Nr. xx Nr. 10 Autokäuferpuls - kfz-opf.de · Nr. xx Autokäuferpuls Monat 20xx Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: XXX Nr. 10 Oktober 2018 Der monatliche

Nr. xx

Monat 20xxAutokäuferpuls

Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf

Top-Thema: XXX

Nr. 10

Oktober 2018Autokäuferpuls

Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb

Top-Thema:

Elektromobilität

Nr. 10


Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als 1.000 Personen (12.000 pro Jahr) 2

Kaufinteresse an einem Elektrofahrzeug

Kaufinteresse an einem - Tesla vs. Elektroauto

Führende Marken für Elektrofahrzeuge

Ladesäulen-Standorte

HB Verkaufsimpulse – Expertenkommentar Prof. Brachat

puls Kampagnen-Check – „Der Tiguan mit Car-Net

Dienst Parkposition“

Allgemeine Markenkriterien

Markenwerte VW

puls Automotive WebScreening

Markentrends

Presseresonanz

Werbewahrnehmung

Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate

Verkaufsförderung

Automotive Marketing-Index

NPS Automobilmarke vs. Automobilhändler - nach Marken

Stichprobenstruktur Autokäuferpuls

Impressum/ Über puls Marktforschung

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem:

• Ingredient Branding

Der monatliche Trendreport für profitablen Automobilvertrieb

INHALT Elektromobilität - Die Brücke in die Zukunft

„Stellen Sie ein Team auf, das für Elektroautos brennt

und bauen Sie mit diesem Team einen

Kompetenzbereich „Elektromobilität“ als Turbolader

für die Schärfung Ihrer Händlermarke auf.“

Tipp des Monats

Top-Thema:

Elektromobilität

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Nach den WLTP-bedingten Turbulenzen bei den Neuzulassungen liegen wir

.mit aktuellen Insights zu Elektroauto

Interessenten wohl am Puls der Zeit. Wer es als

Hersteller oder Händler heute versäumt, frühzeitig

sichtbare Kompetenz in diesem Wachstumsmarkt

aufzubauen, setzt seine Zukunft aufs Spiel. Das

Potenzial ist verlockend, legt doch das

Kaufinteresse an Elektroautos seit 2016 auf

mittlerweile 41% kontinuierlich zu. Für

Rückenwind sorgen auch die drohenden

Innenstadt-Fahrverbote, immer schärfere CO2-

Vorgaben sowie die immer tieferen Kratzer im

Image des Dieselantriebs. In diesem Umfeld ist es

Tesla unabhängig von den verkauften

Stückzahlen gelungen, Elektromobilität in den

Hinterköpfen der Kunden dominant zu besetzen.

.So nehmen mittlerweile satte 61% der deutschen Autokäufer den

Quereinsteiger aus Kalifornien als führende Marke für Elektrofahrzeuge

wahr. Auf den weiteren Plätzen folgen deutlich abgeschlagen BMW mit 24

und Toyota mit 21%. Der klare Fokus auf (Lifestyle-) Elektromobilität hat es

Tesla offensichtlich ermöglicht, in den Reigen der etablierten Automarken

„einzubrechen“. Diese Chance zum zukunftsorientierten „Retail-Branding“

werden sicherlich auch einige Automobilhändler nutzen. Der Aufbau eines

Kompetenzbereichs „Elektromobilität“ lohnt sich schon deshalb, weil mit

den Elektroauto-Interessenten eine lukrative Kundengeneration mit

spezifischen Anforderungen an Mobilität und Autos heranwächst. So sind

Elektroauto-Interessenten laut unseren Ergebnissen besonders jung, urban,

online-affin und ernährungsbewusst. Die Tatsache, dass Sie stärker

streamen lässt darauf schließen, dass Elektroautonutzer als Vertreter der

Netflix-Generation wohl auch besonders offen für flexible Flatrates oder

Auto-Abos sind. Tesla-Interessenten sind im Vergleich dazu sogar noch

etwas jünger und online-affiner. Geschäftsrelevant ist auch die Tatsache,

dass Personen mit geringem Interesse an Elektroautos für Ihren Neuwagen

im Durchschnitt 24.600 € budgetieren. Dagegen liegt das Neuwagenbudget

bei Personen mit hohem Interesse an Elektroautos bei 30.200 €, Tesla-

Interessenten planen sogar mit einem Budget von 33.000 €. Da Elektroautos

für die meisten Kunden Neuland sind, sind für den Verkauf motivierte

Händler und Verkäufer gefordert, die für Elektromobilität brennen. Nur mit

entsprechend infizierten Händlern und Verkäufern wird es gelingen, die

spezifischen Werte einzelner Elektroautomarken glaubwürdig zu

transportieren und Kunden zu überzeugen. Dafür sind entsprechende

Erlebnisbereiche im Handel und Probefahrten eine wichtige Voraussetzung.

