

� Es ist mit EFS Panel möglich, Panels mit über 100.000 Teilnehmern zu verwalten.

� Eine leistungsfähige Suche erleichtert die Ermittlung von einzelnen Panelistenoder Panelistenmengen, die bestimmte Suchkriterien erfüllen. Auf diese Panelis-tenmengen können wiederum Aktionen wie Statuswechsel oder Serienbrieffunk-tionen anwendet werden oder sie können existierenden Subpanels („Gruppen“)zugewiesen werden.

� Die Benutzer- und Stammdaten der einzelnen Panelisten können eingesehen undmanuell bearbeitet werden.

� Für die Panel-Pflege stehen verschiedene Mail-Funktionen und Features zurDokumentation von Kontakten zur Verfügung.

2.2.4 Das Panel gliedern

EFS Panel bietet Ihnen die Möglichkeit, Subpanels („Gruppen“) zu bilden, die bei-spielsweise als Basis für die Stichprobenziehung dienen können.

� Als Kriterien für die Gruppenbildung können beispielsweise Performanzdaten,Stammdaten, Felddaten oder in anderen Umfragen erfasste Antworten verwendetwerden.

� Zur Erleichterung der Übersicht können Gruppen zu Kategorien zusammenge-fasst werden.

Ausführliche Informationen zur Rekrutierung und Panelistenwerbung finden Sie inKapitel 6, S. 107 und 5, S. 97.

Ausführliche Informationen zur Panelverwaltung finden Sie in Kapitel 7, S. 133.

37


2.2.5 Stichprobenziehung

Sie werden in einem Umfragenprojekt selten eine Vollerhebung in Ihrem Panel durch-führen, sondern eine Stichprobe bilden und lediglich die darin enthaltenen Panelistenzur Befragung einladen.

EFS Panel bietet die Möglichkeit, über vielfältige Filterungsmechanismen die Zusam-mensetzung der Grundgesamtheit zu bestimmen, aus der die Stichprobe in Formeiner - optional geschichteten - Zufallsstichprobe gezogen wird. Die Stichprobenzie-hung kann beispielsweise nach Merkmalen aus der Stammdatenbefragung, nach Per-formanz- oder Teilnehmerdaten erfolgen. Ferner können Sie Stichproben anhandeinzelner oder kombinierter Merkmale konstruieren und ziehen. Die Parameter derStichprobenziehung lassen sich speichern und wieder aufrufen, um falls erforderlichnachzusamplen.

In der Regel werden Sie bei der Bildung einer Stichprobe drei Arbeitsschritte ausfüh-ren:

� Zunächst werden geeignete Panelisten zu einem Subpanel („Gruppe“) zusammen-gefasst (siehe Kapitel 8.2, S. 154).

� Die Gruppe können Sie als Ausgangsmenge für die Stichprobe verwenden, dabeikönnen Sie zusätzliche weitere Kriterien wie beispielsweise Zuverlässigkeit undRegelmäßigkeit der Befragungsteilnahme angeben.

� Im dritten Schritt können Sie optional eine Schichtung durchführen, um bei-spielsweise eine bestimmte Verteilung von demografischen Merkmalen in derStichprobe abzubilden.

� Eine Besonderheit von EFS Panel sind die Auslastungsfilter (siehe Kapitel 9.2,S. 177): Durch Einsatz dieser Filter können Sie bei der Stichprobenziehung ver-hindern, dass ein Panelist zu häufig eingeladen wird.

2.2.6 Monitoring und Auswertung

Monitoring des Gesamtpanels

Eine der wichtigsten Aufgaben des Panel-Administrators besteht darin, regelmäßig diePanelzusammensetzung zu kontrollieren und bei zu starker Abweichung von derangestrebten Gesamtzusammensetzung steuernd einzugreifen.

� Statistiken über den Zustand des Panels und die Aktivität in laufenden Umfragen(siehe Kapitel 11.1, S. 211) und Logs der Vorgänge bei Besuchen auf der Panel-Site(siehe Kapitel 11.9, S. 234 und 11.8, S. 232) unterstützen Sie bei dieser Aufgabe.

� Es steht eine Funktion zum Erstellen von Häufigkeitsverteilungen über Panelsta-tus, Stamm- und Performanzdaten zur Verfügung (siehe Kapitel 11.2, S. 213).

Projektspezifisches Reporting

Sie können den Verlauf Ihrer Umfrage-Projekte online im Adminbereich oder überEFS Survey Status beobachten.

Ausführliche Informationen zur Stichprobenziehung für Panel-Umfragen findenSie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.3.

Eine Dokumentation zu den projektspezifischen Monitoring- und Statistikfunktio-nen finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 12.

38


Daten exportieren und auswerten

Exportschnittstellen ermöglichen das Exportieren von Daten zur externen Weiterver-arbeitung. Zur Wahl stehen

� verschiedene Datensätze („Exportvorlagen“), beispielsweise Stamm- oder Teilneh-merdaten, projektspezifische Ergebnisdaten und Adressdaten aus personalisiertenUmfragen.

� verschiedene Formate, darunter unter anderem CSV, XLS (MS Excel) und SPSS.

� Einschränkungsmöglichkeiten beispielsweise auf bestimmte Teilnehmermengenoder Variablen.

2.2.7 Panelisten incentivieren

Die meisten Panels unterstützen die intrinsische Motivation der Panelisten mit einem-zusätzlichen materiellen Anreizsystem. EFS Panel bietet Ihnen zwei Incentivierungs-optionen:

� Prämienvergabe:

– Zunächst werden symbolische „Bonuspunkte“ für erfolgreich bearbeitete Pro-jekte dem Panelistenkonto gutgeschrieben. Diese kann der Panelist ab einembestimmten Zeitpunkt/Kontostand in Geld, Sachpreise oder Gutscheineumtauschen. Der Auszahlungswunsch wird im Bereich Prämiensystem voneinem Administrator geprüft und kann dort storniert, gelöscht oder freigege-ben werden. Monats- und Jahres-Kontoauszüge verschaffen einen Überblickdarüber, welche Kosten bisher durch das Panel entstanden sind.

– Die eigentliche Bearbeitung des Auszahlungswunschs (z.B. Versand einer Prä-mie, Überweisung eines Geldbetrags) erfolgt außerhalb von EFS Panel, ent-sprechende Exportschnittstellen sind vorhanden.

– Bonuspunkte werden für die erfolgreiche Teilnahme an Panel-Umfragen beiErreichen einer Endseite vergeben. Es kann differenziert werden, z.B. kann fürden Ausstieg nach dem Screening-Teil einer Befragung eine geringere Punk-tezahl vergeben werden als für das Erreichen der Endseite der Hauptbefra-gung. Bonuspunkte können darüber hinaus manuell vom Administratoreinzelnen Personen oder Gruppen zugewiesen werden, z.B. für die Teilnahmean Umfragen dritter Anbieter, die nicht innerhalb von EFS Panel stattgefundenhaben.

� Alternativ können Sie Verlosungen durchführen. Dabei können verschiedeneSachpreise definiert und zugelost werden. Als Ausgangsmenge für die Verlosungs-teilnahme bilden Sie eine Gruppe mit den gewünschten Eigenschaften, aus dieserwerden anschließend die Gewinner gezogen. Die Adressdaten der Gewinner kön-nen exportiert werden, alternativ steht für die Benachrichtigung per E-Mail einMailversandtool mit speziell anpassbaren Platzhaltern zur Verfügung.

2.2.8 Die Gestaltung der Außenansicht des Panels

Mit der Website oder Außenansicht stellt sich das Panel im Internet vor. D.h. geradebei Panels, bei denen sich die Interessenten selbst anmelden können („Selbstrekrutie-

Ausführliche Informationen zum Export panelspezifischer Informationen findenSie in Kapitel 12, S. 239.

Ausführliche Informationen zu Prämiensystem und Verlosung finden Sie in Kapitel10, S. 191.

39


rung)“, ist eine ansprechende und niveauvolle Gestaltung der Website von großerBedeutung. Des Weiteren verläuft ein Großteil des Informationsaustauschs und derKommunikation zwischen Panel-Moderator und Panelist über die Website. Die Websi-tes von Online-Panels sind üblicherweise untergliedert in zwei Bereiche:

� Im öffentlichen Bereich finden sowohl die schon registrierten Panelisten als auchpotentielle neue Mitglieder allgemeine Angaben über das Panel, Anmeldemöglich-keiten und die Konditionen des Panels sowie Informationen über den Panelbetrei-ber.

� Des weiteren gibt es einen internen Bereich, der den registrierten Panelisten vor-behalten ist. Zugang erhält der Panelist über den Login, dazu wird die E-Mail-Adresse und das Passwort verlangt. Nach dem Einloggen gelangt der Panelist aufseine persönliche Homepage. Darauf findet er eine Liste der für ihn bereitstehen-den Umfragen, er kann seine Registrierungsdaten einsehen und aktualisieren, denKontostand seiner Bonuspunkte (Incentives, die er durch die Teilnahme an Umfra-gen erhalten hat) einsehen und diese gegen Prämien einlösen.

Bei EFS Panel wird die Website eines Panels über ein in EFS Panel integriertes Con-tent-Management-System erstellt und gepflegt. Die auf der Website zur Verfügungstehenden Funktionen wie beispielsweise die Registrierung und Formulare für Kon-taktmails sind in die Panelverwaltungssoftware integriert.

Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung des CMS mit Anregungen für die Pla-nung finden Sie im zweiten Teil dieses Handbuches (Kapitel 16, S. 357 bis 25,S. 533).

40

3 Planung und Entwicklung eines Panels

3.1 Zielsetzung des Panels planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2 Detailplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3 Beispiel: Das Standardpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

41

42

3.1 Zielsetzung des Panels planen


Das Einrichten eines neuen Panels erfordert umfangreiche Planung:

� Zuerst gilt es, sich Übersicht über das Ziel des neuen Panels, die angestrebteZusammensetzung der Gesamtstichprobe und die daraus abzuleitenden Prozessezu verschaffen. Siehe Kapitel 3.1, S. 43.

� Anschließend sind detaillierte Konzepte für Stammdatenerfassung, Rekrutierung,Incentivierung, Stichprobenziehung, Panelpflege und Gestaltung der Außenan-sicht zu entwickeln. Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 3.2, S. 43.

� In Kapitel 3.3, S. 47 werden die Zusammenhänge zwischen Panel-Ziel und Konfi-guration am Beispiel des Standardpanels erläutert. Dort finden Sie auch eine Listeder Aufgaben, die zu erledigen sind, wenn Sie ein Standardpanel ohne weitere Son-deranpassungen einrichten möchten.

3.1 Zielsetzung des Panels planen

Wie soll die Gesamtstichprobe, d.h. die Gesamtheit der Panelisten zusammengesetztsein? Dies ist die Leitfrage, auf die hin das Panel geplant wird, denn alle Prozesse soll-ten die Bildung, Kontrolle und Erhaltung der Gesamtstichprobe optimal unterstützen.

Bei der Beantwortung der Leitfrage sollten die folgenden Aspekte berücksichtigt wer-den:

� die zu erzielende Datenqualität,

� die angestrebte Größe des Panels und

� sich aus dem Untersuchungsziel ergebende Vorgaben für die Zusammensetzungder Gesamtstichprobe.

3.2 Detailplanung

Nach der Festlegung des Panel-Ziels und der Charakteristika der Grundgesamtheiterfolgt die Entwicklung detaillierter Konzepte für Stammdatenerfassung und Regist-rierung, interne Strukturierung, Rekrutierung, Stichprobenziehung, Panelpflege,Incentivierung und Gestaltung der Außenansicht. In den folgenden Abschnitten wer-den die wichtigsten inhaltlichen Fragen aufgeführt, die dabei zu berücksichtigen sind.

Sie können das schon aus dem vorhergehenden Kapitel bekannte Schema der Prozessein einem Online-Panel verwenden, um sich Klarheit über die Prozesse in Ihrem eige-nen Panel zu verschaffen (siehe Abbildung 2.1).

3.2.1 Registrierungsvorgang und Stammdatenerhebung

Je nach Rekrutierungsweg wird zwischen Registrierung und Stammdatenerhebungüberprüft, ob der registrierte Neuzugang tatsächlich ins Panel aufgenommen werdensoll. Stammdaten werden in der Regel durch eine Erstbefragung erhoben, können aberauch aus bestehenden Datenbanken übernommen werden. Folgende Fragen sind zuklären:

� Findet die Registrierung durch den Panelisten oder durch den Moderator statt?

43


� Steht zwischen Registrierung und Einladung zur Stammdatenbefragung eine Prü-fung durch einen Moderator oder erhält der Neuzugang direkt im Anschluss anseine Registrierung eine Einladung zur Stammdatenbefragung?

� Welche Merkmale der Panelisten sollen dauerhaft zur Verfügung stehen und sinddaher im Rahmen von Registrierung und Stammdatenbefragung zu ermitteln?Typische Stammdaten sind üblicherweise:

– relativ dauerhafte Merkmale.

– Merkmale, die von besonderer Bedeutung für die Stichprobenziehung sind.

– Merkmale, die in der Regel bei Auswertungen mitberücksichtigt werden sol-len.

� Welche Teilnehmerdaten sollen erhoben werden?

� Welche Teilnehmer- und Stammdaten müssen besonders überprüft werden, umbeispielsweise Panelisten per Post anschreiben zu können oder eine Bankauszah-lung durchzuführen?

� Welche Daten sollen bereits bei der Registrierung erhoben werden und welche beider ausführlichen Stammdatenbefragung?

� Sollen die Panelisten später bestimmte Stamm- oder Teilnehmerdaten über ihrepersonalisierte Homepage selbst verändern können? („Daten ändern“-Formular)

� Mit welcher Frequenz soll die Stammdatenbefragung wiederholt werden?

� Sollen die Panelisten über die Website permanenten Zugang zur Stammdatenbe-fragung erhalten, damit sie ihre Angaben selbständig jederzeit aktualisieren kön-nen?

Todos Registrierungsvorgang und Stammdatenerhebung

� Legen Sie fest, welche Teilnehmerdaten und Stammdaten erhoben werden sollen.

� Entwickeln Sie eine Nomenklatur für die Stammdaten, sodass Sie später zielge-richtet und effizient damit arbeiten können. Z.B. könnten alle Demografiestamm-daten mit einem vorgestellten demo_ in der Variablenbenennung klassifiziertwerden.

� Legen Sie die Stammdaten an.

� Erstellen Sie die Stammdatenbefragung, falls diese bei der gewählten Rekrutie-rungsmethode zum Einsatz kommt.

� Richten Sie die Registrierungs- und Reregistrierungsseiten ein.

� Testen Sie den kompletten Rekrutierungszyklus.

3.2.2 Interne Strukturierung

Online-Panels unterscheiden den Bestand an Mitgliedern in der Regel nach „vorläufigaufgenommen“, „aktiv“, „inaktiv“ und „gelöscht“. Für die Strukturierung des Bestandssind zusätzlich folgende Fragen zu klären:

� Sollen im Rahmen der Stammdatenverwaltung weitere Panelstatus unterschiedenwerden?

� Sollen kundenspezifische Status zum Einsatz kommen?

� Sollen Status von Panelisten durch Zugehörigkeit zu bestimmten Subpanels(Gruppen) realisiert werden?

� Sollen unterschiedliche Subpanels mit verschiedenen Außenansichten realisiertwerden?

44

3.2 Detailplanung

Todos Strukturierung

Wenn Sie über die genannten Status hinausgehende Strukturierungsmöglichkeitenbenötigen, ist es zu empfehlen, ein Flussdiagramm zu entwickeln, aus dem hervor-geht, wann welcher Status gesetzt werden soll.

Wenn unterschiedliche Außenansichten erforderlich sind, sammeln Sie Gemeinsam-keiten und Unterschiede der verschiedenen Außenansichten, der damit verknüpftenRegistrierungsseiten und der Stammdatenbefragungen. Diskutieren Sie diese Listehinsichtlich ihrer Realisierbarkeit mit Ihrem Globalpark-Ansprechpartner.

3.2.3 Rekrutierung

Online-Panels unterscheiden sich nach der Art der Rekrutierung. Entweder könnensich Panelisten frei für die Teilnahme am Panel bewerben: Diese Form wird als passiveRekrutierung bezeichnet. Davon unterschieden wird die aktive Rekrutierung, bei derdie Teilnehmer durch den Panelbetreiber ausgewählt werden. Bei einer dritten Rekru-tierungsform sind die Teilnehmer an den wiederholten Befragungen bereits vorhan-den. Dies gilt etwa für viele Formen von Kundenpanels. Die folgenden Fragen sind beider Planung zu klären:

� Soll Selbsteintragung in das Panel möglich sein?

� Falls Selbsteintragung vorgesehen ist, soll eine explizite Zustimmung per E-Mailzur Aufnahme in das Panel (z.B. nach dem Prinzip des „Double opt-in“) realisiertwerden?

� Sollen Panelisten durch Moderatoren in das Panel eingetragen werden?

� Sollen Panelisten aus bestehenden Datenbanken importiert werden?

Todos Rekrutierung

� Entscheiden Sie sich für ein Rekrutierungsverfahren. Weiterführende Hinweise zuden Rekrutierungsverfahren finden Sie in Kapitel 6, S. 107.

� Planen Sie die Komponenten des Rekrutierungsverfahrens. Bei einer zweistufigenpassiven Rekrutierung muss beispielsweise die Registrierungsseite auf der Außen-ansicht und die Stammdatenbefragung entwickelt werden.

3.2.4 Stichprobenziehung

Die Vorbereitung von Stichprobenziehungen ist eng mit der Festlegung der Stamm-daten verbunden. In der Regel wird die Befragungspopulation nach Maßgabe derStammdaten aus der Panelpopulation gezogen. Folgende Fragen sind zu stellen:

� Welche Merkmale der Panelteilnehmer sollen bei der Stichprobenziehung alsSelektionskriterien verwendet werden können?

� Sollen die Ergebnisse vergangener Umfragen bei der Stichprobenziehung verwen-det werden?

� Soll bei der Stichprobenziehung Überbefragung systematisch durch Anwendungvon Auslastungsfiltern verhindert werden?

Todos Stichprobenziehung

� Überprüfen Sie unter den genannten Gesichtspunkten Ihre Planung für Stamm-datenerfassung, Stammdatenbefragung und Registrierung: Haben Sie alle wichti-gen Daten erfasst? Haben Sie die Daten so erfasst, dass Sie damit einfachStichproben ziehen können, z.B. in codierter Form?

45


� Wenn Sie ein Belegungssystem planen: Welchen Kriterien soll das Belegungssys-tem folgen? Wie viele Panelisten müssen im Panel aktiv sein, um die Kriterien desBelegungsplans zu erfüllen und flexibel beispielsweise auf Urlaubszeiten reagierenzu können?

3.2.5 Panelpflege

In einem Panel lassen sich nur dann optimale Befragungsergebnisse erzielen, wenn dieAnsprache der Panelisten kontinuierlich, glaubhaft und konsistent durchgeführt wird.Folgende Fragen sind vorab zu klären:

� Mit welchem Text sollen die Panelisten in Einladungs-, Reminder- und Passwor-terinnerungsmails angesprochen werden?

� Welche Art des E-Mail-Kontakts zu den Betreibern des Panels soll eingerichtetwerden?

� Soll ein spezielles Kontaktformular auf der internen Panel-Site angeboten wer-den?

� An welche E-Mail-Adresse oder an welchen Verteiler sollen Feedback-Mails ausdem Panel weitergeleitet werden?

� Soll es unterschiedliche Ansprechpartner zum Beispiel für technische und inhalt-liche Feedback-Mails geben?

� In welcher Form sollen Anmerkungen zu einzelnen Panelisten festgehalten wer-den?

� Sollen telefonische Kontakte zu den Panelisten im Rahmen der Paneladministra-tion festgehalten werden?

� Soll es einen Newsbereich auf der öffentlichen oder persönlichen Website geben?

Todos Panelpflege

� Erstellen Sie die genannten Mailtexte, nennen Sie Ansprechpartner mit ihren E-Mail-Adressen.

� Entwickeln Sie vorab Standardantworten auf häufige Fragen wie beispielsweise„Warum laden Sie mich nie zu einer Befragung ein?“ oder „Kann ich die Bonus-punkte auch in bar ausgezahlt bekommen?“ Sie können diese Informationen auchauf einer FAQ-Seite im internen Bereich zur Verfügung stellen.

3.2.6 Incentivierung

Häufig wird die Befragungsbereitschaft im Panel durch Gesten der Aufmerksamkeitunterstützt. Bei der Planung der Incentivierungsmaßnahmen sind folgende Fragen zustellen:

� Sollen Bonuspunkte vergeben werden, in welcher Höhe sollen sie vergeben wer-den und gegen welche Prämien können sie eingetauscht werden?

� Sollen Verlosungen innerhalb des Panels durchgeführt werden?

� Soll an die Probanden Geld ausgezahlt werden?

� Wie lange muss die Auszahlung von Geldbeträgen oder Prämiengutscheinen doku-mentiert sein?

� Soll mit tool-externen Programmen gearbeitet werden? Sind z.B. Schnittstellen zuautomatischen Bezahlsystemen zu schaffen?

46

3.3 Beispiel: Das Standardpanel

� Sollen die Probanden immateriell entschädigt werden, z.B. durch Zugang zugeschützten, nur ihnen zugänglichen Informationen?

Todos Incentivierung

� Klären Sie logistische und finanzielle Rahmenbedingungen.

� Treffen Sie eine Entscheidung, ob und wenn ja wie die Panelisten incentiviert wer-den sollen.

� Nehmen Sie Kontakt mit Kooperationspartnern auf, über die Sie incentivierenwollen (z.B. Einkaufsgutscheine).

� Planen Sie die Arbeitsabläufe: Wer administriert den Bereich Incentivierung, wiesind Ihre Prozesse organisiert, wie die Schnittstellen zu externen Partnern, wie dieAußenkommunikation auf der Panel-Site geplant?

3.2.7 Aufbau und Gestaltung der Außenansicht

Die Planung der Außenansicht ist Thema von Kapitel 18, S. 385.

3.3 Beispiel: Das Standardpanel

Als Ausgangsbasis für eine Neuinstallation wird üblicherweise das Standardpanel aus-geliefert. In Kapitel 1, S. 23 haben Sie dieses Standardpanel bereits aus den Perspekti-ven eines sich neu anmeldenden Panelisten und eines Panel-Administratorskennengelernt.

Das Standardpanel ist im Auslieferungszustand für die folgenden Prozesse konfigu-riert:

� Es wird ein zweistufiges Registrierungsverfahren mit Registrierung und Stamm-datenbefragung verwendet.

� Freundschaftswerbungsaktionen können durchgeführt werden.

� Incentivierung über Bonuspunkte oder Verlosungen ist möglich. Das Prämiensys-tem ist auf die Vergabe von Bonuspunkten mit dem Wert 2 EURO eingestellt.

� Die Seitenstruktur der Außenansicht entnehmen Sie bitte Kapitel 18, S. 385.

Checkliste für die Konfiguration eines Standardpanels

Um das Standardpanel in Betrieb nehmen zu können, müssen mindestens die folgen-den Punkte abgearbeitet werden.

� Alle Seiten sind inhaltlich und im Design angepasst worden.

� Das Kontaktformular ist konfiguriert worden: Die Kontaktthemen sind eingetra-gen worden und die E-Mail-Adressen der Empfänger wurden festgelegt.

� Die Stammdaten sind im System angelegt und mit einer schlüssigen Nomenklaturversehen worden.

� Die Stammdatenbefragung ist erstellt worden und hat die inhaltlichen und tech-nischen Pretests bestanden.

� Das Registrierungssformular ist angepasst und getestet worden.

� Die Formulare, die das Ändern der eigenen Daten und der E-Mail-Adresse ermög-lichen, sind angepasst oder entfernt worden.

� Die ersten News und FAQ sind eingegeben worden.

47


� Die Seiten zum Einlösen von Prämien sind eingerichtet und getestet worden.

� Die Mailvorlagen „Willkommensmail“ und „Passwort-Recovery-Mail“, die automa-tisch verschickt werden, sind angelegt worden.

� Es sind gültige E-Mail-Adressen für den Absender der automatischen „Willkom-mensmail“ und „Password-Recovery-Mail“ definiert worden.

48

4 Daten erheben mit EFS Panel

4.1 Teilnehmerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.2 Systemdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3 Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.4 Stammdaten rekodieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.5 Stammdaten erheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.6 Stammdaten zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

49

50


Die teils automatisch erfassten, teils von den Panelisten eingegebenen Daten werdenin EFS Panel in drei Gruppen unterteilt und getrennt abgespeichert:

� Teilnehmerdaten (gelegentlich auch „Benutzer-“, „Kontakt-“ oder „Adressdaten“),siehe Kapitel 4.1, S. 52: Persönliche Daten der Panelisten wie beispielsweise Nameund Adresse. Diese Daten werden meist bei der Registrierung erhoben und zurAuthentifizierung und Kontaktaufnahme verwendet. Aus Datenschutzgründenwerden sie von den Stamm- und Ergebnisdaten getrennt gespeichert, um eine Ver-knüpfung der persönlichen Daten mit Befragungsergebnissen zu verhindern.

� Systemdaten (gelegentlich auch „Statusdaten“), siehe Kapitel 4.2, S. 53: DerInhalt dieser Variablen wird vom System automatisch gesetzt, wie beispielsweisedas Datum des Eintritts in das Panel oder der Status eines Panelisten.

� Stammdaten, siehe Kapitel 4.3, S. 60 bis 4.6, S. 88: Vom Panel-Administrator fest-gelegte grundlegende Merkmale der Panelisten, die projektunabhängig gespei-chert werden und dauerhaft beispielsweise für die Auswertung oder die Bildungvon Subpanels („Gruppen“) zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus fallen bei Umfragen projektspezifische Daten an:

� Projektspezifische Teilnehmerdaten, die bei personalisierten Projekten in der Teil-nehmerverwaltung gespeichert werden. Siehe dazu EFS Survey-Handbuch 8.0,Kapitel 10.2.

� Projektspezifische Ergebnisdaten. Eine Übersicht über die Ergebnisdaten von EFSSurvey- und EFS Panel-Projekten finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 inKapitel 13.8.

Gestaltungsfreiheit mit EFS Panel

Sie können weitgehend selbst entscheiden, welche Daten erhoben und wie sie abge-speichert werden sollen:

� welche Stammdaten verwendet werden sollen,

� welche Daten über die E-Mail-Adresse hinaus als Teilnehmerdaten verwendet wer-den sollen,

� welche Daten bei der Registrierung oder bei der Stammdatenbefragung erhobenwerden sollen,

� welche bei der Registrierung verwendeten Daten bei einer Reregistrierung nichtveränderbar sein sollen,

� ob Ergebnisse aus einer Panel-Umfrage als Stammdaten eingesetzt oder zum Aktu-alisieren von Stammdaten verwendet werden sollen, und

� ob Registrierungsdaten in der Teilnehmerdatentabelle, Stammdatentabelle oderbeiden abgespeichert werden.

Einsatz der Daten zur Dynamisierung von Außenansicht und Fragebögen

Teilnehmer- und Stammdaten können zur dynamischen Gestaltung von Außenansichtund Fragebögen eingesetzt werden:

� Teilnehmer- und Stammdaten können zur Filterung und zur Überprüfung vonAngaben mittels Plausichecks eingesetzt werden.

51


� Die Teilnehmerdaten können zur Personalisierung von E-Mails verwendet werden(siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 11.2.4).

� Teilnehmer- und Stammdaten können über Platzhalter in Fragebögen ausgegebenwerden.

� Alle Teilnehmer- und Stammdaten und einige Systemdaten können über Platzhal-ter im personalisierten Bereich der Außenansicht ausgegeben werden (siehe Kapi-tel 20.6, S. 469).

4.1 Teilnehmerdaten

Als Teilnehmerdaten werden bei EFS Panels die persönlichen Daten der Panelisten wiebeispielsweise Name und Adresse bezeichnet. Diese Daten werden meist bei der Regis-trierung erhoben und zur Authentifizierung und Kontaktaufnahme verwendet.

EFS Panels verfügen über einen vorgegebenen Satz Teilnehmervariablen, die erfah-rungsgemäß häufig verwendet werden. Im Gegensatz zu den Teilnehmervariablen ein-zelner Projekte sind die Teilnehmervariablen eines Panels nicht veränderbar. Diefolgende Tabelle gibt einen Überblick.

Variablenname Variablenname im SPSS- und Excel-Export-datensatz

Bedeutung Daten-typ

Größe

pseudonym Bis 7.0: pseudoAb 7.1: pseudo-nym

Das Pseudonym ist eine panelinterne Kennziffer, die das eindeutige Identifizieren jedes einzelnen Panelisten ermöglicht. Sie ist sowohl im Stammdaten- als auch im Adressdatenexport enthalten und ermöglicht so das Zusam-menfügen (Matchen) der Daten.

int 11 StellenGrenzwerte: -2147483648 bis 214748364

u_firstname u_firstname Vorname varchar 50

u_name u_name Name varchar 50

u_street u_street Straße varchar 100

u_zip u_zip Postleitzahl varchar 15

u_city u_zip Ort varchar 100

u_phone u_phone Telefonnummer varchar 50

u_mobile u_mobile Mobiltelefonnummer varchar 70

u_mobile2 u_mobile2 Zusätzliche Mobiltelefonnum-mer

varchar 70

u_email u_email E-Mail varchar 70

u_www u_www Homepage des Panelisten varchar 70

u_address u_address Adresse 1 varchar 255

u_address2 u_address2 Zusätzliches Adressfeld 2 varchar 255

u_address2 u_address3 Zusätzliches Adressfeld 3 varchar 255

Tabelle 4.1 Übersicht über die Teilnehmerdaten

52

4.2 Systemdaten

Mindestens vorhanden sein müssen E-Mail und Pseudonym. Die Erfassung der übri-gen Daten ist optional. Sie können die Tabellenspalten auch zur Speicherung andererDaten verwenden.

4.2 Systemdaten

Neben den persönlichen Daten wie Name, Vorname und Adressdaten werden für allePanelisten automatisch sogenannte Systemdaten gespeichert. Diese werden benutzt,um Metainformationen über die Panelisten festzuhalten und dem Administrator zurVerfügung zu stellen, wie beispielsweise:

� Wie kam der Panelist ins Panel? Hat er sich selbst eingetragen, wurde er durcheinen Administrator importiert, oder wurde er bei einer Freundschaftswerbungs-aktion geworben?

� Wann hat er an der Stammdatenbefragung teilgenommen, wie oft erhielt er dieEinladung zur Befragung?

� Wieviel Panel-Umfragen hat der Panelist beendet?

Die Systemdaten kommen an verschiedenen Stellen im Adminbereich von EFS Panelzum Einsatz, zum Beispiel können Sie den Panelstatus „pstatus“, den Eintrittsweg„reg_code“ oder das Pseudonym als Kriterien für die Suche nach Panelisten verwen-den. Des Weiteren sind die Variablen im Stammdatenexport enthalten und können zurAuswertung verwendet werden.

4.2.1 Übersicht der Systemdaten

Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der Systemdaten. In der zweiten Spaltefinden Sie die Namen der Variablen im SPSS-Datensatz.

u_country u_country Land varchar 200

u_account u_accnt Account-Name: Accounts können optional zur Authenti-fiziierung genutzt werden.

varchar 40

u_gender u_gender Geschlecht tinyint 2

u_other_id u_othrid Datenbankfeld, dem Sie beim Import eine beliebige Kenn-zahl des Teilnehmers zuwei-sen können.

bigint 20

u_passwd u_passwd PasswortBitte beachten Sie: Länge und Inhalt der Passwörter werden über die Sicherheitskriterien der jeweiligen Sprachversion definiert, siehe Tabelle 15.18.

varchar 200

Eine Übersicht der standardmäßig vorhandenen Teilnehmervariablen, die in perso-nalisierten Projekten und Mitarbeiterbefragungen verwendet werden, finden Sie imEFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 10.2.1.

(Forts.)Variab-lenname

Variablenname im SPSS- und Excel-Export-datensatz

Bedeutung Daten-typ

Größe

Tabelle 4.1 Übersicht über die Teilnehmerdaten

53


Variablenname Variablenname im SPSS- und Excel-Exportdatensatz

Bedeutung Datentyp Größe

pseudonym Bis 7.0: pseudoAb 7.1: pseudonym

Codierte eindeutige Panelisten-ID, die z.B. zum Matchen von Ergebnis- und Stamm-daten in SPSS benötigt wird.

int 11 StellenGrenzwerte: -2147483648 bis 214748364

pstatus pstatus Panelstatus, siehe Kapitel 4.2.2, S. 57. tinyint 4

pinput pinput Eintrittsmodus. Beschreibt die Art der Registierung. Er wird automatisch vom System zugewiesen. Es gibt folgende Ein-trittsmodi: • 1: sonstiges Ereignis• 2: Datenimport• 4: Moderatoreintrag• 8: selbstrekrutiert• 16: Freundschaftswerbung. Wird zuge-

wiesen, wenn der Panelist über den in Kapitel 5.2, S. 97 beschriebene Freund-schaftswerbungs-Link zur Registrierung gelangt ist. Werden in der Werbemail die üblichen Registrierungskeys verwendet, erhält der Panelist den Modus „selbstre-krutiert“.

• 32: TestBeachten Sie bitte: Der Eintrittsmodus ist nicht zu verwechseln mit den Eintrittswe-gen, die in der Variable „reg_code“ gespei-chert werden. Über benutzerdefinierte Eintrittswege können Sie bei Panelisten mit Eintrittsmodus 1, 2, 8 und 16 beschreiben, auf welchem Weg genau sie in das Panel gelangt sind. Siehe auch Kapitel 6.2, S. 110.

tinyint 4

pcredit_points pcredit_points Gesamtsumme der Bonuspunkte zum aktuellen Zeitpunkt

decimal 10,2

pstatus_date pstatus_date Letzter Wechsel des Panelstatus. Wird nur beim manuellen Import gesetzt.

datetime

veraltet: last_poll_date

last_poll_date Datum der letzten Umfrageteilnahme. Wird beim Erreichen der letzten Seite einer Panel-Umfrage aktualisiert.Seit EFS 6.0 stehen Ihnen dank der neuen Tracking-Funktion genauere Informationen zur Verfügung.

datetime

veraltet: n_poll n_poll Zahl der Befragungen, an denen der Pane-list bisher teilgenommen hat. Wird jeweils beim Erreichen der Endseite einer Panel-Umfrage aktualisiert.Seit EFS 6.0 stehen Ihnen dank der neuen Tracking-Funktion genauere Informationen zur Verfügung.

int 11 (siehe oben)

Tabelle 4.2 Übersicht über die Systemdaten

54

4.2 Systemdaten

doub_stat doub_stat Dublettenstatus, siehe Kapitel 6.6.2, S. 124:• 0: ungeprüft• 1: nein• 10: Dublettenwarnung!

tinyint 4

penter_date penter_date Eintrittsdatum ins Panel. Technisch ist dies der Zeitpunkt, zu dem während des Importvorgangs oder während des manu-ellen Eintrags das Profil des Panelisten angelegt wird.

datetime

panelist_code panelist_code Panelisten-Codes ermöglichen das direkte Einloggen ins Panel. Siehe Kapitel 7.3.6, S. 142.

binary 40

md_status md_status Status des Panelisten in der Stammdaten-befragung:• 11: zugeordnet, aber noch nicht eingela-

den• 12: eingeladen• 31: Befragung abgeschlossenDie Systemvariable „md_status“ ist nicht zu verwechseln mit dem Dispositionscode: • md_status gibt an, ob die betreffenden

Panelisten bereits irgendeine Stammda-tenbefragung durchlaufen haben, egal welche.

• Der Dispositionscode ist eine projekt-spezifischer Variable und gibt an, ob und wie weit die Panelisten eine konkrete Stammdatenbefragung, der sie zuge-ordnet wurde, bearbeitet haben.

tinyint 4

md_update_date md_update_date Datum der letzten Aktualisierung der Stammdatenbefragung

datetime

md_num_updates md_num_updates Anzahl der Teilnahmen an der Stammda-tenbefragung

mediumint 8

md_invite_date md_invite_date Datum der Einladung zur Stammdatenbe-fragung

datetime

md_num_invites md_num_invites Zahl der zugesendeten Einladungsmails zur Stammdatenbefragung

int 11 (siehe oben)

reg_code reg_code Eintrittsweg. • Bei Panelisten mit Eintrittsmodus 1, 2, 8

und 16 (s.o. Variable „pinput“) können Sie mit Hilfe von benutzerdefinierten Eintrittswegen beschreiben, auf wel-chem Weg genau sie in das Panel gelangt sind.

• Panelisten mit Eintrittsmodus 4 (Mode-ratoreintrag) und 32 (Tester) werden dem Default-Eintrittsweg zugeordnet.

Siehe auch Kapitel 6.2, S. 110.

int 11 (siehe oben)

(Forts.)Variablen-name

Variablenname im SPSS- und Excel-Exportdatensatz



55


invited_by invited_by Wenn der Panelist durch Freundschafts-werbung zur Teilnahme angeregt wurde, enthält dieses Feld die ID des werbenden Panelisten.

int 11 (siehe oben)

date_last_login date_last_login Datum des letzten Logins im Panel datetime

pci pci PCI-Wert, siehe Kapitel 9.3, S. 177. tinyint 4

site_id site_id Sprachversion. Dient zur Identifizierung der verschiedenen Sprachversionen der Website(s).

int 11 (siehe oben)

last_mod_date last_mod_date Datum der letzten Änderung. datetime

last_mod_user last_mod_user Verursacher der letzten Änderung:• 1: Panelist (über Panel-Website)• 2: Panelist (über Umfrage)• 3: Moderator• 4: Import• 5: Externes System. D.h. beispielsweise

über Webservices.• 6: API. D.h. bei Änderungen über Pro-

grammierschnittstelle und über Son-deranpassungen in der Panelregistrierung.

• 7: Aktualisierungsregel. Siehe Kapitel 8.4, S. 163.

• 8: Projekttest

tinyint 1

dropout_date dropout_date Austrittsdatum eines Panelisten. datetime

mail_validation_status

mail_validation_status

Status der Double opt-in E-Mail-Verifizie-rung:• 0: unbekannt• 1: Nicht verifiziert• 2: Verifiziert• 3: Erneute Verifizierung erforderlich.

Wird gesetzt, wenn ein Neuzugang dem Panel beitritt oder wenn die E-Mail-Adresse eines Panelisten geändert wird.

Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120.

tinyint 1

mail_validation_code

mail_validation_code

E-Mail-Verifizierungscode. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120.

binary 32

marked (nicht im Exportdatensatz ent-halten)

(nicht im Exportda-tensatz enthalten)

Hält fest, ob im Menü Panelistenverwaltung oder Panelistenverwaltung-> Neuzugänge Notizen zum Panelisten gemacht wurden. Siehe Kapitel 6.6.1, S. 123.

tinyint 1

member_id (nicht im Exportdatensatz ent-halten)


Hilfsvariable zum Berechnen des Pseudo-nyms

int 11 (siehe oben)

remote_addr (nicht im Exportdatensatz enthalten)


IP-Adresse des Panelisten beim Bearbeiten der Registrierung

11





56

4.2 Systemdaten

4.2.2 Die Panelstatus

Die wichtigste Eigenschaft der Panelisten ist ihr Panelstatus: Er beschreibt ihre aktu-elle Rolle und Aktivität.

In einem Standardpanel werden beispielsweise die Status „vorläufig aufgenommen“,„aktiv“, „inaktiv“ oder „gelöscht“ verwendet, um den Zustand der Panelisten zubeschreiben. Ein Neuzugang erhält nach der Registrierung automatisch den Status„vorläufig aufgenommen“. Nach Abschluss der Stammdatenbefragung wird stattdes-sen der Status „aktiv“ zugewiesen.

Die Panelstatus sind Ausprägungen der Systemvariable „pstatus“. Die Zuweisungerfolgt üblicherweise automatisch im Rahmen der zentralen Panelprozesse.

EFS Panel ermöglicht es Ihnen, die Panelstatus passgenau an die Prozesse in IhremPanel anpassen:

� Bei vielen Panelprozessen können Sie selbst beeinflussen, welche Panelstatuszugewiesen werden sollen. Beispielsweise können Sie einem „inaktiven“ Panelis-ten weiter das Einloggen ermöglichen.

� Es stehen zusätzliche benutzerdefinierte Status zur Verfügung, die Sie bei Bedarffür Ihr Panel nutzen können.

� Sie können die Bezeichnungen aller Status ändern.

� Überflüssige Status können deaktiviert werden.

� Es gibt Sonderstatus, mit denen besondere Rollen und Zugriff auf besondere Funk-tionen verknüpft sind. Mitarbeitern, die die Funktionsfähigkeit des Panels über-prüfen, können Sie beispielsweise Panelistenaccounts mit dem Status „Tester“ zurVerfügung stellen. Mit diesen Accounts ist u.a. mehrmalige Befragungsteilnahmemöglich. Mitarbeiter, die für Forenmoderation verantwortlich sind, nutzen übli-cherweise einen Account mit Status „Moderator“.

1. Übersicht der Panelstatus

Die Tabelle gibt einen Überblick über die Panelstatus und ihre Bedeutung in einemnormal konfigurierten Standardpanel.

remote_host (nicht im Exportdatensatz enthalten)


Domain, von der aus der Panelist das Panel bei der Neuanmeldung betreten hat

Statusbezeichnung Code der Variable „pstatus“

Bedeutung im Standardpanel

vorläufig aufgenommen 1 Die Interessenten haben sich angemeldet und werden in der Tabelle im Menü Panelistenverwaltung->Neuzugänge geführt, sind aber noch keine voll aufgenommenen Pane-listen.

aktiv 2 Die Panelisten stehen für Befragungen zur Verfü-gung. Sie nehmen aktiv am Panelleben teil.

aktiv (benutzerdefiniert) 3 benutzerdefiniert

Tabelle 4.3 Codes der Variable „pstatus“





57


2. Panelstatus konfigurieren

Im Menü Panel->Panelkonfiguration-> Panelstatus können Sie die Panelstatus ent-sprechend dem Bedarf Ihres Panels konfigurieren.

In der Übersicht werden alle vorhandenen Status mit den folgenden Informationenund Bearbeitungsmöglichkeiten aufgeführt:

inaktiv 4 Die Panelisten können sich nicht in das Panel ein-loggen und sind für Befragungen gesperrt. Ihre Daten stehen jedoch weiter zur Verfügung.Die Sperrung für Befragungen erfolgt durch Änderung des Dispositionscodes: In allen Stich-proben, in denen die inaktivierten Panelisten noch Dispositionscode 11 oder 12 haben (d.h. noch nicht teilgenommen haben), erhalten sie stattdessen Dispositionscode 13.

inaktiv (benutzerdefi-niert)

5 benutzerdefiniert

Benutzerdefinierter Sta-tus 1 - 9

6-15 Diese Panelstatus können verwendet werden, um je nach Bedarf Ihres Panels die Panelisten besser zu klassifizieren. • Im Auslieferungszustand von EFS Panel wer-

den diese Status nicht eingesetzt: Sie können die Bedeutung selbst definieren.

• Zuweisen können Sie die benutzerdefinierten Status automatisch oder manuell entspre-chend den unten gegebenen Anweisungen.

gelöscht 8 Wenn Sie Panelisten löschen, wird diesen, oder genauer gesagt ihren anonymisierten Restdaten-sätzen, dieser Status zugewiesen.Gelöschte Panelisten werden unwiderbringlich aus dem Panel entfernt: Sie können nicht mehr auf die Datensätze zugreifen, die Teilnehmerda-ten werden komplett gelöscht. Nur Daten, die benötigt werden um Panelstatistiken und Umfra-geergebnisse konsistent zu halten, und Commu-nity-Beiträge bleiben erhalten. Siehe Kapitel 9.5, S. 184.

Tester 16 Dieser Sonderstatus wird für Panelistenaccounts von Mitarbeitern verwendet, die die Funktionen des Panels oder eine darauf erstellte Umfrage vor der endgültigen Veröffentlichung prüfen. Siehe Kapitel 26.1, S. 555.

Moderator 32 Dieser Sonderstatus wird für Panelistenaccounts von Mitarbeitern verwendet, die beispielsweise in Community-Panels für Forenmoderation verant-wortlich sind. Siehe Kapitel 14, S. 253.

Die Liste der Panelstatus ist nicht erweiterbar.

Zum Konfigurieren der Panelstatus ist Schreibrecht auf „panel_status“ erforder-lich.

Statusbezeichnung (Forts.)Code der Variable „pstatus“

Bedeutung im Standardpanel

Tabelle 4.3 Codes der Variable „pstatus“

58

4.2 Systemdaten

� Label: In dieser Spalte können Sie die Bezeichnungen der Panelstatus ändern.Bitte beachten Sie, dass die Labels nur in einer Sprache vergeben werden können.

� Anzahl Panelisten: Dieser Spalte können Sie entnehmen, wie viele Panelistenaktuell einem Status zugeordnet sind. So können Sie leicht erkennen, welche Sta-tus aktuell verwendet werden.

� Aktiviert: Durch Aktivieren der Checkboxen in dieser Spalte können Sie ab EFS 7.1die benutzerdefinierten Panelstatus markieren, die in Ihrem Panel zum Einsatzkommen sollen. Im gesamten Panel werden anschließend die Benutzeroberflä-chen entsprechend angepasst. Nicht verwendete Panelstatus werden ausgeblendetund können somit auch nicht versehentlich z.B. Panelisten zugewiesen werden.

– Nach dem Upgrade auf EFS 7.1 sind anfänglich alle Panelstatus aktiviert.

– Die Default-Status des Panels können nicht deaktiviert werden.

– Benutzerdefinierte Status, denen aktuell Panelisten zugeordnet sind, könnenebenfalls nicht deaktiviert werden.

– Beachten Sie bitte, dass es unter Umständen in Ihrem Panel automatischeRegeln gibt, die erstellt wurden, bevor ein benutzerdefinierter Status deakti-viert wurde: Laufen diese Regeln weiter, so können sie auch weiterhin deakti-vierte Status zuweisen.

� Vorbelegt bei Stichproben: Durch Aktivieren der Checkboxen in dieser Spaltelegen Sie fest, welche Status beim Stichprobenziehen üblicherweise vorbelegt seinsollen.

3. Zuweisung von Panelstatus in Panelprozessen ändern

Änderungen des Panelstatus erfolgen üblicherweise automatisch im Rahmen vonPanelprozessen. Bei einigen Prozessen können Sie selbst entscheiden, welche Statuszugewiesen werden sollen.

� Erforderlicher Status für die Anmeldung im Panel: Mit welchem Status sich Pane-listen in das Panel einloggen dürfen, können Sie im Menü Website->GlobaleKonfiguration festlegen, und zwar im Feld „Anmeldung im Panel ist den Panelis-ten mit den folgenden Panelstatus möglich“. Siehe Tabelle 15.5.

� Erforderlicher Status für die Teilnahme an Panel-Befragungen: Welche Panelistenan Panel-Befragungen teilnehmen dürfen, wird ab EFS 7.1 im Menü Website->Globale Konfiguration im Feld „Teilnahme an Panel-Befragungen ist möglich mitden folgenden Panelstatus“ festgelegt. Siehe Tabelle 15.5.

� Erforderlicher Status für die Teilnahme an Stammdatenbefragungen: WelchePanelisten an Stammdatenbefragungen teilnehmen dürfen, wird ab EFS 7.1 imMenü Website->Globale Konfiguration im Feld „Teilnahme an Stammdatenbefra-gungen ist möglich mit den folgenden Panelstatus“ festgelegt. Siehe Tabelle 15.5.

� Status nach der Registrierung: Welcher Status den Panelisten nach der Registrie-rung zugewiesen wird, wird im Funktionsmodul „Registrierungsformular“ imFeld „Panelstatus, der bei der Registrierung vergeben wird“ festgelegt. Standard-einstellung: „vorläufig aufgenommen“.

� Status nach Beendigung der Mitgliedschaft: Welcher Status Panelisten zugewiesenwird, die die Mitgliedschaft beendet haben, wird im Funktionsmodul „Mitglied-schaft beenden-Formular“ im Feld „Panelstatus nach dem Austritt“ festgelegt.Standardeinstellung: „inaktiv“. Bei älteren, migrierten Panels finden Sie diese Ein-stelloption im Menü Website->{Ausgewählte Sprachversion} auf der RegisterkarteKonfiguration im Abschnitt „Ende der Mitgliedschaft“.

59


4. Panelstatus einzelner Panelisten manuell ändern

Sie können den Status einzelner oder ausgewählter Panelisten manuell ändern:

� Sie können den Status von ausgewählten Panelisten mittels der Drop-Down-Listein der Panelistenverwaltung ändern, siehe Kapitel 7.2.1, S. 136.

� In der Detailansicht können Sie einem einzelnen Panelisten einen neuen Statuszuweisen, siehe Kapitel 7.3, S. 138.

4.3 Stammdaten

Stammdaten sind vom Panel-Administrator festgelegte grundlegende Panelisten-merkmale, die projektunabhängig gespeichert werden und dauerhaft beispielsweisefür die Auswertung oder die Bildung von Subpanels („Gruppen“) zur Verfügung ste-hen.

Bevor Sie starten

Bitte bedenken Sie:

� Ab EFS 7.0 können pro Installation maximal 2.800 Stammdaten angelegt werden.Bis EFS Panel 6.0 konnten nur maximal 2.400 Stammdaten pro Panelinstallationverwendet werden.

� Wie viele Stammdaten auf einer spezifischen Installation maximal verwendet wer-den können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise Typ undGröße der angelegten Stammdaten und der darin abgespeicherte Inhalt. Der Wertkann niedriger sein als 2.800.

� Insbesondere ist es empfehlenswert, nicht mehr als 300 Stammdaten vom Typ„Text“ zu verwenden und bei diesen den jeweils kleinsten sinnvollen Größenbe-reich zu wählen. Textvariablen benötigen besonders viel Speicherplatz, daher sinktbei einer hohen Anzahl Textvariablen der verfügbare Speicherplatz und die maxi-male Anzahl der insgesamt anlegbaren Variablen.

� Die Stammdatenanzahl wirkt sich auf die Performance des Panels aus. Je höher dieVariablenzahl ist, desto langsamer wird die Panel-Installation. Wenn Stammdatennicht mehr benötigt werden, stellen Sie sicher, dass Sie alle darin abgelegtenWerte exportiert und gespeichert haben, und löschen Sie dann die überflüssigenVariablen!

� Die Konsistenz der Stammdaten ist von grundlegender Bedeutung für Ihr Panel.Daher kann immer nur ein Änderungsprozess abgewickelt werden (z.B. Anlegeneines neuen Stammdatums, Ändern von Datentyp oder -größe, Löschen oder auto-matisches Anlegen im Kontext einer Stammdatenzuordnung). Wenn Sie eineÄnderung auszulösen versuchen, während ein anderer Prozess noch läuft (z.B. einvon einem anderen Nutzer gestarteter Prozess), erkennt EFS dies und bittet umspätere Wiederholung der Aktion.

4.3.1 Variablennamen

Sie können die Variablennamen von Stammdaten selbst wählen und nachträglichändern.

Für die Namenswahl gelten folgende Regeln:

� Der Variablenname muss mit m_ oder md_ beginnen.

� Der Variablenname kann bis zu 20 Zeichen lang sein. In der Vergangenheit war erauf acht Zeichen begrenzt.

60

4.3 Stammdaten

� Es dürfen nur ASCII-Zeichen verwendet werden.

� Es dürfen nur Kleinbuchstaben benutzt werden.

4.3.2 Datentypen

Der Datentyp eines Stammdatums bestimmt, für welche Daten die Variable geeignetist und ob es Antwortkategorien gibt. Es stehen fest vorgegebene Kombination vonDatentyp und -größe zur Auswahl, die in Tabelle 4.4 aufgeführt werden.

� Wählen Sie je nach Einsatzzweck den passenden Typ und Wertbereich. Aus Perfor-manzgründen ist es sinnvoll, immer jeweils den geeigneten Typ mit dem kleinst-möglichen Zahlenbereich zu verwenden.

� Versuchen Sie insbesondere, den Einsatz von Textvariablen auf ein Mindestmaß zureduzieren.

� Achten Sie darauf, dass die Daten entweder im richtigen Format eingegeben oderrekodiert bzw. umgewandelt werden. Werte, die als „Datum“ abgelegt werden sol-len, dürfen beispielsweise nur das vorgeschriebene Format JJJJ-MM-TT haben.EFS unterstützt Sie dabei: So können Sie beispielsweise Stammdaten rekodieren(Kapitel 4.4, S. 75), Eingaben aus dem Registrierungsformular überprüfen oderumwandeln (Tabelle 23.2), und Fragebogeneingaben mit Plausichecks und Typen-checks checken.

Übersicht der Datentypen

Bitte beachten Sie, dass bei einer nachträglichen Änderung der Variablennamenvon Stammdaten die Namen auch in Filtern, Rekodierungen, Aktualisierungsregelnusw. angepasst werden müssen. Diese Anpassung geschieht nicht automatisch undmuss manuell vorgenommen werden.

Typ Daten-typ

Bedeutung

Ganzzahl int Ganze Zahlen. Bei Stammdaten von diesem Typ können Antwortkategorien angelegt werden. Wie viele Stellen Sie abspeichern können, legen Sie durch Auswahl des geeigneten Größenbereiches fest. Achten Sie darauf, dass dieser Wert hoch genug ist, um alle zu speichernden Daten aufzunehmen.Größenbereiche: • -128 bis 127: Eignet sich für Stammdaten, in denen Eigenschaften

wie Bildungsgrad oder Geschlecht numerisch kodiert werden, da der Wert üblicherweise nicht über 127 hinausgeht.

• ca. -32.000 bis ca. 32.000• ca . -8 Mio. bis ca. 8 Mio.: Eignet sich beispielsweise für sechsstel-

lige Nummern.• ca. -2 Mrd. bis ca. 2 Mrd.• bis 18 Stellen

Ganz- oder Kommazahl

float Ganz- oder Fließkommazahl.Größe: 10 Stellen

Datum/Uhrzeit datetime Datum und Uhrzeit. Format: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS

Tabelle 4.4 Datentypen und Größenbereiche

61


Hinweise zum nachträglichen Ändern von Datentypen

Der Datentyp von Stammdaten konnte bis EFS 7.0 jederzeit beliebig geändert werden.Dies war jedoch nicht wirklich sinnvoll, da man je nach Kombination Datenverlustoder Inkonsistenz riskierte. Beispielsweise verursacht das Umwandeln eines Stamm-datums vom Typ „Text“ in den Typ „Ganzzahl“ üblicherweise Datenverlust. Auch einVerkleinern des Größenbereichs bei einem Stammdatum vom Typ „Ganzzahl“ oder„Text“ kann zu Datenverlust führen, wenn bereits große Werte bzw. lange Texte erfasstwurden.

Daher wird ab EFS 7.1 beim Ändern des Datentyps geprüft, ob der neue Datentyp imPrinzip für eventuell bereits vorhandene Daten geeignet ist und ob der Größenbereichgleich bleibt.

� Prinzipiell ungeeignete Datentypen werden von vornherein nicht angeboten.

� Besteht die Gefahr, dass Daten verloren gehen, wird explizit darauf hingewiesen.Sie können dann selbst entscheiden, ob die Änderung Sinn macht und ausgeführtwerden soll.

Beispiele:

� Ein Stammdatum vom Typ „Ganzzahl“, Größenbereich „-2 Mrd. bis ca 2 Mrd“ bil-det eine Variable mit nur vier Ausprägungen ab. In diesem Fall ist eine Verkleine-rung des Größenbereichs zu „-128 bis 128“ sinnvoll: Sie verbessern dadurch diePerformance Ihrer Installation.

� Ein Stammdatum vom Typ „Text“, Größenbereich „bis 21.000 Zeichen“ wird ver-wendet, um bei austretenden Panelisten den Austrittsgrund aus dem Panel festzu-halten. In diesem Fall ist eine Verkleinerung des Größenbereichs zu „bis 85Zeichen“ nicht sinnvoll, da die Begründung der Panelisten dann eventuell nurnoch teilweise gespeichert wird. Eine Umwandlung in den Typ „Ganzzahl“ wärefatal: Bereits abgespeicherte Texte würden verloren gehen, neue Texte würdennicht gespeichert.

Datum date Datum. Dieser Datentyp ist in EFS 7.1 neu eingeführt worden. Der Einsatz bie-tet sich in Situationen an, in denen Sie ein Datum, jedoch keine Uhrzeit abspeichern möchten.Format: JJJJ-MM-TT

Text text Zahlen und Buchstaben mit variabler Länge.Wie viele Zeichen Sie abspeichern können, legen Sie durch Auswahl des geeigneten Größenbereiches fest. Achten Sie darauf, dass dieser Wert hoch genug ist, um alle zu speichernden Daten aufzunehmen.Größenbereiche: • bis 85 Zeichen: Für Stammdaten, in denen beispielsweise Namen

abgespeichert werden, reicht dies meist aus.• bis 21.000 Zeichen: Reicht für längere Texte (bis ca. 15 Din A4-Sei-

ten) üblicherweise aus.• bis 5,5 Mio. Zeichen

Ja/Nein Boolesche Variablen. Stammdaten von diesem in EFS 7.1 neu eingeführten Typ haben die nicht änderbaren Antwortkategorien „0“, „1“, „-77“ (Missing Value). Das Abbilden von Checkbox-Items wird durch Einsatz dieses Datentyps erheblich leichter und weniger fehleranfällig.

Typ Daten-typ

Bedeutung

Tabelle 4.4 Datentypen und Größenbereiche

62

4.3 Stammdaten

4.3.3 Vorbelegung von Stammdaten

Stammdaten werden mit „-77“ vorbelegt. So können Sie unterscheiden, ob eine Fragenicht gestellt (Wert „-77“) oder vom Probanden nicht beantwortet (Wert „0“) wurde.

4.3.4 Im Codebuch Stammdaten und Codierungen nachschlagen

Das Stammdaten-Codebuch bietet einen Überblick über die Stammdaten des Panelsund ihre Codierungen. Zum Einsatz kommt es beispielsweise beim Definieren von Fil-terbedingungen oder bei der Auswertung.

Sie finden das Codebuch im Menü Panel->Stammdaten->Codebuch Stammdaten. Esenthält für jedes Stammdatum den Variablennamen und -titel, Datentyp, Variablen-typ, falls vorhanden Antwortcode und -titel, und die Stammdatenkategorie.

Über der Liste finden Sie verschiedene Features, mit denen die Liste eingeschränkt,umsortiert oder um zusätzliche Daten ergänzt werden kann:

� Einschränken auf Kategorie: Diese Option ermöglicht das Einschränken der Listeauf eine einzelne Stammdatenkategorie.

� Sortieren nach Spalte: Mit dieser Option kann die Liste nach Kategorietitel, Vari-ablenname, Variablentitel oder Variablentyp geordnet werden.

� Rekodierungsinformationen anzeigen: Bei Stammdaten vom Typ „Rekodiert“ wer-den Details zur Rekodierung, wie beispielsweise die Rekodierungsformel, ange-zeigt.

� Antwortkategorien ausblenden: Die Spalten „Antwortcode“ und „Antworttitel“werden ausgeblendet, es entsteht eine einfache Auflistung der Stammdaten.

Über den Exportieren-Button können Sie das Codebuch so herunterladen, wie es aktu-ell konfiguriert ist.

Für rekodierte Stammdaten ist die Änderung des Datentyps weiterhin uneinge-schränkt möglich: Da die Rekodierungsbedingung jederzeit so abgewandelt werdenkann, dass ein anderer Typ erforderlich ist, muss der Datentyp frei wählbar bleiben.

63


4.3.5 Stammdaten verwalten

Abbildung 4.1 Die Übersicht der vorhandenen Stammdaten

Wenn Sie das Menü Panel->Stammdaten öffnen, gelangen Sie zur Stammdatenüber-sicht. Die Tabelle enthält für jedes Stammdatum die folgenden Informationen:

� Variable: Variablenname, siehe Kapitel 4.3.1, S. 60.

� Titel: Diese Spalte enthält die Namen der Stammdaten. Durch Anklicken einesTitels können Sie das Eingabeformular zum Bearbeiten des jeweiligen Stammda-tums öffnen. Hinweise zur Titelwahl finden Sie weiter unten im Absatz „Nomen-klatur für Stammdaten“.

� Variablentyp: Die Variablentypen sind

– Standard: Manuell angelegte und durch Import erzeugte Stammdaten

– Rekodiert: Durch Rekodierung erzeugte Stammdaten, siehe Kapitel 4.4, S. 75.

� Datentyp: Gibt an, welcher Typ Daten im Stammdatum gespeichert werden kann.Siehe Kapitel 4.3.2, S. 61.

64

4.3 Stammdaten

� Ausprägungen: Die Anzahl der Ausprägungen (Antwortkategorien) bei Stammda-ten vom Typ „Ganzzahl“. Wenn Sie mit der Maus über das Fragezeichen-Icon scrol-len, werden die Ausprägungen in einem Popup-Fenster aufgelistet.

� Angelegt: Erstellungsdatum.

� Letzte Änderung: Datum der letzten Änderung.

� Kategorie: Zur Verbesserung der Übersicht können die Stammdaten in Kategoriengeordnet werden. Siehe Kapitel 4.3.7, S. 67.

� Umfrageverknüpfungen: Ab EFS 7.1 werden zu jedem Stammdatum die bestehen-den Umfrageverknüpfungen aufgeführt. Mit einem Klick auf die Anzahl gelangenSie zu einer Liste der verknüpften Umfragen. Siehe Kapitel 4.6, S. 88.

Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herunterladen.

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Standardmäßig werden die Stammdaten entsprechend der vorgegebenen Reihenfolgeangezeigt (siehe Kapitel 4.3.10, S. 72). Sie können die Sortierung der Tabelle jedochdurch Anklicken der Spaltenköpfe verändern.

Mit einem Klick auf den Ansicht-Button können Sie wie gewohnt Tabellenspalten akti-vieren oder deaktivieren oder die Zeilenanzahl pro Seite verändern.

Wie üblich stehen auch einfache und erweiterte Suche zur Verfügung. Mit der erwei-terten Suche können Sie die Liste nach einem Variablennamen oder -titel durchsu-chen, auf Variablen mit bestimmtem Datentyp einschränken oder die Stammdateneiner bestimmten Stammdatenkategorie einblenden.

Aktionen

Die folgenden Aktionen können auf einzelne, mehrere oder alle Stammdaten ange-wandt werden:

� Kategorie zuordnen: Erleichtert das Zuweisen von Stammdaten zu einer bestimm-ten Stammdatenkategorie. Siehe Kapitel 4.3.7, S. 67.

� Löschen: Löst den in Kapitel 4.3.11, S. 73 beschriebenen Prozess zum Entfernenvon Stammdaten aus.

Um eine Aktion anzuwenden, aktivieren Sie zuerst bei den betroffenen Stammdatendie „Aktionen“-Checkbox, stellen dann in der Drop-Down-Liste die gewünschte Aktionein und bestätigen mit Ausführen. Alternativ können Sie auch die Optionen „AlleStammdaten auf dieser Seite markieren“ oder Alle gefundenen Stammdaten markie-ren“ verwenden.

4.3.6 Neue Stammdaten anlegen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Stammdaten neu anzulegen:

� Manuell: Dieser Vorgang wird im folgenden erläutert.

� Massenimport: Dieser Vorgang eignet sich zum Neuanlegen mehrer Stammdaten,besonders wenn bereits eine Liste der gewünschten Stammdaten beispielsweise inMS Excel vorliegt. Siehe Kapitel 4.3.9, S. 69.

� Automatisch beim Zuordnen von Projekt- und Stammdatenvariablen. Eine Anlei-tung dazu finden Sie in Kapitel 4.6.4, S. 92.

65


Stammdaten manuell anlegen

Mit einem Klick auf den Button Stammdatum anlegen können Sie die Eingabemaskezum Anlegen neuer Stammdaten öffnen.

Abbildung 4.2 Stammdatum anlegen

1. Geben Sie den Variablennamen ein. Er sollte mit m_ oder md_ beginnen undmaximal 20 Zeichen lang sein. Wenn Sie keinen Variablennamen angeben, wirdautomatisch ein neuer Variablenname vergeben.

2. Geben Sie den Titel ein.

3. Wählen Sie Typ und Größenbereich des Stammdatums. Informationen zu den ver-schiedenen Typen und Größenbereichen finden Sie weiter oben in Tabelle 4.4.

4. Wählen Sie die passende Stammdatenkategorie.

5. Bestätigen Sie mit Anlegen.

Für Stammdaten vom Typ „Ganzzahl“ Antwortkategorien anlegen

Bei Stammdaten vom Typ „Ganzzahl“ ist der Arbeitsvorgang noch nicht abgeschlos-sen: Es müssen Antwortkategorien angelegt werden. Arbeiten Sie bitte folgenderma-ßen weiter:

6. Nach dem Abspeichern wird der Abschnitt zum Anlegen der Antwortkategorieneingeblendet. Geben Sie in der Zeile „Neu“ die erste Antwortkategorie ein (Code =1, Antwortkategorie = „Ja“ im abgebildeten Beispiel).

7. Bestätigen Sie mit Speichern.

Bei Panels mit Registrierungsformular und großen Panels mit vielen Stammdatenempfiehlt sich die Ausarbeitung einer Nomenklatur zur Verbesserung der Über-sicht.

66

4.3 Stammdaten

Abbildung 4.3 Anlegen der Antwortkategorien

8. Geben Sie die zweite Antwortkategorie (Code = 2, Antwortkategorie = „Nein“ imBeispiel) ein und bestätigen erneut mit Speichern.

9. Überprüfen Sie das Resultat im Codebuch Stammdaten: Die Stammdatenvariable„Raucher“ erscheint dort mit den unterschiedlichen Antwortkategorien undCodes.

Abbildung 4.4 Auszug aus dem Codebuch der Stammdaten

Wenn Sie die Antwortkategorien später noch einmal ändern oder erweitern möchten,öffnen Sie zuerst den Bearbeitungsdialog des Stammdatums, mit Antwortkategorienbearbeiten gelangen Sie zu den veränderbaren Eingabefeldern.

4.3.7 Stammdaten in Kategorien ordnen

Sie können Stammdaten in Kategorien anordnen, um gerade bei Panels mit vielenStammdaten die Übersicht zu behalten.

Stammdatenkategorien verwalten

Den Dialog zum Verwalten der Stammdatenkategorien öffnen Sie von der Stammda-tenübersicht aus über den Button Kategorien verwalten.

Die Übersichtstabelle führt für jede Kategorie ID, Titel, Beschreibung und Anzahl derjeweils zugeordneten Stammdaten auf. In einem neu aufgesetzten Panel gibt es übli-cherweise nur eine „Default“-Kategorie, die nicht gelöscht werden kann. Ihr sind stan-dardgemäß alle Stammdaten zugeordnet.

Wenn Sie eine hohe Anzahl von Antwortkategorien anlegen, oder dieselben Ant-wortkategorien bei mehreren Stammdatenfragen benötigen, ist der Einsatz der ausEFS Survey bekannten Funktion Massenimport Antwortkategorien zu empfehlen(„EFS Survey 8.0“, Kapitel 6.2).

67


Mit dem Button Kategorie anlegen können Sie den Dialog öffnen, in dem neue Kate-gorien angelegt werden. Sie brauchen lediglich Titel und Beschreibung einzugeben.

Möchten Sie bestehende Kategorien bearbeiten, verwenden Sie die Icons in der Spalte„Aktionen“:

� Kategorie [Name] bearbeiten: Öffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in demTitel und Beschreibung einer Kategorie geändert werden können.

� Kategorie [Name] löschen: Die jeweilige Kategorie wird gelöscht.

Stammdaten den Kategorien zuweisen

Die Zuweisung von Stammdaten zu Kategorien erfolgt

� für mehrere Stammdaten en bloc mittels der Aktion „Kategorie zuordnen“ in derStammdatenübersicht (Kapitel 4.3.5, S. 64).

� für ein bestimmtes Stammdatum über dessen Bearbeitungsdialog (Kapitel 4.3.6,S. 65).

4.3.8 Schnelländerung von Stammdaten-Labels

Die Belabelung der Stammdaten ist eine interne Orientierungshilfe: Immer, wenn Siemit Stammdaten arbeiten, beispielsweise beim Definieren eines Stammdatenfiltersoder einer Quote, in Codebuch und Export, werden die Labels ausgegeben.

Mit der Funktion zur Schnelländerung können Sie die Belabelung Ihrer Stammdaten-variablen rasch und einfach ändern. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie IhreStammdaten beim Vorbereiten der Stammdatenzuordnung für ein Projekt automa-tisch erzeugt haben (siehe Kapitel 4.6.4, S. 92): Bei diesem Vorgang werden die Frage-texte und Label aus dem Fragebogen als Stammdatenlabel verwendet. Diese sind aberoft zu lang, ungeordnet und folgen nicht der gewünschten Nomenklatur. Gehen Siebitte folgendermaßen vor:

68

4.3 Stammdaten

1. Klicken Sie im Menü Panel->Stammdaten den Button Mehrere Labels ändern an.Die folgende Eingabemaske wird geöffnet.

Abbildung 4.5 Belabelung der Stammdaten ändern

2. In der Eingabemaske sehen Sie alle im System angelegten Stammdaten: Der ersteTeil jeder Zeile enthält die nicht änderbare Stammdatenvariable, hinter demTrennzeichen finden Sie den als Label dienenden Titel. Verändern Sie die Labelnach Ihren Wünschen.

3. Klicken Sie zuletzt den Abschicken-Button an.

Externes Bearbeiten der Labels

Sie können die Stammdatenlabels auch extern in MS Excel editieren:

1. Klicken Sie auf [tab] in der Zeile „Wählen Sie ein Trennzeichen“. Die erste undzweite Spalte werden nun nicht mehr durch ein Semikolon, sondern durch einTabulatorzeichen getrennt.

2. Markieren Sie den Inhalt des Fensters.

3. Kopieren Sie den Inhalt des Fensters nach MS Excel (unter Windows z.B. mit derTastenkombination STRG+c)

4. Bearbeiten Sie die Label in MS Excel. Kopieren Sie anschließend die geändertenDaten zurück ins Fenster und bestätigen mit Abschicken.

4.3.9 Massenimport von Stammdaten

Sie können Stammdaten einschließlich der dazugehörenden Antwortkategorien perMassenimport anlegen oder bereits angelegte Stammdaten in einer speziellen Forma-tierung herauskopieren, extern bearbeiten und reimportieren. Dies ist besonders dann

Sie können keine Variablen löschen oder hinzufügen. Das Entfernen einer Zeilewird ignoriert.

69


hilfreich, wenn Sie eine Liste der geplanten neuen Stammdaten und Antwortkatego-rien bereits in Excel vorliegen haben.

Nicht zulässig ist Löschen per Massenimport, da das Risiko eines versehentlichenDatenverlusts zu hoch ist. Wenn Sie Stammdaten oder Antwortkategorien löschenmöchten, arbeiten Sie bitte über die Benutzeroberfläche.

Importdaten formatieren

1. Stammdaten formatieren

Das folgende Format sollte verwendet werden:

item;Stammdatenvariable;Titel;Datentyp;Reihenfolge,Kategorie-ID

Beispiel:

item;md_001;Geburtstag;int;2;5;3

Dieses Beispielstammdatum dient zum Speichern des Geburtstags, die Variable istmd_001. Es ist mit „Geburtstag“ belabelt. Der Datentyp ist „integer“, d.h. eine Ganz-zahl. Das Feld ist 2 Stellen groß, in der Reihenfolge der Stammdaten steht derGeburtstag auf Position 5 und gehört zur Kategorie mit der ID 3.

2. Antwortkategorien formatieren

Das folgende Format sollte verwendet werden:

r_cat;Stammdatenvariable;Code;Titel;

Feld Bedeutung Beispiel

Anzulegende Information Gibt an, ob es sich um eine Stammdatenvariable (item) oder um eine Antwortkategorie (r_cat) handelt.

item -> Stammdatum

Stammdatenvariable Gibt an, um welches Stammdatum es sich handelt: • Manuell angelegte Stammdaten

haben das Format „md_Nummer“.

• Mittels Massenimport angelegte Stammdaten haben das Format „m_Nummer“.

Mit „m_Nummer“ bezeichnete Stammdaten haben den Vorteil, dass Sie die Nummer frei bestim-men können. Bei „md_Nummer“-Stammdaten wird die Nummerie-rung vom System vergeben.

m_001

Titel Label Geburtstag

Datentyp Datentyp und Größe in der Daten-bank, siehe auch Tabelle 4.4.

int

Reihenfolge Eine interne Sortierungsnummer, nach der die Stammdaten an den verschiedenen Stellen im Tool gelistet werden.

5

Kategorie-ID Stammdatenkategorie, siehe Kapitel 4.3.7, S. 67.

3

Tabelle 4.5 Formatierung der Stammdaten in der Importdatei

70

4.3 Stammdaten

Beispiel:

r_cat;md_001;Geburtstag;0;Tag

Diese Beispiel-Antwortkategorie gehört zur Variable md_0001, in welcher derGeburtstag gespeichert wird. Die Antwortkategorie hat den Code 0 und ist mit „Tag“belabelt, d.h. es handelt sich um das standardmäßig vorbelegte Feld in einer Drop-Down-Liste, das den Panelisten zur Einstellung des korrekten Datums auffordert.

Import durchführen

1. Öffnen Sie das Menü Panel->Stammdaten.

2. Sie gelangen zur Übersicht der Stammdaten. Anstatt neue Stammdaten manuellanzulegen, klicken Sie den Button Massenimport Stammdaten an.

3. Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen.

4. Üblicherweise sind bereits standardmäßig angelegte Stammdaten und Antwortka-tegorien vorhanden. Geben Sie die korrekt formatierten neuen Stammdaten undAntwortkategorien zusätzlich ein. Wenn Sie eine Excel-Tabelle erstellt haben,übertragen Sie den Inhalt, aber nicht die Spaltenbezeichnungen, mit Copy &Paste.

Abbildung 4.6 Massenimport von Stammdaten

5. Bestätigen Sie mit Importieren.

Feld Bedeutung Beispiel

r_cat Gibt an, ob es sich um eine Stammdatenvariable (item) oder um eine Antwortkatego-rie (r_cat) handelt.

rcat -> Antwortkategorie

Stammdatenvariable Gibt an, zu welchem Stamm-datum eine Antwortkategorie gehört.

m_001

Code Code der Antwortkategorie. Sie können negative Zahlen verwenden, diese dürfen allerdings kein Leerzeichen enthalten. Z.B. „-77“ ist importierbar, „- 77“ nicht.

0

Titel Label Tag

Tabelle 4.6 Formatierung der Antwortkategorien in der Importdatei

71


6. Zu Beginn des Importvorganges werden die Eingaben auf die folgenden Fehlerüberprüft:

– Sind die Stammdaten korrekt nach der Konvention „m_Nummer“ benannt?

– Passen Typ- und Größeninformationen zusammen‘?

– Ist eine Stammdatenvariable bereits vorhanden? Sie können z.B. eine existie-rende Variable m_15 nicht nochmal anlegen.

– Hat jede Zeile genau fünf Spalten? Achten Sie auch darauf, dass keine leereletzte Zeile im Importfenster steht.

7. Sind die Daten fehlerfrei, so werden die Stammdaten angelegt. Andernfalls erfolgteine Fehlermeldung.

Stammdaten mittels der Massenimport-Funktion bearbeiten und exportieren

Bereits angelegte Stammdaten und Antwortkategorien werden im Eingabefeld ausge-geben und können bearbeitet werden. Auch externe Bearbeitung ist möglich:

1. Kopieren Sie den Inhalt des Eingabefeldes in Excel.

2. Sollte Excel die Daten in eine Zelle kopieren anstatt korrekt zu formatieren, wäh-len Sie Daten->Text in Spalten. Wählen Sie den Dateityp „getrennt“ und bestäti-gen mit Weiter.

3. Wählen Sie das Trennzeichen und bestätigen wieder mit Weiter.

4. Überprüfen Sie die Darstellung und bestätigen dann mit Fertig stellen.

4.3.10 Reihenfolge der Stammdaten ändern

Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Stammdaten üblicherweise imAdminbereich angezeigt werden sollen.

� Dazu wählen Sie im Menü Panel-> Stammdaten den Button Reihenfolge ändern.Sie können selbst eine Reihenfolge definieren. Geben Sie dazu im Feld „Reihen-folge“ die gewünschte Nummerierung ein und bestätigen dann mit Speichern(siehe folgende Abbildung).

� Sie können die Stammdaten anhand der Reihenfolge der mit ihnen verknüpftenVariablen in einer Panel- oder Stammdatenumfrage sortieren. Klicken Sie dazuden Button Nach Reihenfolge in Fragebogen sortieren an. Wählen Sie dasgewünschte Projekt und bestätigen dann mit Abschicken.

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4.3 Stammdaten

Abbildung 4.7 Reihenfolge der Stammdaten selbst festlegen

4.3.11 Stammdaten löschen

Entfernen können Sie ein Stammdatum, indem Sie in der Stammdatenübersicht dieentsprechende Checkbox „Löschen“ aktivieren und mit Speichern bestätigen. Beach-ten Sie, dass dabei bereits erhobene und in diesem Stammdatum gespeicherte Infor-mationen ebenfalls unwiderruflich verloren gehen und beispielsweise für künftigeSuchen im Panel, Gruppenbildung oder Auswertungen nicht mehr zur Verfügung ste-hen.

Auch Funktionen, die auf das Stammdatum zugreifen, wie beispielsweise Rekodierun-gen, können beschädigt werden. Daher wird beim Löschen eines Stammdatums eineListe ausgegeben, in der Sie sehen können, ob das Stammdatum noch verwendet wird.Erfasst werden Rekodierungen, Filter in Umfragen, Gruppenbildungsfilter, Aktualisie-rungsregeln und Paneleinstellungen. In der Spalte „Verwendung“ wird angegeben,welche Funktion auf das Stammdatum zugreift. In der Spalte „Status“ zeigt dasAmpel-Icon, ob noch eine Verknüpfung besteht (rotes Ampel-Icon).

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4.3.12 Änderungen an Stammdaten nachvollziehen

Zur Stammdatenverwaltung gehört ein Log, in dem Änderungen an den Stammdaten-variablen festgehalten werden. So können Sie beispielsweise Änderungen, die vonanderen Mitarbeitern vorgenommen wurden, leicht erkennen und nachvollziehen.

Sie finden die Änderungsgeschichte der Stammdaten im Menü Panel->Stammdaten->Stammdatenlogs. In der Übersichtstabelle werden für jede Änderung Datum, betrof-fene Variable, verantwortlicher Mitarbeiter und Änderungstyp aufgeführt.

Abbildung 4.8 Stammdatenlog

Über das Detailansicht-Icon können Sie die Einzelheiten einer Änderung einsehen.

Abbildung 4.9 Details zu einer Änderung

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4.4 Stammdaten rekodieren


Sie können aus bestehenden Stammdaten durch Rekodierung neue Stammdatenvari-ablen erzeugen, um die Daten zu verdichten. Zum Beispiel kann eine Stammdatenva-riable „Geburtsjahr“ zu einer Variablen „Altersgruppe“ rekodiert werden, dieverschiedene Ausprägungen wie etwa „Jugendliche“, „Erwachsene“ oder „Senioren“annehmen kann. Die durch Rekodierung gewonnenen Stammdaten können dann bei-spielsweise zur Gruppenbildung eingesetzt werden. Dazu setzen Sie beim Anlegeneiner Gruppe den Stammdatenfilter ein und wählen als Filterkriterium den gewünsch-ten Code der rekodierten Stammdatenvariable (siehe Kapitel 8.2.4, S. 156).

Beim Stammdatenexport ist die durch Rekodierung erzeugte Variable wie alle anderenStammdaten auch im Datensatz enthalten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Stammdaten zu rekodieren:

� Ausprägungen einer Stammdatenvariablen werden neu angeordnet, wie im obigenBeispiel. Siehe Kapitel 4.4.1, S. 75.

� Ausgehend von den Werten eines oder mehrerer Stammdaten kann eine Rekodie-rung errechnet werden. Siehe Kapitel 4.4.2, S. 78.

� Die sogenannte tabellenbasierte Rekodierung erfolgt mittels einer Tabelle(„Lookup“), die eine Auflistung aller möglichen Werte und Zuordnung der Ziel-werte enthält. Siehe Kapitel 4.4.3, S. 81.

4.4.1 Ausprägungen von Stammdaten neu anordnen

Häufig werden Rekodierungen verwendet, um die Ausprägungen von Stammdatenva-riablen anders anzuordnen. Dabei sind die folgenden Schritte erforderlich:

� Zuordnung definieren

� Rekodierung anlegen

� Zielkategorien definieren

� Zielkategorien spezifizieren

� Rekodierung durchführen

1. Zuordnung definieren

Bevor Sie mit dem Anlegen der Rekodierung beginnen, legen Sie fest, welche Ausprägungen die neue Rekodierungsvariable haben soll. Definieren Sie dann, welche

Beachten Sie bitte: Wenn Sie viele und/oder komplexe Rekodierungen verwenden,kann sich dies negativ auf die Performance Ihrer Panel-Installation auswirken.

- Automatisches Rekodieren, d.h. Rekodieren bei jeder einzelnen Stammdatenände-rung, ist besonders Performance-intensiv. Daher wird empfohlen, nicht mehr als 20automatische Rekodierungen pro Installation zu verwenden. Nutzen Sie stattdes-sen die Möglichkeit, Rekodierungen in Gruppen zusammenzufassen und über eineAktualisierungsregel z.B. einmal täglich während einer Schwachlastphase anzusto-ßen (Kapitel 4.4.6, S. 85).

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die vorhandenen Rekodierungen wirklich nochbenötigt werden.

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Ausprägungen der Quellvariable jeweils den Ausprägungen der Rekodierungsvariable zugeordnet werden sollen.

2. Rekodierung anlegen

Beim Anlegen der neuen Rekodierung wird die Stammdatenvariable bestimmt, die alsQuellvariable dient.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten.

2. Wählen Sie den Button Rekodierungsvariable anlegen.

3. Geben Sie den Titel der Rekodierung ein.

4. Wählen Sie das Stammdatum aus, dessen Werte als Basis für die Rekodierung die-nen sollen.

Abbildung 4.10 Rekodierung anlegen

5. Wählen Sie die Stammdatenkategorie, der die neu anzulegende Rekodierungsvari-able zugeordnet werden soll.

6. Stellen Sie ein, ob automatisch rekodiert werden soll (Kapitel 4.4.7, S. 86). Imoben gezeigten Beispiel werden die Panelisten einer Altersgruppe zugeordnet. Indiesem Fall ist eine automatische Rekodierung nicht sinnvoll: Man könnte dieRekodierung stattdessen beispielsweise einer Rekodierungsgruppe zuordnen undwöchentlich aktualisieren.

7. Optional können Sie die Rekodierung einer Rekodierungsgruppe zuordnen (Kapi-tel 4.4.6, S. 85).

8. Optional können Sie die Rekodierungsreihenfolge festlegen.


10. Ein neues Stammdatum wird angelegt: Es dient dazu, die Ergebnisse dieser Reko-dierung abzuspeichern. Die neu angelegte Rekodierung erscheint in der Über-sichtstabelle.

3. Zielkategorien definieren

In diesem Schritt werden die Ausprägungen des neu angelegten Stammdatums, d.h.die Zielkategorien der Rekodierung, definiert.

11. Klicken Sie den Titel der neuen Rekodierung „Age group“ an.

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12. Die Registerkartengruppe zum Bearbeiten der Rekodierung wird geöffnet. Auf derRegisterkarte Titel ändern können Sie die Bezeichnung der neuen Rekodierungändern, nachträglich die automatische Rekodierung aktivieren oder die Reihen-folge umstellen.

Abbildung 4.11 Eigenschaften einer Rekodierung nachträglich bearbeiten

13. Wechseln Sie auf die Registerkarte 1. Zielkategorien definieren.

Abbildung 4.12 Zielkategorien anlegen

14. Geben Sie nacheinander die gewünschten Zielkategorien mit Sortierung und Codean. Anschließend müssen Sie jeweils mit Speichern bestätigen. Wollen Sie bei-spielsweise auf der Grundlage der Variablen „Geburtsjahr“ eine Rekodierung mitdrei verschiedenen Ausprägungen vornehmen, so legen Sie drei verschiedene Ziel-kategorien (Ausprägungen) fest wie „Teens“, „Adults“ oder „Senior citizens“.

4. Zielkategorien spezifizieren

In diesem Schritt werden die Ausprägungen der Quellvariablen den Zielkategorien derRekodierungsvariablen zugeordnet.

15. Wählen Sie die Registerkarte 2. Zuordnungen vornehmen.

16. Eingeblendet werden alle Ausprägungen der zu rekodierenden Stammdatenvari-able, im abgebildeten Beispiel alle Jahrgänge seit 1920. Markieren Sie die zu denZielgruppenkategorien passenden Ausprägungen. Im abgebildeten Beispiel wer-den die Jahrgänge 1920-1944 für die Zielkategorie „Senior citizens“, die Jahrgänge1945-1985 für „Adults“ und 1986-2004 für „Teens“ angewählt.

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Abbildung 4.13 Eine Rekodierung mit drei Zielkategorien, die aber noch nicht spezifiziert wurden


5. Rekodierung durchführen

Um die neue Rekodierung auszulösen, klicken Sie die Registerkarte 3. Rekodierungdurchführen an. In der Ergebnisanzeige können Sie sehen, wie viele Datensätzebetroffen sind.

4.4.2 Rekodierungen mit Hilfe von Formeln errechnen

In vielen Fällen ist es möglich, eine Rekodierung mittels einer mathematischen For-mel zu berechnen, in die eine oder mehrere Stammdatenvariablen als Ausgangswerteeingehen.

Dabei sind die folgenden Schritte erforderlich:

� Formel definieren.

� Rekodierung anlegen

1. Formel definieren

Definieren Sie die Formel, die Ihre Rekodierung beschreibt. Beachten Sie dabei bittefolgende Regeln:

� Stammdaten werden mit md_xxx bzw. m_xxx eingefügt.

� Die Operatoren + - / * sowie ( und ) können verwendet werden.

� Tabelle 4.7 bietet einen Überblick über die Funktionen, die Sie verwenden können.

Bitte beachten Sie: Nur die hier explizit genannten Funktionen sind verfügbar undwerden in künftigen Versionen von EFS unterstützt. Andere Funktionen könnennicht eingesetzt werden.

Funktion Explanation Beispiel

ceil CEIL(x) Gibt den kleinsten Integer-Wert zurück, der nicht kleiner als X ist.

CEIL(1.23);-> 2

concat CONCAT(str1,str2,...) Gibt den String zurück, der aus der Verkettung der Argumente entsteht.

CONCAT('My', 'S', 'QL');-> 'MySQL'

Tabelle 4.7 Funktionen

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date_format DATE_FORMAT(date,format)

Formatiert den Wert date ent-sprechend dem String format.

DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');-> 'Saturday Octo-ber 1997'

datediff DATE-DIFF(expr,expr2)

Gibt die Anzahl der Tage zwi-schen dem Startdatum expr und dem Enddatum expr2 zurück.

DATEDIFF('1997-12-31 23:59:59','1997-12-30');-> 1

day DAY(date) Gibt den Tag im Monat für date zurück. Der Bereich liegt zwi-schen 0 und 31.

DAYOF-MONTH('1998-02-03'); -> 3

floor FLOOR(X) Gibt den größten Integer-Wert zurück, der nicht größer als X ist.

FLOOR(1.23);-> 1

from_unixtime FROM_UNIXTIME(unix_timestamp)FROM_UNIXTIME(unix_timestamp,format)

Gibt eine Darstellung des unix_timestamp-Arguments als Wert in den Formaten 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' oder YYYYMMD-DHHMMSS zurück. Wenn format angegeben ist, wird das Ergebnis entsprechend dem String format formatiert, der so verwendet wird wie bei der Funk-tion DATE_FORMAT() beschrie-ben.

FROM_UNIXTIME(875996580);-> '1997-10-04 22:23:00'

greatest GREATEST(value1,value2,...)

Gibt von zwei oder mehr Argu-menten das größte (d. h. das mit dem höchsten Wert) zurück.

GREATEST(2,0);-> 2

if IF(expr1,expr2,expr3)

Wenn expr1 TRUE ist (expr1<> 0 und expr1 <> NULL), dann gibt IF() expr2 zurück; andernfalls gibt es expr3 zurück.

IF(1>2,2,3);-> 3

instr INSTR(str,substr) Gibt die Position des ersten Auf-tretens des Teil-Strings substr im String str zurück.

INSTR('foobarbar', 'bar');-> 4

least LEAST(value1,value2,...)

Gibt von zwei oder mehr Argu-menten das kleinste (d. h. das mit dem niedrigsten Wert) zurück.

LEAST(2,0);-> 0

left LEFT(str,len) Gibt beginnend von links die durch len angegebene Anzahl von Zeichen des Strings str zurück.

LEFT('foobarbar', 5);-> 'fooba'

length LENGTH(str) Gibt die Länge des Strings str angegeben in Anzahl der Zeichen zurück.

LENGTH('text');-> 4

lower LOWER(str) Gibt den String str mit allen Zei-chen zurück, die aufgrund der aktuellen Zeichensatzzuordnung in Kleinbuchstaben umgewandelt wurden.

LOWER('QUADRATI-CALLY');-> 'quadratically'

(Forts.)Funk- Explanation Beispiel


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2. Rekodierung anlegen


month MONTH(date) Gibt den Monat für date im Bereich zwischen 0 und 12 zurück.

MONTH('1998-02-03');-> 2

now NOW() Gibt die aktuellen Werte für Datum und Uhrzeit als Wert in den Formaten YYYYMMD-DHHMMSS oder 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' aus. Das Ausgabe-format hängt davon ab, ob die Funktion in einem String- oder einem numerischen Kontext ver-wendet wird.

NOW();-> '1997-12-15 23:50:26'

right RIGHT(str,len) Gibt beginnend von rechts die durch len angegebene Anzahl von Zeichen des Strings str zurück.

RIGHT('foobarbar', 4);-> 'rbar'

to_days TO_DAYS(date) Gibt zu einem Datum date eine Anzahl von Tagen zurück. Diese gibt die Anzahl der seit dem Jahr 0 bis zu diesem Datum verstri-chenen Tage zurück.

TO_DAYS(950501);-> 728779

trim TRIM([{BOTH | LEA-DING | TRAILING} [remstr] FROM] str), TRIM(remstr FROM] str)

Gibt den String str zurück, bei dem alle remstr-Präfixe oder -Suffixe entfernt wurden. Wenn keine der Konfigurationsangaben BOTH, LEADING oder TRAILING angegeben wurde, wird BOTH vorausgesetzt. remstr ist optio-nal; sofern es nicht angegeben ist, werden Leerzeichen entfernt.

TRIM(' bar ');-> 'bar'

upper UPPER(str) Gibt den String str mit allen Zei-chen zurück, die aufgrund der aktuellen Zeichensatzzuordnung in Großbuchstaben umgewandelt wurden.

UPPER('Hej');-> 'HEJ'

unix_timestamp UNIX_TIMESTAMP()UNIX_TIMESTAMP(date)

Sofern ohne Argument aufgeru-fen, gibt die Funktion einen Unix-Zeitstempel (Sekunden seit '1970-01-01 00:00:00' im UTC-Format) als vorzeichenlosen Inte-ger zurück. Wenn UNIX_TIMESTAMP() mit einem Argument date aufgerufen wird, gibt es den Wert des Arguments als seit dem Zeitpunkt '1970-01-01 00:00:00' (UTC) verstrichene Sekunden zurück.

UNIX_TIMESTAMP('1997-10-04 22:23:00');-> 875996580

year YEAR(date) Gibt das Jahr für date im Bereich zwischen 1000 und 9999 oder aber 0 für das „Nulldatum“ zurück.

YEAR('98-02-03');-> 1998

(Forts.)Funk- Explanation Beispiel


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1. Wählen Sie im Menü Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten denButton Rekodierungsvariable (Formel) anlegen.

Abbildung 4.14 Rekodierungsformel eingeben

2. Geben Sie den Titel der Rekodierung ein.

3. Geben Sie die Formel ein.

4. Stellen Sie ein, ob automatisch rekodiert werden soll. Im oben gezeigten Beispielwird das Alter der Panelisten errechnet. In diesem Fall ist eine automatische Reko-dierung nicht sinnvoll: Man könnte die Rekodierung stattdessen beispielsweiseeiner Rekodierungsgruppe zuordnen und wöchentlich aktualisieren.

5. Optional können Sie die Rekodierung einer Rekodierungsgruppe zuordnen (sieheKapitel 4.4.6, S. 85).

6. Optional können Sie die Rekodierungsreihenfolge festlegen.

7. Bestätigen Sie zuletzt mit Anlegen.


9. Möchten Sie die Rekodierung direkt auslösen, folgen Sie der Anleitung in Kapitel4.4.5, S. 85. Alternativ können Sie die Rekodierung auch in selbstdefinierten Inter-vallen oder automatisch ausführen, siehe Kapitel 4.4.6, S. 85 und 4.4.7, S. 86.

4.4.3 Rekodierungen mit Hilfe von Zuordnungstabellen definieren

Eine dritte Rekodierungsmöglichkeit ist die Zuordnung mittels einer Tabelle, die eineAuflistung aller möglichen Werte und Zuordnung der Zielwerte enthält. Ein typischesBeispiel für eine Rekodierung, die auf diese Weise umgesetzt werden kann, ist dieRekodierung von Postleitzahlen nach Bundesländern oder Nielsen-Gebieten (siehehttp://de.wikipedia.org/wiki/Nielsen-Gebiet). EFS Panel ermöglicht es Ihnen, derartigeZuordnungstabellen (die sogenannten Lookups) zu erstellen und über spezielle Reko-dierungsvariablen darauf zuzugreifen.

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1. Zuordnungsliste (Lookup) erstellen

Lookups sind Zuordnungslisten, in denen Quell- und Zielcodes für die Rekodierungeiner Variablen aufgeführt werden. Bei Rekodierungsvorgängen wird auf diese Listenzurückgegriffen.

Erstellt und bearbeitet werden Lookups im Menü Panel-> Stammdaten->Rekodierungder Stammdaten->Lookups.

Lookups codieren

Die Lookup-Zuordnung werden Sie üblicherweise bereits als Tabelle vorliegen haben.Formatieren Sie den Inhalt der Tabelle folgendermaßen:

� Die Tabelle sollte zwei Spalten haben.

� In der linken Spalte steht der zu rekodierende Codewert der Quellvariable. DieserWert muss eindeutig sein. Ab EFS 7.1 können nicht nur Stammdaten, sondernauch Adressdaten als Quellvariable verwendet werden.

� In der rechten Spalte steht der Zielcode der Zielvariable, die automatisch angelegtwird. Dieser Wert muss nicht eindeutig sein: Zwei verschiedenen Ausgangscodeskann derselbe neue Code zugeordnet werden.

Als Code können nur numerische Werte größer oder gleich „0“ verwendet werden.

Um die Daten importieren zu können, sollte die Tabelle im CSV- oder XLS-Formatvorliegen.

Lookup anlegen

1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten->Lookups.

2. Klicken Sie den Button Lookup anlegen an.

Abbildung 4.15 Lookup anlegen

3. Geben Sie Titel und Beschreibung ein.


5. Der Lookup wird angelegt.

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Abbildung 4.16 Neu angelegter Lookup

Daten manuell eingeben

Der Lookup ist zwar angelegt worden, enthält aber noch keine Rekodierungsdaten.

1. Klicken Sie den Titel des Lookup oder das Icon Daten bearbeiten an.

2. Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen. Wählbar sind Semikolon und tab.

3. Im Haupteingabefeld können Sie die Wertzuordnung eingeben.

Abbildung 4.17 Lookup-Daten manuell bearbeiten

4. Speichern Sie die Werte ab.

Daten importieren

Liegt die Zuordnungstabelle im CSV- oder XLS-Format vor, können Sie die Daten auchimportieren. Dazu wählen Sie das Icon Daten importieren und folgen der Anleitungim bekannten Import-Dialog.

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2. Lookups zur Rekodierung einsetzen

1. Wechseln Sie mit einem Klick auf den Menüpunkt Stammdatenrekodierungenzurück zur Übersicht des Rekodierungsmenüs.

2. Wählen Sie den Button Rekodierungsvariable (Lookup) anlegen.

Abbildung 4.18 Rekodierung anlegen


4. Wählen Sie die Lookup-Tabelle, aus der die Rekodierungsinformationen entnom-men werden sollen.

5. Wählen Sie die Quellvariable. Ab EFS 7.1 können nicht nur Stammdaten, sondernauch Adressdaten als Quellvariable verwendet werden.

6. Stellen Sie ein, ob die Rekodierung automatisch erfolgen soll. Im oben gezeigtenBeispiel werden die Panelisten Nielsen-Gebieten zugeordnet. In diesem Fall isteine automatische Rekodierung nicht sinnvoll: Man könnte die Rekodierung statt-dessen beispielsweise einer Rekodierungsgruppe zuordnen und wöchentlich aktu-alisieren.

7. Optional können Sie die Rekodierung einer Rekodierungsgruppe zuordnen.

8. Legen Sie die Rekodierungsreihenfolge fest.



11. Möchten Sie die Rekodierung direkt auslösen, folgen Sie der Anleitung in Kapitel4.4.5, S. 85. Alternativ können Sie die Rekodierung auch in selbstdefinierten Inter-vallen oder automatisch ausführen, siehe Kapitel 4.4.6, S. 85 und 4.4.7, S. 86.

4.4.4 Reihenfolge von Rekodierungen festlegen

Die Reihenfolge der Rekodierungen ist wichtig, wenn die Rekodierungen auf die Werteanderer Rekodierungen zurückgreifen. Da EFS Panel sowohl automatische Rekodie-rungen als auch Durchführung sämtlicher definierter Rekodierungen erlaubt, mussdie Reihenfolge vorab festgelegt werden.

Dazu öffnen Sie mit einem Klick auf den Button Reihenfolge ändern das entspre-chende Formular. Im Feld „Rekodierungsreihenfolge“ können Sie die Abfolge festle-gen. Anschließend bestätigen Sie mit Speichern.

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4.4.5 Rekodierungen manuell ausführen

Sie können Rekodierungen manuell auslösen, und zwar sowohl einzeln als auch ins-gesamt.

� Um eine einzelne Rekodierung erneut durchzuführen, suchen Sie diese in derÜbersichtstabelle und klicken das Icon Rekodierung durchführen an.

� Bevor Sie sämtliche Rekodierungen durchführen, überprüfen Sie zuerst in derÜbersichtstabelle, ob die festgelegte Rekodierungsreihenfolge sinnvoll ist (sieheKapitel 4.4.4, S. 84). Anschließend lösen Sie mit einem Klick auf AlleRekodierungen durchführen den Prozess aus.

4.4.6 Regelmäßige Performance-schonende Ausführung der Rekodie-rungen konfigurieren

Häufig ist es zwar wichtig, dass Daten regelmäßig synchronisiert werden, eine auto-matische Rekodierung bei jeder einzelnen Stammdatenänderung ist jedoch nichterforderlich und belastet die Performance des Panels unnötig. Manuelles Rekodieren,andererseits, ist nicht effektiv und fehleranfällig. Und die Gruppenaktualisierung, diein einigen Fällen durchaus eine Alternative zur Rekodierung darstellt, verfügt nichtüber eine vergleichbare Flexibilität z.B. beim Definieren von Bedingungen.

In solchen Fällen können Sie durch geschickte Kombination von Rekodierungsgrup-pen und Gruppen-Aktualisierungsregeln (Kapitel 8.4, S. 163) den Zeitpunkt und/oderUmfang des Rekodierungsprozesses optimieren.

Beispielsweise können Sie mehrere Rekodierungen, die nur einmal täglich erforder-lich sind, in einer Rekodierungsgruppe zusammenfassen und dann automatisch ein-mal täglich während einer Schwachlastphase die Rekodierung über eineAktualisierungsregel anstoßen.

Rekodierungsgruppe anlegen

1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten->Rekodierungsgruppen.

2. Sie gelangen zur Übersicht der bestehenden Rekodierungsgruppen.

3. Wählen Sie Gruppe hinzufügen.

4. Geben Sie Name und Beschreibung ein und bestätigen mit Speichern.

Eine Rekodierung der Rekodierungsgruppe zuordnen

1. Öffnen Sie eine bestehende Rekodierung.

2. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste „Rekodierungsgruppe“ die passende Gruppeein.

3. Bestätigen Sie dann mit Speichern.

Rekodierungen in einer Rekodierungsgruppe manuell ausführen

1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Stammdaten->Rekodierung der Stammdaten->Rekodierungsgruppen.

2. Sie gelangen zur Übersicht der bestehenden Rekodierungsgruppen.

3. Klicken Sie für die gewünschte Rekodierungsgruppe das Icon Rekodierungen inGruppe ausführen an. Alle Rekodierungen, die dieser Gruppe zugeordnet sind,werden nun ausgeführt.

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Automatische Ausführung der Rekodierungen in einer Gruppe konfigurieren

1. Wechseln Sie in das Menü Gruppen->Aktualisierungsregeln.

2. Wenn Sie eine neue Regel erstellen oder eine bestehende Regel bearbeiten, stehtdie Aktion „Rekodierungen aus Rekodierungsgruppe ausführen“ zur Auswahl.Wählen Sie diese Aktion und Speichern.

3. Wählen Sie im Feld „Wert“ die gewünschte Rekodierungsgruppe aus.

4. Wie gewohnt können Sie beispielsweise automatisierte Ausführung zu einembestimmten Zeitpunkt und in einem festen Intervall wählen. Nehmen Sie alle Ein-stellungen vor und Speichern. Alle Rekodierungen der gewünschten Rekodie-rungsgruppe werden nach dem vorgegebenen Schema ausgeführt.

4.4.7 Automatische Ausführung der Rekodierungen konfigurieren

EFS Panel bietet die Möglichkeit, Rekodierungen in bestimmten Situationen automa-tisch in einer vorgegebenen Reihenfolge ausführen zu lassen. Automatisch rekodiertwerden

� die Daten eines Neuzugangs bei Selbstregistrierung über das Registrierungsfor-mular.

� die Daten eines Panelisten, wenn er diese über das Re-Registrierungsformularbearbeitet hat.

� die Daten importierter oder aktualisierter Panelisten (siehe Kapitel 6.4, S. 114 und7.4, S. 146).

� die Daten eines Panelisten, wenn dessen Stammdaten im Adminbereich abgespei-chert werden.

Aktivierung der automatischen Rekodierung

Sie können diese Funktion beim Anlegen einer neuen Rekodierung aktivieren odernachträglich über das Bearbeiten-Icon in der Rekodierungstabelle das Formular öff-nen und die automatische Rekodierung aktivieren.

4.5 Stammdaten erheben

Stammdaten können in verschiedenen Situationen erhoben und überprüft werden,abhängig davon, wie Sie die Prozesse in Ihrem Panel gestalten (siehe dazu die Anre-gungen für die Planung in Kapitel 3, S. 43):

� bei der Registrierung. Nähere Informationen zur Gestaltung des Registrierungs-formulars finden Sie in Kapitel 23, S. 503 und 19.4.30, S. 443.

� bei der Reregistrierung. Auch hierzu finden Sie weitere Informationen in Kapitel23, S. 503 und 19.4.6, S. 408.

� im Rahmen einer Stammdatenbefragung. Dieser Vorgang wird im folgenden inKapitel 4.5.1, S. 87 erläutert.

� im Rahmen einer Panel-Umfrage. Auch dies wird im folgenden in Kapitel 4.5.2,S. 88 erläutert.

Wenn Sie automatische Rekodierung verwenden, achten Sie beim Löschen alterRekodierungen und Hinzufügen neuer Rekodierungen sorgsam darauf, dass dieReihenfolge nicht fehlerhaft wird (siehe Kapitel 4.4.5, S. 85).

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4.5 Stammdaten erheben

� extern. Beispielsweise können Sie Informationen aus einer Kundendatenbank alsStammdaten verwenden. Informationen zum Import von Stammdaten finden Siein Kapitel 7.4, S. 146.

4.5.1 Stammdaten bei einer Stammdatenbefragung erheben

Das Anlegen einer Stammdatenbefragung und Erstellen des Fragebogens verläuftweitgehend analog zum Erstellen anderer Projekttypen. Detaillierte Anleitungen kön-nen Sie dem EFS Survey-Handbuch entnehmen. Einige wichtige Abweichungenbetreffend Einstellung der Rahmendaten, Stammdatenzuordnung, Einladung undDatentransfer werden im folgenden erläutert.

Bevor Sie starten

Bitte beachten Sie:

� Es ist nicht möglich, bei der Erhebung von Stammdaten Loops zu verwenden. DerStammdatentransfer kann keine Loopdaten übertragen.

� Der Einsatz der EFS Conjoint Extension ist ebenfalls nicht möglich.

Rahmendaten für Stammdatenbefragung festlegen

Die Rahmendaten einer Stammdatenbefragung werden wie bei anderen Befragungsty-pen auch im Menü Projekteigenschaften definiert. Detaillierte Erläuterungen zu allenverfügbaren Optionen finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 3.7. Das wich-tigste in Kürze:

� Ab EFS 7.1 können pro Sprachversion mehrere Stammdatenbefragungen gleich-zeitig aktiviert werden. Angezeigt wird automatisch die für die jeweilige Sprach-version passende Befragung.

– Im Menü Projekteigenschaften->Website-Einstellungen können Sie festle-gen, welche Stammdatenbefragung auf welcher Sprachversion angezeigt wer-den soll. Siehe „EFS Survey 8.0“, Kapitel 3.7.19.

– Sind mehrere Stammdatenbefragungen für dieselbe Sprachversion aktiviert,wird die Befragung mit der kleinsten Projekt-ID angezeigt.

– Bis EFS 7.0 konnten auf einer EFS Panel-Installation zwar mehrere Stamm-datenbefragungen angelegt werden, es konnte aber immer nur eine Stammda-tenbefragung pro Website im Feld sein (siehe auch folgender Absatz). Dies warerforderlich, da verschiedene automatisch ablaufende Prozesse wie z.B. Ver-sand von Einladungen zur Stammdatenbefragung bis EFS 7.0 eindeutig aufeine Befragung verweisen mussten.

� Die Bezeichnung der Stammdatenbefragung in den verschiedenen Sprachversio-nen wird ab EFS 7.1 ebenfalls im Menü Projekteigenschaften->Website-Einstellungen definiert. Siehe „EFS Survey 8.0“, Kapitel 3.7.19.

� Ab EFS 7.1 können Sie die Stammdatenbefragung zusätzlich mit Hinweisen oderIcons besonders hervorheben. Das Erstellen und Zuordnen der benutzerdefinier-ten Hinweise wird in „EFS Survey 7.1“, Kapitel 3.7.20 erläutert.

� Achten Sie darauf, dass eine hinreichend lange Feldzeit eingestellt wird.

� Wie Sie die Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten belohnen können, wird in Kapi-tel 10.2.2, S. 198 erläutert.

� Mittels der Funktion „Alle Panelisten können an der Umfrage teilnehmen“ imMenü Projekteigenschaften können Sie die Umfrage unabhängig von der Stich-probenzugehörigkeit für alle Panelisten freischalten. Siehe „EFS Survey 8.0“,Kapitel 3.7.9.

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� Optional können Sie Mehrfachteilnahme zulassen. Dazu dient die Option „Mehr-fachteilnahmen an Umfragen ermöglichen“ im Menü Projekteigenschaften. Siehe„EFS Survey 8.0“, Kapitel 3.7.10.

Stammdatenbefragung einrichten bei Panels mit verschiedenen Außenansichten

Wenn Sie Panels mit verschiedenen Außenansichten betreiben, gibt es zwei Möglich-keiten zum Einrichten der Stammdatenbefragung(en):

� Sie legen eine mehrsprachige Stammdatenbefragung an. Dabei verwenden Sie dieSprachversion (site_id) als Sprachauswahlvariable (siehe EFS Survey-Handbuch8.0, Kapitel 15.2).

� Legen Sie für jede existierende Sprachversion der Website(s) eine Stammdatenbe-fragung an. Weisen Sie jeder dieser Befragungen im Menü Projekteigenschaften->Website-Einstellungen die passende Sprachversion zu. Diese Option ist beson-ders dann sinnvoll, wenn sich die Stammdatenbefragungen stark unterscheidenoder völlig unterschiedlich sind, z.B. bei mehreren Websites mit unterschiedli-chen thematischen Schwerpunkten.

Stammdaten zuordnen

Als nächstes müssen die Daten des Fragebogens den für das Panel angelegten Stamm-daten zugeordnet werden. Eine ausführliche Anleitung und Tipps dazu finden Sie inKapitel 4.6, S. 88.

Panelisten zur Stammdatenbefragung einladen

Eine Einladung zur Stammdatenbefragung erhalten Neuzugänge beim Standardpa-nel, nachdem sie sich registriert haben und vom Administrator überprüft wurden. EinBeispiel finden Sie in Kapitel 1.3.4, S. 28, eine detaillierte Erläuterung der durchzu-führenden Arbeitsschritte in Kapitel 6.6, S. 123.

Transfer der Daten in die Stammdatentabelle

Erreicht ein Panelist die Endseite der Stammdatenbefragung, werden die Befragungs-daten automatisch aus dem Projekt in die Stammdatentabelle übertragen.

4.5.2 Stammdaten bei einer Panel-Umfrage erheben

Sie können im Rahmen einer Panel-Umfrage Stammdaten erneut abfragen oder neuangelegte Stammdaten erheben. Informationen zu Stammdatenzuordnung undDatentransfer in die Stammdatentabelle finden Sie im folgenden Kapitel.

4.6 Stammdaten zuordnen

Die bei Stammdatenbefragungen und Panel-Umfragen erhobenen Stammdaten müs-sen durch einen speziellen Vorgang, den Stammdatentransfer, von der Umfrage in dieStammdaten übertragen werden. Welche Projektvariablen bei diesem Prozess jeweilsin welche Stammdaten übertragen werden sollen, wird im MenüStammdatenzuordnungen definiert.

Für EFS 7.1 ist dieses Menü komplett überholt und verschlankt worden:

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, bei der Erhebung von StammdatenLoops zu verwenden. Der Stammdatentransfer kann keine Loopdaten übertragen.

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� In einer übersichtlichen Tabelle können Sie alle Zuordnungen von Projektvariab-len zu Stammdaten auf einen Blick überschauen. Auch die Ausprägungen könnenüber diese Tabelle überprüft werden.

� Sie können die Zuordnungen herunterladen, um sie im Detail zu überprüfen.

� Wie bisher auch, können Sie zu allen Projektvariablen einer Umfrage automatischdie passenden Stammdaten anlegen lassen. Dazu dient die Option „Stammdatenerzeugen und zuordnen“. Dies ist beispielsweise eine effektive Methode, wenn Siein einem neu aufgesetzten Panel die Stammdatenbefragung anlegen: Mit wenigenKlicks werden die passenden Stammdaten erzeugt. Ab EFS 7.1 können Sie beiBedarf auch einzelne Stammdaten automatisch erzeugen.

� In der Stammdaten-Übersicht des Panels können Sie sehen, in welchen Projektendie Stammdaten jeweils zugeordnet wurden. Siehe Abbildung 4.1.

4.6.1 Stammdatentransfer planen

Die folgenden Leitfragen helfen Ihnen, den Stammdatentransfer für eine neue Panel-Umfrage oder Stammdatenbefragung zu planen.

� Welche Projektvariablen sollen in welche Stammdaten übertragen werden?

– Wenn die erforderlichen Stammdaten schon existieren, welchen Datentyp und-bereich haben sie? Muss das Format der Teilnehmereingaben in der Umfrageunter Umständen durch Plausichecks, Rekodierungen oder andere Mittel gesi-chert bzw. geändert werden?

– Existieren die Stammdaten noch nicht, welche Variablentypen und Wertberei-che sollen sie haben? Falls Sie lediglich die üblicherweise gewünschten Daten-typen „Ganzzahl“ und „Text“ benötigen, bietet sich das automatische Anlegenan. Bei den Datentypen „Datum“, „Datum/Uhrzeit“ oder „Ja/Nein“ und beibesonderen Wünschen hinsichtlich des Größenbereichs legen Sie die passen-den Stammdaten bitte gezielt manuell an.

� Hat die Umfrage Besonderheiten, die für den Stammdatentransfer eventuell rele-vant sind?

– Ist Mehrfachteilnahme möglich?

– Wurden die erhobenen Variablen vorher bereits über das Registrierungsfor-mular, das „Daten ändern“-Formular, die Stammdatenbefragung oder einanderes Projekt ermittelt? Ob ein Stammdatum auch von anderen Projektenaus verknüpft ist, können Sie ab EFS 7.1 in der Stammdatenübersicht in derSpalte „Umfrageverknüpfungen“ sehen.

Beachten Sie bitte:

Ab EFS 7.0 können Loops in Stammdaten- und Panelbefragungen verwendet wer-den. In den Loops erhobene Daten können jedoch nicht als Stammdaten verwendetwerden: Eine Übertragung in die Stammdaten per Stammdatentransfer ist nichtmöglich.

Die Funktion der Option „Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet“ (bisher:„Nur übertragen wenn gefüllt“) wurde den Wünschen der Anwender entsprechendoptimiert: Früher wurden Variablen mit Wert „0“ (z.B. unbeantwortete Items inMehrfachauswahlfragen) bei dieser Option nicht übertragen. In Zukunft wird derWert „0“ immer übertragen. Die Werte „NULL“ und „-77“ werden weiterhin nichtübertragen.

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� Sollen beim Stammdatentransfer die Missing-Werte „NULL“ und „-77“ übernom-men werden, oder soll der Transfer nur stattfinden wenn die Fragen tatsächlichbeantwortet wurden?

– Wurden die Stammdaten beispielsweise bereits vorab bei der Registrierunggefüllt, ist es eventuell nicht sinnvoll, diese Werte mit Missings zu überschrei-ben.

– Detaillierte Erläuterungen finden Sie in Kapitel 4.6.5, S. 93.

� Soll der Stammdatentransfer automatisch sofort nach Beendigung der Interviewsstattfinden oder manuell ausgelöst werden? Falls er vom Moderator manuell aus-gelöst werden soll, zu welchem Zeitpunkt und für welche Dispositionscodes istdies sinnvoll?

– Bei Stammdatenbefragungen werden die Daten immer automatisch transfe-riert, sobald ein Panelist die Endseite erreicht (d.h. Dispositionscode 31, 32zugewiesen wird). Trotzdem kann zusätzlicher manueller Transfer erforder-lich sein, wenn Sie z.B. die Daten auch unabgeschlossener Befragungen in dieStammdatentabelle übertragen möchten.

– Bei Panel-Umfragen wird der Stammdatentransfer üblicherweise manuell aus-gelöst. Überlegen Sie, wann der beste Zeitpunkt für diesen Transfer ist, even-tuell muss der Transfer auch mehrfach ausgelöst werden. Alternativ könnenSie auch bei Panel-Umfragen automatischen Transfer einstellen. Beachten Siebitte: Absolvieren im Rahmen einer Freundschaftswerbungsaktion eingela-dene Neuzugänge eine solche Panel-Umfrage, wird beim automatischen Trans-fer die Incentivierung der Werber ausgelöst.

4.6.2 Stammdatenzuordnungen eines Projekts verwalten

Die Zuordnungen von Projektvariablen und Stammdaten werden im MenüStammdatenzuordnungen verwaltet.

Die Übersichtstabelle in diesem Menü führt alle Projektvariable mit den bereits vorlie-genden Zuordnungen auf.

� Für die Projektvariablen werden Variablenname, Frage, Itemtext und Ausprägun-gen angezeigt. Mit einem Klick auf den Variablennamen gelangen Sie zu dem Dia-log, in dem die Zuordnung definiert wird. Bei Anklicken der Frage wird in einemzweiten Fenster der Fragebogen-Editor geöffnet.

� Für die zugeordneten Stammdaten werden Name und Label, Stammdatenkatego-rie und Ausprägungen angezeigt. Bei Anklicken des Namens wird in einem zwei-ten Fenster der Bearbeitungsdialog für das Stammdatum geöffnet.

� Der Spalte „Status“ können Sie entnehmen, ob die Zuordnung funktionsfähig ist:Weicht beispielsweise der Datentyp ab oder haben die Variablen unterschiedlichviele Ausprägungen, so wird ein rotes Status-Icon mit entsprechender Meldungangezeigt. In der Abbildung unten wird zum Beispiel das Matchen der Projektva-riable „v_9“ mit fünf Ausprägungen auf das Stammdatum „m_favoritesports“ mitdrei Ausprägungen als Problem markiert.

� Der Eintrag in der Spalte „Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet“ gibt an, obder Transfer auch bei Nichtbeantwortung stattfinden soll. Siehe Kapitel 4.6.5,S. 93.

