Neuerungen PROFFIX Version 4.0update.proffix.net › pxLiveUpdate › files › Neuerungen PX... · PROFFIX VERSION 4.0.1020 Stand Dezember 2019 Dies ist eine kostenlose Dokumentation

PROFFIX VERSION 4.0.1020

Stand Dezember 2019 Dies ist eine kostenlose Dokumentation der PROFFIX Software AG – www.proffix.net 1 / 38


Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen.

Adressverwaltung .................................................................................................................3

Firmenanschrift bei Kontakten einblenden ........................................................................3

Neue Kommunikationsangabe «E-Mail Post Barcode» für Paketverfolgung .....................3

Allgemein ..............................................................................................................................3

Suchen in Tabellen optimiert .............................................................................................3

Artikel- und Lagerverwaltung ................................................................................................4

Reihenfolge der Lagerverschiebungen bestimmen ...........................................................4

Warnung bei «Verschiebung ausführen» ...........................................................................4

Auftragsbearbeitung .............................................................................................................5

Auftrags-Nr. in Aktivität übernommen ...............................................................................5

Prüfung der Buchungssperre bei Stapelrechnungen ........................................................6

Post Barcode auf Dokument (LS) drucken ........................................................................7

Freie Definition der Adresszeile für Post Barcode .............................................................7

Dokument-Nr. immer auf Etikette drucken ........................................................................7

Vorgaben für Post Webservice «Barcode» auf der Lieferart ..............................................7

Einzahlungsschein mit QR-Code ergänzt ..........................................................................8

Post Webservice Barcode mit Lieferadresse drucken .................................................... 10

Stücklistenkopf / Bundlekopf im Auftrag ersichtlich ....................................................... 10

Teilrechnung beim Sammelverrechnen mitberücksichtigen ............................................ 10

Benutzerverwaltung ............................................................................................................ 11

Neue Datenbank ohne Übernahme der Benutzer ........................................................... 11

CRM .................................................................................................................................... 12

«Anzeigen als» mit Status «An anderem Ort tätig» erweitert ........................................... 12

Adressen bei Briefen und E-Newsletter aktualisieren ..................................................... 13

Adressen bei Brief-Suche anzeigen ................................................................................ 13

Bei Aktivitätsarten Vorgabe-Notiz definieren ................................................................... 14

Bei den Aktivitäten Notizen aus Texten übernehmen ...................................................... 14

Stapelaktivitäten: Tag > 28 wenn Periode = Jahr ............................................................ 15

In einer Stapelaktivität Auftrag definieren ........................................................................ 16



Splitter in Aktivitäten-Fenster eingebaut ......................................................................... 16

Termin (beginnt um) beim E-Mail an Teilnehmer ............................................................. 17

Einstellung «Betreff zwingend» für Briefe und E-Newsletter ........................................... 18

Warnung, wenn die Aktivität bereits in Bearbeitung ist ................................................... 19

E-Banking ........................................................................................................................... 19

TKB mit neuer Schnittstelle Avaloq mit CrontoSign eingebaut ....................................... 19

Credit Suisse EPC und Triggertag ausgelagert und entsprechend im Buchungstext

umgesetzt ....................................................................................................................... 19

Für IID 6850 und 6877 wurden die URLs ab 1.1.2020 angepasst .................................. 19

UBS Access Key ist via Remotedesktop möglich ........................................................... 20

Elektronische Dokumente ................................................................................................... 21

Finanzbuchhaltung ............................................................................................................. 21

Kippkonto im Kontoplan ................................................................................................. 21

Einstellungen MWST «Steuernummer» read only ........................................................... 25

Steuerrückbuchungen werden auf der MWST-Abrechnung angezeigt ........................... 25

Funktion «Mittelflussrechnung Differenzen» .................................................................... 27

Import ................................................................................................................................. 29

Neue Endverarbeitung «Artikel Lieferanten Preishistory» ................................................ 29

Kreditoren-Buchhaltung ..................................................................................................... 29

Beim Einlesen von QR-Codes kann auch die Adresse erfasst werden ........................... 29

IBANKernel.dll im Data Verzeichnis ................................................................................ 31

Leistungsverwaltung ........................................................................................................... 31

Dokumente bei Rapporten hinzufügen ........................................................................... 31

Listen .................................................................................................................................. 32

Wasserzeichen mit Vektor-Grafiken ................................................................................ 32

Möglichkeit für bandübergreifende Bänder ..................................................................... 32

Lohn .................................................................................................................................... 32

Neuer Platz für Symbol «History» des Sollstundenplans ................................................ 32

AHV-Abzug für neue Datenbanken auf 5.275% geändert .............................................. 32

Outlook-Integration ............................................................................................................. 33

Neue E-Mail-Verknüpfungsmöglichkeiten aus Microsoft Outlook ................................... 33

Neue Option «Auftrag nicht automatisch vorschlagen» .................................................. 34

Neue Option «Serviceauftrag erstellen» .......................................................................... 34

E-Mails auf Serviceauftrag verknüpfen mit Option Rapport oder Aktivität erstellen ....... 35

Provisionsverwaltung .......................................................................................................... 36

Provisionen direkt per E-Mail versenden ......................................................................... 36

Telefon-Integration .............................................................................................................. 36

Adressfelder können in der Telefon-Anzeige definiert werden ........................................ 36

Funktion «Neuer Rapport» mit Hotkey Win+Insert .......................................................... 37

Erklärungen Symbole

Hinweise



Adressverwaltung

Firmenanschrift bei Kontakten einblenden Die Spalte «Adresse (Anschrift)» ist neu überall wo Kontakte vorhanden sind einblendbar.

Spalte einblenden

1. Rechtsklick auf den Spaltenkopf der Tabelle

2. Eintrag «Spaltenauswahl» wählen

3. Spalte «Adresse (Anschrift)» markieren und mit gedrückter Maustaste an die

gewünschte Position im Spaltenkopf ziehen

Neue Kommunikationsangabe «E-Mail Post Barcode» für Paketverfolgung Unter «Kommunikationsangaben verwalten» kann ein neuer Typ «E-Mail Post Barcode»

definiert werden. Hier wird bestimmt, an welche E-Mail-Adresse das E-Mail mit der

Sendungsnummer zur Paketverfolgung gesendet wird.

