Marktstudie 2017 - Investitionsfinanzierung · Kontakt zum Berater / Händler bleibt aber das wichtigste Informationsmedium. 12 29 18 7 4 9 12 2 1 68 48 42 40 36 31 25 9 28 19 7 5

Marktstudie 2017 – Investitionsfinanzierung© KANTARTNS November 2017

Marktstudie 2017 - Investitionsfinanzierung


Inhalt

1. Management Summary 02

2. Bewegliche Investitionsobjekte und jeweils genutzte Finanzierungspartner 04

3. Art der Finanzierung von beweglichen Investitionsobjekten 08

4. Customer Journey: Entscheidungsverhalten der Kunden 11

5. Zusammenarbeit mit Kreditbanken 16

6. Studiendesign 21

2


Insights

3

Bewegliche Investitionsobjekte und insbesondere Kraftfahrzeuge werden von Unternehmen primär über Kreditbanken finanziert; im Trend zeigen nahezu alle Unternehmensgruppen eine rückläufige Tendenz auf (Folien 7, 6).

Im Zeitvergleich steigt der Anteil an eigenfinanzierten Investitionsobjekten an; bei Neuwagen nutzen nach wie vor über sechzig Prozent der Unternehmen eine Fremdfinanzierung (Folien 9, 10).

Der persönliche Kontakt spielt im Rahmen der gesamten Customer Journey eine dominante Rolle . Für die Informationssuche nutzen Unternehmen bereits häufig Portale , im Abschlussprozess sind Onlinekanäle dagegen kaum von Bedeutung (Folien 12, 14).

Für die Auswahl eines Finanzierungspartners spielen Soft Skills neben günstigen Konditionen eine entscheidende Rolle (Folie 15).

Die Anbietertreue zu Kreditbanken nimmt unter Nutzern zu und auch in Zukunft planen mehr als zwei Drittel der Unternehmen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit (Folien 17, 19).


Inhalt


2. Bewegliche Investitionsobjekte und jeweils genutzte Fin anzierungspartner 04




6. Studiendesign 21

4


Neuwagen

Produktionsmaschinen

Gebrauchtwagen

Spezialtechnik

Sonstige Kfz, -anhänger, Krafträder

Informations- und Kommunikationstechnologie

Finanzierte Investitionsobjekte

61

42

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26

24

14

38

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1

0

2

7

3

1

Frage 3: Ich lese Ihnen nun noch einmal alle Finanzierungsobjekte vor und Sie sagen mir bitte, welche der folgenden Finanzierungsobjekte Sie derzeit über Kredit, Leasing, Miete, Mietkauf finanziert oder aus Eigenmitteln angeschafft haben. Basis: Befragte, die die jeweiligen Objekte finanzieren; Angaben in %

Der Anteil an Fremdfinanzierungen ist bei Neuwagen mit Abstand am höchsten.

Fremdfinanzierung Finanzierung aus Eigenmitteln Weiß nicht/k.A.

5

Fremdfinanzierung vs. Finanzierung aus Eigenmitteln in Abhängigkeit vom Finanzierungsobjekt


Kreditbanken

Sparkassen

Genobanken

Großbanken

Sonstige Anbieter

Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern

37

9

12

1

9

41

8

10

5

12

Frage 4: Und mit welchen Kreditinstituten, Kreditbanken oder Leasinggesellschaften arbeiten Sie bei der Finanzierung von beweglichen Investitionsgütern derzeit zusammen? Mehrfachnennungen möglichBasis: Alle Befragten (n=500); Angaben in %; Darstellung ohne „Weiß nicht/k.A.; im Gesamtergebnis werden die Unternehmenskategorien anteilig nach ihrer Größe berücksichtigt

Zusammenarbeit mit Kreditinstituten und Kreditbanken bei der Finanzierung beweglicher Investitionsgüter

38

9

12

1

9

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9

10

4

13

52

13

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13

1

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55

9

4

11

29

57

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12

15

30

GesamtKleine Unternehmen

Mittlere Unternehmen

GroßeUnternehmen

(n= 500) (n= 254) (n= 160) (n= 86)

20172014

Bewegliche Investitionsobjekte werden primär bei Kreditbanken finanziert; nahezu alle Unternehmensgruppen zeigen eine leicht rückläufige Tendenz.

