Interaktiver Handel in Deutschland - bevh.org · PDF fileSeite 1 Studien-Steckbrief Zielsetzungen n Ermittlung des tatsächlichen jährlichen Volumens im deutschen Interaktiven Handel

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Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

Interaktiver Handel in DeutschlandErgebnisse 2016

Studien-Steckbrief

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Studien-SteckbriefZielsetzungen

n Ermittlung des tatsächlichen jährlichen Volumens im deutschen Interaktiven Handel inkl. Umsatzsteuer durch Privathaushalte in den Bereichen Waren und Dienstleistungen

n Ermittlung von Nutzungsfrequenzen und Bestellgewohnheiten im Interaktiven Handel (getrennt nach Waren und Dienstleistungen)

n Die Bedeutung von unterschiedlichen Informationsquellen für Käufe im Interaktiven Handel (getrennt nach Waren und Dienstleistungen)

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Studien-SteckbriefMethode

n Bevölkerungsrepräsentative Befragung (CATI & Online) durch die GIM (Gesellschaft für Innovative Marktforschung) in Zusammenarbeit mit der Förster und Thelen Group.

n Zielpersonen: Bevölkerung 14+ Jahren Zentrale Erhebung

n Befragung von 40.000 Personen (CATI: 20.000; Online: 20.000) zur Hochrechnung des Gesamtvolumens im Interaktiven Handel inkl. Umsatzsteuer in deutschen Privathaushalten getrennt für die Bereiche Waren und Dienstleistungenn Zusammenführung der Online- und Telefon-Stichprobe über den gebildeten Faktor Internet-

Intensivnutzung.n Internet-Intensivnutzer sind vor allem in Online-Paneln vertreten, selten jedoch in CATI-

Befragungen zu erwarten, daher wurden in den letzten Jahren kaum Internet-Intensivnutzer in der Studie befragt. Mit der Online-Stichprobe wurden 2013 Internet-Intensivnutzer in die Gesamtstichprobe integriert. Das Online-CATI-Verhältnis wurde in 2016 angepasst auf 50% zu 50% (2015: 40% zu 60%).

n Die Annahme konnte bestätigt werden, Internet-Intensivnutzer haben ein höheres Versandhandelsvolumen.

n Befragungszeit: Januar bis Dezember 2016

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Studien-Steckbrief Befragungsinhalte

n Aus dem Kreis der 40.000 Zielpersonen:n Identifikation von Personen, die innerhalb der letzten 7 Tage Waren im Interaktiven

Handel eingekauft haben:n n=9.775 Personen (n=8.536 ohne Privatverkäufe auf Online Marktplätzen wie Ebay, Amazon etc.)

n Identifikation von Personen, die innerhalb der letzten 7 Tage Dienstleistungen im Interaktiven Handel eingekauft haben: n n=879 Personen (n=877 ohne Privatverkäufe auf Online Marktplätzen wie Ebay, Amazon etc.)

n Detaillierte Erhebung wochenaktueller Käufe für Waren und Dienstleistungen. n Erfassung der bis zu 2 letzten Einkäufe in den letzten 7 Tagenn Namentliche Erfassung der Versendern Einkaufsbetrag (ohne Versandkosten)n Bestellweg (telefonisch / per Internet / schriftlich)n Zahlweisen Informationswege

n Zusatzbefragungn Zufriedenheit mit den Lieferzeitenn Funktionales Profil

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Studien-SteckbriefVersenderklassifizierung

n Klassifizierung der genannten Versender in Zusammenarbeit mit dem bevhin diese Versendertypologie:n OMP Online-Marktplätze n MCV als Zusammensetzung der einzelnen Versendertypen MCV, STV, APV

und TVS (Katalog+Internet+Telefon)n IPP Internet-Pure-Playern HEV Hersteller-Versendern SHC Shopping-Clubs In MCV enthaltenn STV Versender, die Heimat im Stationärhandel habenn APV Apothekenversandn TVS Teleshopping-Versender

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Studien-Steckbrief Hochrechnungsmodell I – Justierung

n OMP PrivatverkäuferHerausnahme des beträchtlichen OMP-Volumens, das über Privatverkäufer erzielt wird, mit dem Ziel, nur die für die Hochrechnung relevanten Käufe von OMP-Powersellern einfließen zu lassen.