1. Klick auf Modul «Adressverwaltung»

2. Klick auf Registerkarte «Start»

3. Nach gewünschter Adresse suchen (Ctrl+F) und mit Doppelklick öffnen

4. Klick auf Registerkarte «Kommunikation»

5. Klick neben der Tabelle auf Symbol «Neue Kommunikationsangabe» (Insert)

6. Typ «E-Mail Post Barcode» wählen

7. E-Mail des Empfängers erfassen

8. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Angaben zu speichern

Allgemein

Suchen in Tabellen optimiert Mit verschiedenen Suchparametern kann die Suche in der Tabelle präzisiert werden.

− Suchbegriff1 Suchbegriff2 ODER

− Suchbegriff1 +Suchbegriff2 UND

− "Suchbegriff1 Suchbegriff2" Suche nach Zeichenfolge (mehrere Wörter)

− -Suchbegriff1 aus der Suche ausschliessen

Nachfolgend ein Beispiel mit einem «ODER» Suchparameter.



Suche innerhalb der sichtbaren Tabelle

1. Rechtsklick auf beliebige Spaltenüberschrift

2. Klick auf den Befehl «Suche einblenden»

3. Suchkriterium eingeben

Suchkriterium wird in Suchresultat gelb markiert.

Artikel- und Lagerverwaltung

Reihenfolge der Lagerverschiebungen bestimmen Um die Lagerverschiebungen optimal zu verwalten, gibt es neu eine Möglichkeit die

Reihenfolge der Verschiebungen zu bestimmen. Die Reihenfolge kann, falls gewünscht,

innerhalb der Tabelle mittels «drag & drop» beliebig verschoben werden.

Warnung bei «Verschiebung ausführen» Bei der Funktion «Verschiebung ausführen» wird eine Warnung angezeigt, wenn keine

Verschiebung ausgewählt wurde. Es muss die Nummer der Verschiebung eingegeben

werden, wenn nur eine bestimmte Verschiebung ausgeführt werden soll. Ansonsten

werden alle offenen Verschiebungen bis zum angegebenen Datum ausgeführt.

1. Klick auf Schaltfläche «Ja», um alle Verschiebungen auszuführen

2. Klick auf Schaltfläche «Nein», um abzubrechen und eine Verschiebung auszuwählen



Auftragsbearbeitung

Auftrags-Nr. in Aktivität übernommen Die Auftrags-Nr. vom Dokument wird neu in die Aktivität übernommen, wenn eine

Auftrags-Nr. im Dokument hinterlegt ist.

1. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung»

2. Neues Dokument erstellen (Ctrl+N)

3. Auftrag zuweisen

4. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)

5. Klick auf Modul «CRM»

6. Auftrag in Aktivität übernommen

− Die Aktivitäten können im Dokument manuell über die Funktion «Aktivität» (Ctrl+G)

erstellt werden oder auf dem Dokumententyp verwaltet werden. Wenn die Aktivität auf

dem Dokumenttyp hinterlegt ist, dann wird diese automatisch erstellt.



Prüfung der Buchungssperre bei Stapelrechnungen Wenn bei der Erstellung der Stapelrechnung eine Buchungssperre auf der Adresse

vorhanden ist, wird neu die Warnmeldung der Buchungssperrung von Adressen bereits

beim Erstellen anstatt beim Speichern der Stapel angezeigt.

Adresse mit Buchungssperre

Stapelrechnung erstellen


2. Klick auf Registerkarte «Extras»

3. Klick in Gruppe «Stapelrechnung» auf Symbol «Erstellen»

4. Klick auf Schaltfläche «OK», um die Meldung zu bestätigen

5. Stapelrechnungen werden ohne die gesperrte Adresse erstellt



Post Barcode auf Dokument (LS) drucken Neu steht mit der Option «E-Dokument» die Liste «Dokument mit Post Barcode» zur

Verfügung. Mit dieser Liste wird auf dem Dokument – falls vorhanden – der Post Barcode

gedruckt. Das kann bei einem Lieferschein oder Rechnung für die Weiterverarbeitung des

Pakets sinnvoll sein. Die neue Liste kann beim Erstellen des Barcodes als Druckformular

ausgewählt werden.

Freie Definition der Adresszeile für Post Barcode Für die Erstellung der Etikette des Post Barcodes können 3 Empfängerzeilen einer

Adresse frei definiert werden. Diese Zeilen werden in den Einstellungen gesetzt.

1. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)

2. Klick auf Registerkarte «E-Dokument»

3. Klick auf Schaltfläche «Post Webservice «Barcode» Einstellungen»

4. Empfängerzeile 1-3 definieren

5. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Einstellungen zu speichern

− Im Standard werden die Empfängerzeile 1-3 «Name/Firma», «Adresszeile 1» und

«Adresszeile 2» verwendet. Diese können bei Bedarf angepasst werden. Z.B mit der

Kontaktperson des Auftragsdokumentes.

Dokument-Nr. immer auf Etikette drucken Neu wird, wenn im Feld «Anzahl Pakete» des Fensters «Post Webservice Barcode» eine

«1» eingegeben wird, die Dokument-Nr. des betreffenden Dokuments auch auf der

Etikette gedruckt. Damit wird das Bekleben der zugehörigen Pakete sicherer.

1. Im Modul «Auftragsbearbeitung» Dokument erstellen


3. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Post Webservice Barcode»

4. Anzahl Pakete definieren

5. Leistungen und Zustellanweisungen definieren

6. Klick auf Symbol «Speichern», um den «Post Webservice Barcode» zu speichern

Vorgaben für Post Webservice «Barcode» auf der Lieferart Die Post Webservice Barcode Felder können auf der Lieferart als Vorgabe gespeichert

werden. Wenn eine entsprechend vordefinierte Lieferart im Dokument gewählt wird,

werden die Angaben für die Versandetiketten in der Funktion Post Webservice «Barcode»

übernommen. Diese können bei Bedarf über die Funktion angepasst werden.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Lizenz für das Modul «E-Dokumente» und

die Option «Post Webservice Barcode» aktiviert haben.

− In den Vorgaben «Lieferanten verwalten» finden keine Online Prüfungen mit dem Post

Webservice statt. Deshalb kann es sein, dass erst bei der Erstellung der Paketetikette

eine Fehlermeldung erscheint, dass die gewählte Kombination nicht erlaubt ist.

Einzahlungsschein mit QR-Code ergänzt Einzahlungsscheine sind neu mit dem QR-Code ergänzt. Damit dieser auch auf dem

Einzahlungsschein erscheint, müssen im «QR-Rechnung/ESR verwalten» folgende

Einstellungen vorgenommen werden.