6


74

53

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20

12

29

0 2 0 3 14

12 1420

28

16

78

2219

129

17

47

25

13 15 14

Kreditbanken Großbanken Genobanken Sparkassen Sonstige

Neuwagen Gebrauchtwagen Sonstige Kfz Produktions-maschinen

Informations-/ Kommunikations-technologie*

Spezialtechnik

n=66n=90n=96n=85n=88n=265

Frage 4: Und mit welchen Kreditinstituten, Kreditbanken oder Leasinggesellschaften arbeiten Sie bei der Finanzierung von beweglichen Investitionsgütern derzeit zusammen?Basis: Befragte, die die jeweiligen Objekte finanzieren; Mehrfachnennungen möglich; Angaben in %, *Anteil keine Angabe > 30%

Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern nach Objekt en

Genutzte Finanzierer in Abhängigkeit vom Finanzierungsobjekt

Unternehmen finanzieren vor allem Kraftfahrzeuge primär bei Kreditbanken, bei Maschinen und IKT stellen häufig auch die Genobanken den Finanzierungspartner.

7


Inhalt



3. Art der Finanzierung von beweglichen Investitionsobje kten 08



6. Studiendesign 21

8


Neuwagen

Produktionsmaschinen

Gebrauchtwagen

Spezialtechnik

Sonstige Kfz, -anhänger, Krafträder

Informations- und Kommunikationstechnologie

Finanzierungsart nach Objekten

Fremdfinanzierung vs. Finanzierung aus Eigenmitteln in Abhängigkeit vom Finanzierungsobjekt

61

42

28

26

24

14

38

57

69

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1

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1

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56

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31

43

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60

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1

1

1

1

2017 2014

Frage 3: Ich lese Ihnen nun noch einmal alle Finanzierungsobjekte vor und Sie sagen mir bitte, welche der folgenden Finanzierungsobjekte Sie derzeit über Kredit, Leasing, Miete, Mietkauf finanziert oder aus Eigenmitteln angeschafft haben. Basis: Befragte, die die jeweiligen Objekte finanzieren; Angaben in %

Insgesamt steigt der Anteil eigenfinanzierter Investitionsobjekte im Vergleich zur Fremdfinanzierung an.

Fremdfinanzierung Finanzierung aus Eigenmitteln weiß nicht/k.A.

9

Fremdfinanzierung

-7

-14

-8

-26

-16

-2


PKWs insgesamt

Neuwagen

Gebrauchtwagen

Anteil finanzierte PKWs

Fremdfinanzierung vs. Finanzierung aus Eigenmitteln bei PKWs

60

68

36

39

31

63

1

1

1

2017 2014

Frage 3: Ich lese Ihnen nun noch einmal alle Finanzierungsobjekte vor und Sie sagen mir bitte, welche der folgenden Finanzierungsobjekte Sie derzeit über Kredit, Leasing, Miete, Mietkauf finanziert oder aus Eigenmitteln angeschafft haben. Basis: Befragte, die Neuwagen und Gebrauchtwagen finanzieren; Angaben in %

51

61

28

48

38

69

1

1

2

(n= 286)

(n= 271)

(n= 174)

(n= 456)

(n= 373)

(n= 255)

Bei Neu- und Gebrauchtwagen geht die Tendenz zur Fremdfinanzierung gleichermaßen zurück.

Fremdfinanzierung Finanzierung aus Eigenmitteln weiß nicht/k.A.

10


Inhalt




4. Customer Journey: Entscheidungsverhalten der Kunden 1 1


6. Studiendesign 21

11


Händler oder Verkäufer

Bankberater in der Filiale

Infoanfrage über Telefon/ E-Mail/ Fax/ Brief an den Berater

Medien wie z. B. Fachzeitschriften

Portale im Internet

Bankberater, der zu Ihnen ins Unternehmen kommt

Website einer Bank

Austausch über Social Media oder Online-Netzwerke

Frage 13: Welche der folgenden Wege nutzen Sie für die reine Informationssuche?Frage 14: Und welche ist Ihre wichtigste Informationsquelle, d.h. welchen der genannten Informationswege verwenden Sie am häufigsten für die Informationssuche? Basis: Alle Befragten (n=500); Darstellung von Ergebnissen mit verwendetem Informationskanal > 5%; Mehrfachnennungen möglich; Angaben in %

Informationskanäle nach Unternehmensgröße

Verwendeter InformationskanalHauptinformationskanal

Lesebeispiel:

68% der Unternehmen informieren sich über Händler oder Verkäufer, für 29% ist dies der Hauptinformationskanal.

