Berufsbild

Der Studiengang ist ausgerichtet auf die Sicherstellung und Erneu-

erung der Bankfach- und Kundengesprächskompetenzen im Privat-

kundengeschäft. Sie sind bei einem Finanzinstitut beschäftigt oder

arbeiten als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/

-in eigenständig für Kunden.

Nähere Angaben zu den Inhalten und zur Zulassung finden Sie auf

der folgenden Seite.

«Das Zertifikat nach der ISO-Norm 17024 ist die Bescheinigung schlechthin, durch die damit verbundene, einzige staatliche Akkreditierung via Bund den höchsten be-stehenden Berufsstandards zu entsprechen.»

Stefan Aegerter, SAQ Swiss Association for Quality, Leiter Personen-

zertifizierung

Dauer / Aufwand

> Sie können die Dauer der Weiterbildung selbständig nach Ihrem Lernrhythmus bestimmen.

> Der Aufwand beträgt ca. 130 Lernstunden für das Selbststudium und das Sales Training.

> Die schriftliche Prüfung Bankfach dauert 150 Minuten und die mündliche Prüfung Kundengesprächsführung 60 Minuten.

Start

Mit dem Selbststudium Bankfach können Sie jederzeit beginnen. Sie

melden sich an und erhalten einige Tage später die Unterlagen zum

AKAD Selbststudium zugestellt.

Abschluss

Zertifizierter Individualkundenberater

Zertifizierte Individualkundenberaterin

Sprache

Deutsch

Ort

Zürich

Kosten

Selbststudium: CHF 480.–

Sales Training: CHF 620.–

Schriftliche und mündliche Prüfung: CHF 990.–

Methodik

Segmentspezifische Weiterbildung zur Erweiterung der Bankfach-

und der Kundengesprächskompetenzen. Die bankfachlichen The-

men werden mit aktuellen und bewährten Selbststudiumlektionen

vermittelt. Die schriftliche Prüfung ist als Multiple-Choice aufgebaut.

An der mündlichen Prüfung begeben Sie sich im Rahmen eines Rol-

lenspiels in eine konkreten Kundensituation. Sie stellen somit die

zuvor vermittelten fachlichen, methodischen, sozialen und Selbst-

Kompetenzen unter Beweis.

Zertifizierungsstelle

Internet

www.akad.ch/banking+finance

Auskünfte / Beratung

Tel. 044 307 32 29

personenzertifizierung@akad.ch

Factsheet

Personenzertifikate Individualkundenberater/-in BankVoll in Ihrem Element; das sind Sie als begeisterte Kundenberaterin oder begeisterter Kundenberater. Um Ihre Kunden noch kompetenter bera-

ten zu können, bleiben Sie up-to-date und eignen sich regelmässig vertieftes aktuelles Wissen an.

AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG ist ein Unternehmen vonKalaidos Bildungsgruppe SchweizCentro di Studi BancariFondation Vaudoise pour la Formation BancaireISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire

AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AGEffizient. Sicher. Individuell.

AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG ist ein Unternehmen vonKalaidos Bildungsgruppe SchweizCentro di Studi BancariFondation Vaudoise pour la Formation BancaireISFB Institut Supérieur de Formation BancaireA

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AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AGEffizient. Sicher. Individuell.

Übersicht Personenzertifikate Kundenberater/-in Bank

Privatkunden Vermögensverwaltung Corporate & Institutional 

Clients

Kundensegment Privatkundenberater Individualkundenberater Vermögensverwalter Kundenberater Firmen- und

institutionelle Kunden

Inhalte > Strategie Privatkunden

> Anlegen

> Vorsorgen

> Zahlen und Sparen

> Risk, Legal & Compliance

> Strategie Privatkunden

> Anlegen

> Vorsorgen

> Zahlen und Sparen

> Finanzieren

> Risk, Legal & Compliance

> Basisprodukte

> Anlageklassen

> Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährungen

> Portfolio Management

> Investment Funds

> Investment Solutions

> Wealth Planning

> Derivatives

> Strukturierte Produkte

> Cash Solutions

> Lending Solutions

> Finanzieren

> Risk Management

> Grundlagen Finanzwissen

> Recht

> Steuern

> Beratung von Firmen- und institutionellen Kunden

> Finanzierungsgeschäft

> Transaktionsgeschäft

> Anlagegeschäft

> Risk, Legal & Compliance

Studiendauer inklusive Prüfungen

ca. 50 Lernstunden

inklusive Prüfungen

ca. 130 Lernstunden

inklusive Prüfungen

ca. 280 Lernstunden

inklusive Prüfungen

ca. 410 Lernstunden

Abschluss Zertifizierter

Privatkundenberater

Zertifizierter

Individualkundenberater

Certified Wealth Manage-

ment Advisor CWMA

Certified Corporate Banker

CCoB

Prüfung Zum Erlangen des Zertifikats sind eine schriftliche Wissensprüfung im Bankfach und eine mündliche Anwendungs-

prüfung in Kundengesprächsführung zu bestehen.

Zulassung Zu den Zertifikatsprüfungen zugelassen sind Personen, welche zum Zeitpunkt der Prüfung

> bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind.

> ein Kundenbuch führen oder daran beteiligt sind bzw.

> als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/-in eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im Kontakt stehen.

Den HFBF-Absolventinnen und -Absolventen wird die schriftliche Prüfung angerechnet.

Sie haben direkten Zugang zur mündlichen Prüfung.

Gültigkeit Die Zertifikate sind drei Jahre gültig. Eine Re-Zertifizierung erfolgt durch den Nachweis an die Zertifizierungsstelle,

dass die Zertifikatsinhaber während dieser Zeit ihr Fachwissen und ihre Praxiskompetenz aktuell gehalten haben.