Milch –Durchblick gefragtmedia.repro-mayr.de/77/136077.pdfDr. Elisabeth Viechtl, IEM-L Nr. 1 Milch –Durchblick gefragt Der bayerische Milchmarkt im Spannungsfeld globaler und regionaler

Dr. Elisabeth Viechtl, IEM-L Nr. 1

Milch – Durchblick gefragt

Der bayerische Milchmarkt im Spannungsfeld globaler und regionaler Vermarktung

Dr. Elisabeth ViechtlBayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Ernährung und Markt

40. Woche der bayerischen Erzeugergemeinschaften und ErzeugerorganisationenHerrsching, 10. November 2010


Direktvermarktung


Übersicht:

Rahmenbedingungen im globalen Milchmarkt

Rahmenbedingungen im nationalen Markt

Regionalität – Die Chance für die bayerische Milchwirtschaft?

Wie steht der bayerische Milchmarkt im internationalen Markt?



aktuelle Herausforderungenfür die Milchwirtschaft

GlobalisierendeMärkte und Unternehmen

Forderung nach mehr

Nachhaltigkeit

Auslaufen der Milchquote der EU in 2015Konsolidierung

der Nahrungsmittel‐

industrie

Unsicherheit und Volatilität der Märkte

Zunehmende Nachfrage nach ernährungs‐

physiologische n Vorteilen


Milchmarkt ‐ RahmenbedingungenDie größten Milchproduzenten (2009)

Quelle: AMI


Erzeugung von (Kuh‐)Milch wächst

Quelle: ZMB, IDF, faostat.


Weltmilchbilanz – Bestände schwanken

Quelle: ZMB, FAO, USDA; Berechnungen M. Wolfahrt

Weltmilchbilanz 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008x

Milcherzeugung (Mio. t) 589,6 604,0 615,8 628,4 647,8 665,2 679,2 689,8

Bestandsveränderung (Mio. t MEQ1) +0,5 +3,6 +0,0 -1,7 -2,7 -2,0 +0,0 +4,0

Milchverbrauch (Mio. t) 589,1 600,3 615,7 630,2 650,5 667,2 679,2 685,8

Verbrauch je Kopf (kg) 95,8 96,4 97,7 98,8 100,8 102,2 102,9 102,6


Welthandel mit Milch schwankt

Quelle: ZMB

ProzentMio. Tonnen


Die größten Exporteure im Weltmilchhandel 2008

Quelle: AMI

in Millionen Tonnen Milchäquivalent


Weltmarkt ‐MilchpulverDie größten Exporteure (2009)

Quelle: FAO


Weltmarkt – Butter und KäseDie größten Exporteure (2009)

Quelle: FAO


EU-27 Export von Milchprodukten 2008 – 2010

*Einschließlich Butteröl

(in 1.000 t, jeweils Januar bis August)

Quelle: Eurostat, ZMP


Preise für Butter

Quelle: Dt. Bundesbank; ZMP‐Wochenbericht Milch


Preise für Magermilchpulver

Dr. Elisabeth Viechtl‐Leitung IEM‐Seite 13

Quelle: Dt. Bundesbank; ZMP‐Wochenbericht Milch


Wechselkurse entscheidend für den Export‐Erfolg

Quelle: www.Finanz.netVMP‐Preis: 2.600 €/t1 € = 1,20 $ 3.120 $1 € = 1,39 $ 3.640 $

$/€


Selbstversorgungsgrad BY, DE, EU (2006)

Selbstversorgungsgrad in %

Bayern D EU (27)

Tierische Produkte 2009

Rind- und Kalbfleisch 201 117 97

Schweinefleisch 84 108 106

Schaf- und Ziegenfleisch 56 49 80

Geflügelfleisch 60 90 100

Eier 50 55 100

Milch insgesamt 176 105 108

- Käse (einschl. Schmelzkäse) 329 119 105

- Butter 92 99 105

- Magermilchpulver 144 199 120


Bayern – ein global Player? Wohin gehen die Käseexporte?

MengeAnteil am Anteil an der

WertAnteil am

Menge insg. Produktion Wert insg.