Gesamt Kleine Unternehmen


GroßeUnternehmen

(n= 500) (n= 254) (n= 160) (n= 86)

Jedes dritte Unternehmen informiert sich auch über Portale, der persönliche Kontakt zum Berater / Händler bleibt aber das wichtigste Informationsmedium.

12

29

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7

4

9

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2

1

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7

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2

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41

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1

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25

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7

34

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11

22

1

65

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53

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49

25

11


Interesse Onlineabschluss

54 54 53 51 55 56

1 2 1 2 2

19 18 20 15 18 20

26 27 28 33 25 22

Gesamt Kreditbankkunden Kunden anderer Banken2017 2014 2017 2014 2017 2014

(n= 500) (n= 476) (n= 232) (n= 227) (n= 268) (n= 249)

Kaum Zuwachs an Interesse für Onlineabschlüsse, Kreditbankkunden stehen dem Onlineabschluss offener gegenüber als Kunden anderer Banken.

bestimmt/wahrscheinlich ja

eventuell

wahrscheinlich nicht/bestimmt nicht

weiß nicht/k.A.

13

Frage 30: Nehmen Sie einmal an, Sie hätten die Möglichkeit eine Finanzierung online abzuschließen. Könnten Sie sich das bei Bedarf grundsätzlich vorstellen?Basis: Alle Befragen (n=500); Angaben in %

!


Bankberater in der Filiale

Händler oder Verkäufer

Bankberater, der zu Ihnen ins Unternehmen kommt

Per Telefon/Mail/Fax/Brief an den Berater

Portale im Internet*

Website einer Bank*

Sonstige Website*

Abschlusskanäle

Gesamt Kleine Unternehmen


GroßeUnternehmen

(n= 500) (n= 254) (n= 160) (n= 86)

Ausgewählte Kanäle für den Abschluss einer Finanzierung

60

60

35

25

5

3

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37

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1

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22

Neben dem direkten Weg über den Bankberater bzw. Händler nutzen Unternehmen kaum eine Alternative für den Abschluss einer Finanzierung.

20172014

Frage 26: Nun möchte ich mit Ihnen noch über den tatsächlichen Abschluss der Finanzierung sprechen. Über welchen Weg bzw. welche Wege schließen Sie üblicherweise dieFinanzierung ab? Basis: Alle Befragten (n=500); Mehrfachnennungen möglich; Angaben in %

14

*Neu aufgenommen in 2017

31

58

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38

1

1

0

24

52

56

41


Vertrauenswürdigkeit

Günstige Konditionen

Qualifizierte Beratung

Gute Erfahrungen mit Finanzierungspartner in Vergangenheit

Flexible und individuelle Vertragsgestaltung

Schnelle und einfache Angebots- und Vertragsabwicklung

Persönliche Betreuung durch festen Ansprechpartner

Hohe Branchen- und Objektkenntnis des Beraters

Angebot nutzungskonformer Laufzeiten

Filiale in Unternehmensnähe

Service-Angebote

Hohe Eigeninitiative

Wichtigkeit Entscheidungskriterien für Auswahl Finanzierungspartner – sortiert nach Wichtigkeit (Top 2: äußerst/sehr wichtig)

EntscheidungskriterienNeben den Konditionen sind es vor allem die Soft Skills, die die Entscheidung für einen Finanzierungspartner begünstigen.