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Abbildung 4.19 Übersicht der Stammdatenzuordnungen in einem Panelprojekt

Wie üblich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfügung. Insbesondere dieMöglichkeit, die Liste auf bereits zugewiesene oder auf noch nicht zugewiesene Vari-ablen einzuschränken, ist bei großen Projekten sehr nützlich.


Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herunterladen,um die Zuordnungen extern weiterzugeben oder zu überprüfen.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Mit dem Button Stammdatentransfer durchführen können Sie manuell den Transferder Werte auslösen. Siehe Kapitel 4.6.6, S. 93.

Über die Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Zuordnungen bearbeiten:

� Bearbeiten: Öffnet den in Kapitel 4.6.3, S. 92 beschriebenen Dialog zum Bearbei-ten einer einzelnen Zuordnung.

� Löschen: Mittels dieser Option können Sie die betreffende Zuordnung löschen.

Die folgenden Aktionen können auf ausgewählte oder alle Einheiten angewendet wer-den. Dazu wählen Sie jeweils die gewünschten Zuordnungen durch Anklicken derCheckboxen in der Spalte „Aktionen“ oder alternativ über die Checkboxen „Alle Ein-träge auf dieser Seite markieren“ / “Alle gefundenen Einträge markieren“. Anschlie-ßend stellen Sie die gewünschte Aktion in der Drop-Down-Liste ein und bestätigen mitAusführen.

� Variablen zuordnen: Öffnet den in Kapitel 4.6.3, S. 92 beschriebenen Dialog zumBearbeiten einer einzelnen Zuordnung.

� Stammdaten erzeugen und zuordnen: Öffnet einen Dialog, über den Sie gleichzei-tig neue Stammdaten anlegen und zuordnen können. Siehe Kapitel 4.6.4, S. 92.

91


� „Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet“ aktivieren / deaktivieren: Mittelsdieser Option können Sie vorgebe, ob die Werte „NULL“ und „-77“ vom Transferausgeschlossen werden sollen. Siehe Kapitel 4.6.5, S. 93.

� Zuordnungen löschen: Mittels dieser Aktion können Sie mehrere Zuordnungen enbloc löschen,

4.6.3 Projektvariablen bestehenden Stammdaten zuordnen


1. Öffnen Sie von der Zuordnungsliste aus den Dialog zum Definieren neuer Zuord-nung. Es gibt zwei Wege, dies zu tun:

– Möchten Sie nur für eine einzelne Projektvariable eine Zuordnung definieren,klicken Sie das Bearbeiten-Icon an.

– Möchten Sie Zuordnungen für mehrere Projektvariablen definieren, markie-ren Sie diese in mittels der Checkbox in der „Aktionen“-Spalte. Wählen Sieanschließend die Aktion „Variablen zuordnen“.

2. Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie zu jeder gewählten Projektvariablen dasjeweils passende Stammdatum auswählen können.


4. Überprüfen Sie den Status der neuen Zuordnungen in der Zuordnungsliste.

4.6.4 Automatisch passende Stammdaten erzeugen und zuordnen

Sie können zu allen Projektvariablen einer Umfrage oder ab EFS 7.1 auch zu einereinzelnen Variablen automatisch die passenden Stammdaten anlegen lassen. Dies istbeispielsweise eine effektive Methode, wenn Sie in einem neu aufgesetzten Panel dieStammdatenbefragung anlegen: Mit wenigen Klicks werden die passenden Stammda-ten erzeugt.

Regeln

Beim automatischen Anlegen gelten folgende Regeln:

� Für die neuen Stammdatenvariablen wird die Variablenstruktur der Projektvariab-len übernommen.

� Die Belabelung der Ausprägungen der Stammdatenvariable wird ebenfalls von derzugeordneten Projektvariable übernommen.

� Datentyp und -größe werden so gewählt, dass es der Erwartung der meistenAnwender entspricht und auch ohne Nachkonfigurieren oder Einrichten von Plau-sichecks eine ordentliche Datenablage gesichert ist:

– Beim automatischen Anlegen von Stammdaten werden die üblicherweisegewünschten Datentypen Ganzzahl und Text verwendet.

– Für die Textfeld-Fragetypen 141 und 142 werden beim automatischen AnlegenStammdaten vom Typ „Text“ erzeugt, in denen bis zu 21.000 Zeichen gespei-chert werden können. So ist sichergestellt, dass die Texte vollständig gespei-chert werden können.

– Möchten Sie Projektvariablen in Stammdaten der Typen „Datum“, „Datum/Uhrzeit“ oder „Ja/Nein“ abbilden, legen Sie die passenden Stammdaten bittegezielt manuell an: Diese Datentypen erfordern unter Umständen Überprüfun-gen der Eingaben und Rekodierungen in ein geeignetes Format.

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Stammdaten erzeugen und zuordnen


1. Markieren Sie in der Zuordnungsliste diejenigen Projektvariablen, für die Stamm-daten erzeugt werden sollen, mittels der Checkbox in der „Aktionen“-Spalte.

2. Wählen Sie die Aktion „Stammdaten erzeugen und zuordnen“.

3. Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie Variablenname, Titel des Stammdatumsund Stammdatenkategorie definieren können. Beachten Sie dabei bitte die Regelnfür die Namensvergabe bei Stammdaten (Kapitel 4.3.1, S. 60), insbesondere mussder Variablenname mit m_ oder md_ beginnen.


4.6.5 Durchführung des Transfers bei nicht beantworteten Fragen steu-ern

Je nachdem, welche Informationen eine Projektvariable enthält und in welcher Situa-tion sie gefüllt wird, möchte man den Inhalt eventuell nicht immer in die Stammda-tentabelle transferieren, sondern nur dann wenn die Panelisten tatsächlichgeantwortet haben.

Wurde der Beruf der Panelisten beispielsweise in der Stammdatenbefragung bereitserfasst, und wird anschließend in einer Panel-Umfrage erneut abgefragt, so möchteman den Inhalt nur übernehmen, wenn die Panelisten die Frage tatsächlich beantwor-tet haben: Andernfalls würde man einen existierenden Wert mit einem Missing-Wertüberschreiben und Informationen verlieren.

EFS bietet Ihnen die Freiheit, bei jeder einzelnen Zuordnung zu entscheiden, ob derTransfer auch bei Nichtbeantwortung stattfinden soll. Dazu dient die Eigenschaft„Stammdatentransfer nur, wenn beantwortet“, deren Zustand in der Zuordnungsta-belle angezeigt wird. Sie können die Einstellung über entsprechende Aktionen ändern:

� Ja: Die Werte „NULL“ und „-77“ werden nicht übertragen. Variablen mit Wert „0“(z.B. unbeantwortete Items in Mehrfachauswahlfragen) werden ab EFS 7.1 über-tragen.

� Nein: Alle Werte werden übertragen.

4.6.6 Stammdatentransfer manuell durchführen

Je nach Befragungstyp und -situation kann ein manueller Stammdatentransfer erfor-derlich sein.

� Bei Stammdatenbefragungen werden die Daten normalerweise automatisch trans-feriert, sobald ein Panelist die Endseite erreicht (d.h. Dispositionscode 31, 32 zuge-wiesen wird). Trotzdem kann zusätzlicher manueller Transfer erforderlich sein,wenn Sie z.B. die Daten auch unabgeschlossener Befragungen in die Stammdaten-tabelle übertragen möchten. Auch wenn eine neue Variable eingeführt wird oderwenn eine Zuordnung korrigiert werden musste, muss der Transfer eventuellmanuell wiederholt werden.

� Bei Panel-Umfragen wird der Stammdatentransfer üblicherweise manuell ausge-löst. Optional können Sie jedoch auch den automatischen Transfer einstellen.Wählen Sie dazu im Menü Projekteigenschaften im Feld „Zu welchem Zeitpunkt

Weiterführende Informationen zur Wahl von Datentyp und Größenbereich bietetKapitel 4.3.2, S. 61.

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sollen Umfragedaten in Stammdatenvariablen überführt werden?“ die Option„Nach jeder Umfrageteilnahme (sofort)“.

Um den Stammdatentransfer manuell auszulösen, gehen Sie bitte folgendermaßenvor:

1. Klicken Sie den Button Stammdatentransfer durchführen an.

2. Im Folgedialog kann der Transfer optional auf Panelisten mit ausgewählten Dispo-sitionscodes eingeschränkt werden.

3. Bestätigen Sie anschließend mit Transfer ausführen.

4. Der Erfolgsmeldung können Sie entnehmen, ob ein Transfer stattgefunden hatund wie viele Panelisten davon betroffen waren.

94

5 Neue Panelisten gewinnen

5.1 Interessenten per E-Mail einladen . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

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96

5.1 Interessenten per E-Mail einladen


Bei Panels mit Selbstrekrutierung gibt es verschiedene Wege, Interessenten auf dasPanel und die Möglichkeit zur Teilnahme aufmerksam zu machen:

� Online:

– Die Website (Außenansicht) des Panels selbst: Surfer können die Panel-Site(s)besuchen, sich informieren und sich bei Interesse als Panelisten anmelden.Hinweise zu einer ansprechenden Gestaltung der Panel-Außenansicht findenSie im zweiten Teil dieses Handbuches (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533).

– E-Mail: Dabei können Sie die Mailversandtools von EFS Panel einsetzen, sieheKapitel 5.1, S. 97.

– Freundschaftswerbung: Ein bereits registrierter Panelist lädt Bekannte zurTeilnahme ein. EFS Panel bietet Ihnen ein Feature, mit dem Sie derartige Wer-beaktionen organisieren und die damit verbundene Vergabe von Bonuspunk-ten oder Teilnahme an Verlosungen verwalten können. Siehe Kapitel 5.2,S. 97.

– Weitere Methoden des Online-Marketing: Hinweise in Newslettern oder aufWebsites, Banner-Werbung.

� Offline: per Post, telefonisch, über Kunden- und andere Datenbanken.

5.1 Interessenten per E-Mail einladen

Sie können mögliche Interessenten per E-Mail anschreiben. Dabei können Sie auf dieMailversandtools von EFS Panel zurückgreifen:

� Sie können Einzelpersonen mit Hilfe des Tools unter Panel->Kontakte->E-Mailversenden anschreiben, siehe Kapitel 9.1.3, S. 174.

� Sie können die E-Mail-Adressen von Interessentengruppen in die Teilnehmerver-waltung eines personalisierten Projektes hochladen und darüber anschreiben.

5.2 Freundschaftswerbungsaktionen

Sie können Werbeaktionen nach dem Prinzip „Leser werben Leser“ durchführen.Dabei werden in einem von Ihnen definierten Zeitraum alle Panelisten oder ausge-wählte Gruppen aufgefordert, andere möglicherweise am Panel interessierte Personeneinzuladen. Zur Unterstützung wird im persönlichen Bereich der Panel-Site eine vor-gefertigte Einladungsmail zur Verfügung gestellt, die von den Panelisten mit persön-lichen Anmerkungen ergänzt und versendet werden kann. Für jede erfolgreicheWerbung - d.h. für Personen, die sich registriert und die Stammdatenbefragung absol-viert haben - erhalten die Panelisten eine Belohnung. Die Neuzugänge, die über eineWerbeaktion in das Panel gelangen, sind im System leicht erkennbar, da ihnen eingesonderter Eintrittsweg zugewiesen wird.

5.2.1 Übersicht der Werbeaktionen

Im Menü Panel->Incentivierung->Werbeaktionen finden Sie die Übersicht derFreundschaftswerbungsaktionen.

97


Abbildung 5.1 Übersicht über die Werbeaktionen

Für jede Werbeaktion werden die teilnehmende Gruppe und der aktuelle Status aufge-führt.

Wie üblich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfügung. Mit der erweitertenSuche können Sie beispielsweise Werbeaktionen identifizieren, die in einem bestimm-ten Zeitraum gestartet wurden.


Mittels der Excel-Export / CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herunterladen.

Über die Icons in der „Aktionen“-Spalte können Sie weitere Daten einsehen oder Akti-onen auslösen:

� Bearbeiten: Öffnet den Bearbeitungsdialog, siehe Kapitel 5.2.4, S. 101.

� Werbeaktion kopieren: Erzeugt eine Kopie der Werbeaktion.

� Werbeaktionsstatistik: Öffnet eine Statistik zum Erfolg der Werbeaktion, sieheKapitel 5.2.6, S. 102.

� Archivieren: Die Werbeaktion erhält den Status „archiviert“. Bitte beachten Sie,dass einmal archivierte Werbeaktionen nicht mehr reaktiviert werden können.

� Löschen: Die Werbeaktion wird entfernt.

Mittels der Drop-Down-Liste unter der Übersicht können Sie auch mehrere Werbeak-tionen gleichzeitig bearbeiten:

� Löschen: Die ausgewählten Werbeaktionen werden entfernt.

� Status ändern zu aktiviert / beendet / archiviert: Der Status der ausgewählten Wer-beaktionen wird geändert.

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5.2.2 Eigenschaften von Werbeaktionen

1. Eigenschaften

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Werbeaktionen auf.

2. Bearbeitungsstatus

Der Bearbeitungsstatus gibt an, wie weit Sie mit der Bearbeitung der jeweiligen Wer-beaktion fortgeschritten sind. Die folgenden Bearbeitungsstatus werden verwendet:

Feld Bedeutung

Titel der Werbeaktion Vergeben Sie einen aussagekräftigen Titel, damit es Ihnen später leichter fällt, die einzelnen Werbeaktionen zu unterscheiden, wenn Sie bereits mehrere Aktionen angelegt haben.

Beschreibung Zusätzlicher interner Beschreibungstext

Gruppenkategorie Oberkategorie der Gruppe, die an der Werbeaktion teilnehmen soll. Das Anlegen von Kategorien wird in Kapitel 8.1.2, S. 152 beschrieben.

Gruppe Gruppe, die an der Werbeaktion teilnimmt. Das Anlegen und Bearbeiten von Gruppen wird in Kapitel 8.2, S. 154 beschrieben.

Obergrenze von zu wer-benden Freunden

Sie können eine Obergrenze der zu werbenden Freunde vorgeben.Die Festlegung einer solchen Zahl erschwert möglichen Missbrauch Ihrer Werbeaktion: Wenn Sie keine Limitierung verwenden, ist das Versenden einer unbegrenzten Anzahl von Einladungen möglich. Dies wäre nicht im Sinne einer inhaltbezogenen Werbeaktion. Gleichzeitig limitieren Sie durch Angabe einer Obergrenze die zu errei-chende Menge an Bonuspunkten, die ein Panelist für die Werbung von Freunden erhalten kann.

Obergrenze von zu wer-benden Freunden pro Woche

Um Ihnen eine weitere Steuerungsmöglichkeit einer Werbeaktion zu ermöglichen, gibt es diese Einschränkung. Ein praktisches Beispiel: Sie erlauben einem aktiven Panelisten die Wer-bung von 100 Freunden. Wenn Sie die maximale Zahl der Werbung pro Woche auf 25 beschränken, lassen sie ihm damit die Möglichkeit, jede Woche 25 Freunde einzuladen. Das hat den großen Vorteil, dass Sie eine feste Maximalzahl pro Woche in Ihre Planungen mit einbauen können.

Beginn / Ende der Werbe-aktion

Die Werbeaktion wird zu den angegebenen Daten automatisch gestartet und beendet. So können Sie die Laufzeit kontrollieren. Sie können die Frist nachträglich verlängern oder verkürzen.

Höhe der Werbeprämie Festlegung der Anzahl der Bonuspunkte, die ein Panelist für eine erfolg-reiche Werbung erhält. Die Punktezahl sollte in einer vernünftigen Relation zur Anzahl der Bonus-punkte stehen, die für andere Aktionen wie beispielsweise Anmeldung oder Umfrageteilnahme vergeben werden. Es würde einem Panelisten vermutlich als unsinnig erscheinen, wenn er für die Anmeldung beispiels-weise 50 Punkte, für eine Werbung aber nur 5 Punkte erhält. Nur ein Anreiz, der hoch genug erscheint, kann eine erfolgreiche Werbeaktion garantieren.

Mailvorlage In der Drop-Down-Liste können Sie die passende Mailvorlage auswählen (siehe oben).

Tabelle 5.1 Eigenschaften von Werbeaktionen

Schritt Erklärung

angelegt Status einer neu angelegten Werbeaktion.

Tabelle 5.2 Bearbeitungsstatus einer Werbeaktion

99


5.2.3 Eine Werbeaktion erstellen

Mailvorlage erstellen

Legen Sie im Modul Optionen im Menü Mailvorlagen eine Mailvorlage für die neueWerbeaktion an. Weisen Sie der Vorlage den Typ „Freundschaftswerbungsmail“ zu(siehe Kapitel 27.1, S. 563).

Beachten Sie dabei:

� Als Absender kann eine der unter Optionen->Mailvorlagen->Mailabsender defi-nierten Adressen ausgewählt werden (siehe EFS Survey-Handbuch 7.1, Kapitel11.4).

� Betreff:

– In einem Standardpanel im Auslieferungszustand können die Panelisten beimVervollständigen und Versenden der Mail den Betreff nicht sehen. Die Empfän-ger sehen ihn jedoch im Betreff der empfangenen Mail.

– Wählen Sie einen sachlichen, selbsterklärenden Titel und halten Sie ihn freivon Werbeslogans wie „Jetzt Geld verdienen“. Sie müssen davon ausgehen,dass die Werbeaktion eventuell missbraucht wird oder gänzlich unbeteiligteund uninteressierte Empfänger Ihre Freundschaftswerbungsmail erhalten, diesie als Spam empfinden.

� Text:

– Die Panelisten sehen den von Ihnen vorgegebenen Text in dem Formular, überdas sie die Mail vervollständigen und versenden.

– Der Text der E-Mail muss notwendig einen Link zur Panel-Site enthalten,damit der potentielle Panelist den Weg zum Panel findet. Diesen Link erzeu-gen Sie durch Einfügen des Platzhalters #url#, der beim Versand der Werbe-mail durch einen Link mit automatisch generiertem Registrierungskey ersetztwird.

– Des Weiteren ist zu empfehlen, mit Platzhaltern den Namen und die E-Mail-Adresse des werbenden Panelisten einzufügen (siehe EFS Survey-Handbuch8.0, Kapitel 11.2.4). So hat der Empfänger die Möglichkeit, Herkunft und Seri-osität der E-Mail zu überprüfen.

– Bieten Sie auch eine Kontaktadresse für Beschwerden an, um schwarze Schafein Ihrem Panelistenbestand zu enttarnen und zu entfernen.

– Das Formular, über das die Panelisten die Werbung ausführen, enthält beimStandardpanel zwei Felder für persönliche Mitteilungen. Um die Eingaben derPanelisten in diesen Feldern in die Mailvorlage einzufügen, verwenden Sie diePlatzhalter #promotion_header# und #promotion_footer#.

aktiviert Die Werbeaktion ist aktiviert worden. Innerhalb eines festgelegten Zeit-raums (siehe Tabelle 5.1) können die Panelisten die Werbeaktions-Funktionen benutzen.

beendet Die Werbeaktion ist beendet worden. Eine Reaktivierung ist möglich.

archiviert Die Werbeaktion ist in das Archiv verschoben worden. Archivierte Wer-beaktionen können nicht mehr bearbeitet oder kopiert werden. Bitte beachten Sie, dass einmal archivierte Werbeaktionen nicht mehr reakti-viert werden können.

(Forts.)Schritt Erklärung

Tabelle 5.2 Bearbeitungsstatus einer Werbeaktion

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Freundschaftswerbungsformular gestalten

Wie man das Formular konfiguriert, über das die Panelisten die Werbung durchfüh-ren, erfahren Sie in Kapitel 19.4.12, S. 418.

Beachten Sie insbesondere: Das Formular auf der Website, über das die Panelisten dieWerbung ausführen, enthält bei einem Standardpanel zwei Felder für persönliche Mit-teilungen. Mit den Platzhaltern #promotion_header# und #promotion_footer# werdendiese Texte in die Mails integriert, s.o. Möchten Sie nur eine oder gar keine persönli-chen Eingaben zulassen, entfernen Sie bitte die Eingabefelder aus dem verantwortli-chen Template „func_tell_a_friend“.

Werbeaktion anlegen und aktivieren

1. Wechseln Sie zurück in das Menü Panel->Incentivierung->Werbeaktionen.

2. Mit einem Klick auf den Button Werbeaktion anlegen öffnen Sie das Formular zumAnlegen einer neuen Werbeaktion.

Abbildung 5.2 Anlegen einer neuen Werbeaktion

3. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. (Tabelle 5.1 bietet detaillierte Erläuterun-gen.)

4. Klicken Sie anschließend auf den Button Speichern.

5. Die Werbeaktion wird nun angelegt, und ist in der Überblickstabelle unter Panel->Incentivierung->Werbeaktionen zu finden. Sie hat den Status „Angelegt“. ZumStarten der Aktion muss der Status auf „Aktiviert“ geändert werden.

5.2.4 Werbeaktion bearbeiten

Wenn Sie den Namen einer Werbeaktion in der Überblickstabelle anklicken, werdenSie automatisch zur Eingabemaske „Werbeaktion bearbeiten“ geleitet. Diese Seite ent-spricht weitgehend der Eingabemaske, mit der Sie entsprechend der Anleitung inKapitel 5.2.3, S. 100 die Werbeaktion erstellt haben. Hinzugekommen ist das Feld„Status“.

Sie können die Einträge nach Wunsch bearbeiten und anschließend mit einem Klickauf den Speichern-Button die Änderungen übernehmen.

101


5.2.5 Kandidaten einer Werbeaktion einem Eintrittsweg zuweisen

Beim Anlegen einer neuen Werbeaktion wird automatisch auch ein spezieller Ein-trittsweg desselben Namens angelegt, um die geworbenen Kandidaten zusammenzu-fassen und so beispielsweise für die spätere Gruppenbildung verfügbar zu haben.

� Sie finden diesen Eintrittsweg wie gewohnt im Menü Panel->Panelkonfiguration->Eintrittswege.

� Wenn Sie die in einer bestimmten Werbeaktion geworbenen Panelisten später ineiner Gruppe zusammenfassen möchten, ist zu empfehlen, dass Sie den automa-tisch angelegten Eintrittsweg wirklich nur für diese Werbeaktion verwenden.

� Beachten Sie bitte, dass bei Einladungen im Rahmen von Werbeaktionen beson-dere Werbeaktionen-Parameter verwendet werden müssen. Sie werden mit demPlatzhalter #url# eingefügt, siehe Kapitel 5.2.3, S. 100. Man benutzt nicht die nor-malen, jeweils einem Eintrittsweg zugeordneten Registrierungskeys (Kapitel6.2.3, S. 111).

Nähere Informationen zum Thema Eintrittswege finden Sie in Kapitel 6.2, S. 110.

5.2.6 Erfolg der Werbeaktion kontrollieren

Die Werbeaktionsstatistik - zugänglich über das gleichnamige Icon in der Übersichtder Werbeaktionen - beinhaltet folgende Informationen:

� Detaildaten, die den Erfolg der Werbeaktion beschreiben. Siehe Tabelle 5.3.

� Eine Liste aller teilnehmenden Werber mit einem Überblick über deren persönli-che Werbeergebnisse.

Folgende Daten können heruntergeladen werden:

� Liste der Werbeversuche: Diese Liste enthält alle Werbeversuche, mit Namen desWerbers, E-Mail-Adresse des Geworbenen und - falls die Werbung erfolgreich war- Registrierungsdatum und Status der Stammdatenbefragung.

� Liste der Eingeladenen: Diese Liste enthält eine Liste aller Personen, die ange-schrieben wurden aber bisher noch nicht reagiert, d.h. nicht mindestens dasRegistrierungsformular ausgefüllt haben. Auch der Einladungscode aus derWerbe-Mail ist enthalten.

Feld Bedeutung

Anzahl potenzieller Wer-ber

Anzahl der Mitglieder der ausgewählten Panelgruppe.

Angeschriebene Perso-nen

Anzahl der bereits verschickten Tell-a-friend-Mails.

Registrierte Personen Anzahl der Personen, die sich zwar schon registriert, aber noch nicht an der Stammdatenbefragung teilgenommen haben.

Registrierte Personen, die die Stammdatenbefra-gung abgeschlossen haben

Anzahl der erfolgreich geworbenen Personen. Für diese Personen erhal-ten die Werber Incentivierung.Beachten Sie bitte: Falls Sie die Geworbenen nicht zu einer Stammdaten-befragung einladen, sondern zu einer Panel-Umfrage, bei der automati-scher Stammdatentransfer aktiviert ist, wird auch von dort die Incentivierung ausgelöst (Kapitel 4.6.1, S. 89).

Nicht registrierte Perso-nen

Anzahl der angeschriebenen Personen, die sich bisher weder registriert haben noch die Stammdatenbefragung absolviert haben.

Tabelle 5.3 Werbeaktionsstatistik

102


Durchschnittliche Werbe-versuche pro potenziel-lem Werber

(Angeschriebene Personen) / (Anzahl potenzieller Werber)

Durchschnittliche Anzahl der geworbenen Perso-nen pro potenziellem Werber

(Registrierte Personen, die die Stammdatenbefragung abgeschlossen haben) / (Anzahl potenzieller Werber)

Beachten Sie bitte:

- Die Beziehung von Werbern und Geworbenen kann nur korrekt mitverfolgt wer-den, wenn in den Einladungsmails besondere Werbeaktionen-Links verwendet wer-den (eingefügt mit dem Platzhalter #url#). Werden stattdessen normaleRegistrierungskeys verwendet, können diese Beziehungen nicht festgehalten wer-den. Eine Anleitung zum Konfigurieren der Werbemail finden Sie in Kapitel 5.2.3,S. 100.

- Die Incentivierung erfolgt, sobald die Geworbenen eine Umfrage vollständig abge-arbeitet haben, aus der Ergebnisdaten automatisch in die Stammdaten übertragenwerden. Üblicherweise ist dies die Stammdatenbefragung. Falls Sie die Geworbenenjedoch zu einer Panel-Umfrage einladen, bei der automatischer Stammdatentrans-fer aktiviert ist, wird auch von dort die Incentivierung ausgelöst (Kapitel 4.6.1,S. 89).

(Forts.)Feld Bedeutung

Tabelle 5.3 Werbeaktionsstatistik

103


104

6 Panelisten rekrutieren

6.1 Rekrutierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6.2 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden . . . . . . . 110

6.3 Panelisten manuell eintragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.4 Panelisten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

6.5 Adressverifizierung mit Double opt-in . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.6 Neuzugänge prüfen und zur Stammdatenbefragung einladen 123

105

106

6.1 Rekrutierungsverfahren


Der eigentliche Rekrutierungsvorgang vom Betreten der Panel-Site bis zur Aufnahmeals Panelist ist Thema dieses Kapitels.

� Die zwei grundlegenden Aufnahmemethoden sind

– Rekrutierung: Die zukünftigen Panelisten melden sich auf der Panel-Siteselbst an. In Kapitel 6.1, S. 107 werden verschiedene Rekrutierungsverfahrenvorgestellt. In diesem Rahmen wird in Kapitel 6.2, S. 110 auch der Einsatz vonEintrittswegen und Registrierungskeys erläutert.

� Eintrag oder Import durch einen Administrator: Sie können die Daten von Einzel-personen oder ganze Adressdatenbestände manuell eintragen oder importieren.Die folgenden Importverfahren können mit EFS Panel realisiert werden:

– Manueller Eintrag: Wird für Einzelpersonen und speziell zum Erstellen vonTester-Accounts eingesetzt. Siehe Kapitel 6.3, S. 113.

– Import: Der Administrator importiert eine extern erstellte Liste der zukünfti-gen Panelmitglieder mit deren Teilnehmerdaten. Ausgewählte System- undStammdaten können optional ebenfalls importiert werden. Siehe Kapitel 6.4,S. 114.

� In Kapitel 6.6, S. 123 werden die zwischen Anmeldung eines Neuzugangs und end-gültiger Aufnahme als Panelist ablaufenden Arbeitsprozesse erläutert.


Bei der Rekrutierung gelangen die Panelisten entweder aus eigenem Antrieb oder aufeine Einladung hin auf die Panel-Site und geben dort ihre Daten ein. Die folgendenVerfahren können mit EFS Panel realisiert werden:

� Zweistufiges Standardaufnahmeverfahren (Typ A): Der interessierte Surfer begibtsich selbstständig auf die Panel-Site, meldet sich mit dem öffentlich zugänglichenRegistrierungsformular an und wird anschließend zur Stammdatenbefragung ein-geladen. Siehe Kapitel 6.1.1, S. 107.

� Aktive Rekrutierung: Zweistufiges Verfahren mit Registrierungsformular (Typ B):Gezielt eingeladene Kandidaten gelangen über spezielle Zugangscodes zu einernicht öffentlich zugänglichen Registrierungsseite. Ab diesem Punkt folgt das Ver-fahren dem zweistufigen Standardverfahren: Die Kandidaten melden sich an undwerden zur Stammdatenbefragung eingeladen. Siehe Kapitel 6.1.2, S. 109.

� Aktive Rekrutierung: Einstufiges Verfahren ohne Registrierungsformular (Typ C):Gezielt eingeladene Kandidaten gelangen über spezielle Zugangscodes zurStammdatenbefragung. Die sonst bei der Registrierung ermittelten Daten werdenim Rahmen der Stammdatenbefragung erhoben. Siehe Kapitel 6.1.3, S. 110.

6.1.1 Zweistufiges Standardverfahren mit öffentlicher Registrierungs-seite und Stammdatenbefragung (Typ A)

Das Standardverfahren zur Rekrutierung neuer Panelisten in EFS Panel ist zweistufig:

� Der Panelist findet auf der Panel-Site einen Anmeldelink zum sogenannten Regis-trierungsformular. In dieses trägt er seine Personendaten wie Vorname, Name, E-Mail-Adresse und Passwort ein. Zusätzlich können für das Panel wichtige Stamm-

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daten wie z.B. Alter, Geschlecht oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmtenBerufsgruppe erhoben werden. Das Registrierungsformular ist vom Administratorfrei gestaltbar. Nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars wird der Panel-Anwärter als sogenannter Neuzugang in der Neuzugangsliste geführt. Hier kön-nen seine Daten durch den Panel-Administrator eingesehen werden, hier wirdüber seine endgültige Aufnahme entschieden. Ein spezieller Dublettencheck ver-hindert die Mehrfachteilnahme im Panel.

� Soll der Panelist ins Panel aufgenommen werden, wird er zur sogenanntenStammdatenbefragung eingeladen. Die Stammdatenbefragung erfragt beliebigeVariablen, später können aus diesem Datenpool Subpanels („Gruppen“) gebildetwerden, aus denen wiederum Zufalls-Stichproben gezogen werden können. Nach-dem ein neu eingetretener Panelist die Stammdatenbefragung ausgefüllt hat,erhält er automatisch den Status „aktiv“ und kann nun zu Panelbefragungen ein-geladen werden.

Das zweistufige Standardaufnahmeverfahren ist Bestandteil jeder EFS Panel-Stan-dardinstallation und kann ohne weitere Programmierung eingesetzt werden.

Die folgende Skizze verdeutlicht den Weg vom interessierten Website-Besucher zumaktiven Panelisten.

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Abbildung 6.1 Das zweistufige Standardaufnahmeverfahren

6.1.2 Aktive Rekrutierung mit Registrierungsformular (Typ B)

Die aktive Rekrutierung mit Registrierungsformular variiert das oben beschriebenezweistufige Standardverfahren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass dasPanel geschlossen ist, d.h. Teilnahme ist nur auf Grund einer persönlichen Einladungmöglich, Interessenten können sich nicht selbst anmelden. Das Registrierungsformu-

Beim Erarbeiten des Beispiels in Kapitel 1.3, S. 26 können Sie den Ablauf des Auf-nahmeverfahrens kennenlernen.

Bitte beachten Sie, dass aktive Registrierungsverfahren Zusatzprogrammierungenerfordern, die in der standardmäßigen Auslieferungsversion von EFS Panel nichtzur Verfügung stehen.

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lar ist nur für die eingeladenen Personen zugänglich, ein in der Einladung enthaltenerLink mit individueller Authentifizierung berechtigt zur Registrierung.

Die Auswahl der einzuladenden Panelisten erfolgt bei einem derartigen geschlossenenPanel über gezielte, aktive Rekrutierung: mögliche Kandidaten werden ausgewählt(beispielsweise aus einer Kundendatenbank oder einer anderen Adressdatei) und per-sönlich eingeladen.

Zunächst wird ein Eintrittsweg angelegt und dazugehörende spezielle Registrierungs-keys (auch Tickets genannt) erzeugt, die als Schlüssel zum Registrierungsformulardienen (siehe Kapitel 6.2, S. 110). Dem potentiellen Panelisten wird ein individuellerLink auf die Panel-Site mitgeteilt, der den Key enthält. Wenn ein potentieller Neuzu-gang mit einem Registrierungskey die Panel-Site betritt, wird die Gültigkeit überprüftund anschließend je nach Konfiguration ein aktiver Link zum Registrierungsformularangezeigt oder direkt das Registrierungsformular eingeblendet. Sendet der Neuzu-gang das Registrierungsformular ab, wird in der Systemvariable „Eintrittsweg“ derEintrittsweg gespeichert. Von da an folgt das Verfahren dem Ablauf des zweistufigenStandardverfahrens.

Sie können beispielsweise für zwei Werbeaktionen, die Sie mit externen Kooperations-partnern durchführen, jeweils eigene Eintrittswege anlegen und für jeden Eintritts-weg Registrierungskeys generieren. Die Registrierungskeys geben Sie den externenPartnern, die sie wiederum zum Einladen der möglichen Panelisten verwenden. Späterkönnen Sie genau nachvollziehen, wie viele Neupanelisten jeder Kooperationspartnerangeworben hat, Sie brauchen dazu lediglich mit der Panelsuche (siehe Kapitel 7.1,S. 133) nach dem Eintrittsweg zu suchen.

6.1.3 Aktive Rekrutierung: Einstufiges Verfahren ohne Registrierungs-formular (Typ C)

Auch das einstufige Verfahren wird bei geschlossenen Panels eingesetzt, dabei wird aufein Registrierungsformular auf der Panel-Site verzichtet. Stattdessen werden dieerforderlichen Registrierungsdaten, insbesondere Name, Vorname, E-Mail-Adresseund Passwort, zusammen mit den Stammdaten im Rahmen der Stammdatenbefra-gung erhoben.

Die eingeladenen Neuzugänge erhalten mittels der im vorhergehenden Absatzbeschriebenen Registrierungskeys einen individuellen Link zur Stammdatenbefra-gung. Diese enthält die Fragen nach den Registrierungsdaten. Es entfallen die geson-derte Registrierung über ein Formular auf der Panel-Site, die Prüfung des potentiellenPanelisten im Neuzugänge-Menü und das manuelle Freischalten für die Stammdaten-befragung.

Dieses Verfahren benötigt das Zusatzmodul aus Variante B und eine weitere Zusatzpro-grammierung für die Stammdatenbefragung. Beide sind nicht im Auslieferungsum-fang des Standardpanels enthalten.

6.2 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden

Der Eintrittsweg, über den ein Panelist in das Panel gelangt ist, wird in der Variable„reg_code“ (siehe Kapitel 4.2, S. 53) festgehalten und kann beispielsweise als Gruppen-bildungskriterium (siehe Performanzdaten- und Gruppenbildungsfilter in Kapitel8.2.4, S. 156) eingesetzt oder bei der Auswertung verwendet werden.

Registrierungskeys, die jeweils für einen bestimmten Eintrittsweg generiert werden,kommen zum Einsatz, wenn sich ein Neuzugang bei einem geschlossenen Panel vorder Registrierung authentifizieren muss (siehe die in Kapitel 6.1.2, S. 109 und 6.1.3,S. 110 beschriebenen Verfahren zur aktiven Registrierung). Des Weiteren werden sie

110

6.2 Eintrittswege und Registrierungskeys verwenden

bei Werbeaktionen verwendet, um auf den werbenden Panelisten zurückschließen undden Erfolg der Aktion bewerten zu können (siehe Kapitel 5.2.5, S. 102).

Die Funktionen zum Einrichten von Eintrittswegen und Registrierungskeys findenSie im Menü Panel->Panelkonfiguration->Eintrittswege. Im folgenden wird erläu-tert,

� wie neue Eintrittswege angelegt werden.

� wie Sie die Eintrittswege mit Hilfe von Kategorien ordnen können.

� wie Registrierungskeys generiert und bearbeitet werden.

� wie Sie Registrierungskeys versenden können.

6.2.1 Neue Eintrittswege anlegen

1. Klicken Sie den Button Eintrittsweg anlegen an.

2. Geben Sie dem Eintrittsweg einen Namen.

3. Wählen Sie eine Eintrittswege-Kategorie. Standardmäßig vorhanden ist die Kate-gorie „Default“. Wenn Sie zur Verbesserung der Übersicht weitere Kategorien ver-wenden möchten, finden Sie in Kapitel 6.2.2, S. 111 weitere Informationen.

4. Wenn Sie die Registrierung im Panel mit Bonuspunkte belohnen, werden Sie diegewünschte Anzahl üblicherweise im Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration im Feld„Anzahl der gutzuschreibenden Bonuspunkte bei Registrierung“ für das gesamtePanel definieren. Möchten Sie jedoch einen bestimmten Eintrittsweg eine von derStandardeinstellung abweichende Anzahl Bonuspunkte zuweisen, geben Sie imFeld „Anzahl Bonuspunkte“ die gewünschte Punktzahl ein.


6. Wählen Sie in der Übersichtstabelle das Bearbeiten-Icon.

7. Die Detailansicht enthält den Namen des Eintrittswegs, eine Übersicht der bereitsvorgenommenen Einstellungen und verschiedene Funktionen.

6.2.2 Eintrittswege mittels Kategorien ordnen

Sie können die Eintrittswege des Panels mit Hilfe von Kategorien sortieren und ord-nen. Verwaltet werden die Eintrittswege-Kategorien im Menü Panel->Panelkonfiguration->Eintrittswege-Kategorien.

� Standardmäßig verfügt ein neues Panel lediglich über die Kategorie „default“.

� Zum Anlegen einer neuen Kategorie klicken Sie den Button Kategorie anlegen an,füllen das Formular aus und Speichern.

� Sie können den Mitarbeiterteams unterschiedliche Zugriffsrechte auf Eintritts-wege-Kategorien zuweisen. Den entsprechenden Dialog öffnen Sie mit einemKlick auf das Icon Rechte an Kategorie bearbeiten.

6.2.3 Registrierungskeys generieren und bearbeiten

Um Registrierungskeys zu generieren und zu bearbeiten, klicken Sie im MenüPanelkonfiguration->Eintrittswege den Titel des gewünschten Eintrittswegs an.

Sie benötigen Leserecht auf „reg_code“, um auf das Menü Panel->Panelkonfiguration->Eintrittswege zuzugreifen.

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Keys generieren

Ein Klick auf Keys generieren öffnet eine Eingabemaske, in der Sie die Anzahl derbenötigten Keys angeben können. Anschließend bestätigen Sie mit Keys generieren.Die Keys werden erzeugt und können direkt genutzt werden. Des Weiteren werden dieim folgenden aufgeführten Funktions-Buttons neu eingeblendet.

Keys exportieren

Ein Klick auf den Button Keys exportieren löst den Export der angelegten Keys aus.Die Datei hat das Format „Text (Tabs getrennt) (*.txt)“ und kann beispielsweise in MSExcel geöffnet werden.

Links exportieren

Ein Klick auf den Button Links exportieren löst den Export vollständiger Links mitangehängten Keys aus. Die Datei hat das Format „Text (Tabs getrennt) (*.txt)“ undkann beispielsweise in MS Excel geöffnet werden.

Keys deaktivieren und aktivieren

Mit einem Klick auf Keys deaktivieren werden die angelegten Keys gesperrt. Mit einemKlick auf Keys aktivieren werden sie wieder aktiviert und können dann wieder von denPanelisten genutzt werden.

Keys löschen

Mit den Funktionen Keys löschen und Unbenutzte Keys löschen können alle angeleg-ten bzw. alle nicht benötigten Eintrittskeys gelöscht werden.

6.2.4 Benutzerdefinierte Keys importieren

Einige EFS-Nutzer möchten die Keys für ihre Eintrittwege selbständig erzeugen undihren Panelisten mitteilen. Ab EFS 7.1 können solche benutzerdefinierten Keys impor-tiert werden.

Die benutzerdefinierten Keys müssen folgende Bedingungen erfüllen:

� mindestens 8 Zeichen, maximal 32 Zeichen.

� zulässige Zeichen: 0-9, a-z, A-Z.


� Bereiten Sie zuerst die Importdatei vor. Sie darf nur eine Spalte besitzen, in der dieKeys enthalten sind. Als Formate sind CSV und Excel zulässig.

Werden sehr viele Registrierungskeys verwendet, kann sich dies auf die Perfor-mance Ihres Panels auswirken:

- Es wird empfohlen, pro Generierungsprozess oder Importvorgang nicht mehr als100.000 Keys zu erzeugen.

- Es wird empfohlen, pro Eintrittsweg höchstens 3 Millionen Keys zu verwenden.

- Für alle Eintrittswege des Panels insgesamt sollten nicht mehr als 10 MillionenKeys generiert bzw. importiert werden.

112

6.3 Panelisten manuell eintragen

� Legen Sie wie oben beschrieben einen passenden Eintrittsweg an. Klicken Sie imBearbeitungsdialog dieses Eintrittsweges den Button Keys importieren an, wählenZeichensatz und Importdatei und laden anschließend die Keys mit Senden hoch.

6.2.5 Registrierungskeys versenden

Ein Registrierungskey kann dem potentiellen Panelisten auf zwei Wegen übergebenwerden:

� Als GET-Parameter in einem Link: Dieser Link kann beispielsweise per E-Mail ausEFS Panel oder von einem externen Dienstleister verschickt werden. Die Eintritts-keys können in der URL per Platzhalter #ar_key# („active recruitment key“) über-geben werden. Ein entsprechender Link setzt sich zusammen aus der URL, derZeichenfolge ?lmi= und dem eigentlichen Registrierungskey repräsentiert durchden Platzhalter #ar_key#, beispielsweise http://www.ihrpanel.de/index.php?lmi=#ar_key#.

� Eingabe von Hand: Der Panelist erhält den Registrierungskey per Mail, und gibtihn auf einer Sonderseite des Panels von Hand ein. Diese Variante wird üblicher-weise bei geschlossenen Panels eingesetzt, und erfordert eine Zusatzprogrammie-rung, die nicht im Auslieferungsumfang von EFS Panel enthalten ist.

Registrierungskeys aus personalisiertem Projekt versenden

Wenn Sie potentielle Panelisten per E-Mail aus EFS Panel heraus auf Ihre Panel-Siteeinladen wollen, empfiehlt es sich, mit einem personalisierten Projekt zu arbeiten.

Sie importieren die E-Mail-Adressen der potentiellen Teilnehmer und die generiertenund aktivierten Registrierungskeys in die Teilnehmerverwaltung. Beim Teilnehmer-import weisen Sie der Spalte „Registrierungskey“ ein passend konfiguriertes Feld derTeilnehmerverwaltung zu.

6.3 Panelisten manuell eintragen

Manueller Eintrag ist sinnvoll, wenn Sie eine Einzelpersonen in das Panel eintragenmöchten, beispielsweise um einen Tester-Account zu erstellen.

1. Öffnen Sie das Menü Panel->Panelistenverwaltung und klicken den ButtonPanelist hinzufügen an.

2. Füllen Sie das Formular aus. Die mit einem * markierten Angaben sind notwendig.

3. Eine Übersicht über die im Feld „Panelstatus“ wählbaren Möglichkeiten gibtTabelle 4.2.2. Wenn Sie einen Tester-Account anlegen möchten, ist der Status „Tes-ter“ zu wählen. Die besonderen Eigenschaften von Tester-Accounts werden inKapitel 26.1, S. 555 erläutert.

Achtung: Jeder Key ist nur einmal gültig, ein Panelist kann nicht mehrmals mitdem gleichen Registrierungskey die Website betreten und sich umschauen. WeisenSie gegebenenfalls in der Einladungsmail darauf hin.

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Abbildung 6.2 Eine Panelistin manuell hinzufügen

4. Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie im Abschnitt „Profil-Sichtbar-keit“ die Sichtbarkeit der Profildaten für den neuen Panelisten definieren. Imabgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen für anderePanelisten verfügbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfallszuerst einmal deaktiviert. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Siein Kapitel 14.1.2, S. 256.

Abbildung 6.3 Sichtbarkeit von Profildaten definieren

5. Bestätigen Sie mit Account anlegen.

6.4 Panelisten importieren

Sie können extern erstellte Listen der zukünftigen Panelmitglieder mit deren Teilneh-merdaten, Stammdaten und ausgewählten Systemdaten importieren und daraus neuePanelistenaccounts erzeugen.

114


6.4.1 Import durchführen


1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Panelistenverwaltung.

2. Den Dialog, in dem der Import stattfindet, öffnen Sie mit dem Button Panelistenimportieren.

Abbildung 6.4 Importvorlage herunterladen

3. Es steht eine fertig formatierte Importvorlage zur Verfügung, die bereits alle benö-tigten Spalten enthält. Mit einem Klick auf Importvorlage herunterladen könnenSie diese herunterladen.

4. Öffnen Sie die Vorlage in einem geeigneten Programm, z.B. Excel, und geben Siedie Daten ein. In Kapitel 6.4.2, S. 119 finden Sie Detailerläuterungen.

Abbildung 6.5 Panelistendaten eingeben

5. Speichern Sie die Datei in Excel oder CSV ab.

6. Bereiten Sie den Import vor:

– Sollen die importierten Panelisten durch einen gemeinsamen Eintrittswegcharakterisiert werden, so legen Sie diesen entsprechend der Anleitung inKapitel 6.2, S. 110 an. Dies ist zu empfehlen, da Sie anschließend die impor-tierten Panelisten im Gesamtpool leicht wiedererkennen und gegebenenfallsin speziellen Gruppen zusammenfassen können.

– Sollen die importierten Panelisten direkt in einer eigenen Gruppe zusammen-gefasst werden, so legen Sie diese entsprechend der Anleitung in Kapitel 8.2,S. 154 ebenfalls vorab an.

7. Wechseln Sie wieder zum Importdialog.

8. Wählen Sie den passenden Zeichensatz.

Der Panelistenimport sollte nicht mit der Aktualisierung von Panelisten- undStammdaten per Import verwechselt werden - einer anderen EFS Panel-Funktion,die in Kapitel 7.4, S. 146. vorgestellt wird. Dabei werden keine neuen Panelistenangelegt, sondern lediglich Teile des Datensatzes oder der gesamte Datensatzbereits vorhandener Panelisten aktualisiert.

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9. Stellen Sie im Feld „Quelle (CSV und Excel)“ den Namen der Datei mit den Import-daten ein.

10. Überprüfen Sie, ob die Checkbox im Feld „Die erste Zeile enthält die Spaltenbe-zeichnungen“ passend eingestellt ist. Üblicherweise sollte sie aktiviert sein.

11. Optional können Sie einen Eintrittsweg wählen.

12. Optional können Sie eine Kategorie und Gruppe wählen, in der die Panelistendirekt zusammengefasst werden.

13. Wählen Sie den Panelstatus, den die importierten Panelisten erhalten sollen.

14. Legen Sie die Sprachversion fest, über die die Panelisten das Panel besuchen sol-len.

15. Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie im Abschnitt „Profil-Sichtbar-keit“ die Sichtbarkeit der Profildaten für den neuen Panelisten definieren. Imabgebildeten Beispiel wird das Profil nicht direkt nach dem Anlegen für anderePanelisten verfügbar gemacht, der Empfang privater Nachrichten ist ebenfallszuerst einmal deaktiviert. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Siein Kapitel 14.1.2, S. 256.

Abbildung 6.6 Datei auswählen und Spezialeinstellungen vornehmen

16. Mit Datei senden starten Sie den Importvorgang.

17. Im nächsten Schritt müssen die Spalten der Importdatei auf die passenden Felderder Datenbank gematcht werden. Beim Panelistenimport werden die Datenbank-felder auf zwei Registerkarten Teilnehmerdaten und Stammdaten verteilt ange-zeigt. Wenn Sie wie empfohlen die Vorlage verwendet und dieSpaltenbezeichnungen beibehalten haben, nimmt die Software die Zuordnungautomatisch vor.

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Abbildung 6.7 Spalten der Importdatei und Datenbankfelder matchen

18. Wenn Sie die Zuordnungen auf der Registerkarte Teilnehmerdaten überprüfthaben, bestätigen Sie mit einem Klick auf Zuordnung speichern.

19. Wechseln Sie auf die Registerkarte Stammdaten. Wenn Sie auch die Zuordnungenfür die Stammdaten geprüft haben, bestätigen Sie zuerst mit Zuordnungspeichern und klicken dann auf Weiter zur Vorschau.

20. In der Vorschau werden sämtliche Datensätze so aufgeführt, wie sie in das Projektimportiert werden. Das Ampel-Icon in der „Status“-Spalte zeigt an, ob die Daten-sätze vollständig und logisch sinnvoll sind. Ist das Icon rot d.h. liegt ein Fehler vor,wird der Grund bei Drüberscrollen mit dem Mauszeiger angezeigt. Bei einem derin Abbildung 6.8 gezeigten Datensätze ist beispielsweise die E-Mail-Adresse fehler-haft.

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Abbildung 6.8 Importdaten prüfen

21. Falls erforderlich, können Sie einzelne Datensätze mittels der Bearbeiten- undLöschen-Icons öffnen und nachträglich ändern bzw. löschen. Über den Zurück-Link gelangen Sie anschließend zurück zur Übersicht.

22. Wenn Sie mit den Daten in der Vorschau zufrieden sind, lösen Sie mit Importierenden eigentlichen Import aus.

23. Nach Abschluss des Importvorgangs wird angezeigt, wie viele Datensätze angelegtund wie viele wegen Problemen nicht angelegt wurden.

Abbildung 6.9 Ergebnisse prüfen

24. Über den Button Ergebnisse herunterladen können Sie eine Excel-Datei abrufen,die folgende Informationen enthält:

– alle in der Importdatei enthaltenen Daten

– die Spalte „result“ enthält das Ergebnis des Imports, d.h. eine Meldung„Datensatz erfolgreich importiert“ oder „Datensatz wurde nicht importiert“.

– wenn Probleme aufgetreten sind, wird in der Spalte „messages“ der Grund aus-gegeben.

25. Wenn nötig, können Sie die nicht erfolgreich angelegten Datensätze direkt in die-ser Datei korrigieren, die erfolgreich angelegten Datensätze löschen und die Dateidann wiederum für einen erneuten Importversuch verwenden.

Der Import kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern. Schließen Sie den Brow-ser nicht, öffnen Sie gegebenenfalls vor dem Import ein zweites Browserfenster undarbeiten dort weiter, bis der Import beendet wurde. Wenn Sie viele Datensätze(>5.000) importieren möchten, sollten Sie mit mehreren kleineren Importdateienarbeiten.

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6.4.2 Importierbare Daten im Detail

Vor dem Import ist festzulegen, welche Daten importiert und wie sie gespeichert wer-den sollen. Die folgenden Daten müssen oder können beim Panelistenimport eingege-ben werden:

� Teilnehmerdaten, siehe Tabelle 4.1: Vorhanden sein muss die E-Mail-Adresse, alleanderen Daten sind optional.

� Optional können Sie Passwörter, Bonuspunkte und eine Begründung für dieZuweisung der Bonuspunkte importieren. Siehe die folgenden Abschnitte.

� Optional können alle oder ausgewählte Stammdaten importiert werden.

� Automatisch angelegt werden die in Tabelle 6.1 aufgeführten Systemdaten.

Passwörter importieren

Üblicherweise werden die Passwörter für die neuen Panelisten während des Importvor-gangs automatisch generiert. Optional können Sie jedoch auch schon vorhandenePasswörter mitimportieren.

� Geben Sie dazu die gewünschten Passwörter in der Spalte „u_passwd“ der Import-datei ein.

� Länge und Inhalt der Passwörter müssen den Sicherheitskriterien der jeweiligenSprachversion entsprechen, siehe Tabelle 15.18.

Beachten Sie bitte:

� EFS Panel verwendet zur Prüfung von Passwörtern das Unix-Verschlüsselungsver-fahren CRYPT. Crypt prüft nur die ersten 8 Zeichen des Passworts auf Gleichheit.Das EFS Panel-Passwort kann natürlich länger sein, die übrigen Zeichen werdenaber beim Überprüfungsvorgang ignoriert. Im normalen Panelbetrieb ist dieseEigenart von Crypt zu vernachlässigen, da die Authentifizierung immer über einweiteres eindeutiges Merkmal, in der Regel die E-Mail-Adresse, erfolgt.

� In der folgenden Konstellation kann es in seltenen Fällen zu Schwierigkeiten kom-men: Sie exportieren die Panelistenpasswörter, um sie in einem personalisiertenProjekt mit dem Zugangsmodus „Passwort“ zu verwenden. Falls zwei Panelistendas gleiche Passwort verwenden oder ein Passwort, das in den ersten 8 Zeichenidentisch ist, kann die Umfragenengine nicht zuordnen, wer sich gerade einloggt,und setzt ggf. den falschen Dispositionscode um. Verwenden Sie deshalb im Zwei-felsfall einen anderen Zugangsmodus („E-Mail und Passwort“ oder „Code“).

Startwert für Bonuspunkte und Begründung importieren

Optional können Sie beim Import Bonuspunkte auf die Konten der Panelisten buchen.Geben Sie dazu die gewünschten Werte in der Spalte „credit_points“ der Importdateiein.

Auch eine Begründung der Punktezuweisung für den Kontoauszug und das Bonus-punkte-Log kann optional mitimportiert werden. Dazu tragen Sie die gewünschtenTexte in der Spalte „descr“ ein. Wenn Sie Bonuspunkte importieren, ohne einen eige-

Wenn Sie Panelisten importieren, denken Sie daran, ihnen die Passwörter mitzutei-len: Laden Sie die neuen Panelisten per E-Mail zum Panel ein, so fügen Sie denPlatzhalter #u_passwd# in die Mail ein: Beim Versenden wird er automatisch durchdas jeweilige Passwort der Panelisten ersetzt wird. Alternativ können Sie einen Teil-nehmerdatenexport durchführen und anschließend das in der Exportvariable„u_passwd“ enthaltene Passwort beispielsweise auf dem Postweg an die Panelistenweitergeben.

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nen Text hinzuzufügen, wird der Standardtext „Balance on YYYY-MM-DD HH:MM:SS“eingetragen.

Stammdaten importieren

Optional können alle oder ausgewählte Stammdaten der Panelisten mitimportiertwerden. Die Stammdatenvariablen müssen dazu vorab entsprechend der Anleitung inKapitel 4.3.6, S. 65 angelegt werden.

Beim Import automatisch gesetzte Systemdaten

Einige Systemvariablen werden beim Import automatisch gesetzt. Die folgende Tabellebeschreibt, welche Werte sie dabei annehmen. (Eine vollständige Liste aller Systemda-ten finden Sie in Tabelle 4.2.)

6.5 Adressverifizierung mit Double opt-in

Double opt-in ist ein Verfahren, bei dem beispielsweise ein neuer Abonnent einesNewsletters die Korrektheit seiner E-Mail-Adresse in einem zweiten Schritt noch ein-mal bestätigen muss. Die Bestätigung erfolgt üblicherweise durch Zusenden einer E-Mail, die beantwortet werden muss oder in der ein Link mit einem Code angeklicktwerden muss. Verifizierung der E-Mail-Adressen durch Double opt-in ist in EFS Panelstandardmäßig implementiert und kann optional genutzt werden, ohne dass größereUmstellungsarbeiten erforderlich wären.

� Jedem Neuzugang wird automatisch der Verifizierungsstatus „nicht verifiziert“und ein Verifizierungscode zugeordnet. Wenn Sie das Double opt-in Verfahren ver-wenden, können Sie den neuen Panelisten den Verifizierungscode per E-Mail

Stammdaten aktualisieren können Sie mittels der Funktion Panelistendatenaktualisieren. Dabei werden lediglich die Datensätze bereits bestehender Accountsaktualisiert, aber keine neuen Accounts angelegt. Siehe Kapitel 7.4, S. 146.

Variablenname Automatisch gesetzter Wert Bedeutung

pstatus 1 (vorläufig aufgenommen) Panelstatus

pinput 2 (Datenimport) Eintrittsmodus

pcredit_points Enthält Wert der Importvariable „credit“, falls für diese Werte importiert wurden. Außerdem wird ein Eintrag in der ausführlichen Kontoführungsta-belle angelegt.

Gesamtsumme der Bonus-punkte

pstatus_date Aktuelles Systemdatum während des Importvorgangs

Datum des Imports

penter_date Aktuelles Systemdatum während des Importvorgangs

Eintrittsdatum ins Panel

pseudonym Wird individuell erstellt. Pseudonym

md_status 12 Status in der Stammdaten-befragung

reg_code Der Wert wird gesetzt, wenn im Importdialog ein Eintrittsweg aus-gewählt wurde.

Eintrittsweg

Tabelle 6.1 Beim Import automatisch gesetzte Systemvariablen

120

6.5 Adressverifizierung mit Double opt-in

zusenden: Bestätigt ein Panelist durch Anklicken des Links, wird der Verifizie-rungsstatus zu „verifiziert“ geändert.

� Ändert ein Panelist seine E-Mail-Adresse, wird der Verifizierungsstatus auf „nichtverifiziert“ zurückgesetzt. Wenn Sie das Panel entsprechend konfigurieren, wirderneut eine Verifizierungsmail versendet.

6.5.1 Für Double opt-in verwendete Systemdaten

6.5.2 Verifizierung konfigurieren

Verifizierung bei der Registrierung

Für die Verifizierung bei der Registrierung muss eine Willkommensmail eingerichtetund mit dem Registrierungsprozess verknüpft werden. Gehen Sie bitte folgenderma-ßen vor:

1. Legen Sie eine Mailvorlage vom Typ „Willkommensmail“ an.

2. Die Vorlage sollte einen Platzhalter enthalten, über den beim Versand die Verifizie-rungscodes der Panelisten eingefügt werden.

3. Um bei Panels mit verschiedenen Sprachversionen sicherzustellen, dass die Pane-listen zu der für sie passenden Außenansicht geleitet werden, muss außerdem dieSprachversion an den Verifizierungslink angehängt werden. Dazu fügen Sie&chosen_site=Y an den Platzhalter für den kompletten Verifizierungslink an (Y istdie ID der gewünschten Sprachversion).

4. Verknüpfen Sie im Funktionsmodul „Registrierung“ der jeweiligen Registrie-rungsseite diese Mailvorlage über das Feld „Mailvorlage für Willkommensmail“.

Verifizierung bei Adressänderung

Um auch nachträgliche Änderungen der E-Mail-Adresse zu verifizieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

� Legen Sie eine Mailvorlage vom Typ „Standardmail“ an. Diese sollte wie obenbeschrieben einen Platzhalter enthalten, über den beim Versand die Verifizierung-scodes der Panelisten eingefügt werden. Eventuell muss auch die Sprachversiondefiniert werden, zu der die Panelisten weitergeleitet werden sollen.

� Verknüpfen Sie in den „Daten ändern“- oder „E-Mail-Adressänderung“-Modulendiese Mailvorlage über das Feld „Mailvorlage zur Bestätigung der E-Mail-Adressän-derung“.

Interner Variablen-name

Externer Vari-ablenname

Bedeutung Datentyp

mail_validation_status mailstat Status der Double opt-in E-Mail-Veri-fizierung:• 0: unbekannt• 1: Nicht verifiziert• 2: Verifiziert• 3: Erneute Verifizierung erforder-

lich. Wird gesetzt, wenn ein Neu-zugang dem Panel beitritt oder wenn die E-Mail-Adresse eines Panelisten geändert wird.

Ganzzahl

mail_validation_code mailcode E-Mail-Verifizierungscode Text

Tabelle 6.2 Für Double opt-in verwendete Systemdaten

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Platzhalter für die Verifizierungsmails

Die folgenden Platzhalter können für die Verifizierung verwendet werden:

� #mail_validation_code_complete#: Kompletter Verifizierungslink mit 22-stelli-gem Code. Syntax und Code-Länge wurden von EFS 7.0 zu EFS 7.1 geändert.

Bis EFS 7.0: http://your-domain.com/?validation_code=[32-stelliger Code]Ab EFS 7.1: http://your-domain.com/?vc=[22-stelliger Code]

� #mail_validation_code_complete_http#: Kompletter Verifizierungslink mit http-URL und 22-stelligem Code. Arbeiten Sie im Adminbereich mit SSL-Verschlüsse-lung, können Sie mit diesem Platzhalter die Ausgabe einer http-URL erzwingen.Analog zum obigen Platzhalter #mail_validation_code_complete# wurden Syntaxund Code-Länge von EFS 7.0 zu EFS 7.1 geändert.

� #mail_validation_code#: 32-stelliger Verifizierungscode. Dieser Code ist von deroben erwähnten Änderung in EFS 7.1 nicht betroffen.

6.5.3 Verifizierungsstatus und -codes einsehen

Sie können Verifizierungsstatus und -codes der Panelisten an verschiedenen Stelleneinsehen:

� Der Verifizierungsstatus steht bei der Gruppenbildung zur Verfügung. So könnenSie beispielsweise eine Gruppe mit Status „unbekannt“ bilden und alle Gruppen-mitglieder gesammelt kontaktieren.

� In der Panelistenverwaltung können Sie den Verifizierungsstatus einblenden las-sen. Dazu öffnen Sie mit Ansicht den Konfigurationsdialog, wählen E-Mail-Verifi-zierungsstatus und bestätigen mit Absenden.

� In der Detailansicht des einzelnen Panelisten finden Sie den E-Mail-Verifizie-rungsstatus und -code im Abschnitt „Accountdaten“.

6.5.4 Feedback zum Verifizierungsstatus geben

Um den Panelisten Feedback zur noch erforderlichen oder gerade erfolgreich durch-geführten Verifizierung zu geben, können Sie mit Hilfe von if-Bedingungen entspre-chende Meldungen in das Template für die Startseite des Panels einfügen.

Panelisten, die bereits eingeloggt sind, jedoch noch nicht den Verifizierungslink ange-klickt haben, können beispielsweise mit folgender Bedingung angesprochen werden:

{if !$respondent.mail_validated AND $login.is_logged_in}Sie haben Ihre E-Mail-Adresse noch nicht verifiziert. Bitte verifizieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den entsprechenden Link in Ihrer Willkommensmail klicken.{/if}

Eine Erfolgsmeldung nach Abschluss der Verifizierung kann folgendermaßen einge-fügt werden:

{if $env.email_validated} Ihre E-Mail-Adresse wurde erfolgreich validiert.{/if}

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6.6 Neuzugänge prüfen und zur Stammdatenbefragung einladen


EFS Panel geht in der Basisversion von einem zweistufigen Eintrittsverfahren aus. Inder ersten Stufe registrieren sich potentielle Teilnehmer und werden vorläufig aufge-nommen. Sie werden dann vom Panel-Administrator zur Stammdatenbefragung ein-geladen. Der Prozess von der vorläufigen Aufnahme bis zur Stammdatenbefragung istThema dieses Kapitels. Er kann in drei Schritte untergliedert werden:

� Sichtung der Daten und Validierung. Siehe die folgenden Hinweise zur Validie-rung und die Kapitel 6.6.1, S. 123 bis 6.6.2, S. 124.

� Bearbeitung: Sie können vorläufig angemeldete Panelisten beispielsweise ableh-nen oder Rückfragen stellen.

� Einladung zur Stammdatenbefragung: Mit Beantwortung der Stammdatenbefra-gung vollzieht der Neuzugang den Übergang zum vollgültigen Panelisten. SieheKapitel 6.6.3, S. 129.

Die zentrale Aufgabe des Administrators während des Aufnahmevorganges ist die Vali-dierung der Panelisten. Diese ist ein besonderes Problem von Online-Panels: Es musssichergestellt werden, dass ein Neuzugang eine reale Person ist, dass die E-Mail-Adresse funktionsfähig ist und wirklich dem Angemeldeten gehört, und Mehrfachteil-nehmer müssen ausgeschlossen werden. Bei vielen Panels sind auch Vollständigkeitder Kontaktadresse und weiterer Daten erforderlich. EFS Panel unterstützt Sie bei derQualitätssicherung:

� Die Eingaben eines Neuzugangs werden bereits bei der Registrierung mit Plausi-checks überprüft, siehe Kapitel 23.3, S. 507.

� Ebenfalls direkt bei der Registrierung wird überprüft, ob die zur Anmeldung ver-wendete E-Mail-Adresse bereits im EFS Panel-System vorhanden ist. Falls dies derFall ist, erfolgt eine Fehlermeldung.

� Die Liste der Neuzugänge bietet einen Überblick über alle neu angemeldeten Pane-listen.

� Optional steht ein automatisierter Dublettencheck zur Verfügung, der Panelistenmit gleichen oder ähnlichen Daten identifizieren kann (siehe Kapitel 6.6.2,S. 124).

6.6.1 Die Übersicht der Neuzugänge

Im Menü Panel->Panelistenverwaltung->Neuzugänge finden Sie die Übersicht derNeuzugänge. Dies sind Panelisten mit dem Panelstatus „vorläufig aufgenommen“(siehe Kapitel 4.2.2, S. 57).

Die Oberflächen und Funktionen dieser Liste, insbesondere die Suchformulare undAktionen, sind identisch mit denen der Panelistenverwaltung, die in Kapitel 7, S. 133

Wenn Sie selbst die E-Mail-Adresse eines Panelisten im Adminbereich ändern, wirdder Verifizierungsstatus auf „Nicht verifiziert“ zurückgesetzt. In einem Panel, indem wie oben beschrieben Meldungen zum Verifizierungsstatus angezeigt werden,würde der Panelist dann einen unbegründeten Hinweis bzgl. einer unverifiziertenE-Mail-Adresse erhalten. Denken Sie daher daran, den Verifizierungsstatus erneutauf „Verifiziert“ zu setzen, nachdem Sie die E-Mail eines Panelisten manuell geän-dert haben.

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ausführlich beschrieben werden. Im Menü Neuzugänge ist lediglich die Suche per defi-nitionem auf Panelstatus 1 (vorläufig aufgenommen) beschränkt.

Mit einem Klicken auf den Namen können Sie die Detailansicht des jeweiligen Neuzu-gangs öffnen, siehe Kapitel 7.3, S. 138.

Abbildung 6.10 Die Übersicht über die Neuzugänge des Panels.

6.6.2 Panelisten auf Dubletten prüfen

Gelegentlich kommt es vor, dass sich Interessenten zweimal mit verschiedenen E-Mail-Adressen anmelden. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn Panelisten ihrPasswort vergessen, die Passwort-Erinnerungs-Funktion übersehen und sich darumneu anmelden. Bei Panels mit Vergabe von Incentives kommt es auch vor, dass sichjemand mehrfach anmeldet, um mehrfach zu profitieren. Mit dem Dublettencheck vonEFS Panel können Sie Neuzugänge und Panelistendatenbank automatisch einmalstündlich auf derartige Doppelanmeldungen durchsuchen lassen. Wird ein Neuzu-gang als Dublette erkannt, so wird er in der Panelistenverwaltung entsprechend mar-kiert. Sie können ihn dann beispielsweise per E-Mail benachrichtigen, seinen Accountlöschen oder auf „inaktiv“ setzen.

EFS Panel verfügt schon seit langem über einen leistungsfähigen Dublettencheck. Mitzunehmender Größe der Panels, die mit EFS Panel betrieben werden, wurde die frü-here manuelle Steuerung jedoch zeitaufwendig für den Panelbetreiber und führteaußerdem zu unnötiger Serverbelastung. Daher wurde der alte Dublettencheck in EFS6.0 durch einen vollständig neu gebauten Check ersetzt, der automatisch im Hinter-grund abläuft.

Der Funktionsumfang im Überblick:

� Der Dublettencheck wird stündlich automatisch ausgeführt.

� Sie können selbst entscheiden, ob Sie den Dublettencheck aktivieren möchten.

� Der Dublettencheck bietet große Flexibilität beim Definieren des Prüfalgorith-mus. Beispielsweise können Sie selbst wählen, welche Teilnehmer- und Stammda-ten beim Dublettencheck berücksichtigt werden sollen.

� Der Dublettencheck wird für das gesamte Panel konfiguriert. Wenn Sie ein Multi-panel betreiben, beachten Sie daher bitte, dass es nicht möglich ist, für einzelneWebsites und Sprachversionen jeweils eigene Dublettenchecks anzulegen.

124


� Die Konfiguration des Dublettencheck wird durch ein eigenes Recht„panel_dupcheck“ geschützt, für das Schreibrecht erforderlich ist.

� Mittels der Aktion „Dublettenstatus zurücksetzen“ in Panelistenverwaltung undNeuzugänge-Menü können Sie die Prüfungsergebnisse, falls erforderlich, zurück-setzen.

� Der Dublettenstatus der Panelisten kann in deren Detailansicht bearbeitet werden.

1. Funktion im Detail

Inkrementelle Prüfung

Der Dublettencheck funktioniert inkrementell, d.h. es werden immer nur die Panelis-ten überprüft, die noch nicht überprüft wurden d.h. Dublettenstatus „ungeprüft“haben. Nach der Prüfung werden ihnen je nach Ergebnis die Status „nicht doppelt“oder „Dublette“ zugewiesen. Mit dem Button Dublettenstatus zurücksetzen im Kopfdes Menüs Panel->Panelkonfiguration->Dublettencheck können Sie den Status allerPanelisten zurückzusetzen. Mit der gleichnamigen Aktion in derPanelistenverwaltung können Sie ausgewählte Panelisten zurücksetzen.

Vergleichsmengen

Der Dublettencheck prüft eine bestimmte Menge Panelisten mit Dublettenstatus„ungeprüft“ (die Auswahlkriterien werden vom Administrator festgelegt, siehe unten)gegen den gesamten Bestand an Panelisten. D.h. es werden zwei Mengen verglichen:

� Menge 1: vom Administrator ausgewählte Menge von Panelisten mit Dublettensta-tus „ungeprüft“. Die Menge ist aus Performanzgründen auf 5000 Panelistenbegrenzt. Müssen mehr Panelisten geprüft werden, so arbeitet der Check diesenacheinander ab.

� Menge 2: das gesamte Panel, ausgenommen gelöschte Panelisten.

Prüfrhythmus

Der Dublettencheck wird nur noch asynchron (d.h. als Job) ausgeführt. D.h. einmalpro Stunde wird geprüft, ob es Panelisten gibt, die auf Dubletten überprüft werdenmüssen (d.h. die in die vom Administrator definierte Datenbasis fallen und Dubletten-status „ungeprüft“ haben). Sind solche Panelisten vorhanden, so wird der Dubletten-check ausgelöst.

2. Dublettencheck aktivieren

Der Dublettencheck ist sowohl bei neu aufgesetzten als auch bei migrierten Panelszuerst deaktiviert. D.h. wenn Sie möchten, dass er ausgeführt wird, müssen Sie ihnexplizit aktivieren. Dazu öffnen Sie das Menü Panel->Panelkonfiguration->Dublettencheck. Stellen Sie sicher, dass Datenbasis und Prüfungsalgorithmus nachIhren Wünschen konfiguriert sind (siehe folgende Kapitel). Aktivieren Sie dann dieCheckbox „Regelmäßigen Dublettencheck aktivieren“ und bestätigen mitEinstellungen speichern.

3. Dublettencheck konfigurieren

Datenbasis

Im Abschnitt „Datenbasis für Prüfung“ wird festgelegt, welche Panelisten gegen denGesamtbestand geprüft werden sollen. Diese Panelisten müssen

� die von Ihnen definierten Kriterien erfüllen

� Dublettenstatus „ungeprüft“ haben

125


Die möglichen Kriterien werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Prüfungsalgorithmus

Im Abschnitt „Prüfungsalgorithmus“ können Sie festlegen, welche Daten nach wel-chen Kriterien überprüft werden sollen.

Es können bis zu sieben Bedingungen formuliert werden, die mit UND zu einem Algo-rithmus verknüpft werden. D.h. als Dublette identifiziert werden diejenigen Teilneh-mer, auf die alle definierten Bedingungen zutreffen.

Geprüft werden können

� alle Teilnehmerdaten (u_x)

� alle Stammdaten (m_x und md_x)

� die Systemdaten penter_date, remote_addr, pstatus, pinput, reg_code und site_id.

Die Tabelle führt die Vergleichsarten und dazugehörenden Parametrisierungen auf.

Feld Bedeutung

Welche Panelstatus sollen in die Prüfung einbezogen werden?

Sie können wählen, ob lediglich Neuzugänge (Status „vorläufig aufgenommen“) oder auch Panelisten mit anderen Status geprüft werden sollen.

Eintrittsmodus Bestimmte Eintrittsmodi wie beispielsweise manuelle Eingabe durch den Administrator oder automatische Erzeugung durch Projekttest können von der Prüfung ausgenommen werden.

Eintrittsweg Siehe Kapitel 6.2, S. 110.

Sprachversion Möglichkeit zur Auswahl einer bestimmten Sprachversion.Da der Dublettencheck für die gesamte Installation gilt, ist es üblicherweise nicht sinnvoll, die Datenbasis auf nur eine Sprachversion zu beschränken.

Kategorie Möglichkeit zur Wahl einer Panelkategorie.

Gruppe Möglichkeit zur Wahl einer Panelgruppe.

Tabelle 6.3 Datenbasis für Dublettencheck bestimmen

Vergleichsart Bedeutung Parametrisierung

Gleichheit (ganze Zahl) Wird auf Daten vom Typ „Ganzzahl“ angewendet. Die Einträge müssen identisch sein.

-

Gleichheit (numerisch) Wird auf Daten vom Typ „Ganz-“ oder „Komma-zahl“ angewendet. Die Einträge müssen identisch sein.

-

Tabelle 6.4 Vergleichsarten beim Dublettencheck

126


Beim Konfigurieren des Prüfungsalgorithmus wählen Sie jeweils den Wert und diedazu passende Vergleichsart.

Besonderheiten

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten:

� penter_date: Die Variable „penter_date“ enthält Eintrittsdatum und -zeitpunkt derPanelisten. Durch Einbeziehung dieses Wertes in den Dublettencheck versuchtman üblicherweise, Anmeldungen zu identifizieren, die von derselben Person inkurz aufeinanderfolgenden Abständen gemacht wurden. Dazu sollte als Ver-gleichsart „Distanz (numerisch)“ gewählt werden: Die Kombination aus Datumund Zeit wird vom System in einen Unix-Timestamp umgewandelt, d.h. eine Zahl,für die die Angabe einer Distanz sinnvoll ist. Als Parameter geben Sie den zeitli-chen Maximalabstand in Sekunden ein, den die beiden Registrierungen haben soll-ten (z.B. 3600 = 1 Stunde).

� remote_addr: Die Variable „remote_addr“ enthält die IP-Adresse der Panelistenbeim Bearbeiten der Registrierung. Um einen Dublettencheck auf die IP-Adressezu definieren, wählen Sie als Vergleichsart „Gleichheit (Text)“.

4. Resultate einsehen

Öffnen Sie im Menü Neuzugänge oder in der Panelistenverwaltung die erweiterteSuche. Stellen Sie im Feld „Dublettenstatus“ die Option „Dublette“ ein und bestätigenmit Suchen. Die Personen der Ausgangsmenge, für die Dubletten identifiziert wurden,werden aufgelistet.

Gleichheit (Text) Wird auf Daten vom Typ „Text“ angewendet. Die Einträge müssen identisch sein.Als „identisch“ gelten Einträge, wenn die Buch-stabenfolge gleich ist, ohne Beachtung von Groß- und Kleinschreibung, Punktuation und Leerzei-chen. Beispielsweise würde der Check die fol-genden Einträge als „identisch“ identifizieren:• Globalpark• GloBalParK• GLOBALPARK• G.L.O.B.A.L.P.A.R.K.• G-L-O-B-A-L-P-A-R-K• gl obalpark

-

Ähnlichkeit (%) Kann auf Daten von beliebigem Typ angewendet werden. Die Einträge müssen zu einem festge-legten Prozentsatz übereinstimmen.

Mindestübereinstim-mung beider Werte in Prozent

Distanz (numerisch) Wird auf Daten vom Typ „Ganz-“ oder „Komma-zahl“ angewendet.

Maximale absolute Distanz beider Werte(d.h. der Betrag der Differenz der beiden Werte)

(Forts.)Vergleichsart Bedeutung Parametrisierung

Tabelle 6.4 Vergleichsarten beim Dublettencheck

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Abbildung 6.11 Dublettenwarnung

Mit einem Klick auf den Link Dublettenwarnung können Sie eine Liste der Dublettenfür jeden von ihnen öffnen.

Abbildung 6.12 Dubletten eines Neuzugangs einsehen

Mittels der Aktionen in der Drop-Down-Liste (Kapitel 7.2.1, S. 136) können Sie diegefundenen Dubletten bearbeiten. Sie können die Personen beispielsweise per E-Mailbenachrichtigen (am effizientesten mittels der Aktion „Dublettencheckmail“, dieZugriff auf vorbereitete Mailvorlagen vom Typ „Dublettencheckmail“ bietet), die dop-pelten Accounts auf „inaktiv“ setzen oder löschen.

5. Zugriffsrecht auf Konfiguration des Dublettenchecks

Zum Konfigurieren des Dublettenchecks ist Schreibrecht auf das neue Recht„panel_dupcheck“ erforderlich. Ohne dieses Recht ist das Menü Panel->Panelkonfiguration-> Dublettencheck nicht sichtbar.

Dieser Schutz ist insbesondere deshalb wichtig, weil bei Multipanels der Dubletten-check auf die Panelisten aller Websites einer Installation angewendet wird. DurchBeschränkung des Zugriffs können Sie irrtümliches Überschreiben beispielsweisedurch neue Mitarbeiter verhindern.

128


6.6.3 Zur Stammdatenbefragung einladen

Nach Abschluss des Validierungsprozesses laden Sie den Neuzugang zur Stammdaten-befragung ein. Dazu wählen Sie im Neuzugänge-Menü den Panelisten, stellen dieAktion „Stammdatenbefragung“ ein und bestätigen mit Ausführen. Nach Fertigstel-lung des Einladungstextes können Sie die Mail versenden.

Nachdem die angehenden Panelisten die Stammdatenbefragung beendet haben, wer-den sie automatisch „aktive“ Mitglieder des Panels und stehen von nun an für Panel-befragungen und andere Aktivitäten wie beispielsweise Werbeaktionen zur Verfügung.Gleichzeitig werden sie in der Übersicht der Neuzugänge nicht mehr aufgeführt.

129


130

7 Panelisten verwalten

7.1 Panelistenverwaltung durchsuchen . . . . . . . . . . . . . . . . 133

7.2 Panelisten bearbeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ändern . . . . . . . 138

7.4 Panelistendaten aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

131

132

7.1 Panelistenverwaltung durchsuchen


Die Daten der Panelisten werden in der Panelistenverwaltung erfasst, zur Verwaltungund Bearbeitung stehen leistungsfähige Hilfsfunktionen zur Verfügung:

� Mit der Suche können Sie sowohl einzelne Panelisten als auch Panelisten mitbestimmten gemeinsamen Kriterien ermitteln und anschließend bearbeiten.Siehe Kapitel 7.1, S. 133.

� Sie können die Daten jedes Panelisten in der Panelistendatenbank einzeln einse-hen und manuell bearbeiten. Siehe Kapitel 7.3, S. 138.

� Beim Administrieren eines Panels arbeiten Sie üblicherweise nicht mit einzelnenPanelisten, sondern mit größeren Panelistengruppen und projektspezifischenStichproben, deren Mitglieder nach bestimmten Kriterien ausgewählt wurden. DieFunktionen zur Gliederung des Panels in Gruppen („Subpanels“) werden im fol-genden Kapitel 8, S. 151 vorgestellt.


Im Menü Panel->Panelistenverwaltung können Sie die Daten aller Panelisten, ein-schließlich Neuzugänge, einsehen und bearbeiten. Der Contentbereich des Menüs ent-hält das Kernstück: Die Suchfunktion zum Durchforsten der Panelistenverwaltungund - nach Durchführung eines Suchvorgangs - die Ergebnisliste.

7.1.1 Einfache Suche

Suchabfrage durchführen

1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Panelistenverwaltung.

2. Geben Sie im Feld „Suchbegriff“ einen Begriff oder Teil eines Begriffs ein, bei-spielsweise den Namen eines Panelisten.

3. Bestätigen Sie mit Suchen.

EFS Panel ist darauf ausgelegt, Panels mit mehreren hunderttausend Teilnehmernzu verwalten.

- Wenn Sie ein derart großes Panel betreiben, beachten Sie bitte die in diesemHandbuch gegebenen Hinweise zur Performance-Optimierung, insbesondere beimPlanen der Stammdaten (Kapitel 4.3, S. 60), bei der Gruppenbildung (Kapitel 8,S. 151) und Stammdatenrekodierung (Kapitel 4.4, S. 75).

- Wie viele Panelisten gleichzeitig die Panel-Website nutzen können, hängt von derServerkonfiguration ab. Berücksichtigen Sie daher bei der Planung eines großenPanels die Leistungsfähigkeit des gewählten Servers. Ihr Ansprechpartner bei Glo-balpark kann Sie hierzu ebenfalls beraten.

Wenn Sie das Menü Panelistenverwaltung öffnen, wird nur der Suchdialog einge-blendet, nicht jedoch die komplette Panelistenliste. Möchten Sie die Daten allerPanelisten sehen, geben Sie als Suchbegriff einfach ein @ ein und lösen die Sucheaus.

133


4. Ist der gesuchte Begriff im Datensatz eines Panelisten enthalten, wird dieser Pane-list als Ergebnis angezeigt. Gelöschte Panelisten werden dabei allerdings nichtberücksichtigt.

5. Klicken Sie den Namen des gefundenen Panelisten an: Die Detailanzeige wirdgeöffnet.

Die Funktionsweise der Suche

� Groß- und Kleinschreibung werden nicht berücksichtigt.

� Bei einfacher Suche oder Verwendung von „Suche in allen Feldern“ bei der erwei-terten Suche werden die folgenden Felder nicht erfasst: „WWW-Homepage“(u_www), „Straße“ (u_street), „Ort“ (u_city), „PLZ“ (u_zip) und „Telefon“(u_phone).

� Die Suche liefert alle Eintragungen als Ergebnis, die den eingegebenen Begriff alsBestandteil enthalten. Bei Eingabe des Suchbegriffes park werden also sowohlpark als auch globalpark gefunden.

7.1.2 Die erweiterte Suche

Die Erweiterte Suche, die Sie mit einem Klick auf den gleichnamigen Link öffnenkönnen, bietet vielfältige Möglichkeiten, die Suche in Ihrem Panelistenbestand einzu-grenzen. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Suchkriterien können einzelngenutzt oder kombiniert werden.

Beachten Sie, dass bei einer hohen Anzahl Ergebnisse unter Umständen nicht allegefundenen Panelisten auf der ersten Seite der Ergebnisliste angezeigt werden. Siefinden eine Angabe „x Datensätze auf y Seiten“ über der Tabelle. Sie können dieErgebnisliste mittels der Links > (weiter) und < (zurück) durchblättern.

Feld Erklärung

Suche in allen Feldern Siehe Kapitel 7.1.1, S. 133

Sprachversion Gibt an, über welche Panel-Site und Sprachversion sich ein gesuchter Panelist angemeldet hat bzw. welche Sprachversion beim Import als Attribut vorgegeben wurde.

Name Nachname des Panelisten

Vorname Vorname des Panelisten

E-Mail E-Mail-Adresse

Account Account

Straße Straße

Ort Ort

PLZ von / bis Postleitzahl-Bereich

Telefonnummer Telefonnummer-Bereich

Adresse Adresse

Andere ID Variable u_other_id, siehe Tabelle 4.2.

Profil-Sichtbarkeit Siehe Kapitel 14.1.2.

Tabelle 7.1 Felder des Suchformulars

134


7.1.3 Panelistenliste

Die Liste der Panelisten führt alle gefundenen Panelisten mit den folgenden Informa-tionen auf:

� Name: Die Namen der Teilnehmer sind aktive Links. Bei Anklicken eines Teilneh-mers öffnet sich die Detailanzeige, die in Kapitel 7.3, S. 138 ausführlich beschrie-ben wird.

� E-Mail: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Panelisten anklicken, wird der Stan-dard-Maildialog geöffnet und Sie können eine E-Mail an diesen speziellen Panelis-ten schreiben.

� Die übrigen in Tabelle 7.1 aufgeführten Adress- und Systemdaten und einigezusätzliche Daten (z.B. Bonuspunkte, Geschlecht).

� Markierung: Wenn Sie das Markierungs-Icon anklicken, öffnet sich in einemExtrafenster ein Eingabefeld, in dem Sie Anmerkungen zum jeweiligen Panelistenfesthalten können. Sie können beispielsweise spezielle Absprachen oder Auffällig-keiten notieren. Sie erkennen einen markierten Panelisten an einem roten Qua-drat in der ersten Spalte.

Mitglied hat den Status Ermöglicht Zugriff auf Panelisten mit bestimmtem Panelstatus, siehe Kapitel 4.2.2, S. 57.

Gruppenkategorie Die Recherche kann auf eine Kategorie eingeschränkt werden.

Mitglieder der Gruppe Erlaubt Zugriff auf Panelisten, die bereits gebildeten Gruppen angehören. Bei Anklicken des Fernglas-Icons öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie die Gruppe auswählen können. Zusätz-lich können Sie zwischen zwei Suchtypen wählen:• Suche nach genau dieser Gruppe• Suche nach allen Gruppen mit diesem Namensbestandteil

Pseudonym Anonymisierte Panelisten-ID, findet sich z.B. im Export von Daten-sätzen.

Mitglied kam ins Panel durch Gibt an, wie der gesuchte Panelist ins Panel gelangt ist, beispiels-weise durch Datenimport oder Admin-Eintrag.

Eintrittswege Attribut bei der Registrierung

Anzahl der Stammdaten-Einla-dungen von / bis

Ermöglicht Suche nach Panelisten, die eine bestimmte Anzahl Ein-ladungen zur Stammdatenbefragung erhalten haben.

Datum der Anmeldung von / bis Ermöglicht Suche nach Panelisten, die sichin einem bestimmten Zeitraum registriert haben.

Letzte Einladung zur Stammda-tenbefragung länger zurücklie-gend als

Ermöglicht die Suche nach Panelisten, die schon vor längerer Zeit das letzte Mal zur Stammdatenbefragung eingeladen wurden.

Dublettenstatus Status beim Dublettencheck, siehe Tabelle 4.2.

PCI-Wert Beschreibt die Verlässlichkeit von Panelisten, siehe Kapitel 9.3, S. 177.

Zusätzliche Stammdatenvariab-len anzeigen

Erweitert die Tabelle um Spalten, die die ausgewählten Stammda-ten enthalten.

(Forts.)Feld Erklärung

Tabelle 7.1 Felder des Suchformulars

135


Anzeigefunktionen

Da die Ergebnisliste meist sehr große Mengen an Daten beinhaltet, werden üblicher-weise nur Ausschnitte eingeblendet. Es gibt allerdings mehrere Funktionen, mitdenen Sie vorgeben können, welche Panelistendaten und wie viele Panelistendaten proSeite angezeigt werden.

� Mit einem Klick auf den Ansicht-Button können Sie einen Dialog einblenden, indem die verschiedenen Tabellenspalten aktiviert oder deaktiviert werden können.Auch die Anzahl der Zeilen pro Seite kann geändert werden. Nach Bestätigung mitAbsenden wird die Tabelle entsprechend erweitert.

� Über die Links > (weiter) und < (zurück) können Sie innerhalb der Panelistenlistevor- und zurückblättern.

� Durch Anklicken eines Spaltentitels können Sie alle Panelistendaten nach demInhalt der entsprechenden Spalte sortieren. Beispielsweise werden bei Anklickenvon „Name“ alle Panelisten alphabetisch nach Namen sortiert.

7.2 Panelisten bearbeiten

Sie können die Suchfunktion nutzen, um Informationen über Einzelpersonen einzu-sehen. Häufiger werden Sie allerdings davon Gebrauch machen, um Aktionen auf Ein-zelpersonen oder eine Menge gefundener Personen anzuwenden: den Panelstatus zuverändern, eine E-Mail an die ausgewählten Personen schreiben oder diese Personeneiner Gruppe zuweisen.

Die Aktionen finden Sie unter der Panelistenliste in der Drop-Down-Liste „Aktion wäh-len“. Im folgenden Kapitel 7.2.1, S. 136 werden die Aktionen im Detail aufgeführt.

Zusätzlich ist zu wählen, auf welche Panelisten die Aktion anzuwenden ist:

� Möchten Sie die Aktion auf einen einzelnen Panelisten anwenden, so markierenSie die zu diesem Panelisten gehörende Checkbox in der Spalte „Aktionen“.

� Wenn Sie alle auf der aktuellen Ergebnisseite angezeigten Panelisten bearbeitenmöchten, markieren Sie die Checkbox „Alle Einträge auf dieser Seite markieren“.Per Javascript werden dann alle aktuell angezeigten Panelisten markiert.

� Möchten Sie die Aktion auf alle gefundenen Panelisten anwenden, aktivieren Siedie Checkbox „Alle gefundenen Einträge markieren“.

7.2.1 Aktionen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aktionen können auf ausgewählte oder allePanelisten angewendet werden.

Beachten Sie besonders bei Verwendung der Checkbox „Alle gefundenen Einträgemarkieren“, dass die Menge der ausgewählten Panelisten erheblich größer seinkann als die Menge der auf der ersten Ergebnisseite aufgelisteten Panelisten.

Aktion Bedeutung

Standardmail Diese Aktion öffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ „Standardmail“ zur Verfügung.

Tabelle 7.2 Aktionen in der Panelistenverwaltung

136

7.2 Panelisten bearbeiten

Willkommensmail Willkommensmails (siehe Tabelle 27.1) werden Neuzugängen üblicherweise nach dem Absenden des Registrierungsformulars automatisch zugesendet. Alternativ können Sie den Versand über diese Aktion auch manuell auslösen. Sie öffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mail-vorlagen vom Typ „Willkommensmail“ zur Verfügung.

Passwort-Recovery-Mai

Diese Aktion öffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ „Passwort-Recovery-Maill“ zur Verfügung. Achten Sie bitte darauf, dass der Text dieser Vorlagen den Platzhalter #u_passwd# enthält: Dieser wird beim Verschicken der Mail durch das Pass-wort der betreffenden Panelisten ersetzt.

Stammdatenbefra-gung

Diese Aktion öffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ „Stammdaten-Einladungsmail“ zur Verfügung. Nach dem Abschicken der Einladung wird in den Systemdaten der betreffen-den Panelisten die Zahl der Einladungen zur Stammdatenbefragung um 1 erhöht (Exportvariable „num_inv“) und das Einladungsdatum (Exportvariable „inv_date“, siehe Kapitel 4.2, S. 53) auf das aktuelle Datum gesetzt.

Registrierungsfeh-lermail

Diese Aktion öffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ „Registrierungsfehlermail“ zur Verfügung.

Dublettencheckmail Diese Aktion öffnet den Standarddialog zum Versand von E-Mails. Darin stehen Mailvorlagen vom Typ „Dublettencheckmail“ zur Verfügung.

Masseneditieren Mit dieser Aktion können Sie den Wert eines Stammdatums für alle ausge-wählten Panelisten in einem einzigen Arbeitsvorgang ändern. Detaillierte Infor-mationen zum Masseneditieren finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.2.10.

Zurücksetzen mit Datenlöschen

Der Status des Panelisten in der Stammdatenbefragung wird auf „aktiv“ zurückgesetzt. Hatte der Panelist bereits teilgenommen, so kann er erneut teil-nehmen. Es werden die Daten der Umfrage zurückgesetzt d.h. gelöscht, die Stammdatenvariablen werden jedoch nicht verändert.

Zurücksetzen ohne Datenlöschen

Der Status des Panelisten in der Stammdatenbefragung wird auf „aktiv“ zurückgesetzt. Die Daten der Umfrage werden nicht gelöscht, die Stammda-tenvariablen werden nicht verändert.

Profil-Sichtbarkeit festlegen

Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie mittels dieser Aktion die Sichtbarkeit der Profildaten für die ausgewählten Panelisten verändern. Detail-lierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

Einer Gruppe zuord-nen

Mit dieser Aktion können Sie die ausgewählten Panelisten einer Gruppe zuord-nen.

Bonuspunkte verge-ben

Mit dieser Aktion können Sie den ausgewählten Panelisten Bonuspunkte zuweisen, abziehen oder ihren Kontostand auf Null setzen. Die eingegebene Begründung wird auf der für den Panelisten sichtbaren Kon-tostandsseite angezeigt, wenn diese Seite den entsprechenden Platzhalter {bal_title} enthält. (Beim Standardpanel ist dies der Fall.)

Dublettenstatus zurücksetzen

Mit dieser Aktion können Sie den Dublettenstatus der ausgewählten Panelisten zu „nicht geprüft“ zurücksetzen. Sie werden dann erneut von der Dubletten-prüfung überprüft. Ausführliche Informationen zum Dublettencheck finden Sie in Kapitel 6.6.2, S. 124.

Login-Links expor-tieren

Mit dieser Aktion können Sie die Login-Links ausgewählter Panelisten expor-tieren. Ausführliche Informationen zu Login-Links finden Sie in Kapitel 7.3.6, S. 142.

Panelisten löschen Die ausgewählten Panelisten werden mit ihren Adress- und Stammdaten voll-ständig gelöscht. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

(Forts.)Aktion Bedeutung


137


7.3 Daten einzelner Panelisten einsehen und ändern

Mit einem Klick auf den Namen eines Panelisten in der Panelistenliste können Sie dieDetailansicht seiner Daten öffnen.

Abbildung 7.1 Ein Auszug aus der Detailansicht

Diese enthält auf mehrere Registerkarten verteilt:

� Detailansicht: Detaildaten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstel-lungen für das Profil, Bonuspunkte, Kontaktgeschichte usw. (siehe Kapitel 7.3.1,S. 139 bis 7.3.6, S. 142.

� Tracking-Information: die Tracking-Daten des Panelisten (siehe Kapitel11.6,S. 221).

Status ändern zu Mit dieser Aktion können Sie den Status der ausgewählten Panelisten ändern.Bitte beachten Sie: Der Status „Gelöscht“ wird ab EFS 7.1 über die Option „Panelisten löschen“ zugewiesen.Details zu den Panelstatus und den damit verbundenen Möglichkeiten finden Sie in Kapitel 4.2.2, S. 57.

(Forts.)Aktion Bedeutung


138


� Gruppen und Umfragen: Informationen zu Mitgliedschaft in Gruppen und Stich-proben mit Möglichkeit zu manueller Änderung (siehe Kapitel 7.3.7, S. 144).

� Sessions: Informationen zu den letzten Sesssions.

� Historie: Log der vom Panelisten selbst vorgenommenen Änderungen von Adress-und Stammdaten (siehe Kapitel 7.3.9, S. 145).

7.3.1 Übersicht

Die Registerkarte Detailansicht selbst bietet eine Übersicht über die wichtigsten Datendes ausgewählten Panelisten, wie beispielsweise Accountdaten, Sichtbarkeitseinstel-lungen für das Profil, Bonuspunkte und Kontaktgeschichte. Über Buttons können Siemehrere Dialoge mit weiteren Übersichten und Bearbeitungsmöglichkeiten öffnen.

Accountdaten

Im Abschnitt „Accountdaten“ werden die Teilnehmerdaten aus Tabelle 4.1, S. 52 auf-geführt.

� Davon ausgenommen ist das Passwort, das bei ausreichender Berechtigung in spe-ziellen Dialogen eingesehen und geändert werden kann, siehe Kapitel 7.3.5,S. 142.

� Ebenfalls angezeigt werden Sprachversion (siehe Kapitel 13.1, S. 246), PCI-Wert(siehe Kapitel 9.3, S. 177), Dublettenstatus (siehe Kapitel 6.6.2, S. 124), Panelsta-tus (siehe Kapitel 4.2.2, S. 57), E-Mail-Verifizierungsstatus und E-Mail-Verifizie-rungscode (siehe Kapitel 6.5, S. 120).

Mit Ausnahme der letzten Panelstatusänderung und des E-Mail-Verifizierungscodeskönnen alle Daten bearbeitet werden.

Profil-Sichtbarkeit

Wenn Sie Panelistenprofile verwenden, können Sie in diesem Abschnitt die Sichtbar-keit der Profildaten für den aktuellen Panelisten verändern. Detaillierte Informationenzu diesem Thema finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

Status-Information

Beachten Sie bitte: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Panelisten über die Detailan-sicht ändern, wird der Verifizierungsstatus auf „Nicht verifiziert“ zurückgesetzt. Ineinem Panel, in dem wie in Kapitel 6.5.4, S. 122 beschrieben Meldungen zum Veri-fizierungsstatus angezeigt werden, würde der Panelist dann einen unbegründetenHinweis bzgl. einer unverifizierten E-Mail-Adresse erhalten. Denken Sie daherdaran, nach einer manuellen Änderung der E-Mail-Adresse den Verifizierungsstatuserneut auf „Verifiziert“ zu setzen.

Feld Bedeutung

Pseudonym Codierte eindeutige Panelisten-ID. Siehe Kapitel 4.2, S. 53.

Panelisten-Code Code, über den sich der Panelist direkt in das Panel einloggen kann. Siehe Kapitel 7.3.6, S. 142.

Eintrittsweg Gibt an, auf welchem Weg der Panelist in das Panel gelangt ist. Siehe Kapitel 6.2, S. 110.

Werber Ist der Panelist durch Freundschaftswerbung zum Panel gekommen, so wird in diesem Feld der Name des werbenden Panelisten aufgeführt.

Tabelle 7.3 Status-Information

139


Panelsite-Information

In diesem Bereich werden Informationen zur Aktivität des Panelisten auf der Panelsiteaufgeführt. Weitere Details finden sich auf der Registerkarte Sessions.

7.3.2 Stammdaten eines Panelisten einsehen und verändern

Mit dem Button Stammdaten bearbeiten öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie dieStammdaten des Panelisten einsehen und manuell manipulieren können:

� Auf der Registerkarte Anzeige Stammdaten werden die belabelten Stammdatendes Panelisten aufgeführt (d.h. beispielsweise das Label „berufstätig“ anstelle des

Anzahl geworbener Pane-listen

Die Anzahl der Freunde, die dieser Panelist im Rahmen von Werbeaktio-nen angeworben hat, aufgesplittet nach:• Anzahl der Freunde, die eingeladen wurden• Anzahl der Freunde, die sich als Panelisten registriert haben• Anzahl der Freunde, die die Stammdatenbefragung vollständig absol-

viert haben

Eintrittsmodus Charakterisiert die Art des Eintritts, beispielsweise per Datenimport oder manuellen Eintrag. Siehe Kapitel 4.2, S. 53.

Aufgenommen am Eintrittsdatum ins Panel, das im Systemdatum „penter_date“ gespeichert wird. Siehe Kapitel 4.2.1, S. 53.

Letzte Änderung durch Hält fest, wer als letztes eine Änderung an den Accountdaten vorgenom-men hat. Diese Information wird gespeichert im Systemdatum „last_mod_user“, siehe Kapitel 4.2.1, S. 53.

Letzte Änderung Datum der letzten Änderung der Accountdaten.

Feld Bedeutung

IP-Adresse bei Registrierung Aus der IP-Adresse des Panelisten kann man evt. Rückschlüsse auf Identität, Wohnsitz, Land oder Internetverbindung ziehen. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Verdacht auf Führen doppelter Accounts oder andere Formen von Missbrauch besteht. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Gründen als auch aus Daten-schutzgründen nur noch eingeschränkt möglich. Nähere Erläuterun-gen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs „EFS Survey 8.0“.

Hostname bei Registrierung Aus dem Hostnamen kann man evt. Rückschlüsse auf Identität, Wohnsitz oder Internetverbindung des Panelisten ziehen.Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Gründen als auch aus Daten-schutzgründen nur noch eingeschränkt möglich. Nähere Erläuterun-gen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs „EFS Survey 8.0“.

Anzahl Panel-Sessions Summe aller bisher erfolgten Panel-Sessions des Panelisten. Wird errechnet aus der Anzahl der erfolgreichen Logins.

Anzahl Seitenaufrufe Summe aller Seitenaufrufe, die der Panelist während der bisher erfolgten Panel-Sessions ausgelöst hat.

Datum der letzten Anmeldung Gibt an, wann sich der Panelist das letzte Mal erfolgreich in das Panel eingeloggt hat.

Tabelle 7.4 Panelsite-Information

Feld Bedeutung

Tabelle 7.3 Status-Information

140


Codes „14“ bei einer Variablen „beruflicher Status“). Sie können optional aufbestimmte Stammdatenkategorien einschränken.

� Wenn Sie ein oder mehrere Stammdaten manuell ändern möchten, klicken Sieden Button Stammdaten ändern an. Ist das Stammdatum vercodet, muss in die-sem Eingabeformular der Code eingetragen werden. Diesen können Sie demStammdatencodebuch unter Panel->Stammdaten->Codebuch Stammdaten ent-nehmen.

� Auf der Registerkarte Kategorienübersicht wird für jede Kategorie aufgelistet,

– wie viele Variablen enthalten sind.

– wie viele dieser Variablen Standardvariablen sind, d.h. nicht vom Typ „Reko-dierung“ oder „Lookup“ (diese Variablentypen kann der Panelist nicht direktbearbeiten).

– wie viele Variablen der Panelist bereits bearbeitet hat. Dabei werden Variablen,die der Panelist nicht beantworten kann (d.h. Rekodierungen und Lookups),nicht mitgezählt.

– Ampel-Icons zeigen den Bearbeitungsfortschritt.

7.3.3 Incentivierungsgeschichte einsehen

Sie können die Incentivierungsgeschichte der einzelnen Panelisten einsehen und dieBonuspunktezahl ändern. Über den Button Incentivierung bearbeiten wird ein Dialoggeöffnet, in dem Sie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden:

� Bonuspunkte:

– Auf dieser Registerkarte können Sie den Kontostand des Panelisten einsehen.

– Mit dem Button Bonuspunkte ändern öffnen Sie ein Formular, über das Sie diePunktezahl manuell ändern können, siehe unten.

� Verlosungen: Liste der Preise, die ein Panelist bei Verlosungen gewonnen hat.

� Freundschaftswerbung: Werbeaktionen, an denen der Panelist teilnehmen kann,und eine Liste der bereits durchgeführten Werbungen.

Bonuspunkte eines Panelisten manuell ändern

1. Öffnen Sie die Detailansicht des gewünschten Panelisten.

2. Klicken Sie den Incentivierung bearbeiten-Button an.

3. Klicken Sie den Bonuspunkte ändern-Button an.

4. Tragen Sie im Feld „Punkte“ die Zahl der Bonuspunkte ein, die Sie hinzufügenoder abziehen möchten. Sie können eine ganze Zahl oder eine Fließkommazahlangeben. Geben Sie eine Fließkommazahl in der Form „Zahl.Zahl“ ein, also „3.4“,nicht „3,4“.

5. Stellen Sie im Feld „Dem Mitgliedskonto...“ die gewünschte Aktion ein, d.h. ent-weder „hinzugeben“ oder „abziehen“.

6. Tragen Sie als „Begründung“ einen erklärenden Text ein. Dieser Text wird auf derfür den Panelisten sichtbaren Kontostandsseite angezeigt, wenn diese Seite ent-sprechend konfiguriert ist (beim Standardpanel ist dies der Fall).

7. Bestätigen Sie anschließend mit Ausführen.

Ab EFS 7.1 ist Schreibrecht auf „panelbonus“ erforderlich, um die Bonuspunktzahleines Panelisten manuell zu verändern.

141


7.3.4 Kontakte dokumentieren

EFS Panel unterstützt Sie dabei, die Kommunikation mit den Panelisten zu dokumen-tieren. Über den Button Kontakte bearbeiten kann ein Dialog geöffnet werden, in demSie auf drei Registerkarten verteilt folgende Informationen finden:

� Kontakte: Auf dieser Registerkarte können Sie persönliche und telefonische Kon-takte oder nicht über EFS Panel abgelaufene E-Mail-Wechsel optional mitproto-kollieren. Mit dem Button Kontakt anlegen öffnen Sie das Formular zur Eingabeeines neuen Events, siehe unten.

� Kontakte über Panel-Site: Anfragen über das Kontaktformular auf der Panel-Sitewerden ebenfalls mitgeloggt.

� Kontakte per Systemmail: Über EFS Panel an die Panelisten versendete E-Mailswerden automatisch in voller Länge protokolliert.

Außerhalb von EFS stattfindende Kontakte protokollieren

Einen Kontakt, der außerhalb von EFS Panel stattgefunden hat, protokollieren Siefolgendermaßen:

1. Öffnen Sie die Detailansicht des gewünschten Panelisten.

2. Klicken Sie den Kontakte bearbeiten-Button an.

3. Öffnen Sie mit dem Button Kontakt anlegen das Formular zur Eingabe einesneuen Events.

4. Wählen Sie in der Drop-Down-Liste „Kontakttyp“ aus, ob der Kontakt telefonisch,persönlich oder per E-Mail stattfand.

5. Bearbeiter und Datum werden automatisch vom System vorgegeben.

6. Der Titel ist eine interne Information zur Verbesserung der Übersicht. Geben Siebeispielsweise „Telefonische Rückfrage wegen Bonuspunkten“ ein.

7. Im Eingabeformular „Inhalt“ können Sie detaillierte Informationen zum Kontakteingeben.

8. Bestätigen Sie anschließend mit Eintragen.

9. In der Tabelle „Kontakte“ finden Sie den neuen Eintrag.

7.3.5 Passwort eines Panelisten einsehen und verändern

Um das Passwort und andere Zugangsdaten eines Panelisten einzusehen, klicken Sieden Button Passwort anzeigen an: Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie Pseudonym,Passwort, Panelisten-Code und Login-Link (siehe Kapitel 7.3.6, S. 142) finden. Überden Login-Link können Sie sich direkt in den persönlichen Bereich des Panelisteneinloggen.

Die Funktion zum Ändern des Passworts öffnen Sie mit dem Button Passwort ändern.

7.3.6 Login-Links einsehen und verwenden

Der Login auf der Website kann nicht nur über Account oder E-Mail und Passworterfolgen, sondern auch durch Anklicken einer URL, die einen Code enthält. Diese Mög-lichkeit wird insbesondere im Kontext von Maileinladungen gerne genutzt: Anstelle

Bitte beachten Sie: Auf Dauer belasten die beim Mailversand anfallenden Daten-mengen unnötig die Performance der Installation. Ab EFS 7.1 werden die Mailar-chive daher regelmäßig automatisch bereinigt: Archivierte Mails werden sechsMonate nach dem Versand gelöscht.

142


der umständlichen Auflistung von Accountdaten, die vom Empfänger eingegeben wer-den müssen, genügt ein Klick auf den Login-Link, um die Website zu öffnen.

Für Sie als Panel-Moderator ist der Login-Link darüberhinaus eine bequeme „Abkür-zung“, wenn Sie sich mit Ihrem eigenen Account, einem Testeraccount oder demAccount eines Panelisten auf die Paneloberfläche einloggen möchten: Ein Klick aufden Login-Link in der Panelistenverwaltung, und Sie sehen die Website aus der Pers-pektive des gewünschten Accounts.

Die Standard-Login-Links von EFS enthalten 40-stellige Codes, die zufällig generiertwerden und nicht erratbar sind. Alternativ können Sie auch kürzere Login-Linkserzeugen, um beispielsweise Umbruchprobleme in Mails zu vermeiden.

Panelisten-Code und Login-Links einsehen und für direkten Login verwenden

Sie können den Login-Link und/oder den eigentlichen Panelisten-Code an folgendenStellen einsehen:

� Detailansicht, Abschnitt „Status-Information“: Im Feld „Panelisten-Code“ findenSie den Code. Er ist anklickbar, so dass Sie sich direkt aus der Perspektive desgewählten Panelisten einloggen können.

� Detailansicht, Button Passwort anzeigen: In diesem Dialog finden Sie sowohl denPanelisten-Code als auch den Login-Link. Der Login-Link ist anklickbar, so dassSie sich direkt aus der Perspektive des gewählten Panelisten einloggen können.

Panelisten-Codes neu generieren

Um den Code eines Panelisten neu zu generieren, klicken Sie einfach in der Detailan-sicht im Abschnitt „Status-Information“ den Button Neuen Panelisten-Code erzeugenan.

Login-Links exportieren

Um die Login-Links ausgewählter Panelisten zu exportieren, ermitteln Sie diese Pane-listen im Menü Panelistenverwaltung und wenden die Aktion „Links exportieren“ an.

Login-Links per Mail versenden

Möchten Sie personalisierte Login-Links per Mail versenden, so konstruieren Sie dieLinks üblicherweise mit Hilfe von Platzhaltern:

� Platzhalter für den Panelisten-Code: #panelist_code#

� URL-Parameter: login_code

Die Code-URL zum Einloggen sieht üblicherweise folgendermaßen aus:

http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80

Diese könnten Sie beispielsweise mit den folgenden Platzhalterkombinationen erzeu-gen:

http://your-domain.com/panelwebsite/?login_code=#panelist_code#

oder

#panel_url#?login_code=#panelist_code#

Darin ist:

Sie benötigen Leserecht auf „show_ppasswd“, um Panelisten-Code und Login-Linkszu sehen oder neu zu generieren.

143


� #panelist_code#: Panelisten-Code

� #panel_url#: URL des Panels

Wenn Sie möchten, dass die Panelisten nach Anklicken des Links nicht auf die „MyPanel“-Seite, sondern auf eine andere Seite des Panelistenbereichs gelangen, verwen-den Sie die folgende Platzhalterkombination:

#panel_url#dateiname.php?login_code=#panelist_code#&chosen_site=#site_id#

Darin ist:

� #panel_url#: Domain des Panels

� dateiname.php: Dateiname der Panel-Seite

� #panelist_code#: Panelisten-Code

� #site_id#: ID der Sprachversion, der der Panelist zugeordnet ist.

Beispiel:

http://your-domain.com/panelwebsite/ end_membership.code?login_code=d23188009b375e0481ba8a0c836ab+2b04b99c80&chosen_site=2

Eine solche URL könnte man beispielsweise einem Panelisten zusenden, der sich nacheiner Möglichkeit erkundigt hat, das Panel zu verlassen.

Verkürzte Login-Links für den Mailversand verwenden

Werden die Login-Links Ihres Panels mit dem 40-stelligen Panelisten-Code so lang,dass sie von Mailprogrammen nicht korrekt weitergeleitet werden, können Sie ab EFS7.0 alternativ mit dem Platzhalter #panelist_login_code# verkürzte Login-Linkserzeugen.

� Platzhalter für den verkürzten Code: #panelist_login_code#

� URL-Parameter zum direkten Einloggen mit kurzem Code: lc

Beispiellink: http://your-domain.com/panelwebesite/?lc=QAplygBpxAoPhVL3ceoIL8ztW5g

7.3.7 Mitgliedsinformationen einsehen und verändern

Auf den Registerkarten Gruppen und Umfragen können Sie einsehen, welchen Grup-pen und projektspezifischen Stichproben der Panelist aktuell zugeordnet ist.

Mittels der Funktion „Den Panelisten einer Stichprobe zuweisen“ auf der RegisterkarteUmfragen können Sie den Panelisten manuell einer Stichprobe zuordnen und gleich-zeitig den Dispositionscode festlegen, den er im jeweiligen Projekt haben soll. (EineAuflistung der Dispositionscodes finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel12.3.3.)

Mitgliedschaften in Stichproben von archivierten Projekten werden nicht aufge-führt.

Beachten Sie bitte: Ein Panelist kann innerhalb eines Projekts immer nur einerStichprobe angehören. Wurde ein Panelist bereits einer Stichprobe zugeordnet,und Sie weisen ihn über die Detailansicht einer zweiten Stichprobe desselben Pro-jekts zu, wird er aus der ersten Stichprobe entfernt.

144


7.3.8 Sessiondaten einsehen

Die Registerkarte Sessions bietet Details zur Aktivität des Panelisten auf der Panelsite.

Panelsite-Information

Letzte Panel-Sessions

Die Liste der letzten Panel-Sessions enthält maximal 500 Sessions.

7.3.9 Änderungsgeschichte der Panelistendaten einsehen

Änderungen von Adress- oder Stammdaten durch die Panelisten selbst, beispielsweiseüber Aktualisierung der Stammdatenbefragung oder das Reregistrierungsformular,und durch die Moderatoren im Adminbereich können optional mitgeloggt werden. DieDaten werden für 90 Tage vorgehalten, dieser Zeitraum kann auf Wunsch vom Global-park-Support verändert werden.

Feld Bedeutung

Anzahl Panel-Sessions Summe aller bisher erfolgten Panel-Sessions des Panelisten. Wird errechnet aus der Anzahl der erfolgreichen Logins.

Anzahl Seitenaufrufe Summe aller Seitenaufrufe, die der Panelist während der bisher erfolgten Panel-Sessions ausgelöst hat.

Datum der letzten Anmeldung Gibt an, wann sich der Panelist das letzte Mal erfolgreich in das Panel eingeloggt hat.

Tabelle 7.5 Panelsite-Information

Feld Bedeutung

Beginn der Session Datum und Uhrzeit des Login.

Letzter Zugriff Datum und Uhrzeit der letzten registrierten Aktion im Verlauf der jeweiligen Session.

Seitenaufrufe (eingeloggt) Anzahl der Seitenaufrufe, die der Panelist eingeloggt getätigt hat.

Seitenaufrufe (ausgeloggt) Anzahl der Aufrufe von Seiten, die der Panelist nach dem Ausloggen getätigt hat, die ihm jedoch über die Session noch zugeordnet wer-den können.

Referer bei Start Die Adresse, von der aus der Panelist zum Login des Panels gelangt ist.

IP-Adresse bei Start Aus der IP-Adresse des Panelisten kann man evt. Rückschlüsse auf Identität, Wohnsitz, Land oder Internetverbindung ziehen. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Verdacht auf Führen doppelter Accounts oder andere Formen von Missbrauch besteht. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Gründen als auch aus Daten-schutzgründen nur noch eingeschränkt möglich. Nähere Erläuterun-gen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs „EFS Survey 8.0“.

Hostname Aus dem Hostnamen kann man evt. Rückschlüsse auf Identität, Wohnsitz, Land oder Internetverbindung des Panelisten ziehen. Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Gründen als auch aus Daten-schutzgründen nur noch eingeschränkt möglich. Nähere Erläuterun-gen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs „EFS Survey 8.0“.

Tabelle 7.6 Letzte Panel-Sessions

145


Das Vorher-Nachher-Protokoll kann auf der Registerkarte Historie der Detailansichteingesehen werden. Die Übersichtstabelle enthält die folgenden Informationen:

� Vor- und Nachname der Panelisten

� E-Mail

� Änderungsdatum

� Geändert durch: Art der Änderung. Möglich sind Änderungen über das Reregist-rierungsformular und über eine Stammdatenbefragung.

� Änderungen: Die vorgenommene Änderung.

Mit einem Klick auf das Icon Änderungsdetails anzeigen können Sie ein Popup-Fens-ter mit den Details öffnen.

7.4 Panelistendaten aktualisieren

Panelisten- und Stammdaten bereits vorhandener Panelisten können mittels einerspeziellen Aktualisierungsfunktion geändert werden:

� Voraussetzung ist, dass die Panelisten bereits vorhanden und die benötigtenStammdaten angelegt sind. Neue Panelisten werden hingegen mittels des Panelis-tenimports angelegt (Kapitel 6.4, S. 114). Zum Anlegen neuer Stammdaten dientebenfalls eine eigene Massenimport-Funktion (Kapitel 4.3.9, S. 69).

� Aktualisiert werden können die Teilnehmerdaten, Stammdaten und verschiedenewichtige Systemvariablen („mail_validation_status“, „credit_points“, „descr“,„pstatus“, „site_id“ und „pci“).

� Es genügt, wenn die Importdatei die zu ändernden Daten für die gewünschtenPanelisten enthält.

� Zum Matchen mit den Panelisten-Datensätzen können verschiedene Verknüp-fungsvariablen verwendet werden, siehe Kapitel 7.4.2, S. 147.

7.4.1 Aktualisierung durchführen

Sie finden die Aktualisierungsfunktion im Menü Panelistenverwaltung->Panelistendaten aktualisieren.

Die Arbeitsschritte sind Ihnen von anderen Importfunktionen in EFS vertraut:

1. Wie üblich steht eine Importvorlage zur Verfügung. Füllen Sie diese aus. Nebenden Panelisten- und Stammdaten sollte dabei auch die Verknüpfungsvariable ein-gegeben werden: Wenn Sie „pseudonym“ oder „panelist_code“ verwenden, mussdafür eine zusätzliche Spalte angelegt werden.

