Schärfe in der Kommunikation - gfei.de · Netzwerk-management Investor Relations Going Public & Being Public Präsenzausbau im Finanzmarkt Analyse & Beratung Platzierung & Investorenzugänge

Unternehmenspräsentation

Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.

Schärfe in der

Kommunikation


2GFEI – DAS UNTERNEHMEN

Facts & Figures

Gründung

2003

Breite Branchen-

abdeckung

Fokus auf Small- und

Mid Caps

Analysten,

Investmentbanker, IR-

und PR-Spezialisten,

Juristen und

Mediadesigner

Über 50 Platzierungen

mit einem

Gesamttransaktionsvolumen von

über 400 Millionen Euro

60 börsennotierte Kunden

über 250 Hauptversammlungen

300 Finanzberichte

6-köpfiges Team

Seit 2003 mit Erfolg im Markt


3

Investor Relations und Hauptversammlungen im Fokus

GFEI – INVESTOR RELATIONS & HAUPTVERSAMMLUNGEN

Alles aus einer Hand


4GFEI – QUALITÄTS-, ZEIT- UND KOSTENVORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN

Facts & Figures

Investor und

Creditor Relations

Hauptversammlungen

Finanz-PR

Kapitalmarktberatung

Corporate Finance*

Designated Sponsoring*

Research*

Rechtsberatung*

Unternehmen

Kapitalmarkt

Netzwerk-management

Investor Relations

Going Public & Being

Public

Präsenzausbau im

Finanzmarkt

Analyse & BeratungPlatzierung &

Investorenzugänge

Prozesssteuerung

* Unterstützung bei der Auswahl der Partner


5

Komplettpaket oder individuelle Auswahl

GFEI – UNSERE LEISTUNGEN

Investor und Creditor Relations

Equity Story / Bond

Story

Internationales

Investorennetzwerk

Begleitung von

Übernahmen (§ 10 Abs. WPIG1 i.V.m.

§§ 29 Abs. 1, 34 des WpÜG)

Präsentationen,

Factbooks und

Factsheets

Finanzberichts-

erstellung

(Online & Print)

Beratung bei

Rechtsthemen und

Corporate

Governance

Internet Investor

Relations

Privataktionärs-

strategien

Investor /

Analyst Targeting

Investoren

Konferenzen und

Roadshows

Ad-hoc-Mitteilungen

und Corporate News


6GFEI – UNSERE LEISTUNGEN

Ganzheitlicher Ansatz der Berichterstellung

Konzern- oder

EinzelabschlussAnhang Lagebericht Imageteil

Corporate

Governance

Corporate Social

Responsibility

Report

Wirtschaftsprüfer GFEI Aktiengesellschaft

StrukturFinanz-

kennzahlenLagebericht

Vorwort,

AR-Bericht,

IR-Bericht,

Company &

Product Profile

Layout & SatzÜbersetzungs-

abwicklung

Verschiedene

Varianten

(Online / Print)

Druck-

management &

Versand

GFEI erarbeitet den Bericht und begleitet das gesamte Projekt inklusive der Koordination weiterer Partner

Integrierte Berichtserstellung aus einer Hand



Finanz PR

Umsetzung der medialen Positionierung

Breites und langjährig

betreutes Finanz-

journalisten-Netzwerk

Journalist Targeting /

Kontakt-

management

Presse-Roadshows

Pressemitteilungen

Fallspezifische

Krisen-

kommunikation

Internet Public

Relations

Medienresonanz-

analyse

(inkl. Mediawert)

Presseclippings

(unternehmens-,

branchen- oder

themenbezogen)

Mediaplanung und

Medientraining

(Bilanz-)

Pressekonferenzen



Kapitalmarktberatung

Umfassendes Know-how bei Transaktionen und Notierungen

Roadshows„Rent a CFO“

BusinesspläneEquity Story /

Bond StoryPeer-Group-Analysen

Beratung zu

Finanzierungsfragen

IPO

Kapitalerhöhungen

Mittelstandsanleihen

Factoring



Weitere Beratungs- und Dienstleistungen im Rahmen ihrer Kapitalmarktaktivitäten

Corporate Finance Designated Sponsoring

Research Rechtsberatung

Börsenzulassung und –einführung

Kapitalmaßnahmen (EK / FK)

Privat- und Umplatzierungen

Blocktrades

Finanzierungsberatung

Absatzfinanzierungen

Auswahl der Partner

Bereitstellung von Zusatzliquidität

Laufende Quotierung

Erhöhung der Handelsvolumina

Aktive Betreuung

Auswahl der Partner

Individuelle Studien

Verschiedene Produkte

Basis- / Sektorstudien

Marktanalysen

Hoher Verbreitungsgrad

Auswahl der Partner

Kapitalmarkttransaktionen

Prozesssteuerung

Wertpapierprospekt

Bank- und Kapitalmarktrecht

Auswahl der Partner


10GFEI – UNSERE FUNKTION

Finanzintermediär mit ganzheitlichem Beratungsansatz

Proaktive

Beratung

Kapitalmarkt-

kompetenz

Zahlen-

orientierung

Belastbares

Kontakt-

netzwerk

Modulares

Service-

portfolio

Ressourcen-

schonung

Ziel: Attraktive Rendite

Sensitives Risikoprofil

Unternehmen

Finanzierungsbedarf

Investoren

Investitionsbedarf

Aktive

IR-Arbeit

Erwartungen

Nachhaltige

Investorenbeziehungen

Wettbewerbsvorteile bei der

KapitalbeschaffungOptimierung der Kapitalkosten

Transport Equity Story

Strategie/Zahlen/Märkte

Kapitalmarktpositionierung

Ziel: Kapitalkosten optimieren

Begrenzte Kapitalvergabe

Hoher Informationsbedarf


11GFEI – UNSERE VORGEHENSWEISE

Ein abgestimmtes Maßnahmenpaket bereitet die Basis der IR-Arbeit

Analyse Beratung Konzeption Umsetzung

Ausgangslage SWOT Ziele Strategie Maßnahmen

Equity / Bond Story

Kommunikation

Equity Story

Bond Story

Kommunikationskonzept

Strategische Planung

Pflichtmaßnahmen

Kürmaßnahmen


12GFEI – UNSERE INVESTOR RELATIONS PLANUNG

Eckpfeiler der IR-PLANUNG Next Steps

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Hauptversammlung

Geschäftsbericht

Q1-Bericht

Q2-Bericht

Q3-Bericht

Corporate News

Konferenzen

BP-Konferenz

Telefonkonferenzen

Roadshow

Factbook

Factsheet

Finanz-PR

Internet IR

IR-Meetings

IR-Kalender

Corporate Governance

Sonstiges

Analystengespräch

Bedarfsanalyse

Strategiebesprechung

Detaillierte Zielsetzungen des Unternehmens

Investorenkontakte

Transparenzniveau & Klärung der Detailtiefe

IR- und PR-Roadshows

Internationale Fokussierung

Newsflow-Planung

Finanz-PR

Distributionskanäle

Auf dem Gespräch aufbauend wird GFEI eine detaillierte Jahresplanung

aufsetzen. Ziel ist es, alle 4-6 Wochen mit dem Kapitalmarkt zu

kommunizieren.


13GFEI – PROFESSIONELLES HV-MANAGEMENT

Haupt- und Generalversammlungen

Full-Service oder Teilbereichsabwicklung Ihrer Versammlung

GFEI ist einer

der schnellst-

wachsenden

HV-Dienstleister in D (unter den TOP 10)

Durchsicht der

Tagesordnung und

Funktion der

Anmeldestelle

Analyse, Beratung

und Erstellung von

Haupt- und

Sonderleitfäden

Präsenzerfassung

und Back-Office

mit elektronischer

HV-Abwicklung

Kommunikations-

beratung und

Management-

Coaching

Präsentationen,

Reden und

Q&A-Kataloge

Organisation,

Koordination und

Nachbereitung

Größte GFEI-HV:

>10.000 Aktionäre,

650.000.000 Aktien,

ca. 500 Anmeldungen

Anmeldestelle

Einberufungs-

management/

§125 Aktiengesetz

GFEI als alleiniger HV-Dienstleister

(kumuliert)

0

50

100

150

200

250

300

bis

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15


14GFEI – INTEGRIERTER HV-SERVICE

inkl. Back-up System

Systemeinrichtung

Barcodegestützte Präsenzerfassung und

Stimmauszählung

Technische Ausrüstung

(Drucker, Pointer, etc.)

Ausarbeitung von Fragen und Antworten

Coaching von Vorstand, Aufsichtsrat und

Mitarbeitern

Begleitende IR-Maßnahmen

Strategieberatung

Anmeldestelle

(Eintrittskartenausstellung / -versand)

Einladungsmanagement inkl. BANZ (§ 125 AktG)

Stimmrechtsausschluss (§ 136 AktG)

Erstellung des Haupt- / Sonderleitfadens

Auslagepflichtige Unterlagen (§ 175 AktG)

Teilnehmerverzeichnis (§ 129 AktG)

Nachbearbeitung der Hauptversammlung

Dialoggruppen

Unternehmen

technisch

rechtlich

organisatorisch

GFEI

HV-SoftwareHV-Präsentation

HV-Rede

Zeitplanung,

Raum- und Technikplanung,

Veranstaltungsplanung, Catering,

Unterlagenerstellung inkl. Druck


15GFEI – ECKPFEILER DER HAUPTVERSAMMLUNG

Nachbearbeitung

Tag der

Hauptversammlung

Unterlagen- und

Einladungs-

prozess

Kick-Off

Unterlagen- und

Einladungs-

prozess

Festlegung der HV-relevanten Parameter

(HV-Checkliste / Zeitplan / Organisation / Coaching / Hotel / Catering)1

Durchsicht Tagesordnung2

Veröffentlichung Tagesordnung3

Entwurf und Abstimmung HV-Unterlagen4

§ 125 AktG Versand5

Anmeldestelle / Eintrittskartenmanagement6

§ 136 AktG Ausschluss7

Präsenzerfassung / Stimmauszählung8

Aufbereitung der HV-Unterlagen / Stimmrechtsbestätigungen9


16GFEI – REFERENZEN

Hauptversammlungen (Auszug)


17GFEI – RECHTSANWALTS- UND NOTARNETZWERK (Auszug)


18GFEI – REFERENZEN: KAPITALMARKTUNTERLAGEN, PRÄSENTATIONEN

Kapitalmarkt- und HV-Präsentationen (Auszug)



Finanzberichte (Auszug)



Begleitete Transaktionen (Auszug)

GFEI hat Transaktionen

mit einem Gesamtvolumen von

mehr als

EUR 400.000.000

begleitet.