2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»

3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Auftragsbearbeitung»

4. Klick auf Hilfstabelle «QR-Rechnung/ESR»

5. Option «QR-Rechnung» wählen

6. Unter «Allgemein» Nummer, Bezeichnung und Position Kunden-Nr eingeben.

7. QR-IBAN eingeben




− Wenn die Option «Referenztext für zusätzliche Information» markiert ist, wird nebst

den SWICO-Zusatzinformationen auch der Auftragsreferenztext als Text auf den

Einzahlungsschein übermittelt.

Swico Syntaxdefinition

Die Swico Syntax sind wie folgt definiert.

Bereich Tag Was Werte Beispiel Anmerkungen

Trenn-

zeichen

// // Fix //

Präffix S1 Organisations-

Kennung

S1 Fix für Syntax-

Definition von Swico in

Version 1.x

Beleg-

nummer

/10/ Rechnungs-

nummer

/10/10201409 Freier Text

Beleg-

datum

/11/ Belegdatum /11/190512 12.05.2019

Kunden-

referenz

/20/ Kundenreferenz /20/140.000-53 Freier Text

MWST

Nummer

/30/ UID Nummer /30/106017086 UID CHE-106.017.086

ohne CHE-Präffix,

ohne Trennzeichen

und ohne

MWST/TVA/IVA/VAT-

Suffix

MWST

Datum

/31/ Datum oder

Anfang- und

Enddatum der

Leistung

/31/180508

/32/181001190131

08.05.2018

01.10.2018 bis

31.01.2019

MWST

Details

/32/ Satz der Rech-

nung oder Liste

der Sätze mit

entsprechen-den

Nettobeträgen

/32/7.7

/32/8:1000;2.5:51.8;

7.7:250

7.7% MWST auf die

gesamte Rechnung

8.0% auf 1000.00,

2.5% auf 51.80 und

7.7% auf 250.00

MWST

Einfuhr-

steuer

/33/ Reiner MWST

Betrag oder Liste

der reinen MWST

Beträge und

entsprechenden

Sätze bei Einfuhr

/33/7.7:16.15

/33/7.7.48.37;2.5;12.4

16.15 reine MWST

(7%Satz) bei einem

Warenimport

48.37 reine MWST

(7.7% Satz) und 12.40

reine MWST

(2.5%Satz) bei einem

Warenimport mit

mehreren Sätzen

Kondi-

tionen

/40/ Konditionen der

Liste oder

Konditionen

/40/0:30

/40/2:10;0:60

/40/3:15;0.5:45;0:90

0% Skonto auf 30

Tage (Zahlbar bis 30

Tage nach

Belegdatum)

2% Skonto auf 10

Tage, 0% auf 60 Tage

3% Skonto auf 15

Tage, 0.5% auf 45

Tage, 0% auf 90 Tage

− Die QR-IBAN darf erst mit der Einführung der QR-Rechnung ab 30.06.2020

ausgewählt werden

− Da nicht alle Rechnungsempfänger in der Übergangsphase eine QR-Rechnung

verarbeiten können, ist es sinnvoll für die Bank zwei Einträge – eine mit QR-Rechnung

und eine mit ESR-Angaben zu verwalten und diese anschliessend entsprechend auf

der Adresse der Debitoren zu hinterlegen.



Post Webservice Barcode mit Lieferadresse drucken Neu wird auch die Lieferadresse bei der Erstellung des Barcodes berücksichtigt. Falls eine

Lieferadresse auf dem Auftragsdokument vorhanden ist, wird diese auf den Barcode als

Empfängeradresse gedruckt und über den Webservice an die Post weitergegeben. Wenn

keine Lieferadresse vorhanden ist, wird die Hauptadresse des Auftragsdokumentes

verwendet.

Stücklistenkopf / Bundlekopf im Auftrag ersichtlich Die Spalte «Stücklistenkopf» kann neu eingeblendet werden. Zudem wird, wenn ein

Bundle oder eine Stückliste ohne Bestand eingefügt wird, die Artikel-Nr. des

dazugehörigen Stücklisten-/Bundle-Kopfs in der Dokumentposition angezeigt.

Teilrechnung beim Sammelverrechnen mitberücksichtigen Die Teilrechnung kann vor der Rechnungsstellung erstellt werden. Diese Funktion bedingt

die Option «Rückstände/Reservationen/Teilrechnung». Der Dokumenttyp für eine

Teilrechnung muss dabei als «Teilrechnung» definiert sein. Eine Teilrechnung ist nicht zu

verwechseln mit einer Anzahlung oder Splittrechnung. Es sind einzelne Dokumente, die

bei der Schlussabrechnung in Abzug gebracht werden.

Teilrechnung erstellen



3. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Neu» (Ctrl+N)

4. Dokument ohne Debitorenbuchung erstellen

(Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein)

5. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)

6. Dokumenttyp auf «Teilrechnung» wechseln

7. Gewünschten Betrag eingeben und mit «Ok» bestätigen

8. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Vorschau» (Ctrl+P)

9. Um eine weitere Teilrechnung zu erstellen, muss das Ursprungsdokument (Offerte,

Auftragsbestätigung, Lieferschein) aufgerufen werden. Anschliessend kann der

Dokumenttyp «Teilrechnung» nochmals gewählt werden.

Sammelrechnung erstellen

Bei der Funktion «Sammelrechnung erstellen» können neu auch Teilrechnungen

mitberücksichtigt werden, dabei gelten einige Regeln, welche unten aufgeführt sind.



3. Klick in Gruppe «Rechnung» auf Symbol «Sammelrechnung erstellen»

4. Gewünschte Suchkriterien definieren

5. Dokumenttyp «Lieferschein» (Rüstschein usw.) und «Teilrechnung» wählen

6. Klick auf Schaltfläche «Suchen»

7. Gewünschte Einstellungen und Optionen zur Sammelrechnung definieren



8. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Beispiel Rechnungsdarstellung

Regeln bei der Verrechnung auf der Schlussrechnung

− Bei der Option «einzeln verrechnen» werden Teilrechnungen nicht verrechnet.

− Wenn bei der Zusammenfassung nur Teilrechnungen vorhanden sind, dann wird auf

der Sammelrechnung nichts verrechnet.

− Es werden nur Teilrechnungen bis zum Totalbetrag der Sammelrechnung abgezogen.

Benutzerverwaltung

Neue Datenbank ohne Übernahme der Benutzer Wenn bei einer bestehenden Datenbank mit verschiedenen Benutzern bzw.

Benutzerrechte eine neue Datenbank erstellt wird, ist neu möglich, eine Datenbank ohne

diese Benutzer zu erstellen. Die Tabelle Benutzer, Benutzergruppen, Berechtigungen und

Einstellungen Benutzerverwaltung müssen dafür demarkiert werden. Es wird bei der

Erstellung ohne diese Daten nur der Benutzer «Admin» erstellt.

