Lateinamerika Verein e.V. Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential Standard 30.11.2011 Peter Rösler Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

Lateinamerika Verein e.V.

Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential

Standard 30.11.2011

Peter Rösler

Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

Standard Arg. 30.11.11

... ist ein branchenübergreifendes und überregionales

Unternehmernetzwerk und eine

Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.

Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter

Informationen zu Lateinamerika

Der Lateinamerika Verein...

2


Unsere Dienstleistungen

1. Individuelle Mitgliederbetreuungdurch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten

2. Aktuelle Informationenim persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen

3. Veranstaltungenals Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag -

4. DelegationsreisenOrganisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen

Argentinien 2009: Bergbauzulieferer-

Industrie

3

61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover

Ehrengast: I.E. Cristina Fernández

de Kirchner, Präsidentin der

Republik Argentinien


Fläche: 2.766.890 km² 357.021 km²

Bevölkerung: 41,3 Mio. 82,3 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ 3.306 Mrd.

BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ 2.960 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 14.700 US$ 35.900

BIP-Wachstum: 9,2% 3,6%

WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 8% 1%Industrie 32% 28%Dienstleistungen 60% 71%

Ländervergleich 2010

4


Wirtschaftspolitik

5

Präsidentin: Cristina Fernández de Kirchner (seit Dezember 2007 – im Oktober 2011 mit 54% wiedergewählt)

Vorgänger: Ehemann Néstor Kirchner† (Präsident 2003 – 2007)

Regierungspartei Peronisten (Partido Justicialista) – prägende politische Kraft des Landes

Wirtschaftspolitische Grundlinien Unterstützung der Privatindustrie Förderpaket für den Bergbausektor Förderung der Erneuerbaren Energien hohe Sozialausgaben (34 % des Staatshaushalts) umfangreiche Subventionen (33 % des Staatshaushalts) Befürwortung eines starken Staatssektors

Eingriffe in die Privatwirtschaft, u.a. Einfrieren der Stromtarife (⅓ des Niveaus der Nachbarländer) Investitionsvorgaben für öffentliche Dienstleister Festlegung von Einzelhandelspreisen Beschränkung der Exporte (Fleisch) und Importe (Kfz) Verstaatlichungen (Aerolíneas Argentinas, private Pensionsfonds) Exportsteuern für Getreide bis 40%


8,4 12,4

21,026,3

40,4

55,8

70,6

55,8

68,5

3,8 4,1

20,155,8 28,7

44,7

57,4

38,8

56,4

1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010Quelle: Statistikinstitut Indec

Argentinische Im- und Exporte(in Mrd. US$)

Exporte

Importe

6


Argentiniens Exporte 2010US$ 68,5 Mrd.

13,0%

11,8%

7,9%

7,7%

6,9%6,7%3,8%

3,8%3,6%

3,4%

3,2%

2,8%2,2%

2,0%

21,2%

Sojamehl/-pelletsKfz/-TeileÖlfrüchtePflanzenöleGetreideChemikalienMetall/-produkteErdölBrennstoffeEidelsteine/-metalleElektr. MaschinenFleischKupferKunststoffeSonstige

7

Quelle: Statistikinstitut Indec


Argentiniens Importe 2010US$ 56,4 Mrd.

30,7%

19,5%16,5%

8,0%

7,8%

5,7%5,0%

4,3% 2,3% 0,4%HalbfertigprodukteKapitalgüterkompon.Maschinen/AnlagenPkwBrenn-/SchmierstoffeTransportmittellangl. KonsumgüterVerbrauchsgüterLebensmittelSonstige

