VERANTWORTUNG - BFACH · auch im Eigeninteresse der Bank, die ihr verliehenes Geld zurückerhalten möchte. Verantwortung bedeutet auch, im Fall von Rückzah-lungsproblemen gemeinsam

VERANTWORTUNG

JAHRESBERICHT2017

Die Experten für Finanzierung

AUF EINEN BLICKDie wesentlichen Kennzahlen des Bankenfachverbandes und seiner Mitglieder.

44.897BESCHÄFTIGTE

1.825FILIALEN

54MITGLIEDSBANKEN 143,1

MILLIARDEN EURO Kreditneugeschäft im

Jahr 2017 (+8,2 Prozent)

1,9MILLIONEN

Kraftfahrzeuge per Kredit f inanziert

(+4,0 Prozent)

168,3MILLIARDEN EURO Kreditbestand im

Jahr 2017 (+11,0 Prozent)

INHALTINTRO

2 KODEX UND LEITBILD3 EDITORIAL

VERANTWORTUNG.DAFÜR STEHEN WIR.

5 VERANTWORTUNG TRAGEN, VERTRAUEN VERDIENEN Verlässlichkeit prägt die Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde

6 KREDIT GOES DIGITAL: WAS BRINGT DIE ZUKUNFT? Interview mit BFACH-Geschäftsführer Jens Loa

10 DER MOTOR FÜR DIE VOLKS WIRTSCHAFT Ein Erfolgsmodell mit hoher Sicherheit und Verantwortung

FINANZIERUNG.UNSERE EXPERTISE.

15 STARTHILFE FÜR INVESTITIONEN Geschäftsentwicklung der Mitgliedsbanken

18 KONSUMFINANZIERUNG AUSGEWEITET Zweistelliges Wachstum

21 MEHR INVESTITIONEN FINANZIERT Mitgliedsbanken deutlich über dem Gesamtmarkt

23 KFZ-FINANZIERUNG GESTEIGERT 1,9 Millionen Neuverträge

GEMEINSAM STARK.DAS SIND WIR.

27 MITGLIEDER28 VERBANDSGREMIEN29 AUSSCHÜSSE33 MITGLIEDSUNTERNEHMEN43 FINANZIERUNG 2017 IM ÜBERBLICK

IMPRESSUM

HerausgeberBankenfachverband e.V.Littenstraße 1010179 BerlinTel. + 49 30 246 259 6-0Fax + 49 30 246 259 6-20E-Mail [email protected]

RedaktionBankenfachverband/ Stephan Moll – Referatsleiter Markt und PR, muehlhausmoers corporate communications gmbh

Gestaltung und Produktionmuehlhausmoers corporate communications gmbh

Druck und VerarbeitungKönigsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH

FotonachweiseCover: sansommer/unsplash, Seite 3: Martin Leissl, Seite 4: Getty Images/AJ Watt, Seite 6: Dawin Meckel/OSTKREUZ, Seite 10: Getty Images/Marco_Piunti, Seite 12 Getty Images/EyeEm/Rosley Majid, Seite 14: Getty Images/westend61, Seite 26: Getty Images/ Thomas Barwick

Datenblatt Finanzierung 2017, deutsch und englisch, auf www.bfach.de

April 2018

Kredit mit Verantwortung. Die Kreditbanken garantieren mit ihrem Kodex eine verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten. Dabei räumen sie ihren Kunden mehr Rechte ein, als diesen per Gesetz zustehen. Der Kodex umfasst zehn Punkte, die sich am Prozess der Kreditvergabe orientieren, von der Werbung bis zum Umgang mit Zahlungsschwierigkeiten. Hat ein Kunde Probleme, seinen Kredit zurück zuzahlen, so sichern ihm die Kreditbanken ihre Bereitschaft zu, gemeinsam eine Lösung zu finden.

In ihrem Leitbild bekennen sich die auf die Investitions finanzierung speziali-sierten Kreditbanken zur Finanzierung des Mittelstands. Da das Angebot von Finanzierungen ihr alleiniges Geschäftsmodell ist, hängt der wirtschaftliche Erfolg der Kreditbanken direkt von der Entwicklung ihrer mittelständischen Kunden ab. Daher stehen die Kreditbanken auch in schwierigen Zeiten zu ihren Kunden. Kern des Leitbilds ist die Verantwortung für die mittelständi-schen Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter und ihre Gesellschafter.

Warum Verantwortung Werte schafft.

J edes Unternehmen trägt Verantwortung – für seine Produkte und Dienstleistungen, für seine Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner, für die Gesellschaft, Wirtschaft und Konjunktur. In der Finanzbranche gilt

dies in hohem Maße und insbesondere auch für die Kre-ditvergabe an Verbraucher und Unternehmen. Finanzierun-gen ermöglichen Investitionen in die Zukunft – sei es das neue Familienfahrzeug, die Solaranlage auf dem Dach des Eigenheims oder die innovative Produktionsmaschine. Ihrer Verantwortung gerecht zu werden, heißt dabei für die kre-ditgebende Bank konkret, eine sorgfältige Bonitätsprüfung vorzunehmen – im Interesse des potenziellen Kunden, der den Kredit in überschaubaren Raten tilgen will, und natürlich auch im Eigeninteresse der Bank, die ihr verliehenes Geld zurückerhalten möchte.

Verantwortung bedeutet auch, im Fall von Rückzah-lungsproblemen gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zum Begleichen seiner Verbindlichkeiten zu finden. Hierzu haben sich die Kreditbanken des Bankenfachverbandes in einem Kodex verpflichtet und ihre Standards für eine verant-wortungsvolle Kreditvergabe festgeschrieben. Gleiches gilt für die Kreditvergabe an Unternehmen. Hier haben die Kre-ditbanken ihr Selbstverständnis in einem Leitbild zur Finan-zierung für den Mittelstand zum Ausdruck gebracht. Nur wer verantwortungsvoll handelt, kann Vertrauen gewinnen. Und nur wer Vertrauen gewonnen hat, kann langfristige Kunden-beziehungen aufbauen. Deshalb zählt Vertrauen zu den wich-tigsten Werten überhaupt. Gerade im Umgang mit sensiblen Daten vertrauen Verbraucher heute in erster Linie Banken. Diese Vertrauensstellung gilt es auch in Zukunft zu bewahren,

wenn nicht gar auszubauen. In der Digitalisierung bestehen gerade im Finanzierungsbereich immense Chancen. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, sowohl Anbietern als auch Kun-den keine Möglichkeiten zu verbauen, sondern vielmehr wel-che zu eröffnen. Die Zeit ist reif für eine Finanzierung ohne Medienbruch, für einen echten digitalen Kreditvertrag.

Werte geschaffen haben die Kreditbanken auch im Ge-schäftsjahr 2017. Sie haben neue Kredite in Höhe von 143 Milliarden Euro an Unternehmen und Verbraucher verliehen und damit unter anderem 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge auf die Straßen gebracht. In der Konsum- und in der Investitions-finanzierung konnten die Mitgliedsinstitute sowohl ihr Kredit-neugeschäft als auch ihren Kreditbestand jeweils zweistellig ausbauen. Dabei sind sie stärker gewachsen als die nationa-len Referenzmärkte. Dass Finanzierungen hierzulande in ge-ordneten Bahnen verlaufen, zeigen internationale Vergleiche. Im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen nutzen die Bun-desbürger weit weniger Kredite zu Konsumzwecken als ihre europäischen Nachbarn. Hinzu kommt eine gute Zahlungs-moral: Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften gibt es in Deutschland eine der höchsten Rückzahlungsquoten von Finanzierungen. Rund 98 Prozent aller Kredite werden ord-nungsgemäß bedient. Finanzierungen werden dementspre-chend ihrer Funktion auf verantwortungsvolle Weise gerecht – als Starthilfe für Investitionen und Motor der Konjunktur.

Ihr Jan W. Wagner · Vorsitzender des Vorstandes

E D I T O R I A L 3

VERANTWORTUNG.DAFÜR STEHEN WIR.

4 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D

Verantwortung tragen, Vertrauen verdienenVerantwortung übernehmen bei Kreditverträgen beide Seiten – der Kunde und die Bank. Sie begeben sich in eine Geschäftsbeziehung, die auf VERLÄSSLICHKEIT UND VERTRAUEN basiert. Der Staat muss dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen setzen.

B ei einem Kredit agieren die Bank und der Kreditnehmer als Partner. Beide ver-eint das gleiche Ziel: Sie wollen, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Grundla-

ge eines fairen Kreditgeschäftes ist daher, dass sowohl der Kunde als auch die Bank ihren Teil der Verantwortung für die Erfüllung der Vereinbarung tragen. Diese Verantwortung beginnt bereits vor dem eigentlichen Vertragsabschluss.

Wenn die Bank einen Kredit gewährt, prüft sie die Bonität des Verbrauchers. Diese Sorgfalt schuldet sie nicht zuletzt den Kapital-gebern und Sparern, die dem Bankhaus Einla-gen anvertraut haben. Die Entscheidung über die Kreditwürdigkeit des Kunden erfolgt anhand einer differenzierten Analyse seiner Einnahmen und Ausgaben.

Eine VERANTWORTUNGSVOLLE KREDITVERGABE zeichnet weiterhin aus, dass die Bank klar und verständlich über alle Kreditbedingun-gen informiert. Dazu zählen zum Beispiel der ef-fektive Jahreszins, sämtliche Kosten des Kredits, der Rückzahlungsbetrag, die Fälligkeit der Raten und die Rechte des Kunden. Der Kreditnehmer erhält ausreichend Zeit für seine Entscheidung – sodass er seinerseits die Verantwortung für den Kredit wohlerwogen auf sich nehmen kann. Durch ein gesetzliches Widerrufsrecht ist der

Verbraucher in Deutschland zusätzlich vor über-eilten Entscheidungen geschützt.

Dem Kunden obliegt es, der Bank durch vollständige und zutreffende Informationen eine sorgfältige Prüfung seiner finanziellen Leistungs-fähigkeit zu ermöglichen. Auch er selbst muss seine Verwendung des Kredits und die Kreditbe-dingungen gründlich erwägen – um schließlich eine informierte und eigenverantwortliche Ent-scheidung zu treffen. Sollten sich dennoch einmal Rückzahlungsschwierigkeiten ergeben, ist der Kreditnehmer in der Pflicht, seine Bank frühzei-tig zu informieren. Dies ist von Bedeutung, um rechtzeitig partnerschaftliche Lösungen zu finden.