2. Anschließend laden Sie die Datei hoch.

Da die mitzuloggende Datenmenge sehr groß werden kann, wird die Panelistenda-ten-Historie nicht automatisch auf jeder Panel-Installation freigeschaltet. Sie wirdlediglich auf Nachfrage hin vom Globalpark-Support aktiviert, wenn das betreffendePanel nicht zu groß ist. Wenn Sie Interesse an dieser Funktion haben, wenden Siesich bitte an Ihren Globalpark-Ansprechpartner oder an den Globalpark-Support.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen erst vom Zeitpunkt der Aktivierung an mitge-loggt werden.

146

7.4 Panelistendaten aktualisieren

3. Wie bei anderen Importvorgängen auch muss die Verknüpfungsvariable gewähltwerden und die Spalten der Importdatei müssen den Datenbankfeldern zugeord-net werden.

4. Zuletzt überprüfen Sie die Zuordnung in der Vorschau und lösen die Aktualisie-rung aus.

7.4.2 Verknüpfungsvariablen

Zur Verknüpfung der zu importierenden Daten mit den Datensätzen der Panelistenkönnen fünf Variablen verwendet werden:

� „pseudonym“: Diese Variable wird üblicherweise verwendet.

� „u_account“, „u_email“ und „panelist_code“: Diese Variablen werden in einigenPanels ebenfalls verwendet, um Panelisten eindeutig zu identifizieren. Sie könnendaher ebenfalls als Verknüpfungsvariablen verwendet werden.

� „u_other_id“: Der Einsatz dieser Variable ist bei Spezialpanels sinnvoll, die über„u_other_id“ eine fremde Datenquelle referenzieren. Z.B. werden in einer exter-nen Datenbank zusätzliche Informationen zu jedem Panelisten vorgehalten, dienicht importiert werden sollen. Jeder Panelist hat in dieser Konstellation nebenseiner eigenen Benutzer-ID eine weitere ID aus der externen Datenbank, die imFeld „u_other_id“ gespeichert wird. In diesem Fall könnte es einfacher sein, die„u_other_id“ beim Importvorgang als Verknüpfungsvariable zu verwenden, dadiese aus der externen Datenbank einfach mitexportiert werden kann.

Die Aktualisierung kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern. Schließen Sie denBrowser nicht, öffnen Sie gegebenenfalls vor dem Import ein zweites Browserfens-ter und arbeiten dort weiter, bis der Import beendet wurde. Wenn Sie viele Daten-sätze (>5.000) importieren möchten, sollten Sie mit mehreren kleinerenImportdateien arbeiten.

147


148

8 Das Panel gliedern

8.1 Gruppen verwalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.3 Gruppen importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8.4 Gruppen automatisch aktualisieren . . . . . . . . . . . . . . . . 163

8.5 Gruppen archivieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

149

150

8.1 Gruppen verwalten


Beim Administrieren eines Panels arbeiten Sie üblicherweise nicht mit einzelnenPanelisten, sondern mit größeren Panelistengruppen, deren Mitglieder nachbestimmten Kriterien ausgewählt wurden.

� EFS Panel bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Gruppen (auch „Subpanels“genannt) zu bilden. Die Funktionen für die Gruppenbildung werden in Kapitel 8.2,S. 154 vorgestellt.

� Sie können aus dem Ergebnisdatensatz einer Umfrage Panelisten mit bestimmtenEigenschaften auswählen, deren „u_other_id“ oder „pseudonym“ in eine Listeextrahieren, diese importieren und daraus eine neue Gruppe bilden. Siehe Kapitel8.3, S. 162.

� Gruppen in EFS Panel sind statisch, d.h. sie werden zum Zeitpunkt X erstellt undnicht dynamisch gefüllt. Sie können die Gruppenzusammensetzung aber durcherneute Gruppenbildung aktualisieren oder eine tägliche automatische Aktualisie-rung nach selbstdefinierten Regeln durchführen lassen. Siehe Kapitel 8.4, S. 163.

� Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Mitglieder einer Gruppe insgesamt zubearbeiten: Sie können beispielsweise E-Mails an alle Mitglieder versenden, denStatus aller Mitglieder verändern oder Bonuspunkte an sie vergeben. Siehe Kapitel8.2.3, S. 155.

� Die Gruppen dienen als Grundlage für die projektspezifische Stichprobenziehung.Diese wird im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 10.3 im Detail erläutert.

� Je größer ein Panel wird und je länger Sie damit arbeiten, desto mehr Gruppenentstehen. Zur Verbesserung der Übersicht ist es möglich, Gruppen in Panelgrup-penkategorien zusammenzufassen (siehe Kapitel 8.1.2, S. 152). Diese Kategoriensind lediglich Ordnungshilfen, sie haben keine weitere Bedeutung für den Prozessder Gruppenbildung und Stichprobenziehung.


Wenn Sie das Menü Panel->Gruppen öffnen, gelangen Sie zur Übersicht der vorhan-denen Gruppen. Die Tabelle enthält die bereits vorhandenen Gruppen, jeweils mitTitel, Beschreibung, Kategorie, Gruppenstatus, Erstellungsdatum, Größe und demNamen des Mitarbeiters, der die Gruppe erstellt hat.

Beachten Sie bitte: Die Anzahl und Größe der Gruppen kann sich negativ auf diePerformance Ihrer Installation auswirken. Die folgenden Richtwerte helfen Ihnenbei der Orientierung:

- Es wird empfohlen, pro Installation nicht mehr als 500 aktive Gruppen zu verwen-den. Bitte archivieren Sie daher nicht mehr benötigte Gruppen regelmäßig (sieheKapitel 8.5, S. 167).

- Pro Installation sollten nicht mehr als 1.500 archivierte Gruppen vorgehalten wer-den.

- Die Anzahl der Gruppenmitgliedschaften von Panelisten sollte nicht höher sein als20.000.000.

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� Wie üblich stehen einfache und erweiterte Suche zur Verfügung. Mit der erweiter-ten Suche können Sie die Tabelle nach einem Suchbegriff, einer Gruppenkategorieoder einer Kombination von beiden durchsuchen. Die Recherche nach einemSuchbegriff ermittelt alle Gruppen, die den eingegebenen Begriff als Bestandteilenthalten, d.h. für den Suchbegriff „kw“ werden beispielsweise alle Gruppen fürspezifische Kalenderwochen „KW 1“, „KW 2“ usw. ausgegeben.

� Sie können die Liste nach Titel und Erstellungsdatum absteigend oder aufsteigendsortieren. Klicken Sie dazu die Titel der entsprechenden Tabellenspalten an.

8.1.1 Aktionen

Mit den Buttons über der Gruppenliste können Sie neue Gruppen anlegen und beste-hende Gruppen ordnen:

� Gruppe anlegen: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Gruppe. Siehe Kapi-tel 8.2.1, S. 154.

� Gruppe importieren: Gruppen können auch durch Import erzeugt werden. SieheKapitel 8.3, S. 162.

� Kategorien verwalten: Zur Verbesserung der Übersicht können Sie die GruppenIhres Panels nach Themen sortieren. Siehe Kapitel 8.1.2, S. 152.

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Gruppen bearbeiten:

� Gruppe bearbeiten: Kategorie, Titel und Beschreibung einer Gruppe können geän-dert werden.

� Historie: Öffnet die Registerkarte, auf der alle bei der Gruppenbildung ausgeführ-ten Aktionen aufgelistet werden und Teile des Arbeitsprozesses wiederholen. SieheKapitel 8.2.5, S. 161.

� Gruppe kopieren: Mit einem Klick auf das Icon können Sie eine Gruppe kopieren.

� Gruppe archivieren: Mit dieser Funktion können Sie Gruppen in das Archiv ver-schieben. Siehe Kapitel 8.5, S. 167.

� Gruppe löschen: Wenn Sie das Icon anklicken und die daraufhin eingeblendeteSicherheitsabfrage bestätigen, wird die jeweilige Gruppe entfernt.

Sie können auch mehrere Gruppen gleichzeitig bearbeiten. Dazu wählen Sie wiegewohnt die gewünschten Gruppen mittels der Aktionen-Checkbox aus und wählen inder Drop-Down-Liste die gewünschte Aktion.

� Gruppen löschen: Die gewählten Gruppen werden gelöscht.

� Gruppen leeren: Aus den gewählten Gruppen werden alle Mitglieder entfernt.

� Gruppen archivieren/reaktivieren: Die ausgewählten Gruppen werden je nachZustand archiviert oder reaktiviert.

8.1.2 Gruppen zu Kategorien zusammenfassen

Mit Hilfe von Gruppenkategorien können Sie Gruppen thematisch sortieren und über-sichtlich anordnen. Gerade bei großen Panels mit vielen Gruppen erleichtert es Ihnendie Übersicht, wenn Sie die Gruppenliste auf bestimmte Kategorien einschränken kön-nen.

Standardmäßig finden Sie in jeder Gruppenliste die Gruppe „Default Panel Group“.Diese enthält alle Panelisten und wird im Gegensatz zu von Nutzern angelegtenGruppen laufend aktualisiert. Sie kann nicht gelöscht werden.

152


Gruppenkategorien verwalten

Den Dialog zum Verwalten der Gruppenkategorien öffnen Sie von der Gruppenüber-sicht aus über den Button Kategorien verwalten.

Sie gelangen zu einer Übersicht über die bereits vorhandenen Kategorien, jeweils mitTitel, Beschreibung und Anzahl der zugeordneten Gruppen.

Wie üblich können Sie die Kategorienliste durchsuchen oder durch Anklicken der ent-sprechenden Tabellenspalte sortieren.

Mit dem Button Kategorie anlegen können Sie den Dialog öffnen, in dem neue Kate-gorien angelegt werden. Sie brauchen lediglich Titel und Beschreibung einzugeben.

Möchten Sie bestehende Kategorien bearbeiten, verwenden Sie die Icons in der Spalte„Aktionen“:

� Bearbeiten: Öffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in dem Titel und Beschrei-bung einer Kategorie geändert werden können.

� Löschen: Die jeweilige Kategorie wird gelöscht.

Gruppen den Kategorien einordnen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Gruppen einer Kategorie zuzuordnen:

� Beim Anlegen einer neuen Gruppe wird die passende Kategorie über eine Drop-Down-Liste ausgewählt.

� Möchten Sie die Kategorie einer bestehenden Gruppe nachträglich ändern, öffnenSie von der Gruppenliste unter Panel->Gruppen aus mit dem Gruppe bearbeiten-Icon den Eigenschaften-Dialog der gewünschten Gruppe und ändern die Auswahlin der Drop-Down-Liste.

8.1.3 Gruppen zur besseren Beobachtung markieren

Einer der Zwecke der Gruppenbildung besteht darin, Panelistengruppen mit Charak-teristika, die für das Panel wichtig sind, leichter im Auge behalten zu können. Mit Hilfedes Features „Beobachtete Gruppen“ können Sie derartige Gruppen auswählen:

� Diese Gruppen werden in der Gruppenliste besonders gekennzeichnet.

� Mittels der Drop-Down-Liste „Beobachtete Gruppen“ in der erweiterten Suche derGruppenliste können Sie die Anzeige auf die beobachteten Gruppen beschränkenoder diese von der Anzeige ausnehmen.

� In der Gruppen-Historie wird die Entwicklung der Gruppengröße im zeitlichenVerlauf dargestellt (Kapitel 11.1, S. 211, Klickpfad: Panel->Statistik->Panelübersicht->Registerkarte Gruppen-Historie).

Um eine Gruppe als „Beobachtet“ zu markieren, suchen Sie im Menü Panel->Gruppendie gewünschte Gruppe und klicken dann das Gruppe bearbeiten-Icon an. Es öffnetsich der vom Gruppen-Anlegen bekannte Dialog. Aktivieren Sie die Checkbox „Gruppemarkieren als ‚Beobachtete Gruppe’“ und bestätigen mit Gruppe ändern.

Standardmäßig finden Sie in jeder Kategorienliste die Kategorie „Default“. Dieseenthält die „Default Panel Group“ und alle weiteren von Nutzern angelegten Grup-pen, die dieser Kategorie zugewiesen werden. Sie kann nicht gelöscht werden.

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8.2 Gruppen anlegen und bearbeiten

8.2.1 Gruppen anlegen

Sie können beliebig viele Gruppen anlegen.

1. Wählen Sie im Menü Gruppen den Button Gruppe anlegen.

2. Wählen Sie die Kategorie, zu der die Gruppe gehören soll. Im Beispiel wird dieKategorie „default“ gewählt, die alle Gruppen des Panels enthält.

3. Tragen Sie in das Formular „Titel“ und „Beschreibung“ ein. Beide Felder dienender internen Orientierung und sind nach außen für die Panelisten nicht sichtbar.

4. Optional können Sie die Gruppe als „Beobachtete Gruppe“ kennzeichnen.

Abbildung 8.1 Eine neue Gruppe anlegen.

5. Bestätigen Sie mit einem Klick auf Gruppe anlegen.

Sie haben nun eine leere Gruppe ohne Teilnehmer angelegt, die Sie in den folgendenArbeitsschritten mit Hilfe von verschiedenen Filtern und Mengenbildungsalgorith-men füllen können. Die folgenden Kapitel beschreiben die einzelnen Filter und Grup-pierungsfunktionen.

8.2.2 Gruppen bearbeiten

Legen Sie eine neue Gruppe an oder klicken Sie den Titel einer bestehenden Gruppein der Übersicht an. Der Bearbeitungsdialog der Gruppe wird geöffnet.

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Abbildung 8.2 Bearbeitungsdialog einer Gruppe

Er enthält mehrere Registerkarten, auf denen Informationen und Aktionen nach The-men angeordnet sind:

� Mitglieder verwalten: Basisinformationen zur Gruppe, Mitgliederliste, Mengeno-perationen, Funktionen zum Bearbeiten der Mitglieder und Mailfunktionen. SieheKapitel 8.2.3, S. 155.

� Filter: Die Zusammensetzung der Gruppe wird über Filter definiert. Siehe Kapitel8.2.4, S. 156.

� Historie: Auf dieser Registerkarte können Sie bisherige Aktionen einsehen undTeile des Arbeitsprozesses wiederholen. Siehe Kapitel 8.2.5, S. 161.

� Tracking: Tracking-Daten der Gruppe. Siehe Kapitel 11.6.1, S. 222.

� Statistik: Siehe Kapitel 8.2.6, S. 162.

8.2.3 Mitglieder einer Gruppe verwalten

Auf der Registerkarte Mitglieder verwalten finden Sie neben Basisinformationen zurGruppe auch die Mitgliederliste, verschiedene Funktionen, mit denen die Gruppenzu-sammensetzung weiter bearbeitet werden kann, und Aktionen, die Sie auf einzelneoder ausgewählte Mitglieder anwenden können.

Aktionen zum Bearbeiten der Gruppenzusammensetzung

Mit den Buttons über der Mitgliederliste können Sie die Gruppenzusammensetzungweiter verändern:

� Mitglieder importieren: Es ist möglich, nachträglich weitere Mitglieder in dieGruppe zu importieren. Der Import erfolgt analog zum Import ganzer Gruppenüber Hochladen einer Verknüpfungsvariablen, siehe Kapitel 8.3, S. 162.

� Gruppen hinzufügen: Mit dieser Mengenoperation können bestimmte bereits inGruppen zusammengefasste Personenkreise zu der aktuellen Gruppe hinzugefügtwerden. Wenn Sie den Button Gruppen hinzufügen anklicken, wird eine Liste dervorhandenen Gruppen eingeblendet. Wählen Sie darin die Gruppe(n) aus, derenMitglieder hinzugefügt werden sollen.

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� Gruppen herauslösen: Mit dieser Mengenoperation können bestimmte bereits inGruppen zusammengefasste Personenkreise aus der aktuellen Gruppe herauslö-sen.

� Schnittmengen bilden: Mit dieser Mengenoperation können Sie Schnittmengenaus Ihrer Gruppe mit bereits bestehenden Gruppen bilden, d.h. Ihre Gruppe wirdauf diejenigen Mitglieder reduziert, die zugleich bestimmten anderen Gruppenangehören.

� Zufallsauswahl aus Gruppe ziehen: Sie können die Gruppe nach dem Zufallsprin-zip weiter einschränken. Wenn Sie häufig mit Zufallsauswahl arbeiten, beachtenSie auch die Informationen zum Zufallstrigger im EFS Survey-Handbuch 7.1,Kapitel 7.5.10.

� Gruppe leeren: Nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Gruppenmitgliedergelöscht.

Aktionen zum Bearbeiten der Mitglieder

In der Mitgliederliste finden Sie alle Panelisten der Gruppe mit Name, Panelstatus, E-Mail und Anzahl der Bonuspunkte. Mit einem Klick auf den Namen oder dasBearbeiten-Icon können Sie zur Detailansicht des entsprechenden Panelisten wech-seln.

Die folgenden Aktionen können auf alle oder einzelne Mitglieder angewendet werden.Dazu wählen Sie jeweils die entsprechenden Mitglieder über die „Aktionen“-Checkboxaus und stellen in der Drop-Down-Liste die gewünschte Aktion ein.

� Bonuspunkte vergeben: Den ausgewählten Mitgliedern können Bonuspunktezugewiesen oder abgezogen werden. Ab EFS 7.1 ist für diese Aktion Schreibrechtauf „panelbonus“ erforderlich.

� E-Mail schreiben: Öffnet das Standard-Mailformular zum Kontaktieren der ausge-wählten Mitglieder.

� Panelisten aus Gruppe entfernen: Die ausgewählten Mitglieder werden aus derGruppe entfernt.

� Panelisten löschen: Die ausgewählten Panelisten werden mit ihren Adress- undStammdaten vollständig gelöscht. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rück-gängig gemacht werden kann.

� Status ändern zu: Der Panelstatus der ausgewählten Mitglieder kann geändertwerden. Bitte beachten Sie: Der Status „Gelöscht“ wird ab EFS 7.1 über die Option„Panelisten löschen“ zugewiesen.

8.2.4 Mit Filtern Gruppenmitglieder auswählen

Bei der Auswahl der Gruppenmitglieder können verschiedene Filter eingesetzt wer-den, die im folgenden vorgestellt werden.

Diese Filter dienen dazu, eine bereits gefüllte Gruppe auf diejenigen Mitglieder einzu-schränken, die den Filterkriterien entsprechen (Filtermodus: „Schnittmenge mitaktueller Gruppe bilden“). Beispielsweise verbleiben bei Anwendung der Filteranwei-sung „beschränke auf alle Panelisten mit Panelstatus ,aktiv’“ auf eine bereits gefüllteGruppe nur die Gruppenmitglieder mit Panelstatus „aktiv“ in der Gruppe.

Möchten Sie einen Filter einsetzen, um alle vorhandenen Panelisten zu filtern und beiErfüllung der Kriterien der aktuellen Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie jeweils denFiltermodus „Auf alle Panelisten im Panel anwenden“.

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1. Performanzdatenfilter

Der Performanzdatenfilter trifft die Auswahl der Gruppenmitglieder anhand von Per-formanzdaten aus der Default-Gruppe (= Gesamtbestand der Panelteilnehmer). Per-formanzdaten sind Daten, die auf dem Teilnahmeverhalten der Panelisten basieren.

Filterkriterium Erklärung

Anzahl Einladungen Wertet die Tracking-Variable „track_num_started“ aus.

Anzahl Umfragestarts Wertet die Tracking-Variable „track_num_completed“ aus.

Anzahl abgeschlossener Umfragen (basierend auf Variable track_num_completed)

Wertet die Tracking-Variable „track_num_completed“ aus.

Anzahl Bonuspunkte Wertet die aktuelle Summe der Bonuspunkte auf dem Panelistenkonto aus.

veraltet: Anzahl abgeschlossener Umfragen (basierend auf Variable n_poll)

Wertet das Systemdatum „n_poll“ aus, das beim Erreichen der Endseite einer Panel-Umfrage um 1 erhöht wird, d.h. es werden nur abgeschlossene Befragungen gewertet.Bitte beachten Sie: Bei aktivierter Tracking-Funk-tion bietet die Auswertung der Variable „track_num_completed“ (siehe oben) genauere Informationen.

Ignorierte EinladungenSeit <Datum>

Ignoriert ein Panelist eine Umfrage, so hat er in der jeweiligen Stichprobe den Dispositionscode 11 oder 12, d.h. er hat die erste Seite der Befra-gung nicht gesehen.

Letzte beendete Befragung vor mindestens / höchstens x Monaten

Ausgewertet wird das Systemdatum „last_poll_date“, das beim Erreichen der End-seite einer Panel-Umfrage mit dem aktuellen Sys-temdatum gefüllt wird.

Eintrittsdatum zwischen <Datum> und <Datum> Ausgewertet wird das Systemdatum „penter_date“, das beim Ausfüllen der Registrie-rung oder beim manuellen Import gesetzt wird.

Teilnehmer am Panel seit x Monaten Berechnet auf Grund des Systemdatums „penter_date“ die Zeit, die der Panelist bereits im Panel verbracht hat.

Datum der letzten Panelstatusänderung vor höchstens x Monaten

Interpretiert das Systemdatum „pstatus_date“, d.h. den letzten Panelstatus-Wechsel. Dieser Wert wird derzeit nur beim manuellen Import gesetzt.

Eintrittsweg Es werden die Panelisten mit dem ausgewählten Eintrittsweg selektiert.

Panelstatus Siehe Kapitel 4.2.2, S. 57

E-Mail-Verifizierungsstatus Status der Double opt-in E-Mail-Verifizierung. Siehe Kapitel 6.5, S. 120.

PCI Wert für die Zuverlässigkeit der Panelisten, siehe Kapitel 9.3, S. 177.

Markierung Wertet aus, ob der Panelist über die Suche mar-kiert wurde oder nicht (Systemdatum „marked“).

Tabelle 8.1 Filterkriterien für den Performanzdatenfilter

157


2. Stammdatenfilter

Stammdatenbefragungen werden in den meisten Panels zu Beginn jeder neuen Panel-mitgliedschaft durchgeführt. Der Stammdatenfilter prüft Ihre Gruppe auf erhobeneMerkmale aus dieser ersten Befragung.

1. Wenn Sie den Button Stammdatenfilter anklicken, wird eine Auflistung aller imSystem definierten Stammdaten eingeblendet. u_gender, pstatus und site_id ste-hen zusätzlich zur Verfügung.

2. Optional können Sie die Auswahl auf eine bestimmte Stammdatenkategorie ein-schränken.

3. Wählen Sie aus der Stammdatenliste eine oder mehrere Variablen aus, im obigenBeispiel das Geburtsjahr. Die Liste ist häufig sehr lang, daher gibt es am oberenRand des Formulars als Eingabehilfe eine Checkbox „Alle Felder anklicken“: DurchAnwählen der Checkbox können Sie per Javascript alle Stammdaten selektierenlassen, und dann einzelne Felder manuell wieder abwählen.

4. Bestätigen Sie mit Weiter.

5. Nun werden für Stammdaten mit Antwortkategorien (Variablentypen „Ganzzahl“und „Kleine Ganzzahl“) die Ausprägungen angezeigt. Wählen Sie die Ausprägun-gen aus, die der Panelist erfüllen muss, um in die Gruppe aufgenommen zu wer-den. Im gezeigten Beispiel wären alle Geburtsjahrgänge < 30 zu wählen.

6. Bei Textvariablen und Kommazahlen (Variablentypen „Text“ und „Ganz- oderKommazahl“) wird stattdessen ein Eingabefeld angezeigt. In dieses tragen Sie dieAusprägung ein, die Ihre Stammdatenvariable annehmen soll. Als Operatoren ste-hen „gleich“, „ungleich“, „größer“, „kleiner“, „kleiner gleich“ „größer gleich“ undbei Textvariablen „enthält“ zur Verfügung.

7. Bestätigen Sie dann mit Weiter.

3. Felddatenfilter

Mit dem Felddatenfilter beschränken Sie die Gruppe auf Mitglieder eines bestimmtenProjekts mit einem vorgegebenen Dispositionscode (siehe „EFS Survey 8.0“, Kapitel12.3.3). Wenn der Dispositionscode für Ihre Zwecke nicht relevant ist, können Siestattdessen auch alle möglichen Dispositionscodes anwählen.

4. Projektfilter

Mit dem Projektfilter beschränken Sie die Gruppe zunächst auf die Mitglieder einesvon Ihnen gewählten Projektes. Anschließend können Sie die Gruppe nach bestimm-ten Antwortwerten aus dem gewählten Projekt filtern.

Bei Öffnen des Filtermenüs wird eine Liste der Projekte mit Projekttyp und Statuseingeblendet. Klicken Sie den Titel des gewünschten Projekts an. Wählen Sie die Ant-wortwerte aus, über die gefiltert werden soll. Bei der Filterung werden alle Teilnehmer,die im Projekt die entsprechende Antwort gegeben haben, der neuen Gruppe zugeord-net.

5. Quick Poll-Filter

Der Quick-Poll-Filter ermöglicht es, die Ergebnisse von Panelisten-Polls (siehe Kapitel14.12, S. 320) zur Bildung von Panelgruppen zu verwenden.

Öffnen Sie den Filterdialog und wählen zuerst einen oder mehrere Quick Polls aus. Imnächsten Schritt wählen Sie wiederum eine oder mehrere Antwortoptionen dieserPolls. Der Filter wählt dann je nach Filtermodus alle diejenigen Panelisten der aktuel-len Gruppe oder des gesamten Panels aus, die mindestens eine der genannten Antwor-ten in einem der Polls gegeben haben.

158


6. Gruppenbildungsfilter

Der Gruppenbildungsfilter (früher: „alternativer Gruppenfilter“ erlaubt die Kombina-tion einer Vielzahl von Filterkriterien:

� Der Filter hat Zugriff auf alle Adress- und Stammdaten.

� Die folgenden Systemdaten können verwendet werden: pstatus, pinput,last_poll_date, pcredit_points, penter_date, n_poll, reg_code, doub_stat,md_update_date, md_invite_date, md_num_invites, md_num_updates, pci,site_id, date_last_login, remote_addr, remote_host, last_mod_date undlast_mod_user.

� Tracking-Variablen können ebenfalls verwendet werden.

� Es können Datumsberechnungen ausgeführt werden. Nähere Hinweise dazu fin-den Sie im letzten Abschnitt dieses Kapitels.

� Sowohl AND- als auch OR-Verknüpfungen können eingesetzt werden.

� Durch Kombination von Verknüpfungen können Sie komplexe Filterbedingungendefinieren.

Gruppenbildungsfilter verwalten

Zugreifen können Sie auf die bereits definierten Gruppenbildungsfilter Ihres Panelsund die Funktionen zum Anlegen neuer Filter

� von der Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog einer Gruppe aus über denButton Gruppenbildungsfilter.

� über das Menü Panel->Gruppen->Gruppenbildungsfilter.

Gruppenbildungsfilter einrichten

Aufbau und Funktion des Filter-Editors entsprechen dem Bedingungs-Editor im Pro-jektbereich von EFS Survey (siehe „EFS Survey 8.0“, Kapitel 4.7.3). Die Vorgehens-weise beim Definieren von Bedingungen ist ebenfalls analog : Klicken Sie den ButtonFilterbedingung erstellen an und definieren Sie die Filterbedingung wie gewohntdurch Auswahl der gewünschten Variablen, Bedingung, Code und Verknüpfung.Ergänzend haben Sie die folgenden Optionen:

� Sie können den Filter abspeichern, um bei künftigen Gruppenbildungsprozessenund beim Ziehen von Stichproben wieder darauf zurückzugreifen.

� Sie können die bereits angelegten Filter in einer Liste einsehen, bearbeiten,anwenden und löschen.

� Mit dem Icon Filterbedingung testen in der Filterliste können Sie einen Prüfalgo-rithmus auslösen, der ermittelt, wie viele Panelisten ein Gruppenbildungsfilterzutrifft.

Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit und/oder Aktualität der Gruppenbildungs-filter nur so gut sein kann wie die Genauigkeit und/oder Aktualität der verwendetenDaten. Werden beispielsweise Tracking-Daten in der Bedingung verwendet, die ein-mal täglich aktualisiert werden, so können die Filterresultate bestenfalls tagesaktu-ell sein.

159


Abbildung 8.3 Der Gruppenbildungsfilter

Datumsberechnungen

Ab EFS 7.0 können mit dem Gruppenbildungsfilter Datumsberechnungen ausgeführtwerden.

Dazu werden mit Hilfe von Platzhaltern Daten definiert. Eine aktuelle Liste der ver-wendbaren Datumsplatzhalter können Sie über das Fragezeichen-Icon im Bedin-gungs-Editor einsehen.

Beispiele:

#NOW#: Aktuelles Datum und Zeit.#LOCAL_NOW#: Aktuelles Datum und Zeit in lokaler Panel-Zeit.#CURRENT_QUARTER_START#: Beginn des aktuellen Quartals.#CURRENT_HOUR_START#: Beginn der aktuellen Stunde.

Weitergehende Datumsberechnungen können Sie realisieren, indem Sie die Anzahlder hinzuzufügenden bzw. abzuziehenden Tage, Wochen usw. zusätzlich direkt in denPlatzhalter hineinschreiben.

� Möglich sind Subtraktion und Addition. Da man sich in den Filtern üblicherweiseauf die Vergangenheit bezieht, wird meist Subtraktion verwendet.

� Verwendbare Einheiten sind d = Tage, w = Wochen, m = Monate, y = Jahre und h= Stunden. Ist keine Einheit angegeben, werden Tage als Default-Einheit verwen-det.

Beispiele:

#PLATZHALTER#: Das über den Platzhalter definierte Datum wird direkt eingesetzt.#PLATZHALTER-3#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt. #PREVIOUS_WEEK_START-3# subtrahiert beispielsweise 3 Tage vom Beginn der vorangegangen Woche. #PLATZHALTER-3d#: Das Datum minus 3 Tage wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3w#: Das Datum minus 3 Wochen wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3m#: Das Datum minus 3 Monate wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3y#: Das Datum minus 3 Jahre wird eingesetzt.#PLATZHALTER-3h#: Das Datum minus 3 Stunden wird eingesetzt.

7. Importfilter

Der Importfilter ermöglicht es Ihnen, eine beliebige Anzahl der Ausprägungen einernumerischen Stammdatenvariablen oder der Adressvariablen u_zip zu importieren

160


und als Kriterium für die Gruppenzugehörigkeit zu verwenden. Optional kann dieGröße der resultierenden Gruppe zusätzlich weiter beschränkt werden.

Der Einsatz dieses Filters kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die Gruppenmitglie-der aus bestimmten Postleitzahlbereichen kommen sollen, z.B. 20.000 von 40.000 US-Zip-Codes. Sie brauchen lediglich eine CSV-Datei mit einer Liste der gewünschtenPostleitzahlen zu erstellen und beim Import auf u_zip zu matchen - das System findetalle passenden Panelisten.

Formatierung der Importdatei

Die Importdatei sollte eine CSV-Datei sein, in der die gewünschten Ausprägungen derVerknüpfungsvariablen einfach aufgelistet werden.

Importfilter anwenden


1. Wechseln Sie auf die Registerkarte Filter im Bearbeitungsdialog der gewünschtenGruppe.

2. Mit einem Klick auf den Button Importfilter öffnen Sie den neuen Dialog.

3. Wählen Sie die passende Verknüpfungsvariable aus. Zur Auswahl stehen allenumerischen Stammdatenvariablen und die Adressvariable u_zip.

4. Wählen Sie den Zeichensatz.

5. Wählen Sie die Importdatei aus.

6. Im Feld „Maximalgröße der Zufallsauswahl aus Datei“ können Sie die Größe derresultierenden Gruppe optional weiter beschränken: Es wird dann eine Zufallsaus-wahl unter den gefundenen Panelisten durchgeführt. Wird keine Maximalgrößeangegeben, werden alle gefundenen Panelisten in die Gruppe übernommen.

7. Stellen Sie den gewünschten Filtermodus ein. Zur Wahl stehen wie üblich „Aufalle Panelisten im Panel anwenden“ und „Schnittmenge mit aktueller Gruppe bil-den“.


Das System ermittelt nun die passenden Panelisten und nimmt sie in die aktuelleGruppe auf bzw. bildet eine Schnittmenge mit der Gruppe.

8.2.5 Gruppenbildungsprozess einsehen und wiederholen

Auf der Registerkarte Historie werden alle Aktionen mitgeloggt, die Sie in einerGruppe ausgeführt haben.

Es ist möglich, den Arbeitsprozess teilweise oder komplett zu wiederholen. Dazu wäh-len Sie die Aktion aus, bis zu der der Prozess wiederholt werden soll, und klicken aufGruppenbildung wiederholen.

Bitte beachten Sie: Leere Zeilen oder der Wert „0“ werden beim Import nichtberücksichtigt.

Die Aufzeichnung der Gruppenbildungschritte wurde zu 7.0 technisch komplettüberarbeitet und so für zukünftige Erweiterungen vorbereitet. Wenn Sie die Mög-lichkeit haben möchten, sämtliche bei der Gruppenbildung durchgeführte Schrittewiederholen zu können, müssen ursprünglich in 6.0 gebildete Gruppen in 7.0 nocheinmal erstellt werden. In Gruppen, die in 7.0 gebildet wurden, stehen alle durch-geführten Aktionen wie gewohnt zur Wiederholung zur Verfügung.

161


8.2.6 Statistiken über eine Gruppe erstellen

Auf der Registerkarte Statistik können Sie Statistiken zur aktuellen Gruppe erzeugen.Die gewünschte Auswertungsvariable und zwei Splitvariablen sind wählbar.

8.3 Gruppen importieren

Die Funktion zum Import neuer Gruppen kommt zum Einsatz, wenn Sie beispiels-weise aufgrund von Merkmalen im Ergebnisdatensatz einer Umfrage eine neue Gruppebilden möchten.


1. Entscheiden Sie, welche Verknüpfungsvariable eingesetzt werden soll. Eine Über-sicht der zur Verfügung stehenden Variablen finden Sie in Tabelle 8.2.

2. Extrahieren Sie die Verknüpfungsvariable derjenigen Panelisten, die der Gruppeangehören sollen, aus dem Ausgangsdatensatz. Listen Sie die Werte der Verknüp-fungsvariablen für alle gewünschten Panelisten untereinander in einer CSV-Dateiauf. (Eine Anleitung zum Erstellen von CSV-Dateien finden Sie in Kapitel 26.2,S. 557.)

3. Wählen Sie im Menü Panel->Gruppen den Button Gruppe importieren.

4. Stellen Sie die gewünschte Kategorie ein. Geben Sie der Gruppe einen Titel, fügenSie eine Beschreibung hinzu.

5. Optional können Sie die Gruppe als „Beobachtete Gruppe“ kennzeichnen.

6. Wählen Sie die Verknüpfungsvariable.

7. Suchen Sie die Datei auf der Festplatte.


9. Nun wird eine Gruppe gebildet, deren Mitglieder die Panelisten mit den hochgela-denen Pseudonymen sind.

Verknüpfungsvariablen

Bitte beachten Sie: Leere Zeilen oder der Wert „0“ werden beim Import nichtberücksichtigt.

Verknüpfungsvari-able

Bedeutung Exportdatensatz

u_other_id In diesem Feld kann beim Teilnehmer-import eine beliebige Kennzahl gespei-chert werden, die zur Identifizierung des Teilnehmers dient.

Adressdatensatz

u_account Accountname Adressdatensatz

pseudonym Panelinterne Kennziffer, die das ein-deutige Identifizieren jedes einzelnen Panelisten ermöglicht.

Adressdatensatz, Stammdaten-satz

panelist_code Panelisten-Code Stammdatensatz

u_email E-Mail-Adresse Adressdatensatz

Tabelle 8.2 Übersicht der Verknüpfungsvariablen

162

8.4 Gruppen automatisch aktualisieren


Die eigentlich statischen Panel-Gruppen können nach selbstdefinierten Regeln manu-ell oder automatisch aktualisiert werden.

8.4.1 Übersicht der Aktualisierungsregeln

Öffnen Sie das Menü Panel->Gruppen->Aktualisierungsregeln. Wurden bereits Aktu-alisierungsregeln angelegt, so finden Sie diese im unteren Bereich in einer Übersicht-stabelle.

Abbildung 8.4 Übersicht der Aktualisierungsregeln

Die Tabelle enthält für jede Regel die folgenden Informationen:

� Name der Regel

� Enthaltene Aktionen: Liste der Aktionen, die bei der Aktualisierung auszuführensind.

� Gruppe: Name der Gruppe, auf die sich die Aktualisierungsregel bezieht.

� Gruppengröße: Menge der Panelisten

� Automatisch: Ist diese Option aktiviert, wird die Aktualisierung in einem benut-zerdefinierten Intervall automatisch ausgeführt.

� Letzte automatische Aktualisierung: Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisie-rung.

Über die Icons in der Spalte „Aktionen“ werden die folgenden Bearbeitungsmöglich-keiten zur Verfügung gestellt:

� Bearbeiten: Öffnet das im folgenden Kapitel beschriebene Menü zur Bearbeitungder Aktualisierungsregel.

� Kopieren: Die Regel wird kopiert.

Beachten Sie bitte: Die Anzahl und Komplexität der Aktualisierungsregeln kannsich negativ auf die Performance Ihrer Panel-Installation auswirken. Die folgendenRichtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung:

- Es wird empfohlen, pro Installation nicht mehr als 100 Aktualisierungsregeln zuverwenden. Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig, ob die vorhandenen Aktualisie-rungsregeln wirklich noch benötigt werden.

- Es wird empfohlen, nicht mehr als 20 Aktualisierungsregeln pro Installation auto-matisiert ausführen zu lassen.

163


� Regel jetzt anwenden: Löst die jeweilige Aktualisierung aus.

� Löschen: Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird die Regel gelöscht.

8.4.2 Neue Regeln erstellen

Grundeigenschaften festlegen

Klicken Sie den Button Aktualisierungsregel anlegen an.

Abbildung 8.5 Neue Regel erstellen

Machen Sie die folgenden Angaben:

� Name der Regel

� Kommentar

� Gruppenkategorie: Name der Kategorie, in der sich die zu aktualisierende Gruppebefindet.

� Zu aktualisierende Panelgruppe: Name der Gruppe, auf die sich die Aktualisie-rungsregel beziehen soll.

� Regel automatisch ausführen: Ist diese Option aktiviert, wird die Aktualisierung ineinem benutzerdefinierten Intervall automatisch ausgeführt (Standardeinstel-lung: nein).

� Startzeitpunkt: Datum und Uhrzeit können eingestellt werden.

� Intervalltyp: Mögliche Intervalle sind Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre.

164


� Intervallwert: Gibt die Größe des Intervalls an. Beispielsweise ergeben Interfalltyp„Tage“ und Intervallwert „3“ einen dreitägigen Aktualisierungsrhythmus.

Aktionen definieren

Nach der Festlegung der Grundeigenschaften werden die Aktionen definiert, die beider Aktualisierung ausgeführt werden. Bei der Definition ist über die bloße Wahl dergewünschten Aktion meist noch eine weitergehende Konfiguration beispielsweise vonAusführungsbedingungen erforderlich. Die folgenden Aktionen stehen zur Wahl:

Aktion Beschreibung Zu definierende Parameter

Gruppe leeren Diese Aktion leert die Panel-gruppe.

Gruppenbildungsfilter anwenden

Diese Aktion wendet einen Gruppenbildungsfilter auf die aktuelle Gruppe an.

Der Gruppenbildungsfilter sollte entspre-chend der Anleitung in Kapitel 8.2.4, S. 156 angelegt werden. Zusätzlich ist im Feld „Filteroperation“ festzulegen, was mit den Panelisten geschehen soll, die die Filterbedingung erfüllen: Sie kön-nen der Gruppe hinzugefügt oder her-ausgelöst werden, es kann auch eine Schnittmenge zwischen den bisherigen Gruppenmitgliedern und den vom Filter ermittelten Panelisten gebildet werden.

Gruppe hinzufügen Diese Aktion fügt der Gruppe Panelisten aus einer anderen Panelgruppe hinzu.

Die Quellgruppe ist zu wählen.

Gruppe herauslösen Diese Aktion entfernt Panelis-ten, die in einer anderen Gruppe vorhanden sind, aus der aktuel-len Gruppe.

Die Quellgruppe ist zu wählen.

Schnittmenge bilden Diese Aktion bildet die Schnitt-menge der aktuellen Gruppe und einer anderen Panelgruppe.

Die zweite Gruppe ist zu wählen.

Zufallsstichprobe zie-hen

Diese Aktion zieht eine zufällige Stichprobe mit einer definierba-ren Größe aus der aktuellen Gruppe. Alle Panelisten, die nicht in die Zufallsauswahl gelangen, werden aus der Gruppe entfernt.

Die Größe der Stichprobe ist zu wählen.

Bonuspunkte gewäh-ren

Diese Aktion schreibt allen Panelisten in der aktuellen Gruppe Bonuspunkte zu.

Die Anzahl der Bonuspunkte ist zu wäh-len. Es kann eine Begründung eingege-ben werden.

Mail versenden Diese Aktion versendet eine E-Mail an alle Mitglieder der Gruppe.

Eine passende Mailvorlage sollte ent-sprechend der Anleitung im EFS Survey-Handbuch angelegt werden.

Automatische Reko-dierung ausführen

Diese Aktion führt die automati-sche Rekodierung der Stamm-daten für alle Panelisten in der Gruppe aus.

Nähere Informationen zur Rekodierung finden Sie in Kapitel 4.4, S. 75.

Rekodierungen aus Rekodierungsgruppe ausführen

Diese Aktion führt alle Rekodie-rungen der ausgewählten Reko-dierungsgruppe aus.

Nähere Informationen zu Rekodierungs-gruppen finden Sie in Kapitel 4.4.6, S. 85.

Tabelle 8.3 Aktionsmöglichkeiten

165


Panelstatus ändern Diese Aktion ändert den Panel-status der Panelisten in der aktuellen Gruppe.

Die Panelstatus „vorläufig aufgenom-men“, „aktiv“ und „inaktiv“ stehen zur Auswahl.

Stammdatum ändern Diese Aktion ändert den Wert eines Stammdatums.

Stammdatum und Ausprägung sind zu wählen.

Wert einer Stammda-tenvariablen erhöhen / verringern

Diese Aktion erhöht oder redu-ziert den Wert der ausgewähl-ten Stammdatenvariable.

Stammdatum und Größe des Änderungs-intervalls sind zu wählen.

Zur Stichprobe hinzu-fügen

Diese Aktion fügt die Benutzer, die im Verlauf der vorhergehen-den Schritte ausgewählt wur-den, zur ausgewählten Stichprobe hinzu.

Folgende Parameter sind zu definieren: • Stichprobe• Panelisten zur hinzufügen, wenn die

Umfrage im Feld und aktiv ist• optional: Mailvorlage für Einladung.• optional: Stammdatum mit Verfallsda-

tum für Umfrageteilnahme. Wenn Sie ein Verfallsdatum wählen, wird anhand dieses Datums überprüft, ob die Panelisten noch an der Umfrage teilnehmen dürfen.

Umfrage-Einladungs-mail versenden

Diese Aktion sendet eine Umfrage-Einladungsmail oder Remindermail an Panelisten in einer bestimmten Stichprobe einer Panel-Umfrage oder einer Stammdatenbefragung. Es wer-den nur Panelisten angeschrie-ben, die bereits in der Stichprobe vorhanden sind und die einen bestimmten Dispositi-onscode in der Stichprobe haben.

Folgende Parameter sind zu definieren:• Stichprobe• Panelisten nur hinzufügen, wenn die

Umfrage im Feld und aktiv ist• Mailvorlage für Einladung• Mail senden an Panelisten mit folgen-

den Dispositionscodes• Mails nur an Panelisten senden, die

höchstens x Mails in der Stichprobe bekommen haben

Aus Umfrage zu Gruppe hinzufügen

Diese Aktion fügt Panelisten aus einem ausgewählten Projekt mit einem vorgegebenen Dispo-sitionscode zu einer Panel-gruppe hinzu.

Folgende Parameter sind zu definieren:• Projekt• Dispositionscodes

(Forts.)Aktion Beschreibung Zu definierende Parameter


166

8.5 Gruppen archivieren

8.4.3 Aktualisierung durchführen

Aktualisierung manuell auslösen

Mit einem Klick auf das Icon Regel jetzt anwenden können Sie die Ausführung einereinzelnen Regel manuell auslösen.

Aktualisierung automatisiert auslösen

Wenn Sie im Menü einer Regel die automatisierte Ausführung aktivieren und eineAusführungszeit wählen, wird die Regel zum entsprechenden Zeitpunkt abgearbeitet.


Um auf Installationen mit großen Panels die Performance zu verbessern, können Sienicht mehr benötigte Panelgruppen archivieren. Dadurch wird die häufig verwendeteDatenbanktabelle „user group“ (user_grp) verkleinert, was sich wiederum positiv aufdie Performance auswirkt.

Die Auswirkungen einer Archivierung in Kürze:

� Die Performance wird verbessert.

� Archivierte Gruppen sind nicht mehr veränderbar, Aktualisierungsregeln für dieseGruppen werden deaktiviert.

� Sie können die archivierten Gruppen mittels der erweiterten Suche ausblenden.

Archivierte Gruppen können reaktiviert werden.

E-Mail-Adressen inva-lidieren

Mittels dieser Aktion können E-Mail-Adressen von Panelisten ungültig gemacht werden, indem der Inhalt eines beliebi-gen Stammdatums an die E-Mail-Adresse angefügt wird. Dies ist beispielsweise in fol-genden Panelprozessen sinn-voll: • Der Panelist soll deaktiviert

werden, es soll jedoch mög-lich sein dass er sich in Zukunft erneut anmeldet. Dadurch erhält man zwei voneinander unabhängige Datensätze für einen Panelis-ten, was jedoch evt. durch-aus gewünscht ist.

• Man möchte verhindern, dass ein deaktivierter Panelist zu einer Befragung eingeladen wird, weil er beispielsweise bereits einer Stichprobe zugeordnet worden war.

Das Stammdatum, das an die E-Mail Adressen angehängt werden soll, ist zu wählen.

Quotierung ausführen Aktualisiert die Ist-Werte einer Panel-Quote.

Quotierung, siehe Kapitel 11.4, S. 217.

(Forts.)Aktion Beschreibung Zu definierende Parameter


167


Aktive und archivierte Gruppen

Gruppen können zwei verschiedene Status haben:

� aktiv: Eine aktive Gruppe kann normal bearbeitet und aktualisiert werden.

� archiviert: Der Inhalt einer archivierten Gruppe ist nicht veränderbar oder aktua-lisierbar. Sie können über das Icon Übersicht zwar den Bearbeitungsdialog einerarchivierten Gruppe öffnen, aber die einzige noch zulässige aktive Funktion istGruppe leeren, alle weiteren Funktionen sind inaktiv. Auch Aktualisierungsregeln,die sich auf die archivierte Gruppe beziehen, werden deaktiviert. Titel, Kategorieund Beschreibung der Gruppe sind hingegen noch veränderbar, zum Öffnen desentsprechenden Dialogs klicken Sie das Icon Bearbeiten an.

Die Status werden in der Übersicht der vorhandenen Gruppen in der Spalte „Gruppen-status“ aufgeführt. Bei Einsatz der erweiterten Suche können Sie die Gruppenlistegezielt auf Gruppen mit einem bestimmten Status einschränken.

8.5.1 Gruppen archivieren

Sie können einzelne Gruppen oder mehrere Gruppen archivieren:

� Einzelne Gruppen archivieren: Klicken Sie in der Gruppenübersicht auf das IconGruppe archivieren. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Gruppe archiviert.

� Mehrere Gruppen archiveren: Klicken Sie in der Gruppenübersicht auf den ButtonGruppen archivieren. In einer Eingabemaske können Sie die Auswahl optional aufeine Gruppenkategorie einschränken. Wählen Sie dann die zu archivierendenGruppen aus und bestätigen mit Gruppen archivieren. Nach einer Sicherheitsab-frage werden die Gruppen archiviert.

Abbildung 8.6 Verschiedene Möglichkeiten zum Archivieren von Gruppen

8.5.2 Eine Gruppe reaktivieren

Nach dem Archivieren wird das Gruppe archivieren-Icon durch ein Gruppereaktivieren-Icon ersetzt. Klicken Sie das Icon an, so wird die Gruppe reaktiviert undalle Funktionalitäten stehen wieder zur Verfügung.

Abbildung 8.7 Das „Gruppe reaktivieren“-Icon

Die Gruppe „Default Panel Group“ kann grundsätzlich nicht archiviert werden.

168


169


170

9 Panelpflege

9.1 Kontakte per E-Mail pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

9.2 Auslastung der Panelisten steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

9.3 Die Zuverlässigkeit von Panelisten erfassen . . . . . . . . . . 177

9.4 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen . . . 180

9.5 Nicht mehr benötigte Panelisten löschen. . . . . . . . . . . . . 184

9.6 Unerwünschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschließen . . 185

9.7 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schützen . 185

171

172

9.1 Kontakte per E-Mail pflegen

9 Panelpflege

Panels bedürfen der kontinuierlichen Pflege, um Antwortbereitschaft und Antwort-qualität aufrechtzuerhalten. In diesem Rahmen fallen verschiedene Tätigkeiten an:

� Abwicklung von Mailkontakten mit Panelisten und noch nicht registrierten Inter-essenten, siehe Kapitel 9.1, S. 173.

� Dokumentation von Kontakten mit Panelisten. EFS Panel unterstützt Sie dabeidurch Festhalten von Mailkontakten in der Kontaktgeschichte. Kontakte auf ande-ren Wegen, beispielsweise telefonisch oder per Post, können Sie ebenfalls in derKontakthistorie dokumentieren. Siehe Kapitel 7.3.4, S. 142.

� Planung der Auslastung der Panelisten, siehe Kapitel 9.2, S. 177.

� Aktualisierung von Teilnehmer- und Stammdaten. Dies gilt besonders für Daten,die Sie zur Kontaktaufnahme benötigen (Postadresse), und für Stammdaten, dieregelmäßig für Gruppenbildung oder Auswertung eingesetzt werden. Die Teilneh-merdaten kann ein Panelist meist über ein Reregistrierungsformular selbst pfle-gen (siehe Kapitel 23, S. 503), das Aktualisieren der Stammdaten kannbeispielsweise über regelmäßige Wiederholung der Stammdatenbefragung erfol-gen (Kapitel 4.5.1, S. 87). Ein Vorher-Nachher-Protokoll der Änderungen findenSie in der Panelistendaten-Historie (siehe Kapitel 7.3.9, S. 145).

� Qualitätskontrolle. EFS Panel unterstützt Sie mit einem Bündel verschiedenerFunktionen, wie beispielsweise dem Dublettencheck (Kapitel 6.6.2, S. 124), pane-listenspezifischen Tracking-Werten (Kapitel 11.6, S. 221) und dem Panelist Com-pliance Index, der die Erfassung der Zuverlässigkeit ermöglicht (Kapitel 9.3,S. 177.

� Inaktive oder nicht mehr erreichbare Panelisten müssen identifiziert und aussor-tiert werden, siehe Kapitel 9.5, S. 184.

� Durchführung von Incentivierungsmaßnahmen, siehe Kapitel 10, S. 191.

� News, Informationen beispielsweise über Studienergebnisse und Möglichkeitenzur Interaktion (Prämieneinlösung, Werben neuer Teilnehmer) auf der Außenan-sicht des Panels anbieten und kontinuierlich pflegen. Die entsprechenden Funkti-onen werden im zweiten Teil dieses Handbuches (Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533)ausführlich beschrieben.

� Wenn Sie ein Community-Panel betreiben, fallen zusätzlich verschiedene Monito-ring-Aufgaben an. Siehe Kapitel 14, S. 253.

� Optional können Sie den persönlichen Bereich der Panelisten auf der Panel-Web-site kann gegen Brute-Force-Attacken schützen. Siehe Kapitel 9.7, S. 185.


9.1.1 Kontaktanfragen empfangen und beantworten

Besucher der Panel-Site und Panelisten können den Panel-Betreiber über das übli-cherweise auf der Außenansicht zur Verfügung stehende Kontaktformular anschrei-ben.

Die Kontaktanfragen werden sowohl dem jeweils eingestellten Empfänger per E-Mailzugestellt, als auch im Adminbereich dokumentiert.

173

9 Panelpflege

Kontaktanfragen im Adminbereich einsehen

Im Menü Panel->Kontakte können Sie die Kontaktanfragen des Panels einsehen,durchsuchen und bearbeiten.

Die Übersicht führt alle Anfragen mit Absendedatum, Betreff und Inhalt, Absender,Bearbeiter, Anfragestatus und Sprachversion auf. Über die Excel-Export- und CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herunterladen.

Es gibt folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

� Detailansicht Kontaktanfrage: Öffnet die Detailanzeige, in der Sie den vollständi-gen Inhalt der Anfrage einsehen können.

– Über den Button Antwort senden können Sie direkt antworten.

– Des Weiteren können Sie der Anfrage einen Anfragestatus zuweisen. MöglicheAnfragestatus sind „Offen“, „In Bearbeitung“, „Bearbeitet“, „Kontaktverant-wortlichem zugewiesen“ und „Rückfrage an Panelisten“.

– Auch ein Bearbeiter kann zugewiesen werden. Zur Auswahl stehen der eigeneAccount und alle bisher verwendeten Bearbeiter.

� Antwort senden: Öffnet den Standard-Maildialog.

� Löschen: Die Anfrage wird entfernt.

Kontaktanfragen einzelner Panelisten im Adminbereich einsehen

Die Kontaktfragen einzelner Panelisten können Sie über deren Kontaktgeschichte ein-sehen, siehe Kapitel 7.3.4, S. 142.

9.1.2 E-Mails an Panelisten versenden

Zum Kontaktieren von Panelisten stehen in verschiedenen Bereichen der Panelverwal-tung die Standard-Mailfunktionen und passende Mailvorlagen zur Verfügung:

� Im Menü Panel->Panelistenverwaltung->Neuzugänge können Sie Einladungenzu Stammdatenbefragungen versenden und auch zu anderen Zwecken Mailkon-takt mit den Neuzugängen aufnehmen, siehe Kapitel 6.6.1, S. 123.

� Im Menü Panelistenverwaltung können Sie sowohl einzelne Panelisten als auchüber die Suche ermittelte Panelistengruppen zu Stammdatenbefragungen einla-den, vergessene Passwörter zusenden, Serienbriefe oder andere Mails zusenden,siehe Kapitel 7.2, S. 136.

� Die Mitglieder einer Gruppe können sowohl einzeln als auch gesammelt kontak-tiert werden, siehe Kapitel 8.2.3, S. 155.

� Das Einladen und Erinnern einer Stichprobe erfolgt im jeweiligen Projekt, sieheEFS Survey-Handbuch 7.1, Kapitel 10.3.

� Die Gewinner von Verlosungen können angeschrieben werden, siehe Kapitel10.4.3, S. 205.

9.1.3 E-Mails an Einzelpersonen versenden

Im Menü Panel->Kontakte->E-Mail versenden finden Sie eine zusätzliche Mailver-sandfunktion. Diese wurde entwickelt, um das gezielte Kontaktieren von einzelnen

Eine Anleitung zur Gestaltung des Kontaktformulars und zur Konfiguration derEmpfängeradressen finden Sie in Kapitel 19.4.13, S. 419.

174


Adressaten zu ermöglichen, einschließlich Adressaten, die keine Panelteilnehmersind, d.h. von denen innerhalb von EFS Panel keine Adressdaten vorliegen.

Die Funktion erscheint im selben Layout wie die anderen auf EFS Panel zur Verfügungstehenden Mailversandfunktionen. Sie können auf alle Absender-Adressen und Mail-vorlagen, zu deren Nutzung Sie berechtigt sind, zugreifen.

Beachten Sie jedoch, dass Sie keine Platzhalter (z.B. #url#) verwenden können: Diesist nur bei Versandfunktionen möglich, die auf die Inhalte der EFS Panel-Datenbankzugreifen.

9.1.4 Versandprozesse kontrollieren

Bei Panels werden häufig große Mengen E-Mails versendet, dementsprechend wichtigsind Möglichkeiten zur Kontrolle des Versandprozesses:

� Eine Erläuterung des Versandprozesses finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0in Kapitel 11.5.

� Der Mail-Admin im Menü Panel->Kontakte bietet neben einem Überblick über dieim Postausgang befindlichen Mails auch die Möglichkeit, in noch nicht abge-schlossene Versandprozesse einzugreifen. Siehe dazu Kapitel 11.5.4 im EFS Sur-vey-Handbuch 8.0.

9.1.5 Mit unzustellbaren E-Mails umgehen

Nicht zustellbare E-Mails werden üblicherweise an die E-Mail-Adresse zurückgesen-det, die Sie als Absender angegeben haben. Sie können jedoch auch im Feld „Reply-To“des Mailformulars eine andere Adresse angeben, beachten Sie dazu die Hinweise imEFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 11.2.2.

Sie können Shareware-Tools einsetzen, um die E-Mail-Adressen aus den gebounctenMails zu extrahieren. Anschließend müssen Sie die entsprechenden Panelisten manu-ell suchen, um sie zu inaktivieren oder zu löschen.

9.1.6 E-Mail-Adressen der Panelisten gegen unbefugten Zugriff schüt-zen

Für EFS 7.1 wurde das bewährte Rechtesystem von EFS so erweitert, dass Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Adminbereich für bestimmte Mitarbeiterteams aus-blenden können.

� Verschiedene neu eingeführte Rechte, die in Tabelle 9.1 aufgeführt werden, ermög-lichen das gezielte Ausblenden der E-Mail-Adressen in bestimmten EFS-Menüs.

� Die neuen Rechte sind integraler Bestandteil des EFS-Rechtesystems, d.h. sie sindin Kombination mit den schon bekannten ACL-Rechten und Objektrechten einzu-setzen. So sollte beispielsweise Teams, die keinen Zugriff auf die E-Mail-Adressen

Zum Kontaktieren von Panelgruppen, Stichproben und Teilnehmern personalisier-ter Umfragen stehen Ihnen die im vorhergehenden Kapitel 9.1.2, S. 174 beschriebe-nen E-Mail-Funktionen zur Verfügung. Dabei können Sie selbstverständlich auchPlatzhalter verwenden.

Es gibt verschiedene Shareware-Tools, die zum Extrahieren von E-Mail-Adressenaus gebouncten E-Mails eingesetzt werden können. Beispielsweise können Sieunter http://www.maxprog.com/EmailBounceHandler.html den eMail BounceHandler herunterladen.

175

9 Panelpflege

der Panelisten haben dürfen, neben den neuen Rechten auch das Leserecht auf„show_ppasswd“ und „mail_passwords“ entzogen werden: Diese Rechte befugenzur Einsicht in Panelistenpasswörtern in der Panelistenverwaltung bzw. in derMailvorschau, d.h. sie ermöglichen es den Mitarbeitern, sich als der jeweiligePanelist einzuloggen und auf der Website die E-Mail-Adresse zu sehen.

Recht Erläuterung

mail_cc Mit Leserecht können Sie die zusätzlichen Empfängeroptionen CC und BCC in Mailvorlagen und beim Versenden von Mails festlegen. Möchten Sie dieses Recht nutzen, beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 11.2.2, Abschnitt 8 im Handbuch „EFS Survey 7.1“.

mail_email_mailadmin Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen von Mails im Mail-Admin einsehen.

mail_email_preview Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in der Mail-vorschau sehen.

mail_reply Mit Leserecht können Sie die zusätzlichen Optionen "Reply-To", "Return-Path" und „Lesebestätigung“ in Mailvorlagen und beim Versenden von Mails festlegen. Möchten Sie dieses Recht nutzen, beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 11.2.2, Abschnitt 2 im Handbuch „EFS Survey 7.1“.

panel_email_bonus Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bonus-system einsehen. Beachten Sie bitte, dass die E-Mail-Adressen im Bonuspunkte-Log nicht über dieses Recht ausgeblendet werden können: Sollen Mitarbeiter kei-nen Zugriff darauf erhalten, sollte über „panel_log“ der Zugriff auf den Log entzogen werden.

panel_email_contacts Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in der Kon-taktverwaltung einsehen.

panel_email_export Mit Leserecht können Sie beim Panelistenexport die E-Mail-Adressen der Panelisten mitexportieren.

panel_email_gratification Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bearbei-tungsdialog von Verlosungen einsehen.

panel_email_groups Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bearbei-tungsdialog der Panelgruppen einsehen.

panel_email_promotion Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten im Bearbei-tungsdialog von Werbeaktionen einsehen.

panel_email_sample Mit Leserecht können Sie E-Mail-Adressen von Panelisten in Stichproben von Panel- und Stammdatenprojekten einsehen.

panel_email_search Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in der Pane-listenverwaltung einsehen.

panel_email_statistics Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in der Detailansicht von Panel- und Stammdatenbefragungen einsehen.

panel_email_survey Mit Leserecht können Sie beim Ergebnisdatenexport von Umfragen die E-Mail-Adressen der Panelisten mitexportieren.

panel_email_website Mit Leserecht können Sie die E-Mail-Adressen der Panelisten in den Community-Inhalten der Panel-Website einsehen.

Tabelle 9.1 Neue Rechte zum Schutz der E-Mail-Adressen der Panelisten

176

9.2 Auslastung der Panelisten steuern

9.2 Auslastung der Panelisten steuern

Ein wichtiger Faktor für die Antwortbereitschaft und -qualität in einem Panel ist dieAuslastung der Panelisten: Einerseits sollte die Anzahl der Befragungen für nieman-den zu hoch werden, andererseits sollten die Intervalle zwischen Befragungen auchnicht so groß werden, dass die Panelisten das Interesse verlieren. Die Belegungspla-nung von EFS Panel, die auf den vertrauten Gruppenbildungsfiltern beruht, bietetIhnen größtmögliche Flexibilität.

� Welche Panelisten als verfügbar für die Stichprobenziehung gelten sollen - d.h.noch nicht ausgelastet sind -, legen Sie über einen sogenannten Auslastungsfilterfest.

� Bei der Stichprobenziehung können Sie die Auslastungsfilter zum Einschränkender Ausgangsmenge verwenden.

� Auf einer EFS-Panel-Installation können beliebig viele Auslastungsfilter einge-richtet werden. Welche Auslastungsdefinition jeweils für ein Projekt gilt, entschei-den Sie durch Auswahl des geeigneten Auslastungsfilters bei derStichprobenziehung.

9.2.1 Auslastungsfilter einrichten

Eingerichtet und verwaltet werden die Auslastungsfilter im Menü Panel->Panelkonfiguration->Auslastungsfilter.

� Die Auslastungsfilter werden genau so definiert wie die bereits vertrauten Grup-penbildungsfilter (Kapitel 8.2.4, S. 156). D. h. Sie können u.a. die wichtigsten Sys-temdaten und alle Tracking-Variablen verwenden.

� Von besonderer Bedeutung beim Einrichten von Auslastungsfiltern ist die Mög-lichkeit, Datumsberechnungen auszuführen. Details dazu finden Sie in Kapitel8.2.4, S. 156 im Abschnitt zu den Gruppenbildungsfiltern.

9.2.2 Auslastungsfilter einsetzen

Bei der Stichprobenziehung können Sie die Auslastungsfilter zum Einschränken derAusgangsmenge verwenden.

9.3 Die Zuverlässigkeit von Panelisten erfassen

Der Panelist Compliance Index ermöglicht es, die Zuverlässigkeit von Panelisten zuerfassen und in einer Variable festzuhalten. Dazu wird zunächst ein Klassifizierungs-system konfiguriert, z.B. „Top-Panelist“, „zuverlässiger Panelist“, „etwas nachlässigerPanelist“. Abhängig von bestimmten Ereignissen wird der Panel-Compliance-Indexdann für jeden Panelisten berechnet und regelmäßig aktualisiert. Maßgebende Ereig-nisse können zum Beispiel die regelmäßige Teilnahme an einer Befragung oder regel-

Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit und/oder Aktualität der Auslastungsfilternur so gut sein kann wie die Genauigkeit und/oder Aktualität der verwendetenDaten. Werden beispielsweise Tracking-Daten in der Bedingung verwendet, die ein-mal täglich aktualisiert werden, so können die Filterresultate bestenfalls tagesaktu-ell sein.

Sie benötigen Schreibrecht auf „panel_config“, um auf das Menü Panel->Panelkonfiguration->Auslastungsfilter zuzugreifen.

177

9 Panelpflege

mäßiges Einloggen ins Panel sein. Der PCI-Index steht u.a. bei der Gruppenbildungzur Verfügung.

Die Konfiguration des PCI-Index erfolgt im Menü Panel->Panelkonfiguration->PCI-Konfiguration.

9.3.1 Ein eigenes PCI-Klassifizierungssystem entwickeln

Das Klassifizierungssystem besteht üblicherweise aus mehreren PCI-Codes:

� Einer dieser PCI-Codes ist als Standardwert ausgezeichnet, im Auslieferungszu-stand des Standardpanels ist dies der Code „green“. Dieser PCI-Code wird allenneuen Panelisten zugewiesen.

� Jedem PCI-Code ist ein numerischer Wert zugeordnet.

� Erhöhungen oder Herabsetzungen des PCI-Wertes auf die anderen PCI-Codes wer-den nach vom Anwender definierten Bedingungen errechnet. Bei der Definitionder Bedingungen können Sie Teilnehmer-, Systemdaten und Stammdaten einset-zen.

Auf dieser Grundlage können Sie Ihr eigenes Klassifizierungssystem weitgehend nacheigenen Vorstellungen einrichten:

� Sie können die Anzahl der Codes bestimmen.

� Sie können die Wertung selbst setzen: Der Code mit dem höchsten numerischenWert kann den besten oder den schlechtesten Panelisten zugewiesen werden.

� Sie können den Standardwert, mit dem Panelisten starten, selbst festlegen: Neu-zugänge können mit dem besten Wert, einem Mittelwert oder auf unterstem Levelstarten.

� Sie können Berechnungsbedingungen und Aktualisierungsintervall selbst festle-gen.

9.3.2 Vorhandene PCI-Codes einsehen

Die Übersichtstabelle im Menü Panel->Panelkonfiguration->PCI-Konfiguration gibteinen Überblick über die vorhandenen PCI-Codes. Sie enthält die folgenden Informa-tionen:

� Name: Bezeichnung des PCI-Codes. Im Standardpanel werden die PCI-Codes mitFarbnamen bezeichnet und reichen von „green“ (5) für zuverlässige Panelisten bis„black“ (1) für unzuverlässige Panelisten. Neue Panelisten starten im Standardpa-nel mit dem Standardwert „green“.

� Beschreibung: Informationen über den jeweiligen PCI-Code.

� Code: Jedem PCI-Code wird ein Zahlenwert zugeordnet.

� Standardwert?: Der als Standardwert markierte Code wird allen Panelisten zuge-wiesen, deren Eigenschaften nicht durch einen der anderen Codes beschriebenwerden. Beim Standardpanel ist der Standardwert „green“.

� Anzahl Panelisten: Die Anzahl der Panelisten, deren Eigenschaften dem jeweiligenPCI-Code entsprechen.

Sie benötigen Schreibrecht auf „pci_admin“, um auf das Menü Panel->Panelkonfiguration->PCI-Konfiguration zuzugreifen.

178

9.3 Die Zuverlässigkeit von Panelisten erfassen

� Anzahl aktiver Panelisten: Die Anzahl der aktiven Panelisten, deren Eigenschaftendem jeweiligen PCI-Code entsprechen.

Sie haben die folgenden Bearbeitungsoptionen:

� Bearbeiten: Mit einem Klick auf dieses Icon können Sie den Dialog zur Bearbei-tung des Codes öffnen.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der jeweilige PCI-Code gelöscht.

9.3.3 Neue PCI-Codes anlegen

Mit einem Klick auf den Button PCI-Code anlegen wird das Eingabeformular zumAnlegen eines neuen Codes geöffnet. Einzugeben sind Name, Beschreibung und Code.Soll der neue Code als Standardwert für neue Panelisten übernommen werden, mussdie Checkbox „Standardwert?“ aktiviert werden. Mit Speichern wird der Arbeitsvor-gang abgeschlossen.

9.3.4 Berechnung der PCI-Codes

Alle neuen Panelisten starten mit demselben Code. Dieser Ausgangswert wird je nachPanelistenverhalten erhöht oder herabgesetzt.

Die Menüs zum Definieren der Bedingungen erreichen Sie über die RegisterkarteBerechnung: Die Abschnitte „Bedingung für Erhöhung des PCI-Wertes“ und „Bedin-gung für Herabsetzung des PCI-Wertes“ enthalten jeweils einen Button Bedingungbearbeiten, über den Sie den Filterdialog öffnen können.

Abbildung 9.1 Filterbedingung definieren

Die Bedingungen werden bei jeder PCI-Aktualisierung überprüft. Trifft entweder dieBedingung für Erhöhung oder die Bedingung für Herabsetzung zu, wird der PCI-Werteines Panelisten um eine Stufe geändert. Treffen beide Bedingungen zu, bleibt der PCI-Wert unverändert. Trifft keine Bedingung zu, bleibt der PCI-Wert ebenfalls unverän-dert.

Bei der Definition der Bedingungen können Sie die Teilnehmerdaten, Systemdatenund Stammdaten einsetzen.

9.3.5 PCI-Codes für alle Panelisten zurücksetzen

Wenn Sie den PCI-Code für alle Panelisten auf den Standardwert zurücksetzen möch-ten, wählen Sie auf der Registerkarte PCI-Codes den Button PCI-Codes für allePanelisten zurücksetzen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Änderung ausge-führt.

179

9 Panelpflege

9.3.6 PCI-Aktualisierung

Auf der Registerkarte Aktualisierungsintervall können Sie festlegen, in welchen Zei-tintervallen eine Berechnung des PCI-Index erfolgen soll.

Abbildung 9.2 Aktualisierungsintervall festlegen

Dazu gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie die Checkbox „Automatische PCI-Berechnung aktualisieren“.

2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit für die erstmalige Ausführung ein.

3. Wählen Sie die Intervallart (Stunden, Tage) und den gewünschten Wert. Inter-vallart „Tage“ und Intervallwert „3“ bedeutet beispielsweise, dass vom ersten Aus-führungsdatum an alle drei Tage aktualisiert wird.


9.3.7 PCI-Aktualisierung manuell durchführen

Sie können jederzeit eine manuelle Aktualisierung der PCI-Codes durchführen. Dazuwählen Sie auf der Registerkarte PCI-Codes den Button PCI-Aktualisierung jetztdurchführen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Aktualisierung ausgeführt.

9.4 In EFS auf Teilnahmedaten externer Studien zugreifen

Gelegentlich möchten Paneladministratoren insbesondere bei Stichprobenziehungund Gruppenbildung Studien berücksichtigen, die außerhalb von EFS durchgeführtwurden, d.h. beispielsweise Paper-Pencil-Befragungen, face-to-face-Interviews oder

Bitte beachten Sie: Beim Zurücksetzen der PCI-Codes für alle Panelisten gehen allein den PCI-Werten gespeicherten Informationen verloren. Da PCI-Werte durch Auf-summierung von einzelnen Werten über einen längeren Zeitraum entstehen, sinddiese Informationen unwiederbringlich verloren und können nicht durch eine ein-fache Neuberechnung wiederhergestellt werden.

Den PCI-Wert eines einzelnen Panelisten können Sie hingegen mittels der Detail-ansicht im Menü Panel->Panelistenverwaltung leicht ändern (siehe Kapitel 7.3,S. 138).

Beachten Sie bitte: Die „externe Studien“-Funktion gehört nicht zum Standardum-fang von EFS Panel. Wenn Sie das Feature nutzen möchten, wenden Sie sich bittean Ihren Ansprechpartner beim Globalpark-Vertrieb oder an den Globalpark-Sup-port.

180


Telefoninterviews. Ab EFS 7.1 können Sie optional eine Funktion freischalten lassen,die dies ermöglicht: Sie können Ihre externe Studie in EFS anmelden, für die teilneh-menden Panelisten grundlegende Informationen wie Dispositionscode und Teilnah-medatum hochladen und anschließend bei der Stichprobenziehung oderGruppenbildung darauf zugreifen.

Der Funktionsumfang kurzgefasst:

� Die Funktion kann auf EFS Panel-Installationen freigeschaltet werden.

� Die externen Studien können wahlweise über die Benutzeroberfläche oder per WebServices angelegt und bearbeitet werden.

� Falls erforderlich, können Sie für Ihre Studien zusätzliche benutzerdefinierteEigenschaften hinterlegen.

� Die Teilnahmedaten werden per CSV-Import hochgeladen. Über eine Verknüp-fungsvariable werden sie mit den Datensätzen der passenden Panelisten verknüpft.

� Die Teilnahmedaten (Status, Datum, Punkte, Score), die hinterlegt werden kön-nen, sind fest vorgegeben. Es ist nicht möglich, zusätzliche Teilnahmedaten anzu-legenn Ergebnisdaten hochzuladen oder neue Panelistenaccounts anzulegen.

� Zur Verbesserung der Übersicht können die Studien kategorisiert werden.

� Die externen Studien und die dazu hinterlegten Teilnahmedaten werden wederbeim Panel-Tracking mitgezählt, noch bei der „Anzahl der abgeschlossenenUmfragen“ und anderen Zählern oder im Prämiensystem berücksichtigt.

� Für die Nutzung der „Externe-Studien“-Funktion ist Schreibrecht auf„panel_external_surveys“ erforderlich.

9.4.1 Eigenschaften externer Studien und Teilnahmedaten

Eine externe Studie hat in EFS folgende Charakteristika:

� Studienname

� Externe ID: ID der Studie außerhalb von EFS. Muss eindeutig sein.

� Kategorie: Werden auf einer EFS Panel-Installation viele externe Studien verwen-det, können Sie die Übersicht verbessern, indem Sie die Studien nach Kategorienordnen.

� Zusätzliche Eigenschaften: Bei Bedarf können Sie weitere Eigenschaften anlegen.

– Zu einer Eigenschaft gehören jeweils der Name der Eigenschaft und ein Wert.Z.B. „Kundendomain“ und „customer.com“.

– Über das ?-Icon können Sie eine Liste aller Eigenschaften öffnen, die in denStudien Ihrer Panel-Installation verwendet werden. Falls beispielsweise einbestimmtes Attribut für alle Ihre Studien hinterlegt werden muss, können Sieso leicht sicherstellen, dass Sie überall denselben Namen und dieselben Werteverwenden.

– Um eine Eigenschaft zu löschen, löschen Sie einfach den Inhalt und Speichernanschließend.

Für jede Teilnahme können folgende Daten hinterlegt werden:

� Verknüpfungsvariable: Wird verwendet, um die Teilnahme mit den passendenPanelistendatensätzen zu verknüpfen. Wie üblich können „u_account“, „u_email“,„u_pseudonym“ und „panelist_code“ verwendet werden.

� Teilnahmestatus („status“): Sollte für den EFS-Dispositionscode verwendet wer-den.

181

9 Panelpflege

� Teilnahmedatum („date_of_participation“): Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.Kann beispielsweise bei der Gruppenbildung verwendet werden.

� Teilnahmepunkte („points“): Variable, die Sie nach Bedarf verwenden können, umInformationen über die Teilnahme zu hinterlegen. Beachten Sie bitte, dass diesePunkte nicht mit den Bonuspunkten von EFS identisch sind. D.h. sie sind nicht indas Prämiensystem integriert und beeinflussen keine sonstigen Daten in EFS.

� Teilnahme-Score („score“): Variable, die Sie nach Bedarf verwenden können, umInformationen über die Teilnahme zu hinterlegen. Beachten Sie bitte, dass dieserScore nicht weder mit dem PCI-System noch mit anderen Qualitätsdaten in EFSverknüpft ist, d.h. er beeinflusst keine sonstigen Daten in EFS.

9.4.2 Externe Studien verwalten

Angelegt und bearbeitet werden die externen Studien im Menü Panel->Panelkonfiguration->Externe Studien.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

� Studie anlegen: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Studie, s.u.

� Kategorien verwalten: Wie bei Stammdaten und Gruppen auch, können Sie dieStudien zur Verbesserung der Übersicht selbstdefinierten Kategorien zuordnen.

Für die einzelnen Studien stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

� Bearbeiten: Öffnet den vom Anlegen bekannten Dialog, in dem Sie die Eigenschaf-ten einer Studie ändern können.

� Teilnahmen importieren: Öffnet den Importdialog, s.u.

� Exportieren: Ermöglicht das Herunterladen der Teilnahmen der Studie. DieExportdatei enthält alle Teilnahmedaten (status = Teilnahmestatus,date_of_participation = Teilnahmedatum, points = Teilnahmepunkte, score = Teil-nahmescore) und die möglichen Verknüpfungsvariablen (u_account, u_email,u_other_id, panelist_code, pseudonym).

� Löschen: Die Studie einschließlich aller Teilnahmedaten wird gelöscht.

9.4.3 Eine Studie anlegen und Teilnahmedaten importieren

Studie anlegen

Zuerst müssen Sie Ihre externe Studie in EFS anmelden. Gehen Sie bitte folgender-maßen vor:

1. Klicken Sie den Button Studie anlegen an.

2. Geben Sie Studienname und externe ID an und wählen die gewünschte Kategorie.

3. Falls Sie eine zusätzliche Information über die Studie hinterlegen möchten, legenSie eine benutzerdefinierte Eigenschaft an.


5. Falls Sie weitere Eigenschaften hinterlegen möchten, legen Sie diese eine nach deranderen an.

Importdatei mit Teilnahmedaten vorbereiten

Die Teilnahmedaten werden in eine CSV-Datei eingegeben und anschließend impor-tiert. Die Datei sollte folgendermaßen formatiert werden:

Es können nur Teilnahmedaten für bestehende Panelisten hochgeladen werden.

182


� Die erste Spalte der CSV-Datei muss die Werte der gewünschten Verknüpfungsva-riablen (u_account, u_email, u_other_id, pseudonym oder panelist_code) für dieteilnehmenden Panelisten enthalten. Darüber werden die Teilnahmen den passen-den Panelisten zugeordnet.

� Die zweite Spalte enthält den Teilnahmestatus (Dispositionscode).

� Die dritte Spalte enthält das Teilnahmedatum im Format YYYY-MM-DDHH:MM:SS.

� Optional können in den folgenden beiden Spalten die Teilnahmepunkte sowie einTeilnahme-Score angegeben werden. Diese Informationen haben rein informati-ven Charakter, sie wirken sich nicht auf das Bonuspunkte-System des Panels aus.

� Bereits vorhandene Teilnahmen werden durch erneuten Import aktualisiert.

Eine Zeile der Importdatei würde beispielsweise so aussehen:

[email protected];12;2010-01-02 22:21:01;10;25

Teilnahmedaten importieren

Anschließend werden die Teilnahmedaten importiert. Gehen Sie bitte folgendermaßenvor:

1. Mit dem Button Teilnahmen importieren gelangen Sie zu dem von anderen Panel-funktionen vertrauten Importdialog.

2. Wählen Sie die gewünschte Verknüpfungsvariable, die Datei und den Zeichensatz.

3. Mit Importieren wird der Vorgang ausgelöst.

9.4.4 Externe Studien per Web Services anlegen

Alternativ können Sie die externen Studien auch per Web Services anlegen und mitDaten füllen. Die folgenden Web Services sind dafür neu implementiert worden:

� create_external_survey: Legt eine externe Studie in EFS an.

� delete_external_survey: Löscht eine externe Studie einschließlich aller Teilnah-medaten.

� get_external_survey: Gibt die Daten einer externen Studie aus.

� get_external_surveys: Gibt eine Liste aller externen Studien aus.

� get_modified_external_surveys: Gibt alle externen Studien aus, die nach einemvorgegebenen Zeitpunkt modifiziert wurden.

� update_external_survey: Aktualisiert eine existierende externe Studie mit neuenEigenschaften. Die externe ID der Studie kann nicht geändert werden.

9.4.5 Auf Daten externer Studien zugreifen

Die Eigenschaften und Teilnahmedaten der externen Studien können Sie beim Stich-probenziehen und bei der Gruppenbildung verwenden. Dies ist nützlich bei Fragestel-lungen wie beispielsweise: „Wähle alle Panelisten aus, die an der Telefonstudie xyz imZeitraum abc teilgenommen haben“.

� Bei der Gruppenbildung steht dafür der neue Externe Studienfilter zur Verfügung.Mit Hilfe dieses Filters können Sie Panelisten ermitteln, die an einer oder mehre-ren externen Studien teilgenommen haben und deren Teilnahmedaten bestimmteKriterien erfüllen. Die Kriterien sind, wie bei anderen Gruppenfiltern auch, durchein logisches AND verknüpft, d.h. die Panelisten müssen alle Kriterien erfüllen.

183

9 Panelpflege

� Beim Stichprobenziehen finden Sie auf der Registerkarte Ausgangsmenge ganzunten einen neuen Abschnitt „Externe Studien“. Der Funktionsumfang entsprichtdem oben beschriebenen externen Studienfilter.

9.4.6 Externe Studien auf der Website ausgeben

Mit Hilfe des neuen Funktionsmoduls „Liste externer Studien“ können Sie die exter-nen Studien, an denen ein Panelist teilgenommen hat, auf seiner persönlichen Home-page einblenden. Das Funktionsmodul wird wie gewohnt auf der gewünschten Seiteeingefügt, die Einstelloptionen werden in Kapitel 19.4.15, S. 423 erläutert.

9.5 Nicht mehr benötigte Panelisten löschen

Panelisten, die nicht mehr benötigt werden, z.B. weil sie schon seit längerem inaktivsind, werden üblicherweise aus dem Panel gelöscht. Anschließend sind sie nicht mehrin der Panelistenverwaltung verfügbar und können nicht mehr für Panelaktivitätenverwendet werden. Ihre Adressdaten werden komplett gelöscht. Nur Daten, die benö-tigt werden um Panelstatistiken und Umfrageergebnisse konsistent zu halten, undCommunity-Beiträge bleiben erhalten.

Löschregeln im Detail

Beim Löschen von Panelisten werden folgende Daten vollständig entfernt:

� Teilnehmerdaten (Tabelle 4.1)

� Gruppenmitgliedschaften: Die gelöschten Panelisten werden aus allen Gruppen,einschließlich der Default Panel Group, entfernt.

Daten, die für den Panelbetrieb weiter benötigt werden, bleiben im Hintergrund erhal-ten, aber ein direkter Zugriff oder Bearbeitung sind nicht mehr möglich. Dazu gehö-ren:

� ausgewählte Systemdaten wie pseudonym und pcode

� Stammdaten

� Ergebnisdaten von Umfragen, an denen die Panelisten teilgenommen haben

� Bonuspunkte: Informationen zu Kontobewegungen bleiben erhalten, damit bei-spielsweise der Kontoauszug des Panels konsistent bleibt. Die erforderlichenZugriffsrechte vorausgesetzt, können Sie im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Bonuspunkte-Log eine Liste der ausgetretenen bzw. gelöschtenPanelisten inkl. deren noch nicht eingelösten Bonuspunkten herunterladen, sieheKapitel 10.1.7, S. 196.

� Werbeaktionen: Wenn Sie Panelisten gelöscht, die andere geworben haben, so sindderen Namen in der Werbeaktionsstatistik und in der Detailansicht der Geworbe-nen nicht mehr sichtbar, die Statistiken bleiben aber konsistent.

� Trackingdaten

Ebenfalls erhalten bleiben Community-Beiträge in Foren, Blogs usw., es werden aberkeine Profildaten mehr angezeigt.

Waren die gelöschten Panelisten zum Zeitpunkt des Löschens noch aktiv, passiert fol-gendes:

� Sind sie gerade eingeloggt, so wird die Session beendet.

� Haben sie in einer Stichprobe den Dispositionscode 11 oder 12, wird ihnen derDispositionscode 13 (inaktiv) zugewiesen. Die anonymisierten Reste ihrer Daten-

184

9.6 Unerwünschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschließen

sätze werden in der Mitgliederliste nicht mehr angezeigt, sie werden jedoch in derStatistik des Projekts usw. berücksichtigt.

Panelisten löschen

Suchen Sie die Panelisten, die Sie entfernen möchten, in der Panelistenverwaltungoder in der Mitgliederliste einer Gruppe und wenden anschließend die Option „Pane-listen löschen“ an (Kapitel 7.2, S. 136).

9.6 Unerwünschte Ex-Panelisten per Blacklist ausschließen

Mittels einer Blacklist können Sie Ex-Panelisten und andere unerwünschte Personenan der Registrierung hindern.

Dazu ermitteln Sie zuerst die IP-Adressen der Problempersonen. Wenn es sich umeinen aktiven oder inaktivierten Panelisten handelt, finden Sie beispielsweise in derDetailansicht auf der Registerkarte Sessions die IPs der letzten Panel-Sessions. Dannist zu überprüfen, ob es sich um eine statische oder wechselnde IP handelt: Ein Eintragin der Blacklist ist nur bei statischer IP sinnvoll, andernfalls besteht Gefahr, die fal-schen Interessenten abzulehnen.


1. Klicken Sie im Menü Website->Globale Konfiguration->Blacklist den ButtonEintrag erstellen an.

2. Geben Sie dem Eintrag einen Namen.

3. Geben Sie den auszuschließenden IP-Adressbereich ein. Sie können eine einzelneIP-Adresse, mehrere Adressen oder einen Adressbereich ausschließen.

– Bei einer Auflistung einzelner Adressen sind Kommas als Trennzeichen zu ver-wenden.

– Bei Eingabe eines Adressbereiches benutzen Sie einen Bindestrich, z.B.0.0.0.0-255.255.255.255.

4. Bestätigen Sie mit Erstellen.

9.7 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schützen

Der persönliche Bereich der Panelisten auf der Panel-Website verfügt ab EFS 7.1 übereinen Schutz gegen Brute-Force-Attacken, d.h. gegen Versuche, durch automatisierte,rasch aufeinanderfolgende Eingabe vieler möglicher Passwörter einen Panelisten-Account zu hacken. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Fehleingaben möglich, beiÜberschreiten des Grenzwertes wird der Account für eine bestimmte Zeit deaktiviert.Der sich Einloggende sieht dann eine Meldung, in der die noch verbleibende Wartezeitgenannt wird.

Ob und wie Sie den Brute-Force-Schutz nutzen, können Sie selbst entscheiden:

� Der Brute-Force-Schutz kann optional aktiviert werden.

Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Hostnamen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1sowohl aus technischen Gründen als auch aus Datenschutzgründen nur noch ein-geschränkt möglich. Nähere Erläuterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs„EFS Survey 8.0“.

185

9 Panelpflege

� Sowohl die Anzahl der erlaubten Login-Versuche als auch die Sperrzeit könnennach Bedarf gewählt werden.

Es ist nicht möglich, gesperrte Accounts vorzeitig zu reaktivieren.

Beispiel

Abbildung 9.3 Meldung bei Auslösung der Brute-Force-Blockade

Brute-Force-Schutz aktivieren

Aktiviert wird der Brute-Force-Schutz im Menü Website->Globale Konfiguration imAbschnitt „Login“. Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:

� Brute-Force-Loginschutz aktivieren: Mittels dieser Option wird der Brute-Force-Schutz aktiviert.

� Brute-Force-Accountsperrzeit (in Sekunden): In diesem Feld geben Sie die Zeitein, für die der Account gesperrt werden soll. Beachten Sie bitte, dass eine manu-elle vorzeitige Reaktivierung nicht möglich ist.

� Anzahl erlaubter Login-Fehlversuche: In diesem Feld geben Sie an, wie viele Fehl-versuche zulässig sind. Wird die angegebene Zahl überschritten, wird der Accountblockiert.

Meldungen für den Brute-Force-Schutz bearbeiten

Die Meldungen, die im Falle einer Sperre verwendet werden, können im MenüWebsite->Standard-Inhalte->Meldungen bearbeitet bzw. bei geupgradeten Panelsangelegt werden.

� login_failed_brute: Wird beim Fehlschlagen von Loginversuchen angezeigt,solange diese noch nicht die Brute-Force-Sperre auslösen. Default-Text: „Loginfailed! Please check your login data.“

� brute_forced: Wird angezeigt, wenn beim Fehlschlagen des letzten möglichenLoginversuchs die Accountsperre aktiviert wird. Default-Text: „Too many loginattempts. Your account is now disabled for {if $env.configuration.glo-bal.login.brute_force_time ge 90} {math equation="round(v/60)" v=$env.configu-ration.global.login.brute_force_time} minutes {else}{$env.configuration.global.login.brute_force_time} seconds{/if}“

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9.7 Panelistenaccounts gegen Brute-Force-Attacken schützen

� brute_force: Wird bei einem Loginversuch angezeigt, wenn der verwendeteAccount bereits gesperrt wurde. Default-Text: „Your account is temporarily disab-led due to a brute force attack.“

Bei Standardkonfiguration ist es möglich, über den Brute-Force-Schutz herauszu-finden, ob ein bestimmter Account existiert: Man probiert mehrfach aus, sich mitdem Accountnamen einzuloggen - wird die Sperrmeldung angezeigt, weiß mandass der Account existiert.

Möchten Sie dies nicht zulassen, passen Sie die Meldungen so an, dass sie keineAuskunft über die Existenz der Accounts geben. Enthalten beispielsweise die dreioben genannten Fehlermeldungen alle denselben Text, der auch bei normalenLogin-Fehlern angezeigt wird („Login failed! Please check your login data.“), lässtdies keine Rückschlüsse auf die Accounts mehr zu.

187

9 Panelpflege

188

10 Panelisten incentivieren

10.1 Das Prämiensystem von EFS Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . 191

10.2 Panelisten Incentives zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

10.3 Prämienauszahlungen steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

10.4 Verlosungen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

189

190

10.1 Das Prämiensystem von EFS Panel


Die Motivation der Panelisten hat starken Einfluss auf die Datenqualität und die Sta-bilität des Panelistenpools. Es ist zu unterscheiden zwischen

� Intrinsischer Motivation. Diese kann geweckt werden durch:

– ansprechende und informative Gestaltung des Panels und der Umfragen,

– aktuelle News,

– Kontaktpflege.

� Externer Motivation, beispielsweise durch Prämienvergabe an die Befragungsteil-nehmer.

EFS Panel unterstützt verschiedene Incentivierungstypen:

– Vergabe von Bonuspunkten, die gegen Prämien eingetauscht werden können.Die Arbeit mit dem Prämiensystem wird in Kapitel 10.1, S. 191 bis 10.3, S. 198vorgestellt.

– Verlosungen von Preisen, siehe Kapitel 10.4, S. 203.


Mit EFS Panel lassen sich komplexe Prämiensysteme verwalten:

� Die Teilnahme an Umfragen und andere Beiträge (z.B. Forenbeiträge in Commu-nity-Panels) werden mit Bonuspunkten belohnt, diese wiederum können von denPanelmitgliedern über ihre personalisierte Homepage gegen Belohnungen einge-tauscht werden.

� Die meisten Panel besitzen einen Mechanismus auf der persönlichen Homepage,über den der Panelist die Auszahlung von Bonuspunkten anstoßen kann, z.B.einen kleinen Shop oder ein Formular zum Tausch „Bonuspunkte gegen Gut-scheine“. Der Auszahlungswunsch wird im System vermerkt, aber erst ausgeführt,wenn der Administrator den Vorgang freigegeben hat.

� EFS Panel verwaltet die Auszahlung der Prämien und führt über Zu- und AbgängeBuch. Dabei wird zur Absicherung gegen potentielle Betrugs- und Hackversuchemit doppelter Buchführung gearbeitet. Alle Kontobewegungen auf dem Bonus-punktekonto eines Panelisten werden in einer Detailtabelle erfasst. In einer ande-ren Datenbanktabelle wird die Summe der Bonuspunkte des Panelistengespeichert. Summiert man die Kontobewegungen auf, muss diese Summe mitder Gesamtsumme des Panelisten übereinstimmen.

� Es lassen sich für unterschiedliche Zeiträume Statistiken anfertigen.

� Eine Excel-Datei mit den vom Administrator genehmigten Auszahlungen kannexportiert werden, siehe Kapitel 10.3, S. 198.

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem verschafft man sich einerseitseinen Überblick über die vergebenen Bonuspunkte und damit die Finanzsituation desPanels, andererseits werden hier auch die Auszahlungen bestätigt oder abgelehnt.

Der Zugang zum Prämiensystem wird ab EFS 7.1 durch das Recht „panelbonus“geschützt: Es ist Leserecht erforderlich.

191


10.1.1 Kontoauszug für das gesamte Panel

1. Kontoauszug

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Kontoauszug auf der Register-karte Kontoauszug Prämiensystem werden alle Kontobewegungen des Panels imÜberblick aufgelistet.

Im Abschnitt „Kontoauszug“ finden Sie die Zu- und Abgänge, jeweils in Punkten undin Währung:

� Für wie viele vergangene Monate die Werte im Detail angezeigt werden sollen,können Sie selbst einstellen. Klicken Sie einen dieser Monate an, gelangen Siezum jeweiligen Monatsauszug.

� Die übrigen Werte werden nach Jahren aggregiert aufgeführt.

� Die Zeile „Gesamtsumme“ enthält die Zugänge und Abgänge aufsummiert überdie gesamte Laufzeit des Panels.

Im Abschnitt „Saldo“ können Sie die Kontoführung des Prämiensystems überprüfen.Wie oben schon erwähnt, arbeitet das Prämiensystem mit doppelter Buchführung. Diefolgenden beiden Werte werden unabhängig voneinander ermittelt und sollten iden-tisch sein:

� Summe aus Zugängen und Abzügen: Diese Zeile enthält den oben im Abschnitt„Kontoauszug“ unter „Gesamtsumme“ aufgeführten Wert, jeweils in Punkten undin Währung. Er ergibt sich durch Aufsummieren aller Kontobewegungen auf denBonuspunktekonten der Panelisten.

� Summe der Guthaben aller Panelisten: Dieser Wert wird ermittelt, indem deraktuelle Stand der Guthaben aller Panelisten aufsummiert wird.

2. Monatsauszug

Möchten Sie die Kontobewegungen innerhalb eines bestimmten Monats einsehen, kli-cken Sie im oben vorgestellten Überblick den gewünschten Monat an. Für EFS 7.1 istder monatliche Überblick neu strukturiert worden und bietet nun erheblich mehrDetails.

Im Abschnitt „Zugänge“ werden die im jeweiligen Monat vorgenommenen Zugängenach Art aggregiert und jeweils mit Anzahl der Zugänge, Summe der zugewiesenenPunkte und dem entsprechenden Betrag in der Währung des Panels aufgeführt. Fol-gende Zugangsarten werden ab EFS 7.1 aufgelistet:

� Projekt: Im Kontext einer Umfrage zugewiesene Bonuspunkte. Die Zuteilung kannbeispielsweise über einen Bonustrigger oder eine Endseite (Kapitel 10.2.2, S. 198)erfolgen.

� Registrierung: Bei der Registrierung zugewiesene Bonuspunkte, siehe Kapitel10.2.1, S. 197.

� Zuweisung bei Freundschaftswerbung: Bonuspunkte, die als Belohnung für eineerfolgreiche Werbeaktion zugeteilt werden (Kapitel 5.2.6, S. 102).

� Teilnahme an Forumsdiskussion: Bonuspunkte, die als Belohnung für Diskussi-onsteilnahme in einem Forum zugeteilt werden, siehe Kapitel 14.6.7, S. 296.

� Storno: Bonuspunkte, die den Panelisten wieder gut geschrieben werden, wennein Auszahlungswunsch storniert werden muss. Siehe Kapitel 10.3, S. 198.

Eine Abweichung sollte auf jeden Fall dem Globalpark-Support gemeldet werden.

192


� Zuweisung von Bonuspunkten durch Moderator: Zuweisungen an einzelne Pane-listen oder Gruppen, die manuell über die Adminoberfläche vorgenommen wur-den. Siehe u.a. Kapitel 7.3.3, S. 141 und 8.2.3, S. 155.

� Sonstige Gratifikation: Zuweisungen aus Sonderprogrammierungen.

Im unteren Abschnitt „Abzüge“ werden alle im jeweiligen Monat vorgenommenenAbzüge nach Abzugsart aggregiert und jeweils mit Anzahl der Abzüge, Summe derabgezogenen Punkte und dem entsprechenden Betrag in der Währung des Panels auf-geführt. Folgende Abzugsarten werden aufgelistet:

� Prämien: Bonuspunkte, die gegen Prämien eingelöst wurden. Beachten Sie bitte:Die Bonuspunkte werden abgebucht, sobald die Panelisten die Prämienauszahlungbeantragt haben - nicht erst wenn ein Moderator die Auszahlung ausbucht. Wirdein Auszahlungswunsch storniert, werden die Bonuspunkte wieder zurückge-bucht, siehe oben Zeile „Storno“.

� Abzug von Bonuspunkten durch Moderator: Abzüge, die manuell über die Admin-oberfläche vorgenommen wurden. Siehe u.a. Kapitel 7.3.3, S. 141 und 8.2.3,S. 155.

� Zurücksetzen von Punkten: Werden Panelistenkonten auf „Null“ zurückgesetzt,werden die entsprechenden Bonuspunkte in dieser Spalte gebucht.

� Sonstige Abzüge: Abzüge aus Sonderprogrammierungen.

Abbildung 10.1 Der monatliche Kontoauszug eines Panels

3. Bonuspunkte-Stand der Panelisten nach Panelstatus aufgesplittet

Die Tabelle auf der Registerkarte Auflistung nach Panelstatus zeigt die Verteilung deraktuell vergebenen Bonuspunkte nach Panelstatus.

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4. Bonuspunkte-Stand der Panelisten nach Sprachversion aufgesplittet

Die Tabelle auf der in EFS 8.0 neu ergänzten Registerkarte Auflistung nachSprachversion zeigt die Verteilung der aktuell vergebenen Bonuspunkte nach Sprach-version.

10.1.2 Kontostand der einzelnen Panelisten

Den Kontostand einzelner Panelisten können Sie von der Detailansicht aus über denButton Incentivierung bearbeiten öffnen, siehe Kapitel 7.3.3, S. 141.

Die Panelisten selbst können ihren Kontostand einschließlich Kontobewegungen impersönlichen Bereich der Außenansicht einsehen. Eine Anleitung zum Aufbau der ent-sprechenden Seite finden Sie in Kapitel 19.4.14, S. 422.

10.1.3 Übersicht von Bonuszuweisungen für Projektteilnahme

Bonuspunkte werden in der Regel durch die Teilnahme an Umfrageprojekten erwor-ben. Meist erfolgt die Incentivierung bei Erreichen von Endseiten, sie kann aber auchan die Beantwortung bestimmter Fragen oder andere benutzerdefinierte Ereignissegeknüpft werden (siehe Kapitel 10.2.2, S. 198).

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Übersicht der Projekte wird überalle derartigen Zuweisungen Buch geführt.

Bonuszuweisungen nach Projekten

In der Übersichtstabelle finden Sie die folgenden Informationen:

� Projekte: Titel der Projekte.

� Projekttyp

� Projektstart und -ende

� Anzahl: Anzahl der entlohnten Teilnehmer.

� Letzte Punktezuweisung: Datum der letzten Zuweisung

� Bonuspunkte: Anzahl der vergebenen Bonuspunkte.

� In Währung: Der Wert der vergebenen Bonuspunkte in der Währung des Panels.

Mit einem Klick auf das Excel-Icon in der Spalte „Aktionen“ können Sie alle im jewei-ligen Projekt erfolgten Zuweisungen herunterladen.

Bonuszuweisungen in Einzelprojekten nach Monaten

Wenn Sie einen Projektnamen anklicken, wird die Ausschüttung von Bonuspunkteninnerhalb des Projekts nach Monaten unterteilt angezeigt.

Sie können der Tabelle die folgenden Informationen entnehmen:

� Monat: Alle Monate, in denen für das gewählte Projekt Zuweisungen stattgefundenhaben.

� Anzahl: Anzahl der Zuweisungen.

� Bonuspunkte: Anzahl der im jeweiligen Monat vergebenen Bonuspunkte.

� In Währung: Der Wert der im jeweiligen Monat vergebenen Bonuspunkte in derWährung des Panels.

194


10.1.4 Übersicht von Bonuszuweisungen im Rahmen von Werbeaktio-nen

Auch durch erfolgreiches Werben neuer Panelisten im Rahmen von Freundschafts-werbungsaktionen können Bonuspunkte erworben werden. Eine Erläuterung zumEinrichten dieser Aktionen und zur Bonuspunktevergabe finden Sie in Kapitel 5.2,S. 97.

Bonusvergabe nach Werbeaktionen

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Übersicht der Werbeaktionenwird über alle Werbeaktionen, in denen Bonuspunkte erworben wurden, Buch geführt.

In der Übersichtstabelle werden alle Werbeaktion aufgelistet, mit Beschreibung, aktu-ellem Status und den folgenden Informationen:

� Nicht aktive geworbene Teilnehmer

� Geworbene Teilnehmer

� Zuweisungen Punkte: Anzahl der vergebenen Bonuspunkte.

� Zuweisungen (Währung): Der Wert der vergebenen Bonuspunkte in der Währungdes Panels.

Bonusvergabe innerhalb einer einzelnen Werbeaktion

Wenn Sie den Namen einer Werbeaktion anklicken, wird die Zuweisung von Bonus-punkten innerhalb der Aktion nach Monaten unterteilt angezeigt. Sie können derTabelle die folgenden Informationen entnehmen:

� Monat: Alle Monate, in denen für die gewählte Werbeaktion Zuweisungen stattge-funden haben.

� Zuweisungen Punkte: Anzahl der im jeweiligen Monat zugewiesenen Bonus-punkte.

� Zuweisungen (Währung): Der Wert der im jeweiligen Monat zugewiesenen Bonus-punkte.

10.1.5 Panelisten mit bestimmer Bonuspunktezahl einsehen

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Bonuspunkte-Übersicht könnenSie Panelisten ermitteln, deren Kontostand über einer vorgegebenen Mindestgrenzeliegt.


1. Geben Sie im Feld „Mindestzahl Bonuspunkte“ die gewünschte Punktzahl ein.(Wenn Sie „0“ eingeben, werden alle Panelisten angezeigt.)

2. Optional können Sie die Auswahl zusätzlich auf Panelisten mit einem bestimmtenPanelstatus einschränken.

3. Bestätigen Sie mit Suchen.

4. Es wird eine Liste mit den Daten der gefundenen Panelisten ausgegeben, die nebenVorname, Name und E-Mail auch Pseudonym, Account, Andere ID, Panelstatus,die Bonuspunkte und deren Wert in Währung enthält.

Als „erfolgreich geworben“ zählen Personen, die sich nicht nur registriert, sondernauch die Stammdatenbefragung vollständig beantwortet haben.

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Mittels der Excel-Export- und CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herunterla-den.

10.1.6 Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum einsehen

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Transaktions-Übersicht könnenSie alle in einem bestimmten Zeitraum durchgeführten Transaktionen einsehen.

� Dazu brauchen Sie lediglich den gewünschten Zeitraum zu definieren und mitSuchen zu bestätigen.

� Die Liste enthält detaillierte Angaben zu jeder Transaktion.

� Mittels der Excel-Export- und CSV-Export-Buttons können Sie die Liste herun-terladen.

10.1.7 Bonuspunkte ausgetretener Panelisten exportieren

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Bonuspunkte-Log können Sieeine Liste der ausgetretenen bzw. gelöschten Panelisten inkl. deren noch nicht einge-lösten Bonuspunkten herunterladen. Dies kann insbesondere dann nützlich sein,wenn sich Panelisten erst nach dem Austritt aus dem Panel beim Panelbetreiber mel-den und den Gegenwert ihrer Bonuspunkte ausgezahlt bekommen möchten: Da dieKontaktdaten der Panelisten bei Zuweisung des Status „gelöscht“ vollständig gelöschtwerden, kann man über die Panelistenverwaltung im Nachhinein nicht mehr feststel-len, ob und wie viele Bonuspunkte sie hatten. Über das Log ist es weiterhin möglich.

10.1.8 Währung und Umrechnungsfaktor für das Incentivierungssystem konfigurieren

EFS Panel wird inzwischen weltweit genutzt. Daher ist es wichtig, dass Sie als Panel-betreiber selbst entscheiden können, welche Währung im Incentivierungssystemangezeigt wird und welcher Umrechnungsfaktor Währung / Bonuspunkte verwendetwird. Ab EFS 7.1 ist dies über die Benutzeroberfläche leicht möglich.

Öffnen Sie dazu das Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem-> Panelwährung.Darin können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

� Label für die Währung

� Umrechnungsfaktor (Währung / Bonuspunkte): Einzugeben ist die Anzahl derWährungseinheiten, die einem Bonuspunkt entsprechen. Der Umrechnungsfaktorwird zur Anzeige des Geldwertes von Bonuspunkten im Incentivierungsbereichverwendet.

Um auf das Bonuspunkte-Log zuzugreifen, ist Schreibrecht auf „panel_log“ erfor-derlich.

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10.2 Panelisten Incentives zuweisen

10.2 Panelisten Incentives zuweisen

EFS Panel bietet verschiedene Möglichkeiten, Panelisten Incentives zuzuweisen:

� als Belohnung nach erfolgter Registrierung.

� als Belohnung für Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten, siehe Kapitel 10.2.2,S. 198.

� als Belohnung für Panelistengruppen, siehe dazu Kapitel 8.2.3, S. 155.

� als Belohnung für beliebige Panelistenmengen, die Sie über die Panelistenverwal-tung auswählen, siehe dazu Kapitel 7.2.1, S. 136.

� als Belohnung für einzelne Panelisten, siehe dazu Kapitel 7.3.3, S. 141.

10.2.1 Registrierung mit Bonuspunkten belohnen

Standardwert für eine Sprachversion vorgeben

Sollen schon für die Anmeldung Bonuspunkte vergeben werden, so können Sie dieMenge im Menü Website->{Ausgewählte Sprachversion} auf der RegisterkarteKonfiguration im Feld „Anzahl der gutzuschreibenden Bonuspunkte bei Registrie-rung“ standardmäßig für sämtliche Neuzugänge der Sprachversion voreinstellen.

Bonuspunkte in Abhängigkeit vom Eintrittsweg vergeben

Wenn Sie nur für einen bestimmten Eintrittsweg Bonuspunkte vergeben oder fürbestimmte Eintrittswege eine von der Standardeinstellung abweichende AnzahlBonuspunkte zuweisen möchten, können Sie dies im Menü Panel->Panelkonfiguration->Eintrittswege tun.

Öffnen Sie dazu den Eintrittsweg, für den Bonuspunkte zugewiesen werden sollen,und geben Sie die gewünschte Punktzahl im Feld „Anzahl Bonuspunkte“ ein.Speichern Sie die Einstellung.

Möchten Sie diese Einstellung rückgängig machen und wieder automatisch den Stan-dardwert zuweisen lassen, löschen Sie den eingetragenen Wert, lassen das Feld leerund Speichern.

Bitte beachten Sie:

- Änderungen der Währung oder des Umrechnungsfaktors haben keine Auswirkun-gen auf die allen Berechnung zugrundeliegende Einheit „Bonuspunkte“. Sie wirkensich jedoch auf sämtliche im Incentivierungssystem angezeigten Geldwerte aus.Ändern Sie beispielsweise bei laufendem Panelbetrieb den Umrechnungsfaktor,werden z.B. auch für bereits erfolgte Auszahlungen andere Geldwerte angezeigt alsdie, die de facto ausgezahlt wurden. Es ist daher zu empfehlen, die Währung undden Umrechnungsfaktor einmalig zu konfigurieren, bevor das Panel an den Startgeht.

- Die Einstellung gilt installationsweit. Eine gesonderte Einstellung von Währungund Umrechnungsfaktor für verschiedene Websites oder Sprachversionen istmomentan nicht möglich.

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10.2.2 Umfrageteilnahme mit Bonuspunkten belohnen

Wenn Sie die Teilnahme an einer Panel-Umfrage oder Stammdatenbefragung beloh-nen möchten, haben Sie ab EFS 7.1 erheblich mehr Gestaltungsfreiraum:

� Zuweisung von Bonuspunkten auf der System-Endseite: Üblicherweise möchteman die Panelisten für die vollständige Beantwortung des Fragebogens belohn-nen. Geben Sie dazu die gewünschte Anzahl Bonuspunkte im MenüProjekteigenschaften im Feld „Höhe der Bonuspunkte bei Erreichen der Standar-dendseite“ ein. Alternativ können Sie den Wert auch im Untermenü Bonuspunkte-Konfiguration eingeben.

� Zuweisung von Bonuspunkten auf zusätzlich angelegten Zwischen-Endseiten:Sollen auf Zwischen-Endseiten ebenfalls Punkte zugewiesen werden, können Siedie gewünschten Beträge für jede Seite im Untermenü Bonuspunkte-Konfiguration eingeben.

� Bonustrigger: Mit Hilfe des Bonustriggers kann das Erreichen einer bestimmtenFragebogenseite, die richtige Beantwortung einer Frage oder ein anderes selbstde-finiertes Ereignis gezielt mit einer Zuweisung belohnt werden. Details zur Ein-richtung von Triggern finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 7.5.

Bis EFS 7.0 konnte man pro Umfrage nur eine Bonuspunktezuweisung je Panelist aus-führen, sei es über den Bonustrigger, sei es über die Endseite.

Begründung für die Zuweisung definieren

Die Begründung, die in den Kontoauszügen der Panelisten und im Bonuspunkte-Logangezeigt wird, wird im Menü Projekteigenschaften->Umfragemeldungen im Feld„Eintrag ins Bonuspunkte-Log des Panelisten“ für alle Zuweisungen des Projekts defi-niert. Falls Sie an mehreren Stellen im Fragebogen Zuweisungen vornehmen, wählenSie dabei bitte einen sinnvollen, allgemeinen Text: Es ist nicht möglich, für jedenBonustrigger und jede Endseite einen speziellen Text zu definieren.

Bei mehrsprachigen Projekten geben Sie die Übersetzung im Menü Sprachen-Editor->Umfragemeldungen ein.

10.3 Prämienauszahlungen steuern

Die meisten Panel besitzen einen Mechanismus auf der persönlichen Homepage, überden der Panelist die Auszahlung von Bonuspunkten anstoßen kann, z.B. einen kleinenShop oder ein Formular zum Tausch „Bonuspunkte gegen Gutscheine“. Der Auszah-lungswunsch wird im System vorgemerkt, aber erst ausgeführt, wenn Sie als Adminis-trator den Vorgang freigegeben haben: Sie können die Auszahlungswünsche einzelnoder in Gruppen bearbeiten, und verschiedene Features einsetzen um die einzelnenSchritte des Auszahlungsprozesses zu verfolgen. Zusätzlich können Sie die Auszah-lungswünsche und Adressen der Panelisten zur externen Weiterbearbeitung exportie-ren.

Sie können den Abschluss einer Umfrage mit Bonuspunkten belohnen. Das Abzie-hen von Bonuspunkten ist in dieser Situation nicht sinnvoll und daher auch nichtzulässig.

198


Abbildung 10.2 Eine Panelistin löst Bonuspunkte ein.

Sie finden die Auszahlungsverwaltung im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Übersicht der Auszahlungen.

10.3.1 Bei Bonuseinlösung Bestätigungsmail versenden

Der reibungslose, korrekte Ablauf von Incentivierungsprozessen ist für viele Panelbe-treiber geschäftskritisch. Daher können Sie eine Bestätigungsmail einrichten, dieIhnen oder Ihren Mitarbeitern jedes Mal zugestellt wird, wenn ein Panelist über dieWebsite eine Prämie einlöst. So erfahren Sie frühzeitig von Auszahlungswünschen,können die Einlösungen zeitnah überprüfen und bearbeiten. Sie können diese Funk-tion auch nutzen, um den Panelisten selbst die Einlösung zu bestätigen.

1. Legen Sie zuerst eine Mailvorlage vom Typ „Standardmail“ an. Dabei können Siefolgende Mailplatzhalter verwenden:

– Die Platzhalter für Teilnehmervariablen #u_000n#, die mit den Daten desjeweiligen Panelisten gefüllt werden.

– Die Platzhalter für Stammdaten #m_000n# und #md_000n#.

– Folgende nur speziell bei dieser Funktion verfügbare Platzhalter, die Informa-tionen zur eingelösten Prämie enthalten: #item_title#: Titel der Prämie;#item_description#: Beschreibung; #item_description2#: Beschreibung 2;

Welche Prämien den Panelisten angeboten werden, definieren Sie im MenüWebsite->Prämienverwaltung, siehe Kapitel 24, S. 517).

Die Gestaltung der Seiten, auf denen die Panelisten Prämien einlösen, wird in Kapi-tel 19.4.24, S. 435 im Detail erläutert.

Bitte beachten Sie: Es wird für jede eingelöste Prämie eine separate Mail versendet.

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#item_category_title#: Titel der Prämienkategorie; #item_selected_amount#:Auszahlungswert; #item_vendor#: Hersteller.

2. Öffnen Sie im Website-Editor die Seite, über die der Einlösevorgang abgewickeltwird. Im Standardpanel ist dies die Seite „Redeem points“.

3. Stellen Sie im Seitenmodul „Prämienliste und -einlösung“ im Feld „Mailvorlagefür Bestätigungsmail“ die gewünschte Vorlage ein. Siehe auch Tabelle 19.26.

4. Geben Sie im Feld darunter den gewünschten Empfänger an.

– Optional können Sie mehrere Empfänger kommasepariert eingeben.

– Wenn Sie möchten, dass auch die Panelisten eine Bestätigung erhalten, ver-wenden Sie den Platzhalter #u_email#, um die E-Mail-Adressen der Panelisteneinzuspielen.


10.3.2 Auszahlungswünsche einsehen

1. Aggregierte Übersicht

Im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Übersicht der Auszahlungenkönnen Sie die Auszahlungswünsche der Panelisten einsehen und bearbeiten.

Abbildung 10.3 Aggregierte Übersicht der Auszahlungswünsche

In der Übersicht werden die Auszahlungswünsche nach Prämienart und Monat aggre-giert aufgeführt.

� Prämienarten, bei denen noch Auszahlungswünsche offen sind (d.h. Status „vor-gemerkt“ und „exportiert“), sind anklickbar: Mit einem Klick auf den Titel oder dasBearbeiten-Icon können Sie eine Liste der Auszahlungswünsche mit Status „vor-gemerkt“ und „exportiert“ öffnen und abarbeiten, siehe Kapitel 10.3.4, S. 203.

� Prämienarten, bei denen keine Auszahlungswünsche mehr offen sind, sind nichtmehr anklickbar.

� Über den Button Detailansicht können Sie eine Liste aller existierenden Auszah-lungswünsche öffnen, einschließlich der bereits abgearbeiteten. Siehe nächsterAbschnitt.

Mit Hilfe der Suche können Sie die Liste nach Auszahlungsstatus, Prämienart und -kategorie, Buchungsdatum und Auszahlungsart einschränken.

200


2. Detailansicht

Klicken Sie den Button Detailansicht in der zusammenfassenden Ansicht an.

Abbildung 10.4 Details zu den Auszahlungswünschen der Panelisten

In der Detailansicht werden alle existierenden Auszahlungswünsche aufgeführt, ein-schließlich der bereits abgearbeiteten.

Mit Hilfe der erweiterten Suche können Sie einzelne Panelisten finden oder die Listenach Auszahlungsstatus, Prämienart und -kategorie, Buchungsdatum und Auszah-lungsart einschränken. Des Weiteren können Sie Daten gelöschter Panelisten einblen-den lassen.

Mittels der Excel-Export- und CSV-Export-Buttons können Sie die angezeigtenInhalte herunterladen. Bitte beachten Sie: Sobald Sie die Daten herunterladen, wirdder Status aller „vorgemerkten“ Datensätze zu „exportiert“ geändert. So können SieAuszahlungswünsche, die bereits zur externen Weiterverarbeitung exportiert wurden,erkennen und doppeltes Exportieren und, noch wichtiger, doppeltes Auszahlen ver-meiden.

Optional können Sie es Ihren Panelisten ermöglichen, eine Prämie an eine alterna-tive Empfängeradresse senden zu lassen, z.B. an ihren Arbeitsplatz oder alsGeschenk an Freunde. Die alternative Adresse wird dann bei der Prämieneinlösungabgefragt, für den jeweiligen Einlösevorgang abgespeichert und in der Detailansichtin der Spalte „Altern. Empfänger“ und im Export aufgeführt.

Dieses Feature erfordert eine Sonderprogrammierung. Andernfalls ist die Spalte„Altern. Empfänger“ zwar sichtbar, sie wird aber nicht gefüllt. Bei Interesse wendenSie sich bitte an Ihren Globalpark-Ansprechpartner.

201


3. Auszahlungsstatus im Detail

Die Auszahlungsstatus beschreiben, ob ein Auszahlungswunsch bereits bearbeitetwurde und mit welchem Ergebnis.

10.3.3 Auszahlungswünsche aus einem bestimmten Zeitraum abarbei-ten

Um die Auszahlungswünsche effektiv zu bearbeiten, werden Sie üblicherweise nichtdie einzelnen Wünsche nacheinander oder nach Prämienart geordnet abarbeiten.Stattdessen werden Sie alle Anfragen abarbeiten, die in einem vorgegebenen Zeitraumeingereicht wurden, anschließend möchten sie diese markieren und dann zur nächs-ten Gruppe übergehen. Die Auszahlungsverwaltung erlaubt es Ihnen, den Export derDaten und die Statusänderung in einem einzelnen Schritt durchzuführen. Gehen Siebitte folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie den Button Detailansicht an.