Dr. Konrad Weßner

Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH

Nr. 10



Topthema: Elektromobilität

Kaufinteresse an einem ElektrofahrzeugKönnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, in den nächsten Jahren ein Elektrofahrzeug zu kaufen?

Steigendes Kaufinteresse an Elektroautos.

Basis: n=1.007 (2018); n=1.016 (2017); n=1.009 (2016) | Differenz zu 100% = „Weiß nicht“

Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

September 2018 Juli 2017 Mai 2016

Sehr hohes Kaufinteresse 11% 9% 6%

Hohes Kaufinteresse 30% 30% 24%

Geringes Kaufinteresse 32% 33% 36%

Kein Kaufinteresse 20% 24% 26%

% Anteile = (Sehr) hohes Kaufinteresse

% Anteile = Geringes/ Kein Kaufinteresse

52% 57% 62%

41% 39% 30%

Nr. 10




(Sehr) hohes Kaufinteresse vs. Geringes/ Kein Kaufinteresse an einem Elektroauto

E-Auto Interessenten sind jung, urban, online-affin, ernährungsbewusst und

besonders investitionsbereit.

Basis: n=416 (E-Auto Interessent); n=527 (kein E-Auto Interessent)


E-Auto Interessenten…(Sehr) hohes

Kaufinteresse

Geringes/ Kein

Kaufinteresse

… sind jünger. Ø 40 Jahre Ø 44 Jahre

… sind besserverdienend. (Anteil: Einkommen > 3.000 €) 48% 43%

… leben eher in der Stadt. (Anteil: Großstadt) 38% 29%

… sind eher an Neuwagen interessiert. (Anteil: NW-Interessent) 61% 46%

… haben eine höhere Investitionsbereitschaft. Ø 30.200€ Ø 24.600€

… sehen Diesel eher als veraltet an. (Anteil: „Der Dieselmotor ist veraltet“)

55% 39%

… sehen Autos stärker als Statussymbole. (Anteil: „Autos sind Statussymbole“)

25% 20%

… meinen Online-Beratung gewinnt an Bedeutung.

(Anteil: Online-Beratung Befürworter)25% 14%

… ernähren sich eher vegetarisch. (Anteil: Veganer/ Vegetarier) 12% 5%

… sind gesundheitsbewusster. (Anteil: „Essen soll gesund sein“) 34% 25%

… sind ernährungsbewusster. (Anteil „Einkaufsort: Bioladen, Hofladen etc.“)

52% 40%

… streamen eher. (Anteil: Ich streame (z. B. über Netflix oder Amazon Prime))

42% 27%

… nutzen YouTube stärker. (Anteil: YouTube Mitglied) 57% 39%

… sind eher dem visionären Milieu zugehörig. (Anteil: Visionär) 48% 29%

Nr. 10




(Sehr) hohes Kaufinteresse an einem - Tesla vs. Elektroauto

Tesla Interessenten sind (noch) jünger, investitionsbereiter und online-

affiner als Elektroauto Interessenten.

Basis: n=416 (E-Auto Interessent); n=258 (Tesla Interessent)


Charakteristika von Tesla-Interessenten im Vergleich

zu Elektroauto-Interessenten

Kaufinteresse

Elektroauto

Kaufinteresse

Tesla

Jünger Ø 40 Jahre Ø 38 Jahre

Genauso urban (Anteil: Großstadt) 38% 38%

Ebenso stark an Neuwagen interessiert (Anteil: NW-Interessent) 61% 61%

Noch höhere Investitionsbereitschaft Ø 30.200 € Ø 33.000 €

Sehen Diesel noch stärker als veraltet an (Anteil: „Der Dieselmotor ist veraltet“)

55% 52%

Sehen in Autos noch stärker Statussymbole (Anteil: „Autos sind Statussymbole“)

