Ein Jahr Equal Pay in der Zeitarbeit ... · Mit Ausnahme der Krisenjahre 2002/03 und 2009 ist der Zeitarbeitsmarkt historisch stark gewachsen . Section 1 – Ausgangssituation in

Ein Jahr Equal Pay in der Zeitarbeit Ergebnisse der PwC Kurzumfrage 2013

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November 2013

Agenda

1 Ausgangssituation in der Zeitarbeit 1 2 Ergebnisse der Kurzumfrage 7

Appendices 1 Gründe für PwC 13 2 Ansprechpartner 16

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PwC November 2013

Ausgangssituation in der Zeitarbeit Section 1

Ein Jahr Equal Pay in der Zeitarbeit • Ergebnisse der PwC Kurzumfrage 2013 1

PwC November 2013

Mit Ausnahme der Krisenjahre 2002/03 und 2009 ist der Zeitarbeitsmarkt historisch stark gewachsen

Section 1 – Ausgangssituation in der Zeitarbeit


Anmerkung: *Jahresdurchschnitt Quelle: Bundesagentur für Arbeit, PwC Analyse

176 201

246 276

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Entwicklung des deutschen Zeitarbeitsmarktes, 1996-2012

Krise

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18% -18%

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CAGR

Krise

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Seit September 2011 ist eine leichte Abkühlung des Zeitarbeitsmarktes zu beobachten



Anmerkung: Die Anzahl der Zeitarbeitsnehmer bis Dezember 2012 beruht auf Daten der Bundesagentur für Arbeit; ab Januar 2013 wurde der IW-Zeitarbeitsindex (BAP) verwendet. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister/Institut der deutschen Wirtschaft Köln, PwC Analyse

Beim Rückgang der Zeitarbeitsnehmer im Dezember/Januar handelt es sich um einen branchenüblichen saisonalen Effekt.

Seit August 2011 entwickelt sich der Zeitarbeitsmarkt auf Monatsbasis im Trend rückläufig.

Krise

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Monatliche Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes, Januar 2008 - Juni 2013

Allzeithoch im August 2011 mit ca. 927.100 Leiharbeitnehmern

PwC November 2013

Die Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes wird durch vier Faktoren getrieben



BIP-Entwicklung

1 Strukturelles

Flexibilitätsbedürfnis

2

Regulierung

3 Verfügbarkeit von

Fachkräften

4

Marktreiber

Quelle: PwC Analyse

Markttreiber im Überblick

Beschreibung Zeitarbeitsmarkt korreliert mit der Entwicklung des BIP und ist zyklisch

Maßgebliche Faktoren

− Wachstumstrend − Volatilität − Zyklusphase

Nachhaltiger struktureller Flexibilisierungsbedarf der Unternehmen angesichts eines volatileren Umfeldes

Regulierung beeinflusst die Kosten der Zeitarbeit relativ zu den Kosten der Vollbeschäftigung

− Equal Pay − Tariflohnerhöhungen − Mindestlohn

Deregulierung als wichtiger historischer Treiber

Fachkräftemangel wirkt als Wachstumsbremse

Derzeitiger Trend

Positiv Negativ Trendentwicklung:

Im Fokus

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Maßgebliche regulatorische Markttreiber sind Equal Pay sowie Tarif- und Mindestlohnerhöhungen



Beschreibung Tarifvertragliche Zuschlags-regelung in Metall- und Elektroindustrie sowie in weiteren Branchen ab 1. November 2012

Regelmäßige Lohnerhöhungen in relevanten Tarifverträgen:

− BZA-DGB-Tarifvertrag − AMP-CGB-Tarifvertrag − iGZ-DGB-Tarifvertrag

Fortführung der Tarifverträge von BZA und AMP durch Rechts-nachfolger BAP seit Juli 2011

Verbindliche1 Lohnuntergrenzen für Leiharbeiter von derzeit : 8,19 € im Westen, €7,50 im Osten

Anhebung der Lohnuntergrenze:

− Zum 1.1.2014: €8,50 im Westen und €7,86 im Osten



Potenziell ausgleichende Faktoren

Kostenweitergabe an Kunden (Durchsetzung höherer Verrechnungssätze)

Kostenweitergabe an Kunden (höherer Verrechnungssätze)

Anrechnung übertariflicher Entlohnung

Kostenweitergabe an Kunden (Durchsetzung höherer Verrechnungssätze)

Equal Pay Tariflohnerhöhungen Mindestlohnerhöhungen

Regulatorische Markttreiber im Detail Regulatorische

Markttreiber

1 2 3

Anmerkung: 1) Verordnung des Bundesarbeitsministeriums auf Vorschlag der Tarifpartner Quelle: PwC Analyse

Im Fokus

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In der Metall-/Elektroindustrie wurden zum 1. November 2012 Equal-Pay-Tarifzuschläge eingeführt



Equal Pay - Zuschlagsmodell in der Metall- und Elektroindustrie

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Einsatzdauer in Monaten

Quelle: IG Metall, Presse, PwC Analyse

Beispiel Seit dem 1. November letzten Jahres gelten in einer Reihe von Branchen Equal Pay-Zuschläge zum Zeitarbeitstarif, die eine Angleichung des Lohnniveaus von Leiharbeitern an die Stammbelegschaften zur Folge haben.

