06.03.2014

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Marktanalysen in der

industriellen Praxis

Anwendungen im Strategischen Marketing

06.03.2014

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Hauptfunktionen der Markt- und

Wettbewerbsanalysen

Marktanalysen Wettbewerbsanalysen

Markt-

prognosen

Markt-

positionen strategisch taktisch

Markttrends

Marktsegmente

Marktvolumen

M.-Wachstum

M.-Attraktivität

M.-Potential

Kundenstruktur

Vertriebskanal-

struktur

Marktanteile

Dynamik der

Marktposition

Markt-

penetration

Wettbewerbs-

vorteile

W.-Profile

Finanzkenn-

zahlen

Portfolio

W.-Strategie

W.-Position

Soft Facts

Produkt- / LM-

vergleiche

Unique Selling

Propositions

Kaufargumente

W.-Nachrichten

W.-Schwächen

Unterstützung der Strategieentwicklung Sales Support

Kunden-

analysen

Kaufentscheiden-

de Faktoren

K.-Zufriedenheit

Nachfragemuster

Bedarfsanalyse

Kaufkraft

Preissensitivität

Wirkung von

Image/Werbung

Sales Support

06.03.2014

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Definition des Marktes –

Marktkaskade

Seite 3

Gesamt-

markt

Unzugäng-

licher Markt

Unbedienter

Markt

Bedienter

Markt

Z.B. wegen

nicht vorhandener Produktzulassungen

staatlich geschützter Monopolstellungen

Inhouse-Supply von Wettbewerbern

gesetzlicher Restriktionen

Z.B. wegen

fehlender Produkte

nicht-konkurrenzfähiger Preise

mangelnde Marktdurchdringung

Kundenpräferenz für lokale Hersteller

addressier- barer Markt aktuell

addressiert

Markt-potential

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Messen /

Kongresse

Industrie-

analysten

Informationsquellen für die Marktanalyse

Kunden

Service /

Vertrieb

Consul-

tants

Kundenbefragung

Kunden-Feedback

Account-

Informationen

Institutionalisier-

ter Feedback-

Prozess

Regionaldaten

Fachvorträge

Produktinformationen

Contests

Direkt-

beauftragungen

Kundendaten aus

Beratungsprojekten

Marktreports

Auftrags-

Recherchen

Marktmodelle

06.03.2014

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Prognosetechniken im Rahmen der

Marktanalyse

Mengen

Preise

Distributionstruktur

Vertriebsspannen

Marktmodelle

Szenarioanalyse

Trendanalysen

Extrapolation

Top-down / Bottom-up

Expertenschätzung

Prognosetechniken

Evaluierung Marktparameter

unterschiedlich je Marktsegment

unterschiedlich je Kunden- /

Technologie-Segment

Differenziert nach Größen- /

Leistungsklassen

Detaillierungsgrade

Austauschzyklen

Innovationszyklen

Alter der installierten Basis

Ermittlung Einflussfaktoren

06.03.2014

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Markt-Trends und -Treiber

(Beispiel)

Seite 6

Ku

nd

en

wü

nsch

e

Wertschöpfung von Hardware in Richtung Software und Services …

Software und Applikationen „on demand“ …

Zunehmende Bedeutung von Lösungspaketen …

Zunehmende Bedeutung von vertikalen Lösungen …

Vermehrt Partnerschafts- und Kooperations-modelle …

Standards-basierende Architekturen …

Service-orientierte Architekturen (SOA) …

Integrierte Plattformen …

Open Source Software …

…

Tec

hn

olo

gie

Wettbewerber A. integriert …

Wettbewerber B. nutzt starke Position …

Wettbewerber C. spezialisiert sich auf Kernsegmente …

Wettbewerber D. expandiert durch M&A …

…

Ge

sch

äft

sm

od

ell

e

Wett

bew

erb

Produktivitätssteigerungen …

Kostenoptimierung (ROI / TCO) …

Erhöhung der Prozess-Effizienz …

Sicherheit …

…

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Marktprognosen – Entwicklung des

Marktvolumens (Beispiel)

4,0 4,5 5,0 6,03,0 3,5 4,0

5,06,0

3,03,5

4,04,5

5,05,5

6,0

2,02,5

3,03,5

4,04,5

5,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

40,0

44,0

3,0 3,55,5

4,55,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mrd. €

Gesamtmarkt X,X%

Managed Services x,x%

Professional Services x,x%

Produktbezogene Services

x,x%

Segment E x,x%

Segment D x,x%

Segment C x,x%

Segment B x,x%

Segment A x,x%

CAGR 12 - 18

Gesamtmarkt

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Marktentwicklung bzgl. Mengen und

Technologien (Beispiel)

Technologiesplit in %

Mill. Stück

0

12

24

36

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2521

1816

1411

8

1416

19

2225

27

28

2 3 4 6

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

xx% p.a.

xx% p.a.

xx% p.a.

alt

aktuell

innovativ

Markt nach Technologien

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Bewertung der Marktattraktivität

(Beispiel)

Markt A Markt B Markt C Markt D Kriterium

Marktvolumen

Marktwachstum

Kundenstruktur

Vertriebskanäle

Wettbewerbsintensität

Renditeniveau

Eintrittsbarrieren

…

Gesamtbewertung

++

+ + + 0 -

+ 0 -- - ++ + 0 -- - ++ + 0 -- - ++ + 0 -- -

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Eine umfassende Präsentation zur

Marktanalyse mit ausführlichen

Erläuterungen der Konzepte und vielen

Beispielen aus der Praxis erhalten Sie

auf Anfrage.

Bitte verwenden Sie hierzu das

Kontaktformular unter http://www.strategie-und-planung.de/kontakt.html

Hinweis: Die umfassende Präsentation ist kostenpflichtig, da sie wegen ihrer Vielzahl an Informationen, Beispielen, etc.

einen erheblichen Mehrwert besitzt. Die aktuellen Preise der Dokumentation entnehmen Sie bitte der folgenden Seite:

http://www.strategie-und-planung.de/mediapool/92/922449/data/Preise/preisliste_prezo.pdf

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Tools aus dem Marktanalyse-Kit

Nr. Name Link

MI-01 Markttrends und -treiber http://tinyurl.com/85y5olk

MI-02 Marktsegmentierung http://tinyurl.com/8a2vfrn

MI-03 Marktprognosen http://tinyurl.com/82exn23

MI-04 Marktstrukturen http://tinyurl.com/72u9etp

MI-05 Technologiesplit http://tinyurl.com/7vhp6vv

MI-06 Preisentwicklung http://tinyurl.com/6rshjc7

MI-07 Vertriebskanalstruktur http://tinyurl.com/6vk6t5j

MI-08 Marktattraktivität http://tinyurl.com/7wu67u4

MI-09 Marktanteile - statisch http://tinyurl.com/7c4cx89

MI-10 Marktanteile - dynamisch http://tinyurl.com/7lfrhtw

MI-11 Marktmodelle http://tinyurl.com/7oouzve