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MARKTANALYSE ALPINE WINTERSPORTLER IM D-A-CH RAUM Chancen und Potenziale 13.10.2016
D-A-CH Seilbahn-Tagung, Innsbruck
Klaus Grabler, Geschäftsführer
Wipplingerstraße 23/23 1010 Wien
Austria T +43 1 710 75 35 – 1 | F – 20
[email protected] www.manova.at
SCHNEESPORT HAT
ZUKUNFT
aber
WELCHE?
Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug
Zukunft: etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen
ZUKUNFT HEUTE UNTER DEM MOTTO:
ABER ES HAT EINEN
RIESENVORSPRUNG VOR ALLEM WAS
DANACH KOMMT
GELD IST NICHT ALLES
WAS BRINGT DAS GELD?
DIE KUNDEN
50,4 50,5 54,4
49,5 52,1 52,1
4,9 4,8 5,6 4,8 5,1 4,8
25,9 24,8 25,4 23,9 22,6 21,6
0
10
20
30
40
50
60
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
SKIERDAYS IN MIO. Quelle: WEBMARK Seilbahnen Trendmonitor, MANOVA GmbH
WIE VIELE (POTENTIELLE) KUNDEN HABEN SIE?
28% der Deutschen zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.
Bevölkerung 14-70 Jahre ~49 Mio*
Skifahrer 28% (~13,7 Mio.) Nicht-Fahrer 72% (~35,3 Mio.)
Wintersportfans 14% (~6,6 Mio.)
Gelegentliche Fahrer 10% (~4,6 Mio.)
Inaktive 5% (~2,5 Mio.)
Aufhörer 15% (~7,3 Mio.)
Verweigerer 57% (~28 Mio.)
* Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Zensus 2011
59% der Österreicher zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.
Bevölkerung 14-70 Jahre ~5,1 Mio*
Skifahrer 59% (~3 Mio.) Nicht-Fahrer 41% (~2,1 Mio.)
Wintersportfans 38% (~1,9 Mio.)
Gelegentliche Fahrer 13% (~0,7 Mio.)
Inaktive 8% (~0,4 Mio.)
Aufhörer 31% (~1,6 Mio.)
Verweigerer 10% (~0,5 Mio.)
* Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsstand per 1.1.2013
62% der Schweizer zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.
Bevölkerung 14-70 Jahre ~4,2 Mio*
Skifahrer 62% (~2,6 Mio.) Nicht-Fahrer 38% (~1,6 Mio.)
Wintersportfans 45% (~1,9 Mio.)
Gelegentliche Fahrer 9% (~0,4 Mio.)
Inaktive 8% (~0,3 Mio.)
Aufhörer 26% (~1,1 Mio.)
Verweigerer 11% (~0,5 Mio.)
* Quelle: Bundesamt für Statistik Schweiz, Bevölkerungsstand 2014
Woher stammen die Daten? Repräsentative Bevölkerungsbefragung
Art der Untersuchung Online-Panel, repräsentativ
Erhebungszeitraum 15.4.-29.4.2016
Deutschland n = 1.061 + 1.328 (Boost-Sample)
Österreich n = 1.014
Schweiz n = 1.004
Gesamt n = 4.406 (inklusive DE-Boost)
SKIFAHRERN 10 VON
SKIFAHRERN 10 VON
4,6 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG
MACHEN
SKIFAHRERN 10 VON
1,9 UND
WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE
4,6 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG
MACHEN
SKIFAHRERN 10 VON
SKIFAHRERN 10 VON
4 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG
MACHEN
SKIFAHRERN 10 VON
4 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG
MACHEN
4,3 UND
WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE
SKIFAHRERN 10 VON
SKIFAHRERN 10 VON
5 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG
MACHEN
SKIFAHRERN 10 VON
5 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG
MACHEN
4,2 UND
WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE
MARKTVOLUMEN: 53,4 Mio. SKITAGE
12,8 Mio. SKITAGE
13,3 Mio. SKITAGE
52,3 Mio. ÜBERNACHTUNGEN
7,1 Mio. ÜBERNACHTUNGEN
8,9 Mio. ÜBERNACHTUNGEN
WOHIN ZIEHT‘S DIE?
DEUTSCHLAND 13% Marktanteil 6,5 Mio. Übernachtungen
SCHWEIZ
17% Marktanteil 8,7 Mio. Übernachtungen
ÖSTERREICH
55% Marktanteil 29,9 Mio. Übernachtungen
ITALIEN
6% Marktanteil 3,1 Mio. Übernachtungen
ÜBRIGE LÄNDER
9% Marktanteil 5,1 Mio. Übernachtungen
AUSLAND 13% Marktanteil 0,9 Mio. Übernachtungen
ÖSTERREICH
87% Marktanteil 6,2 Mio. Übernachtungen
ÜBRIGE LÄNDER 13% Marktanteil 1,1 Mio. Übernachtungen
ÖSTERREICH
15% Marktanteil 1,3 Mio. Übernachtungen
SCHWEIZ
72% Marktanteil 6,5 Mio. Übernachtungen
WARUM DORTHIN?