25% 31%

Meinen Online-Beratung gewinnt an Bedeutung (Anteil: Online-Beratung Befürworter)

25% 28%

Gesundheitsbewusster (Anteil: „Essen soll gesund sein“) 34% 34%

Ernährungsbewusster (Anteil „Einkaufsort: Bioladen, Hofladen etc.“) 52% 52%

Streamen noch stärker (Anteil: Ich streame (z. B. über Netflix oder Amazon Prime))

42% 45%

Nutzen YouTube noch stärker (Anteil: YouTube Mitglied) 57% 59%

Sind noch stärker „Visionäre“ (Anteil: Visionär) 48% 54%

Nr. 10




Tesla baut seinen Vorsprung als führende Marke für Elektrofahrzeuge stark

aus.

Führende Marken für ElektrofahrzeugeWelche Marke/n ist/sind Ihrem Eindruck nach heute führend bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen / Hybriden?

September

2018

Juli

2017

Mai

2016Dezember

2013

Mai

2012

Tesla 61% 51% 42% 3% 1%

BMW 24% 29% 35% 31% 13%

Toyota 21% 16% 17% 20% 24%

Volkswagen 12% 15% 15% 10% 12%

Audi 11% 13% 13% 11% 9%

Mercedes-Benz 11% 12% 19% 7% 9%

Opel 4% 7% 6% 7% 13%

Renault 7% 7% 8% 8% 12%

Nissan 6% 4% 4% 1% 0%

Honda 3% 4% 2% 2% 6%

+10

-5

+5

-3

-2

-1

-3

0

+2

-1

EN

TW

ICK

LU

NG

20

17

/20

18

Basis: n=1.007 (2018); n=1.016 (2017); n=1.009 (2016); n=1.014 (2013), n=1.006 (2012)


Nr. 10




Tankstellen, Parkhäuser, Raststätten und „zu Hause“ sind die bevorzugten

Standorte für Ladesäulen.

Ladesäulen-StandorteWo sollten Ihrer Meinung nach Ladesäulen zum „Tanken“/ Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung stehen?

76%

73%

69%

68%

60%

59%

54%

53%

53%

40%

34%

25%

24%

Tankstelle

Parkhäuser/ Tiefgaragen

Raststätten (an Autobahnen)

Zu Hause

Supermarkt/ Discounter

Am Arbeitsplatz

Bahnhof

Hotel

Flughafen

Autohaus

Restaurant

Sportplatz/ Fitness-Studio

Fußballstadion/ Eventlocation

Basis: n=1.007 (2018); n=1.016 (2017); n=1.009 (2016); n=1.014 (2013), n=1.006 (2012)


Nr. 10



HB Verkaufsimpulse

Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat

Das E-Auto kommt!

Die politische Zielsetzung für 1 Million E-Fahrzeuge und Hybride im deutschen Fahrzeugbestand wurde von 2020 auf 2022 verlängert.

Um das zu erreichen wurden bereits zahlreiche Maßnahmen vom Umweltbonus bis zur Halbierung der Bemessungsgrundlage für

Dienstwagenfahrer ab 2019 eingeleitet. Zur Stunde fahren auf deutschen Straßen rund. 60.000 E-Fahrzeuge und 236.000 Hybride. Man

halte sich dennoch die Relation vor Augen: Was sind schon 1 Mio. E-Autos bei einem Bestand von 46 Mio. PKW mit

Verbrennungsmotoren? 2,1 Prozent! Zu wenig an klimapolitischem Fortschritt!

Zuversicht! Unsere puls Studie zeigt im Zeitvergleich über die letzten Jahre ein deutlich steigendes Kaufinteresse am E-Auto. Die

nächsten zwei Jahre werden auf dem deutschen Markt ca. 50 neue E-Modelle eingeführt. Wobei Kaliber wie Audi etron, Jaguar IPace

oder Porsche Zaycan ab 77.000 € eher an Antworten auf Tesla erinnern, als dass sie das politische Mengenziel 2022 bereichern

werden. Man staune mal wieder, wie ein Markenbild in Relation zu Verkaufsrealitäten differiert. Tesla ist nach wie vor der Inbegriff von E-

Autos. Am meisten E-Autos hat in Deutschland 2017 aber Renault mit dem Zoe verkauft: 2.691 Einheiten. Tesla kommt in Deutschland

dagegen auf deutlich geringere 1.251 Einheiten. 2019 kommt der Seiteneinsteiger Sono aus München mit dem Sion auf den Markt. Ein

Viersitzer. Preis: 16.000 €, zuzüglich Batterie 4.000€. Dafür liegen 6.000 Vorbestellungen auf dem Tisch.