1. Klick auf Registerkarte «Datei»

2. Klick auf Befehl «Neue Datenbank erstellen»

3. Angaben ergänzen

4. Demarkieren der 4 Benutzer-Tabellen.




− Es kann nur eine neue Datenbank ohne Übernahme der Benutzer erstellt werden,

wenn weiter keine Daten aus der aktuellen Datenbank übernommen werden.

CRM

«Anzeigen als» mit Status «An anderem Ort tätig» erweitert In den Aktivitätsarten gibt es neu unter «Anzeigen als» den Status «An anderem Ort tätig»,

welcher in Outlook Exchange zur Verfügung steht.



3. Klick auf Symbol «CRM»

4. Klick auf Hilfstabelle «Aktivitätsarten»

5. Neue Aktivitätsart erstellen (Ctrl+N oder Insert)

6. Aktivitätsart definieren

7. Unter Anzeigen als «an anderem Ort tätig» wählen

8. Klick auf Schaltfläche «Ok», um zu speichern



Adressen bei Briefen und E-Newsletter aktualisieren Adressen werden als Datensatz im Brief oder E-Newsletter gespeichert. Wenn die Adresse

nun in der Adressverwaltung geändert wird, kann diese mit der neuen Funktion «Adresse

aktualisieren» im gewählten Brief oder E-Newsletter aktualisiert werden. Das kann z.B.

nützlich sein, wenn ein Brief kopiert wird und viele Adressen aktualisiert werden müssen.



3. Klick in der Gruppe «Briefe» auf Symbol «Verwalten» (Ctrl+B)

4. Klick auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)

5. Brief auswählen

6. Klick auf Symbol «Übernehmen» (Ctrl+B)

7. Klick auf Symbol «Adresse anpassen» (Ctrl+Shift+A)

8. Klick neben der Tabelle auf Symbol «Adresse aktualisieren»

9. Mitteilung «Adresse anpassen mit «Ja» bestätigen

10. Die Adressen wurden für diesen Brief aktualisiert

11. Mitteilung «Adressen anpassen» mit «Ok» bestätigen


Adressen bei Brief-Suche anzeigen Wenn Briefe gesucht werden, kann neu die Spalte «Adresse» eingeblendet werden. In

diesem Feld werden alle gespeicherten Adressen zum Brief angezeigt. Es wird die

Adressnummer und evtl. vorhandene Kontaktnummer im Feld angezeigt.



3. Klick in der Gruppe «Briefe» auf Symbol «Verwalten» (Ctrl+B)


5. Rechtsklick auf Spaltenüberschrift – «Spaltenauswahl», um die Tabellendarstellung

anzupassen

6. Spalte «Adresse» mit gedrückter Maustaste an gewünschte Stelle ziehen



Bei Aktivitätsarten Vorgabe-Notiz definieren Neu kann in einer Aktivitätsart eine Vorgabe-Notiz verwaltet werden. Das kann sinnvoll

sein, wenn zu einer Aktivitätsart immer dieselbe Notiz benötigt wird.



3. Klick auf Symbol «CRM»

4. Klick auf Hilfstabelle «Aktivitätsarten»

5. Neue Aktivitätsart erstellen (Ctrl+N oder Insert) oder bestehend Aktivitätsart ändern

6. Suchfenster neben der Vorgabe-Notiz öffnen

7. Bestehender Text CRM wählen und übernehmen (Ctrl+B) oder einen neuen Text

erstellen (Ctrl+N) und übernehmen

8. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Aktivitätsart zu speichern

Bei den Aktivitäten Notizen aus Texten übernehmen Aus der Hilfstabelle «Texte CRM verwalten» können neu auch Texte für die Notizen in den

Aktivitäten ausgewählt werden.



3. Klick auf Symbol «Neu» (Ctrl+N)

4. Klick auf Symbol «Suchfenster öffnen (F4)» neben Feld «Notiz»

5. Bestehender Text CRM wählen und übernehmen (Ctrl+B) oder einen neuen Text

erstellen (Ctrl+N) und übernehmen

6. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Aktivität zu speichern

− Es können mehrere Texte nacheinander übernommen werden.



Stapelaktivitäten: Tag > 28 wenn Periode = Jahr Bei den Stapelaktivitäten kann neu auch «Erstellen am Tag» mit einem Monatstag > 28

gesetzt werden. Es muss die Option Periode «Jahr» gewählt sein. Nur diese Option lässt

einen Tag > 28 zu.

− Das «Erstellen am Tag» muss ein Tag sein, der auch im Monat vorhanden ist. Wenn

z.B. die erste Erstellung am 01.04.2020 ist, dann wird die jährliche Aktivität nicht

erstellt, wenn das «Erstellen am Tag» auf 31 gesetzt wird.



In einer Stapelaktivität Auftrag definieren Unter «Stapelaktivität verwalten» kann neu ein Auftrag definiert werden. Z.B. wenn

periodisch wiederkehrende Termine in Zusammenhang mit einem Auftrag bestehen,

können diese gleich auf dem Stapel erfasst werden.

Stapelaktivitäten verwalten



3. Klick in der Gruppe «Stapelaktivität» auf Symbol «Verwalten»


5. Gewünschte Stapelaktivität auswählen und mit Doppelklick öffnen

6. Auftrag definieren

7. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Aktivität zu speichern

Splitter in Aktivitäten-Fenster eingebaut Um mehr Einträge von dem unteren Teil des Aktivitätenfensters sehen zu können und

diesen Teil anzupassen, gibt es neu einen Fenstersplitter.



3. Klick auf Symbol «Neu» (Ctrl+N)

4. Gedrückter Linksklick auf Splitterbereich (mit den 5 Pünktchen) den Balken nach oben

oder unten schieben



Termin (beginnt um) beim E-Mail an Teilnehmer Das Feld «Termin (beginnt um)» wird beim E-Mail an Teilnehmer einer Aktivität ebenfalls

übernommen. Datum und Uhrzeit werden im E-Mail einfügt.



3. Klick in der Gruppe «Aktivität» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)

4. Gewünschte Aktivität auswählen und mit Doppelklick öffnen

5. «Beginnt um» definieren

6. Klick auf Schaltfläche «E-Mail senden»



Einstellung «Betreff zwingend» für Briefe und E-Newsletter In den Einstellungen des CRM kann neu definiert werden, ob der «Betreff/Referenz» in

einem Brief/E-Newsletter zwingend sein muss.