n Extremwertbereinigung der EinkaufsbeträgeJede Hochrechnung auf Basis einer Stichprobe für eine große Grundgesamtheit ist sensibel bei einfließenden Extremwerten.Beispiel: Der Kauf von Autoersatzteilen für 8.000 Euro bei einem Ebay-Powerseller.Daher wurden die genannten Euro-Einkaufsbeträge zu je 5% am oberen und unteren Ende der Verteilung aus dem Modell herausgefiltert.

n Gewichtung der Stichprobe auf Basis von 40,22 Mio. Haushalten (Quelle: Statistisches Bundesamt)Insbesondere von Käufern in Mehrpersonenhaushalten werden auch Waren bestellt, die nicht nur für die Verwendung durch den Besteller, sondern auch für andere Haushaltsmitglieder bestimmt sein können. Die Hochrechnungen in EURO beruhen auf den erhobenen Werten und sind Schätzmaße, die von den Basen abhängen und Schwankungen unterliegen.

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Studien-SteckbriefHochrechnungsmodell II – Überblick

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Ausgangsstichprobe:Telefon-Interviews:

n=20.009Online-Interviews:

n=20.025

Kauf von Waren / Dienstleistungen über

den Distanzhandel innerhalb der letzten 7

Tage?

Klassifikation in Versendertypologie und

Herausnahme von OMP* Privatverkäufen

Haushaltsgewichtung

Hochrechnung auf 40,22 Mio. Haushalte

Hochrechnung vom Wochenvolumen auf das

Jahresvolumen

Jahresvolumina nach Versendertypologie

sowie Gesamtvolumen

Zusammenführen der Online- und Telefon-

Stichprobe über Faktor Internet-Intensivnutzung

* Online-Marktplätze (Ebay, Amazon etc.)

Telefonische Befragte:n=5.436

Online Befragte:n=4.939

Studien-SteckbriefWeiterentwicklung


n Seit dem 2. Quartal 2016 werden in der Studie zusätzlich auch kostenpflichtige Abonnement-Dienste im Bereich Musik, Video, Hörbücher und Ebooks abgefragtn Die Zuordnung erfolgte zu bestehenden Warenkategorien

(Zuordnung analog Ebooks und Music-/Videofiles nicht zu Dienstleistungen)

n Die Umsätze werden in die Hochrechnungsergebnisse eingerechnet, jedoch bis zur Verfügbarkeit einer längeren Zeitreihe nicht separat ausgewiesen.

n Thematische Aktualisierung der Zusatzbefragung (siehe Kapitel 6) n Für die Zukunft sind hier weitere Themen geplant wie:

n New Economy: Neue Wege im Bereich Dienstleistungen: Mieten statt kaufenn „Mobile“ – noch Suche oder schon Bestellung?

n Dem seit Jahren stetig wachsenden Bevölkerungsanteil an Internet-Intensivnutzern Rechnung tragend, werden ab 2017 sukzessive Telefon-Interviews zugunsten von Online-Interviews ersetzt

WarenkategorieAmazon Prime (Musik-Streaming / Online-Videothek)

Bild- & Tonträger / Video- & MusicdownloadsKostenpflichtiger Musik Streaming Dienst wie Apple Music, Spotify, Deezer usw.

Kostenpflichtige Online-Videothek wie Netflix, Maxdome, Watchever usw.Kostenpflichtiger Hörbuch-Dienst wie Audible, Claudio.de usw.

Bücher & EbooksKostenpflichtiger Ebook-Dienst wie ebook.de, thalia.de, usw.

Volumina im Interaktiven Handel im ÜberblickHochrechnung

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Interaktiver Handel – HochrechnungVolumina im Überblick

Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP Privat-Käufe

72,4 Mrd. €

Waren 57,1 Mrd. €

Dienstleitungen 15,3 Mrd. €

66,9 Mrd. €

Waren 52,7 Mrd. €

Dienstleitungen 14,2 Mrd. €

E-CommerceTotal


DER INTERAKTIVE HANDEL 2014 bis 2016 - NETTO-ZAHLEN -

2014Gesamtvolumen

11,1 %

88,9 %

Gesamtvolumen Einzelhandel*: 458,1 Mrd.