Interessant ist auch das Ergebnis unserer puls Studie für die Top-Standorte von E-Ladesäulen. Da werden Tankstelle,

Parkhäuser/Tiefgarage, Raststätte und an vierter Stelle „zu Hause“ genannt. Wir haben 1.000 Autokäufer befragt. Das Ergebnis beweist,

dass die meisten von ihnen mit E-Tanken praktisch keine Erfahrung haben. Fragt man dagegen „echte“ E-Autofahrer, so tanken 80

Prozent zu Hause! Man wird den Eindruck nicht los, dass das E-Auto in Deutschland von mehreren Seiten ganz subtil verhindert wird.

Auch seitens der Industrie. Kein deutscher Hersteller verfügt über eigene Batteriezellen, geschweige denn über eine eigene Batterie.

Man ist abhängig von den Asiaten (LG, Samsung, Panasonic, CATL). Interessant, London hat jetzt 200 Ladestationen an Lichtmasten

eingerichtet. Damit ist eine Ladestation um 90% günstiger als jede andere E-Ladestation. In London steckt da deutsche Technik

dahinter. Aus Berlin. Ubitricity! Ein Geschäftsmodell für jedes Stadtwerk.

Die Reichenweiten werden verbessert und die Batterien werden günstiger. Gegenwärtig stehen wir in Deutschland bei 11.876

öffentlichen Ladestationen. Die Chinesen werden bis 2020 dagegen 5 Mio. installiert haben. Und bis 2030 80 neue Atomkraftwerke,

um sich von der Kohle zu verabschieden. Es ist so: Die Chinesen geben in Sachen E-Auto den Takt an! Die Branche hat da noch einige

mentale Vorbehalte selbst aufzulösen.

Prof. Hannes Brachat

Herausgeber AUTOHAUS

Hannes Brachat ist seit 1993 Herausgeber des

Fachmagazins AUTOHAUS. Er beobachtet und

kommentiert seit vielen Jahren Entwicklungen und

Trends im Automobilhandel und Automobilvertrieb.

Nr. 10



Digitaler Antrieb für jede Händler-Website:

Der DIGEO Neuwagenkonfigurator

Wer in Deutschlands Städten unterwegs ist, der sieht sie

immer häufiger: die Kennzeichen mit dem E am Ende. Die E-

Mobilität nimmt Fahrt auf, den bekannten Herausforderungen

zum Trotz. Mit der anstehenden Modelloffensive der

Hersteller steigen darüber hinaus die Anreize für den

Umstieg. Die Reichweiten gehen hoch, die Preise für E-Autos

eher runter. Und gerade den letzten Punkt gilt es zu betonen.

Bislang musste man sich ein solches Fahrzeug aufgrund der

deutlichen Preisunterschiede zu anderen Antriebsarten

leisten wollen. Künftig werden sich viel mehr Kunden ein

Elektroauto auch leisten können. Die Kombination aus

umfassender Information, attraktiven Preisen und

Finanzierungsangeboten zu guten Konditionen hilft dabei,

wichtige Überzeugungsarbeit zu leisten. Ein innovatives

Tool, um Autohändler bei dieser Aufgabe zu unterstützen,

bieten wir von der BDK mit unserem DIGEO

Neuwagenkonfigurator. Er lässt sich unkompliziert auf jeder

Händler-Website integrieren und bietet gängigen Systemen gegenüber zahlreiche Vorteile.

Nehmen wir das wesentliche Kaufkriterium „Preis“ als Beispiel. Keinem Interessenten ist damit

geholfen, dass man ihm den Listenpreis für ein Fahrzeug nennt. Im DIGEO Neuwagenkonfigurator

dagegen hinterlegt der Händler seinen Hauspreis, so dass der Kunde direkt erfährt, was ihn sein

Wunschfahrzeug wirklich kostet. Eine wichtige Hemmschwelle ist damit beseitigt. Und natürlich

lässt sich auch eine Finanzierung berechnen und das entsprechende Angebot anfordern. Auf

diese Weise generiert das Autohaus online hochwertige Leads, über die es zu jedem Zeitpunkt die

Hoheit behält. Die Konfiguration erfolgt auf der Basis tagesaktueller Daten von über 50 Herstellern

– und das gilt selbstverständlich auch für die Elektrofahrzeuge aus deren Modellportfolios. Ein

weiteres Plus bietet das Matching-Tool, das dem Online-Besucher sofort verfügbare

Bestandsfahrzeuge als attraktive Alternative zu seiner Suche anbietet.

