MARKTTRENDS UND STRATEGIEN IM … · Vortrag DUE_final.pptx 2 Roland Berger ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen Quelle: Roland Berger

1Vortrag DUE_final.pptx

MARKTTRENDS UND STRATEGIEN IM GESUNDHEITSWESENHealthcare trifft Hochschule, Universität Duisburg-Essen

Campus Essen, 4. Juni 2009

Dr. Joachim KartteLeiter des Competence Centers Pharma & Healthcare


Roland Berger ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen

Quelle: Roland Berger

Amsterdam I Bahrain I Barcelona I Beijing I Berlin I Brussels I Bucharest I Budapest I Casablanca I Chicago | Detroit I Düsseldorf I Frankfurt I Hamburg I Hong Kong I Istanbul I Kyiv I Lisbon I London I Madrid I Milan I Moscow I Munich I New York I Paris I Prague I Riga I Rome I São Paulo I Shanghai I

Stuttgart I Tokyo I Vienna I Warsaw I Zagreb I Zurich

36 Büros in 25 Ländern, mit mehr als 2.000 Beschäftigten

76% der Projekte mit internationalen Aufgabenstellungen

Internationale besetzte Teams mit Spezialisten aus 14 Competence Centers

Mehr als EUR 600 Mio. Umsatz


Wir bieten hochwertige Lösungen durch Kombination von Branchen- und Funktions-Know-how

Organisationsstruktur von Roland Berger Strategy Consultants

Info Com

Engineered Products & High Tech

Energy & Chemicals

Consumer Goods & Retail

Automotive

Financial Services

Pharma & Healthcare

Public Services

Transportation

CorporateDevelopment

Marketing & Sales

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Restructuring & Corp. FinanceIndustrie CC

Funktionale CC

• Kenntnis der Branche und ihrer Player

• Kreative funktionale Lösungen und Ansätze

• Branchen-Know-How verbunden mit funktionalem Fachwissen

Wir schaffen Qualität durch...



Wie entwickelt sich der Gesundheitsmarkt?


Das Gesundheitswesen wird zunehmend auch zum Gesundheitsmarkt

Übergreifende Markttrends

ALTE WELT"Gesundheitswesen"

NEUE WELT"Gesundheitsmarkt"

Sektoral Integral

Standardisiert Individuell

Reguliert Marktorientiert

Reaktiv Aktiv

> Mündigkeit der Bürger> Med.-technische Möglichkeiten

> Liberalisierung des "Ersten Marktes"> Wachsender "Zweiter Markt"

> Managed Care> Neue Geschäftsmodelle der Industrie

> Leistungserbringer: "Flucht nach vorne"> Industrie: Nutzt Geschäftspotenzial


= Derzeitiger Stand der Entwicklung


93% der Bürger wünschen sich individuelle Gesundheits-leistungen – sie wollen vom Standardangebot abweichen

Höhere Zuschüsse

Unterstützung für Allein-lebende

Prävention

Impfungen

Kürzere Wartezeiten

Spezielle Services

Rabatte Homöopathie/ Heilpraktiker

Chefarzt-behandlung

66 58

52

40 40 35 35 32 32

Hausarzt-modell

Verpflichtung zu gesundem

Verhalten

Einschränkung der Arznei-mittelwahl

Niedrigere Zuschüsse

Jährlicher Selbstbehalt

Einschränkung der Arztwahl

Höhere Selbstbe-teiligung

Versicherungs-ausschluss von

Krankheiten

62 56

27 24 17 16

8

66

KAUFBEREITSCHAFT BEI GKV-TARIFEN MIT MEHRLEISTUNG1)

KAUFBEREITSCHAFT BEI GKV-TARIFEN MIT MINDERLEISTUNG1)

Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft 19 EUR/Monat Durchschnittlicher Nachlass 32 EUR/Monat

Quelle: Marktforschung

1) Zustimmung [%], Mehrfachnennung möglich


Der Zweite Gesundheitsmarkt wächst jedes Jahr um 6%

Marktentwicklung Deutschland [Mrd. EUR]

1) Langfristige Wachstumsrate – zwischen 2003 und 2005 niedrigeres Wachstum wg. Gesundheitsreform (GMG 2004)

ZWEITERMARKT

ERSTERMARKT 210 207 216

49

259 262 16

6055

276 (+16)

Zusätzliche Ausgaben-bereitschaftfür Gesund-heit

Gesundheitsausgaben pro Erwachsenem

> Heute schon 900 EUR pro Jahr

> Ausgabenbereitschaft bis zu 1.140 EUR pro Jahr

200720052003

Quelle: Statistisches Bundesamt, Synovate (Marktfoschung März 2007), Roland Berger


0

50

100

150

200

250

300

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Zusatzvers. (Gesundheit)

Zeitschriften

Wellness Sportvereine/Sportverbände

Sportreisen

Sportartikel

Hautpflege

Fitness-Studio

Fernsehen

Banken

Babypflege

Mundhygiene

IGeL

Naturkosmetik

Medizintech./Homecare

Internet

Aus- und Fortbildung

Functional Food

Bio-Food

Apotheken

Qualitätssich./Beratung

Gesundh.-reisen

BGM

Assistance-Leistungen

Pers.Training

OTC-Medikamente/Nahrungsergänzungs-mittel

Drogerien

Pro-Kopf-Umsatz/ Jahr [EUR]1)

Teilmärkte im Zweiten Gesundheitsmarkt

1) Nur privat finanzierter Umsatz

ATTR

AKTI

VITÄ

T

AUSSCHÖPFUNGSGRADAnteil Kunden an Bevölkerung

Kreisgröße entspricht Wachstumspotenzial

Der Zweite Gesundheitsmarkt umfasst eine Vielzahl attraktiver Teilmärkte


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Wer sind die Nachfrager im Zweiten Gesundheitsmarkt?