Die Bereitstellung der für die Kreditent-scheidung notwendigen Informationen und eine sorgfältige Bonitätsprüfung liegen also so-wohl im Interesse der Bank als auch im Interes-se des Kunden. Ihre jeweiligen Verantwortlich-keiten gehen Hand in Hand. Damit das Kreditgeschäft verlässlich ist, kommt allerdings noch eine dritte Instanz ins Spiel: der Staat. Er trägt die Verantwortung, für Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und faire Wettbewerbsbedin-gungen zu sorgen. Wenn alle Beteiligten glei-chermaßen Verantwortung tragen, erwächst daraus Vertrauen: die Basis für erfolgreiche und lang währende Geschäftsbeziehungen.

Sorgfältige Prüfung und notwendige Informationen – die Verantwortlichkei-ten von Bank und Kunden gehen Hand in Hand.

V E R A N T W O R T U N G 5

BFACH-Geschäftsführer Jens Loa setzt sich dafür ein, dass der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft an die Erfordernisse des digitalen Zeitalters anpasst.


Herr Loa, das Finanzwesen gehört zu den Branchen, in denen sich die Digitalisierung besonders stark auswirkt. Welche Aspekte spielen dabei für die Kreditvergabe Ihrer Mitglieder eine Rolle?

J. L. Die Digitalisierung bietet ein enormes Po-tenzial zur Vereinfachung von Geschäftsprozes-sen. Die Kreditbanken möchten ihren Kunden gerne komfortable Online-Finanzierungsange-bote unterbreiten. Hier macht den Mitgliedern aber noch die bestehende Regulierung einen Strich durch die Rechnung. Wir fordern den Gesetzgeber auf, den Weg für einen echten digitalen Kreditvertrag sowohl bezogen auf den Kundenannahme- als auch den Vertragsab-schlussprozess frei zu machen. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum eine Finanzierung nicht per Mausklick erhältlich sein sollte.

Für viele Verbraucher ist Online-Shopping aus dem Konsumalltag nicht mehr wegzudenken. Wie kann die Online-Finanzierung durch die Kreditbanken mit dem gewandelten Kundenverhalten Schritt halten?

J. L. Das Konsumverhalten der Verbraucher hat sich in der Tat gravierend verändert. Wir bestel-len heute jegliche Waren und Dienstleistungen ganz selbstverständlich im Internet. Wir können

online auch Finanzprodukte erwerben und Versi-cherungen abschließen. Jedoch ist es noch nicht möglich, zum Beispiel beim Internetkauf eines Sofas, mit demselben Komfort medienbruchfrei einen Verbraucherkreditvertrag zur Finanzierung abzuschließen. Für den Kredit gelten hierzulan-de noch Gesetze aus dem analogen Zeitalter vor der Erfindung des Internets. Dies muss sich än-dern, wenn wir bei der Digitalisierung nicht den Anschluss verpassen wollen.

Ist die Online-Kreditvergabe nicht bereits schneller und unkomplizierter geworden?

J. L. Die eIDAS-Verordnung hat im Jahr 2016 die Kreditvergabe in Deutschland erheblich ver-einfacht. Mit Fernidentifizierung und Fernsigna-tur haben wir einen wichtigen Zwischenschritt erreicht auf dem Weg zu einem echten digitalen Kreditvertrag. Der bestehende Prozess, zu dem auch die Prüfung von Personalausweisen per Vi-deo-Chat gehört, ist zwar besser als zuvor. Es ist aber immer noch nicht wirklich digital, wenn ein Kunde seinen analogen Ausweis zur Prüfung in eine Kamera halten muss. Noch sind wir nicht so weit, dass der Personalausweis per Smartphone ausgelesen werden kann. Bis dahin brauchen wir eine praktikable Brückentechnologie.

JENS LOAIm September 2017 hat Jens Loa die Geschäftsführung des Bankenfachverbandes übernommen und steht seither für die Interessen der Mitgliedsbanken ein. Der gebürtige Berliner hat BWL studiert und ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann. Er war als Banker, Prüfer, Berater und Regulator im Finanzwesen tätig und kennt die Bankenindustrie von Grund auf.

Kredit goes digital: Was bringt die Zukunft?Das Kreditwesen steht vor der Herausforderung der umfassenden DIGITALISIERUNG. Banken, Regulatoren und Verbraucherschützer sind gefragt, gemeinsam verantwortungsvolle Lösungen zu finden. Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, erläutert die notwendigen Weichenstellungen für die Finanzierung im digitalen Zeitalter.


vertrages kann im Prinzip per Mausklick erfol-gen – vergleichbar einem „jetzt kaufen“-Button bei der Bestellung einer Ware. Heutzutage müssen sich selbst Bestandskunden, die der Bank längst bekannt sind, für eine Online- Finanzierung immer noch umständlich per Video-Chat identifizieren.

Kommen wir zu weiteren Aspekten der Digitalisie-rung: Welche Herausforderungen stellen sich im digitalen Zeitalter an die Datensicherheit?

J. L. Wir erleben gerade eine rasante Ent-wicklung hin zu kundenzentrierten Geschäfts-modellen. Der Kunde wird mit seinem mobilen Endgerät zum Point of Sale. Über diesen Kanal informiert er sich und bezieht er vermehrt Wa-ren und Dienstleistungen. Datenintegrität und Datensicherheit werden zunehmend ein er-folgskritischer Wettbewerbsfaktor. Studien zei-gen, dass Banken – neben Krankenversicherun-gen – diejenigen Institutionen sind, denen die Verbraucher das größte Vertrauen im Umgang mit sensiblen Daten entgegenbringen. Diese Vertrauensstellung müssen sich die Banken auch in Zukunft erhalten. Welche Sicherheits-architektur eine Bank nutzt, ist unternehmens-individuell zu entscheiden. Der Bankenfachver-band hat die technologische Entwicklung im Finanzwesen im Blick und setzt sich dafür ein, dass der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmen-bedingungen an die Erfordernisse des digitalen Zeitalters anpasst.

Noch einige Fragen zu Ihnen persönlich, Herr Loa: Sie sind seit Juli 2017 für den BFACH tätig und ha-ben seit September 2017 die Geschäftsführung inne. Welche Erfahrungen und Kompetenzen bringen Sie für diese Aufgabe mit?

J. L. Ich blicke auf eine 25-jährige Berufser-fahrung im Financial-Services-Sektor zurück. Zehn Jahre lang habe ich das Kreditgeschäft bei einer Bank von Grund auf gelernt, von der Kreditanalyse über die Kreditbetreuung und Abwicklung bis hin zur Sanierung. In meiner folgenden beruflichen Station war ich zunächst drei Jahre in der Wirtschaftsprüfung im klas-sischen Prüfungsgeschäft und anschließend knapp zehn Jahre in der Unternehmensbe-ratung als Managementberater aktiv. Zuletzt war ich rund drei Jahre bei der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung beschäftigt. Dort habe ich die nationale Abwicklungsbehörde fe-

Welche Schritte müssen noch folgen, bis der digitale Kredit Wirklichkeit ist?

J. L. Selbst für die Finanzierung von Kleinst-beträgen gilt in Deutschland noch das strenge Schriftformerfordernis – anders als bei europäi-schen Nachbarn wie beispielsweise Österreich. Das Schriftformerfordernis wurde ursprünglich als Übereilungsschutz des Verbrauchers in das BGB aufgenommen. Heutzutage ist der Ver-braucher aber durch zusätzliche Instrumente wie das gesetzliche Widerrufsrecht deutlich ef-fektiver geschützt. Der Bankenfachverband for-dert daher, dass auch Verbraucherkreditverträ-ge unkompliziert und ohne Medienbruch über das Internet abgeschlossen werden können.

Welche Verfahren zur Identifizierung des Kunden und zum gültigen Abschluss eines Kreditgeschäfts schlagen Sie vor?

J. L. Der Gesetzgeber sollte dringend auch alternative Identifizierungsverfahren anerken-nen, wie die Identifizierung über ein bereits legitimiertes Girokonto. Dieses Verfahren ist auch geldwäscherechtlich absolut praktikabel. Sobald der Kunde legitimiert ist, müsste er neue Geschäftsvorgänge nur noch authenti-fizieren, zum Beispiel mittels eines PIN- oder TAN-Verfahrens. Der Abschluss eines Kredit-

„Es gibt keinen zwingenden Grund, warum eine Finanzierung nicht per Maus-klick erhältlich sein sollte.“


derführend mit aufgebaut und hatte dabei die Gelegenheit, die Industrie aus Sicht eines Re-gulators wahrzunehmen. Alles in allem habe ich also die Bankenindustrie aus ganz verschiede-nen Blickwinkeln kennengelernt. Dieser Erfah-rungsschatz ist bei der Geschäftsführung des Bankenfachverbandes ein großer Vorteil.

Wie definieren Sie Ihre Aufgaben als Geschäftsfüh-rer? Was sind Ihre nächsten Ziele?

J. L. Auf der einen Seite sehe ich meine Rolle als Impulsgeber für Veränderungsprozesse, die den Verband nach vorne bringen. Spiegelbildlich geht es auf der anderen Seite darum, die berech-tigten Mitgliederinteressen in einem orchest-rierten Willens- und Meinungsbildungsprozess gegenüber den verschiedenen Stakeholdern zu vertreten und zu erklären. Den Bankenfachver-band sehe ich für seine Mitglieder zugleich als einen Dienstleister, der eine hohe Serviceori-

entierung hat und konkreten Mehrwert stiftet. Was mich antreibt, den Verband weiter voran-zubringen, ist die Möglichkeit, die anstehenden Veränderungen mitzugestalten – für unsere Mit-glieder und die Finanzierungsbranche.

Zum Abschluss noch eine Prognose: Wie wird die Digitalisierung die Finanzierungsbranche insge-samt verändern?

J. L. Eines ist bei aller Ungewissheit gewiss, die Digitalisierung in all seinen Facetten wird die Finanzierungsbranche grundlegend verän-dern. Gewohnte Branchengrenzen werden wei-ter verschwimmen. Banken werden zuneh-mend gezwungen sein, ihre „Value Proposition“, also ihr originäres Nutzenversprechen für ihre Kunden, ihre Wertschöpfungsarchitekturen so-wie ihre Ertrags- und Operating-Modelle – mit-hin also alle Facetten des bestehenden Ge-schäftsmodells – zu hinterfragen, anzupassen und neu auszurichten. Bei alledem wird sich die Bedeutung der IT-Kompetenz von einer vormali-gen Supportfunktion zu einer strategischen Kernkompetenz verändern und den Rang eines „Business Enabler“ einnehmen. Die Digitalisie-rung ist unumkehrbar. Insoweit müssen heute die richtigen Weichen gestellt werden, um die sich daraus bietenden Chancenpotenziale in Zukunft heben zu können – sowohl von den Banken als auch vom Gesetzgeber.

„Um die Chancen der Digitalisie-rung zu nutzen, müssen Banken und Gesetzgeber jetzt die richtigen Weichen stellen.“

„Für den Kredit gelten hierzulande noch Gesetze aus dem analogen Zeitalter vor der Erfindung des Internets.“


Der Motor für die Volks wirtschaftKredite treiben den privaten Konsum und gewerbliche Investi tionen an. In Deutschland zeigt sich die FINANZIERUNG ALS ERFOLGSMODELL mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Verantwortung. Sie kurbelt den gesamten Wirtschaftskreislauf an – davon profitieren Unternehmen ebenso wie Privathaushalte.


I m Wirtschaftskreislauf haben Finanzierun-gen eine wichtige Funktion: Banken geben Kredite an Unternehmen und Verbraucher. Dieses Geld fließt in gewerbliche Investi-

tionen wie Kraftfahrzeuge und Produktionsma-schinen ebenso wie in den privaten Konsum von Gütern – vom Laptop bis zum Pkw. Sowohl private als auch gewerbliche Investitionen trei-ben das gesamtwirtschaftliche Wachstum an. Die erhöhte Nachfrage der Konsumenten, fi-nanziell unterstützt durch Kreditbanken, verbes-sert die Auftragslage von Unternehmen. Diese investieren ihre von den Banken erhaltenen gewerblichen Kredite in Produktionsmittel und befriedigen so die wachsende Nachfrage der Verbraucher. Dadurch steigen die Umsätze und Gewinne der Unternehmen. Ein nennenswerter Teil dieser Umsätze fließt in Form von Gehältern an die Verbraucher und in Form von Steuern an den Staat zurück. Geht es der gesamten Wirt-schaft gut, haben sowohl die Unternehmen als auch die Privathaushalte mehr Geld zur Verfü-gung. Beide Seiten vertrauen ihre Rücklagen den Banken an und zahlen die erhaltenen Kre-dite zurück. Die Finanzinstitute leihen dieses Kapital wiederum an Unternehmen und Ver-braucher aus – so schließt sich der Kreislauf der Wirtschaft. Finanzierungen sind dabei ein unver-zichtbarer Motor für wirtschaftliches Wachstum.

GUTE ZAHLUNGSMORAL In Deutschland läuft der Motor der Finanzierung rund. Kredite an Unternehmen und Verbraucher haben hierzulande eine Ausfallquote von un-ter zwei Prozent. Im Umkehrschluss heißt das: 98 Prozent aller Finanzierungen werden ord-nungsgemäß zurückgezahlt. Internationale Sta-

36PROZENT

der Verbraucherhaushalte nutzen Finanzierungen zu

Konsumzwecken.

tistiken bestätigen, dass Kredite in Deutschland eine besonders verlässliche und sichere Form sind, um Konsum und Investitionen zu fördern. Die Rückzahlungsmoral und Rückzahlungsfähig-keit der gewerblichen und privaten Kreditnehmer ist ausgezeichnet. Mit der geringen Ausfallquote von unter zwei Prozent liegt die deutsche Kredit-finanzierung im europäischen Spitzenfeld. Nur Luxemburg und Finnland stehen noch besser da.

Im Vergleich mit anderen großen Wirt-schaftsnationen zeigt sich zudem, dass die priva-ten Haushalte in Deutschland Kredite in modera-tem Maße in Anspruch nehmen. Die Kreditquote, also das Verhältnis der Konsumkredite zum ver-fügbaren Einkommen, liegt hier bei 9,3 Prozent. In den USA beträgt die Quote dagegen mehr als ein Viertel. Auch Großbritannien (15,2 Prozent) und Frankreich (10,6 Prozent) haben eine höhere Kreditquote als Deutschland. Hierzulande liegt das Rückzahlungsverhalten der gewerblichen und privaten Kreditnehmer auf einem stabil ho-hen Niveau. Die Unternehmen und Verbraucher in Deutschland gehen ausgesprochen verantwor-tungsbewusst mit ihren Finanzierungen um.

IN DER MITTE DER GESELLSCHAFTJeder dritte Verbraucherhaushalt verwendet regelmäßig Finanzierungen, um Konsumgüter anzuschaffen. Genutzt werden Finanzierun-gen dabei in allen Einkommensschichten. Am häufigsten schließen Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 1.500 und 2.500 Euro Kredite ab, dies entspricht gut einem Drittel der Verbraucher. In der Einkom-mensgruppe von 2.500 bis 3.500 Euro sind es ein Viertel und bei Nettoverdienern bis

46PROZENT

der privaten Neuwagen sind f inanziert.


98PROZENT

aller Finanzierungen werden ordnungsgemäß

zurückgezahlt.

1.500 Euro immerhin ein Fünftel. Nahezu in gleichem Maß greift die höchste Einkom-mensgruppe (3.500 Euro und mehr) auf Finan-zierungen zurück.

Beliebt sind Finanzierungen bei Alleinste-henden (32 Prozent), Familien mit Kindern (32 Prozent) und Familien ohne Kinder (36 Prozent) nahezu gleichermaßen. Kredite sind also in der Mitte der Gesellschaft verankert und erfüllen Konsumbedürfnisse von Erwachsenen in jeder Lebensphase. Davon profitiert auch der Handel. Zum Beispiel ist rund die Hälfte aller privaten Neuwagen finanziert.

Bei gewerblich genutzten Neufahrzeugen ist dieser Anteil wesentlich höher: Rund zwei Drittel aller neuen Firmenfahrzeuge kommen mithilfe einer Finanzierung auf die Straße. Ins-besondere für den Autohandel stellen Finanzie-rungsangebote ein unverzichtbares Angebot für ihre Kunden da, um den Absatz von Kraftfahr-zeugen zu fördern. Auch andere Investitionsgü-ter wie Produktionsmaschinen, Medizin- und Spezialtechnik sowie Luft-, Schienen- und Was-serfahrzeuge werden zum großen Teil nicht aus Eigenmitteln bestritten, sondern finanziert. Dies schont die Liquidität und ermöglicht Inves-titionen in die Zukunft. Alles in allem gehen so-wohl die Verbraucher als auch die Unternehmen in Deutschland mit ihren finanziellen Möglich-keiten sehr verantwortungsbewusst um. Ihre Zahlungsmoral bei Krediten ist überdurch-schnittlich hoch. Anders ausgedrückt: Die Fi-nanzierung bringt als Konjunkturmotor die deut-sche Wirtschaft und den privaten Konsum auf Touren – mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Verantwortung.


In Deutschland läuft der Motor der Finanzierung rund. In den Verbraucher-haushalten werden Konsumkredite in allen Einkommensschichten genutzt – und sind in der Mitte der Gesellschaft fest verankert.


FINANZIERUNG.UNSERE EXPERTISE.

14 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D14 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D

Starthilfe für InvestitionenDie drei Hauptgeschäftsfelder der Mitgliedsbanken des Bankenfach verbandes sind die Konsumfi nanzierung, die Investitionsfi nanzierung sowie – als Teilmenge dieser Bereiche – die Kfz-Finanzierung. Die folgenden Seiten informieren über WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN des Geschäfts der Kreditbanken sowie der Gesamtmärkte – und zeigen damit auch, welchen Stellenwert die Finanzierung von Konsum und Investitionen für die Wirtschaft hat.

„Finanzierungen ermöglichen Investitionen in die Zukunft – sei es das neue Familienfahrzeug, die Solaranlage auf dem Dach des Eigenheims oder die innovative Produktionsmaschine.“

Jan W. WagnerVorsitzender des Vorstandes Bankenfachverband

F I N A N Z I E R U N G 15

Die im Bankenfachverband organisierten 54 Kreditbanken haben im Jahr 2017 ihren Bestand an Krediten um elf Prozent und ihr Neugeschäft in der Konsum- und Investitions-fi nanzierung um ebenfalls elf Prozent gesteigert. Deutlich gewachsen ist unter anderem die Finanzierung am Point of Sale.

KREDITBESTAND PLUS 11 PROZENT

Der Gesamtbestand der Kreditbanken zum 31.12.2017 stieg um 11,0 Prozent auf 168,3 Milliarden Euro. Davon entfi elen 67,8 Milliarden Euro auf die Kfz-Finanzierung. Mit 118,5 Milliar-den Euro sind rund 70 Prozent des Bestandes Konsumkredite.

K R E D I T V O L U M E NBestand der Kreditbanken zum 31.12.2017 168,3 Mrd. Euro

davon Kfz-Finanzierung 67,8 Mrd. Euro

Konsum- und Investitionsfi nanzierung 146,0 Mrd. Euro(ohne Einkaufsfi nanzierung und Forderungskauf)

118,5 (+11,1%)

18,6 (+11,1%)3,7 (+7,4%)

Konsumfi nanzierung Einkaufsfi nanzierung

Kfz-Anteil

Investitionsfi nanzierung Forderungskauf

68,7

49,8

Nachhaltiges Wachstum

ALLE GESCHÄFTSFELDER LEGEN ZU

Das Neugeschäft der Kreditbanken in der Kon-sum- und Investitionsfi nanzierung wuchs 2017 auf 73,0 Milliarden Euro, ein Plus von 11,1 Pro-zent. Einen Löwenanteil hatte jeweils die Finanzierung von Kfz, die insgesamt um 6,4 Prozent zulegte.

K R E D I T V O L U M E N N A C H G E S C H Ä F T S F E L D E R NNeugeschäft der Kreditbanken 2017 73,0 Mrd. Euro

14,4

29,4 31,3 (+6,4%)

51,356,5 (+10,1%)

16,5 (+14,9%)

30,1

6,2

33,7

8,121,28,2

22,88,5

Konsum Investitionen Kfz

2016 2017 Kfz-Anteil

27,5 (+10,9%)

18,09,5

Veränderungen zum 31.12.2016

FINANZIERUNG AM POINT OF SALE GESTIEGEN

FORDERUNGSANKAUF LEGT LEICHT ZU

EINKAUFSFINANZIERUNGEN AUSGEBAUT

Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Neben Kraftfahrzeugen fi nanzieren die Kreditbanken am POS auch Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben 2017 Güter und Waren im Wert von 40,5 Milliarden Euro am POS fi nanziert und lagen damit 7,1 Prozent über dem Vorjahr.

Die Kreditbanken haben 2017 Forderungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro angekauft. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwesterge-sellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.

Die Einkaufsfi nanzierungen machen knapp die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. 2017 haben die Kredit banken ihre Einkaufsfi nanzierungen um 5,4 Prozent auf einen Wert von 68,3 Milliarden Euro ausgebaut. Diese ermög-lichen beispielsweise einem Automobilhändler, einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um sie an den Endkunden verkaufen zu können.

