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Gipfeltreffen November 2012,
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IT Gipfeltreffen 2012-11
IT GIPFEL TREFFEN 2012
REPORTING: VERANTWORTUNG – SEKUNDENSCHNELL IM
GRIFF
CHRISTOF
SCHÖNENBERGERVERKAUF CRM / SHAREPOINT
+41 71 221 12 28
MICHAEL HERRMANNPROJEKTLEITER
+41 71 221 12 42
IT Gipfeltreffen 2012-11
Vorstellungsrunde
Einführung / Definitionen
Bedürfnisse
Möglichkeiten / Ergebnisse
Umsetzung in der Praxis
Technische Voraussetzungen
INHALT
IT Gipfeltreffen 2012-11
Wer sind Sie?
Wo resp. in welcher Firma arbeiten Sie?
Was ist Ihre Funktion in der Firma?
Welches sind Ihre Erwartungen an das Gipfel –
Treffen?
Was beschäftigt Sie am meisten beim Thema
‚Reporting‘?
VORSTELLUNGSRUNDE
IT Gipfeltreffen 2012-11
Gegründet 1986
Familienaktiengesellschaft
48 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge
Firmensitz in St.Gallen
Internet www.egeli-informatik.com
EGELI INFORMATIK AG
IT Gipfeltreffen 2012-11
Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen
Schweiz
seit 1950
Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso,
Immobilienverwaltung, Informatik
Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel
Total ca. 175 Mitarbeiter
EGELI GRUPPE
IT Gipfeltreffen 2012-11
Mehr als 25 Jahre Innovation, Sicherheit und
Qualität
Knowhow-Träger für betriebswirtschaftliche
Abläufe
Fundierte Prozessberatung und verlässliches
Projektmanagement
Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von
IT-Systemen
Ausbildung und Schulung als kundenorientierter
Service
WOFÜR STEHEN WIR?
IT Gipfeltreffen 2012-11
WAS TUN WIR?Individualsoftware - Entwicklung
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
• Services in und für private und public Clouds
WAS TUN WIR?
IT Gipfeltreffen 2012-11
WAS TUN WIR - INDIVIDUALSOFTWARE
Applikations- und Schnittstellenentwicklung nach Anforderung
Weiterentwicklung bestehender Systeme
Beratung und Unterstützung
SharePoint Integration-, Analysis- und Reportingservices
Individualsoftware - Entwicklung
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
IT Gipfeltreffen 2012-11
CredInkasso als führende Inkassosoftware
Standardlösungen in Dynamics CRM für
Adressverifikation und Bonitätsprüfung
Mehrwertsteuer
Forecast und Budgetierung
Solutions in SharePoint für
Integriertes Qualitätsmanagement
Projekt- und Auftragsverwaltung
Dokumentenverwaltung
WAS TUN WIR -STANDARDSOFTWARE
Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
IT Gipfeltreffen 2012-11
Hosting einzelner Applikationen wie z.B. NAV, Abacus, Office
Hosted services wie z.B. Exchange mit OWA und PushMail,
Dynamics CRM oder SharePoint
Hosting ganzer Infrastrukturen
Gesicherter Zugriff von weltweit, auch mit mobilen Endgeräten wie
iPad, Android, Windows Phone oder Blackberry
Unterstützung in der Microsoft Cloud
WAS TUN WIR -RECHENZENTRUM
Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
• Services in und für private und public Clouds
IT Gipfeltreffen 2012-11
Beratungsunternehmen
Treuhandbranche
Banken – Leasing –
Factoring - Kreditkarten
Krankenkassen,
Versicherungen
Öffentliche Verwaltung
Inkassogesellschaften
REFERENZEN GROSSKUNDEN
IT Gipfeltreffen 2012-11
. 1 Tag
REFERENZEN IM HOSTING
REFERENZEN KMU
IT Gipfeltreffen 2012-11
EINFÜHRUNG / DEFINITION
Reporting und BI-Tools
Reporting
«Unter dem Begriff betriebliches Berichtswesen
(auch Reporting) versteht man die Einrichtungen,
Mittel und Maßnahmen eines Unternehmens zur
Erarbeitung, Weiterleitung, Verarbeitung und
Speicherung von Informationen über den Betrieb
und seine Umwelt in Form von Berichten.» (Wikipedia,08.11.2012)
«Berichte sind für eine vorgegebene Zielsetzung
zusammengefasste Informationen.» (Wikipedia,08.11.2012)
IT Gipfeltreffen 2012-11
EINFÜHRUNG / DEFINITION
Zweck der Berichte
Unterstützung auf allen Ebenen der strategischen
und operativen Unternehmensführung (Wikipedia,08.11.2012)
Unterstützung der Zusammenarbeit mit Kunden und
Geschäftspartnern (Wikipedia,08.11.2012)
Information zum bisher Erreichten und auch für die
Aussichten auf Wertsteigerung in der Zukunft (z.B.