Sicher ist: mit der Elektromobilität steigt der Beratungsbedarf potenzieller Autokäufer. Und der

erste Weg zu mehr Information führt die meisten von Ihnen ins Internet. Autohäuser, die hier die

Bedürfnisse der Kaufinteressenten konsequent abdecken, haben die besten Chancen, am Ende

auch das Geschäft zu machen. Mit dem DIGEO Neuwagenkonfigurator, unseren weiteren digitalen

Services und der kompetenten Beratung unserer Digitalisierungsspezialisten helfen wir von der

BDK dabei, dieses Potenzial zu heben.

Weitere Informationen: www.bdk-bank.de/digeo

Christian Barthels,

Vertriebsdirektor Regionenvertrieb der BDK

http://www.bdk-bank.de/digeo

Nr. 10



puls Kampagnen-Check

Vor allem Ältere nehmen die neue Tiguan-Kampagne wahr.

Kampagnenwahrnehmung „Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition“ von VW

Nun geht es um die neue VW Tiguan-Kampagne "Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition" von VW.

Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen?

Nein60

Ja40

Geschlecht Alter

≤30J. 31-50J. >50J.

39,2 39,9 37,7 39,1 42,3

Basis: n=1.007, Angaben in %


Nr. 10




Mehr als jeder zweite BMW- und Škoda-Fahrer nimmt die Kampagne wahr.

Kampagnenwahrnehmung nach Interessenten/Käufern einzelner Marken

Nun geht es um die die neue VW Tiguan-Kampagne "Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition" von VW.

Haben Sie diese Kampagne wahrgenommen?

40

53

50

44

44

44

42

42

40

Gesamt

BMW

Škoda

Citroën

Nissan

Kia

Seat

VW

Toyota

Antwort: Ja

Basis: variiert (Intender/Buyer der jeweiligen Marke) | Angaben in %


Ma

rke

Nr. 10




Basis: n≥1.000 | Angaben in %

Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Juni 2018

Kampagnenwahrnehmung - Benchmark (Modellkampagnen) und nach

erreichten Marken-Käufern und -InteressentenHaben Sie diese Kampagne wahrgenommen?

Top 10 ModellkampagnenGesamt-

Wahrnehmung

Bei eigenen

Interessenten/

Käufern

"30% hellere Sicht mit LED Scheinwerfern" (Opel Mokka) 61 53

"Lachende Pferde" (VW Tiguan) 58 57

"Technik für alle" (VW, Allstar Sondermodelle) 49 57

"i8 Launchkampagne" (BMW i8) 44 63

"Gefangener" (VW Touran) 41 40

„Der Tiguan mit Car-Net Dienst Parkposition“ (VW Tiguan) 40 42

„Einfach mal machen“ (Ford Mustang) 40 43

"Elektrisiert" (BMW iPerformance) 38 61

"Grenzenlos innovativ" (BMW X3) 36 51

"Stille Nacht" (MB C-Klasse) 34 55

Die VW-Kampagne schafft es auf Platz 6 der Modell Kampagnen.

Nr. 10



53

45

46

46

42

36

39

39

Die Marke Volkswagen istinnovativ.

Volkswagen vermittelt einpositives Lebensgefühl.

Volkswagen weckt Kaufinteresse.

Volkswagen baut cooleFahrzeuge.

Kampagne wahrgenommen

Kampagne nicht wahrgenommen


Die neue Tiguan Kampagne stärkt v. a. die Innovationskompetenz von VW.

Allgemeine Markenkriterien In wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke VW zu? (1/2)

Gap

(Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu)

Basis: n=400 (Kampagne wahrgenommen), n=607 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in %


11

9

7

7

Nr. 10




Innerhalb der Markenwerte von VW stärkt die Kampagne v. a. die

Qualitätswahrnehmung.

