Digitale Transformation in der Medikation

Zürich, 14. Juni 2016 | Walter Oberhänsli

Zur Rose Group

Inhalt

– 14. Juni 2016 3

Zur Rose Group im Überblick

Markttrends und Herausforderungen

Digitalisierungsinitiativen

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick

Europe’s leading online pharmacy

4 – 14. Juni 2016

Zur Rose Group

Entwicklung Zur Rose Group im Überblick

5

1999 2001 2004 1993 2012

Gründung in Steckborn

Markteintritt Versand Schweiz

Markteintritt Deutschland

Hochmodernes Logistikzentrum

in Frauenfeld

Markteintritt Österreich

Akquisition der Versandapotheke

DocMorris

2008 2015

Mehrheitsbeteiligung an BlueCare

Umsatz in Mio. CHF

2015

Eröffnung neues Logistikzentrum von

DocMorris

2016

Eröffnung erste Flagship-

Apotheke in Bern

0

200

400

600

800

1000

1993 1998 2003 2008 2013

– 14. Juni 2016

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Markttrends und Herausforderungen

6 – 14. Juni 2016

Zur Rose Group 7

Die Zukunft ist chronisch

– 14. Juni 2016

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Markttrends und Herausforderungen Polypharmazie und Demografie

8

82% 89%

16%

43%

57%

3% 11% 12%

45 - 64 > 65 18 - 44

≥ 1 Medikament

≥ 10 Medikamente

≥ 5 Medikamente

Quelle: Zahlen für Deutschland; in Anlehnung an Kaufmann et al. JAMA 2002; 287, 337-344 | Destatis 2012

94%

►Starke Zunahme der über 65-Jährigen bis 2030 und damit des Medikamentenvolumens

Polypharmazie Demografie

21% 18% 17% 17%

62% 61% 60% 54%

17% 21% 23% 29%

2000 2010 2020 2030

< 20 Jahre

20-64 Jahre

> 65 Jahre

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Die Digital Natives von heute

sind die Patienten von morgen

– 14. Juni 2016

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Markttrends und Herausforderungen

— Marktanteil Onlinehandel: 12 Prozent

— Zunahme Onlinehandel um 12 Prozent auf 65 Milliarden Euro

— Zunahme Omnichannel um 27 Prozent

«2020 wird jeder zweite Euro für Bücher online ausgegeben»

Digitalisierung am Beispiel Deutschland

10

Veränderung 2014-2015; Quellen: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V., bevh.org; Bücher: GfK 2014, buchreport.de

►Die Digitalisierung verändert das Konsumverhalten radikal – 14. Juni 2016

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Markttrends und Herausforderungen Digitalisierung: Branchenvergleich

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►Versand von Medikamenten zeigt grosses Aufholpotenzial

Starkes Wachstum seit Freigabe des Medikamenten-versands (2004)

OTC2 (DE)

Quelle: eigene Schätzung Quelle: IMS PharmaScope

13%

Markante Wachstums-beschleunigung seit 2010

Universal (CH)

Quelle: GfK 2016 Online- und Versandhandelsmarkt

14%

2-stelliges Umsatzwachstum über Jahre

Elektronik (DE)

Quelle: Shopanbieter.de, 2015

30%

Starkes Wachs-tum, Verdopp-lung des Markt-anteils seit 1997

Rx1 und OTC2 (USA)

Quelle: NACDS, PWC

25%

Wachstum seit Freigabe des Medikamenten-versands (2004)

Rx1 (DE)

1.4%

1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente | 2 OTC: rezeptfreie Medikamente

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Markttrends und Herausforderungen

— Rx: Arzneimittelpreisverordnung — Rx: Fehlende elektronische Rezeptierung — OTC: Preiswettbewerb

Digitalisierung: Versandanteil Rx versus OTC

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— Rx: Preiswettbewerb, elektronisches Rezept — OTC: Verbot durch Bundesgericht

Gesamtmarkt

Versand

Einflussfaktoren

Marktvolumen1 in Mrd. EUR

Quelle: IMS Health 2015, Zur Rose 1 Apothekenkanal (CH: inkl. Praxisärzte und Drogerien); exkl. Nutrition, Personal and Patient Care; zu AVP (D) resp. Publikumspreisen/Streetprices (CH) gerundet I EUR/CHF=1.10 | 2 Rx: rezeptpflichtige Medikamente | 3 OTC: rezeptfreie (‘over the counter’) Medikamente

►Versandanteil in Abhängigkeit der Regulatorien

Deutschland Schweiz

Rx2

OTC3 Anteil Versandhandel %

3.0 1.3

0.3

9% 0%

34 8.1

0.45 1

1.4% 13%

– 14. Juni 2016

Zur Rose Group 13

Und im Gesundheitswesen?