2. Klick auf Registerkarte «CRM»

3. Option «Betreff zwingend» wählen



Warnung, wenn die Aktivität bereits in Bearbeitung ist Neu können Aktivitäten nicht mehr von mehreren Benutzern gleichzeitig bearbeitet

werden. Das System gibt eine Warnung mit Information zum aktuell arbeitenden Benutzer

und die Aktivität wird nur mit lesendem Zugriff geöffnet.

E-Banking

TKB mit neuer Schnittstelle Avaloq mit CrontoSign eingebaut Die Thurgauer Kantonalbank hat von Crealogix (CLX) auf Avaloq (AVQ) E-Banking

gewechselt. Damit die Umstellung so reibungslos wie möglich verläuft, hat PROFFIX die

CLX und AVQ Schnittstelle parallel integriert. Somit kann an einem Stichtag die neue

Schnittstelle gewählt werden.

1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung»


3. Klick in Gruppe «Hilfstabelle» auf Symbol «Kreditorenbuchhaltung» – «Banken»

4. Im Suchfeld die gewünschte TKB suchen und markieren

5. Klick in Gruppe «Bank» auf Symbol «Ändern» (Ctrl+D)

6. Servertyp «Avaloq» wählen


Credit Suisse EPC und Triggertag ausgelagert und entsprechend im

Buchungstext umgesetzt Neu werden die Buchungstexte der Credit Suisse übersetzt, entsprechend umgewandelt

und in den Kontobewegungen anschaulicher dargestellt.

Für IID 6850 und 6877 wurden die URLs ab 1.1.2020 angepasst In der Hilfstabelle «Verträge verwalten» sind die URLs der Zürcher Regionalbank/Bank

Avera Genossenschaft und Zürcher Landbank in der «E-Banking Kommunikation»

angepasst. Die bisherigen URLs stehen bis am 31.12.2019 zur Verfügung. Die neuen

Verbindungsinformationen müssen für die Inbetriebnahme ab dem 03.01.2020 manuell

aktualisiert werden.

Zürcher Regionalbank/Bank Avera Genossenschaft

Alt: https://wwwsec.zrb.clientis.ch

Neu: https://ebanking.bank-avera.ch

Zürcher Landbank

Alt: https://wwwsec.zuercherlandbank.ch

Neu: https://ebanking.zuercherlandbank.ch

https://wwwsec.zrb.clientis.ch/

https://wwwsec.zuercherlandbank.ch/

https://ebanking.zuercherlandbank.ch/



Verbindungsinformationen aktualisieren

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»


3. Klick in Gruppe «Hilfstabelle» auf Symbol «Finanzbuchhaltung» – «Bankverträge»

4. Im Suchfeld den gewünschten Vertrag suchen und markieren

5. Klick in Gruppe «Bankvertrag» auf Symbol «Ändern» (Ctrl+D)

6. Klick auf Symbol «Verbindungsinformationen» (Ctrl+I)

7. Klick auf «Aktualisieren» (Ctrl+Shift+A)


9. Klick auf Schaltfläche «Ja», um die Änderungen zu speichern

10. Klick auf Schaltfläche «Ok», um den Vertrag zu speichern

UBS Access Key ist via Remotedesktop möglich Wenn sichergestellt ist, dass das Laufwerk des UBS Access Key im Remote-Desktop als

Laufwerk vorhanden ist (z.B. als \\tsclient\E), respektive als lokales Laufwerk freigegeben

ist und der UBS-Key während dem Verbinden mit Remote-Desktop eingesteckt ist,

funktioniert der Acces Key neu auch bei einem RDP-Zugriff.



Elektronische Dokumente

Es sind diverse Neuerungen, Erweiterungen und Optimierungen in den E-Dokument-

Schnittstellen vorgenommen worden.

EDI: Manor / Markant

− Bei Gutschriften wird das Feld Referenztext aus dem Auftragskopf mitgegeben. Für

Gutschriften an Manor können somit der Gutschriftsgrund sowie die Nummer des

Ursprungsbelegs ausgegeben werden.

MediData

− Bemerkungen werden nicht ausgegeben, wenn sie leer sind

− MediData Rückmeldungen können einzeln markiert werden. Somit können

Rückmeldungen, welche verarbeitet sind markiert werden und nur diese werden dann

verschoben.

− Beim Senden von Rechnungen werden alle ESR-Definitionen ab Dokument gelesen.

Bisher wurde nur ESR-Definition 1 geschickt.

− MediData Tarif 590 und 999 implementiert

STEPcom

− Der DVAR01 wird bei Rückstand nicht doppelt ausgegeben

Finanzbuchhaltung

Kippkonto im Kontoplan Ein Kippkonto dient zur Darstellung von Bilanzkonten auf der richtigen Seite der Bilanz, je

nach Saldo. Dies wird z.B. für das Bankkontokorrent 1020 verwendet. Ein Passivsaldo des

Bankkontos wird somit automatisch auf der Passivseite der Bilanz als kurzfristiges

Fremdkapital dargestellt.

Dazu wird der Saldo mittels eines Durchlaufkontos beim Erstellen der Liste «Bilanz» auf

das zugehörige Kippkonto gebucht. Die Buchung wird nach Anzeige der Liste «Bilanz»

automatisch wieder gelöscht, sie ist somit im Hauptjournal zunächst nicht sichtbar.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wird die Buchung auf das Kippkonto nicht gelöscht,

sondern per Beginn des neuen Geschäftsjahres automatisch zurück gebucht.

Konfiguration:


2. Klick auf Registerkarte «Finanzbuchhaltung»



3. Klick auf Symbol «Buchungskreise verwalten» unter «Buchungskreis für Kippkonto»

4. Klick auf Symbol «Neu»

5. Neuen Buchungskreis wie unten abgebildet erfassen

6. Klick auf «Ok»

7. Klick auf Symbol «Übernehmen»

8. Klick auf Symbol «Änderungen speichern»

Im Anschluss wird das Kippkonto im Kontenplan definiert:


2. Klick in Gruppe «Kontenplan» auf Symbol «Konten»

3. Gewünschtes Konto auswählen, z.B. Konto 1020 Kontokorrent



4. Klick auf Symbol «Ändern»

5. Klick auf Registerkarte «Einstellungen»

6. Unter «Kippkonto» das gewünschte Konto erfassen, z.B. Konto 2100 Kontokorrent


Wenn nun die Liste «Bilanz» geöffnet wird, werden für die Konten mit Kippkonto je nach

Saldo entsprechende Umbuchungen erstellt, um den Saldo auf der richtigen Bilanzseite zu

zeigen. Die Buchungen werden automatisch wieder gelöscht. Der Kontosaldo auf dem

zugeteilten Kippkonto ist somit nur in der Liste Bilanz ersichtlich und nicht im

Hauptjournal.