2. Nutzen Sie die Erweiterte Suche, um die Liste auf Auszahlungswünsche mit Sta-tus „vorgemerkt“ einzuschränken. Optional können Sie zusätzlich auf einebestimmte Prämienart und einen bestimmten Zeitraum einschränken.

3. Die vorgemerkten (d.h. noch gar nicht bearbeiteten) Auszahlungswünsche ausdem gewählten Zeitraum werden aufgelistet.

4. Klicken Sie den Button Excel-Export bzw. CSV-Export an und speichern die her-untergeladene Datei. Durch den Export wird der Status aller „vorgemerkten“Datensätze zu „exportiert“ geändert. So können Sie Auszahlungswünsche, diebereits zur externen Weiterverarbeitung exportiert wurden, erkennen und doppel-tes Exportieren und, noch wichtiger, doppeltes Auszahlen vermeiden.

5. Sie können die Auszahlungswünsche nun außerhalb von EFS weiterverarbeiten,indem Sie beispielsweise Prämien an die Panelisten versenden: Alle notwendigenDaten dazu sind in der Exportdatei enthalten.

6. Um anschließend die Ergebnisse der externen Aktionen in EFS abzubilden, mar-kieren Sie die abgearbeiteten Wünsche jeweils über die „Aktionen“-Checkbox,stellen in der Drop-Down-Liste ein, welche Aktion vorgenommen wurde („ausbu-chen“ oder „stornieren“) und bestätigen mit Ausführen. Dementsprechend wirdder Status in EFS zu „bezahlt“ oder „storniert“ geändert.

7. Wenn Sie das nächste Mal Auszahlungswünsche abarbeiten, können Sie leicht alleneu eingelaufenen Auszahlungswünsche erkennen: Diese haben den Status „vor-gemerkt“, während die bereits bearbeiteten Auszahlungswünsche mindestens denStatus „exportiert“ haben.

Status Bedeutung

vorgemerkt Dieser Status wird neu angemeldeten Auszahlungswünschen automatisch zuge-wiesen. Er wird geändert, sobald ein Administrator die Daten zur externen Weiter-verarbeitung exportiert oder den Status zu „bezahlt“ bzw. „storniert“ ändert.

exportiert Dieser Status wird Auszahlungswünschen mit Status „vorgemerkt“ zugewiesen, sobald Sie die Daten von der Detailansicht aus exportiert haben. So können Sie Auszahlungswünsche, die bereits zur externen Weiterverarbeitung exportiert wur-den, erkennen und doppeltes Exportieren und Auszahlen vermeiden.

bezahlt Diesen Status erhalten Auszahlungswünsche, sobald ein Administrator die „Aus-buchen“-Aktion auf sie anwendet. Üblicherweise geschieht dies, sobald man den Wunsch außerhalb von EFS erfüllt, d.h. zum Beispiel eine Prämie zugesendet hat.

storniert Diesen Status erhalten Auszahlungswünsche, sobald ein Administrator die „Stor-nieren“-Aktion auf sie anwendet.

Tabelle 10.1 Auszahlungsstatus

202

10.4 Verlosungen durchführen

10.3.4 Auszahlungswünsche nach Prämienart abarbeiten

Alternativ können Sie Auszahlungen auch nach Prämienart abarbeiten: Wenn Sie inder aggregierten Übersicht den Titel einer Prämienart oder das Bearbeiten-Icon ankli-cken, wird ein Dialog geöffnet, der alle offenen Auszahlungswünsche der jeweiligenPrämienart für den gewählten Monat zeigt (d.h. alle Auszahlungswünsche mit Status„vorgemerkt“ und „exportiert“). Nachdem Sie die Auszahlungswünsche außerhalb vonEFS Panel weiterverarbeitet haben, können Sie wie oben beschrieben mittels „Aktio-nen“-Checkbox und Drop-Down-Liste das Ergebnis („ausbuchen“ oder „stornieren“)in EFS festhalten.

Abbildung 10.5 Auszahlungen für Panelisten bearbeiten, die die Prämie „Mascot“ gewählt haben


EFS Panel ermöglicht die Durchführung von Verlosungen:

� Es können beliebig viele Preise definiert werden.

� Der Teilnehmerpool einer Verlosung wird jeweils über eine Panelgruppe definiert.

� Die Ziehung der Gewinner erfolgt per Zufallsalgorithmus.

� Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt komfortabel per E-Mail.

� Für die externe Weiterverarbeitung, d.h. insbesondere den Versand der Preise,können Sie eine Liste der Gewinner herunterladen.

� Mit Hilfe des Funktionsmoduls „Liste gewonnener Verlosungen“ können Sie denPanelisten in ihrem persönlichen Bereich der Website anzeigen, bei welchen Ver-losungen sie gewonnen haben. Siehe Kapitel 19.4.16, S. 424.

10.4.1 Übersicht über die Verlosungen

Im Menü Panel->Incentivierung->Verlosungen finden Sie eine Übersicht, in der sämt-liche in diesem Panel angelegten Verlosungen aufgeführt werden.

Der Zugang zum Menü Verlosungen wird durch das Recht „panelgrat“ geschützt:Es ist Leserecht erforderlich, um auf die Verlosungen zuzugreifen oder neue Verlo-sungen anzulegen.

203


Abbildung 10.6 Übersicht über die Verlosungen

Zu jeder Verlosung listet die Tabelle eine kurze Beschreibung, Erstellungsdatum,letzte Änderung, Status der Verlosung, Anzahl der Preise und teilnehmende Panel-gruppe auf.

Mit Hilfe der Ansicht-Funktion können Sie Spalten ein- oder ausblenden, zum Durch-suchen des Tabelleninhalts stehen die üblichen Suchfunktionen zur Verfügung.

Über Buttons und Icons können die folgenden Aktionen ausgelöst werden:

� Button Verlosung anlegen: Öffnet den in Abbildung 10.7 gezeigten Dialog zumAnlegen einer neuen Verlosung.

� Icon Verlosung bearbeiten: Öffnet den in Abbildung 10.7 gezeigten Dialog für diegewünschte Verlosung.

� Icon Archivieren: Wird eingeblendet, sobald die Gewinner ausgezahlt sind, undermöglicht das Archivieren der Verlosung. Siehe Kapitel 10.4.4, S. 208.

� Icon Verlosung löschen: Löst das Löschen der Verlosung aus.

10.4.2 Eigenschaften von Verlosungen

Verlosungsstatus

Der Verlosungsstatus gibt an, wie weit Sie mit der Durchführung einer Verlosung ins-gesamt und mit der Auszahlung der einzelnen Gewinne fortgeschritten sind. Dabeigibt der Gesamtstatus der Verlosung den höchsten bei den Einzelgewinnen erreichtenStatus wieder, d.h. der Gesamtstatus wechselt zu „Gewinner ausgezahlt“, sobald demersten Gewinner der Status „Gewinner ausgezahlt“ zugewiesen wurde.

Status Erklärung

angelegt Die Verlosung wurde angelegt, es sind aber noch keine Preise definiert worden.

Preise definiert Es ist festgelegt worden, welche Preise verlost werden.

Gewinner gezogen Die Verlosung ist ausgespielt worden.

Gewinner benachrichtigt Die Gewinner sind informiert worden.

Tabelle 10.2 Die Bearbeitungsstatus einer Verlosung

204


10.4.3 Eine Verlosung durchführen

1. Verlosung anlegen

Um eine neue Verlosung anzulegen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie den Button Verlosung anlegen an.

2. Der Bearbeitungsdialog der neuen Verlosung wird geöffnet. Er beinhaltet eineSequenz von Registerkarten, die der Reihe nach abgearbeitet werden müssen. DerBearbeitungsstand wird durch Ampel-Icons angezeigt. Sie beginnen auf der Regis-terkarte 1. Teilnehmer auswählen, auf der alle wesentlichen Informationen überdie Verlosung eingegeben werden.

Abbildung 10.7 Verlosung anlegen

3. Geben Sie in den Textfeldern „Titel der Verlosung“ und „Beschreibung“ die passen-den Daten ein.

4. Wählen Sie die Gruppenkategorie und die teilnehmende Gruppe aus.

5. Bestätigen Sie mit dem Button Speichern.

6. Die neue Verlosung wird angelegt und die nächste Registerkarte 2. Preise wirdautomatisch geöffnet. Solange noch keine Preise definiert sind, hat die Verlosungden Status „angelegt“.

2. Preise definieren

Auf der Registerkarte Preise werden die Gewinne definiert. Gehen Sie bitte folgender-maßen vor:

1. Geben Sie Namen, Anzahl und Stückpreis des ersten Preises ein.


3. EFS errechnet automatisch die Kosten für den ersten Preis und die Gesamtkostender Verlosung.

4. Möchten Sie einen weiteren Preis definieren, klicken Sie den Button Zeilehinzufügen an.

Gewinner ausgezahlt Die Verlosung ist abgeschlossen.

(Forts.)Status Erklärung

Tabelle 10.2 Die Bearbeitungsstatus einer Verlosung

205


Abbildung 10.8 Preise definieren

5. Ergänzen Sie die Daten und Speichern erneut.

6. Sie können nach Bedarf weitere Zeilen hinzufügen. Sind Zeilen überflüssig, akti-vieren Sie die Checkbox „Löschen“ und Speichern anschließend.

3. Verlosung durchführen

Auf der Registerkarte 3. Verlosung wird die eigentliche Verlosung durchgeführt.

� Unter der Übersicht finden Sie die Teilnehmeranzahl.

� Die Gewinnchancen der Teilnehmer für die einzelnen Preise und insgesamt wer-den angezeigt.

� Das Ampel-Icon in der Info-Spalte zeigt an, ob genügend Teilnehmer vorhandensind, um alle Preise zuzuteilen. Die Zuteilung erfolgt eindeutig, d.h. ein Teilneh-mer kann nur einen Preis erhalten.


1. Überprüfen Sie alle Angaben sorgfältig, da Sie nach Ermittlung der Gewinne dieVerlosung nicht weiter bearbeiten können.

Abbildung 10.9 Gewinner ziehen

2. Wenn die Bearbeitung wirklich abgeschlossen ist, lösen Sie mit einem Klick aufden Button Gewinner ermitteln die eigentliche Verlosung aus.

3. Nun werden die Gewinner automatisch gezogen. Anschließend wechselt der Sta-tus der Verlosung von „Preise definiert“ zu „Gewinner gezogen“ und die nächsteRegisterkarte 4. Gewinner wird automatisch geöffnet.

206


4. Gewinner auszahlen

Im letzten Schritt organisieren Sie von der Registerkarte 4. Gewinner aus die Auszah-lung:

� Die Registerkarte enthält eine Übersicht aller Gewinner mit Namen, E-Mail-Adres-sen und zugeteiltem Preis. (Zum Einsehen der E-Mail-Adressen ist ab EFS 7.1Leserecht auf „panel_email_gratification“ erforderlich.)

� Mit Hilfe der Suchfunktionen können Sie einzelne oder mehrere Gewinner aus-wählen.

� Mittels der „Aktionen“-Checkboxen und der Drop-Down-Liste können Sie Gewin-ner benachrichtigen oder ihren Status ändern (s.u.).

� Mittels des Excel-Export bzw. CSV-Export-Buttons können Sie eine Liste deraktuell angezeigten Gewinner beispielsweise für die externe Weiterverarbeitungexportieren (s. u.).

Abbildung 10.10 Gewinner auszahlen

Gewinner benachrichtigen

Wenn Sie einen oder mehrere Gewinner auswählen und die Aktion „E-Mail senden“anwenden, öffnet sich das Standard-Mailformular. Sie können darin eine spezielleBenachrichtigung verfassen oder auf Mailvorlagen vom Typ „Gewinnermail“ zurück-greifen. Die folgenden Platzhalter können verwendet werden:

� Teilnehmerdaten, Stammdaten und panelspezifische Platzhalter speziell für denMailversand (siehe „EFS Survey 7.1“, Kapitel 10.2.15).

� #prize_draw#: Titel der Verlosung

� #prize#: Preis

Sobald Sie einen Gewinner angeschrieben haben, ändert sich dessen Status automa-tisch auf „Gewinner benachrichtigt“.

Status der Gewinner zu „benachrichtigt“ oder „ausgezahlt“ ändern

Sie können den Status der Gewinner manuell verändern, beispielsweise um eine pos-talisch erfolgte Benachrichtigung oder eine außerhalb von EFS Panel durchgeführteAuszahlung festzuhalten. Dazu suchen Sie die gewünschten Gewinner in der Über-

207


sicht, aktivieren die „Aktionen“-Checkbox, wählen dann „Status auf benachrichtigtsetzen“ / „Status auf ausgezahlt setzten“ und bestätigen mit Ausführen.

Daten der Gewinner exportieren

Mit einem Klick auf den Button Excel-Export bzw. CSV-Export können Sie eine Dateiexportieren, die neben den Kontaktdaten der aktuell angezeigten Gewinner (Vorname,Name, E-Mail) den jeweils zugeteilten Preis und den Status der Zuteilung enthält.(Zum Exportieren der E-Mail-Adressen ist ab EFS 7.1 Leserecht auf„panel_email_gratification“ erforderlich.)

10.4.4 Verlosungen archivieren

Mit einem Klick auf das Icon Archivieren können Sie eine Verlosung archivieren. Siekann dann nur noch eingesehen, aber nicht bearbeitet werden. Zur Reaktivierungdient das Icon Reaktivieren.

208

11 Statistik

11.1 Überblick über den Zustand des Panels gewinnen . . . . . . 211

11.2 Community-Aktivitäten analysieren . . . . . . . . . . . . . . . . 213

11.3 Detaillierte Panelstatistiken erstellen . . . . . . . . . . . . . . . 214

11.4 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten . . . . . 217

11.5 Panelpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten . . . . . . . 220

11.6 Antwortverhalten tracken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

11.7 Stammdatenbesetzung erfassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

11.8 Besucher-Aktivität auf der Website beobachten . . . . . . . . 232

11.9 Website-Log auswerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

209

210

11.1 Überblick über den Zustand des Panels gewinnen

11 Statistik

Eine regelmäßige Kontrolle der Panelzusammensetzung ist eine der wichtigsten Auf-gaben eines Panel-Administrators. Die im Menü Panel->Statistik zusammengestelltenStatistik-Funktionen unterstützen Sie dabei:

� Im Menü Panel->Statistik->Panelübersicht erhalten Sie einen Überblick über denZustand Ihrer Panel-Population. Siehe Kapitel 11.1, S. 211.

� Die in EFS 8.0 neu eingeführte Community-Statistik ermöglicht einen differen-zierten Einblick in die Community-Aktivitäten. Siehe Kapitel 11.2, S. 213.

� Mit dem Analyse-Tool im Menü Panel->Statistik->Panelstatistik können Sie Häu-figkeitsauszählungen über einzelne Stammdaten, die Panelstatus oder Perfor-manzdaten erstellen. Siehe Kapitel 11.3, S. 214.

� Auch die Quoten dienen zum Monitoring der Panelzusammensetzung: Mit Hilfegeeigneter Quoten können Sie für bestimmte Eigenschaftskombinationen in derPanelistenpopulation die Real- und Zielwerte darstellen und beobachten. SieheKapitel 11.4, S. 217.

� Mittels der Eintrittswege-Statistik können Sie die Panelistenpopulation nach Ein-trittswegen aufsplitten und dann beispielsweise überprüfen, ob Panelisten mitbestimmten Eintrittswegen überdurchschnittlich aktiv sind. Siehe Kapitel 11.5,S. 220.

� Das Panel-Tracking ermöglicht es, das Antwortverhalten in Panel-Umfragen undStammdatenbefragungen zu verfolgen und zu messen. Siehe Kapitel 11.6, S. 221.

� Im Menü Stammdatenbesetzung stehen Ihnen die Besetzungszahlen IhrerStammdaten tagesaktuell zur Verfügung. Siehe Kapitel 11.6, S. 221.

� Die Sessionstatistik gibt Aufschluss über die Aktivität von Besuchern und einge-loggten Panelisten auf der Außenansicht des Panels. Siehe Kapitel 11.8, S. 232.

� Im Website-Log finden Sie Zugriffsdaten für alle Seiten der Außenansicht. SieheKapitel 11.9, S. 234.

� Die projektspezifischen Statistik-Tools werden im EFS Survey-Handbuch 8.0 inKapitel 12 vorgestellt.

11.1 Überblick über den Zustand des Panels gewinnen

Im Menü Panel->Statistik->Panelübersicht gewinnen Sie einen schnellen Überblicküber den Zustand der Panel-Population („Panel Health“). Die wichtigsten Informatio-nen werden auf mehreren Registerkarten übersichtlich präsentiert:

� Panelistendaten: Auf dieser Registerkarte finden Sie ab EFS 8.0 ein leichtgewich-tiges dynamisches Auswertungstool, mit dem Sie die Panelistenpopulation on the

Die „Beobachtete Gruppen“-Übersicht, die sich bisher im Menü Panel->Statistikbefand, ist in EFS 6.0 ausgebaut worden. Ihre Funktionen können mit den neu ein-geführten Tools wie beispielsweise Panel-Tracking (siehe Kapitel 11.6, S. 221) undQuotierung (siehe Kapitel 11.4, S. 217) besser abgedeckt werden.

Sie können das Feature verwenden, um wichtige Gruppen in der Gruppenliste her-vorzuheben oder in die Gruppen-Historie aufzunehmen. Siehe Kapitel 8.1, S. 151.

211

11 Statistik

fly nach einem frei gewählten Stammdatum oder Systemstammdatum aufsplittenkönnen.

– Klicken Sie den Button Konfiguration an, um Ihre Auswahl zu treffen.

– Die Ergebnisse werden auch graphisch dargestellt, siehe Abbildung 11.1,S. 212.

� Tracking-Information: Tracking-Daten für das gesamte Panel.

� Panelprojekte und Stammdatenbefragungen im Feld: Panel-Umfragen undStammdatenbefragungen, die aktuell im Feld sind.

– Durch Anklicken eines Projekttitels gelangen Sie zum Feldbericht des jeweili-gen Projekts.

– Ab EFS 8.0 werden die Ergebnisse auch graphisch dargestellt.

� Abgeschlossene Panelprojekte und Stammdatenbefragungen: Panel-Umfragenund Stammdatenbefragungen, die nicht mehr aktiv sind und deren Feldzeit abge-laufen ist. Es werden nur die Projekte angezeigt, deren Projektstatus in den letzten4 Wochen geändert wurde.

� Gruppen-Historie: Entwicklung der Gruppengröße im zeitlichen Verlauf.

– Aufgeführt werden alle Gruppen, die Sie explizit zur Beobachtung ausgewählthaben (Kapitel 8.1.3, S. 153).

– Beachten Sie bitte, dass die Erfassung der Gruppengröße erst vom Zeitpunktdes Upgrades auf EFS 8.0 an möglich ist. Frühere Daten sind nicht vorhanden.

Abbildung 11.1 On-the-fly erstellter Split des Panelistenpools nach Panelstatus

212

11.2 Community-Aktivitäten analysieren

11.2 Community-Aktivitäten analysieren

Die in EFS 8.0 neu eingeführte Community-Statistik ermöglicht einen differenziertenEinblick in die Aktivitäten einer Community.

11.2.1 Community-Statistik konfigurieren und ausgeben

Die Registerkarte Details im Menü Panel->Statistik->Community-Statistik bieteteinen Überblick über die Community-Aktivitäten.

Auswertungskriterien und Log-Daten im Detail

In den folgenden Tabellen werden die Auswertungsmöglichkeiten und die Aktivitätsar-ten in der Ergebnisausgabe erläutert.

11.2.2 Graphische Drill-Down-Analyse durchführen

Auf der Registerkarte Historie wird die Entwicklung der verschiedenen Community-Aktivitäten im zeitlichen Verlauf dargestellt. Mit Hilfe der Optionen im Konfiguration-Dialog können Sie graphische Drill-Down durchführen. Mögliche Kriterien sind:

� Panelgruppe, Website, Sprachversion.

� Die Aktivitäten gelöschter Panelisten können optional berücksichtigt werden.

Feld Bedeutung

Datum von... bis In diesem Bereich können Sie angeben, welchen Zeitraum Sie durchsuchen möchten.

Sprachversion Die Sprachversion der Aufrufe wird mitgeloggt und kann als Auswertungsk-riterium verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass es sich um die Start-Sprachversion handelt, d.h. die Sprachversion, mit der die jeweilige Session gestartet wurde.

Ergebnisse gruppie-ren

Die Ergebnisse können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Unter den möglichen Gruppierungskriterien sind beispielsweise Jahr/Monat/Tag und Sprachversion.

Tabelle 11.1 Auswertungskriterien

Spaltentitel Bedeutung

Basiseinheit. Default: Jahr/Monat/Tag

Über das Feld „Ergebnisse gruppieren“ festgelegte Basiseinheit für die Auswertung.

Anzahl Blog-Beiträge Anzahl der Blog-Beiträge.

Anzahl Blog-Kommentare Anzahl der Blog-Kommentare.

Anzahl eröffnete Foren-Threads

Anzahl der Foren-Threads, die eröffnet wurden.

Anzahl Foren-Beiträge Anzahl der Foren-Beiträge.

Anzahl Chat-Beiträge Anzahl der Chat-Beiträge.

Anzahl Diskussions-Bei-träge

Anzahl der Diskussions-Beiträge.

Total Summe aller Community-Beiträge.

Tabelle 11.2 Ergebnisse der Auswertung

213

11 Statistik

� Die Art der Aktivitäten: spezifische Community-Inhalte (Forum, Blog, Diskussion,Chat), Bereich, Art der Community-Daten (z.B. Anzahl der Beiträge und durch-schnittliche Anzahl pro Panelist), Forumsdiskussion (d.h. Forenthema, fallsForum gewählt wurde).

Abbildung 11.2 Graphische Drill-Down-Analyse durchführen

11.3 Detaillierte Panelstatistiken erstellen

Im Menü Panel->Statistik->Panelstatistik können Sie Häufigkeitsauszählungen überverschiedene allgemeine Kriterien wie Kategorie- und Gruppenzugehörigkeit, Ein-trittszeitraum, Panelstatus, einzelne Stammdaten und Performanzdaten erstellen.

Für EFS Panel 7.0 ist die Statistik erweitert worden. Seitdem sind die folgenden Funk-tionen verfügbar:

� Es kann nach zwei Merkmalen gesplittet werden.

� Die Ergebnisse mehrerer Variablen können optional im selben Tabellenblock aus-gegeben werden.

� Bei Verwendung von Splitvariablen können Sie beim Darstellungsmodus zwischengeschachtelt, nicht geschachtelt und kartesischem Produkt wählen.

� Panelstatistiken für Neuzugangsstatus und Sprachversionsstatus über verschie-dene Zeitintervalle sind vordefiniert. D.h. die Panelstatistik übernimmt die Rolleder in EFS Panel 7.0 nicht mehr vorhandenen Neuzugangsstatistik.

Ab EFS 7.1 können Sie Ihre Auswertungen in einer Excel-Datei herunterladen.

11.3.1 Panelstatistik konfigurieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wenn die gewünschte Konfiguration schon einmal erstellt und für die Weiterver-wendung abgespeichert wurde (siehe Kapitel 11.3.3, S. 217), können Sie diese inder Drop-Down-Liste auswählen und mit Konfiguration laden direkt den Auswer-

214

11.3 Detaillierte Panelstatistiken erstellen

tungsvorgang auslösen. Panelstatistiken für Neuzugangsstatus und Sprachversi-onsstatus über verschiedene Zeitintervalle sind vordefiniert.

Abbildung 11.3 Existierende Konfiguration laden

2. Andernfalls definieren Sie zuerst die Datenbasis. Die möglichen Kriterien werdenim folgenden Kapitel 11.3.2, S. 216 vorgestellt.

Abbildung 11.4 Datenbasis definieren

3. Wählen Sie die Panelstatus, die die Panelisten haben sollten um in der Auswertungberücksichtigt zu werden.

4. Legen Sie im Abschnitt „Anzeige-Optionen“ fest, wie die Ergebnisse angezeigt wer-den sollen. Die Möglichkeiten werden im folgenden Kapitel 11.3.2, S. 216 vorge-stellt.

Abbildung 11.5 Anzeige-Optionen wählen

215

11 Statistik

5. Wählen Sie die Performanzdaten und/oder Stammdaten aus, über die ausgewertetwerden soll. Sie können die jeweiligen Listen mit den [+]- und [-]-Icons öffnenund schließen.

6. Starten Sie die Häufigkeitsauszählung mit dem Statistik erstellen-Button.

Die Statistik wird ausgegeben. Möchten Sie die Daten herunterladen, klicken Sie aufden Excel-Export der Statistik-Button. Falls Sie die Auswertung in Zukunft noch ein-mal wiederholen möchten, können Sie die Konfiguration speichern (Kapitel 11.3.3,S. 217).

11.3.2 Einstelloptionen im Detail

Datenbasis

Zum Einschränken der Datenbasis können Sie folgende Kriterien verwenden:

� Panelgruppen-Kategorie: Ist keine spezifische Kategorie gewählt, wird die Default-Kategorie verwendet.

� Panelgruppe: Ist keine spezifische Gruppe gewählt, wird die Default Panel Groupverwendet.

� Sprachversion

� Filter: Die Gruppenbildungsfilter stehen zur Verfügung.

� Splitvariablen 1 und 2: Verfügbar sind wichtige Systemdaten (u_gender, pstatus,pinput, site_id, reg_code, pci) und alle Stammdaten.

� Eintrittszeitraum in das Panel

� Eintritt in das Panel von / bis

Panelstatus

Sie können die Auswertung auf Panelisten mit bestimmten Status einschränken. Esmuss mindestens ein Panelstatus gewählt werden: Aktivieren Sie nichts, wird der Sta-tus „aktiv“ verwendet.

Anzeige-Optionen

Die Art der Anzeige kann verändert werden:

� Wird über mehrere Variablen ausgewertet, können Sie selbst entscheiden, ob dieErgebnisse in separaten Tabellenblöcken oder in einem einzigen Tabellenblockaufgeführt werden sollen. Soll alle Ergebnisse in einem Tabellenblock ausgegebenwerden, aktivieren Sie die Option „Ergebnisse aller Variablen im selben Tabellen-block ausgeben“.

� Bei Verwendung von mehreren Splitvariablen können Sie zwischen drei Darstel-lungsmodi wählen:

– geschachtelt: Für jede Ausprägung der Auswertungsvariable führt das Systemalle möglichen Kombinationen der Ausprägungen der ersten und zweitenSplitvariable in einer Tabelle auf und zählt die Häufigkeiten aus.

– nicht geschachtelt: Für jede Ausprägung der Auswertungsvariable zählt dasSystem die Häufigkeiten der Ausprägungen der beiden Splitvariablen, dieSummen und den prozentualen Anteil unabhängig voneinander aus.

– kartesisches Produkt: Für jede Kombination der Ausprägungen der Auswer-tungsvariable und Splitvariable(n) werden einzeln die Häufigkeit und der pro-zentuale Anteil aufgelistet.

216

11.4 Zusammensetzung der Panelpopulation beobachten

Performanzdaten

Es stehen verschiedene wichtige Performanzdaten zur Verfügung: u_gender, pstatus,pinput, md_status, md_num_updates, md_num_invites, reg_code, site_id und pci.Außerdem können alle Tracking-Variablen genutzt werden.

Stammdaten

Alle Stammdaten stehen zur Verfügung. Zur Verbesserung der Übersicht können Siedie Liste optional auf bestimmte Stammdatenkategorien einschränken.

11.3.3 Konfiguration der Panelstatistik speichern

Sie haben die Möglichkeit, eine einmal vorgenommene Konfiguration abzuspeichernund weiterzuverwenden. Die Funktionen zur Eingabe des Titels und zur Wahl des Aus-wertungszeitraumes für die gespeicherte Konfiguration finden Sie im Abschnitt„Panelstatistik-Konfiguration speichern“ über der Auswertung.

11.3.4 Vorhandene Konfiguration löschen

Um eine vorhandene Konfiguration zu löschen, wechseln Sie zurück zu dem in Abbil-dung 11.3 gezeigten Einstellungsdialog. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste „Konfigu-ration“ die zu löschende Konfiguration ein und bestätigen durch Anklicken desButtons Konfiguration löschen.


Für statistische Auswertungen können im Menü Panel->Statistik->Quoten mehrdi-mensionale Quoten definiert werden: Zielwerte für jede beliebige Kombination vonStammdatenvariablen (z.B. Alter, Geschlecht, Region) können hochgeladen und mitden tatsächlichen Werten verglichen werden. Anhand der ausgegebenen %-Werte fürdie einzelnen Zellen können Sie als Panel-Administrator leicht überblicken, ob für einspezielles Segment nachrekrutiert werden muss oder ob eine Zelle überbesetzt ist.

Der Funktionsumfang kurzgefasst:

� Ein Panel kann beliebig viele voneinander unabhängige Quoten haben.

� In jeder Quote können bis zu 8 Variablen verwendet werden.

� Sie können alle Stammdaten mit definierten Ausprägungen, Panelstatus (pstatus),Sprachversion (site_id) und Geschlecht (u_gender) als Quoten-Variablen verwen-den.

� Die Ist-Werte der Quoten werden regelmäßig aktualisiert. Auf eine Echtzeit-Aktu-alisierung wird aus Performance-Gründen verzichtet, Sie können jedoch beiBedarf die Aktualisierung manuell auslösen.

� Die Quoten werden derzeit ausschließlich für statistische Zwecke eingesetzt: Eswird kein Interessent auf Grund dieser Quoten bei der Registrierung abgelehnt.

11.4.1 Übersicht der Quoten

Die existierenden Quoten Ihres Panels finden Sie im Menü Panel->Statistik->Quoten.

217

11 Statistik

Abbildung 11.6 Übersicht der existierenden Quoten

Für jede Quote wird die Anzahl der verwendeten Variablen und das Datum der letztenBerechnung angezeigt. In der Spalte „Aktionen“ stehen folgende Funktionen zur Ver-fügung:

� Quote bearbeiten: Öffnet den in Abbildung 11.7 gezeigten Dialog, in dem dieEigenschaften der Quote definiert werden.

� Quotenbesetzungen anzeigen: Öffnet die Übersicht der Ziel- und Ist-Werte, sieheKapitel 11.4.5, S. 219.

� Zielwerte hochladen: Öffnet den Importdialog, siehe Kapitel 11.4.4, S. 219.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Quote gelöscht.

11.4.2 Quote anlegen

1. Klicken Sie den Button Quote anlegen an.

2. Geben Sie den gewünschten Titel ein.

3. Wählen Sie den Gruppenbildungsfilter, der für die Ermittlung der Ist-Besetzungverwendet werden soll.

4. Wählen Sie die gewünschten Quoten-Variablen aus.

Abbildung 11.7 Quote anlegen

218


5. Bestätigen Sie mit Quote hinzufügen. Sie gelangen zurück zur Übersicht der Quo-ten.

Wenn Sie Quoten-Eigenschaften nachträglich verändern möchten, wählen Sie in derQuoten-Übersicht das Icon Quote bearbeiten. Es öffnet den oben abgebildeten Dialog.

11.4.3 Importdatei vorbereiten

Für den Import der Zielwerte erstellen Sie eine CSV-Datei. Diese sollte folgende Spal-ten enthalten:

� eine Spalte für jede im vorhergehenden Schritt gewählte Quoten-Variable. DerTitel in der ersten Zeile ist jeweils der Name der Variable.

� eine Spalte mit dem Titel „target“, die die Zielwerte anhält.

Die erste Zeile enthält die Spaltentitel. In den folgenden Zeilen werden für alle mögli-chen Kombinationen von Ausprägungen der Quoten-Variablen die Zielwerte aufge-führt.

Abbildung 11.8 Importdatei mit Zielwerten

11.4.4 Zielwerte importieren

1. Wechseln Sie zurück zur Übersicht der Quoten.

2. Suchen Sie die gewünschte Quote und klicken das Icon Zielwerte hochladen an.

3. Importieren Sie die Datei wie gewohnt.

4. War der Import erfolgreich, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

11.4.5 Ist- und Zielwerte einsehen

1. Wechseln Sie zurück zur Übersicht der Quoten.

2. Suchen Sie die gewünschte Quote und klicken das Icon Quotenbesetzunganzeigen an.

3. Für jede Zelle werden die Ziel- und Ist-Werte angezeigt.

219

11 Statistik

Abbildung 11.9 Ist- und Zielwerte einer Quote

11.4.6 Ist- und Zielwerte exportieren

Sie können die Daten exportieren, indem Sie einen der Export-Buttons über der Quo-tenbesetzung anklicken:

� Exportieren (Werte und Labels): Diese Datei enthält die codierten Quotendefini-tionen mit den dazugehörenden Labels und die Werte.

� Exportieren (Werte): Diese Datei enthält lediglich die codierten Quotendefinitio-nen und die Werte.

11.5 Panelpopulation nach Eintrittswegen aufsplitten

Die Eintrittswege-Statistik ermöglicht es Ihnen, die Panelpopulation nach Eintritts-wegen aufzusplitten und dann beispielsweise zu überprüfen, ob Panelisten mitbestimmten Eintrittswegen über- oder unterdurchschnittlich aktiv sind.

� Sie finden diese Statistik im Menü Panel->Statistik->Eintrittswege-Statistik.

� Auf der Registerkarte Verteilung können die Ergebnisse ab EFS 8.0 auch graphischdargestellt werden. Die Datenauswahl erfolgt dabei über den Konfigurations-Dia-log.

Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über Auswertungskriterien und Ergeb-nisse.

Bitte beachten Sie, dass die Ist-Werte nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Derletzte Aktualisierungszeitpunkt wird angezeigt, bei Bedarf können Sie die Wertemanuell aktualisieren.

Feld Bedeutung

Anmeldung von... bis Anmeldungszeitraum, der bei der Auswertung berücksichtigt werden soll.


220

11.6 Antwortverhalten tracken


Das Panel-Tracking ermöglicht es, das Antwortverhalten in Panel-Umfragen undStammdatenbefragungen zu verfolgen und zu messen. Beispielsweise kann die Anzahlder Einladungen, abgeschlossener Umfragen oder Stichprobenmitgliedschaften imzeitlichen Verlauf verfolgt werden. So erhalten Sie Daten, die für die Verbesserung vonPanel- und Antwortqualität sehr nützlich sein können. Auch für die Erfüllung derAnforderungen der ESOMAR-Richtlinien ist das Tracking hilfreich.

Der Funktionsumfang in Kürze:

� Verschiedene Zählervariablen und Verhältnisgrößen werden entsprechend demVerhalten der Panelisten laufend aktualisiert. Zur Erleichterung von Reportingund Analyse werden auch Relationen (Ratios) aus den Zählervariablen abgeleitet.Kapitel 11.6.2, S. 224 bietet einen Überblick über alle neuen Variablen.

Eintrittsweg Eintrittsweg, über den die Panelisten in das Panel gelangt sind. Siehe Kapitel 6.2, S. 110.

Eintrittswege-Katego-rie

Die Eintrittswege des Panels können mit Hilfe von Kategorien geordnet wer-den. Siehe Kapitel 6.2.2, S. 111.

Sprachversion Mittels der Drop-Down-Liste kann die Auswertung auf eine bestimmte Sprachversion beschränkt werden.

Gruppierung nach Sprachversion

Optional können die Werte der Sprachversionen aufsummiert oder getrennt angezeigt werden.


Die Ergebnisse können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Unter den möglichen Gruppierungskriterien sind beispielsweise: Eintrittsweg; Kategorie; Jahr/Monat.

Feld Bedeutung

Basiseinheit. Default: Eintrittsweg

Über das Feld „Ergebnisse gruppieren“ definierte Basiseinheit für die Aus-wertung.

Anzahl Panelisten Anzahl der Panelisten, die der aktuell ausgewählten Basiseinheit - beispiels-weise Eintrittsweg oder Eintrittswegekategorie - zugeordnet sind.

Vorläufig aufgenom-men

Anzahl der Panelisten mit Status „Vorläufig aufgenommen“.

Aktiv Anzahl der Panelisten mit Status „Aktiv“.

0 / 1 oder mehr / 1 / 2-5 / 6-10 beendete Interviews

Anzahl der Panelisten, die jeweils 0 / 1 oder mehr / 1 / 2-5 / 6-10 Interviews beendet haben.

Stammdatenbefra-gung durchgeführt

Anzahl der Panelisten, die die Stammdatenbefragung beendet haben.

Durchschnitt been-dete Interviews

(Summe der beendeten Interviews) / (Anzahl Panelisten)

Letzte Anmeldung Datum der letzten Anmeldung.

Durchschnitt Tage im Panel

(Summe der Tage, die Panelisten der aktuell gewählten Basiseinheit im Panel verbracht haben) / (Anzahl Panelisten)




221

11 Statistik

� Sie können die Tracking-Daten an verschiedenen Stellen im Panel einsehen oderverwenden. Beispielsweise können Sie die Daten für einzelne Panelisten, Gruppenoder das Gesamtpanel einsehen, sie im Gruppenbildungsfilter verwenden oder fürdie Auswertung exportieren. Hinweise, wo Sie auf die neuen Daten zugreifen kön-nen, finden Sie in Kapitel 11.6.1, S. 222.

� Tracking-Daten werden aus Performance-Gründen nur für 380 Tage gespeichert.

� Die Daten werden nicht in Echtzeit angezeigt, sondern täglich aktualisiert. DerAktualisierungszeitpunkt ist veränderbar. Siehe Kapitel 11.6.3, S. 229.

� Ab EFS 7.0 können Sie die drei Tracking-Intervalle selbst definieren. Siehe Kapitel11.6.3, S. 229.

Das Panel-Tracking ergänzt oder ersetzt ab EFS 6.0 verschiedene ältere Funktionenvon EFS Panel. In den Variablen n_poll (Anzahl der Umfragen) und last_poll_date(Datum der letzten Umfrage) wurden beispielsweise schon früher Informationen zumAntwortverhalten gespeichert, allerdings entspricht die Definition dieser älteren Vari-ablen teilweise nicht mehr den Erwartungen moderner Panelbetreiber. Sie werdendaher weiter erfasst, aber in der Panel-Statistik, im Performanzdatenfilter und an ver-gleichbaren Stellen als „veraltet“ markiert.

11.6.1 Auf Tracking-Daten zugreifen

Tracking-Daten einsehen

Sie können die Tracking-Daten je nach Bedarf für einzelne Panelisten, Gruppen oderdas Gesamtpanel einsehen.

Tracking-Daten für einzelne Panelisten:

� Detailansicht->Registerkarte Tracking-Information.

� Die Tabelle enthält die in Tabelle 11.5 aufgeführten Tracking-Daten für den jewei-ligen Panelisten. Sie ist folgendermaßen zu lesen:

– Die Spalte „Kennzahl“ gibt an, um welches Thema es in der jeweiligen Zeilegeht, also zum Beispiel „Anzahl der Stichprobenmitgliedschaften“.

– In den folgenden vier Spalten werden zu jedem Thema die Werte der jeweilsvier track_num_x-Variablen für die im Spaltenkopf angegebenen Zeiträumeaufgeführt.

– Für „Anzahl Umfragestarts“ und „Anzahl abgeschlossener Umfragen“ werdenzusätzlich in Prozent die Werte der track_rel_x-Variablen angezeigt.

– Die Spalte „Letzter Fall“ enthält den Wert der Variable track_date_x.

Bitte beachten Sie:

- Das Erfassen der Tracking-Daten startet erst nach dem Upgrade auf EFS 6.0. D.h.es dauert nach dem Upgrade einige Zeit, bis Daten für alle Tracking-Intervalle (stan-dardmäßig 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen) vorliegen.

- Nur Projekte, die nach dem Upgrade-Termin angelegt wurden, werden berück-sichtigt.

222


Abbildung 11.10 Tracking-Daten einer Panelistin

Tracking-Daten in der Panelistenliste:

� Mittels der Ansicht-Funktion können Sie verschiedene Tracking-Variablen wiebeispielsweise den Anteil begonnener oder abgeschlossener Umfragen einblenden.

Tracking-Daten für Gruppen:

� Detailansicht der Gruppe->Registerkarte Tracking-Information.

� Die Tabelle enthält die Durchschnittswerte der in Tabelle 11.5 aufgeführten Tra-cking-Daten für die jeweilige Gruppe.

Tracking-Daten für das gesamte Panel:

� Menü Panel->Statistik->Registerkarte Tracking-Information (Abbildung 11.11).

– Die Tabelle enthält die Durchschnittswerte der in Tabelle 11.5 aufgeführtenTracking-Daten für das gesamte Panel.

– Ab EFS 8.0 werden die Ergebnisse auch graphisch dargestellt. Die Datenaus-wahl für die Grafik erfolgt über den Konfigurations-Dialog.

Abbildung 11.11 Tracking-Daten eines Panels im Menü „Statistik“

Tracking-Daten beim Erstellen von Statistiken verwenden

Die Panelstatistik ist erweitert worden: Die Tracking-Daten sind im Abschnitt „Perfor-manzdaten“ hinzugefügt worden.

223

11 Statistik

Tracking-Daten bei der Filterung verwenden

Sie können in verschiedenen Filtern auf die Tracking-Daten zugreifen:

� Gruppenbildungsfilter: Die Tracking-Daten stehen zur Verfügung. Somit könnensie bei der Gruppenbildung, Quotierung und an anderen Stellen, an denen derGruppenbildungsfilter zum Einsatz kommt, verwendet werden.

� Performanzdatenfilter: Auch über den Performanzdatenfilter können die Tra-cking-Daten für die Gruppenbildung eingesetzt werden.

� Auslastungsfilter: Mittels des Auslastungsfilter können die Tracking-Daten für dieBelegungsplanung genutzt werden.

Tracking-Daten bei der Stichprobenbildung

Wenn Sie bei der Stichprobenbildung mit Schichtung arbeiten, wird der Anteil abge-schlossener Umfragen für die verschiedenen Ausprägungen der Schichtungsvariablenausgegeben. So können Sie abschätzen, mit welchen Zielwerten ausreichende Teilnah-mewerte erreicht werden können.

Tracking-Daten bei Panel-Pflege verwenden

Die Tracking-Variablen können für die PCI-Konfiguration (PCI = Panelist ComplianceIndex) verwendet werden.

Tracking-Daten exportieren

Die Tracking-Daten sind im Stammdatenexport enthalten.

11.6.2 Tracking-Variablen im Detail

Variable Bedeutung Exportvariable Datentyp Beschreibung

track_date_completed

Letzte abge-schlossene Umfrage

modcpl Datum Datum der letzten abgeschlossenen Umfrage. Wird gesetzt, wenn der Panelist Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 31 oder 32 bekommt.

track_date_invited

Letzte Einla-dung

modinv Datum Datum der letzten Einladung zu einer Panel- oder Stamm-datenbefragung. Als Einladung zählt die erste Mail in einem Projekt an den Panelisten, alle weiteren Mails werden als Reminder gezählt. Ob Sie die Mails aus einer Stichprobe versendet haben oder ob der Versand über eine Aktualisierungsregel ausgelöst wurde, ist nicht von Bedeutung.

track_date_quality

Letztes Quali-tätsproblem

modqul Datum Datum des letzten Qualitätsproblems. Ein Qualitätsprob-lem liegt derzeit nur vor, wenn ein Panelist in einer Umfrage bei der Qualitätskorrektur einen Wert kleiner als 0.2 erreicht. Dazu ist erforderlich, dass die Qualitätskor-rektur in der betreffenden Umfrage aktiviert ist und aus-gelöst wird.Es ist jedoch geplant, in einem der kommenden Releases eine ausgefeiltere Definition von „Qualität“ für das Tra-cking zu entwickeln.

track_date_quoted

Letzte Aus-quotierung

modqut Datum Datum der letzten Ausquotierung. Ausquotierung liegt vor, wenn ein Panelist eine Endseite in Panel- oder Stammda-tenbefragung erreicht und Status 35, 36 oder 41 bekommt.

Tabelle 11.5 Tracking-Variablen

224


track_date_reminded

Letzter Reminder

modrem Datum Datum des letzten Reminders zu einer Panel- oder Stammdatenbefragung. Als Reminder zählt jede wieder-holte Mail in einem Projekt an den Panelisten (d.h. alles ab Mail Nr 2 ist ein Reminder).

track_date_sampled

Letzte Stich-probenmit-gliedschaft

modsam Datum Datum der letzten Aufnahme eines Panelisten in eine Stichprobe einer Panel- oder Stammdatenbefragung. (Auch die Stichprobe „internal“ wird dabei berücksich-tigt.)

track_date_screened

Letzter Screenout

modscn Datum Datum des letzten Screenouts. Ein Screenout liegt vor, wenn ein Panelist eine Endseite in Panel- oder Stammda-tenbefragung erreicht und Status 37 bekommt.

track_date_started

Letzter Umfragestart

modstr Datum Datum des letzten Umfragestarts. Ein Umfragestart liegt dann vor, • wenn ein Panelist eine Umfrage beginnt.• wenn ein Panelist nach Zurücksetzen mit/ohne Daten-

löschen neu startet.• wenn ein Panelist bei Mehrfachteilnahme erneut die

Umfrage startet.

track_date_unavail

Letzte Nicht-Erreichbarkeit

modunl Datum Datum der letzten Nicht-Erreichbarkeit des Panelisten. • Nicht-Erreichbarkeit kann im Stichproben-Menü auf

der Registerkarte Stichprobeninhalt der jeweiligen Panel- und Stammdatenbefragung vom Admin manuell gesetzt werden (Dispositionscode 15).

• Scheitert der EFS-Mailserver schon bei dem Versuch, eine Mail abzusenden, weil beispielsweise die Mail-adresse kaputt ist, so wird automatisch ebenfalls Nicht-Erreichbarkeit gesetzt.

track_num_completed

Anzahl abge-schlossener Umfragen

numcpl Counter Anzahl aller abgeschlossenen Umfragen des Panelisten. Es zählen nur Panel- und Stammdatenbefragungen, in denen der Panelist die Endseite und Status 31 oder 32 erreicht hat. Jedes Projekt zählt nur einmalig, d.h. mehr-faches Beenden im selben Projekt (Mehrfachteilnahme) zählt nicht doppelt.

track_num_completed1

Anzahl abge-schlossener Umfragen (letzte 4 Wochen)

numcpl1 Counter track_num_completed-Wert, eingeschränkt auf die letz-ten 4 Wochen







Bedeutung Exportvariable Datentyp Beschreibung


225

11 Statistik

track_num_incomplete

Anzahl nicht abgeschlos-sener Umfra-gen

numinc Counter, abgeleitet

track_num_started-track_num_completed-track_num_screened-track_num_quotedBitte beachten Sie: Führt ein Panelist eine Umfrage mehr-fach durch und erreicht verschiedene Status auf Endsei-ten, z. B. zuerst 37, dann 31, würde dies zu einem negativen Wert oder 0 führen. Daher werden die Ergeb-nisse auf den Wertebereich 0...n eingeschränkt. Ist das Ergebnis der Berechnung < 0, wird 0 angezeigt.

track_num_invited

Anzahl Einla-dungen

numinv Counter Anzahl aller Einladungen zu Panel- oder Stammdatenbe-fragungen. Als Einladung zählt die erste Mail in einem Projekt an den Panelisten. Bitte beachten Sie: • Die Einordnung als „Einladung“ erfolgt unabhängig

vom Typ der Mailvorlage und von der Funktion, die beim Versand verwendet wurde.

• Die zweite und alle folgenden Mails werden üblicher-weise als Reminder unter „track_num_reminded“ erfasst.

• Dass im selben Projekt eine weitere Mail als „Einla-dung“ gezählt wird, kommt nur vor, wenn beisipels-weise eine Stichprobe nach Versand der Einladungen gelöscht, eine weitere Stichprobe angelegt und ein Panelist dann erneut eingeladen wird.

track_num_invited1

Anzahl Einla-dungen (letzte 4 Wochen)

numinv1 Counter track_num_invited-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_invited2

Anzahl Quali-tätsprobleme (letzte 8 Wochen)


track_num_invited3

Anzahl Einla-dungen (letzte 12 Wochen)


track_num_quality

Anzahl Quali-tätsprobleme

numqul Counter Anzahl aller Qualitätsprobleme. Ein Qualitätsproblem liegt dann vor, wenn ein Panelist in der Qualitätskorrektur einen Wert kleiner als 0,1 erreicht. Mehrfache Qualitäts-probleme eines Panelisten im selben Projekt werden nicht doppelt gezählt.

track_num_quality1


numqul1 Counter track_num_quality-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_quality2



track_num_quality3



track_num_quoted

Anzahl Aus-quotierungen

numqut Counter Anzahl aller Ausquotierungen. Ausquotierung liegt vor, wenn Panelist Endseite in Panel- oder Stammdatenbefra-gung erreicht und Status 35, 36 oder 41 bekommt. Mehr-fache Ausquotierungen des Panelisten im selben Projekt (Mehrfachteilnahme) werden nicht doppelt gezählt.



226


track_num_quoted1

Anzahl Aus-quotierungen (letzte 4 Wochen)

numqut1 Counter track_num_quoted-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_quoted2



track_num_quoted3



track_num_reminded

Anzahl Reminder

numrem Counter Anzahl aller Reminder zu Panel- oder Stammdatenbefra-gungen. Als Reminder zählen alle Folge-Mails in einem Projekt an den Panelisten (d.h. mindestens eine Mail wurde bereits vorher aus dem Projekt an den Panelisten versendet). Mehrfache Reminder werden mehrfach gezählt.

track_num_reminded1

Anzahl Reminder (letzte 4 Wochen)

numrem1 Counter track_num_reminded-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_reminded2



track_num_reminded3



track_num_sampled

Anzahl Stich-probenmit-gliedschaften

numsam Counter Anzahl aller Stichprobenmitgliedschaften (=Stichproben-zuordnungen) eines Panelist in Panel- und Stammdaten-befragungen. Die Mitgliedschaft kommt dann zustande, wenn die Stichprobe gezogen wird (unabhängig davon, ob das Projekt aktiv und im Feld ist) bzw. der Panelist über sonstige Aktionen (Aktualisierungsregeln, Panelistenver-waltung, Registrierung auf Website, Tester hinzufügen) einer Stichprobe hinzugefügt wird. Es wird nur eine Mit-gliedschaft je Projekt gezählt.

track_num_sampled1

Anzahl Stich-probenmit-gliedschaften (letzte 8 Wochen)

numsam1 Counter track_num_sampled-Wert, eingeschränkt auf die letzten 8 Wochen

track_num_sampled2



track_num_sampled3





227

11 Statistik

track_num_screened

Anzahl Screenouts

numscn Counter Anzahl aller Screen outs. Ein Screen out liegt vor, wenn Panelist Endseite in Panel- oder Stammdatenbefragung erreicht und Status 37 bekommt. Mehrfache Screen outs (Mehrfachteilnahme) des Panelisten im selben Projekt werden nicht doppelt gezählt.

track_num_screened1

Anzahl Screenouts (letzte 4 Wochen)

numscn1 Counter track_num_screened-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_screened2



track_num_screened3



track_num_started

Anzahl Umfragestarts

numstr Counter Anzahl aller Umfragestarts. Ein Umfragestart liegt dann vor, • wenn ein Panelist eine Umfrage beginnt.• wenn ein Panelist nach Zurücksetzen mit/ohne Daten-

löschen neu startet.• wenn ein Panelist bei Mehrfachteilnahme erneut die

Umfrage startet.Mehrfache Umfragestarts des Panelisten im selben Pro-jekt (Mehrfachteilnahme) werden nicht doppelt gezählt.

track_num_started1

Anzahl Umfrage-starts (letzte 4 Wochen)

numstr1 Counter track_num_started-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_started2



track_num_started3



track_num_unavail

Anzahl Nicht-Erreichbar-keiten

numunl Counter Anzahl aller Nicht-Erreichbarkeiten. Nicht-Erreichbarkeit kann vom Admin für einzelnen Mitglieder einer Stichprobe gesetzt werden, beim Mailversand wird sie automatisch gesetzt, wenn eine Mail an einen Panelisten nicht versen-det werden kann. Mehrfache Nicht-Erreichbarkeit in einem Projekt zählt nicht doppelt.

track_num_unavail1

Anzahl Nicht-Erreichbar-keiten (letzte 4 Wochen)

numunl1 Counter track_num_unavail-Wert, eingeschränkt auf die letzten 4 Wochen

track_num_unavail2





228


11.6.3 Tracking konfigurieren

Falls erforderlich, können Sie den Zeitpunkt und die Auswertungsintervalle des Panel-Tracking für Ihr Panel anpassen:

� Sie können selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt die tägliche Aktualisierungder Tracking-Werte stattfinden soll. Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung derTracking-Werte möglichst zu Low-Traffic-Phasen, d.h. üblicherweise nachts, aus-

track_num_unavail3



track_rel_completed

Anteil abge-schlossener Umfragen

relcpl Wahr-schein-lichkeit (0..1), abgeleitet

track_num_completed/track_num_sampledWenn ein Panelist im Betrachtungszeitraum mehr Umfra-gen beendet hat als er zu Stichproben hinzugefügt wurde, kann der Wert größer als 1 werden. Daher werden die Ergebnisse auf den Wertebereich 0...1 begrenzt. Ist das Ergebnis der Berechnung > 1, wird 1 angezeigt.

track_rel_completed1

Anteil abge-schlossener Umfragen (letzte 12 Wochen)

relcpl1 Wahr-schein-lichkeit (0..1), abgeleitet

track_rel_completed-Wert, bezogen auf die letzten 4 Wochen









track_rel_started

Anteil begon-nener Umfra-gen

relstr Wahr-schein-lichkeit (0..1), abgeleitet

track_num_started/track_num_sampledWenn ein Panelist im Betrachtungszeitraum mehr Umfra-gestarts als Stichprobenmitgliedschaften hatte, kann der Wert größer als 1 werden. Daher werden die Ergebnisse auf den Wertebereich 0...1 begrenzt. Ist das Ergebnis der Berechnung > 1, wird 1 angezeigt.

track_rel_started1

Anteil begon-nener Umfra-gen (letzte 4 Wochen)

relstr2 Wahr-schein-lichkeit (0..1), abgeleitet

track_rel_started-Wert, bezogen auf die letzten 4 Wochen

track_rel_started2




track_rel_started3






229

11 Statistik

geführt werden sollte. Daher ist sie standardmäßig auf 00:00 GMT eingestellt.Wenn Sie ein Panel in einer anderen Zeitzone betreiben, kann es sinnvoll sein, dieAktualisierungszeit entsprechend zu ändern.

� Die beim Panel-Tracking erhobenen Werte werden für drei Intervalle angezeigt.Standardmäßig sind dies 4, 8 und 12 Wochen. Ab EFS Panel 7.0 können Sie dieseIntervalle verändern. Zusätzliche Intervalle können allerdings nicht definiert wer-den.


1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Panelkonfiguration->Panel-Tracking. Dafürbenötigen Sie Leserecht auf „panel_config“.

2. In diesem Dialog wird der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt.

3. Im Feld „Zeit der Aktualisierung“ können Sie den Zeitpunkt der täglichen Aktua-lisierung ändern. Standardmäßig ist 00:00 GMT eingestellt. Beachten Sie bitte,dass die Einstellung erst am nächsten Tag aktiv wird.

4. In den „Intervallwert“-Feldern können Sie die Intervalle nach Bedarf ändern.

5. Speichern Sie die Einstellungen.

11.7 Stammdatenbesetzung erfassen

Für eine qualitativ hochwertige Arbeit ist es wichtig, dass die Stammdaten möglichstvollständig von allen Panelisten erfasst werden. Denn andernfalls ergeben sich Pro-bleme z.B. bei Gruppen- und Stichprobenbildung, ganz besonders jedoch bei der Aus-wertung. Die ESOMAR-Richtlinien empfehlen daher, dass Panelbetreiber eine Listeder Stammdaten erstellen und veröffentlichen, für die Werte von allen Panelisten vor-liegen. EFS stellt Ihnen die Besetzungszahlen Ihrer Stammdaten tagesaktuell zur Ver-fügung:

� Sie können für jedes einzelne Stammdatum sehen, für wie viele Panelisten bereitsein Wert vorliegt und bei wie vielen der Wert noch fehlt.

� Alternativ können Sie die Stammdatenbesetzung für die StammdatenkategorienIhres Panels einsehen.

� Die Besetzungszahlen werden einmal täglich aktualisiert.

� Sie können selbst entscheiden, ob die Funktion aktiviert werden soll oder nicht.Siehe Kapitel 11.7.2, S. 232.

11.7.1 Stammdatenbesetzung einsehen

Sie finden die Stammdatenbesetzung Ihres Panels im Menü Panel->Statistik->Stammdatenbesetzung auf den Registerkarten Stammdatenbesetzung undStammdatenbesetzung (gruppiert).

Stammdatenbesetzung für einzelne Stammdaten

Im Kopf der Tabelle auf der Registerkarte Stammdatenbesetzung finden Sie jeweilsDatum und Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Die Tabelle führt für jedes Stamm-datum dieselben Schlüsselinformationen auf, die auch in der Stammdatenübersichtaufgeführt werden: Variablentyp, Titel (anklickbarer Link zum Bearbeitungsdialog),internen Variablennamen, Datentyp und Stammdatenkategorie. Dazu kommen dreiSpalten mit den Besetzungswerten:

� Eintrag vorhanden: Anzahl der Panelisten, für die bereits ein Eintrag für die jewei-lige Stammdatenvariable vorliegt. D.h. entweder die Panelisten haben bereits eineentsprechende Frage beantwortet oder es wurden Werte importiert.

230

11.7 Stammdatenbesetzung erfassen

� Eintrag nicht vorhanden: Anzahl der Panelisten, für die noch kein Eintrag für diejeweilige Stammdatenvariable vorliegt. D.h. der Wert der Variablen ist entweder „-77“ (numerische Variable) oder „ “ (Textvariable). „0“ ist ein gültiger Wert undzählt als Antwort.

� Prozentsatz vorhandener Einträge: Prozentsatz der Panelisten, für die ein Eintragvorliegt, im Verhältnis zur Summe aller derzeit vorhandenen Panelisten.

Berücksichtigt werden alle Panelisten mit Ausnahme der Status „gelöscht“ und „Tes-ter“).

Abbildung 11.12 Stammdatenbesetzung

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Anzeige zu modifizieren oder zu beschränken:

� Die Titel der Tabellenspalten sind anklickbare Links. Bei Anklicken wird die Tabellenach den Einträgen in der jeweiligen Spalte umsortiert.

� In der Erweiterten Suche stehen als Such- und Einschränkungskriterien internerVariablenname und Titel der Stammdaten, Stammdatenkategorie, Daten- undVariablentyp, Panelstatus, Sprachversion und Geschlecht zur Auswahl. D.h. Siekönnen sich beispielsweise die Stammdatenbesetzung ausschließlich für aktivePanelisten oder nur für Panelistinnen ausgeben lassen.

� Mittels der Ansicht-Funktion können Sie Spalten ein- oder ausblenden und dieAnzahl der Zeilen pro Seite verändern.

Stammdatenbesetzung für Stammdatenkategorien

Die Tabelle auf der Registerkarte Stammdatenbesetzung (gruppiert) führt für jedeStammdatenkategorie die Besetzungswerte auf:

� Eintrag vorhanden: Summe der Einträge, die für Stammdaten der jeweiligen Kate-gorie bereits vorliegen.

� Eintrag nicht vorhanden: Summe der noch fehlenden Einträge für Stammdatender jeweiligen Kategorie.

� Prozentsatz vorhandener Einträge: Prozentsatz der existierenden Einträge im Ver-hältnis zur Summe aller erforderlichen Einträge für Stammdaten der jeweiligenKategorie.

231

11 Statistik

11.7.2 Erfassung der Stammdatenbesetzung konfigurieren

Sie können selbst entscheiden, ob die Stammdatenbesetzung erfasst werden soll undzu welchem Zeitpunkt die tägliche Aktualisierung stattfinden soll.


1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Statistik->Stammdatenbesetzung auf dieRegisterkarte Konfiguration.

2. Ist die Aktualisierung bereits aktiv, so wird in diesem Dialog der Zeitpunkt derletzten und der geplanten nächsten Aktualisierung angezeigt.

Abbildung 11.13 Aktualisierung der Stammdatenbesetzung aktivieren oder Zeitpunkt ändern

3. Ist die Aktualisierung noch nicht aktiv, klicken Sie die Checkbox im Feld „Aktivie-ren“ an.

4. Im Feld „Zeit der Aktualisierung“ können Sie den Zeitpunkt der täglichen Aktua-lisierung ändern. Standardmäßig ist 00:00 GMT eingestellt. Beachten Sie bitte,dass die Einstellung erst am nächsten Tag aktiv wird.

5. Speichern Sie die Einstellungen.

11.8 Besucher-Aktivität auf der Website beobachten

Die Sessionstatistik gibt Aufschluss über die Aktivität von Besuchern und eingelogg-ten Panelisten auf der Außenansicht des Panels.

� Sie finden die Sessionstatistik im gleichnamigen Menü Panel->Statistik->Sessionstatistik auf der Registerkarte Details.

� Auf der Registerkarte Historie können die Ergebnisse ab EFS 8.0 auch graphischdargestellt werden. Die Datenauswahl erfolgt dabei über den Konfigurations-Dia-log.

Für EFS 7.1 sind die Sessionstatistik und die zugrundeliegenden Logging-Prozessekomplett überholt und erweitert worden, es gelten nun folgende Regeln:

� Es werden die Aktivitäten aller Besucher erfasst, nicht mehr nur die Sessions ein-geloggter Panelisten.

� Eine Session ist definiert als die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem letztenZugriff auf die Website.

Die Aktualisierung der Stammdatenbesetzung sollte möglichst zu Low-Traffic-Pha-sen, d.h. üblicherweise nachts, ausgeführt werden. Daher ist sie standardmäßig auf00:00 GMT eingestellt. Wenn Sie ein Panel in einer anderen Zeitzone betreiben,kann es sinnvoll sein, die Aktualisierungszeit entsprechend zu ändern.

232

11.8 Besucher-Aktivität auf der Website beobachten

� Hat sich eine Person im Verlauf einer Session eingeloggt (d.h. ihre Daten könneneinem Panelistenaccount zugeordnet werden), so werden sämtliche Seitenaufrufedieser Session als „von eingeloggten Panelisten durchgeführt“ gewertet.

� Bei Panels mit mehreren Sprachversionen wird eine Session jeweils komplett derStart-Sprachversion zugeordnet, d.h. der Sprachversion, mit der die Sessiongestartet wurde. Dies ist allerdings nur relevant, wenn es mehrere Sprachversio-nen gibt und Besucher oder Panelisten häufiger die Sprachversion wechseln.

Dementsprechend stehen ab EFS 7.1 neue Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung:

� Die Seitenaufrufe werden danach aufgesplittet, ob die aufrufenden Personen alsPanelisten identifiziert werden können oder nicht.

� Die Sessiondaten können auf eine Sprachversion eingeschränkt werden.

� Die Sessiondaten können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden.

� Excel- und CSV-Export stehen zur Verfügung.

Möchten Sie weitergehende Analysen durchführen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

� Die Einzelaufrufe für die einzelnen Sprachversionen einer Session sind im Web-site-Log einsehbar (Kapitel 11.9, S. 234).

� Die Sessiondaten einzelner Panelisten finden Sie in der Detailansicht auf derRegisterkarte Sessions (Kapitel 7.3.8, S. 145).

Auswertungskriterien und Sessiondaten im Detail

In den folgenden Tabellen werden Auswertungsmöglichkeiten und Inhalt der Sessi-onstatistik im Detail erläutert.

Bitte beachten Sie: Da die Logging-Prozesse für Sessiondaten vollständig umge-stellt wurden, können alte Sessiondaten nicht von EFS 7.0 nach 7.1 migriert wer-den. Nach dem Upgrade beginnen Sie daher mit einer neuen, leerenSessionstatistik.

Feld Bedeutung

Datum von / bis Sie können vorgeben, für welchen Zeitraum die Sessiondaten aufgeführt werden sollen.

Sprachversion Die Sprachversion der Aufrufe wird mitgeloggt und kann für die Auswer-tung verwendet werden. • Mittels der Drop-Down-Liste können Sie die Sessiondaten auf eine

bestimmte Sprachversion beschränken.• Die Einzelaufrufe für die einzelnen Sprachversionen einer Session sind

im Website-Log einsehbar.Bitte beachten Sie: Eine Session wird jeweils komplett der Start-Sprach-version zugeordnet, d.h. der Sprachversion, mit der die Session gestartet wurde. Dies ist aber nur relevant, wenn es mehrere Sprachversionen gibt und Besucher oder Panelisten häufiger die Sprachversion wechseln.

Ergebnisse gruppieren Die Sessiondaten können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden, z.B. Wochentag oder Sprachversion. Die Default-Einstellung ist Jahr / Monat / Tag.


233

11 Statistik

11.9 Website-Log auswerten

EFS erfasst automatisch Zugriffsdaten für alle Seiten der Außenansicht. Im Website-Log können Sie diese Daten einsehen, auswerten und exportieren.

� Sie finden den Log im gleichnamigen Menü Panel->Statistik->Website-Log aufder Registerkarte Details.

� Auf der Registerkarte Historie können die Ergebnisse ab EFS 8.0 auch graphischdargestellt werden. Die Datenauswahl erfolgt dabei über den Konfigurations-Dia-log.

Auswertungskriterien und Log-Daten im Detail

In den folgenden Tabellen werden Auswertungsmöglichkeiten und Inhalt des Website-Log im Detail erläutert.

Feld Bedeutung

Gruppierungseinheit Default: Jahr / Monat / Tag

Im Feld „Ergebnisse gruppieren“ ausgewählte Basiseinheit

Sessions Anzahl der Sessions im gewählten Intervall

Besucher Anzahl der Sessions, die von nicht eingeloggten Personen verursacht wur-den.

Panelisten Anzahl der Sessions, die von Panelisten durchgeführt wurden. Dazu gehö-ren alle Sessions, in deren Verlauf sich die jeweilige Person eingeloggt und somit als Panelist identifiziert hat.

Eindeutige Panelisten Anzahl der Panelisten, die eine oder mehrere Sessions durchgeführt haben. Ein Panelist kann im Auswertungsintervall mehrere Sessions durchgeführt haben, daher kann der Wert in der Spalte „eindeutige Panelisten“ niedri-ger sein als der Wert in der Spalte „Panelisten“.

Durchschnittliche Anzahl der Sessions / Panelist

Dieser Wert gibt an, wie viele Sessions die Panelisten im Durchschnitt durchgeführt haben. Er wird errechnet aus dem Quotienten Panelisten / (eindeutige Panelisten).

Durchschnittliche Ses-sion-Länge

Durchschnittliche Länge der Sessions

Maximale Session-Länge

Die längste Session im Auswertungsintervall

Seitenaufrufe (einge-loggt)

Anzahl der Seitenaufrufe, die von Panelisten durchgeführt wurden s.o.

Seitenaufrufe (ausge-loggt)

Anzahl der Seitenaufrufe, die von nicht eingeloggten Personen verursacht wurden.

Tabelle 11.7 Sessiondaten

Feld Bedeutung

Datum von... bis In diesem Bereich können Sie angeben, welchen Zeitraum Sie durchsuchen möchten.


234

11.9 Website-Log auswerten

Sprachversion Die Sprachversion der Aufrufe wird mitgeloggt und kann für die Auswertung verwendet werden. Dabei handelt es sich um die Start-Sprachversion, d.h. die Sprachversion, mit der die Session gestartet wurde. Mittels der Drop-Down-Liste können Sie die Sessiondaten auf eine bestimmte Sprachversion beschränken.

Panelstatus Sie können die Seitenzugriffe von Panelisten mit einem bestimmten Panelsta-tus ermitteln.


Die Ergebnisse können nach verschiedenen Kriterien gruppiert werden. Unter den möglichen Gruppierungskriterien sind beispielsweise: Seitenname; Jahr/Monat/Tag; Panelstatus; Sprachversion; Browser und Browser-Version.

Seitenname Name der aufgerufenen Seite

Spaltentitel Bedeutung

Basiseinheit. Default: Seitenname

Über das Feld „Ergebnisse gruppieren“ festgelegte Basiseinheit für die Auswertung.

Datum min. / Datum max. Datum des ersten bzw. letzten registrierten Seitenaufrufs.

Seitenaufrufe absolut Anzahl der Aufrufe der jeweiligen Seite

Eindeutige Panelisten Anzahl der Panelisten, die einen oder mehrere Seitenaufrufe ausgeführt haben.




235

11 Statistik

236

12 Paneldaten exportieren

12.1 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten. . . . . . . . . 239

12.2 Spezialfeatures für die Auswertung in SPSS exportieren . . 241

237

238

12.1 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten


EFS Panel verfügt über verschiedene Exportschnittstellen, die Ihnen den Export vonprojekt- und panelspezifische Stamm-, Ergebnis- oder Adressdaten, Projekten, Lay-outs und vielen anderen Informationen ermöglichen.

� Der Export projektbezogener Datensätze wird im EFS Survey-Handbuch 8.0 inKapitel 13 erläutert, die dortige Dokumentation umfasst auch den Export vonErgebnisdaten aus Panel-Umfragen.

� Im folgenden werden die Möglichkeiten zum Export von Stammdaten oder Teil-nehmerdaten der Panelisten (siehe Kapitel 12.1, S. 239) und von SPSS-Labels fürStammdaten (siehe Kapitel 12.2, S. 241) erläutert.

12.1 Export von Stammdaten oder Teilnehmerdaten

12.1.1 Der Exportvorgang


1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Export.

2. Wählen Sie zunächst den Datentyp „Paneldaten“ und bestätigen mit Weiter.

Abbildung 12.1 Auswahl des zu exportierenden Datentyps im Menü „Panel“->„Export“

3. Die im folgenden angezeigten Basiseinstellungen und erweiterten Optionen ent-sprechen im wesentlichen den im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 13.2 imDetail vorgestellten Möglichkeiten.

4. Wählen Sie die gewünschte Exportvorlage. Zur Auswahl stehen:

– Stammdaten

– Teilnehmerdaten

5. Zusätzlich möglich sind Einschränkungen auf Kategorien, Gruppen, Panelstatusund mit Hilfe des selektiven Exports auf ausgewählte Variablen.

6. Anschließend klicken Sie den Button Exportieren an, und bestätigen auch auf derfolgenden Seite noch einmal mit einem Klick auf Datei auf den lokalen PCkopieren.

7. Nun beginnt der Download-Prozess. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Siezwischen Öffnen und Speichern der Datei wählen können. Klicken Sie den ButtonSpeichern an.

8. Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in dem Sie auswählen können, in welchenOrdner die Datei gespeichert werden soll. Des Weiteren können Sie den Namen derDatei ändern. Bestätigen Sie mit Speichern.

9. Sobald der Downloadprozess abgeschlossen ist, können Sie das Fenster mit einemKlick auf Fenster schließen zuklappen.

239


12.1.2 Panelspezifische Einstellungsoptionen im Detail

Die Basiseinstellungen und erweiterten Optionen im Menü Panel->Export entspre-chen im wesentlichen den im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 13.2 im Detail vor-gestellten Möglichkeiten. Im folgenden werden nur Abweichungen bei Exportvorlagenund Einschränkungsmöglichkeiten erläutert.

Exportvorlage wählen

Es stehen die folgenden Exportvorlagen zur Verfügung:

� Stammdaten: Systemdaten (siehe Kapitel 4.2, S. 53) und Stammdaten (siehe Kapi-tel 4.3, S. 60).

� Teilnehmerdaten: Die Daten aus der Teilnehmerdatenbank.

Export auf einzelne Panelistengruppen einschränken

Anstatt die Daten aller Panelisten zu exportieren können Sie nur die Daten ausgewähl-ter Teilnehmer exportieren. Sie können die folgenden Einschränkungen vornehmen:

� Einschränkung auf eine Gruppenkategorie.

� Einschränkung auf eine Panelgruppe. Die Gruppen stehen erst zur Auswahl zurVerfügung, nachdem die jeweilige Kategorie gewählt wurde.

Export auf Panelisten mit bestimmtem Status einschränken

Sie können nur die Daten von Panelisten mit bestimmtem Status exportieren (eineÜbersicht der Panelstatus mit Erläuterungen finden Sie in Kapitel 4.2.2, S. 57). Bei-spielsweise können Sie nur die Daten von Panelisten mit Status „vorläufig aufgenom-men“ exportieren, oder Daten für alle Status mit Ausnahme von „Tester“ und„Moderator“.

Dazu sollten in der Zeile „Anwenden auf Panelisten mit Status“ nur die Checkboxender gewünschten Status aktiviert sein. Standardmäßig sind alle Checkboxen aktiviert.

Export auf ausgewählte Variablen einschränken

Beim selektiven Export werden nur ausgewählte Variablen exportiert. Diese Optionbietet sich gerade bei Exportvorgängen an, die Stammdaten enthalten, da die Stamm-datenmenge mit zunehmender Größe des Panels schnell unübersichtlich wird.

Sie können beispielsweise nur Variablen exportieren, die Auskunft über die soziodemo-graphische Struktur Ihres Panels geben: Dazu wählen Sie lediglich die Variablen„Alter“, „Geschlecht“ und „Beruf“. Oder Sie exportieren aus den Adressdaten nur dieE-Mail-Adressen.

Aktivieren Sie bei einem selektiven Export die Checkbox „Ich möchte für diesenExportvorgang auswählen, welche Variablen exportiert werden sollen“. Sobald Sie miteinem Klick auf den Button Exportieren diese Auswahl bestätigt haben, wird die Listeder möglichen Variablen eingeblendet, und Sie können die gewünschten Variablenauswählen.

Sie können unter dem Menüpunkt Panel->Export->Vorlagen-Editor eigeneExportvorlagen für Paneldaten erstellen und abspeichern. Dies ist besonders dannzu empfehlen, wenn Sie häufig Daten nur für eine Auswahl von Variablen exportie-ren: Sie ersparen sich das wiederholte Auswählen der Variablen beim selektivenExport.

Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen von Exportvorlagen finden Sie im EFSSurvey-Handbuch 8.0 in Kapitel 13.10.

240

12.2 Spezialfeatures für die Auswertung in SPSS exportieren

12.2 Spezialfeatures für die Auswertung in SPSS exportieren

SPSS-Labels für eigene Syntaxjobs erzeugen

Wenn Sie im Menü Panel->Export die Option „SPSS-Labels für Stammdaten“ wählenund mit Weiter bestätigen, wird eine Datei im dat-Format exportiert, die Labels undVariablennamen enthält. Diese können beispielsweise zum Umbelabeln in SPSS ver-wendet werden.

Informationen zu weiteren SPSS-Makros, die nicht ausschließlich panelspezifischsind, finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel 13.7.

241


242

13 Multipanel

13.1 Das Systemdatum „Sprachversion“ (site_id) im Multipanel 246

13.2 Sprachversion einsehen und auswählen . . . . . . . . . . . . . 246

13.3 Die Sprachversion für die Panelverwaltung nutzen . . . . . . 247

13.4 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen249

243

244

13 Multipanel

Ein Multipanel zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Panel-Außenansichten einge-richtet werden, die Daten aller Außenansichten werden jedoch in einer Datenbankzusammengeführt. Der Einsatz eines derartigen Multipanels kann beispielsweise fürPanels sinnvoll sein, deren Teilnehmer unterschiedliche Sprachen sprechen oderunterschiedlichen Zielgruppen angehören.

Das herkömmliche EFS-Multipanel ermöglichte es, mehrere Sprachversionen dersel-ben Panel-Website zu verwalten: Inhalt, Struktur und Funktionalitäten der verschie-denen Versionen waren weitgehend identisch, nur die Sprache war unterschiedlich.Die Anforderungen entwickelten sich allerdings in der letzten Zeit weg vom herkömm-lichen mehrsprachigen Panel, und hin zur Verwaltung mehrerer Außenansichten mitdurchaus unterschiedlichem Adressatenkreis, unterschiedlicher Seitenstruktur undunterschiedlichen Funktionalitäten. Das in EFS 5.2 neu eingeführte CMS eröffnetdaher die Möglichkeit, verschiedene Websites mit jeweils einer oder mehreren Sprach-versionen aufzusetzen, deren Teilnehmer alle mittels derselben EFS Panel-Administ-ration verwaltet werden:

� Es können mehrere Websites aufgebaut werden. Die verschiedenen Websites kön-nen eine unterschiedliche Seitenstruktur haben und unterschiedlich konfiguriertwerden.

� Zu jeder Website gehören eine oder mehrere Sprachversionen. Diese unterschei-den sich in der Sprache, sind hinsichtlich Inhalt, Struktur und Funktionalitätenjedoch weitgehend identisch.

Abbildung 13.1 Übersicht der Websites und Sprachversionen auf einer EFS Panel-Installation

Angelegt und verwaltet werden die Websites und Sprachversionen im Menü Website->Panel-Websites.

Planung, Gestaltung und Pflege der Außenansichten sind Thema des zweiten Teils(Kapitel 16, S. 357 bis 25, S. 533).

245

13 Multipanel

13.1 Das Systemdatum „Sprachversion“ (site_id) im Multipanel

Das Konzept des Multipanels basiert auf einem zusätzlich erfassten Systemdatum: derSprachversion, die in der Variable site_id gespeichert wird. Diese gibt Auskunft darü-ber, welcher Außenansicht ein Panelist zugeordnet ist.

Die Websites haben ebenfalls eigene Kennziffern. Diese werden jedoch bei der tägli-chen Arbeit nicht eingesetzt: Die in der Variable site_id festgehaltene Sprachversiongenügt zur eindeutigen Identifizierung der Außenansicht, der ein Panelist zugeordnetist.

Beispiel: Sprachversion eines Panelisten

Das in Abbildung 13.1 gezeigte Panel verfügt über folgende Websites und Sprachversi-onen:

� Website: Default

– Sprachversion „Default DE“: site_id = 1

– Sprachversion „Default EN“: site_id = 2

� Website: Kinder-Panel

– Sprachversion „Default DE“: site_id = 3

– Sprachversion „Default EN“: site_id = 4

Meldet sich beispielsweise ein Teilnehmer auf der englischen Version der mehrsprachi-gen Website „Default“ an, so wird in seinem Datensatz die Variable site_id mit demWert „2“ gefüllt. In der Detailansicht dieses Panelisten finden Sie im Feld „Sprachver-sion“ den Eintrag „Default EN“. Kommt das neue Mitglied von der deutschsprachigenSeite, steht in der Detailansicht „Default DE“, im Exportdatensatz finden Sie den Wert„1“. (Die Abkürzungen entsprechen in diesem Beispiel den Top-Level-Domains derjeweiligen Länder).

13.2 Sprachversion einsehen und auswählen

In der Panelverwaltung die Sprachversion einstellen

In der Panelverwaltung (Modul Panel) sind die früher verwendeten Bezeichnungen„Site-ID“ und „Site-Name“ der Variablen „site_id“ durch die Bezeichnung „Sprachver-sion“ ersetzt worden.

Um Verwechslungen zu vermeiden, wenn Sprachversionen verschiedener Websitesmit demselben Namen bezeichnet werden, wird auf der Benutzeroberfläche die Kom-bination von Website und Sprachversion ausgegeben. So können Sie beispielsweise imabgebildeten Beispiel leicht zwischen der englischen Version der „Default“-Websiteund der englischen Version des „Kinder-Panel“ unterscheiden.

Abbildung 13.2 Auswahl der Sprachversion auf einer Benutzeroberfläche im Modul „Panel“

Die IDs von Website und Sprachversion können nicht bearbeitet werden.

246

13.3 Die Sprachversion für die Panelverwaltung nutzen

Bei der Arbeit mit dem CMS Website und Sprache einstellen

In den Menüs des Moduls Website gibt es ein eigenes Navigationselement für die Aus-wahl von Website und Sprache. Hat man Website und Sprache einmal ausgewählt,bleibt diese Änderung im weiteren Verlauf der Arbeit erhalten, auch wenn man inandere Menüs wechselt.

Abbildung 13.3 Navigationselement für Website- und Sprachwahl im Modul „Website“

Kennziffern einsehen

Wenn Sie die IDs der Sprachversionen benötigen, beispielsweise für das Gestalten derAußenansicht, haben Sie zwei Möglichkeiten:

� Öffnen Sie die Registerkarte Sprachversion bearbeiten im Menü Website->{Ausgewählte Sprachversion}. Im Feld „Aktuelle ID“ finden Sie die ID der Sprach-version.

� Alternativ können Sie im Menü Website den Mauszeiger über dem Link einer Web-site oder Sprachversion positionieren: In der Statusleiste des Browsers finden Siedie URL, die wiederum die Website-ID und Sprachversions-ID enthält.

Meist werden Sie jedoch nicht mit den Kennziffern selbst arbeiten, sondern wie obenerläutert über die Benutzeroberfläche die gewünschte Kombination von Website undSprache einstellen.

13.3 Die Sprachversion für die Panelverwaltung nutzen

Die Sprachversion (Variable: „site_id“) kommt an vielen Stellen in Panelverwaltungund CMS zum Einsatz. Einige Beispiele:

� In der Panelübersicht (Kapitel 11.1, S. 211) werden die Panelisten mit bestimmtenPanelstatus nach Sprachversionen aufgeschlüsselt.

� Die Panelisten, die einer bestimmten Außenansicht zugeordnet sind, können inGruppen zusammengefasst werden. Siehe folgendes Beispiel.

� In Panelistenverwaltung und Neuzugangstabelle kann die Sprachversion als Such-kriterium verwendet werden.

� Die Sprachversion ist im Exportdatensatz enthalten (Variable: „site_id“).

Beispiel: Panelisten einer Sprachversion in einer Gruppe zusammenfassen

Häufig werden durch Filterung über die Sprachversion Gruppen gebildet, die dieZugehörigkeit der Panelisten zu einer bestimmten Außenansicht des Panels abbilden.Im folgenden Beispiel wird eine Gruppe derjenigen Panelisten gebildet, die sich überdie englische Sprachversion der Website „Default“ angemeldet haben: Deutsche Pane-listen, die zu „Default“ gehören, oder Panelisten, die zur zweiten Website „Kinder-Panel“ gehören, sollen nicht enthalten sein. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

1. Bilden Sie eine neue Gruppe wie in Kapitel 8.2.1, S. 154 beschrieben.

2. Wählen Sie den Gruppenbildungsfilter (siehe Kapitel 8.2.4, S. 156).

3. Klicken Sie den Button Filterbedingung erstellen.

247

13 Multipanel

Abbildung 13.4 Systemvariable „site_id (Sprachversion)“ einstellen

4. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste das zur Filterung dienende Unterscheidungs-kriterium ein: die Systemvariable „site_id (Sprachversion)“.

5. Wählen Sie die Bedingung, in diesem Falle „gleich“.

6. Klicken Sie das Fernglas-Icon neben dem Feld „Code“ an.

7. In einem Popup-Fenster können Sie sehen, welche Ausprägung die Sprachversionfür die englischen Panelisten hat. Im Beispiel ist es der Code „2“. Klicken Sie Werteintragen an, und der Wert wird in den Bedingungseditor übertragen.

Abbildung 13.5 Code wählen

8. Bestätigen Sie mit Nur speichern oder wenn Sie die Gruppe direkt erstellen möch-ten mit Übernehmen und anwenden.

Auch die Bildung einer Gruppe, die alle deutschsprachigen und alle englischsprechen-den Panelisten der Website „Default“ enthält, ist möglich. Dazu würden Sie als zweiteFilterbedingung ergänzen: „site_id gleich 1“, wobei 1 der Code der deutschen Sprach-version ist. Die beiden Bedingungen sind dann durch „oder“ zu verknüpfen, da derGruppe alle Panelisten zugeordnet werden sollen, die der deutschen oder der engli-schen Sprachversion der Website „Default“ angehören. (Die Verknüpfung „und“ würdebedeuten, dass nur Panelisten zugelassen werden, die sowohl der deutschen als auchder englischen Website „Default“ zugeordnet sind. Dieser Fall ist aber prinzipiell nichtmöglich, da die Zuordnung zu einer Sprachversion eindeutig ist).

248

13.4 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen

13.4 Besonderheiten der Panelverwaltung bei Verwendung mehrerer Sprachversionen

Wenn Sie bei Ihrem Panel nicht nur die Default-Sprachversion verwenden, sondernweitere Sprachversionen und evt. Websites anlegen, werden einige zusätzliche Arbei-ten notwendig. Einige der wichtigsten werden im folgenden aufgeführt.

Mailvorlagen vorbereiten

Für jede Sprachversion der verschiedenen Websites sollte ein eigener Satz der standar-disierten Mailvorlagen angelegt, mit passenden Übersetzungen und auf „aktiv“ gesetztwerden. Dies gilt besonders für die Vorlagen „Willkommensmail“ und „Passwort-Reco-very-Mail“, die beim Standardpanel automatisch, ohne Zutun des Administrators, ver-schickt werden. Eine Übersicht der Mailvorlagentypen finden Sie in Tabelle 27.1.

Stammdatenbefragung(en) einrichten

Hinweise zum Einrichten von Stammdatenbefragungen für Panels mit mehrerenWebsites und/oder Sprachversionen finden Sie in Kapitel 4.5.1, S. 87.

Anzeige von Umfragen in der Projektliste steuern

Verfügt ein Panel über mehrere Websites und/oder Sprachversionen, können Sie beiStammdatenbefragung und Panel-Umfragen für jede Sprachversion eine spezielleÜbersetzung des Titels und der Projektbeschreibung ausgeben lassen, zusätzlichebenutzerdefinierte Bezeichnungen einblenden oder auch eine Umfrage für eine beson-dere Sprachversion ausblenden.

Die entsprechenden Funktionen finden Sie im Menü Projekte->{AusgewähltesProjekt}-> Projekteigenschaften->Website-Einstellungen. Ausführliche Erläuterun-gen bietet das Handbuch „EFS Survey 8.0“, Kapitel 3.7.19.

249

13 Multipanel

250

14 Community-Panels

14.1 Panelistenprofile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

14.2 Bewertung von Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

14.3 Bewertung von Community-Inhalten . . . . . . . . . . . . . . . . 262

14.4 Anzeige der aktiven Panelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

14.5 Panelisten-Blogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

14.6 Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

14.7 Diskussionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

14.8 Chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

14.9 Nachrichten von Panelisten an Panelisten . . . . . . . . . . . . 307

14.10 Spam melden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

14.11 Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

14.12 Quick Polls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

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Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, das Potential des SocialWeb auch strategisch und operativ nutzbar zu machen. Mit den Community-Funktio-nen von EFS Panel liefert Globalpark ein Lösungskonzept für diese Herausforderung:Teilnehmer können nicht nur an Befragungen teilnehmen, sondern in Foren undChats direkt miteinander diskutieren, bloggen, Videos austauschen oder andere Mit-glieder der Community bewerten. Die Panel-Plattform wird so zur vitalen Informati-onsquelle für Entscheidungen im Marketing, in der Marktforschung undProduktentwicklung. Durch die Kombination von quantitativen und qualitativenFeedbackmöglichkeiten werden neue Formen der Kundeneinbindung möglich.

In diesem Kapitel werden die Community-Funktionen im Detail vorgestellt:

� Panelistenprofile und Panelistensuche (Kapitel 14.1, S. 253)

� Bewertung von Panelisten (Kapitel 14.2, S. 260)

� Bewertung von Community-Inhalten (Kapitel 14.3, S. 262)

� Anzeige der aktiven Panelisten (Kapitel 14.4, S. 265)

� Persönliche Blogs (Kapitel 14.5, S. 266 und 14.5.9, S. 280)

� Foren, Diskussionen und Chats (Kapitel 14.6, S. 282 bis 14.8, S. 303)

� Nachrichten von Panelisten an Panelisten (Kapitel 14.9, S. 307)

� Spam melden (Kapitel 14.10, S. 312)

� Upload- und Download-Funktionen zum Austausch von Bildern, Videos und ande-ren Dateien (Kapitel 14.11, S. 313)

� Quick Polls (Kapitel 14.12, S. 320)

14.1 Panelistenprofile

Zu den wichtigsten Charakteristika jeglicher Art von Online-Community zählensicherlich Mitgliederprofile und Suchfunktionen, mit denen man andere Mitgliedergezielt finden kann.

Profile geben den Mitgliedern ein Gesicht:

� Sie bieten zentralen Zugriff auf alle Daten über ein Mitglied, die für das Commu-nity-Leben notwendig sind: Von einem einfachen Nicknamen und Avatar in einerweitgehend anonymen Community bis zu detaillierten Personendaten, Selbstbe-schreibung und Ergebnissen gegenseitiger Bewertungen bei den Mitgliedern kom-plexerer Gemeinschaften.

� Meist nutzen die Mitglieder ihre Profile, um sich persönlich vorzustellen, jenseitsder vom Community-Betreiber eingeforderten Basisdaten. Sie schreiben beispiels-weise Kurzbiographien oder laden persönliche Bilder hoch.

Eine Suchfunktion hilft bei der Orientierung in der Community:

� Sie ermöglicht das Wiederfinden und gezielte Kontaktieren von Mitgliedern, dieman beispielsweise in einem Forum der Community getroffen hat.

� Sie ermöglicht die Suche nach Mitgliedern, die beispielsweise ähnliche Interessenhaben.

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� Je nachdem, wie die Suche konfiguriert ist, kann man sich eventuell einen Über-blick über die Zusammensetzung der Community verschaffen.

EFS Panel stellt Tools und Templates zur Verfügung, mit denen Sie Panelistenprofileund Suchfunktionen für Ihr Community-Panel einrichten und Ihrem Bedarf entspre-chend konfigurieren können:

� Sie können selbst festlegen, welche Daten in den Profilen angezeigt und von derSuche erfasst werden.

� Optional können Sie Profile, Suche und Ergebnisliste so konfigurieren, dass wich-tige personenbezogene Daten nur verwendet werden, wenn die jeweiligen Panelis-ten explizit zugestimmt haben. Dies ist insbesondere bei Zielgruppen mit starkemInteresse an Privatsphäre und in Ländern mit strengen Datenschutzbestimmun-gen wichtig.

� Profile, Suchformular und Ergebnisliste werden durch Kombination eines einzi-gen Formulars mit einem einzigen Seitenmodul eingerichtet. Gleichzeitig sorgteine Vielzahl von Einstelloptionen für Flexibilität: Beispielsweise können Sie imProfil Daten anzeigen, die weder in der Suche noch in der Ergebnisliste verwendetwerden.

� Sie können für die verschiedenen Sprachversionen Ihres Panels unterschiedlichgestaltete Profile einrichten. Selbst innerhalb einer einzigen Sprachversion kön-nen Sie mehrere Sätze Profile verwenden. Gibt es unter Ihren Panelisten beispiels-weise eine Expertengruppe mit eigenem Forum, könnte man für dieGesamtgruppe einfache Profile mit nur wenigen persönlichen Daten verwenden,während die Experten in ihrem „privaten“ Bereich ausführlichere Profile undSuchfunktionen haben.

Beispiel

Abbildung 14.1 Eine Panelistin benutzt die Panelistensuche, um andere Panelisten in ihrer Stadt zu finden.

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Abbildung 14.2 Die Panelistin betrachtet das Profil eines anderen Panelisten.

Bevor Sie starten

Beim Einsatz von Panelistenprofilen und -suche werden persönliche Daten der Pane-listen für andere Panelisten und eventuell die Öffentlichkeit zugänglich.

� Bitte überprüfen Sie vor dem Einsatz dieser Funktionen, ob die Nutzung IhrenDatenschutzrichtlinien entspricht.

� Wird ein bestehendes Panel auf EFS Panel 7.0 geupgraded, wird den Panelistendieselbe default-Einstellung zugewiesen, die auch in einem neuen Panel vorkonfi-guriert ist: Die Option „Profil für andere verfügbar machen“ ist deaktiviert, für dieeinzelnen Standarddaten ist Sichtbarkeit aktiviert (Kapitel 14.1.2, S. 256). D.h. eswerden keine Daten ausgegeben, Sie können jedoch durch bloßes Umsetzen derOption„Profil für andere verfügbar machen“ alle Daten sichtbar und durchsuchbarmachen.

Arbeitsschritte

Beim Einrichten von Panelistenprofilen sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Formulare für Panelistenprofile und -suche definieren

� Sichtbarkeit personenbezogener Daten konfigurieren

� Panelistenprofile und -suche in die Website integrieren

� Optional: Den Panelisten das Editieren ihrer eigenen Profileinstellungen ermögli-chen

� Optional: Bild-Upload für Panelistenprofile konfigurieren

Die erforderlichen Arbeitsvorgänge werden in den folgenden Kapiteln im Detail vorge-stellt.

14.1.1 Formulare für Panelistenprofile und -suche definieren

Welche Variablen die Panelistenprofile, das Suchformular und die Ergebnislistegrundsätzlich enthalten sollen, wird über ein Formular vom Typ „Profil“ definiert.Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um ein solches Formular anzulegen:

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1. Legen Sie entsprechend der Anleitung in Kapitel 23, S. 503 im Menü Formulareein neues Formular an. Dabei sollte der Formulartyp „Profil“ eingestellt sein.

2. Legen Sie anschließend die Variablen an, die im Formular enthalten sein sollen.Wählen Sie dabei für jede Variable die gewünschten Profiloptionen:

– Feld kann in Suche genutzt werden: Die Variable ist Bestandteil des Suchfor-mulars, das in Abbildung 14.1, S. 254 gezeigt wird.

– Feld wird in Ergebnisliste der Profilsuche angezeigt: Die Variable ist Bestand-teil der Ergebnisliste, die in Abbildung 14.1, S. 254 gezeigt wird.

– Feld wird in öffentlichem Profil angezeigt. Die Variable ist Bestandteil des Pro-fils, das in Abbildung 14.2, S. 255 gezeigt wird.

14.1.2 Sichtbarkeit personenbezogener Daten konfigurieren

Umsicht im Umgang mit personenbezogenen Daten ist ein wichtiges Merkmal guterPanels. Dazu gehört u.a., dass sensitive Daten wie beispielsweise Nachname oderAdresse eventuell gar nicht oder nur mit expliziter Zustimmung der Panelisten durch-suchbar und sichtbar sind. Mit EFS Panel können Sie sehr detailliert einstellen, welcheDaten immer sichtbar und durchsuchbar sein sollen und bei welchen Daten die Pane-listen explizit der Veröffentlichung zustimmen müssen.

� Welche Variablen die Panelistenprofile, das Suchformular und die Ergebnislistegrundsätzlich enthalten, wird über ein Formular vom Typ „Profil“ definiert wieoben beschrieben.

� Ob der Wert einer Variablen, der für einen speziellen Panelisten vorliegt, auch tat-sächlich für die Suche verwendet und in Profil und Ergebnisliste angezeigt wird,hängt davon ab, ob die Sichtbarkeit der Variablen konfigurierbar gemacht wurdeund ob die Panelisten die Einstellung über ein entsprechendes Formular (Kapitel14.1.4, S. 258) selbst vornehmen dürfen:

– Ist die Sichtbarkeit einer Variablen nicht konfigurierbar, werden die vorliegen-den Werte nie verwendet.

– Ist die Sichtbarkeit konfigurierbar und der Panelist oder ein Moderator hat denWert als „sichtbar“ gekennzeichnet, wird dieser verwendet.

– Ist die Sichtbarkeit konfigurierbar und der Panelist oder ein Moderator hat denWert als „nicht sichtbar“ gekennzeichnet, wird der Wert nicht für die Sucheverwendet, in Profil und Ergebnisliste wird lediglich der Default-Text „with-held“ eingeblendet.

Sichtbarkeit ausgewählter Daten konfigurierbar machen

Im ersten Schritt entscheiden Sie, für welche Daten die Sichtbarkeit konfigurierbarsein sollte. Standardmäßig sind dies folgende Daten:

� Accountname

� Vorname

� Nachname

� E-Mail-Adresse

� Adressdaten (Straße, Ort, PLZ, Land, Adresse 1-3)

� www-Adresse

Ausführliche Erläuterungen zu benutzerdefinierten Formularen finden Sie in Kapi-tel 23, S. 503.

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� Geschlecht

Optional können Sie auch die Sichtbarkeit von Stammdaten konfigurierbar machen.Damit die Dialoge auf der Website trotz der wachsenden Anzahl an Daten übersichtlichbleiben, werden die gewünschten Stammdaten in maximal fünf Gruppen pro Panel-Installation aggregiert und den Panelisten gruppiert angezeigt: Die Panelisten könnendann in ihren Profileinstellungen (Kapitel 14.1.4, S. 258) die Sichtbarkeit gruppen-weise definieren.

Um die Stammdatengruppen zusammenzustellen, wechseln Sie in das Menü Website->Konfiguration. Im Abschnitt „Profile“ können Sie die fünf Stammdatengruppendefinieren (siehe Tabelle 15.6). Benutzen Sie die Strg- bzw. Shift-Taste, um mehrereVariablen für jede Gruppe auszuwählen.

Sichtbarkeit für neue Panelisten vorbelegen

Ob personenbezogene Daten neuer Panelisten für andere Panelisten und Seitenbesu-cher zugänglich sein dürfen, noch bevor sich die Neuzugänge einloggen und ihr Profileinstellen, wird jeweils für eine Sprachversion festgelegt. Im Bearbeitungsdialog derSprachversion auf der Registerkarte Konfiguration finden Sie im Abschnitt „Profile“alle Daten, deren Sichtbarkeit entsprechend der obigen Anleitung konfigurierbargemacht wurde.

Sichtbarkeit für bestimmte Panelisten ändern

Die Sichtbarkeitseinstellungen von bereits vorhandenen Panelisten können Sie an fol-genden Stellen ändern:

� in der Detailansicht eines einzelnen Panelisten.

� in der Panelistenliste für ausgewählte Panelisten mit der Aktion „Profil-Sichtbar-keit festlegen“. Drei Anwendungsmodi stehen zur Auswahl:

– Ausgewählte Sichtbarkeitsoptionen hinzufügen: Setzt die explizit ausgewähl-ten Optionen auf „sichtbar“.

– Ausgewählte Sichtbarkeitsoptionen entfernen: Setzt die explizit ausgewähltenOptionen auf „nicht sichtbar“.

– Ausgewählte Profiloptionen übernehmen: Überschreibt alle vorhandenenWerte mit den im Dialog gemachten Einstellungen.

� beim Panelistenimport im Abschnitt „Spezialeinstellungen“.

Den Panelisten das Einstellen der Sichtbarkeit ihrer eigenen Daten ermöglichen

Sie können die Entscheidung, welche Personendaten sichtbar sein sollen, auch voll-ständig oder teilweise den Panelisten selbst überlassen. In Kapitel 14.1.4, S. 258 wirderläutert, wie man ein entsprechendes Formular einrichtet.

14.1.3 Panelistenprofile und -suche in die Website integrieren

Die Panelistensuche, deren Ergebnisanzeige und die Profile einzelner Panelisten wer-den mittels eines einzigen Moduls erstellt: das Seitenmodul „Profilsuche“. Gehen Siebeim Einrichten bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Profilsuche“ an.

2. Wählen Sie das Modul-Template „func_profile_search“ aus.

3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.29 bietet einenÜberblick. Achten Sie insbesondere darauf, dass das richtige Formular eingestelltist.

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14.1.4 Den Panelisten das Editieren ihrer eigenen Profileinstellungen ermöglichen

Wie oben bereits erwähnt, ist der vorsichtige Umgang mit privaten Daten elementarfür das Vertrauen der Mitglieder in eine Online-Community. Viele Online-Communi-ties bieten daher ihren Mitgliedern die Möglichkeit, über ein spezielles Formular ihreProfile zu bearbeiten und dabei insbesondere selbst über die Sichtbarkeit persönlicherDaten zu entscheiden. Zu Beginn der Mitgliedschaft werden üblicherweise alle Datenauf „nicht sichtbar“ gesetzt. Das neue Mitglied entscheidet dann selbst, ob und welchepersönlichen Informationen es freigeben möchte. Mit EFS Panel können Sie ein der-artiges Formular mit wenigen Klicks einrichten.

Beispiel

Abbildung 14.3 Eine Panelistin konfiguriert ihr eigenes Profil.

Arbeitsschritte


1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Profiloptionen“an.

2. Wählen Sie das Modul-Template „func_profile_settings“ aus.

3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.28 bietet einenÜberblick. Insbesondere sollten im Feld „Die folgenden Profiloptionen sollen denPanelisten angeboten werden“ alle Daten aktiviert sein, für die die Panelisten dieSichtbarkeit selbst setzen dürfen.

4. Überprüfen Sie noch einmal, ob an anderen Stellen vorgenommene Einstellungenfür die Sichtbarkeit von Profildaten, insbesondere die Voreinstellungen für neuePanelisten, zu dem neuen Formular passen.

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14.1.5 Bild-Upload für Panelistenprofile konfigurieren

Community-Mitglieder schmücken ihre Profile gerne mit Bildern. Mit einem kleinenUpload-Formular können Sie Ihren Panelisten das Hochladen von zwei Profilbildernermöglichen.

Beispiel

Abbildung 14.4 Eine Panelistin öffnet das Upload-Formular.

Abbildung 14.5 Das hochgeladene Profilbild im Upload-Formular

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Arbeitsschritte

Wenn Sie Ihren Panelisten das Hochladen von Bildern für das Profil ermöglichenmöchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Bild-Upload fürPanelistenprofil“ an.

2. Wählen Sie das Modul-Template „func_profile_pictures“ aus.

3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.6 bietet einen Über-blick.

4. Wenn Sie es den Panelisten überlassen möchten, ob die Profilbilder angezeigt wer-den, aktivieren Sie im Formular für Profileinstellungen (Kapitel 14.1.4, S. 258) dieProfiloptionen „Bild 1“ und/oder „Bild 2“.

5. Überprüfen Sie, ob an anderen Stellen vorgenommene Einstellungen für die Sicht-barkeit von Profildaten, insbesondere die Voreinstellungen für neue Panelisten,passen.

6. Überprüfen Sie, ob die Bilder in den Panelistenprofilen so angezeigt werden, wieSie sich das vorstellen. Unter Umständen ist eine Anpassung des Templates(Modul-Template „func_profile_search“) erforderlich.

7. Überprüfen Sie, ob die Größe der Thumbnails von Profilbildern Ihren Wünschenentspricht. Der Wert kann im Menü Website->{Ausgewählte Sprachversion} beider gewünschten Seite auf der Registerkarte Konfiguration geändert werden(Tabelle 15.15).

14.2 Bewertung von Panelisten

Ein typisches Charakteristikum von Community-Sites ist das Bewerten anderer Teil-nehmer: Durch Zuweisung von Punkten oder anderen Einheiten einer sozialen Wäh-rung bekunden die Teilnehmer Sympathie und Lob füreinander. Mit EFS Panelkönnen Sie derartige Teilnehmerbewertungen leicht und ohne Zusatzprogrammie-rung realisieren:

� Es steht eine Rating-Funktion zur Verfügung, mit der Panelisten andere Panelis-ten bewerten können.

� Die soziale Währung von EFS Panel wird intern als „Punkte“ bezeichnet. Wenn Siedas Feature auf der Website verwenden, können Sie selbstverständlich eine andereBezeichnung verwenden. Im Gegensatz zu Bonuspunkten (der Währung desIncentivierungssystems von EFS Panel) haben diese „sozialen“ Punkte ausschließ-lich virtuellen Wert.

� Wie viele Punkte ein Panelist vergeben darf, können Sie selbst definieren. Mittelseigens eingerichteter Stammdaten wird mitgeloggt, wie viele Punkte ein Panelistnoch vergeben kann, wie viele er erhalten hat und wie oft ihm bereits Punkte zuge-wiesen wurden.

Die Panelistenbewertung kann in ganz unterschiedlichen Szenarien eingesetzt wer-den:

� Die Teilnehmer können darüber Sympathie und Lob füreinander bekunden.

Gelegentlich kommt es vor, dass der Moderator das Profilbild eines Panelisten ent-fernen muss, beispielsweise wegen Copyright-Verstoß oder anderen rechtlichenVorschriften. Loggen Sie sich in einem solchen Fall mit dem Account und Passwortdes Panelisten ein und entfernen das Bild.

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� In selbstgesteuerten Communities kann die gegenseitige Bewertungen als indirek-tes Mittel zur Steuerung des Gruppenverhaltens und zur Disziplinierung verwen-det werden.

� Ein Moderator, der eine Community leitet, könnte sich das Zuweisen von Punktenvorbehalten, um beispielsweise besonders aktive Panelisten auszuzeichnen.

� Sie können jedem Panelisten beim Neueintritt eine feste Anzahl Punkte zuweisen,die er wiederum verteilen darf. Es wäre jedoch auch möglich, nur aktiven oderbesonders erfahrenen Panelisten Punkte zuzuteilen.

Beispiel

Abbildung 14.6 Eine Panelistin öffnet das Formular zum Zuweisen von Punkten auf dem Profil eines anderen Panelisten.

Abbildung 14.7 Die Panelistin weist dem anderen Panelisten Punkte zu.

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Arbeitsschritte

Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie die Panelistenbewertung verwendenmöchten:

� Stammdaten zum Festhalten der Punkte-Zuweisungen anlegen

� Formular zum Zuweisen von Punkten in die Website integrieren

14.2.1 Stammdaten zum Festhalten der Punkte-Zuweisungen anlegen

Drei Stammdatenvariablen vom Typ „Ganzzahl“ werden benötigt, um die Ergebnissedes Zuweisungsprozesses festzuhalten:

� Ein Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist nochvergeben kann. Beim Standardpanel heißt das entsprechende Stammdatumm_starcredit.

� Ein Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist vonanderen Panelisten erhalten hat. Beim Standardpanel heißt das entsprechendeStammdatum m_starsreceived.

� Ein Stammdatum, in dem die Anzahl der Zuweisungen an einen Panelisten festge-halten wird. D.h. jedes Mal, wenn der Panelist Punkte erhält, wird der Wert diesesStammdatums um 1 erhöht. Beim Standardpanel heißt das entsprechendeStammdatum m_starcount.

14.2.2 Formular zum Zuweisen von Punkten in die Website integrieren

Um das Formular für die Punkte-Zuweisung einzurichten, gehen Sie bitte folgender-maßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Punktevergabevon Panelisten an Panelisten“ an.

2. Wählen Sie das Modul-Template „func_panelist_rating“ aus.

3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.30 bietet einenÜberblick. Achten Sie insbesondere auf korrekte Verknüpfung der Stammdaten.

14.3 Bewertung von Community-Inhalten

Nachdem das gegenseitige Bewerten von Teilnehmern im vorhergehenden Release 7.0als eins der ersten Community-Features implementiert wurde, wird mit EFS 7.1 auchdas Bewerten von Inhalten möglich.

� Sie können Ihre Panelisten Foren- und Diskussionsbeiträge, Blogbeiträge und ein-zelne Blogs als solche bewerten lassen.

� Pro Installation gilt ein einheitliches Bewertungssystem, d.h. eine Skala. Verschie-dene vorgegebene Skalen stehen zur Auswahl.

� Den Panelisten wird üblicherweise die eigene Bewertung und die resultierendeDurchschnittsbewertung angezeigt. Werden Skalen mit positiven Werten verwen-det, können die Werte optional mit Sternen symbolisiert werden.

� Im Adminbereich und im Export finden Sie die Anzahl der ausgeführten Bewer-tungen und die resultierende Durchschnittsbewertung.

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Beispiel

Abbildung 14.8 Ein Panelist bewertet einen Blogbeitrag.

Arbeitsschritte

Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie die Bewertungsfunktion nutzenmöchten:

� Bewertung konfigurieren.

� Bewertung in die Website integrieren.


14.3.1 Bewertung konfigurieren

Konfiguriert wird die Bewertung im Menü Website->Globale Konfiguration imAbschnitt „Bewertungs-Einstellungen“:

� Im Feld „Bewertungsskala“ stehen die verfügbaren Skalen zur Auswahl.

– Es ist möglich, nachträglich bei laufendem Panelbetrieb zu einer anderenSkala zu wechseln: Das System berechnet dann alle vorhandenen Bewertun-gen neu. Beachten Sie jedoch: 1. Eine nachträgliche Änderung kann zu Nach-fragen und Missverständnissen unter den Panelisten führen. 2. Wenn SieBewertungsdaten exportiert haben, werden die Exportdaten natürlich nichtmehr mit den neuberechneten Werten übereinstimmen.

Falls Ihr Panel von EFS 7.0 oder einer älteren Version geupgradet wird, sind einigezusätzliche Vorbereitungen erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen imKundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung-> DasCMS fit machen für EFS 7.1 zum Download bereit.

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– Es ist nicht möglich, zusätzliche Skalen anzulegen oder die vordefiniertenSkalen zu ändern.

– Die Ausgabe der Skala auf der Website wird über das Template „tpl_rating“gesteuert, siehe Kapitel 14.3.2, S. 264. Im Auslieferungszustand werden Werteauf rein positiven Skalen mit Sternen symbolisiert. Bei Skalen mit negativenWerten werden Zahlen angezeigt.

� Panelisten dürfen ihre Bewertungen ändern: Über diese Option legen Sie fest, obdie Panelisten Bewertungen nachträglich ändern dürfen.

14.3.2 Bewertung in die Website integrieren

Bei Panels, die auf Version 7.1 neu aufgesetzt werden, ist die Bewertung standardmä-ßig implementiert. Daher sind üblicherweise nur geringfügige Anpassungen erforder-lich, die im folgenden beschrieben werden:

� Wenn ein anderes Symbol als der Stern verwendet werden soll, können Sie dieDatei einfach austauschen.

� Unter Umständen muss das Bewertungs-Template an das Layout Ihres Panelsangepasst werden.

Falls Ihr Panel von EFS 7.0 oder einer älteren Version geupgradet wird, sind einigezusätzliche Vorbereitungen erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen imKundencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> DasCMS fit machen für EFS 7.1 zum Download bereit.

Bewertungssymbol anpassen

Das Stern-Symbol für die Bewertungsskala wird über das Bild star_rate.png definiert,das in der Medienbibliothek im Ordner \images vorliegt: Es enthält den Stern in dreiFarbabstufungen.

Möchten Sie ein anderes Symbol verwenden, erstellen Sie möglichst ein Bild vom For-mat PNG mit demselben Namen, derselben Größe und demselben Aufbau. Laden Siees in den Ordner \images hoch, so dass das Default-Bild überschrieben wird, oderbenennen Sie das Default-Bild einfach um.

Falls Sie ein Symbol in einer anderen Größe verwenden müssen, sind weitergehendeAnpassungen erforderlich:

� Das Bild wird über die CSS-Klasse „.star-rating“ im Include „css_default“ als Hin-tergrundbild eingefügt.

� Eventuell muss im Template „tpl_rating“ die Größe angepasst werden.

Bewertungs-Template an das Layout des Panels anpassen

Die Anzeige der Bewertungsfunktionen wird im wesentlichen über das Template„tpl_rating“ gesteuert. Es muss unter Umständen an das Gesamtlayout Ihres Panelsangepasst werden.

14.3.3 Bewertung im Adminbereich einsehen und exportieren

Als Ergebnis der Bewertung werden zwei Werte festgehalten: die Anzahl der Bewertun-gen und die Durchschnittsbewertung.

Üblicherweise werden diese Werte auf der Website direkt bei den bewerteten Inhaltenangezeigt. Im Adminbereich können Sie die Ergebnisse außerdem an folgenden Stel-len einsehen:

� Foren-, Diskussions- und Blogbeiträge: in der jeweiligen Beitragsübersicht.

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� Bewertungen von Blogs: in der Blogübersicht

Auch in den entsprechenden Exports sind die Bewertungsergebnisse enthalten.

� Anzahl Bewertungen: Exportvariable „rating_count“

� Durchschnittsbewertung: Exportvariable „rating_average“

14.4 Anzeige der aktiven Panelisten

Ein häufig gewünschtes Feature auf Community-Sites ist ein Zähler, der angibt, wieviele und eventuell sogar welche Community-Mitglieder aktuell eingeloggt sind. MitEFS Panel können Sie einen solchen Zähler leicht realisieren. Ob Sie lediglich diePanelistenzahl anzeigen lassen, die eingeloggten Panelisten namentlich aufführenoder deren Profilbilder einblenden, ist Ihrer Kreativität überlassen.

Arbeitsschritte

Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie einen Panelistenzähler einrichtenmöchten:

� Zählkriterien definieren

� Panelistenzähler in die Website integrieren

14.4.1 Zählkriterien definieren

Zuerst ist festzulegen, welche Personen bei der Erfassung der Online-Aktivität berück-sichtigt werden sollen. Wechseln Sie dazu in das Menü Website->GlobaleKonfiguration und nehmen im Abschnitt „Performanz“ die gewünschten Einstellun-gen vor:

� Zeitraum, der bei der Berechnung der „Panelisten online“ im Adminbereich undim Seitenmodul berücksichtigt werden soll.

� Nur eingeloggte Panelisten für „Panelisten online“ im Adminbereich und im Sei-tenmodul zählen: Ist „Nein“ gewählt, werden auch andere Besucher des Panelsgezählt.

14.4.2 Panelistenzähler in die Website integrieren

Um eine Anzeige der aktuell eingeloggten Panelisten in die Website zu integrieren,gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Panelisten online“an.

– Soll der Zähler normal im Contentbereich eingefügt werden, wählen Sie einebeliebige Seite wie gewohnt.

– Soll der Zähler auf verschiedenen Seiten eingeblendet werden, bietet es sichan, das Seitenmodul einmal anzulegen und anschließend von anderen Seitenaus zu referenzieren. Eine Anleitung dazu finden Sie in Kapitel 19.3, S. 400.Beachten Sie, dass unter Umständen eine Anpassung des Main-Templateserforderlich ist!

– Soll der Zähler nicht im Contentbereich, sondern beispielsweise am rechtenRand angezeigt werden, ist unter Umständen ebenfalls eine Anpassung desMain-Templates erforderlich.

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2. Wählen Sie das Modul-Template „func_panelists_online“ aus. Wenn Sie die Namenoder Profilbilder der Panelisten einblenden möchten, ist eventuell eine Anpassungdes Templates erforderlich.

3. Konfigurieren Sie die Einstelloptionen nach Bedarf. Tabelle 19.22 bietet einenÜberblick.

14.5 Panelisten-Blogs

Sie können den Mitgliedern Ihrer Panel-Community eigene Blogs zur Verfügung stel-len. Der Funktionsumfang kurzgefasst:

� Die Panelisten können eigene Blogs führen. Je nach Untersuchungsziel könnenSie tagebuchähnliche, private Blogs realisieren, die nur für den Autor und dieModeratoren des Panels zugänglich sind, oder öffentliche Blogs, die von anderenPanelisten kommentiert werden.

� Mit wenigen Klicks können Sie eine Übersicht besonders gelungener Blogs erstel-len und auf der Website präsentieren. Siehe Kapitel 14.5.9, S. 280.

� Die Blogs werden automatisch angelegt, wenn die Panelisten einen entsprechen-den Link betätigen. Für Moderatoren und Tester können Sie manuell zusätzlicheBlogs anlegen.

� Die Blogs sind jeweils einem Blog-Bereich zugeordnet. Für jede SprachversionIhrer Website können Sie verschiedene Blog-Bereiche einrichten und verwalten.Die Panelisten können in jedem dieser Bereiche einen Blog haben.

� Wie beim Forum auch können Sie selbst entscheiden, ob alle Besucher, nur einge-loggte Panelisten oder nur Mitglieder einer Panelgruppe Zugriff auf die Blogs einesBereichs erhalten sollen.

� Es stehen verschiedene Moderationsmöglichkeiten zur Verfügung, die teils vomModerator, teils auch vom schreibenden Panelisten eingesetzt werden können. Sokönnen beispielsweise private, tagebuchähnliche Blogs realisiert werden. Sie kön-nen jedoch auch die Kommentarfunktion freischalten oder gar anonyme Kom-mentare zulassen.

� Ein Beitrag besteht aus Name, Datum, Überschrift und Textinhalt. Die Namen sindLinks zu den Profilen der Panelisten. Editierbar ist diese Inhaltsstruktur über dasTemplate.

� Optional können Sie einen Rich Text Editor einbinden, mit dem die Panelisten ihreBeiträge ansprechend gestalten können (Kapitel 14.5.6, S. 275). In den Mustersei-ten des Standardpanels ist ein solcher Editor bereits integriert. Des Weiteren kön-nen die Panelisten mit besonderen Tags Multimedia-Inhalte einbinden (Kapitel14.5.8, S. 280).

� Optional können Sie das Hochladen von Dateien freischalten, damit die Panelistenbeispielsweise ihre Beiträge mit Bildern illustrieren können. Ab EFS 8.0 ist esmöglich, mit wenigen Klicks ganze Bildergalerien einzurichten (Kapitel 14.5.7,S. 277).

� Loggt ein Panelist sich ein, so werden alle Beiträge, die seit dem letzten Einloggendazugekommen sind, als neu markiert. Das Highlighting der neuen Beiträge z.B.mit einem Icon oder „Neu“-Label wird über das Template definiert.

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Beispiel

Abbildung 14.9 Eine Panelistin legt ihren eigenen Blog an.

Abbildung 14.10 Die Panelistin nimmt die Einstellungen für ihren Blog vor.

