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Maistagung 04.01.2018UFA Samen, Winterthur
1
Themen
� Was passiert wenn die einheimische KM-Produktion verdoppelt würde?
� Soll überhaupt mehr KM produziert werden?� Wo liegt der inländische Marktanteil?� Wie funktioniert der KM-Markt (Zollschutz, ist
der gesichert), wo liegt das Preisgefüge, wohin geht es?
� Gibt es Qualitätsunterschiede beim CH-KM im vgl. zum Import?
� Wo können Kosten eingespart werden?
2
Funktion fenaco GOF
� Vermarktung der Inlandproduktion Getreide – Oelsaaten – Futtermittel
� Versorgung unserer Mischfutterwerke
� Nachhaltige Ergänzungsimporte
� Pflichtlagerbewirtschaftung
� Mitarbeit NachhaltigkeitslabelProTerra – Europa Soja – Soja Netzwerk Schweiz
3
Der Markt
4
MF Produktion
Bedeutung der Mischfutter-Industrie in der Schweiz
5
Getreidebau
Weizenmühle
Tierernährung
Verwertung Mühlennachprodukte
3/4 Schweizer Getreide
Ölsaatenanbau
Ölmühle
2/3 Schweizer Ölsaaten
Verwertung Presskuchen
SystemMAXI
Schweizer Futtergetreideproduktion
6Quelle: SBV Agristat, swiss granum
* inkl. deklassierter Brotweizen** provisorische resp. Schätzung Stand September 2017
0
100'000
200'000
300'000
400'000
500'000
600'000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017**
Futterweizen*
Gerste
Mais
Diverse (Triticale, Erbsen, ect.)
Total Futtergetreide
Linear (Total Futtergetreide)
Import Futtergetreide
7Quelle: www.swiss-impex.admin.ch
0
100'000
200'000
300'000
400'000
500'000
600'000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Weizen
Gerste
Mais
Diverse (Triticale, Roggen, Erbsen,ect.)
Total Import Futtergetreide
Linear (Total Import Futtergetreide )
*Provisorische Daten bis Ende November 2017
Inlandproduktion - ImportErgänzung oder Konkurrenz?
8
Haltung fenaco – 3 Gründe
9
Der Markt verlangt – Swissness!
10
Der Bauer fordert -Wertschöpfung Tier 5 Mrd.!
11
„Die fenaco unterstützt – in verbindlicher Partnerschaft mit den LANDI – die Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen“
Unternehmensstrategie
fenaco
Dem Eigentümer verpflichtet!
Und deshalb gilt für Import - Nachhaltigkeit
13
Herausforderung für weltweite Landwirtschaft
«Es gibt keine sinnvolle Alternative zur intensiven Tierhaltung»
IntensitätÖkologie
15
Veränderung der WarenströmeImport Europa 2015 bis 2017
Quelle: www.swiss-impex.admin.ch
Total Import (in Tonnen)
Jahr 2017 (bis 9. November) Jahr 2016Jahr 2015
GV Getreidebörse 2017
Anteil Europa steigt!Import CH weltweit 2015 bis 2017
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2015
2016
2017
Steigender Anteil Europa
EU BR RU CN SONSTIGES
Total Import (in Tonnen)
Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 (bis 9. November)
-
10'000
20'000
30'000
40'000
Gesamtmenge (hauptsächlich
Sojakuchen / Sojamehl FM)Gesamtmenge
Gesamtmenge (hauptsächlich
Maïsgluten FM)
Gesamtmenge (hauptsächlich
Sojakuchen, -mehl / Bruchreis FM)
RUEU
BR CN
Import = 1x Ackerfläche
Herausforderungen am Beispiel der Proteinbeschaffung
16
Weltweite Sojaproduktion
17Quelle: FAOSTAT
Getreidemarkt Global
18
Übersicht Weizen global
Lager225 Mio. t
19
Ernte 17729 Mio. t
Bedarf729 Mio. t
Quelle: stratégie grains
3.7 Monate Lager!!!
Übersicht Mais global
Lager306 Mio. t
20
Ernte 171043 Mio. t
Bedarf996 Mio. t
Quelle: stratégie grains
3.7 Monate Lager!!!
Top Five Exportländer 16/17 Mais
21
Land Menge in t 2015 / 2016
Menge in t 2016 / 2017
USA 51.4 Mio. 56.1 Mio.
