Südzucker AG -Geschäftsbereich Zucker/Rüben Kampagne 2018 ...¼dzucker_GBZR.pdf · Plattling Brottewitz Zeitz Tienen Wanze Cagny Eppeville Etrépagny Roye Cerekiew Strzelin Swidnica

1111 GBZR - Winterversammlungen 2019

Winterversammlungen 2019

� Kampagne 2018Kampagne 2018Kampagne 2018Kampagne 2018

� Südzucker Südzucker Südzucker Südzucker GruppeGruppeGruppeGruppe

� Zuckerwirtschaftliches UmfeldZuckerwirtschaftliches UmfeldZuckerwirtschaftliches UmfeldZuckerwirtschaftliches Umfeld

� AusblickAusblickAusblickAusblick

Südzucker AG - Geschäftsbereich Zucker/Rüben


Kampagne 2018


Roye 08.10.

SZM 28.09.

SZP 13.08.

Schernau 29.09.

Bayern 08.08.

Besonderheiten Anbaujahr 2018


15,915,915,915,9 16,116,116,116,1

17,117,117,117,1

15,715,715,715,7

15,115,115,115,1

16,416,416,416,4 16,616,616,616,6

14,814,814,814,8

15,915,915,915,916,016,016,016,0

13,313,313,313,3

14,614,614,614,6

12,112,112,112,1

11,611,611,611,6

12,212,212,212,2

15,715,715,715,7

15,115,115,115,1

11,111,111,111,110,810,810,810,8

12,912,912,912,9

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Wabern Warburg Ochsenfurt Offenau Offstein Rain Plattling Brottewitz Zeitz SZ AG

Ø 2013-2017 (min/max-Wert) Kampagne 2017 Kampagne 2018

t/hat/hat/hat/ha

t/hat/hat/hat/haZG %ZG %ZG %ZG %

6767676719,919,919,919,9

7474747419,819,819,819,8

5959595920,520,520,520,5

6262626218,718,718,718,7

6464646419,019,019,019,0

8686868618,318,318,318,3

8484848418,018,018,018,0

5757575719,419,419,419,4

5555555519,719,719,719,7

67,567,567,567,519,119,119,119,1

Theoretischer Zuckerertrag 2018 - Südzucker AG


� Südzucker� Raffinerie Tirlemontoise� Saint Louis Sucre� AGRANA

12,9 12,9 12,9 12,9 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)

12,9 12,9 12,9 12,9 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)

11,3 11,3 11,3 11,3 (12,4)(12,4)(12,4)(12,4)

11,3 11,3 11,3 11,3 (12,4)(12,4)(12,4)(12,4)

13,7 13,7 13,7 13,7 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)

13,7 13,7 13,7 13,7 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)

11,0 11,0 11,0 11,0 (12,0)(12,0)(12,0)(12,0)

11,0 11,0 11,0 11,0 (12,0)(12,0)(12,0)(12,0)

10,3 10,3 10,3 10,3 (10,9)(10,9)(10,9)(10,9)

10,3 10,3 10,3 10,3 (10,9)(10,9)(10,9)(10,9)

9,0 9,0 9,0 9,0 (9,2)(9,2)(9,2)(9,2)9,0 9,0 9,0 9,0 (9,2)(9,2)(9,2)(9,2)

9,2 9,2 9,2 9,2 (10,7)(10,7)(10,7)(10,7)

9,2 9,2 9,2 9,2 (10,7)(10,7)(10,7)(10,7)

6,7 6,7 6,7 6,7 (9,3)(9,3)(9,3)(9,3)6,7 6,7 6,7 6,7 (9,3)(9,3)(9,3)(9,3)

7,4 7,4 7,4 7,4 (8,5)(8,5)(8,5)(8,5)

7,4 7,4 7,4 7,4 (8,5)(8,5)(8,5)(8,5)

15,0 15,0 15,0 15,0 (17,4)(17,4)(17,4)(17,4)

15,0 15,0 15,0 15,0 (17,4)(17,4)(17,4)(17,4)

Zuckererträge in t/ha in der SüdzuckerZuckererträge in t/ha in der SüdzuckerZuckererträge in t/ha in der SüdzuckerZuckererträge in t/ha in der Südzucker----Gruppe 2018 (Vorjahr) Gruppe 2018 (Vorjahr) Gruppe 2018 (Vorjahr) Gruppe 2018 (Vorjahr) Stand: 23.01.2019


2017 2018 Veränderung

Anbaufläche Tsd. ha 445 434

Rübenertrag t/ha 81 68

Kampagnetage d 133 115

Zuckergehalt % 17,8 18,2

Theoretischer Zuckerertrag t/ha 14,4 12,3

Zuckererzeugung aus Zuckererzeugung aus Zuckererzeugung aus Zuckererzeugung aus RübenRübenRübenRüben Mio. tMio. tMio. tMio. t 5,75,75,75,7 4,64,64,64,6