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14 Community-Panels

Abbildung 14.11 Die Panelistin schreibt ihren ersten Beitrag.

Arbeitsschritte

Beim Einrichten von Panelisten-Blogs sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Blog-Bereich einrichten, in dem die Blogs der Panelisten eingerichtet werden sol-len.

� Seite für die Panelisten-Blogs einrichten und den passenden Blog-Bereich referen-zieren. Sobald diese Seite freigeschaltet ist, können die Panelisten ihre Blogs selbstanlegen.

� Monitoring und, falls erforderlich, aktives Steuern der Blog-Aktivitäten.

14.5.1 Blog-Bereiche verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der Blogs ist das Menü Website->Communitycontent->Blogs. In diesem Menü können Sie bestehende Blog-Bereiche bearbeiten,neue Bereiche starten und die vorhandenen Blogs moderieren.

Mit Leserecht für „panel_blog_admin“ können Sie Panelisten-Blogs verwalten. MitSchreibrecht können Sie die Beiträge eines Blogs exportieren.

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14 Community-Panels

Übersicht der Blog-Bereiche

In der Übersichtstabelle finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstelltenBlog-Bereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Blogs.

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieBlog-Bereiche einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstel-lung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seiteeingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhaltder Übersichtstabelle kann durchsucht werden.


Mit dem Button Bereich anlegen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Blog-Bereichs. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.1.

Mit einem Klick auf den Titel eines Bereichs öffnen Sie die Liste seiner Blogs. Über denTitel eines Blogs gelangen Sie weiter zu den einzelnen Beiträgen. (Siehe Kapitel 14.5.2,S. 271 und 14.5.3, S. 272.)

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Blog-Bereiche bearbeiten:

� Einstellungen bearbeiten: Der Dialog zum Ändern der Bereichs-Eigenschaftenwird geöffnet. Tabelle 14.1 bietet eine detaillierte Erläuterung.

� Blogs bearbeiten: Öffnet die Liste der Blogs des gewünschten Bereichs, siehe Kapi-tel 14.5.2, S. 271.

� Kopieren: Der gewünschte Bereich wird kopiert. Die Beiträge werden nicht mitko-piert, da dies üblicherweise nicht sinnvoll ist.

� Beiträge exportieren: Löst den Export aller Beiträge des Bereichs aus. Siehe Kapi-tel 14.5.4, S. 274.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Bereich gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einenBlog-Bereich wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor demLöschen die Beiträge zu exportieren.

Eigenschaften von Blog-Bereichen

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Blog-Bereichen auf.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der der Blog-Bereich gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Bereichs-Titel Name des Bereichs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Beschreibung Kurze Erläuterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Tabelle 14.1 Eigenschaften von Blog-Bereichen

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Erlaubte Dateitypen für den Upload

Optional können Sie den Panelisten erlauben, Dateien hochzuladen. Wird in diesem Feld mindestens ein Dateityp als „erlaubt“ markiert und wird im Nachbarfeld eine maximal zulässige Dateigröße > 0 defi-niert, wird im Eingabeformular für Beiträge und Kommentare ein Feld zum Dateiupload eingeblendet. Beachten Sie bitte: • Nur die im Bearbeitungsdialog aufgeführten Dateitypen sind zuläs-

sig.• Für Filme im Format „flv“ stellt EFS einen Player zur Verfügung, d.h.

sie werden direkt im Beitrag abgespielt. Wie die anderen Video-For-mate angezeigt werden, hängt vom Betriebssystem, Browser und den Plugins der Panelisten ab.

Als Moderator können Sie unabhängig von diesen Einstellungen über den Adminbereich Dateien zu einem Beitrag hochladen, siehe Tabelle 14.3.

Maximal zulässige Datei-größe bei Dateiuploads

Wenn Sie den Panelisten das Hochladen von Dateien erlauben, können Sie in diesem Feld die zulässige Dateigröße definieren.• Der Standardwert ist 100 kb.• Wenn Sie 0 oder nichts eingeben, wird die Funktion zum Hochladen

ausgeblendet.• Der technisch maximal mögliche Wert ist installationsspezifisch. Er

wird im Dialog angegeben.Es ist empfehlenswert, nur das Hochladen von sehr kleinen Dateien zu erlauben, da alle hochgeladenen Dateien gespeichert werden müssen und den Backup der Installation vergrößern. Wenn Sie als Moderator über den Adminbereich Dateien hochladen, werden Sie durch den eingegebenen Wert nicht beschränkt (siehe Tabelle 14.3).

Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können den Blog-Bereich

sehen, allerdings können nur eingeloggte Panelisten aktiv beitra-gen.

• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können den Blog-Bereich sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff.

• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mit-glieder der gewählten Gruppe können den Blog-Bereich sehen und nutzen.

Veröffentlichungsmodus Sie können selbst festlegen, ob die Beiträge der Teilnehmer direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator veröffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi:• Sofort veröffentlichen: Alle Beiträge, die nicht gesperrt sind, werden

allen Panelisten angezeigt.• Nach Freigabe veröffentlichen: Die Beiträge werden zunächst nur

dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus „freigegeben“ erhal-ten haben.

Default-Einstellung ist „Sofort veröffentlichen“.



270

14 Community-Panels

14.5.2 Blogs verwalten

Blog-Liste eines Bereichs

Um die Blogs eines Bereichs einzusehen, klicken Sie einfach den Titel des Bereichs inder Übersicht an. Alternativ können Sie auch das Blogs bearbeiten-Icon verwenden.

In der Liste werden alle Blogs des gewählten Bereichs mit Beschreibung, Name desAutors, Anzahl der Beiträge und Kommentare und weiteren Eigenschaften aufgeführt.


Die Blogs der Panelisten werden automatisch angelegt, wenn diese einen entsprechen-den Link auf der Website betätigen. Möchten Sie für Moderatoren und Tester kzusätz-liche Blogs anlegen, öffnen Sie das entsprechende Formular mit dem Button Bloghinzufügen. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.2.

Mit einem Klick auf den Titel eines Blogs gelangen Sie direkt zu den einzelnen Beiträ-gen. (Siehe Kapitel 14.5.4, S. 274.)

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Blogs bearbeiten:

� Einstellungen bearbeiten: Der Dialog zum Ändern der Blog-Eigenschaften wirdgeöffnet. Tabelle 14.2 bietet eine detaillierte Erläuterung.

� Beiträge bearbeiten: Öffnet die Liste der Beiträge, siehe Kapitel 14.5.3, S. 272.

� Beiträge exportieren: Löst den Export aller Beiträge des Blogs aus. Siehe Kapitel14.5.4, S. 274.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Blog gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einen

Voreinstellungen für neu angelegte Blogs des Bereichs: Kommentare im Blog erlauben

Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl:• Keine Kommentare erlauben• Personalisierte Kommentare erlauben• Personalisierte und anonyme Kommentare erlauben: Wird diese

Option ausgewählt, wird im Kommentarbereich die „Anonymous post“-Checkbox eingeblendet. Aktiviert ein kommentierender Pane-list diese Checkbox, wird sein Name nicht angezeigt. Die Informa-tion wird allerdings mitgeloggt und ist im Adminbereich für die Moderatoren sichtbar.

Durch Anklicken der entsprechenden Checkbox können Sie es den Panelisten ermöglichen, die Voreinstellung selbst zu ändern.

Voreinstellungen für neu angelegte Blogs des Bereichs: Panelist kann Vor-einstellung ändern

Ermöglicht es dem Panelisten, die oben beschriebene Einstellung zu verändern.

Voreinstellungen für neu angelegte Blogs des Bereichs: Sichtbarkeit des Blogs

Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl:• Für andere Panelisten nicht sichtbar• Für andere Panelisten sichtbarDurch Anklicken der entsprechenden Checkbox können Sie es den Panelisten ermöglichen, die Voreinstellung selbst zu ändern.

Voreinstellungen für neu angelegte Blogs des Bereichs: Panelist kann Vor-einstellung ändern

Ermöglicht es dem Panelisten, die oben beschriebene Einstellung zu verändern.



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14 Community-Panels

Blog wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor dem Löschendie Beiträge zu exportieren (siehe Kapitel 14.5.4, S. 274).

Eigenschaften von Blogs

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Blogs auf.

14.5.3 Blog-Beiträge vom Adminbereich aus bearbeiten

Als Moderator können Sie beim Posten über den Adminbereich für Ihre eigenen Bei-träge zusätzliche Features einsetzen oder, falls erforderlich, Beiträge der Blog-Autorenund -Leser verändern oder entfernen.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der der Blog gehört. Nicht nachträglich veränderbar.


Blog-Besitzer Autor des Blogs. Beim Anlegen eines Blogs über den Adminbereich ist der Autor wähl-bar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Eine nachträgliche Änderung des Besitzers ist nicht möglich.

Anzahl Bewertungen Anzahl der Community-Bewertungen, die für den Blog abgegeben wurden (siehe Kapitel 14.3, S. 262).

Durchschnittsbewertung Ergebnis der Community-Bewertung.

Blog-Titel Titel. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite ange-zeigt. Pflichteingabe.

Beschreibung Beschreibung des Blogs. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Datum Datum, das in der Übersicht der Blogs sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe.Standardmäßig wird bei Anlegen eines neuen Blogs das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden.

Featured Durch Aktivieren der Checkbox können Sie besonders gelungene Blogs in eine Empfehlungsliste aufnehmen. Siehe Kapitel 14.5.9, S. 280.

Kommentare im Blog erlau-ben

Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl: • Keine Kommentare erlauben• Personalisierte Kommentare erlauben• Personalisierte und anonyme Kommentare erlauben: Wird diese

Option ausgewählt, wird im Kommentarbereich die „Anonymous post“-Checkbox eingeblendet. Aktiviert ein kommentierender Pane-list diese Checkbox, wird sein Name nicht angezeigt. Die Informa-tion wird allerdings mitgeloggt und ist im Adminbereich für die Moderatoren sichtbar.

Sichtbarkeit des Blogs Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Auswahl: • Für andere Panelisten nicht sichtbar • Für andere Panelisten sichtbar: Sobald der erste Beitrag veröffent-

licht worden ist, wird der Inhalt des Blogs wird für andere Panelisten sichtbar.

Tabelle 14.2 Eigenschaften von Blogs

272

14 Community-Panels

Übersicht der Beiträge und Kommentare in einem Blog

Um die existierenden Beiträge und Kommentare eines Blogs im Adminbereich einzu-sehen, klicken Sie in der Blog-Liste den gewünschten Blog an. Alternativ können Sieauch das Icon Beiträge bearbeiten verwenden.

In der Übersicht werden Titel und Texte aller Beiträge des gewählten Blogs aufgeführt.Auch die Namen der Autoren, Datum, Typ und Freigabestatus werden angezeigt.


Mit dem Button Beitrag hinzufügen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenBeitrags. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.3.

Mit einem Klick auf den Titel eines Beitrags öffnen Sie dessen Eigenschaften.

Die Icons in der Spalte „Aktionen“ bieten folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

� Bearbeiten: Öffnet ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften einesexistierenden Beitrags.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Beitrag gelöscht.

Eigenschaften von Beiträgen

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Beiträgen im Detail auf.

Es gehört zum guten Ton, Blog-Beiträge nicht ohne guten Grund nachträglich zulöschen oder zu ändern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungsmöglichkeiten spar-sam um und beachten Sie die Netiquette.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der der Beitrag gehört.

Bereichs-Titel Name des Bereichs.

Blog-Titel Titel.

Beitrag von Autor des Beitrags oder Kommentars. Beim Anlegen eines Beitrags über den Adminbereich ist der Autor wählbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Eine nachträgliche Änderung des Autors ist nicht möglich.

Anonymer Beitrag Sie oder optional auch die Blog-Autoren können den Panelisten erlau-ben, anonyme Beiträge zu verfassen (siehe Tabelle 14.2, S. 272). Mar-kiert ein Panelist vor dem Absenden seines Beitrags die entsprechende Checkbox, so wird sein Profil nicht verlinkt - auch wenn er die Anzeige von Profildaten explizit aktiviert hat. Selbstver-ständlich wird zum Schutz vor Missbrauch trotzdem mitgeloggt, wer einen Beitrag verfasst hat, und Sie als Moderator können dies im Adminbereich überprüfen.

Anzahl Bewertungen Anzahl der Community-Bewertungen, die für den Beitrag abgegeben wurden (siehe Kapitel 14.3, S. 262).


Tabelle 14.3 Eigenschaften von Beiträgen

273

14 Community-Panels

14.5.4 Beiträge eines Blog-Bereichs oder eines ausgewählten Blogs exportieren

Sie können die Beiträge eines Blog-Bereichs oder eines ausgewählten Blogs exportie-ren, um sie beispielsweise extern auszuwerten. Ab EFS 8.0 ist es möglich, Bilder undandere Dateien, mit denen die Panelisten ihre Beiträge angereichert haben, mitzuex-portieren.

Gehen Sie dazu bitte folgendermaßen vor: Suchen Sie in der Bereichsübersicht oderBlogliste den gewünschten Bereich bzw. Blog und wählen das Icon Beiträgeexportieren. Legen Sie Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatz fest. Benötigen Sieauch die hochgeladenen Dateien, aktivieren Sie „Mit angehängten Dateien exportie-ren“. Klicken Sie auf Herunterladen und speichern die Daten auf Ihren PC.

Die Exportdatei erhält alle Beiträge des Blog-Bereichs bzw. Blogs mit folgenden Anga-ben:

� Ausgewählte Benutzerdaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname(u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email),eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors

� Ausgewählte Systemdaten: Paneleintrittsdatum (penter_date), Panelstatus (psta-tus)

� Blogspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), Blog-ID(instance_id) und Blog-Titel (instance_title), Beitrags-ID (id), Position in derThreadstruktur (parent), Typ (type; P = Post {Beitrag}, C = Comment {Kommen-tar}), Anonymitätsstatus (anonymous; 0 = nein, 1 = ja), Titel (title),d Text (descrip-

Freigabestatus Die folgenden Freigabestatus können zugewiesen werden: • nicht geprüft: Bei Veröffentlichungsmodus „Sofort veröffentlichen“

werden diese Beiträge immer angezeigt. Bei Veröffentlichungsmo-dus „Nach Freigabe veröffentlichen“ werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu „freigegeben“ ändert.

• freigegeben: Diese Beiträge werden immer angezeigt. • gesperrt: Diese Beiträge werden nie angezeigt.

Titel Titel des Beitrags. Pflichteingabe.

Text Eigentlicher Beitrag. Pflichteingabe.Dateien, die zu diesem Beitrag hochgeladen wurden, können mit [file]Dateiname[/file] in den Text des Beitrags eingebettet werden. Z.B. [file]image.pdf[/file] Pflichteingabe.

Verwendete Dateien Hat der Autor des Beitrags bereits eine oder mehrere Dateien hochge-laden, werden sie in diesem Feld aufgeführt.

Datum Datum, das in der Übersicht der Beiträge sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe.Standardmäßig wird bei Anlegen eines neuen Beitrags das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden.

Datei hochladen Mit dieser Funktion können Sie vom Adminbereich aus Dateien hoch-laden. Dies ist auch dann möglich, wenn der oben beschriebene Upload durch Panelisten nicht zulässig ist (siehe Tabelle 14.1).Die Dateien werden automatisch zum Beitrag hinzugefügt. Dabei wird die Syntax [file]filename.jpg[/file] verwendet.



274

14 Community-Panels

tion) und Anzahl und Ergebnis der Community-Bewertungen (rating_cont,rating_average).

Haben Sie „Mit angehängten Dateien exportieren“ aktiviert, werden die oben beschrie-bene Exportdatei und die dazugehörenden Dateien in einer Zip-Datei komprimiertausgeliefert. Die angehängten Dateien sind nach folgendem Schema benannt: Bei-trags-ID_User-ID_Dateiname.Endung.

14.5.5 Panelisten-Blogs in die Website integrieren

Wenn Sie Panelisten-Blogs einrichten möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Panelisten-Blog“an.


– Wählen Sie das Modul-Template „func_blog“ aus.

– Stellen Sie als Template für Mediendarstellung „tpl_media_display“ ein. Diessteuert die Anzeige hochgeladener Dateien.

14.5.6 Den Panelisten einen Rich Text Editor für ihre Beiträge zur Verfü-gung stellen

In den Blogs, Foren und Diskussionen von Standardpanels, die mit 7.0 und später auf-gesetzt wurden, ist per default der Rich Text Editor TinyMCE implementiert. Damitkönnen die Panelisten ihre Beiträge ohne viel Aufwand ansprechend gestalten. DerFunktionsumfang kurzgefasst:

� TinyMCE ist ein Javascript-basierter WYSIWYG-Editor, der im Internet häufig ein-gesetzt wird. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://tinymce.moxie-code.com/.

� Für den Einsatz in Community-Beiträgen wurde eine Auswahl der wichtigstenFunktionen zusammengestellt (fett, kursiv, unterstrichen, Undo, Redo, Farbe,Formatierung rückgängig machen).

� Ergänzend steht auch eine Leiste mit Emoticons zur Verfügung.

� Der TinyMCE-Editor unterstützt IE 7 und 8, Firefox 3.6 für Windows und Safari 4für Mac OS X. Der IE 6 wird nicht voll unterstützt, bei Nutzung von Safari 5 undChrome steht der Editor den Panelisten bei Diskussionen und Blogs nicht zur Ver-fügung. Falls Sie diese Browser voll unterstützen möchten, deaktivieren Sie denEditor bitte.

� TinyMCE unterstützt keine mobilen Endgeräte. Wenn Sie die Nutzung der Panel-Website mit mobilen Endgeräten unterstützen möchten, deaktivieren Sie den Edi-tor bitte entsprechend der Anleitung im nächsten Absatz gezielt für diese Geräte.

Im Kundencenter steht unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung ->Das CMS fit machen für EFS 7.1 eine Anleitung zur Verfügung, wie Sie denTinyMCE-Editor und die Emoticon-Leiste nachträglich implementieren können.

Auch im Adminbereich von EFS wird TinyMCE eingesetzt, beispielsweise zumGestalten von News oder beim direkten Bearbeiten von Website-Inhalten.

275

14 Community-Panels

TinyMCE-Editor für mobile Endgeräte deaktivieren

Da der TinyMCE-Editor keine mobilen Endgeräte unterstützt, muss er für diese Gerätedeaktiviert werden. In einem Standardpanel der Version 7.1 geschieht dies automa-tisch. Dazu wird die Kennung des benutzten Browsers mit JavaScript ausgelesen undausgewertet. Für die Browser mobiler Endgeräte wird der TinyMCE-Editor danngezielt ausgeblendet.

Aktuell wird die Kennung nach den folgenden Schlüsselwörter durchsucht: „Mobile“,„BlackBerry“, „Symbian“, „Nokia“, „J2ME“, „webOS“, „MOT-V9“, „Windows Phone“,„Maemo“. Dies ermöglicht die Identifikation von einem Großteil der aktuell verwen-deten Mobilgeräte (u.a. iPhone/iPad/iPod, Android, BlackBerry, Nokia, PalmOS, Win-dows Mobile 6.5).

Wenn Sie diese Browserweiche auf einer bestehenden EFS Panel-Installation nach-träglich einpflegen möchten, muss das standardmäßig verwendete CSS-Include ange-passt werden. Üblicherweise heißt es „css_default“ und liegt im Website-Editor imOrdner „Includes“.

1. Fügen Sie bitte vor der Zeile

function add_rich_text_editor(id,height) {

den folgenden Abschnitt ein:

// Disabling RichText editor for mobile devicesfunction checkIfMobileDevice(){ // Define Mobile Browser Agents mobBrowser = new Array('Mobile','BlackBerry','Symbian','Nokia','J2ME','webOS','MOT-V9','Windows Phone','Maemo'); // Read current Browser Agent var agent = navigator.userAgent.toLowerCase();

for( var k=0; k<mobBrowser.length; k++ ) { if (agent.indexOf(mobBrowser[k].toLowerCase())>-1) { return true; } } return false; }

2. Der Inhalt der Funktion „add_rich_text_editor“ muss durch eine IF-Abfrage einge-schlossen werden.

Vorher:

function add_rich_text_editor(id,height) {[...]}

Nachher:

function add_rich_text_editor(id,height) { if (!checkIfMobileDevice()) {[...] }

}

276

14 Community-Panels

14.5.7 Bilder in Beiträge einbinden und Galerien erstellen

EFS 8.0 bietet Ihnen und Ihren Panelisten neue Möglichkeiten, Blog- and Forenbei-träge mit Bildern zu illustrieren.

� Pro Blog- oder Forenbeitrag können mehrere Bilder hochgeladen werden. Dieerforderlichen zusätzlichen Formularfelder werden über den Button Addfileupload geöffnet (Abbildung 14.12).

� Mittels [file]Dateiname[/file]-Tags können die Bilder wie gewohnt in den Beitrags-text integriert werden (Abbildung 14.13).

� Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen, werden die Bilder beimHochladen automatisch zu Thumbnails von einheitlicher Größe verkleinert.Klickt man diese Thumbnails an, werden die Bilder in einem Layer geöffnet wie inAbbildung 14.16 gezeigt. Sowohl die Größe der Thumbnails als auch die Maximal-größe der Bilder im Layer kann, falls erforderlich, über die Funktionsmodule vonForen und Blogs geändert werden (Tabelle 19.13 und 19.23).

� Blog-Autoren können sich aussuchen, ob sie ihre Bilder wie gewohnt im Beitrag-stext oder in einer speziellen Bildergalerie präsentieren möchten. Abbildung 14.15zeigt eine solche Bildergalerie unter einem Beitrag. In Abbildung 14.16 sehen Sieeine geöffnete Bildergalerie, zwischen deren Bildern man komfortabel hin- undherblättern kann. Um eine solche Bildergalerie zu erstellen, brauchen die Panelis-ten lediglich beim Posten die Checkbox „Show image gallery“ zu aktivieren (Abbil-dung 14.12).

Beispiel

Abbildung 14.12 Ein Panelist fügt mittels „Add fileupload“-Button Upload-Felder für weitere Bilder hinzu.

277

14 Community-Panels

Abbildung 14.13 Der Panelist bindet die Bilder mittels Tags in den Text ein.

Abbildung 14.14 Der fertig gestaltete Beitrag.

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14 Community-Panels

Abbildung 14.15 Alternativ können die Bilder auch unter dem Beitrag in einer Galerie präsentiert wer-den

Abbildung 14.16 Geöffnetes Bild. Bilder, die zu einer Galerie gehören, kann man durchblättern.

Möchten Sie die neuen Upload- und Bildergalerie-Funktionen in einem älterenPanel nutzen, das auf 8.0 geupgraded wurde, finden Sie im Kundencenter unterHilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung eine Anleitung und Muster-dateien.

279

14 Community-Panels

14.5.8 Mit Special-Tags Multimedia-Inhalte in Beiträge integrieren

Mit einfachen Tags können Panelisten ab EFS 7.1 YouTube-Videos oder Flickr-Bilder-galerien in Blog-, Foren- und Diskussionsbeiträge einfügen.

Möchten Sie die Panelisten zum verstärkten Einsatz von Multimedia ermuntern,fügen Sie einfach in oder unter dem Beitragsformular einen Hinweis auf diese Tagsein.

Die YouTube-Tags [youtube] und [/youtube]

YouTube-Videos können mit den Tags [youtube]URL[/youtube] als embedded-Videos inBeiträge eingefügt werden.

� Innerhalb der Tags muss sich die URL zu einem YouTube-Video befinden. Z.B.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VIDEOID[/youtube]

� Fügen die Panelisten die URL eines Youtube-Videos per Copy&Paste im TinyMCE-Editor ein, werden die Spezial-Tags automatisch gesetzt.

� Die Videos werden standardmäßig zentriert mit der Höhe 505 px und der Breite853 px angezeigt. Eine Änderung der Anzeigegröße ist über die CSS-Klassen ".you-tube-frame" und ".youtube" möglich.

Die Flickr-Tags [flickr] und [/flickr]

Flickr-Bildergalerien können mit den Tags [flickr]URL[/flickr] als Slideshows in Bei-träge integriert werden.

� Innerhalb der Tags muss sich die URL zu einer Flickr-Bildergalerie befinden. Z.B.[flickr]http://www.flickr.com/photos/USERNAME/sets/SETID/[/flickr]

� Fügen die Panelisten die URL einer Flickr-Bildergalerie per Copy&Paste imTinyMCE-Editor ein, werden die Spezial-Tags automatisch gesetzt.

� Die Bildergalerien werden mit den Maßen 500 x 500 px dargestellt. Die Größe istnicht veränderbar.

14.5.9 Ausgewählte Blogs präsentieren

Für Community-Websites gehört es zum guten Ton, besonders gelungene oderbeliebte Blogs der Mitglieder in besonderen Listen oder auf Überblicksseiten zu prä-sentieren. In EFS Panel können Sie leicht eine solche Überblicksliste erzeugen, umbeispielsweise auf die Blogs Ihrer Star-Blogger, die Blogs neuer Panelisten oder aufIhren eigenen Blog aufmerksam zu machen.

Dazu markieren Sie einfach die gewünschten Blogs und blenden anschließend an pas-sender Stelle auf der Außenansicht eine Liste dieser markierten Blogs ein.

Bitte beachten Sie:

- Mit den hier beschriebenen Tags werden Videos bzw. Bildergalerien verlinkt - nichthochgeladen. Wie Sie das Hochladen von Multimedia-Inhalten in Beiträgen oder aufeiner speziellen Download-Seite ermöglichen können, erfahren Sie in Kapitel14.11, S. 313.

- Im IE 6 werden die neuen Tags bis auf weiteres nicht unterstützt.

280

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.17 Eine Überblicksliste für neu angelegte Blogs

Arbeitsschritte

Beim Einrichten einer Blogliste sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Gewünschte Blogs auswählen.

� Seite für die Liste einrichten und den passenden Blogbereich referenzieren. Sobalddiese Seite freigeschaltet ist, wird sie automatisch mit den ausgewählten Blogsgefüllt.

Die gewünschten Blogs auswählen

1. Öffnen Sie im Menü Blogs den gewünschten Bereich mit einem Klick auf denTitel.

2. Suchen Sie den gewünschten Blog und öffnen mit einem Klick auf Bearbeiten denEigenschaftendialog.

3. Aktivieren Sie die Checkbox „Featured“ und Speichern.

Liste ausgewählter Blogs in die Website integrieren

Um eine Liste ausgewählter Blogs in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgen-dermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Liste von Panelis-ten-Blogs (featured)“ an.


– Wählen Sie das Modul-Template „func_featured_blogs“ aus.

281

14 Community-Panels

14.6 Foren

Forumsdiskussionen gehören zu den wichtigsten qualitativen Feedback-Erhebungs-verfahren. Ab EFS 8.0 werden sie daher stärker mit den zentralen Standard-Funktio-nen von EFS vernetzt.

� Sie können Forumsdiskussionen von der Projektliste aus als separate qualitativeProjekte anlegen und verwalten. Ausführliche Erläuterungen finden Sie in Kapitel14.6.1, S. 285.

� Mittels der neuen Todo-Liste (Kapitel 19.4.33, S. 447) können Forumsdiskussio-nen auf der persönlichen Homepage der Panelisten gleichrangig neben den quan-titativen Umfragen präsentiert werden können.

� Ob Sie diese neuen Anzeigemöglichkeiten nutzen, können Sie selbst entscheiden.Möchten Sie sie nutzen, öffnen Sie bei den anzuzeigenden Forenthemen den Dia-log Einstellungen bearbeiten und aktivieren die Option „Als qualitatives Projektbehandeln“. Legen Sie Ihre Forenthemen künftig von der Projektliste aus an, wirddiese Option automatisch aktiviert.

Für Gestaltung und Betrieb Ihrer Foren eröffnet EFS Ihnen eine Vielzahl von Möglich-keiten:

� Sie können mit Hilfe des Funktionsmoduls „Forum“ ein oder mehrere Foren aufeiner Panelseite positionieren. In jedem Forum können Forumsdiskussionen zumehreren Themen laufen.

� In EFS 7.1 ist zwischen den Forumsdiskussionen zu bestimmten Themen und denBeiträgen eine neue Ebene „Threads“ eingeführt worden. Threads können von denPanelisten selbst gestartet werden. Bei Bedarf können Sie Threads sperren, so dassder Inhalt weiter zugänglich bleibt, aber nicht mehr gepostet werden kann.

� Neue Beiträge und Moderatorenbeiträge werden speziell gekennzeichnet.

� Die Sichtbarkeit zentraler Beiträge kann verbessert werden, indem man sie überdem Thread fixiert.

� Sie können die Teilnahme an Forumsdiskussionen mit Bonuspunkten belohnen.


� Optional können Sie den Panelisten erlauben, Dateien hochzuladen um ihre Bei-träge zu illustrieren. Ab EFS 8.0 ist es möglich, mit wenigen Klicks ganze Bilder-galerien einzurichten (Kapitel 14.5.7, S. 277).

� Wahlweise können Sie allen Besuchern das Lesen des Forums erlauben, nur ein-geloggte Panelisten zulassen oder den Zugriff sogar auf bestimmte Panelgruppeneinschränken. Aktiv beitragen können grundsätzlich immer nur eingeloggte Pane-listen.

� Um selbst moderierend in die Forumsdiskussionen einzugreifen, können Sie einenPanelistenaccount mit dem Sonderstatus „Moderator“ oder „Tester“ verwenden.Wenn Sie mit einem derartigen Account vom Adminbereich aus posten, stehenIhnen verschiedene Zusatzfeatures zur Verfügung.

� Für jede Sprachversion der Website(s) werden eigene Foren angelegt. Beim Kopie-ren einer Sprachversion werden die dazugehörenden Foren mitkopiert. Die Bei-träge dieser Foren werden jedoch nicht kopiert, da dies üblicherweise nichtsinnvoll ist.

282

14 Community-Panels

� Über das Template „func_forum“ können Sie das Layout des Forums nach eigenenWünschen gestalten. Beim Standardpanel, das in den folgenden Kapiteln wieüblich als Beispiel verwendet wird, ist das Layout einfach gestaltet, um die Bear-beitung zu erleichtern. Abbildung 14.18 zeigt ein Forum mit einem aufwendigergestalteten Layout.

� Sie können beliebig viele Foren anlegen. Beachten Sie jedoch bitte, dass die anfal-lenden Datenmengen auf Dauer die Performance der Panel-Installation belastenkönnen.

– Die folgenden Richtwerte helfen bei der Orientierung: Maximal 50 Themen proForum, maximal 100 Threads pro Thema, maximal 25 Ebenen von Posts inner-halb eines Threads und maximal 1.000 Posts pro Thread.

– Nutzen Sie des Weiteren die Möglichkeit, die Beiträge alter Foren bzw. The-men zu exportieren und anschließend die Foren bzw. Themen zu löschen.

Abbildung 14.18 Themenübersicht bei einem aufwendig gestalteten Forum

Das Pflegen der Foren erfolgt über eine eigens für diesen Zweck optimierte Benutzero-berfläche. D.h. auch ein Mitarbeiter, der mit dem CMS nicht vertraut ist, kann dasPflegen der Foren ohne hohen Einarbeitungsaufwand übernehmen.

In diesem Kapitel lernen Sie, Foren anzulegen und vom Adminbereich aus Diskussio-nen zu moderieren:

� Auf den folgenden Seiten wird das Forum aus der Panelistenperspektive vorge-stellt.

� In Kapitel 14.6.2, S. 288 bis 14.6.5, S. 293 lernen Sie, Foren vom Adminbereich ausanzulegen und zu pflegen.

Das Funktionsmodul „Forum“ wird in Kapitel 19.4.11, S. 414 vorgestellt.

283

14 Community-Panels

Beispiel

Auf der Panelseite, die das Funktionsmodul „Forum“ enthält, werden die Forumsdis-kussionen des ausgewählten Forums aufgelistet.

Abbildung 14.19 Eine Panelistin öffnet die Liste der Forumsdiskussionen.

Abbildung 14.20 Die Panelistin liest einen Thread und wählt eine Antwortmöglichkeit.

284

14 Community-Panels

Abbildung 14.21 Die Panelistin gibt ihren Beitrag ein.

14.6.1 Qualitative Projekte anlegen und verwalten

Ab EFS 8.0 können Sie und Ihre Mitarbeiter Forumsdiskussionen von der Projektlisteaus als separate qualitative Projekte anlegen und verwalten.

Die neuen Funktionen zusammengefasst:

� Die Forumsdiskussionen sind in die Projektliste und die Feldübersicht integriertworden.

� Optional können Sie die Forumsdiskussionen über das vertraute Projekt anlegen-Menü anlegen.

� Öffnen Sie eine Forumsdiskussion von der Projektliste aus, werden die Inhalte ineiner Navigationsstruktur präsentiert, die den vertrauten EFS-Umfrageprojektenentspricht.

� Mögliche Projektstatus sind „im Feld“ und „inaktiv“.

� Forumsdiskussionen haben im Gegensatz zu quantitativen Projekten keine Pro-jekt-ID, keinen Autor und kein Projektverzeichnis. Dementsprechend können dieSuchfunktionen von Projektliste und Feldübersicht diese Daten auch nicht erfas-sen. Des Weiteren ist ein Einsortieren in Ordner nicht möglich.

� Forumsdiskussionen können auf der persönlichen Homepage der Panelistengleichrangig neben den quantitativen Umfragen präsentiert werden (Kapitel19.4.33, S. 447).

285

14 Community-Panels

Abbildung 14.22 Forumsdiskussionen in der Projektliste

Freischaltung und Zugangskontrolle

Es müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, um die neuen Anzeigemöglichkeiten zunutzen:

� Die Forumsdiskussionen müssen entsprechend freigeschaltet werden. Öffnen Siedazu vom Website-Editor aus die Liste der Themen. Öffnen Sie bei den gewünsch-ten Themen den Dialog Einstellungen bearbeiten (Tabelle 14.5) und aktivieren dieOption „Als qualitatives Projekt behandeln“. Legen Sie Ihre Forenthemen künftigvon der Projektliste aus an, wird diese Option automatisch aktiviert.

� Die Zugriffsrechte müssen entsprechend konfiguriert sein. Der Zugriff über dieProjektliste wird mit denselben Rechte gesteuert wie der Zugriff im Website-Menü.

– Sollen Ihre Mitarbeiter eine Forumsdiskussion von der Projektliste aus öffnenkönnen, benötigen sie Leserecht für „board_admin“ und Leserecht auf dasForum.

– Sollen sie qualitative Projekte anlegen können, ist Schreibrecht auf„cr_project“, Leserecht auf „board_admin“ und Leserecht für das Forum, zudem die Forumsdiskussion gehört, erforderlich.

Qualitative Projekte anlegen

Sie können Forenthemen weiterhin wie gewohnt unter Website->Community-Inhalte->Forum->{Ausgewähltes Forum} anlegen. Alternativ können Sie jedoch auchdie vertraute Projekt anlegen-Funktion im Projekte-Modul verwenden.

Beachten Sie bitte, dass bis auf weiteres nur die wichtigsten Funktionen von Pro-jektliste und Feldübersicht für Forumsdiskussionen unterstützt werden. Insbeson-dere stehen die Aktionen der Projektliste nicht zur Verfügung, des Weiteren könnenForumsdiskussionen nicht importiert, exportiert oder archiviert werden.

286

14 Community-Panels

1. Öffnen Sie den Projekt anlegen-Dialog.

Abbildung 14.23 Projekttyp „Forumsdiskussion“ wählen

2. Wählen Sie „Forumsdiskussion“.

3. Der Dialog wird automatisch angepasst.

Abbildung 14.24 Eigenschaften eingeben

4. Geben Sie alle üblichen Eigenschaften des Themas ein. Im Feld „Forum“ wählenSie das Forum, in das die Forumsdiskussion eingeordnet werden soll. Steht dasgewünschte Forum nicht zur Verfügung, fehlt meist das entsprechende Leserecht.

5. Bestätigen Sie zuletzt mit Anlegen.

Über das Menü auf Foren-Features zugreifen

Wenn Sie eine Forumsdiskussion von der Projektliste aus öffnen, werden die Inhalteso präsentiert, wie Sie es von anderen Projekttypen gewohnt sind:

� Das Umfragemenü gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen.

287

14 Community-Panels

� Im Menü Projekteigenschaften finden Sie die bekannten Eigenschaften vonForenthemen. Siehe Kapitel 14.6.4, S. 292 und 14.6.5, S. 293.

� Das Menü Inhalt enthält die Threads und Beiträge, ebenfalls so wie Sie dies ausdem Website-Menü gewohnt sind. Siehe Kapitel 14.6.4, S. 292 und folgende.

� Unter Export finden Sie die vertrauten Exportoptionen. Siehe Kapitel 14.6.8,S. 297.

Abbildung 14.25 Navigationsstruktur eines qualitativen Projekts

14.6.2 Foren verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der Foren ist das Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion}->Foren. In diesem Menü können Sie bestehendeForen bearbeiten, neue Themen starten und laufende Diskussionen administrieren.

Foren-Übersicht

Abbildung 14.26 Foren-Übersicht

In der Foren-Übersicht finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstelltenForen mit Name, Beschreibung und Anzahl der Themen.

288

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieForen einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstellung imoberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite einge-blendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt derÜbersichtstabelle kann durchsucht werden.


Mit dem Button Forum anlegen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenForums. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.4.

Mit einem Klick auf den Titel eines Forums öffnen Sie seine Themenliste. Über denTitel eines Themas gelangen Sie weiter zu den einzelnen Beiträgen. (Siehe Kapitel14.6.3, S. 289 und 14.6.5, S. 293).

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Foren bearbeiten:

� Bearbeiten: Der Dialog zum Ändern der Forumeigenschaften wird geöffnet.Tabelle 14.4 bietet eine detaillierte Erläuterung der Eigenschaften.

� Themen bearbeiten: Öffnet die Themenliste des gewünschten Forums, siehe Kapi-tel 14.6.3, S. 289.

� Kopieren: Das gewünschte Forum wird kopiert. Die Beiträge werden nicht mitko-piert, da dies üblicherweise nicht sinnvoll ist.

� Beiträge exportieren: Löst den Export aller Beiträge des Forums aus. Siehe Kapitel14.6.8, S. 297.

� Bonuspunkte vergeben: Das Formular zum Zuweisen von Bonuspunkten an dieTeilnehmer wird geöffnet. Siehe Kapitel 14.6.7, S. 296.

� Rechte setzen: Die Zugriffsrechte der Mitarbeiterteams können auf einzelne Forenbeschränkt werden.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das gewählte Forum gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einForum wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor demLöschen die Beiträge zu exportieren.

Eigenschaften von Foren

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Foren auf.

14.6.3 Themen anlegen und verwalten

Auf einem Forum stehen üblicherweise verschiedene Themen zur Diskussion, die vomModerator vorgegeben werden. Die Panelisten können Threads zu einem Thema star-ten und Beiträge posten, sie können jedoch nicht selbst Themen anlegen.

Themenliste

Um die Themen eines Forums einzusehen, klicken Sie einfach den Titel des Forums inder Übersicht an. Alternativ können Sie auch das Themen bearbeiten-Icon verwenden.

Feld Platzhalter Bedeutung

Name des Forums {$board.board_title} Name des Forums. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Beschreibung {$board.board_description}

Kurze Erläuterung. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt.

Tabelle 14.4 Eigenschaften von Foren

289

14 Community-Panels

In der Themenliste werden alle Themen des gewählten Forums mit Beschreibung,Anzahl der Threads, Feldzeit und Status aufgeführt.


Mit dem Button Thema hinzufügen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenForums. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.5.

Mit einem Klick auf den Titel eines Themas gelangen Sie direkt zu den einzelnen Bei-trägen. (Siehe Kapitel 14.6.5, S. 293.)

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Themen bearbeiten:

� Bearbeiten: Der Dialog zum Ändern der Themeneigenschaften wird geöffnet.Tabelle 14.4 bietet eine detaillierte Erläuterung der Eigenschaften.


� Kopieren: Das gewünschte Thema wird kopiert. Die Beiträge werden nicht mitko-piert, da dies üblicherweise nicht sinnvoll ist.

� Beiträge exportieren: Löst den Export aller Beiträge des Themas aus. Siehe Kapitel14.6.8, S. 297.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das gewählte Thema gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einThema wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor demLöschen die Beiträge zu exportieren (siehe Kapitel 14.6.8, S. 297).

Eigenschaften von Themen

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Themen auf.


Website/Sprachver-sion

Website und Sprachversion, zu der das Thema gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Name des Forums {$board.board_title} Forum, zu dem das Thema gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Thema {$s.topic_title} Diskussionsthema. Wird sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt. Pflichteingabe.

Themenbeschrei-bung

{$s.topic_description

Erläuterung des Themas. Dient zur Orientierung im Adminbereich, kann aber optional auch über Platzhal-ter in die Panelseite integriert werden.

Feldzeit von... / bis... Zu den vorgegebenen Zeitpunkten wird das Thema automatisch online bzw. offline gestellt.

Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können das

Forum sehen, allerdings können nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen.

• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können das Forum sehen, andere Besu-cher haben keinen Zugriff.

• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mitglieder der gewählten Gruppe können das Forum sehen und nutzen.

Tabelle 14.5 Eigenschaften von Themen

290

14 Community-Panels

Als qualitatives Pro-jekt behandeln

Ist die Checkbox aktiviert, wird das Thema als quali-tatives Projekt behandelt, d.h. es wird in die Adminbe-reichs-Projektliste integriert. Falls Sie für Ihre Panelisten eine Todo-Liste eingerichtet haben, wird es auch darin angezeigt. Siehe Kapitel 14.6.1, S. 285.

Angezeigtes Erstel-lungsdatum

Datum, das in der Übersicht der Themen sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe.Standardmäßig wird bei Anlegen eines neuen Themas das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden.

Schreibgeschützt Wird diese Option aktiviert, können die Panelisten keine neuen Beiträge veröffentlichen. Moderatoren können über den Adminbereich weiterhin Beiträge veröffentlichen oder bearbeiten.

Threads erlauben Wird diese Option aktiviert, können die Panelisten neue Threads starten.

Veröffentlichungs-modus

Sie können selbst festlegen, ob die Beiträge der Teil-nehmer direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator veröffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi:• Sofort veröffentlichen: Alle Beiträge, die nicht

gesperrt sind, werden allen Panelisten angezeigt.• Nach Freigabe veröffentlichen: Die Beiträge werden

zunächst nur dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus „freigegeben“ erhal-ten haben.



Optional können Sie den Panelisten erlauben, Dateien hochzuladen. Wird in diesem Feld mindestens ein Dateityp als „erlaubt“ markiert und wird im Nachbar-feld eine maximal zulässige Dateigröße > 0 definiert, wird auf der Foren-Seite des Panels ein Feld zum Dateiupload eingeblendet. Beachten Sie bitte: • Nur die im Bearbeitungsdialog aufgeführten Datei-

typen sind zulässig.• Für Filme im Format „flv“ stellt EFS einen Player zur

Verfügung, d.h. sie werden direkt im Beitrag abge-spielt. Wie die anderen Video-Formate angezeigt werden, hängt vom Betriebssystem, Browser und den Plugins der Panelisten ab.

Als Moderator können Sie unabhängig von diesen Ein-stellungen über den Adminbereich Dateien zu einem Beitrag hochladen, siehe Tabelle 14.7.

(Forts.)Feld Platzhalter Bedeutung


291

14 Community-Panels

14.6.4 Threads anlegen und verwalten

Zu jedem Thema gibt es üblicherweise mehrere Diskussionsthreads, die je nach Kon-figuration vom Moderator und eventuell auch von den Panelisten gestartet werdenkönnen.

Übersicht der Threads zu einem Thema

Um die existierenden Threads zu einem Thema im Adminbereich einzusehen, klickenSie in der Themenliste das gewünschte Thema an. Alternativ können Sie auch das IconBeiträge bearbeiten verwenden.

In der Threadliste werden alle Threads des gewählten Themas mit Anzahl der Beiträgeund Sperr-Status aufgeführt.


Mit dem Button Thread hinzufügen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenThreads. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.6.

Mit einem Klick auf den Titel eines Threads gelangen Sie direkt zu den einzelnen Bei-trägen. (Siehe Kapitel 14.6.5, S. 293.)

Wenn Sie den Link Nein in der Spalte „Gesperrt“ anklicken, können die Panelisten denThread weiter lesen, jedoch nicht mehr darin posten.

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Threads bearbeiten:


� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Thread gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einenThread wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor demLöschen die Beiträge zu exportieren (siehe Kapitel 14.6.8, S. 297).

Maximal zulässige Dateigröße bei Dateiuploads

Wenn Sie den Panelisten das Hochladen von Dateien erlauben, können Sie in diesem Feld die zulässige Dateigröße definieren.• Der Standardwert ist 100 kb.• Wenn Sie „0“ oder nichts eingeben, wird die Funk-

tion zum Hochladen ausgeblendet.• Der technisch maximal mögliche Wert ist installati-

onsspezifisch. Er wird im Dialog angegeben.Es ist empfehlenswert, nur das Hochladen von sehr kleinen Dateien zu erlauben, da alle hochgeladenen Dateien gespeichert werden müssen und den Backup der Installation vergrößern. Wenn Sie als Moderator über den Adminbereich Dateien hochladen, werden Sie durch den eingegebe-nen Wert nicht beschränkt (siehe Tabelle 14.7).

Bitte beachten Sie: Die Threads sind nur in neuen 7.1-Standardpanels von vornher-ein in den Foren-Templates implementiert. Bei upgegradeten Panels ist Anpassungder Foren-Templates erforderlich. Musterdateien und Anleitungen stehen im Kun-dencenter unter Hilfreiche Materialien->Skripte & Programmierung -> Das CMSfit machen für EFS 7.1 zum Download bereit.



292

14 Community-Panels

Eigenschaften von Threads

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Threads im Detail auf.

14.6.5 Forenbeiträge vom Adminbereich aus bearbeiten

Als Moderator können Sie beim Posten über den Adminbereich für Ihre eigenen Bei-träge zusätzliche Features einsetzen oder, falls erforderlich, Beiträge der Diskussions-teilnehmer verändern oder entfernen.

Feld Bedeutung


Website und Sprachversion, zu der der Thread gehört. Nicht nachträglich ver-änderbar.

Name des Forums Forum, zu dem der Thread gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Thema Thema, zu dem der Thread gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Beitrag von Autor des Threads. Beim Anlegen eines Threads über den Adminbereich ist der Autor wählbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Eine nachträgliche Änderung des Autors ist nicht möglich.

Freigabestatus Die folgenden Freigabestatus können zugewiesen werden: • nicht geprüft: Bei Veröffentlichungsmodus „Sofort veröffentlichen“ wird der

Thread immer angezeigt. Bei Veröffentlichungsmodus „Nach Freigabe ver-öffentlichen“ wird er nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Admin-bereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu „freigegeben“ ändert.

• freigegeben: Diese Threads werden immer angezeigt. • gesperrt: Diese Threads werden nie angezeigt.

Titel Titel des Threads. Pflichteingabe.

Text Eigentlicher Text. Dateien, die zu diesem Thread hochgeladen wurden, können mit [file]Datei-name[/file] in den Text des Threads eingebettet werden. Z.B. [file]image.pdf[/file] Pflichteingabe. Checken was hier passiert

Verwendete Dateien Hat der Autor des Threads bereits eine oder mehrere Dateien hochgeladen, werden sie in diesem Feld aufgeführt.

Datum Datum, das in der Übersicht der Threads sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe.Standardmäßig wird bei Anlegen eines neuen Threads das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden.

Datei hochladen Mit dieser Funktion können Sie vom Adminbereich aus Dateien hochladen. Dies ist auch dann möglich, wenn der oben beschriebene Upload durch Pane-listen nicht zulässig ist (siehe Tabelle 14.5).Die Dateien werden automatisch zum Beitrag hinzugefügt. Dabei wird die Syn-tax [file]filename.jpg[/file] verwendet.

Tabelle 14.6 Eigenschaften von Threads

Es gehört zum guten Ton, Beiträge von Diskussionsteilnehmern nicht ohne gutenGrund nachträglich zu löschen oder zu ändern. Gehen Sie daher mit den Bearbei-tungsmöglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

293

14 Community-Panels

Übersicht der Beiträge zu einem Thema

Um die existierenden Beiträge zu einem Thema im Adminbereich einzusehen, klickenSie in der Threadliste den gewünschte Thread an. Alternativ können Sie auch das IconBeiträge bearbeiten verwenden.

In der Übersicht werden alle Beiträge des gewählten Threads mit ihren wichtigstenEigenschaften (Tabelle 14.7) aufgeführt.


Mit dem Button Beitrag hinzufügen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenBeitrags.

Mit einem Klick auf den Titel eines Beitrags öffnen Sie die Eigenschaften eines existie-renden Beitrags.

Mittels der Ja-/Nein-Links in der Spalte „Sticky“ können Sie ab EFS 8.0 einen zentra-len Beitrag gut sichtbar über dem Thread fixieren, siehe Tabelle 14.7.






Feld Bedeutung


Website und Sprachversion, zu der der Beitrag gehört. Nicht nachträglich ver-änderbar.

Name des Forums Forum, zu dem der Beitrag gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Thread-Titel Diskussionsthread, zu dem der Beitrag gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Beitrag von Autor des Beitrags. Beim Anlegen eines Beitrags über den Adminbereich ist der Autor wählbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Die Beiträge dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Kürzel „Mod“ als Moderatorenbeiträge gekennzeichnet. Das Kürzel wird über den Platzhalter „board_moderator_label“ eingefügt, d.h. Sie können es im Menü Platzhalter verändern. Eine nachträgliche Änderung des Autors ist nicht möglich.

Einsortieren unter-halb von

Beim Anlegen eines Beitrags über den Adminbereich können Sie über die Drop-Down-Liste die Position in der Threadstruktur definieren.

Anonymer Beitrag Optional können Sie Ihren Panelisten erlauben, anonyme Beiträge zu verfas-sen (siehe Tabelle19.13). Selbstverständlich wird zum Schutz vor Missbrauch trotzdem mitgeloggt, wer einen Beitrag verfasst hat, und Sie als Moderator können die Namen der Panelisten im Adminbereich sehen. Im Feld „Anonymer Beitrag“ wird angezeigt, ob ein Beitrag anonym gepostet wurde.


Durchschnittsbe-wertung

Ergebnis der Community-Bewertung.


294

14 Community-Panels

14.6.6 Aus Forumbeiträgen auf Umfragen verweisen

Gute Community-Moderatoren wechseln ständig zwischen verschiedenen Kommuni-kations- und Erhebungsmethoden. Z.B. können Ideen, die beim Brainstorming imForum entwickelt wurden, mittels einer quantitativen Befragung mit größerer Teil-nehmerzahl überprüft werden. Anschließend werden interessante Kommentare ausder Befragung an die Community zurückgespielt und im Forum diskutiert. Um dieÜbergänge zwischen den verschiedenen Erhebungsformen noch fließender zu gestal-ten, beinhaltet EFS 8.0 eine Funktion, mit der Moderatoren direkte Zugangscodes zuPanel-Umfragen in ihre Forenbeiträge einfügen können.

Freigabestatus Die folgenden Freigabestatus können zugewiesen werden: • nicht geprüft: Bei Veröffentlichungsmodus „Sofort veröffentlichen“ werden

diese Beiträge immer angezeigt. Bei Veröffentlichungsmodus „Nach Frei-gabe veröffentlichen“ werden sie nur dem Autor selbst und den Moderato-ren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu „freigegeben“ ändert.


Nur von der Über-sicht der Beiträge aus bearbeitbar: Sti-cky

Ein als „Sticky“ markierter Beitrag wird zusätzlich noch einmal gut sichtbar über dem Thread fixiert. Bricht der Thread auf mehrere Seiten um, steht der „Sticky“-Beitrag auch auf allen Folgeseiten über dem Thread. Bitte beachten Sie: • Nur ein Beitrag pro Thread kann als „Sticky“ markiert werden. Sobald Sie

einen weiteren Beitrag als „Sticky“ markieren, wird die Funktion beim ers-ten Beitrag automatisch deaktiviert.

• Diese Funktion ist, soweit es Forenbeiträge betrifft, neu in EFS 8.0. Möchten Sie diese Funktion in einem älteren Panel freischalten, das auf 8.0 geupgra-ded wurde, finden Sie im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung eine Anleitung und Musterdateien.

Nur von der Über-sicht der Beiträge aus sichtbar: Ände-rungsdatum

Hat ein Panelist seinen Beitrag nachträglich bearbeitet, wird Datum und Zeit-punkt der Änderung aufgeführt.

Titel Titel des Beitrags. Pflichteingabe.

Text Eigentlicher Beitrag. Dateien, die zu diesem Beitrag hochgeladen wurden, können mit [file]Datei-name[/file] in den Text des Beitrags eingebettet werden. Z.B. [file]image.pdf[/file] Pflichteingabe.

Verwendete Dateien Hat der Autor des Beitrags bereits eine oder mehrere Dateien hochgeladen, werden sie in diesem Feld aufgeführt.


Datei hochladen Mit dieser Funktion können Sie vom Adminbereich aus Dateien hochladen. Dies ist auch dann möglich, wenn der oben beschriebene Upload durch Pane-listen nicht zulässig ist (siehe Tabelle 14.5).Die Dateien werden automatisch zum Beitrag hinzugefügt. Dabei wird die Syn-tax [file]filename.jpg[/file] verwendet.



295

14 Community-Panels

� Wenn Sie Ihren Moderatorbeitrag vom Adminbereich aus vorbereiten, finden Sieüber dem Eingabeformular einen Button Umfrage-Link einfügen. Bei Anklickenöffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschte Umfrage auswählen können. DieSyntax für den Link wird dann automatisch in Ihren Beitrag eingefügt.

� Liest ein Panelist, der zu einer aktiven Stichprobe der Umfrage gehört, den Bei-trag, sieht er darin seinen persönlichen, anklickbaren Authentifizierungslink.

Abbildung 14.27 Umfrage-Link einfügen

Abbildung 14.28 Personalisierter Zugangslink zur Umfrage im Beitrag

14.6.7 Bonuspunkte vergeben

Häufig wird die Teilnahme an Forumsdiskussionen mit Bonuspunkten belohnt.Anders als beispielsweise bei Panelbefragungen erfolgt die Vergabe nicht automati-siert, sondern manuell.

Bonuspunkte zuweisen

1. Um Punkte zuzuweisen, klicken Sie in der Übersicht das Icon Bonuspunktevergeben an.

2. Füllen Sie das Formular aus. Die Konfigurationsmöglichkeiten werden in Tabelle14.8 aufgeführt.

3. Bestätigen Sie mit Prüfen.

4. Die Software ermittelt, auf wie viele Panelisten die angegebenen Kriterien zutref-fen und wie viele Bonuspunkte bei Fortsetzung des Vorgangs zugewiesen werden.

5. Mit Punkte vergeben können Sie die Zuweisung auslösen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Die Tabelle führt die Konfigurationsmöglichkeiten für die Bonuspunkte-Zuweisungauf.

296

14 Community-Panels

14.6.8 Beiträge eines Forums oder eines ausgewählten Themas expor-tieren

Sie können die Beiträge eines Forums oder eines ausgewählten Themas exportieren,um sie beispielsweise extern auszuwerten. Ab EFS 8.0 ist es möglich, Bilder undandere Dateien, mit denen die Panelisten ihre Beiträge angereichert haben, mitzuex-portieren.

Gehen Sie dazu bitte folgendermaßen vor: Suchen Sie in der Forum-Übersicht oderThemenliste das gewünschte Forum bzw. Thema und wählen das Icon Beiträgeexportieren. Legen Sie Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatz fest. Benötigen Sieauch die hochgeladenen Dateien, aktivieren Sie „Mit angehängten Dateien exportie-ren“. Klicken Sie auf Herunterladen und speichern die Daten auf Ihren PC.

Die Exportdatei erhält alle Beiträge des Forums bzw. Themas mit folgenden Angaben:

� Ausgewählte Panelistendaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname(u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email),eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors


� Forumspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), ID (topic_id) undTitel (topic_title) des Themas, Beitrags-ID (id), Position in der Threadstruktur(path), Titel (title), Text (description) und Anzahl und Ergebnis der Community-Bewertungen (rating_cont, rating_average).

Haben Sie „Mit angehängten Dateien exportieren“ aktiviert, werden die oben beschrie-bene Exportdatei und die dazugehörenden Dateien in einer Zip-Datei komprimiertausgeliefert. Die angehängten Dateien sind nach folgendem Schema benannt: Topic-ID_User-ID_Dateiname.Endung.

14.7 Diskussionen

Wenn Sie Ihre Panelisten zu einem kurzen, raschen Meinungsaustausch animierenoder ein Gästebuch aufsetzen möchten, können Sie eine Diskussion einrichten.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der das Forum gehört. Nicht nachträg-lich veränderbar.

Text für den Eintrag im Bonuspunkte-Log

Text, der im Bonuspunkte-Log eingetragen und beim Standardpanel auf der Seite „Account balance“ angezeigt wird.Pflichteingabe.

Zu vergebende Punkte je Beitrag

Anzahl der Bonuspunkte, die pro Beitrag zugewiesen wird.Pflichteingabe.

Obergrenze von zu gewäh-renden Punkten je Panelist

Maximale Punktzahl, die einem Panelisten zugewiesen werden kann. Durch Vorgabe einer derartigen Grenze können Sie verhindern, dass Panelisten die Zahl ihrer Beiträge künstlich aufblähen.

Tester von Punktevergabe ausschließen

Durch Aktivierung der Checkbox können Sie Panelisten mit Testersta-tus von der Zuteilung ausnehmen.

Punkte vergeben für Beiträge von / bis

Zeitraum, für den Punkte zugeteilt werden. Automatisch vorbelegt wird der aktuelle Tag.Pflichteingabe.

Tabelle 14.8 Konfigurationsmöglichkeiten bei Zuweisung von Bonuspunkten

297

14 Community-Panels

Das Diskussionen-Tool ist die „light“-Version des Forums. Sie können damit Arten derKommunikation realisieren, für die eine rasche, nicht strukturierte Abfolge kurzerBeiträge charakteristisch ist, wie beispielsweise eine Pinnwand oder ein Gästebuch.Für ausführliche Diskussionen, bei denen eine Threadstruktur und Features wie Replyw/quote oder das Einbinden von Bildern gewünscht wird, empfiehlt sich weiterhin derEinsatz des Forums.

Das Diskussionen-Tool ist so flexibel gebaut, dass es vielfältige Einsatzszenarienunterstützt:

� Sie können für jede Sprachversion Ihrer Website verschiedene Diskussionen („Dis-kussionsbereiche“) einrichten und verwalten.

� Wie beim Forum auch können Sie selbst entscheiden, ob alle Besucher, nur Pane-listen oder nur Mitglieder einer Panelgruppe eine Diskussion besuchen dürfen,und ob die Panelisten aktiv beitragen oder lediglich lesen dürfen.

� Auch die vom Forum bekannten Moderationsmöglichkeiten (z.B. wählbarer Veröf-fentlichungsmodus, Sticky) stehen zur Verfügung.


� Ein Beitrag besteht aus Name, Datum und Textinhalt. Sie können selbst entschei-den, ob eine Überschrift verwendet werden soll.

� Postet ein Panelist einen neuen Beitrag, wird die Liste per Auto-Reload aktuali-siert.

� Sie können beliebig viele Diskussionen anlegen. Beachten Sie jedoch bitte, dass dieanfallenden Datenmengen auf Dauer die Performance der Panel-Installation belas-ten können. Daher ist es zu empfehlen, die Diskussionen in einer Größenordnungvon unter 1000 Beiträgen zu halten. Nutzen Sie des Weiteren die Möglichkeit, alteDiskussionen zu exportieren und anschließend zu löschen.

298

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.29 Eine Panelistin verfasst einen Diskussionsbeitrag.

Arbeitsschritte

Zum Einrichten einer Diskussion sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Diskussionsbereich anlegen.

� Einen ersten Beitrag posten und/oder den Panelisten das Posten ermöglichen.

� Seite für die Diskussion einrichten und den passenden Bereich referenzieren.

� Ist den Panelisten das Posten erlaubt, Monitoring und, falls erforderlich, aktivesSteuern der Diskussion.

14.7.1 Diskussionen verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der Diskussionen ist das Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion}->Diskussionen. In diesem Menü können

299

14 Community-Panels

Sie bestehende Diskussionsbereiche bearbeiten, neue Bereiche anlegen und laufendeDiskussionen moderieren.

Übersicht der Diskussionen

In der Übersichtstabelle finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstelltenDiskussionsbereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Beiträge.

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieDiskussionen einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstel-lung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seiteeingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhaltder Übersichtstabelle kann durchsucht werden.


Mit dem Button Bereich anlegen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuen Dis-kussionsbereichs. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.9.

Mit einem Klick auf den Titel eines Diskussionsbereichs öffnen Sie die Liste der vor-handenen Beiträge. Klicken Sie das Thema eines Beitrags an, können Sie dessenEigenschaften bearbeiten. (Siehe Kapitel 14.7.2, S. 301.)

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Diskussionsbereiche bear-beiten:

� Bearbeiten: Der Dialog zum Ändern der Bereichseigenschaften wird geöffnet.Tabelle 14.9 bietet eine detaillierte Erläuterung der Eigenschaften.

� Beiträge anzeigen: Öffnet die Liste der Beiträge, siehe Kapitel 14.7.2, S. 301.



� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Bereich gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einenBereich wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor demLöschen die Beiträge zu exportieren.

Eigenschaften von Diskussionen

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Diskussionsbereichen auf.

Mit Leserecht auf „panel_messages“ können Sie Diskussionen verwalten. MitSchreibrecht können Sie die Beiträge einer Diskussion exportieren.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der der Diskussionsbereich gehört. Nicht nachträglich veränderbar.



Tabelle 14.9 Eigenschaften von Diskussionsbereichen

300

14 Community-Panels

14.7.2 Diskussionsbeiträge vom Adminbereich aus bearbeiten

Als Moderator haben Sie üblicherweise einen Moderatoren- oder Testeraccount, mitdem Sie genau wie die Panelisten die Funktionen auf der Website verwenden können.Meist werden Sie jedoch über den Adminbereich arbeiten: Dort stehen verschiedeneModerationsfunktionen zur Verfügung.

Übersicht der Beiträge zu einer Diskussion

Um die existierenden Beiträge im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der Über-sicht der Bereiche die gewünschte Diskussion an. Alternativ können Sie auch das IconBeiträge anzeigen verwenden.

In der Übersicht werden Thema und Inhalt aller Beiträge der gewählten Diskussionaufgeführt. Auch die Namen der Autoren, Datum, Wichtigkeit und Freigabestatus wer-den angezeigt.



Mit einem Klick auf den Titel eines Beitrags öffnen Sie eine Liste seiner Eigenschaften(siehe ebenfalls Tabelle 14.10).

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Beiträge bearbeiten:


Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können die Diskussion sehen,

allerdings können nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen. • Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können

die Diskussion sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff.• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese

Option wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mit-glieder der gewählten Gruppe können die Diskussion sehen und nutzen.

Panelisten können beitragen Ist diese Option aktiviert, werden auf der Panel-Website Funktionen freigeschaltet, mit deren Hilfe die Panelisten aktiv beitragen können.

Veröffentlichungsmodus Sie können selbst festlegen, ob die Beiträge der Teilnehmer direkt oder erst nach Freigabe durch einen Moderator veröffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi:• Sofort veröffentlichen: Alle Beiträge, die nicht gesperrt sind, werden

allen Panelisten angezeigt.• Nach Freigabe veröffentlichen: Die Beiträge werden zunächst nur

dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus „freigegeben“ erhal-ten haben.


Es gehört zum guten Ton, Beiträge von Diskussionsteilnehmern nicht ohne gutenGrund nachträglich zu löschen oder zu ändern. Gehen Sie daher mit den Bearbei-tungsmöglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.


Tabelle 14.9 Eigenschaften von Diskussionsbereichen

301

14 Community-Panels


Mittels der „Aktionen“-Checkbox und der Drop-Down-Liste unter der Tabelle könnenSie außerdem verschiedene Aktionen auf mehrere Beiträge gleichzeitig anwenden:

� Freigabestatus auf „freigegeben“ / „nicht geprüft“ / „gesperrt“ setzen: Ändert denFreigabestatus der gewählten Beiträge.

� Beiträge löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die ausgewählten Bei-träge gelöscht.



Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der das Thema gehört. Nicht nachträg-lich veränderbar.


Beitrag von Autor des Beitrags. Beim Anlegen eines Beitrags über den Adminbereich ist der Autor wählbar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Die Beiträge dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Kürzel „Mod“ als Moderatorenbeiträge gekennzeichnet. Das Kürzel wird über den Platzhalter „board_moderator_label“ eingefügt, d.h. Sie können es im Menü Platzhalter verändern. Eine nachträgliche Änderung des Autors ist nicht möglich.




werden diese Beiträge immer angezeigt. Bei Veröffentlichungsmo-dus „Nach Freigabe veröffentlichen“ werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu „freigegeben“ ändert.


Sticky (früher: „Wichtig“) Ein als „Sticky“ markierter Beitrag wird zusätzlich noch einmal gut sichtbar über der Diskussion fixiert.Bitte beachten Sie: Nur ein Beitrag pro Thread kann als „Sticky“ mar-kiert werden. Sobald Sie einen weiteren Beitrag als „Sticky“ markie-ren, wird die Funktion beim ersten Beitrag automatisch deaktiviert.

Thema Thema des Beitrags.

Inhalt Eigentlicher Beitrag. Pflichteingabe.



302

14 Community-Panels

14.7.3 Diskussionsbeiträge exportieren

Sie können die Beiträge einer Diskussion exportieren, um sie beispielsweise externauszuwerten.

Suchen Sie dazu in der Übersicht den gewünschten Diskussionsbereich und wählendas Icon Beiträge exportieren. Nach Festlegung von Dateityp (Excel oder CSV) undZeichensatz können Sie die Exportdatei herunterladen.

Die Exportdatei erhält alle Beiträge der Diskussion mit folgenden Angaben:

� Ausgewählte Panelistendaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname(u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email),eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors


� Diskussionsspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), ID des Bei-trags (id), Thema (title), Text (description) und Anzahl und Ergebnis der Commu-nity-Bewertungen (rating_cont, rating_average).

14.7.4 Diskussion in die Website integrieren

Um eine Diskussion in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Diskussion“ an.


– Wählen Sie das Modul-Template „func_discussion“.

– Achten Sie darauf, dass der richtige Diskussionsbereich eingestellt ist.

14.8 Chats

Neben Foren und Diskussionen unterstützt EFS auch die Durchführung von Chats.

� Sie können für jede Sprachversion Ihrer Website verschiedene Chats („Chatberei-che“) einrichten und verwalten.

� Wie beim Forum auch können Sie selbst entscheiden, ob alle Besucher, nur Pane-listen oder nur Mitglieder einer Panelgruppe den Chat besuchen dürfen. Beitragenkönnen nur eingeloggte Panelisten.

� Ein Beitrag besteht aus Name, Datum und Textinhalt.

� Postet ein Panelist einen neuen Beitrag, wird die Liste per Auto-Reload aktuali-siert.

� Die Panelisten können optional die Ansicht automatisch zum letzten Beitragspringen lassen („Auto-scroll to latest post“).

� Sie können beliebig viele Chats anlegen. Beachten Sie jedoch bitte, dass die anfal-lenden Datenmengen auf Dauer die Performance der Panel-Installation belastenkönnen. Daher ist es zu empfehlen, die Chats in einer Größenordnung von unter1000 Beiträgen zu halten. Nutzen Sie des Weiteren die Möglichkeit, alte Chats zuexportieren und anschließend zu löschen.

303

14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.30 Ein Panelist schreibt einen Chatbeitrag.

Arbeitsschritte

Zum Einrichten eines Chats sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Chat-Bereich anlegen.

� Seite für den Chat einrichten und den passenden Bereich referenzieren.

� Monitoring und, falls erforderlich, aktives Steuern des Chat.

14.8.1 Chats verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der Chats ist das Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion}->Chats. In diesem Menü können Sie bestehendeChatbereiche bearbeiten, neue Bereiche anlegen und laufende Chats moderieren.

Übersicht der Chats

In der Übersichtstabelle finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstelltenChat-Bereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Beiträge.

Mit Leserecht auf „panel_chats“ können Sie Chats verwalten. Mit Schreibrecht kön-nen Sie die Beiträge eines Chats exportieren.

304

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieChats einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstellung imoberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seite einge-blendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Der Inhalt derÜbersichtstabelle kann durchsucht werden.


Mit dem Button Bereich anlegen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenChat-Bereichs. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.4.

Mit einem Klick auf den Titel eines Chat-Bereichs öffnen Sie die Liste der vorhandenenBeiträge. Klicken Sie den Titel eines Beitrags an, können Sie dessen Eigenschaftenbearbeiten. (Siehe Kapitel 14.8.2, S. 305.)

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Chat-Bereiche bearbeiten:


� Beiträge anzeigen: Öffnet die Liste der Beiträge, siehe Kapitel 14.8.2, S. 305.



� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Bereich gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Daten unwiderruflich verloren gehen. Wenn Sie einenBereich wirklich nicht mehr benötigen, nutzen Sie die Möglichkeit, vor demLöschen die Beiträge zu exportieren.

Eigenschaften von Chats

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Chat-Bereichen auf.

14.8.2 Chat-Beiträge vom Adminbereich aus bearbeiten

Als Moderator haben Sie üblicherweise einen Moderatoren- oder Testeraccount, mitdem Sie genau wie die Panelisten die Funktionen auf der Website verwenden können.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der der Chat-Bereich gehört. Nicht nachträglich veränderbar.



Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können den Chat sehen, aller-

dings können nur eingeloggte Panelisten aktiv beitragen. • Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können

den Chat sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff.• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese

Option wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mit-glieder der gewählten Gruppe können den Chat sehen und nutzen.

Tabelle 14.11 Eigenschaften von Chat-Bereichen

305

14 Community-Panels

Meist werden Sie jedoch über den Adminbereich arbeiten: Dort stehen verschiedeneModerationsfunktionen zur Verfügung.

Übersicht der Beiträge zu einem Chat

Um die existierenden Beiträge im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der Über-sicht der Bereiche den gewünschten Chat an. Alternativ können Sie auch das IconBeiträge anzeigen verwenden.

In der Übersicht wird der Inhalt aller Beiträge des gewählten Chat aufgeführt. Auch dieNamen der Autoren, Datum und Freigabestatus werden angezeigt.



Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Beiträge bearbeiten:

� Bearbeiten: Öffnet den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften eines existieren-den Beitrags.


Mittels der „Aktionen“-Checkbox und der Drop-Down-Liste unter der Tabelle könnenSie außerdem verschiedene Aktionen auf mehrere Beiträge gleichzeitig anwenden:

� Freigabestatus auf „freigegeben“ / „nicht geprüft“ / „gesperrt“ setzen: Ändert denFreigabestatus der gewählten Beiträge.

� Beiträge löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die ausgewählten Bei-träge gelöscht.



Es gehört zum guten Ton, Beiträge von Chat-Teilnehmern nicht ohne guten Grundnachträglich zu löschen oder zu ändern. Gehen Sie daher mit den Bearbeitungs-möglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.



Website und Sprachversion, zu der das Thema gehört. Nicht nachträglich veränderbar.


Beitrag von Autor des Beitrags. Beim Anlegen eines Beitrags über den Adminbereich ist der Autor wählbar: In einer Drop-Down-Liste ste-hen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Die Beiträge dieser Panelisten werden beim Stan-dardpanel mit dem Kürzel „Mod“ als Moderatorenbei-träge gekennzeichnet. Das Kürzel wird über den Platzhalter „board_moderator_label“ eingefügt, d.h. Sie können es im Menü Platzhalter verändern. Eine nachträgliche Änderung des Autors ist nicht möglich.


306

14 Community-Panels

14.8.3 Chat-Beiträge exportieren

Sie können die Beiträge eines Chat exportieren, um sie beispielsweise extern auszu-werten.

Suchen Sie dazu in der Übersicht den gewünschten Chat-Bereich und wählen das IconBeiträge exportieren. Nach Festlegung von Dateityp (Excel oder CSV) und Zeichensatzkönnen Sie die Exportdatei herunterladen.

Die Exportdatei erhält alle Beiträge des Chat mit folgenden Angaben:

� Ausgewählte Panelistendaten: Pseudonym (pseudonym), Accountname(u_account), Vorname (u_firstname), Name (u_name), E-Mail-Adresse (u_email),eine alternative ID (u_other_id) und Mobiltelefonnummer (u_mobile) des Autors.

� Ausgewählte Systemdaten: Paneleintrittsdatum (penter_date), Panelstatus (psta-tus).

� Chatspezifische Daten: Datum und Zeitpunkt des Beitrags (dt), ID des Beitrags (id)und Text (description).

14.8.4 Chat in die Website integrieren

Um einen Chat in die Website zu integrieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Chat“ an.


– Wählen Sie das Modul-Template „func_chat“.

– Achten Sie darauf, dass der richtige Chat-Bereich eingestellt ist.

14.9 Nachrichten von Panelisten an Panelisten

Community-Panels zeichnen sich dadurch aus, dass die Panelisten nicht nur mit demModerator, sondern auch untereinander kommunizieren können. Dazu stellt EFS eineVielzahl von Kanälen bereit, wie beispielsweise Foren und Diskussionen, Chats undBlogs. Ab EFS 7.1 können Sie es Ihren Panelisten auch ermöglichen, einander per Mailprivate Nachrichten zu senden.

Freigabestatus Die folgenden Freigabestatus können zugewiesen werden: • freigegeben: Diese Beiträge werden immer ange-

zeigt. • gesperrt: Diese Beiträge werden nie angezeigt.

Inhalt Eigentlicher Beitrag. Pflichteingabe.

Datum Datum, das in der Übersicht der Beiträge sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe.Standardmäßig wird bei Anlegen eines neuen Bei-trags das aktuelle Datum gesetzt, es kann jedoch auch ein anderes Datum eingeblendet werden.



307

14 Community-Panels

� Die Nachrichten werden auf der Website in ein Formular eingegeben.

� Die Adressaten können die Nachrichten auf einer speziellen Panelseite lesen, siewerden aber auch zusätzlich per E-Mail zugestellt.

� Die per E-Mail zugestellten Nachrichten werden in einen Begleittext eingebunden,den Sie über eine Mailvorlage definieren können.

� Aus Datenschutzgründen können nur Panelisten angeschrieben werden, die demEmpfang privater Nachrichten explizit zugestimmt haben.

Beispiel

Abbildung 14.31 Ein Panelist öffnet das Formular.

308

14 Community-Panels

Abbildung 14.32 Der Panelist gibt seine Nachricht ein.

Abbildung 14.33 Die angeschriebene Panelistin findet die Nachricht und öffnet sie.

Abbildung 14.34 Die angeschriebene Panelistin liest die Nachricht auf der Website.

309

14 Community-Panels

Abbildung 14.35 Die angeschriebene Panelistin liest die Nachricht im Mailprogramm.

Arbeitsschritte

Folgende Schritte sind zu absolvieren, wenn Sie den Versand privater Nachrichtennutzen möchten:

� Default-Mailvorlage anpassen.

� Funktionsmodule für Eingabeformular und Liste der empfangenen Nachrichtenanlegen.

� Sichtbarkeitsoptionen konfigurieren und/oder zum Bearbeiten durch die Panelis-ten freischalten.

� Panelisten-Nachrichten in die Website integrieren.


14.9.1 Default-Mailvorlage mit Begleittext anpassen

Die Nachrichten werden nicht nur auf einer speziellen Panelseite angezeigt, sondernauch per E-Mail zugestellt. Diese E-Mails werden von einer Panel-Domain aus versen-det. Sie enthalten üblicherweise nicht nur den eigentlichen Text der Nachricht, son-dern auch einen Begleittext des Panelbetreibers (siehe Abbildung 14.35). Darinkönnen Sie beispielsweise darauf hinweisen, dass es sich um eine persönliche Nach-richt handelt, oder Sie können eine E-Mail-Adresse nennen, an die man sich bei miss-bräuchlicher Nutzung der Funktion wenden kann.

Definiert werden die Eigenschaften dieser Mails, wie bei vielen anderen EFS-Featuresauch, über eine Mailvorlage, die dann vom Funktionsmodul aus verknüpft wird. Neuaufgesetzte Panels verfügen über eine Default-Vorlage „Message from panelist to pane-


310

14 Community-Panels

list“: Sie brauchen diese Vorlage nur noch für Ihr Panel anzupassen und vom Seiten-modul „Private Nachrichten an Panelisten versenden“ auf der „Send messages“-Seiteaus zu verknüpfen.

Beachten Sie dabei bitte:

� Die Vorlage sollte vom Typ „Standardmail“ sein.

� Als Absender sollte üblicherweise eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse derPanel-Domain verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist,dynamisch unterschiedliche Senderadressen einzufügen. Insbesondere ist es nichtmöglich, die E-Mail-Adresse der absendenden Panelisten zu verwenden.

� Die folgenden Platzhalter können verwendet werden:

– #sender_u_firstname#: Vorname des Absenders

– #sender_u_name#: Name des Absenders

– #message_title#: Titel der Nachricht

– #message_text#: Text der Nachricht

� Die Mail sollte immer eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular nennen, überdas man eine missbräuchliche Nutzung der Funktion melden kann.

14.9.2 Sichtbarkeitsoptionen konfigurieren

Aus Datenschutzgründen können nur Panelisten angeschrieben werden, die demEmpfang privater Nachrichten explizit zugestimmt haben. D.h. die neue Sichtbar-keitsoption „Private Nachrichten empfangen“ muss aktiviert sein. Je nachdem, welcheProzesse und Datenschutzrichtlinien in Ihrem Panel ablaufen, ist dafür entweder derModerator oder der Panelist selbst verantwortlich. Eine ausführliche Anleitung zumÄndern von Sichtbarkeitsoptionen finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

14.9.3 Panelisten-Nachrichten in die Website integrieren

Um das Eingabeformular für die Nachrichten einzurichten, gehen Sie bitte folgender-maßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Private Nachrich-ten an Panelisten versenden“ an.


– Wählen Sie das Modul-Template „func_messages_send“. Unter Umständen istes erforderlich, die Templates an das Layout Ihres Panels anzupassen.

– Wählen Sie die passende Mailvorlage mit dem Begleittext aus.

Um eine Nachrichten-Liste einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Anzeige privaterNachrichten“ an.


Möchten Sie Ihre Panelisten zum Nutzen der privaten Nachrichten ermuntern,erläutern Sie das Freischalten der Sichtbarkeitsoption „Private Nachrichten emp-fangen“ an geeigneter Stelle. Sie können beispielsweise die neue Funktion in einemForum-Post vorstellen oder eine FAQ erstellen.

311

14 Community-Panels

3. Je nachdem, welche Art Liste Sie ausgeben möchten, wählen Sie eines der folgen-den Modul-Templates. Unter Umständen ist es erforderlich, die Templates an dasLayout Ihres Panels anzupassen.

– func_messages_light: Nachrichtenüberblick z.B. auf der persönlichen Home-page.

– func_messages: Detaillierte Liste der empfangenen Nachrichten.

14.10 Spam melden

Unerwünschte Werbung, unhöfliche Beiträge und andere Formen von unangemesse-nen Inhalten sind ein weit verbreitetes Problem in Internetforen. Je kleiner und per-sönlicher die Community und je erfahrener das Moderatorenteam, desto seltenerwerden erfahrungsgemäß Spam- und Abuse-Probleme - in EFS Panel-Communitiestreten sie daher nur reduziert auf. Damit Sie eventuelle Problemfälle jedoch nochschneller identifizieren und zeitnah effektiv bekämpfen können, wird mit EFS 8.0 eineSpam-Meldungs-Funktion eingeführt. Darüber können die Panelisten selbst miss-bräuchliche Beiträge melden. D.h. anstatt selbst sämtliche Gespräche auf der Platt-form zeitnah mitzuverfolgen oder Beiträge überhaupt nur nach Kontrollefreizugeben, nutzen Sie die Selbstorganisationskräfte der Community.

� Von Blog-, Foren- und Diskussionsbeiträgen aus können die Panelisten ein spezi-elles Formular öffnen und missbräuchliche Inhalte melden.

� Sie können die eingegangenen Abuse-Meldungen über den Adminbereich einse-hen und abarbeiten.

Beispiel

Abbildung 14.36 Ein Panelist öffnet das Meldungsformular

Arbeitsschritte

Möchten Sie die Meldungsfunktion einsetzen, sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Meldeformular für den Einsatz vorbereiten.

� Regelmäßiges Abarbeiten der Abuse-Meldungen.

Bei Panels, die auf Version 7.1 neu aufgesetzt werden, sind die Panelisten-Nachrich-ten standardmäßig implementiert. Daher sind üblicherweise nur geringfügigeÄnderungen erforderlich, um die Templates an das Layout Ihres Panels anzupassen.


312

14 Community-Panels

14.10.1 Meldeformular für den Einsatz vorbereiten

Bei einem neu aufgesetzten Standardpanel ist die Abusemeldungs-Funktion bereits indie Website integriert: Blog-, Foren- und Diskussionsbeiträge enthalten ein Report-Icon, über das die Panelisten das Meldeformular öffnen und ihre Abuse-Meldung ein-geben können.

Um den Prozess fertig zu konfigurieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie im Website-Editor die gewünschte Website und Sprachversion und öff-nen dann die Seite „Report Post“. Sie enthält das Modul vom Typ „Reportformu-lar“.


– Das Modul-Template „func_report_form“ sollte eingestellt sein.

– Geben Sie im Feld „Mailabsender“ den Platzhalter #u_email# ein: Er wird mitdem Namen des Panelisten gefüllt, der die Meldung schickt.

– Geben Sie ein passendes Feedback-Thema und eine geeignete Empfängera-dresse an.

14.10.2 Abuse-Meldungen abarbeiten

Im Menü Panel->Kontakte->Gemeldete Beiträge finden Sie alle eingegangenenAbuse-Meldungen.

� Defaultmäßig werden nur die offenen Meldungen angezeigt. Um auch Meldungenmit anderen Bearbeitungsstatus anzuzeigen, benutzen Sie bitte die erweiterteSuche.

� Über die Registerkarte Häufig gemeldete Beiträge können Sie offene Meldungennach Zielbeitrag gruppiert ansteuern. D.h. wenn zu einem Beitrag mehrere offeneMeldungen vorliegen, können Sie dies auf einen Blick erkennen.

� Liegen zu einem Beitrag mehrere Beschwerden vor, können Sie deren Bearbei-tungsstatus en bloc ändern: Öffnen Sie dazu eine dieser Beschwerden, ändern Sta-tus und Bearbeiter, fügen Ihren Kommentar hinzu und aktivieren vor demSpeichern die Checkbox „Stapelverarbeitung“. Die Statusänderung wird dann aufalle Beschwerden zum selben Zielbeitrag übertragen.

14.11 Downloads

EFS Panel verfügt über eine Download-Verwaltung für die Panel-Website. Damit kön-nen Sie Download-Listen erstellen, über die die Panelisten Dateien herunterladen odersogar aktiv austauschen können. Solche Download-Listen können in ganz unter-schiedlichen Szenarien eingesetzt werden:

� Sie können einen Download-Bereich einrichten, der wichtige Informationen überdas Panel enthält. Bei einem Panel, das sich an Kinder und Jugendliche wendet,könnte man beispielsweise Informationen für Eltern und Lehrer zum Download

Möchten Sie die Spam-Meldungs-Funktion in einem älteren Panel einrichten, dasauf 8.0 geupgraded wurde, müssen die Report-Links manuell in die Templates ein-gebunden werden, auch das Formular muss eingerichtet werden. Im Kundencenterunter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anlei-tung und Musterdateien.

313

14 Community-Panels

bereitstellen. Auch juristisch erforderliche Texte, wie AGB oder Datenschutzbe-stimmungen, könnten aufgeführt werden.

� Sie können Daten zum Download verfügbar machen, die im Zusammenhang mitdem Thema des Panels oder mit einer aktuellen Befragung stehen. Sollen diePanelisten beispielsweise ein komplexes Einkaufstagebuch führen, könnte maneine Anleitung oder Tipps zum Ausdrucken anbieten.

� Wenn Sie EFS Panel als Plattform für eine Community verwenden, können Sie dieUpload-Funktion für die Panelisten freischalten und so den Austausch beispiels-weise von Bildern in der Community unterstützen.

Beispiel

Abbildung 14.37 Eine Panelistin lädt eine Datei hoch.

314

14 Community-Panels

Abbildung 14.38 Übersicht der Dateien, die die Panelisten hochgeladen haben

Arbeitsschritte

Beim Einrichten einer Download-Liste sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Download-Bereich anlegen.

� Dateien hochladen oder den Panelisten das Hochladen ermöglichen.

� Seite für die Download-Liste einrichten und den passenden Bereich referenzieren

� Ist den Panelisten das Hochladen von Dateien erlaubt, Monitoring und, falls erfor-derlich, aktives Steuern der Upload-Aktivitäten.

14.11.1 Download-Bereiche verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der Datei-Listen ist das Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion}->Downloads. In diesem Menü können SieDownload-Bereiche einrichten, selbst Dateien hochladen und von den Panelistenhochgeladene Dateien prüfen.

Übersicht der Download-Bereiche

In der Übersichtstabelle finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstelltenDownload-Bereiche mit Titel, Beschreibung und Anzahl der Dateien.

Sie benötigen Schreibrecht für „panel_download“, um die Downloads eines Panelszu bearbeiten.

315

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieDownload-Bereiche einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie dieEinstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilenpro Seite eingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben.Der Inhalt der Übersichtstabelle kann durchsucht werden.


Mit dem Button Bereich anlegen öffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines neuenDownload-Bereichs. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.13.

Mit einem Klick auf den Titel eines Download-Bereichs öffnen Sie die Liste der vorhan-denen Dateien. Klicken Sie den Titel einer Datei an, können Sie deren Eigenschaftenbearbeiten. (Siehe Kapitel 14.11.2, S. 317.)

Mit den Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie einzelne Download-Bereiche bear-beiten:


� Dateien bearbeiten: Öffnet die Dateienliste des gewünschten Bereichs, siehe Kapi-tel 14.11.2, S. 317.

� Kopieren: Der gewünschte Bereich wird kopiert. Die Dateien werden nicht mitko-piert, da dies üblicherweise nicht sinnvoll ist.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird der gewählte Bereich gelöscht. Bittebeachten Sie, dass dabei alle Dateien unwiderruflich verloren gehen.

Eigenschaften von Download-Bereichen

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Download-Bereichen auf.



Website und Sprachversion, zu der der Download-Bereich gehört. Nicht nachträglich veränderbar.



Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können den

Bereich sehen, allerdings können nur eingeloggte Panelisten Dateien hochladen.

• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können den Bereich sehen, andere Besucher haben keinen Zugriff.

• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mitglieder der gewählten Gruppe können den Bereich sehen und nutzen.

Tabelle 14.13 Eigenschaften von Download-Bereichen

316

14 Community-Panels

14.11.2 Dateien vom Adminbereich aus bearbeiten

Als Moderator haben Sie üblicherweise einen Moderatoren- oder Testeraccount, mitdem Sie genau wie die Panelisten die Funktionen auf der Website verwenden können.Meist werden Sie jedoch über den Adminbereich arbeiten: Dort haben Sie weiterge-hende Zugriffsrechte - beispielsweise können Sie auch dann Dateien hochladen, wenn

Panelisten dürfen Dateien hochladen

Ist diese Option aktiviert, werden auf der Panel-Web-site Funktionen freigeschaltet, mit deren Hilfe die Panelisten selbst Dateien hochladen können.Bitte beachten Sie: Es muss mindestens ein Dateityp als „erlaubt“ markiert und eine maximal zulässige Dateigröße > 0 definiert sein, damit für die Panelisten das Feld zum Dateiupload eingeblendet wird.

Veröffentlichungs-modus

Sie können selbst festlegen, ob die von Panelisten hochgeladenen Dateien direkt oder erst nach Frei-gabe durch einen Moderator veröffentlicht werden. Zur Auswahl stehen die Modi:• Sofort veröffentlichen: Alle Dateien, die nicht

gesperrt sind, werden allen Panelisten angezeigt.• Nach Freigabe veröffentlichen: Die Dateien werden

zunächst nur dem jeweiligen Autor angezeigt. Andere Panelisten sehen sie erst, wenn sie vom Moderator den Freigabestatus „freigegeben“ erhal-ten haben.



Über dieses Feld steuern Sie, welche Dateitypen die Panelisten hochladen dürfen, wenn „Panelisten dür-fen Dateien hochladen“ aktiviert ist. Beachten Sie bitte: • Nur die im Bearbeitungsdialog aufgeführten Datei-

typen sind zulässig.• Für Filme im Format „flv“ stellt EFS einen Player zur

Verfügung, d.h. sie werden direkt im Beitrag abge-spielt. Wie die anderen Video-Formate angezeigt werden, hängt vom Betriebssystem, Browser und den Plugins der Panelisten ab.

Als Moderator können Sie über den Adminbereich Dateien aller im Dialog aufgeführten Typen hochla-den, unabhängig davon welche für Panelisten freige-schaltet sind.

Maximal zulässige Dateigröße bei Dateiuploads

Wenn Sie den Panelisten das Hochladen von Dateien erlauben, können Sie in diesem Feld die zulässige Dateigröße definieren.• Der Standardwert ist 100 kb.• Wenn Sie „0“ oder nichts eingeben, wird die Funk-

tion zum Hochladen ausgeblendet.• Der technisch maximal mögliche Wert ist installati-

onsspezifisch. Er wird im Dialog angegeben.Es ist empfehlenswert, nur das Hochladen von sehr kleinen Dateien zu erlauben, da alle hochgeladenen Dateien gespeichert werden müssen und den Backup der Installation vergrößern. Wenn Sie als Moderator über den Adminbereich Dateien hochladen, werden Sie durch den eingegebe-nen Wert nicht beschränkt.


Tabelle 14.13 Eigenschaften von Download-Bereichen

317

14 Community-Panels

es den Panelisten nicht gestattet ist - und es stehen verschiedene Moderationsfunkti-onen zur Verfügung.

Dateienliste für einen Bereich

Um die existierenden Dateien im Adminbereich einzusehen, klicken Sie in der Über-sicht der Bereiche den gewünschten Download-Bereich an. Alternativ können Sie auchdas Icon Dateien bearbeiten verwenden.

In der Liste werden Titel, Beschreibung und Dateiname aller Dateien aufgeführt. AuchAngezeigtes Erstellungsdatum, Freigabestatus und bereits erfolgte Downloads werdenangezeigt.

Abbildung 14.39 Dateienliste eines Bereichs


Mit dem Button Datei hinzufügen öffnen Sie den Dialog zum Hochladen einer neuenDatei. Eine detaillierte Erläuterung des Formulars bietet Tabelle 14.14.

Mit einem Klick auf den Titel öffnen Sie die Eigenschaften einer existierenden Datei(siehe Tabelle 14.14).


� Bearbeiten: Öffnet ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten der Eigenschaften einerexistierenden Datei.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die gewählte Datei gelöscht.

Es gehört zum guten Ton, von Panelisten hochgeladene Dateien nicht ohne gutenGrund nachträglich zu löschen oder zu ändern. Gehen Sie daher mit den Bearbei-tungsmöglichkeiten sparsam um und beachten Sie die Netiquette.

318

14 Community-Panels

Abbildung 14.40 Eigenschaften einer Datei bearbeiten


Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Dateien im Detail auf.

Feld Bedeutung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der die Datei gehört. Nicht nachträglich veränderbar.


Titel Titel des Download. Nicht nachträglich veränderbar.

Beitrag von Der Panelist oder Moderator, der die Datei hochgeladen hat. Beim Anlegen einer Datei über den Adminbereich ist der Autor wähl-bar: In einer Drop-Down-Liste stehen Panelisten mit Panelstatus „Moderator“ oder „Tester“ zur Wahl. Die Dateien dieser Panelisten werden beim Standardpanel mit dem Kürzel „Mod“ als Moderatorenbeiträge gekennzeichnet. Das Kürzel wird über den Platzhalter „board_moderator_label“ eingefügt, d.h. Sie können es im Menü Platzhalter verändern. Eine nachträgliche Änderung des Autors ist nicht möglich.


werden diese Dateien immer angezeigt. Bei Veröffentlichungsmo-dus „Nach Freigabe veröffentlichen“ werden sie nur dem Autor selbst und den Moderatoren im Adminbereich angezeigt, bis ein Moderator den Freigabestatus zu „freigegeben“ ändert.

• freigegeben: Diese Dateien werden immer angezeigt. • gesperrt: Diese Dateien werden nie angezeigt.

Titel Titel der Datei. Pflichteingabe.

Tabelle 14.14 Eigenschaften von Dateien

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14 Community-Panels

14.11.3 Download-Bereich in die Website integrieren

Um eine Download-Liste einzurichten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Legen Sie auf der gewünschten Seite ein Seitenmodul vom Typ „Downloads“ an.


– Wählen Sie das Modul-Template „func_download“.

– Achten Sie darauf, dass der richtige Download-Bereich eingestellt ist.

14.12 Quick Polls

Polls sind Abstimmungen zu einzelnen Fragen, bei denen die Ergebnisse immerbereits mit eingeblendet werden. Polls können beispielsweise in die Homepage desPanels integriert werden.

EFS unterstützt zwei Poll-Typen: Polls, an denen sich lediglich eingeloggte Panelistenbeteiligen können, und anonyme Polls, an denen sich alle Besucher der Homepagebeteiligen können.

Beschreibung Beschreibung des Inhalts. Pflichteingabe.

Vorhandene Datei Dateiname und -Größe.

Anzeigedatum Datum, das in der Übersicht der Dateien sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite angezeigt wird. Pflichteingabe.Standardmäßig wird beim Hochladen einer neuen Datei das aktuelle Datum gesetzt. Vom Adminbereich aus kann jedoch auch ein anderes Datum gewählt werden.

Datei hochladen Mit dieser Funktion können Sie vom Adminbereich aus vorhandene Dateien nachträglich durch andere Dateien ersetzen.

Sie können beliebig viele Quick Polls anlegen. Beachten Sie dabei jedoch bitte, dassinsbesondere die Panelisten-Polls ressourcen-intensiv sind, d.h. sich auf die Perfor-mance der Panel-Installation auswirken können: Für jeden Teilnehmer muss eineAntwort abgespeichert werden, so dass n neue Datensätze entstehen. Die folgendenRichtwerte helfen Ihnen bei der Orientierung:

- Es wird empfohlen, pro Sprachversion gleichzeitig nicht mehr als zehn aktiveQuick Polls zu betreiben.

- An einem Poll sollten sich maximal 10.000 Teilnehmer beteiligen. Dies kann bei-spielsweise durch eine entsprechend kurze Feldphase sichergestellt werden.

Tipp: Exportieren Sie die Ergebnisse der Panelisten-Polls nach Ende der Feldphaseund löschen anschließend den Poll oder zumindest die Ergebnisse.


Tabelle 14.14 Eigenschaften von Dateien

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14 Community-Panels

Beispiel

Abbildung 14.41 Poll auf der Homepage des Standardpanels

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14 Community-Panels

Abbildung 14.42 Eine eingeloggte Panelistin beteiligt sich am Poll.

Nachdem ein Panelist sich beteiligt hat, werden die Ergebnisse angezeigt.

Abbildung 14.43 Ergebnisanzeige nach Teilnahme

14.12.1 Anonyme Quick Polls und Polls nur für Panelisten

EFS unterstützt zwei Poll-Typen, die sich hinsichtlich Authentifizierung und abrufba-ren Daten grundlegend unterscheiden:

� Polls für Panelisten:

– Diese Polls sind für alle Besucher sichtbar, die auf die entsprechende Seitezugreifen können. Teilnehmen können jedoch nur eingeloggte Panelisten.

322

14 Community-Panels

– Da die Panelisten sich über Einloggen identifiziert haben, können die Pollda-ten den Panelistenaccounts zugeordnet werden. Daher können Sie nicht nurdie Poll-Ergebnisse einsehen, sondern auch zusammen mit den dazugehören-den Panelistendaten exportieren.

– Die Ergebnisse von Panelisten-Polls können mittels des Quick Poll-Filters fürdie Gruppenbildung genutzt werden.

� Anonyme Polls:

– Dieser Poll-Typ wurde in EFS 7.0 neu eingeführt. Anonyme Polls können vonallen Besuchern beantwortet werden.

– Die Teilnahme wird per Cookie festgehalten. D.h. wenn Besucher keineCookies akzeptieren oder Cookies löschen, können sie mehrfach teilnehmen.Dies gilt auch für Panelisten im eingeloggten Zustand, die einen anonymenQuick Poll beantworten.

– Da man bei anonymen Quick Polls nicht weiß, wer die Teilnehmer waren, kön-nen die Ergebnisse zwar eingesehen werden, aber den von Panelisten-Pollsbekannten Export der Teilnehmerantworten zusammen mit den dazugehören-den Panelistendaten gibt es nicht.

– Aus demselben Grund stehen die Ergebnisse der anonymen Quick Polls imQuick Poll-Filter für die Gruppenbildung nicht zur Verfügung.

14.12.2 Polls verwalten

Im Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion}->Quick Pollskönnen Sie Polls anlegen, bearbeiten und die Ergebnisse einsehen.

Abbildung 14.44 Die Polls in der Übersicht

In der Übersicht finden Sie alle für die eingestellte Sprachversion erstellten QuickPolls mit den folgenden Informationen:

� Titel: Interner Titel.

� Überschrift: Überschrift, die die Panelisten sehen.

� Aktiv:

– Ja: Der Poll wird angezeigt.

– Nein: Der Poll wird nicht angezeigt.

� Typ: Fragetyp

Leserecht für „panel_quickpolls“ ist nötig, um die Quick Polls zu verwalten.

323

14 Community-Panels

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieQuick Polls einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstel-lung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seiteeingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Eine einfa-che Suchfunktion steht zur Verfügung.


� Bearbeiten

� Poll kopieren

� Ergebnisse ansehen

� Nur bei Panelisten-Polls: Teilnehmerantworten exportieren

� Löschen

14.12.3 Neuen Poll anlegen

1. Klicken Sie im Menü Quick Polls den Button Poll anlegen an.

2. Füllen Sie das Formular aus. Die wichtigsten Felder werden unten aufgeführt, einedetaillierte Erläuterung finden Sie in Tabelle 14.15. Optional können Sie den inKapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellen Rich Text Editor aktivieren und zum Formatie-ren der Texte verwenden.

– Teilnahme für Nicht-Panelisten erlauben: Mittels dieser Option entscheidenSie, ob nur eingeloggte Panelisten den Poll beantworten können oder ob derPoll anonym sein soll d.h. auch Nicht-Panelisten teilnehmen können (sieheKapitel 14.12.1, S. 322). Beachten Sie bitte, dass bei anonymen Quick Polls dieAuswertungsmöglichkeiten begrenzt sind, insbesondere können die Ergeb-nisse nicht den Panelisten zugeordnet werden). Die Auswahl des Poll-Typskann nicht geändert werden kann.

– Titel: Dieser Titel dient lediglich zu Ihrer Orientierung, die Panelisten sehenihn nicht.

– Fragetext: Die eigentliche Frage.

– Text bei Ergebnisanzeige: Diese Meldung wird nach erfolgreicher Stimm-abgabe ausgegeben. Geben Sie beispielsweise ein: „Thank you for voting!“

– Fehlertext bei unvollständiger Beantwortung: Diese Meldung wird ausgege-ben, wenn beim Abspeichern ein Problem auftritt und die Antwort daher nichtgezählt wird. Geben Sie beispielsweise ein: „Only once, please“.

– Maximale Skalierung der Ergebnisanzeige: In diesem Feld geben Sie vor, wiebreit in Prozent die Ergebnisbalken in Relation zur Gesamtbreite der Pollta-belle werden dürfen. Geben Sie ein: „100“.

– Fragetyp: Zur Verfügung stehen Einfachauswahl und Mehrfachauswahl.

– Aktiv: Nur aktive Polls werden angezeigt. Wenn Sie Ihren Poll auf der Websitesehen möchten, wählen Sie „Ja“ und deaktivieren später nach dem Speichernalle anderen aktiven Polls der aktuellen Sprachversion.

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14 Community-Panels

Abbildung 14.45 Poll anlegen


4. Öffnen Sie den neuen Poll mit einem Klick auf den Titel oder das Bearbeiten-Icon.

5. Im unteren Teil des Bearbeitungsdialoges finden Sie den neuen Abschnitt „Ant-wortmöglichkeiten“. Geben Sie den ersten Antworttext ein und Speichern.

6. Wiederholen Sie dies für alle benötigten Antwortoptionen.

Abbildung 14.46 Antwortoptionen eingeben

14.12.4 Eigenschaften von Polls

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Polls auf.

Bitte beachten Sie bei Installationen mit mehreren Websites und/oder Sprachversi-onen: Die Sprachversion, für die ein neuer Quick Poll erzeugt wird, wird automa-tisch vorgegeben durch die Einstellung der Übersicht. Die Sprachversion ist späternicht mehr veränderbar.

325

14 Community-Panels

In der Abbildung sehen Sie die Position der über Platzhalter eingefügten Textelementebeim Standardpanel.

Feld Platzhalter Inhaltliche Bedeutung

Teilnahme für Nicht-Panelisten erlauben

Es gibt zwei Typen Polls:• Panelisten-Polls: Lediglich eingeloggte Panelisten kön-

nen sich beteiligen.• anonyme Polls: Alle Besucher der Homepage können

sich beteiligen.Bei anonymen Quick Polls sind die Auswertungsmöglich-keiten begrenzt, insbesondere können die Ergebnisse nicht den Panelisten zugeordnet werden. Detaillierte Infor-mationen bietet Kapitel 14.12.1, S. 322.

Titel Interner Titel des Polls. Dieser Titel darf keine Sonderzei-chen enthalten. Optional kann der interne Titel über einen Platzhalter in der Außenansicht eingefügt werden.

Fragetext {$poll.poll_question}

Die eigentliche Frage. Z.B. „Wer wird Weltmeister?“ Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorge-stellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Überschrift {$poll.poll_header}

Erläuterungstext, der optional verwendet werden kann.Wird im Standardpanel unter dem Fragetext ausgegeben.Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorge-stellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Footer {$poll.poll_footer}

Optional verwendbares Textelement, das im unteren Teil des Polls ausgegeben wird. Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorge-stellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Text bei Ergebnisan-zeige

Text, der optional nach Stimmabgabe eingeblendet wird. Z.B. „Vielen Dank für Deine Stimme!“ Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Fehlertext bei unvoll-ständiger Beantwor-tung

Text, der optional ausgegeben werden kann, wenn beim Abspeichern der Antwort ein Problem auftritt. Ab EFS 7.1 wird dieser Text durch die Fehlermeldung „msg_invalid_poll_answer“ ersetzt. Wird Ihr Panel von EFS 7.0 nach EFS 7.1 upgegradet, gehen Sie bitte in das Menü Website->Standard-Inhalte->Meldungen und legen diese Meldung für alle Sprachversionen an, in denen Quick Polls verwendet werden.

Maximale Skalierung der Ergebnisanzeige

Legt fest, wie breit die Ergebnisbalken in Relation zur Gesamtbreite der Polltabelle werden dürfen. Die Angabe erfolgt in Prozent.

Fragetyp Gewünschter Fragetyp. Zur Auswahl stehen Einfach- und Mehrfachauswahl.

Aktiv Nur aktive Polls werden angezeigt.Welcher Poll in einer Sprachversion angezeigt wird, wenn mehrere aktiv sind, wird über die Option „Folgenden Quick Poll anzeigen“ im Funktionsmodul „Quick poll“ gesteuert. Siehe Kapitel 19.4.29, S. 442.

Startdatum / Endda-tum für Teilnahmen

Ab EFS 7.1 können Sie einen Teilnahmezeitraum definie-ren. Der Poll ist auch außerhalb dieses Teilnahmezeit-raums sichtbar, Teilnahme ist aber nur im vorgegebenen Zeitraum möglich.

Tabelle 14.15 Eigenschaften von Polls

326

14 Community-Panels

Abbildung 14.47 Textelemente eines Polls im Standardpanel

14.12.5 Ergebnisse einsehen

Der Bearbeitungsdialog eines Poll enthält einen Button Ergebnisse ansehen, mit demSie die Ergebnisübersicht öffnen können.

Abbildung 14.48 Ergebnisanzeige

Löschen können Sie die Ergebnisse mit einem Klick auf Ergebnisse löschen. Bittebeachten Sie, dass die Pollergebnisse damit unwiderruflich gelöscht werden.

14.12.6 Ergebnisse von Panelisten-Polls exportieren

Bei Panelisten-Polls können Sie über den Button Teilnehmerantworten exportiereneine CSV-Datei herunterladen, die für jeden Teilnehmer ausgewählte Adressdaten unddie gegebene Antwort enthält.

14.12.7 Ältere Quick-Poll-Templates für Anonyme Quick Polls anpassen

Wurde Ihre Panel-Installation ursprünglich in einer früheren Version als EFS 7.0 auf-gesetzt, so muss das Quick Poll-Template unter Umständen angepasst werden. Andern-falls fehlt bei anonymen Quick Polls der Submit-Button. Gehen Sie bittefolgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Template „func_quick_poll“. Öffnen Sie auch die Template-Bibliothekund suchen Sie darin das Template „poll“. Ersetzen Sie im Template „func_quick_poll“die Zeile

Sie benötigen Schreibrecht für „panel_quickpolls“, um den Export zu nutzen.

327

14 Community-Panels

{if $login.is_logged_out} {* show poll only for panelists *}

durch die Zeile

{if $login.is_logged_out and !$poll.poll_is_anonymous} {* show poll only for panelists *}

die Sie aus dem Bibliotheks-Template „poll“ kopieren können. Veröffentlichen Sieanschließend das korrigierte Template.

328

15 Websites und Sprachversionen konfigurieren und verwalten

15.1 Websites und Sprachversionen verwalten . . . . . . . . . . . . 331

15.2 Websites und Sprachversionen anlegen . . . . . . . . . . . . . 335

15.3 Allgemeine Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

15.4 Domains zuordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

15.5 Automatische Überprüfung der CMS-Konfiguration . . . . . . 351

329

330

15.1 Websites und Sprachversionen verwalten


In diesem Kapitel lernen Sie Tools und Features kennen, die Ihnen helfen, die Websitesund Sprachversionen eines Panels Ihren Anforderungen gemäß aufzusetzen und zubetreiben.

� In Kapitel 15.1, S. 331 lernen Sie, die Websites und Sprachversionen Ihres Panelszu verwalten. Dazu gehört beispielsweise das Deaktivieren einer Website und dieZuweisung von Zugriffsrechen für Mitarbeiter.

� In Kapitel 15.2, S. 335 wird erläutert, wie Sie zusätzliche Websites und Sprachver-sionen anlegen können.

� Kapitel 15.3, S. 337 gibt einen Überblick über die vielfältigen Konfigurationsmög-lichkeiten eines EFS Panels. Es gibt eine Vielzahl von Einstelloptionen

– für das gesamte Panel

– für einzelne Websites

– für einzelne Sprachversionen.

� Panel-Sites sind üblicherweise über eine oder mehrere eigene Domains zu errei-chen. In Kapitel 15.4, S. 350 wird erläutert, wie Sie Domain und Panel-Site überdie Benutzeroberfläche von EFS Panel einander zuordnen können und welcheweiteren Arbeitsschritte erforderlich sind.

� Automatisierte Tests helfen dabei, Fehler bei der Website-Konfiguration zu ver-meiden. Kapitel 15.5, S. 351 stellt diese vor.


Im Menü Website verwalten Sie die verschiedenen Websites und Sprachversionen.

Abbildung 15.1 Übersicht

Die Übersicht enthält die folgenden Informationen:

� Name: Name der Website(s) und darunter eingerückt der dazugehörenden Sprach-version(en)

� Typ

� Anzahl Seiten

Der Website-Editor ist für bis zu 20 Websites und bis zu 40 Sprachversionen ausge-legt.

331


� Online: Der Status der Website(s) und Sprachversion(en):

– Online: Die gesamte Website oder eine einzelne Sprachversion ist für Surfersicht- und nutzbar.

– Offline: Die gesamte Website oder eine einzelne Sprachversion ist nicht sicht-bar.

� Nur SSL: Gibt an, ob die Website oder Sprachversion nur mit SSL zugänglich ist.

� Zielseiten: Seiten, auf die Besucher in verschiedenen Situationen automatischgelangen, wenn sie die URL des Panels anklicken oder eingeben.

Bei einer Website sind die folgenden Aktionen möglich:

� Bearbeiten: Öffnet den Dialog zum Konfigurieren der Website, siehe Kapitel15.3.2, S. 342.

� Todo-Marker: Ermöglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Notizen beispielsweisezum Fertigstellungsgrad einer Website oder Sprachversion direkt in EFS zu hin-terlegen. Siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 9.9.

� Einstellungen bearbeiten: Öffnet das Menü für website-spezifische Einstellungen,siehe Kapitel 15.3.2, S. 342.

� Website kopieren: Mit dieser Funktion können Sie eine ganze Website mit ihrenSprachversionen kopieren. Siehe Kapitel 15.2.3, S. 336.

� Website deaktivieren: / Website aktivieren: Dienen dazu, die Website online zustellen oder zu deaktivieren, siehe Kapitel 15.1.1, S. 333. Die Default-Website kannnicht deaktiviert werden.

� Rechte setzen: Die Zugriffsrechte der Mitarbeiterteams können auf einzelne Web-sites beschränkt werden. Siehe Kapitel 15.1.2, S. 333.

� Website testen: Ermöglicht eine automatische Überprüfung der Konfiguration.Siehe Kapitel 15.5, S. 351.

Bei einer Sprachversion sind die folgenden Aktionen möglich:

� Bearbeiten: Öffnet den Website-Editor für die jeweilige Sprachversion.

� Todo-Marker: Ermöglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Notizen beispielsweisezum Fertigstellungsgrad einer Website oder Sprachversion direkt in EFS zu hin-terlegen. Siehe EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel 9.9.

� Einstellungen bearbeiten: Öffnet die Registerkarte Konfiguration im Website-Editor für die jeweilige Sprachversion, siehe Kapitel 15.3.3, S. 344.

� Sprachversion kopieren: Mit dieser Funktion können Sie eine Sprachversionkopieren. Siehe Kapitel 15.2.4, S. 336.

� Sprachversion deaktivieren / Sprachversion aktivieren: Dienen dazu, die Sprach-version online zu stellen oder zu deaktivieren, siehe Kapitel 15.1.1, S. 333. DieDefault-Sprachversion der Default-Website kann nicht deaktiviert werden.

� Rechte setzen: Die Zugriffsrechte der Mitarbeiterteams können auf einzelneSprachversionen beschränkt werden. Siehe Kapitel 15.1.2, S. 333.

� Sprachversion testen: Ermöglicht eine automatische Überprüfung der Konfigura-tion. Siehe Kapitel 15.5, S. 351.

� Vorschau: Öffnet die Sprachversion in einem Popup-Fenster.

� Excel-Export: Ermöglicht den Export von Textelementen für externe Bearbeitung.Siehe Kapitel 15.1.3, S. 334.

� Datei hochladen: Dient zum Hochladen von extern bearbeiteten Textelementen.Siehe Kapitel 15.1.3, S. 334.

332


� Löschen: Mit dieser Funktion kann eine ganze Sprachverson entfernt werden. DieDefault-Sprachversion einer Website ist nicht löschbar.

15.1.1 Mit einer Website oder Sprachversion on- und offline gehen

Mittels der Buttons Website / Sprachversion deaktivieren / aktivieren können Sie dieverschiedenen Websites und Sprachversionen einzeln online oder offline stellen.

� Ist eine Website offline, so sind alle ihre Sprachversionen für Besucher nicht mehrerreichbar.

� Ist eine Sprachversion offline, so ist sie für Besucher nicht mehr erreichbar.

Die Default-Website und deren Default-Sprachversion können nicht deaktiviert wer-den.

15.1.2 Zugriffsrechte auf Websites und Sprachversionen definieren

Sie können den Zugriff auf die verschiedenen Websites und Sprachversionen durchZuweisung entsprechender Objektrechte an bestimmte Mitarbeiterteams einschrän-ken.

Dazu suchen Sie die gewünschte Website oder Sprachversion aus und klicken dasRechte setzen-Icon an. Es öffnet sich der Standard-Rechtedialog, in dem Sie den ver-schiedenen Teams Lese- oder Schreibrecht zuweisen können.

Der Lese- oder Schreibzugriff bezieht sich auf alle diejenigen Website- oder Sprachver-sion-spezifischen ACL-Rechte, die dem Team allgemein zugewiesen wurden. Hat dasTeam beispielsweise allgemein Schreibrecht auf die News-Funktionen(„news_admin“), so kann es die News nur für diejenigen Sprachversionen bearbeiten,für die es Schreibrecht hat.

Es ist zu empfehlen, eine Ersatzseite beispielsweise mit einer Fehler- oder War-tungsmeldung einzurichten und einzublenden, wenn Sie eine Website oder Sprach-version deaktivieren.

Sie können Mitarbeiterteams Rechte auf News und FAQ, die verschiedenen Menüsmit Community-Funktionen, Formulare usw. in bestimmten Sprachen zuweisen,ohne ihnen Zugriff auf den Website-Editor zu geben. Dies ist insbesondere wichtig,wenn Sie das Betreuen der Community an Mitarbeiter delegieren möchten, dienicht mit dem Website-Editor vertraut sind.

Kombinieren Sie dazu

- Schreibrecht auf „mod_panelsite“, das zum Zugriff auf das Modul Website berech-tigt,

- Rechte auf diejenigen Sprachversionen und übergeordneten Websites, für die dasTeam verantwortlich sein soll,

- die ACL-Rechte für die gewünschten Menüs

und verzichten Sie gleichzeitig darauf, Lese- oder Schreibrecht auf „panel_cms“zuzuweisen.

333


15.1.3 Textelemente des CMS extern bearbeiten

Zentrale Textelemente des CMS können zur externen Bearbeitung oder für eine Über-setzung exportiert und anschließend wieder importiert werden. Sie können dasexterne Editieren auch verwenden, um neue Textelemente anzulegen - eine Funktion,die insbesondere beim Upgraden von Panels sehr nützlich ist:

� Es können neue Textelemente angelegt werden. Dies ist insbesondere nützlich,wenn nach einem Upgrade auf eine neue Version von EFS zusätzliche Platzhalteroder Meldungen angelegt werden müssen.

� Sie können beim Import wahlweise nur neue Textelemente ergänzen oder auchbestehende Texte aktualisieren lassen.

� Nach der externen Bearbeitung kann die Exportdatei in jede gewünschte Sprach-version der Installation importiert werden. So können Sie beispielsweise mit einereinzigen Exportdatei in mehreren Sprachversionen neue Textelemente erzeugen.

Folgende Textelemente können extern bearbeitet werden:

� Platzhalter für Textelemente (Kapitel 20.5, S. 466)

� Nachrichten (Kapitel 21, S. 477)

� Fehlermeldungen (Kapitel 21, S. 477)

Inhalte exportieren

1. Zum Exportieren wechseln Sie in das Menü Website.

1. Suchen Sie die gewünschte Sprachversion. Mit einem Klick auf das Excel-Export-Icon öffnen Sie den Export-Dialog.

2. Wählen Sie die Inhalte, die Sie exportieren möchten.

3. Bestätigen Sie mit Exportieren.

4. Die Exportdatei wird erstellt. Mit einem Klick auf Datei auf den lokalen PCkopieren können Sie sie herunterladen.

Inhalte importieren

1. Zum Importieren wechseln Sie in das Menü Website.

2. Suchen Sie die gewünschte Sprachversion. Mit einem Klick auf das Dateihochladen-Icon öffnen Sie den Import-Dialog.

3. Wählen Sie die bearbeitete Excel-Datei auf der Festplatte Ihres PC.

4. Möchten Sie die bestehenden Platzhalter und Meldungen aktualisieren, aktivierenSie die Checkbox „Bestehende Datensätze aktualisieren“. Sollen lediglich neueDatensätze hinzugefügt werden, achten Sie darauf, dass die Checkbox deaktiviertist.

5. Mit Importieren wird der Importvorgang ausgelöst.

Inhalte extern bearbeiten

Die exportierte XLS-Datei enthält die Platzhalter und Meldungen des CMS, verschie-dene Meta-Informationen und eine freie Spalte „new content“ zum Eintragen dergewünschten Änderungen. Die folgenden Tabellen 15.1 und 15.2 erläutern die Bedeu-tung der Spalten im Detail.

Um Ihre Änderungswünsche zu realisieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Registrierungsmeldungen, Themen, HTML-Seitentitel und andere Textelementesind derzeit nicht Bestandteil dieser Exportfunktion.

334

15.2 Websites und Sprachversionen anlegen

� Möchten Sie bestehende Textelemente ändern, so geben Sie den gewünschtenneuen Text in der Spalte „new content“ ein.

� Um einen neuen Platzhalter anzulegen, fügen Sie eine neue Zeile hinzu und gebendie nötigen Daten ein.

� Um eine neue Nachricht oder Fehlermeldung anzulegen, sind zwei neue Zeilen zuergänzen:

– Die erste Zeile hat den Texttyp „header“. Beim Meldungstyp „Fehler“ könnenSie darin optional eine Überschrift eingeben.

– Die zweite Zeile hat den Texttyp „body“. Sie enthält die eigentliche Meldungund ist obligatorisch.

15.2 Websites und Sprachversionen anlegen

Sie können sowohl neue Websites als auch neue einzelne Sprachversionen anlegen.Allerdings müssen dabei Konfiguration und Seitenstruktur neu erstellt werden. Alter-nativ können Sie auch eine bestehende Website oder eine ausgewählte Sprachversionkopieren und dabei Einstellungen und Inhalte übernehmen. Dies bietet sich beispiels-weise an, wenn die kopierte Version sich nur geringfügig vom Original unterscheidensoll oder wenn Sie eine Kopie für Testzwecke benötigen.

Achtung: Ein häufiger Fehler besteht darin, den neuen Text in der Spalte „content“zu ändern. Der neue Text muss in der Spalte „new content“ hinzugefügt werden.

Spalte Bedeutung

section Gibt an, um welchen Typ Inhalt es sich handelt, siehe Tabelle 15.2.

identifier Nummer oder Name des jeweiligen Textelements.

text type Bei Meldungen wird in dieser Spalte angegeben, ob die jeweilige Zelle Über-schrift (header) oder eigentlichen Text (body) enthält.

language Kürzel der Sprachversion.

content Der bisherige Inhalt des jeweiligen Textelements. Nicht ändern!

new content In dieser Spalte wird der neue oder geänderte Text eingegeben.

status Informiert über den Status der Bearbeitung.

Tabelle 15.1 Tabelleninhalt

Eintrag in der Spalte „section“

Bedeutung

placeholders Platzhalter für Textelemente. Siehe Kapitel 20.5, S. 466.

errors Fehlermeldungen. Siehe Kapitel 21, S. 477.

messages Nachrichten. Siehe Kapitel 21, S. 477.

Tabelle 15.2 Eintrag in der Spalte „section“

Bitte beachten Sie: Das Kopieren von Websites und Sprachversionen ist nur inner-halb derselben Installation möglich. Eine Export-/Import-Funktion, die den Trans-fer von einer Installation zu einer anderen erlaubt, steht nicht zur Verfügung.

335


15.2.1 Neue Website anlegen

1. Wechseln Sie in das Menü Website.

2. Klicken Sie den Button Website anlegen an.

3. Geben Sie den Namen der neuen Website an.


Es wird eine neue Website angelegt, die auch bereits über eine Default-Sprachversionverfügt. Allerdings sind beide weder konfiguriert noch sind Seiten und Templates vor-handen, lediglich einige Einstellungen sind standardmäßig vorbelegt. Eine Übersichtder Konfigurationsmöglichkeiten für die neue Website finden Sie in Kapitel 15.3.2,S. 342.

15.2.2 Neue Sprachversion anlegen


2. Klicken Sie Sprachversion anlegen an.

3. Legen Sie fest, welcher Website die neue Sprachversion zugeordnet werden soll.

4. Geben Sie den Namen der neuen Sprachversion an.


Es wird eine neue Sprachversion angelegt. Diese ist weder konfiguriert noch sind Sei-ten und Templates vorhanden. Eine Übersicht der erforderlichen Einstellungen undKonfigurationsmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 15.3.3, S. 344.

15.2.3 Vorhandene Website kopieren


2. Suchen Sie die zu kopierende Website. Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ dasWebsite kopieren-Icon an.

3. Geben Sie den Namen der neuen Website an.

4. Legen Sie fest, welche vorhandenen Inhalte mitkopiert werden sollen. Möglichsind Meldungen, Platzhalter, Seitenmodule, Templates und Includes, Formular-konfiguration, News-Items, FAQ, Quick-Polls, Bulletin-Boards, Mailvorlagen undPrämien.

5. Legen Sie fest, welche Sprachversionen mitkopiert werden sollen.


15.2.4 Vorhandene Sprachversion kopieren


2. Suchen Sie die zu kopierende Sprachversion. Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“das Sprachversion kopieren-Icon an.

Bitte beachten Sie:

- Es muss mindestens eine Sprachversion mitkopiert werden.

- Ergebnisse von Quick Polls, Beiträge in Foren, Diskussionen und Chats, Blogs undDownload-Dateien werden nicht mitkopiert.

- Der Zähler, der für News-Items die Hits registriert, wird beim Kopieren zurückge-setzt.

336

15.3 Allgemeine Einstellungen

3. Geben Sie den Namen der neuen Sprachversion an.

4. Legen Sie fest, welche vorhandenen Inhalte mitkopiert werden sollen. Möglichsind Meldungen, Platzhalter, News-Items, Mailvorlagen, Prämien, Quick-Polls,Seitenmodule, Templates und Includes, Formularkonfiguration, FAQ, Foren,Download-Bereiche, Diskussionen, Chats und Blogs.



EFS Panel eröffnet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, sowohl global fürdie gesamte Panel-Installation als auch für einzelne Websites und Sprachversionen.Im folgenden werden die Optionen im Detail aufgeführt.

15.3.1 Globale Einstellungen für das gesamte Panel

Im Menü Website->Globale Konfiguration können Sie Parameter konfigurieren, diefür die gesamte EFS Panel-Installation gelten.

Globale Einstellungen für alle Websites

Session-Einstellungen

Beschreibung Erklärung Vorbelegung beim Standardpanel

Globale Umleitungs-URL für alle Websites

Gelegentlich möchten Kunden zwar die Panelistenverwaltung von EFS Panel nutzen und ihre Befragungen mit EFS Panel durch-führen, als Internetpräsenz des Panels soll jedoch eine externe Website verwendet wer-den. Die globale Umleitung ermöglicht es in einem solchen Fall, alle Aufrufe von Websi-tes der jeweiligen Panel-Installation auf die gewünschte andere Domain umzuleiten. • Die Websites des Panels sind dann de

facto nicht mehr erreichbar.• Panel-Umfragen und Stammdatenbefra-

gungen bleiben weiterhin erreichbar.

Tabelle 15.3 Globale Einstellungen für alle Websites


Name des Session-Cookies

Das Cookie wird vom Panel gesetzt. panel-session

Länge der Gültigkeit der Panel-Session (in Sekun-den)

In diesem Feld können Sie die Sessionzeit für Panelbesuche einstellen.

3600

Tabelle 15.4 Session-Einstellungen

337


Beim Besuch der Panel-Website verwendeter Cookie-Typ

Ab EFS 7.1 können Sie optional darauf ver-zichten, beim Besuch der Website Cookies zu setzen. Folgende Optionen stehen zur Wahl:• Normale Cookies verwenden: Dies sind

die herkömmlich verwendeten Cookies. HTTP-Protokoll und Javascript können darauf zugreifen.

• HTTP-only-Cookies verwenden: Diese Cookies gab es ebenfalls auch in früheren Versionen von EFS. Das HTTP-Protokoll kann darauf zugreifen, Javascript nicht. Daher bietet diese Einstellung mehr Sicherheit: Browserbasierte Scripte kön-nen nicht auf die Cookie-Daten zugreifen.

• Keine Cookies verwenden: Wird diese Option verwendet, so erfolgt die Authenti-fizierung über den SES-Parameter in der URL oder HTTP POST-Daten.

Standardmäßig werden bei neuen und geup-gradeten Installationen normale Cookies verwendet.Bitte beachten Sie: Die beschriebenen Ein-stellungen beziehen sich nur auf die Panel-Website. Die Cookie-Einstellungen für EFS-Umfragen werden im jeweiligen Projekt vor-genommen.

Normale Cookies ver-wenden

(Forts.)Beschreibung Erklärung Vorbelegung beim Standardpanel


338


Modus zur Bestimmung der Sprachversion

Wenn ein Besucher die Panel-Website ansteuert, versucht EFS automatisch die optimale Sprachversion zu ermitteln und zu öffnen. Sie können selbst entscheiden, wel-ches Verfahren dabei angewendet werden soll: • Domainname wird nur verwendet, wenn

Sprachversion noch nicht bestimmt ist: Dies ist die Default-Einstellung, die dem herkömmlichen Verhalten entspricht. Dabei wird zuerst versucht, Informationen aus vergangenen Besuchen (Session, Cookies) und Request-Parameter auszu-werten. Der aufgerufene Domainname dient als Fallback.

• Domainname wird immer verwendet: Ist diese Option gewählt, wird zuerst geprüft, ob der verwendete Domainname einer Sprachversion des CMS zugeordnet ist. Wenn ja, so wird diese Sprachversion ver-wendet. Andernfalls wird der ältere Algo-rithmus als Fallback verwendet.

Beispiel: Ein Website-Besucher hat die französische Version (www.example.fr) der Website besucht. Nun gibt er die englische Version (www.example.co.uk) ein. • Bei Default-Einstellung analysiert EFS

seine Session- oder Cookie-Einstellun-gen, findet heraus dass er bereits die französische Version besucht hat, und zeigt daher die französische Version an.

• Ist die zweite Option gewählt, wird die explizit eingegebene englische Version angezeigt.

Domainname wird nur verwendet, wenn Sprachversion noch nicht bestimmt ist

Handhabung des Ses-sion-Parameters

Wenn der Session-Parameter nicht automa-tisch an URLs angehängt wird, funktioniert das Panel nur noch mit aktivierten Cookies.Zur Wahl stehen:

Session-Parameter auto-matisch an URLs anhän-gen



339


Login


Anmeldung im Panel ist den Panelisten mit den folgenden Panelstatus möglich

MIttels dieser Option können Sie definieren, mit welchem Status den Panelisten das Ein-loggen möglich sein soll. Beispielsweise können Sie zulassen, dass ein vorläufig aufgenommener Neuzugang sich bereits einloggen kann.Werden alle Panelstatus deselektiert, wer-den die internen Website-Bereiche unzu-gänglich, der Zugriff auf Umfragen ist aber unabhängig von der Website weiterhin mög-lich.Bitte beachten Sie: • Bis Version 7.0 wurde über diese Option

gleichzeitig auch der Zugriff auf Panel-Befragungen und Stammdatenbefragun-gen gesteuert. Ab EFS 7.1 wird der Zugriff auf Befragungen mittels der folgenden beiden Optionen unabhängig voneinander gesteuert. Beim Upgrade auf EFS 7.1 wer-den die Einstellungen im Feld „Anmeldung im Panel ist den Panelisten mit den fol-genden Panelstatus möglich“ für alle drei Optionen übernommen.

• Die Panelstatus sind nicht website-spezi-fisch, sondern alle Panelisten werden mit denselben Panelstatus beschrieben. Daher gilt die hier vorgenommene Einstel-lung für alle Websites der Panel-Installa-tion.

Das Einloggen ist allen Panelisten möglich bis auf diejenigen, deren Status „gelöscht“ ist, und diejenigen mit benutzer-definierten Status.

Teilnahme an Panel-Befragungen ist möglich mit den folgenden Panel-status

MIttels dieser Option können Sie definieren, mit welchen Status die Panelisten an Panel-Befragungen teilnehmen dürfen (vorausge-setzt natürlich, dass sie Mitglieder einer geeigneten Stichprobe sind).

Teilnahme an Stammda-tenbefragungen ist mög-lich mit den folgenden Panelstatus

MIttels dieser Option können Sie definieren, mit welchen Status die Panelisten an Stammdatenbefragungen teilnehmen dürfen (vorausgesetzt natürlich, dass sie Mitglieder einer geeigneten Stichprobe sind).

Panelisten immer auf der ihnen zugeordneten Web-site/Sprachversion ein-loggen

Mit dieser Einstellung können Sie erzwin-gen, dass die Panelisten immer auf der Web-site/Sprachversion bleiben, der sie über die site_id zugeordnet sind.

Nein

Brute-Force-Loginschutz aktivieren

Mittels dieser Option wird Brute-Force-Schutz für den persönlichen Bereich der Panelisten (Kapitel 9.7, S. 185) aktiviert.

Tabelle 15.5 Login

340


Profile

Performanz

Brute-Force-Account-sperrzeit (in Sekunden)

In diesem Feld geben Sie die Zeit ein, für die Panelisten-Accounts beim Auslösen des Brute-Force-Schutzes gesperrt werden sol-len. Beachten Sie bitte: • Die Meldungen „brute_force“ und

„brute_forced“, die im Falle einer Sperre verwendet werden, können im Menü Website->Standard-Inhalte-> Meldungen bearbeitet werden.

• Eine manuelle vorzeitige Reaktivierung ist nicht möglich.

Anzahl erlaubter Login-Fehlversuche

In diesem Feld wird angegeben, wie viele Fehlversuche zulässig sind. Wird die ange-gebene Zahl überschritten, wird der betref-fende Panelisten-Account blockiert.


Stammdatengruppe 1 bis 5

Optional kann die Sichtbarkeit von Stamm-daten konfigurierbar gemacht werden, siehe Kapitel 14.1.2, S. 256.Um bei großen Mengen von Stammdatenva-riablen das Formular zum Profileinstellen übersichtlich zu halten, werden die Variablen grupppiert. Die Panelisten können dann die Sichtbarkeit gruppenweise definieren. In diesem Abschnitt können Sie die Gruppen zusammenstellen. Benutzen Sie die Strg- bzw. Shift-Taste, um mehrere Variablen für jede Gruppe auszuwählen.

Tabelle 15.6 Profile


Zeitraum, der bei der Berechnung der „Panelis-ten online“ berücksichtigt werden soll (in Sekunden)

600

Nur eingeloggte Panelis-ten für „Panelisten online“ zählen

Nein

Tabelle 15.7 Performanz


Tabelle 15.5 Login

341


Lokalisierungseinstellungen

Registrierung

Bewertungs-Einstellungen

15.3.2 Einstellungen für einzelne Websites

Im Menü Websites finden Sie bei jeder Website ein Icon Einstellungen bearbeiten.Dieses Icon öffnet einen Dialog, in dem Einstellungen der jeweiligen Website verän-dert werden können.

Website-Einstellungen


Erster Tag der Woche

Zeitzone für Datumsan-zeigen auf Panelseiten

Europe/Paris

Tabelle 15.8 Lokalisierungseinstellungen


Berücksichtigte URL-Parameter für Einla-dungskeys (kommasepa-riert)

Tabelle 15.9 Registrierung


Bewertungsskala Für die Community-Bewertung stehen ver-schiedene Skalen zur Auswahl. Siehe Kapitel 14.3.1, S. 263.

Panelisten dürfen ihre Bewertungen ändern

In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Panelisten ihre Bewertungen nachträglich ändern dürfen. Siehe Kapitel 14.3.1, S. 263.



Website-Name Name der Website Default

Beschreibung Nur intern verwendete Beschreibung

Tabelle 15.11 Website-Einstellungen

342


Login

Default-Sprachversion In diesem Feld können Sie festlegen, welche Sprachversion die Default-Version ist. • Die Default-Version wird angezeigt, wenn

ein Besucher noch keiner Sprache zuge-ordnet werden kann (d.h. er hat noch keine Sprache ausdrücklich gewählt, es gibt keine Cookies mit Informationen über vorhergehende Besuche, für die ange-steuerte Domain ist keine bestimmte Sprachversion voreingestellt und vor dem Einloggen in einen eventuell bestehenden Panelistenaccount kann nicht auf die site_id zugegriffen werden).

• Die Default-Version kann nicht gelöscht werden.

english

Nur bei Installationen mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen: Diese Website ist die Default-Website der Installation?

In diesem Feld können Sie festlegen, welche Website die Default-Version ist. • Die Default-Version wird ausgewählt,

wenn noch keine Angaben darüber vorlie-gen, welcher Website und Sprachversion ein Benutzer zugeordnet werden kann.

ja


Authentifizierungstyp beim Panel-Login (Ein-stellung gilt für alle Sprachversionen der Website)

Sie können wählen zwischen den Optionen: • Login mit E-Mail-Adresse und Passwort• Login mit Account und Passwort• Login mit E-Mail-Adresse und Passwort

oder Account und Passwort

Login mit E-Mail-Adresse und Passwort

Groß-/Kleinschreibung beim Login-Passwort berücksichtigen?

Nein

Maximal zulässiger Load beim Login

Mit dieser Einstellung wird das Einloggen auf der Website vorübergehend deaktiviert, sofern der Server-Load größer als der ange-gebene Wert ist. Bitte geben Sie „0“ ein, falls Sie den Login auch während hoher Lastphasen nicht deak-tivieren möchten.

0

Gültigkeitsdauer des Cookie mit Einloginfor-mationen

Gibt die Gültigkeitsdauer des Cookies an, der beim Anmelden im Panel gesetzt wird. Der Cookie speichert die E-Mail-Adresse des Panelisten, damit diese bei der nächsten Anmeldung nicht wieder eingegeben wer-den muss. Die Angabe muss in Sekunden erfolgen (z.B. 3600 für eine Stunde). Falls Sie beim Login keinen Cookie mit der E-Mail-Adresse setzen möchten, setzen Sie den Wert auf „0“.

9999

Tabelle 15.12 Login


Tabelle 15.11 Website-Einstellungen

343


15.3.3 Einstellungen für einzelne Sprachversionen

1. Zugang

Klicken Sie im Menü Website den Titel der Sprachversion an. Sie gelangen auf dieRegisterkarte Sprachversion bearbeiten.

Bei jedem Login IP-Adresse des Panelisten aktualisieren

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die aktuelle IP-Adresse des Panelisten bei jedem Login des Panelisten in den Panelis-ten-Datensatz geschrieben. Wenn Sie die Option nicht aktivieren, wird die IP-Adresse des Panelisten nur bei der Registrierung erhoben.

Nein


Aktuelle ID ID der Sprachversion. Siehe Kapitel 13.2, S. 246.

Sprachname Name der Sprachversion english

Ausgabemodus • HTML• XHTML-MP• WML

HTML

Zielseite ausgeloggter Bereich

Seite, zu der man bei Anklicken der URL des Panels gelangt.

Seiten -> Home

Zielseite eingeloggter Bereich

Seite, zu der eingeloggte Panelisten nach dem Einloggen automatisch gelangen.

Seiten -> My home

Zielseite erster Login Seite, zu der die Panelisten beim ersten Login nach der Registrierung geleitet wer-den.

Seiten -> My home

Sprachauswahlseite Seite, auf der die Besucher eine Sprachver-sion auswählen können.Diese Seite wird verwendet, • wenn ein Besucher noch keiner Sprache

zugeordnet werden kann (d.h. er hat noch keine Sprache ausdrücklich gewählt, es gibt keine Cookies mit Informationen über vorhergehende Besuche und vor dem Ein-loggen in einen eventuell bestehenden Panelistenaccount kann nicht auf die site_id zugegriffen werden).

• wenn gleichzeitig keine anderen Angaben darüber vorliegen, welche Sprache ein Besucher sehen sollte. Beispielsweise könnte bei einem Panel mit mehreren Domains festgelegt werden, dass Besu-cher, die .de ansteuern, automatisch auf die deutsche Version gelangen, während Besucher, die .com aufrufen, die Sprach-auswahlseite sehen.

Tabelle 15.13 Einstellungen für den Zugang zu einer Sprachversion


Tabelle 15.12 Login

344


2. Konfiguration

Im Menü Websites finden Sie bei jeder Sprachversion ein Icon Einstellungenbearbeiten. Dieses Icon öffnet ein Menü, in dem Einstellungen der jeweiligen Sprach-version verändert werden können. Haben Sie die Sprachversion bereits im Website-Editor geöffnet, wechseln Sie einfach auf die Registerkarte Konfiguration.

Ausgabe

Profile

Nur SSL Wenn Sie diese Option aktivieren, kann nur per SSL auf die Sprachversion zugegriffen werden. Anfragen auf HTTP-Port 80 werden automatisch auf den SSL-Port umgeleitet. Bitte beachten Sie, dass SSL nur genutzt werden kann, wenn ein gültiges Serverzerti-fikat für alle mit SSL genutzten Domains ein-gerichtet wurde.

No

Zugeordnete Sprachen Dient zur Ermittlung der Sprache von Besu-chern, wenn kein Cookie gesetzt ist oder andere Sprachinformationen verfügbar sind: Viele Browser übermitteln im Wert „HTTP_Accept_Language“ eine Sprachken-nung, beispielsweise „en“ für englischspra-chige Nutzer oder „de_DE“ für deutschsprachige Nutzer aus Deutschland. In dem Eingabefeld können Sie die Sprach-kennungen angeben, für die (bei Ermange-lung anderer Daten) die aktuelle Sprachversion ausgegeben werden soll.


Ausgabe-Zeichensatz der Panel-Site

In diesem Feld stellen Sie den für die Sprach-version erforderlichen Zeichensatz ein.

UTF-8

Haupt-Menüpunkte auf zweiter Navigationse-bene wiederholen

Optional können Sie die Haupt-Menüpunkte auf der zweiten Navigationsebene noch ein-mal wiederholen lassen.

Nein

Tabelle 15.14 Ausgabe


Profil-Sichtbarkeit für neue Panelisten

In diesem Feld legen Sie fest, ob personenbe-zogene Daten neuer Panelisten für andere Panelisten und Seitenbesucher zugänglich sein dürfen, noch bevor sich die Neuzugänge einloggen und ihr Profil einstellen. Siehe Kapitel 14.1.3, S. 257.

„Profil für andere verfüg-bar machen“ deaktiviert

Thumbnail-Größe für Profilbilder (in Pixeln)

Über dieses Feld stellen Sie ein, wie groß die Thumbnails von Profilbildern sein sollen. Siehe Kapitel 14.1.5, S. 259.

60

Tabelle 15.15 Ausgabe


Tabelle 15.13 Einstellungen für den Zugang zu einer Sprachversion

345


Umfragen

Bonuspunkte

Registrierung


Umfrage, deren Link... zur Verfügung gestellt werden soll.

Der Link zur gewählten Umfrage wird beim ersten Login eines Panelisten in einer Woche im Platzhalter {$env.weekly_survey} zur Ver-fügung gestellt.

Benutzerdefinierte Bezeichnung 1 bis 3

Sie können ausgewählte Umfragen zusätzlich mit Hinweisen oder Icons besonders hervor-heben. Dies bietet sich beispielsweise an für neue Umfragen, Umfragen mit besonderen Belohnungen oder regelmäßige wöchentliche Umfragen. Siehe „EFS Survey 8.0“, Kapitel 3.7.10.

Tabelle 15.16 Umfragen


Bezeichnung der Bonus-punkte (kurze Form)

Kann über den Platzhalter {$env.credit_name} eingefügt und ausgege-ben werden.

PP

Bezeichnung der Bonus-punkte (lange Form)

Kann über den Platzhalter {$env.credit_name_long} eingefügt und aus-gegeben werden.

Panel points

Bezeichnung für „keine Bonuspunkte vorhan-den“

Wird ausgegeben, wenn ein Proband noch keine Bonuspunkte erworben hat.

no bonus points avai-lable

Mehrfaches Werben gleicher Mitglieder bei Freundschaftswerbung zulassen

Nein

Text in Bonuspunkte-Log beim Einlösen von Bonuspunkten

Wird zum Festhalten von Einlösungen im Log verwendet. Den Namen des eingelösten Items können Sie über den Platzhalter %s einfügen lassen.

%s

Name des Panels Der Name des Platzhalters für einen Link zum Panel, der bei Freundschaftswerbungsaktio-nen im Mailformular eingefügt wird. Beim Versand wird der Platzhalter durch einen anklickbaren Link ersetzt.

<link to the panel>

Tabelle 15.17 Bonuspunkte


Minimale Passwort-Länge bei Registrierung

Es kann eine minimale Zeichenanzahl für das Passwort festgelegt werden.

5


346


Kontaktformular

Maximale Passwort-Länge bei Registrierung

Es kann eine maximale Zeichenanzahl für das Passwort festgelegt werden

8

Passwortsicherheitsricht-linie

Sie können den Panelisten bei der Wahl des Passworts verschiedene Beschränkungen auferlegen. Zur Auswahl stehen die folgen-den Kombinationen von Prüfalgorithmen: • Keine Beschränkungen: Das Passwort

muss lediglich die Längenbeschränkun-gen erfüllen, die auf derselben Register-karte definiert werden.

• Buchstaben und Zahlen: Das Passwort muss mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.

• Buchstaben und entweder Zahlen oder Sonderzeichen: Das Passwort muss min-destens einen Buchstaben und entweder eine Zahl oder ein Sonderzeichen enthal-ten.

• Groß- und Kleinschreibung und Zahlen: Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten.

• Gross- und Kleinschreibung und entwe-der Zahlen oder Sonderzeichen: Das Passwort muss mindestens einen Groß-buchstaben, einen Kleinbuchstaben und entweder eine Zahl oder ein Sonderzei-chen enthalten.

Anzahl der gutzuschrei-benden Bonuspunkte bei Registrierung

Sollen schon für die Anmeldung Bonus-punkte vergeben werden, so können Sie in diesem Feld die Menge vorgeben.

0

Text, der bei der Regist-rierung im Bonuspunkte-Log eingefügt wird

Registration

Eintrittsweg, der bei der Registrierung gesetzt wird

Default


Text in Feedback-Mails: „Absender“

Dieses und die folgenden Textelemente wer-den in den E-Mails verwendet, die über das Kontaktformular an den Panelbetreiber gesendet werden. Siehe Kapitel 19.4.13, S. 419.

Sender

Text in Feedback-Mails: „Inhalt“

s.o. Inquiry

Text in Feedback-Mails: „Überschrift“

s.o. Headline

Tabelle 15.19 Kontaktformular



347


Locale-Einstellungen

RSS-Feed

Text in Feedback-Mails: „Themen“

s.o. Subject

Text in Feedback-Mails: „Auswahl“

s.o. Selection

Beschreibung Platzhalter Erklärung Vorbele-gung beim Stan-dardpanel

Name des Panels

{$env.panel_name} Name des Panels, der über Platzhal-ter ausgegeben werden kann. Wird auch in den Mails verwendet, die ein Panelbesucher oder Panelist über das Kontaktformular an die Panelad-ministration sendet (siehe Kapitel 19.4.13, S. 419).

Your Panel

Erster Tag der Woche

Zur Auswahl stehen Montag und Sonntag.

Montag

Datumsformat {$env.locale.date_format} d.m.Y

Datumsformat {$env.locale.date_format2}

d-m-Y

Zeitformat {$env.locale.time_format} h:i a (T)

Zeitformat {$env.locale.time_format2}

H:i:s

Zeitzone für Datumsanzei-gen auf Panel-seiten

Europe / Paris

Tabelle 15.20 Locale-Einstellungen

Die RSS-News-Feeds werden in Kapitel 22.2.5, S. 496 im Detail vorgestellt.


RSS-News-Feed für das Panel aktivieren?

Die News-Feeds können nach Wunsch aktiviert werden.

Nein

In RSS-News-Feed standard-mäßig einzubeziehende News-Liste

Die ausgewählte News-Liste wird ver-wendet, sofern keine andere Liste über den URL-Parameter "list" übergeben wird. Wird keine Liste angegeben, wird standardmäßig die News-Liste "main" verwendet.

Tabelle 15.21 RSS-News-Feeds


Tabelle 15.19 Kontaktformular

348


3. Debugging

Auf der Registerkarte Debugging finden Sie Features, die beim Erstellen und Debug-gen einer Sprachversion nützlich sind.

Titel für den RSS-News-Feed Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Beschreibung Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Link Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Erzeuger Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Copyright Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Verantwortlicher Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Webmaster Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Beschreibungstext für Logo/Bild

Die News der jeweiligen Sprachversion können mit einem eigenen Icon verse-hen werden. In diesem Feld wird die Beschreibung des Icons definiert.

URL für Logo/Bild URL des Bildes

Hintergrundlink für Logo/Bild Link zum Bild

URL-Muster für Links von RSS-Beiträgen auf Details

Über dieses Feld kann eine Verlinkung der einzelnen News im RSS-Feed zur News-Seite des Panels realisiert wer-den. Dazu kann ein URL-Muster einge-geben werden. Im Muster werden folgende Platzhalter ersetzt:• #panel_name#: Name des Panels• #panel_url#: Basis-URL des Panels• #list#: Name der aktuellen News-

Liste• #lang_id#: ID der aktuellen Sprach-

version


Debug-Informationen auf Website anzeigen

Es werden verschiedene Debug-Informatio-nen wie beispielsweise Sprachversion und Zeichensatz ausgegeben. Siehe Kapitel 25.8, S. 543.

Tabelle 15.22 Debugging-Features


Tabelle 15.21 RSS-News-Feeds

349


15.4 Domains zuordnen

Die meisten Panel-Websites sind über mehrere Domains zu erreichen. Bei einem Panelmit mehreren Sprachversionen wird beispielsweise die .com-Domain meist sowohl aufdie Website als auch auf die englische Sprachversion verweisen, während .de auf diedeutsche und .fr auf die französische Sprachversion verweist. Die Zuordnung Domain- Panel-Site können Sie teilweise über die Benutzeroberfläche von EFS Panel vorneh-men.

1. Domain- und Serverkonfiguration klären

Zuerst müssen einige wesentliche Bedingungen erfüllt sein:

� Sie müssen Eigentümer der Domain sein. D.h. die Domain muss auf Sie oder aufjemanden, der in Ihrem Auftrag handelt, registriert sein.

� Der Eigentümer der Domain muss dafür sorgen, dass die Domain auf die Panel-Installation zeigt.

� In der Konfiguration des Servers, auf dem die Panel-Installation gehostet wird -üblicherweise ein Globalpark-Server -, muss die Domain mit der Installation ver-knüpft werden.

Ihr Globalpark-Ansprechpartner hilft Ihnen bei diesen Arbeitsschritten.

IP-Adressbereich Optional können Sie die Anzeige der Debug-Informationen auf einen bestimmten Adressbereich einschränken. Siehe Kapitel 25.8, S. 543.Mit dieser Option wird die Erfassung von Hostnamen und IP-Adressen aktiviert.• Ab EFS 7.1 ist diese Option bei neuen Pro-

jekten standardmäßig deaktiviert.• Leserecht auf "ip_addresses" ist erfor-

derlich, um die Einstellung zu ändern bzw. Hostnamen und IP-Adressen einzusehen und zu exportieren.

Bitte beachten Sie: Die Ermittlung von Host-namen und IP-Adressen ist ab EFS 7.1 sowohl aus technischen Gründen als auch aus Datenschutzgründen nur noch einge-schränkt möglich. Nähere Erläuterungen bietet Kapitel 3.7.8 des Handbuchs „EFS Survey 8.0“.

HTTP-Authentifizierung (Benutzer)

Sie können den Zugriff auf die Sprachversion beispielsweise während der Aufbauphase auf Mitarbeiter Ihres Teams beschränken. Dazu geben Sie in diesem Feld einen Benut-zernamen ein, im folgenden Feld ein Pass-wort. Diese Daten geben Sie an die Mitarbeiter weiter. Bei Aufruf der Domain erfolgt eine Passwortabfrage, Besucher ohne Zugangsdaten werden abgelehnt.

HTTP-Authentifizierung (Passwort)

s.o.


Tabelle 15.22 Debugging-Features

350

15.5 Automatische Überprüfung der CMS-Konfiguration

Wenn lediglich eine Domain mit Ihrer Panel-Installation verknüpft werden soll, sindkeine weiteren Maßnahmen erforderlich.

2. Bei mehreren Domains die Zuordnung vornehmen

Wenn mehrere Domains auf Ihr Panel zeigen sollen, ist anschließend eine ZuordnungDomain - Website/Sprachversion über die Benutzeroberfläche vorzunehmen.

1. Dazu wechseln Sie in das Menü Website->Globale Konfiguration->Domain-Zuordnung.

2. Klicken Sie Domain hinzufügen an.

3. Geben Sie die erste Domain im Format www.your-domain.com ein.

4. Wählen Sie die Website oder die Sprachversion aus, der diese Domain zugeordnetwerden soll.

5. Bestätigen Sie mit Zuordnung speichern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle erforderlichen Domains.


Das CMS bietet eine Vielzahl an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Für Anwen-der, die zum ersten Mal ein Panel aufsetzen oder nicht häufig damit arbeiten, sind dieZusammenhänge und Wechselwirkungen allerdings nicht leicht zu überblicken. Auto-matisierte Tests schaffen hier Abhilfe: Sie helfen Ihnen, vermeidbare Fehler frühzeitigzu erkennen und zu beheben.

� Sie können wahlweise eine komplette Website oder eine einzelne Sprachversionüberprüfen.

� Tests für eine Website überprüfen automatisch auch immer alle Sprachversionendieser Website, auf die Sie Zugriffsrecht haben.

� Die Überprüfung berücksichtigt in besonderem Maße Konfigurationsprobleme,die beim Neuaufsetzen eines Panels oder beim Einrichten einer neuen Websitehäufiger auftreten. Z.B. kommt es gelegentlich vor, dass die Registrierungsseitenicht erreichbar ist, weil sie nur für eingeloggte Panelisten freigeschaltet wurde.Oder die aktiven Panelisten können sich nicht einloggen, weil die Panelstatusfalsch konfiguriert wurden.

� Neben Konfigurationsproblemen werden auch Sicherheitsaspekte überprüft, ins-besondere die Anfälligkeit gegen XSS (Cross Site Scripting). Derartige Problemesind vielen Anwendern nicht vertraut und werden daher beim Panelaufbau nichtberücksichtigt.

� Meldungen, die sich auf schwere Fehler beziehen, werden auch dann ausgegeben,wenn sie nicht zum gerade getesteten Themenbereich gehören.

15.5.1 Websites oder Sprachversionen überprüfen

1. Wechseln Sie in das Menü Website->Panel-Websites.

2. Suchen Sie die gewünschte Website oder Sprachversion. Klicken Sie in der Spalte„Aktionen“ das Website testen-/ Sprachversion testen-Icon an.

Bitte beachten Sie: Viele Prüfalgorithmen beziehen sich auf bestimmte Seitenmo-dule und andere Bestandteile des neuen CMS. Für migrierte ältere Websites ist diePrüfung daher nur bedingt anwendbar.

351


3. Wählen Sie die zu testenden Bereiche. Erläuterungen dazu finden Sie in Tabelle15.23.

4. Lösen Sie mit Tests ausführen die Überprüfung aus.

Abbildung 15.2 Testergebnisse

15.5.2 Zu testende Themenbereiche

In der Tabelle finden Sie Erläuterungen zu den verschiedenen Themenbereichen.

Themenbereich Inhalt des Tests

Anfälligkeit für Cross Site Scripting Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: • Sind alle Templates, Platzhalter und Meldungen, in die

Nutzereingaben gefüllt werden, HTML-escaped?

Konfiguration der Seiten Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: • Ist allen Seiten ein Template zugewiesen worden?• Haben alle Seiten einen HTML-Titel?

Konfiguration von Seiten-/Inhaltsmodulen Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: • Ist den Seitenmodulen ein passendes Template zuge-

wiesen worden?• Sind Mailvorlagen ausgewählt worden, wenn dies für

die Funktion eines Moduls erforderlich ist?• Wird eine Prämien- oder News-Liste erzeugt, obwohl

noch keine Prämien oder News existieren?• Werden nicht vorhandene Meldungen verwendet?• Gibt es eine Registrierungsseite, die nur für einge-

loggte (d.h. bereits registrierte) Panelisten erreichbar ist?

Globale Einstellungen Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: • Ist die Website offline? • Hat die Website mindestens eine Sprachversion, die

online ist? • Sind wichtige Zielseiten definiert? • Gibt es mindestens einen Panelstatus, bei dem Ein-

loggen möglich ist?

Tabelle 15.23 Themenbereiche

352


15.5.3 Rechte für die CMS-Überprüfung

Die CMS-Überprüfung wird durch das Recht „panel_cms_tests“ gegen unbefugtenZugriff geschützt: Sie benötigen Leserecht, um die Icons sehen, eine Überprüfung aus-lösen oder die Ergebnisse einsehen zu können.

Platzhalter Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: • Werden nicht definierte Platzhalter verwendet?

Prämien

Rechte Sucht beispielsweise folgende potentielle Probleme: • Gibt es Inhalte oder Funktionen, auf die keins der vor-

handenen Teams Zugriffsrechte hat?

(Forts.)Themenbereich Inhalt des Tests

Tabelle 15.23 Themenbereiche

353


354

16 Einstieg: Das CMS kennenlernen

16.1 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht . . . . . . . . . . . . . 357

16.2 Die Panel-Website bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

355

356

16.1 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht


In diesem Kapitel lernen Sie das Content-Management-System von EFS Panel kennen.

� Sie besuchen das Standardpanel sowohl aus der Sicht interessierter Besucher alsauch aus der Perspektive eingeloggter Panelisten (Kapitel 16.1, S. 357).

� Im Adminbereich verschaffen Sie sich einen Überblick über die vorhandenen Web-sites und Sprachversionen und lernen den neuen Website-Editor kennen (Kapitel16.2.1, S. 359 bis 16.2.3, S. 361.

� Sie erstellen selbst eine neue Panelseite (Kapitel 16.2.4, S. 363 bis 16.2.7, S. 373).

� Verweise auf Detaildarstellungen in den folgenden Kapiteln geben Ihnen einenEinblick in den Leistungsumfang des CMS.

16.1 Die Panel-Website aus Teilnehmersicht

16.1.1 Was sehen interessierte Besucher?

Die Online-Präsenz eines Panels befindet sich üblicherweise unter der URL http://www.your-domain.com

Abbildung 16.1 Startseite eines Panels

357


� Auf der Startseite werden die Besucher begrüßt und das Panel wird vorgestellt.

� Über ein Menü, eine Navigationsleiste oder Links können interessierte Besucherweitere Informationen, beispielsweise zum Panelbetreiber oder zu den Teilnahme-regeln, einsehen.

� Besucher, die am Panel teilnehmen möchten, können ein Registrierungsformularöffnen und sich anmelden.

� Bereits als Panelisten angemeldete Besucher können sich einloggen.

16.1.2 Was sehen eingeloggte Panelisten?

Nach dem Einloggen gelangen die Panelisten in den passwortgeschützten internenBereich des Panels.

Abbildung 16.2 Persönliche Homepage einer Panelistin

� Auf der persönlichen Homepage werden die Panelisten mit Namen begrüßt. Meistenthält diese Seite eine Liste der Umfragen, an denen die jeweiligen Panelistengerade teilnehmen können.

� Die Panelisten können auf Informationen zugreifen, die nicht allgemein zugäng-lich sind, wie beispielsweise News oder Auswertungen von Umfragen.

� Die Panelisten können ihre eigenen Daten (z.B. Adressdaten, Kontostand) einse-hen.

� Die Panelisten können selbst aktiv werden und beispielsweise die eigenen Regist-rierungsdaten ändern, Prämien einlösen oder Freunde werben.

Das Anlegen eines Accounts zum Testen des passwortgeschützten Bereichs wird inKapitel 26.1.1, S. 555 erläutert.

358

16.2 Die Panel-Website bearbeiten


16.2.1 Sich im Adminbereich von EFS Panel orientieren

Der Adminbereich von EFS Panel ist durch einen personenbezogenen Logingeschützt. Diesen finden Sie üblicherweise unter der URL http://www.your-domain.com/www/

Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die Startseite, die einen Überblick über dasPanel und die laufenden Projekte bietet.

Abbildung 16.3 Startseite des Adminbereichs

Im oberen Bereich des Bildschirms finden Sie in der Navigationsleiste Links zu denverschiedenen Modulen. Das Content-Management-System (CMS) und weitere Funk-tionen zur Bearbeitung der Panel-Website(s) befindet sich im Modul Website.

359


Abbildung 16.4 Das Modul „Website“

16.2.2 Websites und Sprachversionen

Öffnen Sie das Menü Website. Sie gelangen zur Website-Übersicht. Diese bietet einenÜberblick über alle Websites und die jeweils dazugehörenden Sprachversionen:

� Eine Sprachversion ist eine Gruppe von Seiten und Funktionen, die zusammeneine vollständige Panel-Außenansicht in einer Sprache bilden.

� Eine Website ist eine Gruppe von Sprachversionen, die zusammen eine eigenstän-dige Online-Präsenz - d.h. ein in mehrere Sprachen übersetztes Panel - bilden.

– Eine Website kann beliebig viele Sprachversionen haben. Die Seitenstrukturdieser Sprachversionen ist identisch, aber jede Version hat einen eigenen SatzTemplates. Bei der Auswahl der Module und Konfiguration von Prozessen wiebeispielsweise der Registrierung besteht ebenfalls erheblicher Spielraum fürsprachspezifische Variationen. Des Weiteren können Sie nicht nur die gesamteWebsite, sondern auch einzelne Sprachversionen beispielsweise für Wartungs-zwecke offline stellen.

– Die Sprachversionen verschiedener Websites haben darüber hinaus auchunterschiedliche Seitenstrukturen.

Wenn Ihnen die Berechtigung zum Einsehen oder Bearbeiten einer Funktion imModul Website fehlt, wenden Sie sich bitte an den Globalpark-Support. WeitereInformationen zur Rechteverwaltung bietet Kapitel 16.1 des EFS Survey-Handbu-ches 8.0.

360


Abbildung 16.5 Übersicht der Websites und Sprachversionen beim Standardpanel

Die Teilnehmer aller Websites und Sprachversionen einer EFS Panel-Installation wer-den mittels derselben EFS Panel-Administration verwaltet.

Beim Standardpanel ist im Auslieferungszustand nur eine Website („Panel Website“)mit einer Sprachversion („english“) vorhanden.

16.2.3 Der Website-Editor

Bearbeitet werden die Panelseiten im Website-Editor. Diesen öffnen Sie, indem Sie inder Übersicht den Namen der gewünschten Sprachversion anklicken. Alternativ kön-nen Sie auch den Menüpunkt Website-Editor anklicken und die gewünschte Websiteund Sprachversion mittels der Drop-Down-Listen im Kopfbereich auswählen.

Aufbau des Website-Editors

Der Website-Editor hat drei verschiedene Bestandteile:

1. Im oberen Teil können Sie von einer Sprachversion der Website zur nächstenwechseln. Überprüfen Sie, ob diejenige Version eingestellt ist, die Sie bearbeitenmöchten. Wenn Sie den Editor von der Website-Übersicht aus durch Anklicken derSprachversion öffnen, ist dies automatisch der Fall.

2. In der Baumansicht auf der linken Seite sehen Sie die Seitenstruktur der aktuellgeöffneten Sprachversion.

3. Auf der rechten Seite befindet sich der eigentliche Bearbeitungsdialog.

361


Abbildung 16.6 Aufbau des Website-Editors

Baumansicht

In der Baumansicht finden Sie die Seitenstruktur der aktuell geöffneten Sprachversionund verschiedene Werkzeuge zur Bearbeitung.

362


Abbildung 16.7 Baumansicht

� Seiten: In diesem Ordner finden Sie die Panelseiten. Die Anordnung im Baum bil-det die Seitenstruktur ab:

– In der Navigationsleiste des Panels werden die Menüpunkte entsprechend derAbfolge der Seiten in der Baumansicht angeordnet. Z.B. Home - Registration- How it works - News

– Eine Seite, die in der Baumansicht auf der unteren Ebene platziert ist, wirdauch in der externen Navigation auf der unteren E

– bene angezeigt. Z.B. How it works -> FAQ

Abbildung 16.8 Navigationsleiste, die auf der Basis der oben abgebildeten Baumstruktur generiert wird

� Templates: Die Templates steuern, wie die verschiedenen Daten aus den Modulenund der Panel-Datenbank aufbereitet und auf den Panelseiten ausgegeben werden.

� Includes: Dateien, die z.B. im Main-Template eingebunden werden. Dazu gehörtbeispielsweise die CSS-Datei, die hauptverantwortlich für das Layout einer Site ist(siehe Kapitel 25.6.3, S. 541).

16.2.4 Eine neue Panelseite hinzufügen

Die Panelisten Ihres Community-Panels führen persönliche Blogs. Da diese Blogs vonzentraler Bedeutung für Ihre Studien ist, möchten Sie potentielle Interessenten darü-ber informieren und zum detaillierten Nachfragen ermutigen. Der Titel der neuenSeite soll lauten: „Blogging“. Die Seite soll für alle Besucher und Panelisten zugäng-lich sein und in der Navigationsleiste im Untermenü von „How it works“ platziert wer-

363


den. Beinhalten soll sie zwei Elemente: Einen Abschnitt mit Erläuterungen, was manauf der Seite tun kann, und ein Formular zum Anfordern der Informationen.

Abbildung 16.9 Plan für die neue Seite

16.2.5 Eine neue Panelseite anlegen

1. Klicken Sie entweder den Ordner „Seiten“ an und wählen dann den Button Seiteanlegen, wie in der Abbildung gezeigt. Oder klicken Sie eine beliebige Seite an:Auch im Bearbeitungsdialog der einzelnen Seiten finden Sie einen Seite anlegen-Button.

364


Abbildung 16.10 Button „Seite anlegen“ wählen

2. Geben Sie die folgenden Daten ein:

– Seiten-Bezeichner: Der Seiten-Bezeichner dient zur eindeutigen, sprachunab-hängigen Identifikation der Seite im System. Er wird insbesondere in derAdresszeile des Browsers und für interne Links verwendet. Daher sollte erkeine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Geben Sie ein: „blogging“.

– Übergeordnete Seite: Die Seite soll auf der ersten Navigationsebene liegen.Wählen Sie daher den Ordner: „Seiten -> How it works“

– Position: Die Seite soll im Untermenü von „How it works“ „an erster Stelle“platziert werden.

– Interner Seitenname: Name der Seite im Strukturbaum. Handelt es sich umeine Website mit mehreren Sprachversion, kann in jeder Version ein andererName gewählt werden. Geben Sie ein: „Blogging“.

– Main-Template: Das Main-Template ist das Rahmentemplate, das die Gesamt-struktur der Seite definiert. Wählen Sie „main_default“.

– Positionierungstemplate: Dieses Template ermöglicht es, Inhaltselementeanders als standardmäßig vorgegeben zu positionieren. Für die neue Beispiel-seite ist es nicht erforderlich.

– HTML-Titel: Titel, der im Browser, in der Navigation und im Breadcrumb ver-wendet wird. Geben Sie ein: „Blogging“.

– Zugriffskontrolle: Der Zugriff soll nicht beschränkt werden, alle Besucher undPanelisten sollen Zugang haben. Wählen Sie daher „Öffentlich“.

365


– In Navigation aufnehmen: Die neue Seite soll immer in der Navigationsleistesichtbar sein. Wählen Sie daher „Immer in Navigation anzeigen“.

– Meta-Keywords: In diesem Feld können Sie Stichwörter eingeben, unter denenein Sucher die Seite in einer Suchmaschine erwarten würde. Das Feld ist nuroptional, lassen Sie es daher bei dieser Beispielseite leer.

– URL-Alias (früher: Seitenname für URL): Optional definierbarer Seitenname,der in der aktuellen Sprachversion zum Konstruieren einer suchmaschinen-freundlichen URL verwendet werden kann. Lassen Sie das Feld leer.

Abbildung 16.11 Einstellungen für neue Seite vornehmen

3. Bestätigen Sie mit Seite anlegen.

4. Die Seite wird angelegt und die Baumansicht aktualisiert. Sie gelangen in denBearbeitungsdialog der neuen Seite auf die Registerkarte Seitenmodule (früher:„Seite bearbeiten“).

366


Abbildung 16.12 Neu angelegte Seite im Website-Editor

5. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion an, um die neue Seite zusehen.

Abbildung 16.13 Die neu angelegte Seite

16.2.6 Inhalt und Funktionselemente einfügen

Im nächsten Schritt füllen Sie die Seite mit Inhalt und Funktionselementen. Dergeplante Aufbau ist einfach: Im oberen Teil möchten Sie den Besuchern erklären, wassie mit dem Formular im unteren Teil tun können. Dazu verwenden Sie das Modul„Überschrift + Text“. Im unteren Teil wird mit dem Modul „Kontaktformular“ ein For-mular zum Anfordern von Informationen erzeugt.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Seitenmodule den Button Seitenmodul anlegenan.

2. Geben Sie folgendes ein:

– Typ: In der Drop-Down-Liste stehen die verschiedenen Module zur Auswahl.Stellen Sie „Inhaltsmodul: Überschrift + Text“ ein.

367


– Referenzname für Template: Mit diesem Namen kann das Modul von einemPositionierungstemplate aus angesprochen werden, was aber in diesem Bei-spiel nicht erforderlich sein wird. Lassen Sie den automatisch vorbelegten Text„module_blogging_1“ unverändert.

– Seitenmodul Titel: Dies ist der interne Titel des Moduls. Geben Sie im Beispielein: „Blogging introduction“.

– Im Feld „Einfügen“ behalten Sie die Einstellung „an erster Stelle“ bei.

Abbildung 16.14 Seitenmodul anlegen

3. Klicken Sie Seitenmodul anlegen an.

4. Nun werden die Einstelloptionen des Moduls „Inhaltsmodul: Überschrift + Text“eingeblendet. Ergänzen Sie folgende Informationen:

– Modul-Template: Die Datenausgabe wird über ein modulspezifisches Templategesteuert. Wählen Sie das Template „cont_headline_text“, das zu diesemInhaltsmodul gehört.

– Überschrift: Diese Überschrift wird auf der Panelseite als Titel des Abschnittsangezeigt. Geben Sie ein: „Blogging“.

– Text: Dieses Feld enthält den eigentlichen Text. Geben Sie einen Fülltext ein.

Sie können in den Texteingabefeldern HTML verwenden, beispielsweise um einWort fett oder kursiv darzustellen. Zeilenumbrüche werden mit den Tags <br> oder<br /> erzeugt. In Feldern, die mit „Smarty-Code“ markiert sind, können SieSmarty verwenden, siehe Kapitel 25.1, S. 533.

368


Abbildung 16.15 Daten eingeben


6. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion an, um die Änderung zuüberprüfen.

369


Abbildung 16.16 Arbeitsversion der neu angelegten Seite

7. Als nächstes wird der Abschnitt mit dem Kontaktformular erstellt. Wechseln Siezurück auf die Registerkarte Seitenmodule.

8. Klicken Sie erneut Seitenmodul anlegen an.

9. Geben Sie folgendes ein:

– Typ: „Funktionsmodul: Kontaktformular“

– Referenzname für Template: „module_blogging_2“.

– Seitenmodul Titel: „Blogging questions“.

– Einfügen: „nach Blogging_introduction“.

370


Abbildung 16.17 Seitenmodul vom Typ „Kontaktformular“ anlegen

10. Bestätigen Sie mit Seitenmodul anlegen.

11. Nun werden die Einstelloptionen des Moduls „Funktionsmodul: Kontaktformular“eingeblendet. Ergänzen Sie folgende Informationen:

– Modul-Template: Das Template „func_contact_form“ gehört zum Kontaktfor-mular.

– Mail-Absender: Die E-Mail-Adresse, unter der die Kontaktmail versendet wer-den soll. Sie können entweder eine fest definierte E-Mail-Adresse verwenden.Achten Sie dann darauf, dass es sich um einen wirklich existierenden Mailac-count auf einem korrekt konfigurierten Mailserver handelt: Andernfallsbesteht die Möglichkeit, dass die E-Mails fälschlich als Spam klassifiziert wer-den. Alternativ können Sie mit dem Platzhalter #u_email# die E-Mail-Adressedes Panelisten bzw. die im Kontaktformular eingegebene E-Mail-Adresse ein-fügen.

– Meldung nach erfolgreicher Änderung: Diese Meldung wird ausgegeben, nach-dem die Kontaktmail erfolgreich versandt wurde. Geben Sie ein: „Thank you.You will receive an answer as soon as possible.“

371


12. Geben Sie als Feedback- Thema „Blogging“ ein. Dazu gehört die Adresse des Mit-arbeiters bzw. Mitarbeiterteams, das die Anfragen zu diesem Thema beantwortet,im Beispiel „[email protected]“.

Abbildung 16.18 Daten, Titel und Feedback-Thema eingeben


14. Geben Sie als weiteres Thema „Bonus points for blogging“ und eine dazugehö-rende Adresse ein.

15. Bestätigen Sie erneut mit Speichern.

16. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion an, um die fertige Seite zuüberprüfen.

372


Abbildung 16.19 Die neu angelegte Seite mit Informationstext und Kontaktformular

16.2.7 Die neue Panelseite veröffentlichen

Die neue Seite ist noch nicht öffentlich sichtbar: Sie haben bis jetzt lediglich mit einerArbeitsversion gearbeitet. Dies können Sie leicht an den Status-Icons der Baumansichterkennen:

� Graues Status-Icon: Die Seite ist unveröffentlicht

� Grünes Status-Icon: Die Seite ist öffentlich und up-to-date.

� Blaues Status-Icon: Die Seite ist online, allerdings ist sie in der internen Arbeits-fassung inzwischen verändert worden.

373


Abbildung 16.20 Ampel-Icons zeigen den Status der Panelseiten an

1. Um die Seite „Blogging“ online zu stellen, klicken Sie Seite veröffentlichen an.

2. Klicken Sie die Registerkarte Vorschau Online Version an oder öffnen Sie diePanel-Website direkt, um die Änderung im Live-Betrieb zu überprüfen.

374

17 Der Aufbau einer Panel-Site

17.1 Der Contentbereich der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . 377

17.2 Die Struktur der Panelseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

375

376

17.1 Der Contentbereich der Panelseiten


Der Aufbau der Panelseiten mit Hilfe von Modulen und Templates ist das Thema diesesKapitels.

� Zuerst wird erläutert, wie die Inhalte und Funktionen, die Sie im Contentbereicheiner Panelseite finden, mit Modulen zusammengesetzt werden.

� Wie die allgemeine Struktur der Panelseiten durch das Zusammenwirken ver-schiedener Templates zustande kommt, wird in Kapitel 17.2, S. 379 erklärt.

17.1 Der Contentbereich der Panelseiten

Der Contentbereich einer Panelseite ist derjenige Teil, der den eigentlichen Seitenin-halt enthält: Informationstexte, Formulare, Funktionen. Dieser Bereich ist von Seitezu Seite unterschiedlich, während andere Teile wie beispielsweise Kopfteil und Menüweitgehend konstant bleiben.

Abbildung 17.1 Contentbereich einer Panelseite beim Standardpanel

In der Einführung (Kapitel 16, S. 357) haben Sie bereits praktisch ausprobiert, wie imneuen CMS der Contentbereich einer Panelseite gefüllt wird: Sie wählen Module aus,welche die gewünschten Inhalte und Funktionen zur Verfügung stellen, und fügendiese Module auf der Seite zusammen.

377


Abbildung 17.2 Contentbereich einer Panelseite mit Hilfe von Modulen füllen

Abbildung 17.3 Mit Modulen zusammengesetzter Contentbereich einer Panelseite

378

17.2 Die Struktur der Panelseiten


Beim Surfen durch die Außenansicht des Panels werden Sie feststellen, dass der mitModulen definierte Contentbereich sich zwar von Seite zu Seite ändert, viele andereBestandteile der Panelseiten bleiben jedoch konstant:

� Der Rahmenbereich sieht immer gleich aus.

� Navigationsleiste und Loginbereich ändern ihr Aussehen beim Einloggen, sehenaber auf allen externen Seiten gleich aus, und auf allen internen Seiten ebenfalls.

Abbildung 17.4 Konstante und vom Loginstatus abhängige Bestandteile einer Panelseite

Technisch umgesetzt wird dies mit Hilfe des Template-Konzepts: Die Panelseiten wer-den in logische Bestandteile zerlegt, die jeweils von verschiedenen Dateien (Templa-tes) erzeugt werden. Die allgemeine Struktur der Panelseiten wird im Main-Templatedefiniert. In diesem Template werden die Bestandteile über Platzhalter eingefügt. Erstbeim Ausliefern der Seiten an den Browser des Betrachters ersetzt die Smarty-Temp-late-Engine (Kapitel 25.1, S. 533) die Platzhalter dynamisch durch die von den jewei-ligen Templates gelieferten Daten.

Vorteile des Template-Konzepts

Der wichtigste Vorteil des Template-Konzepts besteht darin, dass die Umsetzung einerÄnderung beispielsweise in der Navigationsleiste nur eine einmalige Änderung imQuellcode des entsprechenden Templates erfordert. Würde man das Panel stattdessenso aufbauen, dass jede Einzelseite (z.B. Startseite, „About us“-Seite, PersönlicheHomepage der Panelisten) jeweils den kompletten HTML-Code enthält, so müsste eineÄnderung beispielsweise in der Navigationsleiste an jeder einzelnen Seite vorgenom-men werden. Dies ist zeitaufwendig und fehlerträchtig.

379


Des Weiteren ist es bei Seitenaufbau mittels mehrerer Templates möglich, Statusab-hängigkeiten zu realisieren. Beispielsweise können Navigationsleiste, Loginbereichund Contentbereich für nicht angemeldete Surfer anders aussehen als für eingeloggtePanelisten.

Beispiel: Die zum Aufbau der „Contact us“-Seite verwendeten Templates

Eine normale Panelseite enthält beim Standardpanel die folgenden Elemente, diejeweils in eigenen Templates definiert werden:

1. Sprachauswahl: Dieses Feld wird nur bei Websites mit mehreren Sprachversioneneingeblendet.

2. Subnavigation

3. Navigation: Welche Menüs in der Navigation angezeigt werden, ist abhängigdavon, ob der Betrachter eingeloggt ist oder nicht.

4. Meldungen

5. Login: Abhängig davon, ob der Betrachter eingeloggt ist oder nicht, enthält dieserBereich unterschiedliche Funktionen, die wiederum aus zwei unterschiedlichenTemplates stammen.

6. Breadcrumb

7. Contentbereich: Wird für jede einzelne Seite mit Hilfe von Inhalts- und Funktions-modulen gefüllt. Wie die von den Modulen gelieferten Daten ausgegeben werden,wird wiederum über modulspezifische Templates definiert. Die Abbildung zeigtden Inhalt der Seite „About us“.

8. Leiste mit Icons von Social Bookmark-Netzwerken. (Social Bookmarking ist dasgemeinschaftliche Indizieren von Internetseiten und anderen Online-Ressour-cen.)

Für die allgemeine Struktur der Seite und für das Einfügen der verschiedenen Einzel-bestandteile in den Gesamtkontext ist das Main-Template verantwortlich.

380


Abbildung 17.5 Logische Elemente einer Panelseite beim Standardpanel

381


382

18 Eine Panel-Site planen

18.1 Seitenstruktur planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

18.2 Layout entwerfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

18.3 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels . . . . . . . 388

383

384

18.1 Seitenstruktur planen


Das Aufsetzen einer neuen Panel-Site erfordert umfangreiche Vorbereitung und Pla-nung:

� Es ist festzulegen, welche Seiten benötigt werden und wie die Seitenstruktur aus-sehen soll.

� Üblicherweise haben Panel-Sites ein speziell für sie entwickeltes Layout.

� Ein Panel kann mehrere Websites haben, die wiederum verschiedene Sprachversi-onen haben. Je nachdem, wie groß die Unterschiede zwischen den Websites undSprachversionen sind, erfordert dies zusätzliche Planung.

Im folgenden finden Sie Hinweise und Anregungen für die Planung.

18.1 Seitenstruktur planen

Die folgenden Überlegungen helfen Ihnen, einen Plan der Seitenstruktur zu entwi-ckeln.

Welche Website(s) und Sprachversionen sind geplant?

� Planen Sie lediglich eine Website, oder sollen mehrere Websites aufgesetzt wer-den?

� Für jede geplante Website ist festzulegen, ob sie eine oder mehrere Sprachversio-nen haben soll.

Wenn Sie mehrere Sprachversionen oder gar mehrere Websites mit jeweils mehrerenSprachversionen planen, empfiehlt es sich, die folgenden Anregungen für jede Websiteeinzeln durchzugehen.

Welche Seiten werden benötigt?

� Welche Seiten sollte die neue Website haben? Welche Seiten werden bereits beimLaunch notwendig benötigt?

� Welche Seiten sollen für alle Besucher zugänglich sein, welche nur für eingeloggtePanelisten?

� Welche Seiten sind für zentrale Prozesse wie Rekrutierung und Incentivierungerforderlich? Prüfen Sie insbesondere, ob die Prozesse Ihres Panels zusätzlicheFunktionsseiten über den Lieferumfang des Standardpanels hinaus erfordern.Wenn Sie beispielsweise sowohl das Standardaufnahmeverfahren mit Registrie-rung über die Website als auch gezielte Rekrutierung mit Zugangscodes unterstüt-zen möchten, benötigen Sie unter Umständen eine zweite Registrierungsseite.

� Wenn die Website, die Sie bearbeiten, mehrere Sprachversionen hat, werdenbestimmte Seiten nur in einer Sprachversion benötigt? Beachten Sie, dass die Sei-tenstruktur einer Website in allen Sprachversionen identisch ist und keine größe-ren Abweichungen erlaubt.

Beachten Sie auch die Hinweise zur Planung und Entwicklung eines Panels in Kapi-tel 3, S. 43.

385


Aufbau der Navigation

� Wie sollen die Panelisten auf der Website navigieren: Über Menüs? Über Links?

� Werden ein oder mehrere Menüs benötigt?

� Welche Seiten sollen jeweils im eingeloggten und im ausgeloggten Zustand imMenü sichtbar sein?

� In welcher Reihenfolge sollen die Seiten im Menü erscheinen?

� Soll das Menü eine zweite Ebene haben, auf der Unterseiten angezeigt werden?Welche Seiten sollen auf der ersten, welche auf der zweiten Ebene erscheinen?

Inhalte und Funktionen der einzelnen Seiten

� Welche Inhalte und Funktionen soll die neue Seite enthalten? Mit welchen Seiten-modulen können die gewünschten Funktionen realisiert werden? Reichen die vor-handenen Funktionen aus oder muss ein Template modifiziert oder neu erstelltwerden, um eine Funktion zu realisieren? Als Beispiel für die Planung eines voll-ständigen einsatzfähigen Panels finden Sie in Tabelle 18.1 die Seitenstruktur desStandardpanels mit den zur Umsetzung verwendeten Modulen.

� Sollen alle Besucher, nur eingeloggte Panelisten oder nur bestimmte Panelgrup-pen Zugang zu einer Seite oder zu einem bestimmten Seitenabschnitt erhalten?

� Wenn die Website, die Sie bearbeiten, mehrere Sprachversionen hat, soll die Seitein verschiedenen Sprachversionen unterschiedlich konfiguriert werden oder ver-schiedene Inhalte und Funktionen enthalten?

Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels

Als Ausgangsbasis für eine Neuinstallation wird üblicherweise das Standardpanel aus-geliefert, das Sie im Einführungskapitel (Kapitel 16, S. 357) bereits kennengelernthaben. Das folgende Schema zeigt die Seitenstruktur des Standardpanels.

386

18.2 Layout entwerfen

Abbildung 18.1 Die Seitenstruktur des Standardpanels

18.2 Layout entwerfen

Üblicherweise werden Sie ein eigenes Design für Ihr Panel entwerfen und realisierenoder jemanden mit der Realisierung beauftragen. Die Globalpark AG bietet die indivi-duelle Gestaltung der Panel-Außenansicht selbstverständlich auch an. Die folgendenAnregungen helfen Ihnen oder Ihrem Designer bei der Umsetzung.

� Aus welchen Bestandteilen wird eine Seite Ihres Panels zusammengesetzt?

– Welche Seitenbestandteile müssen notwendig auf allen Panelseiten vorhandensein? Zum Beispiel sollte das Menü auf allen Seiten vorhanden sein. Auch einBereich zum Einblenden von Fehlermeldungen muss auf allen Seiten einge-plant werden.

– Welche Seitenbestandteile sollen im ausgeloggten, welche im eingeloggtenZustand auf jeden Fall angezeigt werden? Beispielsweise wird das Login-For-mular im ausgeloggten Zustand meist auf allen Panelseiten angezeigt.

In Kapitel 18.3, S. 388 wird beispielhaft gezeigt, mit welchen Modulen dieser Ent-wurf beim Standardpanel umgesetzt wird.

387


– Gibt es Seitenbestandteile, die nur auf einigen ausgewählten Seiten eingefügtwerden sollen? Beispielsweise wird beim Standardpanel der Quick Poll nur aufden „Home“ und „My home“-Seiten angezeigt.

� Sind alle erforderlichen Seitenbestandteile beim Standardpanel bereits vorhandenoder müssen neue Templates geplant und angelegt werden?

� Sollen der öffentlich zugängliche Bereich und der interne Bereich der Panelistenunterschiedliche oder zumindest teilweise voneinander abweichende Layoutshaben?

� Wenn Sie eine Website mit mehreren Sprachversionen oder mehrere Websites auf-bauen, soll sich das Layout der verschiedenen Websites und Sprachversionenunterscheiden?

18.3 Beispiel: Die Seitenstruktur des Standardpanels

In der folgenden Tabelle können Sie sehen, mit welchen Modulen die in Abbildung 18.1gezeigte Seitenstruktur des Standardpanels realisiert wird.

In Kapitel 25, S. 533 finden Sie weitere Informationen zum Template-System vonEFS Panel, die Ihnen bei der Detailplanung des Layouts helfen.

Die Inhalts- und Funktionsmodule, mit denen die Seiten zusammengesetzt werden,werden in Kapitel 19.4, S. 404 im Detail vorgestellt. Eine Einführung zu den Tem-plates des Panel bietet Kapitel 25, S. 533.

Seite Titel des Sei-tenmoduls

Modul Template Inhalt und Funktion öffent-lich / intern

Language selection main_language Sprachauswahl ö

Language selec-tion

Überschrift + Text

cont_headline_text

Home main_defaultpos_three_boxes

Startseite ö

1. Info box Überschrift + Text

cont_headline_text


cont_headline_text


cont_headline_text

Quick poll Quick Poll func_quick_poll

Tabelle 18.1 Seitenstruktur des Standardpanels

388


Registration main_default Normalerweise wird man in einem zweistufigen Verfahren Mitglied im Panel: Bei der Registrierung müs-sen grundlegende Angaben zur Person gemacht werden, nach einer Überprüfung durch den Administrator wird der Proband dann zur Stammdatenbefragung eingeladen. Welche Angaben bei der Registrierung abgefragt wer-den, ist frei festlegbar.

ö

Registration introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Registration Registrie-rungsformu-lar

func_registration

My home main_defaultpos_my_home

Persönliche Homepage des Paneli-sten, die nach dem Einloggen erscheint. Enthält in der Regel eine persönliche Ansprache, die Liste der zur Verfügung stehenden Umfragen und Links zu Spezial-funktionen für eingeloggte Teilneh-mer.

i

My home intro-duction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Survey list Survey-Liste func_survey_list


Redeem points main_default Panelisten können ihre Bonus-punkte gegen Gutscheine von Koo-perationspartnern einlösen oder die Punkte spenden, falls das Panel entsprechend konfiguriert ist.

i

Redeem points introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Redeem points Prämien-liste und -einlösung

func_redemption

Account balance main_default Informationen über die dem Pane-listen zustehenden Belohnungen

i

Account balance intro

Überschrift + Text

cont_headline_text

Account balance Kontoaus-zug

func_account_balance

Prize draws won Liste gewonne-ner Verlo-sungen

func_won_prize_draws

(Forts.)Seite Titel des Sei-tenmoduls



389


Change details main_default Die Reregistrierung ermöglicht es dem Panelisten, seine Angaben zu ändern. Welche Daten geändert werden können, ist frei definierbar.

i

Change details introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Change details Daten ändern

func_change_details

Change e-mail main_default i

Change e-mail introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Change e-mail E-Mail-Adressände-rung

func_change_email

Change password main_default i

Change pass-word introduc-tion

Überschrift + Text

cont_headline_text

Change pass-word

Passwortän-derungs-möglichkeit

func_change_password

Quit membership main_default Tritt ein Panelist aus dem Panel aus, wird sein Account auf „gelöscht“ gesetzt und seine Adressdaten in das „Logfile von ausgetretenen Personen, die noch Bonuspunkte bekommen“ einge-tragen. Dieses Logfile kann vom Administrator über den Optionsbe-reich heruntergeladen werden.

i

Quit member-ship introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Quit member-ship

Mitglied-schaft been-den-Formular

func_quit_membership

How it works main_default ö/i

How it works Überschrift + Text

cont_headline_text

Prizes main_default Informationen über Incentives für Panelisten

ö/i

Prizes Überschrift + Text

cont_headline_text

FAQ main_default Auf der FAQ-Seite werden FAQ (fre-quently-asked questions) beant-wortet, die im Menü FAQ-Verwaltung gepflegt werden.

ö/i




390


FAQ introduction Überschrift + Text

cont_headline_text

FAQ FAQ-Liste func_faq

Quick poll main_default ö/i

Quick poll intro-duction

Überschrift + Text

cont_headline_text


Password recover main_default In dieses Formular trägt der ver-gessliche Panelist die E-Mail-Adresse ein, mit der er im Panel registriert ist. An diese E-Mail-Adresse wird sein Passwort geschickt.

ö

Password reco-very introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Password reco-very

Passwort vergessen

func_password_recover

News main_default Im Newsbereich werden aktuelle Meldungen präsentiert, die im Menü News-Verwaltung einge-pflegt werden.

ö/i

News introduc-tion

Überschrift + Text

cont_headline_text

News teaser News func_news

Tell-a-friend main_default Im Rahmen einer Werbeaktion kann ein Panelist E-Mails mit vor-definiertem Einladungstext an Per-sonen versenden, die Interesse an einer Panelmitgliedschaft haben.

Tell-a-friend introduction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Tell-a-friend Freund-schaftswer-bung

func_tell_a_friend

Bulletin board Message-Boards für die Panelisten ö/i

Bulletin board Bulletin-Board

func_bulletin_board

About us main_default Vorstellung des Panels ö/i

About us Überschrift + Text

cont_headline_text




391


Contact us main_default Eingeloggte Panelisten und nicht eingeloggte Interessenten können per E-Mail-Formular Kontakt zum Panelbetreiber aufnehmen. Es ist möglich, verschiedene Themen zu spezifizieren und die eingehenden E-Mails unterschiedlichen Emp-fängern zuzuordnen.

ö/i

Contact us intro-duction

Überschrift + Text

cont_headline_text

Contact form Kontaktfor-mular

func_contact_form

Privacy policy main_default Vom Panel befolgte Datenschutz-bestimmungen

ö/i

Privacy policy Überschrift + Text

cont_headline_text

Subscribe Auf dieser Seite können die Paneli-sten RSS-Feeds der Panel-News abonnieren.

Subscribe Überschrift + Text

cont_headline_text




392

19 Panelseiten anlegen und bearbeiten

19.1 Seiten verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

19.2 Seiten bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

19.3 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren. . . . 400

19.4 Module im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

393

394

19.1 Seiten verwalten


In diesem Kapitel lernen Sie, wie man Panelseiten konfiguriert und mit Hilfe von Sei-tenmodulen mit Inhalt und Funktionen füllt:

� Die wesentlichen Schritte zum Anlegen einer neuen Panelseite sind Ihnen bereitsaus dem Einstiegskapitel 16.2.4, S. 363 vertraut. In den Kapiteln 19.1, S. 395 bis19.3, S. 400 werden die Features und Tools vorgestellt, mit denen Sie im Website-Editor Seiten bearbeiten können.

� Detailinformationen zu den einzelnen Seitenmodulen von EFS Panel finden Sie inKapitel 19.4, S. 404.

Wie Sie die per Modul auf einer Panelseite platzierten Textelemente mit HTML weitergestalten, Links und Bilder einfügen oder mit Platzhaltern Daten darauf ausgeben las-sen können, wird im Folgekapitel 20, S. 453 erläutert.

Bevor Sie starten

Wenn die Website, die Sie bearbeiten, mehrere Sprachversionen hat, beachten Siebitte:

� Es gibt nur eine Seitenstruktur pro Website, die von allen Sprachversionen ver-wendet wird. Wenn Sie eine neue Seite anlegen, wird diese in allen Sprachversio-nen eingefügt.

� Sie können eine Seite in den verschiedenen Sprachversionen teilweise unter-schiedlich konfigurieren. Siehe Kapitel 19.2.3, S. 399.

� Welche Inhalte und Funktionen eine Seite enthält, kann von Sprachversion zuSprachversion verschieden sein.

� Jede Sprachversion hat einen eigenen Satz Templates. D.h. Sie können eine Seitein jeder Sprachversion mit anderen Templates verknüpfen.

� Der Online- und Offline-Status einer Seite kann von Sprachversion zu Sprachver-sion unterschiedlich sein. Insbesondere wenn Sie eine neue Seite veröffentlichen,gilt die Veröffentlichung immer nur für die aktuelle Sprachversion.

19.1 Seiten verwalten

19.1.1 Seiten-Übersicht

Um die Seiten Ihres Panels einzusehen, öffnen Sie den Ordner „Seiten“ in der Baum-ansicht im Menü Website->Website-Editor (siehe Kapitel 16.2.3, S. 361).

� Im Ordner „Seiten“ werden alle Panelseiten angezeigt. Die Anordnung im Baumentspricht der Struktur der externen Navigation, das Ampel-Icon zeigt jeweils denVeröffentlichungsstatus einer Seite an. Durch Anklicken einer Seite öffnen Siederen Bearbeitungsdialog (siehe Kapitel 19.2.1, S. 397).

� Ist der Ordner „Seiten“ angeklickt, wird auf der rechten Seite im Bearbeitungsdi-alog eine Liste der Panelseiten mit Detailinformationen (Status, Seiten-Bezeich-ner, Interner Seitenname, HTML-Titel, URL-Alias) angezeigt. Zu dieser Listegehören eine Suchfunktion und verschiedene Aktionen für die Seitenverwaltung(siehe Kapitel 19.1.2, S. 396 ).

395


Abbildung 19.1 Die Seiten des Standardpanels in der Baumansicht

Die in Tabelle 18.1 und Abbildung 19.1 dargestellte Seitenstruktur des Standardpanelsist ein Beispiel dafür, welche Seiten in einem Panel üblicherweise zum Einsatz kom-men und mit welchen Modulen sie gefüllt werden.

Wenn Sie mehr als eine Sprachversion aufbauen oder sogar mehrere Websites aufset-zen, gibt es einen Satz Seiten für jede Website, Konfiguration und Inhalt einer Seitekönnen jedoch von Sprachversion zu Sprachversion abweichen. Mittels der Auswahl-funktion über der Baumansicht können Sie von der aktuellen Sprachversion zu denanderen Versionen wechseln.

19.1.2 Aktionen

In der Seiten-Übersicht finden Sie verschiedene Aktionen, die auf einzelne, ausge-wählte oder alle Seiten angewendet werden können.

Neue Seiten anlegen

Der Button Seite anlegen öffnet den Dialog, in dem Sie die Daten für eine neue Seiteeingeben können. Siehe Kapitel 16.2.5, S. 364.

Aktionen zum Bearbeiten einzelner Seiten

Über die „Aktionen“-Icons können Sie einzelne Seiten bearbeiten.

� Seite bearbeiten: Öffnet den Dialog mit den Daten der betreffenden Seite für nach-trägliche Bearbeitung. Siehe Kapitel 19.2.1, S. 397.

396

19.2 Seiten bearbeiten

� Todo-Marker: Ermöglicht es Ihnen und Ihren Kollegen, Notizen beispielsweisezum Fertigstellungsgrad einer Seite direkt in EFS zu hinterlegen. Siehe EFS Sur-vey-Handbuch 7.1, Kapitel 9.9.

� Seite kopieren: Die Seite wird kopiert, dabei ist ein neuer Seitenname einzugeben.

� Seite löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Seite mit allen Unterseitenin allen Sprachversionen gelöscht.

Aktionen zum Bearbeiten einzelner, ausgewählter oder aller Seiten

Mit den Aktionen in der Drop-Down-Liste unter der Übersicht können Sie mehrereausgewählte Seiten en bloc ändern.

� Ausgewählte Seiten löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die Seiten mitallen Unterseiten in allen Sprachversionen gelöscht.

� Ausgewählte Seiten veröffentlichen: Die Seiten werden veröffentlicht. D.h. sie sindnicht nur in der Arbeitsversion, sondern auch in der Online-Version verfügbar.

� Ausgewählte Seiten offline setzen: Die ausgewählten Seiten sind online nicht mehrerreichbar.


19.2.1 Bearbeitungsdialog

Öffnen Sie eine beliebige Seite, beispielsweise die Seite „Home“.

Abbildung 19.2 Bearbeitungsdialog einer Panelseite

Registerkarten

Die Funktionen zur Bearbeitung von Seiteninhalt und -konfiguration befinden sichauf den Registerkarten:

� Seitenmodule: Auf dieser Registerkarte werden die Module der Seite angelegt undbearbeitet (siehe Kapitel 19.2.2, S. 398).

� Seitenkonfiguration: Enthält die in Kapitel 19.2.3, S. 399 vorgestellten Konfigura-tionsmöglichkeiten.

397


� Info: Führt die Links und den Platzhalter auf, mit denen die Seite angesprochenwerden kann.

� Module von anderen Seiten: Referenzierte Module, siehe Kapitel 19.3.4, S. 403.

� Vorschau Arbeitsversion: Die aktuelle Arbeitsversion der Seite, d.h. die Version, inder Sie üblicherweise Änderungen vorbereiten.

� Vorschau Online-Version: Die für Besucher zugängliche Version der Seite.

Weitere Aktionen

Über Buttons können verschiedene Aktionen ausgelöst werden:

� Seite anlegen: Ruft das Eingabeformular zum Anlegen einer neuen Seite auf, dasdie in Kapitel 19.2.3, S. 399 aufgeführten Konfigurationsmöglichkeiten enthält.

� Speichern: Die Seite wird gespeichert. Sie steht dann in der Arbeitsversion zurVerfügung. Bitte beachten Sie: In der öffentlichen Version ist die Seite erst nachdem Veröffentlichen verfügbar.

� Seite veröffentlichen: Die Seite wird veröffentlicht. D.h. sie ist nicht nur in derArbeitsversion, sondern auch in der Online-Version verfügbar.

� Seite offline setzen: Die Seite ist online nicht mehr erreichbar.

� Seite löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Seite gelöscht.

� Seite kopieren: Die Seite wird kopiert, dabei ist ein neuer Seitenname einzugeben.

� Direkt bearbeiten: Öffnet die Vorschau in einem neuen Fenster. Ab EFS 7.1 kön-nen Sie direkt in der Vorschau Änderungen vornehmen. Siehe Kapitel 20.1, S. 453.

19.2.2 Bearbeitungsoptionen im Detail

Auf der Registerkarte Seitenmodule, die üblicherweise automatisch als erstes geöffnetwird, werden die Inhalte und Funktionen der Seite festgelegt.

Zusätzliche Seitenmodule anlegen

Wie Sie bereits aus der Einführung wissen, werden die Inhalte und Funktionen einerSeite im neuen CMS mit Hilfe von Seitenmodulen zusammengesetzt. Im oberen Teilder Registerkarte können Sie mit einem Klick auf Seitenmodul anlegen neue Moduleanlegen. Wie dabei vorzugehen ist, haben Sie bereits in Kapitel 16.2.6, S. 367 gelernt.Ausführliche Erläuterungen zu allen verfügbaren Seitenmodulen finden Sie in Kapitel19.4, S. 404.

Seitenmodule bearbeiten

Der zentrale Teil der Registerkarte enthält die bereits angelegten Module der Seite.

Wahlweise können Sie lediglich die Titel anzeigen oder alle Eigenschaften der Moduleeinblenden:

� Mit Alle aufklappen / Alle zuklappen können Sie alle Module mit einem Klick öff-nen oder schließen.

� Mit einem Klick auf die [+]- und [-]-Icons vor dem Modultitel können Sie einzelneModule öffnen und schließen.

Die folgenden Bearbeitungsoptionen stehen zur Verfügung.

� Verschieben: Mit den Pfeil-Icons können Sie die Reihenfolge der Module verän-dern.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das jeweilige Modul gelöscht.

398


19.2.3 Seitenkonfiguration im Detail

Auf der Registerkarte Seitenkonfiguration werden Eigenschaften der Seite wie bei-spielsweise Position in der Navigation und Zugriffsrechte definiert. In den Tabellenwerden die Konfigurationsmöglichkeiten erläutert.

Sprachübergreifende Konfigurationsmöglichkeiten

Sprachspezifische Konfigurationsmöglichkeiten

Feld Bedeutung

Seiten-Bezeichner Der Seiten-Bezeichner dient zur eindeutigen, sprachunabhängigen Identifikation der Seite im System. Er wird insbesondere in der Adresszeile des Browsers und für interne Links verwendet. Daher sollte er keine Leerzeichen oder Sonderzei-chen enthalten.

Übergeordnete Seite Sie können die Ebene der Seite in Seitenbaum und Navigation verändern.

Position Sie können die Position der Seite in Seitenbaum und Navigation verändern.

Tabelle 19.1 Sprachübergreifende Konfigurationsmöglichkeiten

Feld Bedeutung

Interner Seitenname Name der Seite in der Baumansicht. Kann für jede Sprachversion individuell festgelegt werden.

Main-Template Template, das für die Gesamtstruktur der Seite ver-antwortlich ist. Üblicherweise „main_default“.

Positionierungstemplate Werden für eine Seite mehrere Inhaltsmodule defi-niert, kann man mit Hilfe der Positionierungstemp-lates deren Lage definieren. Siehe Kapitel 25.1, S. 533.

HTML-Titel Der HTML-Titel ist der Name der Seite, der in der Kopfleiste des Browsers angezeigt wird. Des Weite-ren wird der HTML-Titel in der Navigation der Web-site als Label für den Link zu dieser Seite verwendet.

Zugriffskontrolle Sie können den Zugriff auf die Seite einschränken. Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können die

Seite sehen.• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten

Panelisten können die Seite sehen.• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panel-

gruppe: Wenn Sie diese Option wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswäh-len können. Nur Mitglieder der gewählten Gruppe können die Seite sehen.

Tabelle 19.2 Sprachspezifische Konfigurationsmöglichkeiten

399


19.3 Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren

Durch Anlegen passender Seitenmodule wie in Kapitel 16.2.6, S. 367 beschrieben kön-nen Sie leicht für jede Panelseite die gewünschten Inhalte und Funktionen zusam-menstellen. Soll allerdings ein Element - eine News-Liste beispielsweise - aufmehreren Seiten angezeigt werden, wäre es mühsam, das entsprechende Modul aufjeder einzelnen Seite anzulegen. Auch das Einpflegen von Änderungen würde erhebli-chen Aufwand erzeugen: Sämtliche Kopien des Seitenmoduls müssten manuell ange-passt werden.

Daher können Sie einmal angelegte Seitenmodule auch von anderen Seiten aus refe-renzieren: Die Module werden nur noch einmal angelegt, Änderungen werden nurnoch einmal durchgeführt, aber sichtbar werden die Inhalte auf allen gewünschtenSeiten.

In Navigation anzeigen? Je nach Einstellung wird die Seite in der Navigation aufgeführt oder nicht. Möglich sind die folgenden Einstellungen:• Nie in Navigation anzeigen• Immer in Navigation anzeigen• Nur in eingeloggtem Zustand in Navigation

anzeigen• Nur im ausgeloggten Zustand in Navigation

anzeigen• Anzeigen wenn Zugriff möglich ist

Meta-Keywords Begriffe, unter denen die Seite von Suchmaschinen gefunden werden soll.

URL-Alias Optional definierbarer Seitenname, der in der aktu-ellen Sprachversion zum Konstruieren einer such-maschinenfreundlichen URL verwendet werden kann.


Tabelle 19.2 Sprachspezifische Konfigurationsmöglichkeiten

400


Beispiel

Abbildung 19.3 Referenzierte Seitenmodule im Standardpanel

Im oben abgebildeten Beispiel sind die „Latest News“, die Anzeige der gerade einge-loggten Panelisten und die Blogliste referenzierte Seitenmodule.

19.3.1 Arbeitsschritte

Wenn Sie Seitenmodule von mehreren Seiten aus referenzieren möchten, sind dreiSchritte erforderlich:

Bitte beachten Sie: Bei vielen Seitenmodultypen macht das Referenzieren keinenSinn. Daher ist das Referenz-Features nur für wirklich geeignete Seitenmodultypenfreigeschaltet. Eine aktuelle Liste finden Sie im Bearbeitungsdialog der entspre-chenden Seite im Kopfbereich der Registerkarte Module von anderen Seiten.

401


1. Position der globalen Seitenmodule in der Seitenstruktur definieren und dasMain-Template entsprechend modifizieren

2. Seitenmodule anlegen

3. Seitenmodule von den gewünschten Seiten aus referenzieren

19.3.2 Position der globalen Seitenmodule definieren

Zuerst müssen Sie entscheiden, an welcher Stelle die globalen Seitenmodule einge-blendet werden sollen. Das Main-Template muss dann entsprechend modifiziert wer-den.

Möchten Sie beispielsweise wie im oben abgebildeten Beispiel verschiedene Seitenmo-dule auf der rechten Seite zwischen Loginbereich und Quick Poll einfügen, ergänzenSie im Main-Template (Kapitel 25.9.2, S. 546, Zeile 53) den folgenden Code:

{* START GLOBALS *}{if $global_page_contents}

{foreach from=$global_page_contents item=s key=k} <div id="login">{$s} </div>{/foreach}{/if}

Dieser Code prüft, ob von der gerade geöffneten Seite aus Seitenmodule referenziertwerden. Der Platzhalter zum Ansprechen dieser Module ist $global_page_contents.Sind Module referenziert worden, wird geprüft ob der Panelist eingeloggt ist: Wenn ja,wird der Inhalt dieser Module ausgegeben.

Sie können die referenzierten Seitenmodule selbstverständlich auch an einer anderenStelle einfügen.

19.3.3 Seitenmodule anlegen

Legen Sie die gewünschten Seitenmodule an.

� Sie können ganz normal auf jeder beliebigen Seite des CMS angelegt werden.

� Sie können die mehrfach verwendeten Seitenmodule auch auf einer Sammelseiteanlegen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn diese Module wie beim abgebildetenStandardpanel nicht den Contentbereich normaler Seiten füllen, sondern in Son-derbereichen am Seitenrand eingeblendet werden. In Abbildung 19.4 wird einederartige Sammelseite gezeigt.

402


Abbildung 19.4 Sammelseite für global verwendete Seitenmodule

19.3.4 Seitenmodule von den gewünschten Seiten aus referenzieren

1. Wechseln Sie auf die Seite, von der aus Seitenmodule referenziert werden sollen.

2. Öffnen Sie die Registerkarte Module von anderen Seiten.

3. Aktivieren Sie die „Auswahl“-Checkbox für diejenigen Seitenmodule, die angezeigtwerden sollen.

403


Abbildung 19.5 Seitenmodule referenzieren

4. Bestätigen Sie mit Speichern. Nun wird eine Verlinkung zwischen der Seite undden ausgewählten Seitenmodulen hergestellt.

5. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Seiten, auf denen die Seitenmodule ange-zeigt werden sollen.

19.4 Module im Detail

In diesem Kapitel werden die Module, mit deren Hilfe denen Sie die Panelseitenzusammensetzen, im Detail erläutert.

19.4.1 Inhaltsmodul: Überschrift + Text

Das sicherlich am häufigsten verwendete Modul ist das Inhaltsmodul „Überschrift +Text“. Es dient zur Erzeugung von Seitenabschnitten, die lediglich informativen Cha-rakter haben. Ein Beispiel für einen derartigen Informationstext finden Sie beim Stan-dardpanel beispielsweise auf der Seite About us.

Das Erscheinungsbild des Moduls „Überschrift + Text“ wird beim Standardpanelbestimmt vom Template „cont_headline_text“ (Kapitel 25.9.1, S. 545).

404


Abbildung 19.6 Mit dem Modul „Überschrift + Text“ erstellter Informationstext

Einstelloptionen

Es stehen folgende Einstelloptionen zur Verfügung:

19.4.2 Funktionsmodul: Anzeige der Stammdatenkategorien

Mit dem Funktionsmodul „Anzeige der Stammdatenkategorien“ können Sie eine odermehrere Stammdatenkategorien ausgeben. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein,wenn Sie zu jeder Kategorie gesonderte „Daten ändern“-Formulare anbieten. AuchLinks auf entsprechende Abschnitte der Stammdatenbefragung könnten in einer der-artigen Liste ausgegeben werden. Gesteuert wird das Modul über das Template„func_md_view“. Ist dieses Template auf Ihrer Installation nicht vorhanden, könnenSie auf die Vorlage „masterdata_categories“ in der Template-Bibliothek zurückgreifen.

EFS Panel bietet verschiedene Optionen bei der Gestaltung:

� Sie können die gewünschten Stammdatenkategorien auswählen.

� Die Kategorien können umbelabelt werden. Dies ist insbesondere bei mehrspra-chigen Panels wichtig.

� Es stehen mehrere Optionen für die Sortierung zur Auswahl.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Anzeige der Stammdatenkategorien“ bietet die im folgendenaufgeführten Einstelloptionen.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „About us“

Referenzname für Template

Name, mit dem das Modul in Positionierungstempla-tes angesprochen werden kann.

about_us

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite About us

Modul-Template Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden.

cont_headline_text

Überschrift Dieses Feld enthält die Überschrift des Abschnitts. About us

Text In diesem Feld geben Sie den Fließtext des Abschnitts ein. Sie können den Text beispielsweise mit HTML und CSS formatieren, Bilder oder Links einfügen, siehe Kapitel 20, S. 453.

Globalpark's head-quarters in Huerth...

Tabelle 19.3 Einstelloptionen: Überschrift + Text

405


19.4.3 Funktionsmodul: Anzeige privater Nachrichten

Wenn Sie die Community-Funktion „Nachrichten von Panelisten an Panelisten“ nut-zen (Kapitel 14.9, S. 307), können Sie mit dem Funktionsmodul „Anzeige privaterNachrichten“ verschiedene Listen der empfangenen Nachrichten einrichten:

� einen Nachrichtenüberblick z.B. auf der persönlichen Homepage (Abbildung14.33).

� eine detaillierte Liste der empfangenen Nachrichten (Abbildung 14.34).

Welche Liste entsteht, hängt vom gewählten Template („func_messages_light“,„func_messages“) ab.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Anzeige privater Nachrichten“ bietet die im folgenden aufge-führten Einstelloptionen.

Option Bedeutung Standardpanel

Referenzname für Temp-late

Name, mit dem das Modul in Positionie-rungstemplates angesprochen werden kann.

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite


func_md_view

Stammdatenkategorie Zur Auswahl stehen die im Menü Panel-> Stammdaten->Stammdatenkategorien angelegten Kategorien. Sie können für jede Kategorie ein alternatives Label eingeben.

Verzeichnis für Dateiaus-wahl

Zur Auswahl stehen alle Verzeichnisse der Medienbibliothek der jeweiligen Panelinstal-lation.

Stammdatenkategorien sortieren nach

Mögliche Kriterien:• Definierte Reihenfolge• alphabetischMögliche Sortierung: • aufsteigend• absteigend

Tabelle 19.4 Einstelloptionen: Anzeige der Stammdatenkategorien





Tabelle 19.5 Einstelloptionen: Anzeige privater Nachrichten

406


19.4.4 Funktionsmodul: Bild-Upload für Panelistenprofil

Mit dem Funktionsmodul „Bild-Upload für Panelistenprofil“ können Sie ein Upload-Formular einrichten, das den Panelisten das Hochladen von zwei Profilbildern ermög-licht. Detaillierte Erläuterungen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 14.1.5,S. 259.

Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Temp-late „func_profile_picture“.

Einstelloptionen


Modul-Template Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelieferten Daten angezeigt werden.Je nachdem, was Sie ausgeben möchten, wählen SIe eines der folgenden Templates:• func_messages_light: Nachrichtenüberblick z.B.

auf der persönlichen Homepage.• func_messages: Detaillierte Liste der empfangenen

Nachrichten.

Maximale Anzahl angezeigter Beiträge

Begrenzt die Länge der Anzeige pro Seite. Die über-zähligen Beiträge werden auf Folgeseiten angezeigt.

Sortierung der Bei-träge nach Datum

Mögliche Sortierung: • Aufsteigend• Absteigend




My_picture

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite My picture


func_profile_picture

Hochladen von Bild 1 erlauben

Aktiviert ein Upload-Formular für das erste Bild.

Hochladen von Bild 2 erlauben

Aktiviert ein Upload-Formular für das zweite Bild.

Maximalgröße für Profil-Bilder (in kb)

Grenzwert für die Bildgröße. Bitte beachten Sie: Die Größe der Thumbnails von Pro-filbildern kann im Menü Website->Panel-Websites-> {Ausgewählte Sprachversion} auf der Register-karte Konfiguration geändert werden (Tabelle 15.15).

Meldung nach erfolgreicher Ände-rung

Dieser Text wird nach erfolgreichem Upload ange-zeigt.

Tabelle 19.6 Einstelloptionen: Bild-Upload für Panelistenprofil

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel

Tabelle 19.5 Einstelloptionen: Anzeige privater Nachrichten

407


19.4.5 Funktionsmodul: Chat

Mit dem Funktionsmodul „Chat“ können Sie Chats einrichten. Detaillierte Erläute-rungen dazu finden Sie in Kapitel 14.8, S. 303.

Das Erscheinungsbild wird beim Standardpanel bestimmt vom Template „func_chat“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Chat“ finden Sie folgende Einstelloptionen.

19.4.6 Funktionsmodul: Daten ändern

Mit dem Funktionsmodul „Daten ändern“ können Sie ein Formular erzeugen, in demdie Panelisten ihre bei der Anmeldung angegebenen Daten nachträglich ändern kön-nen. Beim Standardpanel finden Sie dieses Formular beispielsweise auf der SeiteChange details. Welche Daten darüber geändert werden können, wird über eine eigeneBenutzeroberfläche definiert, die in Kapitel 23, S. 503 vorgestellt wird.

Das Erscheinungsbild des „Daten ändern“-Formulars wird gestaltet über das Template„func_change_details“.

Einstelloptionen





Chat

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Chat


func_chat

Verwendeter Bereich Es können alle Chats der Sprachversion ausgewählt werden.

Tabelle 19.7 Einstelloptionen: Chat

Option Platzhalter Bedeutung Standardpanel Seite „Change details“


Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates ange-sprochen werden kann.

change_details

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modul-übersicht der Seite

Change details

Modul-Template Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelie-ferten Daten angezeigt werden.

func_change_details

Formularkonfigura-tion

In diesem Feld wählen Sie das gewünschte Formular (siehe Kapitel 23, S. 503)

Change data form

Tabelle 19.8 Einstelloptionen: Daten ändern

408


19.4.7 Funktionsmodul: Diskussion

Mit dem Funktionsmodul „Diskussion“ können Sie Diskussionen einrichten. Detail-lierte Erläuterungen dazu finden Sie in Kapitel 14.7, S. 297.

Das Erscheinungsbild wird beim Standardpanel bestimmt vom Template„func_discussion“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Diskussion“ finden Sie folgende Einstelloptionen.

Neue E-Mail-Adresse muss zwei-fach angegeben werden (Bestäti-gung)?

Ein Eingabefeld für die wieder-holte Eingabe der neuen E-Mail-Adresse wird zusätzlich einge-blendet.

ja

Neues Passwort muss zweifach angegeben werden (Bestätigung)?

Ein Eingabefeld für die wieder-holte Eingabe des neuen Pass-worts wird zusätzlich eingeblendet.

ja

Mailvorlage zur Bestätigung der E-Mail-Adressände-rung

Die gewählte Mailvorlage wird dem Panelisten an die neue E-Mail-Adresse zugeschickt, um die Änderung zu verifizieren.• Zur Verfügung stehen Mailvor-

lagen vom Typ „Standard-mail“.

• In der Mailvorlage sollten per Platzhalter die zur Verifizie-rung nötigen Daten eingefügt werden. Über #mail_validation_code# kön-nen Sie den eigentlichen Veri-fizierungscode einfügen, mit #mail_validation_code_complete# können Sie einen kom-pletten anklickbaren Link erzeugen. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120.

Change email con-firm

Meldung nach erfolgreicher Datenänderung

{$change_data.success_message}

In diesem Feld geben Sie die Meldung ein, die nach erfolgrei-cher Änderung angezeigt werden soll.

Your data was chan-ged successfully.




Discussion

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Discussion


func_discussion

Tabelle 19.9 Einstelloptionen: Diskussion

(Forts.)Option Platzhalter Bedeutung Standardpanel Seite „Change details“

Tabelle 19.8 Einstelloptionen: Daten ändern

409


19.4.8 Funktionsmodul: Downloads

Das Funktionsmodul „Downloads“ ermöglicht das Einrichten von Download-Listen.Detaillierte Erläuterungen dazu finden Sie in Kapitel 14.11, S. 313.

Das Erscheinungsbild der Download-Listen wird beim Standardpanel bestimmt vomTemplate „func_download“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Downloads“ finden Sie folgende Einstelloptionen.

Verwendeter Bereich Es können alle Diskussionen der Sprachversion aus-gewählt werden.

Titel für Nachricht ist optional

Aktiviert ein zusätzliches Eingabefeld, in dem die Dis-kussionsteilnehmer einen Titel für ihre Beiträge einge-ben können.

Maximale Anzahl angezeigter Beiträge

Begrenzt die Länge der Anzeige. Es erfolgt kein Umbruch, die überzähligen Beiträge werden nicht angezeigt.

Sortierung der Bei-träge nach Datum

Mögliche Sortierung: • Aufsteigend• Absteigend




Discussion

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Discussion


func_discussion

Verwendeter Bereich Es können alle Download-Bereiche der Sprachversion ausgewählt werden.

Sortierung für Dateien

Mögliche Sortierkriterien: • Datum• Titel• Anzahl ZugriffeMögliche Sortierung: • Aufsteigend• Absteigend

Maximale Anzahl angezeigter Dateien

Begrenzt die Länge der Anzeige pro Seite. Die über-zähligen Dateien werden auf Folgeseiten angezeigt.

Maximale Thumb-nail-Größe (px)

Wenn Sie möchten, dass Thumbnails angezeigt wer-den, geben Sie einen Grenzwert für die Größe an. Ist das Feld leer, werden keine Thumbnails angezeigt. Bis zu 300 px sind möglich.

Tabelle 19.10 Einstelloptionen: Downloads


Tabelle 19.9 Einstelloptionen: Diskussion

410


19.4.9 Funktionsmodul: E-Mail-Adressänderung

Die Aktualität der E-Mail-Adressen der Panelisten ist von elementarer Bedeutung fürden Panelbetrieb. Daher steht in EFS Panel ein Modul zur Verfügung, mit dem Sie einFormular zum Ändern der E-Mail-Adresse gestalten können. Beim Standardpanel fin-den Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite Change details->Changeemail.


� Zusätzlich zum Eingabefeld für die neue E-Mail-Adresse kann optional die alteAdresse abgefragt oder eine zweite Eingabe der neuen E-Mail-Adresse verlangtwerden. Beim Standardpanel werden beide Optionen genutzt.

� Durch die Änderung der E-Mail-Adresse löst der Panelist beim Standardpanel denProzess zur Verifizierung seiner E-Mail-Adresse aus. D.h. ihm wird eine E-Mailzugestellt, die er bestätigen muss.

� Nach dem Abspeichern der Änderung weist eine Meldung die Panelisten daraufhin, dass für den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs eine Verifizierungsmailbestätigt werden muss.

Das Erscheinungsbild des Änderungsformulars und der Änderungsbestätigung wirdbeim Standardpanel bestimmt vom Template „func_change_email“.

Abbildung 19.7 Formular für die Änderung der E-Mail-Adresse

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „E-Mail-Adressänderung“ bietet die im folgenden aufgeführtenEinstelloptionen.

Option Platzhalter Bedeutung Standardpanel Seite „Change email“


Name, mit dem das Modul in Positionierungstemplates ange-sprochen werden kann.

change_email

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modul-übersicht der Seite

Change email

Tabelle 19.11 Einstelloptionen: E-Mail-Adressänderung

411


19.4.10 Funktionsmodul: FAQ-Liste

Mit dem Funktionsmodul „FAQ-Liste“ können Sie eine FAQ-Liste in eine Panelseiteeinbinden. Beim Standardpanel finden Sie eine derartige Liste beispielsweise auf derSeite How it works->FAQ. Die Inhalte der FAQ-Liste werden über eine eigene Benut-zeroberfläche gepflegt, die in Kapitel 22, S. 483 vorgestellt wird.


� Sie können die Anzeige optional auf eine feste Anzahl FAQ-Items begrenzen.

� Sie können für jede Sprachversion verschiedene FAQ-Listen anlegen und aufunterschiedlichen Panelseiten platzieren.

� Die Sortierung der Items kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen.

Das Erscheinungsbild der FAQ wird bestimmt vom Template „func_faq“. Bei Standard-konfiguration werden die Fragen eingeblendet, den Volltext eines FAQ-Items blendendie Nutzer mit einem Klick auf das [+]-Icon an.

Modul-Template Modulspezifisches Template, das steuert, wie die vom Modul gelie-ferten Daten angezeigt werden.

func_change_email

Bisherige E-Mail-Adresse muss zur Bestätigung einge-geben werden?

Ein Eingabefeld für die alte E-Mail-Adresse wird zusätzlich ein-geblendet.

Neue E-Mail-Adresse muss zwei-fach angegeben werden (Bestäti-gung)?

Ein Eingabefeld für die wieder-holte Eingabe der neuen E-Mail-Adresse wird zusätzlich einge-blendet.

Mailvorlage zur Bestätigung der E-Mail-Adressände-rung

Die gewählte Mailvorlage wird dem Panelisten an die neue E-Mail-Adresse zugeschickt, um die Änderung zu verifizieren.• Zur Verfügung stehen Mailvor-

lagen vom Typ „Standard-mail“.

• In der Mailvorlage sollten per Platzhalter die zur Verifizie-rung nötigen Daten eingefügt werden. Über #mail_validation_code# kön-nen Sie den eigentlichen Veri-fizierungscode einfügen, mit #mail_validation_code_complete# können Sie einen kom-pletten anklickbaren Link erzeugen. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120.


Dieser Text wird angezeigt, nach-dem die Panelisten den Verifizie-rungslink in der Bestätigungsmail angeklickt haben.

(Forts.)Option Platzhalter Bedeutung Standardpanel Seite „Change email“

Tabelle 19.11 Einstelloptionen: E-Mail-Adressänderung

412


Abbildung 19.8 FAQ-Liste beim Standardpanel

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „FAQ-Liste“ bietet die im folgenden aufgeführten Einstelloptio-nen.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „FAQ“



FAQ


FAQ


func_faq

Maximale Anzahl anzu-zeigender Einträge

Sie können die Länge der Liste auf eine vor-gegebene Anzahl von FAQ-Items begrenzen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die Anzahl der eingepflegten FAQ-Items sehr hoch ist.Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen möch-ten, geben Sie „0“ ein oder löschen Sie den bestehenden Wert.

2

FAQs anzeigen aus Liste Die FAQ-Liste, aus der die Items eingespielt werden. Im Standardpanel gibt es lediglich die Liste „main“. Eine Anleitung zum Anlegen neuer Listen finden Sie in Kapitel 22.1.4, S. 487.

Tabelle 19.12 Einstelloptionen: FAQ-Liste

413


19.4.11 Funktionsmodul: Forum

Mit Hilfe des Moduls „Forum“ können Sie ein Forum (Kapitel 14.6, S. 282) auf einerPanelseite einbinden. Gesteuert wird das Modul über das Template„func_bulletin_board“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Forum“ bietet die im folgenden aufgeführten Einstelloptionen.

Sortierung der Items nach

Mögliche Kriterien:• Definierte Reihenfolge • Frage• Antwort • Autor Mögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Definierte Reihenfolge - Aufsteigend




Forum

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Forum


func_bulletin_board

Template für Mediendarstellung

In diesem Feld wird das Template eingestellt, das steuert, wie hochgeladene Dateien ausgegeben wer-den.Grafiken werden üblicherweise angezeigt. Bei ande-ren Dateitypen wird ein Link zum Download angebo-ten.

tpl_media_display

Verwendetes Forum Zur Auswahl stehen alle Foren der jeweiligen Sprach-version.

Anzeigemodus Zur Auswahl stehen:• Eingerückt: Die Beiträge werden so angezeigt, dass

die Hierarchie von Haupt- und Nebendiskussionen deutlich wird.

• Chronologisch, neueste Beiträge am Anfang• Chronologisch, älteste Beiträge am Anfang

Eingerückt

Tabelle 19.13 Einstelloptionen: Forum

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „FAQ“

Tabelle 19.12 Einstelloptionen: FAQ-Liste

414


Themensortierung Mit diesen Drop-Down-Listen wird definiert, in wel-cher Reihenfolge die Themen eines Forums auf der Website angezeigt werden. Mögliche Kriterien: • Themenname• Angezeigtes Erstellungsdatum • Datum des letzten Beitrags• Anzahl der BeiträgeMögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Threadsortierung Mit diesen Drop-Down-Listen wird definiert, in wel-cher Reihenfolge die Threads angezeigt werden. Mögliche Kriterien: • Thread-Titel• Erstellungsdatum • Datum des letzten Beitrags• Anzahl der BeiträgeMögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Maximale Anzahl angezeigter Beiträge je Seite


Anonyme Beiträge erlauben

Sie können Ihren Panelisten erlauben, anonyme Bei-träge zu verfassen. Auf der Website wird dann eine entsprechende Checkbox „Anonymous post“ eingeblendet. Aktivie-ren Panelisten vor dem Absenden ihrer Beiträge diese Checkbox, so werden ihre Profile nicht verlinkt - auch wenn sie die Anzeige von Profildaten explizit aktiviert haben. Selbstverständlich wird zum Schutz vor Miss-brauch trotzdem mitgeloggt, wer einen Beitrag ver-fasst hat, und Sie als Moderator können dies im Adminbereich überprüfen (siehe Tabelle14.7).

Deaktiviert



415


Mailvorlage für die Thread-Abonnieren-Mail

Die Abonnement-Funktion wird aktiviert, indem man eine Mailvorlage einstellt, die den Begleittext für die Benachrichtigung enthält.Zur Verfügung stehen Vorlagen vom Typ „Standard-mail“.Die folgenden Platzhalter können verwendet werden:• #subscription_title#: Titel des Bereichs• #subscription_post_title#: Titel des neuen Beitrags• #subscription_post_link#: Link zum Beitrag• #subscription_unsubscribe#: Link zum Kündigen

des AbonnementsNach Aktivierung werden in den Forenthreads Subscribe-/Unsubscribe-Links eingeblendet. Pane-listen, die einen Forenthread abonniert haben, erhal-ten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald ein neuer Beitrag gepostet wird. Möchten Sie die Subscribe-Funktion in einem älteren Panel nutzen, das auf 8.0 geupgraded wurde, müssen die Subscribe-/Unsubscribe-Links manuell in die Templates eingebunden werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anleitung und Mus-terdateien.

Mailvorlage „Abon-nieren“

Bearbeiten erlauben Ab EFS 8.0 können Sie selbst entscheiden, ob die Mit-glieder Ihrer Community ihre eigenen Forenbeiträge nachträglich bearbeiten dürfen. Folgende Möglichkei-ten stehen zur Auswahl:• Bearbeiten nie erlauben• Bearbeiten 20 Minuten nach dem Erstellen erlau-

ben• Bearbeiten immer erlaubenIst Bearbeiten erlaubt, sehen die Panelisten in ihren eigenen Beiträgen ein Bearbeiten-Icon. Andere Community-Mitglieder und Moderatoren kön-nen nachträglich bearbeitete Beiträge am Datum der letzten Änderung erkennen, das im Beitrag auf der Website bzw. in der Beitragsübersicht im Adminbe-reich angezeigt wird.Bitte beachten Sie: Möchten Sie die Bearbeiten-Funk-tion in einem älteren Panel einrichten, das auf 8.0 geupgraded wurde, müssen die Bearbeiten-Links manuell in die Templates eingebunden werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anlei-tung und Musterdateien.



416


Kopfzeile für Zitate Nutzt ein Panelist die Funktion „Reply w/ quote“, so wird in seinem Beitrag der Text, auf den er antwortet, als Zitat eingefügt. In diesem Feld legen Sie fest, ob und welche Informa-tionen in der Kopfzeile des Zitats verwendet werden sollen. Sie können dabei folgende Platzhalter verwenden: • #poster_account#: Account des zitierten Panelisten• #poster_firstname#: Vorname des zitierten Paneli-

sten• #poster_name#: Name des zitierten Panelisten• #poster_email#: E-Mail-Adresse des zitierten

Panelisten• #post_date#: Erstellungsdatum des zitierten Posts• #post_title#: Titel des zitierten PostsBeispiel: On #post_date# #poster_firstname# #poster_name“:wird gefüllt mit: On 01.01.2008 John Doe wrote:

Vorbelegung des Titelfeldes bei Ant-worten

Antwortet ein Panelist auf einen Beitrag, so kann das Titelfeld mit einem Text vorbelegt werden. In diesem Feld legen Sie fest, ob und welche Informationen automatisch eingetragen werden sollen. Sie können dabei die gleichen Platzhalter wie bei „Kopfzeile für Zitate“ verwenden.

Zitierstil Sie können selbst entscheiden, wie Zitate dargestellt werden sollen: • Zitate mit führendem >-Symbol anzeigen: Der

zitierte Text wird mit Zeilenumbrüchen versehen, jede Zeile beginnt mit einem >.

• Zitate in verschachtelten Div-Elementen anzeigen: Der zitierte Text wird mit einem div umschlossen, das den Klassennamen „quote-main“ hat. Über die CSS-Datei (üblicherweise das Include „css_default“) können Sie festlegen, wie genau die Zitate angezeigt werden sollen.

Maximale Breite für Thumbnails (in Pixeln)

Grenzwert für die Breite der Thumbnails der Bilder, die von den Panelisten oder den Moderatoren hochgela-den wurden.

100

Maximale Höhe für Thumbnails (in Pixeln)

Grenzwert für die Höhe der Thumbnails der hochgela-denen Bilder, s.o.

100

Maximale Breite für Bilderskalierung

Maximal zulässige Breite in Pixeln. Bitte beachten Sie: Eine Änderung der Einstellung wirkt sich nur auf neu hochgeladene Bilder aus, bereits vorhandene Bilder werden nicht nachträglich geändert.

Maximale Höhe für Bilderskalierung (in Pixeln)

Maximal zulässige Höhe in Pixeln, siehe oben.



417


19.4.12 Funktionsmodul: Freundschaftswerbungsaktion

Abbildung 19.9 Aufforderung zur Freundschaftswerbung beim Standardpanel

Mit dem Funktionsmodul „Freundschaftswerbungsaktion“ wird ein Formular erzeugt,über das die Panelisten im Rahmen einer Werbeaktion Freunde und Bekannte zur Teil-nahme am Panel auffordern können. Beim Standardpanel finden Sie ein derartigesFormular beispielsweise auf der Seite My home->Tell-a-friend.

Die Werbeaktionen selbst werden über eine eigene Benutzeroberfläche angelegt undverwaltet, die in Kapitel 5.2, S. 97 vorgestellt wird.

Das Erscheinungsbild des Moduls „Freundschaftswerbungsaktion“ wird beim Stan-dardpanel bestimmt vom Template „func_tell_a_friend“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Freundschaftswerbungsaktion“ bietet die im folgenden aufge-führten Einstelloptionen.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Tell-a-friend“



tell_a_friend

Tabelle 19.14 Einstelloptionen: Freundschaftswerbung

418


19.4.13 Funktionsmodul: Kontaktformular

Mit dem Funktionsmodul „Kontaktformular“ können Sie ein Formular erstellen, überdas Panelbesucher und Panelisten direkten Kontakt zum Panelbetreiber aufzunehmenkönnen. Beim Standardpanel finden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf derSeite Contact us.


� Das Formular ist statusabhängig: Während normale Besucher E-Mail und Nameneingeben müssen, werden diese Informationen bei eingeloggten Panelisten auto-matisch ermittelt.

� Nach Absenden der Kontaktanfrage wird eine Bestätigungsmeldung ausgegeben.

� Optional können Sie den Nutzern verschiedene Themen anbieten, denen sie ihrAnliegen zuordnen können.

� Sie können die Anfragen in Abhängigkeit vom Thema an unterschiedliche E-Mail-Adressen senden lassen. Dies ermöglicht es, Anfragen je nach Thema direkt inunterschiedliche Postfächer zu sortieren oder sie an besonders qualifizierte Mitar-beiter senden zu lassen.

� Die zugestellten Mails enthalten neben den Angaben der Fragesteller auch Hinter-grundinformationen beispielsweise zu Browsereinstellung, IP und Referrer.

� Standardtextelemente der Mails können modifiziert werden.

Das Erscheinungsbild von Kontaktformular und Bestätigungsseite wird bestimmtvom Template „func_contact_form“.


Tell-a-friend campaign


func_tell_a_friend

Maximale Anzahl ange-zeigter Werbeaktionen

Sie können die Länge der Liste auf eine vor-gegebene Anzahl Kampagnen begrenzen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die Anzahl der Kampagnen hoch ist.Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen möch-ten, geben Sie „0“ ein oder löschen Sie den bestehenden Wert.

5

Werbeaktionen sortieren nach

Mögliche Kriterien: • Start der Werbeaktion• Ende der Werbeaktion• Ttel der Werbeaktion• Höhe der Werbeprämie Mögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Start der Werbeaktion - aufsteigend

Meldung bei erfolgrei-cher Versendung

Dieser Text wird nach erfolgtem Versand der Werbemail angezeigt.

ready!

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „Tell-a-friend“

Tabelle 19.14 Einstelloptionen: Freundschaftswerbung

419


Abbildung 19.10 Kontaktformular des Standardpanels für einen nicht eingeloggten Betrachter

Abbildung 19.11 Bestätigungsmeldung nach Versand der Anfrage

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Kontaktformular“ bietet die im folgenden aufgeführten Ein-stelloptionen.

420


Themen und dazugehörende Empfänger anlegen

Sie können dem Nutzer ein oder mehrere Themen vorschlagen, denen er seine Mailzuordnen kann. Panelintern wird häufig jedem dieser Themen ein eigener Empfängerzugeordnet - üblicherweise ein für das Thema besonders qualifizierter Mitarbeiter desPanelbetreibers. Alternativ können Sie auch alle E-Mails in eine Mailbox laufen lassen,darin jedoch auf das Thema filtern.

Dazu geben Sie in den Eingabefeldern im Abschnitt „Neues Feedback-Thema anlegen“Thema und Empfänger an und Speichern. Wiederholen Sie dies dann für jedes weiteregewünschte Thema.

Um ein Thema zu löschen, genügt es, den Inhalt seiner Eingabefelder komplett zuentfernen und erneut zu Speichern.

Standardtexte für Kontaktmails ändern

Die standardmäßig vorhandenen Textelemente der E-Mails, die über das Kontaktfor-mular an den Panelbetreiber gesendet werden, können bearbeitet werden.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Contact us“



contact


Contact form


func_contact_form

Mailabsender E-Mail-Adresse, von der aus die Anfragen zugestellt werden. Sie haben folgende Mög-lichkeiten:• Sie können eine fest definierte E-Mail-

Adresse verwenden. Achten Sie darauf, dass es sich um einen wirklich existieren-den Mailaccount auf einem korrekt konfi-gurierten Mailserver handelt. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass die E-Mails fälschlich als Spam klassifiziert werden.

• Mit dem Platzhalter #u_email# können Sie die E-Mail-Adresse des Panelisten bzw. die im Kontaktformular eingegebene E-Mail-Adresse einfügen.

Meldung nach erfolgrei-cher Änderung

Dieser Text wird nach erfolgtem Versand auf der Kontaktseite angezeigt.

We have received your email and will process it as soon as possible.

Ein oder optional meh-rere Feedback-Themen und dazugehörende Empfängeradresse

Siehe folgender Abschnitt.

Tabelle 19.15 Einstelloptionen: Kontaktformular

421


Abbildung 19.12 E-Mail, die eine Panelistin über das Kontaktformular an den Panelbetreiber geschickt hat

Dazu wechseln Sie in das Menü Website->Panel-Websites, wählen die gewünschteSprachversion und öffnen die Registerkarte Konfiguration.

� Im Abschnitt „Kontaktformular“ können Sie die Textelemente ändern. SieheTabelle 15.19.

� Den Namen des Panels können Sie im Abschnitt „Locale-Einstellungen“ ändern.Siehe Tabelle 15.20.

19.4.14 Funktionsmodul: Kontoauszug

Mittels des Funktionsmoduls „Kontoauszug“ kann eine Übersicht des Kontostands mitallen ausgeführten Buchungen erzeugt werden.

Beim Standardpanel finden Sie eine derartige Übersicht beispielsweise auf der Seite Myhome->Account balance.

Das Template des Kontoauszugs im Standardpanel hat den Titel„func_account_balance“.

422


Abbildung 19.13 Kontoauszug beim Standardpanel

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Kontoauszug“ bietet die im folgenden aufgeführten Einstellop-tionen.

19.4.15 Funktionsmodul: Liste externer Studien

Mit Hilfe des Funktionsmoduls „Liste externer Studien“ können Sie die externen Stu-dien, an denen ein Panelist teilgenommen hat (Kapitel 9.4, S. 180), auf seiner persön-lichen Homepage einblenden.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Account balance“



account_balance


Account balance


func_account_balance

Einträge mit 0 Punkten anzeigen?

Ist diese Option aktiviert, werden auch Ein-träge angezeigt, die den Kontostand nicht verändert haben.

Anzahl angezeigter Ein-träge / Seite

Begrenzt die Länge der Anzeige pro Seite. Die überzähligen Einträge werden auf Folgeseiten aufgelistet.

5

Anzeige beschränken auf Einträge der letzten x Monate

Sie können die Liste auf Einträge aus den letzten Monaten beschränken.

Kontoauszug sortieren nach Datum

Mögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Aufsteigend

Tabelle 19.16 Einstelloptionen: Kontoauszug

423


Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Liste externer Studien“ bietet die im folgenden aufgeführtenEinstelloptionen.

19.4.16 Funktionsmodul: Liste gewonnener Verlosungen

Mit dem Funktionsmodul „Liste gewonnener Verlosungen“ können Sie eine Liste derVerlosungen erzeugen, die ein bestimmter Panelist gewonnen hat.

Derartige Listen werden üblicherweise auf der Kontostandsseite der Panelisten einge-fügt, beim Standardpanel finden Sie sie beispielsweise auf der Seite My home->Account balance unter der eigentlichen Kontostandsübersicht (siehe Abbildung19.13).

Das Erscheinungsbild der Gewinnliste wird bestimmt vom Template„func_won_prize_draws“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Liste gewonnener Verlosungen“ bietet die im folgenden aufge-führten Einstelloptionen.






Maximale Anzahl ange-zeigter Umfragen

Ermöglicht eine Beschränkung der Liste auf eine vorgegebene Anzahl Umfragen.


Ermöglicht eine Beschränkung der Liste auf einen bestimmten Zeitraum.

Sortierung Mögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Tabelle 19.17 Einstelloptionen: Liste externer Studien

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Account balance“



prize_draws_won


Prize draws won


func_won_prize_draws

Tabelle 19.18 Einstelloptionen: Liste gewonnener Verlosungen

424


19.4.17 Funktionsmodul: Liste von Panelisten-Blogs (featured)

Mit dem Funktionsmodul „Liste von Panelisten-Blogs (featured)“ können Sie eineListe besonders lesenswerter Blogs erzeugen. Detaillierte Erläuterungen finden Sie inKapitel 14.5.9, S. 280.

Das Erscheinungsbild der Liste wird beim Standardpanel bestimmt vom Template„func_blogs_featured“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Liste von Panelisten-Blogs (featured)“ finden Sie folgende Ein-stelloptionen.

Anzahl angezeigter Ein-träge/Seite

Sie können die Länge der Liste auf eine vor-gegebene Anzahl Einträge begrenzen. Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen möch-ten, geben Sie „0“ ein oder löschen Sie den bestehenden Wert.

5


Sie können die Liste auf Gewinne aus den letzten Monaten beschränken.

Gewinne sortieren nach Datum

Mögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Aufsteigend




Featured_blogs

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Featured blogs


func_blogs_featured

Blog-Bereich Es können jeweils die Blogs des ausgewählten Bereichs ausgewählt werden.

Blogs sortieren nach Mögliche Sortierkriterien: • Datum• Titel• Letzter Beitrag• Anzahl Beiträge Mögliche Sortierung: • Aufsteigend• Absteigend

Maximale Anzahl angezeigter Blogs

Sie können die Liste auf eine vorgegebene Anzahl Blogs einschränken. Es wird dann entsprechend den oben gewählten Sortierkriterien ausgewählt.Wenn Sie die Anzeige nicht begrenzen möchten, geben Sie „0“ ein oder löschen Sie den bestehenden Wert.

Tabelle 19.19 Einstelloptionen: Liste von Panelisten-Blogs (featured)

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „Account balance“

Tabelle 19.18 Einstelloptionen: Liste gewonnener Verlosungen

425


19.4.18 Funktionsmodul: Mitgliedschaft beenden-Formular

Mit dem Modul „Mitgliedschaft beenden“ wird ein Formular erstellt, über das Panelis-ten ihren Austritt aus dem Panel erklären können. Beim Standardpanel finden Sie einderartiges Formular beispielsweise auf der Seite Change details->Quit membership.


� Sie können selbst definieren, welcher Panelstatus den ausgetretenen Panelistenzugewiesen wird.

� Angaben zum Austrittsgrund können in einer Stammdatenvariable gespeichertwerden.

� Nach Absenden des Formulars wird eine Bestätigungsmeldung ausgegeben.

Das Erscheinungsbild von Austrittsformular und Austrittsbestätigung wird beim Stan-dardpanel bestimmt vom Template „func_quit_membership“.

Abbildung 19.14 Eine Panelistin erklärt ihren Austritt aus dem Standardpanel

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Mitgliedschaft beenden“ bietet die im folgenden aufgeführtenEinstelloptionen.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Quit member-ship“



quit_membership


Quit membership


func_quit_membership

Tabelle 19.20 Einstelloptionen: Mitgliedschaft beenden

426


19.4.19 Funktionsmodul: News

Mit Hilfe des Funktionsmoduls „News“ können Sie Panelseiten speziell für Newsartikel(„News-Items“) erstellen oder Abschnitte mit Neuigkeiten in Panelseiten integrieren.Die Pflege der Artikel erfolgt über eine eigene Benutzeroberfläche, die in Kapitel 22.2,S. 488 vorgestellt wird.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Newsübersicht des Standardpanels und ein ein-zelnes News-Item. Das Erscheinungsbild des Newsbereichs wird beim Standardpanelbestimmt vom Template „func_news“.

Panelstatus nach dem Austritt

Sie können definieren, welcher Status dem Panelisten nach Absenden des Formulars zugewiesen werden soll. Die Einstellung gilt für die jeweilige Sprachversion.Bitte beachten Sie: Sobald Panelisten der Sta-tus „gelöscht“ zugewiesen wird, können Sie nicht mehr auf deren Daten zugreifen. Konfi-gurieren Sie den Austrittsprozess daher so, dass Sie vor der endgültigen Löschung der Panelisten noch Zugriff auf Daten wie bei-spielsweise den Austrittsgrund haben. Im Standardpanel wird den ausgetretenen Pane-listen beispielsweise der Status „inaktiv“ zugewiesen.

inaktiv

Grund für den Austritt speichern in Stammda-tenvariable

Der Austrittsgrund wird einem Stammdatum abgespeichert.

m_yquit: Reason for quitting panel

Meldung nach erfolgrei-cher Abmeldung

Wird nach erfolgter Abmeldung angezeigt. Your membership in this panel has ended.

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „Quit member-ship“

Tabelle 19.20 Einstelloptionen: Mitgliedschaft beenden

427


Abbildung 19.15 Eine Liste aktueller Nachrichten im Menü „News“ des Standardpanels

428


Abbildung 19.16 Ein einzelnes News-Item

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „News“ bietet folgende Einstelloptionen:

Option Bedeutung Standardpanel„News“



news


News Teaser


func_news

Maximal angezeigte Anzahl News-Items / Seite

Nach Erreichen der Maximalzahl erfolgt ein Zeilenumbruch.

2

Tabelle 19.21 Einstelloptionen: News

429


19.4.20 Funktionsmodul: Panelisten online

Mit dem Funktionsmodul „Panelisten online“ können Sie eine Anzeige der eingelogg-ten Panelisten einrichten. Detaillierte Erläuterungen zu dieser insbesondere bei Com-munities beliebten Funktion finden Sie in Kapitel 14.4, S. 265.

Das Erscheinungsbild des Panelistenzählers wird beim Standardpanel bestimmt vomTemplate „func_panelists_online“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Panelisten online“ finden Sie folgende Einstelloptionen.

News anzeigen aus Liste Die News-Liste, aus der die News-Items ein-gespielt werden. Zur Verfügung stehen dieje-nigen Listen, denen bereits News-Items zugeordnet wurden - im Standardpanel trifft dies lediglich auf die Liste „main“ zu. Eine Anleitung zum Anlegen neuer Listen finden Sie in Kapitel 22.2.4, S. 495.

main

News sortieren nach Mögliche Kriterien:• Überschrift• Inhalt • Kurzbeschreibung• Autor• Zweite Überschrift • Gezeigtes Datum (GMT)Mögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend




Panelists_online

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Panelists online


func_panelists_online

Panelisten sehen sich selbst in der Liste

Ist die Option aktiviert, sieht der gerade eingeloggte Panelist sich selbst in der Liste.

Maximale Anzahl anzuzeigender Ein-träge

Begrenzt die Länge der Anzeige. Ist die Anzahl der aktiven Panelisten höher, hängt es von den Sortierkri-terien ab, welche angezeigt werden.

Tabelle 19.22 Einstelloptionen: Panelisten online

Option Bedeutung Standardpanel„News“

Tabelle 19.21 Einstelloptionen: News

430


19.4.21 Funktionsmodul: Panelisten-Blog

Mit dem Funktionsmodul „Panelisten-Blog“ können Sie Blogs für Ihre Panelisten ein-richten. Detaillierte Erläuterungen finden Sie in Kapitel 14.5, S. 266.

Das Erscheinungsbild der Panelisten-Blogs wird beim Standardpanel bestimmt vomTemplate „func_blog“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Panelisten-Blog“ finden Sie folgende Einstelloptionen.

Panelisten sortieren nach

Mögliche Kriterien: • Accountname• Vorname• Nachname• E-Mail-Adresse• Land • Eintrittsdatum ins PanelMögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend




Blog

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Blog


func_blog

Template für Mediendarstellung

In diesem Feld wird das Template eingestellt, das steuert, wie hochgeladene Dateien ausgegeben wer-den.Grafiken werden üblicherweise angezeigt. Bei ande-ren Dateitypen wird ein Link zum Download angebo-ten.

tpl_media_display

Blog-Bereich Es können alle Blog-Bereiche der Sprachversion aus-gewählt werden.

Maximale Anzahl angezeigter Beiträge je Seite


Tabelle 19.23 Einstelloptionen: Panelisten-Blog


Tabelle 19.22 Einstelloptionen: Panelisten online

431


19.4.22 Funktionsmodul: Passwortänderungsmöglichkeit

Die Möglichkeit zum Ändern des eigenen Passworts ist von elementarer Bedeutung fürden Panelbetrieb. Daher steht in EFS Panel ein Modul zur Verfügung, mit dem Sie einspezielles Formular zum Ändern des Passworts gestalten können. Beim Standardpanelfinden Sie ein derartiges Formular beispielsweise auf der Seite Change details->Change password.


� Zusätzlich zu den beiden Eingabefeldern für das neue Passwort kann optional dasalte Passwort abgefragt werden. Beim Standardpanel wird diese Option genutzt.

� Nach Abspeichern der Änderung wird eine Bestätigungsmeldung ausgegeben.

Mailvorlage für die Thread-Abonnieren-Mail

Die Abonnement-Funktion wird aktiviert, indem man eine Mailvorlage einstellt, die den Begleittext für die Benachrichtigung enthält.Zur Verfügung stehen Vorlagen vom Typ „Standard-mail“.Die folgenden Platzhalter können verwendet werden:• #subscription_title#: Titel des Bereichs• #subscription_post_title#: Titel des neuen Beitrags• #subscription_post_link#: Link zum Beitrag• #subscription_unsubscribe#: Link zum Kündigen

des Abonnements Nach Aktivierung werden in den Blogs Subscribe-/Unsubscribe-Links eingeblendet. Panelisten, die einen Blog abonniert haben, erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald ein neuer Beitrag gepostet wird. Möchten Sie die Subscribe-Funktion in einem älteren Panel nutzen, das auf 8.0 geupgraded wurde, müssen die Subscribe-/Unsubscribe-Links manuell in die Templates eingebunden werden. Im Kundencenter unter Hilfreiche Materialien-> Skripte & Programmierung finden Sie eine Anleitung und Mus-terdateien.

Mailvorlage „Abon-nieren“

Maximale Breite für Thumbnails

Grenzwert in Pixeln für die Breite der Thumbnails der Bilder, die von den Panelisten oder den Moderatoren hochgeladen wurden.

100

Maximale Höhe für Thumbnails

Grenzwert in Pixeln für die Höhe der Thumbnails der hochgeladenen Bilder, siehe oben.

100

Maximale Breite für Bilderskalierung

Maximal zulässige Breite in Pixeln. Bitte beachten Sie: Eine Änderung der Einstellung wirkt sich nur auf neu hochgeladene Bilder aus, bereits vorhandene Bilder werden nicht nachträglich geändert.

Maximale Höhe für Bilderskalierung (in Pixeln)

Maximal zulässige Höhe in Pixeln, siehe oben.


Tabelle 19.23 Einstelloptionen: Panelisten-Blog

432


Abbildung 19.17 Formular für die Änderung des Passworts

Das Erscheinungsbild der „Change password“-Seite und der Änderungsbestätigungwird beim Standardpanel bestimmt vom Template „func_change_password“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Passwortänderungsmöglichkeit“ bietet die im folgenden aufge-führten Einstelloptionen.

19.4.23 Funktionsmodul: Passwort vergessen-Funktionalität

Mit dem Modul „Passwort vergessen“ wird ein Formular erstellt, über das Panelistenein vergessenes Passwort anfordern können. Beim Standardpanel können Sie ein der-artiges Formular beispielsweise über den Link forgot your password öffnen.


Option Bedeutung Standardpanel Seite „Change pass-word“



change_pwd


Change password


func_change_password

Altes Passwort muss zur Bestätigung eingegeben werden?

Das alte Passwort muss noch einmal einge-geben werden.

ja


Dieser Text wird nach dem Abspeichern angezeigt.

You have changed your password successfully.

Tabelle 19.24 Einstelloptionen: Passwortänderungsmöglichkeit

433


� Sie können die Mailvorlage wählen, die zum Zustellen des Passworts verwendetwird.

� Nach erfolgreichem Versand des Passworts wird eine Bestätigungsmeldung ausge-geben.

Das Erscheinungsbild der „Password recovery“-Seite und der Bestätigungsmeldungwird beim Standardpanel bestimmt vom Template „func_password_recover“.

Abbildung 19.18 Anforderung des vergessenen Passworts beim Standardpanel

Abbildung 19.19 Meldung nach erfolgreicher Versendung

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Passwort vergessen“ bietet die im folgenden aufgeführten Ein-stelloptionen.

434


19.4.24 Funktionsmodul: Prämienliste und -einlösung

Abbildung 19.20 Prämienauswahl beim Standardpanel

Mit dem Funktionsmodul „Prämienliste und -einlösung“ werden die Seiten erstellt,auf denen die Panelisten ihre Bonuspunkte gegen Prämien einlösen. Beim Standard-panel finden Sie das entsprechende Menü beispielsweise unter My home->Redeempoints.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Password reco-ver“



password_recover


Password recover


func_password_recover

Mailvorlage für die Pass-wort-Vergessen-Mail

Die Mailvorlage, die zum Zustellen des Pass-worts verwendet wird. Zur Auswahl stehen Mailvorlagen vom Typ „PW-Recovery-Mail“. Achten Sie darauf, dass die gewählte Vorlage alle erforderlichen Platzhalter enthält.

Password recovery

Meldung nach erfolgrei-cher Versendung

Dieser Text wird nach erfolgtem Versand angezeigt.

An e-mail with your password has been sent to your e-mail address.

Tabelle 19.25 Einstelloptionen: Passwort vergessen

435


Die Prämien werden über eine eigene Benutzeroberfläche gepflegt, die in Kapitel 24,S. 517 vorgestellt wird.

Das Erscheinungsbild des Moduls „Prämienliste und -einlösung“ wird beim Standard-panel bestimmt vom Template „func_redemption“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Prämienliste und -einlösung“ bietet die im folgenden aufge-führten Einstelloptionen.

Optional können Sie es Ihren Panelisten ermöglichen, eine Prämie an eine alterna-tive Empfängeradresse senden zu lassen, z.B. an ihren Arbeitsplatz oder alsGeschenk an Freunde. Dazu wird über ein gesondertes Feld im Einlösungsformulardie alternative Adresse abgefragt, für den jeweiligen Einlösevorgang abgespeichertund in der Detailansicht in der Spalte „Altern. Empfänger“ und im Export aufge-führt.

Dieses Feature ist nicht Bestandteil des Standardpanels, sondern erfordert eineSonderprogrammierung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Globalpark-Ansprechpartner.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Redeem points“



redeem_points


Redeem points


func_redemption

Zu Beginn angezeigte Prämienkategorie

Beim Öffnen der Prämienliste wird wahlweise die Gesamtliste (All) oder eine der Prämienka-tegorien angezeigt. Wenn Sie möchten, dass zu Beginn eine bestimmte Prämienkategorie angezeigt wird, können Sie diese hier wählen. Ist nichts eingestellt, wird die Gesamtliste ausgegeben.

Nur Gutscheine von Lis-ten anbieten, für die noch Gutscheincodes vorhanden sind

Verhindert,dass weitere Exemplare einer Gut-schein-Prämienart eingelöst werden, wenn bereits alle zur Verfügung stehenden Gut-scheine aufgebraucht wurden. Die Nutzung dieser Funktion ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn Sie die in Kapitel 24.4.6, S. 527 vorgestellte Möglichkeit zum automatischen Gutscheinversand nutzen.

ja

Tabelle 19.26 Einstelloptionen: Prämienliste und -einlösung

436


Mindestpunktzahl für das Einlösen von Prä-mien

Durch Eingabe einer Mindestpunktzahl kön-nen Sie sicherstellen, dass auf der jeweiligen Seite nur Panelisten Prämien einlösen kön-nen, die die genannte Mindestpunktzahl haben. Beachten Sie bitte, dass Panelisten mit weni-ger Punkten die jeweilige Prämienliste dann grundsätzlich nicht verwenden können: Es wird nicht unterschieden zwischen neuen Panelisten und Panelisten, die bereits einmal eine höhere Punktzahlen hatten, in der Zwi-schenzeit aber Punkte eingelöst haben.Wenn Sie keine Mindestpunktzahl vorgeben-möchten, geben Sie „0“ ein oder löschen Sie den bestehenden Wert.

Mailvorlage für Bestäti-gungsmail

Die gewählte Mailvorlage wird dem eingetra-genen Empfänger jedes Mal zugestellt, wenn ein Panelist Bonuspunkte einlöst. Alternativ kann sie auch den Panelisten selbst zur Bestätigung der Einlösung zugestellt werden.• Zur Verfügung stehen Mailvorlagen vom

Typ „Standardmail“.• In der Mailvorlage sollten per Platzhalter

die nötigen Daten eingefügt werden. Infor-mationen über den einlösenden Panelisten können wie gewohnt mit den Teilnehmer-variablen u_000n eingefügt werden. Infor-mationen zur eingelösten Prämie werden mit den folgenden nur speziell bei dieser Funktion verfügbaren Platzhaltern einge-spielt: #item_title#: Titel der Prämie; #item_description#: Beschreibung; #item_description2#: Beschreibung 2; #item_category_title#: Titel der Prämien-kategorie; #item_selected_amount#: Aus-zahlungswert; #item_vendor#: Hersteller

Siehe auch Kapitel 10.3.1, S. 199.

Empfänger der Bestäti-gungsmail

In diesem Feld geben Sie an, wem die oben gewählte Mailvorlage zugestellt werden soll.

Folgende Felder sollen bei Bankauszahlungen angezeigt werden

Sie können selbst wählen, welche Bankdaten erhoben werden sollen. Zur Auswahl stehen Kontoinhaber, Bankleitzahl, Kontonummer, SWIFT-Nummer und IBAN. Wenn Sie die eingegebenen Daten speichern und bei späteren Auszahlungen zum Vorbele-gen des Formulars nutzen möchten, legen Sie für die aktivierten Bankdaten passende Stammdaten an (Datentyp: Text) und stellen diese jeweils in den Drop-Down-Listen ein.

Validierung der Bankleit-zahl

Sie können mit Hilfe eines regulären Aus-drucks eigene Validierungsregeln für die Bankleitzahl festlegen. Um auf eine 1- bis 10-stellige Zahl hin zu prü-fen, können Sie z.B. folgenden Ausdruck ver-wenden: ^([0-9]{1,10})$

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „Redeem points“


437


19.4.25 Funktionsmodul: Private Nachrichten an Panelisten versenden

Wenn Sie die Community-Funktion „Nachrichten von Panelisten an Panelisten“ nut-zen (Kapitel 14.9, S. 307), können Sie mit dem Funktionsmodul „Private Nachrichtenan Panelisten versenden“ das Formular für die private Nachrichten einrichten:

Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Temp-late „func_messages_send“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Private Nachrichten an Panelisten versenden“ bietet die im fol-genden aufgeführten Einstelloptionen.

Validierung der Konto-nummer

Sie können mit Hilfe eines regulären Aus-drucks eigene Validierungsregeln für die Kon-tonummer festlegen. Um auf eine 1- bis 10-stellige Zahl hin zu prü-fen, können Sie z.B. folgenden Ausdruck ver-wenden: ^([0-9]{1,10})$

Eingegebene Daten für Bankauszahlung in aus-gewählten Stammdaten speichern und Stamm-daten für Vorbelegung nutzen

Diese Option ist zu aktivieren, wenn Sie die eingegebenen Daten speichern und bei spä-teren Auszahlungen zum Vorbelegen des For-mulars nutzen möchten. Wenn Sie dies wünschen, legen Sie passende Stammdaten an (Datentyp: Text) und stellen diese in den Drop-Down-Listen im Feld „Fol-gende Felder sollen bei Bankauszahlungen angezeigt werden“ ein.






func_messages_send

Titel für Nachrichten ist optional

Ist diese Option aktiviert, können die Panelisten das Feld „Betreff“ leer lassen.

Tabelle 19.27 Einstelloptionen: Private Nachrichten an Panelisten versenden

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „Redeem points“


438


19.4.26 Funktionsmodul: Profiloptionen

Viele Online-Communities bieten ihren Mitgliedern die Möglichkeit, über ein speziel-les Formular ihre Profile zu bearbeiten und dabei insbesondere selbst über die Sicht-barkeit persönlicher Daten zu entscheiden. Mit dem Funktionsmodul „Profiloptionen“können Sie ein derartiges Formular einrichten. Detaillierte Erläuterungen zur Ein-stellung der Sichtbarkeit von Profildaten finden Sie in Kapitel 14.1.2, S. 256.

Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Temp-late „func_profile_settings“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Profiloptionen“ bietet folgende Einstelloptionen.

Mailvorlage für Nachrichten

Mailvorlage, über die der Begleittext für die E-Mail definiert wird. Zur Verfügung stehen Vorlagen vom Typ „Standard-mail“. Die folgenden Platzhalter können verwendet werden:• #sender_u_firstname#: Vorname des Absenders • #sender_u_name#: Name des Absenders• #message_title#: Titel der Nachricht• #message_text#: Text der NachrichtBeachten Sie dabei, dass Vorname und Name nur gefüllt werden, wenn der Absender die Daten für die Öffentlichkeit freigegeben hat.Des Weiteren können mit den üblichen Platzhaltern die Adressvariablen des empfangenden Panelisten eingefügt werden.

Message from pane-list to panelist

Erfolgsmeldung bei Nachrichtenversand

Your message was sent.




Profilesettings

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Profile settings


func_profile_settings

Die folgenden Profil-optionen sollen den Panelisten angebo-ten werden

In diesem Feld legen Sie fest, welche Profiloptionen den Panelisten angeboten werden sollen. Zur Wahl stehen folgende Optionen:• Profil für andere verfügbar machen• Adressdaten, siehe Kapitel 14.1.2, S. 256. • Stammdatengruppen, siehe Kapitel 14.1.2, S. 256. • Zwei Profilbilder, siehe Kapitel 14.1.5, S. 259.Die Labels für die gewählten Optionen können Sie selbst definieren.


Dieser Text wird nach erfolgreicher Änderung der Daten angezeigt.

Tabelle 19.28 Einstelloptionen: Profiloptionen


Tabelle 19.27 Einstelloptionen: Private Nachrichten an Panelisten versenden

439


19.4.27 Funktionsmodul: Profilsuche

Mit dem Funktionsmodul „Profilsuche“ können Sie Panelistenprofile, Panelistensucheund Ergebnisanzeige für ein Community-Panel einrichten. Detaillierte Erläuterungenzu diesen Community-Funktionen finden Sie in Kapitel 14.1, S. 253.

Das Erscheinungsbild der Profile wird beim Standardpanel bestimmt vom Template„func_profile_search“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Profilsuche“ bietet folgende Einstelloptionen:




Profile_search

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Profile search


func_profile_search

Profil-Formularkon-figuration

In diesem Feld wählen Sie das gewünschte Formular. Es stehen nur Formulare vom Typ „Profil“ zur Aus-wahl.

Suche auf Sprach-version(en) begrenzen

In diesem Feld legen Sie fest, welche Panelisten die Suche erfasst. Folgende Optionen können gewählt werden:• Nur Panelisten derselben Sprachversion anzeigen• Panelisten von allen Sprachversionen der aktuellen

Website anzeigen• Panelisten aller Sprachversionen anzeigen

Panelisten mit fol-genden Panelstatus in Ergebnisliste anzeigen

Über die Selectbox können Sie diejenigen Status aus-wählen, für die Anzeige sinnvoll ist. Grundsätzlich möglich sind alle Panelstatus außer „gelöscht“.

Profilliste nur anzei-gen, falls Suchkrite-rien angegeben wurden

Ist diese Option aktiviert, werden erst nach Eingabe von Suchkriterien Panelisten angezeigt. D.h. es wird evt. nie die komplette Liste angezeigt. Ist die Option nicht aktiviert, wird immer die gesamte Liste angezeigt, solange keine Suchkriterien eingege-ben werden.Bitte beachten Sie: Aktivierung dieser Option trägt zur Performance-Verbesserung bei. Ständiges Aufrufen der gesamten Panelistenliste belastet den Server.

Maximale Anzahl angezeigter Profile pro Seite

Begrenzt die Länge der Anzeige pro Seite. Die über-zähligen Profile werden auf Folgeseiten angezeigt.

80

Tabelle 19.29 Einstelloptionen: Profilsuche

440


19.4.28 Funktionsmodul: Panelistenbewertung

Mit dem Funktionsmodul „Panelistenbewertung“ können Sie ein Formular für diePunktevergabe von Panelisten an Panelisten einrichten. Detaillierte Erläuterungen zudiesen Community-Funktionen finden Sie in Kapitel 14.2, S. 260.

Das Erscheinungsbild des Formulars wird beim Standardpanel bestimmt vom Temp-late „func_panelist_rating“.

Einstelloptionen

Im Funktionsmodul „Panelistenbewertung“ finden Sie folgende Einstelloptionen.

Sortierung der Pro-file

Legen Sie fest, welche Variable zur Festlegung der Sortierung dienen soll. Zur Auswahl stehen folgende Variablen: • Adressdaten• Stammdaten• penter_date: Eintrittsdatum in das Panel• site_idMögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

80




Give_stars

Seitenmodul Titel Name des Moduls in der Modulübersicht der Seite Give stars


func_panelist_rating

Anzahl der Punkte, die ein Panelist pro Transaktion verge-ben kann

Es kann ein Wertbereich definiert werden.

Variable, die die noch verfügbaren Punkte eines Pane-listen enthält

Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist noch vergeben kann.

m_starcredit

Variable, die die Summe der von anderen Panelisten erhaltenen Punkte enthält

Stammdatum, in dem festgehalten wird, wie viele Punkte ein Panelist von anderen Panelisten erhalten hat.

m_starsreceived

Variable, in der die Anzahl der Zuwei-sungen an einen Panelisten festge-halten wird

Stammdatum, in dem die Anzahl der Zuweisungen an einen Panelisten festgehalten wird. D.h. jedes Mal, wenn der Panelist Punkte erhält, wird der Wert dieses Stammdatums um 1 erhöht.

m_starcount

Meldung bei erfolg-reich durchgeführter Aktion

Dieser Text wird nach erfolgter Zuweisung angezeigt.

Tabelle 19.30 Einstelloptionen: Punktevergabe von Panelisten an Panelisten


Tabelle 19.29 Einstelloptionen: Profilsuche

441


19.4.29 Funktionsmodul: Quick Poll

Mit Hilfe des Funktionsmoduls „Quick Poll“ können Sie einen Quick Poll auf der Start-seite des Panels platzieren, an dem eingeloggte Panelisten teilnehmen können. Detail-lierte Informationen zu den Quick Polls in EFS Panel und Abbildungen finden Sie inKapitel 14.12, S. 320. Das Erscheinungsbild des Quick Poll wird beim Standardpanelbestimmt vom Template „func_quick_poll“.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Quick Poll“ bietet folgende Einstelloptionen:

Option Bedeutung Standardpanel„Home“ und „My Home“



quick_poll


Quick poll


func_quick_poll

Folgenden Quick Poll anzeigen

Aus den existierenden, aktiven Quick Polls für die jeweilige Sprachversion wird nach einem der folgenden Kriterien ausgewählt: • Zuletzt angezeigter aktiver Poll• Zuletzt angezeigter aktiver Poll (ohne

bereits Beantwortete)• Zufällige Auswahl• Zufällige Auswahl (ohne Wiederholung)• Zufällige Auswahl (ohne bereits Beantwor-

tete) • Immer den unten gewählten statischen

Quick Poll verwenden

Zuletzt ange-zeigter aktiver Poll

Statischer Quick Poll Wenn die Anzeigeoption „Immer den unten gewählten statischen Quick Poll verwenden“ eingestellt ist, können Sie in dieser Drop-Down-Liste einen der vorhandenen aktiven Polls auswählen. Dieser wird dann immer angezeigt.

-

Tabelle 19.31 Einstelloptionen: Quick Poll

442


19.4.30 Funktionsmodul: Registrierungsformular

Abbildung 19.21 Das Registrierungsformular des Standardpanels

Mit dem Funktionsmodul „Registrierungsformular“ können Sie das Formular erzeu-gen, in dem neue Panelisten bei der Anmeldung ihre Daten eingeben. Beim Standard-panel finden Sie dieses Formular beispielsweise auf der Seite Registration. WelcheDaten im Rahmen des Registrierungsvorgangs erhoben werden, wird über eine eigeneBenutzeroberfläche definiert, die in Kapitel 23, S. 503 vorgestellt wird.

Das Erscheinungsbild des Moduls „Registrierungsformular“ wird beim Standardpanelbestimmt vom Template „func_registration“.

Einstelloptionen


443


Option Bedeutung Standardpanel Seite „Registration“



registration


Registration


func_registration

Panelstatus, der bei der Registrierung vergeben wird

Sie können selbst vorgeben, welcher Panel-status den Neuzugängen nach dem Absenden der Registrierungsseite zugewiesen werden soll.

vorläufig aufgenommen

Formularkonfiguration In diesem Feld wählen Sie das gewünschte Formular (siehe Kapitel 23, S. 503)

Registration form

Registrierung nur mit gültigem Code möglich

Ist diese Funktion aktiviert, können nur Neu-zugänge das Registrierungsformular öffnen, die das Panel über einen Link mit Eintrittsweg und aktivem Key erreichen (siehe Kapitel 6.2, S. 110). Für alle anderen Besucher ist die Registrierungsseite nicht sichtbar.

nein

E-Mail-Adresse muss zweifach angegeben werden (Bestätigung)?

Ein Eingabefeld für die wiederholte Eingabe der neuen E-Mail-Adresse wird zusätzlich eingeblendet.

ja

Passwort muss zweifach angegeben werden (Bestätigung)?

Ein Eingabefeld für die wiederholte Eingabe des neuen Passworts wird zusätzlich einge-blendet.

ja

Datenschutzregeln zustimmen?

Es wird ein Eingabefeld eingeblendet, über das der Neuzugang ausdrücklich den Daten-schutzbedingungen zustimmen muss.

ja

CAPTCHA-Grafik ver-wenden

Sie können optional eine CAPTCHA-Grafik einblenden lassen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie CAPTCHA akti-vieren, können beispielsweise Sehbehinderte mit Screenreader sich nicht mehr registrie-ren.

nein

Mailvorlage für Willkom-mensmail

Die gewählte Mailvorlage wird dem Neuzu-gang zugeschickt.• Zur Verfügung stehen Mailvorlagen vom

Typ „Willkommensmail“.• In der Mailvorlage sollten per Platzhalter

die nötigen Daten eingefügt werden. Dazu gehört insbesondere der Verifizierungs-code: Über #mail_validation_code# kön-nen Sie den eigentlichen Verifizierungscode einfügen, mit #mail_validation_code_complete# können Sie einen kompletten anklickbaren Link erzeugen. Siehe auch Kapitel 6.5, S. 120.

Welcome mail

Panelist zu folgender Stammdatenbefragung hinzufügen

Wenn Sie „Automatisch bestimmen“ wählen, wird immer die jeweils aktive Stammdaten-befragung gewählt. Andernfalls müssen Sie bei Aktivierung einer anderen Stammdaten-befragung jedes Mal eine manuelle Änderung vornehmen.

Tabelle 19.32 Einstelloptionen: Registrierungsformular

444


19.4.31 Funktionsmodul: Reportformular

Mit dem Funktionsmodul „Reportformular“ können Sie ein Formular erstellen, überdas die Panelisten Spam und andere Probleme melden können. Detaillierte Erläute-rungen zu dieser in EFS 8.0 neu eingeführten Community-Funktion finden Sie inKapitel 14.10, S. 312.

Das Erscheinungsbild von Reportformular und Bestätigungsseite wird bestimmt vomTemplate „func_report_form“. Die Einstelloptionen sind weitgehend identisch mit denoben in Tabelle 19.15 aufgeführten Einstelloptionen des Kontaktformulars.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Reportformular“ bietet die im folgenden aufgeführten Einstell-optionen.

19.4.32 Funktionsmodul: Survey-Liste

Das Modul „Survey-Liste“ erzeugt im persönlichen Bereich der Panelisten eine Listeder Umfragen, an denen die Panelisten gerade teilnehmen können. Eine derartige

Mailvorlage für die Einla-dung zur Stammdaten-befragung

Die gewählte Mailvorlage wird dem Panelis-ten zugeschickt.• Zur Verfügung stehen Mailvorlagen vom

Typ „Stammdaten-Einladungsmail“.• In der Mailvorlage sollte per Platzhalter der

Link zur Stammdatenbefragung eingefügt werden.

Master data invitation mail

Text nach erfolgreicher Registrierung

In diesem Feld geben Sie die Meldung ein, die nach erfolgreicher Anmeldung angezeigt werden soll.

Thank you for joining the panel!

Option Bedeutung Standardpanel Seite „Report Post“




Report Post


func_report_form

Mailabsender E-Mail-Adresse, von der aus die Anfragen zugestellt werden. Mit dem Platzhalter #u_email# können Sie die E-Mail-Adresse des Panelisten einfügen.


Dieser Text wird nach erfolgtem Versand auf der Kontaktseite angezeigt.

Feedback-Thema und dazugehörende Empfän-geradresse

Siehe Kapitel 19.4.13, S. 419.

Tabelle 19.33 Einstelloptionen: Reportformular

(Forts.)Option Bedeutung Standardpanel Seite „Registration“

Tabelle 19.32 Einstelloptionen: Registrierungsformular

445


Liste wird meist auf der persönlichen Homepage platziert, im Standardpanel beispiels-weise auf My Home. Das Erscheinungsbild der Umfragenliste wird bestimmt vom Tem-plate „func_survey_list“.

Abbildung 19.22 Liste der aktuellen Umfragen auf der persönlichen Homepage beim Standardpanel

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Survey-Liste“ bietet die im folgenden aufgeführten Einstellop-tionen.

Option Bedeutung Standardpanel Seite „My home“



survey_list


Survey list


func_survey_list

Maximal angezeigte Anzahl Umfragen / Seite

Nach Erreichen der Maximalzahl erfolgt ein Umbruch.

3

Umfragen sortieren nach Mögliche Kriterien:• Projekttitel• Projektende• Projektstart• Anzahl noch benötigter TeilnahmenMögliche Sortierung:• Aufsteigend• Absteigend

Anzahl noch benötigter Teilnahmen - absteigend

Tabelle 19.34 Einstelloptionen: Survey-Liste

446


19.4.33 Funktionsmodul: Todo-Liste

Das Modul „Todo-Liste“ erzeugt im persönlichen Bereich der Panelisten eine Liste derProjekte, an denen die Panelisten gerade teilnehmen können, einschließlich der frei-geschalteten qualitativen Projekte (d.h. Forumsdiskussionen). Eine derartige Listewird meist auf der persönlichen Homepage platziert, im Standardpanel beispielsweiseauf My Home.

Das Erscheinungsbild der Umfragenliste wird bestimmt vom Template„func_todo_list“. Die Einstelloptionen sind identisch mit den oben in Tabelle 19.34aufgeführten Einstelloptionen der Survey-Liste.

Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie die Möglichkeit nutzen, Forumsdiskussionen in derTodo-Liste und in der Projektliste des Adminbereichs als qualitative Projekte ausgebenzu lassen.

� Damit schon vorhandenen Forumsdiskussionen angezeigt werden, öffnen Siejeweils bei den entsprechenden Forenthemen den Dialog Einstellungenbearbeiten und aktivieren die Option „Als qualitatives Projekt behandeln“.

� Legen Sie Ihre Forenthemen künftig von der Projektliste aus an, wird diese Optionautomatisch aktiviert.

Abbildung 19.23 Liste der aktuellen Umfragen und Forumsdiskussionen auf der persönlichen Homepage beim Standardpanel

19.4.34 Funktionsmodul: Zufallsdateiauswahl

Das Funktionsmodul „Zufallsdateiauswahl“ wählt aus einem Verzeichnis in der Medi-enbibliothek eine vorgegebene Anzahl Dateien eines bestimmten Typs aus und gibtdiese auf einer Panelseite aus. Gesteuert wird das Modul über das Template„file_picker“, das Sie in der Template-Bibliothek finden.


447


� Das Quellverzeichnis in der Medienbibliothek können Sie selbst wählen.

� Auch den Dateityp können Sie selbst festlegen.

� Die Maximalanzahl der auszuwählenden Dateien kann definiert werden.

� Die Zufallsauswahl kann wahlweise einmal pro Session oder bei jedem Aufruf derbetreffenden Seite stattfinden.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Zufallsdateiauswahl“ bietet die im folgenden aufgeführten Ein-stelloptionen.

19.4.35 Funktionsmodul: Zufallszahlenziehung

Das Funktionsmodul „Zufallszahlenziehung“ erzeugt eine Zufallszahl, die dann bei-spielsweise für Zufallsauswahlprozesse verwendet werden kann. Gesteuert wird dasModul über das Template „random_draw“, das Sie in der Template-Bibliothek finden.

Einstelloptionen

Das Funktionsmodul „Zufallszahlenziehung“ bietet die im folgenden aufgeführtenEinstelloptionen.






func_random_files

Dateiauswahl-Typ Zur Auswahl stehen:• Zufällige Auswahl (einmal pro Session)• Zufällige Auswahl (bei jedem Aufruf)

Zufällige Auswahl (ein-mal pro Session)

Verzeichnis für Dateiaus-wahl

Zur Auswahl stehen alle Verzeichnisse der Medienbibliothek der jeweiligen Panelinstal-lation.

Zulässige Dateitypen Zur Auswahl stehen:• gif• png• jpeg• jpg• swf• css

Maximale Anzahl an aus-zuwählenden Dateien

Wenn Sie die Anzahl nicht begrenzen möch-ten, geben Sie „0“ ein oder löschen Sie den bestehenden Wert.

Tabelle 19.35 Einstelloptionen: Zufallsdateiauswahl

448







func_random

Typ der Zufallszahlenge-nerierung

Zur Auswahl stehen:• Zufällige Auswahl (einmal pro Session)• Zufällige Auswahl (bei jedem Aufruf)

Zufällige Auswahl (ein-mal pro Session)

Maximaler Zufallswert (Standardwert: 100)

Wenn Sie nichts eingeben, wird der Standard-wert 100 verwendet.

Tabelle 19.36 Einstelloptionen: Zufallszahlenziehung

449


450

20 Texte bearbeiten

20.1 Texte direkt in der Vorschau ändern . . . . . . . . . . . . . . . . 453

20.2 Texte mit HTML und CSS formatieren . . . . . . . . . . . . . . . 456

20.3 Bilder hochladen und einfügen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

20.4 Links einfügen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

20.5 Mit Platzhaltern vordefinierte Textbausteine ausgeben . . . 466

20.6 Mit Platzhaltern dynamisch Daten ausgeben . . . . . . . . . . 469

451

452

20.1 Texte direkt in der Vorschau ändern

20 Texte bearbeiten

In diesem Kapitel lernen Sie, die Texte auf der Website zu gestalten.

� Texte können direkt in der Vorschau bearbeitet werden. In Kapitel 20.1.1, S. 453wird diese praktische neue Funktion vorgestellt.

� Anschließend lernen Sie verschiedene Möglichkeiten kennen, Ihre Texte anspre-chend zu gestalten und dynamische Elemente einzufügen. So können Sie bei-spielsweise das Schriftbild mit HTML und CSS ändern, Bilder und Links einfügenoder mit Platzhaltern personalisierte Daten einfügen.


Wie Sie sicherlich schon beim Erstellen der ersten Panelseiten in Kapitel 16.2, S. 359bemerkt haben, stammen die Texte, die die Panelisten sehen, aus verschiedenen Quel-len. Seitennamen und Texte von Funktionsmodulen werden beispielsweise im Web-site-Editor auf der entsprechenden Seite definiert. Fehlermeldungen und Platzhalterwerden hingegen in eigenen Menüs verwaltet.

Je besser Sie EFS Panel kennen, desto weniger Schwierigkeiten werden Sie haben, dierichtige Stelle zu finden und den gewünschten Text direkt an der Quelle zu bearbeiten.Ab EFS 7.1 können Sie die meisten Texte jedoch auch direkt über die Vorschau ändern:

� Folgende Texte können bearbeitet werden: Platzhalter, Meldungen, Texte aus Sei-tenmodulen und Seitentitel. Texte, die nicht direkt zum CMS gehören, wie bei-spielsweise News oder Forenbeiträge, können nicht direkt bearbeitet werden: Siewerden in speziellen Menüs verwaltet.

� Auch Templates können bearbeitet werden.

� Optional können Sie den Rich Text Editor TinyMCE verwenden, um Ihre Texte zugestalten. In Kapitel 20.1.2, S. 456. wird erläutert, wie der Editor aktivieren oderdeaktiviert wird.

� Das direkte Bearbeiten kann nur von im Adminbereich eingeloggten Mitarbeiternverwendet werden.

� Wie üblich werden die Änderungen nur in der Vorschau vorgenommen, nicht inder öffentlich zugänglichen Version der Seite. Dazu ist explizites Veröffentlichenerforderlich.

� Die Funktion ist durch das ACL-Recht „panel_online_editing“ geschützt. Es istSchreibrecht erforderlich.

20.1.1 Direkt in der Vorschau arbeiten

Um direkt in der Vorschau zu arbeiten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

453

20 Texte bearbeiten

1. Öffnen Sie die Vorschau. Sie können wie gewohnt die Registerkarte VorschauArbeitsversion benutzen. Komfortabler ist es, mit dem neuen Button Direktbearbeiten die Vorschau in einem neuen Fenster zu öffnen.

Abbildung 20.1 Die Vorschau öffnen

2. Öffnen Sie die Seite, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wechseln Sie mit dem Button Bearbeiten im Kopfbereich des Vorschaufensters inden Bearbeitungsmodus.

Abbildung 20.2 In den Bearbeitungs-Modus wechseln

4. Fahren Sie mit der Maus über die Textelemente. Bei Textelementen, die bearbeitetwerden können, erscheint ein grüner Rahmen. Klicken Sie das gewünschte Texte-lement an.

454


Abbildung 20.3 Das gewünschte Textelement anklicken

5. Das Bearbeitungsfenster wird geöffnet.

– Im Titel sehen Sie, woher der Text stammt, in diesem Fall aus einem Seiten-modul.

– Ändern Sie den Text wie gewünscht.

– Üblicherweise ist der WYSIWYG-Editor TinyMCE aktiviert (Kapitel 20.1.2,S. 456): Mit Hilfe der Funktionsleiste über dem Eingabefeld können Sie IhrenText nach Wunsch formatieren. Ziehen Sie das Arbeiten mit Quelltext vor, kön-nen Sie mit einem Klick auf den Editor umschalten-Link zu einem HTML-Editor wechseln.

Abbildung 20.4 Das Textelement bearbeiten

6. Speichern Sie die Änderung ab. Prüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie die geänderteVersion der Seite vom Website-Editor aus veröffentlichen.

455

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.5 Nach dem Speichern die Änderung überprüfen

20.1.2 Rich Text Editor aktivieren

Optional können Sie beim direkten Bearbeiten den Rich Text Editor TinyMCE verwen-den.

� TinyMCE ist ein Javascript-basierter WYSIWYG-Editor. Ausführliche Informatio-nen finden Sie unter http://tinymce.moxiecode.com/.

� Für das Bearbeiten der Website wurden die am häufigsten benötigten Funktionenausgewählt, wie beispielsweise fett, kursiv, unterstrichen, Ausrichtung, Gliede-rung und Schriffarbe. Weitergehende Formatierungen werden üblicherweise perCSS für die gesamte Website realisiert.

� Wenn Sie lieber mit HTML arbeiten, können Sie mit einem Klick auf den Editorumschalten-Link zu einem HTML-Eingabefeld wechseln.

� Der TinyMCE-Editor wird für IE 7 und 8, Firefox 3.6 für Windows und Safari 4 fürMac OS X voll unterstützt. Der IE 6 wird nicht voll unterstützt, bei Nutzung vonSafari 5 und Chrome steht der Editor den Panelisten bei Diskussionen und Blogsnicht zur Verfügung. Falls Sie diese Browser voll unterstützen möchten, deaktivie-ren Sie den Editor bitte.

Möchten Sie den Rich Text Editor verwenden, aktivieren Sie im Menü Mitarbeiter->Eigener Account->Persönliche Einstellungen auf der Registerkarte Panel die Option„Rich text editor beim Bearbeiten der Panel-Website verwenden“.

20.2 Texte mit HTML und CSS formatieren

Die Gestaltung von Textelementen - Schrift, Schriftgröße, Farbe usw. - wird von demzum jeweiligen Seitenmodul gehörenden Template in Kombination mit den CSS-Klas-sen des Panels definiert. Dies ermöglicht es Ihnen, die Layouteigenschaften des gesam-ten Panels effektiv zentral zu steuern. Details wie beispielsweise Zeilenumbrüche oderFormatierungen einzelner Worte können hingegen mit HTML und CSS direkt im Tex-teingabefeld definiert werden.

Die folgenden Tabellen 20.1 bis 20.3 geben einen Überblick über die wichtigstenHTML-Tags.

Verwenden Sie die Möglichkeit zum manuellen Formatieren von Texten möglichstsparsam. Der Einsatz panelübergreifender Gestaltungsregeln mittels Template undCSS-Datei erhöht die Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes und reduziert denPflegeaufwand bei Änderungen.

456

20.2 Texte mit HTML und CSS formatieren

Beispiel: Firmenadresse eingeben und formatieren

Sie möchten auf der „About us“-Seite die Firmenadresse eingeben.

1. Öffnen Sie die Seite „About us“ im Website-Editor.

2. Das Eingabefeld „Text“ auf der Registerkarte Seitenmodule enthält einen Fülltext.Ergänzen Sie am Ende dieses Texts Namen und Adresse Ihrer Firma. Benutzen Siedabei HTML-Tags zum Formatieren. Wenn Sie die Tags <p></p> (Absatz), <br />

Tag Bedeutung

<h[1-6]>Text</h[1-6]> Überschrift

<p>Text</p> Textabsatz

<br> oder <br /> Zeilenumbruch

<hr> Trennlinie

<ul><li>Listeneintrag</li><li>Listeneintrag</li></ul>

Aufzählung mit Gliederungspunkten

<ol><li>Listeneintrag</li><li>Listeneintrag</li></ol>

Nummerierte Aufzählung

<table border="Dicke"><tr><td>Datenzelle</td><td>Datenzelle</td></tr></table>

Tabelle mit einer Reihe und zwei Spalten. Anstelle von „Dicke“ ist die gewünschte Rahmendicke in Pixel anzugeben.

<a href="URL“>Linkname</a> Anklickbarer Link. Anstelle von „Linkname“ ist der Text einzugeben, der anklickbar sein soll.

Tabelle 20.1 Die wichtigsten HTML-Tags

Tag Bedeutung

<b>Text</b> Fett

<i>Text</i> Kursiv

Tabelle 20.2 HTML-Tags zum Formatieren von Textbestandteilen

Tag Bedeutung

ä / Ä ä / Ä

ö / Ö ö / Ö

ü / Ü ü / Ü

Tabelle 20.3 HTML-Entities für deutsche Umlaute

Eine ausführliche Einführung in HTML und CSS bietet beispielsweise http://selfhtml.org.

457

20 Texte bearbeiten

(Zeilenumbruch) und <b></b> (fett) einsetzen, könnte Ihre Eingabe folgenderma-ßen aussehen:

<p>Globalpark's headquarters in Huerth near Cologne, Germany, now employs 80 staff. In addition to IT specialists, the staff includes sociologists and psychologists with an empirical focus, economists and designers. By offering apprenticeships for IT specialists and digital media designers, Globalpark promotes young staff.</p><p><b>Contact address:</b><br />Test Company<br />Street<br />City<br />Country<br />e-mail: [email protected]<br />www: http://www.example.com<br /></p>

Abbildung 20.6 Textelemente mit HTML gestalten


4. Klicken Sie auf Vorschau Arbeitsversion. Die folgende Abbildung zeigt das Resul-tat Ihrer Arbeit.

458

20.3 Bilder hochladen und einfügen

Abbildung 20.7 Mit HTML formatierter Text auf der Panelseite


Bilder, die zur Illustration von Texten verwendet werden oder zum Layout der Websitegehören, werden mit einer panelspezifischen Version der aus EFS Survey bekanntenMedienbibliothek verwaltet:

� Sie finden die Medienbibliothek des Panel-CMS unter Website->Medienbibliothek.In dieser Bibliothek werden die Bilder und Medien für alle Websites und Sprach-versionen der Panel-Installation abgelegt.

� Die hochgeladenen Dateien liegen im Verzeichnis panelname/images/

� Eingefügt werden die Bilder mit Hilfe von HTML-Tags. Sie können damit auchBilder ausrichten oder die Größe verändern.

Im folgenden Beispiel wird der Einsatz der Medienbibliothek an einem Beispiel erläu-tert.

Beispiel: Firmenlogo einfügen

Sie möchten auf der „About us“-Seite das Firmenlogo einfügen.

1. Wechseln Sie in das Menü Website->Medienbibliothek.

2. Klicken Sie den Button Datei hochladen an.

3. Suchen Sie das Bild auf Ihrem PC. Aktivieren Sie dann die Checkbox „Ordner„images“ nach dem Hochladen anzeigen?“

Eine ausführliche Dokumentation finden Sie im EFS Survey-Handbuch 8.0, Kapitel5.17.2.

459

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.8 Bilddatei suchen und hochladen

4. Betätigen Sie den Button Hochladen.

5. Die Medienbibliothek des Panels enthält üblicherweise sehr viele Bilder. Durchsu-chen Sie die Medienbibliothek nach dem Namen des gerade hochgeladenen Bildes.

Abbildung 20.9 Bilddaten einsehen und verändern

6. Klicken Sie das Info-Icon an.

460


7. In einem Popup-Fenster werden die Pfade des Bildes eingeblendet. Kopieren Siedas <img>-Tag mit dem relativen Pfad mit der rechten Maustaste oder<STRG>+<ALT>+<C> in die Zwischenablage.

Abbildung 20.10 Relativen Pfad kopieren

8. Wechseln Sie in das Menü Website->Panel-Websites. Öffnen Sie zuerst diegewünschte Website, dann darin die Seite „About us“.

Abbildung 20.11 <img>-Tag mit Bildpfad einfügen

9. Fügen Sie das <img>-Tag mit dem Pfad des Bildes an der gewünschten Stelle ein.Position, Größe und andere Eigenschaften des Bildes können Sie nach Bedarf mitHTMLweiter modifizieren.

10. Bestätigen Sie mit Seite speichern.

11. Öffnen Sie die Registerkarte Vorschau Arbeitsversion und überprüfen Sie dasResultat Ihrer Arbeit.

461

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.12 Neu eingefügtes Firmenlogo auf der Panelseite

Wenn Sie mit der Änderung zufrieden sind, klicken Sie den Button Seiteveröffentlichen an, um sie für die öffentlich zugängliche Version der Panelseite zuübernehmen.

20.3.1 Das Favicon austauschen

Favicons sind kleine Symbole, die beispielsweise in der Adresszeile des Browsers, inden Browser-Registerkarten oder in der Lesezeichenleiste angezeigt werden. Sie die-nen dazu, den Wiedererkennungswert einer Website zu steigern.

Bestehende Favicons ersetzen

Möchten Sie ein bestehendes Favicon durch ein neues Icon ersetzen, brauchen Sielediglich die entsprechende Datei in der Medienbibliothek auszutauschen:

Öffnen Sie dazu das Menü Website->Medienbibliothek. Löschen Sie die Datei favi-con.ico im Ordner /images. Geben Sie anschließend Ihrem Wunsch-Icon denselbenDateinamen und laden es hoch.

Favicon implementieren

Ist bei Ihrem Panel noch kein Favicon eingebunden, so müssen Sie zuerst den erfor-derlichen HTML-Code im Main-Template hinzufügen.

Wechseln Sie dazu in den Website-Editor und dort in den Ordner „Templates“. ÖffenSie das Template „main_default“. Fügen Sie im <head>-Bereich folgende Zeile ein:

<link rel="Shortcut Icon" href="/images/favicon.ico" />

Bei neuen Standardpanels der Version 6.0 und höher ist diese Zeile standardmäßigvorhanden (Zeile 18).

20.4 Links einfügen

Es gibt verschiedene Links im Panel-CMS.

� Externe Links: Verweisen auf eine Seite außerhalb der jeweiligen Panel-Sprachver-sion, meist eine fremde Domain. Sie werden mit normalen HTML-Tags in Moduleoder Templates eingefügt. Siehe folgender Abschnitt „1. Externe Links“.

462


� Interne Links: Verweisen auf eine Seite, die zur jeweiligen Panel-Sprachversiongehört. Interne Links werden ebenfalls mit HTML-Tags eingefügt, allerdings wirdanstelle der vollständigen URL der sogenannte Seiten-Bezeichner eingesetzt. EineAnleitung finden Sie im Abschnitt „2. Interne Links“.

� Kurze URLs: Ab EFS 7.1 können mit einem Smarty-Modifier verkürzte URLs aus-gegeben werden, die gerne z.B. bei Twitter oder bei der Kommunikation via Smart-phone verwendet werden. Eine Anleitung finden Sie in Abschnitt „3. Für Twitteroptimierte kurze URLs“.

1. Externe Links

Links auf andere Domains (z.B. http://www.domain.com) können „normal“, d.h. mitdem HTML-Tag <a href=http://www.domain.com>Linkname</a>, in die Module oderTemplates eingefügt werden.

Beispiel: Einen Link zur Firmenhomepage einfügen

Die in Kapitel 20.2, S. 456 auf der „About us“-Seite eingegebene Kontaktadresse ent-hält die Adresse (URL) der Firmenhomepage http://www.example.com. Es ist jedochnoch kein anklickbarer Link. Durch Ergänzung des Tags <a href=“URL“>Linkname</a> können Sie einen anklickbaren Link erzeugen.

1. Geben Sie dazu in der „WWW“-Zeile ein:

WWW: <a href=http://www.example.com>http://www.example.com</a><br />


3. Klicken Sie Vorschau Arbeitsversion an. Die folgende Abbildung zeigt das ResultatIhrer Arbeit. Testen Sie die Funktionsfähigkeit des neuen Links. Wenn Sie zufrie-den sind, können Sie die Änderung mit Seite veröffentlichen auch in die öffentlichzugängliche Panelseite übertragen.

Abbildung 20.13 Neu eingefügter externer Link auf der Panelseite

Das Menü der Website wird dynamisch generiert, in Abhängigkeit von der Seiten-konfiguration (insbesondere die Felder „Übergeordnete Seite“, „Position“, „In Navi-gation anzeigen“ und „Zugriffskontrolle“, siehe Kapitel 19.2.3, S. 399). ManuellesPflegen von Menü-Links ist somit nicht erforderlich.

463

20 Texte bearbeiten

1. Interne Links

Interne Links - d.h. Links, die von einer Panelseite auf eine andere Seite derselbenSprachversion verweisen - können Sie mit Platzhaltern erstellen. Die Platzhalterbasieren auf dem Seiten-Bezeichner (siehe Tabelle 19.2). Sie werden nach dem folgen-den Schema konstruiert:

{$links.seitenbezeichner}

Beispiel

Sie möchten auf der Seite „About us“ einen Zurück-Link einfügen, über den die Pane-listen zurück zur Seite „Home“ gelangen.

1. Ermitteln Sie zuerst im Website-Editor den Seiten-Bezeichner der Seite „Home“für die gewünschte Sprachversion. Dieser lautet ebenfalls „home“.

Abbildung 20.14 Seiten-Bezeichner der Zielseite ermitteln

2. Setzen Sie den Platzhalter zusammen: {$links.home}

3. Fügen Sie im Inhaltsmodul der Seite „About us“ an der gewünschten Stelle dasHTML-Tag <a href=“URL“>Linkname</a> ein, um einen anklickbaren Link zuerzeugen. Verwenden Sie dabei den Platzhalter {$links.home} an Stelle der URL:

<a href="{$links.home}">back to home</a>

Bitte beachten Sie: Wird der Seiten-Bezeichner einer Panelseite geändert, müssenauf diese Seite verweisende interne Links manuell nachgepflegt werden. Wird ausVersehen ein fehlerhafter Platzhalter gesetzt oder eine Änderung nicht eingepflegt,so dass ein interner Link auf eine nicht-existierende Seite verweist, so bleibt derSurfer bei Anklicken des Links auf der existierenden Seite.

464


Abbildung 20.15 Internen Link einfügen

4. Speichern Sie ab.

5. Überprüfen Sie das Ergebnis in der Arbeitsversion. Anschließend können Sie dieSeite veröffentlichen.

465

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.16 Neu eingefügter interner Link auf der Panelseite

3. Für Twitter optimierte kurze URLs

Ab EFS 7.1 können Sie direkt im Website-Editor twitteroptimierte kurze URLs erzeu-gen und ausgeben lassen. Dazu dient der neue Smarty-Modifier:

{"URL"|shorturl}

Er kann im Website-Editor in allen Feldern eingegeben werden, die mit „Smarty-Code“ markiert sind, des Weiteren natürlich auch in allen Panel-Templates. Die einge-gebene URL wird dann in eine kürzere URL umgewandelt.

Beispiel:

Ausgangs-URL: {"http://www.globalpark.de/"|shorturl} Verkürzte URL: http://i.gpefs.com/?i=3-DW5w

Anstelle einer statischen URL können Sie auch Smarty-Platzhalter verwenden, die bei-spielsweise für jeden Panelisten mit einer anderen URL gefüllt werden.

20.5 Mit Platzhaltern vordefinierte Textbausteine ausgeben

Sie können Textbausteine über Platzhalter einfügen, anstatt sie direkt in ein Moduloder in den Quellcode der Templates einzugeben. Im Standardpanel wird diese Mög-lichkeit vor allem genutzt, um Hinweistexte und Labels von häufig vorkommendenEingabefeldern wie „Name“ oder „E-Mail“ in der gesamten Sprachversion nur einmaldefinieren und pflegen zu müssen. Des Weiteren können Sie diese Platzhalter expor-tieren und extern bearbeiten, siehe Kapitel 15.1.3, S. 334).

Wenn Sie Ihre Panel-Installation selbst hosten, beachten Sie bitte, dass dieser Ser-vice nur verfügbar ist, wenn sich Ihr Server mit dem zuständigen Globalpark-Serververbinden kann. Wenden Sie sich für Details bitte an Ihren Ansprechpartner beimGlobalpark-Vertrieb.

466

20.5 Mit Platzhaltern vordefinierte Textbausteine ausgeben

Beispiel

In Kapitel 25.9.2, S. 546 wird das Main-Template „main_default“ vorgestellt. In Zeile84 des Quellcodes wird der Copyright-Claim erzeugt:

084 <div id="footer">{$content.label_footer_copyright}{$env.now|localize_date:'Y'}</div>

Suchen Sie im Menü Platzhalter den Platzhalter „label_footer_copyright“. DieserPlatzhalter enthält beim Standardpanel den Text „Globalpark ©“. Bei Aufruf einerPanelseite wird {$content.label_footer_copyright} mit diesem Inhalt gefüllt, angezeigtwird „Globalpark ©“. Wenn Sie den Inhalt des Platzhalters ändern, ändert sich auchder Copyright-Claim auf den Panelseiten.

1. Platzhalter verwalten

Im Menü Website->Standard-Inhalte->Platzhalter finden Sie eine Übersicht aller vor-handenen Platzhalter. Die Tabelle verfügt über die übliche Suchfunktion, die einzel-nen Platzhalter können bearbeitet oder gelöscht werden.

Abbildung 20.17 Platzhalter-Übersicht

Die Platzhalter-Verwaltung des CMS ist für bis zu 200 Platzhalter pro Sprachversionausgelegt. Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter viel mit Platzhaltern arbeiten, achten Sieauf aussagekräftige Namen, um z.B. doppeltes Anlegen zu vermeiden. EntwickelnSie gegebenenfalls eine eigene Nomenklatur.

Smarty-Platzhalter und anderer Smarty-Code können nicht nur in Templates, son-dern auch in vielen Seitenmodulen verwendet werden. Die Felder, in denen diesmöglich ist, sind mit „Smarty-Code“ markiert.

Leserecht für „panel_website_placeholders“ ist nötig, um auf das Platzhalter-Menüzuzugreifen.

467

20 Texte bearbeiten

2. Platzhalter anlegen

1. Klicken Sie im Menü Website->Standard-Inhalte->Platzhalter den ButtonPlatzhalter anlegen an.

Abbildung 20.18 Platzhalter anlegen

2. Geben Sie dem Platzhalter einen Namen. Zulässig sind a-z, A-Z, 0-9, _ und -. Son-derzeichen und Leerzeichen sind nicht erlaubt.

3. Im Feld „Content“ geben Sie den gewünschten Inhalt ein.

4. Zur Erleichterung der Orientierung können Sie eine Beschreibung hinzufügen.


3. Platzhalter bearbeiten

1. Klicken Sie im Menü Website->Standard-Inhalte->Platzhalter das IconBearbeiten oder den Titel des Platzhalters an, den Sie ändern möchten.

2. Name, Content und Beschreibung können geändert werden. Wenn der Platzhalterbereits in einem Modul oder Template eingesetzt wird, achten Sie darauf, denNamen des Platzhalters auch dort zu korrigieren.


4. Platzhalter in Modul oder Template einfügen

Wenn Sie einen im Menü Platzhalter angelegten Platzhalter in ein Modul oder einTemplate einfügen möchten, verwenden Sie die Syntax

{$content.platzhalter}

Durch Verwendung einer Nomenklatur erleichtern Sie sich und Ihren Mitarbeiterndie Orientierung.

468

20.6 Mit Platzhaltern dynamisch Daten ausgeben

Damit können Sie diese Platzhalter in jedem beliebigen Modul oder Template einfü-gen.

5. Platzhalter löschen

Beim Löschen von Platzhaltern können Sie zwischen zwei Alternativen wählen:

� Möchten Sie nur einen Platzhalter entfernen, verwenden Sie das Löschen-Icon.Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Platzhalter entfernt.

� Möchten Sie mehrere Platzhalter gleichzeitig entfernen, so aktivieren Sie für diesePlatzhalter die Checkboxen in der Spalte „Löschen“. Je nach Situation können Sieauch die Checkboxen „Alle Einträge auf dieser Seite markieren“ und „Alle gefun-denen Einträge markieren“ unter der Tabelle verwenden. Bestätigen Sie anschlie-ßend mit Löschen. Dieses „Massenlöschen“ ist insbesondere beim Aufbau oderUmbau einer Website hilfreich, wenn unter Umständen sehr viele Platzhalterersetzt und entfernt werden müssen.


Die im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Platzhaltern dienen zur Ausgabe vorde-finierter Textbausteine. EFS Panel verfügt jedoch auch über Platzhalter, mit denenbeispielsweise persönliche Daten der Panelisten dynamisch ausgegeben werden kön-nen. Diese Platzhalter werden vor allem in den Smarty-Templates eingesetzt. Sie kön-nen sie jedoch auch in Seitenmodulen einsetzen, um Ihre Panelseiten weiter zupersonalisieren und zu lokalisieren:

� Ausgegeben werden können u.a.

– Lokalisierungsinformationen (z.B. Datum und Uhrzeit)

– Informationen zum Panel (z.B. Name des Panels)

– Teilnehmerdaten (nur für eingeloggte Panelisten)

– Stammdaten (nur für eingeloggte Panelisten)

� Welche Platzhalter auf einer bestimmten Seite zur Verfügung stehen, ist von ver-schiedenen Faktoren wie beispielsweise den auf der jeweiligen Seite benutzten Sei-tenmodulen oder dem Loginstatus der Besucher abhängig. In Tabelle 20.4, 20.5und 20.6 finden Sie Platzhalter, die im gesamten Panel zur Verfügung stehen.

� Die Eingabefelder eines Seitenmoduls, in denen Sie Smarty-Platzhalter verwendenkönnen, sind entsprechend mit „Smarty-Code“ markiert.

� Wenn Sie über die entsprechenden Programmierkenntnisse verfügen, können SieBedingungen für die Platzhalterausgabe programmieren.

Beispiel

Im Standardpanel werden die Panelisten auf ihrer persönlichen Homepage „My home“mit Vornamen begrüßt.

Bitte beachten Sie: In diesem Kapitel wird lediglich erklärt, wie Sie einfache Aufga-ben wie beispielsweise das Einfügen des Panelistennamens auf einer Panelseitelösen können. Für weitergehende Programmieraufgaben sei auf Kapitel 25, S. 533und die Smarty-Dokumentation unter http://www.smarty.net verwiesen.

469

20 Texte bearbeiten

Abbildung 20.19 Direkte Anrede der eingeloggten Panelisten auf der persönlichen Homepage

In dem Inhaltsmodul, das den oberen Teil der Seite definiert, wird der folgende Texteingegeben:

Hello {$respondent.u_firstname|escape:'html'}

Der Platzhalter {$respondent.u_firstname} wird dynamisch mit dem Vornamen derjeweiligen Panelisten gefüllt.

Der HTML-Escape-Befehl escape:'html' ist eine Sicherheitsmaßnahme: Er sorgt dafür,dass eventuell im Feld u_firstname der Benutzerdatentabelle enthaltener Code nichtausgeführt wird. Globalpark empfiehlt, möglichst alle Daten, aber zumindest alleDaten die von den Besuchern und Panelisten selbst eingegeben werden, bei der Aus-gabe derart zu escapen. Dadurch können Sie verhindern, dass ein Unbefugter durchEingabe beispielsweise von JavaScript-Code die Ausgabe der Seiten manipulieren oderan Daten anderer Panelisten gelangen kann.

470


Abbildung 20.20 Platzhalter eingeben im Inhaltsmodul

Syntax

Beim Einfügen dynamischer Platzhalter in ein Modul oder ein Template wird imwesentlichen die folgende Syntax verwendet:

{$präfix.platzhalter}

Das Präfix bezeichnet den Kontext, aus dem die Variable stammt. Das oben im Beispielverwendete Präfix „respondent“ wird beispielsweise für die Daten des aktuell einge-loggten Panelisten verwendet, „content“ für die im Menü Platzhalter definierten Platz-halter.

471

20 Texte bearbeiten

Übersicht der immer vorhandenen Platzhalter

1. Auf der gesamten Panel-Site verfügbare Platzhalter

2. Im internen Bereich der eingeloggten Panelisten immer verfügbare Platzhalter

Variablenname Bedeutung

{$env.panel_name} Name des Panels. Wird im Menü Panel->Einstellungen bearbeiten definiert.

{$env.locale.date_format}{$env.locale.date_format2}

Das aktuelle Datum. Die Formate für die beiden Platzhalter wer-den im Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration im Abschnitt „Locale-Einstellungen“ definiert, die Standardeinstellung ist d.m.Y

{$env.locale.time_format}{$env.locale.time_format2}

Die aktuelle Zeit. Die Formate für die beiden Platzhalter werden im Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion} auf der Registerkarte Konfiguration im Abschnitt „Lokalisierungseinstellungen“ definiert, die Standardeinstellun-gen sind hi a(T) und H:i:s

{$env.locale.datetime_format}{$env.locale.datetime_format2}

Weitere Datumsformate.

Tabelle 20.4 Immer verfügbare Platzhalter beim Standardpanel


{$respondent.pseudonym} Das Pseudonym ist eine panelinterne Kennziffer, die das eindeu-tige Identifizieren jedes einzelnen Panelisten ermöglicht. Sie ist sowohl im Stammdaten- als auch im Teilnehmerdatenexport ent-halten und ermöglicht so das Zusammenfügen (Matchen) der Daten.

{$respondent.u_firstname} Vorname

{$respondent.u_name} Name

{$respondent.u_account} Accountname. Optional können Accounts zur Authentifizierung verwendet werden.

{$respondent.u_street} Strasse

{$respondent.u_zip} Postleitzahl

{$respondent.u_city} Wohnort

{$respondent.u_phone} Telefonnummer

{$respondent.u_mobile1} Mobiltelefonnummer

{$respondent.u_mobile2} Zusätzliche Mobiltelefonnummer

{$respondent.u_email} E-Mail

{$respondent.u_www} Homepage des Panelisten

{$respondent.u_address} Adresse

{$respondent.u_address2} Zusätzliches Adressfeld 2

{$respondent.u_address3} Zusätzliches Adressfeld 3

Tabelle 20.5 Platzhalter für Teilnehmerdaten im CMS

472


{$respondent.u_country} Land

{$respondent.u_gender} Geschlecht

{$respondent.u_other_id} Datenbankfeld, dem Sie beim Import eine beliebige Kennzahl des Teilnehmers zuweisen können.

{$respondent.u_passwd} Passwort


{$respondent.m_000x}, {$respondent.md_000x}

Stammdaten.Bei Stammdaten mit Ausprägungen werden Code und Label fol-gendermaßen ausgegeben:• Code: {$respondent.m_000x} • Label: {$master_data.m_000x.codes[$respondent.m_000x]}

Tabelle 20.6 Platzhalter für die Stammdaten im CMS

Die oben aufgeführten Platzhalter stehen auf allen Seiten oder auf allen Seiten desinternen Bereichs zur Verfügung. Wenn Sie wissen möchten, welche Platzhalterdarüber hinaus auf einer bestimmten Seite verwendet werden können, können Sieauf die Debugging-Konsole von Smarty zugreifen. Eine Anleitung finden Sie inKapitel 25.8, S. 543.

(Forts.)Variablenname Bedeutung

Tabelle 20.5 Platzhalter für Teilnehmerdaten im CMS

473

20 Texte bearbeiten

474

21 Meldungen bearbeiten

21.1 Meldungstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

21.2 Meldungen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

21.3 Neue Meldung anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

475

476

21.1 Meldungstypen


EFS Panel verfügt über ein eigenes Fehlermeldungssystem. Beim Standardpanel wer-den die Meldungen auf der rechten Seite über dem Login eingeblendet.

Abbildung 21.1 Meldung bei fehlgeschlagenem Login-Versuch

Die Meldungen werden beim Aufsetzen des Panels vom Globalpark-Support konfigu-riert. Sie können den Inhalt der Meldungen nachträglich ändern. Allerdings haben Siezur Zeit keinen Zugriff auf die Regeln, die festlegen, ob und in welcher Situation eineMeldung aufgerufen wird. Dementsprechend ist das Anlegen neuer Meldungen übli-cherweise nicht sinnvoll. Lediglich beim Konfigurieren der RegEx-Checks beim Regis-trierungsformular haben Sie die Möglichkeit, neue Nachrichten mit dazugehörendenAufrufregeln zu definieren. Eine Anleitung dazu finden Sie in Kapitel 23.2.2, S. 506.

21.1 Meldungstypen

EFS Panel unterscheidet verschiedene Typen:

Die Meldungs-Verwaltung des CMS ist für bis zu 200 Meldungen pro Sprachversionausgelegt. Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter viel mit Meldungen arbeiten, achten Sieauf aussagekräftige Namen, um z.B. doppeltes Anlegen zu vermeiden. EntwickelnSie gegebenenfalls eine eigene Nomenklatur.

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� Fehlermeldungen: Meldungen vom Typ „Fehler“ bestehen aus einer Überschriftund dem eigentlichen Meldungstext.

� Nachrichten: Meldungen vom Typ „Nachricht“ bestehen lediglich aus einem Mel-dungstext.

� Ein Sonderfall sind Nachrichten, die sich auf Eingabefehler bei der Registrierungbeziehen. Informationen zur Bearbeitung dieser Meldungen finden Sie in Tabelle23.2.

21.2 Meldungen verwalten

Im Menü Website->Panel-Websites->{Ausgewählte Sprachversion}->Meldungenkönnen Sie bestehende Meldungen einsehen, neue Meldungen anlegen und nichtmehr verwendete Meldungen löschen.

In der Übersicht der Meldungen finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversionerstellten Meldungen mit den folgenden Informationen:

� Bezeichner: Nur intern eingesetzter Platzhalter, über den die Meldung vom „Feh-lermeldungen“-Template aus aufgerufen wird.

� Überschrift: Überschrift der Meldung, die den Surfern angezeigt wird. Wird nurbeim Meldungstyp „Fehler“ eingesetzt.

� Meldungstext: Der eigentliche Inhalt der Meldung.

� Meldungstyp:

– Fehler

– Nachricht

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieMeldungen einer anderen Sprachversion einsehen möchten, auf die Sie Zugriffsrechthaben, ändern Sie die Einstellung im Kopfteil der Seite. Welche Tabellenspalten undwie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funk-tion vorgeben.

Die Tabelle kann nach den Inhalten der Meldungen durchsucht werden.

Mit Hilfe der „Aktionen“-Icons können Sie die Meldungen bearbeiten:

� Bearbeiten: Öffnet ein Formular, in dem Sie Typ, Überschrift und Meldungstextändern können.

� Löschen:

– Möchten Sie nur eine Meldung entfernen, verwenden Sie das Löschen-Icon.Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Meldung entfernt.

– Möchten Sie mehrere Meldungen gleichzeitig entfernen, so aktivieren Sie fürdiese Meldungen die Checkboxen in der Spalte „Löschen“. Je nach Situationkönnen Sie auch die Checkboxen „Alle Einträge auf dieser Seite markieren“und „Alle gefundenen Einträge markieren“ unter der Tabelle verwenden.Bestätigen Sie anschließend mit Löschen. Dieses „Massenlöschen“ ist insbe-sondere beim Aufbau oder Umbau einer Website hilfreich, wenn unterUmständen sehr viele Meldungen ersetzt und entfernt werden müssen.

Leserecht für „panel_website_messages“ ist nötig, um auf das Meldungen-Menüzuzugreifen.

478

21.3 Neue Meldung anlegen

21.3 Neue Meldung anlegen

Eine neue Meldung wird nur angezeigt, wenn Sie auch eine Regel für den Aufruf defi-nieren. Dies ist derzeit nur beim Registrierungsformular möglich (eine Anleitung zumEinbau von Nachrichten, die Fehler beim Ausfüllen des Registrierungsformularsanzeigen, finden Sie in Kapitel 23.2.2, S. 506), für alle anderen Meldungen müssen dieAufrufregeln vom Globalpark-Support konfiguriert werden. Daher ist das Anlegenneuer Meldungen zur Zeit nur sinnvoll, wenn es sich um irrtümlich gelöschte Meldun-gen handelt.

Zum Anlegen einer neuen Meldung gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Wenn Sie den Button Neue Meldung anlegen anklicken, öffnet sich die Eingabe-maske zum Anlegen einer neuen Meldung für die aktuelle Sprachversion:

Abbildung 21.2 Eine neue Meldung anlegen

2. Die folgenden Eingaben sind möglich:

– Meldungstyp: Sie können zwischen „Fehler“ und „Nachricht“ wählen.

– Bezeichner: Platzhalter, der im Quellcode eingefügt und mit dem Inhalt derMeldung gefüllt wird.

– Überschrift: Sollte nur bei Meldungen vom Typ „Fehler“ eingegeben werden.

– Meldungstext: In diesem Feld wird der eigentliche Inhalt eingegeben.

3. Bestätigen Sie anschließend mit Anlegen.

Bitte beachten Sie bei Installationen mit mehreren Websites und/oder Sprachversi-onen: Die Sprachversion, für die eine neue Meldung erzeugt wird, wird automatischvorgegeben durch die Einstellung der Übersichtsseite. Die Sprachversion ist späternicht mehr veränderbar.

479


480

22 FAQ und News pflegen

22.1 FAQ pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

22.2 News pflegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

481

482

22.1 FAQ pflegen


22.1 FAQ pflegen

In einer gut gepflegten FAQ-Liste (FAQ = Frequently-asked questions) finden Besu-cher und Panelisten Antworten auf häufige Fragen. Für Sie als Panelbetreiber redu-ziert sich der Supportaufwand für Beantwortung einfacher Fragen.

Abbildung 22.1 FAQ-Liste im Standardpanel

Die FAQ-Verwaltung von EFS Panel erleichtert Ihnen und Ihren Mitarbeitern das Anle-gen und Pflegen von FAQs. Gleichzeitig eröffnet das CMS erheblichen Spielraum beimGestalten des FAQ-Bereichs:

� Das Anlegen und Pflegen der FAQ-Items erfolgt über eine eigens für diesen Zweckoptimierte Benutzeroberfläche. D.h. auch ein Mitarbeiter, der mit dem CMS nichtvertraut ist, kann das Pflegen der FAQ-Items ohne hohen Einarbeitungsaufwandübernehmen.

� Für jede Sprachversion der Website(s) kann ein eigener FAQ-Bereich angelegtwerden.

� Es können FAQ-Items erstellt werden, die nur für bestimmte Panelgruppenzugänglich sind.

� Zur Gestaltung der FAQ-Items steht ein Rich Text Editor zur Verfügung.

� Sie können die FAQ-Items in verschiedene Listen einordnen und diese Listen nachBelieben auf den Panelseiten platzieren. Das Standardpanel verfügt über eine FAQ-Liste, deren Inhalt im Menü „FAQ“ ausgegeben wird. Weitere Listen können beiBedarf angelegt werden.

� Mit Hilfe des Funktionsmoduls „FAQ-Liste“ können Sie die FAQ-Listen auf denPanelseiten positionieren und die Anzeige modifizieren. Weitergehende Änderun-gen an Ausgabe und Layout können über das Template „func_faq“ realisiert wer-den.

483


In diesem Kapitel lernen Sie, den Inhalt der FAQ zu pflegen. Das Funktionsmodul„FAQ-Liste“ wird in Kapitel 19.4.10, S. 412 vorgestellt.

22.1.1 FAQ verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der FAQ ist das Menü Website->Standard-Inhalte->FAQ-Verwaltung. In diesem Menü können Sie bestehende FAQ-Items einsehen undpflegen, neue Items anlegen und die Zuordnung zu den verschiedenen Listen vorneh-men.

Abbildung 22.2 FAQ-Übersicht

In der FAQ-Übersicht finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstellten FAQ-Items mit den folgenden Informationen:

� Titel (intern): Interner Titel des FAQ-Items.

� Reihenfolge: Position des FAQ-Items in der Liste bei der Ausgabe.

� Frage

� Antwort

� Autor

� Aktiv:

– Grünes Ampel-Icon: Ja. Das FAQ-Item wird angezeigt.

– Rotes Ampel-Icon: Nein. Das FAQ-Item wird nicht angezeigt.

� Liste: Gibt an, zu welcher FAQ-Liste das FAQ-Item gehört.

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieFAQ-Items einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstel-lung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seiteeingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben.

484

22.1 FAQ pflegen

Der Inhalt der FAQ-Items in der Übersichtstabelle kann durchsucht werden. Die erwei-terte Suche erlaubt auch gezielte Recherche nach Panelgruppe, Autor oder Aktivitäts-status.

Durch Anklicken der Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie die einzelnen FAQ-Items zum Bearbeiten öffnen, Kopieren oder Löschen.

Neues FAQ-Item anlegen

1. Klicken Sie im Menü FAQ-Verwaltung den Button FAQ-Item anlegen an.

Abbildung 22.3 FAQ-Item anlegen

2. Füllen Sie das Formular aus. Die wichtigsten Felder werden unten aufgeführt, einedetaillierte Erläuterung finden Sie in Tabelle 22.1. Optional können Sie den inKapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellen Rich Text Editor aktivieren und zum Formatie-ren der Texte verwenden.

– Titel (intern): Dieser Titel dient lediglich zu Ihrer Orientierung, die Panelistensehen ihn nicht.

– Reihenfolge: Position des FAQ-Items in der Liste bei der Ausgabe.

– Listenname: Über die Zuordnung zu einer Liste legen Sie fest, auf welcherPanelseite das FAQ-Item eingeblendet wird. Auf der FAQ-Seite des Standardpa-nels werden die Items der Liste „main“ ausgegeben, wählen Sie daher dieseListe aus.

485


– Aktiv: Nur aktive FAQ-Items werden angezeigt. Wählen Sie daher „Ja“, damitSie Ihr neues Item direkt auf der FAQ-Seite sehen können.

– Zugriffskontrolle: Der Zugriff soll nicht beschränkt werden, alle Surfer undPanelisten sollen Zugang haben. Wählen Sie daher „Öffentlich“.

– Frage und Antwort

3. Bestätigen Sie nach dem Ausfüllen mit einem Klick auf den Button Speichern.

22.1.2 Rich Text Editor zur Gestaltung der Items verwenden

Ab EFS 7.0 steht Ihnen beim Bearbeiten von FAQ-Items, News-Items und Quick Pollsder Rich Text Editor TinyMCE zur Verfügung. Damit können Sie Ihre Items ohne vielAufwand ansprechend gestalten.

� TinyMCE ist ein Javascript-basierter WYSIWYG-Editor. Ausführliche Informatio-nen finden Sie unter http://tinymce.moxiecode.com/.

� Für den Adminbereich wurde eine umfangreiche Funktionen-Leiste zusammenge-stellt. Neben Standardformatierungen wie fett, kursiv, unterstrichen, Ausrichtungund Gliederung gehören dazu auch Schrift- und Hintergrundfarbe, „Mit Formatie-rungen aus Word einfügen“ oder Vollbildschirm-Anzeige.

� Wenn Sie lieber mit HTML arbeiten, können Sie mit dem Button HTML-Quellcodebearbeiten in eine alternative Ansicht wechseln.

Möchten Sie den Rich Text Editor verwenden, aktivieren Sie im Menü Mitarbeiter->Eigener Account->Persönliche Einstellungen auf der Registerkarte Panel die Option„Rich text editor für News etc. verwenden“.

22.1.3 Eigenschaften von FAQ-Items

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von FAQ-Items auf.

Bitte beachten Sie bei Installationen mit mehreren Websites und/oder Sprachversi-onen: Die Website und Sprachversion, für die ein neues FAQ-Item erzeugt wird,wird ab EFS 5.2 automatisch vorgegeben durch die Einstellung der FAQ-Übersicht.Die Sprachversion ist später nicht mehr veränderbar.

Feld Inhaltliche Bedeutung

Titel (intern) Interner Titel des FAQ-Items. Dient lediglich zu Ihrer Orientierung, die Panelis-ten sehen diesen Titel nicht.

Reihenfolge Über dieses Feld wird die Abfolge der FAQ-Items in der Liste gesteuert.

Listenname Über die Zuordnung zu einer Liste legen Sie fest, auf welcher Panelseite das FAQ-Item eingeblendet wird. Siehe Kapitel 22.1.4, S. 487.

Aktiv Nur aktive FAQ-Items werden angezeigt.

Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können das FAQ-Item sehen.• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können das FAQ-

Item sehen.• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option

wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mitglieder der gewählten Gruppe können das FAQ-Item sehen.

Tabelle 22.1 Eigenschaften von FAQ-Items

486

22.1 FAQ pflegen

In der Abbildung sehen Sie die Position der über Platzhalter eingefügten Textelementebeim Standardpanel.

Abbildung 22.4 Textelemente eines FAQ-Items im Standardpanel

22.1.4 FAQ-Listen verwalten

Bei vielen Panels werden innerhalb einer Sprachversion mehrere FAQ-Seiten mitjeweils unterschiedlichem Inhalt angeboten, beispielsweise eine FAQ für normalePanelbesucher und eine für eingeloggte Panelisten. Dies wird mit Hilfe der sogenann-ten FAQ-Listen realisiert:

� Für jeden Verwendungszweck wird eine FAQ-Liste angelegt.

� Die einzelnen Artikel werden den passenden FAQ-Listen zugeordnet.

� Die FAQ-Seiten werden mit Hilfe des Funktionsmoduls „FAQ“ erstellt. Von diesemModul aus wird jeweils die passende FAQ-Liste verknüpft.

Im Standardpanel gibt es im Auslieferungszustand nur eine FAQ-Liste, die alle Artikeldes FAQ-Menüs enthält. Üblicherweise heißt sie „main“.

Wenn Sie die FAQ-Listen Ihres Panels einsehen möchten, klicken Sie in der FAQ-Verwaltung den Listen verwalten-Button an:

� In der Übersichtsliste werden alle vorhandenen Listen mit Titel und Beschreibungaufgeführt.

� Um eine weitere Liste anzulegen, klicken Sie den Button Liste anlegen an undgeben den gewünschten Titel und eine Beschreibung ein. Nach dem Speichernwird die Liste angelegt und Sie können ihr Artikel zuweisen.

� Die Listen können umbenannt oder gelöscht werden.

Frage Die eigentliche Frage. Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorge-stellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Antwort Die eigentliche Antwort. Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vor-gestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Tags Sie können optional einen oder mehrere Tags (jeweils bestehend aus den Zei-chen a-z, 0-9 und _) zur speziellen Kennzeichnung eingeben. Die Tags stehen in den Ausgabe-Templates zur Ausgabe und/oder Filterung zur Verfügung. Mehrere Tags können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Link Kann per Platzhalter ausgegeben werden.

Autor Kann per Platzhalter ausgegeben werden.

(Forts.)Feld Inhaltliche Bedeutung

Tabelle 22.1 Eigenschaften von FAQ-Items

487


22.2 News pflegen

Zur ansprechenden Gestaltung eines Panels gehört eine gute und vor allem regelmä-ßige Informationspolitik in einem speziellen Newsbereich. Veröffentlicht werden kön-nen beispielsweise Ergebnisse bereits durchgeführter Umfragen, Ankündigungenneuer Umfragen und Nachrichten, die mit dem Thema des Panels zusammenhängen.

Die News-Verwaltung von EFS Panel erleichtert Ihnen und Ihren Mitarbeitern dasAnlegen und Pflegen der News, gleichzeitig eröffnet das CMS erheblichen Spielraumbeim Gestalten des Newsbereichs auf der Außenansicht:

� Das Anlegen und Pflegen der News-Items (Artikel) erfolgt über eine eigens für die-sen Zweck optimierte Benutzeroberfläche. D.h. auch ein Mitarbeiter, der mit demCMS nicht vertraut ist, kann das Pflegen der News-Items ohne hohen Einarbei-tungsaufwand übernehmen.

� Für jede Sprachversion der Website(s) kann ein eigener Newsbereich angelegt wer-den.

� Es können News-Items erstellt werden, die nur für bestimmte Panelgruppenzugänglich sind.

� Der Veröffentlichungszeitraum der Artikel kann vordefiniert werden, es ist keinspäteres manuelles Freischalten erforderlich.

� Zur Gestaltung der News-Items steht Ihnen der schon aus Kapitel 22.1.2, S. 486bekannte Rich Text Editor zur Verfügung.

� Sie können die News-Items in verschiedene News-Listen einordnen und diese Lis-ten nach Belieben auf den Panelseiten platzieren. Das Standardpanel verfügt übereine Liste für aktuelle Nachrichten, deren Inhalt im Menü „News“ ausgegebenwird. Weitere Listen können bei Bedarf angelegt werden.

� Mit Hilfe des Funktionsmoduls „News“ können Sie die News-Listen auf Panelsei-ten positionieren und die Anzeige modifizieren. Weitergehende Änderungen anAusgabe und Layout können über das Template „func_news“ realisiert werden.

� Sie können optional RSS-Feeds der News anbieten. Siehe Kapitel 22.2.5, S. 496.

� Ab EFS 7.1 besteht die Möglichkeit, Feeds beispielsweise von hochwertigen Blogszu abonnieren und die Einträge direkt in den Newsbereich zu importieren. SieheKapitel 22.2.6, S. 498.

In diesem Kapitel lernen Sie, den Inhalt des Newsbereichs zu pflegen. Das Funktions-modul „News-Liste“ wird in Kapitel 19.4.19, S. 427 vorgestellt.

488

22.2 News pflegen

Beispiel

Abbildung 22.5 Liste aktueller Nachrichten im Menü „News“ des Standardpanels

489


Abbildung 22.6 Geöffneter Artikel

22.2.1 News verwalten

Ausgangspunkt für die Verwaltung der News ist das Menü Website->Standard-Inhalte->News-Verwaltung. In diesem Menü können Sie bestehende News-Items einsehenund pflegen, neue Nachrichten anlegen und die Zuordnung zu den verschiedenen Lis-ten vornehmen.

490

22.2 News pflegen

Abbildung 22.7 News-Übersicht

In der News-Übersicht finden Sie alle für die vorgegebene Sprachversion erstelltenNews-Items mit den folgenden Informationen:

� Titel (intern): Interner Titel der News.

� Überschrift: Die Überschrift, die für die Panelisten ausgegeben wird.

� Zweite Überschrift: Untertitel.

� Kurzbeschreibung (Teaser): Eine kurze Einführung zu der Nachricht, die in derNews-Liste gemeinsam mit dem Link zur Nachricht angezeigt wird.

� Autor

� Startdatum/-zeit / Enddatum/-zeit für Veröffentlichung: Zeitraum, in dem dasNews-Item erscheint.

� Aktiv:

– Grünes Ampel-Icon = Ja: Das News-Item wird angezeigt.

– Rotes Ampel-Icon = Nein: Das News-Item wird nicht angezeigt.

� Liste: Gibt an, zu welcher News-Liste das News-Item gehört.

� Hits: Gibt an, wie oft die Panelisten eine News geöffnet haben. Öffnet ein Panelisteine Meldung zweimal, wird dies auch als zwei Hits gezählt.

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieNews-Items einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändern Sie die Einstel-lung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspalten und wie viele Zeilen pro Seiteeingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben.

Der Inhalt der News-Items in der Übersichtstabelle kann durchsucht werden. Dieerweiterte Suche erlaubt auch gezielte Recherche nach Veröffentlichungszeitraum,Zielgruppe, Aktivitätsstatus, Listenname oder Autor.

Durch Anklicken der Icons in der Spalte „Aktionen“ können Sie die einzelnen News-Items zum Bearbeiten öffnen, Kopieren oder Löschen.

491


Neues News-Item anlegen

1. Klicken Sie im Menü News-Verwaltung den Button News anlegen an.

1. Im Kopfbereich und im Abschnitt „News-Optionen“ werden die Eigenschaften desArtikels definiert. Eine detaillierte Erläuterung finden Sie in Tabelle 22.1. Optionalkönnen Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellen Rich Text Editor aktivierenund zum Formatieren der Texte verwenden.

– Titel (intern): Dieser Titel dient lediglich zu Ihrer Orientierung, die Panelistensehen ihn nicht.

– Start- und Enddatum für Veröffentlichung: Mittels dieser Drop-Down-Listendefinieren Sie den Zeitraum, in dem das News-Item angezeigt werden soll.

– Listenname: Über die Zuordnung zu einer Liste legen Sie fest, auf welcherPanelseite das News-Item eingeblendet wird (siehe Kapitel 22.2.4, S. 495).Beim Standardpanel finden Sie beispielsweise eine Liste „main“ vor, derenItems auf der News-Seite ausgegeben werden. Wählen Sie daher diese Listeaus.

– Aktiv: Nur aktive News-Items werden angezeigt. Wählen Sie daher „Ja“, damitSie Ihr neues Item direkt auf der News-Seite sehen können.

– Zugriffskontrolle: Der Zugriff soll nicht beschränkt werden, alle Surfer undPanelisten sollen Zugang haben. Wählen Sie daher „Öffentlich“.

Abbildung 22.8 Eigenschaften des Artikels definieren

2. Anschließend geben Sie den Inhalt ein. Die wichtigsten Felder werden unten auf-geführt, eine detaillierte Erläuterung finden Sie in Tabelle 22.1.

– Angezeigtes Veröffentlichungsdatum: Dies ist das Datum, das in der Newsangezeigt wird.

– Überschrift und optional eine zweite Überschrift.

– Kurzbeschreibung: Der sogenannte Teaser oder Anleser, der auf der News-Seite gemeinsam mit dem Link zum Volltext der News angezeigt wird.

– Inhalt: Die eigentliche News.

– Autor: Wird in der News angezeigt.

492

22.2 News pflegen

Abbildung 22.9 Inhalt des Artikels einpflegen

3. Bestätigen Sie nach dem Ausfüllen mit einem Klick auf den Button Speichern.

22.2.2 Bilder einbinden

Auf der rechten Seite der Eingabefelder für Kurzbeschreibung und Inhalt finden Siedas Icon Bild einfügen. Ein Klick darauf öffnet in einem Popup-Fenster dieMedienbibliothek. Wenn Sie ein Bild einbinden möchten, klicken Sie das Icon Bildeinfügen an. Das <img>-Tag des Bildes wird dann im Eingabefeld eingefügt.

Bitte beachten Sie bei Installationen mit mehreren Websites und/oder Sprachversi-onen: Die Sprachversion, für die ein neuer Artikel erzeugt wird, wird ab EFS 5.2automatisch vorgegeben durch die Einstellung der News-Übersicht. Die Sprachver-sion ist später nicht mehr veränderbar.

493


22.2.3 Eigenschaften von News-Items

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von News-Items auf.

In den Abbildungen sehen Sie die Position der über Platzhalter eingefügten Textele-mente beim Standardpanel.

Eine ausführliche Erläuterung zur Medienbibliothek finden Sie in Kapitel 20.3,S. 459.

Feld Inhaltliche Bedeutung

Titel (intern) Interner Titel des News-Items. Dient lediglich zu Ihrer Orientierung, die Pane-listen sehen diesen Titel nicht.

Startdatum/-zeit / Enddatum/-zeit

Zeitraum, in dem die News erscheinen sollen.

Listenname Über die Zuordnung zu einer Liste legen Sie fest, auf welcher Panelseite das News-Item eingeblendet wird. Siehe Kapitel 22.2.4, S. 495.

Aktiv Nur aktive News-Items werden angezeigt.

Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können das News-Item sehen.• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können das

News-Item sehen.• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option

wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mitglieder der gewählten Gruppe können das News-Item sehen.

Angezeigtes Veröf-fentlichungsdatum

Das Datum, das in der News angezeigt wird.

Überschrift Überschrift.

Zweite Überschrift Untertitel.

Tags Sie können optional einen oder mehrere Tags (jeweils bestehend aus den Zei-chen a-z, 0-9 und _) zur speziellen Kennzeichnung eingeben. Die Tags stehen in den Ausgabe-Templates zur Ausgabe und/oder Filterung zur Verfügung. Mehrere Tags können durch Kommata getrennt eingegeben werden.

Kurzbeschreibung Der sogenannte Teaser oder Anleser, der auf der News-Seite gemeinsam mit dem Link zum Volltext der Nachricht angezeigt wird. Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwen-den.

Inhalt Die eigentliche Nachricht. Optional können Sie den in Kapitel 22.1.2, S. 486 vorgestellten Rich Text Editor zur Gestaltung verwenden.

Link Wird in RSS-Feed zur Verfügung gestellt, falls der RSS-Feed aktiviert wurde.

Autor Kann per Platzhalter ausgegeben werden. Des Weiteren wird die Information im RSS-Feed zur Verfügung gestellt, falls der RSS-Feed aktiviert wurde.

Tabelle 22.2 Eigenschaften von News-Items

494

22.2 News pflegen

Abbildung 22.10 Textelemente in der News-Liste des Standardpanels

Abbildung 22.11 Textelemente bei Anzeige einer einzelnen News

22.2.4 News-Listen verwalten

Bei vielen Panels werden innerhalb einer Sprachversion mehrere News-Seiten mitunterschiedlichem Inhalt angeboten, beispielsweise eine Seite mit aktuellen News undein Archiv. Dies wird mit Hilfe der sogenannten News-Listen realisiert:

� Für jeden Verwendungszweck wird eine News-Liste angelegt.

� Die einzelnen Artikel werden den passenden News-Listen zugeordnet.

� Die News-Seiten werden mit Hilfe des Funktionsmoduls „News“ erstellt. Von die-sem Modul aus wird jeweils die passende News-Liste verknüpft.

Im Standardpanel gibt es im Auslieferungszustand nur eine News-Liste, die alle Artikeldes News-Menüs enthält. Üblicherweise heißt sie „main“.

Wenn Sie die News-Listen Ihres Panels einsehen möchten, klicken Sie in der News-Verwaltung den Listen verwalten-Button an:

� In der Übersichtsliste werden alle vorhandenen Listen mit Titel und Beschreibungaufgeführt.

� Um eine weitere Liste anzulegen, klicken Sie den Button Liste anlegen an undgeben den gewünschten Titel und eine Beschreibung ein. Nach dem Speichernwird die Liste angelegt und Sie können ihr Artikel zuweisen.

� Die Listen können umbenannt oder gelöscht werden.

495


Abbildung 22.12 Listen-Verwaltung

22.2.5 RSS-News-Feeds anbieten

Sie können die News Ihres Panels auch per RSS-News-Feed zur Verfügung stellen.Wenn Sie das entsprechende Feature aktivieren, sehen die Panelbesucher in derAdresszeile des Browsers das typische RSS-Icon. Klicken die Panelbesucher dieses Iconan, wird der Index des RSS-Feeds eingeblendet und sie haben die Möglichkeit zumAbonnieren der News.

Abbildung 22.13 RSS-Icon anklicken, um Feed zu abonnieren

496

22.2 News pflegen

Abbildung 22.14 Feed abonnieren

RSS-News-Feeds für eine Sprachversion konfigurieren

Um die Feeds zu aktivieren und zu konfigurieren, suchen Sie im Menü Website in derÜbersichtstabelle die gewünschte Sprachversion. Öffnen Sie über das Einstellungenbearbeiten-Icon die Registerkarte Konfiguration. Im Abschnitt „RSS-Feed“ finden Siedie im folgenden vorgestellten Einstelloptionen.


RSS-News-Feed für das Panel aktivieren?

Die RSS-News-Feeds können nach Wunsch aktiviert oder deaktiviert wer-den.

Nein

In RSS-News-Feed einzubezie-hende News-Liste

Die ausgewählte News-Liste wird ver-wendet, sofern keine andere Liste über den URL-Parameter "list" übergeben wird. Wird keine Liste angegeben, wird standardmäßig die News-Liste "main" verwendet.

Titel für den RSS-News-Feed Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Beschreibung Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Link Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Erzeuger Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Copyright Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Tabelle 22.3 Einstellungen für RSS-News-Feeds

497


RSS-News-Feeds im Main-Template

Die Ausgabe des Buttons in der Adresszeile, über den man RSS-News-Feeds abrufenkann, wird vom Main-Template aus gesteuert. Sie finden im Main-Template in Zeile 12folgendes:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS Special" href="[[NOSESSION]]{$env.baseurl_panel}?lang_id={$env.language}&list=main&rss" />

Die Platzhalter werden mit folgenden Informationen gefüllt:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS Special" href="BASIS_URL_DES_PANELS?lang_id=SPRACH_ID&list=LISTENNAME&rss" />

22.2.6 Externe Nachrichten- und Blog-Feeds für die Panel-News nutzen

Ein tagesaktueller Newsbereich mit interessanten Artikeln erhöht die AttraktivitätIhres Panels, erzeugt aber auch hohen Arbeitsaufwand. Als Alternative oder Ergänzungzur manuellen Pflege bietet Ihnen EFS ab Version 7.1 die Möglichkeit, Feeds beispiels-weise von hochwertigen Blogs zu abonnieren und die Einträge direkt in den Newsbe-reich zu importieren.

Der Funktionsumfang kurz gefasst:

� Es können RSS- oder Atom-Feeds abonniert werden, die in UTF-8-Codierung aus-geliefert werden.

� Neue Feed-Einträge können automatisch abgefragt, importiert und veröffentlichtwerden.

Verantwortlicher Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Webmaster Zusatzinformation, die vom RSS-Reader angezeigt werden kann.

Beschreibungstext für Logo/Bild

Die News der jeweiligen Sprachversion können mit einem eigenen Icon verse-hen werden. In diesem Feld wird die Beschreibung des Icons definiert.

URL für Logo/Bild URL des Bildes

Hintergrundlink für Logo/Bild Link zum Bild

URL-Muster für Links von RSS-Beiträgen auf Details

Über dieses Feld kann eine Verlinkung der einzelnen News im RSS-Feed zur News-Seite des Panels realisiert wer-den. Dazu kann ein URL-Muster einge-geben werden. Im Muster werden folgende Platzhalter ersetzt:• #panel_name#: Name des Panels• #panel_url#: Basis-URL des Panels• #list#: Name der aktuellen News-

Liste• #lang_id#: ID der aktuellen Sprach-

version


Tabelle 22.3 Einstellungen für RSS-News-Feeds

498

22.2 News pflegen

� Alternativ können Import und/oder Veröffentlichung nur auf Befehl des Modera-tors ausgelöst werden.

� Die Feed-Einträge können in eine beliebige News-Liste importiert werden.

� Sie können wie normale News bearbeitet werden.

� Verwaltet werden die Feed-Abonnements im Menü Website->Feed-Abonnements.Es wird durch das Recht „panel_subscription_admin“ geschützt.

� Die Feed-Inhalte werden zur Sicherheit über einen Proxy-Server abgeholt. FallsSie Ihre Panel-Installation selbst hosten, beachten Sie bitte: Ihr Server muss sichmit dem Globalpark-Proxy-Server verbinden können, andernfalls ist das Abholenvon Feeds nicht möglich.

Feeds abonnieren

1. Öffnen Sie das Menü Website->Standard-Inhalte->Feed-Abonnements.

2. Stellen Sie die gewünschte Website und Sprachversion ein. Dies ist wichtig, da dieZuordnung nicht nachträglich geändert werden kann.

3. Öffnen Sie mit dem Button Abonnement anlegen das Eingabeformular.

4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Detailinformationen finden Sie in Tabelle22.4.


Eigenschaften von Feed-Abonnements im Detail

Bitte beachten Sie:

- Wenn Sie die Möglichkeit nutzen, den Import und die Veröffentlichung der exter-nen Feed-Inhalte völlig zu automatisieren, sollten Sie nur Feeds abonnieren, denenSie vertrauen.

- Respektieren Sie bitte die Copyright-Bestimmungen der Feed-Anbieters.

Feld Bedeutung

Website / Sprachver-sion

Website und Sprachversion, für die der jeweilige Feed abonniert wird.

URL des Feeds URL, über die man auf den Feed zugreifen kann.

Veröffentlichen in Liste

Über die Zuordnung zu einer News-Liste legen Sie fest, auf welcher Panelseite die Feed-Einträge eingeblendet werden. Siehe Kapitel 22.2.4, S. 495.

Feed regelmäßig abfragen

Je nachdem, welche Option Sie aktiviert haben, wird das Feed regelmäßig (d.h. mehrmals täglich) abgefragt oder die Einträge werden nur auf manuelle Anforderung hin importiert. Dazu klicken Sie in der Liste der Abonnements, in der Detailansicht des gewünschten Abonnements oder in der Liste der impor-tierten Einträge das Feed-Einträge importieren-Icon bzw. den Button an.

Maximale Länge für den Teaser-Text

Der Teaser-Text wird auf der Basis des Feed-Inhalts automatisch generiert. Für eine korrekte Anzeige ist eine Längenbegrenzung erforderlich.

Autor für Feed-Ein-träge

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der im Feed genannte Autor übernom-men.

Neue Feed-Einträge direkt aktivieren und veröffentlichen

Je nachdem, welche Option Sie aktiviert haben, werden die Einträge direkt aktiviert und veröffentlicht, oder die Veröffentlichung muss manuell erfolgen. Dazu klicken Sie in der Detailansicht oder in der Liste der importierten Einträge den Feed-Einträge aktivieren-Button an.

Tabelle 22.4 Eigenschaften von Feed-Abonnements

499


Feed-Abonnements verwalten

Im Menü Feed-Abonnements werden die existierenden Abonnements aufgelistet. Überdie Icons können Sie folgende Aktionen auslösen:

� Bearbeiten: Öffnet den oben beschriebenen Dialog zum Anlegen oder Ändernneuer Abonnements.

� Abgerufene Feed-Einträge bearbeiten: Öffnet eine Liste aller Einträge, die ausdem jeweiligen Feed importiert wurden.

� Feed-Einträge importieren: Löst den Import neuer Einträge aus.

� Löschen: Das Abonnement wird entfernt.

Feed-Einträge verwalten

Wenn Sie im Menü Feed-Abonnements den Titel eines Abonnement anklicken, gelan-gen Sie zu einer Liste der Einträge, die aus dem jeweiligen Feed importiert wurden.

Die Einträge können wie normale News bearbeitet werden. Darüber hinaus können Sieüber die Buttons im Kopfbereich folgende Aktionen auslösen:

� Feed-Einträge importieren: Löst den Import neuer Einträge aus.

� Alle Einträge aus diesem Feed löschen: Alle zum aktuellen Feed gehörenden Ein-träge werden gelöscht.

� Feed-Einträge aktivieren: Alle vorhandenen Feed-Einträge werden aktiviert.

Zugriffskontrolle Zur Auswahl stehen die Optionen:• Öffentlich: Alle Besucher des Panels können die Feed-Einträge sehen.• Alle eingeloggten Panelisten: Alle eingeloggten Panelisten können die Feed-

Einträge sehen.• Nur für eingeloggte Panelisten einer Panelgruppe: Wenn Sie diese Option

wählen, wird zusätzlich eine Drop-Down-Liste eingeblendet, in der Sie eine bestimmte Panelgruppe auswählen können. Nur Mitglieder der gewählten Gruppe können die Feed-Einträge sehen.


Tabelle 22.4 Eigenschaften von Feed-Abonnements

500

23 Formulare konfigurieren

23.1 Formulare verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

23.2 Variablen eines Formulars konfigurieren. . . . . . . . . . . . . 505

23.3 Besonderheiten von Registrierungs- und Datenänderungsformularen507

23.4 Besonderheiten von Profilformularen . . . . . . . . . . . . . . . 512

501

502

23.1 Formulare verwalten


Benutzerdefinierte Formulare ermöglichen es, besonders komplexe Formulare wiebeispielsweise das Registrierungsformular genau an den Bedarf eines speziellen Panelsanzupassen.

� Benutzerdefinierte Formulare kommen bei der Registrierung, bei Datenänderungund bei den Profilen von Community-Panels zum Einsatz.

� Auf verschiedenen Sprachversionen derselben Website können unterschiedlicheFormulare verwendet werden.

� Pro Sprachversion können mehrere Formulare desselben Typs gleichzeitig erstelltund verwendet werden. So können Sie beispielsweise für verschiedene Eintritts-wege unterschiedliche Registrierungsformulare verwenden.

� Zusammengehörende Variablen können einer Gruppe zugeordnet und dann bei-spielsweise in einem eigenen Abschnitt des Formulars zusammen ausgegebenwerden.

In den folgenden Kapiteln lernen Sie, benutzerdefinierten Formulare selbst zu bear-beiten:

� In Kapitel 23.1, S. 503 wird erläutert, wie die verschiedenen Formulare einesPanels verwaltet werden.

� In Kapitel 23.2, S. 505 lernen Sie, die Variablenkonfiguration eines Formulars zuändern.

� In Kapitel 23.3, S. 507 werden die Besonderheiten der Variablenkonfiguration vonRegistrierungs- und Datenänderungsformularen erläutert.

� In Kapitel 23.4, S. 512 werden die Besonderheiten der Variablenkonfiguration vonProfilformularen vorgestellt.

23.1 Formulare verwalten

Die Benutzeroberfläche zur Erstellung und Verwaltung von Formularen befindet sichim Menü Website->Standard-Inhalte->Formulare.

Leserecht für „panel_website_forms“ ist nötig, um auf das Formulare-Menü zuzu-greifen.

503


Abbildung 23.1 Übersicht der Formulare

Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionen dieFormulare einer anderen Sprachversion einsehen möchten, auf die Sie Zugriffsrechthaben, ändern Sie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs. Welche Tabellenspaltenund wie viele Zeilen pro Seite eingeblendet werden, können Sie mittels der Ansicht-Funktion vorgeben. Die Übersichtstabelle kann durchsucht werden.

In der Spalte „Aktionen“ stehen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

� Einstellungen bearbeiten: Öffnet den Dialog zum Bearbeiten des Formulars. DieEinstellungen werden in Tabelle 23.1, S. 504 erläutert.

� Bearbeiten: Öffnet die Übersicht der Variablen, die zum jeweiligen Formular gehö-ren. Siehe Kapitel 23.2.1, S. 505.

� Löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Formular entfernt.

23.1.1 Formular anlegen

Mit einem Klick auf den Button Formular anlegen können Sie den Dialog zur Konfi-guration eines neuen Formulars öffnen. Die erforderlichen Einstellungen werden inTabelle 23.1, S. 504 erläutert.

23.1.2 Eigenschaften eines Formulars

Die Tabelle führt die Eigenschaften eines Formulars auf.

Feld Beschreibung

Website / Sprachversion Website und Sprachversion, zu der das Formular gehört. Nicht nach-träglich veränderbar.

Formularname Name des Formulars

Beschreibung Nur intern verwendete Beschreibung

Tabelle 23.1 Eigenschaften eines Formulars

504

23.2 Variablen eines Formulars konfigurieren

23.2 Variablen eines Formulars konfigurieren

23.2.1 Übersicht der Variablen eines Formulars

Um die Variablen einzusehen, die zu einem Formular gehören, suchen Sie das Formu-lar in der Übersichtstabelle und wählen dann das Icon Bearbeiten. Alternativ könnenSie auch vom Bearbeitungsdialog des Formulars aus den Button Variablen bearbeitenwählen. Sie gelangen zu einer Übersicht, die die Variablen des Formulars mit ihrenwichtigsten Eigenschaften aufführt.

Formulartyp Der Formulartyp legt fest, in welchem Funktionsmodul das Formular verwendet werden kann. Zur Auswahl stehen die Typen • Registrierung: Steht im Funktionsmodul „Registrierungsformular“

zur Verfügung (siehe Kapitel 19.4.30, S. 443). Die Besonderheiten dieses Typs werden in Kapitel 23.3, S. 507 im Detail erläutert.

• Datenänderung (nur für eingeloggte Panelisten): Steht im Funkti-onsmodul „Daten ändern“ zur Verfügung (siehe Kapitel 19.4.6, S. 408). Die Besonderheiten dieses Typs werden in Kapitel 23.3, S. 507 im Detail erläutert.

• Profil: Steht im Funktionsmodul „Profilsuche“ zur Verfügung (siehe Kapitel 19.4.27, S. 440). Die Besonderheiten dieses Typs werden in Kapitel 23.4, S. 512 im Detail erläutert.

Default-Formular Das Default-Formular wird - je nach Formulartyp - auf der Seite „Registrierung“ oder „Daten ändern“ angezeigt, falls sie mit EFS in der Version 5.1 oder vorher erstellt wurden. Bei Registrierung oder Datenänderung eines Panelisten per Web ser-vice wird außerdem die "Zusätzlich speichern in"-Einstellung des Default-Formulars für die aktuelle Sprache/Anwendungsfall verwen-det.

(Forts.)Feld Beschreibung

Tabelle 23.1 Eigenschaften eines Formulars

505


Abbildung 23.2 Variablenübersicht

23.2.2 Variablen bearbeiten

Wenn Sie die Konfiguration einer bereits angemeldeten Variablen ändern möchten,wählen Sie in der Übersicht das Icon Variable x in Formular y bearbeiten.

23.2.3 Eine neue Variable anlegen

Wenn Sie eine Variable neu hinzufügen möchten, wählen Sie in der Übersicht das IconVariable hinzufügen.

23.2.4 Ausgabe der Ausprägungen einer Variablen im Formular

Die Reihenfolge, in der die Ausprägungen einer Variablen im Formular angezeigt wer-den, ist von den Codes abhängig, dabei wird mit dem kleinsten vorhandenen Codebegonnen. Es ist nicht möglich, eine abweichende Reihenfolge festzulegen odersprachabhängig unterschiedliche Abfolgen zu definieren.

506

23.3 Besonderheiten von Registrierungs- und Datenänderungsformularen


Das korrekte Erheben der Registrierungsdaten und die spätere Pflege insbesondere derKontaktdaten der Panelisten ist von zentraler Bedeutung für das Panel:

� Die erhobenen Daten sollten möglichst fehlerfrei sein.

� Die Registrierungsdaten sollten so abgespeichert werden, dass sie später bei Pro-zessen, bei denen sie benötigt werden, zur Verfügung stehen. Beispielsweise wirddas Geschlecht häufig für die Gruppenbildung benötigt und sollte daher alsStammdatum vorliegen. Der Vorname der Panelisten hingegen wird für Gruppen-bildung und Stichprobenziehung nicht benötigt, ist aber wichtig bei der Kontakt-aufnahme: Er sollte als Adressdatum gespeichert werden.

Die Formulartypen „Registrierung“ und „Datenänderung“ bieten große Flexibilitätbeim Anpassen der Formulare an den Bedarf eines spezifischen Panels:

� Die vom Neuzugang eingegebenen Daten können bereits bei der Eingabe auf Plau-sibilität überprüft werden. Dadurch können irrtümliche oder absichtlicheFalscheingaben wichtiger Daten wie beispielsweise Name und E-Mail-Adressereduziert werden. Die Prüfausdrücke können Sie selbst definieren.

� Sie können selbst festlegen, an welcher Stelle in der Datenbank die abgefragtenDaten abgespeichert werden. Kontaktdaten wie Name, Straße und PLZ werdenüblicherweise in der Teilnehmerdatentabelle abgespeichert. Daten, die später imPanelbetrieb wichtig sind, wie beispielsweise Geschlecht und Altersangaben, wer-den in der Stammdatentabelle festgehalten. Optional können Daten auch in beidenTabellen abgelegt werden. (Dies kann z.B. bei „Land“ sinnvoll sein.)

� Beim Speichern können die Daten umgewandelt werden. Beispielsweise könnendie Werte mehrerer Variablen in einer Variablen zusammengeführt werden.

Im folgenden wird erläutert, welche besonderen Möglichkeiten Sie beim Konfigurie-ren von Variablen für die Formulartypen „Registrierung“ und „Datenänderung“ haben.In Kapitel 23.3.2, S. 509 werden die Funktionen aufgeführt, die für Plausibilitätsprü-fungen und Rekodierungen verwendet werden können. In Kapitel 23.3.3, S. 511 wirdals Beispiel die Variablenkonfiguration des Standardpanels vorgestellt.

23.3.1 Konfigurationsmöglichkeiten

Die folgende Tabelle führt alle Konfigurationsmöglichkeiten auf.

Feld Beschreibung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der die Variable gehört. Nicht nach-träglich veränderbar.

Formularname Wird beim Anlegen des Formulars festgelegt, siehe Tabelle 23.1, S. 504. Nicht nachträglich veränderbar.

Formulartyp Wird beim Anlegen des Formulars festgelegt, siehe Tabelle 23.1, S. 504. Nicht nachträglich veränderbar.

Tabelle 23.2 Konfigurationsmöglichkeiten für Variablen in Registrierungs- und Datenänderungsformula-ren

507


Variable Das Stammdatum oder die Benutzervariable, auf die sich das Einga-befeld im Formular bezieht. • Beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 4.3.2, S. 61 zur Wahl

eines geeigneten Datentyps und Größenbereichs für die Zielvari-able.

• Mittels der im folgenden beschriebenen Prüfausdrücke und Umwandlungsformeln können die eingegebenen Daten bei Bedarf umformatiert werden.

Label im Formular Der Text, mit dem das Eingabefeld im Formular beschriftet wird.

Folgende Codes ausschlie-ßen

Sie können bestimmte Antwortausprägungen von Stammdatenvariab-len ausblenden. Geben Sie dazu die Codes der auszublendenden Ant-wortausprägungen ein. Die Codes können kommasepariert oder als Bereich eingegeben werden (z. B. „1,2,3-10“).

Reihenfolge Reihenfolge, in der die Eingabefelder für die verschiedenen Variablen im Formular ausgegeben werden.