1000 t % Mio. Euro %

Exportinsg. 418,2 52,21% 1.218,30

EU (27) 389,8 93,21 48,66% 1.119,80 91,91

Italien 157,4 37,64 19,65% 454,2 37,28

Frankreich 55,1 13,18 6,88% 158,3 12,99

Drittländer 28,4 6,79 3,55% 98,5 8,09

Russland 10,4 2,49 1,30% 36,2 2,97

Schweiz 4,4 1,05 0,55% 14,8 1,21

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt


Bayern – ein global Player? Wohin gehen die Butterexporte?

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt

Menge Anteil amAnteil an

der Wert Anteil amMenge insg. Produktion Wert insg.

1000 t % Mio. Euro %

Export insg. 11,3 17,60% 38,10

EU (27) 10 88,5 15,58% 34,70 91,08

Italien 3,5 30,97 5,45% 10,1 26,51

Österreich 1,9 16,81 2,96% 7,5 19,69

Drittländer 1,3 11,5 2,03% 3,4 8,92Bosnien und Herzegowina 0,5 4,42 0,78% 1,2 3,15

Kroatien 0,3 2,65 0,47% 0,6 1,57


Bayern: Export und Import milchwirtschaftlicher Produkte 2009

Export Importvorläufig vorläufig

Käse

Wert in Mio. € 1218,3 541,9

Menge in 1000 t 418,2 119,7

durchschnittlicher Produktpreis in €/kg 2,91 4,53

Butter

Wert in Mio. € 38,1 35,9

Menge in 1000 t 11,3 14,9


Milch und Milcherzeugnisse

Wert in Mio. € 858,6 408,1

Menge in 1000 t 1386,6 970,7


52 % der Produktion

18 % der Produktion

Bayern exportiert überwiegend Standardprodukte, während hoch

veredelte Produkte importiert werden


Fazit

‐ Bayern gehört nicht zu den Global Playern auf dem Weltmarkt

‐ dennoch starke Abhängigkeit der bayerischen Milchwirtschaft von den Entwicklungen auf den Weltmärkten

‐ Weltmarktpreise unterliegen traditionell stärkeren Schwankungen

‐ als Folge der Liberalisierung schwanken die Preise in den einzelnen Regionen stärker

‐ auch durch den Abbau der Bestände werden die Preise volatiler

‐ die Aufnahmefähigkeit des Weltmilchmarktes schwankt

‐ der Weltmilchmarkt ist stark konjunkturabhängig


Weltmarkt für Milch und Milchprodukte1. Halbjahr 2010

feste Tendenzen am Weltmarkt

knappes Angebot an Milcherzeugnissen (Butter, Milchpulver, Käse)

Marktlage weltweit gefestigt

Erholung der Wirtschaft in vielen Teilen der Erde

höhere Nachfrage

schwacher Euro

europäische Anbieter gewinnen Marktanteile


Weltmarkt für Milch und MilchprodukteAusblick 2. Halbjahr 2010

noch rel. knappes Angebot an Milcherzeugnissen (Butter, Milchpulver, Käse)

Erholung der Wirtschaft in vielen Teilen der Erde höhere Nachfrage in weiten Teilen der Welt

aber Anstieg der Milchproduktion weltweit im Zuge der höheren

Preise Euro stärker Preistendenz schwächer Exportgeschäft schwieriger


Der deutsche Milchmarkt - Marktverflechtung

Wo kommen in Deutschland verbrauchte Milch und Milcherzeugnisse her?

(ca. 26 Mio. t)

Wo gehen in Deutschland erzeugte Milch und Milcherzeugnisse hin?

(ca. 28 Mio. t)

Inlands

produk

tion

ca. 60%

Import

ca. 40

%Inla

ndsmar

kt

ca. 56 %

Export

Ca. 44

%


Wohin fließt die verarbeitete Milchmenge in DE?