Markenwerte VWIn wie weit stimmen Sie folgenden Kriterien in Bezug auf die Marke VW zu? (2/2)

(Top 2 Box auf 6er Skala: Stimme (sehr) zu)

Basis: n=400 (Kampagne wahrgenommen), n=607 (Kampagne nicht wahrgenommen), Angaben in %


62

59

59

53

55

52

56

50

Volkswagen baut qualitativhochwertige Autos.

Volkswagen steht für deutscheIngineurkunst.

Volkswagen baut zuverlässigeFahrzeuge.

Volkswagen steht für werthaltigeFahrzeuge.

Kampagne wahrgenommen

Kampagne nicht wahrgenommen

7

7

3

3

Gap

Nr. 10



Lustig!

Ich liebe diese Werbung mit dem

Waschbär. Das ist so witzig.

Ich mag die Stimme von Tobias

Kluckert richtig gerne.

Schöner Reggae Song.

Endlich mal wieder coole Werbung.

Echt klasse.

Das ist das beste Video. ich liebe es.

Lustige Werbung.

Waschbären Werbung. Guter

Schachzug.

Super gemacht.

Hab mich tot gelacht.

Ohne irgendwem zu Nahe treten zu

wollen. Aber wer vergisst wo er sein

Auto parkt und es nicht wieder findet,

der sollte das Thema Auto lieber

komplett sein lassen.

Weder technisch noch filmerisch für

mich interessant umgesetzt.

Irgendwie wirkt es nicht, als hätte

Volkswagen durch den Diesel Betrug

dazu gelernt. Es scheint, als ob der

Konzern rein gewinnorientiert immer

noch seine alten Konzepte umsetzt. Ich

würde gerne mal Werbespots über

gelungene neue Motor Konzepte sehen,

welche die Umwelt schonen bzw.

Treibstoff sparen... Vorausgesetzt es

gibt überhaupt Forschung bzw. neue

Ideen bei Volkswagen ;).

Schlechte Schauspieler!

Schlecht gemacht!

puls Automotive WebScreening

Nr. 10



MeinAuto.de Elektro-Update: Nachfrage, Nachlässe und die beliebtesten

Modelle und Marken auf dem Markt

Nachfrage erreicht neue Bestmarke

Elektroautos und Hybridfahrzeuge sind derzeit

gefragt wie nie. Seit einigen Wochen steigt die

Nachfrage nach Elektroautos, Plug-In-Hybrid- und

Hybridfahrzeugen über das Internet wieder an.

Derzeit liegt sie bei einem neuen Höchstwert von

6,72 Prozent. Wie MeinAuto.de nun ausgewertet

hat, wirken sich die verbesserte Liefersituation auf

dem Elektromarkt sowie der Wegfall einiger

Fördermaßnahmen für Fahrzeuge mit Benzin- oder

Dieselmotoren derzeit positiv auf die

Elektronachfrage aus.

„Wir registrieren seit längerer Zeit, dass

Fahrzeuginteressenten offen für den Kauf

elektrifizierter Fahrzeuge sind. Der aktuelle Anstieg

der Nachfrage auf eine neue Bestmarke

unterstreicht dies“, sagt Alexander Bugge,

Geschäftsführer von MeinAuto.de.

Top-10 Elektroautos 2018

1. Renault ZOE

2. VW e-Golf 7

3. Nissan Leaf

4. Hyundai Ioniq Elektro

5. Smart EQ fortwo

6. Hyundai Kona Elektro (August Neuheit!)

7. BMW i3

8. Smart EQ forfour

9. VW e-up!

10. Renault Kangoo Z.E.

Top-10 PHEV und HEV 2018

1. Toyota Auris & Auris Touring Sports (HEV)

2. KIA Niro (PHEV)

3. Toyota Yaris (HEV)

4. BMW 2er Active Tourer (PHEV)

5. Hyundai Ioniq Hybrid (HEV)

6. Toyota C-HR (HEV)

7. Toyota RAV4 (HEV)

8. KIA Niro (HEV)

9. Mitsubishi Outlander (PHEV)

10. Hyundai Ioniq (PHEV)

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Nr. 10



Markentrends – Größte Veränderungen zum Vormonat

*größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum VormonatBasis: n=546 vor dem KaufQuelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

NW-Trends* Anteil First Choice

Marke (aktuell)

Anteil First Choice

Marke (Vormonat)

BMW 18,7% 13,3%

Audi 19,9% 24,5%

Skoda 5,1% 2,9%

Gewinner NW-Trends

Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18

MB BMW Audi BMW VW BMW Skoda Ford MB Fiat Audi Hyundai BMW


Opel Skoda MB Ford Audi Audi MB BMW VW Opel MB BMW VW

Gewinner GW-Trends

GW-Trends* Anteil First Choice

Marke (aktuell)

Anteil First Choice

Marke (Vormonat)

Audi 16,0% 22,0%

Ford 6,0% 10,0%

VW 14,0% 10,0%

Präferierte Marken NW und GW (First Choice)

Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage?