Euro

2015

Interaktiver Handel

Einzelhandel

Gesamtvolumen Interaktiver

11,7 %

88,3 %

Gesamtvolumen Einzelhandel*: 471,4 Mrd. Euro

2016Gesamtvolumen

87,3 %

12,7%

Gesamtvolumen Einzelhandel*: 482,2 Mrd. Euro

* gem. Jahrespressekonferenz HDE, 31.1.2017

Waren im E-Commerce + 12,5

Waren insgesamt + 9,1

Dienstleistungen + 17,8


Interaktiver Handel – HochrechnungVolumina: 2015 vs. 2016

2015: 65,3 Mrd. € 2016: 72,4 Mrd. €

46.901

52.372

12.969

52.741

57.122

15.281

Veränderung 2015 zu 2016 in [%]

Umsatzangaben in Mio. Euro inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP Privat-Käufe; Abweichungen von Gesamtsumme: Rundungsdifferenzen; prozentuale Veränderungen auf Basis ungerundeter Werte berechnet

Total + 10,8

Waren im E-Commerce

11.1658.745

3.6793.5803.545

3.1933.015

2.5392.094

1.5941.530

1.2151.0979329038707726775711.024

Bekleidung + 11,5Elektronikartikel & Telekommunikation + 15,8

Computer / Zubehör/Spiele/Software* + 23,1Schuhe + 9,3

Bücher & Ebooks - 1,9Möbel, Lampen & Dekoration + 19,4

Haushaltswaren & -geräte + 23,4Hobby & Freizeitartikel + 12,5

Bild- & Tonträger / Video & MusikDownloads + 14,8DIY & Blumen + 16,8

Drogerie + 12,7Auto & Motorrad/Zubehör + 9,3

Spielwaren + 1,9Lebensmittel + 26,7

Haus- & Heimtextilien + 23,4Tierbedarf + 3,4

Schmuck & Uhren + 5,0Bürobedarf + 5,1

Medikamente - 0,6Sonstiges - 5,3


Waren im E-Commerce – HochrechnungVolumina nach Warengruppen: 2015 vs. 2016


10.0167.554

2.9893.2763.613

2.6742.4442.256

1.8241.3651.358

1.1121.076

736732842736644575

1.081

2016: 52.741 Mio. €2015: 46.901 Mio. €

* inkl. DownloadsUmsatzangaben in Mio. Euro inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP Privat-Käufe; Abweichungen von Gesamtsumme: Rundungsdifferenzen

Total + 12,5

Bekleidung+ 5,9

+ 22,5

Elektronikartikel & Telekommunikation+ 16,8+ 15,3

Computer / Zubehör/Spiele/Software*+ 20,1+ 24,8

Schuhe+ 6,4

+ 14,6

Bücher & Ebooks- 2,0- 1,7

Möbel, Lampen & Dekoration- 1,8

+ 40,5

Haushaltswaren & -geräte+ 62,1

- 5,2

Hobby & Freizeitartikel- 11,2+ 32,9

Bild- & Tonträger / Video & MusikDownloads- 9,4

+ 36,4

DIY & Blumen+ 2,8

+ 23,2

7.070

2.833

1.314

2.262

2.009

1.309

1.682

925

780

438

4.094

5.912

2.366

1.318

1.536

1.884

1.333

1.614

1.314

1.156


Waren im E-Commerce – HochrechnungVolumina nach Warengruppen & Geschlecht: 2015 vs. 2016


6.674

2.426

1.094

2.126

2.050

1.333

1.037

1.042

860

426

3.342

5.128

1.895

1.150

1.564

1.341

1.407

1.214

964

939

2016: 25.654 Mio. €2016: 27.086 Mio. €

2015: 23.673 Mio. €2015: 23.228 Mio. €

weiblich männlich

* inkl. DownloadsUmsatzangaben in Mio. Euro inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP Privat-Käufe; Abweichungen von Gesamtsumme: Rundungsdifferenzen

+ 8,4+ 16,6

903

292

557

292

475

441

417

309

345

574

455

820

519

444

256

400

319

335

230

507

Drogerie+ 13,0+ 12,0

Auto & Motorrad/Zubehör+ 27,4+ 2,9

Spielwaren- 7,1

+ 11,6

Lebensmittel+ 24,1+ 28,4

Haus- & Heimtextilien+ 13,8+ 41,2

Tierbedarf+ 38,0- 34,8

Schmuck & Uhren+ 5,6+ 4,1

Bürobedarf+ 10,5+ 0,2

Medikamente- 11,6+ 16,0

Sonstiges- 8,7- 1,4

1.020

372

518

362

541

609

440

342

305

524

510

843

579

570

362

261

332

336

266

500


Waren im E-Commerce – HochrechnungVolumina nach Warengruppen & Geschlecht: 2015 vs. 2016