138.500

56 Prozent

+5,6%

Händlerkooperationen POS-Konsumfinanzierungen

Anteil am Kreditneugeschäft(Konsum- und Investitionsfinanzierung)

POS-Investitionsfinanzierungen

+5,5% +10,7%

27,8 Mrd. Euro 12,7 Mrd. Euro


FINANZIERUNG AM POINT OF SALE GESTIEGEN

FORDERUNGSANKAUF LEGT LEICHT ZU

EINKAUFSFINANZIERUNGEN AUSGEBAUT

Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Neben Kraftfahrzeugen fi nanzieren die Kreditbanken am POS auch Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben 2017 Güter und Waren im Wert von 40,5 Milliarden Euro am POS fi nanziert und lagen damit 7,1 Prozent über dem Vorjahr.

Die Kreditbanken haben 2017 Forderungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro angekauft. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwesterge-sellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.

Die Einkaufsfi nanzierungen machen knapp die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. 2017 haben die Kredit banken ihre Einkaufsfi nanzierungen um 5,4 Prozent auf einen Wert von 68,3 Milliarden Euro ausgebaut. Diese ermög-lichen beispielsweise einem Automobilhändler, einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um sie an den Endkunden verkaufen zu können.

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Händlerkooperationen POS-Konsumfinanzierungen

Anteil am Kreditneugeschäft(Konsum- und Investitionsfinanzierung)

POS-Investitionsfinanzierungen

+5,5% +10,7%

27,8 Mrd. Euro 12,7 Mrd. Euro


MARKTANTEIL BEI 61 PROZENT

Die Kreditbanken hatten Ende 2017 Konsumen-tenratenkredite im Wert von 104,9 Milliarden Euro verliehen. Der Marktanteil stieg im Ver-gleich zum bereinigten Vorjahr um drei Prozent-punkte auf 61 Prozent.

M A R K TA N T E I L E R AT E N K R E D I T EBestand zum 31.12.2017 171,6 Mrd. Euro

47%

61%19%

17%

10%

7% Regionalbanken 80,2 Mrd. Euro

Sparkassen 33,4 Mrd. Euro

Genossenschaftsbanken 28,5 Mrd. Euro

Sonstige 18,0 Mrd. Euro

Großbanken 11,5 Mrd. Euro

Anteil Kreditbanken 104,9 Mrd. Euro

KREDITE AN PRIVATPERSONEN STEIGEN UM 3,1 PROZENT

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zwei Statistiken, die den Markt der Kredite an wirt-schaftlich unselbstständige und sonstige Privat-personen (ohne Wohnungsbau) beschreiben: die Kreditnehmerstatistik und die Bilanzstatistik. Der Gesamtkreditbestand umfasste per 31.12.2017 sowohl in der Kreditnehmer- als auch in der Bi-lanzstatistik 237,9 Milliarden Euro – ein Plus von rund drei Prozent. Während die Kreditnehmersta-tistik eine Unterteilung nach Finanzierungsform (Ratenkredite) ermöglicht, fokussiert die Bilanz-statistik den Verwendungszweck (Konsumenten-kredite). Darunter sind solche Kredite zu verste-hen, die eindeutig dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen zugeordnet werden können, jedoch keine Kredite für Geschäfts- oder Ausbil-dungszwecke bzw. zur Schuldenkonsolidierung.

Konsumfinanzierung ausgeweitetJeder dritte Verbraucherhaushalt zahlt Konsumgüter wie Autos, Möbel oder Computer in Raten. Ende 2017 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 237,9 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Der Marktanteil der 42 Kreditbanken, die in der Konsum-fi nanzierung tätig sind, lag bei 61 Prozent.

K R E D I T E A N P R I VAT P E R S O N E N – V E R G L E I C HBestand zum 31.12.2017 in Mrd. Euro

237,9 237,9

Sonstige Kredite Sonstige Kredite

Ratenkredite Konsumentenkredite

66,3 71,4

171,6 166,5

Quelle: Deutsche Bundesbank

Kreditnehmerstatistik * Bilanzstatistik *

* Kredite an wirtschaftlich unselbstständi-ge und sonstige Privatpersonen (ohne Woh-nungsbau)

Quellen: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband


KONSUMKREDITE IM LÄNDERVERGLEICH

Der Anteil von Konsumkrediten im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich: Die Deutschen nutzen Privatkredite zurückhaltender als ihre eu-ropäischen Nachbarn und haben im internationa-len Vergleich eine der niedrigsten Kreditquoten.

KonsumkreditIndex – Prognose der privaten Kreditaufnahme

Der KKI wird jedes Jahr im Frühjahr und Herbst von der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbandes erhoben und ist ab-rufbar unter www.bfach.de/downloads

K O N S U M K R E D I T I M V E R H Ä LT N I S Z U M V E R F Ü G B A R E N E I N K O M M E N D E R H A U S H A LT E

Quelle: ECRI 2017

USA

Italie

n

Fran

krei

chG

roßb

rita

nnie

n

Deu

tsch

land

2006

2011

2016

23,9% 8,0%

9,9%

9,7%

10,3%

10,5%

9,3%

22,9%

26,0%

20,4%

14,8%

15,2%

11,5%

10,6%

KONSUMFINANZIERUNG AUSGEWEITET

Auf die Konsumfi nanzierung der Kreditbanken entfi el Ende 2017 ein Gesamtbestand von 118,5 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 11,1 Prozent. Das Kreditneugeschäft nahm insgesamt um 10,1 Prozent auf 56,5 Milliarden Euro zu, darunter wuch-sen die Ratenkredite um 10,4 Prozent auf 49,5 Milliarden Euro.

K E N N Z A H L E NKonsumfi nanzierung der Kreditbanken

12,4%

11,0 Mio.Neuverträge

+1,5%

118,5 Mrd. EuroBestand (31.12.2017)

+11,1%

Ratenkredite Nichtratenkredite

49,5 Mrd. Euro (+10,4%) 7,0 Mrd. Euro (+8,0%)

Kfz-Finanzierung Sonstige Finanzierung Kreditkarten

22,8 Mrd. Euro (+7,7%) 5,0 Mrd. Euro (–3,6%) 5,6 Mrd. Euro (+22,0%)

Point-of-Sale-Finanzierung Barkredite Rahmenkredite

27,8 Mrd. Euro (+5,5%) 21,7 Mrd. Euro (+17,3%) 6,7 Mrd. Euro (+7,6%)

Neugeschäft: 56,5 Mrd. Euro


UNTERSCHIEDLICHSTE KONSUMGÜTER WERDEN FINANZIERT

VERTRIEBSKANÄLE DER KONSUMKREDITE

Von den 54 Mitgliedsinstituten des Banken-fachverbandes sind 42 Kreditbanken, also mehr als drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsum-fi nanzierung tätig. Vom Laptop bis zum Wohn-mobil fi nanzieren sie die unterschiedlichsten Konsumgüter.

Der Handel ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie knapp die Hälfte ihrer Konsumkredite.

V E R T R I E B S W E G E K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

O B J E K T E D E R K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

Bargeld28,7 Mrd. Euro

Pkw22,1 Mrd. Euroneu: 10 Mrd. Euro (18%)gebraucht: 12,1 Mrd. Euro (21%)

Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV3,3 Mrd. Euro

Sonstiges1,7 Mrd. Euro

Veränderung zu 2016 in %

Wohnmobile, Krafträder0,7 Mrd. Euro

Mrd. Euro56,5 Mrd. Euro

39% 51%+7,8 +14,9

6%3% 1%

–7,1+3,8 +4,8

15%+24,6

37%+10,9

56,5 Mrd. Euro

Handel27,2 Mrd. Euro

Internet 8,5 Mrd. Euro

Filiale20,8 Mrd. Euro


48%+5,6

+10,1%

+10,1%

WACHSTUM BEI UNTERNEHMENSKREDITEN

Im Gesamtmarkt hatten sich die Unternehmen Ende 2017 über 1,4 Billionen Euro von Banken geliehen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite.

Mit 38 Kreditbanken sind mehr als zwei Drittel der 54 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv. Sie verzeichneten einen Bestand an Unternehmenskrediten von 27,5 Milliarden Euro. Ihr Wachstum war mit 10,9 Prozent stärker als das des Gesamtmarktes, der um 3,8 Prozent zunahm.

Mehr Investitionen finanziertEnde 2017 hatten die Unternehmen rund vier Prozent mehr Investitionen per Kredit fi nanziert als im Vorjahr. Das Wachstum der 38 Mitglieder des Bankenfachverbandes, die in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv sind, lag mit elf Prozent deutlich über den vier Prozent des Gesamtmarktes.

K E N N Z A H L E NInvestitionsfi nanzierung der Kreditbanken

77%+10,7%

54%+4,6%

17%+19,5%

48%+30,5%

23%+31,3%

492 Tsd. 27,5 Mrd. EuroNeuverträge Bestand (31.12.2017)

+0,7% +10,9%

16,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

16,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

16,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

Point-of-Sale-Finanzierung 12,7 Mrd. Euro

Kfz-Finanzierung 8,5 Mrd. Euro

kurzfristig 4,7 Mrd. Euro

Direktfi nanzierung3,8 Mrd. Euro

Sonstige Finanzierung8,0 Mrd. Euro

mittelfristig9,0 Mrd. Euro

langfristig2,8 Mrd. Euro

+14,9% +14,9% +14,9%

52%+3,1%

29%+39,8%


UNTERSCHIEDLICHSTE KONSUMGÜTER WERDEN FINANZIERT

VERTRIEBSKANÄLE DER KONSUMKREDITE

Von den 54 Mitgliedsinstituten des Banken-fachverbandes sind 42 Kreditbanken, also mehr als drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsum-fi nanzierung tätig. Vom Laptop bis zum Wohn-mobil fi nanzieren sie die unterschiedlichsten Konsumgüter.

Der Handel ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie knapp die Hälfte ihrer Konsumkredite.

V E R T R I E B S W E G E K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

O B J E K T E D E R K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

Bargeld28,7 Mrd. Euro

Pkw22,1 Mrd. Euroneu: 10 Mrd. Euro (18%)gebraucht: 12,1 Mrd. Euro (21%)

Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV3,3 Mrd. Euro

Sonstiges1,7 Mrd. Euro


Wohnmobile, Krafträder0,7 Mrd. Euro

Mrd. Euro56,5 Mrd. Euro

39% 51%+7,8 +14,9

6%3% 1%

–7,1+3,8 +4,8

15%+24,6

37%+10,9

56,5 Mrd. Euro

Handel27,2 Mrd. Euro

Internet 8,5 Mrd. Euro

Filiale20,8 Mrd. Euro


48%+5,6

+10,1%

+10,1%

WACHSTUM BEI UNTERNEHMENSKREDITEN

Im Gesamtmarkt hatten sich die Unternehmen Ende 2017 über 1,4 Billionen Euro von Banken geliehen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite.

Mit 38 Kreditbanken sind mehr als zwei Drittel der 54 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv. Sie verzeichneten einen Bestand an Unternehmenskrediten von 27,5 Milliarden Euro. Ihr Wachstum war mit 10,9 Prozent stärker als das des Gesamtmarktes, der um 3,8 Prozent zunahm.

Mehr Investitionen finanziertEnde 2017 hatten die Unternehmen rund vier Prozent mehr Investitionen per Kredit fi nanziert als im Vorjahr. Das Wachstum der 38 Mitglieder des Bankenfachverbandes, die in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv sind, lag mit elf Prozent deutlich über den vier Prozent des Gesamtmarktes.

K E N N Z A H L E NInvestitionsfi nanzierung der Kreditbanken

77%+10,7%

54%+4,6%

17%+19,5%

48%+30,5%

23%+31,3%

492 Tsd. 27,5 Mrd. EuroNeuverträge Bestand (31.12.2017)

+0,7% +10,9%

16,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

16,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

16,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

Point-of-Sale-Finanzierung 12,7 Mrd. Euro

Kfz-Finanzierung 8,5 Mrd. Euro

kurzfristig 4,7 Mrd. Euro

Direktfi nanzierung3,8 Mrd. Euro

Sonstige Finanzierung8,0 Mrd. Euro

mittelfristig9,0 Mrd. Euro

langfristig2,8 Mrd. Euro

+14,9% +14,9% +14,9%

52%+3,1%

29%+39,8%


DIENSTLEISTUNGSGEWERBE IST DIE HAUPTBRANCHE

VORRANGIGE INVESTITIONSOBJEKTE

Von den 16,5 Milliarden Euro Neugeschäft an Investitionskrediten vergaben die Kreditbanken rund 40 Prozent an das Dienstleistungsgewer-be. Die Branchen Verkehr und Nachrichten-übermittlung sowie das Baugewerbe hielten einen Anteil von je 13 Prozent, der Handel (inkl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern) von elf Prozent und das verarbeitende Gewerbe von acht Prozent. Ein Wachstum zeigte sich dabei in allen Branchen mit Ausnahme des Baugewerbes.

Den größten Anteil bei den Investitionskrediten der Kreditbanken machte die Finanzierung von Pkw mit 40 Prozent aus. Der Bereich Maschi-nen kam auf 37 Prozent. Die nächstgrößeren Blöcke machten Sonstige Finanzierungen und Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstap-ler und Kräne mit jeweils elf Prozent aus.

F I N A N Z I E R T E B R A N C H E N Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

Dienstleistungsgewerbe6,6 Mrd. Euro

Sonstige1,9 Mrd. Euro

Verarb. Gewerbe1,4 Mrd. Euro

Verkehr, ...2,1 Mrd. Euro

Baugewerbe2,1 Mrd. Euro

Handel, …1,8 Mrd. Euro

Finanzierungsinstitutionen0,6 Mrd. Euro


16,5 Mrd. Euro

40%+4,5%

13%+7,0%

13%–6,7%

11%+13,4%

11%+11,9%

8%0,0%

4%+41,9%

O B J E K T E D E R I N V E S T I T I O N S F I N A N Z I E R U N GNeugeschäft 2017 der Kreditbanken

Pkw6,6 Mrd. Euroneu: 4,0 Mrd. Euro (24%)gebraucht: 2,6 Mrd. Euro (16%)

Sonstige Kfz1,8 Mrd. EuroLkw: 1,5 Mrd. Euro (9%)Gabelstapler: 0,2 Mrd. Euro (1%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)

Spezialtechnik0,1 Mrd. Euro

Sonstiges1,9 Mrd. Eurodarunter: LSW: 0,1 Mrd. Euro (1%)


Maschinen6,0 Mrd. EuroBüro/DV: 4,1 Mrd. Euro (25%)Land/Forst: 1,0 Mrd. Euro (6%)Bau: 0,5 Mrd. Euro (3%)Produktion: 0,3 Mrd. Euro (2%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)

16,5Mrd. Euro

40%+3,6%

37%+28,7%

11%+38,2%

11%+1,4%

1%+14,2%

+14,9%

+14,9%


DIENSTLEISTUNGSGEWERBE IST DIE HAUPTBRANCHE

VORRANGIGE INVESTITIONSOBJEKTE

Von den 16,5 Milliarden Euro Neugeschäft an Investitionskrediten vergaben die Kreditbanken rund 40 Prozent an das Dienstleistungsgewer-be. Die Branchen Verkehr und Nachrichten-übermittlung sowie das Baugewerbe hielten einen Anteil von je 13 Prozent, der Handel (inkl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern) von elf Prozent und das verarbeitende Gewerbe von acht Prozent. Ein Wachstum zeigte sich dabei in allen Branchen mit Ausnahme des Baugewerbes.

Den größten Anteil bei den Investitionskrediten der Kreditbanken machte die Finanzierung von Pkw mit 40 Prozent aus. Der Bereich Maschi-nen kam auf 37 Prozent. Die nächstgrößeren Blöcke machten Sonstige Finanzierungen und Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstap-ler und Kräne mit jeweils elf Prozent aus.

F I N A N Z I E R T E B R A N C H E N Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

Dienstleistungsgewerbe6,6 Mrd. Euro

Sonstige1,9 Mrd. Euro

Verarb. Gewerbe1,4 Mrd. Euro

Verkehr, ...2,1 Mrd. Euro

Baugewerbe2,1 Mrd. Euro

Handel, …1,8 Mrd. Euro

Finanzierungsinstitutionen0,6 Mrd. Euro


16,5 Mrd. Euro

40%+4,5%

13%+7,0%

13%–6,7%

11%+13,4%

11%+11,9%

8%0,0%

4%+41,9%

O B J E K T E D E R I N V E S T I T I O N S F I N A N Z I E R U N GNeugeschäft 2017 der Kreditbanken

Pkw6,6 Mrd. Euroneu: 4,0 Mrd. Euro (24%)gebraucht: 2,6 Mrd. Euro (16%)

Sonstige Kfz1,8 Mrd. EuroLkw: 1,5 Mrd. Euro (9%)Gabelstapler: 0,2 Mrd. Euro (1%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)

Spezialtechnik0,1 Mrd. Euro

Sonstiges1,9 Mrd. Eurodarunter: LSW: 0,1 Mrd. Euro (1%)


Maschinen6,0 Mrd. EuroBüro/DV: 4,1 Mrd. Euro (25%)Land/Forst: 1,0 Mrd. Euro (6%)Bau: 0,5 Mrd. Euro (3%)Produktion: 0,3 Mrd. Euro (2%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)

16,5Mrd. Euro

40%+3,6%

37%+28,7%

11%+38,2%

11%+1,4%

1%+14,2%

+14,9%

+14,9%

MEHR NEUE KFZ

Kfz-Finanzierung gesteigertIm Jahr 2017 erhöhte sich die Anzahl der Kfz-Neuzulassungen um etwa zwei Prozent auf 4,3 Millionen Stück. Sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden konnten die Kreditbanken ihr Kfz-Finanzierungsgeschäft ausbauen – beim Bestand um über elf Prozent und beim Neugeschäft um über sechs Prozent.

Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen, die das Kraftfahrtbundesamt bei Privatpersonen und Unternehmen registriert. In Deutschland wurden 2017 wieder mehr neue Kfz zugelassen als im Vorjahr. Die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge sind hingegen gesunken.

K F Z - N E U Z U L A S S U N G E NStückzahlen in Tsd.

Sonstige Kfz inkl. Anhänger

Pkw

Quellen: KBA, Berechnungen Bankenfachverband

2016

4.227

3.352

875

(+1,9%) 4.309

3.441 (+2,7%)

868 (–0,9%)

2017

K F Z - B E S I T Z U M S C H R E I B U N G E N ( G E B R A U C H T FA H R Z E U G E )Stückzahlen in Tsd.

8.745

Sonstige Kfz inkl. Anhänger

Pkw

2016

7.403

1.342

(–1,0%)8.660

7.298 (–1,4%)

1.362 (+1,5%)

2017



67,8 Mrd. Euro

KFZ-FINANZIERUNGSGESCHÄFT DEUTLICH ERHÖHT

MEHR NEUGESCHÄFT BEI PRIVATEN UND GEWERBLICHEN KUNDEN

Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditban-ken hat sich 2017, verglichen mit dem Vorjahr, deutlich erhöht. Ihr Kreditneugeschäft wuchs um 6,4 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro. Die Zahl der Verträge stieg um 4,0 Prozent auf rund 1,9 Millionen Kfz. Ihr Kreditbestand erhöhte sich um 11,4 Prozent auf 67,8 Milliarden Euro.

Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden gestiegen. Die privaten Kfz-Finanzierungen nahmen um 7,7 Prozent zu, die gewerblichen Kfz-Kredite wuchsen um 3,1 Prozent. Mehr als ein Viertel ihrer Kfz-Finanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. 2017 waren dies 8,5 Milliarden Euro. Knapp drei Viertel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 22,8 Milliarden Euro.

1,9 Mio.Neuverträge Bestand (31.12.2017)

+4,0% +11,4%

31,3Mrd. Euro

Neugeschäft

+6,4%

K E N N Z A H L E NKfz-Finanzierung der Kreditbanken

27%+3,1%

Konsum22,8 Mrd. Euro

Investitionen8,5 Mrd. Euro


73%+7,7%

Marktstudie Konsum und KfzFinanzierung,Marktstudie Investitionsfi nanzierung (inkl. Kfz)

Die im Auftrag des Bankenfachverbandes von der GfK bzw. Kantar TNS durchgeführten Marktstudien 2017 sind abrufbar unter www.bfach.de/downloads/studien

1,9 MILLIONEN KFZ FINANZIERT

KFZ-FINANZIERUNGSBETRÄGE WACHSEN

Mit 31 Instituten sind mehr als die Hälfte der 54 im Bankenfachverband organisierten Kre-ditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die Banken der Autohersteller so-wie Institute, die herstellerübergreifend Pkw und Sonstige Kraftfahrzeuge fi nanzieren. Ins-gesamt haben die Kreditbanken 2017 rund 1,9 Millionen Kfz fi nanziert.

In der Konsumfi nanzierung beträgt der Finan-zierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 18.060 Euro (2016: 18.230 Euro). Private Ge-brauchtwagen werden mit rund 13.700 Euro (13.330 Euro) fi nanziert. Im gewerblichen Be-reich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 24.620 Euro (24.620 Euro) zu Buche, wäh-rend ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 20.230 Euro (19.340 Euro) fi nan-ziert wird.

Gebrauchtwagen1,0 Mio.

Neuwagen0,8 Mio.

Sonstige Kfz0,1 Mio.

O B J E K T E D E R K F Z - F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

40%+5,3%

55%+3,5%

5%–1,0%

1,9 Mio.Kraftfahrzeuge

F I N A N Z I E R T E K F ZNeugeschäft 2017 der Kreditbanken – Stückzahlen in Tsd.

neue Pkw gebrauchte Pkw sonstige Kfz

Konsum GesamtInvestitionen

(+4,9%)1.532

(+4,0%)1.889

(+0,1%)357

569 (+4,9%)745 (+5,3%)

176 (+6,6%)

903 (+5,3%)

1.042 (+3,5%)

139 (–6,8%)

60 (–0,8%)

102 (–1,0%)

42 (–1,3%)

+4,0%



Marktstudie Konsum und KfzFinanzierung,Marktstudie Investitionsfi nanzierung (inkl. Kfz)

Die im Auftrag des Bankenfachverbandes von der GfK bzw. Kantar TNS durchgeführten Marktstudien 2017 sind abrufbar unter www.bfach.de/downloads/studien

1,9 MILLIONEN KFZ FINANZIERT

KFZ-FINANZIERUNGSBETRÄGE WACHSEN

Mit 31 Instituten sind mehr als die Hälfte der 54 im Bankenfachverband organisierten Kre-ditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die Banken der Autohersteller so-wie Institute, die herstellerübergreifend Pkw und Sonstige Kraftfahrzeuge fi nanzieren. Ins-gesamt haben die Kreditbanken 2017 rund 1,9 Millionen Kfz fi nanziert.

In der Konsumfi nanzierung beträgt der Finan-zierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 18.060 Euro (2016: 18.230 Euro). Private Ge-brauchtwagen werden mit rund 13.700 Euro (13.330 Euro) fi nanziert. Im gewerblichen Be-reich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 24.620 Euro (24.620 Euro) zu Buche, wäh-rend ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 20.230 Euro (19.340 Euro) fi nan-ziert wird.

Gebrauchtwagen1,0 Mio.

Neuwagen0,8 Mio.

Sonstige Kfz0,1 Mio.

O B J E K T E D E R K F Z - F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken

40%+5,3%

55%+3,5%

5%–1,0%

1,9 Mio.Kraftfahrzeuge

F I N A N Z I E R T E K F ZNeugeschäft 2017 der Kreditbanken – Stückzahlen in Tsd.

neue Pkw gebrauchte Pkw sonstige Kfz

Konsum GesamtInvestitionen

(+4,9%)1.532

(+4,0%)1.889

(+0,1%)357

569 (+4,9%)745 (+5,3%)

176 (+6,6%)

903 (+5,3%)

1.042 (+3,5%)

139 (–6,8%)

60 (–0,8%)

102 (–1,0%)

42 (–1,3%)

+4,0%



GEMEINSAM STARK. DAS SIND WIR.


MitgliederIm Bankenfachverband sind 54 KREDITBANKEN organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für Verbraucher und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert.

ABCBANK

ABN AMRO BANK

ADVANZIA BANK

AKF BANK

AKTIVBANK

ALLGEMEINE BEAMTEN BANK

AUGSBURGER AKTIENBANK

BANK11

BARCLAYCARD

BDK BANK

BMW BANK

BNP PARIBAS | CONSORS FINANZ

BNP PARIBAS LEASE GROUP

BRÜHLER BANK

CB BANK

CREDIT EUROPE BANK

CREDITPLUS BANK

CRONBANK

DEUTSCHE KREDITBANK

DEUTSCHE LEASING FINANCE

DZB BANK

FCA BANK

FFS BANK

FORD BANK

GEFA BANK

HANSEATIC BANK

HONDA BANK

HYUNDAI CAPITAL BANK

IBM KREDITBANK

IKANO BANK

ING-DIBA

MKB BANK

MKG BANK

NET-M PRIVATBANK

NORDAX BANK

NORISBANK

OPEL BANK

POSTBANK

PSA BANK

RCI BANQUE

SANTANDER CONSUMER BANK

S-KREDITPARTNER

SWK BANK

TARGO COMMERCIAL FINANCE

TARGOBANK

TEAMBANK

TEBA KREDITBANK

TOYOTA KREDITBANK

TRUMPF FINANCIAL SERVICES

UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK

UNICREDIT LEASING FINANCE

VOLKSWAGEN BANK

VON ESSEN BANK

VR DISKONTBANK

M I T G L I E D E R 27

VORSTAND

VorsitzenderJAN W. WAGNER

Stv. VorsitzenderDR. HANS-JÜRGEN COHRSBMW Bank GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung

Stv. VorsitzenderBERTHOLD RÜSINGTARGOBANK AG Mitglied des Vorstandes

ALEXANDER BOLDYREFF TeamBank AG Nürnberg Vorsitzender des Vorstandes

OLIVER BURDA Santander Consumer Bank AG Stv. Vorsitzender des Vorstandes

PHILIP LAUCKS Deutsche Postbank AG Mitglied des Vorstandes

DR. HEINZ-PETER RENKEL BDA Service GmbH Geschäftsführer

JAN WELSCH S-Kreditpartner GmbH Mitglied der Geschäftsführung

HEINZ SCHMOLLINGEREhrenvorsitzender

BEIRAT

JÜRGEN BERNDSEN FCA Bank Deutschland GmbH Generalbevollmächtigter

THILO FEUCHTMANN TeamBank AG Nürnberg Bereichsleiter Produktmanagement

DR. HERMANN FROHNHAUS Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Sprecher der Geschäftsführung

MICHAEL MOSCHNER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbHMitglied der Geschäftsführung

WOLFGANG PINNER BNP Paribas Lease Group S.A.Zweigniederlassung Deutschland Chief Operating Officer/ Head of Country Coverage

BURKHARD REITERMANN TARGO Commercial Finance AG Mitglied des Vorstandes

MATTHIAS SCHEFFLER PSA Bank Deutschland GmbH Direktor Operations

JÖRG SCHRÖDER MKB Mittelrheinische Bank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

MARIE-LUISE VAN BEBBER GEFA BANK GmbH Stv. Ressortleiterin Recht

DETLEF ZELL Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung

DIGITAL COMMITTEE

VorsitzenderPHILIP LAUCKS Deutsche Postbank AG Mitglied des Vorstandes

HANS-JOACHIM DÖRR TRUMPF Financial Services GmbH Mitglied der Geschäftsführung

BRUNO HINZ TARGOBANK AGBereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten

MARCO LINDGENS norisbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

MICHAEL MOHR abcbank GmbH Sprecher der Geschäftsführung

MICHAEL MOSCHNER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Mitglied der Geschäftsführung

AXEL NORDIEKER TOYOTA KREDITBANK GMBH Mitglied der Geschäftsführung

PROF. DR. MARTIN SCHMIDBERGER ING-DiBa AG Generalbevollmächtigter

CHRISTIAN SCHÖNFELDER CreditPlus Bank AG Leiter der Rechtsabteilung

DR. MARTIN STRAATEN Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Sprecher der Geschäftsführung

VERBANDSGREMIEN


AUSSCHUSS FÜR KONSUMFINANZIERUNG

VorsitzenderTHILO FEUCHTMANN TeamBank AG Nürnberg Bereichsleiter Produktmanagement

Stv. VorsitzenderULF MEYER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbHMitglied der Geschäftsführung

MitgliederMICHEL BILLON Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung

GERD HORNBERGS BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Mitglied der Geschäftsführung

DR. ANDREAS HOUBEN TARGOBANK AGBereichsdirektor Konto, Finanzierung & Karten

MARKUS KILB UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. General Manager

FRANK KIRCHNER S-Kreditpartner GmbH Bereichsleiter Geschäftsentwicklung

CHRISTOPH KLEIN Deutsche Kreditbank AktiengesellschaftSKG BANK Niederlassung der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Geschäftsleiter

MARCO LINDGENS norisbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

AUSSCHÜSSE

GUIDO MERTSCH Santander Consumer Bank AG Direktor Marketing & Product Management

THOMAS MÖRCHEN Barclaycard Barclays Bank PLC Head of Productmanagement, Loans & Deposits

PROF. DR. MARTIN SCHMIDBERGER ING-DiBa AG Generalbevollmächtigter

PHILIPP SIEBERT Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Country Manager Germany & Austria

HEIKO STECHELE BMW Bank GmbH Leiter Compliance/Aufsichtsrecht

KARIM TSOULI CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes

GUIDO WREDE Deutsche Postbank AG Abteilungsleiter Kredite und Karten

AUSSCHUSS FÜR INVESTITIONSFINANZIERUNG

VorsitzenderJÖRG SCHRÖDER MKB Mittelrheinische Bank GmbHMitglied der Geschäftsführung

Stv. Vorsitzender BURKHARD REITERMANNTARGO Commercial Finance AGMitglied des Vorstandes

MitgliederHANS-JOACHIM DÖRR TRUMPF Financial Services GmbH Mitglied der Geschäftsführung

ERIC GANDEMER BNP Paribas Lease Group S.A. Zweigniederlassung Deutschland Mitglied der Geschäftsleitung

FRIEDRICH JÜNGLING Deutsche Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung

IAN LEES VR DISKONTBANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung

MICHAEL MOHR abcbank GmbH Sprecher der Geschäftsführung

ROBERT STAUDINGER IBM Deutschland Kreditbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung

HEINZ TSCHERNISCH CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes

JAN WEBER DZB BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung


AUSSCHUSS FÜR RECHT

VorsitzendeMARIE-LUISE VAN BEBBER GEFA BANK GmbH Stv. Ressortleiterin Recht

Stv. VorsitzenderVEIT KUNZMANNDeutsche Postbank AGSenior Bankjurist

Mitglieder MICHAEL ALEXEEV TOYOTA KREDITBANK GMBH Justiziar

DIRK BEHNEKE Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Leiter Recht & Compliance

OLIVER BOHNER TeamBank AG Nürnberg Leiter der Rechtsabteilung

YVONNE BÖING Deutsche Leasing Finance GmbH Syndikusrechtsanwältin und Fachleiterin Recht

MATHIAS DROOP BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Bereichsleiter Recht & Compliance

DR. CHRISTOPH GODEFROID Godefroid & Pielorz Rechtsanwälte

BRUNO HINZ TARGOBANK AGBereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten

MICHAEL HUBER UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. Legal Counsel

FRANK INGENHAAG Ford BankNiederlassung der FCE Bank plc Leiter Allgemeine Rechtsangelegenheiten

RALF KRAHFORST Santander Consumer Bank AG Syndikusrechtsanwalt

SVEN MATSCHULLA ING-DiBa AG Leiter Recht Retail/General Legal Affairs

FREDERIK PAUL S-Kreditpartner GmbH Leiter Recht und Personal

DR. CHRISTOPH RENGER Volkswagen Bank GmbH Stv. Leiter Ressort Recht Einzel- und Firmenkundenfinanzierung