40 %

Industrie, Ernährungsgewerbe, Großverbraucher

Export

privater Verbrauch


Warenstrom Joghurt und Butter im Inland

JoghurtButter

Mengenanteile1) des Verbrauchs im Inland von ...

durch

1) incl. der Importe

Quelle: ZMP

Dr. Elisabeth Viechtl, IEM-L Nr. 25Dr. Elisabeth Viechtl‐25

Anteil des privaten Verbrauchs Food am gesamten privaten Verbrauch in %

Quelle: Lebensmittel‐Zeitung

22,7 %

27,2 %

13,6 %


Die Top Ten des LEH in Deutschland (2009)

Quelle: Deutsche Lebensmittelzeitung

Anteil am Food Umsatz:

88,5 %


Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland

26,2 %

45,0 %

62,3 %

69,6 %73,7 %

75,7 %

Quelle: Deutsche Lebensmittelzeitung

Umsatzanteile der Top 5


75,7 %

82,5 Mio. Konsumenten

370.000 Landwirte

ca. 4.000Unternehmen

der dt. Ernährungs‐industrie

Wertschöpfungskette Lebensmittel in Deutschland


Aspekte zum Thema Regionalität

•Herkunftsaspekt hat bei (fast) allen empirischen Untersuchungen einen statistisch gesicherten Einfluss auf die Produktbeurteilung und –auswahl.

• Konsumenten nutzen in unübersichtlichen, anonymen Märkten das Herkunftsland bzw. die Herkunftsregion als Schüsselinformation, um ihre Kaufentscheidung zu vereinfachen.

Positionierungsargumente im Regionalmarketing

• Vertrauen, Sympathie, Nähe

• Umweltschutz

• Qualität und Frische

• Arbeitsplätze

• Patriotismus

• Unterstützung der heimischen Landwirtschaft


Faire Milch

gentechnikfreie H‐Milch

Vertrieb in Rewe‐Filialen in Bayern, Baden‐Württemberg, Hessen, Nordrhein‐Westfalen

Insges. 2.000 Filialen

durchschnittl. Absatzmengen je Filiale: 75 – 80 l pro Woche

Verkaufsjahresvolumen geschätzt 35.000 t

Preis: 89 Ct/l bei 1,8 % Fettgehalt), 99 Ct./l

bei 3,8 % Fettgehalt

40 Ct/l Milch Auszahlungspreis an den Landwirt

Vertreiber: Milchvermarktung Süddeutschland (MVS); hergestellt wird die Milch in der hessischen Molkerei Schlüchtern


Absatzentwicklung ‚Faire Milch‘

13.59611.731 19.90311.326

1.512.5041.487.089

Menge in Tsd. Liter:

Wert in Tsd. Euro:

Ø-Preis in Euro/kg:

Januar - August 2009

Januar - August 2010

Faire H-MilchBio H-MilchH-Milch gesamt

13.17111.354 14.4187.765

805.684768.404

0,540,51

0,970,970,720,69

Quelle: GfK


Ein gutes Stück Heimat

‐ GQ‐Bayern zertifiziert

‐‐ Anbieter: Lidl in 450 bayer. Filialen

‐‐ Produkte: Frischmilch, Joghurt, Käse, Rahm,

Sahne

‐260 Milcherzeuger

‐ Hersteller: Gropper (Bissingen)Bechtel (Schwarzenfeld)

‐Absatzmenge 1. Hj 2010: 7,8 Mio. kg Rohmilch

‐zusätzl. Auszahlungsbetrag 1. Hj 2010: 1.198 Mio. €oder ca. 4.600 € pro teilnehmenden Betrieb bzw. 3 Ct./kg Milch


UNSERE HEIMAT echt&gut

Edeka: Edeka Südwest und Edeka Nord

Angebot: H‐Milch und ESL‐Milch

Milchbauern erhalten zusätzlich zum regulären

Milchpreis, eine Rückvergütung von 10% des

Auszahlungspreises der Molkereien

ohne Gentechnik

direkte Information über die Milchproduzenten im Internet

Chargenrückverfolgbarkeit


„Unser Land“

Das Netzwerk UNSER LAND geht neue Wege. Das Netzwerk umfaßtzehn Solidargemeinschaften in elf Landkreisen rund um München sowie die Landeshauptstadt und seit Juni 2009 Augsburg. Chargenrückverfolgbarkeit