Rohzuckerraffination T. t 198 61

Südzucker Gruppe Südzucker Gruppe Südzucker Gruppe Südzucker Gruppe ---- Kampagne Kampagne Kampagne Kampagne 2018201820182018Stand: 23.01.2019


25.9

17.9

22.9

21.9

17.9

14.9

14.9

21.9

21.9

19.9

2.10

22.9

29.10

19.9

20.9

1.9

1.9

2.9

6.9

15.9

110

108

104

91

97

131

130

106

97

133

120

141

102

142

143

137

132

126

122

105

13.1

4.1

3.1

20.12

22.12

22.1

21.1

4.1

27.12

29.1

29.1

10.2

8.2

8.2

10.2

16.1

11.1

6.1

6.1

29.12

15.8 29.8 12.9 26.9 10.10 24.10 7.11 21.11 5.12 19.12 2.1 16.1 30.1 13.2

Wabern

Warburg

Ochsenfurt

Offenau

Offstein

Rain

Plattling

Brottewitz

Zeitz

Tienen

Wanze

Cagny

Eppeville

Etrépagny

Roye

Cerekiew

Strzelin

Swidnica

Ropczyce

Strzyzow

SZA

GR

TSL

SSZ

P

NNNNach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch ach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch ach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch ach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch volle Auslastung der Werke in der gesamten SZvolle Auslastung der Werke in der gesamten SZvolle Auslastung der Werke in der gesamten SZvolle Auslastung der Werke in der gesamten SZ----GruppeGruppeGruppeGruppe

KampagnetageKampagnetageKampagnetageKampagnetage2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 (vorläufig)(vorläufig)(vorläufig)(vorläufig)


Zuckerwirtschaftliches Umfeld


Südzucker steht auf vier Säulen! Südzucker steht auf vier Säulen! Südzucker steht auf vier Säulen! Südzucker steht auf vier Säulen!

FruchtzubereitungenFruchtzubereitungenFruchtzubereitungenFruchtzubereitungenFruchtsaftkonzentrateFruchtsaftkonzentrateFruchtsaftkonzentrateFruchtsaftkonzentrate

43 43 43 43 Produktionsstandorte Produktionsstandorte Produktionsstandorte Produktionsstandorte weltweitweltweitweltweitweltweit

BioethanolBioethanolBioethanolBioethanol4 Produktions4 Produktions4 Produktions4 Produktions----

standortestandortestandortestandortein D, B, F und UKin D, B, F und UKin D, B, F und UKin D, B, F und UK

29 Zuckerfabriken29 Zuckerfabriken29 Zuckerfabriken29 Zuckerfabriken2222 RaffinerienRaffinerienRaffinerienRaffinerien

Segment Segment Segment Segment ZuckerZuckerZuckerZucker

BENEO BENEO BENEO BENEO

FreibergerFreibergerFreibergerFreiberger

PortionPackPortionPackPortionPackPortionPack EuropeEuropeEuropeEurope

StärkeStärkeStärkeStärke

Segment Segment Segment Segment SpezialitätenSpezialitätenSpezialitätenSpezialitäten

Segment Segment Segment Segment FruchtFruchtFruchtFrucht

Segment Segment Segment Segment CropEnergiesCropEnergiesCropEnergiesCropEnergies

43 % *) 29 % 11 % 17 %

*) Umsatzanteile 2017/18


FINANCIAL TRANSPARENCY

Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Umsatz und operatives Ergebnis SüdzuckerUmsatz und operatives Ergebnis SüdzuckerUmsatz und operatives Ergebnis SüdzuckerUmsatz und operatives Ergebnis Südzucker----GruppeGruppeGruppeGruppe

ZuckerZuckerZuckerZucker

SpezialitätenSpezialitätenSpezialitätenSpezialitäten

CropEnergiesCropEnergiesCropEnergiesCropEnergies

FruchtFruchtFruchtFrucht

Konzern Konzern Konzern Konzern

Umsatz (inUmsatz (inUmsatz (inUmsatz (in €€€€)))) Operatives Ergebnis (inOperatives Ergebnis (inOperatives Ergebnis (inOperatives Ergebnis (in €€€€))))

2017/18 2018/19e 2017/18 2018/19e

3,0 Mrd. �� 139 Mio.-150 bis -250

Mio.

2,0 Mrd. �� 158 Mio. ~ Vj.