Jahresabschluss mit Kippkonto

Beim Jahresabschluss wird für die Kippkonten eine Umbuchung erstellt und per

01.01.20XX automatisch zurückgebucht. Dazu muss die Funktion «Kippkonten Buchungen

erstellen» aktiviert sein. Wenn der Jahresabschluss via «Jahresrechnung» erstellt wird,

erfolgt die Verbuchung im Fenster «Jahreserfolg buchen».


2. Klick auf Registerkarte «Abschluss»

3. Klick auf Symbol «Jahr» (Ctrl+J)

4. Option «Kippkonten Buchungen erstellen» ist automatisch aktiviert

− Die während des Jahresabschlusses erstellten Kippkonto-Buchungen können manuell

aus dem Hauptjournal gelöscht werden.

− Der Schalter «Kippkonten Buchungen erstellen» ist im Fenster «Jahresabschluss»,

«Jahreserfolg buchen» und in der «Jahresrechnung» ersichtlich. Er wird jedoch nur

angezeigt, wenn Kippkonten definiert sind und der entsprechende Buchungskreis mit

Rückbuchungen in den Einstellungen hinterlegt wurde.

− Die Funktionalität «Kippkonto» ist nur für Bilanzkonten verfügbar.



Einstellungen MWST «Steuernummer» read only In den Einstellungen der MWST ist das Feld «Steuernummer» nur noch «read only». Evtl.

wird eine vorhandene Steuernummer aus der Vergangenheit angezeigt und kann nicht

mehr bearbeitet werden. Dieses Feld wird grundsätzlich nicht mehr verwendet. Die

Feldeigenschaft «read only» gilt auch für neue Datenbanken.

Steuerrückbuchungen werden auf der MWST-Abrechnung angezeigt Wenn eine Steuerrückbuchung mit Steuerfrei «85» erstellt wird, dann wird diese neu auf

der MWST-Abrechnung ausgewiesen.

Z.B. bei der Zahlung einer Rechnung mit Steuercode «Steuerfrei 85» wird ein Skonto

gewährt. Dies muss dann als Steuerrückbuchung auch mit «Steuerfrei 85» erfasst werden.

Die Option «Steuerrückbuchung» auf der Buchungsart muss für die Verbuchung des

Skontos auf aktiv gesetzt sein.



3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Kreditorenbuchhaltung» –

«Buchungsarten»

4. Klick in Gruppe «Buchungsart» auf Symbol «Neu» (Ctrl+N oder Insert) oder

Buchungsart KSKR suchen

5. Buchungsart KSKR gemäss untenstehendem Printscreen und der Option

«Steuerrückbuchung» erfassen bzw. ändern



Zahlung erfassen



3. Klick in Gruppe «Buchung» auf Symbol «Zahlung erfassen» (Ctrl+Shift+Z)

4. Gewünschte Rechnung suchen und markieren


6. Position für Bankzahlung erfassen. Habenkonto 1020 und Steuercode 0

7. Klick auf Schaltfläche «Einfügen»

8. Position für Skonto erfassen. Habenkonto 4900 und Steuercode 85

9. Klick auf Schaltfläche «Einfügen»


Buchung in der Finanzbuchhaltung

Die Bewegungen in der Finanzbuchhaltung sehen nun wie folgt aus:

MWST-Abrechnung

Auf der MWST Abrechnung sieht nun die Buchung mit «Steuerfrei» wie folgt aus.



Funktion «Mittelflussrechnung Differenzen» Die Mittelflussrechnung (auch Geldflussrechnung genannt) wird nach schweizerischer

Gesetzgebung erst ab einer bestimmten Unternehmensgrösse verlangt. Sie wird aber

immer häufiger in Geschäftsberichten als dritter Teil der Jahresrechnung neben Bilanz und

Erfolgsrechnung freiwillig aufgeführt.

Wenn in der Liste «Mittelflussrechnung» Differenzen zwischen der Veränderung des Fonds

Liquide Mittel und dem Cash-Flow auffallen, können diese mit der neuen Funktion

«Mittelflussrechnung Differenzen» gesucht werden.

− Um die Liste «Mittelflussrechnung» korrekt darzustellen, muss zuvor die Funktion

«Mittelflussrechnung berechnen» ausgeführt werden.

− «Mittelflussrechnung berechnen» ist ebenfalls Voraussetzung für die Funktion

«Mittelflussrechnung Differenzen».

Mittelflussrechnung Differenzen



3. Klick in Gruppe «Diverse» auf Symbol «Mittelflussrechnung Differenzen»

4. Datum angeben (Empfehlung: auf 1 Monat eingrenzen, damit die Berechnung weniger

Zeit in Anspruch nimmt)

5. Klick auf Schaltfläche «Suchen», um Differenzen zu ermitteln

− In der Spalte «Differenz» werden die Differenzen pro Tagesdatum kumuliert

dargestellt.

6. Zeile mit Differenzen markieren

7. Klick auf Symbol «Buchungen Anzeigen» (Ctrl+Shift+A)

Im Feld «Differenz» wird die kumulierte Differenz zwischen der Mittelflussrechnung und

dem Fonds Liquide Mittel dargestellt.

− Alle Buchungen, welche einen Einfluss auf die Mittelflussrechnung haben, sind hier

aufgelistet. Das Konto in der Spalte «Mittelfluss Konto» wird automatisch vergeben

und dient der Darstellung des effektiven Zahlungsflusses einer Buchung. Die Spalte

«Mittelfluss Datum» zeigt das für den Geldfluss relevante Datum (z.B. der Zahlung

einer Rechnung).

− Die erste fehlerhafte Buchung wird rot markiert.



− Im Feld «Saldo» wird der Saldo aller markierten Buchungen dargestellt.

− Bei Bedarf können die Details zu einer Buchung mit Klick auf Symbol «Buchungen

Anzeigen» neben der Tabelle dargestellt werden. Änderungen lassen sich jedoch nur

in der Finanzbuchhaltung vornehmen.

− Unzuordbare Veränderungen können in der Mittelflussrechnung auftreten, wenn

Zahlungen aus der Buchungsart «Rechnungssaldo» oder «Gutschriftssaldo»

vorhanden sind.