Kapitalerhöhung

General Standard

der Frankfurter Wertpapierbörse

EUR 3,50 Millionen

Februar 2013

Kapitalerhöhung

Entry Standard


EUR 4,69 Millionen

Dezember 2010

Kapitalerhöhung

General Standard


EUR 2,20 Millionen

August 2012

Wandelanleihe

General Standard


EUR 2,26 Millionen

Dezember 2011

Kapitalerhöhung

General Standard


EUR 14,00 Millionen

Juli 2006

Listing

Entry Standard


EUR 4,00 Millionen

März 2006

Kapitalerhöhung

Entry Standard


EUR 21,12 Millionen

März 2007

Kapitalerhöhung

Prime Standard


EUR 9,35 Millionen

Juni 2008

Kapitalerhöhung

Entry Standard


EUR 3,75 Millionen

November 2006

Kapitalerhöhung

Entry Standard


EUR 2,90 Millionen

Oktober 2010

Pflicht-Wandelanleihe

General Standard


EUR 15,00 Millionen

Mai 2015

Take-Over

der Fair Value REIT AG

Grundkapital steigt um

EUR 21,93 Millionen auf

EUR 49,29 Millionen

Dezember 2015

Unternehmensanleihe

General Standard


EUR 100,00 Millionen

September 2014

Sachkapitalerhöhung

General Standard


EUR 94,26 Millionen

Dezember 2015


21

Erstellung Zeit-, Raum-, Technik-,

Personalplanung

Individuelle Erarbeitung der HV-Checkliste

Erstellung der HV-Workgroup

Register-Schnittstelle

Durchsicht, Layout, Druck, Veröffentlichung

der Tagesordnung

Damba-Schnittstelle

Stellung des Stimmrechtsvertreters

Bereitstellung von HV-Consultants und

autarken EDV-Systemen

Barcodegestützte Aktionärserfassung,

Präsenzermittlung und Stimmauszählung

Addition- oder Subtraktionsverfahren

Ausstellung der Teilnahmebescheinigung

Gästeerfassung

Ausstellung der Teilnahmebescheinigung

Coaching der Wortmeldetischmitarbeiter

Erstellung eines aufbereiteten HV-Ordners

zur Archivierung

Bestätigung der Stimmrechtsausübung an

Banken

Übermittelung der Ergebnisse

an WM Daten

Erstellung der Abstimmungsergebnisse für

die Homepage

Briefing Aufsichtsrat, Vorstand, Mitarbeiter

Überwachung kritischer Aktionäre

Kontaktaufbau und –pflege zu

Schutzvereinigungen

Umfangreiches Rechtsanwalts- und

Notarnetzwerk

Korrespondenz mit internationalen

Investoren

Überwachung noch nicht angemeldeter

Aktien von Großaktionären

Durchführung des kompletten Einladungs-

und Versandmanagements (§125 AktG,

Satzung, Bericht, Eintrittskarten)

Übermittelung Satzungsänderungen an Bafin

und Zulassungsstellen

Professionelles Terminmanagement via

Outlook

Erstellung, Druck des Haupt- und

Sonderleitfadens

Ausarbeitung Q&A Erstellung aller für den HV-Prozess

notwendigen Formulare

Erstellung Layout der Eintrittskarten und

Vollmachtformulare

Erfassung der Anmeldungen und Weisungen

zur Hauptversammlung

Erfassung des Stimmrechtsausschlusses

Anlegen des Stimmrechtsvertreters

Übermittelung Weisungsspiegel sowie täglich

aktualisiertes Anmeldeverzeichnis inkl.

umfangreicher Stimmrechtsanalyse

Organisation Raum, Technik, Catering

Erstellung der Podiumsbeschilderung

HV-relevante Dokumente vorab als Booklet

an HV-Workgroup

Erstellung der HV-relevanten Dokumente

in mehrfacher Ausfertigung für

Versammlungsleiter und Notar

GFEI – HV-LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK


22GFEI – Kontakt

Belastbare

Kapitalmarktkontakte

Modulares

Serviceportfolio

TOP 10

HV-Dienstleister

60 börsennotierte

Kunden

Begleitung von über

50 Platzierungen

Gesamt-

transaktionsvolumen

von über

400 Millionen Euro

1.000 News

300 Finanzberichte

Über 250 Haupt-

versammlungen

GFEI Aktiengesellschaft

Office Center Plaza

Mailänder Straße 2

30539 Hannover

www.gfei.ag

Telefon: +49 511 47402310

Telefax: +49 511 47402319

[email protected]

Documents

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