8

Quelle: Statistikinstitut Indec

0,96 0,98 1,00 0,97

1,30

1,49

1,73

1,46

1,77

0,59 0,68

0,931,04

1,35

1,711,85

1,36

2,40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Argentinien in Mrd. €

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einfuhren

Ausfuhren

9


Außenhandel Argentinien-Deutschland 10 wichtigste Warengruppen

Export Deutschlands nach Argentinien

Kfz, Kfz-Teile 28,7 %

Maschinen 24,5 %

Chemikalien 7,1 %

Elektronische Geräte/Komponenten 6,6 %

Arzneimittel/-Rohstoffe 6,2 %

Metalle und Metallerzeugnisse 5,9 %

Kunststoffe 5,4 %

Mess- und Steuerungstechnik 2,7 %

Medizinische Geräte 1,9 %

Papier, Pappe 1,9 %

gesamt 90,9 %

Import Deutschlands aus Argentinien

Fleisch, Fleischwaren 19,4 %

Kfz , Kfz-Teile 14,0 %

Kupfererz 12,8 %

Ölkuchen, sonst. Futtermittel 12,7 %

Pflanzliche Öle und Fette 8,3 %

Obst, Südfrüchte 5,8 %

Ölfrüchte 4,0 %

and. Produkte tier. Ursprungs 3,1 %

Wolle, Tierhaare 2,6 %

Arzneimittel/-Rohstoffe 1,7 %

gesamt 84,4 %

Quelle: Statistisches Bundesamt

10


1. Brasilien 17 % 2. China 10 % 3. Chile 8 % 4. USA 5 % 5. Spanien 4 % 6. Niederlande 4 % 7. Deutschland 3 % 8. Italien 3 % 7. Indien 2 % 10. Uruguay 2 %

1. Brasilien 32 % 2. USA 13 % 3. China 11 % 4. Deutschland 5 % 5. Mexiko 4 % 6. Niederlande 3 % 7. Italien 2 % 8. Belgien 2 % 9. Chile 2 %10. Uruguay 2 %

Hauptzielländerargentinischer Exporte:

Hauptherkunftsländerargentinischer Importe:

Quelle: Indec

Argentiniens wichtigste Ex- und Importpartner 2010

11


Durchschnittliche Importzeit (Tage)2011

12

7133

2926

2323

2221

171717

1615

1312

1010

9

VenezuelaParaguayEcuador

NicaraguaBolivien

HondurasUruguay

ChilePeru

GuatemalaBrasilien

ArgentinienCosta RicaKolumbien

MexikoEl Salvador

Domin. Rep.Panama

Quelle: World Bank

(zum Vergleich:Deutschland 7 Tage)


Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)

13

13,312,2

10,710,4

9,89,6

98,3

7,97,5

7,26,4

5,34,7

4,44,4

3,83,7

1,2

BrasilienVenezuela

KolumbienKuba

ArgentinienUruguay

Domin. Rep.Ecuador

ParaguayBolivienPanama

HondurasMexiko

Costa RicaNicaraguaGuatemala

El SalvadorPeruChile

Quelle: World Bank


Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports

14

Wichtigste Agrarprodukte:Soja 47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Sonnenblumen 3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Mais 22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit)Rindfleisch 3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit)Weizen 16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit)-- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit)

Quelle: Faostat / USDA

Weitere Agrarerzeugnisse:Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweitErdnüsseFrisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1)GemüseGeflügelMolkereierzeugnisseZucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. tHonig: Export nr. 1TabakWeintrauben, Wein


Bergbau – großes Entwicklungspotential

15

Potential bisher kaum genutzt:• 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht• 2007 nur 1,8 % des BIP

Seit 1993 staatlich gefördert:• Beschleunigte Abschreibung der Investitionen• Schnelle MWSt-Rückerstattung• Zollbefreiung für Maschinenimporte• 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen

über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion, Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge

Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran,Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips

Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- undFördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen


Energiesektor

16

Erdöl Produktion: 789.800 Fass/Tag - Nr. 4 in LAnachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass

Quelle: US Energy Information Administration

Primärenergieerzeugung:50 % Erdgas39 % Erdöl8 % erneuerbare Energien3 % Atomkraft

StromProduktion: 101,06 Mrd. kWh – Nr. 3 in LAStromtarife staatlich reguliert!

Erneuerbare EnergienWasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten)Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas)


Lebensmittel und Getränke Papier Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen Textilien, Schuhe und Lederwaren Körperpflegemittel und Kosmetika Zement und Baukeramik Maschinen Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik chemische und petrochemische Produkte Biotechnologie, IT Stahl Verlags- und Druckereierzeugnisse

Industrie

17

relativ breit aufgestellt:

Förderung z.B. für Maschinenbau:14 % SteuerrückerstattungZollbefreiung für Maschinenimporte


5,66,9

9,2

7,3

24,0

10,4

2,20,8 0,5

4,15,3 5,0

5,7

8,9

4,96,2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Argentinien (Mrd. US$)

Quelle: UNCTAD

18

Gesamtbestand 2010: US$ 88 Mrd.davon Deutschland: US$ 3 Mrd.


Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011

19

2,333

444

4,34,74,7

55

5,35,75,7

66,3

6,78,3

Venezuela

Costa Rica

Honduras

Ecuador

Bolivien

Guatemala

El Salvador

Argentinien

Panama

Uruguay

Nicaragua

Brasilien

Paraguay

Domin. Rep.

Mexiko

Chile

Peru

Kolumbien

Quelle: World Bank

10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz

(zum Vergleich:Deutschland 5)


Wirtschaftswachstum

Quelle: Indec

-2,9%

5,5%8,1%

3,9%

-3,4%-0,8%

-4,4%-10,9%

8,8%9,0% 9,2%8,5% 8,7% 7,0%

0,9%

9,0%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

BIP - Wachstum (in %)

20


Langzeit-EKG der Wirtschaft Argentiniens(BIP-Wachstum in %)

21

Durchschnittswachstum der letzten 27 Jahre: Argentinien 1,7 %,Deutschland 1,9 %, Brasilien 2,5 %, Chile 4,9 %, China 9,8 %


Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011

22

Quelle: World Economic Forum

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern

122120

112108

105101

9187

8278

7368

6664

5856

5330

VenezuelaParaguay

NicaraguaBolivienEcuador

Domin. Rep.Honduras

ArgentinienEl SalvadorGuatemala

PeruKolumbien

MexikoUruguayBrasilien

Costa RicaPanama

Chile(zum Vergleich:Deutschland 5)

1,6%0,1% 0,3% 0,7%

-1,8% -0,7%-1,5%

40,9%

3,7%6,1%

12,3%9,8%

8,5% 7,2%7,7%

10,9%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Inflation in %


Inflationsentwicklung (IPC-Index)

Quelle: Indec

23

1990: Hyperinflation 1.344 %

Achtung:Tatsächliche Inflation der letzten Jahre von IWF und Privatexpertendoppelt so hoch eingeschätzt


1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00

3,38

2,902,92

2,903,05

3,113,48 3,80 4,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Currency Board!

1991: Austral 9.985,00

Zentralbankinterventionen!

Entwicklung der Landeswährung Peso zum US-Dollar

24

Quelle: Banco Central de la República Argentina

27,737,6

47,150

51,756,3

58,658,860

61,962,3

64,967,367,86868,668,870

77,4

KubaVenezuela

EcuadorBolivien

ArgentinienBrasilien

HondurasNicaragua

Domin. Rep.Guatemala

ParaguayPanama

Costa RicaMexiko

KolumbienPeru

El SalvadorUruguay

Chile


Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)

25

Source: Heritage Foundation

(zum Vergleich:Deutschland 71,8)


Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011

26

172149

131130

127125124

117115

106101

9186

7243

393635

VenezuelaBolivien

HondurasEcuadorBrasilien

Costa RicaUruguay

NicaraguaArgentinien

ParaguayGuatemala

Domin. Rep.El Salvador

PanamaChile

KolumbienPeru

Mexiko

Quelle: IFC / World Bank

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern

(zum Vergleich:Deutschland 22)


starke Konjunkturschwankungen

Bürokratie und Korruption

umstrittene öffentliche Wirtschaftsdaten

hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse

krasse Einkommensunterschiede

hohe Steuerbelastung für bestimmte Branchen (z.B. Agrarsektor)

hohe offizielle Staatsverschuldung (US$ 130 Mrd.)

Zwangsumschuldung und ungelöstes Restschuldenproblem (US$ 10 Mrd.) gegenüber Privatgläubigern

rund 40 Verfahren vor dem Weltbank-Schiedsgericht (ICSID)

wiederholte staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft

mangelnde Rechtssicherheit (ineffiziente Justiz und politische Instabilität) schwacher einheimischer und gesperrter globaler Kapitalmarkt

Risikowahrnehmung Argentiniens durch deutsche Unternehmen

27

!


Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU

stark wachsende Exportwirtschaft

kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP)

relativ entwickelter Industriesektor

reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen

wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung

hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel

Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen

gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte

starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.B. Kfz)

geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige)

Vorteile Argentiniens aus der Sicht deutscher Unternehmen

28


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lateinamerika Verein e. V.

Raboisen 32, 20095 Hamburg

Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60

[email protected]

www.lateinamerikaverein.de

29

Documents

Lateinamerika Verein e.V. Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential Standard 30.11.2011 Peter Rösler Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika