IT Lebensader der Wirtschaft - WKO.at...IT - Lebensader der Wirtschaft IT-Sektor 2011 (I) Rund 85 % der Vorleistungen im IT-Sektor werden im Inland nachgefragt, so dass generell hohe

IT – Lebensader der Wirtschaft

Bestandsaufnahme anhand (inter)nationaler

Studien/Erhebungen

Prof. Bernhard Felderer

Wien, 6. Dezember 2012

IT - Lebensader der Wirtschaft

Volkswirtschaftliche Bedeutung von IT in einer vernetzten Welt

Branchenstruktur des österr. IT-Sektors Merkmale des Angebots

Nutzung von IT in Österreichs Firmen Merkmale der Nachfrage

Qualifikation und Arbeitsmarkt Fit für die Zukunft?

Standort Ö im internationalen IT-Vergleich Produktion, Konsumenten und Forschung

Inhalt


Auflistung der Quellenliteratur Frauenhofer ISI, Karlsruhe „…Potenziale intelligenter Netze in Deutschland“ (2012)

IHS „Die volkswirtschaftlichen Impulse des Internets in Österreich“; Internet Service Providers

Association (ISPA) (2011)

ZEW Mannheim; BMWi, 7. IT-Gipfel (2012)

McKinsey Global Institute, „The Internet: Accelerating Growth” (2011)

UBIT Radar, WKO; KMU Forschung Austria (2012)

G. Haber, METIS, Uni Klagenfurt „Impact Analyse: Software und IT-Sektor 2011“ (2011)

Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW), „IT-Qualifikationen 2025“ (2012)

Eurostat (2012)

D. Pfarrhofer (WKO) „…Thema E-Business“ (2011)

WKO Stabsabteilung Statistik, „IKT-Einsatz von Unternehmen 2012“ ; Marketagent.com

Europäische Kommission, Digital Agenda „Scoreboard“-Berichte (2012)

World Bank, Knowledge Economy Indicators (2012)

Boston Consulting Group, „The Connected Kingdom – How the Internet is Transforming the UK

Economy” (2010)

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Bilanzpressekonferenz (2012)

PROVISO, „7. EU-Rahmenprogramm für Forschung“ (2012)

BITKOM, Presseaussendung (2012)

C. Klezl, IBM Corporation, „SmartCloud“

Pöchhacker Innovation Consulting “Wissensintensive Dienstleistungen”

G. Mödritscher, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, “Fachkräfte in der IT in Kärnten“

Austria Wirtschaftsservice (AWS), „Leistungsdaten 2011“

Kompetenzzentrum InternetGesellschaft, „Stand IKZ in Österreich“ (2011)

World Economic Forum „Networked Readiness Index“

D. Ungar-Klein, Future Business Austria, „Infrasktrukturreport 2013“


Volkswirtschaftliche Bedeutung von IT in einer vernetzten Welt


Intelligente Netze Volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Effekte


Ökonomische Rolle des Internets (I)

IHS-Studie, 2011: Modellrechnungen, 22 Länder, Paneldaten)

Ohne Internet wäre österr. Wirtschaftswachstum 1997-2008

im jährlichen Durchschnitt auf 2,4% (real) reduziert – statt der

tatsächlichen 2,6%. (= ein Plus von ca. 350 Mio. Euro jährlich )

15% des Netto-Beschäftigungswachstums 1997-2008

(= 6.000 Personen/Jahr), ist auf das Internet zurückzuführen

Kaufkraft der Konsumenten war 2008 2% höher als 1995,

aufgrund inflationsdämpfender Effekte des Internets (0,18% jährlich)

d.h. +2 Euro mehr Kaufkraft pro 100 Euro in Österreich

Internetbedingter Außenhandel zwischen 1997 und 2008 im

Durchschnitt 1,6% gestiegen

- Ö Exporte im Durchschnitt um etwa 1,3 Mrd. Euro

- und Importe um etwa 1,4 Mrd. Euro pro Jahr höher

Quelle: IHS, ISPA

( ökonometrische


Vgl. Neue ZEW Studie, Deutschland:

Umsatz der Internetwirtschaft: 2011 mehr als 75 Milliarden €

- (inkl. E-Commerce, Datendienste, Applikationen und IT-Services,

Online-Videospiele)

