Einzelhandel im Online-Zeitalter Sieben · PDF file7 Thesen zum Einzelhandel im Online-Zeitalter| 12.06.2014 3 Handel in der Zukunft? „Die absolut professionellen Offline-Händler

Einzelhandel im Online-Zeitalter
Sieben Thesen
Bnde, 12. Juni 2014
Dr. Eva Stber
E-Commerce-Center Kln

27 Thesen zum Einzelhandel im Online-Zeitalter| 12.06.2014
IFH Kln der richtige Partner fr Sie!
ber 80 Jahre Tradition im Dienste des Handels und der
Konsumgterwirtschaft.
Mit ber 40 Mitarbeitern und als Brancheninsider liefert das IFH Kln Analyse, Bewertung und Konzeption zur
Vorbereitung und Absicherung in Marketing-, Vertriebs- und Strategiefragen.
An der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis verpflichtet uns die Verbindung zum Institut fr Handels-
forschung an der Universitt zu Kln seit 1929 zu Qualitt, Unabhngigkeit und fundierter Methodik.

Handel in der Zukunft?
Die absolut professionellen Offline-
Hndler werden berleben, aber 80
Prozent werden es nicht schaffen.
Oliver Samwer Rocket Internet-Macher und Zalando-Inspirator auf dem
Tengelmann eDay am 08.03.2013

Sinkende Frequenzen in Einkaufsstraen
Steigende Online-Aktivitten als Hauptursache fr sinkende Besuche der
Innenstdte
Anzahl Fahrten in Stadtzentren und Randgebiete (in %)
IFH Kln: CSR Tracker, 2/2013, Kln, 2013.
Konsequenzen
8,9
37,4
30,8
22,8
13,4
26,9
35,0
24,6
Verringerung Anzahl Fahrten, dagrundstzlich weniger eingekauft wird
Verringerung Anzahl Fahrten, dazunehmend online gekauft wird
Keine Verringerung der Fahrten, danicht oder wenig online gekauft wird
Keine Verringerung der Fahrten,obwohl online gekauft wird
Stadtzentren Randgebiete
939 < n < 963
50 %
Anzahl Outlets
Anzahl Filialen
Markt-
konzentration
Standort-
abhngigkeit

1,7 2,0 2,63,5
5,17,5
9,812,2
14,8
18,4
23,8
28,7
33,1
37,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P
Umsatz in Mrd.Euro
Online-Handelsumsatz steigt kontinuierlich
Im stagnierenden Marktumfeld wchst der Online-Handel deutlich und macht
bereits knapp 9 ohne FMCG 16 Prozent des Einzelhandelsumsatzes aus!
IFH Kln: Branchenreport Online-Handel, Jahrgang 2013, Kln, 2013.
Lesebeispiel: Im
Jahr 2013 betrug der
E-Commerce-Umsatz
37,5 Milliarden Euro.
0,8% CAGRHandel i.e.S.
Online-Handel
funktional
CAGR 2008-2013
Konsumgter B2C zu
Endverbraucherpreisen, ohne
Dienstleistungen

These 1: Online als Treiber des Handels
Im Jahr 2020 wird der B2C-Online-Anteil im Non-Food-Bereich rund 25 Prozent betragen.
Das wird noch nicht das Ende der Entwicklung bedeuten ...
Marktvolumen Online-Handel

These 2: Nicht-Hndler haben Marktmacht
Amazon entwickelt sich sehr schnell zu einem der grten Einzelhndler sowohl in
Deutschland als auch weltweit und gewinnt eine marktbeherrschende Stellung.
IFH Kln 2014
E-Commerce Gewinner und Verlierer (I)
1,33
1,80
2,20
3,27
4,62
5,67
6,48
1,86
2,10 2,09 2,132,27
0,14
0,360,68
0,85
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Amazon
Otto
Zalando

These 3: Direktvertrieb mit groer Bedeutung
Hersteller verbreiten zunehmend direkt. Vertikalisten sind gegenber Multi-Label-Stores im
Vorteil, Filialisten gegenber Franchise- und Verbundsystemen.
E-Commerce Gewinner und Verlierer (II)

28,8 29,9 29,0 26,3 24,5 23,9 23,9
33,3 31,3 30,7 33,2 33,9 35,4 36,6
31,6 30,9 31,6 30,4 30,1 29,3 28,4
5,6 6,6 7,5 9,2 10,5 10,3 10,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P
Teleshopping Online
Hersteller Online
Stationre HndlerOnline
Internet-Pure-Player
KatalogversenderOnline
Anteile der Vertriebsformen online (in %)
Werte 5 Prozent werden nicht ausgewiesen.
Lesebeispiel: Fr 2013
wird der Anteil der
Internet-Pure-Player auf
36,6 Prozent
prognostiziert.

