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Eine Finanzierungsalternative für den größeren Mittelstand und Leasinggesellschaften: Die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen In der aktuellen EU-weiten Diskussion um die Stärkung der kapitalmarktnahen Finanzierung von Europas Wirtschaft gewinnen Finanzierungsalternativen zum klassischen Bankkredit an Bedeu-tung. Für den größeren Mittelstand kommt dabei vor allem die Verbriefung seiner Handelsforde-rungen in Frage, für die Leasingwirtschaft die Verbriefung von Leasingforderungen.Für die Treasurer von Unternehmen und Leasinggesellschaften stellt die Teilnahme an diesem Fi-nanzierungsprogramm eine kostengünstige Möglichkeit der Diversifikation seiner Finanzierungs-quellen und den Abbau der Abhängigkeit vom Bankkredit dar. In der Regel wird mit der Teilnahme an derartigen Programmen auch das eigene Forderungsmanagement verbessert.
Themenschwerpunkte des TSI Special Training plus sind: Die rechtlichen Anforderungen an die Verbriefung derartiger Forderungen Die Voraussetzungen, die das finanzierende Unternehmen erfüllen muss Vertrags- und Transaktionsstrukturen, die diesen Programmen zugrunde liegen Konkrete Projektplanungen und Umsetzungen Die bilanziellen Fragen beim finanzierenden Unternehmen und der Bank Mit den Programmen verbundene regulatorische Fragen
Die Referenten sind ausgewiesene Spezialisten aus Banken, Wirtschaftskanzleien und dem Mittelstand.
Zielgruppen sind:
Leiter Finanzen und ihre Mitarbeiter aus größeren mittelständischen Unternehmen und Leasinggesellschaften Betriebswirtschaftliche Berater aus den Unternehmensverbänden Firmenkundenberater aus Banken und Sparkassen Mitarbeiter von Verbriefungsabteilungen in Banken Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Fachanwälte Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden Fachjournalisten
Mittwoch, 29. April 2015
8.30–17.00 Uhr
True Sale International GmbH
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt
Agenda Mittwoch, 29. April 2015
8.30-8.45 Uhr Registrierung und Kaffee
8.45-9.00 Uhr Begrüßung durch die TSI
9.00-9.40 Uhr Wie finanziert sich die deutsche Wirtschaft aktuell – Bedeutung von Bankkredit, Anleihen, Leasing etc. Bruno Kesseler, EWA Struktur der deutschen Wirtschaft
Finanzierungsquellen und ihre Entwicklung
Reflektionen über die Interdependenz von Banken und Unternehmensfinanzierung
9.40-10.15 Uhr Zielgruppen und Potentiale für die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen Volker Meissmer, Landesbank Baden-Württemberg
Eingangsvoraussetzungen für Verbriefungsprogramme hinsichtlich Umsatz- und
Forderungsvolumen
Bedeutung entsprechender Programme in Deutschland und Europa
Entwicklung der Finanzierungsvolumina in den letzten Jahren
Potentialanalyse
10.15-10.45 Uhr Kaffeepause
10.45-11.35 Uhr Überblick über entsprechende Transaktionen und ihre Ausgestaltung Stefan Ziese, COMMERZBANK Grundstruktur einer ABCP-Transaktion
Examplarischer Strukturierungsprozess
Unterschiede bei Leasing- und Handelsforderungen
Grundlegende Anforderungen an die Forderungen
11.35-12.35 Uhr Verbriefungstransaktionen aus Sicht eines Treasurers: Was sollte ein Unternehmen vor Aufsetzen einer Transaktion wissen, worauf ist zu achten, worauf kommt es an? Kai Gieselmann, CLAAS KGaA mbH
Interessen und Motive des Unternehmens für die Aufsetzung einer Transaktion
Kosten einer Transaktion und Tansaktionsumsetzung
Rechtliche Anforderungen an die Forderungen
Anforderungen an das Debitorenmanagement und die IT
Projektumfang und Zeitrahmen einer Transaktionsumsetzung
Rechtliche und praktische Spezifika bei den diversen Underlyings
12.35-14.00 Uhr Mittagessen
Agenda Mittwoch, 29. April 2015
14.00-15.00 Uhr Bilanzierungsfragen und Bilanzauswirkungen beim finanzierenden Unternehmen Christian Bauer, KPMG
Grundfragen des Bilanzabgangs und –zugangs, der Konsolidierung und Bewertung
nach HGB und IFRS
15.00-15.30 Uhr Kaffeepause
15.30-16.45 Uhr Was sollten alle Beteiligte wissen über die regulatorischen Rahmenbedingungen für Sponsorbanken und Investoren – worauf ist zu achten? Florian Hummel, BayernLB
Dr. Matthias Eggert, Baker McKenzie
IAA-Anwendung
EK-Unterlegung: Vergleich mit Unternehmenskredit bei Banken
Geldmarktfonds als Investoren
Steuerliche Fragen
Offene Themen
16.45-17.00 Uhr Schlußwort TSI Geschäftsführung mit anschließendem Get-together
Referenten
Christian Bauer ist bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Wirtschaftsprü-
fer im Bereich Audit Financial Services in Frankfurt am Main tätig. Dort leitet er als
Partner den Bereich Strukturierte Finanzierungen mit den Schwerpunkten Leasing,
Factoring und Verbriefung (synthetische und True Sale Verbriefungen).
Seine Erfahrungen umfassen die Prüfung von in- und ausländischer Banken, Leasing-
unternehmen, Factoringunternehmen und Verbriefungszweckgesellschaften. Er ist
Mitglied von Arbeitskreisen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.,
des Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) e.V. und Verfasser
verschiedenster Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen.