Entspricht 2,9% Anteil am BIP

- Stetiges Wachstum, insb. Smartphones und mobile Dienste

- B2B E-Commerce erreicht hohe Transaktionsvolumen

Vgl. McKinsey Studie (13 Länder), Wachstumsmotor Internet

3.4% des BIPs; 10% mehr Produktivitätswachstum bei KMUs

- 2,6 neue ICT Jobs kreiert für jeden 1 „alten“ Job

- 13€ bis 20€ pro Monat Ersparnis für KonsumentInnen

Quelle: ZEW; BMWi, 7. IT-Gipfel, 13 Nov.2012

Quelle: McKinsey Global Institute, 2011

Ökonomische Rolle des Internets (II)


Branchenstruktur des

österreichischen IT-Sektors Merkmale des Angebots


Quelle: UBIT Radar, KMU Forschung Austria

Kennzahlen des IT-Sektors


IT-Sektor 2011 (I)

Rund 85 % der Vorleistungen im IT-Sektor werden im Inland

nachgefragt, so dass generell hohe Multiplikatoren in

Bezug auf Wertschöpfung und Beschäftigung bestehen.

Geschäftsstruktur des IT-Sektor (Anteil am

Umsatz)

42,92% 48,86%

2,74% 4,11%

1,37%

Handel (Hardware, Software,

Lizenzen)

IT-Dienstleistungen (Consulting,

Support, Training … )

Kommunikationslösungen

Software (Entwicklung, Customising,

Web-Lösungen, Cloud …)

Sonstiges

Quelle: METIS, Uni Klagenfurt, Haber, „Software und IT-Sektor“ 2011


IT-Sektor 2011 (II)

Das Geschäftsfeld Software* umfasst ca. die Hälfte des Umsatzes

des IT-Sektors

* inkl. Entwicklung von Software, Customizing, Weblösungen, Cloud

Computing-Lösungen, Handel mit Software, Lizenzen

IT-Unternehmensdurchschnitte: (378 Firmen)

- Umsatz pro Firma 600.000€, Beschäftigung 3,4 (VZÄ),

Vorleistungen 345.000€, Investitionen 27.000€

Direkte Wertschöpfung des österr. IT-Sektors 5,4 Mrd. €. Weiters:

mitverantwortlich für Vorleistungen 3,7 Mrd. €; über Kaufkraft 3,2 Mrd. €

Danach ist der IT-Sektor mitverantwortlich für 4,1% des BIP

Quelle: Haber, siehe oben


Erwerbstätige in IT-Berufen (Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung)

Quelle: ibw 2012


Beschäftigungseffekte

IT-Sektor

Der IT-Sektor schafft direkt rund 100.000 Jobs in Österreich

( = ca. 80.000 Vollzeitäquivalente)

Durch indirekte Effekte (Vorleistungen) und sekundäre

Effekte (Kaufkraft) entstehen 3,2 weitere Jobs für jeden Job

im IT-Sektor

- Dieser „Multiplikator“ ist der zweithöchste im Vergleich zu

18 anderen Sektoren (knapp hinter Banken/Versicherungen und

vor Energie)

Insgesamt entstehen aus dem IT-Sektor inklusive indirekter

und sekundärer Effekte: ca. 420.000 Jobs

Quelle: Haber, siehe oben


Nutzung von IT in Österreichs Firmen Merkmale der Nachfrage


Personen, die bereits einen Computer

benutzt haben, als % aller Personen, 2011

Quelle: Eurostat 2012

(EU27 + Norwegen)


EPUs; 1-4 Mitarbeiter; 5-9 Mitarbeiter; 10 und mehr Mitarbeiter:

Ausgewählte Ergebnisse:

80% der Firmen aller Sparten halten E-Business für wichtig

– Wichtigste IT-Einsatzgebiete (in der Reihenfolge abnehmend): Verwaltung,

Rechnungswesen, Kundenbetreuung, Vertrieb, Einkauf, Logistik

IT-Anlagen und –Lösungen beanspruchen bei kleinen Unternehmen

hohen Umsatzanteil, dennoch sind sie lohnend

60% der Firmen bieten eigene Dienstleistungen oder Produkte

online an

- Websites meist noch nicht für mobile Nutzung optimiert

– Hälfte der Firmen benutzen Social Media; Cloud Computing: geringe

Nutzung

76% der Firmen nutzen E-Government websites

Quelle: WKO Pfarrhofer 2011

Befragung von 1034 Ö Firmen, online


Genutzte E-Government Angebote

Quelle: WKO Pfarrhofer 2011

% der E-Government Benutzer (76% der Unternehmen nutzen E-Government)

Finanz online

ElektronsicheStrafregisterbescheinigung

Unternehmensserviceportal bzw. help.gv.at für UnternehmerInnen

Elektronisches Firmenbuch

Rechtsinformationssystem (RIS)

Ediktsdatei

Elektronisches Grundbuch

Bürgerkarte/elektronische Signatur

Die E-Government-Angebote meiner Gemeinde

Elektronische Zustellung

Elektronische Meldebestätigung

Sonstige


Benutzung von Computern

85% Kleinstunternehmen (weniger als 10 Beschäftigte)

benutzen Computer (übrige Unternehmen fast 100%), aber

zunehmend

FRAGE: Hat Ihr Unternehmen im

Jänner 2012 Computer eingesetzt?