Das Beispiel zeigt eine fehlerhafte Buchung auf Konto 1400 Wertschriften. Die Ursache

dafür liegt in einer falschen Zuteilung des «Mittelflusstyp» im Kontenplan. Da für das Konto

1400 der Typ «Scharnierkonto» hinterlegt ist, kann es in der Mittelflussrechnung für die

Berechnung des Cash-Flows nicht korrekt verwendet werden.

Nachdem der Mittelflusstyp für dieses Konto auf «1 Liquide Mittel» geändert wurde,

verschwindet die Differenz.



− Die häufigste Fehlerursache besteht darin, dass ein Konto in der Mittelflussrechnung

dem falschen Mittelflusstyp zugeordnet wurde.

− Zahlungen aus Rechnungs- oder Gutschriftssaldi können in der Mittelflussrechnung

nicht direkt zugeordnet werden. Daher werden sie auch auf der Liste

«Mittelflussrechnung» in einem separaten Bereich aufgeführt.

Mehr Informationen zur Mittelflussrechnung finden Sie in unseren Workshop Unterlagen

Import

Neue Endverarbeitung «Artikel Lieferanten Preishistory» Beim Importieren von Lieferanten-Daten werden neu die Preise in der Preishistory

nachgeführt. Bis anhin wurden in der History nur die manuellen Preisänderungen

berücksichtigt.

Kreditoren-Buchhaltung

Beim Einlesen von QR-Codes kann auch die Adresse erfasst werden Wenn beim Einlesen einer Rechnung mit QR-Code keine Adresse erkannt wird, dann kann

diese mit Hilfe der QR-Code-Information einfach erfasst werden. Dabei werden die

Informationen des QR-Codes in der Adresserfassung als Vorschlag angezeigt. Die Felder

können bei Bedarf entsprechend angepasst und übernommen werden.

Rechnung mit QR-Code einlesen



3. Klick in Gruppe «Buchung» auf Symbol «Beleg einlesen» (Ctrl+I)

4. Klick in Gruppe «Belege einlesen und verbuchen» auf Symbol «PDF» (Ctrl+I)

5. Ablageordner suchen


7. Rechnungsangaben kontrollieren

8. Fenster «E-Rechnung Auswahl Adresse» schliessen

9. Klick auf Symbol «Adresse erfassen»

http://update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/Anl%20Workshop%20Fibu%20V4.pdf



10. QR-Adressinformationen des Zahlungsempfängers werden in der Adresse

übernommen

11. Bei Bedarf Adresse anpassen

12. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Adresse zu speichern und in der E-Rechnung zu

übernehmen



13. Klick auf Symbol «Speichern», um die Rechnungserfassung abzuschliessen

IBANKernel.dll im Data Verzeichnis Neu wird die IBANKernel.dll im PROFFIX Data-Verzeichnis gespeichert und beim

Programmstart von dort geladen.

Leistungsverwaltung

Dokumente bei Rapporten hinzufügen Es ist nun möglich, einem Rapport ein Dokument z.B. ein Rapport mit Unterschrift,

anzufügen.

1. Klick auf Modul «Leistungsverwaltung»


3. Klick in Gruppe «Rapport» auf Symbol «Neu»

4. Rapport erstellen

5. Klick auf Registerkarte «Dokumente»

6. Klick auf Symbol «Neues Dokument» (Insert)

7. Bezeichnung definieren

8. Datei/Verzeichnis wählen, um Dokument hinzuzufügen




− Programm: Dies ist in der Regel nicht notwendig und muss nur definiert werden,

wenn es bei einem Doppelklick auf das Dokument nicht automatisch geöffnet wird.

− Gruppe: Dokumente können im Register gruppiert werden. Es können mehrere

Gruppen/Untergruppen erstellt werden. Die einzelnen Stufen werden mit einem \

getrennt eingegeben (z.B. «Dokumente\Privat\Briefe»).

− Bemerkungen: Freie Texte zum Dokument

Listen

Wasserzeichen mit Vektor-Grafiken Über die Funktion «Wasserzeichen» können neu auch Vektor-Grafiken (svg, wmf)

verwendet werden.

Möglichkeit für bandübergreifende Bänder Es können neu bandübergreifende Bänder für Hintergründe, Wasserzeichen usw. erstellt

werden.

Lohn

Neuer Platz für Symbol «History» des Sollstundenplans In der Hilfstabelle «Mitarbeiter verwalten» auf dem Mitarbeiter ist das Symbol «History»

neu direkt neben dem Symbol «Suchfenster öffnen» (F4) platziert.


2. Klick in Gruppe «Verwaltung» auf Symbol «Mitarbeiter» (Ctrl+M)

3. Klick in Gruppe «Mitarbeiter» auf Symbol «Neu» (Ctrl+N oder Insert)

AHV-Abzug für neue Datenbanken auf 5.275% geändert Für das Jahr 2020 stehen in den Sozialversicherungen einige Änderungen an. Sie sind die

Folge von Volks- und Parlamentsentscheiden auf schweizerischer und kantonaler Ebene.

Ab 1.1.2020 werden die AHV Beiträge erhöht:

− AHV-Abzug Arbeitgeber +0.15% = neu: 5.275 %

− AHV-Abzug Arbeitnehmer +0.15% = neu: 5.275%

Die neuen AHV Abzüge von 5.275% sind bei neuen Datenbanken bereits enthalten.



Lohnprozente anpassen

Bestehende Datenbanken müssen angepasst werden.

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung»


3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Lohnbuchhaltung»

4. Klick auf Hilfstabelle «Lohnprozente»

5. AHV/IV/EO Prozentsatz für Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf 5.275 anpassen


Outlook-Integration

Neue E-Mail-Verknüpfungsmöglichkeiten aus Microsoft Outlook E-Mails aus Microsoft Outlook können in verschiedenen Modulen über das neu erweiterte

PROFFIX Outlook Add-Inn verknüpft werden.

Folgende neue Verknüpfungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

− mit Auftrags-Dokumenten

− mit Kundeninstallationen

− mit Leistungs-Rapporten

− mit Serviceaufträgen

− mit mehreren Aufträgen, Adressen, Artikeln usw.

Favoriten Zuweisung definieren

In den Einstellungen können die Module, die häufig genutzt werden, als Favoriten

Zuweisung gespeichert werden. Diese werden in der gewünschten Reihenfolge im

Kopfbereich des Fensters «E-Mail zuweisen» angezeigt. Es ist selbstverständlich möglich,

bei der Verknüpfung im Bereich «weitere Verknüpfungen» andere Module zu wählen.