CHRISTIAN SCHÖNFELDER CreditPlus Bank AG Leiter der Rechtsabteilung

MARCUS ZAJAC Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Teamleiter Privatkunden/Recht und Prüfungen

HORST ZIMMERMANN UniCredit Leasing Finance GmbH Leiter Compliance, Legal & Corporate Affairs

AUSSCHÜSSE


AUSSCHUSS FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT

VorsitzenderMICHAEL MOSCHNER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbHMitglied der Geschäftsführung

Stv. VorsitzendeBIRGIT PROBSTDeutsche Leasing Finance GmbHBereichsleiterin Zentrales Risikomanagement

Mitglieder ERWIN DANIEL TARGOBANK AGBereichsdirektor Gesamtbank- Risikomanagement

GIAN-CARLO FANIN akf bank GmbH & Co KG Leiter Risikomanagement

FRANK GEISEN AKTIVBANK AG Mitglied des Vorstandes

HORST HOFMANN BMW Bank GmbH Leiter Rechnungswesen, Reporting

SASCHA LACKMANN Santander Consumer Bank AG Abteilungsleiter Risk Controlling

SVEN H. LEGARTH Opel Bank GmbH Chief Regulatory Officer, Leiter Gesamtbanksteuerung

CHRISTOPH PADBERG GEFA BANK GmbH Leiter Risikomanagement

SÖNKE PALLAS Hanseatic Bank GmbH & Co KG Direktor Risiko-Controlling und Strategisches Projektmanagement

JENS PLUTA S-Kreditpartner GmbH Abteilungsdirektor, Fachleiter Risikosteuerung

CHRISTOPHE SCHAEFFER BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.Zweigniederlassung Deutschland Risk Director

WIM SCHLÜTER TeamBank AG Nürnberg Leiter Finanzen und Controlling

ANDREAS SCHWINN Volkswagen Bank GmbH Leiter Rechnungswesen

DR. MARTIN STRAATEN Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Sprecher der Geschäftsführung

AUSSCHÜSSE GESCHÄFTSSTELLE

JENS LOAGeschäftsführer

STEPHAN MOLLReferatsleiter Markt und PR

RECHTSANWÄLTIN CORDULA NOCKEReferatsleiterin Recht

MICHAEL SOMMAReferatsleiter Betriebswirtschaft

DIRK FLAMMEReferent Recht

SOPHIA WITTIGReferentin Markt und PR

INES BACHAssistentin der GeschäftsführungVeranstaltungsmanagement

ANNE GOEHRKEAssistentin Recht und BetriebswirtschaftMitgliedermanagement und Büroorganisation

ELKE HAAGAssistentin Markt und PRFinanz- und Rechnungswesen

BANKENFACHVERBAND E. V.Littenstraße 1010179 BerlinTel. +49 30 2462596-0, Fax [email protected]

April 2018


EUROFINASBoulevard Louis Schmidt 87B–1040 BrusselsBelgiumwww.eurofinas.org

BoardJENS LOABankenfachverband e. V.Geschäftsführer

Delegates of the General AssemblyJAN W. WAGNERBankenfachverband e. V.Vorsitzender des Vorstandes

JENS LOABankenfachverband e. V.Geschäftsführer

Legal and Policy CommitteeCORDULA NOCKE Bankenfachverband e. V.Referatsleiterin Recht

Statistics CommitteeSTEPHAN MOLLBankenfachverband e. V.Referatsleiter Markt und PR

Task Force on Prudential RegulationMICHAEL SOMMA, CHAIRBankenfachverband e. V.Referatsleiter Betriebswirtschaft

Task Force on Non-Performing LoansMICHAEL SOMMABankenfachverband e. V. Referatsleiter Betriebswirtschaft

Task Force on Data UsageCORDULA NOCKE Bankenfachverband e. V.Referatsleiterin Recht

Task Force on Insurance MediationCORDULA NOCKE Bankenfachverband e. V.Referatsleiterin Recht

MITGLIEDSCHAFTEN IN GREMIEN DER EUROFINAS

EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER VERBÄNDE VON KREDITBANKEN


MITGLIEDSBANKEN

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UNTERNEHMEN SPARTEN BILANZSUMME**

ABCBANK GMBHKöln (www.abcbank.de)

2.148.600

ABK ALLGEMEINE BEAMTEN BANK AGBerlin (www.abkbank.de)

628.213

ABN AMRO BANK N. V. FRANKFURT BRANCHFrankfurt/Main (www.moneyou.de)

12.759.245

ADVANZIA BANK S.A.Munsbach, Luxemburg (www.advanzia.com)

1.179.000

AKF BANK GMBH & CO KGWuppertal (www.akf.de)

1.853.402

AKTIVBANK AGPforzheim (www.aktivbank.de)

134.647

AUGSBURGER AKTIENBANK AGAugsburg (www.aab.de)

3.100.000

BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBHHamburg (www.bdk-bank.de)

3.681.133

BANK11 FÜR PRIVATKUNDEN UND HANDEL GMBHNeuss (www.bank11.de)

2.440.154

BARCLAYCARD BARCLAYS BANK PLCHamburg (www.barclaycard.de)

3.457.724

BMW BANK GMBH*

München (www.bmwfs.de)25.384.897

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDKöln (www.leasingsolutions.bnpparibas.de)

3.304.976

BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDMünchen (www.consorsfinanz.de)

45.424.000

BRÜHLER BANK EGBrühl (www.bruehlerbank.de)

208.117

* Mitglied in den Banken der Automobilwirtschaft (BDA), ** Angaben 2016 (HGB) in Tausend Euro


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CB BANK GMBHStraubing (www.cb-bank.de)

71.704

CREDIT EUROPE BANK N. V. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDFrankfurt/Main (www.crediteurope.de)

2.725.347

CREDITPLUS BANK AGStuttgart (www.creditplus.de)

4.725.129

CRONBANK AKTIENGESELLSCHAFTDreieich (www.cronbank.de)

437.800

DEUTSCHE KREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFTBerlin (www.dkb.de)

76.522.300

DEUTSCHE LEASING FINANCE GMBH Bad Homburg v. d. Höhe (www.deutsche-leasing.com)

2.243.072

DEUTSCHE POSTBANK AGBonn (www.postbank.de)

174.197.000

DZB BANK GMBHMainhausen (www.dzb-bank.de)

386.411

FCA BANK DEUTSCHLAND GMBH*

Heilbronn (www.fcabank.de)2.478.731

FFS BANK GMBHStuttgart (www.ffs.de)

174.748

FORD BANK NIEDERLASSUNG DER FCE BANK PLC*

Köln (www.fordbank.de)6.230.272

GEFA BANK GMBHWuppertal (www.gefa-bank.de)

6.519.184

HANSEATIC BANK GMBH & CO KGHamburg (www.hanseaticbank.de)

2.588.421

HONDA BANK GMBHFrankfurt/Main (www.honda-bank.de)

749.607

MITGLIEDSBANKEN



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HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH*

Frankfurt/Main (www.hyundaicapitaleurope.com)49.439

IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBHEhningen (www-03.ibm.com/financing/de-de/kreditbank/kreditbank/)

1.363.518

IKANO BANK (PUBL), ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDWiesbaden (www.ikanobank.de)

758.930

ING-DIBA AGFrankfurt/Main (www.ing-diba.de)

161.461.988

MKB MITTELRHEINISCHE BANK GMBHKoblenz (www.mkb-bank.de)

503.281

MKG BANK ZWEIGNIEDERLASSUNG DER MCE BANK GMBH*

Flörsheim (www.mkg-bank.de)

1.194.987

NET-M PRIVATBANK 1891 AGBielefeld (www.privat1891.com)

182.793

NORDAX BANK AB (PUBL)Stockholm, Schweden (www.nordax.se)

15.773

NORISBANK GMBHBonn (www.norisbank.de)

3.634.524

OPEL BANK GMBH*

Rüsselsheim (www.opelbank.de)4.236.262

PSA BANK DEUTSCHLAND GMBH*

Neu-Isenburg (www.psa-bank-deutschland.de)3.144.211

RCI BANQUE S. A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND*

Neuss (www.renault-bank.de)14.812.976

SANTANDER CONSUMER BANK AGMönchengladbach (www.santander.de)

43.453.618

MITGLIEDSBANKEN



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S-KREDITPARTNER GMBHBerlin (www.s-kreditpartner.de)

5.326.768

SÜD-WEST-KREDITBANK FINANZIERUNG GMBHBingen am Rhein (www.swkbank.de)

829.468

TARGO COMMERCIAL FINANCE AGMainz (www.targocf.de)

2.789.728

TARGOBANK AGDüsseldorf (www.targobank.de)

15.288.777

TEAMBANK AG NÜRNBERGNürnberg (www.teambank.de)

8.980.698

TEBA KREDITBANK GMBH & CO. KGLandau/Isar (www.teba-kreditbank.de)

97.618

TOYOTA KREDITBANK GMBH*

Köln (www.toyota-bank.de)4.812.339

TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBHDitzingen (www.trumpf.com/de/unternehmen/financial-services)

124.146

UNICREDIT FAMILIY FINANCING BANK NIEDERLASSUNG DER UNICREDIT S. P. A.München (www.ucfin.de)

163.348

UNICREDIT LEASING FINANCE GMBHHamburg (www.unicreditleasing.de)

1.318.406

VOLKSWAGEN BANK GMBH*

Braunschweig (www.volkswagenbank.de)60.671.305

VON ESSEN BANK GMBHEssen (www.vonessenbank.de)

1.733.903

VR DISKONTBANK GMBHEschborn (www.vr-leasing-gruppe.de)

791.512

MITGLIEDSBANKEN



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UNTERNEHMEN SPARTEN

AFB APPLICATION SERVICES AGMünchen (www.afb.de)

AIOI NISSAY DOWA LIFE INSURANCE OF EUROPE AGIsmaning (www.aioinissaydowa.eu)

AMTRUST INTERNATIONAL, MORTGAGE AND CREDIT AMT MORTGAGE INSURANCE LTD.Neu-Isenburg (www.amtmortgageinsurance.de)

APRIL DEUTSCHLAND AGHaar (www.april.de)

ARVATO INFOSCORE GMBHBaden-Baden (www.finance.arvato.com)

AUXMONEY GMBHDüsseldorf (www.auxmoney.com)

AXA PARTNERSNeu-Isenburg (www.clp.partners.axa/de)

AXACTOR GERMANY HOLDING GMBHHeidelberg (www.axactor.de)

C. I. C. SOFTWARE GMBHOberhaching (www.cic-software.de)

CACI NON-LIFE DACDublin, Irland (www.ca-assurances.com/en/about-us/deutschland)

CARDIF ALLGEMEINE VERSICHERUNG NIEDERLASSUNG FÜR DEUTSCHLANDStuttgart (www.bnpparibascardif.de)