Quelle: WKO Stabsabteilung Statistik


Benutzung von mobilen Geräte

Kleinstunternehmen (weniger als 10 Beschäftigten) setzen

mobile Geräte in einigen Branchen fast so viel ein wie

übrige Unternehmen

FRAGE: Wie viele Beschäftigte Ihres Unternehmens waren im Jänner 2012

mit tragbaren Geräten ausgestattet, die einen mobilen Internetzugang für

den Geschäftsgebrauch ermöglichten (z.B. Laptop, Notebook, Netbook,

Tablet, Smartphone, PDA)?

Quelle: WKO Stabsabteilung Statistik


Qualifikation und Arbeitsmarkt Fit für die Zukunft?


Informatikabsolventen, als % aller Absolventen der Tertiärausbildung

Quelle: Eurostat 2012


Frauenanteil in den (formalen) IT-

Erstausbildungen nach Ausbildungsweg

Quelle: ibw 2012

Anzahl der

AbsolventInnen (M+W)

3.928 1.944 1.309 882 881 792 133 64 17

Frauenanteil in %


IT ist noch eine „junge Branche“

- Relativer Anteil nach Alter von 45 Jahren ist gering

Altersstruktur: Relativer Anteil

der Erwerbstätigen in IT-Berufe

Quelle: ibw 2012, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung 2010)

Anteil der Erwerbstätigen in IT-Berufen an den gleichaltrigen Erwerbstätigen (2010)

Anteile relativ

gering


Derzeitiges Angebot an AbsolventInnen IT-bezogener

Ausbildungswege (Unternehmensbefragung)

Quelle: ibw 2012

Vor allem ein

Mangel an hohen

und höchsten

Qualifikationen

Aktueller Fehlbedarf von unselbständigen IT-Fachkräften ist 3.900 Personen (=9%)


Standort Ö im internationalen IT Vergleich Produktion, Konsumenten und Forschung


EU-Vergleich: Digital Agenda 2012

Bemerkenswertes an Österreichs Position (relativ):

- Hohe IT Skills, > 30% Bevölkerung (wie DK, FI, LU, SE), aber

- Niedrig: LehrerInnen mit verpflichtendem IKT-Training

- Hoch: eGovernment-Dienstleistungen (für Haushalte und Firmen)

- Hoher Anteil von IKT an Business Expenditure on R&D

(Unternehmens F&E; EU-Ziel 3% des BIP bis 2020)

- Hoher Anteil an mobilem Internet durch Laptops (Substitution

zw. mobilem und Festnetz-Breitband?)

- Durchschnitt bei Telekominvestition als % des Erlös

- Internetnutzung in gutem Mittelfeld (mit starker Wachstumsrate)

- Sehr hohe % Onlinekäufe von KMUs, Verkäufe durchschnittlich

- Führend bei grenzüberschreitenden Einkäufen (mit LU, MT),

z.B. Bücher (aus DE ?), außer bei Musikeinkäufen(!)

Quelle: Europäische Kommission Digital Agenda „Scoreboard“-Berichte, 2012


Vergleich mit Technologie Führern

Quelle: World Bank, Knowledge Economy Indicators

Mobile Phones per 1000 people

Computers per 1000 people

Availability of

eGovernment Services

ICT Expenditure as % of GDP

International Internet

Bandwidth (bits per person)

Government Online Service

[Quality] Index

Fixed broadband internet access tariff (US$ per month)

Internet Users per 1000 people


Internet „e-Intensität“ (BCG)

Vergleich mit 50 Ländern weltweit- Verbesserung für Ö möglich!

Faktoren: Enablement (50%); Expenditure (25%); Engagement (25%)

- Enablement – Qualität/Verfügbarkeit der Infrastruktur (Ö. Rang 17/50)

- Expenditure – Ausgaben Verkauf/Werbung online (Ö. Rang 31/50)

- Engagement – (Business/Government/Konsumenten) (Ö. Rang 15/50)

Quelle: Boston Consulting Group

Länder die

„besser als

erwartet „gemäß

BIP/Kopf sind

BIP pro Kopf

Position

entspricht

BIP/ Kopf,

darunter

Österreich

BCG e-Intensity score


Forschungsförderung (FFG)

IKT: Feld mit zweitgrösstem Zuwachs

Quelle: FFG

IKT 2010/11 IKT 2004/05


Forschung & Förderung (EU-Ebene)

IKT: größter Förderungs-Bereich aus allen 7RP Programmen: 9 Mrd €

Quelle: PROVISO, 2012

Total:

IKT:


2,1%

… österr. EU-Forschungsanteil (ca.