Argentinien 23.6 Mio. 23.0 Mio.
Brasilien 35.4 Mio. 19.8 Mio.
Ukraine 16.7 Mio. 21.3 Mio.
Russland 4.7 Mio. 5.9 Mio.
Quelle: stratégiegrains
International Preisentwicklung
22
EUR/CHF USD/CHF
Futtergetreide CH
23
19
6'9
51
t
19
3'7
37
t
15
4'7
76
t
21
0'1
12
t
0
15
5'4
38
t
10
7'7
96
t
63
'04
7 t
61
'42
8 t
0
37
9'0
25
t
41
2'2
96
t
31
5'1
27
t
44
6'0
31
t
59
'15
0 t
21
'51
5 t
65
'14
3 t
10
'00
0 t
0
18
5'3
45
t
23
2'2
98
t
27
5'0
34
t
28
0'0
00
t
0
70
'00
0 t
70
'00
0 t
10
0'0
00
t
70
'00
0 t
0 t
100'000 t
200'000 t
300'000 t
400'000 t
500'000 t
600'000 t
E14 E15 E16 E17 E14 E15 E16 E17 E14 E15 E16 E17
CH-Produktion Import
24
Getreidebilanz CH / Import 2014-2017
Gerste Futterweizen Brotgetreide
Highlights Inland Maisernte 2017
� Sehr gute Erträge
� Trockene Ernteware
� Tiefe DON und ZEA-Belastung
� Versorgung aus CH bis 1. Quartal 2018
25
Branchenkompromiss und dessen Aufhebung
+ Fr. 3.-
- Fr. 3.-
Vorauss. EndeVermarktungCH-Ware
Schwellenpreis
01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017
Branchenkompromiss
Aufhebungsfahrplan Branchenkompromiss(Auskunft BLW vom 10.03.16)
Preise EU - Zollschutz
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
EU-Maispreise - Zollschutz vom Jahr 2017
Importpreise Zoll & Garantiefondsbeitrag
28
ImportstatistikMais
* provisorische Daten
Quelle: Swissimpex
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez TotalMais 2015 2'410 t 18'269 t 15'729 t 16'077 t 16'436 t 16'277 t 5'129 t 26'952 t 1'401 t 2'087 t 466 t 2'920 t 124'153 tMais 2016 24'827 t 14'702 t 30'605 t 15'640 t 12'633 t 12'737 t 14'274 t 18'168 t 8'854 t 703 t 1'201 t 2'400 t 156'744 tMais 2017* 15'009 t 11'557 t 14'853 t 13'552 t 15'192 t 18'251 t 14'584 t 20'901 t 21'692 t 2'198 t 147'789 t
Maisbilanz Schweiz
29
113'000 143'373168'962 150'000
75'000157'913 149'859
125'00070'000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ernte 2015 Ernte 2016 Ernte 2017* Ernte 2018*
Inland- und Importproduktion in Tonnen
Mais Inland Mais Inland zusätzlich möglich Mais Import * Schätzung bzw. angenommene/theoretische Menge
Produktionslücke bis Juni
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Ernte 2014 Ernte 2015 Ernte 2016 Ernte 2017
Schwellenpreis Auszahlungspreise inkl. Lagergeld an Maxi-CC
Schwellenpreis - Fr. 1.--
Preisaussicht:Schellenpreis und Grenzschutz verursachen Preisdruck!
Herausforderung KM Produktion
� Mycotoxine –Ertragsrisiko� Fruchtfolge
� Sortenwahl
� Feldhygiene
� Maiszünsler
� Feuchtigkeit – Kostenrisiko� Hoher Bruch beim Dreschen
� Hohe Trocknungskosten
30
Chancen KM Produktion
� Produktionspotential vorhanden� 75’000 t = 7’500 ha
� 2. Ernte – Herbsternte� Entlastung/Auslastung Infrastruktur
� Produktion für Profis� Bauer – Lohnunternehmer - Sammelstelle
31
Fazit
� Die Globalen Märkte sind unter Druck
� Die Aufhebung vom Brachenkompromisserhöht das Risiko für Inlandabnahme
� Eine Ausweitung der Körnermaisproduktion ist möglich
� Kein Körnermais >34% ernten
� Ertragspotential * Preis ☺
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