Nicht an eine bestimmte Lebensmittelkette gebunden

Angebot: fettarme Milch und Milch mit natürlichem Fettgehalt;

Bio‐Milch

Ohne Gentechnik

Abfüller: Andechser Molkerei

Käse: Schaukäserei Ammergauer Alpen eG

Anforderungen an Milcherzeuger: Einhalten von Richtlinien, Teilnahme am Programm

„Offene Stalltür“ und zusätzliche Kontrollmöglichkeit durch UNSER LAND

A nze igen


Interaktive Plattform „Regionale Vermarktung“


Geografische Herkunftsangaben

Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) besteht eine Verbindung zwischen mindestens einer der Produktionsstufen, der Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung mit dem Herkunftsgebiet

Geografische Ursprungsbezeichnung (g.U.)Bei der geografischen Ursprungsbezeichnung müssenErzeugung, Verarbeitung und Herstellung eines Erzeugnisses

in einem abgegrenzten geografischen Gebiet nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren erfolgen.

.


Geschützte Herkunftsangaben für bayer. Milchprodukte

Allgäuer Bergkäse14 bayer. Käsereien, 4 Käsereien in BW

Allgäuer Emmentaler13 bayer. Käsereien, 4 Käsereien in BW

19 Produkte in BY geschütztDer „Allgäuer Emmentaler“ darf somit nur in den Allgäuer Alpen im Landkreis

Lindau am Bodensee, Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Ravensburg und Bodensee sowie den Städten Kaufbeuren, Kempten und Memmingen hergestellt werden. Außerdem muss auch die gesamte für die Herstellung benötigte Milch aus diesem Gebiet stammen

Trägerverein: Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu‐Schwaben e.V.


Anzahl der nach VO (EG) 510/06 in der EU geschützten Bezeichnungen nach Mitgliedsstaaten

77,8 % insgesamt 970 geschützte

Bezeichnungen

Quelle: Eu

ropäisch

e Kommissio

n ‐DOOR‐Daten

bank fü

r gesch

ützte P

roduktb

ezeichnungen

, Sta

nd: 08.11.2010


Etikettierung

Beispiel:Eingetragener Name + EU-Logo

Spezifikation muss eingehalten werden

Anmeldung zur Kontrolle


Geografische Herkunftsangaben für bayer. Milchprodukte

derzeit im Antragsverfahren

Allgäuer Sennalpkäse g.U.

Bayerischer Obazda g.g.A.

Weißlacker g.U.


Höhere Wertschöpfung durch geografische Ursprungsbezeichnung?Beispiel Allgäuer Emmentaler

Quelle: Süddeutsche Butter‐ und Käsebörse


Zum Thema Wertschöpfungskette

Quelle: clal.it; 9‘09

Einzelhandelspreis

Großhandelspreis


Weltmarkt und regionale Vermarktung sind wichtig für den bayerischen Milchmarkt

Innovation und neue Konzepte eröffnen die Möglichkeit zur Erhöhung der Wertschöpfung

Marktkompetenz und Exporterfahrung sind zunehmend wichtig

Absatzpotentiale nutzen auch auf dem Weltmarkt ist entscheidend für den Erhalt der bayerischen Milchwirtschaft

Einschätzung der künftigen Entwicklung des Milchmarkts


Steigende Kaufkraft für hochwertige Lebensmittel in Schwellenländern (jährlicher Verbrauchsanstieg rd. 2%) mußgenutzt werden

Das hervorragende Image bayerischer Milchprodukte muß gepflegt werden

Einschätzung der künftigen Entwicklung des Milchmarkts

Milchproduktion und –verarbeitung am Milchstandort Bayern haben Zukunft


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Documents

Milch –Durchblick gefragtmedia.repro-mayr.de/77/136077.pdfDr. Elisabeth Viechtl, IEM-L Nr. 1 Milch –Durchblick gefragt Der bayerische Milchmarkt im Spannungsfeld globaler und regionaler