Typ 1: Die selbstkritischen Interessierten kümmern sich um ihre Gesundheit und geben viel dafür aus

KURZBESCHREIBUNG

> Befassen sich intensiv mit Gesundheitsthemen und dem eigenen Gesundheitszustand

> Nutzen am häufigsten Wellness und Heilpraktiker> Insbesondere unter 35-Jährige, viele Bezieher hoher

Einkommen> Ca. 1.600 EUR p.a. private Gesundheitsausgaben;

höchste Bereitschaft, noch mehr auszugeben


Typ 2: Die rundum Aktiven leben ein ausgewogenes Verhältnis von Sport, Wellness und Vorsorge

KURZBESCHREIBUNG

> Sportlich aktiv, an Wellness interessiert und bereit, Geld für Vorsorge auszugeben

> Fördern Gesundheit durch eigenes Handeln, fühlen sich gut und gehen selten zum Arzt

> Stärkstes Interesse für Nahrungsergänzungsmittel, Bioprodukte und alternative Heilmethoden

> Insbesondere 30-50 Jahre alt, überdurchschnittliche Schulbildung und Einkommen

> Ca. 1.100 EUR p.a. private Gesundheitsausgaben


Typ 3: Die sorglosen Sportler tun das Richtige, ohne allzu viel darüber nachzudenken

KURZBESCHREIBUNG

> Sport ist wichtiger Lebensinhalt, Gesundheit dabei eher Nebeneffekt

> Beschäftigen sich sonst wenig mit Gesundheitsthemen

> Empfinden sich am gesündesten, Arztbesuch nur, wenn sie wirklich krank sind

> Überdurchschnittlich repräsentiert durch Schüler, Studenten und Rentner, entsprechend niedrigstes Durchschnittseinkommen

> Ca. 1.100 EUR p.a. private Gesundheitsausgaben


Typ 4: Die traditionellen Minimalisten sehen den Arzt als Garant für ihre Gesundheit

KURZBESCHREIBUNG

> Gesundheit bedeutet für sie die Abwesenheit von Krankheit. Sie sind sportlich kaum aktiv, nicht an Gesundheitsthemen interessiert und geben am wenigsten dafür aus

> Gesundheitsvorsorge reduziert sich bei den traditionellen Minimalisten auf gelegentliche Arztbesuche

> Die meisten Rentner und das höchste Durchschnittseinkommen in dieser Gruppe

> Ca. 600 EUR p.a. private Gesundheitsausgaben


Typ 5: Die passiven Zauderer haben ein schlechtes Gewissen, tun aber relativ wenig für ihre Gesundheit

KURZBESCHREIBUNG

> "Eigentlich müsste ich mehr für meine Gesundheit tun", kann sich aber weder zu Sport oder Wellness, noch zu theoretischer Beschäftigung mit Gesundheit aufraffen

> Gehen mit Abstand am häufigsten zum Arzt, der gleichzeitig wichtigste Informationsquelle zur Gesundheit ist

> In allen Altersstufen vertreten, unterdurchschnittliche Bildung und Einkommen

> Ca. 300 EUR p.a. private Gesundheitsausgaben


Vision: Uniklinika als Nuklei Integrierter Innovationsnetzwerke

Schema eines Integrierten Innovationsnetzwerks


MOTIVATION (BSP.)

KRANKENVERSICHERER> Differenzierung über Qualität> Kostendämpfung durch

Managed Care

INDUSTRIE> F&E-Partnerschaft> Vertriebskanal

KRANKENHÄUSER> Nutzung privaten Know-hows

und Kapitals> Absicherung im Ersten Markt> Nutzung des Zweiten Marktes

KH der Grund- u.Regel-Versorgung

KRANKEN-VERSICHERER

Reha/Pflege

UK

eHealth

Biotech/Pharma/ Medizintechnik

IT-Industrie

Wissenschaft

Zweiter Gesundheitsmarkt

Transparenz/ Steuerung

Innovation/ Finanzierung

Qualität/EffizienzIntegrierte Versorgung

Niedergelassene,MVZ


In welchen Geschäftsfeldern sind wir tätig?


Unser Competence Center Pharma & Healthcare arbeitet in allen Bereichen des Gesundheitswesens

LEISTUNGSERBRINGER> Unikliniken/Kranken-

häuser/Pflege/Reha– Strategie/Wachstum– Kostensenkung– Fusion– Public Private Partnership

KRANKENVERSICHERER

> Versorgungsstrategie> Marketing, Markenstrategie, Vertrieb> Servicestrategie> Fusionsstrategie/PMI> Neue Geschäftsfelder

INTEGRIERTEGESCHÄFTSMODELLE

INDUSTRIE

> Pharma-/Med.-Tech.-/IT-Industrie> Branchen des „Zweiten Gesund-

heitsmarktes"> Corporate Health Management

PUBLIC> Mitwirkung Kommissionen (Rürup,

D21 etc.)> Präventionsstrategie (BMG),

Gesundheitswirtschaft (BMWi etc.)> Publikationen/Lehraufträge zum

„Neuen Gesundheitsmarkt“ etc.


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