BMW mit starker Verbesserung bei den NW-Trends.

VW mit der höchsten Steigerung bei den GW-Trends.

Nr. 10



Presseresonanz

10,6

8,8

5,6

5,2

4,0

BMW

Audi

MB

Opel

Tesla

Positiv aufgefallene Marken

( ) = Werte des Vormonats

Basis: n=1.007, Angaben in %Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

Negativ aufgefallene Marken

(10,6)

(8,1)

(5,2)

(4,9)

(5,8)

45,9

5,1

4,0

3,6

2,3

VW

Audi

BMW

MB

Dacia

(43,9)

(5,8)

(3,9)

(3,7)

(1,8)

Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen

Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen?

Weiterer Anstieg der negativen Pressewahrnehmung bei VW.

Nr. 10



1,7

1,6

1,1

0,9

0,8

5,8

3,5

2,9

0,0

3,5

Opel Crossland X

Audi Q8

Opel Grandland X

Dacia Duster*

Audi A6

Werbewahrnehmung

( ) = Werte des Vormonats

Basis: n=1.007, *Dacia: geringe Basis eigener Interessenten (n=15)Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

6,6

4,7

3,5

3,2

2,2

17,7

17,4

6,8

11,7

12,5

Audi

Opel

VW

BMW

Ford

Top 5 Marken

(4,0)

(4,6)

(5,1)

(5,6)

(2,5)

Top 5 Modelle

(2,3)

(0,5)

(0,0)

(1,9)

(0,3)

GesamtKäufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice)

Top 5 Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen

Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung)

(7,8)

(0,0)

(23,5)

(10,6)

(13,0)

(8,9)

(19,2)

(11,3) (0,6)

(0,0)

Audi fällt im Oktober besonders stark durch Werbung auf.

Nr. 10



2 3 2 3 2 32 3 3 2 2 2 2

5 7 7 6 4 13 4 8 21 27 9 8 6


5 5 68 7 8 7 7 5 6 7 6 7

21 19 18 20 21 22 29 23 25 15 21 19 18


Werbewahrnehmung der letzten 12 Monate

Der Opel Crossland X weiterhin auf Platz 1 bei der Werbewahrnehmung

unter den Modellen.

Basis: n=1.007, Angaben in %Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

GesamtKäufer/Interessenten der Marke

(Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice)

Ma

rke

Mo

de

ll

Audi BMW BMW Audi Audi VW BMW BMW BMW Opel BMW BMW Audi

VW Golf VW GolfDacia

DusterAudi A8 VW Golf

Dacia

DusterVW Golf

Dacia

Duster

Dacia

Duster

Dacia

Duster

Mercedes

Benz A-

Klasse

Opel

Cross-

land X

Opel

Cross-

land X

Marken/ Modelle, die besonders durch Werbung auffallen

Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung)

Nr. 10



Verkaufsförderung

Hersteller, die mit Incentives auffallen

Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird?

1. 2. 3.

Rabatt, Preisnachlass VW Audi BMW

Sondermodelle VW BMW Audi

Sonderpreis Inzahlungnahme VW Opel Audi

Kostenlose Ausstattungszugaben VW Audi Ford

Finanzierungsangebote VW BMW Audi

Leasingangebote VW BMW Audi

Sonderkonditionen Versicherungsangebote VW BMW Audi

Garantieausweitung Kia VW Audi

Beteiligung an laufenden Kosten Audi VW Opel

Basis: n=1.007Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

VW bei fast allen Verkaufsförderungsmaßnahmen auf Platz 1.

Nr. 10



41,039,5

41,840,7

39,2

46,1

39,837,9

39,2

44,8

40,1

36,7 35,7

67,064,6

62,160,0

62,4

66,865,5

60,8

65,163,7

60,9

57,6 58,6



Automotive Marketing-IndexDer Automotive Marketing Index zeigt die Entwicklung der Wahrnehmung von klassischer Werbung und

Verkaufsfördermaßnahmen.