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
GAST-FREUNDLICHKEIT
FAMILIEN-FREUNDLICHKEIT
GAST-/ FAMILIENFREUNDLICHKEIT
GROSSE SKIGEBIETE
APRÈS SKI/PARTY
SPEKTAKULÄRE BERGWELT
NATURERLEBNIS
GROSSE SKIGEBIETE EXKLUSIVITÄT/ LUXUS
Der typische D-A-CH-Bewohner fährt in seiner Heimat Ski
… oder in Österreich
79
64
64 70
64
62
50
60
70
80
90
100
ÖsterreichDeutschlandSchweiz
Wie gerne würden Sie in diesen Ländern Skifahren?
Skifahrer
Interessierte
Sehr gerne
Weniger gerne
Bei den Skifahrern im D-A-CH-Raum hat Österreich die Nase vorne, aber bei den Interessierten liegen alle Länder etwa gleich auf!
ICH WILL AUCH!
der D-A-CH Bevölkerung 67%
Etwa jeder 2. stand bislang überhaupt noch
nie auf Skiern.
sind
Nicht-(Mehr)-Fahrer
können sich vorstellen 11,6 Mio
mit dem Skifahren zu
beginnen bzw.
(wieder) einzusteigen
Interessierte ~ 11,6 Mio.
Starkes Interesse 18% (~2,1 Mio.) Vielleicht Interesse 82% (~9,6 Mio.)
Aus Deutschland 16% (~1,9 Mio.)
Aus Österreich 1% (~0,1 Mio.)
Aus der Schweiz 1% (~0,1 Mio.)
Aus Deutschland 75% (~8,8 Mio.)
Aus Österreich 4% (~0,5 Mio.)
Aus der Schweiz 3% (~0,3 Mio.)
RICHTIG VIELE CHANCEN
So viel zur positiven Nachricht,
die negative?
WOLLEN
…und außerdem
IST NOCH NICHT
TUN
Dunkle Wolken am Horizont: ALTERSFALLE PREIS-WACHSTUMS-DILEMMA
KLIMASTIMMUNG
Bevölkerungsentwicklung im D-A-CH-Raum: Gesellschaft altert
ALTERSFALLE Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Mit zunehmenden Alter sinkt die Skipartizipationsrate! Denn mit zunehmendem Alter steigt die Aufhörerrate
50%
43%
45%
31%
24%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
14-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-70 Jahre
Skipartizipationsrate
12%
11%
13%
17%
20%
27%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aufhörer
ENTWICKLUNG
Ersteintritte bei gleicher Partizipationsrate
Alleine durch die demographische
verlieren wir rund 8%
Faktor Kosten hindert
-die Einstiegswilligen am Einsteigen
-die Skifahrer am Mehrfahren
-und die Aufhörer am Weitermachen.
PREIS-WACHSTUMS-DILEMMA
Mangelnde Winterstimmung hindert am Skifahren
KLIMASTIMMUNG
64%
47%
46%
71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
An Ski-/Snowboard-Tagesausflüge denke ich nur,
wenn in meinem Umfeld Winterstimmung herrscht
Skifahren/Snowboarden macht nur Spaß, wenn es
richtig kalt und verschneit ist.
Die Alpen werden auch in Zukunft schneesicher
sein.
Bald schon wird man nur noch in hochgelegenen
Gebieten oder auf GletschernSkifahren/Snowboarden können.
DAHER WIRD ES ZEIT INTENSIV NACHZUDENKEN WIE WIR WACHSEN KÖNNEN:
IM D-A-CH RAUM GRÖSSTE CHANCEN
IN DEUTSCHLAND
2 Interessenten
zum Anfangen bringen
3 Anfänger beim Sport
halten
4 Skifahrer zum öfter fahren
bewegen
5 Aufhörerraten
senken
1 Interesse steigern
5 ANSÄTZE FÜR WACHSTUM
2 Interessenten
zum Anfangen bringen
3 Anfänger beim Sport
halten
4 Skifahrer zum öfter fahren
bewegen
5 Aufhörerraten
senken
1 Interesse steigern
5 ANSÄTZE FÜR WACHSTUM
23%
15%
9%
11%
26%
21%
9%
5%
25%
24%
8%
7%
24%
23%
11%
3%
40%
29%
19%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Schule/Schul-Skikurs*
Familie/Eltern/Kinder*
Alle in meiner Umgebung sindSkifahrer*
AnsprechendesEinstiegsangebot*
Veränderung von Einstiegsgründen im Zeitverlauf (Einstiegsalter 13+ Jahre)
Vor weniger als 6 Jahren Vor 6 bis 10 JahrenVor 11 bis 20 Jahren Vor 21 bis 30 JahrenVor mehr als 30 Jahren
2 Interessenten
zum Anfangen bringen
* Signifikante Unterschiede in den Gruppen
2 Interessenten
zum Anfangen bringen
37% 33% 31% 30%
20% 18% 16%
13% 12%
9% 8% 7% 6% 5%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Familie/Eltern/Kinder
Interesse, wollte es ausprobieren
Schnee und Berge erleben
Schule/Schul-Skikurs
Zeit mit Freunden/Familie verbringen
Freunde/Bekannte
Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer
Skifahren war in/cool
Nähe zu einem Skigebiet
Skifahren passt zu meinem Lebensstil
Partner/in
Gesundheit/Fitness
Skiübertragungen, Fernsehen
Ansprechendes Einstiegsangebot
Sonstiges
Gründe, um mit dem Skifahren zu beginnen - D-A-CH Bevölkerung
Welche Faktoren beeinflussen, ob aus einem Interessenten tatsächlich ein Einsteiger wird?