3.5%) ist groß und überproportional

Anteil Ö-Förderungen an Gesamt

ICT

Die Kreise sind proportional zur Förderung

2,1%

Quelle: PROVISO

Anteil Ö-Beteiligungen

an Gesamt

Vgl.: Eigenmittelanteil (Ö) an EU27 = 2,1%


Executive Summary (I)

Volkswirtschaftliche Bedeutung

IT von (wachsender) volkswirtschaftlicher Bedeutung

in einer vernetzten Welt - Starker Wachstums- u. Beschäftigungstreiber

- Erhöht Kaufkraft, kurbelt Außenhandel an

- Es werden mehr neue Jobs geschaffen als „alte Jobs“ verloren gehen

IT-Sektor Österreich - Über 14 Mrd.€ Umsatz; ca. 90% Private Auftraggeber, über 80% in Ö

- Direkte Wertschöpfung im Sektor: 5,4 Mrd. € (1,8% des österr. BIP)

- Rund 100.000 IT-Jobs in Österreich

- IT mitverantwortlich (indirekte + sekundäre Effekte) für über 4% d. BIP

Standort Österreich im internationalen IKT Vergleich - Ö ist stark: im Mobilbereich, eGovernment

- Ö kann verbessern: Telekominvestitionen

- Forschungsförderung verdoppelt seit 2005; Hoher EU-Forschungsanteil


Executive Summary (II)

Technische und soziale Trends Cloud Computing

Mobiles Internet

Smartphones

Mobile Apps

Soziale Medien im Business-Umfeld

Intelligente Netze z.B. Vernetzung in Gesundheitswesen

- Dänemark wickelt 70% der Kommunikation zwischen

niedergelassenen Ärzten, Fachärzten, Krankenhausärzten,

Krankenkassen, Rehabilitationseinrichtungen usw. elektronisch ab*

Österreich:

- Chance ELGA, vergleichbarer Prozentsatz wie in DK anzunehmen

- Chance: Optimierung von Websites für mobile Nutzung

- Chance eGovernment Ausbau

- Weiterer Bedarf: Vernetzung (SocialMedia, Clouds)

*Quelle: BITKOM


Executive Summary (III)

Forderungen

Voraussetzung IKT-Infrastruktur* - Telekommunikationsnetz-Qualität legt Basis für Standortqualität für

IT-Wirtschaft

- Investitionsanreize für Hochgeschwindigkeitsnetze (Breitband, Glasfaser)

(Projekte „AT:net“/ „Breitband Austria 2013“ /„Kompetenzzentrum

Internetgesellschaft“)*

- Auch Mobilnetz abhängig von Festnetzausbau*

- Aufholbedarf in ländlichen Regionen*

- Breitbandausbau muss forciert werden, ohne Bevorzugung der A1

Initiativen um Marktpotenzial zu realisieren

- Förderungen für Neu-Gründungen ausbauen

- IKT-Staatssekretär(in)/IKT Verantwortliche(r) ist anzudenken

* Future Business Austria 2013


Executive Summary (IV)

Forderungen

Ausbildung von Fachkräften - Informatikstudienplätze dürfen nicht limitiert werden, solange eine

entsprechende Nachfrage aus der Wirtschaft besteht

- Maßnahmen setzen zu erheblicher Steigerung des Frauenanteils

- Ältere IT-Fachkräfte sind im IT-Bereich zu halten

- Möglichst viele AbsolventInnen von IT-Ausbildungen sind zu

motivieren, auch tatsächlich als IT-Fachkraft zu arbeiten

- Wesentliche Verbesserung der Berufsberatung von SchülerInnen

und des Informationsstandes der Lehrer

- IT-Jobs müssen bekannter und für Jugendliche/Eltern interessant

transportiert werden. Anmerkung: es werden falsche Voraussetzungen

angenommen: z.B. braucht nicht jeder IKT-ler gut in Mathematik sein!

- Von Seite der Wirtschaft: Stipendien forcieren

- Von Seite der Regierung: Arbeitserlaubnisse erleichtern

(17% aller Informatikstudierenden haben Schule im Ausland abgeschlossen)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

IT – Lebensader der Wirtschaft

Prof. Bernhard Felderer

Wien, 6. Dezember 2012

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