These 4: Differenzierungskriterien gefragt
Hersteller verbreiten zunehmend direkt. Vertikalisten sind gegenber Multi-Label-Stores im
Vorteil, Filialisten gegenber Franchise- und Verbundsystemen.
Im Jahr 2020 wird es nur vergleichsweise wenige reine Online-Hndler geben dafr gibt es
online schlicht zu wenige Differenzierungsmerkmale.
E-Commerce Gewinner und Verlierer (III)

Umsatzentwicklung der Top 15-Online-
Hndler in den USA (in Billion $)

These 5: Herausforderungen begegnen
Die Herausforderungen fr den Einzelhandel sind grer denn je: Kundenerwartungen
steigen, Kundenloyalitt sinkt, Komplexitt nimmt zu, Preise geraten weiter unter Druck,
Margen sinken, ...
ECC Kln: Cross-Channel 2020 Smart Natives im Fokus, Kln, 2014. mit externer Quelle: Institut fr Demoskopie Allensbach.
ACTA 2012. Allensbach. 2012
Zukunft des stationren Einzelhandels (I)
52,0
31,0
11,0
23,0
52,0
20,0
9,0
65,0
26,0
Traditioneller Handelskufer
Selektiver Online-Shopper
Begeisterter Online-Shopper
Bevlkerung
Personen unter30 Jahre
Smart Natives
80 %
Ich kaufe nicht gern im Internet ein. Ich
bevorzuge Geschfte, wo ich mir die
Produkte vor dem Kauf anschauen und
mich bei Bedarf beraten lassen kann.
Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bcher
oder CDs gerne im Internet. Fr andere
Sachen gehe ich lieber in ein Geschft und
schaue sie mir dort vor dem Kauf an.
Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das
spart Zeit, ich habe einen guten berblick
ber das Angebot, kann gezielt einkaufen
und dabei die Preise der verschiedenen
Anbieter vergleichen.

These 6: Cross-Channel als Lsung
Margen sinken, ...
Die Diskussion um Cross-Channel ist nutz- und sinnlos, teilweise ignorant. Es gibt fr den
stationren Einzelhandel schlicht keine Alternative und stellt lediglich die Reaktion auf
gendertes Kundenverhalten dar.
Zukunft des stationren Einzelhandels (II)

Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten
Stationre Geschftsstellen Online-Shop
32,1%2013:
23,4%2008:
11,4%2013:
27,2%2008:
*Lesebeispiel: 32,1 Prozent der Kufe in stationren Geschftsstellen geht eine Informationssuche in Online-Shops mit dem
PC/Laptop voraus. Im Jahr 2008 lag die Quote lediglich bei 23,4 Prozent.
*
103 < n < 699
Halbach, J.; Eckstein, A.: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten, ECC Kln, Kln, 2013.
Online ist mittlerweile der Showroom des stationren Handels von
Beratungsdiebstahl keine Rede mehr.

Wettbewerb um intelligente Vernetzung
Kunden, die sich vorher online informieren, geben bei ihrem Kauf im
stationren Geschft mehr aus
Durchschnittsbon im stationren Geschft mit
vorgelagerter Informationssuche im Internet:
Durchschnittsbon ohne vorgelagerte
Informationssuche im Internet:
ECC Kln (2013) und ECC Kln (2008)

These 7: Exzellenz gefragt
Margen sinken, ...
Die Diskussion um Cross-Channel ist nutz- und sinnlos, teilweise ignorant. Es gibt fr den
stationren Einzelhandel schlicht keine Alternative und stellt lediglich die Reaktion auf
gendertes Kundenverhalten dar.
Aus Kundensicht exzellente stationre Einzelhndler werden auch im Online-Zeitalter
erfolgreich sein stationr gibt es ausreichend Differenzierungsmerkmale.
Zukunft des stationren Einzelhandels (III)

Ranking: Online-Shop-Index Top 10
59,00 x < 67,20
67,20 x < 75,39
75,39 x < 83,59
* 3,21 x < 3,43
** 3,43 x < 3,65
*** 3,65 x < 3,87
**** 3,87 x

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