1. Outlook starten

2. Klick auf Registerkarte «PROFFIX»

3. Klick in Gruppe «CRM» auf Symbol «Einstellungen»

4. Favoriten Zuweisungen wählen

5. Bei Bedarf diese mit den blauen Pfeiltasten nach oben oder unten verschieben. Die

Reihenfolge wird dann beim E-Mail Verknüpfen verwendet




E-Mails zuweisen

Die E-Mails werden in Microsoft Outlook unter Berücksichtigung der Speicheroptionen in

den Einstellungen zugewiesen.

Manuelle E-Mail Zuweisung erstellen

1. Outlook starten

2. Postfach wählen

3. Doppelklick auf gewünschtes E-Mail

4. Klick auf Registerkarte «Nachricht»

5. Klick in Gruppe «PROFFIX» auf Symbol «Verknüpfen»

6. Zuweisung definieren

7. Ggf. bei den Verknüpfungen weitere Verknüpfungen erstellen

8. Verknüpfung wählen

9. Klick auf «Verknüpfung hinzufügen»


− Es ist auch möglich mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Mail direkt den

obersten Punkt «mit PROFFIX verknüpfen» zu wählen und dann die Zuweisung zu

definieren.

Neue Option «Auftrag nicht automatisch vorschlagen» Mit dieser neuen Option kann ein E-Mail auch ohne automatischen

Verknüpfungsvorschlag des Auftrags verknüpft werden. Wird beispielsweise ein

Serviceauftrag verknüpft, wird mit aktivierter Option «Auftrag nicht automatisch

vorschlagen» der dem Serviceauftrag zugewiesene Auftrag nicht als Verknüpfung

vorgeschlagen.

1. Outlook starten

2. Klick auf Registerkarte «PROFFIX»

3. Klick in Gruppe «CRM» auf Symbol «Einstellungen»

4. Option «Auftrag nicht automatisch vorschlagen» wählen


Neue Option «Serviceauftrag erstellen» Ein Serviceauftrag kann auch direkt aus Microsoft Outlook erstellt werden. Dazu kann

beim Verknüpfen des E-Mails die Option «Serviceauftrag erstellen» aktiviert werden. Nach

dem Bestätigen der Verknüpfungen erscheint das Serviceauftrag-Erfassungs-Fenster und

die bekannten Daten werden vorgeschlagen. Das verknüpfte E-Mail wird dem

Serviceauftrag hinterlegt und der Serviceauftrag kann noch ergänzt und anschliessend

gespeichert werden.



E-Mails auf Serviceauftrag verknüpfen mit Option Rapport oder Aktivität

erstellen Wenn beim Verknüpfen eines E-Mails auf einen Serviceauftrag die Option Rapport oder

Aktivität gewählt wird, dann wird neu die Serviceauftragsnummer auch im

Leistungsrapport oder in der Aktivität gespeichert.

1. Outlook starten

2. Postfach wählen

3. Rechtsklick auf gewünschtes E-Mail

4. Klick auf «mit PROFFIX verknüpfen»

5. Serviceauftrag definieren oder die Option «Serviceauftrag erstellen» wählen

6. Option «Aktivität erstellen» oder/und «Rapport erstellen» wählen


8. Rapport verwalten, fehlende Angaben ergänzen


10. Aktivität verwalten, fehlende Angaben ergänzen




Provisionsverwaltung

Provisionen direkt per E-Mail versenden Ein automatischer Mailversand aller Provisionsabrechnungen kann neu in den

Einstellungen der Provisionsverwaltung verwaltet werden.


2. Klick auf Registerkarte «Provisionsverwaltung»

3. Klick auf Schaltfläche «E-Mail Einstellungen»

4. Felder definieren

− Wichtigkeit: Wichtigkeit, die beim Versenden eines E-Mails eingestellt werden soll.

− Betreff: Betreff, welcher beim Versenden als Vorschlag abgefüllt wird.

− E-Mail: E-Mail-Text definieren. Mit der Schaltfläche «Felder einfügen» rechts neben

dem Feld werden Platzhalter für variable Daten, wie z.B. Namen, E-Mail, Adresse usw.

eingefügt. Diese Platzhalter werden beim Senden durch die Angaben des

angemeldeten Benutzers ersetzt.

− Outlook-Add-In Abfrage deaktivieren: Mit dieser Option wird die PROFFIX Abfrage

für diesen Versand deaktiviert.

− E-Mail sofort versenden: Mit dieser Option wird das E-Mail und damit auch ein

eventueller Massenversand sofort versendet. Die Sicherheitsabfrage ob ein E-Mail

gesendet werden soll, wird nicht angezeigt.

Telefon-Integration

Adressfelder können in der Telefon-Anzeige definiert werden Neu kann in den Einstellungen die Anruf-Anzeige definiert werden. Die Anzeige ist um die

Adressfelder erweitert worden.

1. Klick auf Modul «Telefon-Integration»

2. Klick auf Symbol «Einstellungen»

3. Gewünschte Optionen bei «Anruf-Anzeige» aktivieren




Anzeige im Windowsbildschirm

Funktion «Neuer Rapport» mit Hotkey Win+Insert Um den Erfassungsablauf eines neuen Telefonrapportes flexibler zu gestalten, gibt es neu

die Funktion «Neuer Rapport».

Folgende Abläufe für die Erfassung eines Telefonates stehen zur Verfügung.

− Rapporte automatisch beim Abnehmen öffnen

− Rapporte automatisch beim Auflegen öffnen

− Rapport manuell starten über die Funktion «Neuer Rapport»

− Einstellungen Telefonintegration

In den Einstellungen wird der gewünschte Ablauf definiert. Um nur die Funktion «Neuer

Rapport» ohne automatisches Öffnen eines Rapports zu nützen, werden die Einstellungen

wie folgt definiert.


6. Klick auf Symbol «Einstellungen»

7. Option «Rapporte speichern» deaktivieren


Neuer Rapport erstellen



3. Klick in Gruppe «Telefon» auf Symbol «Neuer Rapport» (Win+Insert)



4. Rapport erstellen


− Der Hotkey «Win+Insert» kann überall in Windows gestartet werden. Die Telefon-

Integration muss nicht als aktives Fenster im Vordergrund stehen. Die

Tastenkombination funktioniert nicht in den Remoteapps.

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Neuerungen PROFFIX Version 4.0update.proffix.net › pxLiveUpdate › files › Neuerungen PX... · PROFFIX VERSION 4.0.1020 Stand Dezember 2019 Dies ist eine kostenlose Dokumentation