im Value Reporting) (Wikipedia,08.11.2012)
IT Gipfeltreffen 2012-11
BEDÜRFNISSE UND DIE
SICHT DER PRAXIS
Kein oder komplizierter Zugriff auf unternehmenswichtige
Informationen aus proprietären Applikationen?
Keine konsolidierte Sicht auf Informationen?
Darstellung und Präsentation der Zielinformation(en) nicht
mehr zeitgemäss?
Laufzeit oder Zeitfenster zur Generierung der konsolidierten
Informationen dauert zu lange?
...
IT Gipfeltreffen 2012-11
AUSGANGSLAGE
Kennzahlen sind in verschiedenen Datenspeicher (Excel,
Access, SQL, ...) vorhanden
Abteilungen (Verkauf/Marketing, Backoffice,
Finanzabteilung, …) arbeiten nicht mit dem gleichen
Software-Programm oder System
IT Gipfeltreffen 2012-11
REPORTING SCHEMATISCH
Umsatzliste 1- Quartal 2012 (Kopfzeile)
Seite 1/1 (Fusszeile)
KDNr. KD Name Gebiet Umsatz U-Gruppe K-Kategorie
KDNr. KD Name Gebiet Datenquelle: CRM (SQL)
Umsatz
U-Gruppe K-Kategorie
Datenquelle: Faktura Tool (Access)
Datenquelle: Reporting Tool (Excel)
KDNr. KD Name Gebiet Umsatz U-Gruppe K-Kategorie
IT Gipfeltreffen 2012-11
PRAXISTEIL
Umsetzung in der Praxis
Option Reporting CIP
Technische Voraussetzungen
IT Gipfeltreffen 2012-11
ÜBERSICHT BI UND REPORTING
DB
(Oracle,
SQL,…)
ApplikationenInternet Explorer
Reporting-
DB
WINDOWS SERVER MIT MS-SQL-SERVER
OLAP-
Cube
Integration
ServicesAnalysis Services
Excel
Reporting Services
File
DATENSPEICHER
IT Gipfeltreffen 2012-11
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
FÜR REPORTS CREDINKASSO
Integration-Services-Paket: Transferiert die Daten, die für Auswertungen benötigt
werden, aus der CIP-Oracle-Datenbank in eine vereinfachte Reporting-
Datenbank.
Analysis-Services-Paket: Erstellt OLAP-Cubes (Inventar, Aktionen)
Report-Distributor: Spezialprogramm für die automatische Verarbeitung der
Reports per Batch (Versand an Empfänger per E-Mail oder lokale Speicherung in
einem der verfügbaren Formate, z. B. PDF, Excel, Word, CSV, MHTML, TIFF,
XML)
Vordefinierte Standard-Reports erlauben die sofortige Nutzung der aufbereiteten
Daten.
Technische Voraussetzungen (nicht im Optionspreis enthalten):
Windows Server 2008 R2 (64bit)
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64bit) Standard oder Enterprise Edition
Lizenzen CAL (client access licence) für MS SQL Server
Client Oracle 11.x (64bit)
Internet Explorer 7, 8 oder 9
IT Gipfeltreffen 2012-11
WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR INTERESSE
IT GIPFEL TREFFEN 2012
REPORTING: VERANTWORTUNG –
SEKUNDENSCHNELL IM GRIFF
• CHRISTOF SCHÖNENBERGER
• MICHAEL HERRMANN
• ALLE MITARBEITER IN VERKAUF UND BACKOFFICE