Dr. Matthias Eggert hat sich auf strukturierte Finanzierungen spezialisiert. Sein Be-
ratungsspektrum umfasst Akquisitionsfinanzierungen, Unternehmensfinanzierun-
gen, Verbriefungen und Restrukturierungen. Darüber hinaus berät Matthias Eggert
zu Portfoliotransaktionen einschließlich der Finanzierung solcher Transaktionen.
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Immobilienfinanzierun-
gen, einschließlich der Finanzierung des Erwerbs von Immobilien, der Verbriefung
von Immobiliendarlehen und der Restrukturierung solcher Finanzierungen.
Kai Gieselmann ist seit 1997 in verschiedenen Funktionen in der CLAAS Gruppe tätig, unter anderem auch von Anfang 2000 in Argentinien als kaufmännischer Leiter der neu gegründeten Vertriebsgesellschaft, Rückkehr im Jahr 2002 als Leiter Kreditma-nagement Konzern und seit Anfang 2008 Leiter Exportfinanzierung/Kreditmanage-ment der CLAAS Gruppe. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist Herr Gieselmann nicht nur für die Steuerung von Kreditrisiken der CLAAS Gruppe, sondern auch für vertriebsunterstützende Finan-zierungen in Emerging Markets zuständig, zu denen, neben klassischen Exportfinan-zierungsthemen, auch die Unterstützung bei lokalen Endkundenfinanzierungen gehö-ren. Zu seinem Aufgabenbereich gehören außerdem die Verbriefungsstrukturen der CLAAS Gruppe.
Florian Hummel ist stellvertretender Leiter des Verbriefungsteams der BayernLB. Er ist für das deutsche Verbriefungsgeschäft der BayernLB verantwortlich. Dazu gehört die Strukturierung von Verbriefungstransaktionen für Kunden sowie die Entwicklung und Strukturierung von strukturierten Eigentransaktionen der BayernLB. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er eine Vielzahl von Finanzierungs- und Refinanzie-rungstransaktionen für Industrie- und Handelsunternehmen, Leasing-Gesellschaf-ten und Banken strukturiert. Florian Hummel ist seit 2007 im Bereich Structured und Trade Finance tätig und seit Januar 2012 bei der BayernLB. Vor seinem Wechsel zur BayernLB war er Rechtsanwalt bei Clifford Chance im Bereich Structured Debt und Securitisation. Florian Hummel ist Volljurist und hat in Regensburg und Aberdeen stu-diert.
Bruno Kesseler hat 30 Jahre bei der WestLB gearbeitet zunächst als Leiter der Ab-
teilung Branchenuntersuchung zur Unterstützung der Bonitätsanalyse bei Kunden-
engagement anschließend seit Anfang der neunziger Jahre als Leiter der Konzern-
Marktforschung.
Aufgabenschwerpunkte waren dabei die Bestimmung der Marktposition der WestLB
in den verschiedenen Produktfeldern und Marktsegmenten sowie die Unterstützung
bei der Strategieentwicklung. Herr Kesseler war langjähriges Mitglied der Task Force
in der Auseinandersetzung der WestLB mit der EU-Kommission. Danach war er als
Selbständiger mit Markanalysen zu Banken und Branchen tätig.
Volker Meissmer ist Leiter Gruppe Securitisation Grundsatzfragen & Conduit Ma-
nagement in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Fir-
menkreditbereich und der Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vor-
gängerinstitute der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines
Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen und leitete anschließend für
mehrere Jahre die Verbriefungsaktivitäten der LBBW.
Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Meissmer zuständig für alle Grundsatz-
themen rund um die Verbriefung (insbesondere Regulatorik) sowie das Management
und die Struktur des Multi-Seller ABCP-Programmes „Weinberg“.
Er führt einen Titel als Diplom-Sparkassenbetriebswirt der Deutschen Sparkassen-
Akademie und ist in zahlreichen Gremien und Ausschüssen der Verbriefungslobby in
Deutschland und Europa vertreten.
Stefan Ziese ist verantwortlich für das Verbriefungsgeschäft der Commerzbank AG
mit Kunden, dazu gehört das Multiseller-Conduit Silver Tower. Er war seit Dezember
2004 Leiter des Verbriefungsteams von Dresdner Kleinwort in Frankfurt und von April
2002 bis März 2005 in New York.
Herr Ziese arbeitete seit 1992 für die Dresdner Bank, zuerst als Kreditanalyst, dann
als Prüfer bzw. Prüfungsleiter im Konzernstab Revision mit zahlreichen Projekten im
In- und Ausland. Dem gingen Studium bzw. Assistenz-, Lehr- und Forschungstätigkeit
an der Freien Universität Berlin, der University of Minnesota (Minneapolis, MN), am
Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington, DC) und der John F.
Kennedy School of Government, Harvard University (Cambridge, MA) voraus.
Ansprechpartner
True Sale International GmbH
Evelyne Denis
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 2992-1744
Telefax: +49 (0)69 2992-1717
Anmeldung
Per Fax an 069 2992-1717 oder per E-Mail JA, ich nehme am „TSI Special Trainingplus: „Eine Finanzierungsalternative für den
größeren Mittelstand und Leasinggesellschaften: Verbriefung von Handels-, Leasing- und
Factoring-Forderungen“ am 29. April 2015 in den Geschäftsräumen der True Sale Interna-
tional GmbH in 60329 Frankfurt am Main teil.
Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen für TSI Partner sowie Treasury-Mitarbeiter aus Industrie, Handel und Leasinggesellschaften 480 Euro und für alle anderen Teilnehmer 680 Euro zuzüglich der gesetz-lichen Mehrwertsteuer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinde-rungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehenden AGBs.
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