CBP DEUTSCHLAND SAS NIEDERLASSUNG DÜSSELDORFDüsseldorf (www.cbp-group.com)

CHECK24 VERGLEICHSPORTAL FINANZEN GMBHMünchen (www.check24.de/kredit)

ASSOZIIERTE PREMIUM-MITGLIEDER


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UNTERNEHMEN SPARTEN

CNP SANTANDER INSURANCE LIFE DACDublin, Irland

COVEA AFFINITY C/O MAXXOGON MOBIL ASSECURADEURGESELLSCHAFT MBHDüsseldorf (www.covea-affinity.com)

CREDIT LIFE AGNeuss (www.creditlife.net)

CRIF BÜRGEL GMBHHamburg (www.crifbuergel.de)

DAD DEUTSCHER AUTO DIENST GMBHAhrensburg (www.dad.de)

DEUTSCHE LEBENSVERSICHERUNGS-AGBerlin (www.dlvag.de)

EUROPACE AGBerlin (www.europace.de)

EXCON SERVICES GMBHNeu-Isenburg (www.excon.com)

FFG FINANZCHECK FINANZPORTALE GMBHHamburg (www.finanzcheck.de)

G&H BANKENSOFTWARE AGBerlin (www.bancos.com)

HOIST FINANCE AB (PUBL) NIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDDuisburg (www.hoistfinance.de)

IDENTITY TRUST MANAGEMENT AGDüsseldorf (www.identity.tm)

INTRUM DEUTSCHLAND GMBHHeppenheim (www.intrum.com/de)



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UNTERNEHMEN SPARTEN

INTRUM JUSTITIA GMBHDarmstadt (www.intrum.com/de)

KIERDORFINKASSO GMBH & CO. KGReichshof-Wildbergerhütte (www.kierdorfinkasso.de)

KRUK DEUTSCHLAND GMBHBerlin (www.de.kruk.eu)

PKF FASSELT SCHLAGE PARTNERSCHAFT MBB WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT, STEUER-BERATUNGSGESELLSCHAFT, RECHTSANWÄLTEDuisburg (www.pkf-fasselt.de)

PROTECT VERSICHERUNG AGDüsseldorf (www.protect-versicherung.de)

PS-TEAM DEUTSCHLAND GMBH & CO. KGWalluf (www.ps-team.de)

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S. A. NIEDERLASSUNG WIESBADENWiesbaden (www.ruv.de)

SCHUFA HOLDING AGWiesbaden (www.schufa.de)

SEGHORN AGBremen (www.seghorn.de)

SMAVA GMBHBerlin (www.smava.de)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE DEUTSCHE NIEDERLASSUNGHamburg (www.societegenerale-insurance.de)

SOPRA BANKING SOFTWARE GMBHLeinfelden-Echterdingen (www.soprabanking.com/de)

SUBITO AGMörfelden-Walldorf (www.subito.de)



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UNTERNEHMEN SPARTEN

TARGO LEBENSVERSICHERUNG AGHilden (www.targoversicherung.de)

VERBAND DER VEREINE CREDITREFORM E. V.Neuss (www.creditreform.de)

ZURICH DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFTFrankfurt/Main (www.zurich.de)



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UNTERNEHMEN SPARTEN

BCA AUTOAUKTIONEN GMBHNeuss (www.bca-europe.de)

DAT DEUTSCHE AUTOMOBIL TREUHAND GMBHOstfildern-Scharnhausen (www.dat.de)

EOS HOLDING GMBHHamburg (www.eos-solutions.com)

ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFTEschborn (www.de.ey.com)

FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBHMünchen (www.fisglobal.com)

FINTECSYSTEMS GMBHMünchen (www.accourate.io)

LIFESTYLE PROTECTION AGHilden (www.lifestyle-protection.net)

LOWELL FINANCIAL SERVICES GMBHEssen (www.gfkl.com)

ASSOZIIERTE BASIS-MITGLIEDER


BANKEN ZÄHLEN ZU DEN INSTI-TUTIONEN, DENEN DIE MENSCHEN DAS GRÖSSTE VERTRAUEN ENT-GEGENBRINGEN. ES IST UNSERE VERANT WORTUNG, DIESES VERTRAUEN AUCH IN ZUKUNFT ZU ERHALTEN. DIE MITGLIEDER DES BANKENFACHVERBANDES SETZEN SICH GEMEINSAM FÜR DIESES ZIEL EIN: FINANZIERUNG MIT VERANTWORTUNG. FÜR EIN VER-LÄSSLICHES KREDITGESCHÄFT.

AUF EINEN BLICKWichtige Kennzahlen für den Gesamtmarkt der Finanzierung im Jahr 2017. 1.403

MILLIARDEN EURO Kredite an Unternehmen im deutschen Gesamt-markt zum 31.12.2017

(+3,8 Prozent)

42MITGLIEDSBANKENsind in der Konsum-

finanzierung aktiv237,9MILLIARDEN EURO

Kredite an Privatper-sonen im deutschen

Gesamtmarkt zum 31.12.2017

(+3,1 Prozent) 38MITGLIEDSBANKEN

sind in der Investit ions-finanzierung aktiv

61PROZENT

Marktanteil bei der Konsumfinanzierung

über Ratenkredite

9PROZENT

Marktanteil bei der mittelfristigen Investi-

t ionsfinanzierung

5% – Sonstige Kfz0,1 Mio. (–1,0%)

KONSUMFINANZIERUNG

KREDITBANKEN Im Jahr 2017 haben die Mitgliedsinstitute des Bankenfachverbandes 168 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen – und 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge fi nanziert.

INVESTITIONSFINANZIERUNG

Privaten Konsum fi nanzieren die Kreditbanken in der Filiale, im Internet und vor allem im Handel. Im Jahr 2017 haben sie ihren Bestand um elf Prozent gesteigert. Die Konsum-fi nanzierung erfolgt hauptsächlich über Ratenkredite.

Die Kreditbanken fi nanzieren gewerbliche Investitionen im Handel oder direkt beim Kunden. Ihr Bestand erhöhte sich im Jahr 2017 um elf Prozent. Schwerpunkt der Investitions-fi nanzierung sind Kredite mit einem bis fünf Jahren Laufzeit.

FINANZIERUNG 2017 IM ÜBERBLICK

40% – Pkw6,6 Mrd. Euro (+3,6%)

1% – Spezialtechnik0,1 Mrd. Euro (+14,2%)

37% – Maschinen6,0 Mrd. Euro (+28,7%)

11% – Sonstiges1,9 Mrd. Euro (+38,2%)

11% – Sonstige Kfz 1,8 Mrd. Euro (+1,4%)

40% – Neuwagen0,8 Mio.(+5,3%)

55% – Gebrauchtwagen1,0 Mio. (+3,5%)

1,9Mio. Kfz

KFZ-FINANZIERUNG

Wichtigstes Finanzierungsgut bei Konsum und Investitionen ist das Automobil. Die Kreditbanken haben 2017 sowohl ihr Neugeschäft (plus sechs Prozent) als auch ihren Bestand (plus elf Prozent) ausgebaut.

16,5Mrd. Euro

51% – Bargeld 28,7 Mrd. Euro (+14,9%)

1% – Wohnmobile, Krafträder 0,7 Mrd. Euro (+4,8%)

6% – Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV 3,3 Mrd. Euro (–7,1%)

3% – Sonstiges 1,7 Mrd. Euro (+3,8%)

39% – Pkw 22,1 Mrd. Euro (+7,8%)

56,5 Mrd. Euro

Neugeschäft

Neugeschäft

Neugeschäft

+10,1%

+14,9%

+4,0%

MÄRKTE Im Jahr 2017 stieg die Kreditfi nanzierung der Verbraucher für privaten Konsum um drei Prozent an. Die Investitions-fi nanzierung der Unternehmen wuchs um vier Prozent. Marktführer in der Konsumfi nanzierung sind die Kreditbanken mit einem Anteil von 61 Prozent.

KONSUMFINANZIERUNG

INVESTITIONSFINANZIERUNG

KFZ-NEUZULASSUNGEN

Ende 2017 hatten die Verbraucher insgesamt drei Prozent mehr Geld zu Konsumzwecken ausgeliehen als im Vorjahr. Der Teilbereich Ratenkredite wuchs sogar um fünf Prozent. Der private Konsum ist um rund zwei Prozent gestiegen.

Die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen sind im Jahr 2017 um vier Prozent gewachsen. Die Investitions-fi nanzierung per Kredit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent erhöht.

Quellen: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband

47% – Regionalbanken80,2 Mrd. Euro

7% – Großbanken11,5 Mrd. Euro

19% – Sparkassen33,4 Mrd. Euro

61% – Kreditbanken104,9 Mrd. Euro

17% – Genossen-schaftsbanken

28,5 Mrd. Euro

10% – Sonstige18,0 Mrd. Euro

Quellen: GfK Marktstudie 2017, Kantar TNS Marktstudie 2017

Gewerblich

Privat

Kredit Leasing

45%

75%

55%

25%


2016

2016**

2017

2017

Pkw (in Tsd.)

Ratenkredite

Sonstige Kfz inkl. Anhänger (in Tsd.)

Sonstige Kredite

4.023

230,7

4.227 (+1,9%)

237,9 (+3,1%)

3.352

162,9

3.441 (+2,7%)

171,6 (+5,3%)

875

67,8

868 (–0,9%)

66,3 (–2,1%)

34% – Sparkassen64,7 Mrd. Euro

30% – Regionalbanken58,4 Mrd. Euro

18% – Sonstige35,2 Mrd. Euro

7% – Großbanken14,4 Mrd. Euro

11% – Genossen-schaftsbanken

20,4 Mrd. Euro

9% – Kreditbanken18,3 Mrd. Euro

Marktanteile mittelfristige Investitionskredite – Bestand zum 31.12.2017: 193,1 Mrd. Euro

Marktanteile Ratenkredite – Bestand zum 31.12.2017: 171,6 Mrd. Euro

Kredite an Privatpersonen* – Bestand zum 31.12.2017 in Mrd. Euro

Quellen: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband* Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.

1.351,8

1.403,1 (+3,8%)

kurzfristig mittelfristig langfristig

173,9

180,8 (+4,0%)

186,5

193,1 (+3,5%)

991,5

1.029,2 (+3,8%)

2016**

2017

Kredite an Unternehmen* – Bestand zum 31.12.2017 in Mrd. Euro

* Kredite an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.

Finanzierungsarten Neue Pkw

Die Experten für Finanzierung

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VERANTWORTUNG - BFACH · auch im Eigeninteresse der Bank, die ihr verliehenes Geld zurückerhalten möchte. Verantwortung bedeutet auch, im Fall von Rückzah-lungsproblemen gemeinsam