• Kosten bzw. Einkommen • Alter • Geschlecht • Sportbegeisterung • Nähe zu Bergen/Skigebieten
2 Interessenten
zum Anfangen bringen
VIELE HÖREN ALS ANFÄNGER AUF
3 Anfänger beim Sport
halten
60%
28%
13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Anfänger
Fortgeschrittener
guter Skifahrer/Profi
VIELE HÖREN ALS ANFÄNGER AUF
3 Anfänger beim Sport
halten
27%
36%
25%
12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Noch in der Einstiegssaison
wieder aufgehört
1-5 Jahre
6-10 Jahre
11+ Jahre
Karrieredauer bei Aufhörern aufgrund mangelnden Könnens
5 Aufhörerraten
senken
GRÜNDE ZUM AUFHÖREN
Insgesamt zu teuer 33%
Aus gesundheitlichen Gründen 31%
Ausrüstung zu teuer 22%
Manche Gründe für das Ende der Karriere sind unterschiedlich nach Lebensabschnitt. Kosten beispielsweise bewegen besonders Jüngere zum Aufhören.
n = 495
* Signifikante Unterschiede in den Gruppen (fett gedruckte Werte unterscheiden sich signifikant)
WANN WERDEN WINTERSPORTURLAUBE (SO WIE ALLES) ZU TEUER?
WENN PREISE NICHT ALS
FAIR GERECHT UND
WAHRGENOMMEN WERDEN
5 Abfahrten pro Skitag 50 Abfahrten pro Skitag
50€ Tagespass
12 von 12 Pisten geöffnet
50€ Tagespass
12 von 25 Pisten geöffnet
Ja 81%
Nein 19%
Waren Sie jeden Tag Skifahren?
28%
45%
15%
13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Jeden Tag ganztägig fahren
Jeden Tag Piste aber nicht immerganztägig
Nicht jeden Tag Piste aber wenn dannganztägig
Nicht jeden Tag Piste und auch nichtimmer ganztägig wenn dort
Wie häufig wollen Sie im idealen Urlaub Skifahren?
IN KÜRZE:
~ 13,7 Mio
SKIFAHRER
~ 3 Mio ~ 2,6 Mio
POTENTIAL
Interesse
~ 10,7 Mio
Interesse
~ 0,6 Mio
Interesse
~ 0,4 Mio
Wachstumschancen sind da! Vor allem in Deutschland.
Ohne neue Wege in Produkt, Preis und Kommunikation sind allerdings eher Rückgänge zu erwarten.
Alle Maßnahmen für Familien und Schulen daher sehr wichtig – aber nicht genug.
Auch das Potential der Erwachsenen mit Interesse für alpinen Wintersport muss bearbeitet werden: Skisport näher bringen und Möglichkeiten zum Ausprobieren schaffen.
Ganz wichtig für die Zukunft ist auch die Aufhörerrate zu senken: einerseits schnelle Lernerfolge, andererseits suchen speziell Ältere mehr Erholung: Kreativität in Preis- und Produktgestaltung gefragt!
2 Interessenten
zum Anfangen bringen
3 Anfänger beim Sport
halten
4 Skifahrer zum öfter fahren
bewegen
5 Aufhörerraten
senken
1 Interesse steigern
5 ANSÄTZE FÜR WACHSTUM
Kontakt:
Klaus Grabler Geschäftsführer
T +43 1 710 75 35 - 0
Quellenhinweis: Wenn nicht anders vermerkt alle Zahlen aus Skipotential 2016 (MANOVA GmbH) n=4.406
Wipplingerstraße 23/23 1010 Wien
Austria
T +43 1 710 75 35 – 1 | F – 20 [email protected] www.manova.at
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