15

76

68

65

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47

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Wic

htig

keit

des

Krit

eriu

ms

äußerst wichtig/sehr wichtig

wichtig weniger wichtig/unwichtig

weiß nicht/ k.A

1

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2

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2

2

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2

2

3

Frage 16: Im Folgenden lese ich Ihnen unterschiedliche Aspekte vor, die bei der Auswahl des Finanzierungspartners ebenfalls wichtig sein können. Sagen Sie mir bitte, wie wichtig Ihnen diese Aspekte jeweils sind, wenn Sie einen Finanzierungspartner auswählen.Basis: Alle Befragten (n=500); Angaben in %; Items nach Top Box Wichtigkeit (äußerst wichtig) gerankt


Inhalt






6. Studiendesign 21

16


Frühere Finanzierung mit der Kreditbank

Frage 5: Haben Sie vor Ihrer aktuellen Finanzierung bereits einmal mit der [Kreditbank] zusammengearbeitet?Basis: Unternehmen mit Finanzierung von beweglichen Investitionsgütern bei Kreditbanken (2017: n=215:; 2014: n=209); Werte in Klammern = Werte 2014; Angaben in %

(56)

Im Trend nimmt die Anbietertreue unter Kreditbankkunden zu: Mehr Unternehmen als zuvor setzen auf eine erneute Finanzierung mit einer bestimmten Kreditbank.

17

Ja

Nein

Weiß nicht/keine Angabe

„Haben Sie vor Ihrer aktuellen Finanzierung bereits einmal mit der [Kreditbank] zusammengearbeitet?“

68

30

2

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44

0

20172014


Gründe für Finanzierung bei der Kreditbank

Frage 32: Nun denken Sie bitte noch einmal an Kreditbanken. Gab es sonst noch etwas, das bei Ihrer Entscheidung für die Finanzierung bei der Kreditbank eine Rolle gespielt hat?Basis: Unternehmen mit Finanzierung von beweglichen Investitionsgütern bei Kreditbanken (n=215); die ausgewählten Einzelnennungen repräsentieren die inhaltliche Bandbreite der Gesamtnennungen; Angaben in %

38

62

Spalte2

„Der Service der Kreditbanken ist in der Abwicklung der Finanzierung mit dem Anlagenhersteller höher. Der geht zum Teil direkt auf den Anlagenhersteller zu, leistet direkt die Zahlungen an den Hersteller.“

„Die Überschaubarkeit, keine versteckten Kosten Vertrauensvorteil bei den uns bekannten Anbietern,

Und wir sind personenorientierte Käufer.“

„Ich habe mich für die Kreditbank entschieden, weil man dort zusammen mit entsprechenden Konditionen auch Produktkenntnisse und

Detailkenntnisse hatte.“

„Die Konditionen sind entscheidend, also Zins und Raten z.B.“

„Das Vertrauen und die Erfahrungen mit der Bank.“

Einzelnennungen: weitere Gründe für die Finanzierung bei der Kreditbank

Ja undzwar …

Nein,keine weiteren Gründe

18


Zukünftige Entwicklung der Zusammenarbeit

Frage 6: Werden Sie zukünftig weitere Finanzierungen und Dienstleistungen bei der Kreditbank nutzen?Basis: Unternehmen mit Finanzierung von beweglichen Investitionsgütern bei Kreditbanken; Angaben in %

bestimmt

wahrscheinlich ja

eventuell

wahrscheinlich nicht

bestimmt nicht

Deutlich mehr Unternehmen als noch in 2014 planen auch in Zukunft eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihrer Kreditbank.

19

xx Top Two Wert(bestimmt/ wahrscheinlich ja)

GesamtKleine

UnternehmenMittlere

UnternehmenGroße

Unternehmen2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014

(n= 215) (n= 209) (n= 99) (n= 97) (n= 73) (n= 74) (n= 43) (n= 38)

71 72 69 7959 57 73 77

2034

2037

19 17 13 211

2 19 8 5

235

3

53

2742

2542 36 39 40 37

45 17 47 15 33 34 39 40


Ich suche eine andere Filiale meiner Hausbank auf

Ich würde mich von einem Bankmitarbeiter bei uns im Unternehmen besuchen lassen

Ich würde mir eine neue Hausbank suchen

Unser Unternehmen benötigt keine Filiale bei der Hausbank

Unser Unternehmen würde Finanzservicesstärker als bisher online nutzen

Alternative zur Hausbankfiliale

Frage 31: Stellen Sie sich nun bitte vor, die Filiale der heutigen Hausbank Ihres Unternehmens würde schließen: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?Basis: Alle Befragten (n=500); Angaben in %

40

34

20

21

21

27

32

18

14

12

20

17

35

38

35

11

16

24

25

31

2

1

2

2

2

Jedes dritte Unternehmen zeigt sich im Fall einer Filialschließung offen für Online-Alternativen.Zustimmung Aussagen zu Alternativen bei Schließung der Hausbankfiliale

trifft voll undganz zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft überhaupt nicht zu

weiß nicht/k.A.