Umsatzangaben in Mio. Euro inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP Privat-Käufe; Abweichungen von Gesamtsumme: Rundungsdifferenzen

2016: 25.654 Mio. €2016: 27.086 Mio. €

2015: 23.673 Mio. €2015: 23.228 Mio. €

weiblich männlich Total

Veränderung 2015 zu 2016 in [%]+ 8,4

+ 16,6

OMP Online-Marktplätze (Ebay, Amazon etc.) + 7,1

MCV Multichannel-Versender + 18,9

IPP Internet-Pure-Player + 20,6

HEV Hersteller-Versender + 10,4

SHC Shopping Clubs + 9,7

Nicht zuzuordnen - 8,9

STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben + 31,7

TVS Teleshopping-Versender + 18,8

APV Apotheken-Versender + 18,0

26.728

16.617

7.605

1.194

373

223

6.932

544

508

24.950

13.976

6.308

1.082

340

245

5.265

458

431


Waren im E-Commerce – HochrechnungVolumina nach Versendertypen: 2015 vs. 2016


2016: 52.741 Mio. €2015: 46.901 Mio. €

In MCV enthalten

Total


+ 12,5

OMP Online-Marktplätze (Ebay, Amazon etc.)

- 0,4+ 13,1

MCV Multichannel-Versender+ 17,3+ 21,2

IPP Internet-Pure-Player+ 18,0+ 23,5

HEV Hersteller-Versender+ 2,9

+ 25,8

SHC Shopping Clubs+ 10,1+ 9,3

Nicht zuzuordnen- 28,9+ 11,3

STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben

+ 19,1+ 47,2

TVS Teleshopping-Versender- 3,2

+ 54,3

APV Apotheken-Versender+ 31,1+ 5,0

11.102

8.146

3.379

727

196

123

2.915

282

215

13.848

5.830

2.930

355

144

122

2.350

175

216

11.063

9.554

3.987

748

215

87

3.472

273

282

15.666

7.063

3.618

446

157

136

3.460

271

227


Waren im E-Commerce – HochrechnungVolumina nach Versendertypen & Geschlecht: 2015 vs. 2016


weiblich männlich

2016: 25.654 Mio. €2016: 27.086 Mio. €

2015: 23.673 Mio. €2015: 23.228 Mio. €

In MCV enthalten

Total + 8,4+ 16,6


22%

78%

Waren im E-Commerce – [%]Bestellweg: 2015 vs. 2016


2015

mobil mit Smartphone, Iphone oder Ipad

stationär mit PC oder

Notebook

24%

76%

2016

Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne OMP privat (2015: n=8.437; 2016: n=8.957)

mobil mit Smartphone, Iphone oder Ipad

stationär mit PC oder

Notebook

Basis Bestellungen

Per Lastschriftverfahren (Bankeinzug)

Über digitalen Bezahlweg wie Paypal, Giropay oder Sofortüberweisung

Per Rechnungskauf (Überweisung) nach Erhalt

Per Kreditkarte

Per Nachnahme

Per Ratenkauf

Auf sonstigem Weg


Waren im E-Commerce – [%]Zahlweise: 2015 vs. 2016

32,4

26,4

19,6

15,7

1,4

1,3

2,8

20162015

31,4

24,8

21,2

16,4

1,6

1,4

2,6

Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne OMP privat (2015: n=8.437; 2016: n=8.957); Abweichungen an 100%: Rundungsdifferenzen

Basis Bestellungen

mehr als 2x pro Woche

2x pro Woche

1x pro Woche

mind. 1x in 2 Wochen

mind. 1x im Monat

ca. alle 3 Monate

ca. alle 6 Monate

ca. 1x pro Jahr

seltener als 1x pro Jahr


Basis: Alle Befragten, die schon einmal im Versandhandel bestellt haben (2015: n=7.194; 2016: n=7.593)Abweichungen an 100%: Rundungsdifferenzen