Gruppen-ID Die Gruppen-ID steht in den Templates zur Verfügung und kann daher auf vielfältige Weise genutzt werden, beispielsweise um zusammen-gehörende Formularfelder zusammen zu gruppieren oder um das For-mular in mehrere Abschnitte zu gliedern. Wenn Sie zum Beispiel mehreren Formularfeldern dieselbe Gruppen-ID (z. B. 1) zuweisen, können Sie diese Felder neben- statt unterein-ander ausgeben (z. B. Tag, Monat und Jahr bei drei zusammenhän-genden Datumsfeldern). Dabei kann beispielsweise die gesamte Zeile mit dem Label des ersten gruppierten Elementes beschriftet werden.

Prüfausdruck Sie können einen Prüfausdruck eingeben, der vor der Datenspeiche-rung ausgeführt wird. Trifft der Prüfausdruck zu, werden die Daten nicht gespeichert und statt dessen die angegebene Fehlermeldung angezeigt. • Kapitel 23.3.2, S. 509 bietet eine Übersicht der verwendbaren

Funktionen. • Um auf die aktuelle Variable zuzugreifen, können Sie die Pseudo-

Variable "self" verwenden.

Fehlermeldung Fehlermeldung, die ausgegeben wird, wenn mit dem obigen Prüfaus-druck ein Problem identifiziert wird.

Zusätzlich speichern in... Optional können Sie eine Eingabe in einem weiteren Stammdatum oder einer weiteren Benutzervariable abspeichern.

Nur im „Daten ändern“-For-mular:Wenn die Panelisten das "Daten ändern"-Formular verwenden, soll diese Vari-able nicht aktualisiert wer-den, falls kein Wert eingegeben wurde?

Wenn die Panelisten das Formular verwenden, werden sie oft nur eine einzelne Variable verändern und alle anderen Eingabefelder unverän-dert lassen. Mit dieser Option legen Sie fest, dass beim anschließen-den Abspeichern nur die Werte übernommen werden, die vom Panelisten tatsächlich bearbeitet wurden. Standardeinstellung: „Ja“.

Umwandlungsformel beim Speichern

Sie können einen Umwandlungsausdruck eingeben, der beim Spei-chern ausgeführt wird. Dadurch können beispielsweise die Werte mehrerer einzelner Variablen zusammengefügt und in der aktuellen Variablen gespeichert werden. • Kapitel 23.3.2, S. 509 bietet eine Übersicht der verwendbaren

Funktionen. • Um auf die aktuelle Variable zuzugreifen, können Sie die Pseudo-

Variable „self“ verwenden.

(Forts.)Feld Beschreibung

Tabelle 23.2 Konfigurationsmöglichkeiten für Variablen in Registrierungs- und Datenänderungsformula-ren

508


23.3.2 Funktionen für Umwandlungsformeln und Prüfausdrücke

Die folgenden Funktionen können in Umwandlungsformeln und Prüfausdrücken ver-wendet werden.

Funktion Erklärung Parameter Rückgabewert Beispiel

abs abs (Aktion: Betrag) Liefert den Betrag eines Wertes ohne Vorzeichen.

$value: Der zu bearbeitende Wert

Betrag des Wer-tes ohne Vorzei-chen

abs(self)

base64_decode

base64_decode (Aktion: Base64 ent-schlüsseln)

Entschlüsselt den Wert mit dem Base64 Algo-rithmus.

$value: Der zu entschlüsselnde Wert

Base64-ent-schlüsselter Wert

base64_encode

base64_encode (Aktion: Base64 ver-schlüsseln)

Verschlüsselt den Wert mit dem Base64 Algo-rithmus.

$value: Der zu verschlüsselnde Wert

Base64-ver-schlüsselter Wert

concat concat (Aktion: Ver-knüpfen)

Verknüpft zwei oder mehr Strings miteinan-der.

$string1 - $stringN: zu ver-knüpfende Strings (es kön-nen beliebig viele Strings übergeben wer-den)

Konkatenierte Strings

concat(self, u_firstname, md_0077)

get_date_diff

get_date_diff (Aktion: Differenz zweier Datumsanga-ben)

Errechnet den Unter-schied zwischen zwei Zeiten in Tagen oder Jahren (abgerundet).

$date1: erstes Datum, $date2: zweites Datum, $format: „d“ (Tage), „y“ (Jahre)

Unterschied zwi-schen überge-benen Zeiten

get_date_diff('05.03.1982', '26.08.2008', 'y' ), get_date_diff('1982-03-05', '26.08.2008', 'd' )

get_gmt_date

get_gmt_date (Aktion: Datum in GMT)

Gibt die aktuelle GMT-Zeit in gewünschtem Format zurück.

$format: Gewünschtes Datumsformat

Aktuelle, forma-tierte Zeit

get_gmt_date('d.m.Y H:i:s')

get_timestamp

get_timestamp (Aktion: Datum in Timestamp)

Gibt den Unix-Time-stamp (seit Januar 1 1970 00:00:00 GMT ver-gangenen Sekunden) des übergebenen Datums zurück. Wenn kein Datum übergeben wird, wird der Time-stamp des aktuellen Datums zurückgegeben.

$date (optional): Datum, dessen Timestamp benötigt wird

Unix-Timestamp get_timestamp('13.04.2008'), get_timestamp('2008-04-13')

is_date_de

is_date_de (Prüfen: deutsches Datums-format)

Prüft, ob es sich bei dem übergebenen Wert um ein Datum im deutschen Format handelt (TT.MM.YYYY).

$value: Das zu prüfende Datum

1, falls deut-sches Datum, ansonsten 0

is_date_de('05.03.1982')

is_date_int

is_date_int (Prüfen: int. Datumsformat)

Prüft, ob es sich bei dem übergebenen Wert um ein Datum im internatio-nalen Format handelt (MM-TT-YYYY).

$value: Das zu prüfende Datum

1, falls internati-onales Datum, ansonsten 0

is_date_int('05.03.1982')

is_email is_email (Prüfen: gültiges E-Mailfor-mat)

Prüft, ob es sich bei dem übergebenen Wert um ein gültiges E-Mail-Adressformat handelt.

$value: Zu prü-fende E-Mail-Adresse

1, falls gültige E-Mail-Adresse, ansonsten 0

is_email('[email protected]')


509


is_float is_float (Prüfen: Gleitkommazahl)

Prüft, ob der übergebene Wert eine Gleitkomma-zahl ist.

$value: Zu prü-fender Wert

1, falls Gleit-kommazahl, ansonsten 0

is_float(10,5)

is_luhn is_luhn (Prüfen: Luhn-Algorithmus)

Prüft, ob der übergebene Wert der Luhn-Formel entspricht.


1, falls Luhn-Algorithmus, ansonsten 0

is_luhn(10)

is_md5 is_md5 (Prüfen: md5-Verschlüsse-lung)

Prüft, ob der übergebene Wert mit dem md5-Algo-rithmus verschlüsselt wurde.


1, falls md5-ver-schlüsselt, ansonsten 0

is_md5('234mklksdf')

is_positive is_positive (Prüfen: positive Zahl)

Prüft, ob es sich bei dem übergebenen Wert um eine positive Zahl han-delt.


1, falls positive Zahl, ansonsten 0

is_positive(5)

is_sha1 is_sha1 (Prüfen: SHA1-Algorithmus)

is_whole is_whole (Prüfen: ganze Zahl)

length length (Aktion: Stringlänge ausge-ben)

Gibt die Anzahl der Zei-chen in einem String Zei-chenkette zurück.

$value: Der zu prüfende String

Stringlänge length('test')

lowercase lowercase (Aktion: in Kleinbuchstaben umwandeln)

Wandelt alle Zeichen in einem String in Klein-schreibung um.

$value: Umzu-wandelnder String

Umgewandelter String

lowercase('Test')

matches matches (Prüfen: regulären Ausdruck anwenden)

Prüft, ob ein regulärer Ausdruck auf einen Wert zutrifft

$regex: Regulä-rer Ausdruck, $value: String, auf den regulä-rer Ausdruck angewendet wird

1, falls Regulärer Ausdruck zutrifft, ansons-ten 0

matches('/^[a-f0-9]{32}$/','test');

md5 md5 (Aktion: md5 verschlüsseln )

Verschlüsselt den Wert mit dem md5-Algorith-mus.

$value: Zu ver-schlüsselnder Wert

Verschlüsselter Wert

md5('attack_at_dawn')

replace replace (Aktion: Ersetzung)

Durchsucht String nach Übereinstimmungen mit regulärem Ausdruck und ersetzt sie mit „Ersatz“.

$regex: Regulä-rer Ausdruck, $replace: Ersatz $value: String

Bearbeiteter String

replace('/^[a-f0-9]/','ersatz','7test 12')

sha1 sha1 (Aktion: SHA1 verschlüsseln)

Verschlüsselt den Wert mit dem SHA1-Algorith-mus.

$value: Zu ver-schlüsselnder Wert

Verschlüsselter Wert

sha1('attack_at_dawn')

substr substr (Aktion: Teil eines Strings ausge-ben)

Gibt den Teil von $string zurück, der durch die Parameter $start und $length definiert wurde. Wenn $start nicht nega-tiv ist, beginnt der zurückgegebene String an der start-Position von string, angefangen bei 0.

$string: String, $start: Beginn von gewünsch-tem Teilstring $length (optio-nal): Länge des Teil-Strings

Teil-String substr('hallo', 1, 1), gibt 'a' zurück

(Forts.) Funktion Erklärung Parameter Rückgabewert Beispiel


510


Verschachtelung

Verschachtelung kann verwendet werden. Ist beispielsweise self = „testing“, ergibt dieUmwandlungsformel uppercase(substr(self, 2, 3)) „st“.

Verknüpfungen

AND und OR können verwendet werden. Falls man beispielsweise eine Zeichenketteeingibt, die nicht mit MD5 oder SHA1 verschlüsselt ist, bewirkt der Prüfausdruck

!is_md5(self) AND !is_sha1(self)

einen Fehler. Wäre der übergebene String mit MD5 oder SHA1 verschlüsselt, wäredieser Ausdruck false.

!is_positive(self) OR !is_date_de(self)

erzeugt nur keinen Fehler, falls beide Bedingungen gegeben sind, d.h. eine positiveZahl und ein deutsches Datum eingegeben wurde.

23.3.3 Beispiel: Variablen in den Formularen des Standardpanels

In der folgenden Tabelle werden die Variablen aufgeführt, die beim Standardpanel beiRegistrierung und Datenänderung abgefragt werden.

trim trim (Aktion: Entfernt Leerzeichen am Anfang und Ende)

Entfernt Leerzeichen am Anfang und Ende eines Strings.

$str: String, $charlist (optio-nal): Zeichen, die an Anfang und Ende der Zeichenkette entfernt werden sollen

Bearbeiteter String

trim(' hallo test ') ergibt „hallo test“

uppercase uppercase (Aktion: in Großbuchstaben umwandeln)

Wandelt alle Zeichen in einem String in Groß-schreibung um.

$value: Umzu-wandelnder String

Umgewandelter String

uppercase('Test') ergibt „TEST“

when when (Abfrage-Kon-strukt)

Prüft, ob ein Ausdruck wahr ist oder nicht, und gibt entsprechenden Wert zurück.

$check: Aus-druck, $true: Rückgabewert (falls Ausdruck wahr ist), $false: Rückgabewert (falls Ausdruck falsch ist)

falls $check wahr ist, $true, ansonsten $false

when('', 'wahr', 'falsch')

Variable Beschreibung Reihenfolge Gruppen-ID Prüfaus-druck

Fehlermeldung Formu-lar „Regis-tration“

Formu-lar „Change data“

u_firstname Vorname 1 !matches('/[^\s]/',request.u_firstname)

Please enter your first name.

x x

Tabelle 23.4 Variablen der Formulare beim Standardpanel

(Forts.) Funktion Erklärung Parameter Rückgabewert Beispiel


511


23.4 Besonderheiten von Profilformularen

Ab EFS Panel 7.0 steht als dritter Formulartyp „Profil“ zur Verfügung. Wenn Sie dieCommunity-Funktionen von EFS Panel nutzen, können Sie über Profilformulare fest-

u_name Name 2 !matches('/[^\s]/',request.u_name)

Please enter your last name.

x x

u_street Strasse 3 !matches('/[^\s]/',request.u_street)

Please enter your street name.

x x

u_zip PLZ 4 !matches('/^\s*\d{5}\s*$/',request.u_zip)

Please enter your zip code.

x x

u_city Stadt 5 !matches('/[^\s]/',request.u_city)

Please enter your city name.

x x

m_0000 Land 6 !matches('/^[^0]/',request.m_0000)

Please enter your country name.

x x

md_0001 Geburtstag 7 1 !matches('/^[^0]/',request.m_0001)

Please choose your day of birth.

x x

md_0002 Geburtsmonat 8 1 !matches('/^[^0]/',request.m_0002)

Please choose your month of birth.

x x

md_0003 Geburtsjahr 9 1 !matches('/^[^0]/',request.m_0003)

Please choose your year of birth.

x x

u_gender Geschlecht 10 !matches('/^[12]$/',request.u_gender)

Please choose your gender.

x -

u_email E-Mail-Adresse 11 !matches('/[^\s]/',request.u_email)

Please enter your email address.

x x

u_passwd Passwort 12 !matches('/[^\s]/',request.u_passwd)

Please enter a valid password.

x x

(Forts.)Variable

Beschreibung Reihenfolge Gruppen-ID Prüfaus-druck

Fehlermeldung Formu-lar „Regis-tration“

Formu-lar „Change data“

Tabelle 23.4 Variablen der Formulare beim Standardpanel

512

23.4 Besonderheiten von Profilformularen

legen. welche persönlichen Daten der Panelisten für die Suche genutzt, in der Ergeb-nisliste aufgeführt oder auf dem Panelistenprofil angezeigt werden dürfen.

23.4.1 Konfigurationsmöglichkeiten

Die folgende Tabelle führt alle Konfigurationsmöglichkeiten auf.

Feld Beschreibung

Website/Sprachversion Website und Sprachversion, zu der die Variable gehört. Nicht nach-träglich veränderbar.

Formularname Wird beim Anlegen des Formulars festgelegt, siehe Tabelle 23.1, S. 504. Nicht nachträglich veränderbar.

Formulartyp Wird beim Anlegen des Formulars festgelegt, siehe Tabelle 23.1, S. 504. Nicht nachträglich veränderbar.

Variable Das Stammdatum oder die Benutzervariable, auf die sich das Einga-befeld im Formular bezieht.

Profiloptionen Drei Optionen stehen zur Wahl. Ausführliche Erläuterungen dazu fin-den Sie in Kapitel 14.1, S. 253.• Feld kann in Suche genutzt werden: Die Variable ist Bestandteil des

Suchformulars, das in Abbildung 14.1, S. 254 gezeigt wird.• Feld wird in Ergebnisliste der Profilsuche angezeigt: Die Variable ist

Bestandteil der Ergebnisliste, die in Abbildung 14.1, S. 254 gezeigt wird.

• Feld wird in öffentlichem Profil angezeigt: Die Variable ist Bestand-teil des Profils, das in Abbildung 14.2, S. 255 gezeigt wird.

Label im Formular Der Text, mit dem das Eingabefeld im Formular beschriftet wird.

Folgende Codes ausschlie-ßen

Sie können bestimmte Antwortausprägungen von Stammdatenvariab-len ausblenden. Geben Sie dazu die Codes der auszublendenden Ant-wortausprägungen ein. Die Codes können kommasepariert oder als Bereich eingegeben werden (z. B. „1,2,3-10“).

Reihenfolge Reihenfolge, in der die Eingabefelder für die verschiedenen Variablen im Formular ausgegeben werden.

Gruppen-ID Die Gruppen-ID steht in den Templates zur Verfügung und kann daher auf vielfältige Weise genutzt werden, beispielsweise um zusammen-gehörende Formularfelder zusammen zu gruppieren oder um das For-mular in mehrere Abschnitte zu gliedern. Wenn Sie zum Beispiel mehreren Formularfeldern dieselbe Gruppen-ID (z. B. 1) zuweisen, können Sie diese Felder neben- statt unterein-ander ausgeben (z. B. Tag, Monat und Jahr bei drei zusammenhän-genden Datumsfeldern). Dabei kann beispielsweise die gesamte Zeile mit dem Label des ersten gruppierten Elementes beschriftet werden.

Tabelle 23.5 Konfigurationsmöglichkeiten für Variablen in Profilformularen

513


514

24 Prämien

24.1 Prämienvergabe definieren und verwalten . . . . . . . . . . . 517

24.2 Detailkonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

24.3 Bankauszahlungen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

24.4 Gutscheine versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

24.5 Prämien in Kategorien anordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

515

516

24.1 Prämienvergabe definieren und verwalten

24 Prämien

Das Eintauschen von Bonuspunkten gegen Prämien erfolgt meist über spezielle Seitenim passwortgeschützten internen Bereich des Panels. EFS Panel bietet Ihnen Unter-stützung bei der Präsentation und Verwaltung:

� Sie können verschiedene Prämien anlegen und zur Verbesserung der Übersicht inselbstdefinierte Kategorien einordnen.

� Sie können den Wert der Prämien vorab definieren oder es den Panelisten überlas-sen, einen Auszahlungsbetrag per Textfeld einzugeben.

� Neben den herkömmlichen Standardprämien können Sie Ihren Panelisten auchGutscheine von Partnerfirmen anbieten. Optional kann die Zusendung der Gut-scheincodes automatisch erfolgen.

Die Auszahlung der Prämien erfolgt über das bewährte Prämiensystem von EFS Panel.Ausführliche Informationen dazu finden Sie in Kapitel 10, S. 191.

24.1 Prämienvergabe definieren und verwalten

24.1.1 Übersicht der Prämienarten

Unter Website->Prämienverwaltung finden Sie die bereits angelegten Prämienartendes Panels. Mittels der Drop-Down-Listen im Kopfbereich können Sie die gewünschteSprachversion vorgeben.

Abbildung 24.1 Übersicht der angelegten Prämienarten

24.1.2 Neue Prämienarten anlegen

1. Klicken Sie den Button Prämienart anlegen an.

2. Geben Sie die erforderlichen Daten in das Formular ein. Eine Erläuterung findenSie in Tabelle 24.1, S. 519.

517

24 Prämien

Abbildung 24.2 Prämienart anlegen

3. Wählen Sie die Auszahlungsart. Informationen zu den verschiedenen Auszah-lungsarten finden Sie in Kapitel 24.2.2, S. 520.

Abbildung 24.3 Auszahlungsart, -wert und -grenzen eingeben

4. Wenn Sie eine Prämienart vom Typ „Gutschein“ anlegen, sind einige zusätzlicheEinstellungen erforderlich:

– Gutscheincode-Liste und Mailvorlage sind zu wählen. Erstellen Sie diese Ele-mente möglichst vorab. Achten Sie dabei insbesondere darauf, dass alle Ele-mente die passende Sprachversion haben: Im Prämiendialog werden nurListen und Vorlagen der aktuellen Sprachversion angezeigt.

– Optional können Sie den automatischen Versand der Gutschein-Mail aktivie-ren. Beachten Sie die Hinweise in Kapitel 24.4.6, S. 527, bevor Sie dieses Fea-ture verwenden.

5. Soll die Prämienart den Panelisten online zur Verfügung stehen, wählen Sie denStatus „aktiv“.

518

24.2 Detailkonfiguration

6. Je nachdem, ob Sie die Auszahlungsbeträge vorab definieren oder freie Auswahl ineinem bestimmten Wertbereich zulassen möchten (siehe Kapitel 24.2.3, S. 521),haben Sie folgende Möglichkeiten:

– Handelt es sich um eine Prämienart, bei der die Panelisten die Auszahlungs-höhe durch Eingabe in ein Textfeld selbst bestimmen, sollten Sie einen mini-malen und maximalen Auszahlungswert definieren. Dies sind die vomPanelisten minimal bzw. maximal eingebbaren Werte.

– Handelt es sich um eine Prämienart, die einen fest definierten Wert hat oderbei der vorab definierte Auszahlungsbeträge aus einer Drop-Down-Liste ausge-wählt werden, so geben Sie den oder die Auszahlungsbeträge im Abschnitt„Auszahlungsgrenze“ ein.



24.2.1 Eigenschaften von Prämien

Die Tabelle führt alle Eigenschaften von Prämien auf.

Feld Platzhalter Inhaltliche Bedeutung

Website / Sprachver-sion

Website und Sprachversion, zu der die Prämie gehört. Nicht nachträglich veränderbar.

Prämienkategorie Mit Hilfe von Prämienkategorien können Sie Ihre Prämien sowohl im Adminbereich als auch auf der Panelseite nach selbstdefinierten Kriterien gruppieren. Siehe Kapitel 24.5, S. 529.

Titel (intern) Interner Titel der Prämie. Dient lediglich zu Ihrer Orientie-rung, die Panelisten sehen diesen Titel nicht.

Titel (für Website) {$s.item_title} Titel, der auf der Panelseite ausgegeben wird.

Beschreibung {$s.item_description}

Beschreibung der Prämie.

Beschreibung 2 {$s.item_description2}

Optional einsetzbarer ergänzender Beschreibungstext.

Bild Optional können Sie ein Bild verwenden, z.B. eine Abbil-dung einer Sachprämie. Dazu fügen Sie entsprechend der Anleitung in Kapitel 20.3, S. 459 mit HTML ein Bild aus der Medienbibliothek ein.

Bild 2 Weiteres optional verwendbares Feld für ein Bild.

Sortierreihenfolge Über dieses Feld wird gesteuert, in welcher Reihenfolge die Prämien auf der Panelseite aufgelistet werden. Wird die Anzeige auf eine Prämienkategorie eingeschränkt, werden die Prämien dieser Kategorie ebenfalls entspre-chend der definierten Reihenfolge aufgeführt.

Hersteller Kann verwendet werden, um die Hersteller der Prämien auf der Panelseite anzuzeigen.

Tabelle 24.1 Eigenschaften von Prämien

519

24 Prämien

In den folgenden Abbildungen sehen Sie die Position der über Platzhalter eingefügtenTextelemente beim Standardpanel.

Abbildung 24.4 Textelemente in der Prämienliste des Standardpanels

Abbildung 24.5 Textelemente auf der Seite, auf der die Panelisten ihre Auswahl bestätigen

24.2.2 Auszahlungsarten

Die folgenden Auszahlungsarten stehen zur Verfügung:

Finale Beschreibung - für Bestätigungs-seite nach dem Ein-lösen von Bonuspunkten.

Wird auf der Bestätigungsseite nach dem Einlösen von Bonuspunkten angezeigt.

Finale Beschreibung 2

Kann zusätzlich auf der Bestätigungsseite nach dem Ein-lösen von Bonuspunkten angezeigt werden.

Auszahlungsart Siehe Kapitel 24.2.2, S. 520.

Status Zur Auswahl stehen: • inaktiv • aktivNur aktive Prämien werden angezeigt.

Minimaler / maxima-ler Auszahlungswert

Geben die Panelisten den gewünschten Betrag über ein Textfeld selbst ein, kann über diese Schwellenwerte der Eingabebereich begrenzt werden. Definition eines mini-malen Auszahlungswerts verhindert gleichzeitig auch, dass Panelisten mit weniger Punkten die jeweilige Prämie einlösen können.

Auszahlungsgrenzen Vorgegebene Auszahlungsbeträge, die vorab vom Panel-administrator festgesetzt werden. Siehe Kapitel 24.2.3, S. 521.

(Forts.)Feld Platzhalter Inhaltliche Bedeutung

Tabelle 24.1 Eigenschaften von Prämien

520


Die Panelisten können nur jeweils eine dieser Auszahlungsarten wählen. Die Fehler-meldung, die bei Kombination verschiedener Auszahlungsarten ausgegeben wird,können Sie über den Bezeichner „msg_different_payment_type“ bearbeiten. Des Wei-teren kann bei Gutscheinen pro Einlösevorgang nur jeweils eine Auszahlung angefor-dert werden.

24.2.3 Auszahlungsbeträge definieren und einschränken

Bei der Auszahlungsart „Standard“ gibt es zwei Möglichkeiten, Auszahlungsbeträge zudefinieren:

� Die Panelisten geben den gewünschten Auszahlungsbetrag selbst in ein Textfeldein.

� Vorgegebene Auszahlungsbeträge, die sogenannten Auszahlungsgrenzen, werdenvorab vom Paneladministrator festgesetzt.

Auszahlungsarten Bedeutung Zusätzlich erforderliche Einstellungen

Standard Der Panel-Administrator ruft die gemeldeten Prämienanforderungen im Adminbereich ab und bearbeitet sie (siehe Kapitel 10.3, S. 198).

Bankauszahlung Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Prämi-ensystem von EFS Panel zur Abwicklung von Bankauszahlungen zu verwenden (siehe Kapitel 24.3, S. 523). Die Panelisten geben die Bankver-bindung über speziell konfigurierte Formulare ein. Der Panel-Administrator ruft die gemeldeten Prämienanforderungen im Adminbereich ab und bearbeitet sie, üblicherweise durch Auszahlung auf ein Bankkonto (siehe Kapitel 10.3, S. 198).

• Entsprechende Optio-nen im Funktionsmodul „Prämienliste und -ein-lösung“ konfigurieren, siehe Kapitel 19.4.24, S. 435.

• Optional: Speichern der Bankdaten aktivieren

• Optional: Stammdaten zum Speichern der Bankdaten anlegen

• Formularkonfiguration.Siehe Kapitel 24.3, S. 523.

Gutschein Versand von Gutscheinen mit individuellem Code. Siehe Kapitel 24.4, S. 524.Bei Gutscheinen werden keine Auszahlungs-grenzen definiert, stattdessen wird der Betrag über Zuweisung einer Gutscheincode-Liste fest-gelegt.Bitte beachten Sie: Prämien vom Typ „Gut-schein“ werden in der Prämienliste nur ange-zeigt, solange unverbrauchte Gutscheine vorliegen. Sobald die vorhandenen Gutscheine aufgebraucht sind, wird die Prämie nicht mehr angeboten. Allerdings werden nur vom Adminis-trator ausgezahlte Gutscheine als „verbraucht“ gezählt, von Panelisten angeforderte aber noch nicht ausgezahlte Gutscheine gelten als „nicht verbraucht“. Es kann also dazu kommen, dass mehr Gutscheine angefordert werden als vor-handen sind, weil zwar bereits Anfragen für alle noch vorhandenen Gutscheine vorliegen, diese wurden aber vom Administrator noch nicht abge-arbeitet.

• Entsprechende Optio-nen im Funktionsmodul „Prämienliste und -ein-lösung“ konfigurieren, siehe Kapitel 19.4.24, S. 435.

• Gutscheincode-Liste anlegen

• Mailvorlage vom Typ „Gutschein-Mail“ für die jeweilige Sprach-version vorbereiten

Siehe Kapitel 24.4, S. 524.

Tabelle 24.2 Auszahlungsarten

521

24 Prämien

Panelisten geben gewünschten Auszahlungsbetrag in Textfeld ein

Wenn Sie beim Anlegen einer neuen Prämie den Bereich „Auszahlungsgrenzen“ leerlassen, wird auf der „Redeem points“-Seite ein Textfeld eingeblendet. In diesem Feldkönnen die Panelisten die Zahl der einzulösenden Punkte frei eingeben.

Wenn Sie den Eingabebereich begrenzen möchten, verwenden Sie die Felder „Minima-ler Auszahlungswert“ und „Maximaler Auszahlungswert“. Der minimale Auszahlungs-wert verhindert gleichzeitig auch, dass Panelisten mit weniger Punkten die jeweiligePrämie einlösen können.

Panelisten wählen vorgegebene Beträge aus

Wird mindestens eine Auszahlungsgrenze definiert, so wird im Formular fixer, nichtveränderlicher Text ausgegeben. Ist nur eine Grenze definiert, handelt es sich umFließtext. Werden mehrere Auszahlungsgrenzen definiert, werden sie in Drop-Down-Listen zur Auswahl angeboten.

Auszahlungsgrenzen definieren Sie folgendermaßen:

1. Geben Sie in der Spalte „Betrag“ die Anzahl der erforderlichen Panelpunkte ein.

2. In der Spalte „Anzeige“ können Sie den Wert so eingeben, wie er den Panelistenangezeigt wird, d.h. beispielsweise mit Bezeichnung der Punkte oder in Währung.

3. Anschließend bestätigen Sie mit Speichern.

Abbildung 24.6 Anlegen der Auszahlungsgrenzen

522

24.3 Bankauszahlungen durchführen

24.3 Bankauszahlungen durchführen

Das Prämiensystem von EFS Panel kann zur Abwicklung von Bankauszahlungen ver-wendet werden. Dabei müssen die Bankverbindungen der Panelisten nicht langfristigvorgehalten werden (z.B. durch Abfrage bei der Registrierung und Speicherung in denStammdaten), sondern sie werden im Verlauf des Auszahlungsvorgangs abgefragt.

EFS Panel bietet folgende Möglichkeiten bei der Gestaltung:

� Es können Kombinationen der folgenden Bankdaten verwendet werden: Kontoin-haber, SWIFT-Code, IBAN, Bankleitzahl und Kontonummer.

� Zur Validierung von Bankleitzahl und Kontonummer können Sie eigene Regex-Prüfungen definieren.

� Optional können Sie die eingegebenen Bankverbindungen in ausgewähltenStammdaten speichern und bei künftigen Auszahlungen zum Vorbelegen verwen-den.

Beispiel

Der Auszahlungsprozess läuft folgendermaßen ab:

Auf der Seite für Prämieneinlösung werden die Prämien vom Typ „Bankauszahlung“aufgeführt wie alle anderen Prämien auch.

Wählt ein Panelist eine Bankauszahlungsprämie, wird im nächsten Schritt über eineigens konfiguriertes Formular seine Bankverbindung abgefragt.

Anschließend arbeitet der Administrator die Anforderungen für Bankauszahlungen imMenü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Übersicht der Auszahlungengenauso ab wie andere Prämien auch (siehe Kapitel 10.3, S. 198).

24.3.1 Arbeitsschritte

Beim Einrichten der Bankauszahlung sind folgende Schritte zu absolvieren:

� Legen Sie entsprechend der Anleitung in Kapitel 24.1.2, S. 517 für die gewünschteSprachversion eine Prämie vom Typ „Bankauszahlung“ an. Wählen Sie dabei alsAuszahlungsart den Typ „Bankauszahlung“. Wie bei anderen Prämien auch wirdspäter auf der Panelseite ein freies Eingabefeld ausgegeben, wenn keine Auszah-

Wenn Sie nur Panelisten das Einlösen von Prämien ermöglichen möchten, die einegewisse Mindestpunktzahl haben, so können Sie dies im Funktionsmodul „Prämi-enliste und -einlösung“ für die jeweilige Panelseite tun: Geben Sie den gewünschtenSchwellenwert im Feld „Mindestpunktzahl für das Einlösen von Prämien“ ein (sieheTabelle 19.4.24).

Beachten Sie bitte, dass Panelisten mit weniger Punkten die jeweilige Prämienlistedann grundsätzlich nicht verwenden können: Es wird nicht unterschieden zwi-schen neuen Panelisten und Panelisten, die bereits einmal eine höhere Punktzahlenhatten, in der Zwischenzeit aber Punkte eingelöst haben.

Bitte beachten Sie: Bis EFS 5.2 stand eine ältere Version der Bankauszahlung zurVerfügung. Diese bleibt auch in EFS 7.0 weiter funktionsfähig. Wenn Sie jedoch vonder neuen Integration in CMS und Incentivierungssystem profitieren möchten,sollten Sie die Prämieneinlösung mit den Funktionen des neuen CMS konfigurie-ren. Ab EFS 7.1 wird die alte Version nicht mehr verfügbar sein.

523

24 Prämien

lungsgrenzen angegeben wurden. Wenn Sie Auszahlungsgrenzen definieren, wer-den diese in einer Drop-Down-Liste ausgegeben.

� Erstellen Sie mit Hilfe des Funktionsmoduls „Prämienliste und -einlösung“ (Kapi-tel 19.4.24, S. 435) eine Seite für die Prämieneinlösung. Verfügt die gewünschteSprachversion Ihres Panels bereits über eine solche Seite, wird die neue Prämienach der Aktivierung automatisch darauf angezeigt.

� Konfigurieren Sie die speziell für die Bankauszahlung bestimmten Optionen imFunktionsmodul „Prämienliste und -einlösung“, siehe Tabelle 19.26.

� Wenn Sie die eingegebenen Daten speichern und bei späteren Auszahlungen zumVorbelegen des Formulars nutzen möchten, aktivieren Sie im Funktionsmodul„Prämienliste und -einlösung“ die Option „Eingegebene Daten für Bankauszah-lung in ausgewählten Stammdaten speichern und Stammdaten für Vorbelegungnutzen“. Legen Sie passende Stammdaten an (Datentyp: Text) und stellen diese inden Drop-Down-Listen im Feld „Folgende Felder sollen bei Bankauszahlungenangezeigt werden“ ein.

24.4 Gutscheine versenden

Die Prämienverwaltung von EFS Panel unterstützt den Einsatz von Gutscheincodes.Bei diesem Verfahren erwerben Sie von Ihrem Partner, beispielsweise einem Online-Shop, Listen von Gutscheincodes für definierte Geldbeträge. Diese Codes senden Sieper E-Mail an Ihre Panelisten weiter, und die Panelisten lösen die Gutscheincodes beimPartnerbetrieb ein.

Verwaltet werden die Gutscheincode-Listen Ihres Panels in einem Dialog, den Sie vomMenü Website->Prämienverwaltung aus mit dem Button Gutscheincode-Listen öff-nen. Mittels der Drop-Down-Listen im Kopfbereich können Sie die gewünschteSprachversion vorgeben.

24.4.1 Gutscheincode-Liste anlegen

Üblicherweise erhalten Sie von Ihrem Partner Listen, die Gutscheincodes jeweils füreinen bestimmten Geldbetrag enthalten. Legen Sie für jede dieser Listen eine entspre-chende Liste in EFS an:

1. Prüfen Sie, dass Website und Sprachversion korrekt eingestellt sind.

2. Klicken Sie den Button Gutscheincode-Liste anlegen an.

Abbildung 24.7 Gutscheincode-Liste anlegen


4. Legen Sie fest, welchen Wert in Bonuspunkten die Gutscheincodes der Liste habensollen.

5. Optional können Sie eine Beschreibung eingeben. Mit Hilfe des Platzhalters#description# kann diese Beschreibung später in die Gutscheinmail eingefügt wer-

524


den. Beachten Sie bitte, dass der Text später nicht mehr bearbeitet werden kann.Er kann auch nicht in andere Sprachen übersetzt werden.


24.4.2 Gutscheincodes für Import vorbereiten

7. Zum Importieren benötigen Sie eine Liste der Gutscheincodes im CSV- oder XLS-Format. Die Datei darf nur eine Spalte besitzen, in der die Codes aufgeführt wer-den.

Abbildung 24.8 Gutscheincode-Liste

24.4.3 Gutscheincodes importieren

8. Wählen Sie in der Übersicht entweder den Titel oder das Icon.

9. Klicken Sie den Button Gutscheincodes in Gutscheincode-Liste importieren an.

10. Wählen Sie den Zeichensatz und suchen Sie die Liste auf Ihrer Festplatte.

11. Lösen Sie mit Senden den Import aus.

Der Wert von Prämien der Auszahlungsart „Gutschein“ wird über Zuweisung einerGutscheincode-Liste mit vorab festgelegtem Betrag definiert. Auszahlungsgrenzenkommen bei der Auszahlungsart „Gutschein“ nicht verwendet.

525

24 Prämien

Abbildung 24.9 Importierte Gutscheine in der Übersicht

12. Nach erfolgtem Import sehen Sie die Gutscheine in der Übersichtstabelle.

13. Sie können die Gutscheine blockweise importieren. D.h. wenn eine Liste fast leerist, können Sie neue Gutscheine importieren. Es ist nicht erforderlich, für jedenImportvorgang eine neue Liste anzulegen.

24.4.4 Mailvorlage für Gutscheinversand vorbereiten

Zum Versand der Gutscheincodes wird eine spezielle Mailvorlage vom Typ „Gutschein-mail“ eingesetzt.

� Wenn Sie Gutscheincodes verwenden, benötigen Sie für jede Site des Panels min-destens eine derartige Mailvorlage. Folgen Sie beim Anlegen der Anleitung im EFSSurvey-Handbuch 7.1, Kapitel 11.3.

� Sie können die üblichen Mailplatzhalter für Panelprojekte verwenden (siehe EFSSurvey 7.1, Kapitel 11.2.4). Besonders wichtig sind die Platzhalter:

– #code#: Wird mit dem Gutscheincode gefüllt. Dieser Platzhalter muss verwen-det werden.

– #amount#: Kann eingesetzt werden, um den Wert des Gutscheins in normalerWährung auszugeben.

� Eingestellt wird die gewünschte Mailvorlage beim Konfigurieren einer Prämie,siehe Kapitel 24.1, S. 517.

Die Gutscheincodes, die in eine Liste importiert werden, müssen eindeutig sein.Wird ein Code in der Importliste zweimal verwendet oder versucht man, einenbereits importierten Code erneut zu importieren, erfolgt eine Fehlermeldung.

526


24.4.5 Gutscheine ausgeben

Die Ausgabe angeforderter Gutscheine erfolgt im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Gutscheinausgabe (Ausnahme: Aktivierung von automatischemVersand, siehe folgendes Kapitel).

Abbildung 24.10 Gutscheine ausgeben

1. Wählen Sie die Panelisten aus, deren Gutscheine Sie ausgeben möchten.

2. Achten Sie dabei darauf, dass die benötigten Gutscheine verfügbar sind: In derSpalte „Verfügbar“ wird die Anzahl aufgeführt.

3. Über das Vorschau-Icon können Sie die Gutscheinmail einsehen.

4. Bestätigen Sie mit Ausführen.

5. Der Versand der E-Mails mit den Gutscheinen erfolgt automatisch.

In der Detailansicht der Panelisten können Sie überprüfen, ob die E-Mail versendetwurde. Klicken Sie den Button Kontakte bearbeiten an und wechseln dann auf dieRegisterkarte Kontakte per Systemmail: Die gesuchte E-Mail ist im Abschnitt „Sys-temmails“ zu finden.

24.4.6 Automatisch Gutscheine versenden

Optional können Sie die Ausgabe der Gutscheine automatisch vom System durchfüh-ren lassen. Dieses Feature entlastet Sie und Ihre Mitarbeiter. Allerdings fällt dadurchauch die ständige menschliche Kontrolle der Gutschein-Anforderungen weg. WägenSie daher sorgsam ab, wie hoch bei Ihrem Panel das Missbrauchsrisiko ist. Falls Siesich für Einsatz des Features entscheiden, testen Sie die Konfiguration vor Inbetrieb-nahme sehr sorgfältig und überprüfen Sie regelmäßig die Korrektheit der erfolgtenAuszahlungen.

Ein Panelist hat die Gutscheinmail verloren und Sie möchten ihm den Code nocheinmal schicken? Wechseln Sie in das Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Übersicht der Auszahlungen und klicken den ButtonDetailansicht an. In der Tabelle werden die zugestellten Codes aufgeführt.

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24 Prämien

Zur Aktivierung des automatischen Versands klicken Sie beim Anlegen der Prämienartdie Checkbox „Gutschein-Mail automatisch versenden“ an.

Abbildung 24.11 Automatischen Versand auslösen

24.4.7 Gutscheincode-Listen verwalten

Verbrauch kontrollieren

� Bei der Auszahlung angeforderter Gutscheine im Menü Panel->Incentivierung->Prämiensystem->Gutscheinausgabe finden Sie in der Spalte „Verfügbar“ dieAnzahl noch verwendbarer Codes.

� Die oben beschriebene Übersicht im Dialog Gutscheincode-Listen verwalten führtfür jede Liste die Gesamtmenge und die Anzahl der verbrauchten und nicht ver-brauchten Gutscheine auf.

� In der Detailansicht einer Gutscheinliste (Gutscheincode-Listen verwalten->{Ausgewählte Liste}) wird für jeden einzelnen Gutschein der Verbrauchsstatusaufgeführt.

Gutscheincode-Liste auffüllen

Sie können die oben beschriebene Importfunktion nutzen, um Codes nachzufüllen.

Noch nicht verbrauchte Gutscheine löschen

Über die Detailansicht der Gutscheinlisten (Gutscheincode-Listen verwalten->{Ausgewählte Liste}) können Sie noch nicht verbrauchte Gutscheine löschen:

� Einen einzelnen unverbrauchten Gutschein einer Liste löschen: Markieren Sieden zu löschenden Gutschein. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste „Löschen“ einund bestätigen mit Ausführen.

� Alle unverbrauchten Gutscheine einer Liste löschen: Wählen Sie in derErweiterten Suche den Status „nicht verbraucht“ aus. Lösen Sie die Suche ausund markieren „alle gefundenen“. Stellen Sie in der Drop-Down-Liste „Löschen“ein und bestätigen mit Ausführen.

Noch nicht verwendete Gutscheincode-Liste löschen

Suchen Sie die gewünschte Liste im Menü Gutscheincode-Listen verwalten und betä-tigen den Löschen-Button.

Verbrauchte Codes können nicht gelöscht werden.

Gutscheincode-Listen können nur gelöscht werden, solange die darin enthaltenenCodes noch unverbraucht sind. Sobald ein oder mehr Codes verbraucht sind, kanndie Liste nicht mehr gelöscht werden.

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24.5 Prämien in Kategorien anordnen

24.5 Prämien in Kategorien anordnen

Mit Hilfe von Prämienkategorien können Sie Ihre Prämien zur Verbesserung der Über-sicht sowohl im Adminbereich als auch auf der Außenansicht nach selbstdefiniertenKriterien gruppieren.

Die Kategorienliste

Verwaltet werden die Prämienkategorien Ihres Panels in einem Dialog, den Sie vomMenü Website->Prämienverwaltung aus mit dem Button Prämienkategorien öffnen.Mittels der Drop-Down-Listen im Kopfbereich können Sie die gewünschte Sprachver-sion vorgeben.

In der Übersicht werden die bereits vorhandenen Prämienkategorien für die aktuellausgewählte Sprachversion jeweils mit Sortiernummer und Titel aufgeführt.

� Sie können die Liste durchsuchen.

� Wenn Sie auf einer Installation mit mehreren Websites und/oder Sprachversionendie Prämienkategorien einer anderen Sprachversion einsehen möchten, ändernSie die Einstellung im oberen Teil des Dialogs.

Über die Icons in der Spalte „Aktionen“ werden die folgenden Bearbeitungsmöglich-keiten zur Verfügung gestellt:

� Bearbeiten: Titel und Beschreibung einer Prämienkategorie können geändert wer-den.

� Löschen: Wenn Sie das Icon anklicken und die daraufhin eingeblendete Sicher-heitsabfrage bestätigen, wird die jeweilige Kategorie entfernt.

Anlegen einer neuen Prämienkategorie

1. Prüfen Sie, dass Website und Sprachversion korrekt eingestellt sind.

2. Klicken Sie den Button Prämienkategorie anlegen an.


4. Geben Sie die Sortiernummer in der Abfolge der Prämienkategorien ein.

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Speichern.

Prämien in Kategorien einordnen und Zuordnungen ändern

� Wenn Sie eine neue Prämie einrichten, können Sie in der Drop-Down-Liste „Prä-mienkategorie“ die passende Kategorie auswählen.

� Die Kategorie, zu der eine bestehende Prämie gehört, können Sie ändern, wennSie in der Prämienliste unter Website->Prämienverwaltung->{AusgewählteSprachversion} die Prämie suchen, den Bearbeitungsdialog öffnen und die Ein-stellung der Drop-Down-Liste „Prämienkategorie“ ändern.

529

24 Prämien

530

25 Mit Smarty-Templates arbeiten

25.1 Die Template-Engine Smarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

25.2 Templates verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

25.3 Templates kategorisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

25.4 Templates bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

25.5 Template-Bibliothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

25.6 Mit Includes arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

25.7 Änderungen einsehen und rückgängig machen. . . . . . . . . 541

25.8 Debuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

25.9 Beispieltemplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

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532

25.1 Die Template-Engine Smarty


Templates steuern, wie die von den Modulen gelieferten Daten aufbereitet und auf denPanelseiten ausgegeben werden. In diesem und den folgenden Kapiteln lernen Sie dieSmarty-Templates von EFS kennen:

� Die Template-Engine Smarty wird in Kapitel 25.1, S. 533 vorgestellt.

� In Kapitel 25.2, S. 533 bis 25.6, S. 539 lernen Sie die Features, Tools und Hilfs-werkzeuge kennen, die Sie beim Bearbeiten der Smarty-Templates im Website-Editor unterstützen.

� In Kapitel 25.9, S. 545 werden beispielhaft einige Standardpanel-Templates imDetail vorgestellt. Insbesondere wird in Kapitel 25.9.2, S. 546 die Grundstrukturdes Main-Templates erläutert.

25.1 Die Template-Engine Smarty

Die Templates des neuen CMS basieren auf der Template-Engine Smarty. Smarty isteine bewährte Template-Engine, die in EFS Survey schon seit vielen Jahren erfolgreicheingesetzt wird. D.h. wenn Sie mit den Fragebogenlayouts von EFS Survey vertrautsind, können Sie auch mit den CMS-Templates arbeiten.

Ausführliche Informationen zu Smarty finden Sie unter http://www.smarty.net.

25.2 Templates verwalten

25.2.1 Template-Übersicht

Die Templates Ihres Panels finden Sie im Ordner „Templates“ der Baumansicht unterWebsite->Website-Editor (siehe Kapitel 16.2.3, S. 361).

� Im Ordner „Templates“ werden alle Templates angezeigt. Das Ampel-Icon zeigtjeweils den Veröffentlichungsstatus an. Durch Anklicken eines Templates öffnenSie seinen Bearbeitungsdialog (siehe Kapitel 25.4, S. 535).

� Ist der Ordner „Templates“ angeklickt, wird auf der rechten Seite im Bearbeitungs-dialog eine Liste der Templates mit Detailinformationen (Template-Name, Datei-name, Größe, Status) angezeigt. Zu dieser Liste gehören eine Suchfunktion undverschiedene Aktionen für die Templateverwaltung (siehe Kapitel 25.2.2, S. 534).

Bitte beachten Sie: Bei den in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Arbeits-vorgängen wie beispielsweise dem Anlegen neuer Panelseiten oder dem Pflegen derNews waren keine oder nur geringe HTML-Kenntnisse erforderlich. Bei der Arbeitmit Smarty-Templates und den anderen im Website-Editor zur Verfügung stehen-den Techniken wie CSS, JavaScript und mootools sind jedoch fortgeschrittene Pro-grammierkenntnisse eine notwendige Voraussetzung.

Bitte beachten Sie: Das CMS und die Fragebogenlayouts in EFS Survey beruhen aufderselben Technik. Es ist jedoch nicht möglich, Layoutvorlagen aus EFS Survey indas CMS zu übernehmen.

533


Abbildung 25.1 Templates des Standardpanels in der Baumansicht

Wenn Sie mehr als eine Sprachversion aufbauen oder sogar mehrere Websites aufset-zen, hat jede Sprachversion ihren eigenen Satz Templates. Mittels der Auswahlfunk-tion über der Baumansicht können Sie von der aktuellen Sprachversion zu denanderen Versionen wechseln.

25.2.2 Aktionen

In der Template-Übersicht finden Sie verschiedene Aktionen, die auf einzelne, ausge-wählte oder alle Templates angewendet werden können.

Neue Templates anlegen

Der Button Template anlegen öffnet den Dialog, in dem Sie die Daten für ein neuesTemplate eingeben können. Siehe Kapitel 25.4, S. 535.

Aktionen zum Bearbeiten einzelner Templates

Über die „Aktionen“-Icons können Sie einzelne Templates bearbeiten.

� Template bearbeiten: Öffnet den Dialog mit den Daten des betreffenden Templatesfür nachträgliche Bearbeitung. Siehe Kapitel 25.4, S. 535.

� Template kopieren: Das Template wird kopiert, dabei ist ein neuer Name einzuge-ben.

� Template löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Template gelöscht.

Aktionen zum Bearbeiten einzelner, ausgewählter oder aller Seiten

Mit den Aktionen in der Drop-Down-Liste unter der Übersicht können Sie mehrereausgewählte Seiten en bloc ändern.

� Ausgewählte Templates löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage werden die Tem-plates in allen Sprachversionen gelöscht.

� Ausgewählte Templates veröffentlichen: Die Templates werden veröffentlicht. D.h.sie sind nicht nur in der Arbeitsversion, sondern auch in der Online-Version ver-fügbar.

25.3 Templates kategorisieren

Die Smarty-Templates werden ihren Aufgaben entsprechend in Kategorien zusam-mengefasst. Mit Hilfe dieser Kategorisierung können lange Listen von Templates dyna-misch sortiert oder beschränkt werden, wenn offensichtlich ist, welchen Typ Sie ineiner bestimmten Arbeitssituation gerade benötigen. Beispielsweise werden bei derAuswahl von Positionierungstemplates nur allgemeine und Positionierungstemplateseingeblendet. Dadurch ist es leichter, bei Panels mit vielen Templates im Website-Edi-tor das Gesuchte zu finden.

Die Kategorisierung erfolgt manuell, die Namen der Templates spielen dabei keineRolle. Beim Standardpanel orientiert sich die Nomenklatur der Templates an den Kate-

534

25.4 Templates bearbeiten

gorien, um die Struktur transparent zu machen, Sie brauche dieser Praxis aber nichtzu folgen.

Kategorien

Die folgenden Kategorien werden verwendet:

� Main-Templates: Templates, die für die allgemeine Seitenstruktur verantwortlichsind.

– Beim Standardpanel beginnt der Name dieser Templates mit „main_“.

� Allgemeine Templates: Diese Templates steuern üblicherweise Bestandteile desGesamtlayouts wie Login oder Navigation. Sie werden in ein Main-Template einge-bunden.

– Beim Standardpanel beginnt der Name dieser Templates mit „tpl_“.

� Templates für Funktionsmodule: Templates, die mit Funktionsmodulen verknüpftwerden.

– Beim Standardpanel beginnt der Name dieser Templates mit „func_“.

– Die Verknüpfung von Funktionsmodul und Template erfolgt auf der Register-karte Seite bearbeiten im Feld „Modul-Template“ des gewünschten Moduls.

� Templates für Inhaltsmodule: Templates, die mit Inhaltsmodulen verknüpft wer-den.

– Beim Standardpanel beginnt der Name dieser Templates mit „cont_“.

– Die Verknüpfung von Inhaltsmodul und Template erfolgt ebenfalls auf derRegisterkarte Seite bearbeiten beim gewünschten Modul im Feld „Modul-Template“.

� Templates zur Positionierung: Werden mehrere Inhaltsmodule auf einer Panel-seite platziert, so werden die Inhalte standardmäßig untereinander aufgeführt. MitHilfe von Positionierungstemplates können Sie jedoch auch andere Aufteilungenrealisieren. So werden beispielsweise auf der Homepage des Standardpanels mitHilfe eines Positionierungstemplates drei Textspalten nebeneinander ausgegeben,die jeweils über ein eigenes Inhaltsmodul gefüllt werden.

– Beim Standardpanel beginnt der Name dieser Templates mit „pos_“.

– Die Verknüpfung von Positionierungstemplate und Panelseite erfolgt im Bear-beitungsdialog der jeweiligen Seite auf der Registerkarte Seitenkonfiguration,siehe Kapitel 19.2.3, S. 399.

Kategorisierung vornehmen

Die Drop-Down-Liste, über die Sie ein Template einer Kategorie zuordnen, finden Sieauf der Bearbeitungsseite des Templates im Feld „Template-Kategorie“.


25.4.1 Der Bearbeitungsdialog und seine Funktionen im Überblick

Öffnen Sie ein beliebiges Template, beispielsweise das sehr einfach aufgebaute Temp-late „cont_headline_text“, das mit dem Inhaltsmodul „Überschrift und Text“ verknüpftist.

535


Informationen zum Template

Der Kopfteil des Dialogs enthält folgende Informationen:

� Dateiname: Der eigentliche Name des Templates im Dateisystem. Wird beispiels-weise verwendet, um ein Funktionstemplate in das Main-Template einzufügen.Der Dateiname wird beim Anlegen eines neuen Templates zusammengesetzt ausdem benutzerdefinierten Template-Namen mit der Endung .tpl. Er ist nicht verän-derbar.

� Template-Name: Name, der beispielsweise in der Baumansicht angezeigt wird. Die-ser Name kann nachträglich verändert werden, allerdings wird der Dateinamedann nicht nachträglich mitgeändert. Der Template-Name sollte keine Sonderzei-chen oder Leerzeichen enthalten.

� Template-Kategorie: Die Templates werden zu Ordnungszwecken ausdrücklichden in Kapitel 25.3, S. 534 vorgestellten Kategorien zugewiesen. So kann bei-spielsweise gesteuert werden, an welchen Stellen im Website-Editor das Templatespäter angeboten wird.

Bearbeitungsoptionen

Es stehen folgende Buttons zur Verfügung:

� Template anlegen: Ruft die Eingabemaske zum Anlegen eines neuen Templatesauf.

� Template speichern: Das Template wird gespeichert. Es steht dann in der Arbeits-version zur Verfügung. Bitte beachten Sie: In der öffentlichen Version ist das Tem-plate erst nach dem Veröffentlichen verfügbar.

� Template veröffentlichen: Das Template wird veröffentlicht. D.h. es ist nicht nurin der Arbeitsversion, sondern auch in der Online-Version verfügbar.

� Template löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Template gelöscht.

� Template kopieren: Das Template wird kopiert, dabei ist ein neuer Template-Nameeinzugeben.

� Template-Bibliothek öffnen: In der Template-Bibliothek finden Sie sowohl dieFunktionstemplates des Standardpanels als auch weitere Templates, siehe Kapitel25.5, S. 538.

Eingabefeld und Hilfsfunktionen

Hauptbestandteil des Dialogs ist das Eingabefeld für den Quellcode.

� Das herkömmliche Eingabefeld mit seinen Hilfsfunktionen wird in Kapitel 25.4.3,S. 538 vorgestellt.

� Ab EFS 7.1 können Sie alternativ einen erheblich komfortableren Plaintext-Editoraktivieren, der in Kapitel 25.4.3, S. 538 vorgestellt wird.

Wenn Sie größere Änderungen an einem Template vornehmen möchten, erstellenSie zur Sicherheit vorher eine Kopie des Originaltemplates. Arbeiten Sie dann imOriginaltemplate, denn nur so können Sie die Auswirkungen Ihrer Änderungendirekt beobachten. Sollten Sie später den Originalzustand wieder herstellen wollen,kopieren Sie den Quellcode der Sicherheitskopie in das Originaltemplate.

Ab EFS 7.1 können Sie alternativ das neue Versionierungssystem verwenden, das imfolgenden Kapitel vorgestellt wird.

536


25.4.2 Quellcode im Plaintext-Editor bearbeiten

Für erfahrene Nutzer mit Programmierkenntnissen steht ab EFS 7.1 ein komfortablerPlaintext-Editor zur Verfügung. Er beinhaltet folgende Features:

� Undo: Macht Arbeitsschritte rückgängig.

� Redo: Wiederholt einen aus Versehen rückgängig gemachten Arbeitsschritt.

� Syntax-Highlighting an- und ausschalten: Bei Aktivierung wird die Struktur derSyntax farblich hervorgehoben.

� Zeilenumbruch an- und ausschalten

� Suchen nach: Sie können den Quellcode normal durchsuchen oder reguläre Aus-drücke verwenden. Eine Suchen-und-Ersetzen-Funktion steht ebenfalls zur Ver-fügung

� Gehe zu Zeile: Erlaubt das direkte Anspringen einer Zeile.

� Position: Die aktuelle Position des Cursors.

� Gesamt: Gesamtzeilenlänge und -zeichenlänge des eingegebenen Codes.

Abbildung 25.2 Templates bearbeiten mit dem Plaintext-Editor

Aktiviert oder deaktiviert wird der Plaintext-Editor im Menü Mitarbeiter->EigenerAccount->Persönliche Einstellungen auf der Registerkarte Panel über die Funktion„Editor mit Syntax-Highlighting für Templates benutzen“.

537


25.4.3 Quellcode mit den herkömmlichen EFS-Features bearbeiten

Bis EFS 7.0 wurde der Code von Templates und Includes in einem einfachen Eingabe-feld bearbeitet. Die dafür verfügbaren Hilfsfunktionen werden im folgenden vorge-stellt.

Die Größe des Eingabefeldes kann mittels der folgenden Icons verändert werden:

� Eingabefeld maximieren: Das Eingabefeld wird auf maximale Größe verlängert.

� Eingabefeld vergrößern: Das Eingabefeld wird schrittweise verlängert.

� Eingabefeld verkleinern: Das Eingabefeld wird verkleinert.

Die folgenden Funktionen unterstützen Sie bei der Textbearbeitung:

� Alles markieren: Der gesamte Inhalt des Eingabefeldes wird markiert, anschlie-ßend kann er in die Zwischenablage kopiert oder gelöscht werden.

� Löschen: Der gesamte Inhalt des Eingabefeldes wird nach einer Sicherheitsabfragegelöscht.

� Bild einfügen: Die Medienbibliothek wird geöffnet, mit einem Klick auf das Bildeinfügen-Icon kann das <img>-Tag des gewünschten Bildes eingefügt werden.Nähere Informationen zur Medienbibliothek finden Sie in Kapitel 20.3, S. 459.

25.5 Template-Bibliothek

Die Template-Bibliothek enthält vereinfachte Versionen verschiedener Funktionstem-plates (d.h. beispielsweise ohne CSS-Klassen).

Klicken Sie den Button Template-Bibliothek öffnen im Bearbeitungsdialog an, öffnetsich ein Popup, in dem Sie das gewünschte Template auswählen können. Das Templatewird eingeblendet und Sie können den Inhalt zur weiteren Bearbeitung in das Einga-befeld eines neuen Templates kopieren.

Wenn Sie den Internet Explorer verwenden, beachten Sie bitte:

- Im IE 7 und höheren Versionen erscheint bei Anklicken des „Gehe zu Zeile“-Iconseine Sicherheits-Nachfrage, ob man das Skriptfenster für die Eingabe zulassenmöchte: Lässt man dies zu, funktioniert alles - andernfalls funktioniert die „Gehezu Zeile“-Funktion nicht.

- In älteren Versionen des IE funktioniert „Gehe zu Zeile“ grundsätzlich nicht.

538

25.6 Mit Includes arbeiten

Abbildung 25.3 Template aus der Template-Bibliothek auswählen

25.6 Mit Includes arbeiten

Includes sind Dateien, die mit HTML in Templates eingebunden werden. Sie enthaltenbeispielsweise CSS-Definitionen für das Layout oder stellen Funktionalitäten zur Ver-fügung.

Beispiel

Im Main-Template des Standardpanels wird in Zeile 13 die CSS-Datei included:

013 <link rel="stylesheet" href="{get_include file=css_default.tpltype=css}" />

Includes beim Standardpanel

Es gibt zwei Typen Includes: CSS und JavaScript. Beim Standardpanel stehen im Web-site-Editor im Ordner „Includes“ folgende Dateien zur Verfügung:

� Typ „CSS“:

– css_default: CSS-Datei, die beim Standardpanel hauptverantwortlich für dasLayout ist. Wird in Kapitel 25.6.3, S. 541 vorgestellt.

� Typ „JavaScript“:

– js_default: Stellt verschiedene JavaScript-Funktionen zur Verfügung.

– mootools: JavaScript-Bibliothek, die verschiedene Funktionen, Klassen undMethoden bereitstellt. Im Standardpanel werden beispielsweise das Auf- undZuklappen und die Mouse-Over-Effekte der Navigation von mootools bereitge-stellt. Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter http://www.moo-tools.net/

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25.6.1 Includes verwalten

Die Includes Ihres Panels finden Sie im Ordner „Includes“ der Baumansicht unterWebsite->Website-Editor (siehe Kapitel 16.2.3, S. 361).

� Im Ordner „Includes“ werden alle Includes angezeigt. Das Ampel-Icon zeigt jeweilsden Veröffentlichungsstatus an. Durch Anklicken eines Includes öffnen Sie seinenBearbeitungsdialog (siehe Kapitel 25.6.2, S. 540).

� Ist der Ordner „Includes“ angeklickt, wird auf der rechten Seite im Bearbeitungs-dialog eine Liste der Includes mit Detailinformationen (Dateiname, Größe, Status)angezeigt. Zu dieser Liste gehört eine Suchfunktion. Die Aktionen zum Bearbeitenvon Includes in der Übersicht sind identisch mit den Aktionen zum Bearbeiten vonTemplates, die oben in Kapitel 25.2.2, S. 534 vorgestellt wurden.

Wenn Sie mehr als eine Sprachversion aufbauen oder sogar mehrere Websites aufset-zen, hat jede Sprachversion ihren eigenen Satz Includes. Mittels der Auswahlfunktionüber der Baumansicht können Sie von der aktuellen Sprachversion zu den anderenVersionen wechseln.

25.6.2 Includes bearbeiten

Öffnen Sie ein beliebiges Include, beispielsweise die CSS-Datei „css_default“.

Informationen zum Include

Der Kopfteil des Dialogs enthält folgende Informationen:

� Dateiname: Der eigentliche Name des Includes im Dateisystem. Wird beispiels-weise verwendet, um ein Include in das Main-Template einzufügen. Der Dateinamewird beim Anlegen eines neuen Includes zusammengesetzt aus dem benutzerdefi-nierten Include-Namen mit der Endung .tpl. Er ist nicht veränderbar.

� Include-Name: Name, der beispielsweise in der Baumansicht angezeigt wird. Die-ser Name kann nachträglich verändert werden, allerdings wird der Dateinamedann nicht nachträglich mitgeändert. Der Include-Name sollte keine Sonderzei-chen oder Leerzeichen enthalten.

Bearbeitungsoptionen

Es stehen folgende Buttons zur Verfügung:

� Include anlegen: Ruft die Eingabemaske zum Anlegen eines neuen Includes auf.

� Include speichern: Das Include wird gespeichert. Es steht dann in der Arbeitsver-sion zur Verfügung. Bitte beachten Sie: In der öffentlichen Version ist das Includeerst nach dem Veröffentlichen verfügbar.

� Include veröffentlichen: Das Include wird veröffentlicht. D.h. es ist nicht nur inder Arbeitsversion, sondern auch in der Online-Version verfügbar.

� Include löschen: Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Include gelöscht.

� Include kopieren: Das Include wird kopiert, dabei ist ein neuer Include-Name ein-zugeben.

Bitte beachten Sie: Smarty, CSS, JavaScript usw. sind gängige Webtechnologien, dieGlobalpark lediglich bereitstellt.

540

25.7 Änderungen einsehen und rückgängig machen

Eingabefeld und Hilfsfunktionen

Hauptbestandteil des Dialogs ist das Eingabefeld für den Quellcode.

� Das herkömmliche Eingabefeld mit seinen Hilfsfunktionen wurde bereits oben inKapitel 25.4.3, S. 538 vorgestellt.

� Ab EFS 7.1 können Sie alternativ den erheblich komfortableren Plaintext-Editoraktivieren, der oben in Kapitel 25.4.3, S. 538 vorgestellt wurde.

25.6.3 Mit CSS das Layout gestalten

Durch Verwendung von CSS-Klassen können Sie Layouteigenschaften für das gesamtePanel steuern. Beispielsweise brauchen Sie Änderungen der Schriftfarbe nicht perHand in jedem einzelnen Modul und Template vorzunehmen, sondern können durcheine einmalige Änderung im Stylesheet-Template das Erscheinungsbild der gesamtenAußenansicht verändern.

Im Auslieferungszustand verfügt das Standardpanel lediglich über die CSS-Datei„css_default“. Mittels dieser CSS-Datei können Sie

� Eigenschaften von CSS-Klassen verändern.

� bestehende Ersetzungsregeln zur Ausgabe statusabhängiger Ansichten nutzen.

� neue CSS-Klassen definieren.

Sie können nach Bedarf weitere CSS-Dateien anlegen.

Wenn Sie mehrere Websites und/oder Sprachversionen aufsetzen, so hat jede Versionihre eigene CSS-Datei(en).

25.7 Änderungen einsehen und rückgängig machen

Ab EFS 7.1 verfügt der Website-Editor über ein Versionierungssystem für Templatesund Includes. D.h. Sie können beispielsweise frühere Versionen einsehen, zweibestimmte Versionen miteinander vergleichen oder auch ein kaputtes Template zueiner früheren, funktionsfähigen Version zurücksetzen.

Änderungsgeschichte einsehen

Um das Versionierungssystem zu nutzen, öffnen Sie das gewünschte Template bzw.Include und wechseln auf die neue Registerkarte History. Darauf finden Sie eine Listealler bisher abgespeicherten Änderungen mit Revisions-ID, Datum und Autor.

Eine ausführliche Einführung in die Arbeit mit CSS bietet http://de.selfhtml.org/css/.

Unterstützung bei der praktischen Arbeit mit Stylesheets bietet beispielsweise die„Web Developer“-Extension für Firefox, die Sie unter https://addons.mozilla.org/firefox/60/ herunterladen können.

Beachten Sie bitte: Wenn Ihre Installation auf 7.1 geupgraded wird, so beginnt dasMitverfolgen der Änderungsgeschichte zum Zeitpunkt des Upgrades. Ein Zugriff auffrühere Änderungen ist nicht möglich.

541


Abbildung 25.4 Änderungsgeschichte eines Templates

Versionen vergleichen und zurücksetzen

Über die Icons können Sie folgende Aktionen auslösen:

� Vorschau: Öffnet die gewählte Version des Templates bzw. Includes.

� Mit aktueller Version vergleichen: Gibt einen Vergleich der gewählten Version mitder aktuellen Version aus. (Über die Revisions-ID im Header können Sie nachvoll-ziehen, welche Versionen verglichen werden.)

� Zurücksetzen: Setzt die aktuelle Version zurück auf den Stand der gewählten Ver-sion. Die Änderung wird nur in der Arbeitsversion vorgenommen, sie wird nichtautomatisch veröffentlicht.

� Mit vorhergehender Version vergleichen: Gibt einen Vergleich der gewählten Ver-sion mit der nächst-älteren Version aus. (Über die Revisions-ID im Header könnenSie nachvollziehen, welche Versionen verglichen werden.)

Abbildung 25.5 Versionsvergleich

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25.8 Debuggen

25.8 Debuggen

Sie können auf den Panelseiten verschiedene Debug-Informationen einblenden lassen,wie beispielsweise den aktuellen Zeichensatz oder die Sprachversion eines Panelisten.Auch die Debugging-Konsole von Smarty kann geöffnet werden. Sie enthält eine Über-sicht aller auf der jeweiligen Seite einsetzbaren Platzhalter.

Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Aktiviert werden die Debug-Funktionen unter Website->{AusgewählteSprachversion} auf der Registerkarte Debugging im Feld „Debug-Informationenauf Website anzeigen“.

2. Um sicherzustellen, dass der Debug-Modus nicht versehentlich für alle Panelistenaktiviert wird, muss die Debug-Funktion explizit auf einen bestimmten Adressbe-reich eingeschränkt werden. Geben Sie dazu im Feld „IP-Adressbereich“ diegewünschten IP-Adressen ein. Damit Sie Ihre eigene IP-Adresse immer zur Verfü-gung haben, wird sie dort angezeigt.

3. Optional können Sie außerdem Authentifizierung mit einer Benutzername/Pass-wort-Kombination erzwingen. Geben Sie dazu den gewünschten Benutzernamenund das Passwort in den Feldern „HTTP-Authentifizierung (Benutzer)“ und„HTTP-Authentifizierung (Passwort)“ ein.

4. Damit die Debugging-Konsole von Smarty geöffnet wird, muss zusätzlich zu denobigen Einstellungen der Befehl {debug} im Main-Template stehen. Bei neu aufge-setzten Standardpanels ist dies der Fall. Öffnet sich die Konsole bei Ihrer Installa-tion nicht automatisch, überprüfen Sie, ob der Befehl vorhanden ist (siehe Kapitel25.9.2, S. 546).

Die History enthält die zwanzig letzten Änderungen, die am jeweiligen Templatebzw. Include vorgenommen wurden.

543


Abbildung 25.6 Debug-Informationen zu einer Panelseite

544

25.9 Beispieltemplates

Abbildung 25.7 Die Smarty-Debug-Console


Im folgenden werden beispielhaft einige Templates des Standardpanel vorgestellt:

� das Template des Inhaltsmoduls „Überschrift + Text“ (Kapitel 25.9.1, S. 545).

� das Template „main_default“, das hauptverantwortlich ist für die Seitenstrukturdes Standardpanels (Kapitel 25.9.2, S. 546).

� das Allgemeine Template „tpl_login_out“, das den Login-Bereich für noch nichteingeloggte Betrachter definiert (Kapitel 25.9.3, S. 549).

� das Positionierungstemplate, mit dem die Spalten auf der Startseite des Standard-panel erzeugt werden (Kapitel 25.9.4, S. 551).

25.9.1 Template „cont_headline_text“ zum Inhaltsmodul „Überschrift + Text“ (Version 7.0)

Das Erscheinungsbild des Inhaltsmoduls „Überschrift + Text“ (Kapitel 19.4.1, S. 404)wird beim Standardpanel bestimmt vom Template „cont_headline_text“. Der Quell-

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Debug-Funktion in der Online-Version der Panel-Site für den gesamten möglichen Adressbereich aktivieren, wird die Smarty-Debug-Console jedem Besucher des Panels angezeigt. D.h. die Besucher können darübertechnische Informationen gewinnen, die missbraucht werden könnten. Daher soll-ten Sie die Debug-Funktion lediglich für Ihre eigene IP und/oder nur in der Arbeits-version aktivieren und nach Abschluß der Arbeit sofort wieder deaktivieren.

545


code des Templates sieht beim Standardpanel im Auslieferungszustand folgenderma-ßen aus:

001 <h1>{$headline}</h1>002 <div class="content">{$text}</div>

Erläuterung

25.9.2 Main-Template „main_default“ (Version 7.0)

Das Template „main_default“ ist ein Beispiel für ein Main-Template, das die Gesamt-struktur einer bestimmten Panelseite oder aller Seiten verantwortlich ist. Beim Stan-dardpanel bestimmt „main_default“ den allgemeinen Aufbau der Panelseiten.

Eine normale Panelseite enthält beim Standardpanel die folgenden Elemente, diejeweils von eigenen Templates definiert werden:

1. Sprachauswahl: Template „tpl_language_selection“. Dieses Feld wird nur bei Web-sites mit mehreren Sprachversionen eingeblendet.

2. Subnavigation: Template „tpl_subnav“

3. Navigation: Template „tpl_navigation“. Welche Menüs in der Navigation angezeigtwerden, ist abhängig davon, ob der Betrachter eingeloggt ist oder nicht.

4. Meldungen: Template „tpl_error_messages“

5. Login: Template: „tpl_login_out“ für nicht eingeloggte, „tpl_login_in“ für einge-loggte Betrachter.

6. Breadcrumb: Template „tpl_breadcrumb“

7. Contentbereich: Wird für jede einzelne Seite mit Hilfe von Inhalts- und Funktions-modulen gefüllt. Wie die von den Modulen gelieferten Daten ausgegeben werden,wird wiederum über modulspezifische Templates definiert.

8. Leiste mit Icons von Social Bookmark-Netzwerken: Template „tpl_bookmarks“.(Social Bookmarking ist das gemeinschaftliche Indizieren von Internetseiten undanderen Online-Ressourcen.)

Über Include-Befehle und Platzhalter im Main-Template werden die Inhalte dieserTemplates in die Panelseiten eingefügt und an den passenden Stellen platziert.

Quellcode

Der Quellcode des Templates „main_default“ sieht beim Standardpanel im Ausliefe-rungszustand folgendermaßen aus:

001 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

002 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"{if $content.language ne ""} xml:lang="{$content.language|escape:'html'}"lang="{$content.language|escape:'html'}"{/if}>

003 <head>

Zeile Bedeutung

1 Überschrift des Abschnitts• Über den Platzhalter {$headline} wird die im Modul definierte Überschrift eingefügt. • Es ist eine Überschrift ersten Grades, formatiert mit <h1>.

2 Inhalt des Abschnitts• Über den Platzhalter {$text} wird der im Modul definierte Inhalt eingefügt. • Die Formatierung wird definiert über die CSS-Klasse „content“.

Tabelle 25.1 Template „cont_headline_text“

546


004 <title>.:EFS Panel:. {$pageinfo.title|escape:'html'}</title>005 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset={$output.encoding}" />006 <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />007 {if $pageinfo.meta ne ""}<meta name="keywords"

content="{$pageinfo.meta|escape:html}" />{/if}008 {if $login.is_logged_in}<meta name="robots"

content="noindex,nofollow,noarchive" />{/if}009 <meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="true" />010 <meta name="generator" content="EFS - Enterprise Feeedback Suite -

http://www.globalpark.com" />011 {if $content.language ne ""}<meta name="language"

content="{$content.language|escape:'html'}" />{/if}012 <script type="text/javascript" src="[[NOSESSION]]{get_include

file=mootools.tpl type=javascript}">013 <script type="text/javascript" src="[[NOSESSION]]{get_include file=js_default.tpl type=javascript}"></script> 014 <script type="text/javascript" src="/images/iepngfix_tilebg.js">

</script> 015 {if $request.preview ==''}<script type="text/javascript">/*

<![CDATA[ */ if (top!=self) top.location=self.location; /* ]]> */</script> {* XFS prevention *}{/if}

016 {if $env.configuration.language.rss.rss_active}<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS"href="[[NOSESSION]]{$env.baseurl_panel}?lang_id={$env.language}&list={if $env.configuration.language.rss.rss_news_list}{$env.configuration.language.rss.rss_news_list}{else}main{/if}&rss" />{/if}

017 <link rel="stylesheet" href="[[NOSESSION]]{get_include file=css_default.tpl type=css}" />

018 <link rel="Shortcut Icon" href="/images/favicon.ico" /> 019 </head>020 <body>021 <div id="wrapper">022 <div id="header">023 <div id="language-selection-inc"> 024 {* START LANG SELECTION *}025 {include file='tpl_language_selection.tpl'}026 {* END LANG SELECTION *}027 </div>028 <div id="subnavigation"> 029 {* START SUBNAVIGATION *}030 {include file='tpl_subnav.tpl'}031 {* END SUBNAVIGATION *}032 </div>033 <div class="clear"></div>034 <div id="navigation">035 {* START NAVIGATION *}036 {include file='tpl_navigation.tpl'}037 {* END NAVIGATION *}038 </div>039 </div>040041 <div>042 <div id="right">043 <div id="login">044 {* START LOGIN *}

547


045 {if $login.is_logged_in}046 {include file='tpl_login_in.tpl'}047 {else}048 {include file='tpl_login_out.tpl'}049 {/if}050 {* END LOGIN *}051 </div>052053 {* START GLOBALS *}054 {if $global_page_contents}055056 {foreach from=$global_page_contents item=s key=k}057 <div id="login">058 {$s}059 </div>060 {/foreach}061 {/if}062 {* END GLOBALS *}063064 {if $page_contents.quick_poll}065 <div id="polldiv">{$page_contents.quick_poll}</div>066 {/if}067 </div>068069 <div id="main">070 {* START BREADCRUMB *}071 <div id="breadcrumbs">{include file='tpl_breadcrumb.tpl'}</div>072 {* END BREADCRUMB *}073074 <div id="error-box">075 {* START ERROR MSGS *}076 {include file='tpl_error_messages.tpl'}077 {* END ERROR MSGS *}078 </div>079080 <div id="pagecontent">081 {* START PAGE CONTENT *}082 {$page_content}083 {* END PAGE CONTENT *}084 </div>085 </div>086087 {if $pageinfo.public}088 <div class="vspacer"> </div>089 <div id="bookmarks">{include file="tpl_bookmarks.tpl"}</div>090 {/if}091092 <div class="clear"></div>093 </div>094095 <div id="footer">{$content.label_footer_copyright}

{$env.now|localize_date:'Y'}</div>096 </div>097098 {*debug*}099100 </body>

548


101 </html>

Erläuterung

25.9.3 Allgemeines Templates „tpl_login_out“ für den Login-Bereich (Version 7.0)

Das Template „tpl_login_out“ ist ein Beispiel für ein Template, das einen Bestandteildes Gesamtlayouts definiert - in diesem Falle den Login für einen noch nicht einge-loggten Betrachter. Über das Main-Template werden derartige Templates wie oben erl-läutert in die Seitenstruktur integriert.

Zeile Bedeutung

1-19 Kopfteil des Dokuments• Zeile 12: mootools wird included (eingebunden). Siehe Kapitel 25.6, S. 539.• Zeile 13: Die Datei „js_default“ wird included. Siehe Kapitel 25.6, S. 539.• Zeile 16: Steuert die Ausgabe der RSS-News-Feeds. Siehe Kapitel 22.2.5, S. 496.• Zeile 17: Die CSS-Datei wird included.• Zeile 18: Das Favicon wird eingefügt. Siehe Kapitel 20.3.1, S. 462.

22-39 Kopfbereich der Panelseite• Zeile 23-27: Das Template tpl_language_selection.tpl definiert die Drop-Down-Liste

für die Sprachauswahl. • Zeile 28-32: Das Template tpl_subnav.tpl definiert die Subnavigationsleiste. • Zeile 34-38: Das Template tpl_navigation.tpl definiert die Navigationsleiste.

41-62 Rechter Bereich der Panelseite mit Login, referenzierten Seitenmodulen und Quick Poll• Zeile 43-51: Login. Ist die in Zeile 45 definierte Bedingung $login.is_logged_in erfüllt

d.h. ist der Panelist eingeloggt, wird in Zeile 46 das entsprechende Template „tpl_login_in.tpl“ eingefügt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird stattdessen in Zeile 48 das Template „tpl_login_out.tpl“ verwendet (Kapitel 25.9.3, S. 549).

• Zeile 53-62: Referenzierte Seitenmodule (Kapitel 19.3, S. 400).• Zeile 64-66: Quick Poll. Ist ein aktiver Quick Poll vorhanden, wird er über

{$page_contents.quick_poll} eingefügt.

69-81 Zentraler Bereich der Panelseite mit Breadcrumb, Meldungen und eigentlichem Seiten-inhalt• Zeile 70-72: Breadcrumb. In Zeile 71 wird über den Platzhalter {$tpl_breadcrumb.tpl}

das Breadcrumb-Template eingefügt. • Zeile 74-78: Meldungen. In Zeile 76 wird über den Platzhalter

{$tpl_error_messages.tpl} das Meldungstemplate eingefügt. Welche Meldung einge-fügt wird, wird durch nicht editierbare Scripte im Hintergrund geregelt.

• Zeile 80-84: Zentraler Contentbereich. In Zeile 82 wird über den Platzhalter {$page_content} der eigentliche Inhalt der Seite eingebunden. Die Gestaltung erfolgt über das div „pagecontent“.

• Zeile 87-90: Leiste mit Icons von Social Bookmark-Netzwerken. In Zeile 89 wird das verantwortliche Template „tpl_bookmarks.tpl“ eingefügt.

95 Footer:• Mittels des Platzhalters {$content.label_footer_copyright} wird der Footer eingefügt.

Der passende Platzhalter „label_footer_copyright“ kann im Menü Platzhalter bear-beitet werden (siehe auch Kapitel 20.5, S. 466).

• Mit dem Platzhalter {$env.now|localize_date:'Y'} wird das Datum eingefügt. • Die farbliche Gestaltung erfolgt mittels des div „footer“.

98 Wenn Sie {Debug} in das Main-Template einfügen, wird beim Öffnen der Panelseiten die Smarty Debug Console eingeblendet. Siehe Kapitel 25.8, S. 543.

Tabelle 25.2 Template „main_default“

549


Abbildung 25.8 Loginbereich für nicht eingeloggte Betrachter

Quellcode des Login-Templates für nicht eingeloggte Betrachter

Der Quellcode des Templates „tpl_login_out“ sieht beim Standardpanel im Ausliefe-rungszustand folgendermaßen aus:

001 <h1>Login</h1>002 <form action="{$content.action_login}" name="login" method="post"

onsubmit="javascript:return process_login_form(this,'ses_account','ses_passwd', '{$content.login_msg_enter_email|escape:javascript}', '{$content.login_msg_enter_password|escape:javascript}');">

003 <div style="float: left;">004 <label for="ses_account">{$content.label_email}:</label>005 </div>006 <div align="right">007 <input type="text" id="ses_account" name="ses_account"

value="{$login.account_predef|escape:'html'}" autocomplete="off" />

008( </div>009 <div style="float: left;">010 <label for="ses_passwd">{$content.label_pwd}:</label>011 </div>012 <div align="right">013 <input type="password" id="ses_passwd" name="ses_passwd"

autocomplete="off" />014 </div>015 <br />016017 <input type="submit" value="{$content.label_bt_login}" />018 <div class="clear"></div>019 <input type="hidden" name="ses_submit" value="Login" />020021 </form>022 <a href="{$links.password_recover}"

class="passwordlost">{$content.label_forgot_pwd}</a>

Erläuterung

Zeile Bedeutung

1 Titel des Loginbereichs• Es ist eine Überschrift ersten Grades, formatiert mit <h1>.

Tabelle 25.3 Template „tpl_login_out“

550


25.9.4 Positionierungstemplate „pos_three_boxes“ für die Startseite (Version 7.0)

Das Template „pos_three_boxes“ ist ein Beispiel für ein Positionierungstemplate, mitdem eine vom Standard abweichende Textaufteilung realisiert werden kann.

„pos_three_boxes“ steuert beim Standardpanel die Textaufteilung auf der Startseite„Home“. Diese enthält drei umrahmte Textblöcke, die jeweils über ein eigenes Inhalts-modul gefüllt werden. Das Template „pos_three_boxes“ sorgt dafür, dass die Textblöckenebeneinander und nicht wie standardmäßig vorgegeben untereinander angezeigtwerden.

2-21 Das eigentliche Loginformular• Zeile 2: Der Formularbereich beginnt mit <form action=“...“>, in Zeile 21 wird er mit

</form> geschlossen. • Zeile 3-5: Abschnitt zur Eingabe der E-Mail. In Zeile 4 wird über {$con-

tent.label_email} das Label eingefügt, es kann im Menü Platzhalter bearbeitet wer-den. Das Eingabefeld wird in Zeile 7 erzeugt.

• Zeile 9-14: Abschnitt zur Eingabe des Passworts. In Zeile 10 wird über {$con-tent.label_pwd} das Label definiert, es kann im Menü Platzhalter bearbeitet werden. Das Eingabefeld wird in Zeile 13 erzeugt.

• Zeile 17-19: Submit-Button. Das Label wird über {$content.label_bt_login} eingefügt und kann im Menü Platzhalter bearbeitet werden.

22 Link zur „Password recovery“-Seite• Mit dem Platzhalter {$links.password_recover} wird ein auf die Seite „Password reco-

very“ (siehe Kapitel 19.4.23, S. 433) verweisender Link eingefügt. Belabelt wird der Link mit dem Platzhalter {$content.label_forgot_pwd}, dessen Inhalt im Menü Platzhalter bearbeitet werden kann.

Bedeutung

Tabelle 25.3 Template „tpl_login_out“

551


Abbildung 25.9 Mit dem Positionierungstemplate gestaltete Textaufteilung auf der Homepage

Quellcode

Der Quellcode des Templates „pos_three_boxes“ sieht beim Standardpanel im Auslie-ferungszustand folgendermaßen aus:

001 <div class="teaser-box">{$page_contents.firstitem}</div>002 <div class="teaser-box">{$page_contents.seconditem}</div>003 <div class="teaser-box">{$page_contents.thirditem}</div>004 <div style="clear: left"></div>

Erläuterung

Zeile Bedeutung

1-3 Zeile 1-3: In jeder Zeile wird die Darstellung für eins der drei Inhaltsmodule definiert• Das Layout wird jeweils definiert in der CSS-Klasse teaser-box. Diese finden Sie im

Include „css_default“. Sie legt beispielsweise die Breite der Rahmenbegrenzung (1 px) und die Breite der Textblöcke (32 % des eigentlichen Contentbereichs) fest.

• Über den Platzhalter {$page_contents.referenzname} werden die Inhaltsmodule ein-gefügt. „referenzname“ ist der Referenzname der Module für Positionierungstempla-tes.

Tabelle 25.4 Template „pos_three_boxes“

552

26 Tipps und Tricks

26.1 Testen im Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

26.2 Mit CSV-Dateien arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

26.3 Panelisten an extern durchgeführte Umfragen vermieten. . 558

26.4 Personalisierte Projekte ohne Teilnehmerliste . . . . . . . . . 559

553

554

26.1 Testen im Panel

26 Tipps und Tricks

26.1 Testen im Panel

Bei Einrichtung und Betreiben eines Panels müssen häufig komplexe Prozesse über-prüft und getestet werden. EFS Panel ermöglicht Ihnen das Einrichten von Accountsmit einem speziellen Tester-Status, mit denen Sie auch laufende Umfragen testen kön-nen ohne die Ergebnisse zu verfälschen:

� Personen mit Status „Tester“ können beliebig oft an einer Umfrage teilnehmen.Greift ein Tester mit dem Dispositionscode „beendet“ ein zweites Mal auf den Fra-gebogen zu, werden die bereits vorhandenen Daten gelöscht. Der Tester fängt aufder ersten Seite des Projekts mit der Neueingabe an.

� Tester machen keine „Wiederaufnahme“. Unterbricht ein Tester die Bearbeitungfür einen längeren Zeitraum (mehr als 30 Minuten) und greift dann erneut auf denFragebogen zu, fängt er auf Seite 1 mit der Bearbeitung an. „Normale“ Probandensehen die zuletzt gesendete Seite.

� Die Testresultate werden in Statistik und Exportdatensatz aufgeführt, sie sindallerdings als Testerergebnisse identifizierbar. Im Stammdatensatz haben Panel-Tester im Feld „pstatus“ den Wert 16, reguläre Teilnehmer haben in dieser Spalteeinen der anderen in Tabelle 4.3 aufgeführten Status. Im Ergebnisdatensatz vonUmfragen (Panel-Umfragen, anonyme und personalisierte Projekte) sind Testerda-tensätze über die Variable „tester“ identifizierbar, deren Wert für Tester 1, fürandere Teilnehmer 0 beträgt.

� Testerdaten können beim Generieren explizit aus dem Ergebnisdatensatz einesProjekts gelöscht werden. Wählen Sie dazu im Menü Generieren des jeweiligenProjekts die Option „Alle Testdaten löschen“ und bestätigen mit Umfragegenerieren.

26.1.1 Testeraccount anlegen


1. Öffnen Sie das Menü Panel->Panelistenverwaltung und klicken den ButtonPanelist hinzufügen an.

2. Füllen Sie das Formular aus. Die mit einem * markierten Angaben sind notwendig.

– Eine Übersicht über die im Feld „Panelstatus“ wählbaren Möglichkeiten gibtTabelle 4.3. Wählen Sie den Status „Tester“.

– Geben Sie die Adressdaten ein.

– Geben Sie eine reale E-Mail-Adresse ein, auf die Sie Zugriff haben. Andernfallskönnen Sie nicht kontrollieren, ob beispielsweise das Zusenden einer Einla-dung zur Stammdatenbefragung korrekt erfolgt ist.

– Wählen Sie optional Kategorie und Gruppe. Bei einem neu ausgeliefertenStandardpanel sind mindestens die Gruppen-Kategorie „default“ (enthält alle

Achten Sie bei Testvorgängen, die einen Mailversand beinhalten, darauf, dass nurMails an Ihren eigenen Account oder an dummy-Accounts Ihrer eigenen Firma (inAbsprache mit der zuständigen Systemadministration) versendet werden.

555

26 Tipps und Tricks

Gruppen) und die Gruppe „Default panel group“ (enthält alle Panelisten) vor-handen und wählbar.

– Wählen Sie die Sprachversion.

– Falls Sie die Community-Funktionen von EFS einsetzen, konfigurieren Sie dieSichtbarkeit der Profildaten für den neuen Tester (Kapitel 14.1.2, S. 256).

Abbildung 26.1 Testeraccount anlegen

3. Bestätigen Sie mit Account anlegen.

Nun können Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort des Test-Panelisteneinloggen und das Panel aus seiner Perspektive betrachten.

26.1.2 Bereits vorhandenen Account zum Testen nutzen

Alternativ können Sie auch einen bereits eingetragenen Panelisten auf den Status„Tester“ setzen. Wechseln Sie dazu in das Menü Panel->Panelistenverwaltung undgeben Sie den Namen des Panelisten in das entsprechende Feld ein. Lösen Sie den

556

26.2 Mit CSV-Dateien arbeiten

Suchvorgang mit Suchen aus. Die Daten des gesuchten Panelisten werden als Ergeb-nis ausgegeben. Setzen Sie den Status des Panelisten in der Drop-Down-Liste auf „Tes-ter“ und bestätigen mit Ausführen.

26.1.3 Panel-Funktionen testen

Mit einem entsprechend der obigen Anleitung neu erstellten Testeraccount werden Sie keine aktiven Umfragen oder Werbeaktionen sehen können, weil der Tester noch keiner Stichprobe oder Gruppe angehört.

Tester zu Stichproben hinzufügen und zu Panel-Umfragen einladen

1. Legen Sie die Stichprobe an.

2. Öffnen Sie die Registerkarte Testerliste einsehen.

3. Wählen Sie den Tester hinzufügen-Button. Es wird eine Übersicht aller auf derEFS Panel-Installation vorhandenen Panelisten mit Tester-Status eingeblendet.

4. Wählen Sie die gewünschten Tester aus, und bestätigen Sie die Auswahl mitHinzufügen.

5. Die Tester werden der Stichprobe zugeordnet und erscheinen sowohl in der Listeder momentan dem Projekt zugewiesenen Tester als auch auf der RegisterkarteStichprobeninhalt.

Möchten Sie sich mit dem Testeraccount direkt in die Umfrage einloggen, klicken Sieden Link in der Spalte „Code“ an. Wenn Sie die Probanden in der Stichprobe mit derBenachrichtigungsfunktion einladen, so wird der Tester ebenfalls eingeladen. Alterna-tiv können Sie die URL in der Spalte „Code“ auch in eine E-Mail kopieren, um nur denTester beispielsweise für einen Pretest einzuladen.

Tester zur Stammdatenbefragung einladen

1. Wechseln Sie in das Menü Panel->Panelistenverwaltung. Lassen Sie sich diebetreffende Person anzeigen.

2. Aktivieren Sie die Checkbox in der Spalte „Aktionen“ und in der Drop-Down-Listedie auszuführende Aktion „Stammdatenbefragung“.

3. Bestätigen Sie mit dem Button Ausführen.

26.2 Mit CSV-Dateien arbeiten

CSV (Character Separated Values) ist ein Austauschformat, das vorwiegend eingesetztwird, um Daten zwischen unterschiedlichen Computerprogrammen auszutauschen.

CSV-Dateien in MS Excel erstellen

1. Erstellen Sie die gewünschte Tabelle in MS Excel.

2. Speichern Sie anschließend im CSV-Format ab: Klicken Sie dazu Datei->Speichern unter, und überprüfen Sie, dass anstelle des Standardformats *.xls dasFormat *.csv ausgewählt ist.

Alternativ können Sie die Zuweisung auch über die Detailansicht vornehmen:Suchen Sie den Tester in der Panelistenverwaltung und öffnen die Detailansicht.Auf der Registerkarte Umfragen können Sie Zuordnungen zu Stichproben vorneh-men.

557

26 Tipps und Tricks

CSV-Dateien in einem beliebigen Texteditor erstellen

1. Geben Sie die Daten ein, markieren Sie die gewünschten Tabellenspalten durchSemikolon.

2. Speichern Sie anschließend im CSV-Format ab, indem Sie als Dateiendung „*.csv“eingeben.

CSV-Dateien in MS Excel öffnen

Viele Panelfunktionen beinhalten die Möglichkeit, EFS Panel-Daten im CSV-Formatzu exportieren und dann extern einzusehen oder zu bearbeiten. Gehen Sie dabei bittefolgendermaßen vor:

1. Exportieren Sie die gewünschte Datei aus EFS Panel.

2. Öffnen Sie MS Excel.

3. Wählen Sie Datei->Öffnen.

4. Stellen Sie als Dateityp „Textdateien (*.csv)“ ein.

5. Suchen Sie die gewünschte Datei und klicken diese an, so dass der Titel im Feld„Dateiname“ erscheint.

6. Bestätigen Sie dann mit Öffnen.

26.3 Panelisten an extern durchgeführte Umfragen vermieten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Panelisten an einer Befragung teilnehmen können,die nicht innerhalb des Panels stattfindet, sondern auf einer anderen EFS Panel-Instal-lation bzw. in einer anderen Softwareumgebung. Die Herausforderung dabei ist diezeitnahe Incentivierung Ihrer Panelisten.

Stellen Sie zunächst fest, ob die Software, die Ihre Panelisten befragen soll, in der Lageist, übergebene Parameter abzuspeichern und beim Zurücksprung auf die Panel-Sitewieder in den Link einzufügen (Im Technikerjargon: per GET werden je Panelist indi-viduelle Parameter übergeben, die dynamisch in den Zurück-zur-Panelsite-Link ein-gesetzt werden müssen).

Falls die auf der eigentlichen Befragungsplattform eingesetzte Software zu Obigem inder Lage ist, empfiehlt sich eine Umsetzung mit dem Feature externer Umfragestart.Die Umfrage wird dreigeteilt durchgeführt: Eine Einleitungsseite liegt auf Ihrer Pane-linstallation. Nach Klick auf den Weiter-Button wird auf die externe Software gesprun-gen, am Ende wieder zurück auf in die Panel-Installation. Durch Übergabe vonParametern sind Sprung, Rücksprung und in den Exportdatensätzen ein Matchingzwischen den beiden Umfragen möglich. Eine detaillierte Erläuterung zur Konfigura-tion finden Sie in der Sonderdokumentation „Externer Umfragestart“.

Anonymisierter Export der Panelistenstichprobe

Eine Alternative ist der anonymisierte Export der Panelistenstichprobe:

1. Bilden Sie eine Gruppe der zu befragenden Panelisten.

2. Exportieren Sie über den selektiven Stammdatenexport die Informationen, die Siedem externen Kooperationspartner zur Verfügung stellen möchten, mindestensaber das Pseudonym (die Variable „pseudonym“).

3. Der externe Kooperationspartner pflegt das Pseudonym in die Teilnehmerverwal-tung seines Projektes ein. Sie laden die Panelisten aus Ihrem System per E-Mailein, dabei geben Sie in der E-Mail eine URL zur Umfrage des Kooperationspartnersein (beachten Sie, dass Sie diesen manuell eingeben müssen, Sie können nicht wiegewohnt die Mailplatzhalter von EFS Panel verwenden). Weisen Sie in der E-Mail

558

26.4 Personalisierte Projekte ohne Teilnehmerliste

darauf hin, dass die Incentivierung in diesem Projekt erst zeitversetzt am Ende desProjektes erfolgen kann.

4. Am Ende der Befragung benötigen Sie vom externen Kooperationspartner eineListe der Personen, die erfolgreich die Umfrage abgeschlossen haben. Diese Listemuss das Pseudonym enthalten.

5. Extrahieren Sie die genannten Pseudonyme in eine einspaltige CSV-Datei. Impor-tieren Sie die Pseudonymdatei als neue Gruppe (siehe Kapitel 8.3, S. 162). Die soentstandene Gruppe können Sie über die entsprechenden Funktionen der Grup-penverwaltung incentivieren (siehe Kapitel 8.2.3, S. 155).

26.4 Personalisierte Projekte ohne Teilnehmerliste

Nicht bei allen personalisierten Projekten werden Teilnehmer befragt, die selbst rek-rutiert worden sind. Oft verfügt ein externer Kooperationspartner über eine Samm-lung von E-Mail-Adressen, die zur Stichprobe werden sollen. Manchmal möchte derKooperationspartner einerseits diese E-Mail-Adressen nicht aus der Hand geben, ande-rerseits aber die Umfrage als personalisierte Umfrage durchführen.

Bewährt hat sich folgende Vorgehensweise, bei der in EFS Panel generierte Codes zurAuthentifizierung verwendet werden:

1. Das Umfrageprojekt wird als personalisiertes Projekt angelegt.

2. Als Zugangsart/Logintyp wird „Code“ gewählt.

3. Über Excel wird eine Importdatei mit Dummy-Accounts generiert. Dabei ist wich-tig, dass Sie syntaktisch korrekte und eindeutige E-Mail-Adressen generieren: Fül-len Sie die erste Spalte mit dem Wort Name, die zweite Spalte mit dem Wortdummy, die dritte Spalte mit einer vorlaufenden Nummer, die vierte Spalte [email protected]. Sie kopieren nun die drei Spalten, die zusammengezogen eine E-Mail-Adresse ergeben würden, in einen Texteditor, der reguläre Ausdrücke unter-stützt, und entfernen anschließend die Tabulatorenzeichen zwischen den Zeilen.Nun kopieren Sie die fertigen E-Mail-Adressen zurück in Ihre Excel-Datei undspeichern das Ergebnis als CSV-Datei ab.

4. Importieren Sie diese Teilnehmerdatei in Ihr Befragungsprojekt. Beim Importvor-gang werden für jeden Teilnehmer automatisch Codes generiert.

5. Exportieren Sie die Teilnehmerverwaltung mit dem Adressdatenexport.

6. Die erzeugten Zugangscodes stehen nun extern zur weiteren Verarbeitung zurVerfügung. Der Kooperationspartner kann die Codes zum Beispiel per Post oder E-Mail verschicken.

7. Am Ende des Projektes erstellen Sie durch einen Komplettexport der Adress- undErgebnisdaten eine Liste der Teilnehmer, die erfolgreich an dem Projekt teilge-nommen haben (Dispositionscode > 30 bzw. spezifische Variable auf der letztenSeite der Befragung belegt).

8. Stellen Sie diese Liste Ihrem Kunden zur Verfügung. Er kann sie beispielsweisezur Incentivierung verwenden.

559

26 Tipps und Tricks

560

27 Anhang

27.1 Mailvorlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

561

562

27.1 Mailvorlagen

27 Anhang

27.1 Mailvorlagen

Bevor eine Panelinstallation in Betrieb genommen werden kann, müssen unterOptionen->Mailvorlagen mindestens die automatisch verschickten Mailvorlagen aus-gefüllt und unter Optionen->Mailvorlagen->Mailabsender Absender dafür definiertwerden.

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der Mailvorlagentypen und eine Erläuterungder jeweiligen Einsatzsituationen.

Übersicht der Mailvorlagentypen

Eine Übersicht der Stellen in EFS Panel, die Ihnen Zugriff auf die Mailversandfunk-tion bieten, finden Sie in Kapitel 9.1, S. 173.

Eine Anleitung zum Anlegen von Mailvorlagen finden Sie im EFS Survey-Hand-buch 8.0 in Kapitel 11.3.

Das Definieren von Mailabsendern wird im EFS Survey-Handbuch 8.0 in Kapitel11.4 erläutert.

Mailvorlagentyp Typ Einsatzsituation

Standardmail Steht in allen nicht-automatisierten Versandsituatio-nen zur Verfügung.

Einladungsmail Wird beim Einladen zu einem Umfrageprojekt einge-setzt.

Remindermail Wird zum Erinnern an noch nicht bearbeitete Umfragen verwendet.

Benachrichtigung vor Umfrageende

Mailvorlage, die installationsweit benutzt wird, um Mit-arbeiter auf das baldige Umfrageende hinzuweisen. Diese Benachrichtigung kann in dem Dialog angefor-dert werden, über den Projekte angelegt und geändert werden.

Benachrichtigung durch Austausch-plattform

Mailvorlage, die benutzt wird, um Mitarbeiter auf Änderungen auf der Austauschplattform hinzuweisen. Nähere Informationen zur optional erhältlichen Aus-tauschplattform finden Sie in der Sonderdokumenta-tion „EFS Secure Exchange“.

Org Processor-Mail Nur in Mitarbeiterbefragungen auf EFS Employee-Installationen: Mailvorlage, die den Anwendern im Org Processor zur Verfügung gestellt werden kann. Siehe „EFS Employee: Projektleiterhandbuch 8.0“, Kapitel 6.9.

Willkommensmail automatisch Nur bei EFS Panel-Installationen: Wird dem Panelisten nach dem Absenden des Registrierungsformulars automatisch zugesendet.

Tabelle 27.1 Die verschiedenen Mailvorlagentypen

563

27 Anhang

PW-Recovery-Mail automatisch Nur bei EFS Panel-Installationen: Vergisst ein Panelist sein Passwort, so wird auf Anforderung automatisch der Inhalt dieser Mailvorlage versendet.

Dublettencheckmail Nur bei EFS Panel-Installationen: Stellt der EFS Panel-Administrator über den Dublettencheck im Neuzugänge-Menü fest, dass es diesen Panelisten bereits zu geben scheint und kontaktiert er ihn per Mail, wird diese Mailvorlage verwendet.

Registrierungsfeh-lermail

Nur bei EFS Panel-Installationen: Möchte der EFS Panel-Administrator beim Prüfen der Daten im Neuzugänge-Menü dem Panelisten eine Rückfrage-mail schicken, kann er über „Registrierungsfehler-mail“ diese Mailvorlage aufrufen.

Stammdaten-Einla-dungsmail

Nur bei EFS Panel-Installationen: Lädt man einen Panelist aus dem Neuzugänge-Menü zur Stammda-tenbefragung ein, wird diese Mailvorlage angeboten.

Stammdaten-Remindermail

Nur bei EFS Panel-Installationen: Schickt man einem Panelist aus dem Neuzugänge-Menü eine Erinnerung an die Stammdatenbefragung, wird diese Mailvorlage angeboten.

Gewinnermail Nur bei EFS Panel-Installationen: Führt man eine Ver-losung durch und möchte anschließend die Gewinner benachrichtigen, wird diese Mailvorlage angeboten.

Freundschaftswer-bungsmail

Nur bei EFS Panel-Installationen: Mit dieser Mailvor-lage können Panelisten im Rahmen einer Werbeaktion neue Panelisten werben. Siehe Kapitel 5.2, S. 97.

Gutscheinmail Nur bei EFS Panel-Installationen: Diese Mailvorlage wird verwendet, um Panelisten Gutscheine zuzusen-den. Siehe Kapitel 24.4.4, S. 526.

(Forts.)Mailvorla- Typ Einsatzsituation

Tabelle 27.1 Die verschiedenen Mailvorlagentypen

564

Stichwortverzeichnis


AAdminbereich 23, 33, 359Adressdaten siehe Teilnehmerdatenaktiv (Status der Panelisten) 57aktualisieren

Gruppen 163Allgemeines Template 535alternativer Empfänger 201, 436Arbeitsversion 373Auszahlung von Bonuspunkten 198Auszahlungsbeträge 521Auszahlungsgrenzen 521Auszahlungsstatus 202Auszahlungswerte 521Außenansicht 23, 33, 39

Benutzer- und Stammdaten ausgeben 52über Platzhalter Textbausteine einfügen 466

BBaumansicht 362

Position einer Panelseite verändern 399Beiträge

exportieren 297Belegungsplan des Panels 177Benutzerdaten

zur Personalisierung von E-Mails einsetzen 52Benutzerdaten siehe Teilnehmerdatenbewerten

Community-Inhalte 262Bilder

in News einfügen 493in Textelemente einfügen 459

Bildergalerie 277Blacklist 185Blogs

Eigenschaften 272Eigenschaften von Blog-Bereichen 269exportieren 274verwalten 268Zugriffskontrolle 270

Bonus siehe PrämienBonuspunkte

bei Registrierung zuweisen 197Bestätigungsmail bei Einlösung 199Bonuspunkte-Log 196Einlösevorgang 198für Diskussionsteilnahme in Foren Punkte

vergeben 296importieren 119in der Panelistenverwaltung Punkte

vergeben 137Bonussystem siehe Prämiensystem

Brute-Force-SchutzPanelistenaccounts 185

CCAPTCHA 444Change details 408Change password 432Chats 303

Beiträge exportieren 307Eigenschaften 305Eigenschaften von Beiträgen 306verwalten 304Zugriffskontrolle 305

CMS 253Codebuch

Stammdaten 63Codes

Panelisten-Codes 142Community

Community Health 213Community-Panels 253Inhalte bewerten 262Statistik 213

Contact us 419Cross Site Scripting 352CSS 363, 541CSV-Dateien

erstellen 557in MS Excel öffnen 558

DDaten

Daten ändern (Funktionsmodul) 408Panelisten 138

DatentransferStammdaten 88Stammdatenbefragung 88

Datumsberechnungen 159, 160, 177Default-Panelgruppe 157Detailansicht

einzelne Panelisten 138direktes Bearbeiten von Textelementen in der

Vorschau 453Diskussionen 297

Beiträge exportieren 303Diskussionsbereiche 299Eigenschaften 300Eigenschaften von Beiträgen 302Zugriffskontrolle 301

Domains 350Double opt-in 120Download-Bereiche

565


Zugriffskontrolle 316Downloads

verwalten 315Dublettencheck 124

Status zurücksetzen 137

EEFS Panel 17EFS Survey Status 38einfügen

Bilder 459Einstellungen

für einzelne Sprachversionen 344für einzelne Websites 342installationsweit 337

Eintrittswege 110in Kategorien ordnen 111Statistik 220

E-MailsAdressverifizierung 120an einzelne Panelisten 135an Nicht-Panelisten 174Kontaktanfragen 173Mail-AdminMailvorlagen 563Mailvorlagentypen 563nicht zustellbare Mails 175personalisieren 52Übersicht der an einen Panelisten versendeten E-

Mails 142Versandprozesse kontrollieren

ExcelCSV-Datei in Excel öffnen 558

exportierenExport auf ausgewählte Variablen

einschränken 240Registrierungskeys 112SPSS-Labels für Stammdaten 241Stamm- oder Teilnehmerdaten 239Teilnehmerantworten in Quick Polls 327Testerdaten 555

Extern bearbeitenStammdatenlabels 69

extern bearbeitenTextelemente 334

externe Studien 180

FFAQ 483

Listen 483, 486verwalten 484

FAQ-Itemsanlegen 485Eigenschaften 486Zugriffskontrolle 486

FAQ-Listen 487Funktionsmodul 412

Favicon 462Feeds

abonnieren 498Fehlermeldungen siehe MeldungenFelddatenfilter 158Filter

Felddatenfilter 158Gruppenbildungsfilter 159Importfilter 160Performanzdatenfilter 157Projektfilter 158Stammdatenfilter 158

Foren 414Eigenschaften 289verwalten 288Zugriffskontrolle 290

Formulare 503Freundschaftswerbung 418Freundschaftswerbungsaktionen 97Funktionsmodule 404

anlegen 370Daten ändern 408E-MailsFAQ-Liste 412Foren 414Freundschaftswerbung 418Kontaktformular 419Mitgliedschaft beenden 426News 427Passwortänderungsmöglichkeit 432Prämienliste und -einlösung 435Quick Polls 442Registrierungsformular 443Reportformular 445Survey-Liste 445Templates 535Todo-Liste 447Zufallsdateiauswahl 447Zufallszahlenziehung 448

Ggenerieren

Daten von Testern entfernen 555GET-Parameter 113Gruppen

Aktionen wiederholen 161aktualisieren 163anlegen 154ausgeführte Aktionen anzeigen 161bearbeiten 154Bildung nach Site-ID 247Default-Panelgruppe 157Export auf Gruppen einschränken 240Felddatenfilter 158Gruppenbildungsfilter 159

566


in Kategorien zusammenfassen 152Mengenoperationen bei Gruppenbildung 155Mitglieder suchen 135Performanzdatenfilter 157Projektfilter 158Stammdatenfilter 158

Gruppenbildungsfilter 159Gutscheine

automatisch versenden 527Gutscheinmails 526

HHierarchie

Panelseiten 399Historie

Gruppen 161hochladen

Bilder 459HTML-Entities 457

IImportfilter 160importieren

Bonuspunkte 119Massenimport von Stammdaten 69Panelisten 114Teilnehmerdaten 115

inaktiv (Status der Panelisten) 58Incentivierung 191

Prämiensystem 191Verlosungen 203

Includes 363bearbeiten 540Editor 537Versionierungssystem 541

Inhaltsmodule 404Positionierung 535Templates 535Überschrift + Text 404

IP-Adressenvon Registrierung ausschließen 185

KKalender 177Kategorien

Gruppenkategorien 152Mitglieder suchen 135

Keys siehe RegistrierungskeysKontaktanfragen 173

Übersicht der Anfragen eines Panelisten 142Kontakte

dokumentieren 142Kontaktformular 419

Empfänger anlegen 421Texte für Kontaktmails 421Themen anlegen 421

Kontaktgeschichte

Übersicht der Kontakte mit einemPanelisten 142

KontoauszugGesamtpanel 192

Kontostandeines Panelisten 194

LLabels 68

Stammdatenlabels extern bearbeiten 69Links

einfügen 462extern 463intern 464

ListenFAQ 483, 486News 495

Login-Links 142Lokalisierungseinstellungen 348Lookup 82

MMail siehe E-MailsMailvorlagen

Übersicht der Typen 563Werbeaktionen 100

mainFAQ-Listen 487News-Liste 495

main_default 365Main-Templates 365, 535Matchen 52, 54, 472Medienbibliothek 459

Bilder hochladen 460Bilder in News-Item einfügen 493Bilder in Textelement einfügen 459

Mehrsprachiges Panel siehe MultipanelMeldungen 477

anlegen 479Typen 477verwalten 478

Mitgliedschaftbeenden 426

ModuleAufbau von Panelseiten 377

Modul-Templates 368Multipanel 245

Gruppenbildung 247

NNachrichten

Fehlerbenachrichtigungen siehe MeldungenNachrichtenmeldungen siehe News

NavigationPanelseiten aufnehmen 400

Neueintrag 113Neuzugänge

567


prüfen 123News 488

Bilder einfügen 493Funktionsmodul 427verwalten 490

News-Itemsanlegen 492Eigenschaften 494, 519Zugriffskontrolle 494

News-Listen 495Notizen

zu einzelnen Panelisten 135

OOnline-Version 374

PPanel

Belegung 177Blacklist 185MultipanelPanelcode 142

Panelist Compliance Index 177Panelisten

Auszahlungswünsche einsehen 200bearbeiten 136Bewertung 260Code 142Codes 142Daten einzelner Panelisten ändern 138einzeln per E-Mail kontaktieren 135Kontakte dokumentieren 142Kontostand 194löschen 58, 184manuell eintragen 113markieren 135Notizen machen 135Panelistendaten per Import ändern 146Passwort einsehen 142Profile 253rekrutieren 107Status siehe Panelstatussuchen 133verwalten 133Zuverlässigkeit erfassen 177

Panelisten-Blogs 266Panelistendaten-Historie 145Panelistenimport 114Panelmitgliedschaft siehe MitgliedschaftPanelpflege 173Panelseiten 363, 377, 395

Aufbau 377Hierarchie bearbeiten 399HTML-Titel 365in Navigation aufnehmen 400konfigurieren 399modularer Aufbau 377

Position in Baumansicht verändern 399Position in der Baumansicht festlegen 365Seitenstruktur 362Struktur 379Übersicht 395veröffentlichen 373Zugriffskontrolle 399

Panel-Site 33Panelstatus

Export nach Panelstatus einschränken 240gelöscht 58Panelisten nach Status durchsuchen 135Seitenzugriffe nach Panelstatus 235Status von Neuzugängen 123Status von PanelistenStatus von Panelisten ändern 138

Panel-Tracking 221Panel-Umfragen

Stammdaten erheben und zuordnen 88Panelzusammensetzung 211Passwort

Passwort eines Panelisten einsehen 142Passwortänderungsmöglichkeit 432PCI-Codes 177

anlegen 179Performanzdaten

Filter 157Plaintext-Editor für Templates und Includes 537Platzhalter 469

Bestätigungsmail beim Einlösen vonBonuspunkten 199

Gutscheinmails 526Textbausteine in Außenansicht einfügen 466

Polls siehe Quick PollsPositionierungstemplate 399Positionierungstemplates 365Prämien 517

alternativer Empfänger 201, 436Auszahlungsgrenzen 521Auszahlungswerte 521Auszahlungswünsche einsehen 200verwalten 517

Prämienliste und -einlösung 435Prämiensystem 191

Auszahlungen steuern 198Prämienverwaltung

Währung konfigurieren 196Preise (Verlosung) 205Profile 253Projektfilter 158Projekttyp

Panel-Umfragen 88Projekttypen

Stammdatenbefragung 87pseudo 472Pseudonym 52, 54, 472

Suchkriterium 135

568


QQuick Polls

anlegen 324Eigenschaften 325Ergebnisanzeige im Adminbereich 327Ergebnisexport für Panelisten-Polls 327Funktionsmodul 442Quick-Poll-Filter 158statisch 442Teilnehmerantworten exportieren 327verwalten 323

Quit membership 426Quoten 217Quotierungen 217

RRegistrierung

Bonuspunkte zuweisen 197Registrierungsformular 443

zu verwendende Stammdaten wählen 66Registrierungskeys 110Rekodierung

tabellenbasiert 81Rekodierungen 75

alle Rekodierungen durchführen 85automatisch ausführen 86Reihenfolge festlegen 84

Rekrutierung 107Reportformular 445Rich Text Editor 275RSS-News-Feeds 348, 496

SSchnelländerung von Stammdaten-Labels 68Seiten siehe PanelseitenSeitenbaum siehe BaumansichtSeiten-Bezeichner 365, 399Seitenmodule 404

anlegen 367Position auf Panelseite festlegen 368Typ wählen 367Überschrift + Text 404

selektiver Export 240Sessionstatistik 232Site-ID 246

Gruppenbildung 247Smarty-Templates 533Sonderzeichen 457Spam

melden 312Sprachversionen 360

aktivieren 332anlegen 336deaktivieren 332kopieren 336Status 332testen 351

verwalten 331Zeichensatz 345

SPSSLabels für Stammdaten exportieren 241

SSL 332Stammdaten 60, 472

anlegen 65bei Panel-Umfrage erheben 88bei Stammdatenbefragung erheben 87beim Panelistenimport importieren 120Codebuch 63erheben 86exportieren 239im Fragebogen ausgeben 52im Registrierungsformular verwenden 66Labels extern bearbeiten 69Massenimport 69Reihenfolge ändern 72rekodieren 75Schnelländerung von Labels 68SPSS-Labels exportieren 241Stammdaten per Import ändern 146Stammdatenbefragung 87Stammdatenfilter 158Stammdatenzuordnungen 88Systemdaten 53Typ wählen 61Vorbelegung 63

Stammdatenbefragungautomatischer Datentransfer 88

Stammdatenbesetzung 230Statistik 211

Eintrittswege 220Status

Auszahlungen 202Dublettenstatus zurücksetzen 137eines Panelisten siehe PanelstatusWerbeaktionen 99

StichprobenPanelisten manuell hinzufügen 144

StrukturPanelseiten 379

SuchenPanelisten 133Panelisten suchen Panelistenprofile in Commu-

nity-Panels 253Survey-Liste 445Systemdaten 53Systemstammdaten

automatisches Setzen beim Panelisten-import 120

TTags 280Teilnehmerdaten 51, 52, 472

exportieren 239im Fragebogen ausgeben 52

569


importieren 115Tell-a-friend 418Templates 363

Allgemeine Templates 535Änderungen nachverfolgen 541bearbeiten 397, 535Editor 537Funktionsmodule 535Inhaltsmodule 535Kategorien 534Main-Templates 535Nomenklatur 534Positionierungstemplates 535Smarty 533Übersicht 533

testenWebsites und Sprachversionen 351

TesterAccount anlegen 555Datensätze aus Ergebnisdaten entfernen 555Tester (Panelstatus) 58

Textelementebearbeiten 456Bilder einfügen 459extern bearbeiten 334

ThemenEigenschaften 290Übersicht 289

Tickets siehe RegistrierungskeysTinyMCE 275Todo-Liste 447Transfer durchführen

automatisch bei Stammdatenbefragung 88

UUmrechnungsfaktor im Panel 196

VVerknüpfungsvariable

Other_ID 147Verknüpfungsvariablen 147Verlosungen 203

Versionierungssystem für Templates undIncludes 541

VorbelegungStammdaten 63

vorläufig aufgenommen (Panelstatus) 57, 123Vorschau

Arbeitsversion 373Online-Version 374

WWährung im Panel konfigurieren 196Website siehe Panel-SiteWebsite-Editor 361Website-Log 234Websites 360

aktivieren/deaktivieren 332anlegen 336kopieren 336Status 332testen 351verwalten 331

WerbeaktionenMailvorlagen 100Status 99

ZZeichensatz

Sprachversionen 345Zeilenumbrüche 368Zielkategorien 76, 77Zufallsdateiauswahl 447Zufallszahlenziehung 448Zugriffskontrolle

Blogs 270Chats 305Diskussionen 301Download-Bereiche 316FAQ-Items 486Foren 290News-Items 494Panelseiten 399

zur Stammdatenbefragung einladen 123

570

Documents

EFSPanel80Manual GER