– 14. Juni 2016

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Markttrends und Herausforderungen

— 500 Millionen Rezepte bis zu fünfmal händisch bearbeitet (Deutschland)

— 7 Prozent der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Verschreibungsfehlern oder unerwünschten Wechselwirkungen

— Medienbrüche führen zu Mehrfacherfassungen von Daten, hohen Kosten und Fehlern

«Das Gesundheitssystem hat in der Vernetzung, verglichen mit anderen Branchen, einen Rückstand

von mindestens zehn Jahren.»

Und im Gesundheitswesen?

14

►Eklatanter Nachholbedarf im Gesundheitswesen

Quellen: Branchendossier Healthcare 2020, http://intelligente-netze.telekom.de/umn/uti/1003244_1/blobBinary/LUE_Brachendossier_Healthcare.pdf, 2012 | IT-Branchenverband Bitkom

– 14. Juni 2016

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Digitalisierungsinitiativen

15 – 14. Juni 2016

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Apotheke neu gedacht Digitalisierungsinitiativen

16

Apotheke 1.0 Apotheke 2.0

►Von der reinen Medikamentenabgabe zum digitalen Gesundheitsdienstleister – 14. Juni 2016

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Digitalisierungsinitiativen

— Standardisierter Medikationsplan

— Hohe Patientensicherheit gegenüber Papierrezept: eindeutig, fälschungssicher, automatische Interaktionskontrolle, ohne Medienbrüche

— 1‘400 Ärzte rezeptieren elektronisch

— 500‘000 elektronische Rezepte p.a.

17

Elektronisches Rezept in der Schweiz

►Durchbruch gegen Systemträgheit der Schweiz – 14. Juni 2016

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Elektronisches Rezept: marktreifes Modell für Deutschland

Digitalisierungsinitiativen

18

►Mutige Initiative aus der Schweiz

Rezepterstellung Rezepteinlösung Rezeptabholung Abrechnung

Patient Arzt Krankenkasse Apotheke

Übermittlungs-plattform

1 2 3 4

— Authentifizierung — Generierung und Einlösung QR-Code

– 14. Juni 2016

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Patient Apotheker

Telepharmazie Digitalisierungsinitiativen

19

►Apotheke kommt zum Patienten nach Hause ►Beitrag zur Verbesserung der Versorgung in strukturschwachen Regionen

– 14. Juni 2016

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Mobile Pharmacy App

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Digitalisierungsinitiativen

►Empowerment des Patienten ►Medikationsmanagement live

— Übersicht der einzunehmenden Medikamente

— Automatischer und manueller Wechselwirkungscheck

— Einnahme-Erinnerung

— Einsicht in Kundenkonto - Lieferstatus - Dosierungsangabe auf Rezepten

– 14. Juni 2016

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Digitalisierungsinitiativen

— Erweiterung des Versandhandels um stationäre Präsenz

— Relevanter Wettbewerbsvorteil gegenüber dem stationären Wettbewerb durch Versand-Pricing (Zur Rose Schweiz)

— Für den Kunden alle Dienstleistungen aus einer Hand: - Elektronische Rezeptübermittlung durch Arzt - Pick-Point - Bestellplattform bei Nachbestellungen

— Neuartiges Apothekenkonzept: Kombination von modernster Technologie und «look and feel»

Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores

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►Omnichannel: Kanalübergreifendes Einkaufen entspricht Megatrend – 14. Juni 2016

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Digitalisierungsinitiativen Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores

22 – 14. Juni 2016

Zur Rose Group

Digitalisierungsinitiativen Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores

23 – 14. Juni 2016

Zur Rose Group

Digitalisierungsinitiativen Omnichannel-Ansatz mit Flagshipstores

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►Mehrwerte dank Omnichannel

Arzt (NSD3)

Versand-apotheke

Flagship-Apotheke

Patient

eRx1

eRx1

pRx2

Pick-up

1 eRx: elektronisches Rezept | 2 pRx: Papierrezept | 3 NSD: nicht-selbstdispensierend

– 14. Juni 2016

Zur Rose Group

Schluss

Oder anders gesagt:

«Zur Rose baut den Amazon-Effekt für Arzneimittel»

25 – 14. Juni 2016