Waren im E-Commerce – [%]Bestellhäufigkeit: 2015 vs. 2016

2,2

4,0

12,8

21,8

41,2

12,7

3,5

1,5

0,2

20162015

2,6

4,4

12,1

20,8

38,9

16,2

3,5

1,1

0,3


Waren im E-Commerce – [%]Genutzte Informationsquellen: 2015 vs. 2016

Internetseite des Händlers

Suchmaschine

Internetseite eines anderen Händlers

Katalog des Händlers

Produktvergleichsportal

Herstellerseite

Internet-Foren/-Blogs

Email oder Newsletter

Soziale Netzwerke

App auf Smartphone, Ipad, Tablet

TV

Postwurfsendung

Katalog eines anderen Händlers

Andere Werbung

Andere Informationsquellen

Keine Informationsquellen genutzt

71,1

25,9

17,2

11,4

10,7

7,2

5,6

3,2

3,2

2,8

1,9

1,8

1,7

1,7

4,8

11,5

72,1

22,7

18,3

11,6

11,7

6,7

5,9

2,9

3,9

3,0

2,6

1,9

2,8

2,6

6,8

9,6

20162015

Basis: Alle Befragten, ohne OMP Privatkauf (2015: n=6.691; 2016: n=7.096); Mehrfachnennungen möglich

E-Commerce vs. klassische Bestellwege

48,5

51,5

23,2

22,0

23,3

18,3

13,2

35,4

64,6

11,1

11,3

20,4

20,2

36,9

E-Commerce vs. klassische BestellwegeKundenstruktur I


Basis: Alle Befragten, die Waren bestellt haben - ohne OMP privat (E-Commerce: n=7.593; Offline: 759); Abweichungen an 100%: Rundungsdifferenzen

Männlich

Weiblich

14 – 29 Jahre

30 – 39 Jahre

40 – 49 Jahre

50 – 59 Jahre

60 Jahre und älter

Klassische BestellwegeE-Commerce

Dienstleistungen im Interaktiven Handel

6.961

6.686

978

657

Reisen PauschalreisenÜbernachtungen + 27,6

Mobilität Flug-, Bahn- und Bustickets, Mietwagen + 19,5

Event-Tickets

SportveranstaltungenKonzert, Theater, Kino - 2,6

SonstigesApps, Telefonie, Internet,

Partnerbörsen, Glücksspiel, nicht zuzuordnen

- 28,2

5.457

5.594

1.004

915


+ 17,8

Dienstleistungen (Interaktiver Handel) – Hochrechnung Volumina im hochdynamischen Dienstleistungs-Sektor


2016: 15.281 Mio. €2015: 12.969 Mio. €


Zusatzbefragung (Basis: Interaktiver Handel)

Top-2-Boxen (1+2)


Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? (Skala 1 bis 6; ‚1‘ = ‚trifft voll und ganz zu‘, ‚6‘ = trifft überhaupt nicht zu)

Zusatzbefragung (Interaktiver Handel) – [%] Neues funktionales Profil: 2016 (kein Jahresvergleich möglich)

0 10 20 30 40 50 60

Ich habe schon einmal Waren in einem Online Shop gekauft, der nicht in Deutschland ansässig ist.

Wenn ein ausländischer Shop ein Produkt günstiger anbietet, bin ich bereit dort zu kaufen.

Ich gehe oft auf Shoppingseiten, ohne konkrete Kaufabsicht, nur um zu stöbern.

Die Lieferung der Ware am Tag der Bestellung („Same Day Delivery“) ist für mich sehr interessant.

Bin ich einmal von einem Online Shop überzeugt, kaufe ich ausschließlich dort.

Ich wünsche mir in Online Shops mehr Anregungen zum Stöbern und zur Inspiration.

Ich wünsche mir, dass Produkte beim Online Shopping häufiger mit einem Video vorgestellt werden.

Ich bin bereit für die Lieferung der Ware am Tag der Bestellung höhere Versandkosten zu bezahlen.

In sozialen Netzwerken (z.B. Facebook etc.) lasse ich mich zu neuen Produkten inspirieren / informieren.

Ich bevorzuge Online Shops, bei denen ich die Ware auch im Laden zurückgeben kann.

Ich bevorzuge Online Shops, bei denen ich die Ware auch im Laden abholen kann.

In sozialen Netzwerken (z.B. YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat etc.) nehme ich Werbung wahr.

Ich kaufe oft online für andere ein.

Ich plane zukünftig mehr Waren des alltäglichen Bedarfs (z.B. Lebensmittel, Drogerieprodukte etc.) online zu kaufen.

Basis: Alle Befragten, die in Quartal 2 in den letzten 7 Tagen bestellt haben; 2016: n=2.289)

weiblich männlich total


PROGNOSE

Interaktiver Handel mit Waren

Interaktiver Handel gesamt

E-Commerce

52,457,1

61,7

46,952,7

58,5

2015 2016 2017P

Umsatzangaben (inkl. USt) in Mrd. EUR

Prognose

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