Den ersten Schritt in Richtung Equal Pay unternahm die Zeitarbeitsbranche mit der Einführung von Tarifzuschlägen in der Metall- und Elektroindustrie, die zwischen der Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ), die die Arbeitgeberverbände der Zeitarbeitsunternehmen vertritt, und der IG Metall vereinbart wurden. Seit dem 1. November 2012 gelten stufenweise Zuschläge zum Zeitarbeitstarif ab einer Einsatzzeit von sechs Wochen.

Dem tarifvertraglichen Zuschlagsmodell in der Metall- und Elektroindustrie kam Modellcharakter zu. In der Folgezeit wurden für weitere Branchen – beispielsweise die Chemieindustrie, die Kautschuk und Kunststoff verarbeitende Industrie und den Schienenverkehr – ähnliche Vereinbarungen getroffen.

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Ergebnisse der Kurzumfrage Section 2


PwC November 2013

Die Kurzumfrage richtete sich an die Top 65 Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland und wurde im Zeitraum vom 30.09. bis zum 18.10.2013 durchgeführt. Mit einer Rücklaufquote von knapp 45% war eine hohe Beteiligung zu verzeichnen.

In 2013 und 2014 erwarten die befragten Unternehmen eine fortgesetzte Stagnation des Zeitarbeitsmarktes. Als Hauptgründe wurden Fachkräftemangel, Equal Pay und eine schwache konjunkturelle Entwicklung genannt. Dabei wird Fachkräftemangel derzeit als die kritische Herausforderung der Branche gesehen.

Equal Pay führte zu Verteuerung der Zeitarbeit für die Kunden, einer höheren Kostenbelastung für die Zeitarbeitsunternehmen sowie einer Zunahme von Werkverträgen. Die tatsächlich eingetretenen Auswirkungen von Equal Pay waren jedoch deutlich weniger negativ als ursprünglich erwartet. Insbesondere hatte die Einführung von Equal Pay nur marginale Folgen für den Verleihmix.

Fazit – Equal Pay belastet die Zeitarbeitsbranche weniger stark als ursprünglich erwartet

Section 2 – Ergebnisse der Kurzumfrage


PwC November 2013

Die befragten Unternehmen erwarten für 2013 und 2014 eine Fortsetzung der Stagnation des Vorjahres



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, PwC Umfrage, PwC Analyse

Erwartung

Erwartung

Min./Max. Erwartungswerte Ø Erwartungswerte

385 444

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715 760

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Jährliche Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes - Absolute Zeitarbeitnehmeranzahl, 2004-14

8% 13%

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23%

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Jährliche Entwicklung des Zeitarbeitsmarktes - Wachstumsraten, 2004-14

PwC November 2013

Eine schlechte Verfügbarkeit von Fachkräften wird als Hauptgrund für die erwartete Entwicklung genannt



Quelle: PwC Umfrage, PwC Analyse

14%

18%

27%

27%

32%

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Keine Auswirkung von Equal Pay

Unausgeschöpfter Markt für Zeitarbeit

Weitere Flexibilisierung der Personalkosten

Höhere Akzeptanz von Zeitarbeit

Konjunktureller Aufschwung

Anteil der Befragten

Begründung der positiven erwarteten Entwicklung

23%

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23%

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45%

59%

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Sonstige Gründe

Geringere Akzeptanz von Zeitarbeit

Sättigung des Marktes für Zeitarbeit

Konjunkturelle Abschwächung

Einführung von Equal Pay

Schlechtere Verfügbarkeit von Fachkräften


Begründung der negativen erwarteten Entwicklung

PwC November 2013

Die Auswirkungen von Equal Pay waren deutlich milder als ursprünglich erwartet




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64%

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77%

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Sonstige Folgen

Ausscheiden von Anbietern

Rückgang der Nachfrage nach Zeitarbeitskräften

Zunahme von Dienst-/Werkverträgen

Höhere Kostenbelastung für Zeitarbeitsunternehmen

Verteuerung der Zeitarbeit für die Kunden


Folgen der Einführung von Equal Pay

2013 2012

Eine wichtige sonstige Folge ist die Komplexitätssteigerung in den Dienstleistungen der Zeitarbeitsfirmen und somit

einen höheren administrativen Aufwand.