20

33%


Inhalt






6. Studiendesign 21

21


Studiendesign

Zielsetzungen / Inhalte:

Grundgesamtheit:

Stichprobe:

Erhebungsmethode:

Erhebungszeitraum:

Zeitvergleiche:

Rundung von Werten:

� Erstellung eines Überblicks über den Investitionsfinanzierungsmarkt in Deutschland. Untersuchung der Einstellungen und Verhaltensweisen der Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung beweglicher Investitionsobjekte über Kredit, Leasing, Miete und Mietkauf insgesamt sowie Schwerpunkt auf der Kreditfinanzierung.

� Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Großunternehmen und Selbständige in Deutschland

� Disproportional geschichtete Stichprobe nach Umsatzgrößenklassen und Branchen; insgesamt 500 Interviews

� Telefonische Befragung (CATI – Computer-Assisted-Telephone-Interview), durchschnittliche Interviewlänge: 20 Minuten

� 26.05.-26.06.2017

� Die Studie wurde bereits 2009, 2011 und 2014 durchgeführt. In 2017 wurde das Studiendesign angepasst.

� Abweichungen zu 100% oder zu Einzelwerten sind im gesamten Bericht auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

22


Studiendesign

0% 10%

90%

Grundgesamtheit(alle Unternehmen)

Stichprobe(disproportional)

Alle folgenden Darstellungen zeigen gewichteteund somit für die Grundgesamtheit repräsentative Daten

160 = 32%^

86= 17%^

254= 51%^

kleine Unternehmen (Jahresumsatz < 1 Mio €)

große Unternehmen (Jahresumsatz > 50 Mio €)

mittlere Unternehmen (Jahresumsatz 1 bis unter 50 Mio €)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2016/ASE 2010; Angaben in %

Grundgesamtheit & Stichprobe

23


� Deutsche Leasing Finance

� DZB BANK

� FCA Bank

� FFS Bank

� Ford Bank

� GEFA BANK

� Honda Bank

� Hyundai Capital Bank

� IBM Kreditbank

� Mercedes-Benz Bank

� MKB Mittelrheinische Bank

� MKG Bank

� net-m privatbank

� Opel Bank

� PSA Bank

� RCI Banque

� S-Kreditpartner

� Santander Consumer Bank

� TARGO Commercial Finance

� TARGOBANK

� TEBA Kreditbank

� TOYOTA KREDITBANK

� TRUMPF Financial Services

� UniCredit Leasing Finance

� Volkswagen Bank

� VR DISKONTBANK

� abcbank

� akf bank

� Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

� Bank11

� BMW Bank

� BNP PARIBAS LEASE GROUP

� Brühler Bank

� CB Bank

� CNH Industrial

� Commerz Finanz

� CreditPlus Bank

� CRONBANK

24

Studiendesign - KreditbankenlisteÜbersicht der Kreditbanken, die auf Investitionsfinanzierungen spezialisiert sind


Ansprechpartner

Kontakt Bankenfachverband e.V.

StephanMoll

Mark Lammers

Referatsleiter Markt und PRTel. +49 30 2462596 [email protected]

Associate Director / Team Leader Technology & Financial ServicesTel. +49 521 9257 [email protected]

Kontakt Kantar TNS

SilkeHenning

ConsultantTechnology & Financial ServicesTel. +49 521 9257 [email protected]

FelicitasBach

Referentin Markt und PRTel. +49 30 2462596 [email protected]

25

Documents

Marktstudie 2017 - Investitionsfinanzierung · Kontakt zum Berater / Händler bleibt aber das wichtigste Informationsmedium. 12 29 18 7 4 9 12 2 1 68 48 42 40 36 31 25 9 28 19 7 5