808 Mio. 690 bis 720 Mio. 72 Mio. 25 bis 40 Mio.

1,2 Mrd. � 76 Mio. �

7,0 Mrd. 6,6 bis 6,9 Mrd. 445 Mio. 25 bis 125 Mio.



EU-Zuckerpreis seit Wegfall der Quote im Abwärtstrend

250250250250

350350350350

450450450450

550550550550

650650650650

750750750750

850850850850

Jan. 09Jan. 09Jan. 09Jan. 09 Jul. 09Jul. 09Jul. 09Jul. 09 Jan. 10Jan. 10Jan. 10Jan. 10 Jul. 10Jul. 10Jul. 10Jul. 10 Jan. 11Jan. 11Jan. 11Jan. 11 Jul. 11Jul. 11Jul. 11Jul. 11 Jan. 12Jan. 12Jan. 12Jan. 12 Jul. 12Jul. 12Jul. 12Jul. 12 Jan. 13Jan. 13Jan. 13Jan. 13 Jul. 13Jul. 13Jul. 13Jul. 13 Jan. 14Jan. 14Jan. 14Jan. 14 Jul. 14Jul. 14Jul. 14Jul. 14 Jan. 15Jan. 15Jan. 15Jan. 15 Jul. 15Jul. 15Jul. 15Jul. 15 Jan. 16Jan. 16Jan. 16Jan. 16 Jul. 16Jul. 16Jul. 16Jul. 16 Jan. 17Jan. 17Jan. 17Jan. 17 Jul. 17Jul. 17Jul. 17Jul. 17 Jan. 18Jan. 18Jan. 18Jan. 18 Jul. 18Jul. 18Jul. 18Jul. 18 Jan. 19Jan. 19Jan. 19Jan. 19 Jul. 19Jul. 19Jul. 19Jul. 19 Jan. 20Jan. 20Jan. 20Jan. 20 Jul. 20Jul. 20Jul. 20Jul. 20

EUR/t

PreisreportingPreisreportingPreisreportingPreisreporting EUEUEUEU----KOMKOMKOMKOMOktober 2018: Oktober 2018: Oktober 2018: Oktober 2018: 320320320320 EUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZ

WMP Nr. 5WMP Nr. 5WMP Nr. 5WMP Nr. 521.01.201921.01.201921.01.201921.01.2019312312312312 EUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZ

∆∆∆∆ 8888 EUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZ

Beginn der vollen Import Liberalisierung AKP/LDC 1.10.2009



Weltzuckermarkt 2018/19 - Defizit mit 1,8 Mio. t



Weltzuckermarkt 2018/19 - Defizit mit 1,8 Mio. t

Höhere Höhere Höhere Höhere Weltzuckererzeugung durch Weltzuckererzeugung durch Weltzuckererzeugung durch Weltzuckererzeugung durch

Subventionierung der Produktion in Subventionierung der Produktion in Subventionierung der Produktion in Subventionierung der Produktion in

wichtigen Ländernwichtigen Ländernwichtigen Ländernwichtigen Ländern



Zuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. tZuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. tZuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. tZuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. t

16. August 201816. August 201816. August 201816. August 2018

18,2


Stetiger Stetiger Stetiger Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet wird erwartet wird erwartet wird erwartet –––– aber auf aber auf aber auf aber auf niedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziert

Quelle: LMC

Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch


Stetiger Stetiger Stetiger Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet wird erwartet wird erwartet wird erwartet –––– aber auf aber auf aber auf aber auf niedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziert

Quelle: LMC

Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch

Weltweit abgeschwächter Weltweit abgeschwächter Weltweit abgeschwächter Weltweit abgeschwächter

VerbrauchsanstiegVerbrauchsanstiegVerbrauchsanstiegVerbrauchsanstieg



Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie

� Wir spüren die Bemühungen von Politik und Ernährungsindustrie zur Reduktion von Zucker.

Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:… „Meine Strategie ist anstrengender. Wir gehen an die Kaloriengehalte. Das ist ein Prozess und im Herbst werden wir den überprüfen.“



Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie

� Wir spüren die Bemühungen von Politik und Ernährungsindustrie zur Reduktion von Zucker

Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:…. „Meine Strategie ist anstrengender. Wir gehen an die Kaloriengehalte. Das ist ein Prozess und im Herbst werden wir den überprüfen.“

Rückgang des Zuckerverbrauchs in Rückgang des Zuckerverbrauchs in Rückgang des Zuckerverbrauchs in Rückgang des Zuckerverbrauchs in

Deutschland und der EU Deutschland und der EU Deutschland und der EU Deutschland und der EU


267 €/ha

506 €/ha

378 €/ha

350 + 67 €/ha

184 €/ha

395 €/ha

266 €/ha

390 €/ha

630 €/ha

399 €/ha

In Summe 180 Mio. € im Jahr 2018

516.400 ha gedeckt (35 % der aktuellen Anbaufläche)

11 Mitgliedstaaten gewährengekoppelte Prämien für die Zuckerrübe

Bedingung: bedeutender Sektor befindet sich „in Schwierigkeiten“

Gekoppelte Gekoppelte Gekoppelte Gekoppelte Zahlungen Zahlungen Zahlungen Zahlungen verzerren verzerren verzerren verzerren den Wettbewerbden Wettbewerbden Wettbewerbden Wettbewerb

Höhe der gekoppelten Zahlungen im Jahr 2018

77 €/ha


genehmigtnegativ

NeonikotinoideNeonikotinoideNeonikotinoideNeonikotinoide ----Notfallregelungen Notfallregelungen Notfallregelungen Notfallregelungen für 2019 für 2019 für 2019 für 2019


� Länder mit Zulassung in der “ ” Zone

� DK, SE, FI, LT (RMS)


� FR (RMS)


� PL

Zulassung in Deutschland (RMS): 2019 ……?

Barbara Manderyck, IRBAB 2018

Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel der laufenden Zulassung für der laufenden Zulassung für der laufenden Zulassung für der laufenden Zulassung für ConvisoConvisoConvisoConviso® Smart in Europa® Smart in Europa® Smart in Europa® Smart in Europa


Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben und Konkurrenzkulturen in Deutschlandund Konkurrenzkulturen in Deutschlandund Konkurrenzkulturen in Deutschlandund Konkurrenzkulturen in Deutschland

Quelle: FAO

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%Zuckerrübe

Weizen

Raps

Mais


Strengere Auflagen bei Umwelt, Klima und Energie

� Novellierung der EUNovellierung der EUNovellierung der EUNovellierung der EU----Emissionshandelsrichtlinie für die 4. HandelsperiodeEmissionshandelsrichtlinie für die 4. HandelsperiodeEmissionshandelsrichtlinie für die 4. HandelsperiodeEmissionshandelsrichtlinie für die 4. Handelsperiode

� Anpassungen bei der Zuteilung der kostenlosen CO2-Zertifikate

� Anhebung der CO2-Preise

� Neue Abgasanforderungen Neue Abgasanforderungen Neue Abgasanforderungen Neue Abgasanforderungen an Großfeuerungsanlagen (LCP-BREF) und mittelgroße Feuerungsanlagen (MCP-RL)

� Erhöhung der Auflagen für Abgas aus Schnitzeltrocknungsanlagen (FDM-BREF)

� DecarbonisierungsstrategieDecarbonisierungsstrategieDecarbonisierungsstrategieDecarbonisierungsstrategie/Kohleausstieg/Kohleausstieg/Kohleausstieg/Kohleausstieg

Rechtliche Anpassungen und Maßnahmen


Wesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

� Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU und weiteren Industrieländern,

was zu einem weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg führt

� höhere Weltzuckererzeugung höhere Weltzuckererzeugung höhere Weltzuckererzeugung höhere Weltzuckererzeugung durch Subventionierung der Produktion in

wichtigen Ländern

� gekoppelte Beihilfen in Europa gekoppelte Beihilfen in Europa gekoppelte Beihilfen in Europa gekoppelte Beihilfen in Europa halten weniger

wettbewerbsfähige Zuckererzeuger in der Produktion


Wesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

� Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz erhöht Produktionskosten im

Rübenanbau

� stärkere Umweltauflagen stärkere Umweltauflagen stärkere Umweltauflagen stärkere Umweltauflagen führen zu höheren Produktionskosten in den

Zuckerfabriken

Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !


Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen ––––RestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplan

� Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

� für Deutschland und weitere EU-Länder:

� stärkere Ausrichtung der Kapazitäten am Bedarf des europäischen Marktes

� strukturelle Reduzierung der Produktionskapazitäten um

bis zu 700.000 t Zucker

� Kapazitätsanpassungen mit Werksschließungen

� allgemeine Kostensenkungsmaßnahmen in den Verwaltungen

� Kosteneinsparungseffekt bis zu rd. 100 Mio. € jährlich


ZIEL:ZIEL:ZIEL:ZIEL:

� Anfälligkeit für die starken Preisschwankungen an den globalen

Zuckermärkten verringern

� Erlössituation verbessern

� Produktionskosten weiter verringern

Verbesserung der Situation Verbesserung der Situation Verbesserung der Situation Verbesserung der Situation für Rübenanbauer und Unternehmen!für Rübenanbauer und Unternehmen!für Rübenanbauer und Unternehmen!für Rübenanbauer und Unternehmen!

Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen ––––RestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplan


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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