Crowdinvesting mit BERGFÜRST anhand des Emittenten URBANARA

Crowdinvesting mit BERGFÜRST anhand des Emittenten URBANARA

Eine Präsentation für Forum Finance

Die Gründer Erfahren in Banking und IT

‣  Dr. Guido Sandler, CEO: Verantwortlich für den Bereich Corporate Finance

‣  Langjährige Erfahrung im Investment Banking

‣  Gründer der Effektenbank und E*Trade

‣  Über 25 erfolgreiche Börsengänge

‣  Dennis Bemmann, CTO: Verantwortlich für die Entwicklung und das Betreiben der IT-Plattform

‣  Mitgründer von StudiVZ

‣  Erfahrener BusinessAngel

Präsentation für Forum Finance

Der zentrale Unterschied: Die Beteiligungsform Eigenkapital statt Fremdkapital

‣  Aktien

‣  Investoren werden mit Eigenkapital zu Miteigentümern

‣  Investoren partizipieren an der Steigerung des Unternehmenswertes


‣  Partiarische Nachrangdarlehen

‣  Investoren sind Fremdkapitalgeber

‣  Investoren werden mit an Unternehmensgewinn gekoppelten Zinszahlungen vergütet

Der Emissionsprozess als Timeline Bei optimalem Verlauf drei Monate


Wertgutachten

Prüfung und Billigung Prospekt durch BaFin

Gründung AG

Imagevideo/ Webcast

Equity Story

Bookbuilding

Wertpapierprospekt

Durchführung der Kapitalerhöhung

Öffentlichkeitsabeit

Notierungsaufnahme/ Handel

1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wochen

Prozessschritt

Emittent Wirtschaftsprüfer/ Juristen HR - Gericht BERGFÜRST

Legende:

Der Emissionsprozess Equity Story

‣  Zweck:

‣  Darstellung der Unternehmensstrategie und -planung im Marktumfeld

‣  Inhalt :

‣  Beschreibung des Teams

‣  Unternehmensprofil

‣  Geschäftsmodell

‣  Markt und Wettbewerb

‣  SWOT Analyse

‣  Finanzplanung und Bewertung


Der Emissionsprozess Wertpapierprospekt

‣  Zweck:

‣  Crowd auf gleichen Wissensstand wie Alt-Gesellschafter bringen

‣  Bereitstellung historischer Informationen

‣  Erläuterung der Risiken

‣  Inhalt :

‣  Historische Geschäftsentwicklung und Finanzinformationen

‣  Angaben zum öffentlichen Angebot (Emission der Aktien)

‣  Angaben zu den Aktien

‣  Risikofaktoren


Der Emissionsprozess Öffentlichkeitsarbeit durch Imagevideo und Webcast

Imagevideo

‣  Unternehmenspräsentation durch das Management

‣  Vorstellung der Finanzplanung

‣  Investoren gewinnen Eindruck vom Management


Präsentation für Forum Finance 8

Der Emissionsprozess Öffentlichkeitsarbeit durch Imagevideo und Webcast


Webcast

‣  Echtes Live-Event

‣  Zuschauer können live Fragen stellen

‣  Archivierung auf der BERGFÜRST-Website


Der Emissionsprozess Zeichnungsphase

Allgemein:

‣  Zielkorridor für Ausgabepreis: 10-20€ pro Aktie

‣  Bookbuildingspanne: bis zu 25% Aufschlag auf die Untergrenze

‣  Mindestzeichnungsvolumen: 250€

‣  Dauer der Zeichnungsphase: 3-6 Wochen

‣  Nach Abschluss der Zeichnungsphase beginnt Handel der Aktien auf der BERGFÜRST Plattform


Nach der Emission Handel der Aktien auf der Plattform


Nach der Emission Reporting und Investor Relations

‣  Publikationspflichten für Emittenten:

‣  Quartalsberichte

‣  Ad Hoc Mittleilungen

‣  Kommunikation über Forum und Blog der BERGFÜRST Website

‣  Hauptversammlungen


Das BERGFÜRST Modell im Überblick Vorteile für Investoren und Emittenten

Investoren

‣  Möglichkeit in neue Anlageklasse zu investieren, die vorher professionellen Investoren vorbehalten war

‣  Unterstützung junger Wachstumsunternehmen

‣  Aktionäre werden zu Miteigentümern mit Stimmrecht im Rahmen ihrer Beteiligung

‣  Zugang zum vollen Chancen- und Risikoprofil der Unternehmen durch direkte Partizipation am Unternehmenswert

‣  Hohe Transparenz durch Publizitätspflichten der Emittenten

‣  Handelbarkeit der Anteile erlaubt eine jederzeitige Anpassung der Anlageentscheidung


Emittenten

‣  Langfristig im Unternehmen verbleibendes Kapital, das nicht zurück gezahlt werden muss

‣  Virale Multiplikatoreffekte als Marketingmaßnahme

‣  Vergleichbare Dauer des Prozesses wie klassische Formen der Wachstumsfinanzierung

‣  Fungible Mitarbeiterbeteiligung durch Stock Option Programme möglich

‣  Aktien als zusätzliche Währung bei Kauf oder Merger

‣  Umwandlung in AG schafft Vorbereitung der Infrastruktur für möglichen IPO

‣  Exit auf Ebene der AG oder der Tochtergesellschaft möglich

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

Steffen Schmalz BERGFÜRST AG Telefon: +49 30 60 98 95 224 EMail: [email protected] www.bergfuerst.com

Economy & Finance

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