PwC November 2013

Die Einführung von Equal Pay hatte nur marginale Folgen für den Verleihmix



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Vor Equal Pay Erwartung - Nach Equal Pay Realität - Nach Equal Pay

Veränderungen im Verleihmix druch Einführung von Equal Pay

White Collar Worker (Akademiker)

White Collar Worker (mit Berufsabschluss)

Gelernte Blue Collar Worker (mit Abschluss)

Ungelernte Blue Collar Worker (Hilfskräfte)


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Appendix 1 Gründe für PwC


PwC November 2013

Für PwC als Transaktionsberater in der Zeitarbeit sprechen fünf gute Gründe

Appendix 1 – Gründe für PwC


• Unser Team verfügt aufgrund zahlreicher Projekteinsätze in der Zeitarbeit über ausgeprägte Branchenexpertise

• Wir verfügen über anerkanntes Methodenwissen – insbesondere in punkto Commercial Due Diligence auf der Käufer- und Verkäuferseite

• Wir quantifizieren unsere qualitativen Analyseergebnisse (Einfluss auf die GuV) und integrieren unsere Arbeit mit der Financial Due Diligence

• PwC genießt eine hohe Akzeptanz bei den relevanten Fremd- und Eigenkapitalgebern

• Wir verfolgen einen pragmatischen Projektansatz, der umsetzbare Handlungsempfehlungen gewährleistet

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PwC November 2013

Handelt es sich beim Zielunternehmen um einen Generalisten oder einen Spezialisten?

Welche Tarifverträge kommen zur Anwendung? Bestehen Haftungsrisiken aufgrund der vom Bundesarbeitsgericht festgestellten Nichttariffähigkeit der Christlichen Gewerkschaften?

Wie entwickeln sich wichtige regulatorische Markttreiber wie Equal Pay, Tariflöhne und Mindestlohn? Zu welcher Umsatz- und Kostenbelastung wird dies voraussichtlich führen? Inwieweit können Kostensteigerungen an die Kunden weitergegeben werden?

Welche Vertragsmodelle kommen zur Anwendung? Wie gut ist das Zielunternehmen als Master Vendor bzw. als Co-Lieferant positioniert?

Wie vergleichen sich wichtige KPI* (z.B. Span of Control) mit denen der Rivalen? Wie plausibel ist die Planung der externen Mitarbeiter und der Produktivstunden im

Prognosezeitraum?

Bei der Transaktionsberatung in der Zeitarbeit sind eine Reihe von typischen Fragestellungen zu beachten

Appendix 1 – Gründe für PwC


Anmerkung: *KPI = Key Performance Indicator Quelle: PwC Analyse

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Appendix 2 Ansprechpartner


PwC November 2013

PwC Management Consulting – Ansprechpartner Appendix 2 – Ansprechpartner


Akademische Ausbildung Promotion in Betriebswirtschaftslehre (Universität Bayreuth) Diplom-Kaufmann (Universität Bayreuth) Mehr als 15 Jahre relevante Erfahrung PwC Management Consulting – Strategy Team Simon Kucher Capiton AG Kerkhoff Consulting

Dr. Ralph Niederdrenk Partner, PwC Management Consulting Tel.: +49 89 5790 5320 Mobil: +49 175 727 8986 [email protected]

Branchenschwerpunkte Industrienahe Dienstleistungen Industriegüter und Automotive

Funktionaler Schwerpunkte Commercial Due Diligence Wachstumsstrategie Strategische Planung und Positionierung

Matthias Müller Principal, PwC Management Consulting Tel.: +49 69 9585 2525 Mobil: +49 175 299 3782 [email protected]

Akademische Ausbildung Management Acceleration Programme (INSEAD) M.Sc. in International Political Economy (LSE) Mehr als 12 Jahre relevante Erfahrung PwC Management Consulting – Strategy Team Industrial Investment Council (IIC)

− Berlin − Tokio

Branchenschwerpunkte Industrienahe Dienstleistungen Industriegüter und Automotive

Funktionaler Schwerpunkte Commercial Due Diligence Wachstumsstrategie Strategische Planung und Positionierung

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Vorsitzender des Aufsichtsrats: WP StB Dr. Norbert Vogelpoth · Vorstand: WP StB Prof. Dr. Norbert Winkeljohann · WP StB Dr. Peter Bartels · WP StB CPA Markus Burghardt · StB Prof. Dr. Dieter Endres · WP StB Prof. Dr. Georg Kämpfer · WP StB Harald Kayser · WP RA StB Dr. Jan Konerding · WP StB Andreas Menke · StB Marius Möller · WP StB Martin Scholich Sitz: Frankfurt am Main • Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 44845 PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft is a member of PricewaterhouseCoopers International, a Company limited by guarantee registered in England and Wales.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

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Ein Jahr Equal Pay in der Zeitarbeit ... · Mit Ausnahme der Krisenjahre 2002/03 und 2009 ist der Zeitarbeitsmarkt historisch stark gewachsen . Section 1 – Ausgangssituation in