Werb

e-

un

d V

KF

-Wah

rneh

mu

ng

5-Jahres Mittelwert

5-Jahres Mittelwert

Wahrnehmung Verkaufsförderung

Wahrnehmung klassische Werbung

Weitere Verschlechterung bei der Wahrnehmung klassischer Werbung.

Wieder leichter Anstieg der Wahrnehmung der Verkaufsförderung.

Nr. 10



Basis: n=min. 20 pro Marke; 3. Quartal | Angaben in %Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäuferpuls Oktober 2018

Weiterempfehlung / Net Promoter Score (NPS)* Automobilmarke vs. Automobilhändler

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Automarke / Ihren Autohändler weiterempfehlen?

NPS Automobilmarke

NP

S A

uto

mo

bil

hän

dle

rh

och

nie

dri

g

hochniedrig

10

60

30 81

Gesamt

Renault

VWOpel

Škoda

Audi

Ford

Mercedes-

Benz

Kia

Dacia

Hyundai

BMW

Toyota

Seat

Peugeot

Škoda mit der höchsten Weiterempfehlung der Händler.

BMW mit dem höchsten Net Promoter Score der Marken.

*Der Net Promoter Score (NPS) gibt die Relation zwischen den Weiterempfehlern (=Promotoren) und den

Nicht-Weiterempfehlern (=Kritiker) an. Ein NPS von +50% bedeutet, dass der Anteil der Weiterempfehler um

50% über dem der Nicht-Weiterempfehler liegt.

Nr. 10



Stichprobenstruktur

Geschlecht

Weiblich 29,9%

Männlich 70,1%

Basis: n=1.007

Alter

Durchschnittsalter 42 Jahre

Bis zu 30 Jahre 35,1%

31-40 Jahre 14,9%

41-50 Jahre 15,1%

51-60 Jahre 19,4%

Über 60 Jahre 15,6%

Autokäuferpuls Oktober 2018

Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr)

Mittelwert 18.776 km

Bis zu 10.000 km 31,9%

10.001 km bis zu 20.000 km 43,6%

20.001 km bis zu 30.000 km 13,7%

30.000 km und mehr 9,5%

Keine Angabe 1,3%

Fahrzeugtyp

Neuwagen 53,9%

Gebrauchtwagen 46,1%

Einkommen (Nettohaushalt pro Monat)

Bis unter € 1.000 4,0%

€ 1.000 bis € 1.500 7,8%

€ 1.500 bis € 2.000 10,1%

€ 2.000 bis € 2.500 9,8%

€ 2.500 bis € 3.000 12,0%

€ 3.000 bis € 3.500 11,2%

€ 3.500 bis € 4.000 11,0%

€ 4.000 bis € 4.500 7,1%

€ 4.500 bis € 5.000 5,8%

Mehr als € 5.000 9,5%

Keine Angabe 11,6%

Was möchten Sie wissen? Individuelle Fragestellungen?

Ergänzte Händlersicht oder individuelle Stichproben? Internationales Benchmarking? Monatliche Markenreports?

Aktualisieren oder ergänzen Sie Ihr Kundenwissen.

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Nr. 5

Mai 2018Autokäuferpuls


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Nr. 10



2018

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Ansprechpartner: Axel Schwalke

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Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen

und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung

stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Marken-

strategien und Vertriebskonzepte.

Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche:

Über puls Marktforschung

Automotive WebScreening / Google Trends

Analyse der Kundenbewertungen im Web 2.0 sowie der Google-Suchanfragen zu Automobilherstellern,

Fahrzeugen, Autohäusern etc.

Autohaus Online-Panel

Händler-Panel bei 1.600 Entscheidern in Autohäusern

pulsSchlag

Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser

(Seit 2000 in Kooperation mit der Fachzeitschrift AUTOHAUS)

Autokäuferpuls / Autoflottenpuls

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puls Händlerradar / AUTOHAUS BankenMonitor/ AUTOHAUS VersicherungsMonitor

Jährliche Messungen der Händlerzufriedenheit mit Herstellern/Importeuren, Autobanken und Versicherungen.

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Nr. xx Nr. 10 Autokäuferpuls - kfz-opf.de · Nr. xx Autokäuferpuls Monat 20xx Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: XXX Nr. 10 Oktober 2018 Der monatliche